（交通运输规划与管理专业论文）好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究.pdf

ji j 胄l_1，1， s t u d yo nc a p e s i z ec a r r i e rm a r k e ta n dm a n a g e m e n ts t r a t e g y at h e s i ss u b m i t t e dt o d a l i a nm a r i t i m eu n i v e r s i t y i np a r t i a lf u l f i l l m e n to ft h e r e q u i r e m e n t sf o rt h ed e g r e eo f m a s t e ro fe n g i n e e r i n g b y z h a n g x i a ( t r a n s p o r t a t i o np l a n n i n ga n dm a n a g e m e n t ) t h e s i ss u p e r v i s o r ：p r o f e s s o r z h o n g z h e ny a n g o c t o b e r ，2 0 1 0 0洲24洲5jjj_8iiii_洲y 慷p i k 、1 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，撰写成博硕 士学位论文 = = 蚯望角型丛舶垄捡立场佥圭丘丛经萱盟筮蛆塞：。除论文中已经注明引用的内 容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文中不 包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。本声明的法律 责任由本人承担。 学位论文作者签名：趣 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学位论文的规 定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有 关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本 学位论文收录到中国优秀博硕士学位论文全文数据库( 中国学术期刊( 光盘版) 电子杂志 社) 、中国学位论文全文数据库( 中国科学技术信息研究所) 等数据库中，并以电子出版物 形式出版发行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于：保密口在年解密后适用本授权书。 不保密口( 请在以上方框内打“4 ”) 论文作者签名：獗 导师签名： 扬剜缸 日期：汩l o 年f 。月7 d 日 _ r 中文摘要 摘要 好望角型船舶运输市场是国际干散货运输市场的一个重要组成部分，由于好 望角型船舶的载重吨位大，其主要承运一些批量较大、运距较远的货物，即煤炭 和铁矿石。近年来，国际贸易因受金融危机的影响而跌宕起伏，而作为其派生需 求的国际干散货市场也有较大的波动：2 0 0 8 年b d i 指数走出了最富戏剧性的曲线， 上半年创历史新高，下半年创2 2 年新低。而2 0 0 9 年，受到“中国因素”等一系 列利好因素的刺激，国际干散货市场率先从全球航运市场的低迷情况中突围出来， 但是各货种的市场需求尚未发生根本性改善，不稳定、不确定因素还很多，形势 仍然复杂严峻。进入2 0 1 0 年以来，新交付船舶多为好望角型船舶，运力增长相对 迅速，因此好望角型船市场走势波动较大，这也为整个市场走势增添了一丝不确 定性。而此时，中国船厂承建好望角型船的手持订单量占全球五成，较0 8 年上升 3 个百分点。如何应对波动的干散货运输市场及好望角型船市场，降低企业的营运 风险，对我国相关企业来说意义重大。 本文基于好望角型船舶的技术特征，针对好望角型船舶运输市场，对好望角 型船舶承运的货物进行了详细的运输需求分析和定量预测，并对好望角型船舶的 运力结构进行了供给分析和预测，研究了未来几年好望角型船舶运输市场的走势， 最后为经营好望角型船舶的航运公司提供经营方面的对策，为我国相关企业提供 了参考。 关键词：好望角型船舶；干散货航运市场；经营对策 ， p 英文摘要 a b s t r a c t c a p e s i z e c a r r i e rm a r k e ti so n eo ft h em o s ti m p o r t a n t c o m p o n e n t so ft h e i n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n gm a r k e t f o rt h ed e a d w e i g h tt o n n a g eo ft h ec a p e s i z e c a r r i e si sv e r yl a r g e ，s ot h e yo f t e nc a r r yl a r g eq u a n t i t i e sa n dl o n gr a n g eo fc a r g os u c ha s c o a la n di r o no r e i nr e c e n ty e a r s ，t h ei n t e r n a t i o n a lt r a d eb e c o m e sc o m p l i c a t e da n d c h a n g e a b l eb e c a u s eo ft h ef i n a c i a lc r i s i s i nt h ef o r mo ft h ed e r i v e dd e m a n do ft h e i n t e r n a t i o n a lt r a d e ，t h ei n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n gm a r k e th a sa l s oe x p e r i e n c e da b i gf l u c t u a t i o n i n2 0 0 8 ，t h eb d i i n d e xd r o p p e df r o mt h ep e a k p o i n to f t h eh i s t o r yt ot h e b o t t o mo f2 2y e a r s ，w h i c hm a d ei tv e r yd r a m a t i c i nt h ey e a ro f2 0 0 9 ，h o w e v e r , b e c a u s e o ft h es t i m u l a t i o no ft h e c h i n e s ef a c t o r a n d m a n yo t h e rp o s i t i v ee f f e c t s , t h e i n t e r n a t i o n a ld r yb u l ks h i p p i n gm a r k e tf i r s t l yr e c o v e r e df r o md e p r e s s i o n b u tt h em a r k e t d e m a n df o rv a r i o u sk i n do fc a r g oh a sn o tu n d e r g o n eaf u n d a m e n t a li m p r o v e m e n t u n s t a b l ea n du n c e r t a i nf a c t o r ss t i l le x i s tw h i c hm a k e st h es i t u a t i o n c o m p l e xa n d c h a l l e n g i n g s i n c e2 0 10 ，t h en e w l yd e l i v e r e db u l kc a r r i e r sa r em o s t l yc a p e s i z ev e s s e l s a n dt h em a r k e th a ss e e nar e l a t i v e l yr a p i dg r o w t hi nc a p a c i t y t h u s ，t h ef l u c t u a t i o no f t h ec a p e s i z ec a r r i e rm a r k e ta d d st h ew h o l em a r k e ts o m e u n c e r t a i n t y a tt h es a m ep o i n t ， t h en u m b e ro ft h ec o n s t r u c t i o no r d e r sf o rc a p e s i z ev e s s e l so fc h i n e s es h i p y a r d s a c c o u n t sh a l fo ft h eg l o b a la m o u n t s ot os t u d yo nh o wt or e s p o n s et ot h ef l u c t u a n td r y b u l ks h i p p i n gm a r k e ta n dt h ec a p e s i z ec a r r i e rm a r k e ta n dh o wt or e d u c et h eo p e r a t i o n a l r i s ko ft h ec o m p a n i e si sv e r ye s s e n t i a lt ot h er e l a t i o n a lc o m p a n i e si no u r c o u n t r y b a s e do nt h em a i nt e c h n i c a lc h a r a c t e ra n da i m i n ga tt h ec a p e s i z ec a r r i e rs h i p p i n g m a r k e t ，t h i sp a p e rf i r s td w e l l so nt h ed e m a n do fc a p e s i z ec a r r i e r sm a i nc a r g oa n d f o r e c a s t si t a l s o ，i ta n a l y s e st h ef r e i g h tc a p a c i t ys t r u c t u r eo ft h ec a p e s i z ev e s s e l sa n d m a k e sap r e d i c t i o nr e s e a r c h t h e ni t a n a l y s e st h ed e v e l o p i n gt r e n do ft h ec a p e s i z e c a r r i e r si nt h ec o m i n gs e v e r a l y e a r s l a s t l y , w ep r o p o s eas u g g e s t i o n o nt h e m a n a g e m e n ts t r a t e g yf o rt h es h i p p i n gc o m p a n i e st h a to p e r a t et h ec a p e s i z ev e s s e l s ，a n d t h u sp r o v i d ear e f e r e n c ef o rt h er e l a t i o n a lc o m p a n i e si no u r c o u n t r y k e yw o r d s ：c a p e s i z ec a r r i e r s ；d r yb u l ks h i p p i n gm a r k e t ；m a n a g e m e n ts t r a t e g y l 一 k 一 ， 目录 目录 第1 章绪论1 1 1 研究背景和意义1 1 2 国内外研究综述1 1 3 研究内容和研究框架2 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析3 2 1 好望角型船舶规范及承运货种分析3 2 2 铁矿石货源地及海运量分析3 2 2 1 铁矿石资源分布情况3 2 2 2 铁矿石主要出口地分析6 2 2 3 铁矿石主要进口地分析8 2 2 4 铁矿石航线货流分析1 1 2 3 煤炭货源地及海运量分析1 1 2 3 1 煤炭资源分布情况1 1 2 3 2 煤炭主要出口地分析1 5 2 3 3 煤炭主要进口地分析18 2 3 4 煤炭航线货流分析2 0 第3 幸好望角型船舶运输海运量需求分析及预测2 2 3 1 好望角型船舶运输海运量需求影响因素2 2 3 1 1 好望角型船舶运输海运量需求的特点2 2 3 1 2 好望角型船舶干散货海运量影响因素分析2 3 3 2 好望角型船舶干散货海运量预测2 7 3 2 1 预测模型灰色预测法2 7 3 2 2 铁矿石及煤炭海运量预测2 8 3 3 预测结果分析3 3 第4 章好望角型船舶运输市场供给分析及预测3 5 4 1 好望角型船舶供给现状分析3 5 4 1 1 好望角型船运力供给特征3 5 4 1 2 好望角型船舶运力分布3 6 4 1 3 好望角型船舶大型化发展3 7 4 2 好望角型船运市场供给影响因素3 8 4 3 好望角型船舶运力供给预测4 0 4 3 1 好望角型船舶运力供给预测。4 0 目录 4 3 2 预测结果分析4 1 第5 章好望角型船舶经营对策分析4 3 5 1 把握货源，保证稳定的船舶需求4 3 5 2 根据市场行情，调整船队结构，平衡市场供给4 4 5 3 开展企业联合，以航运联盟的形式提高自身竞争力4 6 第6 章结论4 8 参考文献5 0 攻读学位期间公开发表论文5 2 致谢：5 3 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 第1 章绪论 1 1 研究背景和意义 受金融危机影响，国际干散货运输市场波动起伏。2 0 0 9 年第四季度，由于季 节性因素影响，国际干散货运输从1 2 月开始迎来一波迅猛的涨势，但是各货种的 市场需求尚未发生根本性改善，不稳定、不确定因素还很多，形势仍然复杂严峻。 进入2 0 1 0 年以来，新交付船舶多为好望角型船舶，运力增长相对迅速，因此好望 角型船舶市场走势波动较大，这也为整个市场走势增添了一丝不确定性。此时， 中国船厂承建好望角型船的手持订单量占全球五成，较0 8 年上升3 个百分点。如 何应对波动的干散货运输市场及好望角型船市场，对我国相关企业来说意义重大。 因此，本文基于好望角型船舶的技术特征，对好望角型船舶所承运的主要货 种铁矿石、煤炭的主要产地、消费地进行了详细分析，根据历年数据对好望 角型船千散货海运量进行定量预测，然后对好望角型船舶的运力结构进行分析并 对未来几年船队供给力进行预测，最后为经营好望角型船舶的相关公司提供经营 方面的对策。 1 2 国内外研究综述 当前，国际国内上有许多航运研究机构，都针对干散货航运市场进行了系统的 研究，同时对好望角型船舶运输市场做出了细致的分析。 国际上，最著名的有英国的克拉克森航运咨询公司( c l a r k s o n ) 和德鲁里航运 咨询公司( d r e w e r y ) ，以及德国不莱梅海运经济与物流研究所( i s l ) 。这些机构 每年都会定期出版各种专题报告和统计资料，对国际干散货运输市场海运量情况 与干散货运力供给情况进行分析并预测其未来发展趋势，为干散货航运公司的经 营与决策提供了重要参考资料。另外，由世界上第一个也是历史最悠久的航运市 场波罗的海航运交易所发布的波罗的海指数，是目前世界上衡量国际海运情 况的权威指数，其中的波罗的海综合运费指数( b d i ) 成为代表国际干散货运输市 场走势的晴雨表，而波罗的海海岬型船运价指数( b c i ) 则反映了好望角型船舶运 输市场的走势。 在国内，上海海运交易所是我国唯一一家国家级航运交易所，它通过中国航 第1 章绪论 运发展报告、航运交易公报、年中终水运形势分析报告等期刊或报告的形 式，定期向外界发布航运信息，另外它发布的中国沿海( 散货) 运价指数( 简称 “c b f i ”) 作为沿海海上运输市场的“晴雨表”，有利于政府部门对沿海运输市场的 宏观调控，有利于船公司、货主等相关企业获取市场信息，掌握市场动态。由交 通部和中国远洋运输公司共同主办的中国远洋航务公告对国际干散货航运市 场进行回顾与趋势展望，并收录了大量有关于散货运输方面的报告。此外，还有 许多其他个人也对好望角型船舶运输市场进行了分析研究，例如：刘建强从燃煤 贸易和铁矿石贸易两个方面论述了好望角型船的货源支持，并阐述了货运量较大 的航线的运费水平，分析了这一船型的运输价格趋势：同时指出了行业联合的态 势，阐明了其发展趋势和前景。 1 3 研究内容和研究框架 ( 1 ) 基于好望角型船舶技术特征，分析其主要承运货种、货源地、消费地等， 对好望角船舶运输市场的基础特征做定性了解。 ( 2 ) 分别从供给及需求角度对好望角运输市场进行分析，用定量的方法对好望 角干散货量进行预测，同时对好望角型船舶运力供给进行预测及分析。 ( 3 ) 基于以上对于好望角船舶运输市场的分析，提出经营策略，为好望角船舶 经营者提供理论指导。 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 2 1 好望角型船舶规范及承运货种分析 好望角型船又称海岬型船，一般是指载重吨在8 万吨以上、宽度在3 2 5 米以 上、长度在2 5 0 3 0 0 米之间、吃水超过1 0 5 米的干散货船舶，一般为九舱九口。 由于其尺度的限制，不可能通过巴拿马运河和苏伊士运河，需绕行好望角和合恩 角，好望角附近常年风力大于8 级，这种船舶的强度和体积都必须能够安全通过 好望角最恶劣的天气，故称为好望角型，它是通过好望角连接大西洋和太平洋韵 典型船型。好望角型船是我国目前建造的最大吨位散货船，随着船舶大型化的发 展趋势，好望角型船的代表船型吨位逐步由1 2 万载重吨发展到1 4 万载重吨和1 9 万载重吨，如此大的载重吨决定了其主要只能承运一些批量较大的货物的远距离 运输，也就是煤炭和铁矿石。 好望角型并不是一种非常明确的分级，一般的好望角型干货船载重为 8 0 ，0 0 0 1 7 5 ，0 0 0 吨之间，但实际上超过1 7 5 ，0 0 0 吨的干货船也归为好望角型，和好 望角型干货船同样吨位的油轮为巨型油轮( v l c c ) 或者超巨型油轮( u l c c ) 。由 于这些船只巨大的吨位和体积，因此他们对港口的水深和基础设施要求非常高， 能够容纳他们的港口并不多。 2 2 铁矿石货源地及海运量分析 钢铁工业是一个国家综合实力的主要标志和国民经济建设的重要支柱，而铁 矿石作为钢铁生产最为重要的基础原料，是人类社会生存与发展重要的物质基础。 世界铁矿石资源丰富，但地理分布不均，品味参差不齐。 2 2 1 铁矿石资源分布情况 据美国地质调查局( u s g s ) 2 0 1 0 年初公布的数据显示，世界铁矿石储量为 1 6 0 0 亿吨，储量基础为3 5 0 0 亿吨；矿山铁( 即铁矿石中所含的金属铁) 储量为 7 7 0 亿吨，储量基础为1 6 0 0 亿吨。世界铁矿石储量主要集中在乌克兰、俄罗斯、 中国、澳大利亚和巴西，分别为3 0 0 亿吨、2 5 0 亿吨、2 2 0 亿吨、2 0 0 亿吨和1 6 0 亿吨，它们分别占世界总储量的1 8 7 5 、1 5 6 、1 3 7 5 、1 2 5 和1 0 ，五国储 量之和占世界总储量的7 0 6 ：另外，哈萨克斯坦、美国、印度、委内瑞拉和瑞典 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 也有较丰富的铁矿资源，如表2 1 所示。 表2 12 0 0 9 年世界铁矿石储备量和储量基础单位：亿吨 t a b 2 1w o r l d w i d ei t o no r er e s e r v e sa n dr e s e r v eb a s ei n2 0 0 9 铁三石r 铁 夏家 罐量照量基础蟾量罐量萎础 美三6 9 1 5 0 2 1 4 6 澳大每! 豆 2 0 04 5 01 3 02 8 0 巴吞1 6 03 3 08 91 7 0 童拿大1 73 9l l2 5 一_ e f 2 2 04 6 0_ 21 5 0l c 广；鲁 7 09 84 56 2卜卜二乙 伊鳇 ：52 51 41 5 暗萝竟斯坦8 3 1 9 03 37 4 乏量奄乏互71 541 0 置芦罩 了1 549 饿罗弩2 5 05 6 01 4 03 1 0 角三| _ 三l o2 36 51 5 章兵3 5 7 8 2 25 0 马竟兰3 0 06 8 09 02 0 0 委志琏拉 4 0 6 02 43 6 箕迪 1 1 0 3 0 06 21 7 0 e 、寸1 - 6 0 03 5 0 07 7 0 1 , 6 0 0 数据来源：美国地质调奄局2 0 1 0 年公告 ， 2 0 0 9 年全球铁矿石产量约达到2 3 亿吨，同比增加3 6 ，而2 0 0 8 年全球铁矿 石产量为2 2 2 亿吨，同比增加1 0 。2 0 0 9 年中国是全球最大的铁矿石生产国，产 量为9 亿吨，之后是巴西和澳大利亚，产量分别为3 8 亿吨和3 7 亿吨。这三个国 家铁矿石总产量占全球产量的7 1 7 ，如表2 2 所示。 l 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 表2 2 世界铁矿石各年份产量单位：百万吨 t a b 2 2w o r l d w i d ea n n u a lp r o d u c t i o no fi r o no r e 国家2 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 年 美国5 55 45 35 25 42 6 澳大利亚 2 3 12 6 22 7 52 9 93 4 23 7 0 巴西 2 5 52 8 03 183 5 53 5 5 3 8 0 加拿大 2 83 0 3 4 3 3 3 12 7 中国3 1 04 2 05 8 87 0 7 8 2 4 9 0 0 印度 1 2 11 4 01 4 01 8 02 2 02 6 0 伊朗 1 7 1 92 03 23 23 3 哈萨克斯坦 2 01 61 92 42 32 1 毛里塔尼亚 1 11 11 11 21 11 1 墨西哥1 21 21 11 21 21 2 俄罗斯 9 79 71 0 21 0 51 0 08 5 南非 3 9 4 04 1 4 2 4 95 3 瑞典2 22 32 32 52 41 8 乌克兰 6 66 97 47 87 35 6 委内瑞拉 2 2 2 02 32 32 11 6 其他3 74 26 74 74 74 7 总计 1 , 3 4 01 , 5 4 01 ，8 0 02 ，0 0 02 ，2 2 02 , 3 0 0 数据来源：美国地质调查局2 0 1 0 年公告 世界上大型的铁矿区主要分布在南美东部、澳大利亚西部、北美东部、东欧 等地区，其中高品位矿区主要位于巴西、澳大利亚、俄罗斯，这三个国家也是铁 矿石出口量最大的国家，如图2 1 所示。 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 图2 1世界主要铁矿区分布情况 f i 9 2 1d i s t r i b u t i o no fm a j o ri r o np r o d u c i n g a r e aw o r l d w i d e 2 2 2 铁矿石主要出口地分析 由上一节的分析可知，世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、印度、 俄罗斯、南非、乌克兰等国家和地区，主要出口国家和地区有巴西、澳大利亚、 印度、南非和加拿大等。根据英国钢铁统计局( i r o na n ds t e e ls t a t i s t i c sb u r e a u ) 数 据显示，2 0 0 9 年全球铁矿石出口量比2 0 0 8 年增长8 2 ，达到9 6 8 亿吨，而2 0 0 1 年仅为4 5 1 亿吨。世界铁矿石出口主要由澳大利亚和巴西主导。澳大利亚出口铁 矿石3 8 0 5 亿吨，为世界上最大的铁矿石出口国，年比增长2 3 ；巴西2 0 0 9 年出 口2 6 6 亿吨，但较上一年有所下降；而排在第三位的印度，为1 1 3 7 亿吨( 预测 值) ，年比增长1 3 。澳大利亚、巴西、印度三者2 0 0 9 年铁矿石出口值和达到了 7 6 0 2 亿吨，占全球总出口的7 8 5 ，如表2 3 、图2 2 所示。 7 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 表2 3 世界主要铁矿石出口国近年出口量单位：百万吨 t a b l e 2 3i r o no r ee x p o r tv o l u m eo f m a i nc o u n t r i e sw o r l d w i d ei nr e c e n ty e a r s 2 0 0 82 0 0 9变化率 澳大利亚3 0 8 93 8 0 52 3 巴西2 8 1 72 6 6 06 印度 1 0 0 41 1 3 71 3 南非3 1 64 4 6 4 1 加拿大2 6 13 0 01 5 乌克兰 2 2 82 7 62 1 俄罗斯 2 4 6 1 8 0 。 一2 7 瑞典1 7 61 6 1- 9 哈萨克斯坦 1 4 71 4 61 毛里塔尼亚1 1 09 81 0 其他5 5 44 7 1 1 5 总计8 9 4 99 6 8 08 2 数据来源：英国钢铁统计局网站 图2 2 2 0 0 9 年世界主要出口国铁矿石出口比例 t a b 2 2t h e p e r c e n t a g eo f m a j o ri r o no r ee x p o r tc o u n t r i e si n2 0 0 9 由上面的分析可以看出，澳大利亚和巴西是世界上两个最大的铁矿石出口国， 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 出口量均超过两亿吨，两国出口份额占到铁矿石贸易总量的7 0 ；其次为印度， 出口份额占到1 2 ，主要出口到中国。 以下对几个主要铁矿石出口国的具体情况及其主要铁矿石出口公司进行简单 的介绍： ( 1 ) 澳大利亚： 澳大利亚铁矿石资源丰富，大多储藏在西澳大利亚。西澳洲铁矿石在全球贸 易中占有举足轻重的地位，铁矿砂产量占全世界1 6 ，位居全球第二位，近几年 来中国与西澳洲在矿产领域也有许多大型的合作项目。澳大利亚铁矿石总储量3 7 0 亿吨，且质量好，埋藏浅，含磷低，大都适宜露天开采，而其中9 5 贮藏在西澳 洲。它已成为全球铁矿的主要产地之一，目前西澳洲的主要储藏地皮尔巴拉 ( p i l b a r a ) 地区已探明的含铁量高于6 2 的铁矿储量高达3 4 0 亿吨。 ( 2 ) 巴西： 巴西铁矿储量7 6 亿吨，储量基础1 9 0 亿吨，多分布在米纳斯吉拉斯州和巴拉 州。米纳斯吉拉斯州是世界著名的铁矿带，铁矿以储量丰富、品位高著称，变质 型铁矿经风化富集后形成富铁矿，储量约1 0 0 多亿吨，品位6 0 ；巴拉州的卡拉 加斯铁矿的特点与米纳斯吉拉斯州的铁矿相似，远景更好，估计铁矿储量1 8 0 亿 吨以上，品位为6 5 。 ( 3 ) 印度： 印度铁矿资源丰富，且多为优质铁矿。铁金属储量为2 8 亿吨，基础储量为6 2 亿吨。其中品位在6 5 以上的富矿储量约1 1 5 亿吨，主要为赤铁矿和磁铁矿，赤 铁矿矿石品位均在5 8 以上；磁铁矿矿石品位较低，一般为3 0 - - 4 0 。印度较 大型的赤铁矿矿床主要分布在以下5 个地区：伯拉杰姆达地区( l l 哈尔邦一奥里萨 邦) 、达利一拉杰哈拉一拜拉迪拉地区( 中央邦) 、贝拉里一霍斯佩特地区( 卡纳塔克) 、 拉特纳吉里地区( 马哈拉施拉邦) 以及果阿地区。 2 2 3 铁矿石主要进口地分析 目前，全球铁矿石进口国家和地区主要有中国大陆、中国台湾省、韩国、欧 盟、日本等，各地进口量如表2 4 所示： 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 表2 4世界主要铁矿石进口国近年来进口量单位：百万吨 t a b l e 2 3i r o no r ei n c o m ev o l u m eo f m a i nc o u n t r i e sw o r l d w i d ei nr e c e n ty e a r s 三家2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 9 o 三1 11 二1 4 s 2 0 7 。6 2 7 4 63 2 5 6 3 8 2 8 4 4 2 5 4 9 3 1 弓亦 1 2 9 11 3 ：11 3 4 91 3 2 31 3 4 31 3 8 91 3 8 01 3 5 2 茁= 4 3 3 4 1 3 4 4 ：4 3 = ! ； 4 3 94 6 2 4 9 了 5 1 3 o 。三言蔫1 5 ：1 5 61 5 71 4 61 5 51 6 01 5 。31 4 7 殴噩1 5 置1 1 9 了1 1 1 91 1 s 31 2 1 71 2 6 二1 2 5 61 2 0 31 1 2 8 墓的 6 ：57 0 36 6 37 1 37 4 57 1 57 6 27 6 1贳二 世暑息计4 8 15 1 95 8 76 5 87 2 07 s 18 4 28 8 3 2 数据来源：c l a r k s o nd r yb u l kt r a d eo u t l o o k ，2 0 0 9 图2 3世界主要铁矿石进口国进口量趋势单位：百万吨 f i 9 2 3i m p o r tc h a n g eo ft h ew o d dm a j o ri r o no r ei m p o r tc o u n t r i e s 从上图可以看出，近年来日本、韩国、中国台湾以及欧盟进口量都基本稳定； 而中国自2 0 0 3 年超过日本成为全球最大铁矿石进口国以来，其进口量一直直线上 升，达到2 0 0 9 年的4 9 3 1 百万吨，发展成为世界上铁矿石进口量最大的国家，拥 有全球铁矿石贸易总量的一半以上。 。 中国是国际铁矿石的最大买主，2 0 0 8 年中国共进口4 4 3 6 6 亿吨铁矿石，占全 球海运铁矿石比重约为5 2 ；而日本进口约1 0 5 2 6 亿吨，约占1 2 3 ；韩国进 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 口0 4 9 5 4 亿吨，约占为6 。 中国进口铁矿石存量较大，2 0 0 9 年1 4 月，中国共进口铁矿石1 8 7 亿吨。 目前中国的铁矿石港口库存有7 0 0 0 万吨，加上各大钢厂库存及社会库存将超过1 亿吨。而目前中国钢铁生产每月所需铁矿石6 0 0 0 万吨左右，按5 0 的对外依存度 计算，中国每月仅需进口铁矿石3 0 0 0 万吨。有l 亿吨的库存，即使不进口，也能 维持钢铁企业三个月左右的生产。中国可以三个月不进口，但力拓等铁矿石供应 商不可能三个月不生产。与此同时，中国拥有稳定的国产矿自给率。2 0 0 8 年中国 的铁矿石原矿产量达到8 2 4 0 1 n 万吨，同比增长2 0 7 。中国的国产矿自给率 多年来保持在5 0 左右的水平。并且，铁矿石供应商也不是只有力拓等三家，除 澳矿外，还有巴西、印度、南非等地的铁矿石可供选购，就算力拓不卖铁矿石， 中国也不愁购买不到铁矿石。 另外，中国的海外权益矿规模在不断扩大。至2 0 0 9 年，中国每年进口的铁矿 石中有8 0 0 0 万吨属权益矿，自2 0 0 9 年2 月起，中国的钢铁企业、贸易企业等加 大了对海外权益矿的投资力度，主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外 权益矿的进展速度，到2 0 1 0 年中国的权益矿资源量将超过1 亿吨。这些权益矿的 存在，增强了中国钢厂对上游资源的控制力和话语权。 日本是铁矿石净进口国，近几年进口量保持在1 3 亿吨以上，其进口主要来自 于澳大利亚，每年日本钢厂与澳大利亚铁矿石出口商谈判的价格成为了全球铁矿 石价格的风向标；南非也是日本矿石的主要供应国之一，每年日本从南非进口铁 矿石4 5 0 万吨- - 5 0 0 万吨；此外，巴西每年向日本出口铁矿石的吨数大约在3 0 0 0 万吨左右，印度每年约1 6 0 0 万吨。 英国、法国、德国、意大利都是铁矿石的净进口国，其中，每年德国对铁矿 石的需求量最大，平均在4 5 0 0 万吨左右，且全部依赖进口；法国的铁矿石需求量 每年保持在1 6 8 0 万吨一2 0 0 0 万吨，近年国内铁矿石生产停顿，也全部依赖进口； 意大利年总需求量为1 6 0 0 万吨一1 7 6 0 万吨，也全都需要进口；英国铁约为1 5 0 0 万吨一1 7 2 0 万吨，完全靠进1 2 1 来维持钢铁的生产。与此同时，卢森堡、比利时组 成的钢铁联合体每年需求在11 0 0 万吨一1 3 2 0 万吨左右，因此构成了需求巨大的铁 矿石买方市场。 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 2 2 4 铁矿石航线货流分析 从前文的分析可以知道，铁矿石的进口国很多，所以货物流向非常复杂。但 铁矿石的消费地与货源地一样集中，目前铁矿石运量最大的航线是澳洲一欧洲， 澳洲一日本及远东、巴西一日本及远东、巴西一欧洲。由于铁矿石的消费地与货 源地之间没有陆路相连，国际铁矿石的交易量基本上是世界铁矿石的海运量。 从习惯上来讲，类似其他国际贸易货物的运输市场，国际铁矿石的运输市场 一般粗分为跨大西洋市场、大西洋至太平洋市场等市场。跨大西洋市场铁矿石的 流向主要是从美洲到欧洲的运输；大西洋至太平洋市场的流向主要是流向远东地 区；太平洋市场的铁矿石流向主要是澳大利亚、印度到日本、中国、韩国等国家 的运输。受益于全球钢铁消费量尤其是中国消费量的大幅增长，作为基础原料的 铁矿石海运贸易将直接受益，世界铁矿石海运量增长迅猛，而中国铁矿石的需求 量占世界主要铁矿石进出口国及地区需求量的一半，铁矿石运量最大的航线已由 澳洲中国和巴西中国所取代。 2 3 煤炭货源地及海运量分析 煤炭用途十分广泛，可以根据其使用目的分为动力煤和炼焦煤两种。其中， 动力煤的海运需求主要源于电力生产以及能源消耗，而焦炭煤的海运需求则源于 钢铁生产。煤炭因含碳量不同，又可分为褐煤、次烟煤、烟煤和无烟煤几种。无 烟煤含碳量最高，是最有价值的燃料。 2 3 1 煤炭资源分布情况 煤炭是世界上储藏量最大的化石燃料。按目前消费水平看，世界石油只够使 用4 卜5 0 年，天然气够用6 0 多年，而煤炭能使用近3 0 0 年。世界煤炭资源有着 地区分布广泛性以及不平衡性，全球约8 0 个国家拥有煤炭资源，共有大小煤田 2 , 3 7 1 个。古生代的石炭纪、二叠纪，中生代的侏罗纪，以及新生代的第三纪，是 地史上最主要的聚煤期。从煤炭资源的地区分布看主要集中在北半球，北纬3 0 。 一7 0 。之间是世界上最主要的聚煤带，储藏了世界煤炭资源的7 0 以上，尤其集中 在北半球的中温带和亚寒带地区。 世界煤炭资源的地理分布以两条聚煤带最为突出，一条横贯欧亚大陆，西起 英国，向东经过德国、波兰、原苏联，直到我国的华北地区；另一条呈东西向绵 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 延于北美洲的中部，包括美国和加拿大的煤田。南半球的煤炭资源也主要分布在 温带地区，比较丰富的有澳大利亚、南非和博茨瓦纳，其中地质储量在5 ，0 0 0 亿 吨以上的七个大煤田分别是前苏联的勒拿、通古斯、泰梅尔、坎斯克一阿钦斯克 和库兹巴斯，巴西的阿尔塔一亚马逊，美国的阿巴拉契亚。此外，储量超过1 0 亿 吨的煤田有近2 0 0 个。 根据今年上半年发布的b p 世界能源统计年鉴2 0 1 0 ) ) ，2 0 0 9 年全球煤炭探明 储量为8 ，2 6 0 亿吨，储采比为1 1 9 。从各国拥有煤炭资源来看，储量超过1 0 0 亿吨 的有美国、俄罗斯、中国、印度、澳大利亚、南非、乌克兰、哈萨克斯坦等8 个 国家。煤炭探明储量前两名的国家分别是美国和俄罗斯，美国2 3 8 3 亿吨，占全 球煤炭探明储量的2 8 9 ，俄罗斯1 ，5 7 0 亿吨，占全球煤炭探明储量的1 9 。中国 位居全球第三，探明储量为1 ，1 4 5 亿吨，占全球煤炭探明总储量的1 3 9 ，采储比 为3 8 ，如表2 5 及图2 4 所示。 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 表2 5 2 0 0 9 年世界煤炭储备量和储采比单位：百万吨 f i 9 2 5c o a lr e s e r v e sa n dr e s e r v e - p r o d u c t i o nr a t i o sw o r l d w i d ei n2 0 0 9 数据来源：b i ，世界能源统计年鉴2 ( j 1 ( ) 1 3 第2 章好望角型船舶承运干散货基础分析 图2 4世界煤炭资源分布情况 f i 9 2 4d i s t r i b u t i o no fc o a li e s o h i c c sw o r l d w i d e 各大洲相比来看，北半球的三大洲都较为丰富，目前探明煤炭资源量中，欧 亚大陆有2 7 2 2 5 亿吨，约占世界煤炭探明储量的3 3 ；亚太地区占有2 5 9 2 5 3 亿 吨，约占世界的3 1 4 ；北美洲有2 4 6 1 亿吨，约占世界的2 9 8 。南半球各大 洲的煤炭资源都比较少，其中非洲和中东3 3 4 亿万吨，约占世界的4 ；中南美洲 1 5 0 亿吨，约占世界的1 8 。 下面就几大主要煤炭储藏国的煤炭资源特点进行简单分析： ( 1 ) 美国： 美国的煤炭资源赋存广泛，地区分布比较均衡。全美5 0 个州中，有3 8 个州 赋存煤炭，含煤面积达1 1 8 1 0 平方公里，占国土面积的1 3 。当今美国主要的煤炭 生产企业是p e a b o d y ，r i ot i n t o ，a r c hc o a la n da e i 。美国按地理位置将煤炭资 源分为三大地区，即东部阿巴拉契亚地区，中部地区和西部地区。以上三个地区 在探明储量中所占百分比分别为2 2 6 、2 8 1 和4 9 3 。美国前三大产煤州分别 是怀俄明州( 西部) 、西弗吉尼亚州( 东部) 和肯塔基州( 中部) ，分别占全国总 产量的3 8 4 、1 3 1 和1 0 4 。开发强度和储量最大的两个煤田分别是位于东部 好望角型船舶运输市场分析及经营对策研究 的阿巴拉契亚煤田和位于西北部的伯德河煤田。美国属于煤炭净出口国，每年出 口量大于进口量。 ( 2 ) 俄罗斯： 俄罗斯煤炭资源主要分布在几个主要盆地上，7 5 以上分布在俄罗斯的亚洲区 域。几个主要的煤田分别是别秋林、顿巴斯、库兹巴斯和勒斯卡一阿钦斯克，其中 最大的是库兹巴斯煤田，占全俄煤炭产量的5 6 ，焦煤产量占全俄的8 3 。俄罗斯 煤炭品种齐全，炼焦煤储量大，可以满足钢铁工业之需。按当前开采速度，还可 开采3 0 0 年。 ( 3 ) 中国 我国煤炭资源虽然丰富，但勘探程度较低，累计探明储量仅7 0 0 0 多亿吨，炼 焦煤只占2 7 6 5 。煤炭储量主要分布在华北、西北地区，集中在昆仑山一秦岭一大 别山以北的北方地区，以山西、陕西、内蒙古的储量最为丰富，其中山西省煤炭 储量2 0 0 0 多亿吨，位居全国第一。 2 3