（工商管理专业论文）地方企业集群的发展与优化——暨于浙江嵊州领带业集群的案例研究.pdf

中文摘要 地方企业集群的发展与优化 暨于浙江嵊州领带业集群的案例研究 工商蕾理专业颜澍青指导教师黄凯教授王辉讲师 2 0 0 1 年中国加入w t o 后，融入国际社会的步伐更加急促，新世纪如何缩短同经济大国 在经济水平和综合实力的差距，提高我国整体国际竞争力，成为国人普遍关心的重太问题。 而在全球经济中，一国欲获得竞争优势，不能只靠本国的全球性大企业，更重要的是那些扎 根于国土上的企业集群。因此总结我国地方企业集群的实践经验，探索既符合国际经济活动 一般规律，又适合中国现实国情的地方经济，将是一项有意义的工作。 本文以嵊州的领带业集群为例，主要运用波特的“钻石理论体系”进行战略分析，总结 其竞争优势和存在问题，并探讨嵊州的领带业集群发展与优化。为其他地区发展地方经济提 供一个思路。全文共分四章： 第一章对嵊州领带业集群的发展进行了梳理和历史考察。第一部分是嵊州领带业的现状 描述，第二部分是嵊州领带业集群的发展历程。 第二章是产业集群的理论部分。首先举例说明产业集群现象。其次对三大流派的产业集 群理论( 外部经济理论、集聚理论和新竞争优势理论) 作了简要的介绍并对集群形成竞争 优势的原因以及可能存在的问题作了解释。最后着重对波特的“钻石理论体系”进行了介绍 并对影响竞争优势的关键要素及相互之间的关系进行分析。 第三章是对嵊州领带业集群的战略分析。本章运用“钻石体系”模型，从模型的关键要 素生产要素、需求条件、相关与支持性产业、企业与同业竞争、机会与政府方面，对嵊州领 带业集群进行了详细的竞争优势分析、竞争劣势分析并指出所面临的机会与挑战。 第四章探讨嵊州领带业集群的优化战略。从第三章的战略分析着手，结合“钻石体系” 模型探讨了嵊十h 领带业今后的发展战略，主要有提升生产要素、企业的品牌战略、集群的 创新战略和政府政策。 关键词：集群、地方企业集群、竞争优势、钻石理论体系、关键要素 英文摘要 d e v e l o p i n g a n d o p t i m i z i n g c h i n e s el o c a lc l u s t e r s _ _ _ - _ - s h e n g z h o ut i ec l u s t e r so fz h e j i a n g p r o v i n c ec a s e s t u d y s h u q i n g y a n a f t e rc h i n ae n t e r e dt h ew t oi n2 0 0 1 t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nc h i n aa n di n t e r n a t i o n a l s o c i e t yb e c a m em u c hc l o s e r i nn e wc e n t u r yh o wt os h o r t e nt h eg a pi ne c o n o m i cl e v e la n d c o m p r e h e n s i v es t r e n g t h b e t w e e n d e v e l o p e dc o u n t r i e s ，r a i s e t h eo v e ra l li n t e r n a t i o n a l c o m p e t e n c e a n db e c o m eac o u n t r ys t a n d i n gi nt h eg r o u po fs t r o n gc o u n t r i e sh a v eb e c o m e i m p o r t a n tq u e s t i o n s t a k e n t o h e a r tb y p e o p l e i n g l o b a le c o n o m i c ，i f o n ec o u n t r y w a n t t o a c q u i r e t h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g et h em o s ti m p o r t a n tt h i n gi st h el o c a lc l u s t e r s ，n o to n l yr e l yo ni t s g l o b a l e n t e r p r i s e s s os u m m i n gu pt h ep r a c t i c eo fc l l i n e s el o c a lc l u s t e r s e x p l o r i n gan e wr o a dn o to n l y f i t t i n gt h eg e n e r a lp a t t e r ni ni m e r n a t i o n a le c o n o m i ca c t i v i t i e sb u tt h ea c t u a lc h i n e s es i t u a t i o nw i l l b es i g n i f i c a n c e t h i n g s t h i sa r t i c l ea n a l y s e sal o c a lt i ec l u s t e r sc a s eo f s h e n g z h o ui nz h e j i a n gp r o v i n c eb yu t i l i z i n g p o r t e r sd i a m o n ds y s t e m t h et h e s i sn o to n l ya n a l y s e st h ei n d i v i d u a lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n d e x i s t i n gp r o b l e m s ，a n dd i s c u s st h ew a yo fd e v e l o p m e n to fs h e n g z h o ut i ec l u s t e r s a n db a s e do n c o m p a r i n gi n d e xa n a l y s i so fi t , w i s h i n gs o m es u g g e s t i o n sc o u l db e g i v e nf o rt h eo t h e rg o v e r n m e n t d e v e l o p i n ge c o n o m i c t h ea r t i c l ei sc o n s i s t e d o f f o u r c h a p t e r s ： t h ef i r s t c h a p t e rd e s c r i b e st h ec eo fs h e n g z h o ut i ec l u s t e r s t h ef i r s t p a r ti s a b o u tt h e p r e s e n ts i t u a t i o no f s h e n g z h o u t i ec l u s t e r s t h es e c o n d p a r t i sa b o u t t h e d e v e l o p m e n t h i s t o r yo f i t ， t h es e c o n dc h a p t e ri l l u s t r a t e sa n d g i v e sb r i e fc o m m e n t a r yo fl o c a lc l u s t e r st h e o r ye s p e c i a l l y i np o r t e r sd i a m o n ds y s t e m - a n de x p l a i n sh o w t of o r mt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g ea n de x i s t i n g p r o b l e m s t h et h i r dc h a p t e ra n a l y s e st h ec a s eo f s h e n g z h o u t i ec l u s t e r s u t i l i z i n gd i a m o n d s y s t e mf r o m 8 i xa s p e c t st oa n a l y s e si t sc o m p e t i t i v e a d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g e ，o p p o r t u n i t i e sa n d c h a l l e n g e s t h ef o u r t hc h a p t e rd i s c u s st h ew a y o f d e v e l o p m e n to f s h e n g z h o ut i ec l u s t e r s n e r ea f ef o u r 5 “g g e s t i o n s ，i m p r o v i n gp r o d u c t i v ef a c t o r , b r a n ds t r a t e g y , b l a z i n gn e wt r a i ca n dg o v e m m e n t p o l i c y k e yw o r d s ：c l u s t e r s ，l o c a lc l u s t e r s ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，d i a m o n ds y s t e m ，e s s e n t i a lf a c t o f 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构 t 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 期： 关于学位论文使用授权的说明 东南大学、中国科学技术信启、研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 签名：避导师签名：2 望 日期：矿j 绪论 绪论 改革开放队来，浙江省根据当地资源状况、经济基础和产业传统，结合市场 需求，形成了具有自身特色的产业优势。一乡一品、一县一业的“集群成长”模 式已成为浙江经济的一大特色，并成为浙江经济快速发展的主流模式之一。在浙 江，可以发现不少地区的单个企业规模并不大，有很多甚至是家庭作坊式企业。 但由于大量小企业在空间上集聚，该地区形成的行业规模却很大。例如，“生产基 地型”的绍兴轻纺工业聚集区的化纤和轻纺工业品每年的销售收入超过2 0 0 亿元， 总产量占全国的1 1 0 。又如，“产销联结型”的海宁皮制品年销售额达2 0 0 多亿 元。再如，“商品集散型”的义乌小商品市场聚集了上万种各类小商品，年成交额 达数百亿元，产品覆盖全国。据统计，“九五”以来，浙江省形成了主导产品产值 超亿元的企业集群3 0 6 个，年产值总量达2 6 4 4 亿元：专业市场4 6 0 0 个，年成交 额3 2 0 0 亿元。根据国家统计局对5 3 2 种主要工业产品产量的统计( 统计范围为规 模以上企业，统计对象主要是最终产品。) ，2 0 0 0 年浙江有3 3 6 种产品的产量居全 国前1 0 位，占被统计产品的63 ，其中有5 6 种产品产量居全国第1 位，有5 3 种产品产量居全国第2 位；这里面约有1 3 种左右的产品其产量超过全国总产量的 一半以上，产量超过全国总产量3 0 的产品有4 2 种，占全国总产量1 0 以上的 产品有1 38 种。在产量居全国前2 位的产品，有6 0 6 的产量占全国2 0 以上， 不少产品在全国处于主导地位。这充分显示了企业集群成长模式的强大生命力和 竞争力。 嵊州领带业的发展，就是成功的典型之一。在这里出现了领带业集群这样的 “专业化产业区”( 在国际学术界也称之为柔性生产综合体) ，人们通常称之为地 方企业集群，是同类产业( 主要是小类行业或产品) 在一个特定区域范围内的高度 集聚。具体一点说，是指在一定地域内集聚形成，具有比较优势，带动当地经济 和社会发展的特色产业及其组织形式。那么嵊州的领带业集群是怎样发展起来 的? 它有哪些竞争优势? 它又存在哪些问题? 它今后该怎样发展? 在这里作者试 图运用波特的钻石理论体系做一分析。 第一章嵊州领带业的发展 第一章嵊州领带业集群的发展 1 1 现状 嵊州古称剡县，地处浙东，属长江三角洲经济区，1 9 9 5 年撤县设市，是全国 第一批经济开放县( 市) 之一。这一闻名海内外的“越剧之乡”、“围棋之乡”、“竹 编之乡”、“茶叶乡”，近年来又成为集加工、批发、出口为一体的“领带之乡”。 1 1 1 总体介绍 自改革以来，该市工农业生产发展较为迅速，区域经济发展颇具规模，其 中最具特色、最有影响、最具生命力的当数领带产业。资料表明，在全市7 4 万总 人口( 其中城市非农人口5 2 万人) 中有5 万多人从事领带生产a n t ，生计依附 与领带产业的至少有1 0 万人。在城关、石璜等地还出现了领带生产专业村。据调 查统计，去年全市生产领带超过2 5 亿条，占据了中国领带市场8 0 的份额，每 年有1 2 亿条领带销往8 0 多个国家和地区，占据了世界3 3 的市场份额。去年年 销售达8 0 多亿元，产值达2 5 亿元，今年1 7 月份已达9 2 亿元，领带产值已占 全市工农业总产值的1 0 ，成为该市的一大支柱产业。 1 1 2 产业基地 如上所述嵊州是全国最大的领带产业基地，具体体现有以下几个方面； ( 1 ) 生产加工基地 有人描述嵊州“年产领带两亿条，五分天下有其四”，所谓中国人“十人打 领带，八条嵊州造”，曾以“越剧之乡”闻名海内外的浙江嵊州以无可争辩的量的 扩张成为中国的“领带之乡”。 嵊州市现有领带生产经营企业1 0 0 0 多家，其领带产量，约占全国生产量的 8 0 ，年产值达2 5 亿，其中年产1 0 0 万条以上的领带企业有5 0 多家。嵊州正以 的强大优势成为全国最大的领带生产加工基地。即将由6 家企业联合组建的浙江 金天得领带有限公司，是迄今为止全国第一家领带企业集团。该集团集织造、印 染、加工于一体，可年产领带2 5 0 万条，并将以其巨大的规模优势、技术优势， 促进领带产业升级、提高产品的档次和竞争能力。另外，嵊州市还有许多可以承 担团体定制领带的加工企业，经常承担雅戈尔、杉杉、开开、培罗蒙等国内名牌 服装企业和皮尔卡丹等国外著名品牌的外加工业务。一些行业系统如工商、税 务、铁路、公检法司等部门的领带也由嵊州领带企业提供。目前，嵊州领带行业 已初步形成了从面料的织造、印染到领带的裁剪、缝制、整烫再到成品包装的一 第一章嵊州领带业的发展 整套完备的体系。 ( 2 ) 批发销售基地 嵊州建立了中国领带城和世界领带精品展销基地。 中国领带城占地5 3 亩，投资2 5 0 0 万元，是全国晟大领带专业批发市场。领 带城在浙江省3 8 0 0 余个市场中，被列为2 0 个省重点市场的第4 位，既是嵊州领 带产业兴旺的催化剂，又是全国各地领带经营者的配货基地。该城平均每天销售 领带3 0 万条，每天的花色品种保持在万种以上，1 9 9 8 年领带城商品成交额就已 经达1 5 亿元。由于领带城以本市坚实的领带产业基础为依托，市委、市府又采取 了多种培育市场的措施，使之以巨大的魅力吸引了市内外乃至海外的领带企业和 客商，很快成为汇聚全国领带之精华、引导领带之潮流的批发销售基地和产品展 示基地，并迅速形成了“市场牵龙头，龙头带基地，基地连万家”的领带产业新 格局。 世界领带精品展销基地投资三千万元建成，聚集了国内外领带企业之精华和 领带产品之精品，成为内地领带走向世界的起点，并且已形成了产品展示与业务 洽谈、现场交易与网上交易、收集市场信息与发布产品信息相结合的交易模式。 ( 3 ) 外贸出口基地 随着我国改革开放的不断深入和领带产业的发展，世界性的领带生产加工基 地形成了逐渐移向中国的趋势。嵊州的许多企业抓住这一契机，通过引进先进技 术和设备，使领带的质量达到和接近了国际水平，并大量出口到英、美、德等发 达国家。目前全市年出口领带达l 。2 亿条，远销8 0 多个国家和地区。市内5 0 家年产超过l o o 万条领带的生产加工企业中，中外合资企业占7 0 。此外，有些 企业还到日本、韩国等设立办事处，在香港设立分公司，这为引进资金、技术、 信息、管理经验和产品进入国际市场创造了有益的条件，促进了外贸出口基地的 形成。 ( 4 ) 研究开发基地 花型设计被视为嵊州领带企业的一个薄弱但很关键的环节，如今在这个环节 上也有所突破，过去不少企业奉行“拿来主义”，现在已开始从依样加工向仿样加 工、创造性加工转化，计算机被大量应用，设计水平有很快的提高，不少企业已 告别手工描花型、手工制版的历史，领带的科技含量正在增加。如巴贝公司一直 把领带面料、花型的开发能力作为评价领带企业综合实力的重要标志来对待，在 与法国、意大利、日本等专业花型开发公司建立合作关系的同时，引进世界上先 第一章嵊州领带业的发展 进的德国e a t 计算机花型自动设计系统，加强自身花型开发设计能力。目前，巴 贝公司已拥有不同风格的面料、花型一万多种，开发的花型风格已被业内人士誉 为“巴贝风格”，在领带企业竞争的核心面料、花型上卓而不凡，代表着国内 领带流行趋势。在嵊州，几乎每一个有一定规模的领带企业都有自己的花型设计 室。浙江超帅服饰有限公司在1 9 9 9 年下半年报批了全国第一家厂办领带研究所。 现在，嵊州市的领带业已经具备了日产近千个花型、设计风格与国际接轨，一个 花型从设计到面世2 4 小时便可完成的能力。 为了增强企业的研发能力与后劲，领带企业对人才的重视也从未达到过今天 这样的程度。不少企业已改变家族式管理，人才招聘成为企业广纳贤才的重要渠 道。据统计，近两年来该市领带企业招聘专业人才5 0 0 多人，吸收大中专毕业生 2 0 0 0 多人。 1 1 3 支撑机构 ( 1 ) 信息服务基地 “中国领带在线”这一专业性领带网站的开通，架起了嵊州市通往国际性领 带都市的桥梁。目前，该网站已经初具真正的国际性网站的雏形：水准上，拥有 与“阿里巴巴”网站一致的数据库平台和技术功能，其中会员注册、公司库与样 品库登录、网上信息处理等都已正常开通，投入使用，并逐步而实在地开始积累 起用户，赢得客户信任；规模上，已拥有近一百家领带企业会员单位，在“中国 领带在线”网站发布信息和使用网站对外交流。“中国领带在线”网站正在快速长 大，与新浪、搜狐等国际上各大搜索引擎均完成了链接。令人振奋的是，从搜索 中看，“中国领带在线”网站的领带信息量已占了全球有关领带信息内容的近一 半，无疑已是全球最大和最全的领带专业网站。 ( 2 ) 行业协会 为了进一步实施名牌立市战略，嵊州市1 9 9 6 年成立了领带行业协会，积极引 导和配合领带骨干企业参加国家、省、市名牌产品、著名商标推荐认定活动。现 在，该市领带已获“中国名牌”6 只，中国知名商标1 只，全国消费者信得过产 品4 只。 1 9 9 8 年，全国有史以来第一次领带发展战略研讨会在嵊州召开，全国第一次 领带节在这里举办，全国第一个服装服饰专业委员会业在嵊州成立。 1 9 9 9 年初，他们在全国率先制订和颁布实施领带行业标准，从领带面料 质量、花型设计水平、生产织造技术等方面进行全面提升。 4 第一章嵊州领带业的发展 去年1 1 月，中国领带服饰检测中心在嵊州正式挂牌，该中心将在促进嵊州 领带产业健康发展、构筑2 l 世纪领带都市中起到推动作用。 1 2 发展历程 1 2 1 起步 八十年代初，我国的改革开放不仅使我国的经济发展出现了前所未有的生机 和活力，而且还使单调的服装发生了根本性的改变。西方的服饰文化较快地被人 们所吸收，西装领带也开始盛行起来，这为领带生产的发展和领带市场的繁荣提 供了契机。深圳特区是对外联系的窗口，更多的享受改革开放所带来的好机遇， 率先办起了服装领带企业，而这时内地还是庭院深深，嵊州还没有一家领带企业。 领带生产基地和市场都不在嵊州，而在深圳。 首开嵊州领带先河的是嵊州籍香港领带商卢陆，他看到领带将会在国内盛行 这一点，在1 9 7 9 年3 月派出太太叶彩花到嵊州探路，然后在广州洽谈合作事宜， 后又发来了涤纶色布和花板样品，交当时的嵊州绸厂试生产。然而此时嵊州的领 带业还是一片空白，直到五年后的1 9 8 5 年，嵊州才有了第一家领带企业浙江 佳友领呔有限公司，这是绍兴市第一家中外合资企业，也是我国最早的中外合资 企业之一。此后，嵊州人在深圳先后创办了1 5 家领带企业，架起了嵊州深圳 香港的产供销渠道；其时大批的嵊州人涌向深圳，从事服装领带的生产。这 一切为嵊州领带的发展奠定了良好的基础。 随着深圳特区经济的快速发展，劳动密集型的领带工业在深圳逐渐失去了市 场和优势，这对内地是一次挑战和机遇，谁先把握了生产和技术，谁就能够抢先 抓住这一发展的机遇。 嵊州人抢先吃到了这只螃蟹。随着深圳领带业的降温，在深圳的嵊州领带企 业移师回乡，同时积累了丰富实践经验的嵊州打工者也回到家乡，用已有的信息、 熟练的技术办起了领带企业。九十年代初，凭着技术、资源和劳动力优势，嵊州 的城关、石璜等地出现了一批领带龙头企业，形成了千家万户做领带的加工网络。 领带生产从面料的织造、印染到领带的裁剪、缝制、整烫、包装以及领带附配件 的生产一应俱全，配套完整。近年来，引进世界最先进的技术装备，特别是c a 6 2 0 0 剑杆织机和电子提花笼头的应用，使领带生产的潜能得到进一步发挥。嵊州领带 以其突出的产业优势和良好的投资环境，吸引了外商外资。以生产领带闻名世界 的意大利、韩国、日本、法国等国看好中国的领带之乡，纷纷独资或合资将生产、 第一章嵊州领带业的发展 加工领带业务落实到嵊州。可以说，嵊州已经名副其实地成为全世界最大的领带 生产加工基地，成为国际性特色产业集聚区之一。 领带生产从沿海向内地转移，对中国领带业来说是一次具有深远历史意义的 大转移，是领带业发展的一块里程碑。领带生产的这次地域转移，虽然技术资源、 劳动力等占了优势，先人一步的领先观使嵊州领带“颈花”秀出江南，但要扶红 这朵“颈花”，还需要以市场为依托。而此时，领带销售市场主要在全国最大的小 商品市场义乌，嵊州大量领带业务是通过义乌走向全国的。领带生产基地在嵊州 了，那么领带市场能不能从义乌转移到嵊州来呢? 1 2 2 第二次转移 商品经济的发展规律是不以人的意志为转移的，但在经济发展过程中人又是 一个最积极最活跃的因素。 1 9 9 2 年1 2 月，嵊州市按照“面向大市场、实施大开发、实现大发展”的思 路，投资1 2 0 0 万元在城东创建了“浙东服装城”。7 4 2 家经营户中，服装摊位占 4 4 7 个，领带经营户只有8 户，其余为五金、百货等。然而，开业不久由于种种 原因，服装市场就冷冷清清，唯特这8 个领带摊位生意兴隆，效益明显好于其它 经营户。嵊卅i n 装虽有一定产业基础，但大部分为丝绸服装，以接外单为主，外 销量占9 0 以上，因此市场在当地服装厂商眼里的作用并不大，日渐冷清。相反， 由于领带经销商十分重视与地方领带产业的联合，生意红火。因为市场行情是最 直接的产业发展导向，也是市场定位的最好依据。据市场情况，嵊州市因势利导， 培育扶持领带行业，把二楼改为领带加工区，形成上厂下店式的格局。市场正式 定位为“浙东领带服装城”。 到1 9 9 3 年底，4 1 0 个摊位，经营领带的有1 2 8 个，于是“浙东服装城”顺其 自然地改名为“浙东领带服装城”。经过一年多的发展，到1 9 9 5 年，嵊州的领带 企业发展势头更加强劲，国有、集体、合资、私营、个体领带企业一起上，涌现 出的如“佳友”、“梦天娇”、“巴贝”、“威特”、“新士美”等企业成为全国领带行 业的佼佼者。那时，平均每月领带的产销量就达1 4 0 0 多万条。而且领带交易活动 日益活跃，经济效益不断提高，市场摊位连年升值。1 9 9 5 年市场发展总公司成立， 开始着手培育领带专业市场，再次更名为“中国领带城”。 市场靠培育。市场总公司为招凰引风，开展了地毯式的宣传。一是广泛宣传， 扩大影响力，向各级新闻媒体发布各类广告近千次，印发宣传资料6 万余份，在 省会城市做民墙广告1 8 0 多幅。二是广招客商，提高辐射力。先后派出6 0 多人次 第一章嵊州领带业的发展 到全国各大中型批发市场开展招商活动，组织人员参加广交会、洽谈会、上交会 等招商活动。三是广求支持，增强吸引力。在税收上争取优惠政策，做到放水养 鱼，寻求有关部门的支持配合，成功地举办领带城领带精品展示会和9 5 、9 6 嵊州市商品物资展销会，进一步增强了市场对经营的吸引力。 随着市场的兴旺，领带城的知名度日渐扩大，外地客商不断增多。原来在德 清、苏州等地的一些领带生产企业陆续转移到嵊州批发领带，原在义乌等地的部 分领带经营商也移师领带城。1 9 9 5 年1 0 月，浙东领带服装城名副其实地成为“中 国领带城”，并逐渐成为聚全国领带之精华，引导领带之潮流的全国最大的领带批 零中心。2 0 0 0 年1 1 月，世界领带精品展销中心落成，使嵊州向国际性的领带都 市迈出了新的一步。 领带业生产基地和市场的大转移，确立了嵊州领带在世界上的地位和影响。 然而，两次地域大转移不能不引起人们的思考。嵊州的领带凭着坚实的产业基础 迅速崛起，而中国领带城的形成和发展是以其坚实的产业为依托的。在一定时期 内，产业和市场是两个既互相制约又互相促进的因素，处理好这两个因素，关系 到嵊州领带这个传统产业的发展及其在世界领带中所处的地位。但随着新经济时 代的到来，高科技的广泛运用，传统产业受到冲击，领带业原有的优势渐趋弱化。 如何发挥现有的优势，构建“国际性领带都市”，嵊州又站在一个新的起点上。 第二章地方企业集群的理论解释 第二章地方企业集群的理论解释 2 1 地方企业集群的现实形成 产业群这一主题在国际学术界已经进行了十几年广泛而深入的讨论，它也越 来越多地获得了政策研究者的注意，这些由于有共性或互补性而相互联系的公司 和相关机构在地理上靠近的现象，有助于提高企业竞争力，进而提高区域或国家 竞争力，这个经验最初来自意大利的中部和东北部，如集中在伦巴第的科莫丝织 品小企业群，集中在贝尔加莫的家具业小企业群等，这样的企业集群在意大利有 7 0 多处，每一处的产品都独具特色，在国际市场上具有较强的竞争力。经过十几 年的发展，使6 0 年代处于欧洲边缘的末工业化区域的意大利跃到欧洲中心的地位。 9 0 年代中期以来，很多国家的地方政府在总结国际经验的基础上，都把公共 政策重点转向了促进地方企业集群的培育、发展和升级，其核心是通过区域治理， 使增强本地内力和利用国际资源相结合。产业群战略和政策得到了联合国工业发 展组织( u n i d o ) 、经济合作与发展组织( o e c d ) 等国际机构的提倡和推广。 综观当今世界经济上最发达的区域，就会发现在全球各地这种现象有很多。 美国的硅谷是世界上最成功的高技术产业开发区，也是知识经济的发源地。硅谷 坐落在加利福尼亚州内，靠近著名的斯坦福大学，从旧金山出发往南到圣荷塞 ( s a n j o s e ) 相距5 0 英里。硅谷并不是因为硅比别的地方多而得此名称，而是因为 其半导体工业群集而闻名天下。1 0 1 公路就像穿越硅谷的一条动脉，沿线聚集了高 达8 0 0 0 多家电子科技公司和软件公司。 在加拿大的东部地区( 纽芬兰、诺巴斯科堤亚等省份) 有传统的支柱产业渔 业；西部地区( 卑斯省) 有传统的林、矿等资源型产业；以多伦多和蒙特利尔为 中心的中部地区有以汽车及零部件制造为主的制造业。这些地区都是加拿大经济 最为发达的地区。 在日本东京都，最为著名的大田金属制品企业集群成为全日本机械工业的“共 同根基”。在美国，高科技、风险资本企业大都集中在“硅谷”，影视娱乐业集中 在好莱坞，软件、网络业集中在波士顿，汽车设备及零部件集中在底特律等。 在我国部分地区，企业集群也初见雏形，尤其是浙江省，有嵊州的领带业集 群，有绍兴的轻纺小企业群、海宁皮革制品小企业群、义乌的小商品小企业群、 宁波的服装小企业群、永康的五金小企业群、乐清的低压电器小企业群等，许多 第二章地方企业集群的理论解释 企业集群的产品都远销海外。据1 9 9 8 年调查，在有资料汇总的6 6 个县( 市、区) 中，总产值超过1 亿元的企业集群就有3 0 6 个，合计总产值2 6 6 4 亿元，每个企业 集群平均规模达8 7 亿元。在浙江经济总量的超常规增长中，企业集群的数量增 长和规模扩张贡献了主要的份额。在温州，1 4 3 个镇中一镇一品产值超1 0 亿元的 镇3 0 多个，经济总量占全市6 0 以上：全市有制鞋企业5 0 0 0 多家，1 9 9 9 年产值 2 5 0 亿元，相关配套产业产值达1 5 0 亿元，市场份额占全国2 0 以上；制笔企业 1 5 0 多家，占全国市场份额的1 3 ；打火机2 6 0 多家，占世界市场7 0 ；柳市镇低 压电器企业1 0 0 0 多家，国内市场占有率1 3 。又如绍兴已成为全国产量最多、设 备最先进、专业市场最大的化纤纺织产业集聚区。宁波鄞县服装企业6 6 0 多家， 从业人员4 万人。全国服装企业8 强中，鄞县占1 4 。此外，大唐的袜业、苍南金 多的标牌包装制作业，这些产业区的业绩也都是举世瞩目的。 2 2 地方企业集群的理论来源 地方企业集群是产业组织方式的创新，是界于企业和市场之间的中间组织， 集群的出现形成了新的竞争单位，不仅仅是群内企业的简单聚合，而且形成了大 量相互联系的企业有机体，形成对经济景气状况变化具有弹性的经济体系，被称 之为可伸缩性的专业化( f l e x i b l es p e c i s a t i o n ) ，把竞争从单个企业之间提升到更大 的群体之间，从而重塑了竞争形态。 2 2 1 地方企业集群理论 关于地方企业集群的理论研究主要有三大流派：外部经济理论、集聚经济理 论和新竞争优势理论。 ( 1 ) 外部经济理论是马歇尔( a m a r s h a l l ，1 8 9 0 ) 首先提出来的，他发现一些 主要依赖工匠技能的特定产业部门在特定地区聚集，有利于提高生产效率，他将 这种产业聚集区域称之为地方企业集群。他的集体效率的论述强调了人类知识分 享体系在经济生活中的奇妙作用。他所讲的外部经济部分来源于企业集群产生的 外部经济，即企业集群有利于技能、信息、技术、技术诀窍和新思想在集群内企 业之间的传播与应用，并形成了以“劳动市场共享、专业性附属行业的创造和技 术p h i ( t e c h n o l o g ys p i l l - o v e 0 ”为支撑的马歇尔地方企业集群理论。 ( 2 ) 集聚经济理论是由阿尔弗雷德韦伯( a l 厅e dw e b e r1 9 0 9 ) 从工业区位理 论( 集聚效应) 的角度阐述了企业集群式成长的商业模式。他认为，企业集群式发展 之所以成功，主要取决于以下4 个因素：一是集群强化了技术设备专业化的整体 第二章地方企业集群的理论解释 功能；二是集群强化了劳动力市场的优化配置和使用效率；三是集群大大地提高 了批量购买和出售的规模，得到更为低廉的信用，甚至消灭“中f 司人”，从而降低 了交易费用；四是集群发展可以做到基础设施共享，减少经常性开支成本。把区 位因素分为区域因素( r e g i o n a lf a c t o r ) 和集聚因素( a g g l e m e r a t i o n ) 韦伯从集聚 因素造成的经济性“一般经济开支成本”降低来研究集群产生的动因。 ( 3 ) 波特( m e p o n e r ，1 9 9 8 ) 把地方企业集群理论推向了新的高峰( 详见2 3 ) 。 2 2 2 地方企业集群的特性 地方企业集群内的企业由于地理接近性和业务联系，如垂直( 前向、后向) 联系、 水平联系而相互合作与竞争：制造商和垂直联系的上下游企业间形成供应商和顾 客的合作关系；水平联系的企业既存在竞争关系，又存在合作关系。支撑机构中 政府部门通过制定一系列的法律、税收、金融等政策措施，形成一种制度环境： 金融机构对企业的创建、扩大生产和销售、研究开发等进行信贷和风险投资；行 业协会等相关中介机构促进企业间网络联系、成为官、产、学、研联系的纽带： 大学、研究所和职业培训机构等为企业的发展提供新知识和技术，为企业输送各 类人才，形成产、学、研间的合作网络。因此地方企业集群具有两个重要特性： 产业特性和区域特性。 ( 1 ) 在产业特性方面，集群内成员企业包括上游的原材料、机械设备、零部 件和生产服务等投入供应商；下游的销售商及其网络、客户：侧面延伸到互补产 品的制造商、技能与技术培训和行业中介等相关联企业、基础设施供应商等。根 据产业特性，集群分两类：一类是高科技企业集群，如美国的高技术地方企业集 群：硅谷、波士顿1 2 8 公路、德州的奥斯汀：印度的班加罗尔地区；以色列的特 拉维夫：英国的剑桥工业园；法国的索非亚等。另一类是传统地方企业集群，如 意大利艾米列亚罗马格纳地区、浙江的一些地区：嵊州的领带、诸暨市大唐镇的 袜业、海宁的皮装、柳市的低压电器等。 ( 2 ) 在区域特性方面，集群除了企业间的相互联系、相互作用，是一种经济 现象外，政府、金融部门、相关中介机构如行业协会、研究机构如大学和职业培 训等形成支撑机构在空间上集聚为企业集群配套服务，是一种柔性生产综合体， 往往代表着区域的核心竞争能力，是一个经济、社会、文化等多层面的区域复合 体。 2 2 3 地方企业集群的竞争优势 地方企业集群是一个有较强生命力和创造力的企业间新的组织形式，他们的 第二章地方企业集群的理论解释 经济行为在企业与集群两个层面上展现，竞争也越来越多地发生在集群之间，所 有成员通过集群创造的竞争优势发挥着显著的作用。 关于集群的竞争优势，有些学者已经从两个角度加以研究：首先从经济学角 度，着力于外部经济；其次从技术经济学角度，研究集群如何促进知识和技术的 创新和扩散，实现产业和产品创新等。 ( 1 ) 形成外部经济 波特认为外部经济指的是由产业环境或一群企业活动所产生的利益。企业从 集群中获得供应商、专业化的信息、公共服务以及获得有专业化技能和工作经验 的雇员，从而获得竞争优势，并通过本地竞争对手和顾客需求的力量进一步加强 竞争优势。 一方面形成外部规模经济。集群内同行业的企业利用地理接近性，通过合资、 合作或建立联盟等方式共同进行生产、销售等价值活动，使本地化经济和外部经 济得到加强，产生协同效应获得竞争优势。如大批量购买原材料等，不仅使原材 料价格降低，也节约了单位运输成本；建立共同销售中心，形成零售、批发市场， 降低集群内企业成品的运输、库存费用，使平均成本明显降低。 另一方面形成外部范围经济。集群内企业通过专业化分工，这些成组的企业 有序地结成无形的网络，每个企业完成生产过程的一个或几个环节，不断使产品 增值，我们称它作价值系统，好像整个镇( 专业化产业区) 是一个无形的大工厂， 很多知识和信息就在那里传播开来，新知识不断产生和积累。这样不仅满足了市 场个性化和多样化的需求，而且企业可以根据生产的需要，通过建立网络关系进 行交易，利用空间接近大大降低了每次交易的费用，同时共同的产业文化和价值 观，有利于企业间建立以合作与信任为基础的社会网络，使双方容易达成交易并 履行合约，还节省了企业搜索市场信息的时间和费用，有效地降低了交易成本， 这种网络结构形成外部范围经济，克服了单个大企业等级制组织的弊病。 ( 2 ) 集群的创新模式 关于地方企业集群内特有创新模式的形成机制，加拿大学者德布瑞森( c d e b r e s s i o n ) 从中观( m e s o - _ l e v e l ) 角度进行了研究，认为促使创新集群形成的因素包括 范围经济诱导效应、知识与技术溢出效应和外部经济所产生的协同效应等。关于 “集群创新”的动力机制，有学者认为，产业的柔性集聚体实质上是一个知识创 新体。 在地方企业集群内，高度专业化的技能和知识的堆积，相关企业与竞争者的 第二章地方企业集群的理论解释 既竞争又协作，密集分布的中介机构与精于经营的客户在地理上或产业组织内的 相应集中，信息和知识短距离传递效率较高，知识资源优势互补。并且在集群中， 企业间长期形成的信誉与承诺，以及相似的文化背景使集群内知识转换成为可能。 为集群内企业提供了实现创新的重要来源与物质基础。 集群内的企业处于同一产品价值链的不同阶段，存在着即竞争又合作的关系， 企业间的这种关联性形成了群内企业的竞争压力，从而构成了企业集群的创新动 力。 一方面，集群内企业之间的紧密合作关系使互相学习到先进的技术、管理、 服务，企业间的垂直关系形成合作伙伴积极参与创新过程。企业之间良好的信任 关系能够以低成本进行创新。 另一方面，集群总体的组织结构是一种“t ”型组织，这种组织既保持个体的 高效创新系统，又保证集群优化了的和内化了的信息流与知识流能够被集群内个 体所利用，从而使集群创新是有较高成功率和持久性。 特别是对创新极为重要的隐含经验类知识( t a c i tk n o w l e d g e ) ，蕴藏在人们大脑 中，个人属性较强，这类知识转移往往不是在市场中发生，而是依赖于非市场化 的交流完成的。同时在集群内部，一些知识、技术甚至理念，常常被看成是一种 公共产品，因为它一旦产生，往往很难限制集群内其它企业的同时使用。但对于 集群以外的企业，这些创新的转移，尤其是一些内隐知识的转移，往往伴随着高 昂的交易费用。在这些专业化产业区里面，有正式的各种合同，形成正式的经济 网络，也有非正式的各种交易和交流活动，例如在各种公共场所举行的洽谈会、 展销会、论坛，等等，使人们形成各种非正式的社会网络，人们相互交流经验和 技艺。许多学者研究指出，这种社会网络和经济网络( 台湾学者称为“人脉网络” 和“产业网络”) 形成了地方创新网络，这是产业区竞争力的秘密武器。从嵊州的 领带地方企业集群的生产系统可以看出，地方企业集群的生命力，在于地理上靠 近的企业从事同一产业的多样化经济活动，由于企业间相互的长期接触，逐渐形 成信任的人脉网络。人们不只从正式渠道( 技校或岗位培训) 学习技能，还通过 日常的面对面交往中相互学习，促进了企业的高效成长。 2 2 4 地方企业集群的存在问题 ( 1 ) 市场风险 由于替代品或出口市场的变化，以经济状况的原因市场需求萎缩，在企业群 的产业链中产生连锁反应，产业的平均状况恶化，容易导致企业群衰退。 第二章地方企业集群的理论解释 ( 2 ) “锁定”效应。 企业群一旦形成某种区位优势，产生累积效果，就会沿着这种轨迹发展下去， 不进行技术创新等，没有自己的核心能力，而成为一种“锁定”现象，这种现象 在以出口加工型为主的产业群中尤为突出。 ( 3 ) 过度竞争 对于进入壁垒底的产业，一旦出现旺盛的需求，往往会导致过度进入的现象， 如加工业的迅速发展，产生对基础产业的巨大需求，造成能源、原材料等供应紧 张，使这些本来产业壁垒较高的基础产业的规模经济的壁垒失效，加上企业群内 的信息、知识与技术传播和扩散更为迅速，内部为争夺生存空间，便先以价格， 继而以质量为代价展开无序乃至自相残杀式的恶性竞争，在区域内会形成过度竞 争，产品无差别化会形成低水平竞争，影响企业群的竞争能力。 2 3 波特的钻石理论体系 波特( m e p o r t e r , 1 9 9 8 ) 把地方企业集群理论推向了新的高峰。他从组织变革， 价值链，经济效率和柔性方面所创造的竞争优势角度重新审视地方企业集群的形 成机理和价值。他在其国家和区域竞争优势的研究里极力强调地理群聚现象的广 泛性及其对地方竞争优势的重要意义，特别是对于创新能力的意义，他提出地方 企业集群用来定义在某一特定领域中( 通常以一个主导产业为核一t 3 ) ，大量产业联 系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现 象。 2 3 1 理论体系的构成 波特提出了著名的“钻石”理论，用以分析国家、地区、集群的竞争优势。 在这个理论体系中，他将影响竞争优势的关键因素归纳为( 1 ) 生产要素，( 2 ) 需 求条件，( 3 ) 相关与支持产业的表现，( 4 ) 企业的战略、结构和竞争对手四大要 素以及机会和政府两个变数。见图1 。这个体系是一个互动的系统，其中任何一项 因素的效果必然影响到另外几项的状态。 第二章地方企业集群的理论解释 图1波特的钻石理论体系 ( 1 ) 生产要素 波特认为生产要素是一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的表现。主要 包括人力资源、天然资源、知识资源、资本资源和基础设施。这些生产要素通常 是混合出现的，每个产业对它们的依赖程度也随产业性质的差别而不同。 这些生产要素通常又可以分为初级和高级生产要素。初级生产要素包括：天 然资源、气候、地理位置、非技术人工与半技术人工等；高级生产要素则包括： 现代化通信的基础设施、高等教育人力以及各大学研究所等。前者是被动继承的， 或只需要简单的私人及社会投资就能拥有，这类生产要素的重要性在相对减弱。 而高级生产要素对竞争优势的重要性就比较高，企业可以借此如独特的产品或生 产技术等取得高层次的竞争优势。 根据生产要素的专业程度又可分为一般性和专业性。一般性生产要素可以被 用在任何一种产业上。而专业性生产要素则是技术型人力、先进的基础设施、专 业知识领域及其他定义更明确且针对单一产业的因素，它提供产业更具决定性和 第二章地方企业集群的理论解释 持续力的竞争优势