（工商管理专业论文）我国城市商业银行的市场定位问题研究.pdf

重庆大学硕士学位论文中文摘要 摘要 经过十余年时间的发展，城市商业银行不仅逐步摆脱了创业时期的生存危机， 还取得了很大的成绩，己成为我国银行体系的一个重要组成部分。但是我们也要看 到，当前城市商业银行的处境愈发艰难，方面城市商业银行自身存在很多问题， 另一方我国银行业的竞争也日趋激烈。在这种情况下，城市商业银行传统的市场定 位策略受到挑战。要想解决这个问题，使其发展有一个稳定的基础，城市商业银行 必须进行新的市场定位策略思考。 笔者认为，城市商业银行若想提高竞争力，首先必须正确分析自身的比较优势 和比较劣势，选择准确的市场定位。准确的市场定位将会促进城市商业银行的可持 续发展，优化社会资源配置，同时还有助于城市商业银行应对加入w t o 的挑战。 美国的社区银行以其独特的市场定位，在历经银行业并购浪潮和经济不景气后仍保 持了旺盛的生命力和相当强的抗击经济衰退的能力，其成功的经验给我国城市商业 银行的市场定位提供了有益的启示。此外，近年来我国基层金融出现的空洞化危机、 中小企业融资渠道的不畅通以及居民个性化消费信贷需求的增加也为城市商业银 行定位于社区银行发展提供了广阔的空间。 本文以现代金融学、银行营销学和企业管理学为基础，通过研究城市商业银行 的市场定位现状，系统分析了城市商业银行重新进行市场定位的必要性。在结合我 国实际的基础上，借鉴了美国社区银行市场定位的成功经验，认为我国大多数的城 市商业银行应确定在为当地居民、中小企业服务的“社区银行”定位之上。 关键词：城市商业银行，市场定位，社区银行 重庆大学硕士学位论文 英文摘要 a b s t r a c t a f t e rm o r et h a n1 0y e a r s d e v e l o p m e n t , u r b a nc o m m e r c i a lb a n kh a sg o t t e nr i do f t h e r i s ko fo p e n i n ga n da c h i e v e dg r e a ts u c c e s s i th a sb e c o m ea l li m p o r t a n tc o m p o n e n to f c h i n e s eb a n k i n gs y s t e m b u tw es h o u l da l s or e a l i z et h a tt h ec u r r e n ts i t u a t i o nw i t hw h i c h u r b a nc o m m e r c i a lb a n ki sc o n f r o n t e dh a sb e c o m ei n c r e a s i n g l yd i f f i c u l t ，n o to n l yb e c a u s e o fi t so w np r o b l e m s b u ta l s ob e c a u s eo ft h ef i e r c ec o m p e t i t i o ni nt h eb a n k i n gs e c t o r t h e nu n d e rs u c hc i r c u m s t a n c e s ，t h et r a d i t i o n a lm a r k e t i n go r i e n t a t i o no fu r b a n c o m m e r c i a lb a n ki sf a c e dw i t hc h a l l e n g e i no r d e rt os o l v et h ep r o b l e ma n dt oe s t a b l i s h t h es t a b i l eb a s ef o rd e v e l o p m e n t ，u r b a nc o m m e r c i a lb a n ks h o u l dt h i n ko v e rt h en e w m a r k e t i n go r i e n t a t i o n i nm yo p i n i o n , i fu r b a nc o m m e r c i a lb a n kw a n t st oe n h a n c ei t sc o m p e t e n c e ，f i r s ti t m u s ta n a l y s ei t sc o m p a r a t i v ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sa n dc h o o s ea na c c u r a t e m a r k e t i n go r i e n t a t i o n a c c u r a t em a r k e t i n go r i e n t a t i o nw i l lp r o m o t et h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to fu r b a nc o m m e r c i a lb a n k s ，o p t i m i z et h ea l l o c a t i o no fs o c i a lr e s o u r c e s ，a n d h e l pu r b a nc o m m e r c i a lb a n km e e tt h ec h a l l e n g e sb r o u g h tb yt h ee n t r yo fw t o w i t l li t s u n i q u em a r k e t i n go r i e n t a t i o n , a m e r i c a nc o m m u n i t yb a n kh a dr e m a i n e di t sv i t a l i t ya n d s t r o n ga b i l i t y t or e s i s te c o n o m i cr e c e s s i o na f t e raw a v eo fb a n k i n gm e r g e r sa n d a c q u i s i t i o n sa n dt h ee c o n o m i cd o w n t u r n ，i t ss u c c e s s f u le x p e r i e r t c ew i l lp r o v i d eu s e f u l e n l i g h t e n m e n tf o ro u ru r b a nc o m m e r c i a lb a n k a d d i t i o n a l l y , i n s u f f i c i e n ts u p p l y o f f i n a n c i a ls e r v i c e b l o c k e df i n a n c i a lc h a n n e lo fs m e sa n di n c r e a s e dd e m a n do f p e r s o n a l i z e dc o n s u m e rc r e d i tw i l la l s op r o v i d ev a s ts p a c ef o ru r b a nc o m m e r c i a lb a n k o r i e n t e dt ob ec o m m u n i t yb a n k t h i sp a p e ri sb a s e do nt h et h e o r yo fm o d e mf i n a n c e ，e n t e r p r i s e sm a n a g e m e n ta n d m a r k e t i n go fb a n k s t h r o u g ht h er e s e a r c ho fi t sm a r k e t i n go r i e n t a t i o na c t u a l i t y , i t s y s t e m a t i c a l l ya n a l y s e st h en e e df o ru r b a nc o m m e r c i a lb a n kt oo r i e n tr e n e w e d l y o nt h e b a s i so f o u rr e a ls i t u a t i o n i tc o n c l u d e st h a tc h i n a su r b a i lc o m m e r c i a lb a n ks h o u l dr e g a r d l o c a lr e s i d e n ta n ds m e s 舾m a j o rc l i e n t s k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ，m a r k e t i n go r i e n t a t i o n ，c o m m u n i t yb a n k i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得重废太堂 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本 研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：签字日期：j 咖 年莎月牛日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解重麽太堂有关保留、使用学位论文的 规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许 论文被查阅和借阅。本人授权重废太堂 可以将学位论文的全部或部 分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段 保存、汇编学位论文。 保密( ) ，在年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密( ) 。 ( 请只在上述一个括号内打“”) 学位论文作者签名：磊卅冬 签字日期：。i 司年b 月斗日 翩签名硎尹乒 签字日期：易0 1 年6 月铲日 重庆大学硕士学位论文1 绪论 1 绪论 1 1 国内外研究现状 定位理论最早由艾尔里斯( ( a 1 r i e s ) 和杰克特劳特( j a c kt r o u t ) 在定 位：攻心之战一书中提出，其核心理论与主张是：企业应该为自己的产品在顾客 头脑中创造位置，争取“第一”。该理论隐含的逻辑是：企业通过营销传播手段( 主 要指广告) 作用于顾客的头脑，争取使企业的产品在顾客的头脑中拥有“第一”的 位置，从而促进企业产品的销售。因此，一个企业若要更好地销售本企业的产品， 那么它必须要做的是针对潜在的顾客定位。但是，里斯和特劳特认为，定位是企业 对预期客户要做的事，并不是对产品要做的事。 菲利浦科特勒批判地继承了里斯和特劳特的定位理论，他认为：定位是指公 司设计出自己的产品和形象，从而在目标顾客心中确定与众不同的有价值的地位， “定位”不仅仅局限于产品营销，而有着更为广阔的应用范围，定位不是对产品本 身作实质性的改变，而是强调对市场的发现。他强调企业应该致力于满足市场需求， 但是不同的目标市场有不同的需求，要满足这些不同的需求，企业应该实施差异化 战略，例如：产品差异化、服务差异化、人员差异化、渠道差异化、形象差异化。 通过实施差异化战略，企业向目标市场顾客让度较高价值的利益，从而使他们满意， 与此同时公司也将获利。 常永胜运用定位理论分析了我国地方性城市商业银行的目标市场和发展趋向 问题，认为在国有和股份制商业银行与外资银行夹缝中，城市商业银行未来可能的 发展路径：定位于为中小企业服务；定位于为社区发展服务；定位于个人零 售业务。 叶望春在中小银行的市场定位战略一书中提出了中小商业银行市场定位的 金融环境论，认为研究和分析中小商业银行运行的金融环境是关系到其市场定位的 基础性工程，从某种意义上讲，市场定位的实质就是认清并适应环境。市场定位错 误或不明晰导致中小银行在同业竞争和发展深化过程中缺乏整体规划和战略指导， 使得一方面中小商业银行获利能力趋降，盈利空间紧缩，不利于其可持续发展：另 一方面，使得中小商业银行信用下降，并进一步导致宏观金融风险累聚，降低了金 融体系的整体效率。他根据我国中小商业银行发展的历史及其面临的制度环境，提 出了中小商业银行宜选择“求异型为主，跟随型为辅”的市场定位策略，也就是将 中小商业银行独特的专f 3 j 最务技术融入与竞争对手相似的竞争业务中去，形成与众 不同的别具一格的市场定位策略。 我国正处于转轨经济的变化发展之中，劳动力相对丰富、资本相对稀缺的要素 重庆大学硕士学位论文1 绪论 禀赋特色，使得劳动密集型中小企业在很长一段时间里会是我国企业组织中最有活 力的构成部分( 林毅夫、李永军，2 0 0 1 ) 。在中小企业融资方面，许多学者强调发 挥中小金融机构的重要作用。 d ey o u n g 和p u f f yc2 0 0 2 认为，由于其地区知识和人性化服务，社区银行能 够将业务从大机构中吸引走，而且在其他社区银行被大机构合并之后同一市场中的 社区银行往往有相当大的资产增长。 康卫华( 2 0 0 5 ) 指出，社区银行的存在使美国的银行体系更加完善，金融体系 的效率更高，其独特的比较优势构成其继续存在与发展的基石，但是一些比较劣势 的存在又必然会使社区银行群体中的一些弱者在激烈的市场竞争中被兼并而消失。 但是社区银行在我国仍是一个比较新鲜的事物。张晖、许文新( 2 0 0 5 ) 以私营 为主、区域经营、规模较小、主要为社区居民和中小企业服务这四方面特征衡量我 国的商业银行，到目前为止，我国还没有一家真正意义上的社区银行。近年来，国 内一些银行通过各种方式对社区银行子以尝试，效果表明，随着我国个人金融资产 的稳步递增，社区金融的市场需求相当旺盛，其经济效益也日益初见端倪。 薛峰( 2 0 0 5 ) 将城市商业银行作为一个整体与其他类型的银行业机构相比较， 认为其具有以下竞争优势：快速反应优势、资源集中优势、与地方政府的关系优势。 当然，部分地方政府的行政干预和“抽血”行为，也是城市商业银行发展的劣势之 一。从城商行发展的内外部环境来分析，城商行宜采用差别化的竞争战略。“市民 银行”、“百姓银行”、“社区银行”、“金融服务超市”、“中小企业合作伙伴” 等都可以成为差别化战略的实现途径。 晏露蓉、林晓甫认为，社区银行在解决中小企业融资和发展居民消费信贷、促 进区域经济发展方面具有独特的重要作用。成立社区银行是我国银行体系变革的重 大突破。中国经济呼唤社区银行，这是我国银行业发展不可阻挡的潮流。 1 2 研究选题的意义 随着国有商业银行改制步伐的加快、股份制银行日益壮大，以及我国银行业对 外资全面开放，城市商业银行可谓处境堪忧。城市商业银行如何定位，已经成为一 个关乎生存的严峻话题。本论文以研究我国城市商业银行的市场定位问题为选题， 希望找到适合我国城市商业银行准确的市场定位。明晰我国城市商业银行的市场定 位有以下三方面意义： 促进城市商业银行可持续发展。 首先。准确的市场定位有利于城市商业银行提高经营管理水平和资金使用效 率。市场定位的确立必须经过细致的市场调查，严密周详的商情分析和预测，并针 对市场形象的需要和竞争对手的营销策略去选择目标市场，调整自身与目标市场的 2 重庆大学硕士学位论文1 绪论 关系，使自身的营销组合与目标市场的要求相吻合。市场定位明确之后，城市商业 银行就可以调整资产配置结构，集中资源在目标顾客中“择优供贷”，并不断推出 创新产品再造业务流程，完善银行价值链，提升产品附加值，减少与大银行的竞争 成本，提高银行的金融服务效率。 其次，准确的市场定位为城市商业银行稳健、集约化经营，走内涵式发展之路 提供了前提。城市商业银行科学、准确地选择适合自身特点的目标市场，集中资源 在选定的目标市场中实施定位战略，将促使城市商业银行根据经济合理的原则对现 有的机构网点予以重组，运用分销渠道策略，合理设置营业网点，并根据市场竞争 的态势，通过联合、兼并、重组等方式壮大资本实力，逐步提高竞争实力。从而改 变过去一味靠资产扩张，增加人员，盲目设置分支网点，四面出击的做法。 优化社会资源配置。 经济金融化程度的提高导致资源配置方式的金融化，可以说，没有金融的支持， 作为市场经济的资源配置是不可能完成的。商业银行作为金融体系的主体，在资源 配置中起着举足轻重的作用。一旦商业银行根据市场定位的宗旨，以资金的经济效 益为原则实旋资产配置，就可以有效地打破对经济活动的行政干预，形成公平竞争 机制，促进整个经济资源的最优配置。而城市商业银行作为商业银行的重要组成部 分，在资源配置过程中不可或缺。此外，准确的市场定位还有利于城市商业银行合 理设置网点，避免盲目低水平的重复建设和社会资源的浪费。更为重要的是， 多层次的生产力结构、多种所有制形态并存是我国现阶段的现实国情。在经济发展 过程中，一定的经济形态需要相应豹金融为之服务配合，否则就会影响宏观资源配 置效率和产业结构升级换代。准确的市场定位，有利于架构配套的全方位、一体化 的金融服务网络，形成互补效应，使金融部门更好地发挥对经济实体的支持作用， 从而提高经济增长中的金融贡献度。 应对外资银行的挑战。 首先，准确的市场定位有利于城市商业银行巩固传统的市场优势，开发特色服 务。毫无疑问，城市商业银行无论是资金实力、经营管理，还是利率成本、人才网 络，都不如外资银行，因此，为了保持现有的市场优势，城市商业银行必须通过准 确的市场定位确立自己的独特地位，以便创造出能够满足其目标市场需要的具有特 殊性的服务。 其次，准确的市场定位有利于城市商业银行在市场竞争中客观分析自身优劣， 从而有利于各银行充分发挥各自的主导优势，形成有序的竞争机制。同时，城市商 业银行还可以通过产权流动重组或者业务联盟与合作，加速实现资源业务整合，提 高整体竞争能力。 重庆大学硕士学位论文 1 绪论 1 3 研究的主要思路和方法 随着我国金融改革的不断深化，以及金融市场对外开放步伐的不断加快，我国 金融业的竞争日趋激烈。在激烈的市场竞争中，金融组织的市场定位关系到其自身 的生存与发展，而这对于资本金规模较小，抵御风险能力较弱，经营区域较为狭窄 的城市商业银行而言更是如此。因此，本文主要采用比较研究与实证分析相结合的 方法，从发挥城市商业银行的比较优势，规避城市商业银行的比较劣势的角度，提 出发展我国社区银行的构想，从而寻求使城市商业银行利益最大化的市场定位。 图1 1 论文研究线路图 f i g u r e l 1 d i s s e r t a t i o n sr e s e a r c hf r a m e w o r k 4 重庆大学硕士学位论文i 绪论 1 4 本论文的结构 本论文包括绪论在内，总共分为七章展开研究。 绪论。作为开篇，归纳国内外研究现状，提出本论文研究的意义、研究的主 要思路和方法，为后面的研究提供必要的理论铺垫和分析前提。 城市商业银行的发展历史和现状。通过对城市商业银行的历史、现状和经营 环境进行描述，提出具有特殊身份地位的城市商业银行在进行市场定位的选择上， 既不能照搬国有商业银行的，也不能完全套用股份制商业银行的。并指出目前各路 城市商业银行纷纷通过重组、引资、上市、跨区域经营等途径做大、做强的同时， 必须注意不要走入了“越大越安全”的认识误区，因为对于目前大多数的二线城市 商业银行，只有通过努力寻找适合自身发展的市场定位才是解决问题的关键。 城市商业银行找准市场定位的迫切性和必要性。通过剖析城市商业银行的优 势、劣势，提出现阶段城市商业银行面临的问题和挑战，以及城市商业银行找准市 场定位的迫切性和必要性。 对城市商业银行市场定位的建议。提出对城市商业银行市场定位涵义的理 解，基于“c 一卜p ”理论，提出城市商业银行应定位于社区银行，并建议针对不 同类型城市商业银行应有不同的侧重点的市场定位。 城市商业银行定位于社区银行的可行性分析。介绍美国社区银行的发展概 况，总结其市场定位的成功经验。结合我国实际情况，深入分析城市商业银行实行 社区银行定位的现实基础和可行性，以及城市商业银行发展社区银行的市场空间。 城市商业银行市场定位案例分析以重庆市商业银行为例，从不同角度分析 重庆市商业银行目前市场定位存在的问题，以s w o t 矩阵分析重庆市商业银行如何 进行合理的市场定位，并提出完善重庆市商业银行实施社区银行定位的措施建议。 结论。将以上各章的内容进行一个总的概括，进一步理清思路，强调重点。 1 5 本文创新之处 本文从城市商业银行的市场定位角度将城市商业银行与社区银行联系起来，分 析我国城市商业银行以可以定位于“社区银行”，这在研究思路和研究内容上具有 一定的新意，而研究结果对我国城市商业银行未来发展战略的选择也有一定的参考 价值。 5 重庆大学硕士学位论文2 城市商业银行的发展历史和现状 2 城市商业银行的发展历史和现状 2 1 城市商业银行的发展历史 1 9 9 5 年，国务院在清理整顿城市信用社基础上组建了城市商业银行。从当年我 国第一家城市商业银行深圳市商业银行成立，到目前已经发展到1 1 8 家。城市 商业银行的发展大体经历了三个时期： 一是化解历史风险时期。上个世纪9 0 年代末，城市商业银行创立伊始，即逢 亚洲金融危机爆发，引发了原城市信用社累积的历史风险，个别行甚至出现支付危 机。面对严峻形式，城市商业银行在监管部门和地方政府的大力支持下，初步摆脱 了困境，并开始探索信用合作制向现代公司制度的转变。 二是改革发展时期。在历史风险得到初步控制后，城市商业银行开始探索具有 自身特色的经营管理模式。作为地方性商业银行，城市商业银行积极发挥决策灵活， 贴近地方中小企业的优势，确立了“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民” 的市场定位。但仍有相当数量的城市商业银行实际采取的却是跟随型市场定位战 略，业务发展与大银行存在“同质同构”现象。未能扬长避短，不能反映其特色。 三是目前的管理提升时期。经历了定时间的平稳发展之后，城市商业银行开 始启动体制、机制的深层次变革。部分优势城市商业银行探索建立以扁平化管理的 风险控制体系，实现了向现代商业银行的跨越；一些城市商业银行成功与国际先进 银行进行战略合作，在引进资本的同时，引进其先进的风险管理技术和产品开发能 力，实现了经营管理水平质的飞跃；有的城市商业银行还自发地开始了区域性的业 务合作和资本联合，谋求更大的发展空间。 2 2 城市商业银行所取得的成效 经过十余年的改革发展，截至2 0 0 5 年末，我国城市商业银行在以下十个方面 取得了新的突破： 一是资产总额突破两万亿元大关，是5 年前的近3 倍。 二是当年帐面利润突破一百亿元大关，达到1 2 0 亿元，是5 年前的l o 倍。 三是不良贷款率首次降到一位数，为7 7 3 ，比5 年前降低了近3 0 个百分点 ( 2 0 0 6 年末不良贷款率己降到4 7 8 ) 。 四是加权平均资本充足率超过5 ，比2 0 0 4 年增加了近4 个百分点。( 2 0 0 6 年末平均资本充足率已达到8 5 ) 五是损失拨备达到2 0 0 亿元，已有宁波、苏州和攀枝花等十余家城市商业银行 的拨备覆盖率超过了1 0 0 。 6 重庆大学硕士学位论文2 城市商业银行的发展历史和现状 六是所有者权益合计超过8 0 0 亿元， 七是引进战略投资者取得可喜进展， 略投资者。 是5 年前的3 倍。 已经有9 家城市商业银行成功引进境外战 八是首次实现跨区域经营，2 0 0 5 年1 2 月1 6 日，上海银行设立宁波分行，迈出 历史性的一步。 九是透明度建设取得质的飞跃，已有7 0 多家城市商业银行对外公开披露信息。 十是联合重组取得实质进展，2 0 0 5 年1 2 月2 8 日，安徽省内6 家城市商业银行 和7 家信用社合并重组为徽商银行，城市商业银行的联合重组宣告成功。 从最近英国银行家杂志发布的2 0 0 6 年度全球1 0 0 0 家大银行排名中可以看 到城市商业银行的竞争势头不容忽视。该报告显示，中资银行进入全球1 0 0 0 家大 银行由2 0 0 5 年的1 9 家上升到2 5 家，并有1 4 家名次调升，其中调升幅度最大的前 5 家中就有3 家城市商业银行：上海银行( 上升8 l 位) 、深圳市商业银行( 上升 6 9 位) 、北京银行( 上升6 l 位) 。同时，有6 家中资城市商业银行首次进入全球 1 0 0 0 家大银行，分别是天津市商业银行、 大连市商业银行、深圳市农村商业银行、 上海市农村商业银行、杭州市商业银行、 南京市商业银行。排名情况摘编如下： 表2 1 中资银行2 0 0 6 年度按一级资本在银行家全球1 0 0 0 家大银行中的排名 2 0 0 6 年2 0 0 5 芷2 0 0 4 年2 0 0 3 芷2 0 0 6 年较2 0 0 5 排名银行名称 排名 排名排名排名 年上升排名 l 中国建设银行 l l 2 52 13 71 4 2 中国工商银行 】63 2 2 51 6 1 6 3中国银行 1 7 l l2 91 5 6 4 中国农业银行 6 03 73 62 52 3 5 交通银行 6 51 0 51 0 11 0 24 0 6 招商银行 1 7 3 1 9 82 1 41 8 7 2 5 7 中信实业银行 1 8 82 0 02 0 22 9 1 1 2 s 中国民生银行 2 4 72 8 73 l o4 0 54 0 9浦东发展银行2 5 12 7 02 6 l3 0 8 1 9 l o兴业银行 2 9 7 3 2 54 3 44 0 02 8 i 1 中国光大银行 3 l l 2 9 52 7 3 2 1 71 6 1 2 华夏银行 3 3 93 6 03 4 84 4 02 l 1 3上海银行3 5 64 3 73 4 43 1 88 l 1 4 北京银行 3 7 0 4 3 l5 1 5 6 i 1 5 广东发展银行 4 9 5 4 8 5 4 l4 3 41 0 1 6 深圳发展银行 5 4 8 6 9 35 4 8 5 0 31 4 5 1 7天津市商业银行6 7 2 7 重庆大学硕士学位论文2 城市商业银行的发展历史和现状 续上表 1 8 上海市农村商业银行 6 8 3 1 9 杭州市商业银行 8 2 l 2 0深圳市商业银行 8 3 9 9 0 86 9 2 l 大连市商业银行 8 9 6 2 2 深圳市农村商业银行 9 2 7 2 3 宁波市商业银行 9 3 79 3 3 - 4 2 4 重庆市商业银行 9 6 39 8 01 7 2 5南京市商业银行 1 0 0 0 其中城市商业银行排名情况： 图2 1城市商业银行2 0 0 6 年度按一级资本在银行家全球1 0 0 0 家大银行中的排名 f i g u r e 2 1 l i s to f u r b a nc o m m e r c i a lb a n ki n1 0 0 0g l o b a lb a n k sa c c o r d i n gt ot h ef i r s tc a p i t a li n 2 0 0 6o f b a n k e r 从城市商业银行的发展历史可以看出，它是在特殊的环境下，基于特殊的历史 背景，成立的具有特殊地位的商业银行，而且现阶段正处于特殊的改革时期，所以 其目前的市场定位选择，任重而道远。 从国外中小银行机构尤其是美凰社区银行发展的成功经验来看，其核心竞争力 就来源于独特的经营定位和比较优势。我国的城市商业银行与美国的社区银行同为 中小银行机构，那么城市商业银行能否将社区银行作为经验来借鉴，以社区银行的 独特经营定位和比较优势来寻求突破昵。 8 重庆大学硕士学位论文2 城市商业银行的发展历史和现状 2 3 城市商业银行的经营环境 2 3 1 来自外部的竞争压力 衡量一家商业银行的市场份额，主要是通过资产份额、存款份额、贷款份额这 三组指标来说明。通过下表2 2 ，我们可以看出，国有商业银行占比仍占据主要地 位，城市商业银行的数额都很小，表明其所占市场份额少，在我国银行体系中处于 不利的市场竞争地位。 表2 21 9 9 9 年、2 0 0 0 年中国银行业资产、存款、贷款分布 银行 资产占比 存款占比贷款占比 占比爪 1 9 9 9 芷2 0 0 0 年1 9 9 9 住2 0 0 0 篮1 9 9 9 年2 0 0 0 芷 国有商业银行 6 4 3 2 6 9 0 46 3 7 36 9 3 16 1 3 07 4 6 2 股份制商业银行 1 1 8 6 9 2 37 8 31 0 6 l6 2 48 3 0 城市商业银行 3 6 77 8 3 4 0 36 0 72 8 84 6 l 外资银行 2 1 42 0 80 4 0 0 4 81 9 01 5 2 资料来源：2 0 0 0 年中国金融年鉴。2 0 0 1 年中国金融年鉴 随着银行业开放程度的加深和银行业改革步伐的加快，我国银行业新的格局正 在逐步形成。表现在银行机构方面就是：国有银行成功改制，迈向市场化运作； 股份制商业银行走科技立行和创新兴行之路；外资银行加大进攻力度，在全国 范围内“排兵布阵”；以八省试点改革为标志的农村信用社加快向商业银行转型， 走商业化运作；中国邮政储蓄银行成立；以渤海银行、浙商银行为代表的新型 股份制商业银行诞生。银行之间的市场边界变得日渐模糊，市场竞争趋向白热化。 国有商业银行有中央政府支持的背景，有较低融资成本、有较强定价能力、有 稳固客户基础和覆盖广泛的分支网络，使得它们在发展各项资产、负债、中问业务 方面处于有利的位置。而且，原来一直置中小企业市场于不顾的国有银行也加大进 军中小企业市场的力度。 规模小一些的股份制商业银行一般历史不良资产包袱较轻，灵活、积极地发展 企业银行业务与大型银行竞争。不过，随着企业“脱媒”的趋势日益凸现，银行传 统收入来源( 来自大客户、优质客户的贷款利息收益) 受到影响，股份制商业银行 借助体制优势，纷纷加速经营转型。在零售银行定位的指导下，大多数银行展开并 初步完成组织构架改革和流程的再造，新的、具有较强竞争力的经营体制初步形成。 在我国银行业现有的市场格局与政策背景下，城市商业银行处于尴尬的地位， 没有国有商业银行那样的政策体制，也没有股份制商业银行的品牌和可以进行全国 9 重庆大学硕士学位论文2 城市商业银行的发展历史和现状 性资源配置的优势，经营范围受到挤压，资源配置受到限制。如果继续采取在与大 型银行相似的业务范围内经营，只会强化城市商业银行的比较劣势，而不能发挥其 比较优势。因此城市商业银行要生存，只有做大型银行不愿意做的和做不好的业务， 即采取求异型市场定位战略，发挥其特色优势，从而获得更大的市场份额和可持续 的竞争优势。 2 3 2 来自监管部门的压力 2 0 0 4 年1 1 月，银监会颁布了关于城市商业银行发展的首份全景规划蓝图 城市商业银行监管与发展纲要，确立了之后一个时期城市商业银行监管工作和 发展改革的思路、重点和目标。在完善城市商业银行的公司治理、加强资本监管和 约束、推进信息披露等方面提出了分阶段的实施规划。 对资本充足率的监管要求 针对全国1 0 0 多家城市商业银行群体，银监会要求监管达标进度如下表2 3 所 刁隋： 表2 3 银监会针对城市商业银行制定的监管达标要求 t a b l e 2 3c o n t r o lp o l i c ya b o u tu r b a nc o m m e r c i a lb a n ki s s u e db yc h i n ab a n k 2 0 0 6 年底以前2 0 0 7 年底以前2 0 0 8 年底以前 年底前资本充足率与核心建立健全市场风险管理体 年底前，以2 0 0 3 年底数为基 资本充足率必须同时达到 系，年底前达到商业银行 数，将贷款和非信贷类资产损 监管要求( 8 和4 )市场风险管理指引的要求失减值准备金都全部补足 8 0 以上的城市商业银行所有城市商业银行开展信 建立起合理制衡的“三会息披露，增强信息透明度 制度”和有效运行的决策、 执行、监督与约束机制 所有城市商业银行都要全 面真实地向社会公众披露 信息，主动接收社会监督 退出机制 按照银监会此前颁布的股份制商业银行风险评级体系( 暂行) ，从2 0 0 4 年起， 全国的城市商业银行都要开始进行风险评级。从2 0 0 5 年起，评级结果将向各省市 监管局和城市商业银行通报。在2 0 0 6 年底前，将建立比较完善的银监分局初审、 银监局复核、银监会终审的风险评审体系。今后城市商业银行该退出，该重组，还 是该合并，都得按风险评级确立的标准办事。 面对如此激烈的市场竞争，加上严厉的监管政策，重组引资上市 跨区域经营，这几乎成了众多城市商业银行所选择的共同发展路径。 1 0 重庆大学硕士学位论文 2 城市商业银行的发展历史和现状 2 4 城市商业银行做大做强的趋势 国内现在关于城市商业银行定位的主要观点是：城市商业银行经过十余年发展 后，目前只有通过引资上市跨区域经营，才能追求规模经济，才能规避区 域风险，才能提升品牌价值。对于那些财务状况较弱、缺乏业务特色或不具备明显 优势与较大型金融机构竞争的小型银行，中央及地方政府也鼓励进行银行问整合， 以增加它们存活的机会。我们仔细分析城市商业银行这几年做大、做强的动态，发 现其有利有弊。 2 4 1 引进战略投资者 到2 0 0 5 年底已经有9 家城市商业银行引进了境外战略投资者( 详见表2 4 ) ， 而且有更多的银行正在谈判进程之中或者正在搜寻之中。 表2 4 已经引进外资的城市商业银行明细( 截至2 0 0 6 年底) 序号城市商业银行参股外资银行参股比例 香港上海汇丰银行有限公司 8 1上海银行国际金融公司 7 香港上海银行 3 荷兰i n g 集团 1 9 9 2北京银行 国际金融公司 5 国际金融公司 5 3南京商业银行 法国巴黎银行 1 9 2 加拿大丰业银行 1 2 4 4 西安商业银行 国际金融公司 1 2 5 5 济南商业银行澳大利亚联邦银行 1 1 澳大利亚联邦银行 1 9 9 2 6 杭州商业银行 亚洲开发银行 5 德国投资与开发有跟公司 1 0 7 南充市商业银行 德国储蓄银行国际发展基金 3 8 天津市商业银行澳大利亚新诬兰银行集团 1 9 9 9 9 宁波市商业银行新加坡华侨银行 1 2 2 香港大新银行 1 7 l o 重庆市商业银行 凯雷投资基金( 待定) 7 9 9 城市商业银行纷纷希望，通过引进境外战略投资者有助于解决其内部治理结构 和机制不完善的问题，有助于改善和提高资产质量，有助于建立良好的经营管理、 重庆大学硕士学位论文2 城市商业银行的发展历史和现状 内控及风险防范机制和提升竞争能力。我们也看到，部分城市商业银行通过引入外 国战略投资者，在短期内取得了一些突破。 但事实上，外资到底能使中资银行的公司治理和风险控制有多大程度的改进， 目前还难下定论。因为，海外金融机构入股城市商业银行是因为看到了中国这块广 阔的市场，为了以较低的成本取得较大的权益，并有助于其在中国进行业务拓展。 如果这种利益追逐行为仅仅表现为短期投机倾向，而不是双方互利的战略合作，这 种投资对城市商业银行来说是远虑。而且，我们更希望看到城市商业银行通过引进 战略投资者，除了达到引资、引智、上市的目的之外，更重要的是能够制衡地方政 府，减少相应的行政干预，找到准确的市场定位。 2 4 2 公开上市 在中行、工行等国内大中型银行的上市示范效应下，处于银行业“第三梯队” 的城市商业银行似乎已经将上市视为唯一的选择。如南京商行上市申请已获证监会 正式受理；西安商行已进入了上市辅导期；北京银行也已委任高盛、美林及中信证 券为保荐人，希望在今年实现a + h 股上市；宁波市商业银行已递交上市申请，选 定高盛高华为上市承销商；另外上海银行、重庆市商业银行，杭州市商业银行、天 津市商业银行、大连商业银行等也计划在2 0 0 7 年年内实现上市。 城市商业银行如此热衷于公开上市，主要是因为现阶段上市对城市商业银行的 意义重大，主要体现在： 可以迸一步提高资本充足率。随着城市商业银行快速发展所带来的资产规模 的扩张以及资产结构的进一步调整，城市商业银行将面临资本充足率持续不足并需 要持续补充的状况，而发行上市是提高资本充足率、增强抗风险能力、建立持续补 充资本机制的有效途径和便捷手段。 可以进一步加强公司治理。通过发行上市，城市商业银行将按照现代金融企 业公司治理的要求。建立并完善公司治理架构，并通过完善内控制度建设和风险管 理体系，增强自我约束能力。 可以优化股本结构。良好的股本结构是支撑商业银行持续健康发展的稳固基 石，公开上市将有助于城市商业银行建立起良好的股权调整和优化机制。 可以迅速增强市场竞争能力，扩展经营空间。充足的资本金是商业银行拓展 经营空间、实现规模经济、增强抗风险能力的基本保障。而发行上市正是为商业银 行做强、做大提供了有效的融资渠道。通过发行上市，城市商业银行可以动态考虑 资本金与资产规模扩张之间的平衡制约关系，在满足资本充足率要求的前提下，灵 活运用新设机构、并购等方式，突破目前城市商业银行经营的区域限制，实现跨区 域经营。 可以为未来发展奠定基石。随着国内金融市场的全面对外开放，市场竞争将 1 2 重庆大学硕士学位论文 2 城市商业银行的发展历史和现状 更加激烈。为实现城市商业银行全面、协调、可持续发展，发行上市可以为其在发 展的时间和空间上提供有效保证，特别是发行上市募集的资金，可以用于机构网点 建设、金融电子化建设、核心客户培养、人才培训以及资金运营，使城市商业银行 在未来几年内尽快做强、做大。 但一百多家城市商业银行中只有极少的银行可达到上市的准入门槛，不能解决 绝大多数城市商业银行目前所面临的难题。而且城市商业银行上市，也意味着其经 营行为完全交由市场规律掌握，并接受资本市场的考验，所以城市商业银行面对上 市选择，不能一哄而上。 2 4 3 跨区域经营 当前国内银行业竞争呈现国际化的特点。这一情况已明显威胁到那些只能在本 地经营的地方性商业银行的生存。2 0 0 5 年1 2 月1 6 日，银监会批准上海银行设立宁 波分行，城市商业银行异地设立分支机构跨出了历史性的一步。2 0 0 6 年11 月8 日， 北京银行天津分行正式成立，使得北京银行成为继上海银行后的又一实现跨区经营 的城市商业银行。 我们注意到，银监会就城市商业银行跨区域发展提出要坚持四项原则，这四项 原则是： 一是达标的原则。城市商业银行设立异地分支机构的准入标准体系是按国际评 级( c a m e l ) 的基本框架，主要从资本、资产、管理、盈利以及流动性等五个方 面从严设置指标。对于申请设立异地分支机构的城市商业银行，各项指标必须达到 1 2 家股份制商业银行的中等以上水平。 二是有利的原则。即使经营领域扩大，也要坚持有利于地方经济、有利于中小 企业、有利于城市居民的原则。 三是适合的原则。即对新设机构所在地的社会信用环境、政府行为、企业诚信 度阻及经济、金融总量和需求等多种因素进行综合评估，对具有合适的发展环境和 充足发展空间的异地机构才予以批准设立。 四是市场的原则。城市商业银行跨区域发展遵循市场和自愿的原则，银行根据 自身经营状况及发展战略，自主选择跨区域设立机构的时机、地点以及方式，不受 任何部门的行政干预，但必须满足监管条件并有客观需求，不能盲目追求跨区域发 展。 由此可见，银监会虽鼓励城市商业银行跨区域经营，但是本着审慎的态度，从 严控制，并非所有城市商业银行都可以达到中国银监会的监管要求，从而实现跨区 发展。 2 4 4 合作联盟 大型银行纷纷依靠自身的规模和资源优势，走上创新推动型发展道路。但对于 重庆大学硕士学位论文 2 城市商业银行的发展历史和现状 那些规模较小、资金、技术、人才缺乏的小银行来讲，产品创新步伐的加快进一步 加剧了其在市场竞争中的不利地位。因此，小银行已经开始意识到必须加强对外合 作，走合作促进型发展道路。 从合作对象来看，除了城市商业银行之间的合作得到进一步加强之外，城市商 业银行还加大了与外资银行、股份制商业银行、非银行金融机构、银联以及政府机 关等单位的合作。如沪港台三地的上海银行合作、南京市商业银行与民生银行的合 作、深圳市商业银行与东亚银行的合作、上海银行与中国移动的合作、北京银行与 中国银联的合作等等。从合作范围来看，除了传统的银团贷款、资金清算、代理等 业务合作之外，还呈现出全面性特征，涉及到银行的各项业务乃至于新产品的开发。 从合作形式来看，双方乃至于多方的合作还通过成立联盟、组建运作中一1 1 , 以及参股 控股等形式展开。如2 0 0 2 年，上海银行牵头组建的城市商业银行资金清算中心， 该机构负责办理各地城市商业银行的异地资金清算业务，为全国城市商业银行的联 合与合作提供了平台。又如南京市商业银行组织的资金运作联盟，以及湖北省内四 家商业银行组成的联合发卡中心等都是典型代表。 城市商业银行合作联盟应该达到通过资源共享和业务合作，将全系统经营活动 的分力整合成合力，从而有效降低经营成本，提高市场竞争能力的目的。 2 4 5 并购模式 近几年国内城市商业银行的种种举动，不管是在外面设立分支机构，还是将银 行合并以及相互参股，总结起来呈现如下四个特点：一是政府推动构成了城市商业 银行并购的外在动因；二是规模扩张压力是城市商业银行并购的内在动因；三是 城市商业银行并购的目的呈现多元化；四是城市商业银行并购的手段趋于市场化。 如徽商银行在政府的推动下，先将合肥市商业银行改制为徽商银行股份有限公 司，再以吸收合并的方式吸纳其它6 家城市商业银行和信用社加入，成为覆盖全省 的地方银行。随着来自其他金融机构的竞争加剧，预计我国城市商业银行并购重组 的步伐将进一步加快。 面对如此激烈的市场竞争，加上严厉的监管政策，各路城市商业银行纷纷通过 重组、引资、上市、跨区域经营等途径做大