（交通运输规划与管理专业论文）中国沿海煤炭运输市场分析.pdf

论文独创性声明 本论文是我个 在导师指导下进行的研究工乍及取得的研究成果。论文 中除了特男曲a 以标注和致滋的地方外，不包含其他人或其他樱构已经发表或 撰写过的研蒴0 $ 果。其他同志j c 寸本研究的启发和所做的贡耐均已在论文中作 了明确的声明并表示了谢意。 作者签名： 论文使用授权声明 日期：纽丛亟据 本人嗣意海海事大学霄关保留、使用学经论文的规定，即：学校有权 保留送交论文复印件，允许论文波查阅和借阅；学使可以上网公布论文的全 部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文。保密的论 文奄解襄错姥栽定。 作者签师签名：三鳌运垒日期：丝丝热查髟 摘要 近年来，随着国民缀济的发展和能源、冶金等产业政策的调糍，我国的沿海 煤炭运输格周产生了新的变化，尤其怒进入9 0 年代l ：l 来，随麓我国国民经济的 发震，潜海运量持续稳定增长，显示滋极其强蘩豹市场发震潜力。我国沿海煤炭 运输格局的新变化。具体袭现在：沿海运量持续增长，但运输强度呈逐步减小趋 势。为此，我们有必要对我国沿海煤炭运输市场的发展态势作一系统深入的分析， 瑷霞为金渡长远的发袋战略决策箍嚣乏蜀靠匏依据。 基于前面对本文研究背景的界定，文章试着采用实证分析和瑷论模型相络合 的方法，分别对煤炭的沿海水路运输霈求、供给、运输市场运价作出分析，褥如 结论，淤期海企盈长远鹃发震酸略凌策提鬓可靠鹃依据。 本文的研究主要包括三方面的内豁，即：煤炭沿海水路运输需求分析、沿海 煤炭水路运输供给分析、沿海煤炭运输市场运价分析具体内容童要从三部分漪 手研究： 第一部分：沿海煤凝运输需求分析主要内容有：我国能源及煤炭需求发展 趋势分析、煤炭产销运输格局与沿海煤炭运输系统、沿海煤炭运输货源分析殿发 震趋势分攒。 第二部分：煤炭运输供给分析。燕要内容有：煤炭水路运输供给现状分析和 煤炭运输供给以及航线分布的发展趋势 第三罄分：浍海爨淡运输枣场运徐分辑。圭要蠹寥毒：沿海煤炭运输豢缓运 价走势分析、煤炭运输市场运价的影响因素分析以及未来沿海煤炭运输市场运价 的基本判断。 关键词：沿海，煤炭，运输市场，分折 a b s t r a c t r e c e n t l y ，w i t ht h ed e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m i c sa n dt h ea d j u s t m e n t o fe n e r g ys o u r c e sa n dm e t a ll u r g yi n d u s t r yp o li c y ，c h a n g e sh a v eb e e n h a p p e n i n go fc o a lt r a n s p o r t a t i o ns t r u c t u r ei no u rc o a s t l a n d i nt h e 1 9 9 0 s ，t h et h r o u g h p u ti nc o a s t l a n dh a sb e e ni n c r e a s i n gs t e a d i l y ，s h o w i n g i n t e n s i t ym a r k e t d e v e l o p i n gp o t e n t i a l i t y ，t h a ti s ，w i t ht h et r o u g h p u t i n c r e a s i n gi nt h ec o a s t l a n d ，t h et r a n s p o r t a t i o ni n t e n s i t yi sd e c r e a s i n g ， f o rt h i s ，w ea r en e c e s s a r yt om a d eat h o r o u g ha n a l y s i so ft h ed e v e l o p i n g s t a t u so fc o a lm a r k e ti nc o a s t l a n d b a s e do nt h ei d e n t i f i c a t i o no ft h ea r t i c l e ss t u d yb a c k g r o u n d ，w et r i e d t oa n a l y z ec o a l st r a n s p o r t a t i o nd e m a n d ，s u p p l ya n dm a r k e tr a t ei n c o a s t l a n du s e db yp r a c t i c ea n a l y s i sc o m b i n e dw i t ht h e o r ym o d e l i tm a y b es o m er e l i 曲l eb a s i sf o rl o n g p e r i o dd e c i s i o n - m a k i n go fe n t e r p r i s e s t h ea r t i c l e ss t u d yc o n c l u d e st h r e ep a r t s ：t h ea n a l y s i sf o rw a t e r t r a n s p o r t a t i o nd e m a n do fc o a li nc o a s t l a n d 。t h ea n a l y s i sf o rw a t e r t r a n s p o r t a t i o ns u p p l yo fc o a li nc o a s t l a n da n dt h ea n a l y s i sf o rw a t e r t r a n s p o r t a t i o nr a t eo fc o a li nc o a s t l a n d t h em a i nc o n t e n ta r e a sf o l l o w s ： f i r s t l y ，t h ea n a l y s i so fw a t e rt r a n s p o r t a t i o nd e m a n do fc o a li nc o a s t l a n d a n di tc o n c l u d e st h ea n a l y s i so fd e v e l o p i n gt r e n do fe n e r g ys o u r c e sa n d c o a ld e m a n d , t h et r a n s p o r t a t i o ns y s t e mo fc o a l sp r o d u c i n g - s e l l i n ga n d t h ea n a l y s i so fg o o d sr e s o u r c e 矗d e v e l o p i n gt r e n do fc o a li nc o a s t l a n d s e c o n d l y ，t h ea n a l y s i so fw a t e rt r a n s p o r t a t i o ns u p p l yo fc o a li nc o a s t l a n d a n dt h em a i nc o n t e n ti st h a tt h ea n a l y s i so ft h ep r e s e n ts i t u a t i o no fw a t e r t r a n s p o r t a t i o ns u p p l ya n dt h ed e v e l o p i n gt r e n do f c o a lt r a n s p o r t a t i o n s u p p l y 鑫t h es h i p p i n gl i n ed i s t r i b u t i o n 。 2 t h i r d l y 。t h ea n a l y s i so fw a t e rt r a n s p o r t a t i o nr a t eo fc o mi nc o a s t l a n d a n di tc o n t a i n st h ea n a l y s i so fr a t et r e n d ，t h ei n f l u e n c eo fr a t ea n dt h e b a s i sj u d g e m e n to fr a t e k e y w o r d s ：c o a s t l a n d ，c o a l ，t r a n s p o r t a t i o n ，a n a l y s i s 1 1 问题的提出 第一章前言 长期以来，我国的沿海运输在国民经济发展中占有十分重要的地位尤其是 进入9 0 年代以来，随着我国国民经济的发展，沿海运量持续稳定增长，显示出 极其强劲的市场发展潜力。 从总体上看，我国的沿海运输一直以煤炭、矿石石油、粮食等大宗散货运 输为主，其中年运量超过1 0 0 0 万吨的货种有煤炭、石油、金属矿石和粮食；5 0 0 万一1 0 0 0 万吨的货种有钢铁，矿建材料和机械电器等。 近年来，随着国民经济的发展和能源、冶金等产业政策的调整，我国的沿海 煤炭运输格局产生了新的变化，具体表现在：沿海运量持续增长，但运输强度呈 逐步减小趋势。为此，我们有必要对我国沿海煤炭运输市场的发展态势作一系统 深入的分析，以便为企业长远的发展战略决策提供可靠的依据。 1 2 研究内容、思路及方法 基于前面对本课题研究背景的界定，本课题的研究主要包括三方面的内容， 即：煤炭沿海水路运输需求分析、沿海煤炭水路运输供给分析、沿海煤炭运输市 场运价分析。下面，我们分别对各部分所遵循的研究思路和采用的技术方法作一 阐述。 1 、沿海煤炭水路运输需求分析 在本部分的研究中，我们将主要采用实证分析的方法，借助大量的数据资料 对影响我国煤炭运输需求的因素进行分析，涉及的内容主要包括：我国煤炭运输 需求的宏观产业分析、煤炭产销运输格局分析、煤炭运输系统建设、沿海煤炭运 输货源分析、沿海煤炭运输需求的未来发展等。 2 、沿海煤炭水路运输供给分析 在本部分的研究中，我们也将采用实证分析的方法，对我国煤炭水路运输供 给的现状和未来展开论述，论题主要包括：船队运力总规模及承运人分布分析、 船队船型和船龄结构分析以及航线分布构成分析。 3 ，沿海煤炭运输市场运价分析 在沿海煤炭运输市场运价分析过程中，我们一方面将通过实证的方法对近期 6 煤炭运输市场运价的变动趋势进行剖析；另一方面根据一定的理论模型，对沿海 煤炭不同船型的理论运价进行了测算，明确了影响沿海运价的若干因素；在此基 础上，将对煤炭运输市场运价的未来走势作出判断。 7 第二章沿海煤炭运输需求分析 2 1 我国能源及煤炭需求发展趋势分析 能源是我国国民经济发展和社会进步的重要物质基础。对于未来我国能源需 求的发展，我们认为：下列一些因素将决定着我国未来能源需求的大致走势。 1 、经济发展总水平及产业结构 一般而言，随着国民经济发展总水平的提高，对能源的需求也会相应增加， 但两者增长的幅度是不一致的。一个国家的能源需求弹性与其产业结构有着非常 密切的关系从世界发达国家( 包括一些新兴的半工业化国家) 的情况看，随着 “新的产业革命”的到来，这些国家耗能高的产业( 如钢铁、化工，造纸、橡胶 等) 逐渐从发展的高峰趋向衰落，而节能的、知识密集、附加价值特别高的产业 ( 如电子工业、计算机、光导纤维、生物工程、新型材料等) 却得到了快速的发 展，从而大大降低了能耗，能源需求弹性也相应处于比较低的水平。我国长期以 来，能耗水平和能源需求弹性之所以很高，其中一个重要原因就是：工业产值( 尤 其是重工业产值) 在国内生产总值中所占比重较大。今后一旦顺应世界产业结构 演变的一般规律，使一些耗能行业和产品( 如建材、化肥、铁合金以及耗电量较 多的加工工业) 的生产回落，那么能源的消耗及需求弹性便会大大降低。 2 、能源结构。 我国的能源结构长期以来一直以煤炭为主，这是由我国的能源资源状况所决 定的。由于过分依赖煤炭，给我国的经济发展和环境保护带来了许多不利的影响。 对此，我们认为：我国以煤炭为主的能源结构是历史上形成的，从全国范围看， 改变以煤为主的能源结构近期不太可能。从整体看，在未来5 p - 6 0 年内改变煤 炭为主的能源结构也是比较困难的，但是煤炭在整个能源结构中的比例呈下降趋 势却是一个不争的事实，而且从局部看，区域性的能源结构调整也是可以实现的。 例如，包括上海、广东在内的沿海经济发达地区目前正在大力开发使用天然气资 源和兴建核电站，以谋求改变以煤为主的能源需求结构。 3 、煤炭的最终用途。 目前我国煤炭消费的结构不甚合理，直接用于生产电力和炼焦的比例过低。 今后，在终端能源需求结构中，煤炭的比例将大幅下降。 g 4 、。坚持节约和开发并举，把节约放在首位” “坚持节约和开发并举，把节约放在首位”是解决我国能源问题的长期战略 方针和任务。我国各时期能源消费弹性系数和节能率具体见下表： 表1 我国各时期能源消费弹性系数和节能率 能源消费年均国内生产总值年能源消费弹性 时期节能率( ) 增长率( )均增长率( )系数 各个五年， 1 9 8 l 至1 9 8 5 年 4 9 31 0 7 lo 4 6 l 5 2 2 1 9 8 6 至1 9 9 0 年5 1 87 8 70 6 5 82 4 9 1 9 9 1 至1 9 9 5 年 5 8 51 2 o o0 4 8 85 4 9 1 9 9 6 至2 0 0 0 年 一0 1 38 2 7一o 0 1 6 7 7 7 改革开放以来 1 9 7 9 至2 0 0 3 年 3 7 8 59 3 9 00 4 0 35 2 4 来源：根据中国经济统计年鉴等整理。 按照我国能源建设发展规划，到2 0 1 0 年，在增加的国内生产总值中，只有 4 2 是靠增加能源开发和供应取得的，5 8 必须依靠节能来完成。预计2 0 1 0 年每 万元国内生产总值能耗将降至1 2 5 吨标准煤以下。 5 、可持续发展战略。 为了使我国的社会经济持续稳定地增长，注重环境保护和资源的利用率已日 益放在了各级政府议事日程的重要地位。这无疑更加速了上述论及的能源发展的 趋势。 基于上述分析，我们认为：随着经济发展水平的提高、产业结构的调整、 能源消费结构的演变以及大力推行节能战略和可持续增长战略，我国能源需求的 增长速度将明显降低，终端能源需求转向优质高效能源，油、气和电力需求的增 长大大超过煤炭的需求，石油进口和新生能源的需求将加大。 在上述能源需求趋势的影响下，未来我国的煤炭需求绝对规模虽然仍然有所 增长，但增长趋势将明显趋缓。综合我国科技部、国际能源机构( i e a ) 、美国能 源信息署( e i a ) 等研究机构的预测，我国国内煤炭2 0 1 0 年比较合理的需求量在 1 6 亿一1 7 亿吨左右，2 0 2 0 年比较合理的需求量在2 0 - 屯3 亿吨左右，主要为电 力和冶金用煤需求。 9 2 2 煤炭产销运输格局与沿海煤炭运输 2 2 1 我国煤炭产销运输格局 我国的煤炭资源分布与区域经济发展水平和消费水平不相一致。目前煤炭累 计探明储量约为8 0 0 0 多亿吨，占全国已探明煤炭资源量的8 0 以上，可供建井 利用的精查储量为2 0 0 0 多亿吨，其中：华北( 不含内蒙古东四盟) 占4 5 。9 ，西 北地区占3 0 ，东北地区( 含内蒙古东四盟) 占7 3 ，而需求量极大酌东部地区 资源量却只占1 3 。 一 我国煤炭产销平衡的上述区域特点决定了煤炭运输流向的格局呈现出以下 几个特点： ( 1 ) 以铁路为主的运输格局。 ( 2 ) 西煤东运、北煤南运、煤炭出关的运输流向格局： ( 3 ) 以能源基地煤炭外调为主的运输分布格局。 2 2 2 主要的煤炭运输通道 从“八五”开始，我国的交通运输建设着重加强能源运输系统特别是跨地区 的大通道建设。目前已经完工或正在规划建设中的重大煤炭运输通道主要有： 2 2 2 1 “三西”能源基地煤炭外运通道建设 “三西”煤炭外运通道按矿区和相关铁路系统，分为北路、中路和南路三片。 1 、北路矿路系统 主要有大同、平朔、东胜、准格尔、神府等矿区，煤炭外运铁路除对丰沙大 线和京原线进行技术改造外，2 0 世纪9 0 年代以后新建的铁路有： ( 1 ) 大秦铁路1 9 9 2 年1 2 b 全线投入运营，初期运输能力6 0 0 0 万吨。2 0 0 0 年以后运煤能力达到1 亿吨以上。 ( 2 ) 集通铁路。西起内蒙古自治区集宁市，东至通辽市，1 9 9 5 年9 月全线投 入运营，初期运输能力7 0 0 万吨，远期能力1 7 0 0 万吨。 2 、中路矿路系统 目前主要有太原、西山、古交、阳泉、晋中等矿区，煤炭外运铁路除石太线 外，近年来新规划建设的铁路有： ( 1 ) 神黄铁路。西起陕北神术煤田，东至渤海湾黄骅港，1 9 9 6 年7 月i 开投 l o 入运营，年运煤能力2 0 0 0 万吨。待黄骅港建成后，输送能力将达到6 8 0 0 万吨，远 期可达1 亿吨。 ( 2 ) 盂县青岛输煤管道。正筹划建设的中国第一条输煤管道。全长7 2 0 公里，设计年运煤能力7 0 0 万吨。 3 、南路矿路系统 主要有晋东南的潞安、晋城、阳城等矿区，煤炭外运铁路是太焦线、邯长线、 南同蒲线和新开通的侯月线。其中： ( 1 ) 侯月和新荷铁路经双线和电气化改造后，将逐步形成年输送能力5 0 0 0 万吨的晋东南煤炭东运新通路，所承运的一部分煤炭在日照港下海，一部分煤炭 转京九铁路南运。 ( 2 ) 邯长和邯济铁路运输能力2 0 0 0 万吨，是晋东南煤炭外运的又一条通路。 2 2 2 2 北煤南运通道建设 1 、铁路大通道建设 ( 1 ) 北京一九龙铁路。1 9 9 6 年9 月1 日全线正式运营。这条铁路为北煤南运 开辟了一条新的大通道。其中：北京至阜阳为7 0 0 0 万吨，阜阳至向塘为5 0 0 0 万吨， 向塘至龙川为3 0 0 0 万吨，龙川至常平1 5 0 0 万吨，常平至深彭1 1 3 6 0 0 万吨。 ( 2 ) 西安一南京铁路。“九五”后期修建，通过连接包西线和西南线，使内 蒙古和陕北最大煤炭基地与最大的缺煤地区华东沿海地区以最短路径联系起来。 神木运煤至上海，总长1 9 6 6 公里，比经大秦线转海运缩短8 0 0 多公里。 2 、沿海煤炭装船港建设 ( 1 ) 秦皇岛港。秦皇岛港是国家级主枢纽港，是世界上最大的能源输出港 之一，担负着我国北煤南运的重要任务。全港目前煤炭总装船能力达1 0 5 0 0 万吨 以上。其中：煤一、二期工程，拥有2 5 万吨级泊位1 个，5 万吨级泊位3 个，年通 过能力3 0 0 0 万吨，库场堆存能力1 5 0 万吨；煤三期工程拥有3 5 万吨级泊位两个， 1 0 万吨级泊位1 个，设计堆存能力为1 7 0 万吨，设计年通过能力为3 0 0 0 万吨；煤四 期拥有3 5 万吨级泊位两个、1 0 万吨级泊位一个，最大堆存能力1 3 8 万吨，年设计 通过能力为三于万吨。此外，还有三个万吨级深水煤炭专用输出泊位，年设计能 力1 5 8 5 万吨，堆存能力6 3 9 万吨。 ( 2 ) 天津港。截止2 0 0 3 年底，天津港共拥有煤炭专业泊位4 个，焦炭泊位2 个，通用泊位若干个，总规划吞吐能力5 0 0 0 万吨( 专业泊位能力3 0 0 0 万吨) 其 中：焦炭泊位是拥有自动化程度最高的技术密集型专业化泊位，其配套设备及其 作业方式己达国际先进水平，单线作业效率达1 8 0 0 吨4 , 时，整体作业效率可达 4 0 0 0 吨小时。 ( 3 ) 黄骅港。作为神华三期工程与朔黄铁路配套的黄骅港是我国目前港1 ：3 建设中一次性投资最多、工程规模最大的项目。黄骅港距天津港6 0 海里，距山东 龙口港1 4 9 海里，至1 j 2 0 0 4 年，黄骅港将一次建成4 个可停靠3 5 万吨级船舶的深水 泊位( 其中一个预留5 万吨级) ，采用先进、高效的机械设备，进行煤炭卸车、堆 取和装船作业，年装船能力为3 0 0 0 万吨，二期达6 0 0 0 万吨，远期达1 亿吨。根据 所处地理位置、腹地经济状况和路港发展趋势，以及同周边港口的关系，黄骅港 在保持其能源港地位的同时，将逐步发展成为以煤炭为主的多功能综合性港口。 与港口配套的3 6 0 万千瓦黄骅电厂期工程规模为1 2 0 万千瓦，计划与大港同步投 入运行，二期将再投产两台6 0 万千瓦的发电机组。 ( 4 ) 青岛港。目前共拥有煤炭装卸泊位3 个，煤炭年规划通过能力1 6 0 0 万吨。 其中：两个装船专用泊位，泊位长度5 6 6 米，前沿水深1 4 1 米，可满足l o 万吨级 船舶靠泊作业。拥有两台装船能力为9 0 0 0 吨d , 时的装船机；一个2 0 万吨级的卸 船泊位，泊位长4 2 0 米，前沿水深一2 l 米，拥有两台桥式抓斗卸船机，最大起重量 6 2 吨、外伸距4 4 米；卸船能力5 2 0 0 吨小时。 ( 5 ) 日照港。目前有1 2 5 万吨级的煤炭专用泊位2 个，5 万吨级煤炭专用 泊位1 个，装船能力为3 5 0 0 万吨；现有煤炭专用堆场l o 个，堆存能力3 5 0 万吨。 2 0 0 4 年上半年开工新建两台翻车机，同时改扩建9 # ，1 0 # 煤堆场和东港6 # 泊位， 使煤炭综合通过能力达到4 5 0 0 万吨。 ( 6 ) 连云港：煤炭总吞吐能力在1 5 0 0 - 2 0 0 0 万吨，其中：有l 座包括1 个 1 6 万吨级和1 个3 5 万吨级泊位的煤炭专用码头，设计年吞吐能力超过1 0 0 0 万吨：另有5 个万吨级煤炭、矿石专用泊位，设计年吞吐能力超过5 0 0 万吨。 2 2 3 沿海煤炭运输系统 我国煤炭水路运输格局主要通过沿海和长江两大通道。海运煤炭首先通过铁 路或公路集结到北方沿海中转港口，再由海轮运向环渤海湾、华东和华南地区以 及国外；长江煤炭运输主要是依靠长江干线煤炭中转港口或长江主要支流港口中 转后，用轮驳船运到华东和沿江用户；形成我国水上煤炭运输“北煤南运”和“西 煤东运”的水上运输格局。据统计，近年来，经水上运输的煤炭消费市场最大的 是华东地区，约占水上煤炭运量的5 5 ；次之为外贸出口占2 3 。 2 3 沿海煤炭运输货源分析 2 3 i 煤炭生产企业分布 前文已述，我国煤炭资源资源分布与区域经济发展水平和消费需求不一致。 据统计，秦岭一大别山以北地区占9 0 ，其中晋陕蒙占6 4 ；秦岭一大别山以南 仅占9 7 ，且集中在云贵。东部需求量大，但资源量仅占1 3 。具体分布见下表： 表2 ：在建矿井可采储量分类万吨 储量经济次经济 非经济 省( 区) 合计可采可采可采 合计 动力煤炼焦煤动力煤炼焦煤动力煤炼焦煤动力煤炼焦煤 全国 1 0 5 7 9 9 9 4 2 0 9 4 8 6 3 7 0 5 l2 4 0 0 8 23 7 4 1 7 31 2 7 9 8 72 3 4 3 0 75 2 8 7 92 8 5 7 l 河北9 2 2 1 92 7 9 9 56 4 2 2 4 3 1 0 0 1 6 6 4 65 7 6 0 11 1 3 4 93 5 2 3 辽宁 1 1 2 6 27 9 0 83 3 5 47 9 0 8 3 3 5 4 吉林 5 3 1 6 5 3 1 65 3 1 6 黑龙江 3 4 9 9 63 4 9 9 69 9 4 82 5 4 0 8 山西 3 7 6 1 3 71 5 8 5 3 82 1 7 5 9 91 5 8 5 3 81 6 6 8 5 15 0 7 4 8 陕西 2 7 4 0 22 7 4 0 27 3 5 02 0 0 5 2 内蒙古 5 0 2 5 5 5 0 2 5 5 5 0 2 5 5 江苏2 7 1 8 9 2 7 1 8 92 7 1 8 9 安徽 1 0 6 6 3 5 1 0 6 6 3 52 7 8 8 0 7 8 7 5 5 江西 4 8 4 84 8 4 84 8 4 8 山东 1 1 3 8 4 94 0 4 51 0 9 8 0 41 0 9 8 0 44 0 4 5 河南 9 0 2 3 77 1 7 0 71 7 5 3 02 1 3 6 03 7 5 3 91 8 5 3 01 2 8 0 8 云南 5 9 6 95 9 6 95 9 6 9 贵州 6 7 8 1 22 8 4 6 33 9 3 4 92 8 4 6 33 9 3 4 9 甘肃 4 3 8 7 34 3 8 7 33 1 7 2 11 2 1 5 2 来源：中国煤炭工业研究中心研究报告，2 0 0 2 近年来，我国的煤炭生产在经历了长时期的增长之后，处于平衡波动态势。 1 9 9 6 年，煤产量达到高峰为1 3 9 7 亿吨，2 0 0 1 年为l i i 0 百万吨( 实际产量估计 超过1 2 5 0 亿吨) ，2 0 0 3 年达到1 7 3 6 百万吨。 表3 ：中国1 9 8 0 - 2 0 0 1 年煤炭工业主要指标 年份 1 9 8 01 9 9 01 9 9 51 9 9 72 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 3 原煤产 6 21 0 81 3 6 l1 3 7 31 01 1 11 3 9 31 7 3 6 i 量( 亿 吨) ， 国有重 3 4 44 84 8 25 2 95 3 46 1 l6 1 28 3 点矿 地方国 1 6 22 0 52 1 32 2 61 9 92 1 72 6 3 2 9 4 有矿 乡镇矿 1 1 43 9 56 6 66 1 82 6 72 8 24 1 86 1 2 出口量 6 3 21 7 2 92 8 6 23 0 7 25 8 8 48 5 9 8 5 7 59 0 0 0 ( 百万 吨) 年末社 7 5 81 8 4 11 8 8 21 9 0 41 4 2 41 1 5 21 2 01 1 7 6 会库存 ( 百万 吨) 来源：根据中国煤炭统计年鉴等整理。 表4 ：中国历年煤矿生产量与消费量 年份原煤生产量煤炭消费量煤炭净出口量煤炭净出口量占 ( 万吨)( 万吨)( 万吨)原煤生产量的比例( ) 1 9 9 0 薤1 0 7 9 8 81 0 5 5 2 31 5 2 91 4 2 1 9 9 1 焦1 0 8 7 4 11 1 0 4 3 21 8 6 31 7 1 1 9 9 2 定1 i 1 6 3 81 1 4 0 8 51 8 4 71 6 5 1 9 9 3 年1 1 5 0 6 71 2 0 9 2 01 8 3 81 6 0 1 9 9 4 盔1 2 3 9 9 01 2 8 5 3 22 2 9 81 8 5 1 9 9 5 焦1 3 6 0 7 31 3 7 6 7 72 6 9 81 9 8 1 4 1 9 9 6 焦1 3 9 6 7 01 4 4 7 3 42 5 8 l1 8 5 1 9 9 7 链1 3 7 3 0 01 3 9 2 4 82 8 7 22 。0 9 1 9 9 8 短1 2 5 0 0 01 2 9 4 9 23 0 7 12 4 6 1 9 9 9 钲1 0 4 5 0 01 2 3 8 7 13 5 7 43 4 2 2 0 0 0 焦9 9 8 0 01 2 0 5 7 45 2 9 35 3 0 2 0 0 1 焦1 1 0 7 0 01 2 3 8 1 49 0 1 28 1 4 2 0 0 2 危1 3 9 3 0 01 2 8 l o o8 5 7 56 j 1 6 2 0 0 3 焦1 7 3 6 0 01 2 8 0 0 09 0 0 05 1 8 来源：根据中国煤炭统计年鉴等整理。 对于我国未来煤炭产业的发展，目前有各种各样的看法，比较一致的意见是： 虽然煤炭面临区域环境问题，经济全球化和贸易自由化以及水电、天然 气等洁净能源的竞争的严峻挑战。但从长远看，煤炭仍将是我国一种主要能源。 因为它具有明显的竞争优势。原因是：煤炭是最丰富的本土能源，供应安全可靠； 煤炭资源分布广泛，供应链地缘政治风险最小；煤炭及相关行业可提供大量就业 机会。尤其值得指出的是：价格是煤炭消费最大的优势。2 0 0 0 年上海市锅炉燃 料按每吨标准煤计算的价格，低硫优质煤为4 2 0 元，燃料油7 7 0 元，天然气高达 1 7 9 0 元( 2 2 元立方米) 。 随着以煤炭气化为基础的多种先进煤炭处理技术的推广应用( 即：在发 电的同时，可联产工艺用蒸汽、车用液体燃料、合成气、化学品、氢等产品，转 换效率达9 0 以上) ，煤炭将成为洁净、高效的能源，由此可大大降低煤炭运输 的强度。 基于上述认识，我国未来煤炭工业发展的总体指导思想是：调整煤炭生产结 构、优化煤炭工业生产力布局，重点建设一批有市场，经济效益好的大型和特大 型高产高效的现代化煤矿，提高产业集中度；实施综合开发经营战略，依托煤炭 资源优势延伸产业链，实现综合效益；通过对现有煤炭企业进行战略性重组，实 施大集团战略 按照上述指导思想，未来煤炭工业规模和布局的发展规划见下表： 表5 ：我国2 0 0 1 2 0 1 0 年煤炭生产能力规划 年项目生产能力( 万吨年)生产能力( 万吨年) 简要说明 规划区1 9 9 02 0 0 02 0 1 0同2 0 0 0 年相比 晋陕蒙( 西)1 5 4 3 4 2 8 1 4 84 7 5 i 0+ 1 9 6 3 2褐煤矿区及 西南 5 8 4 36 5 9 51 0 9 5 0+ 4 3 5 5露天约7 0 0 0 新甘宁青 2 1 4 84 3 6 19 2 8 0+ 4 9 1 9万吨年 东北 1 2 6 9 89 8 3 61 9 7 4 0+ 9 9 0 4 京津冀 5 5 0 34 8 7 64 4 4 04 3 6未计减产量 中南 1 1 1 8 88 4 3 61 9 3 2 0+ 9 8 8 4 6 7 4 0 万吨 华东 1 1 5 1 51 4 6 8 32 2 0 0 0+ 7 3 1 7 笠 合计 6 2 3 2 97 6 9 7 61 3 2 2 4 0+ 5 5 2 6 4 注：本表只限国有重点，地方国有煤矿统计及预测；报废因素未计； 来源：内部统计资料。 表6 ：2 0 0 1 2 0 1 0 年各规划区初步拟订的重点开发矿区 规划区重点开发矿区简要说明 大同、阳泉、平朔、西山、潞安、晋城、煤炭资丰富、储量大，应集中 霍州、建立成为煤炭基地。 晋陕蒙 汾西、乡宁、黄陵、杉长神府、大保当、 ( 西) 府谷、东胜北区、东胜南区、准格尔、胜 利矿区 元宝山、霍林河、伊敏河、宝山希勒露天、 稳住辽宁、吉林、发展黑龙江、 东北铁法、沈阳、珲春、鸡西、鹤岗、双鸭山、内蒙古( 东) 立足于“西电东 七台河、扎赍诺尔、大雁矿区送” 兖州、龙口、大屯、丰沛铜、济宁北、湖稳住南部，开发北部，重点两 华东西、巨野、枣滕、潘谢、蒙城矿区、滕南、淮，鲁西南：矿区接替稳定生 宿县、临涣产规模 京津冀蔚县矿区弥补衰老报废 中南新建登封矿区，扩建平顶山、郑州矿区重点建设豫西煤炭基地 新甘宁华亭、灵武、靖远、贺兰山区、乌鲁木齐以鄂尔多斯西部边区为开发 青矿区重点 西南筠连、筠高、古叙、洛表、盘江、水城、重点开发低硫环保煤和生态 1 6 i 织金、纳雍、大方、老厂、恩洪、昭通矿煤 区 来源：煤炭工业稳定协调发展与开发建设布局研究，2 0 0 2 2 3 2 煤炭需求企业分布 2 3 2 1 概述 从总体上看，随着煤改油、煤改汽等措施的实施，燃料用煤大幅度减少，目 前煤炭需求用户主要集中在电力和冶金行业。具体见下表； 表7 ：中国主要耗煤行业的煤炭消费情况万吨 年份 1 9 8 51 9 9 01 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 9 全国 8 1 6 0 31 0 5 5 2 21 2 9 9 1 51 3 4 5 9 31 3 1 0 7 01 0 8 0 0 0 发电与供热 1 6 6 1 92 9 0 8 24 7 6 6 l5 2 2 0 85 3 3 4 35 3 6 0 0 其中：发电 1 6 4 4 12 6 4 9 74 3 0 0 14 7 0 4 64 8 1 2 34 8 0 0 0 仕执 1 0 5 52 5 8 54 6 6 05 1 6 25 2 2 05 6 0 0 冶金 6 4 5 88 0 9 01 0 1 4 71 0 7 8 01 0 4 3 2 1 0 4 0 0 化工 5 1 9 05 9 3 4 8 1 6 88 2 3 2 7 6 2 2 7 6 0 0 建材 8 6 1 49 9 6 31 5 4 5 21 5 4 9 81 0 2 0 71 4 0 0 0 四行业合计 3 6 9 7 l5 3 0 6 98 1 4 2 88 6 7 1 88 6 6 0 48 5 6 0 0 来源：中国产业经济数据库，2 0 0 2 从上表中，可以发现： 电力工业是煤炭消费第一大户，全年发电用煤占全国煤炭消费的6 0 以上 据统计，2 0 0 2 年全国新投产大中型火电机组1 0 0 0 万千瓦左右，2 0 0 3 年陆续投产 1 0 0 0 万千瓦左右，到年底，全国火电装总量接近3 亿千瓦。2 0 0 2 年电煤消耗量 为6 亿吨，2 0 0 3 年超过6 5 亿吨。 钢铁冶金工业是目前国内煤炭消费的第二大用户。随着南水北调、西气东输、 西电东送、青藏铁路等一系列“钢铁水泥”型重大基础设施项目的推进，房地产、 工程机械、汽车等行业继续保持快速发展，2 0 0 3 年钢铁冶金工业用煤增长2 0 0 0 万吨以上，超过2 2 亿吨。此外，化肥用煤、炼焦用煤需求量也将有所增加。 下面我们分地理区域，对煤炭主要用户的地理分布作一分析 2 3 2 2 电力用煤地理分布 1 7 l 、华东地区 根据统计资料，我国各地区水电火电占装机总量的比例分别为：华北地区 1 5 ，东北地区l l ，华东地区2 9 ，中南地区2 6 ，西南地区1 1 ，西北地 区8 。其中：华东地区、中南地区占水电火电装机容量的一半以上。尤其是华 东电网覆盖江苏、浙江、安徽及上海三省一市，近年来电力需求增长迅速。 资料显示，2 0 0 4 年3 月华东电网完成发电量3 5 1 8 0 亿千瓦时，比去年同期 增长1 0 9 1 ；最高负荷5 3 2 0 万千瓦。其中：上海电网完成发电量5 1 6 亿千 瓦时，比去年同期增长1 0 3 0 9 6 ；江苏电网完成发电量儿3 5 8 亿千瓦时，比去年 同期增长1 9 7 7 ；浙江电网完成发电量6 6 5 3 亿千瓦时，比去年同期增长 1 5 0 8 1 安徽电网完成发电量4 8 5 8 亿千瓦时，比去年同期增长1 4 9 1 。2 0 0 4 年以来，电力需求增长幅度更大。为此，除了依靠外部电网输电和发展燃气电厂 以外，华东地区正加紧建设新的传统发电项目。目前已开工或即将开工的火电项 目有：， 江苏省：太仓港电厂、彭城电厂、谏壁电厂、夏港电厂、华能淮阴电厂，新 海电厂，天生港电厂、南京苏源热电厂、徐塘电厂，徐州电厂、扬州电厂等2 x 3 0 万干瓦项目在2 0 0 5 年底前投产；常熟电厂新增6 0 万千瓦机组装机容量，达到 1 2 0 万千瓦：抓紧开工建设华能苏州工业园区电厂、张家港沙洲电厂、利港电厂 三期、常州江边电厂、镇江高资电厂、扬州二电厂二期、吕四电厂等6 0 万干瓦 电厂项目，争取在“十一五”初期投产。 浙江省：嘉兴二期4 台6 0 万千瓦机组；长兴电厂四期2 台3 0 万千瓦机组和 温州电厂三期2 台3 0 万干瓦机组。此外，“十一五”计划项目有：浙江省沿海玉 环县、三门县的大型燃煤电厂( 4 x 6 0 万千瓦) 等。目前华能集团、浙能集团、核 工业集团、国华电力公司等都己分别或合作进行项日的前期准备工作 下面着重对各省市的电力工业重点客户的现状作一介绍( 有关数据以2 0 0 1 年统计资料为基础进行了最新更正) 。需要加以说明的是：电厂全年耗用的燃煤 量通常由以下几大因素决定：机组容量、负荷情况、运行时间、燃煤质量、机组 成新率和特性等。具体测算公式如下： 电厂全年耗用的燃煤量= 装机容量$ 平均年利用小时木单位发电耗煤量 在上述公式中： 火电设备利用小时一般合理水平为5 0 0 0 小时，我国2 0 0 2 年达到5 2 0 0 小时。 单位发电耗煤量根据不同电厂的情况差别很大，根据抽样调查，宝钢电厂为 1 8 3 2 0 克千瓦时：上海电力为3 5 0 一3 7 5 克千瓦时；广东电力为3 5 0 - - - 4 5 0 克千 瓦时( 个别高达6 0 0 克千瓦时) 。 基于上述分析，我们在下面对各省市的电力工业重点客户的耗煤估算中，除 有实际统计数据的以外，其余的估算均取：火电设备利用小时为5 2 0 0 小时，单 位发电耗煤量为4 0 0 克千瓦时。 ( 1 ) 上海市 上海市的煤炭用户主要包括：上电集团、石洞口、外高桥等电厂和宝钢、石， 化等冶金化工行业。几大电厂的能力如下： 表8 ：上海市主要电厂装机容量 名称设备容量( 万千瓦)机组构成耗煤估计c o 吨) 石洞口 1 2 03 0 42 1 8 石洞口第二 1 2 06 0 22 1 8 外高桥 3 0 03 0 4 ，9 0 25 4 6 上海电力 2 8 6 5 5 2 1 宝钢自备 1 2 06 0 22 1 8 来源：根据调研综合整理。 此外，浙电在上海港中转部分北方煤炭，但随着长兴电厂纳入华能集团，部 分煤炭运输弃水走铁。 ( 2 ) 浙江省 浙江省煤炭资源匮乏，保有储量为1 2 亿吨，主要靠省外调入。浙江省煤炭 调入方式一是依靠铁路运输；二是海运，浙江省港口资源丰富，现有宁波、舟山、 乍浦、海门、温州等五大港口，每个港口都有万吨以上的煤炭专用泊位，目前总 接卸能力在1 2 0 0 万吨以上；三是内河运输。具体见下表： 表9 ：浙江省煤炭平衡及调运状况单位：万吨 1 9 9 0 矩1 9 9 5 笠1 9 9 6 年2 0 0 0 矩2 0 0 5 短2 0 1 0 年 实际实际实际实际规划规划 调入量 2 5 2 53 8 0 94 0 6 25 1 3 56 0 3 57 0 3 5 ( 一) 铁路直达 9 4 71 4 0 11 4 2 61 6 0 01 7 0 01 9 0 0 ( 二) 公路直达 3 04 03 53 53 53 5 ( 三) 铁路、水路联运 1 5 4 82 3 6 82 6 0 1 3 5 0 04 3 0 05 1 0 0 来源：浙江省电管局研究统计资料，2 0 0 1 。 1 9 目前，浙江省需沿海水路运输电煤的厂家主要有： 表1 0 ：浙江省主要电厂装机容量 名称设备容量( 万千瓦)耗煤估计( 万吨) 嘉兴电厂 3 0 06 2 4 台州电厂 1 4 1 2 9 3 温州电厂 1 4 5 3 0 1 长兴电厂 1 6 03 3 2 f 镇海电厂 1 0 5 ， 2 1 8 北仑电厂 1 8 03 7 4 象山鹰龙山电厂一期 1 2 02 4 9 ( 3 ) 扛苏省 江苏省的电力工业主要包括：国有电厂、合资电厂、企业自各电厂等。下面 给出需要水路煤炭运输的主要电厂装机容量及运输方式一览： 表i l ：江苏省主要电厂装机容量及运输方式一览 电厂名称装机容量设备构成耗煤估计( 万吨) 下关2 5 万k w 2 1 2 5 5 2 天生港电厂5 5 万k w1 2 5 x 4 + 5 1 1 4 谏壁电厂2 3 0 万f ( f r4 x 3 0 + 4 x 1 0 + 3 5 等 4 7 8 常熟电厂1 2 0 万娜4 1 5) 1 5 “o) 2 0 货运量 2 7 3 7 6 74 9 2 7 8 15 4 7 5 3 48 2 1 3 0 29 5 8 1 8 6 1 2 3 1 9 5 31 0 4 2 0 0 5 成本9 6 5 3 0 7 01 3 1 5 0 3 3 9 1 6 8 2 4 7 4 7 1 4 8 9 3 7 7 1l1 2 5 5 0 0 02 2 1 4 8 0 0 01 0 9 9 8 0 0 0 营业税0 0 3 30 0 3 30 0 3 30 0 3 30 0 3 30 0 3 3 0 0 3 3 利润率0 1 0 10 1o 10 1o 1o 1 i 保本运价 3 6 4 6 2 7 6 03 1 7 81 8 7 51 2 1 5 1 8 5 96 9 2 l 理论运价 4 0 1 l3 0 3 63 4 9 52 0 6 31 3 3 62 0 4 57 6 2 从上述理论运价中，我们发现： 第一，般而言，船型越大，船龄越老，其理论运价就越低。 第二，将推算得到的理论运价与实际运价相比较，发现：目前一些船龄在 1 5 2 0 年左右的船舶( 吨位在1 5 0 0 0 一3 5 0 0 0 ) 的赢利性非常强，而一些船龄 在l o 年以下的船舶，在市场需求平稳的情况下，处于赢亏平衡点附近。这一结 论同时还验证了目前一些购买二手船的公司在革船核算的层面上，还是有利可图 的。 为说明这一关系，我们对某一时期一些船公司的不同船型的随行就市运价进 行了抽样，得下表： 表3 1 ：随行就市的煤炭运价统计样本单位：元。 船型秦皇岛一上海 3 8 0 0 4 4 8 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 2 4 1 5 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 9 1 5 0 0 02 l 3 0 0 0 01 8 8 0 0 02 8 2 0 0 0 02 0 1 5 0 0 02 2 8 0 0 0 2 6 对上