（产业经济学专业论文）黑龙江省啤酒行业产业组织研究.pdfVIP

哈尔滨工程大学硕士学位论文 摘要 进入新世纪，啤酒行业发生了很大的变化。燕京啤酒集团、青岛啤酒 集团作为我国啤酒业的龙头，在远几年加快了收购步伐，集团规模不断扩 大，实力不断加强。尽管如此，与国外著名的啤酒集团相比，仍属轻量型 企业，还存在着这样那样的问题。 位于我国最北部的黑龙江省是我国啤酒消费的大省。我国第一家啤酒 企业哈尔滨啤酒集团就在此诞生。经过一个世纪的发展，黑龙江省的 啤酒产业发生了巨大的变化。新三星啤酒集团在和华润集团合并以后，实 力大大增加，在黑龙江省市场上和哈啤集团分庭抗争；而我国著名的啤酒 集团青岛啤酒集团深入黑龙江腹地，在哈啤集团的大本营哈尔滨 建立了东北事业部，对哈啤构成威胁。 本文借助产业组织理论的市场结构企业行为市场绩效分析范 式对黑龙江省的啤酒行业进行定性和定量相结合的分析，提出了一些有针 对性的发展对策，旨在为黑龙江省啤酒企业制定政策提供理论依据。本文 对于其他啤酒企业的发展也有一定的参考价值。 关键词：啤酒企业；市场结构；企业行为；市场绩效 哈尔滨工程大学硕士学位论文 a b s t r a c t w i t ht h en e wc e n t u r yc o m i n g ，g r e a tc h a n g e sh a st a k e ni nb e e ri n d u s t r y y a n j i n gb e e rg r o u p a n dq i n g d a ob e e rg r o u pl e a d i n gt h et i d eo fb e e ri n d u s t r y i n c r e a s i n g l ye x p a n d e db ym e r g i n g s o m ef a c t o r i e si nt h er e c e n ty e a r s b u tt h e r e i sg r e a tg a pb c t w e a nt h eg r o u p sa n df a m o u sf o r e i g nb e e rg r o u p s t h e r ea r es o m e s h o r t c o m i n g si nt h eg r o u p s h e i l o n g i i a n gp r o v i n c e ，l o c a t i n gt h en o r t h e s to f c h i n ai sab i gp r o v i n c eo f c o n s u m i n g b e c x h a r b i nb e e rg r o u p ，t h ef i r s tb e e rf a c t o r yo fo u rc o u n t r y ，c a m e i n t ob e i n gi nt h ep r o v i n c e a f t e rac e n t u r yd e v e l o p m e n t , t h eb e e ri n d u s t r yo f h e i l o n g i i a n gp r o v i n c ec h a n g e dg r e a t l ya f t e rt h em e r g i n g n e ws a n x i n gb e e r g r o u pa n dh u a r u nb e e rg r o u p i t s a c t u a l s t r e n g t hh a sg r e a t l ye n t u a n c e d ，i t c o m p e t e sw i t hh a r b i nb e e rg r o u pi nh e i l o n g i i a n g t h ef a m o u sb e e rg r o u pi n o u rc o u n t r y - q i n g d a ob e e rg r o u ph a se s t a b l i s h e dt h en o r t h e a s te n t e r p r i s ei n h a r b i nw h i 曲i sh a r b i nb e e rg r o u p sc r a d l e a n dh a st h r e a t e n e dt o w a r d sh a r b i n b e e rg r o u p t h et h e s i su s e ss - - c - pi nt h et h e o r yo fi n d u s t r yo r g a n i z a t i o na n da n a l y s e s t h eb e e ri n d u s t r yi nh e i l o n g i i a n gp r o v i n c eb ym e r g i n gq u a n t i t ya n dq l l a l i t y i t p r o v i d e ss o m ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yi no r d e r t h a ti tc a np r o v i d et h e o r yb a s i so f b e e r e n t e r p r i s ep o l i c y i nh e i l o n g i i a n gp r o v i n c e t h et h e s i sa l s o p r o v i d e s r e f e r e n c et ot h ed e v e l o p m e n to f o t h e rb e e re n t e r p r i s e si no u rc o u n t r y k e y w o r d s ：b e e re n t e r p r i s e ；m a r k e ts t r u c t u r e ；e n t e r p r i s ep e r f o r m a n c e m a r k e ta c h i e v e m e n t 哈尔滨一f ：程大学硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 论文选题的背景与意义 我国啤酒行业作为与人们生活密切相关的一个行业，其近几年的发展逐 渐引起了人们的注意。2 0 0 0 年，是中国啤酒行业发展格局变化较大的一年， 在年产量突破2 0 0 0 万吨大关后，通过企业间的收购、兼并、停产，啤酒生 产企业数量减少，规模扩大，市场已逐渐被少数实力雄厚的大企业所掌握。 这些大企业在继续有计划的购并中，不断加强管理，重视技术创新，积极 开拓市场，并且取得了骄人的成绩。目前国内啤酒业经过几年整合，其格 局逐渐演变成三国鼎立的态势，青啤、燕啤、华润稳坐前三位交椅，强强 竞争趋向高潮。但是，另一方面也应该看到，虽然我国的一些啤酒氽业在 不断扩大规模的过程中，取得了一些成绩，市场份额有所提高，利税有所 增加，但是与国外的大型啤酒集团相比，差距仍然很大。一些国外品牌， 如百威、喜力仍占据着我国高档啤酒市场的9 0 。并且，这些国外品牌目前 正通过合资、联营等方式逐渐向中低档啤酒市场渗透。 位于我国最北部的黑龙江省是啤滔消费的大省，全国第一家啤酒企业就 在此诞生。经过一个世纪的发展，黑龙江的啤酒产业发生了巨大的变化， 啤酒企业最多时达到8 8 个，涌现出了哈啤、新三星、镜泊湖、佳风等在全 国叫得响的名牌产品。到2 0 0 0 年，全省啤酒产量已达1 1 5 3 7 8 0 吨，经过多 年的市场竞争，黑龙江的啤酒企业已走出封闭自守的小圈子，向集团化、 规模化方向发展，结果是啤酒企业两极分化局面的出现。近几年，全省啤 酒企业每年都有3 - 5 个厂家破产，到2 0 0 0 年，维持生产的企业只有3 2 家， 比上一年又减少5 家，而这3 2 家中强者更强，弱者更弱。其中哈啤、新三 星、牡啤和佳啤等四个厂家竞争实力最强，以往的啤酒市场竞争也主要在 哈尔滨工程大学硕士学位论文 这四个厂家间进行。从企业各自的实力看，哈啤挟百年老厂优势，在近几 年得到迅猛发展，通过合资改制积蓄了强大的发展后劲，生产能力已达到 5 0 万吨，而且依据地域优势实现达产达标，2 0 0 0 年产销量超过4 6 万吨： 新三星以其乡镇企业在政策和能源等方面的优势坐上省内啤酒行业的第二 把交椅，2 0 0 0 年产销量达1 8 力f 吨。营销策略上，哈啤、新三星依靠实力实 行的是全面扩张的战略，销售区域遍布全省各地。新世纪之初，黑龙江省 的的啤酒市场格局也发生了巨大的变化。经过新一轮的兼并重组，目前， 青岛啤酒深入到黑龙江腹地，收购了鸡西啤酒厂、阿城啤酒厂和五常啤酒 厂：沈阳华润兼并了新三星，同时有吞并其它小厂的可能，而新三星在此 之前已兼并了松乐、鹤岗和海伦三家啤酒厂；哈啤也将从粤海手中接收牡 啤、佳啤，2 0 0 1 年产量超过1 0 0 万吨。从而使黑龙江的啤酒市场竞争格局 发生了生了显著的变化。目前看来，青啤在黑龙江的市场份额还不是很大， 因此，黑龙江啤酒市场主要是由哈啤、华润新三星和一些小型啤酒企业构 成。于是，有关啤酒行业的市场结构如何构建才算合理，各企业间垄断与 竞争的程度如何才能有利于产业发展，企业与市场之间的组织结构怎样才 能实现资源的最优配置等有关产业组织问题的研究也被提上了日程。本文 选择黑龙江省啤酒行业作为研究对象，对黑龙江省啤酒行业的产业组织进 行了深入的研究和分析。旨在为我省啤酒企业的进一步发展提供切实有效 的方法和建议。论文研究的意义和目的也就在此。 1 2 论文的主要内容及技术路线 本文首先对国内外有关产业组织的理论进行概述，为分析和评价啤酒行 业奠定坚实的理论基础；第二，通过介绍黑龙江省啤酒行业的现状，为分 析黑龙江省啤酒行业的市场结构、企业行为并评价市场绩效建立现实基础； 第三，根据评价结果，提出若干发展对策及建议。 根据以上思路，本文由五章构成：第一章，绪论，主要阐述本文的历 2 哈尔滨工程大学硕士学位论文 史背景，内容结构和创新之处；第二章，相关理论综述，主要介绍了西方 的产业组织理论的产生发展和我国产业组织理论的研究现状；第三章，介 绍了我国和黑龙江省啤酒行业的现状，分析了黑龙江省啤酒行业的市场结 构类型；第四章。分析啤酒企业的市场行为并评价市场绩效；第五章，在 理论分析的基础上，提出若干切实可行的发展对策。 1 3 论文的创新之处 1 本文首次系统分析了黑龙江省啤酒行业的市场环境、竞争现状、价格 策略、产品差异、购并行为、规模经济、组织管理、技术进步以及经济效 益等问题，对黑龙江省啤酒生产企业具有较高实用价值。 2 本文通过s - c p 框架分析，提出了系列切实可行的发展对策及建 议。为我省啤酒企业制订产业政策提供依据。 3 本文在定量和定性相结合的基础上分析黑龙江省啤酒行业的产业组 织问题，通过建立数学模型，使分析过程直观明了，具有可操作性。 4 本文虽是重点分析黑龙江省啤酒行业的产业组织问题但对其它各省 以及全国啤酒行业的发展也有一定参考价值。 哈尔滨工程大学硕士学位论文 第2 章相关理论综述 2 1 西方产业组织理论 2 1 1 产业组织理论的产生和发展 一般认为，产业组织经济学的系统研究发端于2 0 世纪3 0 年代的美国哈 佛大学。在哈佛大学，张伯仑和梅森教授开设了产业组织课程。1 9 3 8 年， 以梅森为中心，由贝恩、凯尔森、麦克尔等人组成了一个产业组织研究小 组，以案例研究的方式，分析若干行业的市场结构。1 9 3 9 年，出版了第一 批有关产业集中度的资料。1 9 5 9 年，贝恩教授出版了产业组织( i n d u s t r i a l 0 r g a n i z a t i o n ) 一书。这本书被推岽为现代产业组织经济学的经典著作。 由于贝恩的产业组织理论体系的基本逻辑是从市场结构推断市场绩效，通 常被称为结构主义的产业组织理论。后来。谢勒出版了产业市场结构和 经济绩效一书，对产业组织学作了系统的论述，特别是论述了“基本情 况一市场结构一企业行为一市场绩效”的关系，最终形成了哈佛学派的“结构 一行为一绩效”分析范式，对后来产业组织理论的发展产生了重要的影响。 尽管哈佛学派建立的“结构一行为一绩效”分析范式奠定了现代产业组织经 济学的基础，形成了一个独立的经济学分支学科，但是这种正统产业组织 理论从理论基础到研究方式上还存在许多缺陷，主要表现为： 1 其微观理论基础仍是新古典主义。它是假定所有企业都是以利润最大 化为行业目的，而不管它是垄断企业，还是完全竞争企业。这种单一的目 标假定，忽视了因企业类型的差异带来的企业目标进而企业行为的差异。 另外，与利润最大化假定相联系，正统的产业组织理论假定生产者和消费 者都是完善的，能获得完全的信息，从而能够实现完全均衡。正是缺乏交 易费用概念，正统产业组织理论也就不能正确认识现代大公司的出现在资 4 哈尔滨工程大学硕士学位论文 源配置中的作用。 2 其理论方法是静态的和单向的。正统产业组织理论认为，现实生活中 企业的定价、生产经营行为之所以发生了不同于自由竞争条件下的变化， 只是市场结构发生了变化，亦即有些企业能够控制市场、控制价格，所以 他们采取了市场结构决定企业行为进而决定市场绩效的单向研究框架 ( s - c p ) 。在这种严格的形式中，企业行为是市场结构的结果，而看不到 市场结构也受企业行为的影响，看不到本期的市场结构乃是上期企业行为 的结果，对市场结构的过分强调，使正统的产业组织理论无法将决定企业 行为的其它因素纳入分析框架，限制了产业组织理论的发展。 鉴于上述两大缺陷。从6 0 年代末起，一些经济学家在不放弃s c p 分析 框架的前提下，对正统产业组织理论进行了修正和补充，并在8 0 年代发展 成了新产业组织理论( 或称现代产业组织理论) 。它与传统理论相比，有以 下几个特点： 1 分柝框架不再是单向静态的。出于认识到s c p 这种单向和静态的研 究方法限制了产业组织理论的研究，一些学者开始强调企业行为对市场结 构的反作用和市场绩效对企业行为进而对市场结构的影响。如包莫尔通过 “可竞争市场”这一概念的引入，摆脱了市场结构与企业行为那种单一的 既定的逻辑关系。因为在可竞争市场中，由于潜在进入厂商的威胁，迫使 现有厂商去降低成本、刻意创新、扩大规模，从而改变了市场结构，又影 响了经济运行结果。德姆塞茨认为较高的利润是组织规模经济的报酬。因 此，任何成本最低的企业规模自然也迅速扩大，从而在运行绩效与市场结 构之间又架起了一座桥梁。 2 从产业组织研究中的结构主义转向厂商主义，即从重视市场结构转向 更重视企业行为的分析。索耶尔1 9 8 5 年修订出版的产业和厂商的经济学 一书第一次把厂商纳入产业组织理论的标题中，并以厂商行为为中心展开 了分析。他认为，厂商是基本的实在的经济单位，而行业是不确定的和虚 的。市场结构不过是企业之间的竞争关系，需要指出的是，产业组织理论 堕堑鎏三堡奎璺堡主堂鱼堡墨 研究重心向厂商行为的倾斜，不只与制度学派的影响有关，也与产权理论， 公共选择理论和交易费用理论等微观经济学的最新进展有关。 3 产业组织研究引入了博奕论，使企业行为的分析更为丰富。冯纽曼 和摩根斯坦于1 9 9 4 年出版博奕论和经济行为后，博奕论这一应用数学 便被引入到产业组织理论之中，但只是到了6 0 年代末，这一应用才成熟起 来。与产业组织理论更为直接的，是基本企业行为不再只取决于市场结构 这种情况，而且还取决于该企业对自己的行为可能引致的其它企业反应行 为的预期。 4 吸取了现代微观经济学的新进展，修正了传统的新古典假定。7 0 年 代后期出现的著名的研究产业组织理论的学者，在很大程度上同时就是现 代微观经济理论的创新者。因此，要了解现代产业组织理论的全貌，还应 看到非主流产业组织理论的芝加哥学派、新制度学派和新奥地利学派。 2 1 2 产业组织理论的基本体系s c p 框架 2 0 世纪5 0 年代，在梅森、贝恩等人的努力下，基本形成了市场结构、 市场行为和市场绩效的逻辑顺序关系和理论框架，并将他们与政府规定的 以获取市场效果的相应政策( 即产业组织政策) 联系在一起，形成了产业 组织理论的规范性体系。其中，市场结构决定企业的市场行为，企业的市 场行为则决定了市场绩效。某一市场结构则又取决于特定情况下市场的供 给一需求基本环境。这一理论体系可以用以下框架图表示出来，它被称之 为s c p 框架。 6 坠签鎏三堡丕堂堕主堂焦垒塞 基本环境 需求 可替代性 需求的交叉弹性 需求的价格弹性 增长率 周期性特征 供给： 供给的交叉弹性 供给的价格弹性 工艺技术状态 原材料 工会组织制度 市场结构： 集中度 产品差别 进入障碍 成本费用 结构 市场行为： 价格策略 销售和广告 研究和开发 合并 市场绩效： 技术进步 资源配置效率 技术组织效率 资源利用效率 公共政策 ( 产业组织政策) 图2 1 产业组织理论s - c p 框架 这个完全建立在新古典经济理论基础上的分析范式，长期以来一直是传 统产业组织理论的基本框架，并被看作哈佛学派在建立完整的产业组织理 哈尔滨1 二程大学硕士学位论文 论体系上的主要贡献。按照传统产业组织理论的s c p 分析范式假定在市场 结构、厂商行为和市场运行绩效之间存在着一种简单的、单向的、静态的 因果关系，即市场结构决定厂商行为，从而市场结构通过厂商行为影响经 济运行的绩效。这种因果关系可以用来为政府制定竞争政策和产业政策提 供理论基础。正因为如此，s c p 成为影响某一产业市场结构发展或阻止不利 于公众利益的某种厂商行为和运行绩效的政策措施的理论基础。以此为基 础制定的产业组织政策强调的是控制市场结构，坚决反对垄断，禁止可能 导向垄断的市场结构和厂商行为，如横向合并等。 自6 0 年代以来，s c p 分析范式成为理论界和经济学界批评讨论的热点。 许多经济学家指出，市场结构、厂商行为和运行绩效之间的关系远不是如 此的简单和确定，而是非常错综复杂的。六七十年代的研究进展主要是突 破s c p 单向静态的关系，否定生产者和消费者为完全理性的假设，承认二 者的信息是不完备的，市场不能自动实现均衡。 7 0 年代以来产业组织理论的研究非常注意与经济学理论的最新发展更 紧密的结合，采纳信息经济学和博弈论的最新研究成果，使s c p 单向静态 的分析范式在转变为双向的、动态的分析范式时不仅能够更敏锐、更完善 的反映现实，同时，还突破了厂商单纯追求利益最大化的单一目标，现实 中许多企业除了自身利益最大化目标以外，还有其他目标选择。厂商行为 不仅由市场结构内生的决定，而且还受厂商行为的影响，即现在的市场结 构是过去厂商行为积累的结果，并且买卖双方的信息是不完备的，只能是 具有有限的理性。 2 1 3 芝加哥学派新制度学派新奥地利学派的理论 2 1 3 1 芝加哥学派 遵循s c p 分析框架的正统或主流产业组织学者一般认为，低下的经济绩 效的主要原因在于市场中存在着单个或少数企业的垄断势力。而以芝加哥 8 喻尔滨工程大学硕士学位论文 大学的教授施蒂格勒、德姆塞茨、布罗曾、波斯纳为代表的芝加哥学派的 学者们的观点恰恰与此相反，他们在对美国反垄断政策的分析和与哈佛学 派的论战中，提出了独自的竞争理论的基础思想和公共政策主张，形成了 芝加哥学派的产业组织理论。该学派认为，反竞争行为或垄断的主要原因 是政府对市场的人为干预。因此，政府最好少干预，而是由市场充分发挥 作用，才能实现理想的经济绩效。 芝加哥学派研究产业组织问题的突出特点，就是不以经验实证为主，而 是强调理论分析。芝加哥学派与正统产业组织学者的分歧不在于是否承认 垄断现象的存在，而是它认为如果没有政府的干预，垄断现象是不会长久 的。 芝加哥学派常常否认现有企业能够成功地实施策略性行为的可能性。他 们认为技术和自由进入就足以决定市场结构，甚至单凭自由进入就能保证 良好的行为和绩效。 正是以此为理论依据，芝加哥学派对正统的产业组织学派提出了严厉的 挑战和批评。虽然芝加哥学派认为垄断现象不会长久，但他们并没有对可 能产生或维持垄断势力的市场结构和企业行为进行深入的实证研究。 2 i 3 2 靳制度学派 在产业组织理论发展过程中，以凡勃伦、贝利、未恩斯、加尔布雷忍为 代表的一些美国经济学家，从制度方面着手研究资本主义生产，丰富了产 业组织理论，形成了产业组织理论的新制度学派。加尔布雷思1 9 5 2 年出版 的美国资本主义：抗衡力量概念中指出，以寡头市场为核心的抗衡力 量正在垄断资本主义条件下产生了一种取代竞争调节机制的又一种新的调 节机制。抗衡力量的增强使自动调节经济的力量得到加强。因此，由于抗 衡力量的产业的增长，现代资本主义既能摆脱垄断统治，又可以消除竞争 的破坏性作用。1 9 7 3 年加尔布雷思系统的完成了新制度经济学体系的建立， 提出了“二元系统论”，他认为资本主义经济包括两个系统：计划系统和市 场系统。在这样的二元系统中，市场的作用在减弱，国家的干预调节作用 9 哈尔滨上程大学硕士学位论文 在加强。是否如加氏论述的那样姑且不论，由于市场作用是西方产业组织 理论产生的“基础环境”，加尔布雷思提出市场作用的减弱，亦必将影响西 方产业组织理论的发展。 2 1 3 ，3 新奥地利学派 奥地利学派无论在理论基础还是在政策指向上与哈佛学派、芝加哥学派 均有较大差别。在政策指向上，他们认为当今的市场基础是竞争性的，利 润是这些大企业创新程度和规模经济的报酬。由此出发，他们对哈佛学派 的反垄断政策基本持批评态度。就这一方丽而言，与芝加哥学派有共同之 处。但在理论基础方面，他们否认作为新古典经济学核心的价格理论。对 奥地利学派来说，“研究目的”是从个人效用和行为到价格的非线性因果传 递，而不是为人所熟知的新古典主义数学函数的相互决定。在经济领域采 用与自然科学相同的工具进行分析是不台适的，从这一观点出发，这一学 派在拒不采用和否定作为经济分析工具的现代数学方法的同时，主张任何 经济现象都应该运用人类行为科学的方法，按照“人类行为是实现预期的 合理行动”这一公理通过语言演绎来予以说明。产业组织理论中的新奥地 利学派直接承袭了门格尔的观点。8 0 年代，这一学派的代表人物是瑞克耶 和理查德。 2 2 我国产业组织理论简介 2 2 1 我国产业组织理论的产生和发展 1 改革前的研究概况( 1 9 4 9 年一1 9 7 8 年) 直至改革前，我国缺乏对产业组织理论进行系统研究的环境和氛围，产 业组织理论研究几乎处于停滞状态，相应地，对产业组织理论的系统研究 就只能付诸阙如。尽管如此，由于在社会主义经济建设中，我国仍然遇到 与产业组织有关的问题需要加以解决，因此，经济学者 | 1 还是在不自觉的 哈尔滨工程人学硕士学位论文 状态下对产业组织理论的某些方面从苏联范式的角度进行过一些分析和研 究。这个时期比较靠近产业组织的研究是对工业经济领域的社会分工和专 业化生产与协作问题的研究，以及对工业生产的联合化和集中化等所进行 的研究。进入6 0 年代以来，随着我国在工业经济领域试办工业托拉斯，一 些学者开始从规模经济的角度对工业托拉斯的优点进行了分析，指出了专 业化生产和托拉斯能够在使用专业设备、增加产量、降低成本、提高劳动 生产率等方面发挥积极作用，因而，发展托拉斯，对国家有利，对地方有 利，对整个社会有利。但是，由于这些研究仍然是在传统范式下进行的， 其研究的出发点是如何通过计划来引导企业之间进行分工协作，而对社会 主义条件下企业之间客观存在的竞争关系视而不见，因而这些研究均没有 对产业组织理论的核心问题一规模经济和竞争活力的矛盾在理论上进行分 析，更没有对社会主义条件如何处理好规模经济和竞争活力的矛盾做出回 答。 2 对西方产业组织理论的引进和研究范式初步转换阶段( 1 9 7 9 年一1 9 9 0 年) 从研究的主要内容看，这一时期的研究主要集中在对我国产业组织领域 存在的问题进行反思与回顾以及对经济体制改革以来我国产业组织的状况 特别是企业行为的研究。从研究的理论视角和范式看，这一时期的研究具 有明显的过渡性和双重性。一方面，在传统范式影响下所讨论的问题仍然 得以继续；另一方面，随着对外开放所带来的对外学术交流的增加，许多 中国学者已日益感到有必要研究和借鉴西方产业组织理论，取其精华，为 我所用。这样，一部分学者开始尝试运用西方产业组织理论的范式对我国 产业组织的有关问题进行研究。 ( 1 ) 对西方产业组织理论的引进和借鉴 1 9 7 9 年，我国出版了萨缪尔森( pas a m u e l s o m ) 的经济学。1 9 8 0 年，出版了谢佩德( wgs h e p h e r d ) 著的市场势力与福利经济学导论， 1 9 8 3 年出版了沃森( dsw a l s o m ) 等著的价格理论及其应用，均对西方 堕堑鎏三型盔堂堡主堂垡鲨塞 产业组织理论进行比较多的介绍。8 0 年代中期，国外产业组织理论较为全 面地被引入我国。同年，国内学者杨治编写了产业经济学导论，其中有 一章专门介绍产业组织理论，对国内产业组织理论研究产生了较大的影响。 此后，些专门研究产业组织理论的教材和专著相继被译出来。 ( 2 ) 对我园现实产业组织结构和产业组织政策的研究 随着改革的深入，我国产业组织结构发生了一些变化，分析这些变化， 并指出其存在的问题，自然就成为这时产业组织理论研究的一大热点。在 这些研究中，比较有代表性的观点认为，改革以来，我国企业之间竞争的 加强和企业整体平均规模的扩大，表明我国产业组织出现了一些积极的变 化。对于如何建立我国新的产业组织结构，学术界提出了四种代表性的思 路，一种意见为，应该由市场机制来实现企业间的重新组织，由市场来调 节并形成由市场支配的产业组织结构。第二种意见认为，中央应该向地方 放权，由地方组织产业而形成新的产业组织结构。第三种意见认为，应该 以大城市为中心组织产业，由中心城市组成新的产业组织结构。第四种意 见认为，应该建立以大企业为中心的产业组织结构。 2 2 2 我国产业组织理论的研究现状 改革开放以来特别是近1 0 年以来，我国产业组织理论出现了加快发展 的势头。经过1 0 来年的引进、吸收和中国化，西方产业组织理论已经被广 泛应用，新的研究范式成为产业组织研究的主导范式；同时，经过多年的 市场化改革。使得在西方市场经济国家出现的一些产业组织现象和问题在 我国的经济转型期也得到了比较充分的暴露，为产业组织研究提供了有利 的条件。因此，这一时期的产业组织研究出现了相对活跃的局面，出现一 批分析比较透彻的研究成果。与前一阶段研究相比，这一时期的研究趋于 多样化；在研究理论框架上，既有在西方正统的产业组织理论的“结构一 行为一绩效”框架内展开分析的论著，又有在新制度经济学和公共选择理 1 2 哈尔滨工程大学硕士学位论文 论的框架内进行分析的成果；在研究方法上，规范性分析减少，实证和案 例分析的论著增多；在分析的广度上，既有综合性分析，又有行为分析和 专题性研究。 ( 1 ) 对我国企业行为的研究 对企业行为的研究一直是改革以来我国产业组织研究进入比较多的领 域。与前一个时期相比，这一时期的企业行为研究的内容更为广泛和深入。 俞亚丽、陈秀山分析了市场结构与企业行为的互动关系。赵农则运用博弈 论的方法，构建了一个既可反映在位者抢先的短期承诺又能体现长期( 进 入后) 对称的行为假设的阻挠博弈模型，分析企业的一种重要的策略性行 为进入阻挠行为。 ( 2 ) 开展了对过度竞争的研究 进入9 0 年代中期以来，我国经济由过去的长期短缺转变为总量相对过 剩的卖方市场，企业之间的竞争加剧，各个行业生产能力利用率出现不同 程度的下滑，经济效益指标与改革开放初期相比，下滑态势更为严重。在 这种背景下，对过度竞争的研究成为研究热点之一。其中关于过度竞争的 原因、后果和解决过度竞争的对策，成为这一问题研究的重点。对于过度 竞争的原因，主要存在“壁垒说”、“产权缺陷说”和“体制滞后说”三 种观点。大部分学者同意“体制滞后说”。持这种观点的学者认为，过度 竞争的根源在于经济体制转轨各个方砸的不同步、不衔接，特别是产品和 要素市场改革的不同步。关于过度竞争的不良后果，意见分歧不大，一般 认为，过度竞争降低了资源配置效益，造成资源的浪费和企业发展后劲不 足。由于过度竞争成因的不同认识，因而对于解决过度竞争的对策和措施 也就存在分歧。 ( 3 ) 开展对产业组织专题研究 产业组织理论就其本质来说是一门实证科学，所以开展专题研究是这门 学科发展的“基础设施”。由于我国产业组织理论研究起步较晚，这一方 面的研究相对较为薄弱，但是，进入9 0 年代以来，这种状况初步有所改变， 哈尔滨工程大学硕士学位论文 出现了一些有关产业组织的专题研究。这些专题研究的出现，标志着我国 产业组织研究的深化，是一个可喜的局面。 ( 4 ) 把经济体制纳入产业组织理论 随着研究的深入，一些学者认识到，西方产业组织理论是以成熟和完善 的市场经济为前提的，因而没有考虑体制因素对产业组织的影响。而我国 尚处于经济体制转型时期，经济体制的变化不可避免地会对产业组织状况 产生影响，因而，研究我国的产业组织问题不能拘泥于标准的西方理论， 要考虑体制因素对产业组织的影响，将体制因素包括在产业组织的研究框 架内。分析体制因素对产业组织的影响，这既是我国产业组织理论研究的 一大特色，也是我国学者的一大创新。 2 3 本章小结 本章主要介绍了产业组织理论。首先介绍了外国产业组织理论的产生、 发展以及产业组织理论的核心一s c p 分析框架，通过产业组织理论的不同学 派：芝加哥学派、新制度学派、奥地利学派的学说特点、发展过程、局限 之处总结了资本主义国家产业组织理论的精华和糟粕。然后介绍了从建国 起我国产业组织理论的发展情况，分阶段叙述了我国产业组织理论从翻译 西方著作到和我国具体国情相结合的艰难历程。我国产业组织理论从无到 有到具有中国特色是无数学者努力的结果。 1 4 哈尔滨工程大学硕士学位论文 第3 章中国啤酒行业的发展和黑龙江省啤酒行 业的市场结构分析 3 1 中国啤酒行业的发展现状 3 1 。1 国内啤酒行业的市场特点 改革开放是我国啤酒工业突飞猛进发展的第一次机遇，啤酒产量增长很 快( 见表3 1 ) 。当前我国已进入世界啤酒大国的行列。据国家统计局数据， 1 9 9 9 年全国啤酒产量2 0 9 8 7 7 万吨，销售收入3 8 5 亿元，实现利税9 9 亿元。 2 0 0 0 年，又是啤酒欢欣鼓舞的一年，1 一l o 月全国啤酒产量己达2 0 0 9 3 8 万吨，比1 9 9 9 年同期增长7 1 5 。实现利税9 0 7 3 亿元，同比增长9 2 9 。消费群体以2 傩的速度递增，单凭2 0 0 0 万吨的数字，2 0 的增长速率， 中国啤酒的产量已独坐世界第二把交椅。但生产能力过剩的情况没能得到 根本改善，市场竞争日趋白热化。 表3 1 近年中国啤酒产量及增幅统计 年份全国啤酒产量( 万吨)增长量( 万吨)增长率 1 9 9 51 5 6 8 8 21 5 4 1 91 0 9 1 9 9 61 6 8 1 9 11 1 3 0 97 2 1 9 9 71 8 8 8 4 92 0 6 5 81 2 3 1 9 9 81 9 8 7 6 89 9 1 95 3 1 9 9 92 0 8 8 4 01 0 0 7 25 0 7 2 0 0 02 2 3 1 2 5 1 4 2 8 56 8 4 2 0 0 12 2 7 3 8 64 2 6 l1 9 0 1 5 哈尔滨工程大学硕士学位论文 纵观近几年啤酒市场的起伏发展，企业间的兼并、收购、整合之风愈刮 愈烈，企业规模愈加两极分化，市场向优势企业快速集中，名牌啤酒企业 正抢摊占市。 1 啤酒产量半壁江山归属不足5 0 个企业 据行业统计，2 0 0 0 年全国啤酒生产企业数共4 7 4 个( 一级独立法人， 不包括集团下属生产厂，若包括共计为5 9 0 个) 。2 0 0 0 年啤酒产量在2 0 万 吨的啤酒企业1 9 个，其合计产量为7 3 7 8 万吨，占全国啤酒产量的3 5 ，2 ；1 0 一2 0 万吨的啤酒企业2 5 个，其合计啤酒产量3 5 8 9 万吨，占全国啤 酒产量的1 7 1 。按全国4 7 4 个啤酒生产企业数计，仅占全国啤酒企业9 2 8 的4 4 个企业生产了1 0 9 6 6 5 万吨啤酒，占全国啤酒总产量的5 2 3 ，而 其余4 3 0 个企业的啤酒总产量还占不到总量的一半。 2 0 0 0 年啤酒销售收入达3 亿元以上的2 7 家企业的销售额合计为1 9 1 4 亿元，占全国啤酒销售总额的4 9 7 ，已接近一半。2 0 0 0 年利税总额上亿 元的2 l 家啤酒企业其利税合计为6 l 。9 2 亿元，占全国啤酒企业利税总额的 5 8 4 5 。也就是说占全国啤酒企业数4 8 5 的2 1 家企业。却占全国啤酒 企业利税总额的一半以上。利益的分配比啤酒产量的分配向优势企业集中 更加明显，充分显示啤酒企业规模化发展的日益加速。 2 啤酒行业正刮整合风 在2 0 0 0 年全球食品业劲刮整合风之时，面对我国即将加入w t o ，国外 集团对国内食品业已是虎视眈眈，如法国的达能参股娃哈哈、光明乳业等。 国内食品业界以收购、控股、参股等方式进行企业问的整合也正方兴未艾。 同样，在啤酒行业也是如此。位列前三甲的青啤、燕啤、珠啤经过近2 3 年各种方式的对外资本扩张，企业规模迅猛扩大。2 0 0 0 年这三家企业 啤酒产量、销售收入、利税总额分别为2 8 2 7 6 吨、5 8 6 9 亿元和1 8 5 亿元， 占到全国啤酒产量、销售额和利税总额分别为1 3 4 7 ，1 5 2 4 ，1 8 6 9 。啤酒企业的快速整合引发了市场格局的重新变化，市场正以前所未有 的速度向优势大型企业集团集中。 1 6 哈尔滨工程大学硕士学位论文 进入新世纪，我国啤酒业的竞争更加激烈，必将演变成为品牌之间无情 的争夺战。名牌啤酒将成为市场首选，品牌将成为划分市场的第一特征。 青睥是我国在世界上较具知名度的品牌，但是，与美国的百威、荷兰的 喜力相比，仍是袖珍型的。1 9 9 9 年美国十大品牌啤酒的市场占有率已达到 6 8 4 ，在我国，不论是青啤还是燕啤、珠啤，其市场占有率与国际名牌 超强的市场份额和出口能力都相去甚远。中国啤酒业要走向世界，成为国 际知名品牌要作的事还很多，因此学习国际知名品牌技术创新、管理创新 和营销创新的能力，大力引进全新的管理理念，建立全新的物流系统，全 面提高企业技术创新工程的速度，迅速缩短国产名牌与国际名牌之间的差 距，快速扩张市场份额，取得国际市场的“准入证”，是我国名牌啤酒企 业的当务之急。 3 1 2 国内啤酒市场的格局 经过新一轮轰轰烈烈的并购重组，啤酒业现年产超过百万吨的企业集团 有四家，分别是青岛、燕京、华润和哈尔滨啤酒。 1 青岛啤酒的战略布局 1 9 9 6 年，青啤开始走品牌大众化道路，出自青啤的“大众酒摊成本， 高档酒出效益”产品结构模式，成为众多啤酒企业的效仿目标。迄今，青 啤已在全国1 6 个省市并购了3 9 家企业，产销量从3 年前的5 6 万吨做到了 2 0 0 0 年的1 8 6 万吨，2 0 0 1 年上半年的产销量比去年同期增长5 0 左右。在 青啤的并购版图上，北到鸡西南到珠海，青啤已在中国的沿海地区形成了 一条粗线条的市场战线，并且重点抓住了长江三角洲、珠江三角洲、东南 等经济发达地区。在内陆，从山东大本营出发，北方事业部、东北事业部 和鲁中事业部形成了三角互倚之势，既抓住了内陆啤酒消费量大和潜力大 的地区，又可以与东南、华南、大上海市场相呼应。近期，青啤把它的华 南事业部升级为控股公司，以及在华南市场作的一些调度安排，显示出它 喻尔滨工程大学硕士学位论文 对高消费力的华南市场的高度重视。 青啤的资本运作理念是，资本扩张说到底是优势企业文化的扩张，是制 度、管理和工艺技术的扩张。并购企业的目的在于扩大生产规模，并利用 购并企业原有的营销渠道和市场份额，采用承债式兼并收购，并享受贴息 挂帐优惠。同时，青啤每个子公司以所在地1 5 0 公里为半径，市场份额占到 8 0 以后继续向外裂变延伸。 2 燕京啤酒 燕啤的特点是沉稳，这是无论企业经营亦或收购兼并都体现出来的一种 企业风格。虽然9 9 年被青啤夺去产量第一的位置，但燕啤还是有许多值得 骄傲的资本。比如单个品牌燕京牌以8 6 万吨居全国产销量第一；南厂以6 4 万吨产销量居全国首位：燕啤年利润2 9 亿元，青啤只有o 8 9 亿元；燕啤 企业负债率也比青啤低得多。也就是说，燕啤的产量绝大多数是自己的酒 厂实实在在生产出来的，而青啤产量大多数是依靠收购的酒厂提供的。并 且青啤为了扩张甘冒财务风险丽燕啤却绝不这样做。 在收购理念方面，燕啤走的是强强联合的道路，选择合作伙伴的标准是 同时具备好的市场、好的资产、好的班子和好的企业文化，否则免谈。不 贪多，不求快，力求发展一个成功一个。在并购过程中，集团公司起了孵 化器作用，解除了股份公司整合中被收购公司的财务和利润风险。 2 0 0 0 年7 月开始，燕啤与山东企业开始接触，并与在山东排名二、三 名的三孔啤酒和无名啤酒达成了合作意向。对于燕啤来讲，进入山东谋求 的并不仅仅是三孔、无名、莱州的产量和市场份额，更看中的是他们的市 场辐射能力。以三孔为例，地处鲁西南要冲之地，其销售半径可辐射鲁南、 苏北、皖北、豫东、鲁北、冀南。三孔啤酒目前在徐州的销售量已占其销 售总量的4 0 ，因江苏没有成熟品牌，占据此地，可以作为中继站直指江 南。 3 华润集团 华涧创业啤酒有限公司是1 9 9 3 年底由香港华润与南非s a b 合资成立的， 1 扛 哈尔滨工程大学硕士学位论文 并与沈阳啤酒厂合资组建了沈阳华润雪花啤酒有限公司。1 9 9 5 年，华润又 与南非s a b 公司合资成立了大连华润。1 9 9 9 年，香港华润再与原鞍山啤酒 厂合资组建了鞍山华润。华润创业已完成了对东三省8 0 万吨啤酒生产能力 的整合。在西南市场，华润前段时间刚完成对四川蓝剑的收购，在啤酒行 业造成极大轰动，不仅在于蓝剑是四川境内仅次于重庆啤酒的第二大集团， 更重要的意义在于华润在西南地区找到了落脚点，对华南地区及周边的睥 酒企业构成了极大威胁。 目前情况是青啤、华润、燕京构成啤酒行业的第一集团军，蓝剑、珠江 啤酒、哈啤、湖北九龙泉、河南金星以及重庆啤酒构成第二集团军。现在 第二集团军的蓝剑已经与华润合资，目前销售规模超过2 0 万吨的啤酒厂不 过2 0 家，但是，还没有一家企业的市场占有率超过1 0 ，啤酒行业的整合 还刚刚开始。三足鼎立还言之过早。 3 1 3 国内啤酒行业存在的问题 虽然目前我国啤酒市场需求不断扩大，产量持续增长，但就中国的发展 速度和啤酒业所存在的问题还不是敲锣打鼓、全国山河一片红的时候，还存 在一系列问题。 1 生产能力和消费能力 1 9 9 6 年我国啤酒的生产能力开始过剩，市场出现供过于求局面。1 9 9 7 年生产能力达2 3 0 0 万吨，与当年1 8 0 0 万吨的实际消费量相比，过剩5 0 0 万。从1 9 9 8 年起，产量增长减缓。我国啤酒产量由1 9 8 5 年至1 9 9 5 年期间 的1 5 4 的复合增长率降至1 9 9 8 年期间的8 2 ，9 9 年只有3 6 。1 9 9 9 年 总体生产能力继续过剩，企业竞争越来越激烈，产品售价继续降低，但全 行业产量、效益都有增长，总体形势较好。 2 0 0 0 年我国啤酒产量达到2 2 0 0 万吨，该规模已与美国9 5 9 9 年的平均 水平持平。中国有世界上最庞大的消费群体，十几亿人口平均下来的人均 哈尔滨工程大学硕士学位论文 消费量不足1 8 升，如果要达到3 0 升的国际中等人均消费水平，我国啤酒 产量需要近4 0 0 0 万吨的规模。我们要辨证地看待事物的发展，诚然，由于 人口基数大导致人均消费水平偏低，由此导出我国啤酒行业发展存在较大 的上行空间，这种观点有一定的合理性。但“消费空间存在”的前提直接 推导出“实际购买力也存在”的结论则有待研究。中国啤酒工业潜力被挖 掘的前提，是经济水平的提高。因此我们不能盲目乐观。 2 产业链环节的问题 ( 1 ) 原料啤麦供应受制 我国啤酒大麦的主产区分布在西北、江浙和东北，近年来由于受水灾、 干旱、低温等自然灾害，产量逐年下降。从1 9 9 8 年起，啤麦产量每年以1 0 的速度递减，减幅平均在5 0 左右。现在我国自产啤麦产量只能满足国内啤 酒厂家总需求的5 0 左右。为保证国内啤酒生产企业有足够的原料供应，我 国每年需从国外进口总需量6 0 - 7 0 的啤麦，导致我国啤酒大麦价格不得不 取决于国际市场的行情。从价格比较优势上看，我国一些生产啤麦的生产 资料的价格或使用费用远高于发达国家，因此我国啤麦生产成本过高，啤 麦价格高于西欧、北美、澳洲等粮食输出国，处于竞争劣势。 ( 2 ) 生产设备自主性差，技术落后 啤酒企业本身就是技术，现代化的设备决定了生产产品水平，没有现代 化的设备就不可能生产高质量的啤酒。我国啤酒生产机械设备尤其是关键 设备长期依赖进口，是阻碍我国啤酒工业进一步发展的瓶颈。目前国内所 有3 万瓶, 5 时以上的啤酒灌装线，包括国产的3 6 万瓶小时的灌装线上， 全部采用进口的贴标机。无论是数量上还是技术水平上，国产啤酒机械都 远远不能满足我国啤酒工业迅速发展的需求。 ( 3 ) 产业集中度低，生产能耗大 啤酒业是一个典型的规模效益行业，从市场而言，没有大企业就形成不 了高效益，小企业更难生存。啤酒行业市场不规范，相互间竞争停留在粗 简方式上，啤酒业对于消费者的引导作用难以发挥，也难以对第一产业和 哈尔滨工程大学硕士学位论文 第三产业形成推动作用，从而难以有好的资源配簧组合。反过来，又极易 被相关要素制约。 我国啤酒企业在能耗、水耗、出酒率等生产指标上也与国外存在很大差 距，导致我国啤酒成本上升。 ( 4 ) 销售环节问题 存在低价倾销，地方保护两大重症。在啤酒企业相互激烈的价格竞争中， 价格确实是一个竞争的砝码，但少数企业把它当成了唯一的竞争手段。产 量过度增加带来的另一个负面影