（世界经济专业论文）产业规模与企业绩效的分析.pdf

， 原创性及学位论文使用授权声明 本人郑重声明0 所呈交的学位论文，是本人在导师的 指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明 引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表 或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和 集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明 的法律结果由本人承担。 作者签名：云名艮 日期：2 0 0 侔f z 月i 日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规 定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定 机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢 利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室 被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索， 可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 作者签名：裹驾嗫 导师签名： 百期：加口1 7 r 年i2 - 月l 歹日日期：年月 日 !if1、tlti 产业规模与企业绩效的分析 世界经济 摘要 伴随着中国改革开放进程的加深，企业运行的效率和绩效问题在过去3 0 年 受到了理论界和企业界的高度重视，对于企业运行效率和绩效问题的探究，则经 历了一个从单个企业到企业群体，再到产业和产业之间的过程，而影响企业效率 的因素也从内部扩展到外部。尤其在近1 0 多年来，产业组织、产业规模经济对 企业的影响在实践和理论上浮出水面且越来越明显，而理论和实践也取得了良好 的成果。经过培育和发展，目前国内的各类产业已进入一个规模化阶段，各个产 业的特点突显。在产业经济才是一国竞争力关键的理论和生态环保理论的催动 下，产业组织内的有效竞争问题、产业内及产业之间如何构筑生态产业问题开始 进入理论和实践的视野。由此，企业运作效率和绩效问题的探究也翻开了新的一 页。随着全球经济的进一步一体化，国内各产业的层次在丰富，产业链也在延长， 产业组织的研究空间更加广阔，为了迎合经济的要求，本文将尝试以外部规模经 济效应明显的物流产业为背景，采取实证方法，探讨产业规模与企业绩效的问题， 包括分析广东省内1 0 家物流上市公司的绩效与广东物流产业规模经济关系，探 讨1 0 家物流企业在开放程度高、竞争活力较强，组织较为有效的广东物流产业 前提下，它们的市场规模结构优化问题、主业经营与多元经营问题、总资产规模 与经营效益问题。通过分析研究，本文论证了产业规模经济与物流企业效率呈正 相关的关系，也得出了物流企业的学习、创新能力与产业发展相得益彰的结论； 而在规模结构优化方面，物流企业应通过纵向一体化提高在物流产业中的市场集 中度，在提高物流企业的绩效的同时提高产业效率；物流企业还应加强核心能力 的培育和发展，避免多元化经营，通过核心业务和核心能力的提高在产业中起到 主导作用，带动整个产业的发展；本文还发现，物流企业的总资产规模与提升物 流企业及物流产业的效率关系不大。 关键词：产业组织物流企业绩效 a n a l y s i so fi n d u s t r i a ls c a l ea n dt h ee n t e r p r i s e sp e r f o r m a n c e 肋r i de c o n o m i c s a b s t r a c t f r o mt h e8 0 t si nl a s t c e n t u r y , m a n ye x p e r t se x a m i n e dt h ep r o p e r t yr i g h t s ， i n t e r n a lm a n a g e m e n t ，a g e n t s ，e t c ，r e v e a l st h ei n f l u e n c eo ft h ei n t e r n a lp r o b l e m so f e n t e r p r i s ep e r f o r m a n c e ，p r o v i d i n gal o to fu s e f u li n s p i r a t i o n 。a sw ec o n t i n u et o e x p l o r et h ei s s u eo fe n t e r p r i s er e f o r m , w ef i n dt h a ti n d u s t r h lo r g a n i z a t i o na n d e c o n o m i e so fs c a l ea r ei n c r e a s i n g l y i n f l u e n c i n gt h ee n t e r p r i s e s ，o n l yt h ei n t e r n a l f a c t o r so fe n t e r p r i s e sc a nn o ts o l v et h ep r o b l e mo fe n t e r p r i s er e f o r m , t h ec l a s s i c a l t h e o r yo fm a r k e te q u i l i b r i u ma n dr e l a t e dm o d e l sc a nn o ts o l v et h ep r o b l e mo f s t a t e - o w n e de n t e r p r i s er e f o r me i t h e r i no r d e rt oe x p l o r eab r o a d e rs p a c ef o rt h e r e f o r i do fe n t e r p r i s e s ，s ot h a tt h er e f o r n lo fe n t e r p r i s e sa n di n d u s t r i a l e c o n o m i c d e v e l o p m e n tc a i lp r o m o t ee a c ho t h e r 1 1 1 i sa r t i c l ea t t e m p t st ol o g i s t i c si n d u s t r ya s t h eb a c k g r o u n d ，a n dt ot a k ep o s i t i v ea p p r o a c h ，a n a l y s i so f10l o g i s t i c sc o m p a n yi n g u a n g d o n g sp e r f o r m a n c ea n dt h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h es i z eo fl o g i s t i c si n d u s t r y i n g u a n g d o n g ，s t u d yo f10l o g i s t i c se n t e r p r i s e s i nt h em a r k e ts i z es t r u c t u r e o p t i m i z a t i o np r o b l e m , t h em a i nb u s i n e s so p e r a t o r sa n dad i v e r s eb u s i n e s sp r o b l e m s ， w i t hat o t a la s s e ts i z ea n do p e r a t i n ge f f i c i e n c y t h r o u g ht h ea n a l y s i s ，t h i sp a p e ra r g u e s t h ei n d u s t r i a le c o n o m i e so fs c a l ea n dp e r f o r m a n c eo fl o g i s t i c s e n t e r p r i s e sw a s p o s i t i v e l yc o r r e l a t e d ，t h ei n n o v a t i v ec a p a b i l i t yo fl o g i s t i c se n t e r p r i s e sb e n e f i tf r o m w e l l d e v e l o p e di n d u s t r i a le c o n o m y ；1 1 1 el o g i s t i c se n t e r p r i s e ss h o u l di n c r e a s et h e p r o p o r t i o no ft h el o g i s t i c si n d u s t r yt oo p t i i i l 诬t h es c a l es t r u c t u r e ；t h el o g i s t i c s e n t e r p r i s e s s h o u l da l s oa v o i d d i v e r s i f i c a t i o n , s t r e n g t h e n t h ec u l t i v a t i o na n d d e v e l o p m e n to fc o r eb u s i n e s s ；t h i sa r t i c l ea l s of o u n dt h a ts i m p l yi n c r e a s i n gt h e c a p i t a l o fl o g i s t i c s e n t e r p r i s e si s n o taa p p r o a c h内rt h er e f o r m o fl o g i s t i c s e n t e r p r i s e s k e y w o r d s ：i n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o n s t a t e - o w n e de n t e r p r i s e s p e r f o r m a n c e h 第一章前言 1 1 研究背景及意义 1 2 相关理论文献的 1 2 1 企业改革发展理论0 0 0000 ( 2 ) 1 2 2 规模经济理论o oooio ooo do o oo o o ob ooo ( 4 ) 1 2 3 有效的产业组织与企业绩效( 7 ) 1 2 4 物流产业组织理论o oo oo d q go o qo o oo o oo ( 8 ) 第二章国内及广东物流产业状况( 1 0 ) 2 1 国内物流产业状况( 1 0 ) 2 2 广东物流产业状况a o ooqo g oooobogo oooooqooo ( 1 1 ) 第三章理论框架与数据分析( 1 3 ) 3 1 产业规模与国有企业绩效o 00100 $ $ o o ( 1 4 ) 3 2 产业规模与企业学习能力0 0ooooooo ( 2 1 ) 3 3 产业规模结构优化与物流企业绩效( 2 6 ) 3 3 1 物流企业集中度与产业及企业的效率( 2 6 ) 3 3 2 范围经济与物流企业多元化经营( 3 3 ) 3 3 3 物流企业总资产规模与产业及企业效率关系( 3 6 ) 第四章结语( 4 1 ) 4 1 结论( 4 1 ) 4 2 政策建议( 4 1 ) 参考文献( 4 4 ) 附录( 4 8 ) 后记o da018oo goooo oooo oo0 oooo go o oo o oo ( 5 0 ) 5 0 后记“”“一一”一”一一”一 ”。 ( m 第一章前言 1 1 研究背景及意义 上世纪8 0 年代中国改革开放以来，随着市场的复苏和需求的变化，企业的 效率开始为人所关注，人们逐渐认识到计划经济对单个企业活力和效率的消极影 响，开始关注并寻求提高单个企业效率的理论和方法，而应时而来的西方古典经 济学对此时的理论研究和实践产生了深刻的影响，许多专家、学者在这种理论的 启发下，从企业的内部入手，找到了诸多影响企业绩效的因素，包括企业的内部 是否规模经济的问题，以及部分企业的产权制度、公司治理、经理人激励制度等， 这些探讨取得了丰富的理论成果，在实践上也取得了良好的成效。但仅关注、考 虑单个或部分企业的运行效率导致了行为上的一些偏差，包括政策的倾斜、不同 性质的企业被区别对待等，这些偏差导致了新的不经济行为，部分企业的绩效得 不到改善，企业外部竞争环境的恶化等等，而同时古典的经济理论和模型却又不 能解释部分企业效率良好的原因。进入9 0 年代后，在单个企业绩效的研究越来 越显得捉襟见肘时，产业组织理论，包括企业外部规模经济问题、产业生态问题 等理论开始走入人们视野，启发我们在单个企业之外，还存在着影响企业绩效的 许多外部因素。这些理论拓宽了学者、专家研究企业绩效的思维，促使我们重新 思考企业的效率、绩效的衡量标准和达到的途径、方法。同时我们还发现在开放 条件下，处在产业组织的国企、民企或外资企业，都不可避免地受到产业组织本 身发展规律的影响，受到产业组织中各类性质企业的互相影响，还受到产业组织 中特有的聚集经济、范围经济等规模经济的影响等。又因为产业经济才是构成一 国竞争力的主要因素，因此可以说，仅谋求单个或单类企业的绩效，不顾及和培 育有效的产业组织或市场组织形态，对于国内企业的绩效提高而言，是不全面的， 也不是最有效率的。在目前产业经济已成为国内经济的主要支撑，各个产业经发 展而越来越呈现出不同的生态和特点时候，从产业组织角度出发，重新认识企业 的效率和绩效，并促使产业与企业共同发展成为我们要面对的现实。为此，本文 以较成熟、发达，产业规模效应明显的物流产业为背景对企业绩效提升问题和产 业规模结构优化问题进行探讨。 物流产业在中国的起步虽然比西方国家较晚，但得益于开放的政策以及国民 经济的有力支撑，发展速度快，产业组织相对已具有独特的生态结构和规模经济 特点，是研究产业组织和产业组织中企业绩效问题的良好土壤和背景。 为此，本文以2 0 0 3 2 0 0 7 年的广东1 0 家上市物流企业的数据为基础，尝 试通过理论和实证办法，探讨在一定产业组织条件下物流企业绩效的提高和产业 规模结构优化问题，探究物流企业的绩效与产业规模的关系，对物流企业的经营 措施和行为提出相关政策建议。作者相信，在产业组织中进行企业问题的探讨， 有助于企业发展的理论和实践跳出内部规模经济的局限，在产业的整体发展情况 下进行布局，优化结构，取得更好的绩效。在目前为应对更激烈的国与国之间的 产业竞争而需要对产业内资源进一步优化配置，在提倡生态、环保的今天，对产 业组织和产业内企业绩效从另一角度切入进行探究，相信这一研究课题会对我们 形成整体发展观念并找到切实可行的理论、方法具有一定的借鉴意义。 以下对有关理论的文献进行回顾。 1 2 相关理论文献的研究综述 1 2 1 企业改革发展理论 回顾自上世纪8 0 年代以来的国内企业发展理论，发现有关企业绩效提高的 理论经历了一个从内部到外部的分析过程，经历了从考虑内部各个不同的、单一 的因素到考察外部整体环境以及各个因素相互作用的演进。 在研究企业发展的方面，主要有以下几种理论： 产权制度改革理论。无论是国企还是民营企业，在这个论题上都受到了热议， 相关的文献著作丰富。如曲延芬分析了垄断产业产权结构历史变迁和现状，揭示 了产权单一的弊端，指出自然垄断产业产权改革的必要性和存在的可行条件等 ( 2 0 0 6 ) l l l ；刘晓华则指出了民营企业产权存在的产权界定不清、家族化现象严重 的问题，包括民营企业与外界产权关系不清，民营企业的治理结构中所有权与经 营权不分，股权结构单一等等，他认为民营企业进行二次创业的关键，就是要着 重解决企业产权结构的制度创新和治理结构的建设与完善问题，这样才能使民营 企业进一步发展壮大( 2 0 0 3 ) m 由于民营企业的效率一般都高于国企，受这种 状况的启发，一部分理论认为，国企产权的私有化或多元化可以提高国企的效率， 并改善当地的经济状况( d a q i n gq i ，w o o d yw ua n d h u az h a n g ，2 0 0 0 ) 【3 l 、( k e r k 2 l p h i l li p sa n ds h e nk u n r o n g ，2 0 0 5 ) 1 4 1 、( g o n g m e n gc h e n ! ，m i c h a e lf i r t h ! a n do l i v e rr u i ，2 0 0 6 ) 1 5 l ；而有的理论认为，私有化并不能完全证明国有企业 就能取得成功，不少保留国有产权的企业，只要完善现代企业制度，也一样能取 得良好的绩效( v a r o u ja a i v a z i a n - ，y i n gg e ! a n dj i a p i n gq i u ，2 0 0 5 ) i q o 企业内部治理理论。在对产权制度进行探索的基础上，随着企业现代化进程 的加快，企业内部治理问题为人们所关注。张俊喜、张华比较了民营企业与非民 营企业在经营绩效上的差异，然后从公司治理的角度深入分析导致这一差异的 主要原因，总结民营企业治理结构的特征和规律，并指出仅仅从控股权上将现有 国有企业改制成民营企业远远不够，更为重要的是改变企业的治理结构( 2 0 0 4 ) m 徐晓红、戴振旗从国企改革与制度变迁以及证券市场发展的角度回顾了国企 在股权情况及公司治理结构方面的变化，从侧面说明了国企现代企业制度建立必 须借助于流通的产权和证券市场( 2 0 0 5 ) 刚明；部分理论则探究了如何在企业中 建立行之有效的财务监控体系，保证企业的良好发展( 方涌、蒲勇健，徐虹、杨 亚达，2 0 0 5 ) 卅，；黄卫华提出股份制改造是提高民营企业自身竞争力的有效途 径，并从股份制改造方案设计过程可能遇到的产权界定不清、财务问题、股权结 构问题和治理结构四个方面进行了论述，为股份制改造方案的设计起到指导作 用( 2 0 0 8 ) 1 1 2 】。 不同性质企业之间的市场竞争关系的研究。随着外资企业的不断涌入，国 内呈现国企、民营、外资企业三足鼎立的态势。这方面的研究也随之而上。王劲 松、史晋川、李应春分析了民营经济在中国整体经济的结构特征及民营经济的内 部产业结构，提出了民营经济与国有经济、外资经济的产业分布中“比较优势 原则( 2 0 0 5 ) n 习。孟庆春、孙志霞把研究置于国际经济一体化的大背景下，给出 了国有企业、私有企业、外国企业开展古诺竞争的基本模型( 2 0 0 6 ) 嗍。这部分 企业改革理论跳出了内部产权结构的局限，开始联系企业内外部环境条件，探讨 了企业的发展与绩效的问题，以及企业的经营行为与绩效的关系问题。但这部分 理论一定程度上把国有企业、民营企业、外资企业看作三种相对立的市场主体。 对此，一部分学者认识到各种性质企业之间的互补、依存关系，扩大了研究 的背景和空间。f j e l l 与p a l ( 1 9 9 6 ) 【1 5 】以及m a t s u m u r a ( 1 9 9 8 ) 【1 6 l 通过建立混合 寡占的竞争博弈模型，研究了在开放经济条件下市场结构变动对国有企业民营化 的作用机理，以及市场结构和成本变动对企业竞争行为的影响：殷醒民通过分析 3 发现外资企业对本地企业和本地经济的贡献，认为外资企业技术开发投人的相对 集中将会迅速增强地区的技术创新能力和推动技术结构的快速升级( 2 0 0 3 ) 旧。 张晖则从产业组织理论入手，分析了市场竞争中国有企业与民营企业的存在关 系，并研究了在开放条件下，在转轨经济中，国有企业与民营企业在特定市场结 构中应占有的比例( 张晖，2 0 0 6 ) 嗍。此外，周建锋、温敏则发现了企业规模增 长往往与利润增长不平衡的问题，他们提出要反向一体化的理论，认为企业组织 重要的是企业间的基于技术创新的合理分工，而不是盲目追求规模( 2 0 0 5 ) 。 以上理论跳出了单个企业内部因素的限制，开始把企业改革问题放入较大的 视角空间进行思考，研究了与其他性质企业的互相影响的关系，显示了一种较为 新颖、独特的视角，但这方面的理论偏重于单个企业以及不同性质企业之间的研 究，没有借助产业组织本身的全面的、固有的特点去进一步探讨企业发展与绩效 的问题，如没有考虑产业组织结构本身对企业的选择、生成作用，产业组织形成 过程中对各类企业的分工、协作作用，产业组织中企业之间的竞争、合作对企业 改革进程的影响，以及产业组织中各类规模经济对企业规模结构的影响作用等。 此外，在目前经济全球化的形势下，在开放的环境中，全球生产、服务环节在基 于比较优势上的分工协作需要和运作现状也没有被考虑到，外资涌入对当地国有 企业、民营企业的正面和负面的影响也没有放在较重要的地位去研究。 1 2 2 规模经济理论 我们研究企业改革的问题，归根结底是要提高企业的运作效率，提升本 土企业的竞争力和整体实力。目前众多学者的一个共识是：产业规模经济始 终是企业竞争力高低的重要基础，现代企业要提升与维持竞争力必须以追求 产业规模经济作为重要手段。何卫刚认为，有条件地实施规模经济和范围经济 的发展战略，不但能够使企业获得保持行业领先地位的竞争优势，而且还能够使 企业的发展从此走上一条良性的发展道路( 2 0 0 5 ) 。捌。 因此探讨国内企业问题，我们不能忽略“产业规模经济”这么一个重要理论。 国外许多企业之所以发展迅速，正是借助了发展较为成熟的规模经济。由于规模 经济与企业的规模结构和绩效相关，回顾这一理论将能够帮助我们更深入地了解 企业规模、绩效与内外部各因素的关系。根据我们所学的经济学原理，规模经 4 济一般而言是指在一特定时期内，企业产品绝对量增加时，其单位成本下降， 即扩大经营规模可以降低平均成本，从而提高利润水平，所以具有规模经济 的企业不仅可以降低成本，提升成本优势，同时也可以在市场上建立起差异 化的优势。对于规模经济问题，古典经济学认为长期时间内生产厂商的成本曲 线是“u 形的，当单位产品的平均成本达到最小时的，这就是单个企业规模经 济的最优点，这种规模经济被马歇乐称为厂商的内在经济或内在规模经济。受这 种“内在规模经济 理论影响，在企业问题上，部分理论的作者和决策者往往只 看到单个企业的内部影响规模经济的问题，如产权，股权比例，企业家创新、生 产设施和设备的增加和更新换代等，因而也局限了研究企业改革问题的视野。而 事实上，除了古典经济学上的企业内部规模经济外，随着产业经济的发展，企业 的规模经济在更大一方面与外部环境、产业组织有关，而这些规模经济与静态的、 与企业技术相联的内部规模经济是分别较大的经济类型，他们也在很大程度上影 响了一个企业的发展。这就是马歇尔提出的另一种规模经济，即外部规模经济。 这种外部规模经济依赖于多个企业之间因合理的分工与联合、合理的地区布局 等因素。在目前理论界，认为规模经济至少包括了聚集经济、范围经济和一 体化经济。 产业聚集经济完整概念最早由阿尔弗雷德韦伯提出，波特则从竞争经济 学角度对这种聚集经济理论作了详细的论述，他认为簇群( 聚集经济) 是指在某 一特定领域内互相联系的、在地理位置上集中的公司和机构的集合，包括一批对 竞争起重要作用的、相互联系的产业和其他实体，簇群与生产力成为簇群的一部 分将使得公司在寻求投入、获得信息技术及所要的制度、协调相关公司和促进改 善等方面运作起来更加有效，包括在交易成本的节省上、技术的创新方面以及劳 动力、人才的培养和聘用上，总而言之，每个簇群总能使其每个成员受益( 2 0 0 0 ) c 踟。自此后，产业聚集经济形成的机理、作用以及在实践中的运用等都被广泛研 究，取得丰富的成果。最后这种规模经济被总结为：合理有效的产业结构的存在， 无论是国企、民营都可以从中获得合理的资源配置，学习得到强化，进而提高自 己的绩效( t e t s u s h is o n o b e ! ，d i n g h u a nh u ! a n dk e i j i r oo t s u k a ，2 0 0 6 ) 。 至于范围经济，依据微观经济学原理，范围经济是由于单个企业内部由于 产量的增加，工人在生产过程中经学习后劳动熟练程度提高，从而使企业在生产 成本降低同时获得较高效率。上世纪的彭罗斯在企业成长理论一书第三版的 前言中提到相类似的原理，她认为，在企业利用其资源寻求更大赢利方式的过 程中，管理经验的增长，对企业的其他资源以及通过不同方式使用这些资源潜力 的认识水平的提高，都将为企业创造出进一步扩张的动力( 1 9 9 5 ，第8 页) c 蕾】。 后来，范围经济理论进一步得到完善和丰富，学者们发现产业内的激烈竞争对 企业形成一种强大的外在压力，迫使企业千方百计地去寻求新的花色品种、 新的使用功能、新的制造工艺。企业的这种追求竞争优势的行为是通过内部 的学习和创新来实现的，其最终结果则是形成了企业多元化经营和企业规模 的扩张。 彭罗斯在企业成长理论还提到，不同资源的异质性，为每一企业提供 了唯一的特性，不仅企业的员工能够招致唯一服务的异质性变化，企业的物质资 源能够用作不同的用途( 1 9 5 8 ，第8 7 页) 【2 3 】。这种论述涉及到另一种规模经济的 理论，这就是一体化规模经济理论。一体化规模经济的形成是由于两家企业的专 用性资产之间彼此不存在相互关系，彼此存在高度互补关系时，资源调整配置的 客观要求，导致单个企业组织的规模扩张，带来规模经济形态。 以上规模经济理论为我们在分析企业绩效的提高、规模的扩大和规模结构 优化时提供了参考的理论依据，无论是聚集经济还是范围经济，或是一体化经济， 都促使企业按照经济组织本身选择适度的规模。如聚集经济表现出外部性时，由 于集群内企业享受到种种好处，内部企业分工合理、协作良好，企业通过内部扩 张以取得良好绩效的欲望也降低；当产业组织内的企业之间的资源互补性强，但 空间内没有核心企业出现时，这会诱发企业通过并购实现兼并和扩张，达到规模 经济的效果；在范围经济的条件下，企业实现多元化经营成为可能而且能够取得 良好的效益。多数学者肯定规模经济对企业的重要作用，但认为探讨各类规模经 济对企业的适用性和影响还要结合具体的情况进行分析。何卫刚就提出要正确把 握实施规模经济和范围经济的“度 ，同时还要高度重视规模经济和范围经济的 适用范围，而当环境合适的时候，要积极推行规模经济和范围经济( 2 0 0 5 ) 。捌。 李新光认为企业在规模经济与范围经济两者中进行选择时是应根据自身所处的 不同成长阶段而有所差异，这更能使企业做大做强，永保活力( 2 0 0 4 ) l 硼。林金 忠还提出国有企业在实施战略性改组中应充分利用规模经济，布局在与本身存在 产业纵向联系的其他企业周围，并且占据多层次产业群体的主导产业，而把外围 层次的产业让给其他的非国有企业( 林金忠，2 0 0 1 ) 嘲。以上探讨规模经济与企 6 业的理论不少，但缺少实证的分析。 1 2 3 有效的产业组织与企业绩效 从以上经济理论的回顾中我们可看到，聚集经济、范围经济、一体化经济 这三种外部规模经济揭示的都是大批量生产的经济性规模，它们的经济性依靠 于行业内企业数量增加所引起的产业规模的扩大而形成，与产业组织的空间环境 密切相关；而另一方面，产业组织的形成、扩大是因为企业外部的规模经济所致。 由此我们可知，产业组织结构、产业规模特点对产业中每个企业的发展有很大的 影响，而企业规模的大小、与其他性质企业的关系和构成也对产业组织的形成、 竞争状态等产生作用。因此，企业离开所处产业组织情况谈论发展和绩效的问题 是不现实的，它的研究结果必然是不完整的。 乔治j 施蒂格勒认为，产业组织理论研究企业的规模结构，包括一个或多 个，集中或分散，和这种规模结构除规模经济之外的成因，以及集中对竞争的影响， 竞争对价格、投资、创新的影响等( 1 9 6 8 ，第1 页) c 剐，在马歇尔看来，产业和 生物组织体一样，是一个伴随着组织体中各部分的机能分化和组织各部分之间紧 密联系和联合的社会组织体。他以分工和协作为基础讨论了产业组织中的内部 经济和外部经济，工厂规模和经济规模，他的提法影响了以后产业组织理论发展 的格局旺刀。 至今产业组织理论已有很大的发展，部分专家学者提出了产业组织有效竞 争的理论。如杨涛就提出从市场结构、企业组织结构、市场行为三方面分析了与 现代市场经济相适应的产业的“有效”组织形式，提出有效竞争是一种分层竞争 的企业组织结构，即以大企业为核心、与众多中小企业实行专业化协作的分层竞 争的企业组织形态，避免全产业的过度竞争等( 杨涛，2 0 0 1 ) 渊。除有效产业组 织理论之外，产业生态理论对学术界及企业界也有很大的影响。樊海林认为产业 生态和企业竞争之间存在内在关系，产业生态实践会大幅度提高企业各种投入品 所带来的基本附加值，反过来，企业所处的既定的市场结构( 企业竞争) 直接制 约其对于产业生态实践的选择，企业在战略实施过程中是否严格遵守绿色的“路 径依赖也会对其产业生态实践的现实性产生重要影响( 2 0 0 4 ) r 捌。无论是有效 的产业组织或是产业生态平衡，规模经济是他们的基础，只有产业规模与企业绩 效能达到双赢，有效的产业组织和产业生态组织也才能实现。 有效竞争的产业组织理论和产业生态理论对我们探讨产业规模与企业绩效 的问题具有较好的借鉴、启示作用：即在探讨产业规模结构优化和企业改革问题 时，我们要保持产业组织的有效性和竞争活力，要达到有效产业的要求，同时还 要保证产业的生态平衡，整体经济的平衡稳定发展才是企业改革和发展的出发 点。 1 2 4 物流产业组织理论 在目前的开放条件下，在外资企业的促动以及本土政策的推动下，国内各 产业的发展已较成熟，其中物流产业不但形成了较大的规模，它独有的产业组织 形式，使它基本具备了以上各种规模经济的形式和特点。因此，把产业规模与企 业绩效的这一论题放在物流产业组织中，应该是一项较有意义的研究探讨。 根据中华人民共和国国家标准物流术语g b t ，物流是指为物品及其信 息流动提供相关服务的过程，物品从供应地向接收地的实体流动过程，根据实际 需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等 基本功能实施有机结合 g b t1 8 3 5 4 - 2 0 0 13 2 。目前理论普遍认为，由独立 的企业专业从事物流的，是第三方物流。 从国内外目前的研究现状看，物流产业组织研究主要集中于对物流产业的 规模与集中度、物流企业的战略竞争行为以及物流企业行为与绩效的关系等方面 的考察( 蒋笑梅，2 0 0 7 ) c 栅。部分专家主要研究描述了物流业在中国的区域分布及 其变化( 杨春河、李伊松、易华，2 0 0 7 ) 锄b 崔敏、王伟分析了我国第三方物流 业的产业组织特点( 2 0 0 0 ) c 捌，张国荣则基于s c p 模型对中国的物流产业进行 了研究( 2 0 0 0 ) f 捌，王晓东运用经济学方法，从集中度角度对物流产业进行定量 分析( 2 0 0 8 ) t 蚓，支燕、刘秉镰则分析了物流产业结构特点，物流市场结构对物 流企业绩效的影响( 2 0 0 7 ) 【3 5 】；在开放条件下，面对外资的冲击，陈智刚，张悟 移展开了对物流产业中国有物流企业的发展研究( 2 0 0 7 ) c 3 叮，部分学者则研究了 产业集群对区域物流中心形成的作用机理并进行了实证分析( 杨湘玉，2 0 0 7 ) c 3 7 】， 还有的理论阐述了物流产业集群创新网络的发展动因，以地方化知识积累和地 方化学习为切入点剖析了基于创新网络的物流产业集群创新机制( 李兰冰，2 0 0 7 ) 【嚣】。研究物流产业的理论、著作很多，但只简单地停留于理论的分析，实证的研 究稀少。 通过总结以上物流的研究理论，可以发现物流产业组织具有以下特点： 聚集性的产业组织。物流各环节的服务资源掌握在不同主体的企业中，各类 不同主体企业的资源在物流服务中各自承担起它所能负责的环节，形成专门从事 运输、仓储、加工、装卸等服务的企业，从而使整个产业集群完成从“集聚”到 “集群”的转化；然后产业集群内的企业进一步进行市场细分，围绕某一种或几 种主导物流服务进行市场细分，产生服务的差异化，最终形成波特理论中真正意 义上的产业集群( 杨之雷，2 0 0 7 ) 。目前我国以开发区、保税区、港口、机场 以及传统物资储运单位为轴心，已经形成一些颇具规模的物流中心和物流园区等 物流企业集群，集群效应已经显露( 屈仁均、 李严锋，2 0 0 7 ) f 删。 一体化、层次化的产业组织。基于物流服务的特点，物品只有经过了运输、 储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等环节后，物流的 服务才能实现。因此，从事各个环节物流的企业，构成了产业的一体化特征，此 外，一些规模大、实力强的物流企业，它们拥有足够的实力，去完成所有环节的 物流，在企业内部也构成了一体化的特点。 多元化的产业组织。部分大型的物流企业经过学习和实践，逐步掌握了所从 事的物流环节之外的技术，为此他们通过资本运作的方式，成立了可从事其他环 节的物流部门或公司，并从中获取规模递增所带来的额外收益。同时，这种扩张 也使物流产业链条趋于完整，不但有物流服务性的企业，还有大量为物流服务提 供辅助性服务的机构，如大学、研发机构、咨询公司。他们紧密地联系在一起，形 成利益共生体。 以上物流产业的特点为我们结合规模经济理论研究企业的规模结构优化问 题提供了适合的条件。 9 第二章国内及广东物流产业状况 2 1 国内物流产业状况 中国自1 9 7 9 年引入物流的概念后，国内的物流产业开始迅速发展，1 9 8 4 年， 外资物流企业开始登陆中国内地物流市场，引起了国内物流产业格局的变化。经 过2 0 多年来的发展，国内物流呈国有、民营、外资物流企业“三足鼎立 的态势。 这三种性质的物流企业虽然互相影响，但他们的规模、实力和各自服务对象不同， 据中国物流和采购联合会的( 2 0 0 6 年中国最具竞争力5 0 强物流企业排序名单， 国有物流企业上榜3 6 家，占比7 2 ，民营物流企业1 4 家，占比2 8 ；在各自服务的 对象方面，据中国物流和采购联合会2 0 0 6 年对物流企业的调查，发现本土物流企 业主要服务本土货主企业，而外资物流企业则主要为外资货主企业服务，其进出 口物流相关业务占收入的7 0 ，与内资物流企业的市场重点有本质的不同，形成 业务上的互补关系。由于商务部、统计局等国家主管部门没有对民营、外资物流 企业进行跟踪和监控，相关数据欠缺，目前还不能对这三者的市场结构作深一步 的分析。但有一点是确定的，那就是物流市场目前形成的内外资两重网络，是当 前以及未来一段时间内我国物流市场的特征，内外资物流企业从事不同领域的业 务，在各自的领域参与竞争。在物流企业经营状况方面，h o n ge ta 1 通过问卷 调查考察了中国物流企业的利润率，发现有4 1 的企业利润率低于5 ，3 2 的企业 利润率在5 1 0 之间，只有1 2 的企业利润率高于1 5 ，另外，外资物流企业利润 率较高，其次是私营企业，国营企业利润率最低，地理覆盖范围大以及服务种类 多的企业利润率较高( 2 0 0 7 ) - 。另据中国物流网对对美国物流业的统计与分析， 以运输为主的物流企业年平均资产回报率为8 3 ( i r r ) ，仓储为7 1 ，综合服 务为1 4 8 。在中国，大部分物流企业的1 r r 为1 。这一数据，不仅说明了中国 物流管理模式的落后，效率低下，也说明了中国企业仍有很大的空间可以通过物 流来降低成本( 2 0 0 5 ) f 嘲。 l o 2 1 广东物流产业状况 广东尤其是珠江三角洲地区的区位优势明显，是华南公路网络和华南铁路网 络的枢纽，全国航空和全省海河航运中心，水陆空三便，是我国南方的对外贸易口 岸。据广东省统计局统计，至2 0 0 6 年止，广东铁路营业里程1 8 6 2 公里，公路通 车里程1 7 8 3 8 公里，内河通航里程1 3 5 9 6 公里，民用航空航线里程1 1 1 3 4 7 9 公里， 码头泊位个数2 9 4 5 个。发达的交通使广东成为沟通港、澳、台、东南亚以至世界 各地的桥梁和纽带。据吕瑛引用的统计资料表明，至2 0 0 6 年，分布于全省的货代 企业约3 4 7 5 家，运输队伍约1 8 4 0 个，仓库企业( 不包括码头仓库) 7 0 0 多家， 船公司9 0 0 多家，在全省形成了星罗棋布的物流网络( 2 0 0 7 ) 【删。 作为2 0 0 2 年全国率先允许外商投资物流业的8 个试点之一，广东物流产业开 放程度较全国其他地区高，至目前止，已有日本的佐川急便、英国的英之杰、 f e d e x 、u p s 、a p l 、d h l 、h a e r s k 、t n t 、伯灵顿公司( b r i n k ) 、日本日通、全球 货运等大型外资物流企业入驻广东。在外资物流企业承开放便利进入广东物流市 场同时，广东民营物流企业也纷纷成立和发展，影响了广东物流市场新格局的形 成。 由于广东开放程度高，拥有便利、发达的基础设施和交通网络，并具有宽松 的政策，物流产业内资本、劳动力自由流动，技术的转让也较规范和便利，广东 的物流发展状况迅速，在空间向度和服务环节的连接上，形成了一大批以各大型 物流企业为主，众多物流中小型物流企业为辅的产业集群，而且规模不断扩大， 如港口、航空中心为核心的物流群等。根据国家物流和采购联合会对各类物流企 业的区分，广东物流企业也可以分为以下几种类型：负责物流某关键环节的大型 国有物流企业，如中远航运公司、南方航空公司等，它们资本雄厚，资源充足， 拥有完备、先进的物流基础设施和专用设备，拥有需要从事物流作业的大面积场 地、仓库，它们的管理机制完善，资本型的特点使它们对外拥有较高的竞争壁垒； 第二种是从传统仓储、运输企业经过改造转型而来的物流企业，如广东省商业储 运公司和广州市商业储运公司等，它们拥有全省性的网络、运输和仓储资产；第 三种是过去国家直接管理的垄断性的集团公司，如广铁物流、广东邮政等，它们 在运输、仓储、投递网络范围广、网点多，而且由于多年的经营，有深厚的客户基 础：第四种是民营物流企业，如宝供，它们机制灵活、管理成本低、为特定的行 1 l 业提供可行的物流解决方案等，第五种是进入中国的跨国物流企业，如f e d e x 、 d h l 、宅急送等，它们资本雄厚，拥有先进的物流运作经验和技术，主要从事国 际物流活动。 综上所述，广东物流产业由于发展成熟，规模较大，专业化分工程度较高， 理论上是能够形成较高的产业效率的，而广东发展现代物流中心的良好环境和条 件，使我们对国有物流企业的绩效问题有了较好的研究前提。 虽然广东的物流产业发展迅速，但整体运作效率仍需提高，据广东新闻网所 引用的资料显示，广东省物流费用占g d p 的比例为百分之十八左右，而美国、日 本等物流业发达的国家，物流费用占g d p 的比例只有百分之八至九；同时广东物 流业附加值明显偏低。2 0 0 7 年广东实现物流业( 统计交通运输、仓储和邮政业) 附加值一千二百五十四点五八亿元，占g d p 的比例为百分之四，而全国物流业附 加值占g d p 的比例为百分之五点八一( 2 0 0 8 ) 。 1 2 第三章理论框架与数据 我们强调企业的绩效问题应该放在产业组织的背景下进行研究和探讨，一方 面是由于一国经济的竞争主要是产业的竞争，割裂了产业组织结构的合理性，单 纯去探讨某个企业或某类企业的比重不仅没有实质性的意义，而且还会容易误导 企业的发展方向；另一方面，产业组织本身具有它独特的发展规律和一定的生态 结构，只在国有企业和民营企业、以及外资企业之间寻找股权、大小、比例的平 衡会违背产业组织的科学规律，导致得不偿失。因此，下面本文将在产业的聚集 经济、一体化经济、范围经济理论的基础上，研究企业的改革和绩效的问题，包 括企业的规模大小、市场集中度、企业的多元化经营、各类性质企业之间的联系 盘蕾 守。 因为本文在产业组织理论上分析企业绩效问题，因此本文将在部分论证中 采用产业组织结构的分析方法去论述问题。美国经济学家贝恩首创“市场结构一 市场行为市场绩效”这一产业组织分析范式以来，已被运用到各类产 业组织的研究中，并取得丰富的理论成果。而本文也将遵循这一模式，考察广东 物流企业的市场绩效与市场集中度关系、物流企业经营行为与绩效的关系并进行 实证研究，在最后提出相应的政策建议。 为便于对以上理论进行分析，本文研究样本取自在a 股上市的广东1 0 家国有 物流上市企业2 0 0 3 年至2 0 0 8 年的年报，数据来源于上海证券交易所网站( h t t p ： 嗍s s e c o m c n ) 以及深圳证券交易所网站( h t t p ：聊s z s e c n ) ， 社会物流总收入取自广东省官方所统计的2 0 0 3 年至2 0 0 8 年的数据，社会货运量样 本等相对应地取自官方所统计的数据。1 0 家物流上市企业均是国资委为主要控制 人的经济实体，分别是：广州白云国际机场股份有限公司( 白云机场) 、广州广 船国际股份有限公司( 广船国际) 、中国南方航空股份有限公司( 南方航空) 、深 圳高速公路股份有限公司( 深高速) 、中远航运股份有限公司( 中远航运) 、深圳 市机场股份有限公司( 深圳机场) 、广东省高速公路发展股份有限公司( 粤高速) 、 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司( 中集集团) 、深圳赤湾港航股份有 限公司( 深赤湾) 、深圳市盐田港股份有限公司( 盐田港) 。以上l o 家国有物流 企