（产业经济学专业论文）基于DEA的第三方物流产业效率研究.pdf

摘要 随着中国经济开放程度的不断加深，第三方物流产业也迎来了前所未有的机 遇和挑战。在这种大环境下，我国第三方物流产业的效率状况如何? 怎样提高第 三方物流企业的效率? 这些都是理论界和企业界必须面对的现实问题。 本文首先定义了第三方物流，并分析了第三方物流产业的市场结构和产权结 构状况。在比较分析了各种效率评价方法之后，重点介绍本文要用到的d e a 方 法，并在此基础上运用d e a 软件计算出样本企业的技术效率值、纯技术效率值 和规模效率值。通过比较分析各样本的效率值，可以发现我国第三方物流企业效 率值不高，存在进一步提升的空间。企业无效率的来源主要是规模无效率，这与 我国第三方物流企业规模较小，未达到规模经济密切相关。 在计算出各样本第三方物流企业的效率值后，本文建立一个t o b i t 模型实证 分析效率的各种影响因素。实证结果显示，企业规模、人力资源水平、市场占有 率与效率呈显著正相关关系，资产负债率与效率呈显著负相关关系；而公司治理 和所有制形式等因素与效率相关关系不显著，可能的原因是我国上市公司的独立 董事制度不健全，国有企业享有某些特权。文章接下来建立一个计量模型实证分 析第三方物流产业效率、市场结构和绩效三者之间的相关关系，模型结果验证了 在我国第三方物流产业中存在规模效率假说，即市场结构和绩效是由企业的规模 效率决定的。 根据以上实证结果，本文从如何提高第三方物流企业效率，改善企业的绩效 水平和竞争力入手，提出了相关的政策建议。 关键词：第三方物流；效率；d e a a b s t r a c t w i t l lt h ed e e p e n i n go fc h i n a se c o n o m i cr e f o r m ，t h e3 p li n d u s t r yf a c e s u n p r e c e d e n t e do p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s u n d e rt h i sc o n t e x t ，q u e s t i o n so fw h a t s t h es i t u a t i o no fc h i n a s 3 p le f f i c i e n c ya n dh o wt oi m p r o v e3 p le f f i c i e n c ya r eo f m a j o ri m p o r t a n c et ob o t ha c a d e m i ca n db u s i n e s sc i r c l e s t h i st h e s i sf i r s td e f i n e st h ec o n c e p to f3 p l ，a n da n a l y z e si t sm a r k e ta n dp r o p e r t y s t r u c t u r e a f t e rc o m p a r i n gv a r i o u sm e t h o d so fe f f i c i e n c ye v a l u a t i o n , t h i st h e s i s i n t r o d u c e sd e am e t h o d ，a n dc a l c u l a t e st h et e c h n o l o g ye f f i c i e n c y ( t e ) 、p u r e t e c h n o l o g ye f f i c i e n c y ( p t e ) 、a n ds c a l ee f f i c i e n c y ( s e ) o fs a m p l ef i r m t h r o u g ht h e c o m p a r i s o no fe a c hs a m p l e se f f i c i e n c y , w ec a n s e et h a to u r3 p lf i r mi so fl o w e f f i c i e n c y , w h i c hh a st h ep o t e n t i a lt og e ti m p r o v e d w h e na n a l y z i n go ft h es o u r c e so f e n t e r p r i s ei n e f f i c i e n c yw h i c hi sc a u s e db ys c a l ei n e f f i c i e n c y , w ef m d o u tt h a tt h es c a l e i n e f f i c i e n c yi sc l o s e l yc o n n e c t e dw i t ht h es m a l ls i z eo f c h i n a s3 p lf i r m ，w h i c hf a i l e d t or e a c hac e r t a i ne c o n o m ys c a l e a f t e rc a l c u l a t i n gt h ee f f i c i e n c yo fe a c h3 p lf i r m ，t h i st h e s i sb u i l d sat o b i tm o d e l t oa n a l y z ea l lf a c t o r st h a ti n f l u e n c ee f f i c i e n c y a ss u g g e s t sb yt h er e s u l t ：t h e r ea l e p o s i t i v ec o r r e l a t i o ns i g n i f i c a n t l yb e t w e e nm a r k e ts h a r ea n de f f i c i e n c y ，a n dn e g a t i v e c o r r e l a t i o ns i g n i f i c a n t l yb e t w e e nc u r r e n tr a t i oa n de f f i c i e n c y ； w h i l et h ec o r r e l a t i o n b e t w e e nc o r p o r a t eg o v e r a n a n c e ，o w n e r s h i pa n de f f i c i e n c ya r ei n s i g n i f i c a n t o n e p o s s i b l er e a s o nf o rt h i si st h ei n d e p e n d e n tb o a r ds y s t e mo fc h i n a sl i s t e dc o m p a n yi s n o ts o u n d t h e nt h et h e s i sb u i l d sam e a s u r e m e n tm o d e lt oa n a l y z et h er e l a t i o na m o n g e f f i c i e n c yo f3 p li n d u s t r y , m a r k e ts t r u c t u r ea n dp e r f o r m a n c e t h i sm o d e lc o n f i r m s t h a tt h ee s se x s i t si nt h e3 p li n d u s t r y , m a r k e ts t r u c t u r ea n dp e r f o r m a n c ea r e d e t e r m i n e db ys eo ff i r m b a s e du p o nt h er e s u l t sm e n t i o n e da b o v e ，t h i st h e s i ss u g g e s t sh o w t oi m p r o v et h e e f f i c i e n c yo f3 p lf i r m ，e n t e r p r i s e s p e r f o r m a n c ea n dc o m p e t i t i v e n e s s ，a n da d v i c e s r e l a t e dp o l i c i e s k e y w o r d s ：t h i r dp a r t yl o g i s t i c s ；e f f i c i e n c y ；d a t ae n v e l o p m e n ta n a l y s i s 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在 论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。 本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人( 签名) ：芨q 撕 扣口吝年绅具 oe t 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留 并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用 于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的 内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的 学位论文在解密后适用本规定。 本学位论文属于 1 保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 不保密( ) ( 请在以上相应括号内打“”) 作者签名：茛心蚜日期：庐口呕年 争月乡矿 日 导师签名：日期：年 月日 第一章导论 1 1 选题背景和意义 第一章导论 随着市场经济的深入发展，企业所面临的竞争越来越大，如何提高企业的竞 争力，改善企业的运作效率，以提高企业的利润，使企业在激烈的竞争中立于不 败之地，是任何一个企业都要面临的问题。在扩大销售量和降低成本方面，企业 已经没有更多的空间。因此，如何降低物流成本，挖掘第三方利润源成为企业提 高利润率的一个关键手段。这就为第三方物流企业的发展提供了前所未有的机 遇。根据中国仓储协会的调查，我国工业企业中，8 2 的原材料物流由企业自己 和供应方承担，商业企业比例更高，两者相加达到9 4 1 。中国仓储协会对全国 4 5 0 家大中型企业的调查则显示，4 5 的企业将在未来一两年内选择新的物流商， 其中7 5 的企业将选择新型物流企业，而不是原来的仓储运输企业，并且6 0 的企业将把所有的综合物流业务外包给新型的物流企业，以便获得更低成本的仓 储、运输、配送、包装加工、代理、营销策略、信息服务等全面物流服务。企业 对新型物流服务的需求迅速扩大，使第三方物流成为新兴的朝阳产业和丰厚利润 的源泉。 然而，目前我国每年的社会物流成本占g d p 的比重超过1 8 ，远高于发达 国家的1 0 左右，这说明我国的第三方物流产业发展仍然很落后，仍然处在粗放 式发展阶段，企业效率低下。那么，第三方物流产业的效率状况究竟如何? 哪些 因素会影响该产业的效率? 在第三方物流产业中效率、市场结构和绩效三者之间 存在怎样的相关关系? 本文试图通过实证考察回答以上问题，并希望能得出改善 第三方物流企业效率的政策建议。 从已有文献资料中可以看出，目前从产业组织角度研究第三方物流产业还不 多，现有的研究主要是从s c p 范式入手。此外，从实证角度对我国第三方物流 产业的效率研究就更少。本文用d e a 方法研究第三方物流产业的效率问题，具 有实践和理论两方面意义。理论上可以进一步完善物流理论体系，将产业组织理 论体系中对企业效率的研究进一步深化，为研究第三方物流企业综合效率提供一 套有价值的方法。实践中，通过对各第三方物流企业效率值的评价，可以得出各 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 企业的效率值，并从中找出影响第三方物流企业效率的因素，为企业改进运作效 率，提高企业竞争力提供理论基础。 1 2 研究思路与框架 本文的研究思路是首先界定第三方物流产业，并分析其市场结构和产权结构 状况；然后介绍评价企业效率值的d e a 方法，运用d e a 软件测算第三方物流样 本企业的效率值；比较不同类型的第三方物流企业的效率，从企业规模、市场占 有率、所有制形式、公司治理水平、资产负债率等因素分析引起效率差别的原因； 最后通过计量模型实证分析第三方物流产业效率、市场结构和绩效三者之间的相 关关系。 文章分七章：第一章是导论，引出本文需要讨论的问题，阐述研究的背景和 意义，并对文章的内容和框架做说明；第二章是关于第三方物流产业的界定和结 构分析，在综合前人研究成果的基础上，从本文研究的角度出发界定第三方物流， 并分析我国第三方物流产业的市场结构和产权结构状况；第三章介绍评价第三方 物流产业效率的d e a 方法，首先阐述经济学上效率的不同概念，并对评价效率 的各种方法做简要介绍，然后重点介绍d e a 方法中的c c r 模型和b c c 模型， 并对运用该方法的研究作了文献综述；第四章选取适当的样本，建立评价指标体 系，对所选第三方物流样本企业进行效率评价，并对各企业的技术效率进行比较 分析；第五章分析第三方物流企业效率的影响因素，建立t o b i t 回归模型对影响 因素做回归分析；第六章通过模型分析第三方物流产业中效率、市场结构和绩效 之间的关系；第七章是结论和政策意见。 1 3 研究方法 本文主要以实证研究为主，通过定量分析和定性分析相结合的方法，考察第 三方物流产业的市场结构、产权结构，利用d e a 方法测算第三方物流企业效率 值，并分析影响我国第三方物流产业效率的因素，在此基础上利用t o b i t 模型定 量研究各因素对效率值的影响程度，最后通过一个计量模型分析第三方物流产业 效率、市场结构和绩效之间的相关关系。 2 第一章导论 1 4 创新和不足 本文的创新主要体现在从不同角度分析影响我国第三方物流产业效率的因 素，并研究效率对市场结构和绩效的影响。 本文的不足之处主要有以下两方面： 第一，由于第三方物流产业的相关统计数据缺乏，文中只是用物流产业的规 模来近似代替第三方物流产业的规模。所以关于第三方物流产业的市场结构和产 业内所有制状况的分析可能不够准确； 第二，在做效率实证研究过程中，虽然选取的样本是比较有代表性的十九家 上市第三方物流公司，而大量的民营第三方物流企业由于数据缺乏而未能纳入样 本之内，使得对第三方物流产业的效率分析并不全面。 基于d e a l 的我国第三方物流产业效率研究 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 第三方物流产业作为一个新兴产业，理论界对它的研究是在2 0 世纪9 0 年代 才开始的。虽然研究起步较晚，但是发展很快。国内学者从不同角度对第三方物 流理论、定义、现状等方面做了深入的分析研究。本章在综述各种第三方物流定 义的基础上，提出作者对第三方物流的界定，并从产业市场结构和产权结构两方 面分析我国第三方物流产业的现状和存在的问题。 2 1 第三方物流的界定 2 1 1 第三方物流的定义 第三方物流是2 0 世纪8 0 年代后期由美国物流管理协会首先提出。它源自于 管理学中的业务外包，把业务外包引入到物流管理领域，就产生了第三方物流的 概念。 然而，到目前为止，学术界并没有形成统一的第三方物流概念。不同的学者 根据自己研究目的的不同，对第三方物流的界定也不一样。美国物流管理协会在 物流术语词条2 0 0 2 升级版中，对第三方物流的定义是：第三方物流是将企 业的全部或部分物流业务外包给专业企业管理经营，而这些能为顾客提供多样化 服务的专业企业称之为第三方物流提供商。国内学者对第三方物流也给出了不同 的定义。骆温平( 2 0 0 4 ) 认为“第三方”是指物流服务提供者作为发货人和收货人 两方之外的第三方，因此他认为第三方物流是提供部分或全部物流服务的一个外 部企业，这一定义把提供运输、仓储、销售、财务等服务的提供者包括在内。而 另外一些学者则认为，从我国物流企业的实际运作情况和理论角度看，应当从是 否拥有专业性物流资源角度来区分第二方和第三方物流企业。方芬等人( 2 0 0 4 ) 研 究认为，第二方物流企业是指拥有专业性物流资源的物流企业，而第三方物流企 业则是利用自身的知识资源整合专业性物流资源的物流企业。这个定义类似于国 外所提倡的第四方物流，即提供物流解决方案。 综上所述，对于第三方物流的界定主要有两种：一种是将发货人视为第一方， 收货人为第二方，而为发货人和收货人提供物流服务的企业认定为第三方，即第 4 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 三方物流是指将物流业务外包给供方和需方之外的第三方企业来承担；第二种是 将发货人和收货人认定为第一方，将拥有专业性物流资源的企业认定为第二方， 而将这些专业性物流资源进行整合并提供物流解决方案的企业归为第三方，因此 第三方物流的本质是管理型的( 徐超，2 0 0 4 ) ，该种定义强调“第三方物流在 专业性资源的整合、解决方案的提供以及信息化这三个方面的特征。 本文的研究目的是第三方物流产业的效率评价，为了研究的便利性，把第三 方物流定义为由货物供需方之外的第三方企业提供专业物流服务，包括物流运作 模式和仓储、运输等基础物流业务，这里的第三方既包括具有专业性物流资源的 物流企业，也包括为企业提供物流解决方案的物流企业。 2 1 2 我国第三方物流类型 我国第三方物流在近几年发展过程中，主要有以下4 种模式： 1 由传统的运输和仓储企业转型而来的物流服务企业 。 由传统的运输和仓储企业转型而来的物流服务企业，在中国第三方物流市场 中占5 0 左右，如中远物流、中铁物流等。面对日益激烈的市场竞争，并满足不 断增长的企业对全套高效物流服务的需求，许多传统运输仓储企业纷纷向第三方 物流服务转型。传统储运企业提供的仓储和运输服务是物流服务重要的一部分， 这些大型的国有企业所拥有的全国性的经营网络、各种运输工具和仓储资产发挥 了重要作用，成为提供第三方物流服务的保证。这些转型的第三方物流企业可获 得一定的政策倾斜和政府扶持，还可以利用以前的客户资源和良好的客户关系， 为客户继续提供服务。基于这些优势，这种类型的企业占据了第三方物流市场的 半壁江山。但是由于转型并不彻底，特别是最根本的内部组织结构和运作机制并 没有根本性的转变，所以这些企业还存在很多的弊端。一般来说这类第三方物流 企业的效率比较低，冗余人员的比例较高。同时由于固有的经营理念没有及时更 新，阻碍企业的进一步发展。 2 新兴物流公司 在物流需求不断增长的大环境下，包括民营资本在内的各种资本投资第三方 物流行业，许多新兴物流公司成立，如天津大田、北京宅急送等。这类公司成立 的时间不长，是在第三方物流概念引入和发展的过程中诞生的，占据了我国第三 方物流市场的约2 5 。此类公司大多是私有或者合资企业，其业务地域、服务和 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 客户相对集中。由于这些公司的根基不深，经营规模不大，它只能在有限的区域 内集中利用自己的资源，提供高质量的物流服务。由于新型的组织结构，进取向 上的企业文化，先进的管理理念，这类企业的效率相对较高；它们一般都拥有先 进的管理信息系统和经营理念，机制灵活，管理成本较低，是物流行业中最具活 力的第三方物流企业。同样这类企业也存在着一些弊端。由于是民营或合资企业， 规模不大，固定资产十分有限，不能为众多的不同客户提供大范围的个性化的物 流服务。规模的限制是新兴第三方物流企业发展的最大障碍。 3 企业内部物流公司 这类公司是由大型制造企业的物流部转变而来，如海尔物流、安得物流等。 这些新办的国有或国有控股的新型物流企业，是现代企业改革的产物。面对激烈 的市场竞争，企业为了专注提高其核心竞争力，通过资产重组和资产优化，将非 主营业务的企业自有物流部分剥离出去成为一个独立核算、自主经营的公司。由 于历史的原因，这种类型的物流公司主要为内部客户服务，经过长时间的合作， 熟悉母公司业务，在为原母公司提供物流服务方面具有专长。但是这些物流企业 在刚被剥离后一段时间内难以适应市场激烈的竞争，除了为母公司提供物流服务 外，往往难以与专业物流企业竞争。但是这些企业在不断的发展中，调整企业战 略，利用母公司的客户资源来发展自己的客户网络，逐步扩大经营范围，提高企 业竞争力。 4 跨国物流公司 加入w t o 以后，跨国第三方物流企业大举进入我国物流市场，如佐川急便、 联邦快递、联合包裹等。这些第三方物流公司的优势明显。由于长期从事物流服 务，他们拥有十分丰富的行业知识和运营经验，公司资产庞大，人力资源丰富， 有先进的设备和完善的海外网络，占据很大的国际物流市场份额。此外，他们因 与国际物流客户的良好关系，成为国际跨国公司进入中国市场的首选物流服务 商。 2 2 第三方物流产业市场结构分析 在产业组织理论中，市场结构和市场绩效之间的关系是一个重要研究领域。 究竟是市场结构决定市场绩效，还是市场绩效决定市场结构，不同的学派对此有 6 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 不同的看法。哈佛学派认为，市场结构决定市场绩效；而芝加哥学派则认为，市 场绩效决定市场结构。本文需要研究的问题是第三方物流产业的市场结构是否会 影响企业效率以及效率、市场结构和绩效三者之间的相关关系。因此把对第三方 物流产业市场结构的分析作为研究的一部分。 结构是构成某一系统的各要素之间的内在联系方式及其特征。在产业组织 理论中，市场结构是指产业内企业的市场联系特征，即构成产业市场的卖者( 企 业) 之间、买者( 企业或消费者) 之间、卖者集团与买者集团之间，以及市场上 已有的卖者和买者与准备进入市场的潜在卖者和买者之间等诸关系的因素及其 特征 。市场结构的主要决定因素是市场集中度、市场规模、产品差别化和进入、 退出壁垒。接下来本文将从以上几个方面分析我国第三方物流产业的市场结构。 与市场结构相关的一个概念是市场形态，即指市场竞争或垄断的程度。一般 市场形态有三种分类方法。市场形态的第一种分类方法是依据构成某一特定市场 的卖者和买者的数量来划分的，如表2 1 所示。 表2 - 1 市场形态分类一 卖孝1 家2 家少数多数 买者 1 家双方垄断买方垄断买方垄断 卖方寡头垄断 2 家双方双头垄断买方双头垄断 少数卖方垄断双方寡头垄断买方寡头垄断 买方寡头垄断 多数卖方垄断卖方双头垄断卖方寡头垄断完全竞争 市场形态的第二种分类方法是根据同一市场中卖者数量和生产物的性质所 作的分类，如表2 2 所示。 苏东水产业经济学【m 】北京：高等教育 l j 版社，2 0 0 0 ：1 2 1 国杨公仆，夏大慰现代产业经济学【m 】上海：上海财经大学出版社，2 0 0 5 ：5 3 7 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 表2 - 2 市场形态分类二 生产物 不存在类似产品存在相当程度的产品差异化 产品完全同质 卖者 1 家 完全垄断 少数伴随卖方寡头垄断的垄断竞卖方寡头垄断 争 多数垄断竞争 纯粹竞争 市场形态的第三种分类方法是根据企业能否自由地进入或退出该产业市场 来划分，如表2 3 所示。 表2 - 3 市场形态分类三 市场形态进入退出 开放市场 自由自由 封闭市场限制限制 进入限制市场限制自由 表2 - 1 、2 2 、2 - 3 来源于杨公仆，夏大慰现代产业经济学【m 】上海：上海财经大学出版社，2 0 0 5 ：5 4 - 5 5 2 2 1 市场集中度 在s c p 分析范式中，集中度是决定市场结构的首要因素，原因是因为集中 度的变化对市场的竞争状态有很大的影响。集中度又可以分为一般集中度和市场 集中度。一般集中度是用于表示在整个国民经济或全部企业的经济活动中，最大 的企业所占比重的指标。在产业组织研究中，主要使用市场集中度，市场集中度 表示在特定的产业或市场中，卖者或买者具有什么样的相对规模结构的指标。 衡量市场集中度的指标主要有绝对集中度和相对集中度。绝对集中度用规模 处于前几位企业的生产、销售、资产或员工数量占整个市场的生产、销售、资产、 员工数量的比重来表示。其计算公式为 。杨公仆，夏大慰现代产业经济学【m 】上海：上海财经大学出版社，2 0 0 5 ：5 3 8 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 nn 呱= x i x i i = li = l c r 为x 产业中规模最大的前n 家企业的市场集中度，置为x 产业第i 家 企业的生产额或销售额、资产额、员工人数，为x 产业的全部企业数。 贝恩最早运用绝对集中度指标研究产业的垄断和竞争程度的分类，他将集中 类型分为6 个等级，如表2 4 所示。 表2 - 4 贝恩对产业垄断和竞争类型的分类 类型前四位企业市场前八位企业市场占有该产业的企业总数 占有率( c 心)率( c r 8 ) i 极高寡占型7 5 以上2 0 家以内 7 5 以上2 0 - - - 4 0 家 i i 高集中寡占型 6 5 - - - 7 5 8 5 以上2 0 - - 一1 0 0 家 中( 上) 集中寡占型 5 0 - - - 6 5 7 5 8 5 企业数较多 中( 下) 集中寡占型3 5 - - 一5 0 4 5 7 5 企业数很多 v 低集中寡占型 3 0 3 5 4 0 4 5 企业数很多 原子型企业数目非常多，不 存在集中现象 资料来源：贝恩产业组织论【m 】丸善，1 9 8 1 根据以上理论，可以计算我国第三方物流产业的市场集中度。由于我国物流 企业资料数据较难获取且物流统计资料滞后不全，因此通过统计数据计算的我国 第三方物流产业的市场集中度并不是很准确。但是这个粗略的结果并不妨碍对我 国第三方物流产业市场机构的分析。王玲和杨路利用2 0 0 3 年的相关物流数据计 算市场集中度指标，结果显示我国物流市场的c r 4 小于3 0 ，按照贝恩市场结 9 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 构分类，属于竞争性的市场结构。张国荣( 2 0 0 4 ) 根据新华网的相关数据，估算出 c 在5 左右，c 风在1 0 左右，从而认为我国物流市场属于原子型市场。张 丕景、姜学民将我国的第三方物流市场进行了细分：认为在低端市场竞争过度， 高端市场竞争不足，局部市场竞争激烈、统一市场竞争不足。 本文根据2 0 0 4 年至2 0 0 6 年度中国物流企业5 0 强的主营业务收入和各年的 中国社会物流成本总额计算物流产业市场集中度，计算结果如表2 5 所示。 表2 - 52 0 0 4 - 2 0 0 6 年中国物流市场集中度 年份c 凡 c 飚c r 2 0c r s o 2 0 0 4 6 0 4 6 7 4 7 6 2 8 2 1 2 0 0 55 8 8 6 5 8 7 6 2 8 4 9 2 0 0 65 3 5 6 0 6 7 1 6 8 0 7 资料来源：中国物流与采购联合会2 0 0 5 2 0 0 7 年年度中国物流企业5 0 强 从表2 5 可以看出，中国物流产业市场集中度很低，从2 0 0 4 年至2 0 0 6 年三 年中c 、c 心均小于1 0 。从企业规模看，2 0 0 6 年前四强为( 括号内数字为各 企业主营业务收入) ：中国远洋运输集团总公司( 8 ，8 2 5 ，1 3 6 万元) ，中国海运( 集团) 总公司( 6 ，1 7 8 ，7 11 万元) ，中国对外贸易运输( 集团) 总公司( 4 ，6 2 9 ，0 5 6 万元) ，中国物 资储运总公司( 9 0 4 ，4 3 9 万元) 。前三家物流企业规模很大，主营业务收入超过百亿 元，而其它企业的主营业务收入低于百亿元。根据贝恩对产业垄断和竞争类型的 分类，我国第三方物流产业属于原子型市场，不存在集中度现象。但是，通过对 前5 0 强物流企业的研究发现，在具体某一单项物流业务中，可能存在集中现象。 例如在国际海运业，我国的海运业务基本被中远，马士基，中海运等大型集装箱 船运公司所垄断，同样，在国际快递业务中，也是被u p s ，f e d e x ，t n t ，d h l 等国际知名快递巨头所垄断。因此，中国物流产业是一个有众多企业，竞争激烈 的原子型行业，然而，在一些细分市场中，由于规模经济和品牌等因素，存在一 定的集中度。 1 0 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 2 2 2 第三方物流市场规模 这里的市场规模主要是指整个物流市场的规模，即用构成物流产业的业务规 模或价值来衡量，包括自有物流和外包物流( 即第三方物流) 两部分。然而从现 有的统计资料看，无论是自有物流还是外包物流，都没有很好的统计数据来直接 反映它们的市场规模。因此本文用社会物流总成本、社会物流总额和物流业增加 值三个指标来间接反映物流市场的总规模，同时利用第三方物流产业产值占整个 物流市场的比例来反映第三方物流市场的规模。 1 社会物流总成本 社会物流总成本由运输成本、保管成本与管理成本构成，其占g d p 的比重 是衡量一个国家经济发展水平，特别是综合国力的一个重要指标。社会物流总成 本是指维系一国经济社会运转所需的物流总花费。 表2 61 9 9 7 年至2 0 0 7 年社会物流总成本概况单位：亿元 年份运输成本保管成本管理成本社会物流增长率( )占g d p 的 总成本 比重( 脚 1 9 9 78 2 0 55 7 6 82 6 2 91 6 6 0 21 1 2 2 2 3 1 9 9 88 6 5 25 3 5 82 7 2 81 6 7 3 8o 82 1 4 1 9 9 99 5 1 45 1 0 42 9 3 71 7 5 5 54 92 1 4 2 0 0 01 0 0 4 75 7 7 l3 1 8 51 9 0 0 38 22 1 2 2 0 0 11 0 4 4 96 3 4 13 4 8 82 0 2 7 86 72 1 1 2 0 0 21 0 6 3 7 7 2 0 84 1 4 l2 1 9 8 58 4 2 1 5 2 0 0 31 4 0 2 87 3 7 63 5 7 02 4 9 7 41 6 9 2 1 4 2 0 0 41 6 5 5 88 4 6 74 0 8 92 9 1 1 41 6 61 8 8 2 0 0 51 8 6 3 91 0 6 3 24 5 8 9 3 3 8 6 0 1 2 91 8 5 2 0 0 62 1 0 1 81 2 3 3 l5 0 5 53 8 4 1 41 3 51 8 3 2 0 0 7 ( 前31 6 3 2 2 l o l 8 03 7 8 13 0 2 8 31 5 41 8 2 季度) 资料来源：中国物流与采购联合会，中国物流年鉴【m 】北京：中国物资出版社，2 0 0 6 中国物流与采购网 1 1 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 从表2 - 6 可以看出，在2 0 0 2 年之前，社会物流总成本增长处于较低水平， 而从2 0 0 3 年开始，社会物流总成本增速开始加快，高于当年的g d p 增速。社会 物流总成本占g d p 的比重虽然逐年下降，但占g d p 的比重仍处于高位。截止 2 0 0 7 年前三季度，社会物流总成本占g d p 的比重为18 2 ，这个数字与19 9 7 年的2 2 3 相比有较大的降幅。社会物流总成本占g d p 的比例逐渐降低，表明 我国物流业的运行质量进一步提高。但是相对于发达市场经济国家的1 0 左右的 比例，我国的社会物流总成本占g d p 的比重还是很高，这反映出我国物流运作 水平是极为粗放的，社会化、专业化水平低，经济增长付出的物流成本太高。 2 社会物流总额和物流增加值 社会物流总额是经过物流服务( 包括企业自有物流和外包物流) 最终送达用 户的货物和服务价值的总量，可以从价值量上间接反映物流市场规模。物流增加 值是指物流企业在报告期内以货币形式表现的物流生产活动的最终成果，是物流 企业全部生产活动的总成果扣除在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价 值后的余额，是物流企业生产过程中新增加的价值。表2 7 反映的是我国1 9 9 7 年至2 0 0 7 年社会物流总额和物流增加值情况。 表2 - 71 9 9 7 年至2 0 0 7 年社会物流总额和物流增加值 年份 社会物流总额( 万亿)增长率( )物流增加值( 亿)增艮率( ) 1 9 9 7 1 2 41 2 15 3 9 88 1 1 9 9 81 2 94 15 8 5 88 5 1 9 9 91 3 97 9 6 4 1 69 5 2 0 0 01 7 1 2 2 76 8 8 77 3 2 0 0 1 1 9 51 4 o7 4 2 97 9 2 0 0 22 3 31 9 67 9 2 76 7 2 0 0 32 9 5 2 7 09 1 1 21 5 0 2 0 0 43 8 4 2 9 91 0 7 7 61 8 3 2 0 0 5 4 8 12 5 21 2 1 4 01 2 7 2 0 0 65 9 62 4 01 4 1 2 0 1 2 5 2 0 0 7 ( 前三季) 5 3 7 2 5 51 1 3 1 11 7 6 资料来源：中国物流与采购联合会，中国物流年鉴p 川北京：中国物资出版社，2 0 0 6 中国物流与采购网 1 2 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 从统计数据可以看出，我国社会物流总额保持较高的增长率，从1 9 9 7 年的 1 2 4 万亿元增长到2 0 0 6 年的5 9 6 万亿元，增长了近4 倍。这一方面反映了我国 物流业的快速发展，同时反映同期我国经济发展进入了高速通道。物流增加值在 2 0 0 3 年之后也进入了高速增长阶段，这与同期我国g d p 高速增长密切相关，反 映了同期经济发展的形势，也反映了企业对物流服务的强劲需求。 物流需求系数是指每单位g d p 所需物流总额数。截至2 0 0 7 年前三季度，物 流总额与国内生产总值相比的物流需求系数为3 2 ，即我国每单位g d p 产出需要 3 2 个单位的物流总额来支持。我国物流需求系数一直呈上升趋势，“八五 时期 平均为1 6 ，“九五”时期平均为1 7 ，“十五 时期平均为2 2 ，2 0 0 6 年为2 8 ， 表明随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化程度的加快发展，对于现代物流 发展的依赖程度越来越高。 表2 8“八五一以来单位g d p 物流需求系数 时期或年份物流需求系数 “八五” 1 6 “九五” 1 7 “十五” 2 2 2 0 0 6 年 2 8 2 0 0 7 年前三季度 3 2 资料来源：中国物流行业分析报告( 2 0 0 7 年3 季度) ，中经网数据有限公司 3 第三方物流产业市场规模 随着我国经济的持续增长以及全球化程度的提高，我国的第三方物流产业增 长迅速。由于对第三方物流产业的界定不统一，尚缺乏有关第三方物流的权威统 计数据。据有关部门统计，2 0 0 6 年，我国国民生产总值突破2 0 万亿，全年进出 口总额突破1 7 万亿美元，保持了近年来高速增长的势头。伴随着国内经济的繁 荣，我国第三方物流市场需求也进一步扩大，估算第三方物流市场的规模超过 1 3 0 0 亿，同比增长3 0 ，估计到2 0 1 0 年市场规模将超过2 3 0 0 亿元。2 0 0 6 年第 三方物流市场规模占该年社会物流总成本的比例为3 3 8 ，2 0 0 4 年和2 0 0 5 年这 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 一比例分别为2 6 4 、2 9 5 。第三方物流市场规模占社会物流总成本的比例逐 年提高，表明我国第三方物流发展势头很好。但是与发达国家( 美国第三方物流 市场规模数据如表2 - 6 所示) 的这一比例相比较，我国第三方物流产业市场规模 占整个社会物流总成本的比例偏低，说明我国的第三方物流产业还有较大增长空 间，市场前景很广阔。 表2 - 91 9 9 6 年至2 0 0 3 年美国第三方物流市场规模及增长率 年份1 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 2 0 0 l2 0 0 22 0 0 3 美国第三方物流市场 3 0 83 4 22 9 64 5 35 6 66 5 37 1 17 6 9 规模( 亿美元) 占物流总成本比重 4 95 66 87 88 2 年度增长率( ) 1 1 11 5 81 4 42 4 91 5 48 98 2 资料来源：周昌林第三方物流组织理论与应用【m 】北京：经济管理出版社，2 0 0 5 2 2 3 产品差别化 产品差别化是决定市场结构的一个主要因素，是指企业所提供的产品，能引 起买者的偏好，使买者能将此产品与其它产品相区别，从而达到提高企业市场竞 争力的目的。决定产品差别化的因素很多，从生产者的角度看，广告、销售努力、 设计的变化以及服务等，都可以使消费者对产品产生情有独钟的依赖效应，使产 品产生差别化效应。由于差别化产品之间的相互替代性较低，所以产品差别化 是企业保持产品竞争优势和获取高额利润的重要手段之一。 对于第三方物流企业来说，主要提供物流服务。提供不同的物流服务意味着 产品的差别化。不同的企业对物流服务的需求不同，有些需要运输，有些需要仓 储，有些需要综合性的物流服务。而对于第三方物流企业来说，是提供全方位的 物流服务，还是提供某一单项物流业务，这不但与市场需求相关，而且与企业自 身的实力和业务发展相关。 从物流类型看，根据南开大学物流研究中心的一项问卷调查显示：四分之一 回刘志彪现代产业经济学【m 】北京，高等教育出版社，2 0 0 3 ：1 6 5 1 4 第二章第三方物流产业的界定和结构分析 左右的被调查企业只提供单项物流服务，其它企业提供三种以上的物流服务；这 些企业所提供的物流服务中，运输、仓储以及配送等基本物流服务占绝对比重， 而咨询、信息代理等增值物流服务的比重虽然不高但与以往相比也有所上升。 企业根据自身的业务能力和市场需要，在具体的服务内容上还有很大差别。 同样是提供运输服务的第三方物流企业，不同的企业选择的运输方式并不一样， 如中国远洋、中远航运主要提供远洋运输服务，而重庆港九、亚通股份、中海海 盛则主要从事内河运输，大秦铁路、中铁快运等企业则依托铁路运输开展业务。 此外，在服务对象上，各企业选择定位也有差别。如中国物资储运主要运输制造 业原材料，而中邮物流则是提供邮件快递业务。而在仓储业，不同的企业业务侧 重点也不相同，如有些是在港口提供普通货物堆存，有些是提供专业的冷藏等仓 库服务。 近年第三方物流企业发展的一个趋势是越来越多的企业从单一产品向提供 多元化服务转变。在港口业，许多港口不但提供传统的码头堆放、货物装卸搬运 等传统业务，而且提供物流信息管理、制定物流解决方案、多式联运等综合物流 服务。一些以运输为主业的物流企业也逐渐为客户提供多样化的物流服务。 综上所述，我国的第三方物流企业主要为客户提供运输、仓储、配送等基础 物流服务，虽然企业有向提供多样化服务发展的趋势，但是现阶段物流增值服务 比重还是较低，产品结构比较单一。因此，我国第三方物流产业的物流服务差别 化程度较低。 2 2 4 进入壁垒与退出壁垒 对于进入壁垒的分析，主要是考察潜在进入者与在位企业之间的竞争关系， 反映的是潜在的竞争强度。所谓进入壁垒，就是指潜在进入者在进入某一行业时， 会与该行业的在位企业产生竞争关系，而在位企业也会自觉或不自觉地设置各种 障碍来阻止新企业的进入。形成进入壁垒的原因主要有规模经济性、必要资本量、 产品差别化、绝对费用以及政策法规约束等。 不同的行业，其进入壁垒的程度不同。一般来说，竞争性行业的进入壁垒最 小，而垄断性行业的进入壁垒最高，寡头垄断行业介于两者之间。 退出壁垒是指现有企业在产业前景不好或经营业绩不佳时准备退出该产业 所面临的各种阻碍因素。退出壁垒通常有沉没成本、违约成本、政策法规及市场 基于d e a 的我国第三方物流产业效率研究 发育不完善等因素构成。 通过对我国第三方物流产业进入壁垒和退出壁垒的分析，可以从企业进入退 出市场的难易程度这个角度研究第三方物流产业的市场结构。 1 进入壁垒分析 规模经济壁垒是指对新进入企业来说，一般受市场、筹资规模等方面的限制， 在刚进入该产业时很难使自己的企业规模达到长期平均成本最低点，从而使新企 业与在位企业的竞争中处于劣势。对于第三方物流产业来说，由于众多的企业规 模都很小，本身并不具备规模经济性，因此规模经济壁垒较小。 必要资本量是指新企业进入市场所必需的资本投入。必要资本量不仅与该产 业的技术水平、生产、销售的特点相关，而且与该国金融市场的融资难易程度相 关。对于第三方物流产业来说，由于需要大量物流设施、设备、技术和专业人员， 新进入企业的初次资本投入量应该是较高的，所以必要资本进入壁垒较高。但是 我国的第三方物流产业发展刚刚起步，尤其是低层次的运输、仓储企业占据很大 的市场份额，这种原子型的市场结构降低了对企业的硬件要求。因此，我国的第 三方物流产业的必要资本壁垒较低。 绝对费用壁垒是指与新企业相比，在位企业在对特殊资源、供应链、销售渠 道等方面的控制上有更多的优势。这就使得新企业在进入市场时的生产成本总是 高于在位企业。对于我国低层次的第三方物流企业来说，其占有的资源都是比较 普遍且容易获得的，如车辆、仓库等，此外在物流解决方案和服务多样化方面， 在位物流企业并无很多特殊之处。因此，在绝对费用壁垒方面也较小。 在政策法规方面，我国与物流产业相关的法律、法规相对滞后，至今没有一 部专门性的法律法规。虽然有一些规章建议如何有效推动物流产业的快速有序发 展，但对于如何规范行业竞争秩序、完善市场准入机制等方面并没有重视。因此 可以说，我国的第三方物流产业政策法规约束很少，进入壁垒很小。 2 退出壁垒分析 沉没成本越大，企业退出壁垒就越大。沉没成本是指企业的资产专用性强，