（应用经济学专业论文）中国金融服务外包竞争力分析及应对策略.pdf

l i l l l l1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 1 1 1 1 i ii i l ll u i y 17 8 9 0 7 6 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名： 关于论文使用授权的说明 日期：翌! 圣：垫 本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部 分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名： 1 导师签名：么坠! 三二 日期：p f o r - 、2 0 摘要 摘要 德勤咨询公司研究表明，2 0 0 1 年全球只有不到1 0 的金融机构进行离岸外 包，2 0 0 8 年这个比例已经超过了7 5 。全球金融服务机构，尤其是发达国家金融 机构越来越多地将原来自行承载的业务转交给外包商。而印度是承接金融服务外 包最为成功的国家。但是由于印度金融外包产业的日益成熟，趋于饱和，全球金 融机构开始关注中国。同时，中国经济的飞速发展和金融行业的流程改造和创新 产生了大量国内需求，但国内本土的金融外包承包商无论是在经营、规模，还是 人才上均无力与印度抗衡。 本文着手于研究中国承接金融服务外包的竞争力分析和应对战略。本文首先 详细分析了国际和国内金融服务外包发展的现状和趋势，以及中国在承接金融服 务外包方面的不足及挑战：本国的金融服务外包仍处于初级阶段，以i t o j ( i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g yo u t s o u r c i n g 信息技术外包) 和在岸外包为主，且 呈现出外资渗透加速的态势。要想提高中国金融服务外包的国际竞争力，并不能 “唯印度是瞻”，因为中国金融外包是以承接境内服务外包为主的，我们必须先 对中国金融外包的整体发展有个全局的概念。基于以上观点，本文对中国1 6 个 承接金融外包的主要城市的竞争力进行了比较分析和排序，运用显性比较优势指 数( r e v e a l e dc o m p a r a t i v ea d v a n t a g ei n d e x ，r c a ) 对中印两公司的案例进行 比较分析，在此基础上分析中国与印度金融服务外包的国际竞争力差异及原因， 最后，从国家和企业两个层面提出了相应的策略。 从国家层面：中国应完善整个外包的法律环境；合理规划和建设金融服务外 包园区和城市；培育更多金融外包方面的人才；鼓励国内金融机构释放内需，立 足日韩，开拓欧美；建立中国外包协会来推动产业的规划和发展。从企业层面： 中国的本土金融外包承包商须逐渐扩大金融服务外包业务的范围，重点扶持领军 企业，加强中等规模企业，培育小型企业。 本文的创新的之处：用因子分析法量化分析我国金融服务外包各城市的竞争 力；用r c a 定性分析再结合案例比较中印两国金融外包的竞争力，希望能为推动 中国金融服务外包的国际化进程，提出科学性、前瞻性和可操作性的金融服务外 包发展战略。 关键词：金融服务外包；竞争力；策略 北京t 业大学经济学硕士学位论文 a b s t r a c t a b s tr a c t d e l o i r ec o n s u l t i n gc o s h o w e dt h a t ，t h e r ew a so n l y10 o ft h ef i n a n c i a l i n s t i t - u t i o n so u t s o u r c i n gt h e i rb u s i n e s st ot h eo t h e rc o u n t r i e si n2 0 01 w h i l et h e p r o p o r t i o nh a dr e a c h e d7 5 i n d i ai st h em o s ts u c c e s s f u lc o u n t r yi nr u n n i n gt h e f i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n g w h i l et h ei n d u s t r yo fi n d i a nf i n a n c i a lo u t s o u r c i n g b e c a m em o r em a t u r e ，t h eg l o b a lf i n a n c i a li n s t i t u t i o np a ym u c ha t t e n t i o nt oc h i n a b o t ht h ei n c r e a s i n gd e v e l o p m e n to fc h i n e s ee c o n o m ya n dt h ep r o c e s sr e v o l u t i o no f f i n a n c i a l i n d u s t r yb r i n g s o nm u c hd o m e s t i cd e m a n d b u tt h el o c a lf i n a n c i a l c o r p o r a t i o n sh a v el e s sa d v a n t a g e si no p e r a t i o na n ds c a l et h a ni n d i ac o r p o r a t i o n s t h i sp a p e rw i l ls t u d yt h ec o m p e t i t i o np o s i t i o na n ds t r a t e g yo fo u rc o u n t r yi n f i n a n c i a ls e r v i c e o u t s o u r c i n g f i r s t l y ， i t a n a l y z et h e s t a t u s q u oa n d t r e n do f i n t e m a t i o n a la n dc h i n e s ef i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n g a n dw ec a nl e a mt h e d i s a d v a n t a g e sa n dc h a l l e n g e s o fc h i n e s el o c a lf i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n g w e c a n n o tj u s tf o l l o wi n d i a np a t ht oi m p r o v eo u rg l o b a lc o m p e t i t i o np o s i t i o n ，c a u s e c h i n e s el o c a lf i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n gb u s i n e s si sm a i n l yf r o mc h i n a w es h o u l d h a v et h eo v e r a l lp i c t u r eo fo u rf i n a n c i a lo u t s o u r c i n gi n d u s t r y s ot h ep a p e ra n a l y z e s t h eo v e r a l lc o m p e t i t i o n p o s i t i o n o f16c i t i e si n d e v e l o p i n g f i n a n c i a ls e r v i c e o u t s o u r c i n g ，a n dr a n k st h e m t h e ni t u s e st h er c ai n d e xa n dt h ec a s es t u d yo f c h i n e s el o c a lc o m p a n yc d ga n dt a t ac o n s u l t i n gs e r v i c e ( t c s ) c o m p a n y ，v i v i d l y g i v eao v e r a l lp i c t u r ea b o u tt h ed i f f e r e n c e sa n dr e a s o n so fc h i n e s ea n di n d i a n f i n a n c i a lo u t s o u r c i n gc o m p a n i e sa n di n d u s t r i e s f i n a l l yi tg i v e st h ec o r r e s p o n d i n gs t r a t e g i e sf r o mt h ep r o s p e c t i v eo fc h i n e s e g o v e r n m e n ta n dc o m p a n i e s ，s u c ha st h ep e r f e c tl e g a le n v i r o n m e n t ；t h eg o v e r n m e n t s h o u l dp l a nt h eb u i l d i n go ff i n a n c i a ls e r v i c ep a r k sa n dc i t i e s ；g i v i n gb i r t ht om o r e r e l a t e dh u m a nr e s o u r c e s ；e n c o u r a g i n gt h ec h i n e s ef i n a n c i a li n s t i t u t i o n so u t s o u r c e m o r eb u s i n e s sa n dh u n t i n gf o rm o r ei ni n t e r n a t i o n a lm a r k e t ；b u i l d i n gaa s s o c i a t i o n l i k ei n d i a nn a s s c o m c h i n e s el o c a lf i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n gc o m p a n i e ss h o u l d e n l a r g et h e i rb u s i n e s ss c h e d u l ea n di m p r o v et h e i rc o r ec o m p e t i t i o nt h r o u g hm e r g e ro r a c q u i s i t i o n t h ei n n o v a t i o ni nt h i sp a p e r ：u s i n gt h es t a t i s t i cm e t h o d - - - - - - - f a c t o ra n a l y s i s ； a p p l y i n gt h er c aa n a l y s i sa n dc a s es t u d yt om e a s u r et h ed o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o np o s i t i o no f c h i n e s ef i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n gb u s i n e s s a n di tm e a n s t o om u c hi ni m p r o v i n go u ri n d u s t r ys t r u c t u r e i ii 北京工业大学经济学硕十学位论文 k e yw o r d s ：f i n a n c i a ls e r v i c eo u t s o u r c i n g ；c o m p e t i t i o np o s i t i o n ；s t r a t e g y 目录 目录 摘要i a b s t r a c t 。ii l 第1 章绪论1 1 1 研究背景以及意义1 1 2 国内外金融服务外包研究现状2 1 2 1 外包2 1 2 2 服务外包3 1 2 3 金融服务外包4 1 2 4 小结4 1 3 本文创新点与难点5 1 4 本章小结5 第2 章服务外包的相关理论7 2 1 服务外包动因及理论：7 2 1 1 服务外包的经济学原因7 2 1 2 交易成本理论7 2 1 3 核心竞争力理论8 2 2 产业集群理论9 2 3 本章小结9 第3 章国内外金融服务外包发展概述1 1 3 1 国际金融服务外包的现状与趋势分析1 1 3 1 1 国际服务外包的现状分析1 1 3 1 2 国际金融服务外包的趋势分析1 2 3 2 中国金融服务外包的现状与趋势分析1 3 3 2 1 中国金融服务外包的现状分析1 3 3 2 2 中国金融服务外包的趋势1 8 3 3 本章小结1 9 第4 章中国金融服务外包城市综合竞争力比较分析2 1 4 1 指标选取标准2 1 4 2 运用因子分析法进行分析2 2 4 3 本章小结2 8 北京工业大学经济学硕士学位论文 第5 章中印两国金融外包竞争力比较及案例分析3 1 5 1 中印两国金融外包竞争力分析3 1 5 2 中国金融外包案例华道数据3 2 5 2 1 华道数据背景3 2 5 2 2 发展中的问题3 3 5 2 3 华道数据战略3 3 5 2 4 华道数据的成就3 6 5 2 5 华道的运营经验3 6 5 3 印度金融外包案例塔塔咨询服务公司3 7 5 3 1 塔塔咨询服务公司简介3 7 5 3 2 塔塔咨询服务公司战略3 8 5 3 3 塔塔咨询服务公司品牌营销3 8 5 4 中印案例比较分析及结论3 9 5 5 中印金融服务外包竞争力差异分析4 0 5 6 本章小结4 2 第6 章促进中国金融服务外包发展的策略建议4 3 6 1 发展中国金融服务外包市场的建议4 3 6 1 1 完善法律制度4 3 6 1 2 政府合理规划和建设金融服务外包园区和城市4 4 6 1 3 培育更多金融外包方面的人才4 5 6 1 4 鼓励国内金融机构释放内需，巩固日韩、拓展欧美4 5 6 1 5 建立中国外包协会4 6 6 2 金融外包企业应对之道4 7 6 2 1 逐渐扩大金融服务外包业务的范围4 7 6 2 2 重点扶持领军企业4 7 6 2 3 充分利用金融危机给中国金融外包产业带来的机遇4 8 6 3 本章小结4 8 参考文献5 1 附录5 5 攻读硕士期间所发表的学术论文5 7 致谢5 9 第1 章绪论 第1 章绪论 1 1 研究背景以及意义 进入2 l 世纪以来，随着经济全球化的深入发展和信息技术的快速进步，国 际服务外包成为新一轮产业转移的主体和推动世界经济繁荣的重要动力，国际金 融服务外包更是蓬勃发展。德勤咨询公司研究表明，2 0 0 1 年全球只有不到1 0 的金融机构进行离岸外包，2 0 0 8 年这个比例已经超过了7 5 。2 0 0 8 年全球金融 离岸外包市场产值较2 0 0 5 年翻了一番，占全球服务业离岸外包规模的4 5 n 1 。全 球金融服务机构，尤其是发达国家金融机构越来越多地将原来自行承载的业务转 交给外包商。 印度是承接金融外包最为成功的国家。金融外包占印度全部离岸外包 4 0 4 ，印度已成为全球重要的金融服务外包市场。花旗银行、v i s a 、通用电气 金融公司、美洲银行、j p 摩根等金融巨头都已在印度开展了金融外包业务。瞳1 英国经济学家杂志认为，在信息服务技术领域，印度领先中国1 2 年口1 。 随着我国加入w t o 后过渡期的来临，金融业的竞争日益激烈，国内金融机构 越来越集中关注自己的核心业务。中国商业银行等金融企业的相继成功上市，使 其对外包服务的需求日益扩大。这势必会导致我国金融服务外包市场的需求不断 扩大，金融服务外包将会日益快速发展。2 0 0 9 年中国国务院批准了2 0 个服务外 包示范城市：大连、西安、成都、上海、深圳、北京、杭州、天津、南京、武 汉、济南、合肥、长沙、广州、重庆、哈尔滨、大庆、无锡、南昌、苏州，以促 进此行业的发展；推动1 0 0 家世界著名跨国公司将其有一定规模的服务外包业务 转移到中国，培育1 0 0 0 家取得国际资质的大中型服务外包企业，全方位承接国 际服务外包业务，并不断提升服务价值，实现2 0 1 0 年服务外包出口额在2 0 0 5 的 基础上翻两番。 但是，从中国本土的金融外包承包方来看，中国有上千家本土金融服务外包 提供商，并不具备竞争优势，大部分企业的特点是：处于金融外包的初级阶段， 规模小，不具备控制风险的能力、缺乏相关的高端和低端人才等。 随着经济金融日益全球化、一体化，以金融服务外包为主体的国际金融服务 产业转移步伐不断加快。如何提高我国企业承接金融外包的国内外竞争力、加快 我国金融外包的进程、改善我国在国际金融服务外包市场上的竞争格局是一个值 得关注的问题。为深入研究和分析，本文会定量分析中国各金融外包城市b p o 的竞争力，以形成中国范围内的金融外包产业聚集圈，从而提高中国承接国外金 融外包的国际竞争力；最后通过中印金融外包案例分析详细阐明，希望能为推动 北京工业大学经济学硕士学位论文 中国金融b p o 的国际化进程，提出科学性、前瞻性和可操作性的金融服务外包发 展战略，对我国产业结构升级和经济发展方式转变，具有十分重要的意义。 1 2 国内外金融服务外包研究现状 1 2 1 外包 1 2 1 1 外包的概念“外包是由加里哈梅尔( g a r yh a m e l ) 和c k 普拉哈 尔德( c k p r a h a l a d ) 于1 9 9 0 在文章企业的核心竞争力中首次提出。外包 ( o u t s o u r c i n g ) 是英文“o u t s i d es o u r c eu s i n g 的缩写，其直译是“利用外 部资源”，是指企业在不具备所有资源的情况下，利用外包方式将自己的非核心 业务外包给其他公司，企业则专注于核心业务经营，实质就是资源优化配置，减 少成本支出、提高效率、提高自身核心竞争力。 1 2 1 2 外包的分类据g a r t n e r 介绍，外包在国际上有明确的分类，外包分为 服务外包与离散外包，其中服务外包又包括i t o ( i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y o u t s o u r c i n g 信息技术外包和b p o ( b u s i n e s sp r o c e s so u t s o u r c i n g ) 业务流程外包。i t o 包括数据中心外包、网络外包、应用外包、专业外包；b p o 包括企业服务外包、运营外包、供应链管理外包、需求管理外包。( 见表卜1 、 1 2 ) 本文中所指的“服务外包 采用g a r t n e r 的分类方法。 表1 - 1g a r t n e r 对外包的分类 t a b l e1 1t h ec l a s s i f i c a t i o no fo u t s o u r c i n g 外包 服务外包 离 i t ob p o 散 外外包数据巾心外包、网络外包、应用外 企业服务外包、运营外包、供应链管理 包 外包、需求管理外包包、专业外包 数据来源：6 a r t n e r 本文所指的中国金融服务外包，既包括金融i t o ，也包括金融b p o 。 2 第1 章绪论 表卜2b p o 业务分类 t a b l e1 - 2t h ec l a s s i f i c a t i o no fb p o 需求管理企业内部管理业务运作服务供应链管理 客户选择人力资源制造采购 客户开发金融与财务零售、批发、运输运输 客户关系维护后勤行政客户服务仓库库存管理 客户关系延伸支付流程服务 数据来源：g a r t n e r 口订 服务外包据承包方所在的位置可分为现场外包( o n - s i t e ) 、境内外包或在 岸外包( o n s h o r e ) 、近岸外包( n e a r s h o r e ) 和离岸外包( o f f s h o r e ) 。 按照外包业务种类分为数据录入、呼叫中心( 客户关系) 、财务处理、i t 技术、行政等，此为横向分类；按行业分为金融业、电信外包，此为纵向分类口1 。 本文所指的金融外包是典型的纵向，包括在岸外包、近岸外包和离岸外包。 1 2 2 服务外包 1 2 2 1 服务外包的发展趋势及动因g g r o s s m a n 和e h e l p m a n ( 2 0 0 5 ) 指出国 际服务外包促进贸易全球化，是经济全球化的一股新兴力量啼1 。 m a r yc l a c i t ，l e s l i ep w i l l c o c k s 和j o s e p hw r o t t m a n ( 2 0 0 8 ) 和他 的同行组织的一个为期2 0 年的调查项目归纳出全球后台服务外包的管理经验、 趋势以及面临的风险。他们提出要管理全球服务外包，承包商必须有过硬的内部 运营能力及合格的流程管理能力；并预测了i t o 和b p o 市场规模和成长方面的趋 势，其中提到发包方将会遍布全球，同时介绍了诸如应用服务、在岸外包、近岸 外包、农村外包、k p o 、人力资源外包等的具体外包形式；作者还提到承包商在 经营时会遇到的几个常见问题，包括如何妥善解决客户对信息的保密性、知识转 移、知识共享的疑虑，以及维持战略伙伴关系呻，。 w e n d yl t a t e a ，l i s am e l l r a m b ，l y d i ab a l s c 和e v ih a r t m a n n d ( 2 0 0 9 ) 指出离岸服务外包不仅从理论，也在实践中获得更多的注意。他们通过9 个案例 描述离岸服务外包的发展概况，并基于交易成本理论、资源视角提出5 个相应的 建议。他们指出离岸外包是由于企业在发展过程中遇到的越来越多的内外部压力 以及降低成本的需要。另外企业也需要通过外包来提高效率、质量以及占领更多 市场份额。发包方和承包方也由简单的合作关系提升为战略伙伴关系，双方对彼 此的期望、以及各自的治理结构也发生相应的变化n 。 戴宏伟( 2 0 0 7 ) 指出，发达国家国际服务外包发包速度加快；发展中国家则 充分利用国际服务外包的有利机遇，加速本国经济结构的升级和高度化n 。 李敏华、张宁( 2 0 0 9 ) 指出中国承接国际服务外包的现状承接国际服务 北京t 业大学经济学硕士学位论文 外包业务量少，“中国外包”在世界市场影响力偏低，同时提出承接国际服务外 包的相应策略n 引。 1 2 2 2 服务外包的效应刘庆林，廉凯( 2 0 0 6 ) 分析了承接服务业外包如何对 印度产业结构产生影响，并依据不同的产业结构理论分析得出不同结论。最后讨 论了中国政府和企业要借鉴印度在承接国际外包过程中的经验教训n 引。 刘庆林，张诚( 2 0 0 9 ) 通过对承接服务业外包影响因素的考察，对影响承接 服务业外包的因素进行显著性检验，并运用主成分分析，测度了1 9 9 8 2 0 0 7 年中 国承接服务业外包的经济环境。结果表明，我国近十年来的承接服务业外包的经 济环境呈现稳步改善的态势n 引。 1 2 3 金融月及务夕卜包 金融服务外包是指“受监管实体持续地利用外包服务商( 为集团内的附属实 体或集团以外的实体) 来完成以前由自身承担的业务活动n 副。外包可以是将某项 业务( 或业务的一部分) 从受监管实体转交给服务商操作，或由服务商进一步 转移给另一服务商( 有时被称为转包) 。丁敏、曹伟( 2 0 0 5 ) 认为该文件定义 的外包不包括购买合同如购买家具、软件等标准化商品，更不包括金融机构承担 的企业财务资金等业务，它通常包括信息技术( 如应用程序开发、信息加密) 、 具体操作( 如会计业务、后台业务处理和行政管理)以及联络功能( 如呼叫中 心) 三种类型u 州。 金融服务外包，又称金融后台业务外包。金融后台业务，是指与金融机构直 接经营活动( 即前台业务) 相对分离，并为前台业务提供服务和技术支持的功能 模块和业务部门，如数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、 灾备中心、培训中心等。金融后台服务产业具有科技含量高、高级人才密集、吸 纳就业量大、提供数据集中、技术保障能力强、直接支持前台业务发展的特点， 己日渐成为金融机构创新发展的重要支撑1 。 1 2 3 2 中国的金融服务外包杨琳，王佳佳( 2 0 0 8 ) 对金融服务外包的国际趋 势进行了研究之后，提出我国应如何选择适当的策略来承接金融外包n 钉。 姜荣春( 2 0 1 0 ) 指出在全球经济危机下，国际金融外包业绩下滑并出现一些 新的趋势。相比于发达国家的金融外包产业，还存在不少差距。并指出中国金融 外包产业的未来和前景，并提供相关的建议u 8 l 。 1 2 4 小结 到目前为止，国内外关于外包的研究主要集中在以下方面：许多文献是关于 服务外包动因与趋势的研究，但此类研究多数限于描述性分析，没有进行深入的 4 第l 章绪论 理论研究与探讨。国内学者多是研究中国承接服务外包的现状，提出相应的政策 建议。国内对服务外包的研究，在实证方面还不是很充足。对于金融服务外包方 面的研究更是很少，缺乏系统的、理论的研究。 本文将从实证、案例比较等方法系统研究中国金融服务外包的竞争力。 1 3 本文创新点与难点 创新点： 用因子分析法来量化分析我国金融服务外包各城市的竞争力，同时以理论和 实证相结合，根据我国金融服务外包各城市发展的不同情况，形成中国范围内的 金融外包产业聚集圈，差异化发展金融外包城市和区域。使得金融外包的发展在 中国形成强大的合力，以提高中国承接国际( 离岸) 金融外包的竞争力。 难点： ( 1 ) 服务贸易的无形性决定了数据统计的困难，国内外金融服务外包的数 据统计标准不一致，使数据的统计难上加难。 ( 2 ) 对该论题的研究不足，一方面是由于服务贸易理论研究的总体滞后， 另一方面则是由于金融服务外包的统计数据的很少。本文将收集尽可能多的数 据，通过理论和案例来研究中国金融服务外包的国际竞争力。 1 4 本章小结 2 1 世纪以来，金融外包蓬勃高速发展，其中印度是承接金融外包最为成功 的国家。如何提高我国企业承接金融外包的国内外竞争力、加快我国金融外包的 进程、改善我国在国际金融服务外包市场上的竞争格局是一个值得关注的问题。 服务外包随着经济的飞速发展，学术界也出现越米越多的研究服务外包的文 章。本章对国内外关于外包、服务外包、金融服务外包的相关文献进行了阐述。 本文将通过因子分析法来量化研究中国承接金融服务外包基地城市的竞争 力，同时用案例、显示性比较优势指数来量化化分析中国与印度等国相比在金融 外包方面的国际竞争力，为加快中国金融外包的国际进程提供适当的建议。 北京工业大学经济学硕士学位论文 6 第2 章服务外包的相关理论 第2 章服务外包的相关理论 2 1 服务外包动因及理论 对于服务外包的动因及运作原理的解释，常见的有如下几种。 2 1 1 服务外包的经济学原因 从经济学角度来看，服务外包的动因起因于比较优势利益和规模经济效应， 是亚当斯密的专业化分工产业细化的必然结果。 从经济学理论上看，服务外包起因于专业分工深化，国际分工进化同一过程 的两种表现是服务外包的国际化和国际分工的深化。1 9 2 8 年，阿林杨格( a l l y a y o u n g ) 在论文收益递增与经济进步中阐述了如下思想( 后来被称为杨格定 理) ：报酬递增的本质是市场规模的扩大导致专业化分工水平深入，这种分工反过 来使得市场规模进一步扩大，形成一个专业分工细化和规模增长互相促进的过 程。国际分工的程度由于交易成本的减少而逐渐加深，这种趋势促使国际分工由 产业间分工向产业内分工转化，进一步向产品内分工转化n 引。 随着信息技术和经济全球化的发展，服务贸易的交易成本大大降低，成为服 务业国际化分工深化的客观条件，促进了服务业内部专业化，于是服务外包逐渐 成为独立的产业。 2 1 2 交易成本理论 1 9 3 7 年，科斯首次提出“交易成本 ，指出市场和企业这两种资源配置的 方式可以相互替代，企业在生产过程中，可从市场上购买所必需的中间产品，也 可自己生产。这两种资源配置的方式都会耗费一定的成本，自己生产会使得企业 规模扩大，从而支付比较高的组织成本( 内部组织成本) ，从市场购买则须耗费 资金( 又称市场定价成本) 。选择何种资源配置方式，取决于内部组织成本和市 场定价成本的比较，如内部组织成本较高时，则企业可以选择从市场上购买，否 则，企业可以自行生产啪1 。 据交易成本理论，外包是介于市场和企业之间的资源配置方式。企业和承包 方之间是交易关系，同时也能以合作伙伴关系来配置资源，最终实现不完全的资 源内部一体化。市场虽说是最优的，但仍存在信息不对称、寻租、不确定性等因 素，使得企业有寻求资源内部一体化的动力。 交易有三个关键因素：( 1 ) 交易频率、( 2 ) 不确定性( 行为不确定和环境 北京工业大学经济学硕士学位论文 不确定) 以及、( 3 ) 资产专用程度。如这些因素均位于较高水平，企业应自行 生产相关产品及管理相应业务流程。据交易成本理论，企业是否决定外取决于与 相关的交易和生产成本。简单来说，一个企业只有在自身不依赖于相关的业务流 程活动或者是相关产品，不具有高度的不确定性、且此业务是公司很少依赖的才 会被外包。 外包双方企业和承包方之间是长期合作的关系，以外包方式进行资源配 置，对企业来说，可以减少其搜寻成本、谈判及监督履约成本、后续的维护、内 部管理成本等，对承包方来说，可在相关领域形成规模经济，从而强化竞争优势， 实现降低风险的目的。 2 1 3 核心竞争力理论 普拉哈拉德和哈默于1 9 9 0 年在哈佛商业评论上发表了“公司的核心竞 争力”一文( c k p r a h a l a da n dg a r yh a m e l ，1 9 9 0 ) ，首次提出了核心竞争力 的概念。普拉哈拉德和哈默尔认为，公司核心竞争力是企业内部集体学习的能力， 尤其是关于如何协调不同的生产技能和整合多种技术的能力。 核心竞争力主要表现为三个的特征：( 1 ) 核心竞争力能为客户提供其最重 视的价值，有助于客户核心利益的实现；( 2 ) 核心竞争力应是企业在同行业当 中独一无二的能力，竞争对手难以模仿、替代；( 3 ) 核心竞争力应能延展到更 广泛优势产品和服务领域。 技术、品牌和制度均可以构成企业核心竞争力。核心竞争力可以是卓越的商 业信誉、优质的服务、快捷的开发周期、零库存管理、无可比拟的品牌效应等。 核心竞争力的稀缺性、难以模仿性等特征，使得企业更加重视获取和保持企业核 心竞争力，从而在行业中获得竞争优势，使得企业得以可持续发展。核心竞争力 是企业获得、提高并长期保持竞争力的关键，同时也为企业带来超额利润。使得 企业摆脱仅能以量获利的境地。 普拉哈拉德和哈默同时也认为，企业应在自己的核心业务流程方面加大资金 投入，同时外包不具备核心竞争能力的业务，实现资源的优化配置。从而提高企 业效率、提高顾客满意度、在短期内提升企业价值。 从中国本土的金融外包承包商来说，要想提高在国内、甚至是在国际市场上 的市场份额，首先要做的就是努力培养自己的核心竞争力，在同行业中获得竞争 优势，从而扩大自己的规模，使得企业得以更长久的发展。 从整个国家层面来讲，若想提高中国金融外包的国际竞争力，各个金融外包 城市应当根据自己的特色差异化发展、形成合力，依据各区域在某个领域内的优 势，形成整个国家层面的核心竞争力。 8 第2 章服务外包的相关理论 2 2 产业集群理论 产业集群i n d u s t r i a lc l u s t e r 首先出现在美国哈佛商学院的迈克尔波特 1 9 9 0 年国家竞争优势这本书中。波特( 1 9 9 0 ) 认为产业集群是一群在某一 具体领域内相互关联的、在地理位置上相邻的公司和机构，这些公司和和机构之 间有一定的竞争关系，同时又相互联系，有公司和机构向下延伸至销售渠道和客 户，并横向扩展为辅助性相关产品的制造商，以及与其相关的其他公司，还包括 专业化培训、教育、信息研究和技术支持的政府和其他机构乜。 波特( 1 9 9 0 ) 在其竞争优势理论中指出，产业的竞争是国家竞争优势获得的 关键，而产业的发展通常是在一国范围内形成几个形成有富有竞争力的区域内产 业集群。一个国家内的产业群的健康发展有利于推动相关企业和整个行业的创 新。产业集群的发展不是自然的分散，而倾向于地理位置的集中。为了证明企业 竞争力如何受到区域竞争力的影响，波特考察了十几个工业化国家，发现产业集 群现象在工业化进程中是非常普遍的，所有发达国家中都有各种不同特色的产业 集群。波特从以下方面重新审视产业集群的形成机理和价值：组织变革、价值链、 经济效率和柔性方面所创造的竞争优势角度。 波特对产业集群研究结合其对国家竞争优势研究而展开。他在国家竞争优 势一书中提出，通过不同国家和地区之间的产业集群竞争特点对国家竞争优势 作了具体的比较分析，他指出，国家是企业的外在生存环境，政府是以为国内企 业创造一个适宜的外部环境为目标的。所以，影响一个国家产业竞争力的关键因 素是该国是否能形成良性的竞争和创新环境。 中国金融外包的发展若要形成能与印度得以抗衡的形势，首当其冲的是培育 自身在国内的市场规模，形成中国范围内的金融服务外包产业聚集圈。充分利用 各个园区内的产业聚集优势，发展中国的金融外包产业。 2 3 本章小结 本章概述了常见的几种服务外包的动因及运作原理以及产业集群理论，从而 为后文进一步分析奠定了有力的理论基础。 9 北京工业大学经济学硕十学位论文 1 0 第3 章国内外会融服务外包发展概述 第3 章国内外金融服务外包发展概述 3 1 国际金融服务外包的现状与趋势分析 3 1 1 国际服务外包的现状分析 当前国际上的服务外包发包方市场主要集中于北美、西欧和日本。据i d c 报告，2 0 0 8 年全球i t 服务外包支出量5 7 6 8 亿美元，增长率为7 6 ，低于2 0 0 7 年1 0 7 的增长速度，预计2 0 0 9 年大幅降至2 3 。其中欧洲、中东和非洲地区 占4 2 3 ，美洲占4 1 6 ，亚太地区1 6 1 。2 0 0 8 年全球b p o 市场规模支出2 1 7 4 亿美元，增长率为7 6 ，预计2 0 0 9 年年降至4 9 。其中美洲市场比重占5 5 3 ， 欧洲、中东和非洲地区占3 0 6 ，亚太地区占1 4 1 嘲。 由于2 0 0 8 年金融危机的影响，全球离岸外包的增长速度放缓。但离岸外包 潜力未被充分挖掘，还有很强劲的实力。据i d c 报告，2 0 0 7 年全球离岸服务外 包转移方市场规模和区域分布分别如下图所示： 表3 - i2 0 0 7 年全球离岸服务外包转移方市场规模和区域分布( 百万美元) t a b l e3 - 1t h ev o l u m ea n dr e g i o nd is t r i b u t i o no fg l o b a lo f f s h o r es e r v i c e o u t s o u r c i n g ( m i l l i o n $ ) 美国西欧日韩其他总计 l t o1 6 6 9 24 5 3 41 2 2 83 2 3 72 5 6 9 l k p o2 1 6 76 7 52 3 52 8 23 3 5 9 b p o3 1 5 37 8 81 6 71 9 94 3 0 7 总计2 2 0 1 25 9 9 71 6 3 03 7 1 83 3 3 5 7 数据来源：中国服务外包研究中心中国金融服务外包发展报告2 0 0 8 上海交通大学出版 社，2 0 0 9 ( 5 ) 从全球离岸外包的转移方来看，欧美占6 6 ，日韩地区占2 3 。这些发包方 在选择承接国有两种倾向：( 1 ) 以美国为代表，倾向于选择印度、中国、菲律 宾等距离本国较远，但成本低和优质人才多的国家。( 2 ) 以欧日为代表，比较 喜欢选择距离本国近，与本国文化相似的承接国。 从服务外包的承接方来看，主要的承接国有中国、印度、爱尔兰、菲律宾、 俄罗斯等国家。 服务外包带来的机会是全球性的，据时代杂志报道，至2 0 1 5 年美国会有3 3 0 万个的服务性工作职位被转移到国外，其总额约为1 3 6 0 亿美元乜6 1 。 印度是承接金融外包最成功的国家。在全球金融业务离岸外包市场中，印度 占有超过7 0 的市场占有率，年均增长率约为2 0 。而中国在全球金融离岸外 包业务中，市场份额很低乜6 1 。 1 1 北京t 业大学经济学硕十学位论文 近年来，金融服务外包已经是金融企业提高竞争优势的第一选择。i b m 通过 对全球8 0 余家实施金融外包发包公司的公开财务数据分析表明，在实行后台外 包服务之后的2 至3 年内，这些公司的业绩均显著增长。金融后台服务外包的已 从简单向复杂、从非核心业务到核心业务开展。表现为口司： ( 1 ) 金融服务外包以金融i t o 为主。在降低成本的要求下，随着科技的发 展，金融服务外包首先始于i t o ，即使是现在，金融i t o 也仍然是金融服务外包 发展的主要形式。 ( 2 ) 金融b p o 迅速发展。近些年来，金融服务外包已从简单的i t 外包扩 展到金融行业的其他业务流程，其外包范围包括财务、监管、流程设计、人力资 源、客户维护等，甚至涉及到金融机构的研发等核心业务。 ( 3 ) 金融知识处理外包( k n o w l e d g ep r o c e s so u t s o u r c i n g ，k p o ) 已呈现 出蓬勃发展的态势。知识处理外包( k p o ) 是指金融机构将自身的核心业务，如 知识创新、产品研发等，外包给承包商。 金融服务外包使得金融后台业务与前台业务相分离，后台业务企业与传统意 义上的金融中心区域分开，在新区域聚集形成了新的金融产业服务园区。金融企 业后台业务基地开始选择遍布世界各地尤其是发展中国家的高新技术园、经济开 发区和各类产业园区，以充分利用服务园区的信息共享、充足的产业链上下游优 势。 3 1 2 国际金融服务外包的趋势分析 3 1 2 1 由大企业的自建外包中心转向出售自营中心给专业服务外包商自 2 0 0 2 年，多数国际金融机构于印度、中国等地自建外包中心，并不将其业务外 包给第三方，是为了更好控制各自机构的离岸外包，以避免自身机构信息的泄露 以及其它的一些风险。 但自2 0 0 8 年金融危机后，一些金融机构亏损较多，没有足够的成本和精力 去经营自营中心，遂出现将自营中心出售给专业外包商的新趋势。如t c s ( 印度 塔塔咨询服务有限公司) 就于2 0 0 8 年1 0 月购买花旗集团在印度自建的全球处理 中心c g s l 。其后由t c s 为花旗集团及子公司提供所需的相关后台业务。 1 2 第3 章国内外金融服务外包发展概述 3 1 2 2b p o 与i t 0 相互融合金融服务外包范围不断扩展，金融i t