（工商管理专业论文）中国股份制商业银行竞争力比较研究.pdf

中文摘要 金融是现代经济的核心，银行业又是金融业的支柱产业，而中国股份制商业 银行又是我国一支不可忽视的重要力量。随着我国加入w t o 到2 0 0 6 年年底对外 金融业务全面保护期的结束，中外资商业银行已经展开了一场激烈的竞争。若不 能有效提高我国股份制商业银行的整体竞争力，很可能会出现一些影响商业银行 稳定乃至经济发展全局性的严重问题。因此，对当前我国股份制商业银行竞争力 进行客观、全面的分析、评价和比较，并制定行之有效的竞争力提升策略，无疑 具有相当大的理论价值和实践意义。 本篇论文在阐述了竞争力的概念和企业竞争力一般理论的基础上，探索性地 界定了股份制商业银行竞争力的内涵，为下文的实证分析提供了理论支持。全篇 较详细的介绍了影响股份制商业银行竞争力的主要因素：创新能力、规模实力、 战略定位、风险控制和公司治理结构。并在借鉴国内外权威机构和学者已有研究 成果的基础上，设计了一套具有较好实际操作性和科学性的股份制商业银行竞争 力评价指标体系，主要有：市场占有能力指标、经营规模指标、资产质量和安全 性指标、盈利能力指标、流动性管理指标、经营管理指标。在实证分析部分，以 我国7 家股份制商业银行为研究对象，通过详细比较分析上述各项指标，较清 楚地认识到我国股份制商业银行竞争力现状。 基于以上分析，使我们看到：中国股份制商业银行的竞争力在过去几年中已 有了普遍的提高，在整个银行业中已处于较明显的优势，但是也要看到股份制商 业银行自身存在的劣势，尤其是1 3 家股份制商业银行发展并不均衡，而且有较 大的差距，股份制商业银行的整体竞争力有待进一步的提高。根据实证研究的评 估结果，结合我国股份制商业银行的实际情况，在借鉴国外大银行成功经验的基 础上，有针对性地提出了提高中国股份制商业银行整体竞争力的对策，具体包括： 加强人力资源管理、准确的战略定位、提高技术开发和业务创新能力、造就独特 的企业文化、构建现代组织结构。为进一步增强我国股份制商业银行竞争力并保 持其持续健康发展奠定了一定基础。 关键词：股份制商业银行竞争力比较评价指标 a b s t r a c t f i n a n c i n gi st h ec o r eo fm o d e r ne c o n o m ya n db a n k i n gi t sm a i n s t a y i n d u s t r y o fb a n k i n gi n d u s t r yi nc h i n a ，t h ej o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n kc a n n o tb en e g l e c t e d a l o n gw i t hc h i n a se n t r yt ow t ot ot h ee n do ft h eo v e r a l l p r o t e c t i o na g a i n s tf o r e i g nf i n a n c i a lb u s i n e s sb yt h ee n do f2 0 0 6 ，af i e r c e c o m p e t i t i o nb e t w e e ns t a t e 。i n v e s t e dc o m m e r c i a lb a n k sa n df o r e i g n 。i n v e s t e d c o m m e r c i a lb a n k s i ft h ec o m p e t i t i r e a b i l i t yo ft h ew h o l ec h i n e s e j o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sc o u l dn o tb ee f f e c t i v e l ye n h a n c e d ，s o m e s e r i o u sp r o b l e m st h a ta f f e c tt h es t a b i l i t yo fc o m m e r c i a lb a n k se v e n g e n e r a ld e v e l o p m e n to fe c o n o m ym a yo c c u r i nt h i ss e n s e ，t od oo b j e c t i v e a n dc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i s ，j u d g e m e n ta n dc o m p a r i s o no fj o i n t s t o c k b a n k s c o m p e t i t i r ea b i l i t y i no u r c o u n t r y a n dt om a k ee f f e c t i v e s t r a t e g i e st op r o m o t ec o m p e t i t i v ea b i l i t ya r eu n d o u b t l e s s l yo fv i t a l m e a n i n gb o t hi nt h e o r ya n di np r a c t i c e b a s e do nt h ec o n c e p to fc o m p e t i t i v ea b i li t ya n dg e n e r a lt h e o r i e so f e n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ea b i l i t y ，t h i st h e s i st r i e st od e f i n et h e c o n n o t a t i o no f j o i n t s t o c k c o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i r e a b i l i t y ，p r o v i d i n gt h e o r e t i c a ls u p p o r tf o rt h ee m p i r i c a la n a l y s i si nt h e f 0 1 l o w i n gt e x t t h ew h o l et h e s i sg i v e sd e t a i l e di n t r o d u c t i o no fm a j o r f a c t o r st h a ti n f l u e n c et h ec o n p e t i t i v ea b i l i t yo fj o i n t s t o c k ，w h i c ha r e i n n o v a t i v e a b i l i t y ，s c a l e a n ds t r e n g t h ，s t r a t e g i co r i e n t a t i o n ，r i s k c o n t r o la n dc o r p o r a t i o nm a n a g i n gs t r u c t u r e d r a w no nt h ee x i s t e d a c h i e v e m e n t so fa u t h o r i t a t i v ei n s t i t u t i o n sa n ds c h o l a r sd o m e s t i ca n d f o r e i g n ，t h i st h e s i sd e s i g n sa no p e r a t i v ea n ds c i e n t i f i c a lj u d g i n gq u o t a s y s t e m t o w a r d s j o i n t s t o c kc o m m e r c i a l b a n k s c o m p e t i t i v e a b i l i t y ，i n c l u d i n g m a r k e t p o s s e s s i o na b i l i t yq u o t a ，o p e r a t i n g s c a l e q u o t a ，p r o p e r t y sq u a l i t y a n d s a f t yq u o t a ，p r o f i t e a r n i n ga b i l i t y 3 q u o t a ，m o b i l em a n a g e m e n t q u o t aa n do p e r a t i n gm a n a g e m e n tq u o t a i nt h e e m p i r i c a lp a r t ，t a k e n7j o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k si nc h i n aa st h e r e s e a r c ho b j e c t ，t h r o u g hd e t a i l e dc o m p a r a t i r ea n a l y s i so ft h ea b o v e m e n t i o n d eq u o t a ，t h e p r e s e n t s i t u t a t i o no f c o m p e t i t i v ea b i l i t yo u r c o u n t r y sj o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k si sc l e a r l ys h o w n o nt h eb a s i so ft h ea b o v ea n a l y s i s ，i tc o u l db ef o u n dt h a tt h e c o m p e t i t i v ea b i l i t yo fc h i n e s ej o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sh a si m p r o v e d d u r i n g t h e p o s ty e a r s ，h a v i n g h e l dd o m i n a n t p o s i t i o ni nt h ew h o l e b a n k i n g b u tw e a k n e s se x i s t e di nj o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k i t s e l fc a n n o tb en e g l e c t e d ，e s p e c i a ll yt h eu n b a l a n c e dd e v e l o p m e n to f1 3j o i n t s t o c k c o m m e r c i a lb a n k sa n dw i d eg a pa m o n gt h e s eb a n k s i naw o r d ，t h ec o m p e t i t i v e a b i l i t yo ft h ew h o l ec h i n e s ej o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sa w a i t sf u r t h e r i m p r o v e m e n t a c c o r d i n gt ot h ej u d g i n gr e s u l to fe m p i r i c a lr e s e a r c h ，w i t h t h ea c t u a ls i t u a t i o no fc h i n e s ej o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k si n t o c o n s i d e r a t i o n d r a w n o nt h es u c c e s s f u le x p e r i e n c eo fb i g f o r e i g n b a n k s ，m e a s u r e st oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v ea b i l i t yo ft h ew h o l ec h i n e s e j o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sa r ep u tf o r w a r d t oe n h a n c eh u m a nr e s o u r c e m a n a g e m e n t ，t o s e tc o r r e c t s t r a t e g i cq u o t a ，t oi m p r o v et e c h o n o l o g y d e v e l o p i n ga n db u s i n e s si n n o v a t i o n ，t of o r mu n i q u ee n t e r p r i s ec u l t u r ea n d t oc o n s t r u c tm o d e r no r g a n i z a t i o ns t r u c t u r ea r ei n c l u d e d ，w h i c hl a ya f o u n d a t i o nf o rt h e i m p r o v e m e n to ft h ec o m p e t i t i v ea b i l i t yo fc h i n e s e j o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k sa n ds t a b l e ，h e a l t h yd e v e l o p m e n to ft h e s e b a n k s k e y w o r d s ：j o i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，c o m p e t i t i v ea b i l i t y ，c o m p a r i s o n ， j u d g i n gq u o t a 4 导论 导论 0 1 选题背景 经过近2 0 年的发展，中国股份制商业银行积蓄和具备了巨大的发展潜力， 在较短的时间里实现了跨越式发展，已经成为中国经济金融领域的一支重要力 量。截至2 0 0 6 年三季度末，1 3 家股份制商业银行资产总额达6 6 3 7 1 3 亿元，其 中贷款余额3 9 1 5 0 9 6 亿元，分别较2 0 0 1 年末增加4 2 5 1 2 8 9 亿元和2 7 6 4 6 4 2 亿 元，增幅为1 7 8 1 9 和2 4 0 。负债总额达6 3 8 2 2 5 亿元，其中存款余额5 2 4 7 6 7 0 亿元，分别较2 0 0 1 年末增加了4 0 9 9 5 2 5 亿元和3 5 7 8 0 2 7 亿元，增幅分别为 1 7 9 5 9 * , 6 和2 1 4 3 0 。2 0 0 6 年三季度末，股份制商业银行资本充足率超过8 的有 9 家。股份制商业银行的贷款质量持续好转，不良贷款余额与比例均大幅下降。 截至2 0 0 6 年三季度末，股份制商业银行不良贷款余额1 1 6 8 5 1 亿元，较2 0 0 1 年 末减少4 1 5 8 5 亿元，减幅2 6 2 5 1 不良贷款比例2 9 9 6 ，较2 0 0 1 年末下降1 0 0 4 个百分点。股份制商业银行的盈利能力不断提高。2 0 0 5 年，1 3 家股份制商业银 行当年实现利润4 4 5 5 6 亿元，比2 0 0 1 年增加了4 0 9 9 9 亿元。 在入世过渡期的五年里，股份制商业银行牢牢把握我国金融业全面对外开放 过渡期的机遇，资本实力、资产质量、经营效益和市场竞争力明显提高，竞争环 境更加规范，市场活力有效激发，综合实力显著提升。尤其是在最近几年里，股 份制商业银行在产品、服务和业务领域的创新可谓层出不穷，在内部控制和管理 技术等方面也在大胆革新。这些举措极大地丰富了股份制商业银行的服务内涵， 树立了良好的市场形象，提高了银行的整体竞争力，得到了市场的充分肯定。由 于这些原因，股份制商业银行能够较快地适应市场，激发创新潜能，在某些方面 走在中国银行业的前列。 股份制商业银行虽然取得了一定的成绩，但还没有真正获得与其他银行相抗 衡的持久竞争力。具体表现为；在战略上，还缺乏长远规划，在实际工作中难免 随市场变化而被动应付，不少新产品由于竞争激烈或时效性差而收效甚微；在创 新构成上，前台创新成为一切创新的核心，而后台的革新步伐难以跟上，对制度、 管理、技术等方面创新缺乏足够的重视，形成脱节现象，大量的业务创新得不到 导论 管理和技术等方面的有效支持，使得银行的竞争实力没有得到实质性提升；在组 织结构上，同一业务或部门内部只能以职能或产品为中心进行分工，不能进行充 分的信息和资源共享：在指导思想上，过多依靠对传统业务的改造，在中间业务 方面仍以结算、代理等劳动密集型产品为主，对传统思维的依赖还比较明显；在 整体协调上，各家银行竞争有余而合作不足，缺乏跨部门和跨行的团队协调机制 和开放意识，大量资源用于低水平重复建设，不利于形成股份制商业银行的整体 竞争优势。 随着中国入世5 年保护期结束，我国金融机构面临着金融业务对外全面开 放，外资银行与中资银行具有完全平等的市场主体地位，机构和业务布局的各项 准备日益充分，外资银行在管理、规模、体制、产品、人才、国际化运作以及资 本实力等方面所固有的优势将越来越明显，国有银行也加快了商业化改造进程。 而我国股份制商业银行的优势将不再明显，并且国内在一些制约竞争力发展的关 键问题研究上还没有重大突破，如在衡量和评价银行竞争力的方法及提升途径上 比较松散、缺乏系统性等。从对股份制商业银行竞争力的评价来看，现有研究主 要是通过对比分析国内外商业银行的各项财务数据，进而从中找出差距所在。总 体来说，仍是十分零散的，使人很难对股份制商业银行的竞争力现状有较为全面 的了解，更没有形成有说服力的体系。因此，如何构建股份制商业银行竞争力的 评价指标及标准和如何提升竞争力，已成为股份制商业银行最为重大而紧迫的课 题。对我国股份制商业银行竞争力进行研究并提出建设性的对策将具有重要的理 论与现实意义。 o 2 文献综述 目前国内外与银行竞争力相关的研究大体有五块：一是世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理学院( m ) 国家竞争力中的金融体系指标及其测评；二是 有关专业报刊，如英国银行家杂志、欧洲银行家杂志以及亚洲货币 等对世界大银行的指标排名和比较；三是国际评级机构对银行进行的信用等级评 定；四是国外金融监管机构和金融分析师广泛采用的c a m e l s 评级模型；五是 国内学者提出的银行业国际竞争力指标体系和分析。 2 导论 w e f 和i m d 是对一国金融体系的国家竞争力的宏观测评，即一国会融业对 整体经济的作用和影响程度，而银行业竞争力是构成金融业竞争力的内容之一。 w e f 和i m d 关于金融竞争力的分析方法可以对一国的金融竞争力及影响有全面 直观的了解，但是对银行竞争力的分析仅停留在几个重要指标上，不足以反映一 国银行业的综合竞争力。 英国银行家杂志每年对世界l o o o 家大银行按其一级资本进行排名，它 既可以考察单个银行，也可以考察一国银行的整体实力。其排名主要考核的指标 有：银行的一级资本、资产规模、银行经营稳健状况、收益率以及其他综合指标。 这一排名已被视为对银行业最具权威的实力评估。这一指标体系对银行当前的资 产状况、盈利能力、竞争实力做出了较为全面、客观的评判，具有很高的权威性， 被各国政府和有关部门广泛加以研究和应用。但这一排名也存在明显缺点，它仅 仅是一定时间段内一些数据指标的比较，对于影响银行竞争力的其他要素分析不 够，如制度因素、市场结构等，所以不足以衡量和评价一国某银行及该国银行的 总体实力和竞争能力。 国际著名信用评级机构如穆迪、标准普尔等公司每年对国际大公司和商业银 行进行信用等级评定。作为金融机构核心部门的商业银行，在经营过程中面临着 诸多风险。商业银行信用评级就是在全面分析银行面临的各种风险的基础上，对 其信用质量做出综合评估，并用一种简单的字母数字组合符号表示风险大小。着 重对风险方面进行分析，关注的是信用主体的违约概率。2 0 0 4 年，国内的中诚 信评级公司也开始对国内若干家大型商业银行进行信用评级，其方法论基本上遵 循了国际评级机构的分析框架。 c a m e l s 评级系统，即骆驼评价系统，也称为“统一金融机构评级系统”， 目前已被国外主要金融监管机构和国际金融分析师广泛采用。该系统主要是监测 和评估金融机构经营的六个方面：资本充足率( c ) 、资产质量( a ) 、管理能力 ( m ) 、收入及赢利性( e ) 、流动性( l ) 、对市场风险的敏感程度( s ) 。 2 0 0 1 年以来，中国监管当局参照美国的c a m e l s 风险评价体系，结合国内 银行业实际，开始设计中国商业银行风险评级系统。2 0 0 6 年1 月，银监会正式 出台商业银行风险监管核心指标，将商业银行风险监管核心指标分为三个层 导论 次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补，并设置了一系列指标对每个层次的状况 进行衡量。 近年来，国内银行竞争力渐起。多数研究者集中于国内各家银行的财务绩效 比较，也有学者采用数据包络方法( d e a ) 对国内外银行进行效率评价。而真正 上升至银行竞争力层面的，并不多见。焦瑾璞先生2 0 0 1 年的研究是个代表，他 提出了关于中国银行业国际竞争力研究的经济分析框架。他指出，影响中国银行 业国际竞争力的主要有四个方面的因素：现实竞争力、潜在竞争力、竞争环境、 竞争态势。 此外，魏春旗和朱枫在2 0 0 5 年提出了一个很有启发性的商业银行竞争力理 论研究框架，他们分别从技术、流程、组织、制度、人才、文化、战略等七个方 面对商业银行竞争力做了系统的理论诠释。 目前在我国对于商业银行竞争力的研究主要停留在对银行绩效的比较研究 上，即一定时间段内的一些银行数据的比较，这就是我们通常所讲的财务评价。 可以说，财务评价本身构成了目前所有有关银行比较研究的主体，无论是宏观金 融体系的测评、英国银行家的世界大银行排名、信用评级还是国内银行绩效 和效率研究。毋庸置疑，财务指标是一种最为通用的商用交流语言，任何人都能 很直观地了解银行的现实状况( 见图o 1 ) 。但是，应该看到，财务评价主要是通 过对银行一定时间段内的主要经营数据进行静态的分析、比较，对一些管理指标 进行测度和评价，以求真实揭示商业银行的资产状况、盈利能力和竞争实力，采 取的是统计计量的方法，而对于商业银行市场竞争中的一些活的要素，如竞争战 略、营销组织、公司治理等等涉及较少。并且往往在一些漂亮指标的背后并不一 定就真正对应着银行的竞争实力的提升，诸如政府的财务救援、地方治理的优化 等等，都有可能在短期内包装出一个“好银行”。故此，财务指标或许既不能说明 如何实现以后的竞争业绩，也无法反映是基于什么措施和手段而取得目前的竞争 地位，本质上是一种短期、静态的分析方法。 4 导论 图0 1 中国商业银行财务评价层次分析法 基于此，笔者认为，银行的竞争力研究不仅要考察现实结果，更有意义的是 要考察背后的过程。换句话说，我们不仅要回答银行竞争力的现实存在是什么样 的，更需要分析这一存在是怎样实现的。 0 3 主要研究内容、研究方法与创新点 0 3 1 主要研究内容 本文主要从以下几方面对中国股份制商业银行竞争力比较进行研究：1 、中 国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素；2 、中国股份制商业银行竞争力 的比较；3 、提高中国股份制商业银行整体竞争力的对策。下面对于这些问题进 行简要地阐述。 ( 一) 论文的第一章主要对于竞争力进行了一般性的研究，为后面股份制商 业银行的研究做一个铺垫。在这一章主要研究了：竞争力的概念以及竞争力的理 论：股份制商业银行竞争力的概念与定义；影响股份制商业银行竞争力的主要因 素。 在竞争力的概念与理论论述中，有关竞争力的概念在学术界是众说纷纭。从 世界范围来看，对竞争力研究较具代表性的是世界经济论坛( v t e f ) 和瑞士洛桑国 际管理学院( i m d ) 的国家竞争力理论、迈克尔波特的产业竞争力理论以及普拉 导论 哈拉德和哈默的核心竞争力理论。 综合各学者的观点，笔者认为企业竞争力就是作为独立经济实体的企业在竞 争的市场经济环境中，通过不断优化配置自身资源及充分利用外部环境和资源， 与现实的或潜在的竞争对手在市场竞争中的系统比较能力。在股份制商业银行竞 争力的概念与定义的论述中笔者认为商业银行是经营货币及其他金融产品的企 业，除了有一般企业的共性外，还有自己的特殊性。 ( - - ) 论文的第二章主要从比较与实证分析的角度比较研究了中国股份制商 业银行竞争力。比较的角度主要有：现实竞争力比较，例如市场占有率的比较， 盈利能力比较，经营效率的比较；潜在竞争力比较，例如组织结构比较，资产经 营管理能力及资产质量比较，中间业务比较，负债业务比较，服务与创新能力比 较，盈利能力比较，风险控制能力比较。通过比较分析进一步发现中国股份制商 业银行争夺的焦点在以下几个方面：优秀金融人才、优良的客户、优质业务方面 的竞争等。 ( - - ) 论文的第三章主要研究了提高中国股份制商业银行整体竞争力的对 策。论文首先对中国股份制商业银行发展、现状与问题进行分析，并在此基础上 对中国股份制商业银行竞争力提升途径给出了自己的建议：加快现代企业制度建 设，使股份制商业银行成为真正的市场竞争主体；完善股份制商业银行公司治理， 加快和完善资本金补充机制：加强自身经营与管理，为提升竞争力积极创造条件， 树立企业竞争力战略，确保持续竞争优势等。 o 3 2 研究方法与创新点 本文坚持理论与实践、定性分析与定量分析相结合的原则，在充分吸收相关 理论观点和研究方法的基础上，运用图表、统计、计量等实证分析方法对我国股 份制商业银行竞争力进行比较研究，同时分析其存在的不足，以探讨如何进一步 提升我国股份制商业银行的整体竞争力，并有针对性地提出相关的政策建议。 本论文解决的关键问题是：如何提高中国股份制商业银行整体竞争力。创新 点是：对中国股份制商业银行竞争力进行业务层面、组织结构层面、制度建设层 面的比较，并在此基础上提出提高中国股份制商业银行整体竞争力对策，主要有 加快现代企业制度建设、完善股份制商业银行公司治理、加强自身经营与管理。 6 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 股份制商业银行也是企业，企业竞争力理论是研究商业银行竞争力的基础。 因此，本章先简要介绍企业竞争力概念及主要理论，并由此引出股份制商业银行 竞争力的界定。 1 1 股份制商业银行竞争力的内涵 1 1 1 竞争力概念 竞争力是一个看似明确却难以定义的概念，不同的学者对竞争力的内涵有不 同的认识，相对于其他学科来说至今尚无统一的成熟的理论模式。尽管如此，由 于经济全球化的程度日益加深，国内国际竞争日益激烈，竞争力的研究越来越引 起各国政府、企业的普遍重视，并引起了经济和管理学界的广泛兴趣，成为世界 性的学术研究热点问题之一。根据研究对象的不同，竞争力可分为国家竞争力、 产业竞争力、企业竞争力等多个不同的种类。目前，学术界对于竞争力最具代表 性的研究是1 9 8 0 年世界经济论坛( w o r l d e c o n o m i ef o r u m - w e f ) 与瑞士洛桑国际管 理开发学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o r m a n a g e m e n td e v e l o p m e n t i m d ) 共同 提出的竞争力评价方法与指标体系的研究，例如其提出了一个竞争力方程：竞争 力= 竞争力资产( 存在) 竞争力过程，w e f 将企业竞争力定义为“比其竞争对 手创造更多财富的能力”；美国哈佛大学的管理学大师迈克尔波特教授提出的 “竞争力理论”，他认为企业的竞争力主要是指企业设计生产和销售产品与劳务 的能力，及其产品和劳务的价格与非价格的质量与性能在市场环境中相对竞争对 手所具有的市场吸引力及谋求并保持最大收益的能力。上述理论无论是对学术界 还是管理实践界都产生了极大的影响。 对于本文来讲，研究对象是商业银行，是一种特殊性质的企业，因此本文的 竞争力研究属于企业竞争力研究的大范畴之内。本文首要分析的正是企业竞争力 的内涵，以为后文进一步深入研究股份制商业银行竞争力打下基础。 所谓的企业竞争力，根据前文文献的综述分析，本文采用的是学者金暗提出 的概念，即在竞争的环境中，企业所特有的能够持续地比其他企业更有效地向市 场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质。 7 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵厦其影响因素 综合上述观点，本文给出的竞争力的概念是：竞争力是指一个企业在一定的 竞争环境下，与竞争对手相比，能够持续的为其客户创造增加值的动态的能力。 该定义包括以下要点： ( 1 ) 企业是在其特定的竞争环境中生存发展的，所以研究企业竞争力不能 离开企业存在的特定环境； ( 2 ) 企业向市场更有效地提供产品或服务是竞争力的本质内容，只有比其 他企业更有效地提供产品或服务，才会拥有比其他企业更高的客户满意程度，才 具有真正意义上的更高的竞争力： ( 3 ) 企业的竞争力必须是一个持续的过程，这个持续包括持续地向市场提 供产品或服务以及持续地获得盈利和自身发展的综合素质； ( 4 ) 企业的竞争力是相对的，是针对竞争对手的，是一种相对优势，而不 是绝对优势。 1 1 2 竞争力理论概述 从竞争力这个概念出现以来，经济学界对其的研究就从来没有终止过。从世 界范围来看，对竞争力研究较具代表性的是世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国 际管理学院( i m d ) 的国家竞争力理论、迈克尔波特的产业竞争力理论以及普 拉哈拉德和哈默的核心竞争力理论。 1 1 2 1n e f 和i m d 的国家竞争力理论 w e f 和i m d 是最权威的竞争力研究机构，它们对国际竞争力的评价原则、 方法和指标体系等均已得到学术界普遍认可，其公布的世界竞争力报告在国 际社会也产生了巨大影响。综合来看，其有关竞争力的评价原则、指标和方法如 下： 1 、竞争力评价指标和准则 虽然n e f 和i 帅分别出版各自的竞争力报告，但他们对国际竞争力理论的 认识并不存在实质性差异，仅仅是研究方法略有不同，本质内涵和分析要素基本 还是一致的。其评价指标体系的主要内容包括以下几个方面：( 1 ) 国内经济实力。 该指标主要测量一国宏观经济实力基础。( 2 ) 国际化程度。该指标主要测量一国 参与国际贸易和国际资本流动的程度。( 3 ) 政府管理。该指标主要测量政府政策 8 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 对竞争力发展的有利程度。( 4 ) 金融环境。该指标主要测量资本市场和金融服务 的效率。( 5 ) 基础设施。该指标主要反映资源和体制满足企业基本需求的程度。 ( 6 ) 管理程度。该指标主要用于说明企业管理、赢利和责任方式等问题。( 7 ) 科学技术能力。该指标用于评价与基础研究及应用研究相关的科技力量。( 8 ) 人 口结构素质。该指标用于描述人力资源的有效性和质量。 在金融竞争力的研究方面，i m d 开发出了一套较为全面的竞争力指标体系， 其包括五类要素3 0 项指标( 见表1 1 ) 。 表1 1i i l d 金融竞争力评价指标体系 要素类指标项 资本成本竞争力1 ，短期实际利率：2 、企业资本成本；3 ，国家信用评级 l 、本国企业财政状况；2 ，企业获取银行资金难易程度；3 ，企业获取股 票市场资金难易程度；4 、企业获取风险资本难易程度；5 、外国金融机 资本市场 构进入难易程度；6 、外国公司进入本国资本市场是否受限制；7 、本国 效率竞争力 公司进入外国资本市场是否受限制；8 、国际保理业务占出口商品的比重 股票市场1 、股票市场筹资顿；2 、犀内上市公司数；3 、股票市场人均交易额；4 、 活力竞争力股东权利与义务；5 、内幕交易情况 1 、利息加息率；2 、银行规模；3 、银行部门资产占g d p 的比重；4 ，中 银行部门央银行政策对经济发展的影响是否积极；5 ，存贷款利差；6 ，对金融机 构的法律监督是否足以保持金融稳定 i 、金融机构透明度；2 ，对金融交易的信任；3 、金融技术人才状况：4 、 金融教育程度；5 、中央银行货币政最制定与执行效率：6 、对金融机构 效率竞争力 的法律监管质量；7 、信用卡发行量；8 、信用卡交易量 资料来源：i m d t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ( 1 9 9 5 2 0 0 0 ) 从表1 1 可见，w e f 和i m i ) 针对五大要素建立了一个涵盖3 0 项指标的较 为全面的指标体系，所选指标均与竞争力密切相关，并尽量避免了指标间的相关 性。该指标体系是兼顾世界总体评价排名和具体现象数量特征的二维描述方法， 且数据标准、计量原则完全一致可比。因此，它是反映系统中全部节点及其节点 间关系的有机数据系统，为进行金融竞争力的系统分析和理论研究提供了客观依 据。 9 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 2 、竞争力的测量方法 在该评价指标体系中，指标按其可测量程度分为两大类：一类是可精确测量 的指标( 如短期实际利率等) ，其数据可从统计资料中获得，称为硬数据；另一 类是对竞争力进行认识和判断的指标( 如企业获取银行资金难易程度等) ，其数 据可从各参评国的企业主管和设在该国的跨国公司的代表回答的调查问卷中获 得，称为软数据。 w e f 和i m d 采用加权平均法计算各国竞争力得分，对竞争力进行综合评价。 为了确定该方法的关键因素各指标的权重，w e f 和d i d 通过专家调查法， 对软硬数据分别做了处理：鉴于软数据的主观性较强、稳定性较差的特点，给予 其总体1 3 的权数，而硬数据总体则被赋予了2 3 的权数。进一步地，i m d 定 义每个硬数据的权数为1 ，由此计算出每个软数据的权数。在国际竞争力综合评 价过程中，w e f 和i k t d 始终贯彻市场经济的评价原则，即强调国家主要是为企 业竞争创造良好条件和环境的。其分析处处体现出竞争以市场机制为主体、国家 起宏观监督和职能调控作用的原则。 1 1 2 2 迈克尔波特的产业竞争力理论 美国哈佛大学商学院的迈克尔啵特( m i c h a e le p o r t e r ) 教授在1 9 8 0 1 9 9 0 年间先后出版了竞争战略、竞争优势和国家竞争优势三本关于竞争力 理论的专著，开创了对竞争力理论研究的先河。其主要内容有以下几个方面： 1 、竞争“五力”模型 波特认为影响产业竞争的因素有内外两大类，其中外部因素只在相对意义上 起作用，而产业内的企业对外部影响的应变能力才起关键作用。波特认为“一个 产业内部的竞争状况取决于五种基本竞争作用力”：进入威胁、替代威胁、买方 侃价能力、供方侃价能力和现有竞争对手的竞争，它们共同决定着产业竞争的强 弱以及产业利润率。( 如图1 1 所示) 1 0 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 图1 i 竞争。五力”模型 产业的进入威胁取决于进入壁垒和新进入者可能遭到的阻击。替代品的出现 给产业限定了一个潜在收益的上限。买方通过压低价格、要求较高的产品质量或 索取更多的服务项目等手段使得企业的利润下降。而供方则通过提价、降低所供 产品或服务的质量等手段使得一个产业因成本的增长而丧失利润。同时，一个产 业内竞争企业相互之间的行为会影响该产业的竞争程度。以上五种因素综合决定 了一个产业竞争的强度和产业的最终利润潜力。该模型为管理者提供了一种思考 竞争环境结构的视角。在此基础上，波特提出了企业获得竞争力的三种基本战略： 总成本领先战略( o v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p ) ：差异化战略 ( d i f f e r e n t i a t i o n ) ；目标集聚战略( o b j e c t i v e sf o c u s ) 。 2 、价值链 波特对企业如何创造和保持竞争优势的研究源自他对企业活动( 包括基本活 动和辅助活动) 的分析。他认为企业的竞争优势来源于企业在其基本活动和辅助 活动中各个环节的差异性。为了深入分析，波特提出了其富于创见性的“价值链” ( v a u ea c t i v i t i e s ) 模型( 见图1 2 ) 。 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 t 辅 助 活 上 企业肇础设施 人力资源管理利 e 润 内部后勤生产经营外蓁：勤i 市场营销 服务 ii | 一 基本活动叫 图1 2 企业价值链 波特认为“一定水平的价值链是企业在一个特定的产业内的各种活动的组 合”。虽然同一产业内的企业往往具有相似的价值链，但竞争对手之间的价值链 一定有所区别，价值链的差异是企业竞争优势的一个关键来源。在一个企业众多 的价值活动中，并不是每个环节都创造价值。企业必须牢牢抓住那些在生产经营 活动中真正创造价值的战略环节，而非战略环节则可以分散到市场中去。企业通 过合理安排战略环节的时间和地点可降低成本，提高竞争力。 总之，波特的竞争力理论主要由三个核心内容构成：一是企业竞争源于行业 的五种竞争力量；二是创造获取竞争优势的三个基本战略；三是“价值链”优势 与竞争优势来源。他的理论从竞争定位到基本战略再到价值链，提出了企业获取 竞争优势的较为完整的体系。同时也揭示了企业为增强竞争力、获取持久竞争优 势的三个关键因素：第一，一个具有吸引力的行业；第二，选择企业在该行业的 相对定位：第三，利用价值链创造竞争优势。 1 1 2 3 核心竞争力理论 核心竞争力是美国经济学家普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默( g h a m e l ) 于1 9 9 0 年首次在哈佛商业评论上提出的。他们认为，一个企业之所以具备 强势竞争力或竞争优势，是因为其具备核心能力( c o r ec o m p e t e n c e ) 。核心能力 是“组织中的积累性学习，特别是关于如何协调不同生产技能和有机结合各种技 术流派的学识。”核心竞争力是“组织的集体认知，尤其是如何协调多种生产技 能，整合多样化的技术”，是在长期内造就和增强企业优势的决定性因素。 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 一项竞争力要成为核心竞争力，需具备如下几个特征：( 1 ) 充分的使用价值， 即能为用户提供根本性的好处或效用；( 2 ) 特有性，即不易被对手通过模仿或稍 加努力就能仿建，从而给企业提供持久的竞争优势；( 3 ) 扩展性，能为企业打开 多种产品市场提供支持，而不是将其市场限定在一个很小范围内。 普拉哈拉德和哈默认为，为提高企业竞争力，维持企业竞争优势，企业应集 中资源建立一个或几个核心能力，以便使企业长期、稳定地发展。 总之，核心能力理论可概括为五个方面：( 1 ) 企业本质上是一个能力的集合 体；( 2 ) 能力是对企业进行分析的基本单元；( 3 ) 企业拥有的核心能力是企业长 期竞争优势的源泉；( 4 ) 企业应集中资源，至少建立一个核心能力；( 5 ) 积累、 培育、保持、运用核心能力是企业的长期根本性战略。 1 1 3 对股份制商业银行竞争力的界定 股份制商业银行竞争力是企业竞争力在股份制商业银行领域的具体化，它有 着企业竞争力的一般内涵。同时，由于股份制商业银行作为一类特殊的企业，其 竞争力又有着自身的特性。其特殊性表现是，商业银行属于金融类企业，面向社 会提供金融服务。金融业务具有两大特性：公共性和风险性。公共性是指商业银 行以吸收社会公众存款为主要营运资金来源( 商业银行8 0 - 9 0 的资金来源是从 客户手中借来的，即客户存款，表现出极度的高负债性) ，与社会公众的利益联 系在一起，银行业务变化的影响面广，一旦出现风险会影响社会稳定。在我国， 商业银行通过发放贷款支持企业投资、生产，促进经济增长，是储蓄向投资转化 的主要中介机构。可见，商业银行经营活动的公共性很强。风险性是指商业银行 的业务活动中存在各种潜在风险。由于银行经营的直接对象是货币资金，它不会 受到像其他要素那样的“专用性”限制，也正是具备这样的特点，货币资金才不 存在行业流动障碍，这样银行资金可能承受的信用风险就比较大。此外，利率、 汇率等金融市场信号的变动也会给商业银行的资金带来风险。高风险是商业银行 经营的基本特征。 鉴于商业银行作为企业的特殊性，有人认为，银行竞争力是银行综合能力的 体现，是在市场经济环境中相对于其竞争对手所表现出来的生存能力和持续发展 能力的总和。 第一章中国股份制商业银行竞争力的内涵及其影响因素 也有人将银行竞争力的概念定义为：银行在市场机制的作用下，以“盈利性、 安全性、流动性”为经营原则，合理充分地运用自身拥有的资源，提供适应市场 经济要求和银行业发展规律的存贷款、支付结算、信息咨询等产品和服务，使之 在市场竞争中相对于其竞争对手所表现出的长久生存和发展的能力。 要想准确把握股份制商业银行竞争力的含义，还需了解以下几点； 第一，股份制商业银行竞争力是各竞争主体之间通过相互较量而产生的一个 比较能力的概念。竞争力比较是实现银行的可持续发展，比较对象是股份制银行， 目的是帮银行找出问题。即：银行竞争力= 竞争主体a - 竞争主体b = 某