（工商管理专业论文）手机支付在运营商的研究与应用.pdf

，l r， 1 一 独创性( 或创新性) 声明 f,1,jl,|fllllllilllllllliiiiiii y 1 7 5 8 0 01 。 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中 不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或 其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所 做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅 和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印 或其它复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期：羔垒l 垒拿垒坠尘垒 同期：a 承岛名鸳 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文 第1 页共4 5 页 手机支付在运营商的研究与应用 中文摘要 手机支付是目前正在发展完善中的一种支付手段。支付是为了完成消费。伴随 着人们物质生活水平的提高和生活节奏的不断加快，人们的消费能力在不断增强， 越来越多的消费者对快捷、便利和安全的支付手段更加青睐。手机支付的最大特点 就是其便捷性，消费者仅通过一部手机就可以随时随地的完成各种消费。手机支付 的产业链主要有三个参与者：运营商、金融单位和第三方服务提供商。只要有一个 好的商业模式和整个产业链的共同努力，手机支付必将为消费者所接受。消费者在 享受手机支付所带来的巨大便利的同时，必将为手机支付整个产业链带来巨大的成 长空间和经济效益。 本文从分析手机支付的相关概念、主要技术实施手段、产业链构成及运营模式 入手，分析并总结了国内外手机支付产业的状况，并借鉴了国外较为成熟的手机支 付模式。结合国内手机用户现状和发展方向以及国外手机支付市场论证了手机支付 是一个潜在的巨大市场。从国家产业政策方面、经济方面、社会和环境以及技术等 方面总结了影响国内手机支付产业发展的有利因素和不利因素，对整个手机支付产 业的发展提出了相应的建议。分析并总结了安全性对手机支付的重要意义。 本文总结了手机支付在具体实施中的核心环节接入环节，并围绕这个核心 环节进行分析论证。进而详细阐述手机支付产业链中各主要参与者的发展现状和发 展方向，解决了到底由谁来主导整个产业的问题，并从技术、推进成本、管理经验 和发展趋势等方面进行了详细阐述和论证。本文还给出了落实到料运营商的具体实 施方案，制定了详细的推进计划，从整合支付平台、商户合作、服务提供和金融合 作四大方面进行了详细论述。最后总结并分析了手机支付最终将成长为支撑运营商 发展的革命性应用一一移动金融的重要作用。本文还着重强调了培养用户习惯的重 要性。 本文得出的主要结论是： 第一、影响我国手机支付产业发展的根本问题是产业政策的不确定性，以及由 此引发的利润分配争夺、商业模式的不清晰。 第二、我国手机支付产业链的构建需要坚持协同运作原则和价值增值原则，根 据各参与者的核心竞争力来构建手机支付产业链，明确产业链中的核心参与者，各 参与者依靠其自身优势领域共同开展合作。 第三、目前比较适合我国的手机支付商业模式应该是以运营商为主体，携手国 内银行吸收其用户资源并利用其现有的接入终端，携手第三方服务提供商同时吸收 其商户资源，为消费者打造一个便捷和安全的手机支付环境，并不断发展完善。 关键词：产业链，商业模式，运营商，手机支付。 手机支付在运营商的研究与应用 ，- 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第2 页共4 5 页 r e s e a r c ha n da p p l i c a t i o no fm o b i l ep a y m e n ti nt h eo p e r a t o r a b s i r a c i m o b i l ep a y m e n t sa r ec u r r e n t l yb e i n gd e v e l o p e di nam e a n so fp a y m e n t p a y m e n ti s t oc o m p l e t et h ec o n s u m e r w i t hp e o p l e sl i v i n gs t a n d a r d si m p r o v ea n dt h ea c c e l e r a t i n g p a c eo fl i f e ，p e o p l e ss p e n d i n gp o w e ri sg r o w i n g ，m o r ea n dm o r ec o n s u m e r sp r e f e rt o c o n v e n i e n ta n ds e c u r i t yo fp a y m e n t m o b i l ep a y m e n ti sm o s tc h a r a c t e r i s t i co fi t s c o n v e n i e n c e ，c o n s u m e r sc a no n l yt h r o u g ham o b i l ep h o n ea n y t i m e ，a n y w h e r et o c o m p l e t eav a r i e t yo f c o n s u m e r m o b i l ep a y m e n ti n d u s t r i a lc h a i nh a st h r e em a i np l a y e r s ： o p e r a t o r s ，f i n a n c i a li n s t i t u t i o n sa n dt h i r d p a r t ys e r v i c ep r o v i d e r s a sl o n ga st h e r ei sa g o o db u s i n e s sm o d e la n dt h ej o i n te f f o r t so ft h ew h o l ei n d u s t r i a lc h a i n ，m o b i l ep a y m e n t w i l lb ea c c e p t a b l et oc o n s u m e r s c o n s u m e r st oe n j o yt h et r e m e n d o u sm o b i l ep a y m e n t c o n v e n i e n t w i l lp a yf o rt h ew h o l ei n d u s t r yc h a i nf o rm o b i l ep h o n e st r e m e n d o u sr o o m f o rg r o w t ha n de c o n o m i cb e n e f i t s b ya n a l y z i n gt h em o b i l ep a y m e n t r e l a t e dc o n c e p t s ，t h em a i nt e c h n i c a lm e a n so f i m p l e m e n t a t i o n ，c o m p o s i t i o na n do p e r a t i o nm o d eo ft h ei n d u s t r yc h a i n ，a n a l y z e sa n d s u m m a r i z e st h es t a t u so fd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a lm o b i l ep a y m e n ti n d u s t r y , a n dl e a r n f r o mm o r em a t u r ef o r e i g nm o b i l ep a y m e n tm o d e l c o m b i n e dw i t ht h ed o m e s t i c s i t u a t i o na n dd e v e l o p m e n td i r e c t i o no fm o b i l ep h o n eu s e r sa sw e l la sf o r e i g n d e m o n s t r a t e dm o b i l ep a y m e n tm o b i l ep a y m e n tm a r k e ti sap o t e n t i a lh u g em a r k e t f r o m t h en a t i o n a li n d u s t r i a lp o l i c y , e c o n o m i c a l l y , s o c i a la n de n v i r o n m e n t ，a n ds u m m a r i z e s t h ef a v o r a b l ea n du n f a v o r a b l ef a c t o r so fm o b i l ep a y m e n ti nc h i n a ，t h ew h o l em o b i l e p a y m e n ti n d u s t r y sd e v e l o p m e n tp o s e dt h ep r o p o s a la c c o r d i n g l y a n ds u m m a r i z e dt h e s a f e t yo ft h ei m p o r t a n c eo ft h em o b i l ep a y m e n t t h i sp a p e rs u m m a r i z e st h ei m p l e m e n t a t i o no fm o b i l ep a y m e n ti ns p e c i f i cc o r e a r e a s a c c e s sl i n k ，a n da r o u n dt h i sc o r ep a r to ft h ea n a l y s i sd e m o n s t r a t e d f u r t h e r e l a b o r a t e di nt h em o b i l ep a y m e n ti n d u s t r yc h a i nd e v e l o p m e n to ft h em a j o rp a r t i c i p a n t s i nt h es t a t u sa n dd i r e c t i o no fd e v e l o p m e n t ，w h ol e di nt h ee n ds o l v e dt h ep r o b l e mt h e e n t i r ei n d u s t r y , a n df r o mt e c h n o l o g y , a d v a n c i n gt h ec o s t s ，m a n a g e m e n te x p e r i e n c ea n d d e v e l o p m e n tt r e n d si na s p e c t so ft h ed e t a i la n da r g u m e n t t h i sa r t i c l ea l s og i v e st h e o p e r a t o rt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h e 料s p e c i f i ci m p l e m e n t a t i o np l a n ，d e v e l o p e da d e t a i l e dp r o m o t i o np l a n ，f r o mt h ei n t e g r a t e dp a y m e n tp l a t f o r m ，b u s i n e s sc o o p e r a t i o n ， s e r v i c ep r o v i d e r sa n df i n a n c i a lc o o p e r a t i o ni nf o u rm a j o ra r e a sd i s c u s s e di nd e t a i l f i n a l l ys u m m a r ya n da n a l y s i so fm o b i l ep a y m e n t sw i l le v e n t u a l l yg r o wt os u p p o r tt h e d e v e l o p m e n to far e v o l u t i o n a r ya p p l i c a t i o no fo p e r a t o r s - m o b i l ef i n a n c ea ni m p o r t a n t r o l e t h ea r t i c l ea l s oh i g h l i g h t e dt h ei m p o r t a n c eo ft r a i n i n gt h eu s e rh a b i t s t h i sm a i nc o n c l u s i o n sa r e ： f i r s t ，t h ei m p a c to fc h i n a sm o b i l ep a y m e n ti n d u s t r y sf u n d a m e n t a lp r o b l e mi st h e u n c e r t a i n t yo fi n d u s t r i a lp o l i c y , a n dt h ed i s t r i b u t i o no fp r o f i t sa r i s i n gf r o mc o m p e t i t i o n 手机支付在运营商的研究与应用 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第3 页共4 5 页 f o rt h eb u s i n e s sm o d e li sn o tc l e a r s e c o n d c h i n a sm o b i l ep a y m e n ti n d u s t r i a lc h a i no ft h eo p e r a t i o no ft h e c o n s t r u c t i o nn e e dt oa d h e r et op r i n c i p l e sa n dv a l u e so fv a l u e - a d d e ds y n e r g yp r i n c i p l e ， a c c o r d i n gt ot h ec o r ec o m p e t e n c e o fe a c hp a r t i c i p a n tt ob u i l dam o b i l ep a y m e n t i n d u s t r i a lc h a i n ，ac l e a rc h a i no ft h ec o r ep a r t i c i p a n t s ，t h ep a r t i c i p a n t sr e l yo i lt h e i ro w n a d v a n t a g eo ft h ec o m m o na r e a so fc o o p e r a t i o n t h i r d m o r es u i t a b l ef o rc h i n a sm o b i l ep a y m e n tb u s i n e s sm o d e ls h o u l db eb a s e d o no p e r a t o r sa st h em a i nd o m e s t i cb a n k st o g e t h e rr e s o u r c e sa n da b s o r bi t sc u s t o m e r s l e v e r a g et h e i re x i s t i n ga c c e s st e r m i n a l ，t o g e t h e rt h i r d p a r t ys e r v i c ep r o v i d e r sa b s o r bi t s b u s i n e s sr e s o u r c e sf o rc o n s u m e r st oc r e a t eac o n v e n i e n ta n ds e c u r em o b i l ep a y m e n t e n v i r o n m e n t ，a n dc o n s t a n t l yd e v e l o p e d k e y w o r d s ：i n d u s t r yc h a i n ，b u s i n e s sm o d e l ，o p e r a t o r s ，m o b i l ep a y m e n t 手机支付在运营商的研究与应用 北京邮电丈学工商管理硕：t 专业学位论文第4 页共4 5 页 目录 第一章手机支付相关概念6 1 1 手机支付相关概述一6 j ，j 手祝支付的窨一6 1 i 2 手机支付模式及流程6 ，3 于祝芰膨分类一7 1 2 手机支付主流技术介绍8 j 2 - v f c 。8 1 2 2s l m 默s s 9 1 2 3r f s i m 9 i 3 本章小结1 0 第二章国外手机支付市场的发展现状1 l 2 1 国外手机支付市场的发腱现状1 1 2 2 各国下机支付商业模式分析1 3 2 3 本章小结1 5 第三章中国手机支付市场的发展现状1 6 3 i 我国于机支付市场目前的产业链布局1 6 3 1 1 产业链各参s 力现状1 6 3 2 我国于机支付市场环境分析1 8 3 2 1 行业政策分析1 8 3 2 2 经苈形势分笏，艿 3 2 3 社会昂臂分析j 9 3 2 4 技术分析鄹投资成本分析2 0 3 3 影响巾国手机支付市场发展冈素分析2 0 3 3 1 影响中国手机支付市场发嶷有翻因素2 0 3 3 2 影昀中国手机支付市场发艘不翻冈素2l 3 4 我国手机支付产业的发展建议2 l 第四章手机支付在运营商的应用前景2 3 4 1 于机支付在+ 运营商的产业现状2 3 4 2 于机支付在+ 奎运营商的发展战略2 5 4 2 1 总体发展战略2 5 4 2 2 乒觑筻付业务发膨箴膨2 6 4 3 手机支付在运营商的推进计划2 8 彳3 ，唐鲈旌拦茗2 8 手机支付在运营商的研究- j 1 1 ：, i 用 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文第5 页共4 5 页 4 3 2 糊黝考产划2 9 4 3 2 1 整合支付平台建议2 9 4 3 2 2 服务提供计划3 3 4 3 2 3 商户合作计划3 5 4 3 2 4 金融嘲合作计划一3 5 4 4 手机支付在运营商的应用范例3 6 4 5 本章小结一4 l 第五章总结与展望4 2 5 1 总结4 2 5 2 展望4 2 参考文献4 4 致谢4 5 手机支付在运营商的研究与应用 e 中 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文 第6 页共4 5 页 第一章手机支付相关概念 1 1 手机支付相关概述 手机已经成为人们生活中的一个不可或缺的重要工具，伴随着通信技术的发展 和具有各种功能手机的出现，手机已不仅仅能满足人们对即时信息沟通等需求。同 时，随着各运营商多年的网络规划和建设，手机网络已经无处不在。目前人们出行 已经习惯于随身携带手机和银行卡，手机用于沟通、银行卡用于消费；而如果手机 在满足人们即时信息沟通之外，还具备支付功能，今后人们出行只需随身携带手机 即可顺利的完成各种支付而无需再携带银行卡，那必将引领一场消费方式的革命。 手机支付是消费者使用其手机对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方 式。手机支付将使2 1 世纪的付款方式朝着移动和无现金的方向发展。 1 1 1 手机支付的定义 手机支付特指消费者以手机为唯一载体，通过与移动支付环境提供商构建的相 关平台的交互，将各类信息整合到手机中进行集成管理，通过加密的安全技术，完 成支付的实现。 手机支付最大的特点在于其方便快捷。手机支付只需要有一部手机，在一个有 通讯信号的地方，在任何时间拨打相应电话或发送短消息，不需要再进行其他方式 的缴费，即可购买各种商品或享受各种服务。 1 1 2 手机支付模式及流程 手机支付模式及流程，如图1 - 1 。 绡绣鑫卜 躲锣 l 弱j 二i 铍琴键髓 z 。虢 譬 。l 魏 认 硒盘 僻 芯 赢 付 ，窟 ， 崞 侈叻乏f ：l j f 缝戎磐如 3 碡黪岛处篱 ： i 汹绝荔甄p ，妇识壤 、幺碰；f t ：j 滗l 饥皇 嫒式艟流程 图卜1 手机支付模式及流程 ( 1 ) 、消费者选择商品，发出购买指令。购买指令通过移动支付环境提供商支 付管理系统发送到商家商品交易管理系统。 手机支付在运营商的研究与应用 ! ! 室些! 垒叁堂三塑笪些堡主童些堂篁笙苎笙! 里茎兰! 墨 ( 2 ) 、商家将消费者的详细购买信息通过移动支付环境提供商管理系统发送到 消费者手机终端进行确认，得到确认后再继续往下操作，否则停止操作。 ( 3 ) 、消费者确认支付后，移动支付环境提供商支付管理系统记录详细的交易 记录，同时通知金融机构在商家和消费者的账户间进行支付和清算，并且通知商家 提货或提供服务。 ( 4 ) 、商家供货或提供服务。 ( 5 ) 、交易结束。 1 1 3 手机支付的分类 ( 1 ) 、按收费途径分类 一种是费用通过手机账单收取，用户在支付其手机账单的同时支付了这一费 用。在这种方式中，运营商为用户提供了信用，但这种代收费的方式使得运营商有 超范围经营金融业务之嫌，因此其范围仅限于下载手机铃声等运营商自有业务。 另一种是费用从用户的银行账户( 即借记账户) 或信用卡账户中扣除。该方式 中，手机只是一个简单的信息通道，将用户的银行账号或信用卡号与其手机号绑定 起来。 ( 2 ) 、按技术实现方式分类 ( 一) 、通过短信( s m s ) 、无线接入( w a p ) 、语音( i v r ) 等远程控制完成支付。 采用短信方式的支付流程，见图卜2 ，具体步骤如下： 图卜2 短信方式的支付流程 第一步、用户发送支付消息到移动支付平台m p s ，请求先到达短信网关i s m g ； 第二步、i s m g 把消息发送到m p s ； 第三步、m p s 将业务处理请求发送到s p ； 第四步、s p 向m p s 发起支付请求； 第五步、m p s 向支撑运营商b o s s 发送扣款请求； 手机支付在运营商的研究与应用 ! ! 室堂皇奎堂王塑篁堡堡主童些兰垡丝兰塑! 夏茎! ! 墨 第六步、b o s s 中的u a s s 通过银行接口将扣款请求转发给银行银联； 第七步、银行银联验证用户，扣除费用，将扣款处理结果返回b o s s ； 第八步、b o s s 将扣款处理结果转发给m p s ； 第九步、m p s 将银行银联扣款结果发送到s p ； 第十步、s p 根据扣款结果进行处理，并将结果返回给m p s ； 第十一步、m p s 将支付处理结果转发到i s m g ； 第十二步、i s m g 将支付处理结果转发到用户手机。 ( 二) 、通过近距离通信技术完成支付。目前用于手机支付业务的近距离通信 技术有r f i d 和n f c 等。r f i d 可以看作是一种无接触芯片技术，n f c 技术是r f i d 技术和互联技术的融合。采用这种技术的手机内部包含无接触芯片和天线，通过在 特殊的阅读器前晃动手机，就可将支付数据、票据或者用户的身份认证信息通过无 线电波传输到移动运营商或者银行等金融机构。这不像使用短信、w a p 的方式， 用户不必输入繁琐的文字信息或者浏览手机寻找相应消息，不仅方便了用户，而且 节省了时间。此外，在手机处于关机状态下依然能够完成支付。 本文下一章节将具体介绍第二种支付手段的实现形式。 1 2 手机支付主流技术介绍 目前手机支付主要有三种技术，分别是n f c 、s i m p a s s 和r f s i m 。 1 2 1n f c n f c ( n e a rf i e l dc o m m u n i c a t i o n ) 是由飞利浦公司发起，由诺基亚、索尼等著 名厂商联合主推的一项无线技术，并且由多家公司、大学和用户共同成立了泛欧联 盟，旨在丌发n f c 的开放式架构，并推动其在手机中的应用。这项技术最初只是r f i d 技术和网络技术的简单合并，现在已经演变成一种短距离无线通信技术，发展态势 相当迅速，在f 1 本，欧洲得以迅速推广。n f c 技术是非接触i c 卡应用融合移动终端 的主流技术。将非接触i c 卡和读写器集成至移动终端上面向短距离通讯应用，工作 频率为1 3 5 6 m h z 。这种手机支付的典型应用方式如图1 - 3 所示。 在这种方式中，用户只需要将集成了n f c 通信芯片的手机在读卡器前晃动一 下，就可将支付数据、票据和用户身份认证信息通过无线电传输到运营商或银行等 金融机构。不像短信、w a p 等方式，用户不必输入繁琐的文宁信息或者浏览手机 寻找相关应用，一来方便了用户，二来节省了时间。另外，在手机处于关机状态下 依然能够完成支付，这样就有效解决了支付中手机操作的不便性。 手机支付在运营商的研究与应用 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文 第9 页共4 5 页 s 眦卡内曩或 薏燕蠢番燕麓式 纂入滇费童 德舟卡盔用 鬟黉支付碍援救 1 2 2s i m p a s s 图卜3n f c 手机支付的典型应用 安麓羊规囊 付鞠熹离墨 s i m p a s s 是握奇数据推出的基于双界面多功能s i m 卡的移动支付及非接触移 动应用解决方案。简单而言，s i m p a s s 就是“s i m 卡+ 非接触c p u 卡”的结合体。 目前的s i m p a s s 方案有两种形式。一种是“卡片+ 天线”，s i m p a s s 如同一般的s i m 卡一样安装在手机的卡槽罩，另配有天线组，二者结合，就把手机变成了一张非接 触的智能卡；另一种是改造手机方案，天线组被直接设计置入手机的后盖或者电池 之中，因而在使用过程中能够与一般的s i m 卡无异。工作频率为1 3 5 6 m h z 。 s i m p a s s 的简单示意图见图1 - 4 。 s i m p a s s 的缺点是外接天线，非常不牢靠；读写距离近，导致扩展应用有问 题，如距离识别；目前还没有得到运营商的明确推广的承诺且没有成熟的标准，厂 家支持少。 1 2 3r f s i m ：= 童吝答熊，飞“”之i 纛，鼢p 茎 一目| ? y ”“” r f s i m 的优点是只需通过简单的卡片互换( s i m 卡一r p s i m 卡) ，即可实现手 机支付功能；具备n f c 的完整功能；采用2 4 5 g h z 的射频技术，读写卡距离可近可 远，双向距离最远到5 m ，单向距离最远到1 0 0m 。直通电讯主推这一技术。支付距 离通过专有天线技术( 点阵天线技术) 控制在1 0 c m 范围内，保证支付安全。r f s i m 的简单示意图见图卜5 。 r f s i m 的缺点是与现有主流的1 3 5 6 m h z 的射频读卡技术不一致，与大部分公 手机支付在运营商的研究与应用 ! ! 塞塑皇奎兰三塑笪墨堡童些堂堡垒茎墨! ! 墨茎竺墨 交一卡通、银行、保险和身份证识别的读写卡机具无法实现兼容，推广时得不到现 有的应用解决方案提供商、运营商的配合和支持；重新布设设备或进行设备升级， 导致成本增加；采用2 4 5 g h z 的射频技术，2 4 5 g h z 的射频技术属于有源范畴，需 要考虑如何减少功耗，提高手机电池可用性；最远读写卡距离能达到5 m ( 双向操 作) ，如此大的支付距离，其安全性令人担心；没有成熟的标准，与银联难以合作， 厂家支持少。 1 3 本章小结 嬲篙1 似蠢。燃争翻 彭”一5 + 麓缸。篓徽 厂ni孵。曩氍隰”“一争貔耋 一日霞i 矗，渤 翻 渊赫菇焉 ，黝瓣酗鞠嚷兹? 麓 + f 磊。赫二镕，。，一，* 黝 图卜5r f s i m 示意图 n f c 技术的最大特点是与s i m 卡无关，而s i m p a s s 和r f s i m 都是基于s i m 卡来实现。 这三种技术实施的共同点是都需要对目前的手机硬件进行改造。 n f c 和s i m p a s s 的频率与目前银联的p o s 机频率相同。 这三种技术方式在目前国内手机支付市场上均有应用。其中n f c 的应用最为 广泛。r f s i m 曾是中国移动手机支付的主要技术，但是2 0 1 0 年初丌始，中国移动 已经暂时放弃并转用n f c 技术。 手机支付在运营商的研究与应用 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 l 页共4 5 页 第二章国外手机支付市场的发展现状 2 1 国外手机支付市场的发展现状 目前，手机支付在国外市场中也处于培养和发展阶段，还没有哪个国外手机市 场已经形成了一个较为成熟的产业链条。手机支付虽然起源于美国，但日本和韩国 的手机支付市场相对要更为成熟一些。下面就分别从美国、日本、韩国和欧洲部分 国家来分析国外手机支付市场的发展现状。 l 、美国 在美国，据市场分析机构a b l 2 0 0 9 年研究发布的报告显示，美国消费者通过手 机商务支付的金额已经达到1 6 亿美元的规模。根据调查机构e m a r k e t e r 2 0 0 9 年发布 的b i l l i n gr e v o l u t i o n 的调研数据发现，在美国，消费者表示愿意用手机进行小额商 品的支付，数据显示：5 9 的被调查者愿意用手机购买比萨等食品；5 8 的被调查 者愿意用手机支付电影或者比赛门票，如图2 一l 所示。从这些数据可以看出，美国 消费者对于手机支付还是具备一定的认知和使用意愿的。 图2 12 0 0 9 年美国消费者愿意手机支付的商品类别 2 、日本 在日本，电信运营商n t td o c o m o 采用了较低的费率、入股超市等方式来开 展手机支付业务。2 0 0 7 年年初，n t td o c o m o 投入7 6 9 0 万美元购买同本便利连锁 1 本段数据来自艾瑞咨询相关报告 手机支付在运营商的研究与应用 些窒堂皇奎兰三塑篁型堡主童些兰垡堡茎蔓! ! 壅茎! ! 墨 商店排名第二l a w s o n 2 的股份，面向l a w s o n 八千多个连锁商店推广d o o o m o 推 出的“o s a i f u k e i t a i ”手机钱夹服务。同时d o c o m o 在业务推广上也形成了较为成熟 的模式： 首先是提升产品力，丰富手机支付业务的功能。d o c o m o 手机支付不仅仅是一 项电子货币服务，其应用还延伸到了信用卡( 即手机支付金额在一定额度下，可以 通过后付方式偿还) 、电子机票、电子电影票据、合作商家的会员折扣卡和门禁电 子钥匙等功能； 其次是瞄准核心客户推广。d o c o m o 通过大量调研认为，日本2 0 4 0 岁男性用 户( 见图2 2 ) 将是手机支付这项当时新兴业务的革新者与市场先期使用者，并 针对其通常出现场所重点推广手机支付业务。通过前期被革新派注意到并尝试使 用，进而培育出先期使用该业务的核心人群，进而带动使用的先期大部分人群出现， 令手机支付业务快速发展。 锼牌骑搿 # 糊嘞黝戚蝴辅瑚磷# 辨 缝黪 爱缓擎 琶鼯s 家袈蕉缓谗 嚣缮 缮籀老 凌缢墨 彩甥钫赞镶 缓穆 瀑彰誊 翻锈麓缀缓媾骧滋缓锡牵整缓甥糍嘲嚆罄蹇缓缝褒 | 嬲户 图2 2 日本手机支付使用率调查表2 2 0 0 8 年，日本的手机支付用户为4 9 0 0 力，已占总人口的3 8 5 。 3 、韩国 韩国手机支付市场的发展经历过波折。2 0 0 3 年韩国三大运营商l g t 、k t f 和 s k t 尝试联合金融机构共同丌展移动支付业务，后因与金融机构合作出现问题后 又尝试转型；转而丌展存储手机支付业务程序的3 g 网络u s i m 卡业务。随着3 g 技术的推广，这项业务得到了较好的发展。该业务可以在商场上支付、在达到技术 标准的a t m 上提现金、还可以在自动售货机上购买饮料，还可以在大部分的餐馆和 商超进行使用。经过不断的尝试，韩国运营商对移动支付业务的发展已经形成了比 2 数据来源于中国移动研究院网站资料 手机支付在运营商的研究与应用 ! ! 窒型皇奎兰三堕笪里堡童些兰垡堡茎笙! ! 墨茎竺墨 较清晰的规划。比如，s k t 将自己的手机支付业务发展分为四个阶段，并制定了 相应的发展目标： 首先是初步建立移动支付系统； 其次是成功开展移动支付业务； 再次是向其它金融业务领域扩展； 最后是向移动商务领域扩展。 4 、瑞典 p a y b o x 是瑞典一家独立的第三方移动支付应用平台提供商，公司推出的移动 支付解决方案在德国、瑞典、奥地利、话班牙和英国等几个国家成功实施。p a y b o x 的用户只需注册取得账号，在购买商品或需要支付某项服务费时，直接向商家提供 用户的手机号码即可。p a y b o x 推出的移动支付解决方案是基于s m s m m s 和电话 语音技术的，使用移动网络通道进行支付的认证、数据的传输以及支付确认。 p a y b o x 支付平台主要用在移动商务( m c o m m e r c e ) 中，为消费者、商户以及合作 客户提供移动支付服务。如在2 0 0 3 年m o b i l k o m 购买了p a y b o x 在奥地利的分公司， 面向b 2 c 和b 2 b 方式推出了移动票务、移动购物、移动博采等多种移动电子商务 的应用。 5 、挪威 c o n t o p r o n t o 公司总部位于挪威的首都奥斯陆，拥有欧洲电子钱币专利； c o n t o p r o n t o 于2 0 0 7 年5 月正式宣布进入中国手机支付市场。l u u p 是由 c o n t o p r o n t o 公司开发的移动支付业务，是一种基于储值账户的移动支付业务，用 户需要创建自己的账户并且要从银行或信用卡把钱存储在这个账户中，其中大部分 交易是通过短信或w e b 来进行的。l u u p 的主要业务方向是p 2 p 支付和移动内容 的购买，例如在英国它推出了购买国际电话卡的业务，在德国为所有的移动运营商 ( e p l u s 、0 2 、t - m o b i l e 和v o d a f o n e ) 提供手机预付费的充值业务。 6 、西班牙 m o b i p a y 是由西班牙两家最大的银行和三家最大的移动运营商共同成立的合 资企业，采用共同的技术标准，提供具可靠和可扩展的移动支付系统平台。m o b i p a y 于2 0 0 4 年底推出车票购买服务：消费者使用手机购买巴士、有轨电车和地铁的车 票，车票以确认信息的形式显示在手机上，用户凭此信息验票上车。m o b i p a y 认为 银行是移动支付的主体，移动是通道提供者；银行在现有的支付基础设旋的基础上 增加了交易通道的数量，而通信的费用为移动运营商们带来了新的利润3 。 2 2 各国手机支付商业模式分析 从各国手机支付的商业模式可以得出手机支付产业的三大参与方：通信运营 商、银行和第三方服务提供商。分别以这三大参与方在产业链中的地位，可以得出 目前国外手机支付市场的的四种运营模式： 3 本段部分内容来源于 2 0 0 6 ，移动支付市场逆市而动 手机支付在运营商的研究j 应用 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 4 页共4 5 页 以通信运营商为主导的商业模式； 以银行为主导的商业模式； 以第三方支付平台服务商为主导的商业模式； 以及银行与通信运营商合作的商业模式。 l 、以通信运营商为主体的运营模式 该模式主要通过通信运营商来推动整个手机支付产业链的发展。通信运营商以 用户的手机话费账户作为手机支付账户，用户所发生的手机支付交易费用全部从用 户的账户中扣减。该模式典型的例子是同本运营商n t td o c o m o 。 这种模式的特点是运营商直接与用户联系，不需要银行参与，技术成本较低。 问题在于运营商参与金融交易需要承担部分金融机构的责任和j x l 险如果没有经 营资质将与国家的金融政策发生抵触。 2 、以银行为主体的运营模式 在这种模式中，各银行通过与运营商搭建专线等通信线路自建计费与认证 系统，为用户手机更换s t k 卡。用户在手机上可以直接登录所在银行的账户，进行 手机支付交易。该模式产生的费用主要有三部分一是数据流量费用，由运营商收取。 二是账户业务费用，由银行收取。三是支付业务服务费用，由银行、运营商、支付 平台分成。这种模式的典型案例是西班牙的m o b i p a y 。 该模式的特点运营商只负责提供信息通道，不参与支付过程。 3 、以第三方支付服务提供商为主体的运营模式 该模式中，第三方支付服务提供商是独立于银行和移动运营商之外的经济实 体其自己拓展用户，与银行及运营商协商合作，提供手机支付业务。第三方支付 服务提供商的收益主要来自两个部分：一是向运营商、银行和商户收取设备和技术 使用许可费用；二是与运营商以及银行就用户业务使用费进行分成。这种模式的典 ? 型案例是瑞典的p a y b o x 公司和挪威的c o n t o p r o n t o 公司。 这种模式的特点是：第三方支付服务提供商可以平衡运营商和银行之间的关 系：不同银行之间的手机支付业务得到了互联互通；银行、运营商、支付服务提供 商以及s p 之问的责、权、利明确，关系简单；但是对第三方支付服务提供商的技术 能力、市场能力、资金运作能力要求很高。 4 、银行与通信运营商合作的运营模式 在这种模式中，银行和通信运营商将各自的优势业务进行联合。见图2 3 。韩 国在最开始推广手机支付业务时即采用此种模式，虽然未能推广成功，但仍然是一 种可行且高效的模式。这是因为这个模式的特点有利于银行和