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扬州亚普公司发展战略研究 研究生：赵金发导师：傅兆君东南大学 摘要 本文首先从企业发展战略的基本理论方面进行论述，阐述了在当前全球经济一体化 和中国改革开放的形势下，企业战略管理对企业发展的重要性，详细分析了加入w t o 对中国汽车产业发展的影响以及汽车塑料油箱的特点、发展趋势，并着重对扬州亚普公 司发展历史进行案例分析了在行业的位置。在此基础上，运用波特的五种力量模型方法 进一步分析了当前亚普公司的企业竞争力状况，从国内竞争对手分析到外部竞争态势分 析，得出扬州亚普的竞争优势和竞争劣势，对扬州亚普公司现有发展战略进行分析，找 出了存在的不足。本文对亚普公司的未来发展战略进行了构建，并从加强人力资源管理、 剥离不相适宜业务、培育和发展企业的“核心能力”或“核心竞争力”、开拓合作竞争 或协作竞争的新路子、加强企业文化和制度建设到重视“服务增值”与服务创新的研究 等方面给予落实和优化。 关键词：企业发展战略；竞争；汽车产业；战略管理 y a n g z h o u y a p p c o m p a n y s r e s e a r c ho f d e v e l o p m e n ts t r a t a g e m g r a d u a t e ：z h a oj i n - f am e n t o r ：f uz h a o - j u ns o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t t h i st h e s i sd i s c o u r s e su p o nf r o me n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t s t r a t a g e mb a s i ct h e o r ya tf i r s t a n d e x p a t i a t e ss t r a t e g i cm a n a g e m e n t i sv e r yi m p o r t a n tf o re n t e r p r i s ei nt h ep o s i t i o no fg l o b a l e c o n o m yi n t e g r a t i o na n d r e f o r ma n do p e n u pi nc h i n a i ta n a l y s e st h a te n t r yi n t ow t oa f f e c t c h i n e s ea u t o m o b i l ei n d u s t r yd e v e l o pa n dc h a r a c t e r i s t i ca n dd e v e l o pd i r e c t i o no fa u t o m o b i l e f u e l t a n k ，a n de m p h a s i z ey a n g z h o uy a p pc o m p a n y sp o s i t i o no fv o c a t i o nt h r o u g hi t s d e v e l o p m e n th i s t o r yc a s ea n a l y s i s h e r e o ng r o u n d w o r k t h r o u g hm i c h a e lp o r t e rf i v e - f o r c e s m o d e l c o m p e t i t i o na n a l y s i so f y a p pa tp r e s e n t i te d u c ey a p p sc o m p e t i t i o na d v a n t a g ea n d c o m p e t i t i o ni n f e r i o rp o s i t i o n , i ta n a l y s e sy a n g z h o uy a p pc o m p a n yd e v e l o p m e n ts t r a t a g e mi n e x i s t e n c ea n dc h a s ed o w ny a p p sl a c k t h i st h e s i se s t a b l i s ht h ef u t u r e d e v e l o p m e n t s t r a t a g e m o f y a p p , a n dc a r r yo u ta n do p t i m i z ef r o ms t r e n g t h e nh u m a n r e s o u r c em a n a g e m e n t ， p e e lo f fn o ti no r d e ro p e r a t i o n ，b r e e da n dd e v e l o p m e n tc o r p o r a t i o nc o r ec a p a b i l i t yo rc o r e c o m p e t i t i o nc a p a b i l i t y , d e p l o i t a t i o n n e ww a yo fc o o p e r a t i o n c o m p e t i t i o n ，s t r e n g t h e n c o n s t r u c to fe n t e r p r i s ec u l t u r ea n ds y s t e m ，t o r e c o g n i t i o nr e s e a r c hs e r v i c ei n c r e m e n ta n d s e r v i c ei n n o v a t i o n k e yw o r d s ：e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y c o m p e t i t i o n a u t o m o b i l ei n d u s t r y s t r a t e g i cm a n a g e m e n t i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：_ 二盎学日 期：盖竺世k 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论 文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子 文档的内容和纸质论文的内容相致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查 阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 研究生签名：掣导师签名：丝蔓竺墨日期： 东南大学硕士学位论文绪言 绪言 改革开放以来，随着国民经济的持续发展，中国经济在总量及结构上均出现了与改 革开放前极为不同的深刻变化，中国经济已进入到一个新的发展阶段，2 0 0 2 年中国汽车 整车产销双丰收。不言而喻，汽车零部件的配套量也同步猛增4 0 ，而社会汽车保有量 也从2 0 0 1 年1 8 0 0 万辆增至2 0 0 2 年的2 0 5 d 辆，汽车保有量的增加必然导致社会维修配 件的需求量增加。面对如此之大的市场需求，作为汽车零部件企业之一的扬州亚普，如 何能够做到持续发展，很大程度上取决于其所处行业结构特点和其自身的核心竞争力， 以及其适应环境变化的能力。这就要求扬州亚普有明确可行的发展战略。 “战略”这个词起源于军事学用语，它是同“战术”相对而言的。简义就是作战的 谋略。随着人类社会的发展，它被扩展并广泛应用于政治、经济、管理、科技等各个领 域，其含义是泛指带全局性的、决定性的谋划。战略管理就是要求企业要有总体设计、 长远规划。企业领导者要站在较高的水平上，对企业未来的发展方向有所谋划，要根据 经营环境和企业未来发展的可能性来确定企业的目标。并在此基础上，检查企业目标的 设想，分析其成功机会和风险系数，揭示本企业的优势和不足所在。据此建立企业的经 营战略决策，并与之相适应的管理制度和方法。 一个企业如果没有经营战略就等于没有灵魂，企业就会迷失方向。战略是组织成功 的根本，它确定了组织的长期发展方向、经营范围、竞争优势与行动策略，理想情况下， 它应使资源和能力与变化的环境相适应，以达到组织利益相关者的期望。战略之于组织， 正如道路之于人，有的事半功倍，有的事倍功半，有的根本不可能成功。制定合适的发 展战略，最大限度地利用各种潜在的资源和机会，是一个企业成功的根本途径。这对于 正处在第二次创业阶段的扬州亚普来讲，尤其重要与迫切。 东南大学硕上学位论文第一章企业发展战略概论 第一章企业发展战略概论 1 1 企业发展战略本质 “战略”这个概念最初只存在于军事领域。战争讲究谋略，谋略有大有小，大谋略 叫“战略”，小谋略口q “战术”。战略与战术的具体区别是；战略针对全局，战术针对 局部；战略针对长远，战术针对当前；战略比较原则，战术比较具体。 1 9 6 5 年，美国的一位经济学家发表了一篇论文，题目是企业战略论。从此以后， “战略”这个概念就进入了企业领域。军队从事战争，企业从事竞争，两者虽然本质不 同，但都有一个“争”字。企业既然要参与竞争，就要在竞争中讲究谋略。企业谋略也 有大小之分，大谋略就是企业战略。企业的小谋略是企业战术，如企业营销术、公关术。 人们往往直接称呼企业的这些具体战术，而不说企业也有战术，这只是语言习惯问题， 影响不了企业战术的客观存在。“企业战略”是企业中各种战略的总称。根据一定标准 或角度，企业战略可分为企业发展战略、企业营销战略、企业技术开发战略等。 企业发展战略是关于企业发展的谋略。企业发展是企业的成长、壮大，其中既包括 量的增加，也包括质的变化。企业发展也需要谋略，这方面的谋略就是企业发展战略。 企业发展战略有四个特性：一是整体性，二是长远性，三是基本性，四是智慧性。在这 四个特性中，前三个是由企业发展的特性决定的，后一个是由谋略的特性决定的。各个 企业制定的发展战略必须同时具备这四个特点，缺少一个就名不符实了。 企业发展战略不是企业发展中长期计划，更不是企业年度计划。企业发展战略是企 业发展中长期计划的灵魂与纲领。前者指导与后者。前者是纲，纲举目张。 1 2 企业发展战略意义 技术对企业发展而言是重要的。企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、 营销术、管理术、公关术。生机勃勃的企业是“术”的世界，只有依靠术，才会推陈出 新，才会事半功倍，才会跨越式发展。企业发展战略也是“术”，它是企业中的大术， 是统帅其它术的术。国内外先进企业都重视企业发展战略，因为他们知道对术不能重小 轻大，还知道我们已进入战略制胜时代。 谋划企业整体发展很重要。企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整 体。局部有局部的问题，整体有整体的问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题 具有本质上的不同。谋划好整体问题是企业发展的基本条件。要时刻把握整个企业的发 展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都遭难。 2 东南大学硕士学位论文第一章企业发展战略概论 谋划企业长远发展很重要。企业是一个有机体，存在着寿命。投资、经营者都应该 树立“长寿公司”意识，不能对企业的未来漠不关心。为了吃桃子，三年前就要种桃树； 为了防老，年轻时就要生孩子。企业不但面临当前问题，也面临未来问题。对未来问题 不但耍提前想到，而且要提前动手解决，因为解决任何问题都需要一个过程。预测未来 是困难的，但不是不可能的。谁也想象不到未来的偶然事件，但总可以把握各类事物的 发展趋势。人无远虑，必有近忧。不重视企业长远发展，只知道火烧眉毛顾眼前，就等 于拿企业的寿命开玩笑。 在对企业进行整体性、长远性谋划时把握基本问题很重要。树叶长在树枝上，树枝 长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶也不会再绿。企 业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然要认真对待。但是，在解决这些枝节 性问题的时候，更要深入思考决定这些问题的基本问题。假如企业在发展的基本方向、 基本目标、基本措施等方面有错误，那么即使再发动员工努力奋斗也不会出现奇迹。 在谋划企业发展时运用智慧很重要。谋略是智慧结晶，而不是经验搬家和知识堆砌。 智慧之中包含着经验和知识，但经验和知识并不是智慧，智慧是对经验和知识的灵活运 用，也是对信息的迅速、正确反应。只有靠智慧才能产生谋略，只有靠谋略才能使企业 快速发展。 1 3 企业发展战略内容 企业发展战略因时而异、因地而异、因人而异、因事而异、因知而异、因智而异， 它没有固定的内容，也没有固定的结构。然而，企业发展战略的基本要素还是相对稳定 的。般而言，企业发展战略应涉及企业中长期干什么、靠什么和怎么干等三大方面的 问题。 谋划企业中长期干什么，就是要定好位。企业要发展，定位很重要。市场已发生很 大变化，连皇帝的女儿也愁嫁! “大而全”、“小而全”的时期已过，什么都搞，什么 也搞不好。也不要象空中的风筝随风飘摆，没有远见、决心、魄力和毅力干不成大事业。 应该运用智慧选好经营目标，持之以恒地集中力量打歼灭战。定位是为了解决核心业务 问题。有些企业开展多项业务，但核心业务不能多。可以搞多元化经营，但不可以搞多 核心化经营。用核心业务带动其它业务，用其它业务促进核心业务，这是先进企业的成 功之道。企业定位有阶段性，不同的战略阶段有不同的定位。定位的方法很多，定位无 定势。 谋划企业中长期靠什么，就是要全面发掘资源。“集四面各种资源，成八方受益事 业”是企业的使命。不善用资源，再好的定位也没用。要树立大资源观。不但要发掘物 质资源，也要发掘人力资源；不仅要发掘现实资源，也要发掘潜在资源；不仅要发掘直 东南大学硕上学位论文第一章企业发展战略概论 接资源，也要发掘间接资源；不仅要发掘空间资源，也要发掘时间资源；不仅要发掘智 力资源，也要发掘情感资源，不仅要发掘可见资源，也要发掘无形资源。 谋划企业中长期怎么干，就是要制定好战略措施。战略措施是实现定位的保证，是 善用资源的体现，是企业发展战略中关键、生动的部分。从哪里入手、向哪里开刀、施 什么政策、用什么策略、保哪些重点、舍哪些包袱、怎么策划、如何运作等等，这些都 是战略措施的重要内容。战略措施要符合规律、紧靠实际、超凡脱俗、提纲挈领。战略 措施也要可操作，但这种可操作是战略上的可操作，与战术的可操作具有很大的不同。 1 4 企业发展战略制定 制定企业发展战略没有固定顺序。一般而言，它要经过意识、调研、草案、咨询、 决策等五个阶段。 企业发展战略始于意识，只有首先感觉或理解到发展战略有必要，才会下功夫研究 它。认识到发展战略有必要并不容易，因为企业领导人往往想不到企业发展还面临整体 性和长远性问题，也想不到现有发展思路还不太高明或存在重大毛病。为了拥有好的发 展战略，企业领导人必须首先挑战自己的“想不到”。一旦认识到( 哪怕是初步的) 企 业发展需要战略，就要进行调查研究。这种调研必须视野开阔、思维灵活。社会的现实 需求及潜在需求，竞争的现实对手及潜在对手，可用的现实资源及潜在资源，自身的核 心优势及潜在优势，都应该得到周密观察与思考。思考这些问题必须冲破现有观念、应 用相关知识、尊重自我发现，否则，只能是一次走过场。在调研基础上要形成一个企业 发展战略草案。企业发展战略草案不需要很具体、很系统、很严谨，但需要捉住企业发 展的主要矛盾，并提出解决这个主要矛盾的核心对策。提出企业发展战略草案对有关人 员是一次重大考验。它要求说者富有责任心和事业感，富有智慧和勇气；要求听者虚怀 若谷、深思熟虑，不要排新妒异、反驳为快。 为防止发展战略失误、提高发展战略水平，企业在确定发展战略之前，应该就非保 密问题征求社会有关方面特别是企业战略专家意见。鉴于自身能力有限，有些企业采取 委外办法研究企业发展战略。即使采取这种办法，在战略咨询服务机构提交发展战略研 究报告之后，除了内部充分讨论，也要再适当征求外部有关方面的意见。 确定发展战略对企业具有里程碑意义。为了企业的长远利益，战略决策要“公”字 当先，不唯书本，不唯经验，不唯上级指示，也不唯职务权力，只讲究实事求是。确定 企业发展战略要充分发扬民主、依靠集体智慧，也要事先征求有关员工意见。 4 东南大学硕士学位论文第一章企业发展战略概论 1 5 企业发展战略创新 象技术、管理、营销等需要不断创新一样，企业发展战略也需要不断创新。企业发 展战略创新就是研究制定新的企业发展战略。企业发展战略应该保持相对稳定，保持相 对稳定并不意味着一成不变。 企业发展战略创新是为了应对外部环境和内部条件的重大变化。任何企业发展战略 都是针对一定的外部环境与内部条件制定的。当外部环境或内部条件发生重大变化时， 毫无疑问就应该与时俱进、调整或重新制定发展战略。我们所处的时代是变化速度空前 加快的时代，中国入世又使中国企业融入了变化多端的国际市场，这就使企业发展战略 创新显得格外重要。在经营过程中，企业内部条件发生原来意想不到的重大变化也是常 有的事，如果发生了这种变化也要调整或更新原有的发展战略。 企业发展战略创新也是为了提高战略水平。企业各项工作都要上水平，发展战略更 要上水平。企业发展战略水平决定企业各项工作水平。智慧有大小，战略有高低。企业 发展战略存在着水平差异，甚至是相当大的水平差异。企业发展战略创新是为了获得更 好的企业发展战略。 企业发展战略创新取决于企业领导观念转变。企业普遍需要发展战略创新，有的需 要重新定位，有的需要重新整合资源，有的需要重新制定战略措施。可是，由于企业领 导或多或少地存在旧观念，企业发展战略创新往往提不到议事日程。要想获得更好的企 业发展战略，领导者应该首先向自己的旧观念挑战。 企业发展战略创新也源于企业领导的动力、魄力和毅力。从某种意义上讲，企业发 展战略创新是企业再造工程，是一项具有很大风险、困难和阻力的系统工程。企业领导 如果没有强烈的事业心、责任感，没有排除各种困难和阻力的魄力，没有坚韧不跋的毅 力，就很难下定这种决心。 东南大学硕上学位论文第_ _ - 二章亚普公司发展现状分析 第二章亚普公司发展现状分析 2 1 我国汽车产业分析 加入w t o ，是我国改革开放新的里程碑，是我国经济生活中的大事。改革开放以来， 我国汽车工业在利用外资及自身发展上都取得了长足的进步：但同时，又长期处在高的 关税及非关税政策措施保护之下，再加上国家对轿车项目等的部分限制、局部利益、以 及外资企业的部分超国民待遇等的影响，行业竞争不够充分；另外，由于汽车工业与相 关工业存在巨大互动作用，总体上讲，我国汽车工业与国际先进水平相比，差距明显。 加入w t o ，我国汽车产业面临着进一步开放，其发展必将产生深刻变化。 ( 1 ) 关税降低、配额增加，整车及零部件进口适度增多 轿车关税从2 0 0 1 年初的7 0 一8 0 逐年降至2 0 0 6 年7 月1 日的2 5 ，汽车零部件平均 关税从2 0 0 1 年初的近2 5 逐年降至2 0 0 6 年7 月1 日的1 0 。 目前，我国只有少数汽车产品，如中低档载货车、中低档客车、中低档专用汽车、 挂车，以及少数附加值相对较低的零部件，如制动摩擦片、铝合金车轮、汽车玻璃、灯 泡、蓄电池和一些普通机械加工件如齿轮等，具有一定的价格优势和竞争优势，其它多 数产品尚处于品牌、质量、技术、资金、规模、成本等方面的劣势。关税降低和进口配 额增加，无疑会有更多的整车及零部件产品进入国内。 全球化、属地化生产，是当今世界汽车工业发展的潮流；它对占领市场、降低成本、 产品研发等都十分有利。现在多数外国大的汽车生产企业都已或正( 准备) 在我国建立 生产基地，完全通过产品进口替代国内生产的作法，并不十分有利；很有可能采取的办 法是将需求量最大的产品放在国内生产，而需求量最小的产品将采用直接进口的方式。 我国的汽车市场前景广阔，汽车工业竞争力水平快速提高，将有效遏制进口产品市 场占有率的增长。同时，我国将合理利用反倾销协议和非关税措旌协议等世界 贸易组织规则，有效地保护我国汽车工业的健康发展。 ( 2 ) 外资加速进入销售服务、整车生产及零部件生产领域 改革开放以来，汽车工业在引进外资和利用外资方面取得非常突出的成绩。为了吸 引外资，我国对外资企业给予一定程度的优惠政策，但这有违世界贸易组织的国民待遇 和公平竞争原则；加入w t o ，我国将取消外资企业的超国民待遇。尽管如此，外资进入 国内汽车行业的力度会有增无减，而且很多领域还会加速进入。 入世之前，我国汽车服务贸易领域对外开放程度是很低：部分领域，如轿车经营权、 汽车财务公司、二手车、租赁等，不仅对外资，对内资也有一定程度的限制。加入w t o ， 汽车服务贸易将逐步开放，外资将逐步进入汽车销售、消费信贷、配件供应、维修、置 换、租赁、保险、信息咨询等服务领域。 6 东南大学硕士学位论文第二章皿普公司发展现状分析 “筑渠引水”，外国汽车公司深谙此道。本田、丰田、大众、福特、博世、电装， 以及芡美汽车租赁巨头、信息咨询公司等都己明显加快进入汽车服务贸易领域的步伐。 长期以来，我国汽车待业对销售服务的重视不够，现在看来，销售服务与生产研发 同等重要。外资的进入，将引发汽车服务业新的质变。 自入世时起，我国取消并停止执行贸易平衡要求、当地含量要求和出口实绩要求。 投资权的批准也不以技术转让、在中国进行研发等为条件。 入世后2 年，完全取消汽车生产类别、类型或车型的限制。提高省一级政府批准投 资限额，从现在的3 0 0 0 万美元，提高到加入后1 年6 0 0 0 万美元，2 年后来9 0 0 0 万美元，4 年1 5 亿美元。汽车发动机制造企业，加入时取消外资股比不超过5 0 的限制。 2 0 0 1 年，法方将雪铁龙公司与东风汽车公司的合作提升到标致一雪铁龙层面。2 0 0 2 年，上海大众合资合同延长2 0 年。韩国现代公司与北京汽车控股公司签约大型轿车合资 项目。宝马公司与华晨公司合资生产轿车项目正式获得批准。德国曼商用车辆股份公司 与宇通客车有限公司合资成立狮客车底盘公司。 入世之前，零部件生产的对外开放程度已经很高，己出现较多的外资控股企业， 其中，还包括一定数量的独资企业。原有的系统内封闭配套体系被打破，零部件面临重 新整合。 ( 3 ) 市场竞争激烈，厚利时代完结，联合重组向纵深发展 进口产品的数量和品种日益增多，进口产品的价格随关税的下调而降低。对外开放 的同时，也将对内资开放，会有更多内资进入汽车生产及服务领域。 汽车生产能力在短期甚至更长一段时间内将持续过剩。产品开发和上市周期大大缩 短，老产品价格走低。跨国公司实力强大，即使局部短期亏损，也在所不惜。如金杯通用的效益 并不理想，然而通用公司仍在坚持、努力。 国产化要求被取消，原有的根据国产化率享受优惠关税税率的政策也被取消，该 政策曾对我国轿车等零部件工业的发展发挥过非常积极而重要的作用。主机厂纷纷实施 全球采购战略，部分零部件将面临进口零部件的巨大压力。竞争的激烈，使得主机厂开 始精修主业，原有的封闭配套体系被打破，那些主要靠关系、而非实力配套的零部件企 业将面临生死存亡的考验。模块化、系统化、供货已成为潮流，我国在该方面才刚刚起 步。汽车售后维修市场开放，使得零部件企业面临形势更加严峻。 主机厂自我封闭的配套体系瓦解，便于有实力的零部件扩大规模、组织多品种生产， 实现优胜劣汰。部分零部件出口会扩大。 联合重组的主要目的在于占领市场、扩大规模和降低采购、研发成本等。汽车是讲 究经济规模的产业，我国汽车的生产规模很小，原来在各种政策的保护下，规模小能够 赚钱，质量差也能配套；现在竞争激烈了，规模小质量差的要被淘汰，联合重组成为必 然。 优势互补是联合重组的重要基础，中外之间有互补，企业之间也有互补。跨国公司 东南大学硕士学位论文第二章亚普公司发展现状分析 具有品牌、质量、技术( 含研发、生产、管理、营销等) 、资金、以及全球规模、网络 等的优势；但同时，又具有对进入国市场理解不深、反应迟钝、文化冲突，管理费用高， 以及暂时缺少销售服务网络支持等的劣势。中外合作十分必要，这也是开放政策的意义 所在。 较多的国外大公司在国办有多家合资企业，如通用汽车公司拥有上海通用、金杯通 用两个合资公司，参股上汽通用五菱，还通过铃木、五十铃、富士重工等与长安、庆铃、 昌河等公司相关联；大众拥有上汽大众和一汽大众两个轿车合资公司；戴姆勒一克莱期 勒与北京吉普、亚星客车及北方奔驰开展合资合作，还通过控股的日本三菱公司与哈飞、 东南等多家整车企业有关；很多零部件巨头也拥有多家同类产品的合资企业。入世之后， 这其中的部分企业将面临重新整合。 汽车企业由单纯的制造业向制造、销售、维修、信贷、置换、租赁、物流、保险等 整个价值链延伸是一种发展趋势，会引发一定程度的重组。 零部件的模块化与系统化供应也会引发一定程度的重组。随着国家整体经济的调整 和现代企业制度的建立，很多汽车企业股权结构将发生较大变化。 联合重组的形式多种多样，有购并、有联合，有资本运作、有技术合作，有同类产 品之间、也有异类产品之间，有中外、还有中中外等等。下面两个公司的联合重组方式 在当今较为有代表性。 以上汽、通用、柳州五菱三方合资组建新公司为代表的中中外模式，不汽控股。此 模式不仅适合于整车，也适合于零部件。 以大众、上汽、一汽三方合资组建大众变速器( 上海) 有限公司为代表的中中外模 式，大众公司控股6 0 ，上汽、一汽各占2 0 。 ( 4 ) 我国汽车工业整体水平将进一步提升 入世使竞争更加激烈，迫使外国公司在国内运用较多的先进技术，便于国内企业学 习借鉴。同时，还使部分先进技术的转让成为可能，这些技术多具有与属地文化和环境 密切相关、技术易扩散、满足经济规模等共性，如座椅、内饰、外饰、灯具、减振器等 产品中的部分技术等。但是，象博世公司的柴油机电控等核心技术一般是不会转让的。 竞争促进了国产汽车产品质量的提高。 促进建立现代企业制度，促进打破地方和部门壁垒，促进优化产业组织结构。促进 形成先进的经营理念。如：以客户为中心，以市场为导向：全球化采购、品牌经营；“多 位一体”销售；连锁维修等。 部分汽车产品出口增加。如上海通用利用通用在菲律宾的网络为出口产品提供服 务。 ( 5 ) 汽车需求增大，消费环境逐步改善 价格降低，品种增多，产品档次和质量提高。 销售服务质量提高，二手车市场发育，消费信贷服务功能增强。 东南大学硕士学位论文 第二章亚普公司发展现状分析 ( 6 ) 汽车就业形势整体趋好，但人才流动性大增 国内市场需求增加，国产品质量提高，整车产销量增大，整车就业持续增加。零部 件受到关税下调的负面影响，且全球采购的整体负面影响大于正面影响；但我国的汽车 产品产量及保有量持续高增长；另外，部分零部件的出口增长。零部件的整体就业形势 依然趋好。 人才词题至关重要。入世之前，人才已开始一定程度的流动，入世之后，人爿1 的流 动性更大。吸引人才、稳定人才，涉及分配、管理、文化等各个方面，每个企业必须认 真对待。 ( 7 ) 法津法规政策进一步完善 为符合w t o 规则，现行与世界贸易组织相违背的法律法规要予以修改，未规范的要 予以规范，该保护的要予以保护。具体政策要公开透明，且政策的连续性和可预测性要 增强。政府要致力于宏观环境建设，要进行行政审批制度的改革，该由企业决断的让企 业作主。行业协会的作用得到加强。w t o 规则更多的体现在对政府的约束上，行业协会 应在行业情况反映、信息交流、行业自律、政府企业问桥梁入纽带等方面发挥更加重要 作用。 总之，加入w t o ，中国汽车产业既有新的发展机遇，也面临严峻的挑战。扬州亚普应学 习运用好w t o 规则，保护发展自我。 2 2 亚普公司现状分析 2 1 2 1 历史回顾 扬卅l 亚普汽车塑料件有限公司组建于1 9 8 8 年1 2 月。现由国家开发投资公司和上海 汽车工业有限公司合资经营，股比分别为：6 6 年1 j3 4 。是一家专业从事汽车塑料油箱系 统开发和生产的有限责任公司。现为江苏省高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术 企业和国投集团成员。 扬州亚普占地面积6 0 0 0 0 m 2 ，建筑面积4 6 0 0 0 m 2 。现有员工( 扬州总部) 4 6 0 名，其 中工程技术人员1 7 0 名。公司下辖两个控股子公司和一个参股子公司以及一个省级技术 中心和两个生产工厂、三个装配工厂。 扬州亚普以研制、开发、生产轿车塑料油箱为主，经过“七五”“八五九五”期 间的发展，已形成了轿车塑料油箱、通风管、注油管、油量传感器等四大类产品系列。 目前扬州亚普为中国晟大的汽车塑料油箱开发和生产的基地，是中国轿车塑料油箱 的首选供应商和汽车油箱行业的排头兵。主导产品汽车塑料油箱被国家列入重点发展的 6 0 种关键汽车零部件目录，扬州亚普也被国家列入“十五”汽车零部件发展规划扶优扶 强企业。扬州亚普的轿车塑料油箱、注油管和通风管产品被上海大众汽车有限公司、上 海通用汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、神龙汽车有限公司和广州本田汽车有限 9 东南大学硕士学位论文第二章亚普公司发展现状分析 公司等国内主要轿车生产企业选用。 扬州亚普以高新技术求发展，以高质量求生存。企业质量保证体系早在1 9 9 b 年就 通过了按照i s 0 9 0 0 l ：9 4 质量管理和质量保证系列标准进行的认证，并在建厂伊始 就采用德国大众汽车公司、法国标致雪铁龙汽车集团和欧洲共同体标准。在当前国内 汽车零部件行业竞争日益激烈的形势下，扬州亚普又一举通过了目前世界汽车工业公认 的最先进的质量保证体系q s 9 0 0 0 、v d a 6 1 、t s l 6 9 4 9 、i $ 0 1 4 0 0 0 认证，标志着扬州亚普 的质量保证体系已经开始与全球化的世界汽车工业质量保证体系接轨。目前，扬州亚普 保持着上海大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、神龙汽车有限公司和广州本田 汽车有限公司a 级供应商称号。 扬州亚普紧跟当今世界汽车塑料油箱开发生产技术的发展变化，先后引进了单层、 多层( 六层) 、氟化、滚塑、三维吹塑等塑料油箱生产技术与设备，拥有从德国、美国 进口的大中型吹塑生产线八条，具备了国际先进的塑料油箱生产工艺和加工手段，能够 生产符合国际上最严格的环保要求的汽车塑料油箱。目前公司本部生产能力为：汽车塑 料油箱8 0 万只、通风管9 0 万件、注油管8 0 万根、油量传感器5 0 万只。 由于扬州亚普的产品结构、技术含量和开发方向符合国家汽车工业产业政策，近几 年来，取得了较好的经济效益和社会效益。自1 9 9 5 年起连续7 年油箱产量、销售收入、 利税均位居全国同行业第一。 2 2 2 产品特点及方向 汽车燃油箱是车上唯一储存燃油的地方，是车上重要的功能与安全部件，它必须要 牢固、密封。传统的燃油箱用金属制造，随着塑料在车上应用范围日益扩大，现在一种 塑料燃油箱正逐渐取替金属燃油箱。塑料燃油箱应用的前提是，它必须具有金属燃油箱 的性能，起码要具有耐冲击、不易渗漏和阻燃作用，同时它又要有比金属燃油箱更优越 的性能，才能使人们相信塑料燃油箱的优越性，弃旧从新使用塑料燃油箱。塑料燃油箱 最明显的好处有三点： 一是重量轻。当发动机功率一定时，汽车重量越轻，有效承载量就越大。因此，设 计者从节省燃油的前提出发，千方百计降价汽车重量，提高汽车的经济性。由于塑料的 相对密度仅为金属的1 7 左右，所以与同容积的金属燃油箱相比，重量可以降低1 3 至 一半左右。 二是造型随意。现代汽车外型越来越紧凑，车上配置越来越多，因此充分利用可以 利用的车上空间，是提高汽车使用率的有效途径。由于制造塑料燃油箱的工艺方法与金 属燃油箱不一样，采用一次吹塑成型，可以做成形状复杂的异形燃油箱。因此可以在汽 车总体布置已经确定的情况下，使燃油箱形状迁就空间位置，充分利用底盘剩余的空间， 使燃油箱容积扩大，提高燃油的存储量，增加汽车的行驶里程。 三是不会爆炸。金属燃油箱在发生火灾时很容易发生爆炸，危险性大。由于塑料燃 油箱采用高分子量聚乙烯( h d p e ) 材料制造，热传导性很低，仅为金属的1 。同时高分 i o 东南大学硕士学位论文第二章亚普公司发展现状分析 子量聚乙烯富有弹性，又具有刚性，在零下4 0 摄氏度至零上6 0 摄氏度环境下，仍具有 优良的抗冲击性能和机械性能，当发生撞击与摩擦时不易发生火花。即使汽车不慎着火 了，也不会因塑料燃油箱受热膨胀而发生爆炸，车上乘客有充分的时间转移。 其它优点还有燃油渗漏性小。在4 0 摄氏度环境中平均燃油渗漏量最大不超过l 天 2 0 克，如果采用多层复合结构的塑料燃油箱，平均燃油渗漏量还小于l 天2 克。由于高 分子量聚乙烯稳定性能好，塑料燃油箱使用寿命可达l o 年之久，而且耐腐蚀，塑料燃 油箱不怕盐碱之类的物质侵蚀。尤其在冬天严寒下，有些地方喜欢在路面撒盐防止结冰， 汽车经过时金属燃油箱容易被腐蚀，而塑料燃油箱则无此忧患。 塑料燃油箱材料一般采用高分子量聚乙烯做基材，辅以粘接或阻隔材料，吹塑成型 单层及多层复合结构的塑料燃油箱。多层复合结构的塑料燃油箱成型工艺比较复杂，要 求有专用的吹塑成型机器，但燃油箱质量优良。与金属燃油箱比较，塑料燃油箱生产具 有工艺简便，效率高，生产周期短的优点。制造金属燃油箱需剪裁、冲压、焊接、喷漆 等工序，而塑料燃油箱包括附件可采用一次成型，实现主附件一体化，成本可降低i 3 。 多层共挤汽车塑料油箱为9 0 年代后期德国大众汽车公司、宝马汽车公司、戴姆勒 奔驰汽车公司、法国标致雪铁龙公司、雷诺汽车公司、美国通用汽车公司、克莱斯勒 汽车公司、福特汽车公司等欧美主要汽车厂商所采用。由于在塑料油箱中增加了一层 e v o h ( 一种尼龙改性材料) ，显著地减少了汽油中烃类物质的渗透，从而提高了塑料油 箱的防渗透性能，使塑料油箱的最大平均燃油扩散损失量由过去的2 0 9 2 4 h ( 原欧洲标 准) 降低到0 0 8 9 2 4 h ( 现美国标准) 。随着国际汽车工业环保意识的不断增强，多层共 挤塑料油箱正在为越来越多的国际汽车制造商所采用，已成为汽车塑料油箱的发展方 向。同时，为了进一步减少汽油渗透，降低环境污染，世界上塑料油箱的成型技术和材 料又有了新的发展： 威斯蒂昂公司设计出一种将油箱零部件合成在塑料油箱之内，去除了大部分外 部油箱系统连接部件的系统。由于硬件安装在油箱内，减少了碳氢化合物渗漏到地球大 气层的可能。 _ t i 公司也成功开发出采用挤压技术生产的油箱并投入商业化生产。该技术在油 箱封装前就把所有油箱附件均包容在油箱体内，有着极好的密封性能，符合美国要求油 箱系统碳氢化合物的挥发量在2 0 0 4 年不得超过1 5 0 毫克的标准。 美国孟山都化学工业公司正在利用纳米技术开发可取代多层共挤技术的新一 代塑料油箱原材料。 2 2 - 3 行业中位置 扬州亚普于1 9 8 9 年实施了引进单层塑料油箱生产线和关键设备一期技改项目，成 功开发出上海桑塔纳轿车单层塑料油箱，填补了国内空白。 1 9 9 4 年，扬州亚普引迸了德国第二条塑料油箱生产线，通过消化，吸收引进设备和 技术，又开发出捷达轿车塑料油箱和富康轿车塑料油箱，成功地替代了进1 ：3 ，圆满完成 东南大学硕士学位论文 第二章亚普公司发展现状分析 了三大主力轿车( 桑塔纳、捷达、富康) 塑料油箱国产化的任务。轿车塑料油箱系列产 品先后荣获国家，省、市多种表彰。 经过“七五”末和“八五”期间高起点的技术改造和发展，公司主导产品汽车塑料 油箱的国内市场占有率达到了8 5 以上，位居全国第一，从而奠定了扬州亚普在同行业 排头兵的地位。 为了增强企业可持续发展能力，“九五”初年，公司又先后投入1 5 0 0 万元资金进行 技术中心扩建改造项目，采购了s g i 工作站、u g c a d 软件、引进了美国的激光快速成型 烧结系统和英国三维独立抄数系统，初步形成了产品开发的闭环网络，缩短了产品开发 周期，减少了产品开发风险，节省了产品开发资金。2 0 0 0 年，扬州亚普技术中心被江苏 省计划与经济委员会确认为省重点支持的技术中心。 1 9 9 9 年，为了满足上海大众、上海通用、一汽大众等国内主要轿车厂发展新车型的 需要，扬州亚普实施了引进第三条塑料油箱生产线和油箱氟化处理设备，为开发多层共 挤塑料油箱和氟化塑料油箱奠定了基础。 2 0 0 2 年扬州亚普生产销售轿车塑料燃油箱3 8 万只，占国内轿车塑料燃油箱总量6 5 以上，利润率为1 0 左右( 见附表( ( 2 0 0 3 年度利润计划) ，经营业绩较好，在国内同行 中处于领先地位，但世界同行相比，还存在一些差距。 东南大学硕士学位论文 第二章亚普公司发展现状分析 扬卅l 亚普2 0 0 3 年度利润计划 本年计划 上年实际计划比上年增减额 序号项目 计划比上年增减率 ( 万元)( 万儿) ( 万元j 1 产品销售收入 4 4 2 4 l1 43 1 0 6 9 0 7l3 1 7 2 0 74 24 0 2产品变动性成本3 2 1 4 93 2 2 1 8 1 47 3 1 0 3 3 4 6 0 4 73 7 3 销售利润( 1 2 ) 1 2 0 9 l8 29 2 5 4 3 42 8 3 7 4 73 06 6 4 固定半固定性成本 3 9 6 5 7 72 7 8 7 0 51 1 7 8 7 24 22 9 41 直接人工5 0 8 3 3 3 8 8 0 91 2 0 2 43 09 8 42 燃料动力 4 0 4 4 62 6 9 6 41 3 4 8 25 0 0 0 4 。3 制造费用 2 4 4 2 4 7 1 4 8 6 、7 29 5 5 7 56 4 2 9 4 4 辅助生产费用 2 3 15 52 1 1 2 12 0 3 496 3 4 5 浩业费用( 非变动性) 3 7 8 9 64 3 1 3 95 2 4 3- 1 2 1 5 5 | 管理费用 3 1 6 59 43 3 7 63 52 1 0 4 l一6 2 3 6 财务费用9 4 0 0 06 4 37 3 2 9 62 7 4 6 0 2 7 其他业务利润 7 3 3 49 7 8 32 44 9- 2 5 0 4 8 | 异地工厂费用 8 9 85 4 9 漕业利润( 3 4 5 6 + 7 )3 1 9 4 9 i 2 5 4 5 0 46 4 98 6 2 55 3 1 0 | 营业外收入 1 50 01 3 5 61 4 4 1 0 6 2 措业外支出( 不舍物价 1 1 4 7 7 0 7 6 6 42 8 9 4 3 7 7 6 蜘粮食基金) 1 2 盔营荆润( 8 + ”i o - 1 1 ) 3 1 6 2 2 l6 8 0 2 5 2 7 4 1 1 3 般资收益6 4 3 6 9 8 1 2 8 91 6 9 2 0 - 2 0 8 1 】4 汗0 润总额 3 8 0 5 9 03 2 9 4 8 55 】1 0 51 5 5 1 f 黼助数据( 损益表) f 1 艄售成本2 3 6 0 5 1 9 k 2 哨售费用 7 6 6 6 9 f 3 瀚售税金及附加 1 6 77 3 f tk 计2 4 5 3 9 6 l 1 3 东南大学硕士学位论文第三章亚普公司发展所面临的内外部环境分析 第三章亚普公司发展所面临的内外部环境分析 3 1 国内竞争分析 根据波特的五种力量模型方法来分析当前亚普公司的竞争力状况。 企业间竞争一一轿车塑料燃油箱市场占有率呈下降趋势，主导地位受到挑战。随 着零部件国产化要求被取消，各主机厂纷纷实施全球采购战略，国外零部件巨头纷纷进 入中国，开办合资企业或独资企业，如k a u t e x 在长春投资了长春君子兰k a u t e x 合资企 业，t i 在天津投资了天津t i 独资企业。进一步加剧了企业间竞争，亚普公司“八五” 期末，市场占有率曾高达8 5 0 5 ，到2 0 0 2 年下降至6 5 0 5 ，主导地位受到威胁。 潜在新竞争者进入一一进入障碍削弱，进入自由度提高。随着非公有经济的快速 发展，国家放宽了零部件行业进入的限制，私营企业芜湖顺荣于2 0 0 3 年进入塑料油箱 制造行业。随着政策放宽，轿车塑料燃油箱的潜在竞争者将会更多，潜在竞争冲击不可 避免。 潜在替代产品开发一一不确定因素较大。随着汽车能源动力的多样化，如太阳能、 蓄电池、燃气等，未来使用燃油作为动力的汽车比例会有所下降。燃油箱还可以使用金 属油箱，虽然塑料燃油箱优于金属燃油箱，如果金属燃油箱在材料上、工艺上有所改进、 突破，金属燃油箱还会占有较大市场份额。 供应商议价力量货源市场控制力弱，换汇成本上升。目前，亚普公司生产塑 料燃油箱总成的设备、原材料以及关键零部件，都是从国外进口，而且很多为顾客指定 供应商，并且是唯一供应商，同时亚普公司采购规模也不是很大，在议价力量方面，供 应商处于优势。 购买者议价力量市场竞争激烈，处于买方市场。国际市场和国内市场之间的 界限将越来越模糊和淡化，国际间的竞争会越来越激烈，竞争方式将从传统的比较优势 方式向竞争优势方式转化，除了国内同行的竞争之外，与其它国家产品竞争的压力不断 1 4 口 东南大学硕士学位论文 第三章亚普公司发展所面临的内外部环境分析 增大，因而购买者的议价力量较强。 3 1 1 国内竞争对手分析 目前国内汽车油箱主要生产厂家约2 3 家。由于引进汽车车型多，批量小和竞争手 段的不规范，形成了散、乱、小的生产格局，面对全球采购的形势，汽车燃油箱行业机 会和威胁并存。 根据近几年中国汽车工业年鉴统计资料表明，汽车油箱行业已造就了以扬州亚 普为代表的汽车塑料油箱和以湖北通达集团为代表的汽车金属油箱制造的行业排头兵。 自1 9 9 5 年以来，扬州亚普连续七年保持全行业产销、利税第一。随着中国加入世界贸 易组织，全球化兼并重组之风在中国汽车业越吹越猛。截止目前，世界汽车业“6 +