（国民经济学专业论文）我国上市商业银行潜在竞争力研究.pdf

摘要 随着中国金融业全面对外开放，面对来自国内外的激烈竞争，我国商业银行 上市已成为中国银行业发展的必然趋势，如何使我国上市商业银行获得持久而强 大的竞争力是我国商业银行当前的迫切任务。根据文献资料总结，商业银行竞争 力可以分为现实竞争力和潜在竞争力，并且大部分的学术研究只是对我国商业银 行的现实竞争力进行财务绩效方面的评价，对潜在竞争力的研究和分析较少。因 此，本文将针对我国上市商业银行较弱的潜在竞争力进行研究，通过理论分析初 步构建了我国商业银行潜在竞争力框架，采用规范分析、实证分析、比较分析的 方法对目前我国上市商业银行的潜在竞争力进行客观评价，此以来帮助我国上市 商业银行提升潜在的竞争能力进而转化为更加强大的国际竞争力，这不仅对我国 银行业的发展有重要意义，也对深化金融体制改革具有全局意义。 本文围绕商业银行潜在竞争力这一主线，遵循一般理论、具体分析到对策建 议的研究思路，展开分析。本文的结构是：首先，以商业银行竞争力理论为基础， 总结了竞争力和商业银行竞争力的相关理论，剖析了商业银行潜在竞争力要素； 其次，分析了商业银行竞争力评价的有关方法，初步构建出一套能够适合我国上 市股份制商业银行潜在竞争力评价指标体系。在此基础上，以2 0 0 6 年底前我国 上市的九家股份制商业银行为主体进行实证分析，运用层次分析法得出评价结果 并进行分析。最后，针对实证分析结果提出了提升我国上市商业银行潜在竞争力 的对策建议。 关键词：上市商业银行；潜在竞争力；层次分析法；评价指标体系； a n a l y s i so nt h ep o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s so f c o m m e r c i a lb a n k sl i s t e d a b s t r a c t w i t ht h ea c c e l e r a t i o no ft h er e f o r mo fc h i n a sf i n a n c i a li n d u s t r ya n di nt h ef a c e o fk e e nc o m p e t i t i o nf r o mb o t hh o m ea n da b r o a d ，t ob c x ，o m eb a n k sl j s t e di si n e v i t a b l e d e v e l o p m e n tf o ro u rc n u l l t r y sb a n k i n gi n d u s t r y , a n dh o wt og a i nt h ep e r s i s t e n ta n d s t r o n gc o m p e t i t i v e n e s sh a sb c c o m et h eu r g e n tt a s ko fc c c o m m e r c i a lb a n ka t p r e s e n tt i m e f o rt h es u m m a r i z a t i o no fl i t e r a t u r e ，t h ec o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a l b a n k si sc l a s s i f i e dp r a c t i c a lc o m p e t i t i v e n e s sa n dp o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s s b u tt h e r e s e a r c ho nt h ep o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s si sf e w s oo u rr e s e a r c ho nt h ef e c b l i s h p o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n k sl i s t e d , a n do i lt h eb a s i so fa n a l y z i n g t h et h e o r i e sa n dm e t h o do fc r i t e r i o n 、c o m p a r a t i v e 、d e m o n s t r a t i o n , t h i sd i s s e r t a t i o n a t t e m p t st oe s t a b l i s hat h e o r e t i c a lf r a m e w o r ko nt h ep o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s so f c o m m e r c i a lb a n k s t h a ti tw i l lg u i d eo u r j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k st oi m p r o v e t h e i rp o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s sw h i c hw i l lb et r a n s l a t e di n t os t r o n g e ri n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s t h i sn o to n l yh a si m p o r t a n ts i g n i f i c a n c ef o rt h ed e v e l o p m e n to f c h i n a t sb a n k i n gi n d u s t r y , b u ta l s oh a sa m e a n i n gf o rd e e p e n i n gt h er e f o r mo ft h e f i n a n c i a ls y s t e m t h i sd i s s e r t a t i o nd e l v e si n t ot h eg e n e r a lt h e o r i e sa n di n d e p t ha n a l y s i so ft h e p o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n g sa n di nt h ep r o c e s st r i e st op u tf o r w a r d p o l i c ys u g g e s t i o n so nt h i si s s u e s t r u c t u r a l l y , t h i sd i s s e r t a t i o na n a l ) , t i cc l u ei st h a t ： f i r s t l y , o nt h eb a s i so ft h e o r yi nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n g , t h i sa r t i c l e a n a l y z e st h ef a c t o r so nt h ep o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n k ；n e x t , t h e a r t i c l ea p p r a i s e sr e l e v a n tm e t h o d so f w h a tt h ec o m p e t i t i v e n e s so f c o m m e r c i a lb a n ko f c o m p a r a t i v ea n a l y s i s a n dp r e l i m i n a r i l ys t r u c t u r e so u to n es e to ft h ep o t e n t i a l c o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mt h a tc a ns u i tt h es h a r e h o l d i n gc o m m e r c i a l b a n k so fo u rc o u n t r y t h e n , t h ea r t i c l er e l i e sm a i n l yo ut h e9l i s t e ds h a r e h o l d i n g s y s t e mc o m m e r c i a lb a n k sb yt h ee n do f2 0 0 6 ，a n da u r i e so ne m p i r i c a lr e s e a r c h c o m p a r a t i v ea n a l y s i so nt h e s eb a n k sb yt h em e t h o do fa h p f i n a l l y , i ts u m m a r i z e s a n da n a l y s e st h es h o r t a g e so ft h el i s t e ds h a r c h o l d i n gc o m m e r c i a lb a n k so fo u r c o u n t r y , a n dh a sp u tf o r w a r ds o m er e l e v a n ts u g g e s t i o n s g e y w o r d ：l i s t e dc o m m e r c i a lb a n k ；p o t e n t i a lc o m p e t i t i v e n e s s ；a n a l y t i c a l h i e r a r c h yp r o c e s s ；e v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m ； 西北大学学位论文知识产权声明书 本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻 读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北大学。学校有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被 查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学 位论文。同时，本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文 章一律注明作者单位为西北大学。 保密论文待解密后适用本声明。 学位论文作者签名：箜盏：指导教师签名：鞋! 薹! 动力f 年占月f 日五7 年月z 日 西北大学学位论文独创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，本论文不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我 一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的 说明并表示谢意。 学位论文作者签名：翔z 汐 纠年6 月1 日 1 导论 1 1 研究课题的背景和意义 2 0 0 4 2 0 0 6 年是中国银行业改革和对外开放取得巨大成就的三年。国内商业 银行不良资产处置和财务重组步伐加快，资产质量和资本充足率显著提高，公司 治理机制明显改善，股份制改造全面提速。2 0 0 5 年6 月，中国当时最大的股份制 银行交通银行在香港成功上市，开国内商业银行海外上市之先河。同年1 0 月， 作为第一家完成股份制改造的国有商业银行，中国建设银行在香港高调上市，成 为中国国有银行业改革的一个里程碑。半年之后，在海内外关注的目光中，中国 银行分别在香港、上海两地完成了其发行上市计划，成为首家在海内外上市的中 国国有商业银行。2 0 0 6 年1 0 月，第三家完成股份制改造的国有商业银行一中国工 商银行历史性地在香港交易所和上海证券交易所同时上市，募集了2 1 9 亿美元， 成为全球有史以来集资额最高的i p o 。三大国有商业银行的成功改制和上市为中 国银行业的发展带来了新的机遇和挑战。 与此同时，2 0 0 6 年1 2 月1 1 日，中国加入世界贸易组织过渡期结束，我国银行 业将全面对外开放。截至2 0 0 6 年9 月末，在机构设立方面，外资银行在中国注册 的外国独资和合资法人银行业机构共1 4 家，下设1 7 家分支行及附属机构；2 2 个国 家和地区的7 3 家外国银行在中国2 4 个城市设立了1 9 1 家分行和6 l 家支行：4 1 个国 家和地区的1 8 3 家外国银行在中国2 4 个城市设立了2 4 2 家代表处在业务开办方 面，外资银行经营的业务品种超过1 0 0 种，1 1 1 家外资银行机构获准经营人民币业 务。在经营规模方面，在华外资银行本外币资产总额1 0 5 1 亿美元，占中国银行金 融机构总资产的1 9 ，存款总额3 3 4 亿美元，贷款余额5 4 9 亿美元；外汇资产总 额7 2 0 亿美元，存款总额1 8 7 亿美元，贷款余额3 4 2 亿美元；人民币资产总额2 6 4 9 亿元，存款总额1 1 7 4 亿元，贷款余额1 6 5 9 亿元。在股权投资方面，已有2 7 家境外 机构投资入股2 0 家中资银行，入股金额1 8 1 亿美元。外资银行在中国的快速增长， 使得我国商业银行在规模、数量、业务等各方面都将面临更加激烈的竞争 通过几年来对我国国有商业银行和中小银行的股份制改造和成功上市，使得 我国商业银行的资产规模、不良资产率以及经济效益都有所明显改善。但是与国 际现代大银行相比，由于我国商业银行的管理体制落后，使得其无论是在产品创 新、信息化等技术因素方面，还是在经营理念、组织架构，业务流程、治理结构， 人力资源等管理因素方面，都明显丧失了竞争力。 从银行治理结构上看，国有股权占主要地位，使得商业银行不能真正走出行 政干预的影子。机构投资者的条件限制较多使得股权结构较为单一，股权激励的 作用不显著。 从银行经营理念看，在授信方面仍奉行“唯所有制论”、“唯规模论”等， 粗放经营模式严重制约了金融产品的创新和新的竞争形势下银行业务战略转型。 从银行人力资源管理看，“官本位”现象仍然严重。银行仍沿袭着典型的 “行政化”管理，各级管理人员的“官员”色彩十分浓厚。基层行业职工收入 低，考核机制不尽俞理。 从银行的国际化程度看，海外业务偏少，国际影响力较弱，在全球银行业中 缺乏竞争优势。 面对来自国内外各方的挑战，如何加快我国银行业的改革步伐，增强我国商 业银行的公司治理能力、业务创新能力、管理创新能力和国际化能力，从而全面 提升我国商业银行的核心竞争能力，是我国商业银行面临的十分重要而紧迫的 课题。 故此，立足现实，着眼未来，客观评价和分析当下我国商业银行的竞争力态 势，特别是潜在竞争力的分析，引导我国商业银行抓住机遇，提升潜在竞争能力， 力争在国际金融竞争中居于有利地位，并且帮助我国商业银行制定更明确的市场 定位、更好的产品、更强的综合服务能力来应对国内外挑战。 1 2 研究内容和方法 研究我国上市商业银行潜在竞争力首先要明白商业银行的竞争力。是什么” 和“为什么”两个问题。所谓。是什么”是指客观描述商业银行竞争力的实际结 果：此外，竞争力研究更需要回答的是。为什么”的问题。具体地说，就是去 发现决定和影响商业银行竞争力的因素，即寻找导致银行竞争力的实际结果以及 未来趋势的原因，从而揭示和论证银行竞争力的因果关系，并通过改革和完善不 断发展我国银行业，实现我国银行业的可持续发展。商业银行的竞争力可以分为 现实竞争力和潜在竞争力，前者主要是从银行的经营效率出发进行比较分析， 而后者研究的主要对象是银行的体制和制度问题，是商业银行竞争力的核心体 现。在目前关于我国商业银行竞争力研究中，也大多属于财务绩效的比较这一范 畴，真正上升至商业银行核心竞争力的层次尚不多见。本文避开了传统的财务指 标来评价商业银行的竞争力方法，而是通过商业银行的公司治理能力、人力资源 管理能力、产品创新能力、国际化程度等方面客观地评价银行的持续发展潜力， 即商业银行的潜在竞争力，以此探讨我国上市银行在今后可持续发展过程中应加 强的能力。 本文的研究重点是我国上市股份制商业银行的潜在竞争力问题，商业银行的 股份制改造和上市为银行提供了大量的新鲜的资金，但是上市的根本目的是为了 银行获得更加持久和强大的核心价值观和核心竞争力。而如何在中国特色的经济 。焦瑾璞中国银行业国际竞争力比较【h 町北京：中国时代经济出版社2 0 0 2 , 1 2 与政治条件下创建强大的潜在竞争力是我国目前上市的股份制商业银行以及未 上市的商业银行面对的最重要的问题，也是本文的研究内容。 本文的逻辑结构是由大到小的逻辑结构，它是指企业竞争力，商业银行竞争 力，商业银行潜在竞争力 本文的研究对象为2 0 0 6 年底前我国上市的九家股份制商业银行，包括上市 的国有股份制商业银行( 中国银行、中国建设银行、中国工商银行) 和中小股份 制商业银行( 招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、交通银行、华夏银行、 深圳发展银行) 。 本文的主要研究方法有比较分析法、实证分析法和规范分析法比较分析法 主要用于上市股份制商业银行之间竞争力比较上；实证分析法主要是对我国上市 股份制商业银行竞争力评价进行实证分析；对于一些基本的专业概念、术语则主 要采用规范分析法。 本文的创新之处在于避开传统的对商业银行经营绩效的竞争力评价，而是运 用经济学、金融学、管理学等相关理论，从一个新颖的角度剖析了我国商业银行 竞争力的深层次部分，即潜在竞争力的内涵和要素，客观地建立起潜在竞争力评 价指标体系，并且运用m 讲法针对我国目前上市的九家股份制商业银行的指标 数据进行定量分析并得出结论。 3 2 商业银行竞争力理论综述 2 1 竞争力内涵 竞争一词在新帕尔格雷夫经济学大辞典中的定义为：一种发生在个人( 或 团体、或国家1 间的争胜行为，只要有两个或两个以上的不同利益团体在为某种 大家都达不到的目标而奋斗，就会有竞争回。 从竞争力在经济学上的基本含义来看，竞争力的理论基础就是竞争理论早 在古希腊时期，亚里士多德的政治学一书中就出现了“竞争”和“垄断”的 概念，并指出垄断就是没有人去同他竞争o 不过直到亚当斯密1 7 7 6 年所著的 国富论问世，竞争和垄断才被赋予深刻的经济学含义。他提出了绝对利益理 论，强调在国际间，一个国家的出口要有竞争力，要获得绝对利益就必须有相对 较低的生产成本o 李嘉图则强化了这一理论，与1 8 1 7 年在其著作政治经济学 及赋税原理中提出了著名的比较利益理论( c o m p a r a t i v e a d v a n t a g et h e o r y ) ，即 国与国之间只要生产和出口成本较低的商品，进口本国生产成本高的商品，就可 实现贸易互利固，这在某种意义上展开了国际竞争的研究。2 0 世纪初，约瑟夫熊 彼德引入创新概念，构建出动态和不断进化的竞争论点。他突出的强调了企业家 精神是扮演经济发展引擎的关键角色固。 随着经济的不断发展，竞争理论也在不断演变和完善。其中主要有核心竞争 力理论、产业竞争力理论、美国哈佛大学教授迈克尔波特在其专著竞争战略、 竞争优势等著作中提出了相对成熟的竞争力理论，另外世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理发展学院( 瑚d ) 也提出了较为系统的竞争力评价指标体系。 我国在竞争力理论研究做的比较系统是国家体改委研究院、中国人民大学、深圳 综合研究院三家联合研究组自1 9 9 6 年起提交的一年一度的中国国际竞争力发 展报告以及范晓屏、金碚，彭丽红等人的研究。 2 1 ，核心竞争力 核心竞争力( c o r ec o m p e t e n c e ) 又称核心能力，最早是由美国战略管理专家 c k 普拉哈拉德和g 哈默尔于1 9 9 0 年在哈佛商业评论上发表的一篇文章中 提出的，他们认识到企业最关键、最重要的财富是其拥有的核心竞争力 。它指 呦翰伊特韦尔等新帕尔格雷夫经济学大词典f 第三卷) f m 】北京：经济科学出版社1 9 9 2 , 6 o 亚里士多德政治学【m 】北京：中国人民大学出版社2 0 0 3 ，2 o 亚当斯密著，谢祖钧等译国富论一国民财富的性质和起因的研究【m 】湖南；中南大学出版社2 0 0 3 , 3 鼬m s e r a n o v i c t h e t h e o r y o f c o m p a r a t i v e a d v a a t a g c - o v e r v i c w z 】, h t t p ：i n t c f n a t i m d c c o n c o m v 1 o c h 4 0 4 0 c 0 0 0 h t m l , 2 0 0 3 年1 0 月嚣日， j o s e p h a s c h u m p e t e r ，朱涣等译t h e o r yo f e c o a o m i cd e v e l o p m e n t m i 北京：商务印书馆1 9 9 5 ，1 oc i c p r a h a l a da n d o i i y l - l a n # l 。t h e c o r e c o m p e t e n c e o f t h e c o r p o r a t i o n ”埘h a r v a r d b u s m e r c v i c w 1 9 9 0 ( 5 - 61 4 的是企业组织中的积累性知识，特别是关于如何协调不同生产技能和整合多种技 术的知识，并据此获得超越其他竞争对手的独特能力，郎：核心竞争力是建立在 企业核心资源基础上，企业的智力、技术、产品、管理、文化的综合优势在市场 上的反映。简言之，是指企业完成某一特定活动的能力。 核心竞争力的主要特点有：第一，用户价值性即核心竞争力能够为用户提 供实质性的好处或效用。第二，独特性。企业的任何一项专长要成为核心能力， 必须独树一帜。它与企业成功因素不同之处在于，它必须具有在较长时期内获取 高于平均利润的能力和难以为竞争对手所效仿的特性。第三，公占性。核心竞争 力是由企业内部的固定资产和战略资源形成的。公占性是指企业对核心资源的公 共占有程度，以区别于资源的私人占有。如果一种资源深深扎根于企业之中，而 且是企业众多经理和员工的日常工作和他们组成的团队的优异表现结果，那么， 由此形成的企业利润就很难被某些人据为己有。个别人，包括优秀管理人员的“跳 槽”和流动，都不可能对企业利润造成很大的影响。企业的核心竞争力可以超越 个人或团队，以“企业知识”的形式成为企业本身的一种能力。因此，公占性越 高，个人的占用性越低，企业保有的利润就越高，竞争优势就可持续保持。第四， 延伸性。核心竞争力犹如一个“技能源”，它能为企业延伸出一系列相关的领先 产品或服务。 发展核心竞争力代表了2 0 世纪9 0 年代国际企业经营战略的发展动向。越来 越多的人认识到，企业要在未来市场竞争中赢得优势并获得丰厚利润，必须拥有 自己的核心竞争力。因为核心竞争力能为企业发展带来长期的竞争优势，依托核 心能力的优势，可以取得相关产品或服务的领先地位，并创造出众多意料不到的 新市场。在科学技术和社会需要日新月异的今天，不论是跨国巨头，还是中小企 业，找准并培育自己的核心竞争力，都是一个值得认真思考和生死攸关的问题。 2 1 2 产业竞争理论 我们知道，产业是指一些具有某些相同生产技术或相同产品特征的经济活动 组成的集合或系统，它的经济活动和行为属于介于单个企业的微观层面和整个国 民经济宏观经济总量的宏观层面二者之间的中观层次。因此，产业竞争力着重描 述的是在特定的产业环境内企业之间竞争的程度、企业竞争力的强弱，追寻的是 在一定的产业状况中寻求最大化发展的企业路径选择。 2 0 世纪3 0 年代由张伯伦( e c h a m b e i l i n ) 和罗宾逊夫人( j r o b i n s o n ) 成型， 并最终完成于梅森( e s m a s s o n ) 和贝恩( j s b a i n ) 等人，形成了较完整的产 业竞争理论，产业组织理论的研究框架s c p 范式，也即所称的s c p ( 结构 。胡大立企业竞争力论【嗍北京：经济管理出版社2 0 0 l ，1 5 行为绩效) 分析o 。s c p 认为：市场结构反映了市场竞争和垄断关系，是企 业市场关系的特征和形式、各企业之间的内在联系方式及其特征，是决定市场行 为和市场绩效的基础；市场行为指企业在市场上为实现其目标( 如利润最大化、 市场占有率等) 而采取的适应市场要求不断调整其行为的活动，它受市场结构的 状况和特征的制约，又决定了市场绩效，反过来，市场行为也作用于市场结构， 影响和改变着市场结构的状况和特征；市场绩效是指在一定的市场结构中，由一 定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步 等方面的最终经济成果，反映了在特定的市场结构和行为下市场运行的效果以及 最终实现经济活动目标的程度。市场绩效受市场结构和市场行为的共同制约，但 它又会影响未来的市场结构和市场行为。 到了2 0 世纪8 0 年代，以行为主义、个体主义为特征的现代产业竞争理论 产生，其特点有四；( 1 ) 注重企业在竞争中的战略相互分析，而不过分强调结构 分析；( 2 ) 研究方式的数理程度加深，一反过去的经验分析，在探讨中更多地依 靠数理模型；( 3 ) 倾向于企业长期竞争行为分析，利用多次重复的动态博弈取代 了短期企业行为：( 4 ) 引进了现代企业理论，现代产权制度安捧下的企业内部控 制权多级化引致了企业目标的多重化，使产业竞争理论更加具有企业个性化特 征。在现代产业竞争理论中，由于分析方式的改变和关注对象的个体化，理论分 析考察重点从产业转移至了企业个体总之，现代产业竞争理论认为：经营方面 具体不同的安排可以增强企业的竞争性，令之超越竞争对手，以便充分有效地利 用市场机会。 现代产业竞争理论将产业在非完全竞争和非完全垄断的市场框架中的战略 互动选择作为研究对象，它是在传统s c p 理论基础上发展出的新型动态产业竞 争研究，其框架结构大致如图2 1 ： 图2 - 1 现代产业竞争力理论框架图 哔丹，吴祖宏产业组织理论渊源，主要流派及新发展棚河北经贸大学学报2 0 0 5 ( 5 ) ：3 1 - 3 3 6 2 1 3 波特的竞争力理论 美国哈佛大学的波特教授从1 9 8 0 - 1 9 9 0 十年间，连续出版了畅销书竞争战 略、竞争优势、全球产业中的竞争、国际竞争优势四部，奠定了他在竞 争力理论方面的权威国。总体上来看，波特的竞争力理论是以宏观的国家竞争力 优势为分析目的，以产业竞争力理论为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点， 详细地阐述了竞争力理论的各个方面的有关内容o 。其基本内容如下： 1 影响产业竞争强度的结构因素 波特认为决定产业竞争的因素有产业内部因素和产业外部因素两大类。通 常，产业外部因素对所有企业的影响是相同的，因此，外部的影响关键在于产业 内的企业对外部影响的应变能力。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争 作用力：进入威胁、替代威胁、卖方侃价能力、买方侃价能力、及现有竞争对手 的竞争。这些作用力汇集起来的合力决定着该产业的竞争强度和产业的最终利润 潜力。 2 企业竞争优势与价值链 波特认为将企业当作一个整体来看无法认识企业竞争优势的来源。为此，波 特引入了“价值链”的概念，把企业的价值仓造过程分解为一系列的互不相同但 又相互关联的经济活动，其总和即构成企业的价值链，每一项的经营管理活动就 是这一价值链上的一个环节。价值链可以分为两大部分：其一为企业的基本活动， 即一般的生产经营环节，包括涉及产品的物质创造及其销售、储运和售后服务等 各项活动；其二为企业的辅助活动，包括企业的组织建设、人事管理、技术开发 和采购管理等。虽然同一产业内的企业往往具有相似的价值链，但竞争对手之间 的价值链一定有所区别，价值链的差异是企业竞争优势的一个关键来源。波特进 而认为在价值链众多的价值活动中，那些真正创造价值的经营活动才是企业价值 链上的战略环节。企业的竞争优势主要体现为企业在价值链战略环节上的优势。 3 国家竞争力优势的决定因素 波特认为，国家竞争力从根本上来说是若干行业的竞争力优势的问题，国家 竞争力的优势应从行业的角度来分析，考察一个国家的经济、社会、政治等环境 如何影响各个行业的国际竞争力。为此，波特提出了一个“国家竞争力优势四因 素模型”，即“国家钻石模型”( 如图2 - 2 ) 。其基本观点是： 一国的国内经济环境对企业开发其竞争优势有很大的影响，其中影响最大、 最直接的因素有四项：生产要素、需求状况、相关和支持产业及企业战略组织和 竞争。一般而言，最具有竞争力的行业是那些国内“四因素”环境非常有利的行 嗵克尔破特著，陈小悦译竞争战略【m 】北京：华夏出版社1 9 9 7 1 。迈克尔波特著，陈小悦译竞争优势【h q 北京：华夏出版社1 9 9 7 1 7 业。 图2 2 国家钻石模型 除了以上的四种主要影响因素之外，还有机遇和政府两个重要变量，但都不 是决定性的。能否利用机遇以及如何利用机遇取决于该企业所拥有的四种基本决 定因素。政府的作用主要在于对四种基本决定因素的引导和促进上。 4 国家竞争优势的发展阶段 波特认为，一国经济地位的上升过程就是其竞争优势加强的过程。他认为国 家竞争优势的发展可以分为四个阶段，即要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱 动阶段和财富驱动阶段。在要素驱动阶段，基本要素方面的优势是竞争优势的主 要源泉。产业竞争优势主要依靠于国内的自然资源和劳动力资源的赋予状况，具 有竞争优势的产业一般是那些资源密集型的产业。在投资驱动阶段，产业竞争优 势依赖于国家和企业的发展愿望和投资能力，具有竞争优势的产业一般是资本密 集型的产业。在创新驱动阶段竞争优势主要来源于企业的创新。产业竞争优势主 要来源于企业的技术创新愿望和技术创新能力，具有竞争优势的产业一般是技术 密集型产业，如高新技术产业或被高新技术改造过的传统产业。在财富驱动阶段， 产业竞争依赖于已获取的财富数量。投资、经理人员和个人的动机的转变无助于 技术创新和产业升级；此时企业回避竞争，更注重保持地位而不是进一步增强国 际竞争力，有实力的企业总是试图通过影响政府来保护自己利益。 5 简要评述 总的来说，波特的竞争力模型突破了前人的理论束缚，为竞争力理论的后续 研究工作提供了全新的理论分析方法和分析框架，成为了当今国际上比较流行的 种用于行业竞争结构分析的有效工具。 但是波特的理论也并非至善至美：一方面，对于不同的国家、不同的发展阶 段，波特的分析方法并非放之四海皆准的真理。比如就转轨经济而言，其体制因 素的影响非常大，不能将其排除在企业、产业、国家竞争力的研究视野之外。政 府决策对社会经济环境所起的作用，特别是政府于市场力量之间的相互作用不容 忽视。另一方面，波特的价值链背后忽视了一个非常重要的因素，即文化因素。 8 任何企业产品的品质首先取决于创办者的价值观，然后取决于整个企业的工作价 值观。而推动财富创造的价值观深深地根植于所在的社会文化 2 1 4 瑞士洛桑国际管理发展学院和世界经济论坛的竞争力评价指标体系 瑞士洛桑国际管理发展学院( 蹦d ) o 与世界经济论坛( w e f ) o 也提出了较 为系统的竞争力评价指标体系。1 9 年世界经济论坛开始研究国际竞争力问题， 1 9 8 9 年瑞士洛桑国际管理发展学院加入进来研究，1 9 9 5 年底两者因研究方法的 不同而分道扬镶，但它们对竞争力理论的研究实质并无二致。它们是当今最为权 威的竞争力研究机构，其国际竞争力的评价原则、方法、指标体系等已经逐步得 到了全世界的认可瑞士洛桑国际管理发展学院每年公布的世界竞争力年鉴 和世界经济论坛每年公布的世界竞争力报告在国际社会产生了巨大的影响。 它们总共使用八大要素指标来阐述国际竞争力：第一，国内经济实力，主要 用以测量一国宏观层次上的经济实力基础。主要包括以下三方面：由银行账户上 所列各部门的经济状况；国家经济活动的变化；附加价值活动的竞争实力与性质。 第二，国际化程度，主要用以测度一国参与国际资本流动与国际贸易的程度。主 要包括以下四个方面：贸易和投资活动的表现；对世界经济参与的程度；对外国 公司盈利公开的程度；外国市场渗透的情况。第三，政府管理，主要测量政府政 策对竞争力的有利影响。主要包括以下四个方面：政府对经济的影响；法律制度 环境；货币与财政政策；社会政治稳定性。第四，金融环境。主要用来测度资本 市场金融服务的绩效。主要包括以下两个方面：金融有效程度；资本市场的多样 性与效率。第五，基础设施，主要用以描述资源和设施足以满足企业基本需求的 程度。主要是指：自然资源的有效性及其有效利用。第六，管理程度，主要包括 三个方面：企业家魄力和管理质量；用户意向、产品和服务质量；企业效率。第 七，科学技术，包括四个方面：研发费用；研发人员；知识产权的形成；公共部 门与企业部门的分类。第八，人口结构素质，主要描述人力资源的有效性和质量。 包括五个方面：人口特征；教育结构；就业结构；劳动态度；生活质量。为了分 析一国竞争力的未来趋势，w e f 还使用了“商业信心”指标。w e f 和i m d 根 据八大要素指标建立了可分为两大类的一个全面的指标体系。第一类是硬数据指 标，可从各国的统计资料或国际统计资料中找到；第二类是软数据指标，从各国 专家问卷调查结果取得。同时依据专家调查法赋予软硬数据不同的权数，采用加 权平均法计算各国国际竞争力得分，进行综合评价。 总之，w e f 和i m d 的国际竞争力评价体系是一种自上而下的总体分析法， 其分析的基本单位是国家，分析资料都是宏观的，其结果对理解一国的综合竞争 oi n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a a a g e m e n t d e v e l o p m e n t ( i m d ) ；( t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s s y k , 2 0 0 0 。w o r l de c o n o m i cf o r u m 嘲：( t h eg l o b a lc o m p e t i t i v e n e s sr e p o r t2 0 0 0 ) 9 力十分重要，但由于比较不细致，对具体的产业的竞争力分析没有直接的指导意 义。 2 1 5 国内学者对于竞争力的研究与定义 国内由于竞争力起步较晚，研究比较零散，尚未有完整的竞争力理论体系； 但是针对企业竞争力的研究取得了一定成果。具有代表性的是以下几个观点： 1 范晓屏提出从三个方面测度企业竞争力，e p - 一是企业竞争行为能力， 测度企业竞争过程的输出和过去与现在的竞争业绩；二是企业竞争潜在能力，测 度企业竞争过程的输入与竞争力的持续能力：三是企业战略和管理能力，测度企 业将竞争潜力转变为竞争行为与市场优势的能力囝。 2 金碚认为：企业竞争力是指，在竞争性市场中，一个企业所具有的能够 持续性比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综 合素质。企业竞争力包含五个基本含义：一是企业竞争力所涉及的产业，具有竞 争和开放的市场环境二是企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较的生 产率。三是企业竞争力体现在消费者价值和自身企业利益( 盈利和发展) 两个方 面。而且，这两个方面实际上是密不可分的，从动态和长期的角度看，两者具有 很大程度的同一性。四是企业竞争力决定了企业的长期存在状态，因此，企业竞 争力具有持续性和非偶然性的特点。五是企业竞争力是企业所具有的综合性质， 决定和影响企业竞争力的因素是非常多的，而且，这些因素经常发生着相互间的 作用。但是，企业经营的成败也不是唯一地由其竞争力所决定。企业竞争力研究 的应用性目的是要揭示企业经营成败的原因。 3 彭丽红认为：企业竞争力就是在一定的环境中支撑企业持久生存和发展 的力量，这种力量来自于企业持续拥有的、有价值性的、稀缺的超群性和独特性 资产形成的产品或服务优势o 。 4 中国国际竞争力发展报告( 1 9 9 6 ) 联合课题组认为，企业竞争力是企 业或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力 。 5 曹建海认为，企业竞争力是由企业系列特殊资源组合而形成的占领市 场，获得长期利润的能力。这些特殊资源包括企业的人力资本，核心技术，企业 声誉，营销技术，营销网络，管理能力，经营者驾驭杠杆的能力，研究开发能力 和企业文化等几个方面o 。 综合以上学者的观点，笔者认为企业竞争力就是作为独立经济实体的企业在 。范晓屏企业竞争力多项铡度指标体系的构造叨中国工业经济1 9 9 7 ( 5 ) ：1 2 - 1 3 o 金碚企业竞争力铡评的理论与方法们中国工业经济2 0 0 3 ( 3 ) ：6 7 o 彭露红企业竞争力【m j 北京：经济科学出版社2 0 0 0 , 5 w 国家体改委经济体制改革研究院，中国人民大学，综合开发研究院联合研究组中国国际竞争力发展报告 ( 1 9 9 6 ) 【m 1 北京：中国人民大学出版社1 9 9 7 o 警建海企业竞争力研究的几个问题【玎经济管理2 0 0 1 ( 3 ) 币1 4 1 0 竞争的市场经济环境中，通过不断优化配置自身资源以及充分利用外部环境和资 源，与现实的或潜在的竞争对手在市场竞争中的系统比较能力 2 2 商业银行竞争力内涵研究 2 2 1 商业银行的界定 商业银行首先是企业，这在我国19 9 _ 5 年颁布的商业银行法中已有明确 规定：商业银行是依据商业银行法和公司法设立的经营货币资金的企业 法人。我国商业银行改革的目标也是按照现代企业制度把商业银行建设成为“产 权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、自我约束、自我发展”的现代企业法 人，因此它是属于企业范畴的一种经济组织，是处于社会再生产、分配和交换领 域的金融经济组织。因此商业银行同其它企业一样，具有分析上的一般性，也同 样适用于企业竞争力理论分析。 2 2 2 商业银行的特征 商业银行作为金融企业，与一般生产经营企业相比具有其明显的特殊性。首 先，商业银行具有特殊的经营特征，包括：经营商品特殊货币商品；经 营重点特殊货币资本；经营方式特殊主要以借贷方式经营；经营业 务特殊主要从事货币业务、信用业务，以及信息咨询等服务；资本结构特 殊一自有资本比重小、借入资本比重大。 其次，商业银行具有社会性特征。商业银行以货币作为经营对象，货币的广 泛可接受性决定了商业银行的社会性工商企业提供的产品和服务只涉及到生产 和生活的某一个领域，而商业银行提供金融商品和服务具有广泛性和渗透性，它 覆盖着国民经济各个部门，并且能够渗透到生产、消费等各个领域。 第三，商业银行具有服务性特征。商业银行提供金融商品的同时也提供金融 服务，金融商品和金融服务具有不可分割性，金融服务主要通过金融产品例如银 行的存贷业务，既是资金融通业务，也是融资信息服务。 第四，商业银行具有风险性特征。现代经济学己经证明，商业银行是一个具 有高风险的微观经济主体，这主要来源于商业银行的特殊的资本结构、借短贷长、 部分准备金制度等经营运行的非均衡特性。另外，由于商业银行的支付清算和融 资中介等功能，商业银行之间存在着密切的资金往来关系，因此，一家商业银行 的流动性危机可能会导致另一家商业银行的流动性危机，从而使整个银行体系都 陷入风险。 综上所述，商业银行是具有特殊性质的一类企业，虽然企业竞争力的一般理 论也适用于银行竞争力的研究，但要深入分析和评价银行的竞争力还需要针对银 行的具体特征进行研究，以企业竞争力的理论为参考和借鉴。 1 1 2 2 3 商业银行竞争力内涵 通过上述分析，我们可以知道商业银行竞争力是商业银行在市场经济的环境 下，在诸多因素影响下，如政治因素、宏观环境、金融政策等，相对于其竞争对 手表现出来的支撑商业银行长久生存和发展的力量，这种力量来自于商业银行持 续拥有的和培育的独特的金融产品、金融技术和金融服务以及内部结构优势，使 商业银行适应竞争环境的变化，取得竞争优势。具体而言，商业银行竞争力就是 商业银行在市场竞争中，在有效利用并创造资源的基础上，在金融产品的经营和 服务等方面，比竞争对手更好、更快、更安全的满足消费者需求，为商业银行带 来更多的收益，进而促进商业银行持续发展的能力。商业银行竞争力，是商业银 行整体的经济效率，是现实竞争力、潜在竞争力以及外部环境影响综合作用的结 果。要准确把握商业银行竞争力的含义，还需要了解以下几点： ( 1 ) 商业银行竞争力是一种综合实力，既包括了长期的盈利能力，又包括 抗击金融风险的能力，既包括领导层的决策能力，又与普通员工的素质密切相关。 ( 2 ) 商业银行的竞争力主要是为了反映其未来的发展前景和可持续发展状 况，与企业的业绩和绩效评价侧重点不同。 ( 3 ) 商业银行竞争力主要是一种过程竞争力西，是在与金融市场的互动中， 与其他银行的竞争中体现出来的，体现的是其对新技术的利用能力，对复杂多变 的金融市场的应变能力。 ( 4 ) 商业银行竞争力是个具有多层次含义的概念，不仅仅是静态的能力， 更是动态的、进化发展的能力；不仅应该考虑到其现在的竞争优势，也应该考虑 到其潜在的竞争力，以及内部和外部环境对其竞争力的影响。竞争力不仅表现在 外部的市场环境中，也表现在其内部的支撑力上面。 2 2 4 国内外商业银行竞争力研究 目前国内外与