（国际贸易学专业论文）中国汽车零部件供应商竞争力研究.pdf

上海大学硕上学位论文 摘要 进入二十一世纪，随着中国融入全球化步伐的加快，我国的汽车零部件行 业乃至整个汽车行业的竞争呈现出国际竞争国内化和国内竞争国际化的趋势， 我国的汽车零部件供应商与国外汽车行业巨头处在了同一平台上竞争。在面临 发展机遇的同时，也面临着巨大冲击。目前，我国汽车零部件产业与发达国家 相比存在较大的差距，而汽车工业历史上一直是一个国家经济发展的重要推动 产业。在这种情况下，对零部件供应商的竞争力进行研究，具有重大的现实和 历史意义。 本文以我国汽车零部件供应商竞争力作为研究主题，以迈克尔波特的。竞 争力模型”作为研究的理论基础，以s w o t 分析及数据包络模型分析作为研究 工具，从当前中国汽车零部件供应商所拥有的竞争力现状出发，分别从理论方 面和数学模型方面详细阐述中国汽车零部件供应商所面临的竞争格局与竞争力 发展状况，并建立评价汽车零部件供应商竞争力的指标体系；对影响竞争力的 相关因素进行分析；明确影响竞争力的关键要素；理清汽车零部件供应商竞争 力的形成机制；建立适合评价汽车零部件供应商竞争力的测评架构。 章节安排方面：第一章作一些概念的阐述，及本文研究的目的与意义描述； 第二章为文献综述部分，对本文所运用的理论与工具进行综述；第三章全方位 的了解中国汽车零部件供应商的现状；第四章运用研究工具对中国汽车零部件 供应商竞争力进行实证分析；第五章总结全文并提出提升竞争力的建议与意见。 本文的研究将为分析我国汽车零部件供应商的竞争力提供一个较好的理论 框架，也为我国汽车零部件产业及汽车零部件供应商的持续跨越式发展提供一 定的理论依据。 关键词：竞争力、s w o t 、数据包络模型 v 上海大学硕上学位论文 a bs t r a c t e n t e r i n gt h et w e n t y f i r s tc e n t u r y , 、撕t l lc h i n a sa c c e l e r a t i n gi n t e g r a t i o ni n t o g l o b a l i z a t i o n ，t h ea u t op a r t si n d u s t r ya n de v e na l la u t o m o b i l ei n d u s t r yh a v es h o w n t h et r e n dt h a ti n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s si sb e c o m i n gd o m e s t i ca n dd o m e s t i c c o m p e t i t i v e n e s si sb e c o m i n gi n t e r n a t i o n a l c h i n e s ea u t op a r t ss u p p l i e r sa r e c o m p e t i n g 、i t l lf o r e i g nc o m p a n i e si nt h es a m ep l a t f o r m t h e ya l ef a c i n gh u g e i m p a c ta sw e l la so p p o r t u n i t y a tp r e s e n t ，c h i n e s ea u t op a r t si n d u s t r yh a sab i gg a p w i t ht h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，a n dt h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yh a sa l w a y sb e e nt h e m o s ti m p o r t a n ti n d u s t r yf o rt h ed e v e l o p m e n to fn a t i o n a le c o n o m i c si nh i s t o r y i nt h i s c a s e ，i th a sg r e a tp r a c t i c a la n dh i s t o r i c a ls i g n i f i c a n c et or e s e a r c ho ni t t h i sa r t i c l ef o c u s e so nt h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s ea u t op a r t ss u p p l i e r s i t u s e sm p o r t e r s “c o m p e t i t i v e n e s sm o d e l 舔t h eb a s i ct h e o r y , s w o ta n dd e aa s t h er e s e a r c ht o o l s ，s t a r t sf r o mt h es t a t u so ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s ea u t op a r t s s u p p l i e r st oa n a l y z et h er e l e v a n tf a c t o r si m p a c t i n gc o m p e t i t i v e n e s s ，d e f i n et h ek e y e l e m e n to fc o m p e t i t i v e n e s s ，s t r a i g h t e no u tt h ef o r m i n gm e c h a n i s m ，a n de s t a b l i s ht h e e v a l u a t i o ns y s t e mo fc o m p e t i t i v e n e s sf o ra u t op a r t ss u p p l i e r s a b o u tc h a p t e r s ：p a r to n e e x p a t i a t eo ns o m ec o n c e p t sa n dt h ea i ma n dm e a n i n g o fr e s e a r c h i n g ；p a r tt w o ：s u m m a r i z el i t e r a t u r e so nt h et h e o r ya n dm e t h o d sf o rt h i s a r t i c l e ；p a r tt h r e e ：r e a l i z et h es t a t u eo fc h i n e s ea u t op a r t ss u p p l i e r s ；p a r tf o u r ： a n y l s et h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s ea u t op a r t ss u p p l i e r sw i t l lt h er e a s e r c ht o o l s ； p a r tf i v e ：g i v ep r o p o s a l sf o re n h a n c i n gc o m p e t i t i v e n e s sb o t hf r o mm a c r o l e v e la n d m i c r o 1 e v e l t h i sa r t i c l e p r o v i d e s ag o o d a n a l y t i c a l f r a m e w o r kf o rt h er e s e a r c ho n c o m p e t i t i v e n e s so fa u t op a r t ss u p p l i e r s ，a sw e l la sb a s i ct h e o r yf o rc h i n e s ea u t op a n s i n d u s t r ya n ds u p p l i e r s k e y w o r d s ：c o m p e t i t i v e n e s s s w o td e a v i 上海大学硕上学位论文 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名： 牡胁牡 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名丈篱：o 丝l 导师签名：筚日期： 1 77 ，弓，厂 上海大学硕上学位论文 第一章绪论 1 1 研究背景、目的与意义 1 1 1 研究背景 汽车是一种非常复杂的集合性产品，大的零部件总成有7 0 多个，其中每一 个总成部件，少则由几十个零件组成，多则由几百个，上千个零件组成【l 】。再加 上螺栓、螵母、垫片等小件，一辆普通轿车大约由两万个零件组成 2 1 。面对这样 复杂的产品，现在没有哪家汽车企业能够独立完成从零部件生产、整车装配到把 整车卖到客户手中的全过程。汽车制造企业基本上都采取将零部件业务大量外包 的方式，除车身制造和装配由整车企业自己完成外，大部分零部件都由供应商提 供。每一个整车企业上游都存在数目庞大的汽车零部件供应商群体。作为汽车产 业链价值链的前端，零部件产业的优劣直接关系到一个国家汽车工业发展的水 平。 目前，整车生产厂为强化核心竞争力，降低成本，纷纷加大零部件外包力度， 国际汽车制造企业平均自制率己降至3 0 左右1 3 】。汽车工业从专业化的原材料供 应、汽车零件加工、零部件配套、整车装配到汽车分销乃至售后服务已经形成了 一整套汽车制造销售服务供应链。提高新产品开发速度、降低生产成本， 已不仅是一个企业自身的内部问题，而是一个网络供应链问题。 在这种发展趋势下，汽车零部件供应商在汽车工业供应链中占据的地位越来 越重要。作为汽车供应链的源头，负责制造资源的输入，直接影响汽车制造企业 的交货水平、产品设计、产品质量、顾客满意度、库存水平、提前期等许多方面。 1 i 2 研究目的与意义 进入二十一世纪，随着中国融入全球化步伐的加快，我国的汽车零部件行业 乃至整个汽车行业的竞争呈现出国际竞争国内化和国内竞争国际化的趋势，我国 的汽车零部件供应商与国外汽车行业巨头处在了同一平台上竞争。在面临发展机 遇的同时，也面临着巨大冲击。目f j 订，我国汽车零部件产业与发展和发达国家相 比存在较大的差距，而汽车工业历史上一直是一个国家经济发展的重要推动产 上海大学硕 ：学位论文 业。在这种情况下，对零部件供应商的竞争力进行研究，具有重大的现实和历史 意义。 但目前为止，对汽车零部件供应商竞争力的研究还比较缺乏。鉴于此，本文 将以我国汽车零部件供应商竞争力作为研究主题，通过对影响竞争力的相关因素 进行分析，明确竞争力的关键要素；理清汽车零部件供应商竞争力的形成机制； 建立适合评价汽车零部件供应商竞争力的测评体系；给出提升竞争力的路径：为 分析我国汽车零部件供应商的竞争力提供一个较好的分析框架，也为我国汽车零 部件产业的持续跨越式发展提供一定的理论依据。 1 2 研究内容和方法 本文整体将分为五个部分，前三个部分将主要对汽车零部件的现状及该领域 的相关现有研究成果进行阐述，接着通过s w o t 、波特理论及数据包络模型三种 分析方法，全面了解中国汽车零部件供应商的竞争力情况，最后提出提高中国汽 车零部件供应商竞争力的方法与对策 第一部分将对相关的概念进行解释，然后阐明研究的背景、目的、意义与研 究方法，并构建出全文的框架结构。 第二部分为文献综述部分，主要包括两方面的综述，一是关于竞争力研究理 论，另一个则是关于竞争力的研究方法。在研究方法中重点综述了数据包络模型。 第三部分将通过各种数据全面了解世界汽车零部件行业与中国汽车零部件 行业的发展现状，包括整个行业的发展模式与趋势。 第四部分为全文的重点，首先运用s w o t 分析方法，对中国汽车零部件供应 商的优势、劣势、机遇与挑战进行详细分析，然后从整体层面对其竞争力的状况 进行宏观总结。最后通过建立数据包络模型( d e a ) 对中国汽车零部件供应商的竞 争力进行实证分析。 第五部分将利用以上的研究成果，为中国汽车零部件供应商的发展作全面的 规划，提出发展方向，及管理建议。总结全文，对本文的研究成果作详细阐述。 1 3 相关概念 1 3 1 汽车零部件 儿构成汽车整车的系统组件( s y s t e m sm o d u l e s ) 、系统( s y s t e m s ) 、总成( u n i t 2 上海大学硕一l 学位论文 c o m p o n e n t ) 、部件，零件及其它相关件均称之为汽车零部件；有时把总成、系统 及系统组件统称为系统，即指具有特定功能能够独立安装与使用的组合件：经过 冲压、焊接、油漆、整车装配四大工艺过程后即成为汽车整车。 1 3 2 汽车零部件供应商 最终产品为汽车整车的企业称之为汽车整车制造商，最终产品不是汽车整车 而是以零部件为主导产品的企业称之为汽车零部件供应商。从汽车零部件的概念 定义出发，现在很多的汽车整车制造商同时也是汽车零部件供应商，因为整车生 产企业一般从事相当比例的汽车零部件生产，即使是纯组装整车的企业，实际上 是从事汽车零部件的总装配。 1 3 3 汽车零部件产业链 1 8 8 6 年第一部汽车诞生以后的很长一段时间里，绝大部分汽车零部件由整车 厂自己生产，即“纵向一体化”的经营方式，零部件生产只是整车生产的前道工序。 “二战”后，汽车工业迅猛发展，也给美国、欧洲、日本的经济腾飞提供了巨大的 推动力，成为国民经济的几个支柱产业之一，零部件企业随之壮大，最终形成了 独立的行业1 4 1 。 汽车零部件产业链由具有层级关系的汽车零部件企业的价值活动构成，上游 是原材料企业的价值活动，下游是汽车整车企业的价值活动。具有汽车产业共有 的网络经济性和规模经济性。 资料) k 源：汽乍t 业研究2 0 0 7 汽乍t 业研究杂忠祉 图1 1 ：汽车零部件产业链 上海人学硕：l 学位论文 1 4 本文特色及创新点 特色：( 1 ) 在研究的基本视觉上，从企业层面出发，对中国汽车零部件供应商 竞争力进行了透视；( 2 ) 在研究内容上，从中国汽车零部件供应商竞争力的现状 出发，分别进行了竞争格局分析和竞争力比较，提出了自己的见解。同时建立了 汽车零部件供应商竞争力评价体系；( 3 ) 在研究结论上，从宏观和微观两个层面 对中国汽车零部件供应商提升竞争力提出了若干建议和意见。 创新点：本文的创新点在于运用数据包络模型来分析汽车零部件供应商的竞 争力。目前，对于竞争力的研究绝大部分文献都是以波特模型作为理论基础，运 用计量模型或诸如层次分析法、a b c 成本法等数学模型作为研究的工具。而将 以效率为核心的数据包络模型运用于竞争力的研究上面则几乎是一个空白。 4 上海人学硕1 ：学位论文 1 5 全文框架 5 上海人学硕士学位论文 第二章相关研究综述 2 1 竞争力理论相关综述 关于竞争力的研究最权威的要属日内瓦的世界经济论坛( w o r l d e c o n o m i c f o r u m , w e f ) 与瑞士洛桑国际管理发展学院( i n t e r n a t i o n a li n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n t d e v e l o p m e n t ，i m d ) 。它们在8 0 年代就开始了对国际竞争力的研究，到1 9 8 9 年 两家机构开始联合定期发布国际竞争力排名，并将研究方法和指标体系不断修改 和完善。一直到了1 9 9 5 年，w e f 与i m d 在研究方法上产生了分歧，此后并分 别组成了新的研究队伍，各自发布国际竞争力报告【5 】。 2 1 1 竞争力定义与分类 w e f 在1 9 9 4 年的国际竞争力报告将国际竞争力定义为是一国某公司在 世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力【5 7 1 。i m d 在1 9 9 7 年的国 际竞争力年鉴中将竞争力定义为：某国或某公司在国际市场上均衡地生产出比 其竞争对手更多财富的能力。或者一个国家在其特有的经济与社会结构里，依靠 自然资源享赋以创造附加价值，或者着重于改善国内经济环境条件以吸引国外投 资，或者依靠国内内部型经和发展国际型经济，以创造并提高附加价值、增加一 国财富的能力1 5 引。经济合作与发展组织( o e c d ) 贝j j 从国际贸易的角度出发，又包 含了国家提高生活水平的描述，提出了关于竞争力的一般定义：面对国际竞争， 支持企业、产业、地区、国家或超国家区域在持续性发展的基础进行相对较高的 要素收入生产和较高要素利用水平的能力【6 】。 对于竞争力的分类，具有代表性的分类方法有：莫夫卓基( d o n a l dg m c f e t r i d g e ，1 9 9 5 ) 认为，竞争力可以分为企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力。 【9 j 经合组织( o e c d ，1 9 9 2 ) 将竞争力区分为宏观竞争力( m a c r o e c o n o m i c c o m p e t i t i v e n e s s ) 、微观竞争力( m i c r o e c o n o m i cc o m p e t i t i v e n e s s ) 和结构竞争力 ( s t r u c t u r a lc o m p e t i t i v e n e s s ) 1 1 0 l 。宏观竞争力是指国家法规、教育、技术层次的竞 争力；微观竞争力是指与企业取得市场和增加利润相关的竞争力；结构竞争力是 技术基础设施、投资结构、生产类型、外部性等相关的竞争力。法滋玻( f a j n z y l b e r ) 将竞争力区分为虚假竞争力和真实竞争力。虚假竞争力( s p u r i o u sc o m p e t i t i v e n e s s ) 6 上海人学硕上学位论文 是指与低工资、汇率变化、补贴出口和高利润相联的竞争力；真实竞争力( r e a l c o m p e t i t i v e n e s s ) 是与技术进步、生产率提高相关的竞争力【l 。张金昌博士认为， 从竞争主体的角度，竞争力可以分为国家竞争力、地区竞争力、企业竞争力、产 业竞争力、区域利益共同体竞争力；从竞争对象的角度，可以将竞争力分为产品 竞争力、价格竞争力、成本竞争力、生产率竞争力、规模竞争力、出口竞争力等 7 1 。从研究的主流来看，竞争力的研究大致是沿着国家竞争力、产业竞争力、企 业竞争力和产品竞争力四个层次进行的。 2 1 2 竞争力研究的理论基础 对竞争的研究可以上溯到古典经济自由主义的代表人物亚当斯密。斯密强调 了自由竞争的积极作用及有利于社会的一面。由于国民财富增长过程的竞争主要 通过市场、价格而实现，因此竞争与市场机制密切相关。斯密认为：“如果竞争 是自由的，个人相互排挤，那么相互的竞争，便会迫使每个人都有努力把自己的 工作弄的相当正确的思想。竞争和比赛往往引起最大的努力。反之，单有大目的 而没有促其实现的必要，很少可能激起任何巨大的努力”。大卫李嘉图的比 较成本理论说明不同国家具有不同的资源禀赋条件，通过国际分工和交换可产生 比较优势，由此进一步证明了亚当斯密的观点即专业化可提高生产率，可导致 产业在一定地域范围内的集中。俄林的资源禀赋差异论认为，各国资源的差异决 定了一国的产业类型是资本密集型还是劳动密集型，由此可推论企业战略可资利 用的资源类型。但比较优势理论只静态地考察了资源存量和生产的相对成本的差 异对各国贸易竞争优势的影响，而没有考虑规模经济的因素。到了6 0 7 0 年代美 国学者海默( s t e p h e nh y m e r ) 创立了垄断竞争理论，认为在本国受反托拉斯法禁止 的垄断优势在国外不完全竞争市场中可以得到充分发挥，从而说明了国际投资与 竞争的动力与条件。日本学者小岛清在比较了海默的垄断竞争理论之后认为，在 一国具有劣势的产业在其他国家不一定是劣势。如果两个国家的技术差距比较 小，则有利于东道国对技术的吸收消化，从而能够降低成本；相反，把具有绝对 优势的本国产业投资到国外，容易造成资源浪费和形成出口替代，不利于本国的 利益。以杰文斯、马歇尔为代表的新古典主义经济学家则把完全竞争作为理论的 核心和逻辑起点。市场被假定为无垄断、无摩擦、自动保持均衡的市场，参与者 7 上海人学硕上学位论文 能获取充分且对称的信息。其后产业组织学兴起，提出了垄断竞争理论。 2 1 3 现代竞争力理论 与传统竞争理论不同，现代竞争理论把竞争看作是一个动态变化的过程而不 是一种静止的最终状态，抛弃了把完全竞争作为显示和理想的竞争模式的教条。 奥地利学派的熊彼特( s c h u m p e t e rj a ) 的创新与动态竞争理论成为了现代竞争理 论产生的一个重要标志。 1 、国外研究部分 世界经济论坛( w e f ) 和洛桑国际管理开发学院( i m d ) 经过研究总结得出：国 际竞争力是竞争力资产与竞争力过程的统一。其公式是：竞争力资产x 竞争力过 程= 国际竞争力。所谓资产是指固有的如( 自然资源) 或创造的( 如基础设施) ：所谓 过程是指将资产转化为经济结果( 如通过制造) ，然后通过国际化( 在国际市场衡量 的结果) 所产生出来的竞争力。这一理论不但可以解释国家竞争力的、产业国际 竞争力，同样可用来解释企业的国际竞争力。 对于竞争力研究的另一位具有广泛影响力的人物是迈克尔波特( m p o r t e r ) 1 3 】。他是第一位完整、系统地阐述了企业竞争优势的来源以及如何保持持 久竞争优势的学者，尤其是他所提出的“产业的五种竞争力量”、“三种基本战略” 及价值链分析工具，从静态和动态两方面说明企业竞争优势的来源，及如何培育 企业的竞争优势。他的基本观点是，企业获得竞争优势的关键在于如何在产业竞 争环境中确定竞争战略及其如何付诸实施，核心理念是企业如何保持竞争优势。 ( 1 ) 企业竞争定位于行业的五种竞争力量。波特认为，产业环境中存在五种基 本力量：潜在入侵者、替代品的威胁、供方侃价能力、买方侃价能力和同业竞争 者。企业要在同业内形成战略优势必须进行准确定位，并善于利用这五种竞争力 之间的关系，推动这些力量向对自己有利的方向转变( 图2 1 ) 。 8 上海大学硕士学位论文 资料来源：波特竞争优势厦门大学出版社 图2 1 ：五种竞争力量 ( 2 ) 仓l j 造获取竞争优势的三个基本战略。波特认为，企业获取超过行业的平均 利润，要靠以比竞争对手更高的价格，或者比竞争对手更低的成本来实现。他提 出了企业获得竞争力的三个基本战略：总成本领先战略( o v e r a l lc o s t l e a d e r s h i p ) ：差异化战略( d i f f e r e n t i a t i o n ) ；目标集聚战略( o b j e c t i v e sf o c u s ) 。 这三个战略实质是使企业与竞争对手产生差异，实现竞争力量的对比。 ( 3 ) “价值链”优势与竞争优势来源。波特认为企业是各种经营活动组成的价值 链。企业要建立持续的竞争力，就要不断改善价值链上各种活动之间的关系。 在产业竞争力方面，波特通过研究创立了著名的“钻石模型”，为产业竞争力 的优势提供了一个比较完整的解释【硎( 图2 2 ) 。该模型指出，有6 个因素影响竞 争力，即：生产因素( 人力资源、自然资源、知识资源和基础设施) ；市场需 求；相关与辅助产业；企业策略和结构及竞争对手；机遇；政府。机遇 是指超出企业控制范围之内的随机事件，如科学技术的重大突破( 技术环境) 、战 争等。政府的影响主要体现在有关的制度( 制度环境) 和政策法规( 政策环境) 对前 四个因素所产生的影响，此外，波特有关产业演变、环境、成熟度，产业集中度 等方面的论述对于产业竞争力评价方法研究无疑也具有重要参考价值。 9 上海人学硕士学位论文 资料来源：波特竞争优势，厦门大学出版社 图2 2 ：国家产业竞争优势的“钻石”模型( d i a m o n dm o d e l ) 当代关于竞争理论的研究中最有影响的有两个学派，分别是以哈佛大学教授 梅森及其学生贝思等人为代表的“哈佛学派”和以斯蒂格勒、博克、德姆塞茨和波 斯纳为代表的“芝加哥学派”。哈佛学派通过大量的实证分析创立了产业组织理 论，具体分析了市场结构、市场行为和市场绩效之间的相互关系，进一步充实并 发展了克拉克提出的有效竞争理论。而“芝加哥学派”则主张市场自由竞争，减少 国家干预，对2 0 世纪8 0 年代以来美国竞争政策的转变起到了重要作用。 哈佛大学的凯大斯教授( r i c h a r de c a v e s ) 、克拉克教授( k i mb c l a r k ) 和科立 斯副教授( d a v i dj c o l l i s ) 等人从技术、资本、产业政策等不同侧面研究了导致美 国产业竞争力下降的原因，凯大斯认为美国一些产业生产水平的下降与国内经济 增长并没有很大关系，而是受到贸易结构的影响，使得出口竞争力下降。同时， 资本投入的减少使得一些制造业部门在出口竞争中处于劣势。克拉克认为美国的 技术导向失误是产业竞争力下降的主要原因，并以收音机、汽车、复印机和集成 电路行业为例，从技术管理的角度分析了竞争力下降的原因。认为美国产品开发 的技术路线没有能够根据市场需求的改变而进行调整，导致了美国产业竞争力的 下降。科立斯分析了产业政策在机械工具制造业的国际竞争中所产生的不同效 果，认为美国产业竞争力的滑坡是国家产业政策有效性不足的表现【1 5 j i l 6 l 。 2 、国内研究部分 我国学术界对国际竞争力的研究是从9 0 年代丌始的。在全球化的大背景下， 国际竞争己成为我国产业不可避免的问题。在这种形势下，国际竞争力问题已成 i o 上海人学硕上学位论文 为我国大部分企业面临现实挑战的一个重要课题【9 1 。 国内对于竞争力的研究最具代表性的要属著名学者金碚，他从产业组织理论 角度提出了包括产业生命周期、市场结构及厂商策略行为，厂商博弈行为、规模 经济与范围经济一个分析企业竞争力的理论框架【删【6 1 1 。并建立了影响工业国际 竞争力因素之间的逻辑关系，为定量分析提供了可能。他认为： ( 1 ) 产业竞争力与企业竞争力的差异性 统计指标显示，2 0 多年来，中国产业的国际竞争力( 以市场占有率显示) 迅速 提高。但产业国际竞争力在统计意义上的提高，并不同时表明企业国际竞争力同 样程度的提高。以显示性指标来反映，中国产业国际竞争力先行于中国企业国际 竞争力的提高，这是中国工业化过程中的一个显著特点。外商投资企业创造了一 半以上的出口总额。 ( 2 ) 企业竞争力研究的基本方法 企业竞争力和产业竞争力的比较。产业竞争力的基本要素是比较优势竞争优 势。企业竞争力的基本要素是替代性和差异性( 图2 3 ) 。 替代性 o 成本竞争 uv 差异性竞争 差异性 资料米源：金硌霓争力的测评t j 方法中固丁业经济i i ：版社 图2 3 ：竞争力的替代性和差异性 中国社会科学院裴长洪在借鉴产业组织理论和产业竞争力研究成果的基础 上，建立了行业分析、市场结构和价值链三种方法相结合的产业竞争力的分析框 架i l2 l ：( 1 ) 行业分析。任何一个国家都不可能在所有行业都具有国际竞争优势， 因此，国际竞争力问题应从行业角度来考察。即使同一行业内也存在不同的子行 卜海大学硕士学位论文 业，因此在研究产业竞争力时，有必要对整个行业进行细分；( 2 ) 市场结构。对 产业的市场结构进行分类，分析行业的竞争和垄断程度；( 3 ) 价值链和国际分工。 在国际化生产条件下，一个行业和一个最终产品往往有多个国家的企业参与生产 加工，因此需要引入价值链的分析方法，对参与国的国际分工进行分析( 图2 4 ) 。 资科米秀：裴长洪利用外资与产业竞争力社会科学文献出版社 图2 4 ：竞争力的分析方法 此外在竞争力研究方面还有：1 9 9 1 年，狄昂照、吴明录等承担了国家科委的 重大软课题“国际竞争力的研究”，提出经济活力、工业效能、财政活力、人力资 本、自然资源、对外经济活动、创新能力和国家干预八个方面的因素决定一个国 家的国际竞争力【6 2 1 。1 9 9 3 年，任若恩等教授与荷兰格林根大学国际产出与生产 率比较项i | ( i c o p ) 组的专家合作进行中国制造业各产业部门的国际比较研究，发 表了 关于中国制造业国际竞争力的初步研究和关于中国制造业国家竞争力 的进一步研究【1 4 1 。武汉大学的邹薇( 1 9 9 9 ) 运用国家竞争力显示性比较优势指标 ( r c a ) 对中国1 9 6 5 - - 1 9 9 5 年九大类产业及产品的国际竞争力进行了比较分析 1 6 3 】。中国人大彭丽红博士( 2 0 0 0 ) 专门进行了企业竞争力的研究6 4 1 。中国社科院的 郭克莎( 2 0 0 0 ) 进行了1 9 9 3 - - 1 9 9 8 年中国工业和世界工业差距的研究，并就提高 途径提出了政策建议1 1 7 1 。 在汽车行业竞争力研究方面代表有：2 0 0 0 年，罗云辉和何翔在汽车工业研 究上对汽车产业的t c ，m s 指标和国内市场占有率和出口产品质量进行了探 讨。钱平凡、赵耀的加入w t o 后我国大型汽车企业集团竞争力的现状与提升 ( 2 0 0 2 ) 、郝云宏的中国汽车工业国际竞争力分析( 2 0 0 3 ) 等，从产业内部的素 质指标、产业结构现状及发展趋势等方面进行了研究。 1 2 上海人学硕士学位论文 2 1 4 企业能力理论 企业的竞争力从本质上说是企业众多能力的集中体现，企业能力理论的产生 和发展，为企业竞争力理论的完善和发展提供了强大的支撑和推动力量。该理论 从企业本质的层面提出了提高企业竞争力并保持持久竞争优势的核心因素。 l 、企业能力理论产生的背景 企业能力理论( c o m p e t e n c et h e o r yo f t h ef i r m ) ，尤其是企业核心能力理论的 迅速兴起源于主流管理理论的缺憾。在管理学发展历程中，1 8 世纪中后期到1 9 世纪未期是经验管理，2 0 世纪初至4 0 年代信奉科学管理，2 0 世纪6 0 年代末至 7 0 年代崇尚战略管理，到2 0 世纪8 0 年代初，波特的竞争战略理论和企业竞争 力理论成为管理学的主流理论。然而，这一理论还存在没有很好的站在企业成长 的角度分析企业竞争战略的制定和实施，在指导企业提高竞争力的实践中仍显得 乏力等缺陷，鉴于以上原因，一批企业理论和战略管理研究学者提出必须重新认 识和分析企业，努力寻求一种全新的理论，以期更好的说明：企业竞争优势的源 泉是什么? 企业如何保持持续的竞争优势? 在这一过程中，研究者把归宿点归于企 业所拥有的特殊能力( s p e c i a lc o m p e t e n c e ) ，从企业在成长的角度分析企业并对 上述问题给出回答的企业能力理论应运而生。 2 、企业能力理论的内容 目前，关于企业能力理论学说有很多，总结起来主要有三类：组织能力、核 心能力和流程能力。其中核心能力是企业竞争力理论的核心内容。 ( 1 ) 、钱德勒的组织能力理论 美国管理学家小艾尔弗雷德d 钱德勒( a l f r e dd c h a n d l e r ，j r ) 认为，企业 发展的动力是组织能力。他认为，组织能力是企业在其历史的发展过程中，充分 利用规模经济和范围经济获得的生产能力、营销能力和管理技能，是企业内部组 织起来的物质设施和人的能力的集合。根据钱德勒的研究，美国企业发展到定 的规模，就以四种方式不断扩大。即横向一体化、纵向一体化、丌拓新市场和开 发新产品。企业的长期投资产生了规模经济和范围经济，同时产生了庞大的组织 结构。组织的能力来源于企业对三个方面的投资，一是对企业进行大规模生产设 备的投资，以使其能充分利用技术所具有的潜在的规模经济及范围经济；二是为 配合大规模生产，对全国乃至国外的营销、流通网络的投资，以应对迅速增长的 上海大学硕i ：学位论文 生产和销售的需要；三是对管理的投资，这不仅是为了增强监督和调节这两个基 本活动，而且还要为将来日益扩大的生产和流通制定计划、分配资源而培养具有 领导作用的管理人才。钱德勒的组织能力概念，来自于他对现代欧美企业管理史 的实证研究。他认为，组织能力是企业长期发展、维持优势的特征，这对研究企 业持续发展有一定的指导意义。 ( 2 ) 、普拉哈德的核心能力理论 企业核心能力的研究，最早可以追溯到2 0 世纪5 0 年代，早期的特殊能力强 调了一个组织比其他组织做的更好的因素。进入2 0 世纪9 0 年代，关于企业的特 殊能力理论的研究更加深入，其中以普拉哈德( p r a h a l a d ，c k ) 和哈默( g h a m e l ) 的核心能力理论最为著名。 这一理论认为，应当以最本质的东西来规定企业的内涵，这种本质的东西就 是“能力 c o m p e t e n c e ) 。而一个企业之所以具备竞争优势，是因为其具有核心能 力( c o r ec o m p e t e n c e ) ，他们认为所谓核心能力“组织中积累性学识，特别是关于 如何协调不同生产技能和有机结合各种技术流派的学识 核心能力是企业技术和技能的综合体现，是企业的整体能力，体现了企业的 整体竞争力，是渗透在组织之中的能力，其他企业难以模仿，因而具有持久性， 可能形成企业的持续性竞争优势。为提高企业竞争力，维持企业竞争优势，企业 应集中资源建立一个或几个核心能力，为企业的长期稳定发展打下坚实的基础。 核心能力理论可以概括为四个方面：企业本质上是一个能力的集合体；能力 是对企业进行分析的基本单元；企业拥有的核心能力是企业长期竞争优势的源 泉；积累、保持、运用核心能力是企业的长期根本性战略【1 8 】。 ( 3 ) 、斯托克的基于流程的能力 波士顿咨询公司的斯托克伊文斯和舒尔曼认为，成功的企业极为注意行为方 式，即生产能力的组织活动和业务流程，并把改善这些活动和流程作为首要的战 略目标，企业成功的关键不仅仅在于核心能力，每个企业都必须管理一些基本业 务流程，每个流程都在创造价值，每个流程也都要求部门问协调配合。因此，尽 管各个部门可能拥有自己的核心能力，但是关键还在于管理这些流程，使之成为 竞争能力，管理者应把自己的管理重点放在这些能力的基本设施以及员工的培训 上。企业为培养这种能力必须考虑以下三个原则：公司战略的基础不是产品和 1 4 上海人学硕士学位论文 服务，而是业务流程；竞争的成功取决于将公司的关键流程转换为能为顾客提 供较高价值的战略能力；公司通过对支持性基本设施作战略性投资来获得这些 能力，这些设施连接传统的战略经营单位和部门，并超越了这些单位和部门。 2 1 5 竞争力评价方法 关于产业竞争力研究可用的定性定量方法不少，可归纳为五大类1 1 9 1 ，各种方 法的出发点是不同的： 指标综合评价法：主要指对竞争结果以及影响或决定竞争力的多种因素进行 综合考虑、以建立系统科学的国际竞争力指标体系为基础的综合分析和评价方 法。这些指标包括硬指标和软指标，是综合研究一国产业总体的国际竞争力的一 种评价方法。这种方法往往通过构建竞争力指数进行竞争力排名方式表现，典型 的代表有世界经济论坛和国际管理开发学院的评价方法，他们几乎每年都会有各 项竞争力的排名研究。 竞争结果评价法：主要是从竞争的结果表现角度来评价产业竞争力，主要分 析指标都是竞争力的显性指标，如市场占有率、出口率等。最典型的是市场占有 率法和进出口贸易数据量测法( 包括贸易竞争力指数法、显示性比较优势指数法、 显示性竞争优势指数法等) 。从竞争结果出发进行评价，能够对产业的竞争力状 况有一个全面的了解，其不足之处在于“知其果不知其因”。 影响因素剖析法：主要是从影响产业竞争力的因素角度来分析，通过这种方 法，可以对影响竞争力的因素有一个较深刻的了解，从而为如何提高竞争力提供 决策依据。最有代表性的是波特教授关于影响产业国际竞争力的钻石体系和价值 链分析方法。 全要素生产率模型法：主要是从技术进步对产出增长贡献的角度来分析生产 率的变化，从而对产业竞争力进行评价。这种方法是随着知识经济时代到来，技 上海大学硕上学位论文 术和知识对竞争力的影响越来越大而逐渐兴起的。 标杆法：主要通过对研究对象及其竞争对手之间的比较研究，确定出同类对 象中的最优秀者，作为标杆，找出研究对象与标杆之间的差距。事实上标杆法的 实质是与竞争力的定义相一致的，竞争力只有在比较中才能显露出来。找到同类 中的佼佼者作为一个标杆，至少把它作为当前要改进和努力的目标。标杆法中的 主要数量方法包括数据包络分析法( d a e 模型法) 和经营竞争力比率法( o c a r 方 法) 等都可以归为这一类。 本文将采用d e a ( 数据包络分析) 综合评价方法进行评价，下面对数据包络模 型的国内外有关研究成果进行综述。 2 2 竞争力研究方法相关综述 2 2 1s w o t 分析相关综述 s w o t 是四个英文单词的首字母缩写，s 表示优势( s t r e n g t h s ) 、w 表示劣势 ( w e a k n e s s e s ) 、0 表示机会( o p p o r t u n i t i e s ) 、t 表示威胁( t h r e a t s ) 。s w 表示在各项 经营活动中具有自身的各种优势和劣势。o t 则表示这些经营活动中又面临的环 境的各种机会和威胁。 这里的机会是指环境中对企业经营有利的因素，如市场变化、竞争态势变化、 政府政策宽松等多方面，这种变化对企业是有利的。威胁是指环境中对企业经营 不利的因素，他们影响到企业当前的地位或者影响到企业未来的地位。如市场增 长缓慢、新竞争者加入、市场萎缩等。 这里所说的企业优势，是指企业在某些方面超过其它企业的特点，诸如企业 在资源技术、管理手段等方面，与其他企业相比高出一筹，占据有利地位。反之， 企业在这些方面，存在明显的缺陷或低效，则是企业的劣势。 s w o t 分析法必须以客观信息为基础，以环境分析为依据。任何一个企业都 有其内在的长处和短处，外在的机会和威胁，一个好的企业战略在于能发挥自己 的长处抓住机会，避丌威胁，或能使企业克服自身劣势来利用外在的机会，或将 企业的威和劣势减到最小。在s w o t 模型中，s ( s t r e n g t h s ) 指企业优势， w ( w e a k n e s s ) 企业劣势，o ( o p p o r t u n i t i e s ) 代表企业机会，t ( t h r e a t s ) 代表企业威胁， 该模型由迈克波特最早在1 9 8 5 年所著的竞争优势中提出了4 种供选择的战 1 6 上海人学硕一卜学位论文 略：s o 战略，w o 战略，s t 战略，w t 战略( 表2 1 ) 。 表2 1 ：s w o t 组合分析方法 优势s 劣势w ( 主要优势因素) ( 主要劣势因素) 威胁t s t 战略w t 战略 ( 主要威胁因素) 表来源：文献总结得出 s o 战略就是指利用企业的优势去抓住外部机会的战略，w o 战略是指改变 企业内部劣势来利用外部机会的战略，s t 战略是指发挥企业的优势避开或减轻 外在威胁打击的战略，w t 战略是指直接克服企业内部的劣势和减轻外部威胁的 战略，其目的是将劣势和威胁弱化，w t 战略是防御型战略。 在进行s w o t 分析时，把上表各项指标中所反映出来的环境机会与威胁因素 与企业内部的优势或劣势因素综合在一起进行系统比较，确定企业当前的整体态 势，并将它放置在由内外部条件构成的平面象限的区域中，结合评价标准，对各 种方案进行评价抉择。 上海大学硕：f j 学位论文 资料来源：金培竞争力测评与方法中国工业经济出版社 图2 5 ：s w o t 分析图 2 2 2 数据包络模型相关综述 l 、国外研究部分 数据包络模型( d a t ae n v e l o p m e n t a n a l y s i s , 简称d e a ) 的原型可以追溯到 1 9 5 7 年，f a r r e l l 在对英国农业生产力进行分析时首次提出了包络思想【6 5 1 ，此后， 在运用和发展运筹学理论与实践的基础上，逐渐形成了主要依赖于线性规划技 术，并常常用于经济定量分析的非参数方法。直到1 9 7 8 年，在美国著名运筹学 家a c h a m e s 和w w c o o p e r 等人的努力下，使得非参数方法以数据包络模型 ( d e a ) 形式开始盛行起来。它把单输入单输出的工程效率概念推广到了多输入 多输出同类决策单元( d e c i s i o n m a k i n gu n i t e 简称d m u ) 的有效性评价中去。根据 对各d m u 的输入、输出数据判断其是否为d e a 有效，其本质是判断d m u 是 否位于生产可能集的“生产前沿面”。所谓“生产前沿”是根据己知的一组投入产出 观测值构造出投入产出一切可能组合的外部边界，使得所有投入产出观测点都落 在该边界的“下方”并与其尽可能接近。生产前沿是对经济系统最优生产行为的描 述，是生产有效性分析的重要工具，d e a 方法属于生产前沿非参数方法。 具体来说，d e a 是使用数学规划模型比较决策单元之间的相对效率，对决策 单元做出评价。确定d m u 的主导原则是：就其“耗费的资源”和“生产的