（工商管理专业论文）我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析.pdf

论文摘要 信息技术和网络技术的蓬勃发展给金融业带来了巨大的变革，网上银行是金 融信息化高级阶段的产物。网上银行以其低成本、突破时空限制为客户提供金融 服务等方面的优势成为世界各国银行业发展的必然选择。国内商业银行的网上银 行业务发展迅速，网上银行已经成为商业银行不可或缺的服务渠道之一，市场竞 争日趋激烈。如何在网上银行业务领域中建立和保持竞争优势是商业银行日益关 注的问题。本篇论文分析了股份制商业银行个人网上银行业务的宏观环境、行业 环境和内部环境，以识别股份制商业银行个人网上银行业务面临的外部机会和威 胁，洞察内部优势和劣势，研究其竞争战略的制定。提出应采用差异化竞争战略 或目标集聚战略以获取竞争优势的结论，并重点分析了差异化战略实施的途径。 同时引入了蓝海战略理论视觉，提出应该积极开拓新的市场空间，寻求在新业务 领域中的竞争优势。最后，通过对招商银行个人网上银行业务关键成功因素进行 分析，提出个人网上银行业务发展过程中应关注的几个重要环节。希望通过论文 研究为股份制商业银行个人网上银行业务的发展提供理论参考。 关键词：股份制商业银行；网上银行；竞争战略 a b s t r a c t d e v e l o p m e n to ft h ei n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n dn e t w o r kt e c h n o l o g yh a sb r o u g h t g r e a tc h a n g et ot h ef i n a n c i a li n d u s t r y i n t e r n e tb a n k i n gi st h ep r o d u c to ft h ef i n a n c i a l i n f o m a t i o n i z a t i o ni ni t sa d v a n c e ds t a g e w i t ht h ea d v a n t a g e so fl o w - c o s ta n d p r o v i d i n gf i n a n c i a ls e r v i c e sw i t h o u tt i m ea n ds p a c ec o n s t r a i n t s ，i n t e r n e tb a n k i n gh a s b e c o m et h ei n e v i t a b l ec h o i c ef o rt h ed e v e l o p m e n to ft h eb a n k i n gi n d u s t r y i n t e r a c t b a n k i n gb u s i n e s si nt h ed o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sh a sd e v e l o p e dr a p i d l y i n t e r n e t b a n k i n gh a sb e c o m eo n eo ft h ei n d i s p e n s a b l es e r v i c ec h a n n e l st oc o m m e r c i a lb a n k s ， m a r k e tc o m p e t i t i o ng e t sm o r ei n t e n s e h o wt oe s t a b l i s ha n dm a i n t a i nc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e si n t h i sa r e ai sam a t t e ro fc o n c e r nt oj o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s t h i s p a p e ra n a l y z e dt h em a c r o e c o n o m i c , i n d u s t r i a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n to ft h e p e r s o n a li n t e r n e tb a n k i n gb u s i n e s si nt h ej o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，i d e n t i f yi h e e x t e r n a l o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s ，w h i c hp e r s o n a l i n t e r a c tb a n k i n gb u s i n e s si n j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sw i l lf a c e ，i n s i g h ti n t ot h ei n t e r n a ls t r e n g t h sa n d w e a k n e s s e s ，t h e np r e s e n tc o m p e t i t i v es t r a t e g y t h i sp a p e rh a sc o m et oac o n c l u s i o n t h a tj o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k ss h o u l da d o p tt h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g yo rf o c u s s t r a t e g y i no r d e rt o g e tc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s ，a n a l y z e dt h ei m p l e m e n t a t i o n m e a s u r e so ft h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y a tt h es a m et i m e ，t h i sp a p e ri n t r o d u c e dt h e b l u eo c e a ns t r a t e g yt h e o r y ，a n dt h e nr a i s e dt h ev i e wt h a ti ti sn e c e s s a r yt oc o n c e r n a b o u to p e n i n gu pn e wm a r k e t st oe s t a b l i s hc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e f i n a l l y ，b y a n a l y z i n gt h ec r i t i c a ls u c c e s sf a c t o ro fp e r s o n a li n t e r n e tb a n k i n gi nc h i n am e r c h a n t s b a n k , t h i sp a p e rr a i s e dt h er e l a t e di s s u e sw h i c hs h o u l db en o t e di nt h ed e v e l o p m e n to f t h ep e r s o n a li n t e r n e tb a n k i n gb u s i n e s s ih o p et h a tt h i sp a p e rc a np r o v i d ear e f e r e n c e f o rt h ed e v e l o p m e n to f p e r s o n a l i n t e r n e t b a n k i n gb u s i n e s s i nt h ej o i n t s t o c k c o m m e r c i a lb a n k s k e y w o r d s ：j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ；i n t e r n e tb a n k i n g ；c o m p e t i t i v es t r a t e g y 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明 确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。 声明人( 签名) ： 才各幼华 溉曷年0 月；o 日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大 学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电 子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学 校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适 用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( “ ( 请在以上相应括号内打“ ) 作者签名：朴确锋 日期：加g 年。月岁。日 导师签名：日期：年月日 第一章序言 第一章序言 第一节网上银行概述 一、国内外个人网上银行应用现状 网上银行又称网络银行或在线银行，它是指银行利用i n t e r n e t 技术，通过 i n t e r n e t 向客户提供开户、销户、查询、对帐、行内转账、跨行转账、信贷、 网上证券、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够安全便捷地管 理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。网上银行不受时间、空间限制， 能够在任何时间( a n y t i m e ) 、任何地点( a n y w h e r e ) 、以任何方式( a n y h o w ) 为客户 提供金融服务。随着因特网应用的深入，网上银行越来越广泛地影响人们的生活 和工作。 1 9 9 5 年1 0 月，全球首家以网上银行冠名的金融组织安全第一网上银 行( s e c u r i t yf i r s tn e t w o r kb a n k ：s f n b ) 在美国打开了它的虚拟之门，它标 志着一种新的银行模式诞生。根据美国i p s o s - i n s i g h t 公布的网上银行和网上结 算服务使用情况的调查结果显示2 0 0 4 年美国使用网上银行的用户达到了4 0 ， 而2 0 0 2 年这一数据为2 3 。同时每个用户的在线交易次数也增多，在2 0 0 2 年 有一半的网上银行用户在网上支付账单，而到了2 0 0 4 年几乎所有用户通过网上 进行结算。另外，根据e m a r k e t e r 的资料显示，美国不同渠道的零售银行业务中， 网上银行业务交易量的增长速度很快，2 0 0 6 年交易量为1 1 8 亿美元，预计2 0 0 8 年网上银行业务交易量将超过a t m 、银行网点、电话银行等渠道交易量。欧洲网 上银行业务虽然起步较晚，但是发展迅速，个人网上银行用户数从2 0 0 2 年的3 9 0 0 万增加到2 0 0 5 年的6 3 0 0 万 。 我国商业银行在传统银行基础上相继开通了网上银行业务，将银行业务拓展 延伸到因特网。目前网上银行业务已经成为国内商业银行发展电子银行的主攻方 向，网上银行整体呈快速发展态势，市场规模继续高速增长、技术水平不断提高、 业务范围逐步扩大。以个人网上银行为例，通过个人网上银行客户可以获取账户 查询、转账、汇款、缴费、网上外汇、网上证券、网上保险、网上黄金、在线支 国百度百科网一l ：银行 e b o l h t t p ：b a i k e b a i d u c o m v i e , 5 8 7 7 9 h t m2 0 0 7 一i i 一2 0 。e u r o p e 锄o n l i n eb a n k i n gs t r a t e g i e s j b u s i n e s si n s i g h t s ，2 0 0 5 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 付等服务。根据中国银监会发布的统计数据显示，2 0 0 6 年度我国网上银行客户 数量接近7 5 0 0 万，达7 4 9 5 万；网上银行交易金额达9 5 万亿元，比上年增长8 0 7 9 ；网上银行交易笔数1 1 5 亿笔，比上年增长1 6 1 。 二、网上银行发展趋势 网上银行是金融创新和信息技术结合的产物，是银行的发展方向。是否能够 提供网上银行服务势必成为衡量银行服务水平和服务质量的重要标准之一。 w e l l sf a r g o 银行是美国第七大银行，它被认为是美国银行业提供网上银行服务 的优秀代表，该银行1 6 0 万网上银行客户中，1 5 是由网上银行服务带来的新客 户。其网上银行系统为它节约大量的成本，更重要的是带来新增收入和客户回。 从美国的网上银行业务开展来看，竞争越来越激烈，为获取网上银行市场业务的 市场份额，银行向客户提供高收益率的储蓄服务。花旗网上银行储蓄账户不设最 低余额，但向客户提供4 5 收益率的网上储蓄业务。汇丰在线银行是去年开办 在线储蓄业务，它提供给客户的收益率为4 8 ；荷兰国际集团网上银行当前的 收益率为3 8 。可见，网上银行为商业银行带来了前所未有的机遇和挑战。 面对网上银行快速的发展，比尔盖茨曾经预言：“如果传统商业银行不对电子 化作出迅速反应，它将成为2 1 世纪即将灭绝的恐龙。银行业是必须的，但网络 科技使银行本身显得不那么重要了。对于夹缝中求生的国内股份制商业银行而 言，如何发挥网上银行的优势、把握机会在激烈的竞争中寻求自身竞争优势至关 重要。因而在国内个人网上银行业务市场竞争格局尚未形成之际，研究股份商业 银行个人网上银行业务竞争战略具有重要的现实意义。 第二节论文的研究对象、研究方法和思路 一、研究对象 依据银行业监督委员会公布的中国银行业监督管理委员会2 0 0 7 年年报 中统计标准，将我国的银行业金融机构分为政策性银行、国有商业银行、股份制 商业银行、城市商业银行、农村商业银行等。本文选取部分中小股份制商业银行 。美国髓上银行运行模式及启示【e b 0 l h t t p ：h i , b a i d u , c o m c h a p t e r m m b l o b i t e m 5 c 9 9 7 1 0 6 c e 3 a 2 2 7 8 0 3 0 8 8 1 2 0 , h t e l , 2 0 0 7 - 0 9 - 2 1 。搜狐i t 美国网上银行竞争加删 e b 0 l h t t p ：i t s o h u c 伽2 0 0 6 0 4 0 3 n 2 4 2 6 0 5 7 3 5 s h t m l ，2 0 0 6 - 0 4 - 0 3 2 第一章序言 的个人网上银行业务作为研究对象。本文研究的股份制商业银行主要包括中信银 行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东 发展银行、兴业银行、民生银行。经过二十几年的发展，股份制商业银行已经成 为我国金融体系重要的组成部分之一，但是其资产规模和市场份额与国有商业银 行仍然存在较大的差距。随着国有商业银行的改革上市完成及我国银行业全面对 外开放，股份制商业银行的经营环境面临前所未有的挑战。网上银行业务作为全 新的领域，给转轨过程中的股份制商业银行带来了新的机遇和挑战，因此识别其 中的机会、规避风险、寻求竞争优势对于股份制商业银行有重要的意义。 二、研究方法和思路 本文在写作过程中注重理论与实践相结合、规范分析与实证分析相结合，主 要运用定性分析和比较研究的分析方法。本文所采用的数据来源于较权威的行业 机构、网站以及各家银行对外公布的数据。 研究思路如下： 3 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 第三节相关理论 本篇论文应用的主要理论如下： 一、波特竞争战略理论 迈克尔波特是哈佛大学商学院著名教授，是当今世界上最有影响的管理学 家之一。他在1 9 9 0 年完成了具有广泛影响的“三部曲竞争战略、竞 争优势以及国家竞争优势，被奉为管理领域中经典性的著作。他提出的“竞 争五力模型 、“三种竞争战略被广为接受和实践。运用“五种竞争力量( 产 业竞争对手、买方、供方、替代品和潜在进入者) 分析产业环境的结构化方法是 他的杰出思想。通过5 种竞争力量分析，找出机会和威胁。在此分析框架内，竞 争力量强被视为威胁，竞争力量弱被视为机会。在与这五种竞争力量的抗争中， 蕴涵着三类成功型战略思想：总成本领先战略、差异化战略和目标集聚战略。 二、蓝海战略理论 “蓝海战略 是金和莫博涅二人在蓝海战略一书中提出的有别于传统战 略的一种新的战略思路。他们认为市场空间由两种海洋组成：红海和蓝海。红海 代表当前业已存在的所有行业，这是一个已知的市场空间。蓝海代表当前尚不存 在的所有行业，即未知的市场空间。在红海中，产业边界是明晰和确定的，游戏 的竞争规则是己知的。身处红海的企业试图表现得超过竞争对手，以攫取已知需 求下的更大市场份额。当市场空间变得拥挤，利润增长的前景随之黯淡。产品只 是常规性的商品，恶性竞争使红海变得更加血腥。与之相反，蓝海则意味着未开 垦的市场空间、需求的创造以及利润高速增长的机会。尽管有些蓝海是在现有的 红海领域之外创造出来的，但绝大多数蓝海是通过扩展已经存在的产业边界而形 成的。在蓝海中，竞争是无关的，因为游戏规则还有待建立。在红海领域中击败 竞争者始终是重要的。因为红海一直存在，并将始终是现实商业社会的一部分。 但随着越来越多的行业出现供大于求的现象时，对市场份额的竞争虽然必要，但 已不足以维持良好的业绩增长。企业需要超越竞争。为了获得新的利润和增长机 遇，企业必须开创蓝海。“价值创新 ，是蓝海战略的基石。价值创新的重点既 在于“价值，又在于“创新 。在没有创新的背景下，价值的焦点是规模扩张 型的“价值创造，它提供了价值，但并不足以使企业超越市场。在缺乏价值的 。迈克尔波特竞争战略 m 北京：华夏出版社，2 0 0 5 4 第一章序言 背景下，创新往往是技术拉动型、市场推广型的，或者是理想主义的，即忽略客 户是否愿意接受并支付相应的价格。价值创新只有在整个企业的效用、价格和成 本行为正确地整合为一体的时候才可能发生。蓝海战略贯彻于企业的各个职能部 门和操作部门。 三、p e s t 分析法 p e s t 分析法是战略外部环境分析的基本工具，用于分析企业所处宏观环境 对于战略的影响。p e s t 分别代表四个方面的环境因素：政治的( p o l i t i c a l ) 、 经济的( e c o n o m i c ) 、社会的( s o c i a l ) 、技术的( t e c h n o l o g i c a l ) 。其中，政治 法律环境主要包括政治制度与体制、政局、政府的态度，政府制定的法律、法规； 经济环境包括关键要素有g d p 、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水 平、居民可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求等；社会 文化环境中影响最大的是人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规模、年 龄结构、人口分布、种族结构以及收入分布等因素；技术环境不仅包括发明，而 且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用 背景 。 四、s w o t 分析法 s w o t 分析法又称为态势分析法，由安索夫于1 9 5 6 年提出。s w o t 分别代表： 优势( s t r e n g t h s ) 、劣势( w e a k n e s s e s ) 、机会( o p p o r t u n i t i e s ) 、威胁( t h r e a t s ) 。 从整体上看，s w o t 分析可以分为两部分：第一部分为s w ，主要用来分析内部条 件；第二部分为o t ，主要用来分析外部条件。在完成因素分析和s w o t 矩阵的构 造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素， 克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。 将各种因素相互匹配起来加以组合，便得出一系列公司未来发展的可选择对策 。 五、网络外部性原理 ( 一) 网络外部性 外部性理论是1 9 1 0 年由著名经济学家马歇尔( m a r s h a l l ) 提出的，并由经 济学家庇古( p i g o u ) 于2 0 世纪2 0 年代加以丰富和发展。它指的是生产或消费 者在自己的经济活动中会对他人产生一种有利或不利影响，这种有利影响带来的 利益( 外部经济) 或有害影响带来的损失( 外部不经济) 都不是由消费者和生产 。- c h a r tk i m ，r e n e e l a u b o r g n e b l u eo c e a ns t r a t e g y m h a r v a r db u s i n e s ss c h o o lp r e s s ，2 0 0 5 oc - l 希尔g r 琼斯战略管理 m 北京：中国市场出版社，2 0 0 6 曹m b a 智库百科s w o t 分析模型 e b o l h t t p ：w i k i m b a l i b c 伽。2 0 0 7 1 1 2 0 5 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 者本人所获得或承担的。网络外部性是指连接到一个网络的价值，取决于已经连 接到该网络的其他人的数量。通俗的说就是每个用户从使用某产品中得到的效 用，与用户的总数量有关。用户人数越多，每个用户得到的效用就越高，网络中 每个人的价值与网络中其他人的数量成正比。 ( 二) 规模经济 在网络经济中规模经济包括供应方规模经济和需求方规模经济。供应方规模 经济指的是：在给定技术的条件下，对于某一产品，如果在某些产量范围内平均 成本是下降或上升的话，我们就认为存在着规模经济( 或不经济) 。在网络经济中， 网络外部性会引起需求方规模经济。需求方规模经济指随着需求量的增加，产品 的利润递增。用户的预期是实现需求方规模经济的关键，当企业的产品投入市场 以后，如果获得好评，取得市场一定的市场份额的小幅度增长之后，能引发企业 效益的递增，从而使产品的市场占有率大幅度上升。需求方规模经济在市场足够 大时不会分散，当已经有很多人使用某种网络产品时，下一个顾客更倾向于购买 同样的产品。 网络外部性是网络系统共同具有的一个基本特征，网上银行是依托互联网建 立的服务平台，分析网络外部性、规模经济对网上银行业务的影响非常必要。 本章首先概要地介绍了国内外个人网上银行业务应用现状及发展趋势。个人 网上银行业务已经成为商业银行不可或缺的服务领域，竞争日趋激烈。其次，明 确了本篇论文的研究对象、研究方法和思路，并阐述了所应用的主要理论，为后 续的分析提供依据。 o 王健伟网络经济学 m 】北京：高等教育出版社，2 0 0 4 6 第二章股份制商业银行发展个人网上银行业务的战略意义 第二章股份制商业银行发展个人网上银行业务的战略意义 第一节股份制商业银行战略调整的背景 股份制商业银行从上世纪8 0 年代出现以来，一直保持着蓬勃的生命力。然 而随着我国国有银行股份制改革的基本完成以及金融业的对外开放，我国的银行 业市场正在发生着深刻的变化。股份制商业银行快速资本扩张、地域扩张、以公 司客户基础、以利差收入为主要利润来源的发展模式已经不能适应环境的变化。 招商银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、光大银行等股份制商业 银行纷纷提出战略转型的口号。各股份制商业银行战略转型的核心是提高零售业 务占整个业务的比重，提高中间业务收入所占比重。2 0 0 5 年，招商银行着手零 售业务组织架构的事业部制改革；浦发银行两个核心业务总部公司业务总部 和零售银行总部的组建完成，标志着在总行层面已经完成了组织架构的调整；民 生银行在2 0 0 6 年初把所有支行变成零售业务终端；中信银行也正在努力摆脱公 司业务银行的形象，向零售银行转型。相关数据显示，招商银行2 0 0 5 年中间业 务的增长速度为5 0 ，光大银行中间业务的增幅更高达5 7 ，转型初见成效圆。 在当今的国际银行业中，零售银行已经占据主导地位。发达国家的零售银行 业务占总业务的比重平均达到5 0 ，而目前国内零售银行业务只占总业务的1 0 。金融市场的发展使企业融资的“脱媒 趋势日益明显，传统的企业信贷业务 已经很难为银行创造高额利润，发展零售银行业务以符合国际化要求已势成必 然。以香港恒生银行为例，2 0 0 5 年，在恒生银行1 3 3 5 8 亿港元的税前利润中， 来自个人银行业务的达到7 6 8 6 亿元，占比高达5 7 5 。而国内银行中零售业 务发展最好的招商银行，所占比重仅2 5 左右。 在中间业务方面，虽然国内商业银行中间业务近几年有了较大的发展，但是 中间业务收入所占比重仍然偏低。根据银监会统计显示，在2 0 0 6 年依靠中间业 务收入与依靠利息收入比率为1 ：5 7 ( 见表1 ) ，中间业务收入主要来源于手续费 。洪崎中小股份制商业银行转轨过程中的困惑和选择 j 银行家，2 0 0 6 ，( i i ) ：2 9 3 0 。新浪财经中小股份制商业银行要加快转型步伐 e b o l h t t p ：f i n a n c e , s i n a c o 皿c n b a n k h y d t 2 0 0 6 0 3 0 9 0 9 5 2 2 4 0 3 5 3 9 , s h t m l , 2 0 0 6 - 0 3 - 0 9 国中国金融嘲股份制银行转型一实力决定竞争格局 e b o l h t t o ：a c t i r e z g j r - , c o m n e w s 2 0 0 6 4 3 0 x y 5 2 _ 8 5 8 3 6 8 6 4 0 0 , s h t m l a2 0 0 6 - 0 4 - 3 0 7 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 和佣金。而发达国家中间业务收入的比率通常占到4 0 左右，中间业务主要收 入来源于证券承销、证券经纪、投资银行等业务。目前我国银行业分业经营模式 在一定程度上限制了商业银行中间业务发展。但是，从国际银行业的经验来看， 综合经营是必然的趋势。综合化经营提高了服务效率，降低了经营成本，有效地 分散和降低了经营风险，最终增加了盈利。我国“十一五规划提出要“稳步推 进金融业综合经营试点，银监会主席刘明康也明确提出“将研究稳步推进金融 业综合经营试点的措施，选择有条件的银行开展综合化经营试点 。这些方针政 策的确立，使商业银行朝综合化经营迈进了一步，中间业务发展潜力巨大。 美国大通银行前副总裁陈朝晖( h a r v e yzc h e n ) 博士以其在大通银行的工 作经验认为，当代美国银行依靠吸纳存款与贷款获取利润的空间已经很小了，银 行主要依靠高技术性的金融服务技术来获取利润，如告诉客户利用什么样的金融 工具可以得到什么样的利润，其风险有多高等。因此，战略转型是股份制商业银 行的必由之路。 表1 ：主要商业银行中间业务收入与利息收入比率 年份中间业务收入与利息收入比率 2 0 0 31 ：6 8 2 0 0 41 ：6 7 2 0 0 51 ：5 8 2 0 0 61 ：5 7 资料来源：中国银行业监督管理委员会2 0 0 6 年年报。 第二节发展个人网上银行业务对于股份制商业银行的战略意义 股份制商业银行纷纷把零售业务作为重点发展的战略领域并加大营销拓展 力度，取得了一定的成效。但是零售业务发展有其投资大、周期长、见效慢的特 点。另外，从国际零售业务的发展经验来看，零售业务经营呈现业务处理规模化、 服务渠道自动化和网络化、客户服务精细化、网点设计人性化等特征。对于零售 。姜瑶英9 0 年代美国银行业的经营战略调整美国商业银行的业务改革与调整战略( 一) j 城市金 融论坛，2 0 0 0 ，( 0 5 ) ：5 3 5 6 8 第二章股份制商业银行发展个人网上银行业务的战略意义 业务规模较小、网点数量较少、服务能力不足的股份制商业银行而言，难以适应 大规模发展零售业务的需要。个人网上银行以其独特的优势为股份制商业银行的 零售业务发展提供前所未有的机遇。 一、降低运营成本 个人网上银行业务的开展使得股份制商业银行的低成本运营成为可能。首 先，网上银行组建成本低。一般而言，网上银行的创建费用只相当于传统银行开 办一个小分支机构的费用。其次，网上银行业务成本低。就银行一笔业务的成本 来看，手工交易约为1 美元，a t m 和电话交易约为2 5 美分，而互联网交易仅需1 美分，只有手工交易单位成本的1 。由于网上银行运营成本比较低，可将节省 的成本与客户共享以争夺客户和业务市场。汇丰银行在香港的机构已经从1 9 9 3 年的近3 0 0 个减至2 0 0 0 年的2 1 0 个左右，其中6 5 的零售服务已不再由柜台完 成。2 0 0 5 年工商银行网上银行业务量约占3 0 ，这相当于6 0 0 0 多个网点的业务 量。在精简机构的同时保证提供更高质量的服务，把柜面资源尽量提供给高端客 户，网上银行在业务转型中发挥着非常重要的作用。对于资本实力较弱的股份制 商业银行而言，借助网上银行平台的成本优势开拓个人银行服务是必然的选择。 二、突破时空限制，服务更具人性化 网上银行客户可以在任何时间、任何地方通过因特网得到银行的金融服务。 银行业务不受时空限制，每天可向客户提供2 4 小时不问断服务。股份制商业银 行可以采取虚实结合的方式，通过网上平台拓展服务空间和时间，在一定程度上 突破了网点辐射范围较窄造成的个人银行业务市场拓展困难的瓶颈，增强自己的 竞争实力。另外，借助网上银行可以将金融业务和市场延伸到全球的每个角落， 为股份制商业银行开拓国际市场创造了条件，有利于股份制商业银行参与全球性 竞争。 三、服务标准化、互动性增强 网上银行将常规的操作流程标准化，提供的服务比营业网点更标准、更规范， 避免了因工作人员的业务素质高低及情绪好坏所带来的服务满意度的差异。同时 缓解了股份制商业银行服务人员少造成的业务处理压力。以转账业务为例：用户 只需要按照网上银行系统的提示逐步完成操作，对于重复的用户信息不需要反复 。刑继辉网络银行的竞争优势探析 j 西北师大学报，2 0 0 1 ，( 0 2 ) ：9 6 - - 1 0 0 9 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 录入，业务操作过程简单而且快捷。银行工作人员可以从繁复的工作中解脱出来， 将精力集中在与用户互动沟通上，通过在线沟通提供实时金融信息，及时解答用 户的问题，提供专业的金融服务。 四、服务创新 服务创新必将成为股份制商业银行争夺零售市场份额的重要手段。以汇款 业务为例，浦发银行结合网上银行平台的特点推出了e m a i l 汇款服务。e m a i l 汇 款的创新之处在于汇款无需账号，甚至可以先汇款后去银行开立账户。浦发银行 应用动态密码技术及汇款人预留取款密码的机制保证汇款双方的资金安全。对汇 款人而言，避免了传统汇款的繁琐手续，既不需要记忆冗长的收款账号，也不需 要了解收款人在哪里开户，只要知道收款人的e m a i l 地址或手机号码即可汇出汇 款。对收款人而言，不仅可以保护自己的账号信息，还能自由选择收款方式：通 过浦发个人网上银行，收款人可以直接收款；即使没有浦发银行账户，收款人也 能到浦发银行网点取现。个人网上银行作为全新的领域为股份制商业银行业务创 新提供了巨大的空间。 1 9 9 6 年，唐泰普史考特( d o nt a p s c o t t ) 在数字化经济一书中早己 指出：一个全新的时代数字化时代己经来临。随着数字经济时代的到来和互 联网的普及，传统银行3 0 0 年来赖以生存的基础已经发生了不可逆转的变化。任 何银行无论资金多么雄厚、实力多么强大，如果忽视网上银行业务的发展，都将 在数字经济时代受到惩罚。与之相反，如果能够抓住机遇，将自身的优势与网上 银行发展机遇相结合，制定相应措施克服自身的弱点并规避外部威胁和风险，则 会迎来前所未有的发展前景。因此，发展网上银行业务对于股份制商业银行有重 要的战略意义。 本章介绍了股份制商业银行重点发展零售业务、中间业务战略调整的背景， 分析了转型过程中发展个人网上银行业务的积极作用。个人网上银行将成为推进 股份制商业银行实现战略转型的重要支持。发展个人网上银行业务对于股份制商 业银行有重要的战略意义。因此全面分析股份制商业开展个人网上银行业务的环 境，在此基础上选择相应的竞争战略非常必要。 。浦发银行网站b ! ! 巳；! ! ! ：! 巳业：璺塑：旦b 巳垒g 皇垒! ：至q q z 1 0 第三章股份制商业银行个人网上银行业务环境分析 第三章股份制商业银行个人网上银行业务环境分析 第一节宏观环境p e s t 分析 一、政治法律环境 随着个人网上银行业务的快速发展其自身特有的风险也逐渐显现，除了传统 银行的风险外，个人网上银行还具备自己独特的技术风险和业务风险。为推动网 上银行业务健康稳健的发展，国家以及银行监管部门先后制定了多项法律法规及 制度。2 0 0 1 年中国人民银行公布了网上银行业务管理暂行办法以规范和引 导网上银行业务健康发展，防范银行业务经营风险。2 0 0 5 年实施的电子签名 法明确了电子签名的法律效力，有力地维护了各方的合法权益。为了进一步加 强电子银行业务的风险管理，保障客户及银行的合法权益，银监会在2 0 0 6 年制 定实施了电子银行业务管理办法。同时依据电子银行业务管理办法的有 关规定，制定电子银行安全评估指引以加强电子银行业务的安全与风险管理， 保证电子银行安全评估的客观性、及时性、全面性和有效性。2 0 0 7 年发布了关 于做好网上银行风险管理和服务的通知旨在提示各商业银行高度关注网上银行 安全问题，完善网上银行的安全服务，增进公众网上银行安全知识的普及和深化， 使老百姓享受到更加安全、便捷和高效的网上银行服务。这些法律法规制度对于 推动网上银行的发展起到重要的作用，但是由于其中多数法律法规缺乏具体实施 细则，可操作性不强。鉴于网上银行业务的复杂性，需要法律法规的不断完善， 以保证网上银行健康有序发展。 二、经济环境 随着我国居民收入水平的不断增长，消费结构市场差异化程度不断加深，社 会金融消费能力不断提高。消费者对零售业务的需求呈现旺盛的增长势头，对住 房消费贷款、教育贷款、个人质押贷款、信用贷款、不限用途贷款等零售银行业 务方面的需求不断增加。个人财富的增长以及多样化的金融需求为各种类型金融 供给创造了前提。 电子商务的飞速发展是网上银行快速发展的重要推动力量之一。资金流是电 子商务交易过程中重要的组成部分，而这个环节的实现有赖于网上银行的支持。 。艾瑞咨询中国网上银行相关法律法规和文件一览表 e b 0 l 】h t t p ：, n n v , i r e s e a r c h , c o m c n , 2 0 0 8 - 0 3 1 1 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 首先，电子商务的发展为网上银行的发展开辟了巨大的市场空间。根据“2 0 0 7 第三届中国电子支付高层论坛 公布的数据显示，2 0 0 1 年中国电子商务支付市 场的规模是9 亿元人民币，到2 0 0 5 年该数字已增长到1 6 0 亿，而2 0 0 6 年为3 3 0 亿元，预计2 0 0 7 年将超过6 0 0 亿元。其次，个人投资理财市场的发展也为网上 银行的发展注入了活力。近两年来，股市的升温带动了包括基金、债券、股票等 在内的个人投资理财市场的快速发展，特别是2 0 0 6 年下半年开始一直持续到 2 0 0 7 年下半年，个人投资市场十分活跃，明显带动了个人网上银行业务的高速 增长。根据c n n i c 统计结果显示，网上炒股票和基金的用户数占1 8 2 ，为网 上银行发展银证转账、股票基金代售等业务提供了巨大的机会。艾瑞研究表明， 2 0 0 7 年个人网上银行的爆发式增长受个人投资理财市场发展的影响很大，个人 网上银行交易额达到1 5 8 万亿元。 三、社会文化环境 个人网上银行近年来发展逐步加快，用户的网上银行使用意识和习惯逐步培 养起来，社会认知和接受程度加大。网上银行正以其切实的便捷、优惠、功能丰 富等特性吸引越来越多的用户。根据艾瑞研究表明个人网上银行用户数和个人网 上银行交易额呈现逐年递增趋势( 见表2 ) 。从艾瑞调研结果分析，网上银行的便 捷性、功能性是网民使用网上银行的主要原因，其中又以便捷性为首要驱动因素。 便捷性体现在“方便快捷”、“使用简单 等，而功能性则体现在“工作或日常生 活需求”、“功能丰富 等因素。同时，艾瑞调研数据显示，“担心安全性 仍是 网民不使用网上银行的首要原因，调研用户中6 8 3 均选择了此项。仅次于安 全性问题，“注册和开通麻烦 、“操作使用不便 等用户使用体验方面的问题也 值得关注。 网上银行业务的发展在很大程度上取决于现有的网上银行用户规模以及现 有因特网用户转换成网上银行用户的转换率。根据c n n i c 统计显示网民用户规模 呈现逐年递增的趋势( 见图1 ) 。网上购物行为与网上支付、网上银行等网上金融 活动息息相关。网上购物用户使用这两种网上金融活动的比例要比其他网民的使 用比例高出很多( 见图2 ) 。网上购物的兴起可以推动众多如网上支付和网上银行 等相关网络应用的更快发展圆。 。艾瑞咨询2 0 0 7 - 2 0 0 8 中国网上银行行业发展简版报告 e b 0 l h t t p ：肿i r e s e a r c h t o m c n 2 0 0 8 加4 。中国互联网信息中心历年互联网发展统计调查报告 e b o l b ! ! 巳；z ! 竖：璺磐i ：旦宝! ：至q q 璺= q 呈 1 2 第三章股份制商业银行个人网上银行业务环境分析 表2 ：个人网上银行用户规模及其交易额 年份个人网上银行交易额( 万亿)个人网上银行用户规模( 万人) 2 0 0 5 2 43 4 6 0 2 0 0 64 17 1 0 0 2 0 0 71 5 81 1 0 0 0 ( 预测) 资料来源：艾瑞咨询网h t t p ：硎i r e s e a r c h c o f l kc n 图l ：历年网民人数统计 资料来源：互联网信息中心c n n i c 网站，h t t p ：v n 哪c n n i c n e t 8 0 6 0 4 0 2 0 o 图2 ：总体网民与网上购物网民网上银行使用率对比 网上支付 网上银行 资料来源：互联网信息中心c n n i c 网站，h t t p ：v n n r c n n i c n e t 四、技术环境 个人网上银行业务的开展有赖于信息技术的成熟和发展。经过十几年的发 展，我国的网络基础设施建设有了较大的突破。根据c n n i c 的统计显示，家里已 经成为用户上网的主要地点，占6 7 3 ，并且呈现比例不断上升的趋势( 见图3 和图4 ) 。同时从接入方式来看，7 7 8 的用户可以通过宽带接入( 见表3 ) 。由 于网上银行业务涉及个人敏感金融信息，对交易过程的安全、业务流程的顺畅有 我国股份制商业银行个人网上银行业务竞争战略分析 较高要求，因此用户接入途径和方式的改善有利于个人网上银行业务开展。 图3 ：2 0 0 7 年网民上网地点分布 6 7 3 上网地点 6 0 4 0 2 0 o 厂 i _ j 家里 网吧 单位 资料来源：互联网信息中心c n n i c 网站，h t t p ：们m c n n i c n e t 图4 ：网民上网地点的发展趋势 2 0 0 2 1 2 2 0 0 3 62 0 0 3 1 22 0 0 4 62 0 0 4 1 22 0 0 5 62 5 1 22 0 62 0 0 6 1 22 7 62 7 1 2 资料来源：互联网信息中心c n n i c 网站h t t p ：冒w c n n i c n e t 表3 ：不同接入方式的网民规模( 多选) 占总体网民比例规模( 万人) 宽带 7 7 8 1 6 ，3 3 8 有线窄带 1 1 1 2 ，3 3 8 窄 2 8 o 5 ，8 8 0 带 无线其中：手机接入2 4 0 5 ，0 4 0 窄带 其中：其他无线接 5 5 1 ，1 5 0 入 资料来源：互联网信息中心c n n i c 网站，h t t p ：v n n r c n n i c n e t 在银行网络系统方面，有了很大程度的发展，建立了多层次、多样化、多功 能、全方位的网络系统，已经达到中等发达国家的水平。目前已经建成的大规模 1 4 盈 | i 舢 舢 。 第三章股份制商业银行个人网上银行业务环境分析 网络系统主要有：商业银行网络系统、中国国家金融网、中国人民银行卫星通讯 网以及金卡工程网络等。我国已基本形成以大额支付系统为核心、商业银行行内 系统为基础、其他支付结算系统为补充的支付清算网络，支付清算体系的整体效 率和安全程度大大提高。大额支付体系直接连接1 5 0 0 多家金融机构，涉及6 万 多个银行分支机构，系统日均处理跨行支付业务4