（管理科学与工程专业论文）国产管理软件企业的发展现状分析与竞争策略研究.pdf

国产管理软件企业的发展现状分析与竞争策略研究 摘要 管理软件业的发展规模和水平己成为衡量一个国家现代化程度的重要标 志之一。在我国，由于市场需求的不断扩大以及政府的积极扶持，近年来国产 管理软件企业取得了迅猛的发展。然而，国外管理软件业巨头已在我国实施了 本土化战略，这势必会进一步加剧国内管理软件市场的竞争。因此，对国产管 理软件企业而言，机遇和挑战并存。 论文对国内外管理软件业的发展作了概述。在对国产管理软件企业进行较 为广泛的实地调研和市场调查的基础上，本文评述了国产管理企业面临的发展 机遇和竞争挑战，分析其现状和存在的问题。针对这些问题，分别从人力资源 开发、技术创新、营销策略、服务能力四个方面重点阐述了提高国产管理软件 企业竞争力的具体策略。 本文在综合分析国内外管理软件企业大量数据的基础上，采用理论联系实 际的研究方法，提出了自己对国产管理软件企业存在问题的看法，并对提高国 产管理软件企业竞争力的策略进行了有益的探索。 关键词：管理软件企业发展现状竞争策略 r e s e a r c ho l lt h ed e v e l o p m e n ta c t u a l i t i e sa n dc o m p e t i t i o n s t i , a t e g i e so fn a t i v em a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s a b s t r a c t t h ed e v e l o p m e n td i m e n s i o n sa n dl e v e lo fm a n a g e m e n ts o f t w a r ei n d u s t r yh a s a l r e a d yb e c o m eo n eo ft h ei m p o r t m a ti n d i c e so fc o u n t r y sm o d e m i z a t i o nd e g r e e i n c h i n a ，t h en a t i v em a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e sh a v ed e v e l o p e di nad r a m a t i c s p e e di nr e c e n ty e a r sd u et ot h ei n c r e a s i n g l yg r o w i n gd e m a n d sa n dg r e a ts u p p o r tf r o m t h eg o v e r n m e n t h o w e v e r ，m o r ea n dm o r et i t a n i cf o r e i g nc o m p e t i t o r si m p l e m e n t e d t h e i rs t r a t e g i e so fl o c a l i z a t i o n i tw i l ll e a dt o af i e r c ec o m p e t i t i o ni nt h em a n a g e m e n t s o f t w a r em a r k e to fc h i n a t h e r ew i l lb eb o t ht h ec h a l l e n g ea n do p p o r t u n i t yf o rn a t i v e m a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s t h et h e s i ss u m m a r i z e st h ed e v e l o p m e n to ff o r e i g na n dd o m e s t i cm a n a g e m e n t s o f t w a r ei n d u s t r y b a s e do ne x t e n s i v ei n v e s t i g a t i o nt ot h em a r k e ta n dt h en a t i v e m a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s ，t h i sp a p e rp o i n t so u tt h ed e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e s a n dt h ec o m p e t i t i o nc h a l l e n g e sf o rn a t i v em a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s ，a n a l y s e s t h ea c t u a l i t i e sa n dp i o b l e m so fn a t i v em a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s b e i n gd e a d a g a i n s tt h e s ep r o b l e m s ，t h i sp a p e rp u t sf o r w a r ds o m ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g i e so n i m p r o v i n gt h en a t i v em a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s c o m p e t i t i v e n e s sf r o mf o u r a s p e c t s ：h u m a nr e s o u r c ee x p l o i t a t i o n ，t e c h n i c a li n n o v a t i o n ，m a r k e t i n gs t r a t e g ya n d s e r v i c ec o m p e t e n c e b a s e d0 1 1a n a l y z i n gm a s s e ss t a t i s t i c a ld a t a ，t h e o r yc o m b i n i n g 谢t hp r a c t i c e ，t h e a u t h o rb r i n g sf o r w a r ds o m eo w no p i n i o n sa b o u tt h ea c t u a l i t i e sa n dp r o b l e m so fn a t i v e m a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e s ，a n dm a k e sb e n e f i c i a le x p l o r a t i o n sa b o u th o wt o i m p r o v et h en a t i v em a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v e n e s s k e yw o r d s ：m a n a g e m e n ts o f t w a r ee n t e r p r i s e sd e v e l o p m e n ta c t u a l i t i e s c o m p e t i t i o ns t r a t e g i e s 合肥工业大学 本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学硕 士学位论文质量要求。 答辩委员会签名 搛利晓彬训枇多撇 委员： 么小弧 栖螂 铷盟t 弓 貉唆 细伊7 喀s f 叶花聂 导师：夕熏斛僻，一z 戈李研彪墅 表格和插图清单 表1 12 0 0 2 年国际管理软件市场主要品牌 表1 - 22 0 0 3 年上半年我国通用型管理软件的产品分类结构 表2 12 0 0 4 年我国管理软件的应用行业投资结构 图i 12 0 0 2 年国际管理软件市场品牌结构 图1 22 0 0 3 年上半年我国管理软件市场的品牌结构 图2 1 我国管理软件销售趋势 3 名 n 3 9 n 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 盒魍王些太堂 或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：重；壤 签字日期：m 年 6 月 7 同 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解金目巴王些盍堂有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和 借阅。本人授权 金罡工些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：董；兹 签字臼期：舾年6 月7 日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 新虢星胁 签字日期：知纠髫 月f o f 1 电话 邮编 致谢 本论文是在严鸿和导师的悉心指导和亲切关怀下完成的。严老师在学术研 究中严谨的治学态度以及科学的思维方法，给予我很大的启迪，令我终身受益。 他待人和蔼宽厚，在我读研究生期间，给予了我谆谆教诲和无微不至的关怀。 同时他还提供了宽松和谐的研究工作氛围，并给予我参加各种学术研究工作的 机会，增加我的实际研究经验，进一步开拓了我的视野。知遇之恩，永生难忘， 师生之情，重于泰山。 本论文的完成还要感谢杨皖苏老师，是她给予了我无私的指导和帮助，同 时她对我在学习和研究工作上的鼓励和支持也令我受益匪浅。在此，谨向杨老 师表示我衷心的感谢。 我也要特别感谢刘心报、毛家杰等老师在我学习和研究过程中的无私帮助 和关怀；三年学习期间，与诸位学友之间的交流和讨论也给我很多启迪，我们 共同度过了一段美好的时光，在此也表示我最诚挚的谢意。 此外，我还要感谢安徽用友软件有限公司的韩颖总经理，以及宋磊、王健 和柏如生经理等，他们为本论文提供了大量的第一手资料。 最后，还要感谢我的家人，正是由于他们的关心、鼓励和期盼，才使我全 身心地投入到学习和工作中。其中特别要感谢我的妻子，她结合实际工作，以 管理软件应用客户的身份，对本文提出了宝贵的意见和建议。值此论文完稿之 际，我再次向关心和帮助过我的老师、同学、朋友和家人，表示我最衷心的感 谢! 作者：董强 2 0 0 5 年5 月 前言 随着我国管理软件市场需求日趋旺盛和政府对管理信息化的积极推动，大批国 外管理软件厂商纷纷涌入国内管理软件市场。2 0 0 1 年1 1 月我国加入w t o 后，国内管 理软件市场的竞争更加国际化，国产管理软件企业究竟应该从哪些方面入手，才能 建立和扩大对国外管理软件企业的竞争优势同时获得自己长足的发展呢? 这是摆在 国产管理软件企业面前一个十分严峻的课题。 在导师严鸿和研究员的指导和支持下，作者亲自参加和实地调查了安徽安凯汽 车股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、合肥公交集团公司等1 0 多家企业的 管理信息化项目。同时对甲骨文软件系统有限公司( o r a c l e 中国公司) 、用友软件股 份有限公司、会蝶软件( 中国) 有限公司等一批在国内外有代表性的管理软件企业 进行了较为深入的接触，掌握了许多十分宝贵的第一手资料。另外，作者查阅了大 量的统计资料、相关报刊文章和专著，对国内外管理软件企业的发展和竞争策略作 了较为深刻的研究。 论文首先对国内外管理软件业作了总体阐述，总结了近年来国外管理软件业发 展的新趋势，回顾了管理软件在我国发展的历史阶段味及国产管理软件企业的成长 历程。随后论文对国产管理软件企业的发展现状进行了详细介绍，指出国产管理软 件企业正面临巨大的发展机遇。同时应用迈克尔波特教授的竞争力模型分析了国产 管理软件企业所处的竞争环境，清楚地揭示出企业面临的竞争压力也在逐渐增加。 本论文对当前国产管理软件企业存在的问题作了着重分析，指出企业在人才、技术、 营销、服务四个主要方面的竞争力存在明显不足，而这些不足必将成为制约国产管 理软件企业持续健康发展的重要瓶颈，进而妨碍他们建立和扩大对国外管理软件企 业的竞争优势。针对目前国产管理软件企业存在的问题，论文借鉴国外知名管理软 件企业的先进经验，总结历史教训，重点对提升国产管理软件企业竞争力的具体策 略作了阐述。 希望文中所提出的观点和见解能对提高国产管理软件企业的竞争力，促进国产 管理软件企业的持续、健康、稳步发展起到参考作用。由于时间、资料限制和作者 有限的学识水平，文中必然存在着许多的疏漏和欠缺，期盼各位教授和专家批评指 币。 第一章管理软件业概述 软件产业是高科技产业、信息产业的核心与灵魂，是二十一世纪的朝阳产业， 也是决定国际竞争地位的战略性产业之一。软件产业现己广泛渗透到第一、第二和 第三产业中，对国民经济的发展起着举足轻重的作用，是推动国民经济发展的新增 长点。 管理软件是软件领域罩一面亮丽的旗帜。管理软件主要是指蕴涵先进的管理思 想，体现计划、组织、领导、控制等管理职能，应用于企业、事业及政府部门管理 信息化方面的软件，通过该软件帮助应用部门提高工作效率、规范工作流程、提高 综合管理水平。管理软件可以是某一项业务的专业管理系统，如财务管理软件， 也可以是多项业务的协同管理系统，如企业资源计划( e r p ) 和供应链管理( s c m ) 软件。 管理软件业是软件产业的重要构成部分，该行业中的管理软件企业主要是指提 供管理软件及管理信息化解决方案的软件供应商、服务商和营销商。 1 1 国外管理软件业简述 1 1 1国外管理软件市场的主要品牌厂商与所提供的产品 管理软件企业自2 0 世纪7 0 年代初在欧美发达国家丌始出现。经过3 0 多年的发 展，一批管理软件企业已经推出了较为成熟的商品化管理软件，客户主要分布在全 球的机械、电子、化工、航空航天、食品、商业流通等行业。成立于1 9 7 2 年的德国 s a p 公司就是具有代表性的一家。该公司现为全球最大的企业管理软件和协同电子 商务解决方案的供应商，在1 2 0 多个国家和地区拥有1 8 8 0 0 多家客户企业，5 6 0 0 0 多个 系统安装点以及1 0 0 0 多万名最终用户，世界5 0 0 强中8 0 以上的企业都在应用s a p 提 供的管理软件产品以及管理解决方案。全球最大的数据库管理系统供应商、第二大 管理软件厂商o r a c l e 公司也凭借其技术优势占据全球管理软件市场份额的1 0 以上。 管理软件企业提供的产品的主要有：企业资源计划( e n t e r p r i s er e s o u r c e s p l a n n i n g ) 、供应链管理( s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ) 、电子商务( e l e c t r o n i c c o m m e r c e ) 、客户关系管理( c u s t o m e rr e l a t i o n s h i pm a n a g e m e n t ) 、制造执行系统 ( m a n u f a c t u r i n ge x e c u t i o ns y s t e m ) 、协同产品商务( c o l l a b o r a t i v ep r o d u c t c o m m e r c e ) 、人力资源管理( h u m a nr e s o u r s em a n a g e m e n t ) 等软件及其相应的解决 方案。 从全球著名的市场咨询和顾问机构国际数据公司( i d c ) 在2 0 0 3 年初发布的 6 2 0 0 2 年全球管理软件市场研究报告可以看出国际管理软件市场正被几家拥有雄 厚技术和资金实力的知名软件厂商瓜分( 见表1 1 ) 2 】 其中仅s a p 平l j o r a c l e 两家公司 就占据着全球近3 0 的市场份额( 见图1 1 ) ，强者恒强的竞争局面已经形成。 表l l2 0 0 2 年国际管理软件市场主要晶牌 总部总收入管理软件收入 排名厂商名称软件类型 所在地( 亿美元)( 亿美元) l s a p 德国 e r p ，c r m ，e c ，c p c ，s c m6 5 3 22 3 0 0 2 0 r a c l e 美国e r p ，c r m ，e c ，c p c ，s c m 1 0 90 01 5 0 0 3 p e o p l e s o f t美国 e r p ，c r m ，e c ，c p c ，s c m2 0 7 01 4 0 0 4s i e b e ls y s t e m s 美国c r m 2 0 7 01 2 7 0 5 i 2t e c h n o l o g i e s 美国s c m ，e c 98 44 5 8 6 i n v e n s y s英国 e r p ，m e s2 0 0 040 2 7p t c 美国 c p c ，e r p ，e c 。s c m8 9 83 4 5 8j d e d w a r d s 美国 e r p ，c r m ，e c ，s c m87 42 7 2 资料米源：2 0 0 2 年全球管理软4 1 市场研究报告，i d c ，2 0 0 3 ，下同 图1 12 0 0 2 年国际管理软件市场品牌结构 i 1 。2 国夕 管理软件业发展新趋势 1 、管理软件供应商采用新技术研发新产品的步伐加快 技术上的创新是提高企业竞争力的最重要手段。进入新世纪后，国外管理软件 供应商纷纷运用最新计算机和网络技术研发新产品，最显著的是组件技术、n e t 、 j a v a 年d w e b 等技术的应用，他们希望通过新技术的应用把对手甩在后面。 2 0 0 3 年s a p 公司推出业界领先的集成化应用软件平台s a pn e t w e a v e r 就是采用 互联网新技术标准，女 i h t t p 、x m l 和w e b 服务，可以与n e t 和j a v a 2 平台企业版 本f j 2 e e ) 环境互操作，具有很大的开放性 ”。2 0 0 4 年o r a c l e 公司推出电子商务套件 o r a c l ee b u s i n e s ss u i t e1l i 1 0 n 是采用完全b s 网络架构、基于j a v a 和组件技术、面 向多行业应用的管理软件【4 j 。 2 、行业内企业并购愈演愈烈 在格局日趋明确、技术专业化程度越来越高的国际管理软件业，企业仅靠埋头 研发新技术、拓展新市场来逐步增强自身实力、打击竞争对手显然是不够的。为了 获取竞争优势，除了借助技术、管理等手段外，并购竞争对手也是一个有力的武器。 多年来，业内大企业并购小企业的案例不在少数，然而近两年管理软件业巨头间的 并购促使资本并购进一步升级。 2 0 0 0 年7 月英 虱i n v e n s y s 公司收购国际知名管理软件公司b a a n ，3 年后美国s s a 公司从i n v e n s y s 手中又将b a a n 并购，同年1 2 月，s s a 公司又收购了以物流和供应链管 理软件闻名全球的纳斯达克上市公司e x e 。2 0 0 3 年6 月，美国p e o p l e s o f t 公司宣布，将 以价值1 7 亿美元的股票收购j d e d w a r d s 公司，合并后的公司将成为世界上第二大 管理软件供应商。正当p e o p l e s o f t 公司加紧运作以完成其对j d e d w a r d s 公司的收 购时，o r a c l e 公司出人意料地宣布将以5 l 亿美元的高价收购p e o p l e s o f t 公司，o r a c l e 公司花了1 8 个月时间，终于在2 0 0 5 年1 月成功收购了p e o p l e s o f t 公司扣j 。 从国际管理软件业巨头之间的连环并购可以看出，合并和收购的意义不仅仅在 于市场份额、客户数量和相关资源的分享，更在于企业问在产品、行业、技术、文 化等方面的互补和需要，通过并购将形成几家极具竞争力的国际管理软件企业集团。 3 、服务日益成为管理软件企业关注的焦点 管理软件不同于一般有形产品，要将一套管理软件成功应用到客户企业，管理 软件企业就必须要提供相应的服务，如咨询、培训、实施、维护等。 随着市场的逐步拓展，客户数量不断增加，几乎所有的管理软件企业都感到现 有的服务体系越来越难以保证高质量的服务了。但另一方面，软件企业也意识到如 果不能提供专业的服务，管理软件的成功应用就没有了根本保证，这必然会对失去 客户对软件供应商的信赖，降低客户满意度，从而不利于市场的进一步拓展。用户 对服务的强烈需求与管理软件供应商的服务体系面临巨大压力，己形成当前管理软 件企业发展过程中的尖锐矛盾。服务逐渐成为制约管理软件企业发展的重要瓶颈， 如果不下大力气解决服务问题，从根本上提高服务质量，势必会对整个管理软件产 业的发展带来巨大障碍。 4 、潜力巨大的中国市场吸引国外管理软件企业大举进入 2 0 0 2 年6 月，o r a c l e 全球电子商务与新技术大会在北京举行。o r a c l e 总裁l a r r y e l l i s o n 先生在演讲中谈到“如今不是说选择不选择中国的问题，而是如果不在中国 投资将是不明智的和失败的”【6 。 中国改革开放二十多年以来，各级政府部门和企事业单位一直非常重视信息化 建设。一方面，中共十六大提出“中国经济建设要走新型工业化道路，以信息化带 动工业化，以工业化促进信息化”，这是未来相当长时期内指导各项经济工作的战略 举措。随着“以信息化带动工业化”战略的逐步实施，中国管理软件市场持续升温。 另一方面，中国加入w t o 后，企业的市场运作更加透明、规范，市场竞争也日益加 剧。为了提高市场竞争力，许多企业都会引进先进的管理思想、管理方法和管理工 具，这为各管理软件厂商的产品提供了广阔的市场。 在进入中国的管理软件厂商中，实力最强的s a p 平e i o r a c l e 公司是先行者。s a p 公司早在2 0 世纪8 0 年代初就开始同中国的国营企业合作，并取得了成功经验。1 9 9 4 年底，s a p 公司在北京建立了代表机构，1 9 9 5 年在北京正式成立s a p 中国公司，后又 陆续建立了上海、广州、大连分公司。1 9 8 9 年，o r a c l e 公司正式进入中国市场。1 9 9 1 年7 月，o r a c l e 公司在北京建立独资公司北京甲骨文软件系统有限公司，目前已设有 北京、上海、广州和成都四个办事处。 据国际数据公司( i d c ) 统计，2 0 0 0 年s a p 公司在中国e r p 市场的收入为3 6 3 0 万美元，以2 9 7 的市场份额占第一位，年增长率为2 1 0 ；o r a c l e 公司在中国e r p 市场的收入为1 0 6 0 万美元，占有8 6 的市场份额，仅次于用友软件公司位列第三， 年增长率为4 3 2 。面对巨大的诱惑，自2 0 世纪末，p e o p l e s o f t 、s i e b e ls y s t e m s 、i 2 t e c h n o l o g i e s 、b a r n l 等其他国际管理软件业巨头也开始陆续进入具有广阔前景的中国 市场。 1 2 我国管理软件业简述 】2 1 我国管理软件发展的历史阶段 管理软件在我国已经历t 2 0 多年的发展历史，以管理软件在我国的研究、开发 与应用阶段划分，可分为五个阶段：理论研究阶段、会计核算软件阶段、财务管理 软件阶段、一体化管理软件阶段和全面企业管理软件阶段。 1 、理论研究阶段 2 0 世纪8 0 年代初期，我国部分企事业单位开始考虑将计算机技术应用于企业管 理工作中，并确定首先从需求较大又相对规范化的会计核算、仓储管理开始。此时 美国i b m 公司的c o p i c s 软件进入中国市场，成为中国第一个安装运行的商品化管理 软件7 1 。在这种背景下，我国一部分高校和研究所的教学和研究人员开始了对会计 电算化理论的研究，并在进行会计电算化教学和研究的同时，开始了会计核算软件 的定点开发工作。与此同时，另有一部分高校和研究所电在进行计算机辅助物资管 理和生产管理理论的研究，如原国家机械工业部北京机械工业自动化所在学习发达 国家先进管理理论、管理方法的基础上，借鉴国外先进管理软件的结构和框架，对 计算机辅助生产管理系统( c a p m s ) 进行了有益的研究、探索和应用，取得了一定 的成果。 在这一阶段，虽然各种管理软件的开发和应用不是非常成功，却为后来管理软 件业的发展积累了经验。值得一提的是，人们已开始认识到定点开发不能解决会计 电算化在我国普及的问题，从而为会计核算软件的商品化和通用化工作奠定了基础。 2 、会计核算软件阶段 会计核算软件从2 0 世纪8 0 年代中期到9 0 年代初期开始进入商品化阶段。一批专 门从事会计核算软件开发与销售的国产管理软件企业诞生了，如用友、金蝶、浪潮 通软、安易、新中大等公司就是成立较早的几家。在这期间，商品化的会计核算软 件主要是以替代手工会计核算和减轻会计人员的记账工作量为目标，主要是基于 d o s 环境下的软件丌发工具( p n c 语言) 和小型数据库系统( 鱼1 d b a s e 、f o x b a s e 、 f o x p r o ) 开发完成的，以单用户软件为主。软件主要包括：财务处理、报表生成、工 资核算、资金管理、固定资产核算、材料核算、销售核算、存货核算等功能模块。 t 9 8 9 年财政部开始组织对会计核算软件进行评审，同时出台多项对会计核算软 件进行规范化管理的政策。此后，各地财政部门对会计核算软件的评审工作也广泛 开展起来，这对会计核算软件的通用化、商品化和普及应用起到了积极的推动作用 【8 】o 3 、财务管理软件阶段 2 0 世女9 9 0 年代中期，会计核算软件已经比较成熟，这为国产管理软件企业进一 步扩展软件功能，开发财务管理软件提供了先决条件。财务管理软件是在会计核算 软件的基础上，利用会计核算提供的数据和其它相关信息，帮助财会人员合理筹措 和运用资金，节约生产成本和经费开支，提高经济效益的计算机软件。财务管理软 件在会计核算软件的基础上又增加了财务分析、财务预测、自动编制财务计划、财 务控制等功能模块f 8 1 0 4 、一体化管理软件阶段 2 0 世纪9 0 年代中期，我国部分企业开始采用自行丌发的形式，建立本企业的 管理信息系统，以加强对采购、销售和库存的信息化管理，并努力使进销存系统与 财务管理系统集成起来。还有一部分企业引进国外的m r p 或m r p i i 软件，其目的也 是希望借助m r p 、m r pi i 软件中的先进信息技术和管理思想来加强物流和资金流的 管理，同时优化业务流程、提高管理水平。然而，事与愿违，这两种方式成功的案 例都很少。 9 0 年代中后期，面对我国众多企业对进销存及财务业务一体化管理软件的强烈 需求，国产管理软件企业纷纷开始了一体化管理软件的研发与推广工作。1 9 9 8 年6 月2 6 日，中国软件行业协会财务及企业管理软件分会会员单位一用友、金蝶、安易、 浪潮通软、金算盘、新中大、恒远、达易等八家软件公司，以及专门从事管理软件 咨询服务的北京汉普管理咨询有限公司在北京联合召开“全面迸军企业管理软件领 域”新闻发布会，从而吹响了国产管理软件企业向一体化管理软件领域全面进军的 号角。实践证明，财务管理软件向一体化管理软件的发展是国产管理软件企业选择 的一条适合我国国情的道路。 一体化管理软件的特点是对企业的资金流、物流( 主要指进销存) 和信息流进 行一体化、集成化管理。软件功能上比财务管理软件增加了采购管理、销售管理和 库存管理等模块，同时还加强对成本的控制，这与我国大多数企业用户的需求是一 致的吼 5 、全面企业管理软件阶段 进入2 1 世纪，国外管理软件业巨头在我国拓展市场的势头进一步加强，国际知 名管理软件企业悉数进入我国市场。与此同时，国内客户企业在管理软件应用上积 累了较为丰富的经验，对全面企业管理软件，如c r m 、h r m 、e r p 、s c m 的需求大 量增加 8 】。 全面企业管理软件是国外管理软件业巨头在我国力推的中高端产品，也是他们 的优势所在。面对国外厂商在我国市场上的咄咄之势和国内客户企业的实际需求， 以用友、金蝶为代表的国产管理软件企业在世纪之交也积极研发与推广国产品牌的 全面企业管理软件。2 0 0 4 年，用友公司先后推出的u g e r p8 6 0 和完全b s 网络架构、 基于j a 、，a 技术的n c 3 0 产品，金蝶公司也推出k 31 0 0 软件，这些都是全面企业管理 软件的中端产品。国产品牌的全面企业管理软件包含人力资源、供应链、生产运作、 客户关系管理等子系统，表明了少数国产管理软件企业在新技术的应用上具备了一 定实力。 1 2 2 我国管理软件市场的主要品牌厂商与所提供的产品 在上世纪后2 0 年，国产品牌的管理软件在国内软件市场上基本上居于从属地 位，软件产品也主要集中在会计核算、财务管理和一体化软件上。这一时期，以s a p 、 o r a c l e 为代表的国外管理软件厂商提供的e r p 、s c m 、h i t m 、e c 、c r v l 等产品的国 内市场占有率超过5 0 。 进入新世纪，我国管理软件市场对e r p 、财务管理、c r m 等软件的需求仍在稳 步增长。根据应用状况，可将市场上的管理软件产品分为两大类别，即通用型和定 制型。2 0 0 3 年上半年，我国管理软件市场的销售总额达到了3 6 4 亿元，其中定制型 软件的市场规模为2 07 亿元，通用型管理软件的市场规模为1 5 7 亿元【9 】。在通用型管 理软件中，e r p 、财务软件的需求比例明显较大( 见表1 2 ) 。 国产管理软件厂商在我国管理软件市场中的作用也越来越重要，一批国产管理 软件厂商正迅速成长起来，如用友、金蝶、东软、浪潮通软、神州数码等公司，国 产品牌的管理软件在国内市场的占有率在稳步提高。部分国产管理供应商已具备提 供功能较为完善的中端e r p 、h r m 、s c m 、c r m 等管理软件的能力。在财务管理软 件这一优势产品上，也向基于集团应用的中高端财务管理软件发展，改变了多年来 上述产品领域一直被国外管理软件厂商占据的局面。2 0 0 3 年，我国管理软件产品的 总销售额达到了1 1 3 f 3 亿元，年增长率为3 1 。管理软件市场的品牌结构发生了很 大变化，国产管理软件在国内市场的占有率已超过国外软件。s a p 、o r a c l e 等国外管 理软件厂商的在我国市场的霸主地位受到挑战( 见图1 2 ) 。 表1 22 0 0 3 年上半年我国通用型管理软件的产品分类结构 l 产品分类e r p 软什财务软件c r m 软件s c m 软件商务软什其他 合计 销售额 8 32 62 0o 8 o 6 1 41 5 7 ( 亿元) 比例f ) 5 2 91 6 61 2 75 13 88 91 0 0 资刺来源：c c w r e s e a r c h ( 计世资讯) ，2 0 0 3 7 图1 - 22 0 0 3 年上半年我国管理软件市场的品牌结构 资料来源：c c wr e s e a r c h ，2 0 0 3 7 第二章国产管理软件企业现状分析 z 1 国产管理软件企业的发展机遇 2 1 1 我国政府部门大力推动管理信息化 为了推动企业信息化向纵深发展，国家经贸委和信息产业部于2 0 0 2 年3 月7 日联 合发出关于大力推进企业管理信息化的指导意见( 国经贸企改 2 0 0 2 1 1 2 3 号) ，提 出“推进管理信息化是促进企业管理创新和各项管理工作升级的重要突破1 2 1 ”。国家 经贸委拿出1 8 7 亿雷债资金支持国家重点企监开展信息化工作，科技部在全国开展 制造业信息化工程，国家经贸委企业司委托用友软件股份有限公司编写企业管理 信息化基本知识讲座，大力普及企业信息化基本知识。各级政府部门的推动，使企 业信息化特别是企业管理信息化进入一个新的高潮，对于国产管理软件企业的发展 也是一个巨大的推动。 2 ，l ，2 我国管理软件市场需求旺盛并有广阔的发展前景 近年来，我国管理软件的市场需求一直较为旺盛，不同规模、不同行业的企业 及行政事业单位纷纷寻求管理信息化的帮助。2 0 0 3 年以来，管理软件的应用行业不 仅仅集中在以往的制造业和商贸流通业，行政事业单位及金融、建筑与房地产、能 源、交通、电子通信等行业对管理软件的需求亦在升温( 见表2 】) ，如中国移动、 波导股份、浦发银行、万科和首钢等大型企业均加大了对管理信息化的投入，而各 级政府部门则着力推行财务信息化和构筑电子政务平台。扶不同行业的软件产品需 求类型来看，行政事业单位对财务管理软件和电子政务管理软件的需求比较强烈， 企业用户则对e r p 、s c m 、h r m 、c r m 和集团财务等管理软件的需求较为旺盛。企 业用户依然是管理软件需求的主力军其需求份额占到了9 0 ，而行政事业攀位的 需求占1 0 t 1 “。 从需求方的信息化规划来看，管理软件的应用范围正由单个职能部门的应用向 系统整体应用转变。以核心企业的信息化为基础，管理信息系统正在有效带动供应 链上各个企业与核心企业之间、及其相互之间的协同商务应用，这对于国产管理软 件企业来说，意味着中国管理信息化的应用水平正在逐步提升，同时一个庞大的管 理软件市场正在迅速扩张。在需求日益旺盛的市场环境下，2 0 0 4 年管理软件在国内 市场的销售额达到了1 4 4 7 亿元，与2 0 0 3 年相比，年增长率为2 7 7 ( 见图2 1 ) 。预计 2 0 0 5 年我国管理软件市场规模将达1 8 53 亿元，整体保持2 8 】以上的增长速度旧。 表2 12 0 0 4 年我国管理软件的应用行业投资结构 行业制造流通金融政府电信能源交通教育其他合计 市场规模 4 8 77 42 0 71 0 62 9 4947 73 57 3 1 4 4 7 ( 亿元) 比例( ) 3 3 75 11 4 3742 0 36 55 32 4 5 0 1 0 0 j 民 8 鞲 锄 器 资料来源： 2 0 0 4 n 2 0 0 5 年中国管理软什市场研究报告，c c w r e s e a r c h ，2 0 0 5 3 图2 1 我国管理软件销售趋势 2 0 年2 0 。1 年2 0 0 2 v2 0 0 鞠：2 0 0 4 年2 0 0 鞫： 预计) 资料来源： 2 0 0 4 2 0 0 5 年中国管理软件市场研究报告，c c wr e s e a r c h ，2 0 0 5 3 2 0 0 4 年定制型软件的销售额为8 5 9 亿元，明显超过通用型管理软件5 8 8 亿元的 市场规模。随着各管理软件企业提供的产品日益成熟、规范，通用型产品将会产生 较大的需求增长。与2 0 0 3 年通用型产品的销售额比较，2 0 0 4 年中国管理软件市场中 的通用型产品的年增长率已达到了2 7 5 。其中用友、金蝶和s a p 分别以1 2 1 2 、8 2 和6 5 的市场占有率，位y 0 2 0 0 4 年我国通用型管理软件品牌的前三名。 从应用行业的投资结构看，2 0 0 4 年金融、电信行业对管理软件依然保持2 4 * n 2 6 的投资增长，而传统行业对管理软件产品的需求也明显上升。制造行业对管理 软件的投资额度为4 8 1 亿元，占整体投资的3 3 t 2 以上。其中机械、电子和纺织业的 软件投资增长较快，增长速度超过3 0 。2 0 0 4 年交通行业对管理软件的投资增长超 过3 5 ，预计随着交通行业的内部调整和业务扩展，对管理软件投资将呈现持续增 长的态势。此外，2 0 0 4 年管理软件产品的单笔投资额亦在上升，投资额在1 0 0 万至2 0 0 万元之间的用户数， = l 2 0 0 3 年增长了4 ，达到所有投资企业的1 1 【i 。 据国家统计局编写的中国统计年鉴表明，2 0 0 3 年我国国有及规模以上非国 有企业已超过1 8 万家，中小型企业2 0 0 0 多万家，另有3 万多家的港澳台资企业和外资 企业【i ”。外资企业和我国大部分大型企业的管理信息化起步较早，这部分市场己趋 于饱和，增长潜力不大。然而，我国年销售收入在3 0 0 0 万元到1 0 亿元间的企业约有 1 0 0 万家【1 4 1 ，它们对管理软件有较为强烈的需求。对国产管理软件企业来说，中小型 企业是未来几年我国管理软件市场最重要的潜在客户。 2 2 国产管理软件企业面临的竞争压力 我国管理软件市场的高速成长，给国产管理软件企业带来了发展机遇。不过， 国产管理软件企业同样也面临巨大的挑战，其中最严峻的挑战就是企业目前正承受 来自各个方面的巨大竞争压力。如今，无论是国内还是国外，越来越多的i t 企业， 甚至是i b m 这样的硬件厂商均开始涉足管理软件领域，从而导致管理软件市场的竞 争进一步加剧。原有的管理软件领导厂商试图不断扩大竞争优势，而新进入的企业 也努力寻求一席之地。 最近几年，国产管理软件的品牌集中度也在不断提高，综合实力强的管理软件 企业获得了更大的市场份额，而缺乏竞争力、市场反应速度慢的厂商的市场份额正 逐渐萎缩。同时，国际管理软件企业间的并购行为也逐渐波及到我国市场，“大鱼吃 小鱼”、“快鱼吃慢鱼”的事件屡见不鲜。2 0 0 1 年底，刚在香港上市不久的金蝶软件 公司以1 5 0 0 万元收购了曾叱咤国内e r p 软件市场的北京开思软件公司。用友软件公 司更是加快了并购的步伐，继2 0 0 1 年一口气并购华表、台湾汉康等7 家管理软件企业 后，又在2 0 0 3 年初以4 2 6 0 万元的代价控股了国内知名管理软件厂商北京安易软件有 限公司 1 5 】。 美国哈佛商学院教授迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 在其著作竞争战略中 指出，一个产业内部的竞争状态取决于五种竞争作用力，即新进入者的威胁、替代 产品或服务的威胁、供应商的议价能力、客户的议价能力、行业内现有竞争对手的 威胁。由此反映出的事实是：企业面临的竞争大大超越了所处产业中现有参与者的 范围，顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为其竞争对手，并且依具体情况会 或多或少地显露出其重要性。这种广义的竞争称为“拓展竞争”( e x t e n d e dr i v a l r y ) 。 应用迈克尔波特教授的五种竞争力模型对国产管理软件企业所处的竞争环境 作一个分析，可以清楚地看到，除替代产品或服务的威胁较弱外，其他四个方面的 竞争力均对国产管理软件企业造成了很大的威胁。 2 2 1 新进入者的威胁 对于国产管理软件企业来说，新进入者的威胁是比较明显的。抵消新进入者威 胁的办法是提高该产业的进入壁垒，壁垒源主要为：规模经济、产品差异、资本需 求、转产成本、获得分销渠道、与规模无关的成本劣势和政府政策。然而，对于我 国管理软件业的新进入者来说，壁垒较低甚至个别壁垒根本不存在。于是，极具诱 惑力的市场吸引了很多后来者的加入。据统计，1 9 9 8 年以来在我国新成立的管理软 件企业已过百家。2 0 0 2 年3 月，国内著名i t 硬件厂商、联想控股有限公司旗下的子公 司神州数码携手台湾第一大管理软件厂商鼎新公司大举进入管理软件业，凭借整合 后在资金、品牌、渠道方面的优势对国内市场格局产生了较大的影响，进一步加剧 了业内竞争。 2 2 2 供应商的议价能力 供应商可以通过提价、降低提供产品或服务的质量等手段来威胁某个产业中的 企业。供方的压力会迫使需方成本增长，从而降低产品和服务的竞争力。国产管理 软件企业的供应商主要是指平台软件和数据库软件的提供商。目前美国微软、s u n 和o r a c l e 等公司是掌握平台软件和数据库软件核心技术的主要厂商，它们对管理软件 开发平台有很强的控制力，甚至微软和o r a c l e 公司也涉足管理软件领域，是国产管理 软件企业的强大竞争对手。从o r a c l e 中国公司了解到，o r a c l e 标准版数据库的处理器 授权报价为2 2 5 0 0 美元，每用户授权报价为4 5 0 美元，而企业版数据库的报价则是以 上报价的2 倍多。因此对于国产管理软件企业，供应商的议价能力很强，造成的威胁 很大。 2 2 3 客户的议价能力 客户的威胁手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并 且从竞争者彼此对立的状态中获利。成功应用管理软件，尤其是诸如e r p 、c r m 等 大型管理软件对客户企业和管理软件企业的要求均很高。多年来，在大型管理软件 的实施中不乏由于种种原因失败的案例，总结经验和教训后，客户在选择管理软件 时态度更加审慎1 7 】。为了降低投资风险，客户企业往往努力压低管理软件产品或服 务的价格。管理软件业白热化的竞争态势迫使管理软件供应商和服务提供商在客户 面前不得不做出价格让步。 2 2 4 行业内现有竞争对手的威胁 现有竞争对手通常采取价格竞争、广告战、新技术的引进、新产品的推出以及 增加客户服务项目等方式来建立和扩大竞争优势【l8 1 。对于国内管理软件市场不断增 长的旺盛需求，国产管理软件企业和国际管理软件厂商当然不会视而不见。在西方 管理软件企业纷纷落户中国后，2 0 0 2 年印度最大的