（国际贸易学专业论文）我国铝行业分析与发展对策研究.pdf

江苏大学硕士学位论文 摘要 伴随着我国经济的发展，我国铝业取得了一定的成绩，这不仅体现在我国铝 业竞争力不断提高和供需日益稳定，而且国家对铝业政策的制定也越来越合理化。 但与国外发达国家铝行业相比，铝业竞争力、供需稳定性及政策制度合理化等方 面还有一定的差距。因此，对我国铝业供需状况、铝业竞争力及铝业相关政策制 度的研究，具有至关重要的意义。 本文主要从行业角度来研究我国铝业的相关问题。文章首先介绍了我国铝业 的发展状况并对我国铝业发展与世界铝业发展进行比较；其次，从供需的角度， 按照铝产业链的顺序，分别对氧化铝、电解铝、铝材加工供给与需求进行阐述， 借助回归分析方法，预测了我国2 0 0 7 年- 2 0 1 0 年铝消费量；文章运用了波特的竞 争优势模型对我国铝业国际竞争优势、铝的企业竞争优势进行了分析，用市场集 中度理论对我国铝业的市场集中度进行了描述，探讨了国家相关政策如进出口政 策、电力政策、环保政策对我国铝业发展的影响。 最后，针对我国铝业发展的现状和存在的问题，提出促进我国铝业发展的对 策建议：鉴于中国铝资源的重要性及其面临的严峻形势，制订并实施铝土矿、氧 化铝资源的全球化战略。打造由专业化、规模化、现代化、有竞争力的企业所组 成的合理配置的产业群、产业链，实现产业升级，提高综合实力和竞争力。调整 能源结构及地区结构，实现产业布局优化，优化产品结构，开发高附加值产品。 加大企业技术投入，深入开展研发工作，开发适销对路的新产品，强化铝产品的 应用推广工作，参与各种结构、功能材料的竞争，并培育新兴市场，努力提高我 国铝业的国际竞争力。 关键词：铝业，竞争力，政策、对策 江苏大学硕士学位论文 a b s t r a c t a l o n gw i t hc h i n a se c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，c h i n a sa l u m i n u mi n d u s t r ya c h i e v e d c e r t a i nr e s u l t s ，w h i c hr e f l e c t e dn o to n l yi no u rc o u n t r ya l c o ac o n t i n u o u s l yi m p r o v e dt h e c o m p e t i t i v e n e s s ， a n ds u p p l ya n dd e m a n dh a sb e c o m ei n c r e a s i n g l ys t a b l e ， a l s o n a t i o n a ld e v e l o p m e n tp o l i c yo na l c o ai sm o r er a t i o n a l i z a t i o n b u tc o m p a r e dt o a l u m i n u mi n d u s t r yw i t hf o r e i g nd e v e l o p e dc o u n t r i e s ，a l c o ac o m p e t i t i v e n e s s ，s u p p l y s t a b i l i t ya n dr a t i o n a l i z a t i o no fp o l i c i e sa n ds y s t e m st h e r ei s s t i l lag a p t h e r e f o r e ，t h e s u p p l ya n dd e m a n do fc h i n a sa l u m i n u m ，a l c o aa l u m i n u mc o m p e t i t i v e n e s s ，r e l a t e d p o l i c i e sa n ds y s t e m sr e s e a r c h ，i so f p a r a m o u n ts i g n i f i c a n c e f r o mt h ei n d u s t r yp e r s p e c t i v e ，t h i sp a p e rm a i n l ys t u d i e so nt h ei s s u e sr e l a t e dt o c h i n a sa l u m i n u mi n d u s t r y t h ea r t i c l ef i r s ti n t r o d u c e s o nt h ec o u n t r y sa l c o a a l u m i n u md e v e l o p m e n ta n dc h i n a sd e v e l o p m e n tc o m p a r e dt ot h ew o r l da l u m i n u m s e c o n d ，f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fs u p p l ya n dd e m a n d ，a c c o r d i n gt o t h ea l u m i n u m i n d u s t r y c h a i ns e q u e n c er e s p e c t i v e l ya l u m i n a ，e l e c t r o l y t i ca l u m i n u m ， a l u m i n u m p r o c e s s i n gc a r r i e do u to ns u p p l ya n dd e m a n d ，t h r o u g hr e g r e s s i o na n a l y s i s ，f o r e c a s t i n g c h i n a s2 0 0 7 - 2 0 10 ，u s i n gt h em o d e lo fp o r t e r sc o m p e t i t i v ee d g e ，c h i n a sa l u m i n u m i n d u s t r yc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，a l u m i n u me n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e sw e r e a n a l y z e db yt h et h e o r yo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o nd e g r e eo fm a r k e tc o n c e n t r a t i o n a n di t c o n d u c t e dad e s c r i p t i o no ft h er e l e v a n ts t a t ep o l i c i e ss u c ha si m p o r ta n de x p o r tp o l i c y , p o w e rp o l i c y , e n v i r o n m e n t a lp o l i c yo nt h ed e v e l o p m e n t o fc h i n a sa l u m i n u m f i n a l l y ，i nv i e wo ft h es t a t u sa n dd e v e l o p m e n to fa l c o ae x i s t i n gp r o b l e m s ，w h i c h a r eb e n e f i c i a lt ot h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sa l u m i n u ms u g g e s t i o n s ：i nv i e wo ft h e i m p o r t a n c eo fc h i n aa n da l u m i n u m r e s o u r c e s f a c i n gt h eg r i ms i t u a t i o n ，t h e d e v e l o p m e n ta n di m p l e m e n t a t i o no fb a u x i t e ，a l u m i n ar e s o u r c e sg l o b a l i z a t i o ns t r a t e g y b yc r e a t i n gs p e c i a l i z e d ，l a r g e - s c a l e ，c o m p e t i t i v ee n t e r p r i s e sf o r m e db yt h er a t i o n a l a l l o c a t i o no ft h ei n d u s t r i a lg r o u p ，i n d u s t r i a lc h a i na n da c h i e v ei n d u s t r i a lu p g r a d i n g , a n d 江苏大学硕士学位论文 i m p r o v et h e i ro v e r a l ls t r e n g t ha n dc o m p e t i t i v e n e s s t oa d j u s tt h ee n e r g ys t r u c t m ea n d r e g i o n a ls t r u c t u r e t oa c h i e v ei n d u s t r i a ll a y o u to p t i m i z a t i o n ，o p t i m i z et h ep r o d u c t s t r u c t u r e , d e v e l o p i n gh i g hv a l u e - a d d e dp r o d u c t s s p e e d i n gu pe n t e r p r i s et e c h n i c a l i n p u t sc a r r y i n go u ti n - d e p t hr e s e a r c he f f o r t s ，t h ed e v e l o p m e n to fm a r k e t a b l en e w p r o d u c t s ，a n ds t r e n g t h e nt h ea p p l i c a t i o no fa l u m i n u mp r o d u c t sa n dp r o m o t i o n a le f f o r t s t op a r t i c i p a t ei nv a r i o u ss 饥l 娥l l r a l ，f u n c t i o n a lm a t e r i a l sc o m p e t i t i o n ，a n dt on u r t u r e e m e r g i n gm a r k e t s ， a l c o a se f f o r t st oe n h a n c et h e c o u n t r y s i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s k e y w o r d s ：a l u m i n i u m ，c o m p e t i t w e n e s s ，p o l i c y , c o u n t e r m e a s u r e s i i l 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学位保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文 的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 学位论文作者签名： ，7 月r 彳e t 保密口，在年解密后适用本授权书。 不保密函 指导教师签名： 7 铂朋7 日 。纽 竹 、绎 独创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论 文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者繇孙包 日期： 矽妒年 1 只fc e l | 江苏大学硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 研究的背景、目的和意义 1 1 1 研究背景 金属铝因其特有的属性，广泛应用于建筑、包装、电力、交通运输等行业，在世 界经济生活中占据了仅次于钢铁的重要地位。在我国，铝业是国民经济发展的重 要基础原材料产业，同时也是高耗电产业。“十五期间，在我国经济持续发展 的推动下，国内铝业生产快速发展，生产能力和实际产量的年均增长均在1 0 以 上，超过同期国民经济的增长速度。但同时也面临着严峻的局面，目前国内矿产 资源已无力支撑产业规模继续扩大，能源供应不能保证铝业生产持续发展，产业 结构矛盾突出，行业技术创新能力不足等问题日益突出。为了进一步加强对铝业 发展的政策引导和宏观调控，促进铝业健康有序发展，2 0 0 5 年，国务院出台了铝 业发展专项规划、铝业产业发展政策，通过制定和实施铝业发展专项规划 和产业发展政策，合理确定发展规模，规范投资行为，使铝业发展与我国资源、 能源和市场需求相适应。今后将严格准入标准，严格新上电解铝项目，限制现有 企业盲目扩大产能；严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展。这些政策 对我国铝业发展的影响是不可忽视的。 加入w t o 后，国内的铝市场已经与国际铝市场直接接轨，中国铝业正面临着 一个非常严峻的竞争局面，现在企业间改建、扩建、销售竞争日趋激烈。随着国 内铝市场的开放，我国不可能再以高额关税保护国内产品，国外铝材和铝制品将 会对我国铝工业发展形成更大的压力。 面对世界铝业发展的新趋势和国内外市场环境及相关政策的新变化，分析我 国铝业存在的问题，探讨产生这些问题的原因，并提出进一步发展我国铝业对策， 对促进我国铝业的健康发展意义重大。 江苏大学硕士学位论文 1 1 2 研究目的和意义 随着我国经济的快速发展，我国铝业和其他行业一样，在取得成绩的同时， 也遇到了许多问题。我国从铝业大国变成铝业强国，必须要解决出现的这些问题。 文章从铝业的供需、竞争优势、相关政策等角度，对我国铝业进行分析，得出我 国铝业发展过程中出现的问题，最后针对出现的问题，给出一些可行性建议。 本文的研究意义有： 1 、供准备涉足铝业的企业作决策参考。近年来，铝业出现盲目投资现象，特 别是对生产氧化铝和电解铝这两个环节的投资。但由于受原料和能源价格上涨因 素的影响，再加上国家下调了出口退税率，并对出口的铝锭征收出口税，许多铝 企业生产经营陷入困境，处于全行业亏损的边缘。虽然国家对铝业实行了宏观调 控，但该行业的投资热度仍然很高。针对这一现象，本文从多角度来分析铝业， 让潜在的投资者能够深入地了解该行业，从而为其投资决策提供参考。 2 、帮助现有铝生产企业了解行业发展状况。受多种因素影响，当前许多铝生 产企业的生产经营面临着困境，为什么会遇到这些问题，如何解决发展过程中遇 到的这些问题，是诸多铝生产企业尤其是中小型铝生产企业迫切希望了解的问题， 本文运用供需理论、波特竞争优势模型、产业集中度等理论，借助数学统计方法， 从行业层面对铝业进行深入分析，寻找存在的问题及产生的原因，并对如何解决 这些问题提出了一些建议。 3 、为地方政府招商引资工作提供参考。近年来，我国的各级地方政府都把招 商引资作为头等大事来抓，铝加工项目是资本密集型项目，因此也成为各地招商 引资的重点项目。本文试图帮助招商部门的工作人员从多个角度了解铝行业，并 根据本地的实际情况，科学地决定铝项目是否适合在本地发展，避免了盲目招商 引资。 1 2 研究现状 对我国铝行业的研究，国外主要研究我国铝土矿的储量及中铝公司发展情况， 对于我国铝行业的研究，我国学者研究的比较多，下面阐述一下我国学者对铝业 的研究： 2 江苏大学硕士学位论文 1 、关于如何提高我国铝业国际竞争力的研究。 张健乡、薛振宇在加快结构调整是提高铝工业国际竞争力的有效途径( 平 原大学学报，2 0 0 6 年8 月) 一文中明确提出，目前我国铝业国际竞争力低下，传 统、单一的结构模式已远远不能满足国际市场铝业的发展与竞争的要求，应加快 结构调整的步伐，尽快促使我国铝业上台阶、上水平，积极开拓市场，提高科技 含量，大力发展铝深加工产品，促进我国铝业发展。对于这个问题的研究，文章 研究的不够深入，我们可以用波特的竞争优势模型对我国铝业竞争力进行研究。 2 、关于我国铝业供需现状的研究。 刘瑞平在我国铝业生产现状( 中国金属通报，2 0 0 6 1 2 ) 中指出，目前我国 氧化铝电解铝( 氧化铝电解铝是铝业产业链条中的两个中间环节) 生产能力已居 世界前列，但是近年来生产发展速度虽然很快，却同时也面临着严峻的局面，并 对解决这些问题提出对策建议。文章对我国铝业产业链中两个环节进行分析，我 们可以把研究拓宽到铝深加工，这样对我国铝业的供需现状研究能够更全面。 3 、对铝业政策的研究。 潘斌在铝业新政造就整合良机( 中国金属通报第4 5 期) 一文中，对我国2 0 0 5 年出台的有关铝行业发展的新政策对铝生产企业的影响进行了分析，指出，在新 的铝产业政策的影响下，今后，铝生产企业之间的兼并将在所难免，着重分析了 大型铝生产企业中铝公司在新政策下可能采取的措施及对其它中小铝生产企业的 影响。对铝业政策的研究的文章比较多，多数停留在政策表面研究上，没有深入 地分析政策影响。 查阅整个关于铝业研究的文章，大多数研究铝业的某一方面，如铝业竞争力、 铝业政策、铝业生产现状等某一方面。我们可以从整个行业的角度，对我国铝业 进行研究。 1 3 本论文研究的思路及其研究方法 本文主要从行业角度来研究我国铝业的相关问题。文章首先介绍了我国铝业 的发展状况并对我国铝业发展与世界铝业发展进行比较；其次，从供需的角度， 按照铝产业链的顺序，分别对氧化铝、电解铝、铝材加工供给与需求进行阐述， 借助回归分析方法，预测了我国2 0 0 7 年2 0 1 0 年铝消费量；文章运用了波特的竞 江苏大学硕士学位论文 争优势模型对我国铝业国际竞争优势、铝的企业竞争优势进行了分析，用市场集 中度理论对我国铝业的市场集中度进行了描述，探讨了国家相关政策如进出口政 策、电力政策、环保政策对我国铝业发展的影响。最后，根据分析出的问题，给 出一些针对性的建议。 文章研究方法：本文主要采用定量分析与定性分析相结合，在已有文献理论 的基础上，综合运用经济学、统计学等相关知识，借助统计软件，对我国铝业的 供需、竞争力、政策等方面进行分析，并在此基础上给出我国铝业发展的对策建 议。 4 江苏大学硕士学位论文 2 1 供需基本理论 第2 章相关理论基础 需求指在一定时期内和一定条件下，消费者愿意且有支付能力购买某种商品 的数量。需求函数可表述为：q x = f ( p x ，p s ，i ，) ，q x ：表示某种商品的 需求量；p x ，p s ，i ，分别代表商品的价格、替代品的价格、收入等。其中影响 需求的主要因素是商品本身的价格和消费者的收入。一般而言，需求量与价格负 相关，而与消费者的收入正相关。 供给是指在一定时期内和一定条件下，生产者愿意并且能够为消费者提供某 种商品的数量。供给函数可表述为：q s = f ( p ，c ，e ，) ，q s 表示某商品的供 给量，p ，c ，e ，分别代表商品的价格、成本、要素价格等。其中产品的价格和 生产成本是影响供给量的主要因素，一般而言，供给量与商品的价格正相关，与 生产的成本负相关。【i 】 2 2 波特竞争优势理论 2 2 1 国家竞争优势理论 波特认为，在国际竞争中，企业的竞争优势在一定程度上取决于企业所处的 国家能否在特定领域中创造其竞争优势。因此，建立“国家竞争优势 是构建企 业“竞争优势体系的基木环节。而国家竞争优势则取决于生产要素、需求条件、 相关支持性产业等三项关键要素。 1 、生产要素 一个国家的生产要素分为高级生产要素和初级生产要素，所谓初级生产要素 是指天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金等；高级生产要素是指现代 通讯、信息、交通等基础设施以及受过高等教育的人力、研究机构等；在一国经 济发展过程中，初级生产要素在竞争过程中所起的作用日趋减少，而那些具有创 新和技术含量的高级生产要素对竞争优势的重要性日趋提高。因此，一个国家想 江苏大学硕士学位论文 要经由生产要素建立起强大而又持久的竞争优势，就必须发展高级生产要素和专 业性生产要素，而且这种生产要素必须能持续地升级和专业化，以维持持续的竞 争优势。 2 、需求条件 国内需求市场是国家竞争优势的第二个关键要素。国内需求市场的重要意义 在于它是产业发展的动力，它会刺激企业的改进和创新。国内市场不仅能较容易 地吸引厂商的注意力，而且国内市场的客户压力是厂商最直接的压力，同时文化 和地缘的一致性又使得彼此间沟通过程中，对可能造成的误会能够避免。 3 、相关支持性产业 国家竞争优势的第三个关键因素是该国相对其它竞争对手能提供更健全的相 关支持性产业。在一国的很多产业中，一个产业的潜在优势是因为它的相关产业 具有竞争优势。因此，如果想成功的培养某一产业的国家竞争优势，在国内先培 养其相关产业的竞争力将有积极的作用。 上述要素相互扶持、彼此互动，构成一个循环的互动系统。任何一项要素的 效果都是建立在其他条件的配合之上。正是这些互动的关键要素共同构成“国家 竞争优势 ，而国家竞争优势对建立产业竞争优势有着基础性的作用。国家竞争 优势模型可用下图表示： 图2 - 1 国家竞争优势模型 6 江苏大学硕士学位论文 2 2 2 波特的“产业竞争优势”理论 一个产业竞争优势的形成，并非是偶然的巧合，而是根植于其基本经济结构， 由以下五种基本竞争作用力共同作用的结果。 1 、新进入者的威胁 加入一个产业的新对手将引进新的业务能力，带来获取市场份额的欲望，同 时也常常带来可观的资源。其结果，可能导致价格被压低，在位者的成本上升， 最终引起利润的下降。对于一个产业而言，进入威胁的大小取决于现在的进入壁 垒以及在位者的反击能力。 2 、现有竞争对手间争夺的激烈程度 在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显著影响，因而 可能激起竞争对手的反应与报复。一定的产业内竞争压力，会迫使产业内企业积 极应付竞争，努力创新，提高企业应付竞争的实力。因此，良性的竞争将有利于 产业质量的升级：反之，过于激烈的或是恶性竞争，不仅对企业的发展产生不良影 响，而且也不利于整个产业的发展。 3 、替代品的压力 广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置 了该产业中公司可谋取利润的定价上限，从而在一定程度上限制了一个产业的潜 在收益。替代品所提供的价格越有吸引力，产业利润的“上盖”压得就越紧。要 减少这种压力，必须在产品创新上下功夫，以降低替代品的竞争优势。 4 、买方侃价实力 买方的竞争手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务，并且 从竞争者彼此对立的状态中获利。产业的主要买方集团中每一成员上述能力的强 弱取决于众多市场情况的特性，同时也取决于这种购买对于买主整个业务的相对 重要性。因此，“客户选择战略 是应付这一压力的重要方法，企业要善于寻找 并留住讨价还价实力最弱的客户作为其重要客源。 5 、供方侃价实力 供应商们可能通过提价或降低所售产品或服务的质量来对某个产业的企业施 加压力，这可迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长而失去利润。 江苏大学硕士学位论文 上述五种竞争作用力综合起来决定了某产业中的企业获取超出资本成本的平 均投资收益率的能力，产业竞争优势最终决定了产业内企业的获利能力。同时， 企业战略行为也能影响产业结构的变化，企业可寻求一种对自己最有利的方式来 影响产业改变，既可以通过对其竞争对手战略改变予以响应，也可自己采取战略 行动，特别是要善于敏锐地察觉引起产业演变的外部力量，并以此为起点，引导 这些力量向有利于自己的方向转化。 2 3 市场集中度理论 图2 - 2 产业竞争优势模型1 2 r 市场集中度又称产业集中度，是指市场份额在多大程度上被竞争到产业中的 最大几家企业手中，它是影响产业竞争性与垄断性差异的最基本要素，而产业竞 争性与垄断性差异又是区分市场结构类型的主要依据，因此市场集中度是市场结 构的最基本的度量指标。市场集中度不仅可以用来衡量某一市场( 或行业) 的竞 争程度，同时也是决定某一市场( 或行业) 绩效或效率的重要因素。简单地说， 市场集中度是衡量某一市场( 或行业) 内厂商之间市场份额分布的一个指标。它 既包括买方集中度，也包括卖方集中度。在多数工业，尤其是消费品工业行业， 买方市场一般比卖方市场分散，而且难以收集到数据，因而一般把研究重点放在 卖方集中度上。 8 江苏大学硕士学位论文 衡量一个市场集中度高低的方法一般有两类：绝对法和相对法。绝对集中度 是指在规模上处于前几位的企业在生产、销售等方面的累计数占整个行业的比重， rin 主要衡量指标是行业集中率指数( c r n ) ，计算公式为：勰= e 前蔚，n 为行 i = 1l i = 1 业中前几位企业的个数，n 的取值取决于计算的需要，n 为行业中企业总数；x i 为 该行业第i 位企业在某方面( 如产值、销量等) 的数值。在完全竞争市场中，c 如趋 向于零，而在完全垄断市场中，c r 。等于1 ，垄断企业占据了全部市场份额；一般 来说，现实中的市场集中度在o 到1 之间，市场集中度越接近于1 ，垄断性则越强； 市场集中度越接近于0 ，竞争性则越强。 相对集中度是反映所有企业总体分布的集中度指标，有赫芬达尔指数( 即h 指数) 、洛仑兹曲线、基尼系数等。其中赫芬达尔指数为：h = s 。2 + s 。2 + s 。2 + + s 。2 = e s ；2 。式中n 为产业中企业总数，s 。表示第i 个企业市场份额。 本文将采用绝对集中度衡量的c r n 值和相对集中度赫芬因德指数对我国铝业 市场集中度进行分析。【3 1 9 江苏大学硕士学位论文 第3 章我国铝业现状分析 3 1 世界铝业发展概况 自从电解炼铝法问世以来，铝生产量和消费量大约以平均每1 0 年增长1 倍 的规模发展，特别是近几十年来，由于冶炼方法与工艺的不断改进和电力工业的 发展，铝业的发展速度更是十分惊人。 世界原铝产地主要集中在北美( 美国和加拿大) 、西欧( 德国和法国等) 、俄 罗斯、中国、澳州( 澳大利亚) 和拉美( 巴西) 等地，其中美国铝业公司( a l c o a ) 、 加拿大铝业公司( a l c a n ) 、雷诺金属公司( r 勘烈o l d s ) 、凯撒铝及化学公司 ( k a i s e r ) 、波施涅铝工业公司( p e c h i n e y ) 、瑞士铝业公司( a l u s u i s s e ) 、 德国联合工业公司( v w a ) 、中国铝业公司和俄罗斯铝业公司等9 大跨国铝业公 司的生产能力和年产量都占全世界原铝产能和年产量的6 0 以上，此外，再生铝 的产量、消费量这些年来也增加很快，而且有逐年增加的趋势。 自1 9 9 0 年以来，全球铝业进入了一个崭新的发展时期，随着科学技术的进 步和经济的飞速发展，在全球经济一体化与大力提高投资回报率的经营思想推动 下，一方面加大结构调整力度，另一方面开展了一场向科技研发大进军的热潮， 以求更合理更均衡地利用与配置自然资源，不断扩大铝业的规模，增加铝产品的 品种与规格，提高产品的科技含量，并拓展其应用范围，大幅度降低电耗、改善 环保；大幅度降低成本与提高经济效益，不断加强铝材部分替代钢材成为人民生 活和经济部门基础材料的地位。归纳起来，目前世界铝业正向以下的方向发展。 1 、铝及铝加工业处于高速发展期，铝材应用领域和消费量迅速扩大，在各种 材料的激烈竞争中处于优势地位。在2 l 世纪初期，每年将保持5 左右增长率， 而传统的钢铁产品将年均缩减3 左右 2 、铝及铝加工材料将以朝阳工业的姿态替代传统的钢铁产品，成为交通运输 等工业部门和人民生活各方面的基础材料。交通行业将替代建筑业和包装业，而 成为铝及铝加工材的第一大用户。 1 0 江苏大学硕士学位论文 3 、铝及铝加工企业正面临重大的变革，进入一个空前剧烈的分化调整、重组 时期，企业两极分化、优胜劣汰的进程将会大大加快、生产要素和市场份额会加 速向优势企业及名牌产品集中。大型化、集团化、规模化和国际化成为现代铝及 铝加工企业的重要标志之一。 4 、铝及铝加工企业的产品处于大高速时期。产品是企业的龙头和赖以生存的 基础。失去了产品优势，企业将会衰败甚至消亡，反之，夺得了名牌和主导产品， 企业将欣欣向荣，蒸蒸日上。为了适应科技的进步和经济、社会的发展及人们生 活水平的提高，很多传统的和低档产品将被淘汰，而新型的、节能的、环保的、 多功能、多用途、优质高档的高科技产品不断涌现。产品的更新换代加快，优胜 劣汰的竞争局面加剧。 5 、企业发展将主要依靠科技进步、技术创新、信息交流与人才优势。随着信 息时代和知识经济时代的到来，这对铝及铝加工企业显得更为重要。大型企业都 纷纷成立科技研发中心、信息中心和人才培训中心，集中人力、物力和财力研究 开发新技术、新工艺、新材料、新产品、新设备，不断提高产品质量，扩大新品 种，提高生产效率、更新设备、节能降耗、降低成本、提高效益，把企业做大、 做强，做成高科技含量的国际一流企业。 6 、铝及铝加工企业正面临一场管理革命，体制和机制将不断进行调整，全面 实现自动化、科学化、现代化、高效化和全球一体化，更加注重企业形象的塑造 和企业文化的培育，以适应社会发展和市场变化的需要。 7 、铝的再生技术、废料回收与综合利用技术将得到高度重视，废铝回收率将 超过8 0 。电解铝厂、铝加工厂、深度加工厂和铝铸件厂纷纷组成大型联合企业， 以简化工艺、减少工序、减少污染、节省能源、降低成本、扩大规模、提高效益， 使铝及铝加工企业向环保型、可持续发展型方向发展。 8 、不断改进工艺( 如新型的拜耳法、改进的霍尔埃鲁电解法、半固态成型法 等) 、改进炉型( a n 高效熔铝炉等) 和槽型( 如新型电极和电解槽等) 、提高电流 效率( 9 5 以上) 、降低综合能耗强度、改变铝业耗能大户的形象。 当前，全世界铝业面临着两大问题的挑战，第一是在环保要求日益严格与污 染排放指标不降低的情况下，如何尽可能地降低生产成本；第二是铝业必须全面 地尽可能多地向使用铝的部门提供有关知识及铝材的各种性能，使用户愿意使用 江苏大学硕士学位论文 铝材，这样才能在激烈的竞争中不断扩大铝的应用领域。为了应对这种挑战，铝 生产正面临第二次革命。霍尔埃鲁铝电解法的发明，是原铝生产工艺的第一次革 命性突破。自2 0 世纪8 0 年代以来，一些国家对惰性阳极与或湿性阴极的研究开 发作了大量的工作，目前已获得突破性进展，据称，这是铝生产的第二次革命。 采用惰性阳极一可湿性阴极电解槽制取原铝具有巨大的经济效益和社会效益。这样 一来，凡是用铝的部门，也就是整个国民经济各部门和人民生活各方面都将受益 匪浅，其中受益最大的是汽车工业、制罐工业、包装工业、建筑工业、交通运输 工业、钢铁和冶金工业、电力能源工业、电子电器工业、燃料电池工业等。反过 来，会大大拓宽铝的应用领域和用量。据业内专家初步预计，当铝与钢成本比低 于3 ：1 时，铝在汽车、交通运输等工业部门及国民经济和人民生活的基础设施市 场的用量将提高到5 0 以上，使铝材真正替代部分钢铁产品成为一种重要基础材 料。【4 】 3 2 我国铝业发展概况 中国铝业起步于2 0 世纪5 0 年代中期，在利用本土铝土矿资源的基础上，逐 渐形成了比较完整的铝业生产体系。但是，在2 0 世纪8 0 年代以前由于是计划经 济发展模式，中国铝业一直以中央直属的国有企业为主，发展速度缓慢，铝产量 始终没能突破年产4 0 万吨大关。直至中国实行改革开放以后，这种局面才得以根 本改变。1 9 8 3 年成立中国有色金属工业公司，确立了优先发展铝的方针，铝业出 现了崭新的局面，铝产量迅速增加，下表说明了不同时期铝的产量情况： 表3 - 1我国不同时期铝的产量单位：万吨 1 9 8 9 年1 9 9 0 年2 0 0 2 年2 0 0 6 氧化铝产量 1 6 01 8 04 3 31 0 3 0 电解铝产量 7 61 1 64 4 28 9 0 铝型材产量 4 2 8 52 8 08 1 4 数据来源：铝业研究咨询报告2 0 0 6 版，中国金属通报2 0 0 7 2 铝土矿方面，我国拥有发展铝业的优越条件，铝土矿储量丰富，截止到2 0 0 4 年底，全国累计探明铝土矿储量2 3 3 8 亿吨，保存储量2 2 6 6 亿吨。 1 2 江苏大学硕士学位论文 资源方面，截止2 0 0 5 年底，可供开发的电容量3 8 x 1 0 8 k w ，动力煤储量3 3 0 0 亿吨，以及十分充足的劳动力后备军，拥有资源居世界前列。 铝消费量方面，2 0 世纪9 0 年代我国铝消费量以年均递增1 6 的速度增长，人 均耗铝量由2 0 世纪8 0 年代o 8 k g 人年，猛增到2 0 0 5 年的4 1 k g 人年。1 5 】 1 9 9 0 年以来，我国的铝业进入了一个高速发展时期，国家投入了上千亿资金， 调动了中央与地方的积极性，从矿山开采、选矿、氧化铝和电解铝生产再到铝加 工、深度加工及产品销售应用等各方面都得到了蓬勃的发展，形成了一个完整的 工业体系和产业部门。 3 3 我国铝业与世界铝业的比较 我国的铝业发展迅猛，目前我国已跃居成世界铝生产大国，但还不是铝业强 国。虽然在产量上占据着领先的地位，但在铝产品成本、人均铝消费量等方面与 国外相比还有一定的差距。下面我们对我国铝业与世界铝业作一个简单的比较： 1 、铝土矿方面 作为炼铝的主要矿石，铝土矿石国外多是三水铝石型，而我国则以一水硬铝 石型为主。截止2 0 0 5 年底，中国铝土矿资源储量探明为5 4 亿吨，约占世界储量 的2 3 ，但我国铝土矿开采量已经达到世界开采总量的8 ，开采水平远远高于储 量保有水平。 2 、铝产量方面 2 0 0 6 年氧化铝产量达到1 0 3 0 万吨，同比增长1 4 4 。同年世界氧化铝产量为 5 8 5 8 万吨，同比增长4 2 。由此看出，2 0 0 6 年我国氧化铝产量为世界氧化铝产量 1 5 ，增速远远高于世界氧化铝产量的增速。 2 0 0 6 年我国电解铝产量达到8 9 0 万吨，与2 0 0 5 年相比，同比增长1 4 1 。同 年世界电解铝产量为2 3 7 9 6 万吨，同比增长1 4 。由此可以看出，2 0 0 6 年我国电 解铝产量增速远远高于世界电解铝产量增速。 2 0 0 6 年我国铝材产量达到8 1 4 万吨，与2 0 0 5 年相比，同比增长2 5 7 。2 0 0 6 年美国铝材的产量为7 9 0 万吨，总产量一举超过美国，这样，中国的铝材产量跃 居全球第一位。随着加人w t o ，我国铝业已具备了参与全球铝业竞争的能力。【5 】 3 、铝的成本方面 江苏大学硕士学位论文 我国铝业近年来发展较快，铝生产成本较发达国家偏高。世界铝产品成本( 除 投资成本) 以地区不同而不同。在欧洲的中部，能源的昂贵，劳动力费用和环保费 用是造成生产成本普遍偏高的主要原因。据统计，我国电解铝成本较其它国家高 出2 0 左右，主要是因为能耗成本较高，约占总额的3 0 。发达国家电力主要来 源于核电及水电，而我国主要是火电。另外氧化铝成本较国外也略高。随着我国 铝业的不断发展与改造，差距正在日趋减小。 4 、人均铝消费量方面 随着我国铝业的迅速发展，现在人均铝消耗较9 0 年代有较大幅度提高，但仍 低于发达国家的水平。目前，中国是世界第一大铝消费国，但人均铝消费量仍然 低于世界平均水平。2 0 0 6 年我国铝消费量达到8 1 6 万吨，人均铝消费为4 1 公斤 年，低于世界平均消费量5 5 公斤年的水平，和美国、日本等发达国家人均铝消 费3 0 公斤年的水平相比差距更大，这预示着我国的铝消费还有很大潜力可挖。【6 】 5 、研发方面 与世界铝业强国相比，我国的最大差距是自主创新能力还较弱，科研经费投 入较少，人员整体素质还不高，据国家铝行业协会统计，我国铝业的经费投入仅 是美国经费投入的三分之一左右。同时我国铝产业结构与法制规章建设落后，管 理水平也有待提高。 3 4 我国铝业发展存在的问题 针对上面的分析，我国铝业发展存在的问题主要表现在： 1 、铝土矿资源问题突出，资源保障程度有限。储量仅占世界总量的2 4 ，但 年开采量却占全世界开采总量的8 。全国铝土矿采矿证3 2 3 个，矿山( 点) 却多 达7 7 9 个，开采秩序混乱。 2 、氧化铝无序建设问题严重。不顾资源保障程度和外部条件盲目建设的氧化 铝项目屡禁不止，目前氧化铝在建项目1 1 个，计划建设能力1 2 1 5 万吨，投资总 额约5 5 0 亿元；正在建设的一期工程总能力6 1 0 万吨，投资约3 0 0 亿元。另有拟 建项目5 个，总能力3 2 0 万吨。这些项目多属越权核准或未经核准，有的铝土矿 资源不落实，或土地使用手续不齐备，大部分项目环境影响评价报告书未按要求 报批，有的甚至不进行环境影响评估论证。 1 4 江苏大学硕士学位论文 3 、电解铝产能大大超过需求，盲目建设有反弹压力。电解铝供过于求使大量 产能闲置，利用率仅为7 5 7 8 。但目前仍有在建项目1 1 个，建设总能力1 1 2 万 吨，投资总额约7 3 亿元。这些项目多为续建项目，但除个别外，均未按照规划布 局建设，也未经有效核准。此外，尚有1 0 个拟建项目，总能力1 4 0 万吨。 7 1 4 、铝冶炼结构失衡，电解铝企业经营困难。电解铝冶炼能力、氧化铝供应能 力、铝土矿采选能力不匹配，氧化铝生产成本高，产量仅能满足需求的一半左右。 2 0 0 5 年电解铝企业平均产量仅7 4 万吨，且用电矛盾突出，出口量偏大，氧化铝 占生产成本比例过高，企业亏损严重。2 0 0 6 年亏损的8 0 个铝冶炼企业几乎全部是 电解铝企业，亏损额1 3 1 亿元，同比增长1 1 倍。 5 、铝加工产业集中度低，产品结构不合理。2 0 0 5 年铝加工企业平均产量仅 o 4 2 万吨。行业整体装备水平低，技术经济指标落后，高附加值加工材品种不足， 电解铝液直接铸轧的比例低，资源浪费严重。 6 、铝业市场有待进一步开发，据多家研究机构预测，2 0 2 2 年- 2 0 3 0 年将是我国 铝消费高峰期，可见我国铝业市场还有很大的潜力。 江苏大学硕士学位论文 第4 章我国铝业供需分析 4 1 我国铝业供给状况 我国不仅是全球最大的铝消费国，同时也是全球最大的铝生产国。2 0 0 6 年我国 电解铝产量为8 9 0 万吨，同比增长1 4 1 ，铝产量占全球的2 5 以上。铝业的整个 产业链为铝矿开采一氧化铝生产_ 电解铝生产( 原铝生产) _ 铝深加工，下面我 们分别介绍氧化铝、电解铝、铝深加工生产情况。 4 1 1 氧化铝生产情况 目前，国内在建和拟建氧化铝项目2 9 个，规划总规模达2 9 4 8 万吨，已开工 项目设计产能1 8 0 3 万吨，加上目前已有产能1 0 0 0 万吨。在未来的2 至3 年，我 国氧化铝完全能够满足国内电解铝生产的需要，并有可能出现供应过剩。氧化铝 供求弹性低，一旦出现过剩，将促使氧化铝生产商向下游电解铝行业延伸产业链。 表4 - 12 0 0 1 年- 2 0 0 7 年国内氧化铝产量单位：万吨 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 e 国内氧化铝产量 4 3 44 7 45 4 47 0 28 3 21 0 3 01 3 0 0 资料来源：铝业研究咨询报告2 0 0 6 版 从表4 1 中可以看出，2 0 0 6 年我国氧化铝产量达到1 0 3 0 万吨，与2 0 0 5 年相比， 产量同比增长1 4 4 。我国氧化铝的产量增长总体趋势是上升的，在这短短的几 年间，氧化铝产量增长了两倍，远高于国内氧化铝的需求增长幅度。 4 1 2 电解铝生产情况 我国在2 0 0 3 年和2 0 0 4 年曾经历了电解铝的建设热潮，产能大幅度增加，目 前已经建成的电解铝产能达1 0 0 0 万吨。此外，尚有1 0 个拟建电解铝项目，总能 力1 4 0 万吨。如果这些项目建成投产，预计2 0 0 7 年底电解铝产量可达1 2 5 0 万吨。 表4 - 22 0 0 0 年- 2 0 0 7 年我国电解铝产量单位：万吨 1 6 江苏大学硕士学位论文 2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 e 电解铝产量2 8 43 4 34 3 85 5 46 6 77 8 08 9 01 2 5 0 资科来源：铝业研究咨询报告2 0 0 6 版 从表4 2 中可以看出，从2 0 0 0 年到2 0 0 6 年，连续6 年电解铝产量增加超过 1 0 0 万吨。2 0 0 6 年产量为8 9 0 万吨，相比于2 0 0 5 年产量，产量增速为1 4 1 。我 国电解铝的产量总体趋势是也是上升的，短短的几年间，电解铝产量增长了3 倍。 结合我国的电解铝需求情况，电解铝会有小量的供给剩余，不过基于中国旺盛的 需求市场，这些小量的剩余不会对电解铝的价格产生大的影响。 4 1 3 铝材生产情况 2 0 0 6 年我国铝加工业继续保持高速发展态势，铝加工材产量又创历史新高， 达