（产业经济学专业论文）基于全球价值链管理的青岛家电产业集群升级研究.pdf

r e s e a r c ho nu p g r a d i n go fe l e c t r i c a la p p l i a n c e si i l d u s 仃y c 1 u s t e ri 1 1g 1 0 b a lv a l u ec h a i nf o rq i l l g d a od i s t r i c t m 勾o r ： i n d u s t 打a le c o n o m i c s d i r e c t i o no fs t u d y ： i n d u s t 叫r e g i o n a le c o n o m i cd e v e l p m e n t g r a d u a t es t u d e n t ：d uc h a o s u p e r v i s o r ： p r o f h a nz h i c h e n g s c h o o lo fm a n a g e m e n t g u i l i nu n i v e r s i t yo f t e c h n o l o g y n o v e m b e r 2 0 0 8t oa p r i l ，2 0lo 研究生学位论文独创性声明和版权使用授权书 独创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已 经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其它教育机构的学位或证书而使用 过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文中作了明确的说明并表 示谢意。 学位论文作者( 签字) ： 签字日期： 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解( 学校) 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。 本人授权( 学校) 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可 以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技 术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络向社 会公众提供信息服务。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 本论文是否保密：是 否如需保密，保密期限为： 学位论文作者虢力移 签字日期：2 口己戽毛月( 刀日 汉口日当月魏 驴 字吼印糠 问字导整 桂林理工大学硕士学位论文 摘要 在全球经济一体化、跨国生产制造企业全球化的推动下，发达国家的家电企业重新确立 了以研发设计、品牌营销为主要内容的核心竞争力，并将家电制造环节转移到中国等发展中 国家，全球价值链的片断化使中国家电产业集群得以参与国际分工、实现升级的机会。青岛 家电产业集群通过开发国际市场主动参与国际分工，但仍处于家电产业全球价值链的中低端， 因此将青岛家电产业集群置于全球价值链视角下分析其发展状况和升级行为意义重大。 本文以理论基础一现状及问题分析一提出解决对策为主线组织全文。首先提出全球价值 链基本理论和产业集群理论，为全文的研究提供理论支撑。目前对全球价值链理论研究主要 集中在动力机制、治理模式、治理者和升级路径。本文基于全球家电产业发展和中国家电产 业集群的形成，阐明了家电全球价值链和等级结构，并分析了青岛家电产业的构成、集群与 全球价值链的融合方式，发现青岛家电产业集群所处的全球价值链是中间型驱动类型，治理 模式是典型的领导型；而青岛家电制造企业是价值链的治理者。之后，利用专家评价法、层 次分析法和模糊综合评价法，取得青岛家电产业集群绩效评估的指标、权重，并对各指标进 行评价，发现青岛家电产业集群没有能够充分发挥绩效，主要是由于自主创新不足和集群内 部交流太少引起的。在此基础上，得出青岛家电产业集群优化升级以集成创新为动力，自主 技术创新是发展的必由之路。 本文得出的初步结论是：青岛家电产业集群应通过以下方式进行升级：( 1 ) 重新组织生 产系统、应用先进技术、提高生产效率实现工艺流程升级；( 2 ) 由生产低端产品转变为生产 中高端产品进行产品升级；( 3 ) 由低级价值链进入更高级的价值链完成链条升级；( 4 ) 从价 值链低附加值的生产制造转向高附加值的研发设计、品牌营销来完成功能升级。政府应从产 业政策、金融信贷政策和财税政策上为青岛家电产业集群升级提供政策保障：( 1 ) 鼓励企业 自主创新，促进产学研一体化发展，完善配套设施和服务体系，积极发挥中介组织作用：( 2 ) 完善企业信用管理体系和中小企业信用担保体系，加大信贷额度：( 3 ) 增加财政科技投入， 加大对企业创新的税收优惠和减免。 关键词：全球价值链；产业集群；家电产业集群升级 桂林理工大学硕士学位论文 a b s tr a c t d r i v e nb yt h eg l o b a le c o n o m i ci m e 黟a t i o n 柚dg l o b a l i z a t i o no fm u h i n a t i o n a lm a l l u f 犯t u r i n g e n t e 叩r i s e s ，h o u s e h o l de l e c t r i c a l 印p l i a l l c ee m e r p r i s e si nt h ed e v e l o p e dc o 帅t r i e sh a v er e e s t a b l i s h e d t h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s s ，o fw h i c ht h em a i nc o n t e n t sa r er & d 、b r 柚da n dm a r k e t i n g ，甜l di i a v e s h i 舭dt h em a n u f a c t u r i n gl i n kt 0c h i n a 锄do t h e rd e v e l o p i n gc o u n t r i e s f 咧鲫e n 雠i o no fg l o b a l v a l u ec h a i n so 仃e r s 锄0 p p o n u n 蚵f o rc h i n a sh o m e 印p l i a l l c ei n d 州a lc l 吲e r st op a r t i c i p a t ei nm e i n t e m a t i o n a ld i v i s i o no fl a b o ra n dt oa c h i e v et t l eu 雠；i 甜e t h o u 曲t l l ei n t e m a t i o n a lm a r k e t d e v e l o p m e n 乞q i n g d a 0 印p l i a i l c ec j u s t e l 。a c t i v e l yp a n i c i p a t e si nt h ei n t e m a t i o n a ld i v i s i o no fl a b o r ， b u ti ss t i l li nt h el o w e re n do fg l o b a lv a l u ec h a i l l so f 印p l i a n c ei n d u s t t h e r e f o r e ，i ti so fg r e a t s i g n i f i c a i l c et o 锄a l y z et h ed e v e l o p m e m 觚dp r o m o t i o n0 fq i n 酣c l u s t e ri nt h ev i e wo fg v c t h et h e s i si sp u tf 0 n a r di nt h el i n eo f t h e o r i e s 、p r o b l e m s - 舭a i y s i s 锄ds o l u t i o n s f i r s to f a i i ，t h i s t h e s i sp r o p o s e st h et h e o r i e so fg v c 锄di n d u s t r i a lc l u s t e r w h i c hp r 0 v i d e st h e o r e t i c a ls u p p o r tf o rt h e f u l lt h e s i s t h ec u l l r e n tg v cr e s e a r c hf o c u s e so nd y n 锄i cm e c h a n i s m ，g o v e m a n c em o d e l ，g o v e m o r a n du p g r a d ep a t h o nt h eb a s i so ft h ed e v e l o p m e n to ft h eg l o b a lh o m ea p p l i a n c e si n d u s 仃ya n dt h e f o m a l i o no fc h i n a sc l u s t e r s ，t h i st h e s i sc l a r i f i e st h eg v c 觚dh i e r a r c h i c a l 鲫r l l c t i l r eo fh o m e a p p l i a n c e s ，a n da l s oa n a l y z e st h ec o n s t i t u t eo fq i n g d a o 印p l i a n c ei n d u s t i y 柚dt h ei m e 可a t i o n b e 坩e e ni n d 璐仃yc l u s t e ra n dg v c ac o n c l u s i o nc a i lb em a d et h a tt h eg v cq i n g d a 0i n d u s t wc l u s t e r i si ni si m e 瑚e d i a t em o d e l ，t h eg o v e m a n c ep a n e mi sc a p t i v e ，a i l dt h eg o v e m o ri st h eq i n g d e n t e r p r i s e s t h e l l ，t h et h e s i su s e se x p e r t 弱s e s s m e n tm e t h o d ，a h p 锄df u z 巧c o m p r e h e n s i v e e v a l u a t i o nm e t h o dt 0o b t a j nt h ei n d e x 锄dw e i g h to fq i n 酣a 0c l u s t e r sp e r f 0 咖a n c ee v a l u a t i o n 锄d e v a l u a t ee a c ho fi n d e x e s i ti sf o u n dt h a tq i n 酣c l u s t e rf a i l st o 百v e 如l lp l a yt op e r f o 册孤c ew h i c h i sm a i n l yd u et os e l l a c ko fi n n o v a t i o n 锄di n t e 卜c o m m u n i c a t i o n i i lc o n c l u s i o n ，b 嬲e do nt h e 矗r s t 坩op a n s ，t h ep o w e ro fo p t i m i z i n gq i n g d a oc l u s t e ri si n t e 洲i o ni n n o v a t i o na n d 也ei n d e p e n d e n t t e c h n o l o g i c a li 肌o v a t i o n i st h eo n l yw a y t h ep r e i i m i n a 哆c o n c l u s i o nc a nb em a d et h a tq i n 鲥a 0c l u s t e rs h o u l da c h i e v e ：1 ) p r o c e s s u p g r a d i n gb yr c - o 唱锄i z i n gp r o d u c t i o ns y s t e m s ，a p p l y i n ga d v 锄c e dt e c l l n o l o 影锄di m p r o v i n g p r o d u c t i o ne m c i e n c y ；2 ) p r o d u c tu p 鲈a d i n gb yp r o d u c i n gh i g h - e n dp r o d u c t si i l s t e a do fl o w e n d ；3 ) i n t e 卜s e c t o r a lu p g r a d i n gb ys h i r i n g 行o ml o wl e v e lv a l u ec h a i nt 0h i 曲e r ；4 ) 劬c t i o n a lu p 目_ a d i n gb y s h 碱n g 行o ml o wv a l u e - a d d e dm a n u f a c t u r i n gt oh i 曲v a l u e a d d e dr & d 、b r a n d 锄dm a r k e t i n g b y t h ei n d u s t r i a lp o l i c y f i n 锄c i a la n df i s c a lp o l i c y ，g o v e m m e n ts h o u l d ：1 ) en c o u r a g ei n d e p e n d e n t i n n o v a t i o n ，p r o m o t et h ed e v e l o p m e mo fc o m b i n i n gl e a m i n gw i t t lr e s e a r c ha 1 1 dp r o d u c t i o n ；2 ) i m p r o v et h es u p p o n i n gf k i l i t i e s 锄ds e r v i c es y s t e m ；3 ) m a k ea c t i v e l yi m e m e d i a 叫。唱a n i z a t i o n s 叩e r a c e 4 ) i m p r o v ee n t e l p r i s ec r e d i tm a n a g e m e n ts y s t e m 矾dt 1 1 es m e c r e d i tg u a r 锄t e es y s t 锄， i n c r c a s i n gt h el i n eo fc r e d i t 、f i n a l l c i a li n p u ti nt c c h l l o l o g y 锄dt a ) 【b r ea ：k si ni 1 1 1 1 0 v a t i o n k e yw o r d s ：g j o b a l 、，a l u ec h a i n ( g v c ) ；i n d u s 仃i a lc l u s t e r ；u p g 脚i n go fh o u s e h o l de l e c 喇c 羽 a p p l i a l l c ei n d u s t r i a lc i u s t e r i i 桂林理工大学硕士学位论文 目录 摘要i a b s t t a c t i i e jj 录i i i 第l 章导论1 1 1 研究背景l 1 2 理论综述l 1 2 1 国外研究综述1 1 2 2 国内研究综述7 1 2 3 小结。l o 1 3 研究意义1 0 1 4 研究方法1o 1 5 研究思路1 l 1 6 本文可能的创新之处。1 1 第2 章产业集群理论1 3 2 1 产业集群的内涵1 3 2 1 1 产业集群的含义。1 3 2 1 2 产业集群的分类和特征1 3 2 1 2 全球价值链管理下地方产业集群的形成。1 5 2 2 基于全球价值链管理的家电产业集群的形成和发展趋势1 6 2 2 1 世界家电产业的发展。1 6 2 2 2 世界家电产业特性分析1 7 2 2 3 世界家电行业发展趋势1 8 2 2 4 基于全球价值链管理的中国家电产业集群的形成与发展一1 9 2 3 基于全球价值链管理的家电产业价值链体系及集群等级结构2 0 2 3 1 基于全球价值链管理的家电产业价值链体系。2 0 2 3 2 基于全球价值链管理的家电产业集群等级结构。2 1 第3 章青岛家电产业集群构成与绩效分析。2 3 3 1 青岛家电产业集群构成分析2 3 3 1 1 青岛家电产业集群发展现状。2 3 i i i 桂林理工大学硕士学位论文 3 1 2 青岛家电产业集群与全球价值链的融合方式3 6 3 1 3 基于全球价值链管理的青岛家电产业集群动力机制3 7 3 1 4 基于全球价值链管理的青岛家电产业集群治理模式3 9 3 2 青岛家电产业集群绩效潜力分析4 2 3 2 1 构建家电产业集群评价指标体系4 3 3 2 2 确定各评价指标权重4 5 3 2 3 对指标进行评价4 8 3 2 4 结j 呛。5 l 3 3 青岛家电产业集群优化升级的动力机制与技术能力深化路径5 l 3 3 1 青岛家电产业集群优化升级的动力机制。5 l 3 3 2 基于全球价值链管理的青岛家电产业集群技术能力深化路径一5 2 第4 章基于全球价值链管理的青岛家电产业集群升级一5 4 4 1 青岛家电产业集群的工艺流程升级5 4 4 2 青岛家电产业集群的产品升级5 5 4 3 青岛家电产业集群的链条升级。5 5 4 4 青岛家电产业集群的功能升级5 6 第5 章促进青岛家电产业集群优化升级的政策措施。5 8 5 1 产业政策5 8 5 2 金融信贷政策5 9 5 3 财税政策6 0 第6 章结论6 l 6 1 主要结论6 l 6 2 不足之处6 l 致谢6 2 参考文献6 3 附录6 7 附录l 评价指标体系的专家咨询意见表6 7 附录2 青岛家电产业集群绩效评价调查问卷表6 9 个人简历7 0 i v 桂林理工大学硕士学位论文 1 1 研究背景 第1 章导论 随着经济全球化的深入，跨国公司的全球资源配置在更大的空间范围内上演。 受利润最大化目标的驱动，他们对其核心竞争力进行了重新定位，即将目光放在 设计研发、品牌营销等附加值较高的核心环节，而把一些非核心环节外包出去( 主 要对象为发展中国家的生产商) ，从而导致了全球价值链的片断化。发达国家的跨 国公司由于掌握了价值链中关键环节的稀缺资源而成为领导企业，从而控制了整 条价值链，并获取大部分的利润。与此同时，这些企业还在供应链的强化上进行 大量投资并日益对全球价值链进行监督与控制【l j 。 发展中国家的一些地方产业集群作为全球价值链片断化的结梨2 1 ，承接了发达 国家的批量制造环节，成为这些国家的供应商并嵌入了全球价值链。还有许多依 托国内或地方市场，利用区域内要素发展起来的内源型地方产业集群，通过发展 外向型贸易，不断扩大产能，主动融入全球价值链1 3 儿引，但是这些企业由于没有核 心技术、品牌、专利、商标或渠道等资源而成为了全球价值链的打工者。 青岛是中国最大的家电制造基地之一，是在改革开放后通过专业化名牌阶段、 多元化战略阶段、国际化战略阶段主动融入全球价值分工体系的。目前，它不仅 拥有海尔、海信、澳柯玛等国际知名企业，而且经过十几年的发展，已形成高度 的本地化和强劲的竞争优势，并呈现出家电产业集群发展的态势。虽然拥有强大 的品牌优势，但青岛家电企业仍然没有全面掌握家电核心技术，自主创新力度较 弱，也不占据渠道优势，随着近年原材料及劳动力成本上张、人民币升值等原因， 也面临着如何在全球价值链上升级，向高附加值环节转移的问题。 1 2 理论综述 1 2 1 国外研究综述 ( 一) 全球价值链理论的形成与发展 全球价值链理论根源于2 0 世纪8 0 年代国际商业研究者提出和发展起来的价 值链理论。波特( p o r t e r ，1 9 8 5 ) 在研究公司行为时，认为公司的价值创造过程 主要由基本活动( 含生产、营销、运输和售后服务等) 和支持性活动( 含原材料 供应、技术、人力资源和财务等) 两部分构成，这些活动在公司价值创造过程中 是相互联系的，由此构成公司价值创造的行为链条，即价值链1 5 】。波特还提出，不 仅公司内部存在价值链，一个公司的价值链与其它经济单位的价值链也是相连的， 桂林理工大学硕士学位论文 任何公司的价值链都存在于一个由许多价值链组成的价值体系中，而且该体系中 各价值行为之间的联系对公司竞争优势的大小有着至关重要的影响1 6 j 。 同期学者科洛特( k o g u t ，1 9 8 5 ) 进一步指出：“在这一价值不断增值的链条 上，单个企业或许仅仅参与了这一环节，或者企业将整个价值增值过程都纳入了 企业等级制的体系中。”他认为国际商业战略的设定形式实际上是国家的比较优势 和企业的竞争能力之间相互作用的结果。当国家比较优势决定了整个价值链条各 个环节在国家或地区之间如何空间配置的时候，企业的竞争能力就决定了企业应 该在价值链条的哪个环节和技术层面上倾其所有，以便确保竞争优势【_ 7 。科洛特的 观点比波特更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系，因而对全 球价值链理论的形成至关重要。 2 0 世纪9 0 年代中期，格雷菲和一些学者f 8 】【9 】【1 0 】( g e r e f f i 等人，1 9 9 4 ；g e r e f f i ， 1 9 9 5 ；g e r e f f i ，1 9 9 9 a ) 以价值链理论为中心，提出了一种新的研究理论即全球 商品链理论( g 1 0 b a lc o 姗o d i t yc h a i n ) ，他们认为全球商品链包括以下内容：“通 过一系列国际网络将围绕某一商品或产品而发生关系的诸多家庭作坊、企业和政 府等紧密地联系到世界经济体系中；这些网络关系一般具有社会结构性、特殊适 配性和地方集聚性等特性；任一商品链的具体加工流程或部件一般都能表现为通 过网络关系连接在一起的节点或一些节点的集合；商品链中任何一个节点的集合 都包括投入( 原材料和半成品等) 组织、劳动力供应、运输、市场营销和最终消 费等内容。”并在此基础，进一步提出了由生产者驱动( p r o d u c e r d r i v e n ) 和购 买者驱动( b u y e r d r i v e n ) 的全球商品链的二元驱动模式。到2 0 0 3 年时，格雷菲 和该领域的其它研究者( g e r e f f i ，2 0 0 2 ；g e r e f f i ，h u m p h r e y ，s t u r g e o n ，2 0 0 3 ) 【l l 】【1 2 1 同意使用全球价值链( g v c ，g 1 0 b a lv a l u ec h a i n ) 代替全球商品链这一术语。 全球价值链就是为实现商品或服务价值而连接生产、销售、回收处理等过程 的全球性跨企业网络组织，涉及到从原料采集和运输、半成品和成品的生产和分 销，直至最终消费和回收处理的整个过程。它包括所有参与者和生产活动的组织 及其利润分配。当前散布于全球的、处于全球价值链上的企业进行着从设计、产 品开发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活 动【1 3 】。 ( 二) 全球价值链的双动力模式 全球价值链理论中关于动力的研究，基本上延续了格雷菲等人在全球商品链 研究中给出的全球商品链运行的生产者驱动和购买者驱动两种模式( 如图1 1 ) ， 即认为全球价值链条的驱动力基本来自生产者和购买者两方面。生产者驱动，指 由生产者投资来推动市场需求，形成本地生产供应链的垂直分工体系；在生产者 驱动的全球商品链中，跨国公司通过全球市场网络来组织商品或服务的销售、外 2 桂林理工大学硕士学位论文 包和海外投资等产业前后向联系，最终形成生产者主导的全球生产网络体系。购 买者驱动，指拥有强大品牌优势和国内销售渠道的发达国家企业通过全球采购和 o e m ( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e ) 生产等组织起来的跨国商品流通网络， 形成强大的市场需求，拉动那些奉行出口导向战略的发展中地区的工业化；在购 买者驱动的全球商品链中，那些成熟的大型零售商和品牌商是链条的核心和动力 之源。在生产者驱动的全球价值链中，生产者是核心部门，它一方面向国内外的 分销商提供商品，另一方面与本地或国外的配套企业、分包商合作，完成采购或 生产，呈明显的上下游关系。在购买者驱动的全球价值链中，国际贸易公司和国 外购买者是中间客户，起到中介的作用，将本地的生产企业同国外的经销商联系 起来，构成一条基于国际贸易的价值链。两种驱动的全球价值链的区别如表1 1 。 生产者驱动( p r o d u c e 卜dr i v e n ) b 匀商品链 本地或国夕 辘助企业、分包商 购买者驱动( b u y e 卜dr i v e n ) 的商品链 资料来源：整理自格雷菲等人( g e r e f f ia n dk o r z e n i e w i c z ，2 0 0 4 ) 1 1 图1 1 全球商品链运行的两种模式 桂林理工大学硕上学位论文 从表1 1 可以看出，全球价值链不同的动力根源可以决定不同的核心能力， 不同驱动力的价值链，其分布的产业也是不同的。这就意味着一国要发展一个产 业时，要先根据该产业价值链的驱动力去确定该产业价值链的核心能力，然后积 极发展这种核心能力，才能占据价值链中的竞争优势，并处于高端高附加值地位。 具体地说，如果参与的是生产者驱动的全球价值链条，那就应该强调技术的研究 与发展、生产工艺的不断改进、产品的不断更新、通过产业的垂直一体化来强化 规模经济效应和加强基础设施硬件建设等方面的内容；如果参与的购买者驱动的 全球价值链条，就应该强调市场营销、拓展销售渠道获得范围经济、将制造业从 产业链中分离出去和加强信息软环境建设等内容。 表1 1 生产者和购买者驱动的全球价值链比较 项目生产者驱动的价值链购买者驱动的价值链 动力根源产业资本 商业资本 核，心能力研究与发展；生产能力 设计：市场营销 进入门槛规模经济范围经济 耐用消费品；中间商品；资本商 产业分类非耐用消费者 品等 典型产业部门 汽车；计算机；航空器等 服务；装：玩具等 制造企业的业主跨国企业，主要位于发达国家地方企业，主要在发展中国家 主要产业联系以投资为主线 以贸易为主线 主导产业结构垂直体化水平体化 辅助体系 重硬件轻软件 重软件轻硬件 典型案例波音、丰田等沃尔玛、耐克等 资料来源：整理白格雷菲( g e r e f f i ，1 9 9 9 ) “钉和张辉( 2 0 0 4 ) 1 盯 ( 三) 全球价值链的治理 全球价值链治理理论主要根源于交易成本经济学、企业网络学说和企业技术、 学习能力等三个学说。格雷菲( g e r e f f i ，2 0 0 2 ) 【1 7 j 开创了价值链治理研究的先河， 他撰文定义价值链治理为：价值链中权力拥有者协调和组织分散于各地的价值创 造活动。格雷菲认为不同的价值链中往往存在不同的权力分布；掌握主要权力的 经济行为主体，往往可以制定各种规则和参数，并强迫价值链中其它行为主体接 受和服从。汉弗莱( h u m p h r e y ，2 0 0 0 ) 【1 8 】将价值链治理定义为：通过价值链中公 4 桂林理工大学硕士学位论文 司之间关系的制度安排，实现价值链内不同经济活动和不同环节间的非市场化协 调。汉弗莱认为当价值链中的一些企业是根据其它企业设立的参数标准进行运营 时，治理由此而生。治理结构被用来传递有关参数标准的信息以及确保这些信息 被遵守执行。这些参数包括生产什么( 产品定义) 、如何生产( 生产过程的定义， 包括技术、质量、劳动和环境标准等要素) 、何时生产、生产多少以及价格五类。 简而言之，治理是指通过非市场机制来协调价值链上活动的企业间关系和制度。 综合和归纳以上的观点，可以把治理概念理解为价值链中权力拥有者或某些 机制对价值创造各个环节的协调和制度安排。在全球价值链当中，治理不仅仅是 治理者通过制定参数，监督实施等手段来组织、协调价值链各个环节的价值创造 活动，它还意味着对价值在不同经济行为体之间的分配控制。所以价值链治理紧 密联系着地方产业集群的发展。 汉弗莱和施米茨( h u m p h r e y 、s c h m i t z ，2 0 0 0 ) 【1 8 l 根据交易成本理论，将全球 价值链分为四种治理模式：网络型( n e t w o r k s ) ，即不同环节之间基本是平等的合 作关系；准等级制( q u a s 卜h i e r a r c h y ) ，即采购商对供应商高度控制；等级制 ( h i e r a r c h y ) ，即采购商对供应商完全控制，成为自己的一个子公司；市场型 ( m a r k e t r e l a t i o n s h i p ) ，即价值链中不存在任何治理结构，只是纯粹的市场关 系。 格雷菲( g e r e f f i ，2 0 0 3 ) 认为，许多价值链受一个或几个支配者控制和协调， 这些支配者处于价值链中的战略环节，决定着整个价值链的整本特征。根据市场 交易的复杂程度、地方产业集群识别交易和供应的能力的不同，格雷菲等人 ( g e r e f f i ，h u m p h r e ya n ds t u r g e o n ，2 0 0 3 ) 【1 9 】将全球价值链治理分为五种模式： 市场( m a r k e t ) 、模块型( m o d u l a rv a l u ec h a i n s ) 、关系型( r e l a t i o n a lv a l u e c h a i n s ) 、领导型( c a p t i v ev a l u ec h a i n s ) 和等级制( h i e r a r c h y ) ( 如图1 2 ) 。 这五种治理模式中，市场和等级分别处于价值链行为体之间协调能力的最低端和 最高端，市场是组织经济活动最为简单和有效的模式，其运行的核心机制是价格 机制；等级制则以企业制为典型，其运行的核心是管理控制：而介于市场和等级 制之间的三种治理模式则都属于网络( n e t w o r k ) 这种经济组织方式。 5 桂林理工大学硕士学位论文 最终产成品 j l 价 值 链 材料 市场模块型关系型领导型科层制 ，?， 、 主导企业 主导企业 整体企业 顾喾 主导企业 ll z v爿 弋7 ，、 f 价格) 关键 有关系的 供应商 供应商 ， 劬 f f。3f3 uuu 7 j 、 9illll illl v ， j 供应商 零件和材料零件和材料 供应商供应商 ( 献主导供应商) 低 器篥嘉糍 - 高 资料来源：整理自格雷菲等( g e r e f f i 、h u m p h r e y 、s t u r g e o n ，2 0 0 2 ) 2 帕 图1 2 五种全球价值链治理模式 ( 四) 基于全球价值链的产业集群升级模式 卡普林斯凯和莫里斯( k a p l i n s k y 、m o r r i s ，2 0 0 3 ) 1 2 、汉弗莱( h u m p h r e y ， 2 0 0 4 ) 【2 2 】认为基于全球价值链的升级，是指企业通过达到全球价值链上的各种标 准，使自身的技术能力和市场进入能力得到提高，从而更具竞争力。汉弗莱和施 米茨( h u m p h r e y 、s ch i i l i t z ，2 0 0 4 ) 【2 3 】指出在嵌入全球价值链面对各种竞争压力时， 生产者技能的提高、突破有进入障碍的节点，从而一定程度上远离直接市场竞争 压力，这些行为的转变都是升级。同时，他们认为不同的全球价值链治理结构会 影响产业集群升级路径。 学术界在分析产业集群的升级模式时，一般都引用汉弗莱和施米茨 ( h u m p h r e y 、s c h m i t z ，2 0 0 0 ) 【2 4 】的分类方法( 如图1 3 ) 。他们将全球价值链的产 业集群升级分为四种方式：( 1 ) 工艺流程升级( p r o c e s su p g r a d i n g ) ，即通过对 生产系统进行重新组织或者引入更先进的技术提高生产效率。( 2 ) 产品升级 ( p r o d u c tu p g r a d i n g ) ，即转向更加精密复杂的产品线( 可以用单位产品增加的 价值量来衡量) 。( 3 ) 功能升级( f u n c t i o n a lu p g r a d i n g ) ，即获取价值链中新的 功能或者放弃现有的功能来提高经济活动的总体技能。( 4 ) 链条升级 ( i n t e r s e c t o r a lu p g r a d i n g ) ，是指运用在原有价值链中获得的知识进入更高级 的价值链。 赫伯德和格雷菲( h o b d a y ，1 9 9 5 ；g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 则提出从贸易方式上大致 6 桂林理工大学硕士学位论文 遵循0 e a ( 组装) 一o e m ( 贴牌生产) 一o d m ( 自主设计生产) 一0 b m ( 自主品牌生 产) 的升级顺序。这种规律在中国等东亚众多国家工业化进程中得到了反映，但 这种“东亚 模式并不是唯一的升级模式。因为即便在东亚，主导厂商发现在一 定时期内最终转变到o b m 是很困难的。既要付出成本，还要承担相当风险。如韩 国大宇公司在多年0 b m 努力后又回到以0 e m 方式为主。 总之，全球价值链理论在理论层次上完善了经济地理学“地方化与全球化 研究的理论体系，为研究地方产业集群的发展提供了一个新的全球化的研究视角， 是研究嵌入全球经济的地方产业集群发展的关键。并且它为研究当前跨国生产经 营活动的开展、利益的分配以及发展中国家地方产业集群如何参与全球经济提供 了有用的分析工具和方法。全球价值链理论突破了传统的经济和社会分析方法， 关注各生产部门之间联系的动态性，有助于我们理解在全球经济高度整合的今天， 为什么各国所得的利益却出现天壤之别，并且为政府尤其是发展中国家的政府预 测产业发展趋势、制定产业发展政策提供一定的理论依据和指导。 图1 3 基于全球价值链生产环节实现升级的可能路径 1 2 2 国内研究综述 国内的研究主要是吸收总结西方有关理论及其方法论，并结合中国的具体产 业将其运用于诸多实证研究。我国的地方产业集群大多嵌入生产者驱动型或者是 购买者驱动型价值链中，并且面临着严峻的升级压力，这也使得全球价值链治理 与我国产业集群的升级成为国内研究的热点。 7 桂林理工大学硕士学位论文 在理论研究方面，由于对“内源生长因素 的再思考把研究者的目光转到了 集群的外部联系，许多学者都确定地方产业集群作为全球价值链片断化的结果必 须融入到全球经济中，与集群外的因素加强联系并进行积极地互动，从升级中谋 求发展【2 5 】【2 6 】【2 7 】。梅丽霞( 2 0 0 5 ) 认为地方产业集群的升级具有完全不同于一般意 义上的产业结构优化与升级的新内涵，它是指地方产业集群在全球价值链上获取 附加值能力的提升【2 引。 张辉( 2 0 0 5 ) 从空间等级体系角度对全球价值链进行了分析，他认为全球价 值链下各个地方产业集群无论在全球还是在区域内都是有着严格的等级体系，而 该等级体系最终又基本是由各个地方产业集群所占据价值环节的附加值高低来决 定的【2 9 】。而此时的升级过程就类似于s t u r g e o n 和l e s t e r 所说的“产业协同进化” ( i n d u s t r yc o e v o l u t i o n ) 【3 0 】，也就是说随着供应商能力的提高，领导企业会将 越来越多的非核心环节外包出去，这就使那些竞争力偏弱的中小企业有机会进入 全球价值链的底端，并且推动底端原有的企业升级。 在治理模式的动态转换方面，程新章( 2 0 0 5 ) 概括了随着供应商失败风险的 下降，半层级治理模式将被其它的治理模式所替代【3 。这表现在如果有足够多的 供应商能满足购买商的需求，半层级治理模式可能被市场模式所替代；如果供应 商的生产能力有很大的提高，则可能被网络治理模式所替代；如果供应商取得了 与购买商相同的竞争力，特别是在创新方面，则可能被垂直一体化的企业( 层级 型) 模式所替代。在他2 0 0 6 年的文章中又从质量管理方面对集群升级进行了思考， 领导企业只有将它们的思维标准信息传递给它们的供应商，或者是将关于货物或 服务的复杂的质量内容进行标准化、明示化或者是通过第三方认证等手段，领导 企业才能实现灵活性及其业务外包，领导企业才能控制驱动整个价值链1 32 。这就 意味着发展中国家想改变目前从属被动的地位，就不能扮演参数标准的接受者， 而是应积极参与质量标准的制定，从而为自己争取更多的机会。 张辉( 2 0 0 6 ) 从动力机制角度来研究全球价值链，认为不同的价值链条有着 不同的市场竞争规则，以此把价值链的动力机制划分为生产者驱动型、购买者驱 动型和混合型，而地方产业集群的竞争优势的建立应根据价值链的动力机制来确 立【3 3 】。而地方产业集群在全球价值链中的升级结果就是将原有价值链中不适合发 展环境的环节分离出去( 吕文栋、张辉，2 0 0 6 ) 【3 4 1 ，这说明升级过程其实也是不 同等级的价值环节在空间进行分化和重构的过程。 在升级策略方面，根据乔( j a o ，1 9 9 9 ) 的观点，o e m 厂商的竞争优势的核心 在于质量、交货期以及价格优势1 3 引。但是随着国际品牌客户不断发展出新的运营 模式( 如量身订做与按单生产等) ，代工企业必须主动或被动提升其核心竞争力， 以适应新的运营模式( 王志乐，2 0 0 5 ) p 们。代工企业在与国际品牌客户的互动合 8 桂林理工大学硕士学位论文 作中，也提高了自身的核心竞争力( 周伟，2 0 0 6 ) 7 1 ，这使得品牌公司为了提升 竞争优势而积极主动地与具有相应竞争力的代工企业合作( 刘志彪，2 0 0 5 )