汇川行业调查.doc

2013年中国低压变频器市场简析2013年中国低压变频器市场规模为214.05亿元，整体市场规模上升6.0%；销售量为300万台，同比上升7.1%；装机容量为6200万kW。图表 8：2013年中国低压变频器市场规模及增长概况 Data source：中自集团研究部2013年，面对全球经济形势缓慢复苏，国内宏观经济软着落预期增强，上海自由贸易试验区创设等基本面不断改观的形势，中国低压变频器整体市场同比上升6%。相较于2012年，2013年出现了明显的好转，但市场情况低于预期。国外品牌厂商增长幅度不明显，大部分仅保持在个位数，而国内厂商增长幅度相对比较大，但增长势头有所放缓。2013年国外品牌厂商加快进军中低端市场的脚步，而国内厂商为了提高竞争力和利润率，也加快了进军中高端应用市场和中压变频器市场，如电梯一体机和新能源汽车电机控制器等受到了部分厂商的极大关注，部分厂商也推出1140v中压变频器产品。2012年低压变频器的下游市场分布2012年低压变频器市场份额的分布上图的分析2013年中国低压变频器市场细分国产VS外资发布日期：2014-06-03浏览次数：6330来源：中自传媒研究部图表 17：国产VS外资 注：国产含港澳台品牌 Data source：中自集团研究部国产品牌较2012年提高了1.1个百分点，因为外资品牌市场逐步回暖，业绩略微上升，而国内大陆品牌极大部分依然保持正增长，但增速有所放缓，一些企业出现了下滑的趋势。欧美厂商：市场有所回暖，业绩实现正增长，但增速仅保持在个位数，市场价格站加剧，对高端产品影响较大，部分厂商则选择推出经济型产品来抢占市场。日韩厂商：除了市场原因，还因为中日关系的僵持，使得大部分制造业厂商在选择产品品牌上带有感情色彩，业绩下滑在8%左右。台湾厂商：竞争力还比较强，均出现正增长。电梯行业发力 带动低压变频器市场发展发布日期：2014-06-05浏览次数：6579来源：中自集团市场研究部一、电梯市场概况虽然2013年电梯行业的市场前景最初不被看好，但在各种因素影响下，电梯采购跨越式发展的步伐没有放缓。据政府采购信息报记者不完全统计，2013年全国公开招标的电梯项目，其规模突破60亿元，项目数量也超过了2800个，这两项均创历史新高。据统计，2011年全国电梯采购规模是35亿元，2012年电梯采购规模是48亿元，而2013年这一数字达到了60.9亿元。从近几年的数据来看，我国的电梯采购规模一直处于较高的增长水平，增长幅度在30%左右。2013年60.9亿元的电梯采购额相比2012年，增长幅度达27%，远高于整个行业的增速。图表 1：2013年各月全国电梯采购金额对比图（单位：亿元）图表 2：2010-2013年全国电梯政府采购金额走势图（单位：亿元）Data source：政府采购信息报从2013年12个月的电梯采购规模来看，除3月采购额不到4亿元外，其他月份每个月的采购额基本都在5亿元左右。采购额在经历了3月的下滑后，5月上蹿至7.2亿元，电梯单月采购额首次突破7亿元大关，创历年来电梯单月采购额新高。5月电梯采购多点开花，项目数量及采购额都有大幅增长。相比4月，5月的电梯采购项目数量增加了60个，采购额增长了2.9亿元。7月和8月的单月电梯采购额都不低于6亿元，分别为6亿元和6.2亿元。这两个月的电梯采购量较大，主要是受中西部地区和东北地区项目的拉动。2013年电梯采购规模能够再创新高离不开大项目的支撑。据统计，2013年全国公开招标超过千万元的电梯项目有110个，仅这110个项目的采购总额就接近24亿元，这些大项目主要集中在江苏、安徽、重庆、山东、浙江、福建等地。二、低压变频器市场细分图表 3：应用行业市场规模（单位：百万元）电梯制造行业应用的自动化产品主要以专用控制器、PLC和变频器为主，HMI及伺服运动控制产品则很少会用到。而数变频器在电梯行业的应用最为成熟，主要是应用于提升及门机上。目前业内主流厂商自行生产的变频器台套数占总的45.2%。另外，除一些主流厂商外还有一些制造电梯专用控制器厂商如汇川生产的一体化控制器，将电梯控制与电机驱动有机结合在一起，目前在电梯厂商中较受欢迎。2013年低压变频器在电梯行业应用规模超过了23亿，位居低压变频器行业应用之首。电梯一体机，“王的盛宴”发布日期：2013-06-24浏览次数：17518来源：中自传媒研究部 一、电梯市场概况 伴随我国经济的快速发展和城镇化进程的不断深入，我国的电梯行业正经历着一个高速发展期，到2011年，我国在电梯产量、电梯保有量、电梯增长率方面均为世界第一。 据统计，2011年全国电梯产销量约45万台（含扶梯4.5万台），占全球产量的一半还多，较2010年增长约23%，其中国内市场40万台，出口5万台。截至2011年底，我国电梯保有量达到201.06万台，电梯产量、电梯保有量、电梯增长率三项世界第一。 2011年，我国电梯行业发展迅速，行业的销售利润和利润总额均较上年有所增长。国家统计局的统计数据显示，2011年电梯行业规模以上（2000万元以上）企业数量有380家；实现行业销售815.27亿元，同比增长24.75%，实现产品销售利润99.47亿元，同比增长26.12%，利润总额为58.94亿元，同比增长26.10%。 我国作为全球最大的电梯生产基地，除了满足国内日益增长的市场需求，还将产品出口至海外。据海关数据显示，2011年中国电梯行业进出口总额为39.72亿美元，同比增长27.14%，其中，进口额为14.91亿美元，同比增长22.59%；出口总额为24.82亿美元，同比增长30.04%;实现贸易顺差9.91亿美元，同比增长43.14%。而在进口数量方面，2011年我国电梯进口数量大幅减少，进口总量为4.04亿台，但同比减少26.46%。 从行业发展的角度来看，目前我国电梯产业已经形成完善的产业集群、技术水平不断提升、品牌国际竞争力日益崛起的大好局面。 从产业布局上看，中国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角地区，其中长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上，尤其是江苏和上海，整机和配件企业数量众多，产能，形成了一个以吴江、汾湖经济开发区为中心的电梯、扶梯及零部件产业集群，该产业集群已经列入江苏省100个重点培育产业集群。 2004年-2011年中国电梯产业及增长率 城市是电梯使用的积聚中心，而中国目前正处于城市化快速发展阶段。当前，我国的城市化水平已经超过50%，预计到2020年，我国城市化比例增至60%左右。城市化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的发展将会持续拉动电梯产品需求的增长。 在行业生产制造方面，2011年我国电梯产量约为45万台，预计未来几年我国电梯产量仍将保持较快增长，到2013年将达到年产近60万台的水平，至2015年，我国电梯新增数量将达到80万台。预计到2013年，我国电梯行业将实现销售收入1100亿元，至2015年，我国电梯行业销售规模将达到1400亿元。 二、电梯一体机市场竞争格局 电梯一体机主要由主控制器、轿顶控制板、指令分配板、层站通讯显示板等组成。电梯控制系统是电梯行业的一个核心部件。控制系统是电梯的核心部件，是电梯的大脑和神经网络，一台电梯必须相应配备一套控制系统。电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。 根据电梯整机厂商现有的生产模式，目前我国电梯控制系统的市场供给来自于两个方面，一部分由电梯整机厂商自产自配，一部分则由专业电梯控制系统生产企业提供。从国内电梯控制系统产品竞争来看，知名外资品牌高端梯种所使用电梯控制系统一般由整机厂商自制，中低端梯种所使用电梯控制系统供应则相对灵活，由电梯整机厂商自制或外购；其他电梯整机厂商往往采用外购控制系统的生产模式。供给主体特点市场竞争电梯整机厂商完全自主生产配套的电梯整机厂商完全自主生产电梯控制系统并为其电梯配套，该类厂商以上海三菱为代表。不参与部分自主生产配套，部分外购的电梯整机厂商高端梯型的控制系统由其自主配套生产，中、低端梯型则采用外购控制系统配套，该类厂商以奥的斯、迅达为代表。自产部分不参与国内控制系统厂商主要为单一品牌特定生产配套的控制系统生产企业主要为单一品牌电梯整机厂商特定生产并配套服务，该类企业由电梯整机厂商投资控股，其产品主要为整机厂商的中低端住宅梯、商务梯型配套。该类厂商以广州日滨为代表。基本不参与独立的国内控制系统配套供应商产品面对有效竞争市场，客户集中于内资品牌整机厂商及外资品牌整机厂商的部分梯型。该类厂商以苏州默纳克、上海新时达、沈阳蓝光为代表。参与国外控制系统厂商独立的国外控制系统配套供应商通过代理向国内销售控制系统产品，主要针对国内维保市场，这部分产品的进口量正逐年萎缩。该类厂商以德国奔克、科尔摩根等为代表。参与 目前，部分电梯整机厂商自主生产配套的电梯控制系统，另有个别电梯整机厂商以入股方式组建专门的电梯控制系统生产企业，主要为其整机厂商指定提供电梯控制系统，这些电梯控制系统不参与市场竞争，称为非竞争市场，约占国内市场需求总量约60%左右。其余市场份额称为有效竞争市场，由国内外独立的电梯控制系统配套供应商自由竞争，其中绝大部分市场份额由国内电梯控制系统配套供应商占据，国内主要厂家有苏州默纳克、上海新时达、苏州远志科技、沈阳蓝光，杭州优迈科技、上海瑞生、无锡中秀、广东蒙德、广州日滨等。从发展历史看，上海瑞生（源于三菱技术）比较早推出一体机产品，但从市场占有率来看，苏州默纳克、上海新时达市场占有率比较高，国外电梯控制系统配套供应商所占市场份额则较小。2012年电梯产量为52.9万台；2013年电梯产量为60.9万台。低压变频行业高端市场仍以外资产品为主，占据超过80%的份额，目前参与竞争的内资企业数量少、份额低、集中生产变频器而缺少了控制层和执行层的核心产品，未来发展趋势会向着提供综合解决方案的高盈利模模式转变，进口替代在一段时间内会成为行业龙头保持高增速的主要原因。我国低压变频市场集中度低，各主要生产厂商优势领域相对分散，如英威腾主要集中在起重、拉丝和煤炭领域，而汇川技术则依靠电梯和注塑机市场。由于产品价格优势明显，今后仍将继续抢占外资的份额，内资企业短期内不存在激烈竞争关系，因此有望延续高毛利、高增长的趋势。主要低压变频器生产商优势领域。起重机械：份额28亿，西门子、ABB和安川占据六成市场，其余份额由施耐德、三菱、英威腾和汇川瓜分;纺织机械：26亿，三菱、艾默生、台达、安川和丹佛斯份额较大，本土厂商逐步开始重视;电梯行业：24.5亿，竞争最为激烈，国内外厂商均有参与，以汇川、西门子、安川、艾默生和新时达等公司为代表。纺织5变频器市场 低压变频器在纺织机械中，可以说几乎各个工序的机械上都应用了。包括开清棉机、梳棉机、条卷机、精梳机、并条机以及粗纱机、细纱机和络筒机等。对于织造机械则有浆纱机、整经机等。另外针织机、无纺布、化纤机械、印染机械上也大量使用了低压变频调器。 通过PLC的控制，再经低压变频器可实现多电机的同步协调运转。根据生产工艺曲线控制各机构的运动，进而简化了机械机构。 变频器控制的纺织机械上的交流电机主要分为两类。一类就是常见得的普通交流异步电机。这种电机主要应用于调速精度要求不高、调速范围小的纺机上。另一类为交流变频调速专用异步电机。主要用于调速精度要求高、调速范围大的机器上。 如表12所示。表12中国纺织机器行业低压变频器市场范围细分-装备范例（百万元） 在纺织设备上应用的变频器的功率范围一般在变频器的功率范围从0.1kW至300kW，而其中1.5kW-7.5kW应用最为普遍，达到56.2。37KW以上的大容量变频器也只有化纤设备上有应用，市场需要量较少，只有9%。 如表13所示。表13中国纺织机器行业低压变频器市场范围