（工商管理专业论文）中国建设银行常德市分行中间业务发展策略研究.pdf

摘要 随着金融市场逐步对内对外开放，银行间的竞争日趋激烈，中间 业务越来越引起商业银行的重视。2 1 世纪的银行将更多地发挥中介 服务功能，从管理货币为主到管理信息为主，从赚取存贷利差收入为 主到赚取服务收入为主，因此，如何在持续竞争中获胜是迫在眉睫的 问题。 本文运用战略管理理论和方法，研究中国建设银行常德市分行中 间业务发展战略。论文从中国建设银行常德市分行的外部环境分析着 手，包括宏观环境、中间业务产品发展状况、中间业务产品产业竞争 结构、产业内各企业竞争强弱评价以及外部因素的评价等五个方面的 内容，分析了中国建设银行常德市分行的机会和威胁，构造了外部环 境评价( e f e ) 矩阵，表明分行的外部环境较好；论文通过对分行的内 部资源和能力进行分析，明确了中国建设银行常德市分行的优势与劣 势，构造了内部环境评价( i f e ) 矩阵，得出其内部条件处于强势地位。 在上述研究的基础上，论文根据s w o t 矩阵设计了中国建设银行 常德市分行中间业务产品的发展策略，并运用定量战略评价矩阵 ( q s p m ) 对方案进行分析和评价，确定了以市场渗透战略为主，差异化 战略为辅作为中间业务的发展策略，并从市场开发和内部管理两个方 面提出了分行发展中间业务的相关策略，其中包括中间业务市场开 发、中间业务相关的管理机制、中间业务相关的组织结构、中间业务 的人力资源开发和技术支持等多个方面。 关键词商业银行，中间业务，策略研究 a b s t r a c t a st h ec a p i t a lm a r k e tv i g o r o u sd e v e l o p m e n t ，e n t e r p r i s e sf i n a n c i n g b e c o m em o r ev a r i e t i e d ，w h i c hm a k et h e p r o f i tb e c o m el e s s a n dl e s s t h r o u g ht r a d i t i o n a la s s e t sa n dl i a b i l i t i e s h e r e b y , t h eb a n k sd e v e l o p m e n t n e e dt h eb a l a n c eb e t w e e n t h em i n i m a lr i s k sa n dt h em a x i m a l p r o c e e d s d e v e l o p i n gt h ei n t e r m e d i a r yb u s i n e s si sag o o dw a yw h i c hc a n o b t a i nt h ep r o c e e d so nt h eb a s i sf o rc o n t r o l l i n gr i s k s t h i sp a p e rs t u d i e st h ed e v e l o p i n gs t r a t e g yo fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s s p r o d u c to ft h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n kc h a n g d es u b b r a n c hb yu t i l i z i n g s t r a t e g i cm a n a g e m e n tt h e o r i e sa n dm e t h o d s t h et h e s i sp r o c e e d sf r o m e x t e r n a le n v i r o n m e n t a l a n a l y s i so fc h a n g d es u b b r a n c h ，s t u d i e sf i v e a s p e c t si n c l u d i n gt h em a c r o s c o p i ce n v i r o n m e n t ，i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s p r o d u c td e v e l o p m e n tc o n d i t i o n s ，c o m p e t i t i o ns t r u c t u r eo fi n d u s t r yo f i n t e r m e d i a r yb u s i n e s sp r o d u c t ，t h ec o m p e t i t i o np o w e ro fe v e r ye n t e r p r i s e i nt h ei n d u s t r y , e v a l u a t i o no fe x t e r n a lf a c t o r sa n a l y z e st h eo p p o r t u n i t i e s a n dt h r e a t e n so ft h ec h a n g d es u b b r a n c ha n dc o n s t r u c t st h ee x t e r n a l f a c t o re v a l u a t i o n ( e f e ) m a t r i x ，i ti n d i c a t e st h a te x t e r n a le n v i r o n m e n t a l o fc h a n g d es u b b r a n c hi sg o o d t h et h e s i su s e st h ec o r ec o m p e t e n c e t h e o r y , a n a l y z e si n s i d er e s o u r c e sa n dc o m p e t i t i v ep o w e ro fc h a n g d e s u b _ b r a n c h ，i d e n t i f i e st h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e so ft h ec h a n g d e s u b - b r a n c h ，c o n s t r u c t st h ei n t e r n a lf a c t o re v a l u a t i o n ( i f e ) m a t r i x ，i t m a k e sc o n c l u s i o nt h a ti n t e r n a lc o n d i t i o no fc h a n g d es u b b r a n c hi si n a d v a n t a g ep o s i t i o n o nt h eb a s i so fa b o v e m e n t i o n e dr e s e a r c h ，t h et h e s i s d e s i g n s c h a n g d es u b - b r a n c hd e v e l o p i n gs t r a t e g i cs c h e m eo fi n t e r m e d i a r y b u s i n e s sp r o d u c tm a r k e ti nt e r m so fs w o tm a t r i x ，a n a l y z e sa n d e v a l u a t e st h es c h e m e u s i n gq u a n t i t a t i v es t r a t e g yp l a n n i n gm a t r i x ( q s p m ) i ti sc e r t a i nt h a tt h ef i r s ti st h es t r a t e g yo fm a r k e t i n gp e n e t r a t i o n a n dt h es e c o n di s d i v e r s i t yo fs t r a t e g ya st h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g yo f i n t e r m e d i a r yb u s i n e s sp r o d u c to fc h a n g d es u b b r a n c h b a s e do na b o v e m e n t i o n e d ，t h ep o l i c i e sf o rc h a n g d es u b b r a n c ht of u r t h e rd e v e l o pt h e i n t e r m e d i a r yb u s i n e s sh a v eb e e nb o u g h tf o r w a r df r o mb o t hm a r k e ta n d i n t e r n a lm a n a g e m e n tp o i n t so fv i e w t h e s ep o l i c i e si n c l u d em a r k e t d e v e l o p m e n t ，m a n a g e m e n tm e c h a n i s m ，o r g a n i z a t i o ns t r u c t u r e ，h u m a n r e s o u r c ed e v e l o p m e n ta n dt e c h n i c a ls u p p o r to fi n t e r m e d i a r yb u s i n e s s k e yw o r d sc o m m e r c i a lb a n k ， i n t e r m e d i a r yb u s i n e s s ， s t r a t a g e mr e s e a r c h u 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名：堑垒茎璺骂日期：丝年旦月竺日 学位论文版权使用授权书 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库， 并通过网络向社会公众提供信息服务。 作者签名：缉导师签名监丛日期：丝年月竺日 硕十学位论文第l 章绪论 1 1 研究背景 第1 章绪论 随着金融业的不断发展，金融市场逐步对内对外开放，银行间的竞争日趋 激烈，中间业务越来越引起商业银行的重视。2 1 世纪的银行将更多地发挥中介 服务功能，从管理货币为主到管理信息为主，从赚取存贷利差收入为主到赚取 服务收入为主，因此中间业务己成为全球商业银行业务的发展方向，而商业银 行中间业务必然会受到来自外资商业银行的冲击，如何在持续竞争中获胜是迫 在眉睫的问题。 中国建设银行成立于1 9 5 4 年，它是财政部下属的一家国有独资银行，负责 管理和分配根据国家经济计划拨给建设项目和基础建设相关项目的政府资金。 2 0 0 3 年1 2 月3 0 日，国务院决定对中国银行和中国建设银行实施股份制改造试 点。2 0 0 4 年9 月1 7 日，中国建设银行股份有限公司依法成立，建设银行迎来了 改革发展的新时期，面临着全方位“脱胎换骨”的改造。当前，建设银行正按 照国务院要求，参照国际先进银行的标准和国际惯例，进一步改革管理体制， 转换经营机制，创新经营模式，争取用3 年左右的时间，建立“产权明晰、权 责明确、政企分开、管理科学 的公司治理结构，改造成为资本充足、内控严 密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代股份制商业银行。在 公司治理结构和国际通行的财务指标方面，达到并保持国际排名前1 0 0 家在银 行中等以上水平。建设银行经过5 0 年的发展，已经成为一家在国民经济和社会 发展中具有举足轻重地位、在国内外具有重大影响、综合竞争实力雄厚的国有 商业银行，在推进现代企业制度建设方面取得了实质性的进展。截止到2 0 0 6 年 二季度末，不良贷款率已降至3 0 8 ，资本充足率达到8 1 7 ，总资产净回报率 为0 9 7 ，股本净回报率达到1 4 9 6 ，实现经营利润3 2 8 4 亿元。这些指标不 仅在国有商业银行中处于领先地位，而且已经接近国际先进银行的平均水平。 中国建设银行常德市分行( 以下简称常德市分行) 于1 9 7 2 年正式设立。开 业以来，常德市分行坚持走客户路线，致力于创造客户价值，提升客户价值，实 现银企双赢。常德市分行以不断推陈出新的金融产品为广大企业和个人提供了 全方位的金融支持和个性化服务。面对当前传统金融服务过剩，常德市分行积 极整合自身的传统优势资源，避免过多地在传统存贷业务中和同业开展正面的 硕士学位论文第l 章绪论 竞争，将业务逐步发展到中间业务这个新兴而具有发展前景的市场。但目前常 德市分行中间业务以传统的代理、结算业务为主，开发的新业务品种少，且中 间业务收费低，常德市分行必须制定强有力的竞争战略来发展自己的中间业务， 建立起在中间业务领域的优势，最终达到既拓展了分行的业务范围，又找到了 新的利润增长点的目的。因此，竞争战略的选择和制定是常德市分行面临的首 要问题。 1 2 论文研究内容和方法 论文以如何有效地实施产品竞争战略来促进企业的发展为目标，运用国内 外企业战略理论，结合常德市分行自身特点，分析企业环境，找出企业发展中 的问题和障碍，通过研究，提出企业中间业务产品的竞争战略和具体方案，使 企业在激烈的市场竞争中不断发展壮大。 本文从以下三个部分对常德市分行中间业务产品竞争战略进行研究： 第一部分，从企业所处的宏观环境和产业环境分析入手，首先，通过分析 找出与企业相关的有利和不利因素，然后利用波特的五种竞争力模型，寻找出 企业面临的机会和威胁：随后对企业内部环境进行深入分析，从企业的资源条 件、竞争能力等不同角度评价企业现状，分析其核心竞争力，并对其优势和劣 势进行评价。接着，对企业作s w o t 分析，为制定其产品竞争战略提供依据。 第二部分，在以上分析的基础上，制定出常德市分行中间业务产品市场的竞 争战略。 第三部分，最后给出常德市分行中间业务产品市场竞争战略的实施建议。 1 - 3 研究框架 本文的研究框架如图1 - 1 所示： 2 硕士学位论文 第1 章绪论 1 4 本论文的创新之处 图1 - 1 论文的研究框架 本论文综合运用战略管理、市场营销、商业银行经营管理等相关管理理论， 分析了常德市分行发展中间业务的相关内外部因素，在总体发展战略定位的基 础上，提出了有利于业务发展的相关策略，创新之处主要表现在： 从外部经济环境、法律环境、技术环境、竞争对手及内部产品发展状况、 管理机制、组织结构、市场营销、人力资源等各个方面全面地对常德分行中间 业务发展进行了分析。 通过运用s w o t 分析方法，提出了常德市分行发展中间业务的战略定位、外 部市场选择与竞争以及内部管理等方面的具体策略。 硕士学位论文第2 章相关理论综述 第2 章相关理论综述 2 1 商业银行中间业务概念和我国的定义 所谓中间业务是指商业银行以中间人的身份，并利用其机构、网络、信誉、 人才、信息以及资金等资源，接受客户的委托，为其办理资金收付、提供担保 及其他金融服务并从中收取手续费的业务，以及商业银行直接参与合规的市场 交易，从而获得银行收益的业到”。 我国商业银行中间业务暂行规定中对中间业务的定义是指不构成商业 银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。该定义为中国金融法 规性定义，国内外均无法规曾规定中间业务的概念范畴，因此中间业务概念与 金融实务和法规不相抵触，它包括除资产和负债业务之外的所有银行业务l j 。 中间业务的定义常常和收费业务，中介业务，表外业务和非利息收入混淆。 如将中间业务定义为银行利用技术、信息、专业知识、机构网络、信誉等方面 的优势，不运用或者少运用自己的资金，以中间人的身份为客户提供各种金融 服务并收取手续费的业务。它排除了交易类的中间业务，只是中间业务的一个 部分。中介业务是指排除了商业银行直接参与交易的中间业务。表外业务有会 计定义和风险定义两个角度。从会计角度来说，表外业务是指不在资产负债表 内的业务，担保承兑类业务虽然放于表外，但是可以形成表内资产负债；巴塞 尔协议从风险管理的角度出发，把风险较大的即形成或有资产或有负债业务叫 表外业务，如担保、承兑、交易类。 根据中国银监会2 0 0 7 年4 月2 5 同发布的关于落实 有关问题的通知以及关于商业银行中间业务的参考分类及定义， 按照业务性质和功能，中间业务可以分为九大类l j ： 支付结算类。支付结算类业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系 引起的货币支付、资金支付、资金划拨有关的收费业务，包括国内外结算业务。 银行卡业务。银行卡是经由授权的金融机构( 主要指商业银行) 向社会发 行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具， 包括信用卡和借记卡业务。 代理类中间业务。代理类中间业务是指商业银行接受客户委托、代为办理 客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定的费用的业务，包括代理政策 性银行业务、代理中国人民银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代 4 硕士学位论文 第2 章相关理论综述 理证券业务、代理保险业务、代理其他银行卡收费业务等。其中代理证券业务 是指银行接受委托办理的代理发行、承兑、买卖各种有价证券的业务，还包括 接受委托代办债务还本付息、代发股票红利、代理证券清算等业务。此处有价 证券主要指国债、公司债券、金融债券、股票等。代理保险业务是指商业银行 接受保险公司委托代其办理保险业务的业务。商业银行代理保险业务，可以受 托代个人或法人投保各险种的保险事宜，也可以作为保险公司的代表，与保险 公司签订代理协议，代保险公司承接有关的保险业务。代理保险业务一般包括 代售保单业务和代付保险金业务。 担保类中间业务。指商业银行为客户债务清偿能力提供担保，承担客户违 约风险的业务，主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等。 承诺类中间业务。指商业银行在未来的某一日期按照事前约定的条件向客 户提供约定信用的业务，主要指贷款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两 种。 交易类中间业务。指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需 要利用各种金融工具进行的资金交易活动，主要包括金融衍生业务。例如远期 外汇合约、金融期货、互换和期权等。 基金托管业务。指由有托管资格的商业银行接受基金管理公司的委托，安 全保管所托管的基金的全部资产，为所托管的基金办理基金资金清算款项划拨、 会计核算、基金估值、监督管理人投资运作。例如开放式基金和封闭式基金的 托管业务。 咨询顾问类业务。指商业银行依靠自身的信息、人才、信誉等方面的优势， 收集和整理有关信息，并通过对这些信息以及银行和客户资金运动的记录和分 析，并形成系统的资料和方案，提供给客户，以满足业务经营管理或发展的需 要的服务活动。例如信息咨询、资产管理顾问、财务顾问、现金管理等。 其他中间业务，包括保管箱业务以及其他不能归入以上八类的业务。 2 2 企业战略管理理论 从企业战略管理理论的发展历史及演变过程出发，将企业战略管理理论的 产生与发展分为早期战略思想、传统战略理论、竞争战略理论及动态竞争战略 理论等四个阶段。 关于企业战略，美国著名战略学家安索夫认为：战略构造应是一个有控制、 有意识的正式计划过程，企业的高层管理者负责计划的全过程，而具体制定和 硕十学位论文第2 章相关理论综述 实施计划的人员必须对高层管理者负责，通过目标、项目、预算的分解来实施 所制订的战略计划【3 】。自从安索夫的战略定义提出以后，西方战略管理文献一般 便将战略管理分为两大类：企业总体战略和经营战略。 1 9 7 2 年安索夫在企业经营政策杂志上发表了“战略管理思想”一文， 正式提出了“战略管理( s t r a t e g ym a n a g e m e n t ) ”的概念，1 9 7 9 年他又专门写 了战略管理论一书。安索夫认为：企业战略管理是指将企业日常业务决策 同长期计划决策相结合而形成的一系列经营管理业务。企业战略管理对于企业 发展起到重要作用。研究企业战略管理理论的发展历史，有利于人们自觉加强 企业战略管理、不断提高企业竞争力，对企业发展具有积极作用。企业战略管 理理论的发展可以分为四个阶段：第一个阶段是早期战略思想阶段：第二个阶 段是传统战略理论阶段；第三个阶段是竞争战略理论阶段；第四个阶段是动态 战略理论阶段。1 4 j ( 1 ) 早期战略思想阶段 在此阶段，虽没有出现完整的战略理论体系，但已产生了很精彩的战略思 想。美国哈佛大学的迈克尔波特教授对此作了精辟的概括，总结了早期战略 思想阶段的三种观点。 ( 2 ) 传统战略理论阶段 1 9 6 5 年，安索夫出版了第一本有关战略的著作企业战略，成为现代企业 战略理论研究的起点。从此以后，很多学者积极地参与企业战略理论的研究， 在这一时期出现了多种不同的理论学派，包括设计学派、计划学派、定位学派、 创意学派、认知学派、学习学派、权力学派、文化学派、环境学派、结构学派 等，每个学派都有自己的观点。 ( 3 ) 竞争战略理论阶段 在企业战略理论的发展过程中，l o 种战略学派都曾在一定时期内发挥过一 定作用。但随着企业战略理论和企业经营实践的发展，企业战略理论的研究重 点逐步转移到企业竞争方面。特别是2 0 世纪8 0 年代以来，西方经济学界和管 理学界一直将企业竞争战略理论置于学术研究的前沿地位，从而有力地推动了 企业竞争战略理论的发展。回顾近2 0 年来的发展历程，企业竞争战略理论涌现 出了三大主要战略学派：行业结构学派、核心能力学派和战略资源学派p j 。 行业结构学派。行业结构学派的创立者和代表人物是迈克尔波特教授。 波特的杰出贡献在于，实现了产业组织理论和企业竞争战略理论的创新性兼容， 并把战略制定过程和战略实施过程有机地统一起来。波特认为：构成企业环境 的最关键部分就是企业投入竞争的一个或几个行业，行业结构极大地影响着竞 6 硕士学位论文 第2 章相关理论综述 争规则的确立以及可供企业选择的竞争战略。为此，行业结构分析是确立竞争 战略的基石，理解行业结构永远是战略制定的起点。为此，波特创造性建立了5 种竞争力量分析模型，他认为一个行业的竞争状态和盈利能力取决于5 种基本 竞争力量之间的相互作用，即进入威胁、替代威胁、买方讨价还价能力、供方 讨价还价能力和现有竞争对手的竞争；而其中每种竞争力量又受到诸多经济技 术因素的影响。在这种指导思想下，波特提出了赢得竞争优势的三种最一般的 基本战略：总成本领先战略、差异化战略、集中一点战略。 核心能力学派。1 9 9 0 年，普拉哈拉德和哈默尔在哈佛商业评论上发 表了企业核心能力一文。其后，越来越多的研究人员开始投入企业核心能 力理论的研究。所谓核心能力就是所有能力中最核心、最根本的部分，它可以 通过向外辐射作用于其它各种能力，影响着其它能力的发挥和效果。一般说来， 核d “u 、“b y , 力具有如下特征：a 核心能力可以使企业进入各种相关市场参与竞争：b 核心能力能够使企业具有一定程度的竞争优势；c 核心能力应当不会轻易地被竞 争对手所模仿1 3 4 。核心能力学派认为，现代市场竞争与其说是基于产品的竞争， 不如说是基于核心能力的竞争。企业的经营能否成功，已经不再取决于企业的 产品、市场的结构，而取决于其行为反应能力，即对市场趋势的预测和对变化 中的顾客需求的快速反应。因此企业战略的目标就在于识别和开发竞争对手难 以模仿的核心能力。另外企业要获得和保持持续的竞争优势，就必须在核心能 力、核心产品和最终产品三个层面上参与竞争。在核心能力层面上，企业的目 标应是在产品性能的特殊设计与开发方面建立起领导地位，以保证企业在产品 制造和销售方面的独特优势【6 】。 战略资源学派。战略资源学派认为，企业战略的主要内容是如何培育企 业独特的战略资源，以及最大限度地优化配置这种战略资源的能力。在企业竞 争实践中，每个企业的资源和能力是各不相同的，同一行业中的企业也不一定 拥有相同的资源和能力。这样企业战略资源和运用这种战略资源的能力方面的 差异，就成为企业竞争优势的源泉。因此企业竞争战略的选择必须最大限度地 有利于培植和发展企业的战略资源，而战略管理的主要工作就是培植和发展企 业对自身拥有的战略资源的独特的运用能力，即核心能力。而核心能力的形成 需要企业不断地积累战略制定所需的各种资源，需要企业不断学习、不断创新、 不断超越。只有在核心能力达到一定水平后，企业才能通过一系列组合和整合 形成自己独特的、不易被人模仿、替代和占有的战略资源，才能获得和保持持 续的竞争优势【7 1 。 尽管波特的行业结构分析以及稍后出现的核心能力和资源观在企业战略研 7 硕士学位论文第2 章相关理论综述 究的侧重点上各有不同，但鉴于它们把市场以买方市场为主要经济特征，环境 呈现复杂多样性的变化作为战略研究的时代背景，将市场竞争作为战略研究的 主要内容，以谋求建立和维持企业的竞争优势作为战略目标，我们可以将它们 统称为竞争战略惮j 。 ( 4 ) 动态竞争战略理论阶段 随着2 l 世纪的到来，全球众多企业面临的竞争环境更加易于变化和难以预 测。面对竞争环境的快速变化、产业全球化竞争的加剧、竞争者富于侵略性的 竞争行为以及竞争者对一系列竞争行为进行反应所带来的挑战，传统战略管理 的理论方法无法满足现实商业生活中企业战略管理决策的需要。于是近年来一 些管理学者提出了新的战略理论，即“动态能力论”和“竞争动力学方法”【7 】。 动态能力论。该理论的提出主要基于以下的认识：过去的战略理论是由 从企业战略的层次上对企业如何保持竞争优势的分析构成的，而对企业怎样和 为什么要在快速变化的环境中建立竞争优势却论述不多。动态能力论则主要是 针对基于创新的竞争、价格行为竞争、增加回报以及打破现有的竞争格局等领 域的竞争进行的。它强调了在过去的战略理论中未能受到重视的两个方面：第 一，“动态”的概念是指企业重塑竞争力以使其与变化的经营环境保持一致的能 力，当市场的时间效应和速度成为关键、技术变化的速度加快、未来竞争和市 场的实质难以确定时，就需要企业有特定的、对创新的反应。第二，“能力 这 一概念强调的是战略管理在适当地使用、整合和再造企业内外部的资源和能力 以满足环境变化需要l 引。 竞争动力学方法。竞争动力学方法是在竞争力模式理论、企业能力理论 和企业资源理论的基础上，通过对企业内、外部影响企业经营绩效的主要因 素一一企业之间的相互作用，参与竞争的企业质量、企业的竞争速度和灵活性 分析，来回答在动态的竞争环境条件下，企业应怎样制定和实施战略管理决策， 才能获得超过平均水平的收益和维持竞争优势。 近年来，竞争动力学的研究和分析在国外受到越来越多的关注，而且有关 这方面的研究成果被普遍地应用在战略管理的实践中。首先它研究处于竞争状 态的企业之间的竞争作用，这种竞争作用产生的原因以及竞争作用发生的可能 性；第二，它研究和分析影响企业竞争或对竞争进行反应的能力要素；第三， 它还对不同条件下的竞争结果进行了分析和对比。 动念竞争的主要特点。动态竞争的主要特点是：a 、动态竞争是高强度和 高速度的竞争，每个竞争对手都在不断地建立自己的竞争优势和削弱对手的竞 争优势，竞争对手之间的战略互动( s t r a t e g i ci n t e r a c t i o n s ) 明显加快；b 、 8 硕十学位论文 第2 章相关理论综述 任何一个抢先战略都有可能被竞争对手的反击行动所击败；c 、任何竞争优势都 是暂时的，而不是长期可以保持的；d 、竞争战略的有效性不仅取决于时间领先， 更主要的是及时地建立新优势；e 、在静态竞争条件下竞争战略的主要目的是建 立、保持和发挥竞争优势，主要对成本与质量、时间和专有技术、建立进入障 碍、规模优势等四个领域的竞争有直接贡献，但在动态竞争条件下，上述四个 领域所建立起来的优势都是可以被打破的【9 1 。 成熟的战略管理理论认为，战略管理是由环境分析、战略制定、战略实施、 战略控制等四个不同阶段组成的动态过程，这一过程是不断重复、不断更新的。 理论上通常都是按上述的顺序对企业的战略管理进行分步研究。但是在实际应 用中，这几个步骤往往是同时发生的，或是按着不同于上述步骤进行的。这要 求企业的管理者们必须创造性的设计、应用战略管理系统，并且这一系统应该 有足够的弹性以适应企业所面临的时刻变化着的外部环境。这一动态过程理论 上称之为战略管理过程【9 1 。以战略管理过程理论为依据，进行的动态企业战略管 理研究，在国内外开始的时间并不是很长，目前正处于发展阶段。我国企业应 当高度重视战略管理理论研究，指导企业在激烈的竞争中立于不败之地。 企业战略管理是企业为谋求长期生存和发展，在有效利用企业内部各种资 源和能力并使之与外部环境条件相适应的基础上，对企业主要目标、经营方向、 策略和实施步骤做出长远的、系统的和全局的谋划。它主要研究企业作为整体 的功能与责任所面临的机会与风险，重点讨论企业经营中所涉及的跨越职能领 域如营销、技术、组织、财务等的综合性决策目标。战略管理过程包括战略形 成、战略实施和战略评价与修订。战略管理应遵循的原则包括适应环境原则、 全过程管理原则、整体最优原则、全员参加原则、反馈修正原则等【1 0 】。 企业战略管理的基本步骤是： a 评价企业当前业绩、使命、目标、战略、政策； b 评审企业战略管理者：企业高层领导、董事会或上级主管； c 考察外部环境：机会与威胁： d 考察内部环境：优势与劣势； e 根据当前情形分析战略要素：必要时重新定义或修正企业使命及目标； f 产生、评价和选择最佳战略方案： g 实施与执行战略计划； h 评价与控制。 最近十多年来，运用企业能力理论提示企业经营战略奥秘已成为当今世界 的最新潮流。该理论认为：和企业外部条件相比，企业内部条件对企业的市场 9 硕士学位论文第2 章相关理论综述 地位和优势具有决定性作用，企业内部能力、资源和知识的积累，是企业获得 超额收益和保持企业竞争优势的关键。核心能力是企业的一项竞争优势资源， 它使企业具有排他的竞争优势并能为顾客带来利益，但要注意，所有的核心能 力都是竞争优势资源，但所有的竞争优势资源并非都是核一i , i i 力。保持竞争力 的源泉不是企业过去已有的资赋，而在于该企业的综合能力，企业管理者必须 区分资赋与能力。企业能否保持其持续的盈利率，是衡量企业组织和开发其核 心能力的尺度。正确区分能力各方面的核心和非核心可以使企业最终决定的自 己应该拥有什么，应该从外部引进什么。 2 3 市场营销理论 市场营销是关于商品、服务和创意的构思、定价、促销和分销的计划和执 行，以创造符合个人和组织目标的交换的一种过程。从策略上将现代营销的核 心可称之为s t p 营销，即细分市场( s e g m e n t i n g ) 、选择目标市场( t a r g e t i n g ) 和产品定位( p o s i t i o n i n g ) 1 1 j 。 1 9 5 6 年美国著名的市场经济学家温德尔史密斯( w e d n d e l lr s m i t h ) 在市 场营销战略中的产品差异化与市场细分一文中，首先提出了“市场细分( m a r k e t s e g m e n t a t i o n ) ”的新概念。温德尔史密斯认为，只要市场上的产品或劳务的 购买者超过两人以上，则可按照一定准则对其需求加以识别、划分、归类为若 干个细小市场。这个概念的提出是市场营销思想和战略的重大突破。 市场细分是按一定标准划分不同消费者的过程，而市场目标选择是根据市 场细分标准选择一个或一个以上细分市场，并作为企业营销对象的决策。主要 包括无差异性市场策略、差异性市场策略和密集性市场策略【1 1 1 。 目标市场就是企业决定要进入的市场。企业在对整体市场进行细分之后， 要对各细分市场进行评估，然后根据细分市场的市场潜力、竞争状况、本企业 资源条件等多种因素决定把哪一个或哪几个细分市场作为目标市场。一般而言， 企业考虑进入的目标市场，应符合以下标准或条件：一是有一定的规模和发展 潜力；二是细分市场结构的吸引力；三是符合企业目标和能力。 产品定位就是企业根据目标市场上同类产品竞争状况，针对顾客对改类产 品某些特征或属性的重视程度，为本企业产品塑造强有力的、与众不同的鲜明 个性，并将其形象生动地传递给客户，求得顾客认同。产品定位的实质是使本 企业与其他企业严格区分开来，使顾客明显感觉和认识到这种差别，从而在顾 客心目中占有特殊的位置。所以市场营销战略一般要经过三个主要步骤，见图： l o 硕士学位论文 第2 章相关理论综述 甲一匝芦一甲 图2 - 1 目标市场营销的主要步骤 2 4 商业银行经营管理理论 银行业历史悠久，早在古巴比伦和中世纪的一些文明国家，银行业就已经 存在，现代股份制银行的产生是以1 6 9 4 年的英格兰银行成立为标志的。商业银 行是以盈利为主要目的独立的企业法人，是以经营货币资金和向社会提供相关 服务的特殊企业，其经营原则是盈利性、安全性和流动性。为了满足这三个经 营原则之间的关系，商业银行相继发展了不同的经营管理理论，如资产管理理 论、负债管理理论、资产负债联合管理理论。 对于资产管理理论，其盛行于2 0 世纪6 0 年代以前，2 0 世纪6 0 年代以前， 商业银行所强调的都是单纯的资产管理理论，该理论是与当时银行所处的经营 环境相适应的。在资产管理理论的发展过程中，先后出现了三种不同的主要理 论思想商业贷款理论、资产转移理论和预期收入理论：以及三种主要的资 产管理方法资金总库法、资金分配法和线性规划法。商业贷款理论该理论 认为商业银行的资金来源主要是流动性很强的活期存款，因此商业银行在分配 资金时应着重考虑保持高度的流动性。资产转移理论该理论认为，银行流动 性强弱取决于资产迅速变现能力，因此保持资产流动性的最好办法是持有可转 换的资产。预期收入理论该理论的基本思想是：商业银行的流动性状态从根本 上讲取决于贷款的按期还本付息，这与贷款人未来预期收入和银行对贷款的合 理安排密切相关li z j 。 负债管理理论，流行于2 0 世纪6 0 年代至7 0 年代末，该理论产生的背景银 行既要在激烈的竞争中占领和保持市场份额又要避免流动性压力，只有选择负 债经营。政府制定了银行法尤其是规定了存款利率的上限，使银行界出现了脱 媒的现象。1 9 6 1 年花旗银行大额可转让定期存单引导的金融创新潮流，扩大了 硕士学位论文第2 章相关理论综述 银行资金来源。存款保险制度加强了存款人的信心，同时也激发了银行的冒险 精神和进取意识。负债管理的方法包括储备头寸负债管理方法和全面负债管理 方法【12 1 。 资产负债联合理论，也可以称其为相机抉择的资产管理理论，产生于2 0 世 纪7 0 年代末，是目前商业银行主要的经营管理理论，该理论并不是对资产管理、 负债管理理论的否定，而是吸收了前两种管理理论的合理内涵，并对其进行了 发展和深化。资产负债综合管理理论认为，商业银行单靠资金管理或单靠负债 管理都难以达到流动性、安全性、盈利性的均衡。银行应对资产负债两方面业 务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以 此保证流动性供给能力。该理论的基本思想是从资产和负债两个方面综合考虑， 对应地进行分析，根据经营环境的变化，协调各种不同的资产和负债在利率、 期限、风险和流动性等方面的搭配，做出最优的组合，以满足商业银行对经营 三原则的需求。2 0 世纪7 0 年代末，市场利率大幅上升，使得负债管理在负债 成本提高和经营风险增加等方面的缺陷越来越明显。单纯的负债管理已经不能 满足银行经营管理的需要。这一时期各国金融管制放松，使得银行吸收存款的 压力减小，因此，商业银行由单纯偏重资产或负债管理转向资产负债综合管理。 资产负债综合管理理论既吸收了资产管理理论和负债管理理论的精华，又 克服了其缺陷，从资产、负债平衡的角度去协调银行安全性、流动性、盈利性 之间的矛盾，使银行经营管理更为科学。 目前，虽然商业银行主流的经营管理思想依然是资产负债管理理论，但是， 在2 0 世纪8 0 年代初期，出现了一种新的商业银行经营管理思想，即中间业务 管理理论。这种理论认为，商业银行不仅要经营货币，收授信用，同时还应该 利用其所拥有的资金优势、机构网络优势、技术优势和信息优势等，从事有利 于社会经济发展的其他服务活动，银行除经营资产负债表直接反映的资产负债 业务外，还应开拓新的经营领域，开展表外业务，也常称之为中间业务。在可 以预见的未来，商业银行中间业务管理理论的重要性不次于资产负债联合管理 理论，它将成为商业银行经营管理一个主要的理谢1 3 l 。 1 2 硕士学位论文第3 章常德市分行中间业务发展现状及存在问题 第3 章常德市分行中间业务发展现状及存在问题 3 1 常德市分行中间业务发展现状 常德市分行在发展中间业务方面做出了很多努力，在资源配置方面对中间 业务给予了重点支持，积极推进各分支机构开办多种中间业务，随着产品开发 和创新力度的不断加大，已形成了比较完整和系统的中间业务产品系列，基本 可以满足当前各类客户的不同需求。常德市分行在发展中间业务过程中，虽然 制定了对下级行的考核办法和考核制度，但是在一定程度上，还是没有统一的 规划和管理，作为主要业务前沿阵地的二级分行，不但承担着对下的管理职责， 而且还承担着重点业务、重点客户的直接经营职责，却没有设立专门的中间业 务部门，只作为一项业务挂靠公司业务部，由公司业务部在做好存贷业务同时 作为“第三产业”来归口管理。目前共开办了商业银行中间业务暂行规定 中规定的共6 0 余种中间业务。积极落实总行开发建设的各项新中间业务，新开 办了多种知识、科技含量高，预示着发展趋势的中间业务。截至2 0 0 7 年末，常 德分行累计实现中间业务收入5 0 2 2 万元，占总收入2 7 3 亿元的1 8 4 ，收入结 构以传统中问业务占主导地位，全行中间业务收入主要来自融资顾问业务、支 付结算业务、代理业务、银行卡业务，四类业务分别实现收入1 6 7 2 万元、4 7 1 万元、1 2 6 5 万元、5 7 9 万元，完成省行、市行计划9 5 。同比增加1 9 0 4 万元。 通过图3 - 1 的比较，在常德市四大家商业银行中占比2 4 1 6 ，与去年相比下 降1 7 9 个百分点，排在该市工商银行和农业银行之后居第三位。从四大国有银 行中间业务收入的发展情况来看，银行间的竞争正同趋激烈，但在竞争过程中 摆脱不了存贷款占主导地位的传统思维，仍然把中间业务作为揽存和提高存贷 款市场份额的重要手段，而忽视其作为银行业创造效益的基本功能。商业银行 内部对基层行处的考核仍以存款指标、资产质量指标为主，对中间业务的考核 缺乏科学性和激励性，从而使基层员工对中间业务认识不足，阻碍了中间业务 的发展。 硕士学位论文 第3 章常德市分行中间业务发展现状及存在问题 建设银行 p 国银 农业银行 商银行 3 5 图3 1 常德市四謇商业银行中间业务收八比较 保、委m 其他 图3 - 2 常德市分行2 0 0 7 年中问业务收入具休组成 从中问业务收入的增长幅度来看，代理类业务收入1 3 0 3 万元，比去年增加 9 4 0 万元，增幅达2 5 9 ，主要是由于代理基金业务比2 0 0 6 年大幅度增加所引 起的；银行卡业务收入1 3 5 6 万元，比去年增加5 9 5 万元，增幅达7 8 ；主要是 由于借记卡业务收入的增长所引起的；咨询服务类业务收入1 6 7 2 万元，比去年 增加4 2 4 万元，增幅达3 4 。主要是由于财务顾问费收入的增加所引起的。通 过图3 - 2 的比较，说明该行中问业务收入多元化格局正在逐步形成。但更应注 意到，该行现行收入主要依赖于贷款业务，真正的理财业务并没有实质性开展 硕士学位论文 第3 章常德市分行中间业务发展现状及存在问题 起来，为应对日趋激烈的市场争夺， 和加大该行传统的中间业务平台外， 后中间业务发展的侧重点【14 1 。 我们需要开辟新的收入增长点，除了巩固 为客户办理理财及咨询等业务将是该行今 3 2 常德市分行中间业务存在的问题 常德市分行在中间业务的发展上取得了一定的成绩，但是在市场开拓、组 织结构、管理机制、人力资源和技术支持等方面并不能满足中间业务高速发展 的需要，表现为对中间业务的管理落后于中间业务发展，可以概括为以下几个 方面【1 5 】： ( 1 ) 对开展中间业务的认识有待进一步提高 部分管理部门及支行对中间业务的认识仍停留在代收代付、委托贷款等传 统业务上，对该行己经开办的中间业务以及先进行中间业务的开展情况了解较 少，在产品营销和创新上往往是满腔热情，但无从下手。没有把中间业务作为 与资产业务和负债业务具有同样重要地位的主业，有时仅把中间业务作为开拓 存、贷款客户，提高存、贷款市场份额的一种手段，忽视了其作为银行业务创 造效益的基本功能。 ( 2 ) 组织结构变革的速度和管理机制完善的程度滞后于业务的发展 中间业务分散在多个部门管理，管理部门职责不清难以协调配合，各业务 分管部门对本部门的中间业务均十分重视，但横向联动、综合营销意识尚不到 位，对非本部门分管的中间业务态度相对冷淡。出现了各基层行之间及其内部 之间的利益分配不均的情况，加之考核力度不健全、核算不真实、直接收入体 现不完整，未体现间接收入，使得部分基层行抓中间业务不够积极。 ( 3 ) 针对中间业务的考核和激励机制需要进一步完善。 ( 4 ) 中间业务的技术手段落后于业务发