（产业经济学专业论文）航运联盟的产业组织分析.pdf

摘要 最近十年来，国际集装箱班轮运输市场上战略联盟的迅猛发展对航运市场产生了 深刻而广泛的影响。本文运用现代产业组织理论方法，分析集装箱航运企业的联盟行 为、市场绩效以及班轮运输市场结构三者的具体形式和相互关系，并结合国际集装箱 班轮运输市场的具体特点，分析航运联盟的发展趋势及其对国际集装箱班轮运输业发 展的影响，同时提出我国班轮运输业的应对措施。 本文第一章首先对航运联盟作了明确的界定，然后分析航运联盟产生的背景、发 展进程和现状，以及航运联盟的动因及其成员的不稳定因素，便于以后分析。另外， 本章还对贯穿全文的主要方法，即产业组织分析，作了简要的论述，为进一步研究奠 定坚实的基础。 博弈论是微观经济学中的最新成果，也是现代产业组织理论重要的研究方法之 一。本文第二章将合作博弈论应用于班轮运输市场，从组建联盟的潜在动机和原因以 及联盟企业的最优化经济行为两个方面分析班轮运输航运联盟。 本文第三章从市场集中度、市场进退壁垒、产品差异化程度三个影响市场结构的 主要因素入手，结合定性与定量方法，详细分析航运联盟对集装箱班轮运输市场结构 的影响。 经济效益是航运企业所追求的最终目标，也是航运联盟产生和发展的根本动力。 本文第四章首先利用近年来各班轮公司实际收益率情况，进行横向与纵向比较，详细 分析了航运联盟的财务绩效。然后，运用规模经济、范围经济和共生经济等经济理论 从不同角度对航运企业通过联盟所能可能获得的效益进行全面的分析。 本文最后结合世界各国的反垄断措施，对航运联盟的发展趋势进行了深入分析探 讨。此外，第血章还分析了航运联盟对国际集装箱班轮运输业发展的影响情况，并结 合我国国际集装箱班轮运输业的实际情况，分析研究航运企业为适应新的市场环境所 应该采取的对策措施，并从行业管理的角度提出相关的政策建议。 总之，通过分析研究本文认为，航运联盟的组建确实有利于提高班轮运输企业的 绩效：国际航运业的特殊性决定了航运联盟的规模将进一步扩大，联盟内各班轮公司 的合作更加密切，联盟的成员也将趋于稳定；同时，集装箱班轮运输企业之间的联盟， 促进了国际集装箱班轮运输市场份额逐渐集中于几家主要的班轮运输企业手中，使整 个国际集装箱班轮运输业处于相对稳定的状态。 关键词：班轮运输，航运联盟，产业组织，博弈论，市场结构 a b s t r a c t i nt h el a s td e c a d e ，t h eg r e a td e v e l o p m e n to ft h es t r a t e g i ca l l i a n c e si nt h e i n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rs h i p p i n gh a sad e e pa n de x t e n s i v ei m p a c to ns h i p p i n g m a r k e t t h ea u t h o ri nt h i st h e s i si st ou t i l i z em o d e r nin d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y t o s t u d yt h ec o n d u c t ，p e r f o r m a n c ea n d m a r k e ts t r u c t u r eo fs h i p p i n ga l l i a n c e s t o g e t h e rw i t ht h e i rr e l a t i o n s h i p s a l s ot h ea u t h o rw i l la n a l y z et h ed e v e l o p m e n t t r e n do ft h es h i p p i n ga l l i a n c e sa n dt h e i ri m p a c to ni n t e r n a t i o n a ls h i p p i n gi n d u s t r y w i t hi t s s p e c i f i cc h a r a c t e r i s t i c s a n d t h e n p u t f o n n a r ds o m ep r o p o s a l sf o rt h e d e v e l o p m e n t o fo u r c o u n t r y sl i n e rs h i p p i n gi n d u s t r y a tf i r s ti nc h a p t e ro n e ，t h ea u t h o rm a k e sac l e a rd e f i n i t i o nt os h i p p i n ga l l i a n c e i nt h et h e s i sa f t e r w a r d st h ea u t h o ra n a l y z e sh o wa n dw h yt h es h i p p i n ga l l i a n c e s a p p e a ra n de v o l v e ，a sw e l la sw h y t h e i rm e m b e r sa r eu n c e r t a i n i na d d i t i o n ，t h e a u t h o ri n t r o d u c e st h em e t h o do fi n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n a saw h o l e ，f o rf u r t h e r s t u d y t h e g a m et h e o r yi st h el a t e s ta c h i e v e m e n ti nm i c r o e c o n o m j c s ，a n do n eo ft h e i m p o r t a n tr e s e a r c ha p p r o a c h e so ft h em o d e r ni n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y i n c h a p t e rt w ot h e a u t h o r a p p l i e s t h e c o o p e r a t i v eg a m et h e o r y t o a n a l y z e t h e s h i p p i n ga l l i a n c e ，t h ec o n d u c t o fl i n e rs h i p p i n gc o m p a n y ，i nt h ep o t e n t i a lm o t i v eo f i ta n di t sm e m b e r s o p t i m i z a t i o ne c o n o m i cb e h a v i o r t i n c h a p t e rt h r e e ，a c c o r d i n gt o t h em a i nv a r i a b l e sa b o u tm a r k e ts t r u c t u r e ， n a m e l y m a r k e tc o n c e n t r a t i o n ，e n t r ya n de x i tb a r r i e r s ，p r o d u c td i f f e r e n t i a t i o n ，t h e a u t h o r a n a l y z e i nd e t a i lh o wt h e s h i p p i n g a l l i a n c e si n f l u e n c et h em a r k e to f s t r u c t u r eo fi n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rs h i p p i n g i n d u s t r yc o m p r e h e n s i v e l yw i t h q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v em e t h o d s e c o n o m i co u t c o m e sa r et h ef i n a lo b j e c t i v e s o fa s h i p p i n gc o m p a n y a n d f u n d a m e n t a l l yf o r c et h es h i p p i n ga l l i a n c e st oc o m eo u ta n dd e v e l o p i nc h a p t e r f o u r , w i t hs o m el i n e rc o m p a n i e s a c t u a lr a t e so fr e t u r n o nc a p i t a l r e c e n t l yt h e a u t h o r f i r s t l yc o n s i d e rt h ef i n a n c i a lp e r f o r m a n c eo fs h i p p i n ga l l i a n c e sb yh o r i z o n t a l a n dv e r t i c a lc o m p a r i s o na c r o s st h e m t h e nt h ea u t h o rd i s c u s sh o wt h em e m b e r s o fs h i p p i n ga l l i a n c e sc a no b t a i nt h e s er e s u l t sf r o ms o m ed i f f e r e n ta s p e c t ss u c ha s e c o n o m i c so fs c a l ea n de c o n o m i c so fs c o p e f i n a l l yt h ea u t h o re x p l o r e st h ed e v e l o p m e n t t r e n do ft h es h i p p i n ga l l i a n c e si n d e p t h u n d e rt h ea n t i t r u s tm e a s u r e so ft h ec o u n t r i e sa i lo v e rt h ew o r l d a n d b e c a u s et h ea p p e a r a n c eo fs h i p p i n ga l l i a n c eh a v ea l r e a d yc h a n g e dt h eo r i g i n a l i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o np a t t e r na n dg a m er u l e ，t h ea u t h o ri n c h a p t e rf i v e a l s o l o o k si n t ot h es h i p p i n ga l l i a n c e s i n f l u e n c eo ni n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e rs h i p p i n g i n d u s t r y m e a n w h i l e t h ea u t h o rp u tf o r w a r ds o m ep r o p o s a l sf o ro u rc o u n t r y s d e v e l o p m e n t i nf u t u r e i n g e n e r a l a f t e r t h ea b o v e a n a l y s e s t h ea u t h o rb e l i e v e st h a tt h el i n e r c o m p a n yi n t h es h i p p i n ga l l i a n c ec a na c t u a l l y i m p r o v ei t s f i n a n c i a lp e r f o r m a n c e a n dt h es h i p p i n ga l l i a n c e sw i l ld e v e l o pf ur t h e r a tt h es a m et i m e ，t h ed e v e l o p m e n t o ft h es h i p p i n ga l l i a n c e sh a sp r o m o t e dt h em a r k e ts h a r e st oc o n c e n t r a t eo naf e w l a r g e l i n e r c o m p a n i e s w h i c h w i l l p u t t h ew h o l ei n t e r n a t i o n a lc o n t a i n e rl i n e r s h i p p i n gi n d u s t r y t oar e l a t i v e l ys t a b l es i t u a t i o n h u a n gs h u n q u a n ( i n d u s tr i a | e c o n o m i c s ) d i r e c t e db yp r o f d r y us i q i n k e y w o r d s ：l i n e r s h i p p i n g ，s h i p p i n ga l l i a n c e ，i n d u s t r i a le c o n o m i c s ，g a m et h e o r y m a r k e ts t r u c t u r e 2 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文 中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其他机构已经发表或 撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期：垫型：7 驴 本人同意上海海事大学有关保留、使甩学位论文的规定，即：学校有权保 留送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布论文的全部或 部分内容可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文。保密的论文在解 密后遵守此规定。 作者签日期：趁型：2 。彦 l 溥海事大学硕 学位论文航运联盟的产业组织分析 引言 一、选题的依据与背景 随着经济全球化步伐的加快，国际贸易迅速发展。消费者对运输服务质量的高要 求，以及国际航运业对规模经济的同益渴求，不断推动着全球承运人的出现与发展， 要求有更广泛的航线覆盖面，在主干航线上有更密集的航班，而且在航线的两端还要 有“门到门”的多式联运和具有附加价值的综合物流服务。同时，由于国际航运业是 一个高风险、高投入、投资回收期长的跨国性经营行业，市场竞争十分激烈，特别是 最近几年，该市场总体上处于供大于求的状态，竞争更加激烈，运价水平一直在低位 徘徊。为了在艰难的环境中求得生存，进而提高服务水平，许多航运公司不断调整经 营策略，其中最为突出的是，2 0 世纪9 0 年代以来，航运企业的联盟与兼并。 所谓航运联盟，是指航运公司之间基于正式的相互协议而建立的一种商业合作关 系。参加联盟合作的公司汇集、交换或统一某种或某些特定的资源以谋取共同利益， 同时合作公司仍保持各自的独立性。联盟带有明确的战略性，订有明确的战略目标。 航运联盟的不断形成与迅猛发展，逐步改变着国际航运市场的竞争格局与游戏规则， 促进了航运公司组织结构和管理方式的变革，使原有的公司管理战略、甚至有些国家 政策都面临着新的挑战。目前，发展最快、最为成熟和最具有代表性的航运联盟要数 国际集装箱班轮运输企业之间的战略联盟。自从1 9 9 4 年9 月，第1 家名为全球联盟 ( g i o b a la l l i a n c e ) 的联盟成立以来，经过近1 0 年的重新配对组合，当今的国际集 装箱班轮运输市场上已经基本上形成了三大相对稳定的联盟，即伟大联盟( g r a n d a l l i a n c e ) 、新世界联盟( n e ww o r da i l i a n c e ) 和c k y h 联盟( c o s c o 、k l i n e 、 y a n gm i n g 、h a n j i n ) 。航运联盟的产生与发展在资源的优化配置、避免过度竞争、 降低经营风险、开拓新的市场、开展多式联运和综合物流服务，以及开展多元化经营、 提高服务质量等方面，确实带来不少好处，从而可以实现规模经济效益，降低单位运 输成本和提高核心竞争力。 最近几年，国际集装箱班轮运输市场上战略联盟的迅猛发展以及它对航运市场深 刻而广泛的影响，引起了经济学家、管理学理论家和航运界企业家的关注。国内外许 多学者从营运成本、公司结构及竞争战略等多方面、多视角地对这一问题进行了探讨 和诠释，仁者见仁，智者见智。到目前为止，航运联盟的研究结果主要以论文的形式 发表在一些专业杂志上，也出版过相关的书籍，其中主要的内容具体包括： ( 1 ) 从集装箱班轮运输的发展、班轮公会的衰落、全球承运与综合物流服务的 要求等航运业内部和外部环境因素出发，分析航运联盟兴起的背景： j 一海海事人学硕士学位论文航运联盟的产业组织分析 ( 2 ) 在掌握大量资料的基础之上，分析航运联盟的发展历程，包括航运联盟的 诞生、演变、现状和今后的动向，把握航运联盟及整个航运市场的动态，为进一步分 析奠定基础； ( 3 ) 运用战略联盟、规模经济、博弈论等理论方法，结合经济全球化、国际航 运市场本身的特点以及航运企业所追寻的目标，探索班轮公司采取联盟策略的动因以 及航运联盟的稳定性和有效性； ( 4 ) 根据班轮运输市场的经济特征和航运联盟的内容和本质，分析航运联盟的 特点、航运联盟与班轮公会的联系与区别等，并按照内容和提供服务的航线区域对航 运联盟进行分类； ( 5 ) 以集装箱班轮航线合作的基本形式为出发点，研究某一个具体航运联盟的 联盟范围、组织结构、协议框架、协议文件以及联盟的运行机制； ( 6 ) 通过企业实施战略联盟的分析，提出航运企业在选择战略伙伴时，可供采 耿的决策方法： ( 7 ) 依据航运联盟运力的变化情况，初步分析班轮运输市场的集中趋势和市场 结构； ( 8 ) 针对航运联盟对国际集装箱班轮运输业的影响，提出航运企业应该采取的 一些对策以及相关的政策措施。 此外，航运界人士在国际航运业的兼并与收购等和航运联盟相关领域也有过一定 的研究。 二、本文研究的目的和价值 目前已出版的书籍和发表的文章，大多是研究航运联盟产生的背景、发展现状， 或是分析航运联盟对联盟企业的好处，而从一个产业的角度对航运联盟的研究则相对 较少。航运联盟本来就是为了顺应新形势的航运市场的特点而产生的，也必然会对国 际航运业产生巨大的影响。 企业构成了市场的基本要素，而企业、行业、市场则是经济社会的三个基本形式， 研究这三者的组织形式及相互之间的关系便形成了产业组织理论。本文的基本出发 点，在于采纳博弈论、可竞争市场理论等微观经济学的最新成果，分析集装箱航运企 业的联盟行为、市场绩效以及班轮运输市场结构三者的具体形式和相互关系，并结合 国际集装箱班轮运输市场的具体特点，分析航运联盟的发展趋势及其对国际集装箱班 轮运输业发展的影响，同时提出我国班轮运输业的应对措施，提供一份具有理论意义 和实际价值的论文。 本文的研究目的和价值具体如下： 2 上海海事大学硕士学位论文航运联船的产业蛆织分析 1 分析、掌握航运联盟的发展动态 任何事物都是在一定的背景下产生和发展的，航运联盟也不例外。本文开门见山 地分析航运联盟产生的背景，航运联盟的发展进程和现状，以及航运联盟的主要形式 和运行机制，为进一步研究奠定坚实的基础。 对于航运联盟的产生背景和发展历史，已经有很多人作过研究。本文力图比较系 统、全面地对航运联盟的基本情况作一番概括和总结；同时，通过查阅、分析国内外 资料，把握航运联盟的最新动态和特点。 2 航运联盟的博弈分析 经过近1 0 的发展和研究，航运联盟的历史面貌可以说已经是比较清楚地展现在 世人眼前，关键在于它接下去会朝着哪个方向发展，甚至是它还有没有继续存在和发 展的可能。国外不同深度的研究表明，由于班轮公司的机会丰义行为和航运联盟本身 所具有的内在不确定性，航运联盟是不稳定的，并非长期发展的有效措施，有8 0 的可能最终会解散，为此，还专门提出一些相关的对策建议。 事实上，每个班轮公司在选择最佳策略时，都必须事先考虑到所有现有和潜在竞 争者相应的策略，因为一方的决策会受到其他方的影响，而且会反过来影响到其他方， 这f 体现了博弈论的思想。国外已经有人在这个方面做过一些研究，国内则相对较少。 本文将在国内外研究的基础之上，运用博弈论的方法对航运联盟这一市场行为、航运 联盟的稳定性和未来的发展趋势做进一步深入的研究。 3 分析、探讨航运联盟后的班轮运输市场结构 影响市场结构的主要因素有：市场集中度、市场进退壁垒、产品差异化程度。航 运联盟的发展，使班轮运输市场的市场格局重新发生了变化，本文从市场结构的三个 主要影响因素入手，结合定性与定量方法，详细分析航运联盟对集装箱班轮运输市场 结构的影响。 4 航运联盟的绩效分析 航运联盟的直接目标就是通过班轮公司之间的联合经营，提供更为广泛和频繁的 航线运输服务，获得规模经济效益，降低单位运输成本，减少投资和经营j x l 险。因此， 航运联盟一出现，随即引起航运经济学家的关注，他们比较多的是运用规模经济理论 对航运联盟的经济效益进行分析和研究，并取得了良好的效果。实际上，班轮公司之 间通过联盟所能达到的经济效益，并非仅仅停留在规模经济领域。例如，联盟能使集 装箱班轮运输经营人拓展航线经营范围，开辟新的航线市场，实现范围经济；班轮公 司通过联盟，还相互调剂船舶、码头、集装箱等资源，实现资源的重新优化配置，实 现共生经济；等等。 航运企业是航运市场的主体，经济效益是航运企业所追求的最终目标，也是航运 3 海海事大学硕卜学位论文航运联盟的产业组织分析 联盟产生和发展的内在动力。本文将利用近年来各班轮公司实际收益率情况详细分析 航运联盟的财务绩效。然后，运用规模经济、范围经济和共生经济等经济理论从不同 角度对航运企业通过联盟所能可能获得的效益进行全面的分析。 5 分析研究航运联盟的发展趋势及其对集装箱班轮运输业发展的影响 航运联盟自从诞生以来，其发展趋势一直受到强烈的关注。本文最后将结合国际 上的反垄断措施，对这一问题进行了深入分析探讨。同时，航运联盟的广泛形成和发 展逐步改变了原有的国际竞争格局与游戏规则，因此有必要具体分析一下航运联盟对 国际集装箱班轮运输业发展的影响情况。并结合我国国际集装箱班轮运输业的实际情 况，分析研究航运企业为适应新的市场环境所应该采取的对策措施，同时，也从行业 管理的角度提出相关的政策建议。 三、论文具有新意的研究方法和技术路线 本文结合新、旧产业组织各自的特点，运用定量与定性两大方法，既对航运联盟 的“行为一结构一绩效”进行研究，同时，博弈论方法的应用，又使国际航运业和航 运联盟分析的可信度大大提高。 由于新产业组织引入了博弈论的分析方法，传统的“行为一结构一绩效”框架已 经由单一的单向作用演变为相互联系、相互作用的网络图，因此，本文的研究路线可 以用图0 1 表示： 航运联盟 行为 班轮运输航运联盟 市场结构+ +的绩效 结论与对策 图0 1 论文的研究路线 4 一海海事大学硕士学位论文 航运联盟的产业组织分析 第一章航运联盟与产业组织概述 第一节航运联盟的概况 一、战略联盟 1 战略联盟的提出 战略联盟是指二个或二个以上企业为了一定的目的通过一定的方式所建立的一 种企业合作关系。联盟带有明确的战略性，订有明确的战略目标。参加联盟合作的企 业汇集、交换或统一某种或某些特定的资源以谋取共同利益，同时合作公司仍保持各 自的独立性。联盟不同于兼并、收购，也不同于寡头垄断中的卡特尔( c a r t e l ) ，从 经济学角度上看，只能算是松散的卡特尔形式。 战略联盟这一概念自从美国d e c 公司总裁简霍普兰德( j ，h o p l a n d ) 和管理 学家罗杰奈杰尔( r n i g l e ) 提出以来，得到了理论界和实业界的普遍赞同，尤其 从2 0 世纪9 0 年代以来，许多产业中的企业都将战略联盟作为扩张的一条主要途径。 研究资料表明：在商业领域f 流行的变革是一种基于伙伴，而不是所有权关系的加速 增长，它以每年超过2 5 的比例迅速扩展，使企业之问的关系发生了根本的变化， 企业之间不再表现为单纯的竞争。 2 战略联盟的动因 建立战略联盟实际上是对传统竞争理论的一种挑战。传统竞争理论认为，竞争及 其结果是成功的关键。而战略联盟则提出通过创造与竞争优势相对的合作优势束取胜 的问题。实际上，激烈的市场竞争已经使不少企业认识到“仓业不仅需要竞争对手， 更需要合作伙伴”这一道理，结成各种各样适合本企业发展的战略联盟，是新形势下 企业生存与发展的基础。 现存的研究表明，形成联盟之间需要有国际化、技术要求、环境的不确定性和其 他各种策略动机。使企业参与一个战略联盟的主要原因包括租金创造、资源利用的扩 大和多样化、资源模仿等，这早的租金是指超过企业机会成本而被与会的部分。 企业追求发展的潜在目标就是利用有价值的资源，然而企业罩常常有一些资源的 使用受到限制或无法得到充分的利用，这些资源在联盟中能够得到更有效的发挥，以 获得更大的收入。在班轮运输业中更是如此，例如，通过航运联盟既可以提高船舶的 舱位利用率，也可使航线和经营更加合理。在资本密集型产业中，通过战略联盟，将 资源分散在不同的风险的资产组合中，可以使资源利用多样化，减少企业的经营风险。 所以企业会参与战略联盟，以其为手段获得各自的利益。挠略联盟是一种有助于了解 5 上海海事大学硕十学位论文航运联盟的产业组织分析 竞争对手资源的行业间谍的形式，通过战略联盟企业可以获得在市场上得不到的部分 和能力。除了以上的动机以外，企业组成战略联盟以实现其他各种于这种形式的合作 安排相关的利益。这罩的战略联盟，不同于合并，当企业在特定的联盟外部找到更多 的利益时，具有脱离联盟的自由。脱离联盟所涉及的成本会比解散合并或合资企业的 成本更低，因为联盟不包括资源的集中使用、成员之削的资金投资，或在并购中成立 一个新的企业。因此，战略联盟中的企业会比合并更为灵活，采用更集中的组织结构。 战略联盟利益可以分为私人利益和公共利益。私人利益是指产生于某一联盟成员 的那些利益，而公共利益则是产生于联盟成员各方的共有利益，企业的私人利益与公 麸利益之比影响和决定了是联盟中的企业是否继续参与联盟。战略联盟的有效经营由 于受到联盟企业的相互依赖的影响，当联盟中的企业发现损害联盟利益有利于使自己 的收益更大时，该企业就会采取损人利己的机会主义行为，从而引起联盟的不稳定、 缺乏效率甚至解散。在这个角度上讲，联盟成员都以牺牲其他成员的利益为代价来追 求自己利益的可能性。资源模仿的动机也会造成联盟的不稳定性，即当成员一方已经 达到从合作伙伴那里获得资源的目标后就想离丌联盟。除此之外，还有可能在联盟的 企业之间产生多余资源的浪费，这与联盟目标相互矛盾，反映出企业提供的不同资源 缺乏相容性。事实上，不同的企业资源会阻碍合作的顺利进行，其中包括各种类型的 策略倾向，管理风格和组织文化等。 二、航运联盟的界定 全球化经济的发展以及激烈的市场竞争，使企业间建立战略联盟逐渐成为时代的 主流。航运企业选择战略联盟也是企业战略选择中适应时代发展的一个重要决策，特 别是9 0 年代初期以来，成立航运联盟已经成为囡际航运组织问合作的一种主要形式。 其实，实施战略联盟在航运经营方面早已有之，班轮运输业的历史同时也是各种 形式的组织闯相互合作的历史。1 8 7 5 年世界上第一个用以抑制市场竞争和控制费率 的班轮公会( 加尔各答班轮公会) 成立后，发展十分迅速，在2 0 世纪8 0 年代以前 达到鼎盛。据联合国贸发会统计，1 9 7 4 年世界上大约有3 7 5 个班轮会会，控制着世 界上1 3 的班轮航线，共有4 3 6 3 个船公司参加班轮公会，成为其成员。除了班轮公 会，另外还有联营体、卡特尔以及战略联盟等各种组织阳j 的合作形式，甚至最终以并 购的方式完全整合。现在，世界上绝大多国际集装箱班轮运输经营人都或多或少地涉 足了联盟活动。而且，航运企业之间的联盟并不局限于集装箱班轮运输公司，近年来， 部分散货船公司为提高服务水平和议价能力，也开始尝试联营的合作方式。为便于分 析，本文集中讨论国际集装箱班轮运输公司之间的联盟，因此本文的航运联盟专指国 际集装箱班轮运输联盟。 6 上海海事大学硕l 学位论文航运联盟的产业纽织分析 航运联盟广义的定义“是：几个经营人在保持各自独立法人地位的前提下，签订 的联合经营协议。联合经营是指各经营人在航线设置、运力投入和舱位使用等方面进 行合作，但不涉及各经营人作为承运人在对托运人执行的海运运价问题卜的协调和合 作，各国或地区通常禁止非班轮公会或运价组织成员的承运人彼此涮讨论运价。 狭义的航运联盟。仅指由几个经营人签署的一个覆盖彼此间所有联合经营航线的 协议，一般涉及几条主干航路的联合经营，如亚洲，北美、亚洲，欧洲和欧# t l = l l 美航路； 一个联盟成员如果要在其联盟协议覆盖的航线范围内与联盟外其它经营人( 不论是其 它联盟的一分子，还是一个完全独立的经营人) 进行合作，必须要征得联盟内其它成 员的同意，但是，如果这种合作不涉及原联盟协议的管辖范围，原联盟的其它成员就 无权干涉。因此，在实践中在存在着一个经营人在不同航线上_ 加入不同联盟的现象， 一个联盟的各成员还是保持各自独立的法人地位。这可以被认为是最典型的航运联 盟。狭义航运联盟的成员保持各自独立的法人地位。 三、航运联盟的主要形式 航运联盟的具体形式多式多样，主要包括： 1 接运 基于班期、成本等原因，一个承运人如果自己经营太多的航线并不经济，因此， 大多数承运人通过与其它承运人签订接运协议来延伸服务。即承运人将自己无法直接 挂靠的港口与其经营航线直接挂靠的港口之间的运输服务，交予接运承运人来完成。 接运协议一般规定，接运承运人向需要接运服务的一方提供在一定范围内的接运 服务，承担相应责任和风险；同时按约定的费率收取运费。接受接运服务的一方根据 约定的费率和交运的货量支付运费。另外，双方还可以在协议中规定接运的具体程序。 2 舱位租用 舱位租用是指舱位租用方通过向已经拥有舱位的其它经营人租用部分固定数量 的舱位的方式来经营相关航线，而不是自己投入船舶。舱位租用是两方问单向的舱位 买卖，即一方买，另一方卖，也是班轮公司航线合作中最简单、最基本的形式。 舱位租用协议一般规定，舱位租用人无权干预舱位提供方在航线经营上的活动， 但是，如果舱位提供方对航线做出调整( 如调整挂靠港、班期等) 会对舱位租用方预 期的利益造成负面影响时，舱位租用方有权部分或全部停止舱位租用。在舱位租用方 式下，集装箱由舱位租用方提供，舱位租用方进行独立营销活动，但是舱位租用方必 须按照租用协议的规定定期向对方支付固定舱位租金，无论舱位是否实际使用。 。丁育松，论围际集装箱班轮运输联盟，集装箱化2 0 0 3 年第2 期 7 j 一海海事大学硕士学位论文 航运联盟的产业组织分析 3 舱位互租 舱位互租是双方间彼此双向的舱位买卖关系，即一方卖给另方舱位，同时又买 对方舱位，各经营人维持各自原来经营航线的基础上，彼此间相互租用对方一部分舱 位。这种形式可以使合作各方在保持各自航线经营包括运力在内的各种固定投入基本 不变的情况下，增加班次密度，扩大服务覆盖面，从而显著提高服务质量，增强竞争 能力。 舱位互租最显著的一个特点是：合作各方独自经营自己的航线。但是，如果一方 调整自己经营的航线并使对方在该航线上的舱位使用受到影响，舱位租用方有权调整 租用舱位的数量。舱位互租中的租金通过各方协商确定。租金一般由船舶成本、燃油 费和港口费三部分组成，参照市场平均水平丽不是每条船的实际固定费用确定。这样， 两条船舶类型、挂港数量和航次罩程基本相同的航线的舱位租金也基本相当，双方只 需在使用舱位的价值不等或舱位使用量不等时才需要结算舱位租金的差额。 一个舱位租用或互租协议的关系方可以是两个，也可以是两个以上。 4 共同派船 共同派船是指两家或两家以上的经营人就在同一条或几条航线共同派船营运达 成协议，规定航线的班次、挂靠港、各方投入船舶的具体数量和各方按投船比例确定 各方在每条船上可使用的舱位数量等。共同派船最明显的特征是各方共同负责航线的 营运，但是，各方仍独立的进行航线营销工作。这种方式可以使合作的每一方能以较 少的投入开拓新的市场，大大降低了进入和退出壁垒，减小了投资风险。 一个航运联盟可以在以上一种、几种或各种形式进行合作。 四、航运联盟的产生、发展与现状 随着班轮运输的不断发展，班轮公司的合作形式也在不断变化。在传统的件杂货 运输时代和集装箱运输初期阶段，班轮公司的合作形式以班轮公会为主，这种联合较 为松散，仅仅限制各成员公司的运价，防止公会成员之阳j 的恶性竞争，同时也防止其 他非公会成员的班轮公司进入公会成员控制的航线。进入2 0 世纪8 0 年代后，集装 箱运输大规模发展，形成了许多大型的班轮公司，班轮公会也慢慢走向解体。班轮公 司之间为降低成本，提高服务质量，增强竞争力最终结成了各种联盟。 1 9 9 4 年9 月，总统轮船、渣华轮船、东方海外、商船三井和马来西亚国际这五 家班轮公司成立了第一家名为“全球联盟( g l o b a la l l i a n c e ) ”的联盟；此后，又出 现了由马士基和海陆组成的“马士基，海陆联盟”；由赫伯罗特、东方海阜、f | 本邮船 和铁行箱运组成的“伟大联盟( g r a n da l l i a n c e ) ”以及后来的韩进海运、德国胜利、 朝阳商船组成的“联合联盟”和j i i 崎汽船、中远集运、阳明海运组成的“c k y 联盟”。 8 卜海海事大学硕士学位论文航运联盟的产业组织分析 之后，原伟大联盟成员铁行箱运集团与原全球联盟争家渣华轮船集团的班轮部门 合并成新公司“铁行渣华”：韩进收购了德国胜利8 0 的股权：原伟大联盟的东方海 皇收购了原全球联盟的美国总统轮船，但集装箱业务改以总统轮船的品牌经营。铁行 箱运和渣华轮船、东方海争和美国总统两例并购案例的发生对班轮运输业冲击很大， 特别是冲击了刚成立不久的几个航运联盟。所以，到1 9 9 8 年，国际集装箱班轮运输 业内的相当一部分主要经营人进行了重新配对组合，赫伯罗特、同本邮船、东方海外、 铁行渣华和马来西亚国际五家组成了新的“伟大联盟( g r a n da l l i a n c e ) ”：总统轮船、 商船三井和现代商船三家组成了“新世界联盟( n e ww o r l da l l i a n c e ) ”；马士基，海陆 联盟、联合联盟、c k y 联盟则没有变化。 1 9 9 9 年1 月，法国的达飞接管了法国国家航运公司；”月，马士基通过收购海 陆诞生了超大型班轮公司“马士基海陆”，马士基，海陆联盟变成了单独的马士基海陆 公司。集装箱班轮运输公司的不断重组、兼并，强烈反映了航运联盟的不稳定性。所 幸的是，从1 9 9 8 开始航运联盟进入了相对稳定时期。 进入2 1 世纪后，航运联盟体制出现了摸索重组的动向。c k y 联盟与韩进稍海运 及其持有8 0 股份的胜利航运( 2 0 0 0 年7 月1 同由德国胜利更名) 的联合联盟迅速 接近。2 0 0 1 年9 月，两组织在上海举行会谈，同意建立航运联盟，诸多业内人士称 之为“c k y h 联盟”。于是，自2 0 0 1 年2 月起韩进海运与川崎汽船在亚 秽l l ：l k 美西 北岸航线交换箱位。从2 0 0 2 年4 月起，韩进海运从川崎汽船和阳明以共同营运方式 提供的北美西南岸服务租借箱位，提供北美西南岸服务。 中国台湾的长荣( e v e r g r e e n ) 以前一直依仗其自身超级大户的实力，奉行“单 干户”的政策。但是，由于近年来承受着越来越大的经营压力，也不得迈出了与业内 其它经营人合作这一步。到目前为l e ，已经先后与中远集运、同本邮船和以星航运分 别在亚n 南非，南美东岸、亚洲，地中海和亚洲区域内航线建立了共同派船或舱位互租 等形式的合作关系，实际上已经涉足了广义的联盟活动。 1 9 9 7 年以后班轮公司合作与收购的主要情况以及航运联盟的重组情况可以分别 由表1 1 和图1 1 表示。 9 1 海海事大学硕 一学位论文航运联盟的产业组织分析 表1 11 9 9 7 年一2 0 0 1 年班轮公司主要的合作与收购 时旬事项 1 9 9 7 年1 月铁行渣华成立 川i 崎汽船、中远、阳明宣布参与人两洋航运的运输 2 月韩进海运取得德国胜利的大部分股份 4 月墨西哥海运收购了c t e 的大部分股份 7 月加拿人太平洋轮船收购莱克斯航运 1 0 月 加拿大太平洋轮船收购c o n t s h i p 1 1 月东方海皇收购美国总统轮船 1 9 9 8 年1 月日本邮船、铁行渣华、赫伯罗特、东方海外、马来硝弧国际编成新的伟 大联盟 商船= = 三井、美国总统轮船、现代商船组成新坩：界联盟 2 月铁行渣华收购了监星 5 月加拿人太平洋轮船收购伊万兰航运公习( i v a r a n ) 7 月南非海运购买，小是该公司已经拥有的2 5 股份，并收购了c m b t 8 月汉堡南方收购了南海轮船 长荣收购意大利邮船( l t ) 达米科收购了意大利航运 1 0 月加拿大太平洋轮船收购澳新直航 1 1 月汉堡南方收购了阿里安p 1 2 月 法国航海总公司购买了澳人利亚国家 轮船( a n l ) 的班轮部门 1 9 9 9 年 1 月达1 s 法国航海总公司完成合并 铁行渣华收购了塔斯曼捷运 南美轮船( c s a v ) 购买了m o n t e m a r 的班轮部fj 3 月南美轮胎购兴rg r u p ol i b r a 的班轮部1 1j 5 月a p 摩勒收购南1 r 海运的集装箱部门 7 月阿里安昔( 汉堡南方) 购买了t r a n s r o l l 的班轮部r j 汉堡南方收购了南太平洋箱运 1 1 月a p 摩勒收购海陆服务公司 达贸购买了o t 非洲航运的班轮部 1 2 月铁行渣华购买了哈里森航运的欧洲，红海陈1 i 航线 汉堡南方收购了克罗里美洲运输 2 0 0 0 仨 1 月加拿人太平洋轮船从墨两哥海运( t m m ) 取得a m e r i c a n as h i p s 的全部 股份 3 月 中国海运、达b 一法国航总在弧洲，欧洲、地中海航线开始交换舱位 5 月南美轮船收购北欧航运( n o r a s i a ) 6 月铁行渣华收购法雷尔航运 8 片伟人联盟与a m e r i c a n as h i p s 在人埘洋航线兆同营运 1 0 月铁行渣华收购哈里森航运 新世界联盟与马斯基海陆在大西洋航线共同配船 2 0 0 1 正4 月 铁行渣华、中国海运、达飞- 法国航总开始在弧洲，美东岸航线共同营运 5 月朝阳商船事实上破产 长荣海运与新世界联盟开始在北美航线交换舱何 9 月 川崎汽船、中远、日i 明与韩迸海运宣布向航运联盟方向合作 资料米源：c o n t a i n e r i z a t i o ni n t e r n a t i o n a l 、海运情报等整理得到 1 0 上海海事大学硕上学位论文航运联盟的产业组织分析 全球联盟 渣华_ 一 总统轮船 一i 商船一#t 一一： 东方海外 l - 马来两弧国际一二i ： 伟人联盟东方海皇 一i 一。i i 赫伯罗特 t 一- 。 l 日本帆船 i l 铁行箱运一一 联合联盟 韩讲海拔 德国刚利 朝阴商船 一。1广 c k y 联盟川崎汽胎 i l 甲远集廷 _j 阳明海运一一 i 。 马十基海陆联盟马十基 海陆 1 - 一 图1 1 航运联盟成员的兼并、重组 五、航运联盟的动因 国际集装箱班轮运输业的某些特征导致了组织f 白j 的合作。国际集装箱班轮运输是 一个跨国性的经营行业，边际成本较低，长期的供过于求导致持续的卖方市场，业内 竞争极其激烈，运费水平一直在低位徘徊，许多业内公司的经营都出现了危机。为了 在艰难的环境中求得生存，同业内的联盟和兼并已经成为了国际集装箱班轮运输业发 展的主流。 1 班轮公司所追求的目标 为了解班轮公司联盟的潜在原因，首先必须考虑班轮公司所追求的目标，因为班 轮公司的目标是结成联盟的基础。班轮公司的目标主要包括以下五个不同的方面： ( 1 ) 财务目标：利润最大化、投资回报率的增加、财务风险的减少： ( 2 ) 经济目标：降低成本、实现规模经济； ( 3 ) 战略目标：进入新的市场、扩大经营范围、增强竞争力； ( 4 ) 营销目标：更好地满足顾客的要求，如更高的发船频率、可靠性等： ( 5 ) 经营目标：增加服务频率、全球范围的运输计划和协调。 2 航运联盟的主要动因 j 一海海事人学硕1 学位论文航运联盟的产业组织分析 从以上目标分析可以看出，航运联盟主要受以下动因驱使： ( 1 ) 降低经营成本 集装箱船舶的单位运力成本也服从觌模效应原理，单船载运能力越大，平均单位 运力成本通常( 以u s $ 厂r e u ，天) 也越低；按2 0 0 1 年1 2 月全集装箱船租金推算， 4 0 0 0 t e u 型的全集装箱船的租金为u