（工商管理专业论文）中国银行股份有限公司豫南二级分行竞争战略研究.pdf

摘要 中国银行股份有限公司豫南二级分行( 以下简称豫南二级分行) 是国有商 业银行的一家二级分行，根植豫南某市已1 7 年有余，历经了中国经济体制改革 的深化与发展，特别是中国金融业的竞争格局的深刻变革，如今已经成为当地 一家资金实力比较雄厚，对豫南某市国民经济发展有着重要支撑作用的金融机 构，但其内部仍存在经营理念滞后，核心竞争力有待进_ 步增强等矛盾和问题。 随着外资银行0 7 年初正式开办人民币业务以及工、农、建等金融机构市场竞争 力度的不断加大，豫南二级分行面临的内外环境都在发生着深刻变化，在这种 情况下，对该行的竞争战略必须给以认真分析和评估，制定相应的竞争与发展 战略，引导企业健康长远发展。 本文采用由表及里、层层剥笋的分析方法，重点对豫南二级分行的竞争战 略进行s w o f 分析，最后得出结论。绪论部分主要介绍了本文的写作基础和相关 理论综述，进入外部环境分析时，先从国家宏观经济政策和金融监管政策入手， 得出整体经济发展趋势较好的结果，按照“巴塞尔协议”要求，各家金融机构 经营机构逐步步入规范，哄抬利率之类的低水平无序竞争减少。在这种背景下 又综合分析了中国银行业自身的资产结构及盈利能力中存在的普遍问题，最后 对豫南某市的资源和区位优势、豫南某市经济的地域特征、豫南某市银行业的 竞争格局和各行存在的风险状况进行了分析，基本上能得出一个小结：即宏观 经济形势向好，但豫南某市经济条件有限，豫南二级分行的盈利空间并不大。 在此基本结论基础上从豫南二级分行内部的流程设计、组织管理体制框 架、资产负债结构以及盈利能力上进行了分析，说明一个老国有银行虽经股份 制改造，但在科技水平、管理体制等很多方面还相对落后。最后对豫南二级分 行竞争优劣势进行的s w o t 矩阵分析，从中得出其竞争战略模式的选择，紧随其 后论述了竞争战略的实施，得出了发挥优势、做出特色，利用3 5 年的时间， 把豫南二级分行建设成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、 信誉卓著、社会和市民更加认可、信赖，外汇优势明显、具有良好比较竞争优 势的现代化股份制商业银行的结论。 关键词：商业银行竞争战略s w o t 分析 a b s t r a c t a sas e c o n d a r yb r a n c ho ft h es t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k - - b a n ko fc h i n a ， y u n a n b r a n c hh a su n d e r g o n em o r et h a ns e v e n t e e ny e a r s j o u r n e yi ns o m ec i t yo f s o u t h e r nh e n a n i nt h e s es u r r o u n d i n g s ，y u n a nb r a n c hh a se x p e r i e n c e dd e e p e n i n g r e f o r ma n dd e v e l o p m e n to fc h i n a se c o n o m i cs y s t e mr e f o r m ，e s p e c i a l l yp r o f o u n d c h a n g e s o f c o m p e t i t i o np a t t e r no fc h i n a sf i n a n c i a li n d u s t y n o w , y u n a nb r a n c hh a sb e c o m eab a n kw h i c hh a sc o n s i d e r a b l ef u n d s ，g o o d b a l a n c i n gc h a n n e lf o rb o t hh o m ea n df o r e i g nc u r r e n c y , u n i v e r s a lf u n c t i o n s ，g o o d r e p u t a t i o na n dp e r f o r m a n c e ，a n dp l a y i n ga ni m p o r t a n tr o l ei ns u p p o r t i n ge c o n o m i c d e v e l o p m e n ti ns o m ec i t yo fs o u t h e r nh e n a n ，b u tt h e r ea l s oe x i s tm a n yi n t e r n a l p r o b l e m s ，f o re x a m p l e ，t h e o u t d a t e d o p e r a t i n gc o n c e p t s ，m a n y r e d u n d a n t e m p l o y e e s , b a d a s s e t st h a tf a c e sr e b o u n d i n g , t h ew a yo fg r o w t ht h a tn e e d s i m p r o v i n ga n dt h ec o r ec o m p e t e n c i e st h a tn e e d ss t r e n g t h e n i n g w i t hf o r e i g nb a n k s i n e a r l y2 0 0 7b e i n go f f i c i a l l y l a u n c h e dr m bb u s i n e s s ，a n dt h ei n t e n s i t yo f c o m p e t i t i o nb e i n gs t r e n g t h e n e d i ni n d u s t r i a la n dc o m m e r c i a lb a n ko fc h i n a , a g r i c u l t u m lb a n ko fc h i n a ，c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ka n do t h e r f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s ，t h ei n t e m a la n de x t e r n a le n v i r o n m e n t y u n a nb r a n c hf a c i n ga r e u n d e r g o i n gp r o f o u n dc h a n g e s ，b u s i n e s sd e v e l o p m e n tc o m p e t i t i o na r ea l s of a c i n g w i t hm o r ea n dm o r ec h a l l e n g e s s oi ti sq u i t en e c e s s a r yt oa n a l y z ea n da s s e s st h e c o m p e t i t i v ep a t t e r n o fo u rb a n ka n df o r m u l a t ec o r r e s p o n d i n gc o m p e t i t i o na n d d e v e l o p m e n ts t r a t e g yt ol e a do u rb a n k t oh e a l t h yd e v e l o p m e n ta n df u r t h e rs u c c e s s t h i sa r t i c l ei sd i v i d e di n t os i xc h a p t e r s ，t h ef i r s ti st h ei n t e r n a la n de x t e r n a l e n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，i td i s c u s s e sc o m p e t i t i v es t r a t e g yf r a m e w o r ki n c l u d i n gt h e g u i d i n gi d e o l o g y , s t r a t e g i cp o s i t i o n i n ga n dt h es t r a t e g i cg o a l so fc o m p e t i t i o n t o a c h i e v ei ny u n a nb r a n c h ，i no r d e rt oa c h i e v et h ed e v e l o p m e n tv i s i o na n dc o r ev a l u e s o fy u n a nb r a n c h ，i tc o m e su pw i t hc o r r e s p o n d i n gm e a s u r e st oa c h i e v et h e c o m p e t i t i v es t r a t e g yg o a l t h em a i nb o d yo ft h i sa r t i c l ei sm a i n l yt oa d o p ta n a l y s i sm e t h o df r o mt h e e x t e r i o rt ot h ei n t e r i o r ，i tf o c u s e so ns w o ta n a l y s i so f y u n a nb r a n c h sc o m p e t i t i v e s t r a t e g y , a n dr e a c h e st h ef i n a lc o n c l u s i o n t h ei n t r o d u c t i o np a r tm a i n l yi n t r o d u c e s t h ew r i t i n gf o u n d a t i o na n dr e l a t e dt h e o r i e so ft h ea r t i c l e ，t h ef o l l o w i n gi st h ee x t e r n a l e n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，f i r s tb e g i n sw i t ht h en a t i o n a lm a c l - oe n v i r o n m e n ta n a l y s i s ，w e c a nk n o wt h a tt h eo v e r a l le c o n o m yg r o w t hb a s i c a l l ys h o w sag o o dt r e n d a c c o r d i n g t ot h e ”b a s e la g r e e m e n t ”，i ts h o u l db es a i dt h a te a c hf i n a n c i a li n s t i t u t i o n so p e r a t i o n i s g r a d u a l l yc o n f o r m i n gw i t hn o r m s ，d i s o r d e r l yc o m p e t i t i o n ss u c ha sd r i v i n gu p i n t e r e s tm t e sr e d u c e i nt h i sc o n t e x t ，ia l s oc o m p r e h e n s i v e l ya n a l y z et h ee x i s t i n g w i d e s p r e a dp r o b l e m si ni t so w na s s e ts t r u c t u r ea n dp r o f i t a b i l i t yo fc h i n a sb a n k i n g f i n a l l y i a n a l y z e r e s o u r c e a d v a n t a g e s a n da r e a s u p e r i o r i t y g e o g r a p h i c a l f e a t u r e s ，b a n k i n gc o m p e t i t i o np a t t e r na n dr i s kc o n d i t i o no fe a c hb a n ki n b a s i c a l l y , w ec a ng e tas u m m a r y , t h a ti s ，t h em a c r o e c o n o m i es i t u a t i o ni sg o o d ，b u tb e c a u s eo f l i m i t e de c o n o m i cc o n d i t i o no fs o m ec i t yo fs o u t h e r nh e n a n ，y u n a nb r a n c hh a sn o t m u c hr o o mf o rp r o f i t b a s e do nt h ea b o v eb a s i cc o n c l u s i o n ，ie m p h a s i z eo na n a l y z i n gi n t e r n a lp r o c e s s d e s i g n ，i n s t i t u t i o n a lf r a m e w o r ko fo r g a n i z a t i o na n dm a n a g e m e n t ，t h es t r u c t u r eo f a s s e t sa n dl i a b i l i t i e s ，a n dp r o f i t a b i l i t y , i ts h o w st h a ta l t h o u g ht h eo l ds t a t e - o w n e d b a n ki st r a n s f o r m e di n t oaj o i n t s t o c kb a n k , i ti ss t i l lc o m p a r a t i v e l yb a c k w a r di n t e c h n o l o g y , m a n a g e m e n t s t r u c t u r ea n do t h e ra s p e c t s t h el a s tp a r ti st h es w o tm a t r i xa n a l y s i so fc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e so fy u n a nb r a n c h ，a n df r o mi tw ec a n o b t a i ni t sc o m p e t i t i o ns t r a t e g y p a t t e r n c h o i c e w h a ti sf o l l o w e di st h e i m p l e m e n t a t i o no ft h ec o m p e t i t i o n s t r a t e g y ，a n df i n a l l yic o m eu pw i t ht h ec o n c l u s i o no ft h ea r t i c l e k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n kc o m p e t i t i o ns t r a t e g ys w o ta n a l y s i s 第一章引言 1 1 1 选题的背景 第一章引言 第一节选题的背景及意义 作为一家成功上市的国有商业银行的二级分行，豫南二级分行已经过了1 7 年多的风雨历程，已由一个比较弱小的状态成长成为一家资金实力比较雄厚、本 外币结算渠道畅通、功能齐全、信誉良好、效益显著、对豫南某市经济发展有 主要支撑作用的国有商业银行。市场份额逐年上升，公司治理机制日趋科学， 激励约束机制日益完善，社会影响日益扩大。但同时在内部的经营管理中依然 存在经营理念滞后，冗员较多，不良资产面临反弹，增长方式亟待改善，核心 竞争力有待进一步加强等突出矛盾的问题，并成为企业进一步发展壮大，做强 做好做优的制约因素。随着中国银行股份制改造的尘埃落定，外资银行的逐步 进入，中国银行成功地在香港和内地上市，社会公众持股银行的日益增多，企 业面临和即将面临的内外部环境都在发生着深刻变化，发展也面临着许多挑战， 企业的健康运行和发展也要求管理者认真思考这一系列问题，制定正确的竞争 战略和发展战略。 正是从以上角度考虑和出发，本文在综合分析企业内部条件和外部环境的 基础上，研究探讨豫南二级分行的竞争发展战略框架，包括战略指导思想、竞 争战略定位、竞争战略目标和实施等内容。其中，战略指导思想用于鼓舞士气， 凝聚人心；竞争战略目标定位和实施是正确实现愿景和价值的主要基石。 1 1 2 选题的意义 战略作为军事用语就是作战的谋略，商业银行作为经营特殊商品货币 资金的特殊企业，其竞争战略具有一般企业竞争战略的基本特征，即企业竞争 战略管理是决定企业长期表现的一系列管理决策和行动，包括战略的制定、实 施、评价和控制，是企业制定长期战略和贯彻这种战略的活动，是企业在处理 第一章引言 自身与环境关系过程实现其宗旨的管理过程。在基层商业银行竞争战略管理层 次上有三个方面：行长室( 经营班子) 战略管理、业务层( 中间执行层) 战略 管理、职能层( 基层执行层) 战略管理。其战略管理层次结构如下图所示： 图1 1 商业银行竞争战略管理层次 需要特别说明的是，近年来基层商业银行逐步实行业务发展战略的扁平化 管理，其中执行层( 业务层) 与基层执行层( 职能层) 在前台营销，拓展方面 职能有管理与被管理的一面，又有相互支持，相互协作，共同发展的一面。 制定基层商业银行竞争和发展战略有着重要意义，对于贯彻科! 发展观， 保持企业可持续发展，统一员工意志，致力于健康的远期发展目标都十分重要。 其步骤可分为以下几步： 正确分析和判断企业的内外部环境；确定企业的远景；树立企业的宗旨； 设置企业战略目标；制定企业战略；制定企业政策；执行企业战略等。 本论文也就是基本上依据此思路来研究豫南二级分行的发展战略。 第二节理论综述 1 2 1企业竞争战略管理理论的产生与发展 美国著名管理学家小阿尔福莱德d 钱德勒的战略与结构一书在上世 2 第一章引言 纪6 0 年代的问世，揭开了企业战略问题研究的序幕，钱德勒首次分析了环境、 战略和组织结构的关联，其结论是企业战略应当适应环境变化满足市场需 求，而组织结构又必须适应企业战略的要求，随着战略的变化而变化。在随后 的战略研究发展中，哈佛商学院著名教授安德鲁斯及其同事提出的基本模型是 将战略构造区分为制定和实施两部分，在制定中使用s w o t 分析法，全面分析组 织的优劣势，机会与威胁等相互制约因素，通过这种模式将企业的目标、方针 政策、经营活动和不确定环境结合起来，使企业形成自己的特殊战略属性和竞 争优势。 与此同时，美国著名战略学家安索夫根据已有的战略研究理论和自己的总 结，提出了一整套关于制定公司战略的方法，并正式提出了“战略管理”概念， 为以后企业战略管理理论的进一步拓展奠定了基础，1 9 7 9 年，安索夫在其出版 的战略管理一书中系统地提出了战略管理模式，在其后的四十多年中，企 业战略管理思想和理论不断得到丰富的发展，而且形成了四大主要流派。 以安索夫为代表的环境战略学派。安索夫出版于1 9 6 5 年的企业战略、 1 9 7 5 年的从战略计划到战略管理和1 9 7 9 年的战略管理是公认的战略 管理开山之作。安索夫的环境战略论的基本结构是由环境、战略、组织三支柱 要素构成，只有这三要素协调一致的战略才会实现企业经营目标，反之则会降 低经营目标的实现率。安索夫由上述三支柱要素的分析区分为五种战略类型， 即稳定型、反应型、先导型、探索型、创造型，并迸一步研究其相互协调和适 应的关系。 以德鲁克、钱德勒、安德鲁斯为代表的目标战略学派。德鲁克的著作、 钱德勒1 9 6 2 年的战略与结构、安德鲁斯1 9 7 1 年的经营战略思想等表明 战略是有目标、意志或目的以及为达到这些目的而制定的方针、计划所构成的 一种模式，目标管理迫使主管人员去考虑计划的效果而不仅仅是计划的活动或 工作，经营战略所研究的问题是决定企业的长期目的和目标，并通过经营活动 和分配资源来实现的。 以迈克尔波特为代表的竞争战略学派。迈克尔波特以1 9 8 0 年的竞 争战略、1 9 8 5 年的竞争优势、1 9 9 0 年的国家竞争优势三部曲而声誉如 同中天。竞争战略学派的基本观点认为，企业经营战略的关键是确定企业的竞 争优势，因此企业为确定其竞争优势一般采取三种基本竞争战略类型：成本领 先战略、差异化战略和集中化战略。 第章引言 以哈默尔和普拉霍莱德为代表的核心能力学派。哈默尔和普拉霍莱德两 人1 9 9 0 年在哈佛商业评论上发表的公司核心能力和1 9 9 4 年出版的竞 争未来及马凯兹1 9 9 5 年的多元化、归核化与经济绩效等构成战略管理的 最新理论。核心能力是指企业长期积累而成的一种独特能力，可实现高于竞争 对手的价值，具有进入多种市场的潜力，难以复制模仿，是长期利润的源泉。 当然有些人把战略联盟、学习型组织等也作为核心能力战略管理理论的新发展。 霉 1 2 2 企业竞争战略理论的发展与创新 近2 0 年来企业竞争战略理论得以更加丰富的发展，随着企业实践的深入， 企业战略研究重点逐步转移到企业竞争方面，其主要代表流派为：行业结构学 派、核心能力学派和战略资源学派。 1 行业结构学派。2 0 世纪6 0 年代8 0 年代，人们始终认为外部环境是公 司获取成功战略的主要决定因素。行业组织模型揭示了外部环境对公司战略行 动的决定性影响。同时，它指出，一家公司所在的行业比管理者做出的组织内 部决定对公司的影响更大。主要代表是迈克尔波特的竞争优势( 1 9 8 5 ) 、 国家竞争优势( 1 9 9 0 ) 。他认为，行业吸引力是赢得竞争优势的主要决定因 素，企业的恰当定位是获取竞争优势的基础。构成企业环境的关键部分就是企 业投入竞争的一个或几个行业，行业结构极大地影响着竞争规则的确立以及可 供企业选择的竞争战略。因此，行业结构分析是确立竞争战略的基石，理解行 业结构是战略制定的起点。 。 该学派建立在定位学派基础上，其应用也受行业边界模糊性、行业结构稳 定性差的局限。 2 核心能力学派。以普拉哈拉德和哈默尔的企业核心能力( 1 9 9 0 ) 、竞 争未来( 1 9 9 4 ) 为代表。该学派认为，核心能力是“组织积累的新学识，特别 是如何协调不同生产技能和有机结合多种技术流派的学识”，认为企业问绩效差 异源于知识不对称和由此导致的企业核心能力的差异。核心能力能使企业超越 竞争对手，企业通过这些能力，在一定时间内给产品和服务增加价值。 归纳起来，企业核心能力：( 1 ) 是一种知识的集合。它包括企业的使命和 价值观、独特的技术和增值服务、掌握的知识与技能、有效的激励和约束机制。 ( 2 ) 是异质的。它的价值创造是企业以独特资源、独特方式、比竞争对手更有 4 第一章引言 效的手段产生出来的，它体现了独特、异质、有效等特性。( 3 ) 具有动态创新 性。随着企业竞争加剧与经营环境变化，核心能力是应不断创新和提高，保持 它是一个动态过程。( 4 ) 具有内在机制的行为特征。企业核心能力呈现组织团 队心理特性，体现企业的目标、愿景、信仰、价值观等文化要素，凝聚成的企 业团队行为特性是竞争对手所难以仿效的。 3 战略资源学派。该学派认为，企业战略主要是培育企业独特的战略资源， 以及最大限度优化配置这种战略资源的能力。企业战略资源及其运用能力方面 的差异，成为企业竞争优势的源泉，是造成企业间业绩差异的重要原因。资源 基础模型认为，任何一家组织都是资源与能力的独特组合，这些资源和能力是 组织战略的基础。在2 1 世纪的竞争格局下，该模型指出，一个公司是不断变化 的能力的整合体，它通过动态的管理来获取超额利润。1 9 9 0 年，普拉哈拉德和 哈默尔在对世界上优秀公司的经验进行研究基础上，提出竞争优势的真正源泉 在于“管理层将公司范围内的技术、技能等整合为使各业务能迅速适应变化机 遇的能力”。该学派认为，企业核心能力的形成需要不断积累制定战略所需的各 种资源，需要不断学习、不断创新、不断超越。只有在核心能力达到一定水平 后，企业才能通过一系列组合和整合形成不易被人模仿、替代和占有的自己独 特的战略资源，才能获得和保持持续的竞争优势。 上世纪九十年代以来，信息技术、信息网络的发展，进一步改变了企业的 竞争环境与组织结构，战略管理思想派趋于融合，主要产生了战略联盟观与基 于信息技术的战略管理思想两大流派。战略管理理论也出现了以下趋势：一是 用创新的观点，对影响战略管理的因素全面分析。二是更加强调竞争合作，即 竞争定位由竞争对抗向更多地采取竞争合作的发展。三是强调信息技术和网络 技术对战略管理的巨大影响。 通过对企业竞争战略管理理论的产生、发展与刨新的回顾，更为体会到这样一个道理， 随着企业竞争的加剧，企业经营环境社会化和国际化趋势的加强，企业要想维持其生存和 发展，必须要有非常清晰的远景规划和明确的奋斗目标。 第三节研究方法与研究内容 本文主要研究豫南二级分行竞争战略的目标定位、选择与实施，分为绪论、 理论综述，外部环境分析、内部条件分析、竞争战略的定位与实施四部分。 在第一、二章主要介绍了论文选题的背景和意义，简要概述了豫南二级分 第一章引言 行发展的成绩和存在的突出矛盾和问题，在对相关竞争理论回顾的基础上，提 明为企业的长远和健康发展制定企业竞争战略的紧迫性、必要性和意义。 在第三、四章中，对豫南二级分行的外部环境和内部条件进行了深入分析， 通过对外部环境的分析，正确认识企业所在地域面临的竞争环境状况：通过对 企业内部条件的分析，正确认识企业的内部资源现状，确定企业的优劣势。 在第五、六章中，通过s w o t 综合分析，提出了豫南二级分行竞争战略的指 导思想、战略定位和竞争战略实现的目标，并提出了实施竞争战略的措施。本 文的论 幽1 2 论文结构图 6 第二章豫南二级分行外部环境分析 第二章豫南二级分行外部环境分析 第一节国家宏观环境分析 改革开始以来，我国经济发展在复杂的内外环境下取得了举世瞩目的成就， 特别是1 9 9 7 年以来经济发展更是进入一个“黄金时期”，国民经济持续快速增 长，g d p 年增长率保持在7 以上，被誉为“世界工厂”，为全球经济的发展贡献 着巨大动力。2 0 0 0 年以来，我国的经济社会发展在新的历史条件下更是取得了 显著的成绩，据统计2 0 0 6 年国内生产总值达2 0 9 4 万亿元，比上年增长1 0 7 ， 财政增收7 6 9 4 多亿元，居民消费价格水平上涨1 5 ，呈现速度较快，效益较 小，物价较低的良好发展态势，2 0 0 6 年我国现价g d p 总量按8 汇率折算约为 2 6 1 8 万亿美元，在世界各国位次的排名继续前移，有可能接近或超过英国， 位居世界第五位或第四位。中国在国际社会的竞争力也在不断提升，据瑞士洛 桑国际管理学院2 0 0 6 年5 月公布的2 0 0 5 年全球竞争力年度报告，在经济体 竞争力排名中，中国的经济竞争力大幅度提高，从2 0 0 5 年的第3 1 位跃居第1 9 名。2 0 0 7 年5 月瑞士洛桑国际管理学院的世界竞争力报告中国内地的竞争力更 提高至全球第十五位，首次超过日本。 2 0 0 6 年是我国实施“十一五”规划并实现良好歼局的一年，为国家向又快 又好方向展奠定了良好的基础，特别是2 0 0 6 年国家经济工作会议阐释的许多新 信息，对今后一个时期国家经济的发展必定产生重要影响，从2 0 0 4 年以来的宏 观调控也必将对商业银行的竞争与发展产生重要影响，主要体现在一下几个方 面： 经济增长不一味追求过高速度。2 0 0 6 年已实现“稳定宏观经济政策，保持 经济平稳较快增长的良好势头”，经济保持适当增长速度，符合科学发展观要 求，有利于把经济发展的着力点放到调整经济结构、转变经济增长方式、提高 经济效益上来，有利于切实防止片面追求和盲目攀比发展速度。而“双稳健” 的财政政策和货币政策取向不变，继续把好土地、信贷两个闸门，防止投资膨 胀反弹，则是“稳定宏观经济政策”的集中体现，也是实现今后一段时期经济 平稳较快增长的制度保障。 7 第二章豫南二级分行外部环境分析 拓宽消费领域和改善消费环境。在拉动2 0 0 6 年经济增长的“三驾”马车 中，相比高速增长的贸易顺差和固定资产投资，消费增长相对滞后。数字显示， 自2 0 0 1 年以来，我国固定资产投资年均增长率高达2 2 5 。与此同时，消费仅 增长了l o 7 ，投资与消费对g d p 增长贡献率极不和谐。中央经济工作会议对 此给予足够重视，明确提出：扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本 立足点。要努力调整投资消费关系，把增加居民消费特别是农民消费作为扩大 消费需求的重点，不断拓宽消费领域和改善消费环境。 重要领域改革要有新突破。中央经济工作会议强调，当前改革主要任务是， 解决经济社会发展中的深层次矛盾和问题，消除影响科学发展的体制障碍，2 0 0 7 年在一些重要领域和关键环节实现新的突破。要进一步完善国企改革、商业银 行股份制改革、上市和股权分置改革等，目前已步入“深水区”，将是2 0 0 7 年 绕不过去的“重头戏”，加快推进石油、天然气等资源性产品价格改革，也将提 上日程，进一步深化国有企业改革，是2 0 0 7 年抓好的重点任务。国资委监管的 一百多家企业将在2 0 0 8 年之前完成改革，而2 0 0 7 年是进一步推进之年，股权 分置改革也已进入关键时期。随着中国加入世贸组织“过渡期”己于2 0 0 6 年底 结束，金融体制改革也时不我待，抓紧推进商业银行改革，须从根本上增强金 融机构的国际竞争力。截止2 0 0 6 年9 月底，已有2 2 个国家和地区的7 3 家外资 银行在华设立2 8 3 家营业性机构，2 7 家境外战略投资者参股2 0 家中资银行； 1 3 个国家和地区的3 0 家金融机构在华设立3 0 家合资证券公司和基金公司；1 5 个国家和地区的4 4 家外资保险公司在华设立1 1 5 个营业性机构，2 0 0 7 年3 月 份以来外资银行已陆续开始经营人民币业务。金融领域对外开放的不断扩大， 不仅吸引了资金，更重要的是引进了国外先进的金融管理经验和技术，有力的 促进了金融业改革发展。 “能源、环境消耗账单”成为经济决策“风向标”。一段时间以来，一路拉 升的国际油价，也带动我国成品油价格的上涨，各地迫于成本纷纷上调水电等 价格，影响着居民生活质量。经济中显露的煤电油运紧张状况充分表明，能源 资源的高紧缺已成为中国经济增长的“心腹大患”，并造成了严重的环境污染和 生态破坏。十六届五中全会提出“十一五”期间单位国内生产总值能耗比“十 五”期末降低2 0 左右，这是建设资源节约型、环境友好型社会的重要目标。 第二章豫南二级分行外部环境分析 第二节中国金融业监管环境分析 2 0 0 5 - - - 2 0 0 6 年是中国银行业发展的关键时期，随着我国金融体制改革的不 断深入，特别是银行业开放过渡期的即将结束，中国银行业的发展面临诸多的 机遇和挑战，这些机遇和挑战使得中国银行业的竞争格局发生着深刻的变化。 2 ，2 1 竞争背景分析 竞争格局的监管环境变化 自1 9 8 8 年巴塞尔协议推出以来，以风险资本为核心的经营和监管理念在国 际金融业得以确立。2 0 0 4 年国家监管部门颁布了商业银行资本充足率管理办 法，明确要求到2 0 0 6 年底各商业银行资本充足率要达到8 ，届时资本金不足 将停止商业银行机构和业务的市场准入。把资本充足率确立为中国商业银行监 管的核心指标，并作为监管工作的重中之重。 在新的监管环境下，中国商业银行要实现业务的持续发展，必须探讨经营 发展模式和盈利增长模式的转变，提高资产盈利能力，从而增强自身的积累能 力和对外部资本的吸引力，建立稳定有效的资本补充长效机制，化“被动的资 本约束机制”为“主动的资本激励机制”，实现资本监管下的业务持续发展。 市场的竞争环境在变 竞争环境在很大程度上决定着银行进行业务转型和收入结构优化的动力。 这些年来，中国银行业的数量和规模发生了惊人的变化，如此数量众多的银行 依靠着同质业务模式和相对单一的收入结构越来越感到生计维艰。 同时随着2 0 0 6 年中国加入w t o 后过渡期的结束，中国银行业将面临更加激 烈的竞争。对外资银行业务的将全面开放，将使银行业的竞争更趋激烈。外资 银行的挑战，使中资银行面临的不仅是发展的问题，更重要的是生死存亡的问 题。在产品方面，我国商业银行必须有更明确的市场定位、更好的产品、更强 的综合服务能力来应对挑战。 近年来，中国利率市场化进程逐步加快，对商业银行流动性管理提出了更 高的要求，要求商业银行根据风险因素自行进行差别定价，强化银行的风险管 理和负债管理。可以说，中国银行业依靠利差获取利益的盈利模式j 下在受到挑 战。随着利率市场化进程的推进，银行业存贷款利差的缩小已成必然之势，因 此中间业务是具有发展潜力的业务模式和盈利方向的增值业务，有望给银行的 9 第二章豫南二级分行外部环境分析 盈利带来希望。 客户的需求环境在变 银行的业务和收入结构多元化的趋势，归根到底，取决于银行的客户是否 有多样化和多层次的金融服务需求。 近些年来，随着中国经济的迅速成长和市场竞争的日益加剧，管理水平而 不是规模将成为中国企业生存最为重要的因素，企业将普遍开始重视自身的财 务管理职能。现金管理、资产托管服务以及投资银行业务将成为未来中国银行 业公司业务发展中的热点。 随着中国经济的发展，银行个人业务市场规模会逐渐扩大，同时个人客户 对银行服务的需求也会开始向多元化和多层次化方向发展，个人银行业务在银 行中的重要性也会逐步提升。 中国银行业竞争力提升缓慢 面对当下金融环境剧变之格局，面对外资金融机构越来越强的扩张和攻势， 中国商业银行显然缺乏足够的紧迫感。与西方发达国家的商业银行相比，不仅 表现在：不良资产长期居高不下，资本严重不足，金融案件频繁发生，经济效 益极其低下等等。更为严重的是，在传统管理体制的束缚下，中国商业银行无 论是在业务产品创新、信息化等技术因素方面，还是在经营理念、组织架构、 业务流程、治理机构、人力资源等管理因素方面，都明显丧失了竞争力。 面对中国加入世贸组织后的严峻竞争形势，如何加快中国商业银行的改革 进程，在保护期内建立符合国际惯例、适合中国国情、能够有效运作的现代商 业银行制度，增强中国商业银行的战略规划能力、业务创新能力、管理创新能 力和防范风险能力，从而全面提升中国商业银行的核心竞争能力，是中国整个 银行业面临的十分重要而紧迫的课题。 2 2 2 新巴塞尔协议对中国银行业监管影响分析 ( 1 ) 新协议的基本精神、核心内容及主要创新 新协议的基本精神 在当今十分复杂且不断变化的金融系统罩，金融安全和稳定只能通过有效 的银行管理，加强市场约束和监管来实现。新协议为风险的计量提供了一系列 从简单到复杂的方法，提供对风险更为综合、敏感的手段，同时又保持总的管 1 0 第二章豫南二级分行外部环境分析 制资本的水平，这种与潜在风险一致的资本条件，将有利于银行更好地管理他 们的业务。虽然新协议的重点是国际性主要银行，但它的基本原则适用于各级 各类银行。 新协议的核心内容 新协议由六部分组成，其中，核心内容是第四部分，即互为增强的三大支 柱。分别是：最低资本规定、监管部门的检查、市场纪律。这三大支柱作为一个 有机整体，平衡实施，将有利于提高金融体系的稳健性和安全性。 新协议的主要创新 新协议对风险考察更为广泛、全面、灵活，提供的衡量风险的方法具有更 高的敏感度。新协议强调市场纪律，使银行经营更具有透明度。 ( 2 ) 新协议对我国银行业监管的影响及对策 积极改善资产质量，不断提高资本充足率。 随着经济的货币化和金融深化，我国商业银行金融资产业务量增长迅速， 明显高于国民经济的名义增长率。但由于体制缺陷以及经营失误，也积累了相 当规模的不良资产，成为有效提高资本充足率的一大障碍。因此面对新协议的 严格要求，银行在追求资产数量的同时，必须努力降低风险资产的规模。保持 充足的资本水平是巴塞尔协议的基本要求，也是银行防范金融风险的物质基础。 但是，由于我国国有商业银行目前盈利空间有限，注资渠道又十分单一，故而 资本充足率一直偏低，难以真正完全满足新协议的要求。从长远看，资本充足 率的提高有赖于国有商业银行开展综合化改革，解决单一的国有产权制度与财 政注资能力不足，高赋税与银行自我积累能力不足，金融监管与盈利能力不足 之间的矛盾。 建立科学的银行内部风险评估体系，强化风险管理制度。 根据新协议关于风险管理的要求，建立全面、及时、统一的基础数据，结 合各自的风险环境与经营特点，建立内部风险模型，进而实行全面风险管理策 略，并建立与完善银行内部风险评级体系。 充分考虑各类银行差异，推进合融监管的深化和发展。 新协议十分重视监管制度的灵活性和针对性，充分考虑了各类银行经营业务 特点，风险管理能力及技术水平等方面的差别对有关风险的衡量和定量，尽量 避免采用“一刀切”的做法，而是实行区别对待。新协议规定“所有的监管部 门在银行资本水平下跌，危及其承受能力时应提早干预”，这就要求我国会融监 1 1 第二章豫南二级分行外部环境分析 管当局实现由被动监管向主动监管的转变。新协议还关注金融创新对风险管理 的冲击，强调早着手相关监管法规的制定，未雨绸缪。 规范信息披露，加强市场约束。市场约束和央行监管构成保障金融体系安 全的两个重要手段。出于保护自身利益的目的，市场参与者会时刻关注银行的 行为，使得市场约束比央行监管更及时有效。新协议将市场约束列为银行风险 管理的第三支柱，并对银行信息披露给予了新的强调。我们应强化对商业银行 信息披露制度的管理，逐步推进信息披露的规范化。 2 3 1 资本状况 第三节中国银行业竞争能力分析 从整体上看，2 0 0 4 年2 0 0 6 年的国有商业银行的改革使得中国银行业的资 本充足率水平有了质的提高，主要银行的资本充足率水平达到或超过了8 的监 管要求，工行、建行、交行达到了1 0 的稳健水平，但距国际活跃银行1 2 的资 本充足率还有很大的差距。资本严重不足仍然是中国银行业的突出问题，按照 2 0 0 4 年银监会颁布的新的资本监管口径计算，从资本中剔除专项准备、其他准 备及当年利润等传统项目，并且对尚未提足的贷款损失准备也从资本中扣减， 同时不考虑国内外风险资产发生变动情况，要使整体资本充足率达到8 的最低 要求，则中国银行业的资本缺口依然巨大。因此，要达到监管要求的银行资本 充足率水平还需要通过各种途径补充资本金缺口。 就股份制银行而言，政府政策支撑缺乏以及资本补充渠道相对有限，如果 资本约束与业务发展尚不能有机结合，面临的资本瓶颈愈来愈大。尽快在境内 外上市，建立起可持续的资本金补充渠道，是一个相当迫切的任务。 2 3 2 资产质量 近些年，中国政府曾对国有银行系统实施了三次重要的救助，以降低国有 银行的不良资产比率和提高银行资本充足率。1 9 9 8 年，财政部发行特别国债， 向四大国有商业银行注资2 7 0 0 亿元充实资本金。1 9 9 9 年，四大资产管理公司 成立并接受了四大国有商业银行剥离的1 4 万亿元不良资产。四大行以这些不 第二章豫南二级分行外部环境分析 良资产换取了资产管理公司的债权，此举提高了国有银行的资产质量，但没有 提高其资产的流动性。2 0 0 4 年和2 0 0 5 年政府先后又对中行、建行和工行实施 了第二次财务救助，从中国外汇储备中先后拿出6 0 0 亿美元注入三家银行，总 共剥离7 3 0 0 多亿元可疑类贷款和核销4 5 0 0 亿元损失类贷款。上述政府对国有 银行的救助在很大程度上提升了国有银行的资产质量，解决了国有银行的历史 包袱和沉重负担，但国有银行的抗风险能力还有赖于其自身经营机制的转变和 公司治理的提升。 截至2 0 0 6 年9 月底，银行业总资产达到4 2 1 万亿元，比2 0 0 1 年底的2 0 8 万亿元翻了一番多；不良贷款率比2 0 0 1 年底下降了1 8 1 个百分点；大中型商 业银行资本充足率多数达到8 。2 0 0 6 年底，国家外汇储备达到1 0 6 6 3 亿美元。 这些说明，我国银行业整体实力和抗风险能力大为增强，银行业发展上了一个 新台阶。 从股份制银行情况看，交行、招行、民生、兴业、浦发一直保持着较低的 不良率水平( 低于3 ) ，广发和光大的严重不良资产的历史问题处理，将会在 今后有待于重组工作的进展；深发展的不良贷款问题依然没有获得到质的进展， 一些历史遗留问题目前仍陷入僵局。 准备金覆盖率反映了银行对抗坏账风险的能力。股改上市后的国有银行拔 备覆盖率达到1 0 0 ，为未来数年的业绩稳步提升减轻了压力，创造了条件，而 股改上市相对靠前的建行、中行、工商行未来几年拨备补充的压力要大许多。 股份制银行中。招行、浦发、民生一直保持拨备覆盖率在1 0 0 以上，是未来业 绩平稳增