（林业经济管理专业论文）提高中国松香产业国际竞争优势战略研究.pdf

摘要 松香是中国林产化工产业最重要的非木质林产品之一，也是中国具有鲜明特色的出口 型林产品，属于支柱产业。中国是松香生产、消费和贸易大国，中国的松香产量和贸易量 在全球占有相当重的份量。年产脂量6 0 多万吨，平均约占世界松香总产量的5 0 以上， 松香其加工产品占世界贸易量的7 0 左右，年出口金额达1 5 亿美元。 应该说，中国松香国际贸易有其特定的优势。然而，面对国内外竞争形势，传统的比 较优势、产业结构等等，将无法适应外部竞争环境。本文的主要内容是研究中国松香在激 烈的国际市场竞争环境中，如何增强自身的竞争优势，通过自身发展和完善，增强国际市 场竞争力，促进国际贸易良性循环和可持续发展。本文的核心是分析提出中国松香国际贸 易竞争战略，采用理论分析与实证分析相结合的方式。以波特竞争优势理论、竞争战略、 s w o t 模型等相关理论作为理论分析的依据，结合实证分析的方法，对相关数据的处理， 借鉴实践经验，使之为中国松香国际贸易所用，最终提出中国松香国际贸易竞争战略。 本文力图通过各种分析，为中国松香产业提供增强国际竞争优势的战略，为促进中国 松香国际贸易尽微薄之力。 关键词：中国松香竞争优势竞争战略 a b s t r a c t c h i n e s eg u mr o s i ni so n eo ft h em o s ti m p o r t a n tn o n - w o o df o r e s tp r o d u c t so fc h i n e s e f o r e s t r yc h e m i c a li n d u s t r y , a n do n eo ft h ev e r ys p e c i a le x p o r tf o r e s tp r o d u c t s ，w h i c hi so n eo f t h ec h i n e s es u p p o ai n d u s t r i e s c h i n ai st h eo n l yc o u n t r yt h a tt a k e st h ef i r s tp l a c ei nb o t ht h e o u t p u ta n de x p o r ta l lo v e rt h ew o d d ，p r o d u c t i n gm o r et h a n6 0t e nt h o u s a n dt o n se a c hy e a r , a b o v e5 0 o f t h ew o r l dt o t a lp r o d u c t i o n , a n d7 0 o rs oo f t h e w o r l dt r a d ea m o u n t o 1 5b i l l i o n u sd o l l a r o b v i o u s l y , c h i n e s eg u mr o s i nh a si t ss p e c i a la d v a n t a n g e s b u la g a i n s tt h ei n s i d ea n d o u t s i d ec o m p e t i t i v es i t u a t i o n ，t h et r a d i t i o n a lr e l a t i v ea d v a n t a n g e s ，i n d u s t r ys t r u c t u r e ，e t c a r e g o m gt on o tf i tt h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n tn o w a d a y s t h em a i ni d e ao ft h i s a r t i c l ei st od os o m er e s e a r c hw o r ko nh o wt os t r e n g t h e nt h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e st h r o u g ht h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e t , t oa c c e l e r a t et h ei n t e r o m i o n a lt r a d ei n ag o o dc y c l ea n dc o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to ft h ec h i n e s eg u mr o s i ni t s e l fi nt h ea r d e n t i n t e m a t i o n a lm a r k e t t h ec o l eo ft h ea r t i c l ei st ob r i n gf o r w a r ds o m ec o m p e t i t i v es t r a t e g i e sf o rc h i n e s eg u m r o s i n ，a d o p t i n gt h e o r ya n dd e m o n s t r a t i o na n a l y s et o g e t h e r , d e p e n d i n go np o r t e r sc o m p e t i t i v e a d v a n t a g et h e o r y , c o m p e t i t i v es t r a t e g y , s w o tm o d e l ，e r e ，d i s p o s i n gd a t a , u s i n gp r a c t i c a l e x p e d e n c ef o rr e f e r e n c eo nc h i n e s eg u m r o s i ni n t e r n a t i o n a lt r a d e a n df i n a l l p u tf o r w a r dt h e c o m p e t i t i v es t r a t e g yf o rc h i n e s eg u m r o s i ni n t e r n a t i o n a lw a d e t h r o u g hv a r i o u sa n a l y s i s ，t h ea r t i c l ei st oo f f e rs t r a t e g i e sf o rt h ec o m p e t i t i v ep o w e ro nt h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e t a n dd os o m ec o n t r i b u t i o nf o rt h ei n t e r n a t i o n a lt r a d eo fc h i n e s eg u mr o s i n k e yw o r d ：c h i n e s eg u mr o s i n c o m p e t i t i v ea d v a n t a n g e c o m p e t i t i v es t r a t e g y 致谢 y9 0 6 l 8 5 本文是在导师聂影教授的精心指导和悉心关怀下完成的。聂老师严谨的 活学态度、优秀的个人品质将使我终生受益。在此向导师致以最衷心的感谢 和深深的敬意! 在论文的研究过程中，有幸得到了中国林产化工研究所赵振东教授、经 济管理学院张敏新教授、化学工程学院曾韬副院长、王飞老师、蔡智慧老师 的指导和帮助，以及经济管理学院沈文星副院长、经贸系贾卫国主任等各位 老师和同学们的帮助和指点，在此向他们表示深深的谢意! 在此也要向研究生院的叶建仁院长、佟福锁副院长、殷勤主任和王绍俐 老师表示诚挚的敬意，感谢他们的培养与帮助，使我能够顺利完成学业。 今天，我能顺利的站在这里答辩，与众多领导、老师、同学的关心帮助 是分不开的，在此，谨致以衷心的感谢! 最后，感谢我的家人一直以来对我的默默支持! 作者：王瑾 二0 0 六年五月 第一章导论 第一节本文的研究背景 松香是一种天然树脂，原料来自于可再生的松林资源一松树中的松脂。松脂从化学 成分来说，它是树脂酸溶解在萜烯中的一种溶液。松脂加工后可以得到松香( 主要组分为 树脂酸) 。松香的应用范围是十分广泛的，如橡胶、粘合剂、造纸、油漆涂料、油墨、蜡 染、食品、电器、建筑材料、金属加工、杀菌剂、精细化学产品等行业。 表卜1 全世界松香消费量( 2 0 0 3 年) 消费领域消费量( 7 吨)所占比例( ) 胶粘剂增粘剂 2 5 52 3 2 油墨、涂料 2 5 52 3 2 造纸施胶剂 2 3 52 1 3 橡胶乳化剂 1 3 51 2 3 其他 2 2 02 0 o 总计 l l o o1 0 0 o 资料来源：林化商讯2 0 0 3 年1 2 月3 0 日第2 1 2 2 期 早在1 7 0 0 年前，在神农药典中就有松脂作为药物使用的记载。中国幅员辽阔， 森林植物资源，特别是松脂资源丰富，给发展林产化工提供了有利的条件。松香是中国林 产化工产业最重要的非木质林产品之一，也是中国具有鲜明特色的出口型林产品，属于支 柱产业。 作为松香生产、消费和贸易大国，中国的松香产量和贸易量在全球占有相当重的份量。 松树资源丰富，各省区都有分布，可采脂面积约占1 0 2 0 ，年可采脂量达1 5 0 万吨。目 前松脂主要产区是广西、广东、云南、福建、江西、湖南等省区，年产脂量6 0 多万吨。 近5 0 年来，中国松香工业发展很快，从1 9 5 0 年产量1 - 2 万吨，到1 9 8 0 年增加至3 2 7 万吨，超过美国，之后一直位居世界第一位，现在平均约占世界松香总产量的5 0 以上。 松香其加工产品更是中国主要的出口型非木质林产品，占世界贸易量的7 0 左右，在世 界市场上具有举足轻重的作用，是中国林化类出口创汇的拳头产品。 作为世界上非木质林产品化学利用的一个范例，松香产业的发展对中国山区、林区经 济发展起到了重要作用。目前，国际松香市场竞争激烈，本文试图借助国家竞争优势理论， 研究我国松香产业的国际竞争力及其影响因素，并提出提高中国松香产业国际竞争力的对 策建议。研究此问题对于巩固中国松香国际贸易大国地位，扩大市场份额，增加出口创汇， 促进中国松香工业持续健康的发展有一定的理论与现实意义。 第二节相关文献综述 一、国家竞争优势理论的主要内容 国家竞争优势理论是波特1 9 9 1 年提出的有关一国产业国际竞争力决定因素的理论。 它从系统的角度阐述了国家的竞争优势是如何形成的，从而为解释当代国际贸易一般现象 提供了一个理论框架的雏形，目前已被政府界、学术界和企业界广泛认同和采用。国家竞 争优势理论认为，一国的竞争优势主要决定于四组基本因素，它们既单独作用，又相互作 用。这四组基本因素是：1 ) 生产要素，包括初级的生产要素( 一般的人力资源和天然资源) 和被创造出来的生产要素( 包括知识资源、资本资源和基础设施) ；2 ) 需求条件，包括国内 需求结构、市场大小和成长速度、需求质量、需求国际化程度等各个方面：3 ) 相关产业和 支持性产业的表现，包括纵向的支持( 企业的上游产业在设备、零部件等方面的支持) 和横 向的支持( 相似的企业在生产合作、信息共享等方面的支持) ：4 ) 企业战略、企业结构和竞 争对手，包括企业的经营理念、经营目标、员工的工作动机、同行业中竞争对手的状况等 方面。 在上述四种因素之外，还存在两种因素也可能影响企业的竞争优势。这两种因素就是 政府和机会。政府可以通过自己的活动来影响钻石体系四种核心因素中的任何一个方面， 从而达到影响企业竞争优势的目的。另一方面，新的需求、新的技术出现等机会因素则为 落后企业追赶先进企业提供了最佳的时机。 波特认为，上述六个方面的因素相互影响、相互作用，共同构成了一个动态的激励创 新的竞争环境，继而产生了一些在国际市场上具有竞争力的明星产业。由于这几大因素组 成的图形像一个钻石，因此，该理论也称“钻石模型”( 见图l 一1 ) 。 图l l 波特的产业国际竞争力“钻石图” 二、国家竞争优势理论的发展 波特的理论提出之后，很多学者都将其理论应用到各国的竞争力分析和研究之中，通 过将模型应用到一些经济规模小、将出口依赖于资源的国家的过程中，发现了模型的一些 局限性和不适用性的问题。很多学者因此对波特的理论分别从不同的方面结合实际研究进 行了修正。 ( 一) 国外学者有关该理论的争论与补充 1 9 9 3 年英国经济学家j 邓宁( j d u n n i n g ) 对波特的“钻石模型”进行了补充和修正， 将“跨国公司商务活动”作为另一个外生变量引入“钻石模型”，形成了更为完善的“p o r t e r - - d u n n i n g ”理论模型。邓宁认为，随着经济全球化的发展，全球每个国家都与其他的国 家形成类似“蜘蛛网”一样的网络关系。跨国公司通过对外投资和多国的经济活动不仅在 母国，而且在其他国家参与网络运转，通过将不同地理区域的不同资源有效使用，才使得 跨国公司所在国家具有竞争优势，而不是仅限于基地在母国的跨国公司的贡献。把跨国公 司的活动看做第三个外生变量添加到波特的模型中，可以解决波特的钻石模型低估产品和 市场全球化对国家竞争优势的影响。 鲁格曼( r u g m a n a m ) 在分析加拿大的国家竞争优势时，发现波特的钻石模型在应用 于具有经济规模小、开放的贸易经济国家时存在一定的问题，他们于1 9 9 1 年首次提出了“双 重钻石模型”( d o u b l ed i a m o n dm o d e l ) 。该模型通过结合加拿大产业和美国产业，共同构 建北美产业，一方面加拿大本国的企业可以利用美国市场( 有着比加拿大更大的市场容量 和更高级需求的消费者) 来扩大市场，达到规模经济发展的要求；另一方面，那些具有较 强的竞争优势的美国企业在加拿大投资，发展生产，也为加拿大本国企业带来竞争压力。 对于加拿大国内企业而言，它们不仅以加拿大国内经济环境( “加拿大钻石”) 来创造竞争 优势，而且依靠和利用“美国钻石”建立竞争优势。 蒙( h w y - - c h a n gm o o n ) 、鲁格曼( r u g m a n a m ) 在研究新加坡、韩国这些小国家时， 发现波特的钻石模型也存在问题。为了能够适用于所有的小规模经济，蒙( h w y - - c h a n g m o o n ) 、鲁格曼( r u g m a n a m ) 对双钻石模型的框架进行了修正，将模型变为“一般化的 双钻石模型”( t h eg e n e r a l i z e dd o u b l ed i a m o n da p p r o a c h ) 。在一般化的双钻石模型中， 国家竞争力被定义为企业在某一国家的某一产业从事价值增值活动，并且这种活动在国际 竞争的条件下仍可以长时间维持其价值增值。 罗伯特索洛的长期增长理论更偏重于技术进步对经济增长的影响，从技术进步对产 出增长贡献的角度对产业竞争力进行评价。他们区分经济增长的两种不同的来源：由要素 数量增加而产生的“增长效应”( g r o w t he f f e c t ) 和因技术水平提高而带来的经济增长。 索洛把后者称之为“水平效应”( l e v e le f f e c t ) ，其含义是指在不增加要素投入的情况下， 技术进步可以通过改变生产函数，从而使生产函数向上移动，达到经济增长的目的。所以， 外生经济增长理论认为经济增长是由经济理论不能预见的所谓外生的技术进步推动。 2 0 世纪9 0 年代由卡普兰和诺顿提出的平衡计分法标志着战略绩效评价阶段的来临。 平衡计分法认为，波特强调企业的竞争优势来源于市场优势，而另一种关于竞争优势的理 论关注企业的资源优势，特别是核心竞争力。此方法采用财务评价指标来揭示己采取行动 的结果，同时采用顾客满意度、内部经营过程、学习与成长等方面的评价指标来补充财务 性评价指标。相对于传统的纯粹财务分析评价体系，平衡计分法具有明显的优点：适应企业 管理战略化的趋势，从竞争战略的角度分析企业的财务行为，引进非财务性分析指标，弥补 了纯财务分析的缺陷。 ( 二) 国内学者有关该理论的争论与补充 中国人民大学竞争力与评价研究中心的赵彦云教授领导的研究团队，自1 9 9 3 年中国 参加世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理学院( i m d ) 的国际竞争力评价以来，一直 开展中国国际竞争力的发展研究。他们提出用核心竞争力、基础竞争力、环境竞争力三位 一体的模式认识中国的国际竞争力和产业竞争力，因为中国从计划经济向市场经济转变过 程中，竞争力结构相对松散、竞争力资源流动活力不足等问题，造成竞争力基础累积乏力， 所以，提升中国产业竞争力需要系统设计和全方位挺进的战略支撑。赵彦云教授提出建立 中国产业竞争力信息平台，其中评价指标设计提出对称性设计理论和方法，来解决中国产 业竞争力相对信息标准混乱和信息严重不对称的客观局面。提升中国产业竞争力必须分阶 段实施，适应市场经济环境，建立竞争力基础信息并科学运用是当前的基本瓶颈。 北京航空航天大学的任若恩教授在2 0 0 1 年利用购买力平价( p p p ) ，以全要素生产率、 单位劳动成本、相对价格水平和固定市场份额分析我国制造业的国际竞争力，首次对我国 制造业全要素生产率进行了双国背景和多国背景下的比较，认为我国制造业产品的比较优 势源于便宜的劳动成本，维持我国产品成本国际竞争力的办法是提高劳动生产率，应用恒 定市场份额分析模型( c m s ) 方法分析我国制造业部门的出口数据，通过测定非效率研究影 响我国制造业企业国际竞争力的主要因素。 中国社会科学院金碚研究员于2 0 0 3 年在其发表的企业竞争力测评的理论和方法一 文中，建立了包括显示性指标( 一国工业品的市场占有份额) 和直接因素指标、间接因素 指标( 一切有助于开拓市场、占据市场，并以此获取利润的因素) 在内的产业竞争力因果 分析框架，并以此分析了我国工业国际竞争力，指出要在不断接近客观事实的意义上，在 正确地把握总体态势和客观趋势的意义上，运用经济学、管理学和统计分析的方法，相对地 反映出企业竞争力的真实状况，并做出切合实际的评价。 尽管国内外对该理论存在各种争论，但总体说来该理论对当代国际贸易现象的解释性 还是得到较普遍承认的。所以，本文将主要以该模型来分析我国松香产业的国际竞争力， 并探讨提高我国松香产业国际竞争力的对策。 第三节本文主要研究内容与方法 一、本文主要研究内容 本课题拟从三个方面重点剖析中国松香产业国际竞争优势战略： 首先，中国松香国际贸易概况。主要从世界松香产业的发展状况、中国松香产业发展 现状和中国松香的国际贸易现状三个方面进行阐述。 4 其次，中国松香国际贸易竞争优势分析。结合国家竞争优势理论分析中国松香行业国 际竞争优势。一一分析了决定中国松香国际竞争优势的基本因素、影响中国松香国际竞争 优势的辅助因素以及提高中国松香产业国际竞争优势中面临的问题。 最后，也是本文的核心内容，分析提出提高中国松香产业国际竞争优势战略。4 0 结 合基本竞争战略理论对中国松香竞争环境进行系统分析，最终提出中国松香国际贸易竞争 战略。 二、本文研究的方法和手段 l 、理论分析与实证分析相结合，得出相关结论。 以波特竞争优势理论、竞争战略、s w 0 t 模型等相关理论作为理论分析的依据，结合 实证分析的方法，了解技术层面的相关知识，通过对相关数据的处理，对提出的问题进行 分析解决。 2 、对专门资料数据进行分析处理，借鉴实践经验，使之为中国松香国际贸易所用。 3 、在具体调研中，采用查阅文献与实地调查相结合。 在通过利用图书馆及网络资源收集相关资料和数据的同时，对有关松香生产企业、外 贸公司、科研院所进行实地调查，对资深专业人员、专家教授进行走访调研，获得第一手 资料。 三、研究过程中遇到的难点 l 、资料获取和实地调查中的困难。 中国松香产业涉及的领域较广，产业形成时间也很长。由于准备时间短，接触对象也 有限，尽管在研究过程中，收集了不少的二手资料，并通过走访调研，掌握了一些一手材 料，仍感到可用的信息不足。 2 、研究成果最终需在实践中加以检验。 本课题中有些看法尚不成熟，认识尚不够全面，理论运用尚不够到位。研究结论能否 转化为现实的生产力，还有待实践检验。 第二章中国松香国际贸易概况 第一节世界松香产业的发展状况 目前全世界松香年产量约为1 1 0 1 2 0 万吨( 见表2 - i 。) 。 表2 - 1 全世界松香产量( 万吨) 1 9 3 4 1 9 3 8 1 9 5 6 1 9 6 01 9 7 5 1 9 7 91 9 8 4 1 9 8 81 9 9 2 1 9 9 62 0 0 1 2 0 0 5 7 2 9 1 31 0 51 1 01 0 6 51 2 0 按原料来源和加工方法的不同，松香可分为：脂松香、木松香、浮油松香。目前三类 松香产量比例为6 2 ：2 ：3 6 。中国主要生产脂松香：木松香目前仅在美国继续生产，由于 资源的日渐贫乏，产量有下降趋势；北欧、美国是浮油松香的主产国，日本也有部分产量， 浮油松香的原料为木浆造纸废液，随着造纸产业的发展和市场繁荣造纸废液成为浮油松 香生产的稳定来源，浮油松香产量相对稳定。 近十几年来，松香生产发展最快的国家是中国、印尼、巴西、阿根廷等国；日本、德 国、荷兰等发达国家是主要的松香进口国( 见表2 2 2 ，2 3 3 ) 。 表2 2 松香主要生产国产量( 万吨) ( 1 9 9 7 年) 中国美国印尼 印度 巴西 俄罗斯芬兰瑞典墨西哥阿根廷葡萄牙 5 12 6 46 9 4 3442 52 52 42 11 7 表2 3 松香主要进口国进口数量( 万吨) ( 1 9 9 6 年) 日本德国荷兰 意大利 英国法国 加拿大 94 4 4 31 91 8 l t7 0 8 从世界格局上看，近年来，年产松香数量美洲为1 0 万吨，亚洲除中国以外的其它国 家为1 0 万吨，欧盟为5 万吨。总体看来，欧洲的产量稳中趋降，美洲的巴西、墨西哥以 及亚洲的印尼、印度、越南等国产量呈现增长之势。 多年来，世界松香生产的两巨头美国和中国，松香产量都远远大于其它国家。在2 0 2 - 3 m 崔h 馥目拉瞄产n & 目建中目# n 辩 r # p m i 业日兜所2 0 0 1 # 9 月 6 世纪8 0 年代前，美国是世界头号松香生产国。八十年代后，中国逐渐赶超了美国，成为世 界第一大松香生产国。近年，中国松香年产量已高于美国2 0 3 0 ，且美国松香产量有缓 慢萎缩的趋势，而中国松香却是呈逐年增长之态势，中国作为世界头号松香生产国的地位 已十分稳固。不仅如此，在世界松香贸易量中，中国松香所占份额越来越大，已经占到了 世界松香贸易量的7 0 多，而美国由于松香产量的逐步萎缩，国内需求都已难满足，因此 很少有松香供应国际市场了，反而每年还需从国外进口部分松香来满足国内的需要，年出 口量和消耗量相对稳定维持在2 1 2 2 万吨左右，美国松香对国际松香市场的影响已不起 绝对作用。 而在7 0 8 0 年代曾以质优地利在国际市场上与中国松香形成抗衡的欧洲第一大松香 生产国的葡萄牙松香，9 0 年代后也由于加入欧盟，生活水平的提高，产业结构出现变化， 松香的产量逐年减少，该国基本停止了松香的采脂和生产，主要进口巴西的松香，或用于 在欧盟内部再销售，或用于生产深加工产品后销售，或自用。 第二节中国松香产业发展现状 一、松香产业价格现状及其影响因素 近七年( 9 7 0 4 年) 来松香价格相对低迷，绝大部分时候蒸汽一级松香价格都不超过 5 0 0 0 元吨( 见图2 一1 ) 。 图2 - 1 松香出厂价格( 1 9 9 5 1 9 9 9 年) 根据有关资料表明，1 9 9 5 年国内松香的出厂价格基本保持在5 0 0 0 元吨左右的价位， 1 9 9 6 年则达到6 2 0 0 元吨以上，1 9 9 7 年上半年更是达到了6 7 0 0 元吨的高价位。1 9 9 7 年， 由于全国松香大增产，造成供给严重过剩，引发了松香价格的暴跌。如1 9 9 7 年4 月出厂 价格为6 7 5 0 元吨，5 月降至6 3 0 0 元吨，下跌了4 5 0 元；9 7 年9 月价格为5 7 0 0 元吨， l o 月降至5 2 0 0 元吨，跌幅更高达5 0 0 元，随后1 1 月4 8 0 0 元吨，1 2 月4 4 0 0 元吨，每 7 月下跌4 0 0 元，这种接连不断的暴跌行情在松香行业的发展史中是从未出现过的。紧接着 1 9 9 8 年上半年下滑态势不减，一路降至3 4 0 0 元吨。随着生产企业调整生产规模，各方 预计1 9 9 8 年松香会有所减产，因此到1 9 9 8 年底价格反弹至5 2 0 0 元吨，但由于实际的减 少并没有大家所预料的多，因此1 9 9 9 年一季度价格又跌回4 4 0 0 元吨。由于经济不景气， 国内仍面临库存的压力，1 9 9 9 年的平均价格仍有所下降，基本维持在3 7 0 0 3 9 0 0 元吨 的水平。2 0 0 4 年虽然江西、福建、云南等省松香大幅增产，但占全国松香产量7 0 的两广 松香有所减产，使全国松香产量增幅减少，而0 4 年中国经济保持高速增长，石油价格更 是迭创新高，使市场对松香的需求继续保持较快增长。因此从0 4 年下半年开始松香市场 需求增长快于供给的增长，从而也促进了松香价格走出低迷，到年底时松香价格回升到了 5 0 0 0 元吨的相对高位。 在内需和出口两股力量的轮番推动下，2 0 0 5 年松香价格一改近几年疲态，松香价格 稳步上升。截至0 6 年初，松香出口价格突破1 0 0 0 美元吨大关，为中国松香在国际市场 的价格重新定位开创了一个好的局面。 决定松香价格走势的是市场而不是某个企业或政府，松香价格的影响因素多样化。而 根据西方经济学知识可知影响松香价格变动的最关键因素是供求关系，其次是生产季节、 自然因素、人为因素等等。 l 、在市场经济条件下，市场价格主要受供求关系影响一供过于求，价格下跌，供不 应求，价格上涨( 见图2 - 2 ) 。 甫赫均膏一供束平夤盔餐供拾- 供大平隶 纛颤毳采供木千柬 图2 2 供求曲线图 1 9 9 7 年的高产量造成中国松香供过大于求，对1 9 9 8 年和1 9 9 9 年的生产造成了极大的压 力。由于产量多，1 9 9 7 年底到1 9 9 8 年初出口价格大幅下跌，1 9 9 8 年初的松香库存达1 3 万吨 之多( 正常年份应该保有库存5 万吨左右) ，很多企业由于外销跌价和库存压力遭受了重 大的损失。在此影响下，1 9 9 8 年度中国各松香生产企业都紧缩了生产规模，依然大大高 于正常年份的水平：在这种影响下，1 9 9 9 年的生产也受到了一定的压力，而且内外销价格 都无法得到提高。 最终决定市场的是供求关系，没有需求量的配合，没有成交量的支撑，涨价也是虚涨。 8 1 ) 松香供给相对短缺，需求相对旺盛。 目前中国松香市场大致处于供给相对短缺，需求相对过剩，供小于求的局面，但供求 之间的差额不大。总体来看，目前松香市场运行中既有影响价格上升的因素，也有影响价 格下降的因素，但影响价格上升因素的力度大于影响价格下降因素的力度，随着生产资料 ( 煤电油运价格) 价格上涨对下游产品价格的传导作用逐渐增强，滞后影响进一步显现， 今后更长一段时间内松香价格总水平将在目前的基础上继续保持上涨的态势。 2 ) 松香供给结构发生变化，出口比例下降，内销比例上升。 长期以来，中国松香供给一直呈现着出口为主，内销为辅的格局。从2 0 0 3 年以来，以 下两大趋势却表现得尤为突出：一是随着松香行业及其下游行业的国外主要跨国公司在中 国纷纷建立生产企业，直接在中国采购原料并进行下游生产，其对中国的原料进口政策正 在逐渐发生变化。二是国内下游行业对松香类产品的消费急剧增加，对松香的内销产生了 极大的拉动。受此两大动因的相互作用的影响，目前中国的松香供应格局将有望改变多年 来对出口的严重依赖，出口与国内消费的差距在逐渐缩小，未来几年双方将会接近均势。 2 、季节、自然环境因素。 松香是一种季节性生产的资源型产品。松香产量随季节而变化，一般每年6 1 1 月是 松香生产季节，其中7 、8 、9 月是生产旺季，月产量最大。每年1 4 月份没有新香上市， 出口基本上靠库存，所以价格较高；而n 4 月底至5 月初是松香青黄不接的时候，库存基本 卖完，新的松香尚未上市，松香价格最高：之后的6 9 月份松香价格较低。总体而言，松 香价格的可预见性强，生产和经营基本在垄断的方式下进行。 松香价格随松香生产季节的变化而发生波动。以往惯用的“以全年的某几个重要时段 ( 例如，年初、开始生产前、开始生产后、农历五月初五、农历七月十四、八月十五、生 产结束) 作为判断市场走势的依据”的市场操作模式在目前的市场形势下己很难奏效，松 香应该大量上市，结果却出现短缺的反常现象。市场竞争呈现出了投机成分在逐渐减少， 理性竞争成分在逐渐增加的态势，这种市场变化是市场供需矛盾综合作用的结果。 自然环境的变化影响松脂产量。如出现连续降雨天气，或严重的干旱气候的煎熬，或 大面积的自然灾害、病虫害等等。受次种种影响，松脂采脂周期增长，产量减少，各主要 松香产区工厂的松脂收购不顺畅，对正常连续生产也带来了影响。 3 、人为因素。 脂贩囤积松脂，待价而沽，成为各松香厂最头痛的事，这进一步推动松脂收购价的提 高，从而松香价格也有所上升。脂贩成为影响松香价格的重要因素，脂贩和厂家之间互相 牵制，利益攸关。2 0 0 2 年涨价后，直至r j 2 0 0 3 年3 月价格才回落，但2 0 0 3 年涨价以后，n 2 0 0 4 年的1 月就出现价格回落了。主要是在2 0 0 3 年年底，因脂贩囤脂，松脂质量有所下降，松 香厂出现历年来晟多的二级货。所以在年底松脂价不涨反跌，最低达至1 j 1 2 5 元担，这样也 给脂贩以教训。尽管如此，2 0 0 3 年松香涨幅也是惊人的，从3 6 5 0 元吨涨蛰 2 0 0 4 年1 月最高 价4 6 0 0 元吨，净涨近1 0 0 0 元吨。2 0 0 4 年各生产厂家经营手法有所改变，吸取上两年的教 训，采取快进快出的稳妥做法，这样厂家和商家库存都不多，有利松香行市稳定。 4 、相关产业的影响。 国内农产品的大幅提价以及国际原油的上涨，并一直维持高位等因素，使松香生产所 9 需的煤、电、铁皮等成本提高。5 月1 日起新道路交通法规正式实施，交管部门加大了查处 超限运输的力度，使松香的运输成本也大大增加。 中国松香的价格依据：不仅仅要考虑上游产业、脂农、经销商的利益，也必须要考虑 松香用户、松香深加工等下游产业者的利益。必须寻求一个能兼顾从松香原料、生产、加 工、营销到深加工，包括国内外整个产业链利益，相对公平、互惠互利的平衡点。也必须 寻求中国松香的生产量与国内外市场需求量之间的平衡点。做到既体现松香其本身价值规 律，又符合供求关系的市场经济规律。这样使中国松香的价格维持相对稳定，对松香整个 产业健康、有序、持续发展是十分有意义的。 二、中国松香产业的发展概况 总的来说，目前中国松香在国际市场上生产总量稳中有升，市场需求渐进式增长，需 求结构性调整加快，出口总量减少，内需总量增加；松香企业经济结构性调整出现新的格 局，外商独资企业、合资企业、民营企业已成为行业主体，国营企业已渐进式退出；从生 产、加工、销售初级产品到最终产品一条龙企业成为产业产品结构调整的方向，初加工到 深加工一体化企业控制和垄断市场格局初显雏形，在这些企业带动下，中国松香产业发展 进入了一个新的阶段；中国松香市场逐步走出供过于求的困境，价格趋于平稳高位。 l 、产量上升。 中国真正进行松香工业加工是在1 9 2 2 年，当年广东省河源县将松脂制成了松香，从 此揭开了中国松香工业生产的历史。但解放前，中国松香生产工艺落后且产量低，只有广 东几家“土法”炼香厂生产松香。1 9 4 6 年，在广西梧州也有了一家私人作坊生产松香。 解放后，以广东省为首的南方几省相继大力发展松香生产，广东省作为中国发展松香生产 与贸易的大省，以其极强的经济意识、外贸港口、与港澳联系密切的有利条件，迅速推开 中国松香出口业务，并以此为契机大力发展松香生产，成为中国松香生产的领头省。广东 松香工业的发展，带动了具有相同资源和气候条件的广西、福建、江西、湖南、云南等省 的松香生产与贸易。广西与广东由于历史和地缘的关系，两广经济联系更密切，因此广西 在解放初期就紧随广东大力发展松香生产。福建、江西、湖南、云南等省也在1 9 5 1 年建 起了松香厂，并迅速扩大松香生产，使中国松香产量增长迅速。1 9 5 0 年，全国松香产量 仅1 2 吨，到目前全国产量已超过6 0 万吨。 五十多年间中国松香产量增长了5 0 倍( 见图2 - 3 ) 。并且，中国现在的松香产量已 远远超过美国松香生产在五十年代初鼎盛时期的年产约4 5 万吨的水平，成为真正的世界 第一松香生产大国。 1 0 万吨8 0 7 5 7 0 6 5 5 5 5 0 4 5 4 0 3 5 3 0 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 1 9 5 0 s1 9 6 0 s1 9 7 0 s1 9 8 0 s 1 9 9 0 s2 0 0 0 s 年 图2 - 31 9 5 0 s - 2 0 0 0 s 中国松香平均产量 中国松香工业的快速发展，极大的满足了国际市场对松香产品的需求。松香已发展成 为中国一个具有鲜明特色的出口型非木质林产品。尤其是2 0 0 2 年年初，外经贸部正式取 消了自1 9 9 4 年开始实行的松香出口许可证招标制度，凡拥有进出口经营权的企业都可以 出口松香，经营松香出口的企业迅速增加。中国现有松香生产企业约3 0 0 余家，主要集中 于广西、广东、福建、江西、云南等省( 自治区) ，在湖南、四川等省有少量分布：从产量 上看，广西位于第一，广东、福建、云南次之。 虽然中国松香生产在解放后得到了飞速发展，但中国的松香生产也并非一帆风顺。从 生产规模来看，大部分为小型企业，规模较大具有深加工能力的企业不足1 0 。在八十年 代中后期，由于资源的减少，劳动力成本的提高，广东、福建、江西、湖南几省的松香生 产都遭到了很大打击，产量停滞不前，甚至出现大幅减产，由此也引起了一些人对中国松 香生产是否还能增长的担忧。与此同时，经济发展相对落后的广西、云南等省，充分利用 其丰富的资源条件、廉价的劳动力，加快发展松香生产。广西在八十年代后期一举超越了 广东省松香产量，并由八十年代初的约1 0 万吨产量，发展到了现在的近3 0 万吨产量，遥 遥领先于其它各省的产量。云南省松香产量也由八十年代初的不足万吨，发展到了现在的 年产6 万多吨，一举跃居全国第三大松香生产省。由于广西、云南等省近十多年来松香生 产的快速发展，使中国松香生产总体保持着稳定增长态势。近年，江西的松香生产已呈回 升之势，福建的松香产量也出现了止跌回升迹象，且一些非松香主产省区松香生产也得到 了明显发展，如贵州、海南、湖北、安徽等省，就连一些以前从来没有生产松香的省份， 现在也有了松香生产，如河南、陕西、山西、江苏、河北等省。这些主要是民营企业迅速 发展的结果。 2 0 0 5 年全国的松香产量仍有所增产，再创历史最高产量记录。2 0 0 5 年全年生产松香 6 1 5 3 万吨，比0 4 年增产1 8 8 万吨。虽然受资源、天气等条件限制，使广东、广西这二大 松香产区的松香生产受到一定影响，但两广减产的幅度并不大，甚至可以说是很小的，而 福建、江西、云南的松香产量仍然是增产，加上半产半销区的湖北、贵州、河南等省区的 l l 松香正处在发展阶段，其松香产量也有增产，构成了全国松香产量的增加。 2 、企业进行了经济结构性调整。 1 9 9 7 年以前，中国的松香生产企业和外贸企业基本上都是国有企业，并且主要集中在 两广地区，如西江流域的广西梧州、苍梧，广东封开、德庆、怀集以及粤西的信宜等地区 的松香厂都是年产万吨以上的松香大厂。松香的主要生产原料是松脂，松脂特产税是县级 财政的重要税源之一。松脂特产税在这一时期基本上是厂家代扣代缴，一般来说，地方政 府为了保护本地利益，通常都对松脂的流通实行管制，限制松脂自由流通，松香生产基本 上是在各县域范围内进行的。在这种计划经济模式下，国有企业由于历史原因，一般都是 负债经营，有的已经资不抵债，企业负担沉重。松香国有企业在经历了1 9 9 7 年松香丰产， 价格猛跌的情况下暴露出了诸多问题之后，为了增加企业活力，逐步去适应社会主义市场 经济体制的改革大潮。 1 9 9 8 年至2 0 0 1 年，松香企业逐步适应市场经济阶段。该阶段国家政策有较大调整，属 松香行业发展的过渡时期。一是原有的国有成分逐步退出，原国有松香厂实行国退民进的 改制，资不抵债者，依法破产；二是取消松香出口许可证制度；三是松脂管理逐步放开， 松脂逐渐自由流通，并分步骤地取消松脂特产税。合资企业和民营企业逐渐成为两种主流 松香企业，以松香为主营产品出口的外贸企业作用在削弱，松香行业在经历改革的阵痛。 2 0 0 2 年以来，中国松香行业进入了新的历史发展时期，民营与合资企业全面替代原来 的国有松香厂，松香价格基本由市场因素决定，市场因供求关系的变化而波动。目前，中 国松香行业的新格局已见雏形，计划经济调控松香生产已成为历史。在连续几年的低迷市 场状况下，许多国有松香生产企业基本难以维持，但民营松香企业成本较低，包袱轻，产 品质量也日益成熟稳定，所以发展很快，规模不断扩大，大部分已有年产5 0 0 0 吨左右的生 产能力。产能增长的同时，民营企业在2 0 0 2 年以来的价格上涨过程中也获利颇丰，实力大 增。民营松香企业借势逐渐崛起，成为松香行业中一支重要的力量。 3 、产业结构调整优化，生产技术水平同步发展。 中国的松香生产不但在产量上取得了长足发展，生产技术水平也有了巨大进步。解放 前，中国松香生产多数是采用土法炼香。解放后，1 9 5 1 年梧州松脂厂首先采用了蒸汽法 松香生产工艺。蒸汽法工艺生产松香，产品质量好、消耗低、安全、污染少、不需要消耗 森林资源。因此，蒸汽法生产松香工艺在中国很快得到大力发展。到目前，广东、广西、 福建、云南百分之八十以上的松香厂已采用蒸汽法生产。蒸汽法生产工艺己成为主流工艺。 不仅在松香生产工艺上以蒸汽法取代落后的土法生产，还逐步发展了连续化、自动化、以 至计算机控制生产工艺，使产品质量大大提高，松香特、一级品率达到了9 0 以上，产品 享誉全球。广西梧州松脂厂、福建武平林化厂在1 9 8 7 年获得了代表国家最高产品质量水 平的金质奖。还有一大批企业的产品获得了省优、部优、国优称号，使中国松香产品质量 水平得到了整体提高。此外，随着生产技术水平的提高，企业的生产消耗、环境保护、节 能节水也都有了很大进步。 松香深加工产品更是从无到有、从有到多、从简单到精深、从单一产品到系列化多品 种。中国从七十年代开始发展松香深加工产品，由于中国经济基础落后，给我们发展松香 深加工产品带来许多困难。但中国的松香深加工产品仍得到逐步发展。特别是近十多年来， 1 2 中国松香深加工产品从九十年代前的二、三十种产品，发展到了上百种产品，初步形成了 歧化松香系列、马来松香系列、聚合松香系列、氢化松香系列、浅色松香系列、松香树脂 系列、松香造纸施胶剂系列七大松香深2 u 7 - 系列产品。深加工产品产量也从九十年代前的 二、三万吨发展到现在的二十万多吨，其中松香深加工产品年产量已近二十万吨，占了松 香总产量的3 0 左右。不仅如此，中国松香深加工产品还打进了国际市场，年出口松香深 加工产品己达6 万吨左右，改变了中国松香出口基本是出口初级产品的落后面貌。近年中 国松香深加工产品发展正呈现喜人的局面，各地新上马了许多深加工生产线，使深加工产 品产量快速增加。特别是一些国外大企业相继来中国投资松香深加工项目，使近年中国松 香深加工产品产量正以3 0 以上的速度递增，并且深加工产品的出口也逐年增加。 三、中国松香产业未来发展趋势 根据国内外产业发展和国内外市场供求状况，预计未来我国松香产业将呈现以下发展 趋势： 1 、中国松香工业将进入世界领先地位，深加工产品发展潜力巨大。 现在发达国家普遍使用松香深加工产品。预计今后1 0 1 5 年内，中l 雪对松香再加工 产品需求仍将呈增长趋势。目前中国采脂量仅为可采脂量的i 3 ，扩大生产还有很大潜力。 虽然广东、广西东部地区随着经济发展采脂劳动力减少，但是广西西部、云、贵、川地区 发展松脂生产和深加工发展仍有很大潜力。 2 、松香企业向大型化发展。 中国林产工业企业与国外先进水平相比，数量多、规模小、效益差、资源破坏严重。 国外经济发展证明，中小型企业在激烈的市场竞争中是难以生存的，一个行业的发展，没 有企业问联合，就不可能形成规模优势和竞争优势。如日本松香企业通过兼并，形成荒川、 东邦、播磨三大公司控制日本市场，开发的深加工产品各有侧重、各具特色，减少不必要 竞争，保证经济利益。 中国林产化学工业要进一步发展，必须实现大集团战略，使企业优胜劣汰。并根据资 源分布、交通能源、工业基础和技术力量等条件，选择少数技术力量较强，管理水平较高 的生产厂家给予必要的经济和技术扶持，鼓励它们与科研院所结合，促进其产品上规模、 上技术、上效益，形成拳头产品，成为骨干企业，使产品不仅是全国名牌，而且在国际市 场上也占有一席之地。 3 、松香产量将在相当长时间内保持优势。 随着天然松林日趋减少，世界各国不断选育速生、高产脂力松树树种，并重视人工林 基地建设，改善松林立地条件，使采脂客观条件得到改善，提高采脂劳动生产率。同时， 研究采脂新工艺。美国佛罗里达大学a h o d g e s 博士提出一种洞法采脂，使流脂量比常法 提高1 倍，这一方法已在试行推广。法国a r t 公司和葡萄牙s o c e r 公司得到欧共体赞 助，进行采脂新工艺研究，也获得一定成效。化学刺激剂、高效采脂工具方面，国内外也 进行了大量研究，取得较好成效。预计中国脂松香产量在今后2 0