（产业经济学专业论文）中国乳制品业发展研究.pdf

摘要 乳制品业是世界上公认的节粮、经济、高效性产业，在促进农业结构调整、 增加农民收入，扩大内需、拉动消费和提高国民素质方面具有极大的作用。上 世纪九十年代末以来，中国乳制品业的快速发展使其逐渐成为食品行业中的一 个热点行业。不少的国内外资本竞争者竞相通过资本、管理、技术等方面进入 中国乳制品业，尤其是跨国公司的进入，使中国乳制品业面临着巨大的市场机 会和来自世界范围的全方位的竞争与挑战。因此，在这样的一个重要发展阶段， 我们有必要对中国乳制品业的发展做出正确的、全面的认识，并在此基础上对 其未来的发展提出对策。 基于以上的研究目的，本文以中国本土乳制品业的发展作为研究对象，结 合产业组织理论与企业发展战略理论，采用它们的理论分析工具对中国乳制品 业的发展特征、趋势、不足进行判断，试探讨其未来发展的对策。文章主要包 括四部分：首先，对研究对象、研究方法、理论工具及创新之处等内容做简要 介绍；其次，文章对国内外乳制品业的发展概况进行比较，然后采用迈可尔 波特的“五种竞争力模型对中国乳制品业内的竞争力因素进行分析，力争对 中国乳制品业的发展特征做出清晰的理解，并找出它与国外发达乳制品业发展 的差距。其中在对“产业内的现有竞争 进行分析时，采用了产业组织理论中 的s c p 范式，对当前中国乳制品业的市场结构、市场行为、市场绩效进行逐一 的分析；第三，为了进一步完善对该行业发展的研究，文章对中国乳制品业进 行s w o t 分析，并以此对中国乳制品业的发展趋势、不足和发展机会做出判断； 最后，文章根据中国乳制品业的发展目标，针对前文分析所得出的结论，对中 国乳制品业未来的发展提出了相应的对策。 关键词： 中国乳制品业；“五种竞争力 模型；s w o t 分析 a b s t r a c t t h ed a i r yi n d u s t r yi sc o n s i d e r e d 然a l le c o n o m i c a la n de f f i c i e n ti n d u s t r yi nt h e w o r l d i th a sg r e a tg o o de f f e c to ni m p r o v i n ga g r i c u l t u r a ls t r u c t u r e ，r a i s et h ev a l u eo f a g r i c u l t u r a lp r o d u c t s a sw e l la si m p r o v ef a r m e r s m c o m e t h ec h i n e s ed a i r yi n d u s t r y h a s 堍c o m eas u n r i s ei n d u s t r ys i n c e19 9 0 s 。t h e r ea r cl o t so ff o r e i g nc o m p a n i e s r u s h e di n t oc h i n e s ei n d u s t r yv i ac a p i t a l ，t e c h n i c a l ，e t c t h o s ef o r e i g nc o m p a n i e s m a d ec h i n e s ed a i r yi n d u s t r yf a c i n gi m m e n s ec h a n c e sa n ds e r i o u sc h a l l e n g e s oi ti s m o r ei m m i n e n tt oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s ed a i r yi n d u s t r y n o wi n t h ee l e v e n t hf i v ey e a rp l a n o fc h i n e s eg o v e r n m e n t , t h e 姗i n d u s t r yh a sa l s o i t so w nd e v e l o p m e n to b j e c t i v e t h e r e f o r e , i ns u c ha ni m p o r t a n td e v e l o p m e n ts t a g e ， i t 搿煳sm o r ei m p o r t a n tt os t u d yt h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h ec h i n e s ed a i r yi n d u s t r y a n df i n do u ti t sd e v e l o p i n gt r e n da n dw e a k n e s s b a s eo nt h er e s e a r c hp u r p o s em e n t i o n e da b o v e ，t h i sp a p e re s t a b l i s ha na n a l y s i s f i a m e w o r kt os t u d yt h ec h i n e s ed a i r yi n d u s t r yi m p o s eo nt h ef i v ef o r c e sm o d e la n d s w o tm o d e l f i r s t , a f t e rab r i e fi n t r o d u c t i o no fr e s e a r c hb a c k g r o u n d , t h e o r y i n s t r u m e n t , t h ep a p e r a p p l ym i c h a e lp o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e lt om a k eas t u d yo n t h ec h i n e s ed a h - yi n d u s t r yw i t hp u r p o s eo ff i n do u ti t sd e v e l o p m e n ta c t u a l i t ya n d c h a r a c t e r s a n dw h i l ea n a l y z i n gt h e 触f o r c e so fr i v a l r y , t h ea u t h o rm a k e s 理站o f s c ps t r u c t u 舱o fh d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y s e c o n d , i no r d e rt oh a v ea n u n d e r s t a n d i n go ft h ed e v e l o p m e n te n v i r o n m e n to ft h i si n d u s t r y , la d o p ts w o t m o d e l i nt h i sc h a p t e rit r yt op o i n to u tt h ed e v e l o pt r e n da n dw e a k n e s so ft h e c h i n e s ed a i r yi n d u s t r y t h i r d , b a s e do nt h ea n a l y s i sa b o v e ，t h ea u t h o rp r e s e n t ss o m e s u g g e s t i o nf o rt h ec h i n e s ed a i r yi n d u s t r y k e yw o r d s ：t h ec h i n e s ed a i r yi n d u s t r y ；f i v ef o r c e sm o d e l ；s w o tm o d e l 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在 文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利 和责任。 声明人( 签名) 叩揪麦 砷年年月汀日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦 门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸 质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允 许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关 数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密 的学位论文在解密后适用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密 ( 请在以上相应括号内打“4 ”) 日期：砷年钥驷 日期：沙尹删日 芝笾7 耘务叩彳 名 名 签 签 者 师 作 导 第一章导论 研究背景及概念界定 1 1 研究背景 第一章导论 乳制品营养丰富，营养价值高，是最容易被人体消化吸收的健康食品，并 且对人体身体和智力的发育有良好的作用。乳制品的自然特性以及中国城镇居 民的生活水平、消费需求的提升共同决定了在今后的时间里，乳业是中国农业 中的朝阳产业。不仅如此，乳业还是世界公认的节粮、经济、高效型产业，其 发展是促进农业结构优化的重要途径。乳业的平稳健康发展，对于改善城乡居 民膳食结构、提高全面身体素质，促进农村产业结构挑战和城乡协调发展，带 动国民经济相关产业发展，乃至促进全面小康社会目标的实现都具有十分重要 的意义。随着中国国民经济的持续发展和国内消费需求的增长，中国乳业迎来 了一个难得的发展机遇。近几年来，在世界奶类生产以1 至2 的速度缓慢增 长时，中国乳业却以超过3 0 的高速度发展( 宋昆冈，2 0 0 6 ) 。到2 0 0 6 年止， 我国大小规模不同的乳制品企业就有1 6 0 0 多家，其中规模以上( 即年销售收入 5 0 0 万元以上) 企业近7 0 0 家。然而，与全世界每年人均奶类消费为1 0 3 公斤 的水平相比，我国奶类消费却只有l o 多公斤，我国的人均乳制品消费还有很大 差距。目前，中国乳业正处于一个特殊的历史发展和体制转轨时期，其赖以生 存和发展的市场环境正在急剧地变动，新的规模庞大的内外资本竞争者不断通 过资本、管理、技术等方面进入乳品行业，尤其是跨国公司的全面“入侵 ，市 场和生产要素正在不断地被分割和重组，乳业正面临着巨大的潜在市场机会和 来自世界范围的剧烈的全方位的竞争挑战。该产业内的竞争愈演愈烈，其竞争 模式也由传统、单一的价格竞争升级为包括产品、管理、技术、资本、人才、 服务等全方位的综合实力竞争。 另一方面，随着我国市场经济体制的逐步确立和完善，尤其是在加入w t o 后，乳业经济的发展也会像其他产业一样，发展的主要推动力量逐步被乳品加 工企业所替代。但是，目前中国乳制品业中，缺乏实力强大，竞争力强的超大 孛嚣毳制晶监发展磷究 型企业，青场强势燕牌较少，竞争无序混乱，十分不利于整今产业的健瘴发展。 面对激烈的竞争，尤其是来自国际发达乳制品企业的竞争，中国乳制品业清楚 得了解自身的发展状况，认清自身所面临的发展环境和存在的问题，并为未来 的发展提出切实有效的发展对策，正成为迫切需要研究的课题。 1 2 概念界定 乳制品是指以生鲜牛( 羊) 乳为主要原料，加工制成的各种产品。通常乳 制赫按照加工方式不同，可分隽七大类：液体乳类、乳粉类、炼乳类、巍脂肪 类、干酪类、乳冰淇淋类以及其他乳制品类。乳品加工制造业是指以生鲜牛( 羊) 乳为主要原料加工制成各种乳晶的企业的总称。新国民经济行业分类标准将乳 品加工、巍最制造统一妇类于食晶制造韭中的搿液态乳及乳制晶制造业( 行 业代码1 4 4 0 ) 。 在本文中的研究，以由中豳本土的乳晶加工、制造企业组成的乳制品制造 业作为主要研究对象，并在文中将其简称为甜中国乳制品业 。另外，文章中“乳 业 是指以乳品加工制造为中心环节的，涵盏奶牛养殖、原奶生产、乳品销售、 饲料种植等主要环节的乳产业链。 2 相关研究综述 近年来乳业的发展弓l 起了大家的重视。大多数研究的重点主要是从宏观层 面对整个乳业系统的发展，其中包括对原料奶供应、饲养业、乳品制造业，包 装业的研究。除此之外，针对菜个地区或乳制品企业的发展的研究也较多见。 本人通过对相关书籍和文献的整理和阅读，对相关乳业发展问题的研究成果做 简单的回顾： 2 1 国内研究成果 早期关于我国中长期的整个乳业发展战略，主要有1 9 8 9 年由中国和欧共 体专家共同进行的系统研究。其研究成果中国奶业发展战略研究一书，从 新中雷成变到1 9 8 9 年末，对中国乳妲发展状况佟了历史性回蹶和详细分析， 2 第一章导论 并对2 0 0 0 年乳业发展趋势作了科学的预测。该报告建议采取的主要措施，如： 开展产供销一体化经营，加强奶源基地建设和职工的技术培训，增加资金投入， 以争取国际援助和国际技术合作等，都具有现实的指导意义。农业部( 1 9 8 9 ) 出版的中国乳业战略的研究和探讨，阐述了我国乳业的发展的历史和现状， 提出到2 0 0 0 年的乳业发展战略目标。该课题组提出应在大中城市发展高产奶 牛，而在饲料充足地区建立乳品基地，并提出在政策上给予倾斜。 李易方( 1 9 9 6 ) 提出要把乳业增长方式从传统粗放型向现代集约型转变， 积极开展适度规模经营，推行生产、加工、销售一体化经营，并因势利导利用 好外资。 中国奶业发展课题组( 1 9 9 7 ) 提出的“关于我国奶业发展问题的探讨 研 究报告，简述了发展我国乳业生产的重要意义，总结了我国乳业发展的成就， 提出了存在的问题，并对我国乳业发展的政策导向提出了他们的意见。 这些研究成果都针对中国乳业的历史发展现状，提出了具有现实指导意义 的建议。但是，由于研究时间的限制，加上中国乳制品业在中国加入w t o 后 面临环境的巨大改变，因此这些研究成果对于现阶段中国乳业的发展的指导意 义是有限的。 进入二十一世纪后，中国加入了世界贸易组织，中国乳业的发展有面临着 新的竞争环境和竞争态势。在 执行w t o 规则对中国乳业的经济影响研究 ( 程国强，2 0 0 0 ) 一书中认为中国乳业可以吸引外资、国外先进技术和管理经 验，促进大企业集团与知名品牌的形成，全面增强中国乳业的国际竞争力。 受欧盟中国奶类援助项目的委托、由中国农业部农村经济研究中心于2 0 0 1 年5 月完成的 中国奶业中长期发展战略研究认为中国奶业在未来1 5 年将进 入高速发展时期，与高速增长相伴的将是奶类产品质量的全面提高和产品结构 的优化，原料奶生产的组织化程度和技术水平将出现质的飞跃，并提出政府要 积极引导奶类消费、鼓励企业积极开拓市场、加强对乳品企业的行业指导和技 术改造、优化奶业的生产组织形式、加强奶业宏观管理与国际合作交流等中国 奶业中长期发展的具体对策。 对外经济贸易大学国际贸易问题研究所( 2 0 0 0 ) 双赢一中国入世透析一 文中表示在世贸组织框架下，一国农业的比较优势主要表现为价格优势。但是 中国乳制品业发展研究 从价格优势分析，中国乳业缺乏竞争优势。由于奶牛单产低，饲养和加工成本 高，加工企业不能形成规模效益，而且设备陈旧，加工技术落后，产品单一， 致使国产乳制品价格高于国际市场价格，缺乏贸易竞争优势。在入世的头几年 里，国产乳制品的竞争力还会进一步降低。 负晓哲( 2 0 0 5 ) 撰写的战略联盟与实践中提出并探讨了中国当前乳业 产业发展主体一乳品加工企业的一般竞争策略。书中通过对我国乳品加工企业 实施战略联盟的必要性、特殊性、条件性、动力机制、战略联盟模式选择运行 机理以及风险管理的研究，提出我国乳品加工企业应走联合合作竞争之路，共 同把国内乳品市场做大。 除了上述研究之外，还有一些学者针对中国某地区乳业发展进行研究，或 针对中国乳业发展的某一侧面、突出问题进行研究。杨群祥( 1 9 9 6 ) 对广东省 乳业发展战略进行研究，针对广东省乳业的基础条件以及背景，提出广东乳业 发展的战略措施；中国农业大学的简红华( 2 0 0 0 ) 在 ：北京市奶业产业一体化 的研究硕士论文中采取典型调查的案例分析，对北京市奶业产业一体化的主 要形式一纵向协作进行了研究；庹国柱( 1 9 9 0 ) 针对当时全国各地不同程度地 出现奶牛生产滑坡现象，从奶价方面寻找原因并提出了相应的对策。 以上所有关于中国乳业发展问题的研究成果都是中国乳业经济研究的宝贵 财富，不仅为中国乳业的发展提供了科学的战略决策及可操作性的具体对策， 也为今后继续开展乳业经济研究打下了良好而坚实的基础，具有十分重要的参 考价值。 2 2 国外研究成果 国外学者对于乳业的发展研究文献较为丰富，涉及奶业的各个环节。 f r e d e r i c kw c r o o k ( 1 9 9 8 ) 发表了名为中国乳业经济：生产、销售、消费和对外 贸易的研究报告。该报告中指出中国人对乳品的消费较少，改革开放以前生 产量也较少。在1 9 7 9 年后政府通过一系列政策如利用国营农场建立大规模奶牛 场和联合加工厂，开放自由市场，积极引进国际援助等措施大大刺激了奶业生 产，生产能力得到了较大的提高，但是乳业的贸易额在整个农产品贸易中份额 很小。 4 第一章导论 a r m i n gw e i ( 1 9 9 9 ) 的“c h i n a sd a i r ye c o n o m y ：d e m a n d , s u p p l ya n dt r a d e o p p o r t u n i t i e s 是一份具有重要参考价值的报告。该报告认为中国原奶生产的主 要问题在于生产分散和成本过高，根据其对1 9 9 8 年中国奶业贸易状况进行分析 后，w e i 指出中国加入w t o 后，乳品成本会降低，这对中国提高奶业竞争力有 利；同时部分乳品的进口会有较大的增长。 联合国粮农组织专家m i c h a e lg r i f f m 发表了许多关于w t o 成立后对世界奶 业影响的文章。例如在世界乳业状况回顾：变化、趋势和挑战一文中，他 详细论述了世界奶业的生产、消费、贸易的发展变化趋势以及依然存在的问题。 他强调今后一段时间内亚洲的奶业生产势头最强劲，而奶产品消费将向高质、 名牌产品集中；同时亚洲国家的进口需求增长也将是世界上最快的。 在r a b o b a n ki n t e r n a t i o n a l ( 1 9 9 8 ) 发表的一篇乳品贸易政策自由化的报告 中，对世界乳业生产、营销政策进行了分类，分析了主要国家的乳业政策目标 与采取的措施，并对乳业贸易自由化的后果进行了预测。 从目前研究的成果来看，国内外对于中国乳业发展的研究大多是以整个乳 业的发展为研究对象，所包含的内容比较广泛，基本上涉及原料奶、奶牛养殖、 饲料等整个乳业链的研究。更多的研究侧重于研究某国奶业的一方面或是针对 某地区、某企业乳业发展战略的研究。在现有的研究中，可以发现单纯针对乳 业中最重要的环节，即乳制品制造业进行深入、全面的研究还是比较少见的。 本文的研究主要采用“五种竞争力一模型以及s w o t 分析等理论工具对中国的 乳制品业的发展进行研究，然而目前在该行业国内还比较缺少此类的研究。因 此，就该行业的研究而言，本文属于创新性的探索研究。 3 内容框架、研究方法及理论工具 3 1 内容框架 论文共分4 章。第一章导论，提出研究问题、概念界定、理论方法以及文 章的结构；第二章是本文的重点，该部分在对国内外乳制品业发展进行简要比 较的基础上，运用“五种竞争力”模型对中国乳制品业中五种竞争力因素进行逐 一的分析，探讨中国乳制品业发展的特征；第三章在前一章的基础上，采用了 5 中国乳制品业发展研究 s w o t 模型对中国乳制品业发展所面临的内外部环境进行分析，力争找出该产 业发展的趋势以及不足；第四章根据上文对于该行业分析得出的结论，并结合 中国乳制品业的发展目标提出中n * l n 品业未来发展的对策。 文章的主体框架如下图1 ： 图1 ：文章的主体框架 3 2 研究方法 本文以产业组织理论、企业战略理论为主要的理论基础，并采用这些理论 中的分析工具对中国乳制品业的发展状况进行较为详尽的研究。文章首先采用 横向对比和纵向对比相结合的方法，把国内外乳制品业的发展进行比较；而后 采用实证分析方法利用“五种竞争力一模型把中国乳制品业作为研究对象，对 模型中的五个因素进行逐一的分析，其中文章采用了定性分析与定量分析相结 合的分析方法。此后，本文采用s w o t 模型对中国乳制品业发展所处的内外部 环境进行实证分析，结合定性、定量分析方法，结合中国乳制品业的发展目标， 以及前文的相关结论最后得出中国乳制品业的发展策略的选择。 6 第一章导论 3 3 理论工具 本文的理论基础主要包括产业组织理论以及企业战略管理理论，其中主要 采用了“五种竞争力 模型、s w o t 模型以及s c p 范式作为分析的理论工具。 3 3 1 企业战略管理理论 3 3 1 1 “五种竞争力刀模型 美国哈佛商学院教授迈可尔波特先后出版了两本代表作竞争战略 ( 1 9 8 5 ) 和竞争优势( 1 9 8 5 ) 。他将产业组织理论和企业竞争战略融合起来， 促成了战略制定和实施两个过程的有机统一。波特认为企业战略的核心是获取 竞争优势，而影响竞争优势获取的因素主要有两个：产业吸引力以及企业在既 定产业中的相对竞争地位。其中产业结构对竞争战略的选择影响极大。 迈可尔波特认为在产业环境中存在五种竞争力因素：潜在进入者威胁、替 代品威胁、购买者的侃价能力、供应者的侃价能力和现有竞争者之间的抗衡。 这五种力量之间的关系决定了企业战略优势的来源以及如何在激烈的竞争环境 中获取高于平均的利润。波特关于驱动产业竞争的五种力量模型的分析为企业 提供了一种思考竞争环境的方法。这个模型是以产业为研究对象，可以对一个 产业的盈利能力和吸引力进行很好的分析，有助于企业在产业中确定最有吸引 力的竞争位置。 该理论还提供了与产业结构相对应的有三种基本竞争战略：成本领先战略、 差异化战略及目标集聚战略。成本领先战略主要指采用一系列针对本战略的具 体政策在产业中赢得总成本领先；差异化战略指公司提供的产品或服务要标新 立异，形成一些在产业范围中具有独特性的东西；目标集聚战略指主要把目标 放在某个特定的顾客群体、某产品系列的一个细分区间或某一个地区市场。 3 3 1 2 安德鲁斯( k a n d r e s s ) 企业战略设计理论 以安德鲁斯为代表的设计学派在主张经营战略和组织自身的条件与所遇到 的机会相适应的基础之上，建立了将战略构造分为制定与实施两大部分的基本 模型。该学派认为在制定战略的过程中首先要分析企业的优势与劣势、机会与 威胁，即s w o t 分析。其次，高层的经理人员应督导战略的实施。s w o t 分析 法在企业战略管理中得到了广泛的应用。s w o t 分析法是将与研究对象密切相 7 巾嚣襄镂鑫鲎发袋研究 关的各种主要内部优势、内部劣势、环境机会耜珲境威胁通过调查罗裂出来， 并依照一定的顺序按矩阵形式排列起来，然后运用系统分析的思想，把各种因 素相匹配起来加以分析。( 见表1 ) 表1 ：s w o t 矩阵基本图示 内部因素 优势( s t r e n g t h ) 劣势( w e a k n e s s ) 外规会爽郝优势与与外部机会棚关豹 部 ( o p p o r t u n i t i e s ) 外部机会相匹配内部劣势 蠲威胁 内部优势与与外部威胁相关的 素( t h r e a t )外部藏胁裙匹配凌部劣势 通常“五种竞争力一模型和s w o t 分析主要用于企业战略研究。然而，产 业是由生产具有穗月特锤产品的企业所组成的，产业具有企业所具备的特征。 因此，本文主要采用二者作为分析工具，把中国乳制品业作为一个整体来分析 其发展的趋势、机会和不足，并以此作为对策分析的基础。 3 3 2 产业组织理论 蹰方产业组织理论的研究源于2 0 世纪2 0 年代的美国学者马歇尔 ( a m a r s h a l l ) 的新古典经济学。今天，普遍所运用的产业组织理论的完整体系 嬲是由贝恩建立的。1 9 5 9 年他的第一都系统论述产业组织理论的教科书产业 组织正式出版，标志着产业组织理论的正式形成。贝恩以新古典学派的价格 理论为基础，将产业视为特定的市场，并用结构( s t r u c t u r e ) 一行为( c o n d u c t ) 一绩效( p e r f o r m a n c e ) 分析方法对市场进行分析，这也是“哈佛学派挣的主要贡 献。事实上，s c p 范式的最初形式是贝恩的市场结构、市场绩效两段论范式， 而现代主流产业组织理论中流行的s c p 三段论范式则是由谢勒( s c h e r e r ) 在贝 恩的基础上发展而成的。在哈佛学派的s c p 范式中，市场结构、市场行为和市 场绩效之闻存在着因果关系，即市场结构( 市场上卖者的数量、产品差异程度、 成本结构以及供给者纵向一体化的程度等) 决定市场行为( 包括价格、研究和 开发、广告等等) ，市场行为又决定了市场绩效( 效率、产品多样性、创新率、 8 第章蓦论 利润率和分配等) 。这一范式典型的回归形式是丌，- - f ( c r , ，皿，) ，式中i 表 示产业，n ；代表厂商或产业的可盈利程度，e 甓是集中度，避表示进入壁 垒，其他变量也可以被引入这一回归模型。这种回归模型可以计算出的结论是： 市场的集中和企业的利润之间存在一定的关系。美国经济学家贝恩和书斯等对 市场集中和企业利润关系的调查表明，“在市场集中度与企业的价格与成本关系 中存在着正比关系捧；丹姆斯茨认为，“当集中度超过5 0 以后，行业利润率与 集中率的正相关关系就开始出现 。 2 0 世纪6 0 年代，在芝加哥出现了一个以施蒂格勒( s t i g l e r ) ，德姆塞茨 ( d e m s e l z ) 和波颠纳( p o s n e r ) 为代表的产韭组织理论研究群体，人们称之势 “芝加哥学派 。该学派建立了双向和动态的分析框架，在基本坚持s c p 分析 框架的基础上，对正统产业组织理论进行了修正和补充。该学派认为并不是市 场结构决定市场行力和市场绩效，面应该是市场绩效和市场行为决定了市场结 构，并强调了厂商行为的重要性。回 本文在采用s c p 范式对中国乳制品业进行研究时，主要是运用该工具对行 业懿竞争状况进行分橱，西的在于我出孛嚣乳制菇业内企业竞争的特征， 悉对 于市场结构、市场行为和市场绩效间的相互关系，本文较少涉及。 4 。本文的创新之处 本文最大的创新之处在于研究的视焦。如前所述，尽管有不少学者对中匿 乳业进行了相关的研究，但是较少有学者单独对乳业的发展主体一乳制品业进 行详细的研究。本文把乳制品业从整个乳业链中单独细分出来，将其置于一个 新的时代背景下，按照不同的竞争力因素对其发展展开全面的分柝，并分析了 其面临的内外部环境，力求对中国乳制品业的发展特征以及存在的问题进行归 纳和概括。 本文采雳了迈可尔波特的搿五种竞争力挣模型作为分析工具，突破了“五 种竞争力模型的运用范畴，把它单独运用到对某一产业的分析中，嚣不是作 霉马建堂绩穗与行灸一孛嚣声韭组织研究p 喝，就家：巾鏊人民大学窭敝社，1 9 9 3 毒苏东水产业经济举【m 1 ，北京：高等教育出版社，2 0 0 0 9 牵善襄裁菇鲎发装轿究 为企业战略分析的产业环境分析的基础。并且在“五种竞争力黟模型的运用中， 将产业组织理论中的s c p 范式运用到其中，做较为详细的分析。文章中s c p 范式的运用是比较规范的，但是本文所掌握的数据和列举的事例都是比较新的， 使褥文章具有较强的时代性。 1 0 第二章中蓍毳制品盈发装袄况分析 第二章中国乳制品业发展状况分析 分析中豳乳制晶鲎发展状况是本论文研究的重点，也是下文准确合理地确 定中圈乳制品业未来发展对策的重要依据。本章将从回顾中国乳制品业发展历 史入手，在与国外乳业发达国家进行对比的基础上，通过迈可尔波特的“五种 竞争力捧模型对中国乳制品业中的五种竞争力进行逐一的分析，力争对中国乳 制品业的特征进行正确的概括。 。国内外乳制品韭发展概述与经验借鉴 1 1 中国乳制品业发展概述 乳制品在中国有着悠久的历史，特别是以牧业为主要生产活动的少数民族 对乳制磊的使用历史更药悠久。僮是，在漫长的封建社会中图乳制晶业几乎没 有发展，它真正的兴起是在新中国成立以后。 建国初期全国只有四家乳制品企业，建国后我国政府积极扶持旧中豳遗留 下来的夺乳晶厂恢复生产。五十年代戳后，随着国内政治和经济秩序的逐步稳 定，中国乳制品业进入了一个较快的发展时期。1 9 7 9 年实行改革开放，是我国 乳业的第一次发展机遇。由于政策逐渐放宽，城乡居民收入水平大幅度提高， 对巍制品产生了缀大的需求。中豳乳制品遭从此进入持续高速增长时期。1 9 8 2 年，中国有5 0 0 家乳制品企业，设备加工能力达4 0 0 0 吨目，到1 9 9 7 年全国乳 制品加工企业已达7 0 0 多家，年加工能力达9 0 0 多万吨。至2 0 0 3 年底，全国共 有规模以上乳制品企业5 6 1 家，工业产值5 0 9 4 2 亿元。国 从九十年代末起，虽然中国乳制品业获褥了快速的发展，但仍存在以下主 要的问题： 1 1 1 企业的数量及规模都呈现出绝对的增长，且增长比率较大，但是在一 千多家的本土乳制品企业中占大比例的还是中小型企业。大规模的乳制品企业 对于市场的控制程度较低，市场集中度处于缓慢增长的趋势。 。食品正业年鉴编辑部中国食品工业年鉴- - 2 0 0 3 m 北京：中国统计出版社，2 0 0 4 王i 中国乳制品业发展研究 1 1 2 在乳制品的质量监督和产品开发上，中国的乳制品企业的加工、技术 水平参差不齐，严重影响了整体- y l 匍j 品质量的提升。大型乳制品企业和一部分 中型乳制品企业的加工设备和工艺是先进的，但大多数小型企业设备陈旧，工 艺落后，生产水平极低。乳制品质量安全问题往往发生在这些小型企业上。另 外，中国乳制品市场上的产品品种较少，缺乏实质性差异。 1 1 3 乳制品消费水平较低 2 0 0 2 年我国的人均乳制品消费量约为1 1 5 千克，而同年世界平均水平为 1 0 4 千克。一些发达国家如美国、英国、法国等国的人均乳制品消费量为2 0 0 - - 3 0 0 千克，我国乳制品的人均消费与世界人均消费的平均水平相比，差距很 大。而我国乳制品企业生产的产品集中在普通乳制品上，产品结构单一，不能 满足不同消费层次的需求。 1 2 国外乳业发展概述 乳制品生产一直是世界食品生产系统中最重要环节之一，并且由于西方国 家的饮食习惯，乳制品的消费一直处于其食品消费的重要位置。西方国家的乳 业经过几百年的发展已经逐步走向成熟，在生产工艺、组织结构、经营方式等 各方面都积累了大量经验。 目前，世界上生产乳制品的主要有五大产区：北美洲、南美洲、大洋洲、 欧洲以及亚洲，其中欧洲、亚洲和北美洲这三大洲的原奶生产量占世界原奶总 产量的8 1 。根据联合国粮农组织f a o 统计，2 0 0 3 年世界原奶总产量为6 o l 亿吨，其中亚洲的原奶产量为1 8 5 亿吨，占世界总生产量的3 0 8 ，欧洲的原 奶产量为2 1 6 亿吨，占世界总生产量的3 6 。 总的来说，世界乳制品业的发展具有如下特点： 1 2 1 在国外乳制品业发达国家，乳制品业的发展往往依托健全的合作组织 和其社会化的服务体系。在荷兰，现有2 2 家乳制品厂中有1 3 家是产加销一体 化的合作社、其中包括供应本国8 0 乳制品的三家最大加工厂。在芬兰，以股 份制形式组成的全国联社性质的一体化奶业公司瓦利奥公司，吸收全国2 5 6 0 0 西霍尚一世界与中国乳业生产与贸易的分析 d 杭州：浙江大学，2 0 0 4 年5 月 口数据来源：张文兵政府行为与产业国际竞争力研究【m 】北京：中国经济出版社，2 0 0 5 1 2 第二章中国乳制品业发展状况分析 个奶牛户( 占8 0 ) ，在全国设立3 3 个加工厂，产品多达1 4 0 0 种，加工量占 全国7 7 。在美国，实行一体化的比例也非常高，2 5 0 家奶业合作社供应全国 约8 0 的乳制品。相比之下，中国乳制品业组织结构显得过于分散，缺乏实 力雄厚、市场占有率高和竞争力强的超大型企业。 1 2 2 国外乳制品企业对产品质量给予高度的重视，乳制品质量水平较高且 具有品种多的特征。例如，意大利非常重视开发乳制品新品种，以奶酪产品为 例，意政府目前公布的“特殊产地优质奶酪各品牌就有3 0 多种。该国的乳制 品还非常重视感官品质，不过量生产，强调少而精；美国农业部于1 8 9 5 年就专 门成立了奶产品部研究规范乳制品的生产销售问题，该部门会安排专业研究人 员对乳制品生产的各个环节进行研究，提供新技术和新品种，使美国乳制品生 产的质量和数量得到了极大的改善和提高。中国乳制品业的质量问题则十分严 重，在面对国外乳制品企业的竞争时，将缺乏竞争力。 1 2 3 在乳制品业发达国家中，政府起到了重要的作用，包括采取各种形式 的优惠政策、乳制品消费的推广等。例如，在新西兰政府的支持下，几家大的 合作公司与新西兰乳品局在2 0 0 1 年合并成了新西兰最大的乳业集团公司 ( f o n t e r r ac o o p e r a t i v eg r o u p ) 。它拥有全新西兰乳制品业9 4 的生产能力，形 成了资产达1 2 0 亿新元的世界第五大乳业集团。另外，乳制品业发达国家大多 都对乳制品消费进行了大力的推广。以美国为例，1 9 4 6 年美国政府立法推广“学 校营养餐计划一( 该营养餐中每份都包括2 5 0 m l 的牛奶) ，该计划成为教育部 在全国推广健康膳食的重要手段。经过6 0 多年的发展，该计划已经走出学校成 为包括儿童、妇女、老人、少数民族、贫困家庭等全民性营养保障计划了，与 此同时也大力推广了乳制品的消费。而我国在这方面做得还很不够，特别是在 农村乳制品消费方面的推广是比较欠缺的。 1 3 经验借鉴 从上文的概述中可以看出中国的乳制品业无论是在发展历史还是发展的水 平上，都与国外乳制品业发达国家存在较大的差距。从国外乳业发达国家的经 验中，我们可以得到以下启示：首先，提高中国乳制品业的组织化程度，形成 。李易方从世界格局看我国奶业的走势 刀黄牛杂志，1 9 9 8 ，( 5 ) ：2 7 2 9 1 3 中国乳制品业发展研究 规模经济，建立起乳制品企业与奶农之间的合作组织；第二，要赶上国际乳业 的生产水平抵御国外乳制品企业的竞争，我国必须完善乳制品业的质量监督体 制，加大对生产的监督力度来提高产品的质量；第三，我国政府要在政策上给 予宽松的发展环境，并且不断地进行乳制品营养价值的宣传，特别是农村市场， 扩大乳制品消费市场。 为了更清楚地了解中国乳制品业目前的发展现状以及特征，下文将采用“五 种竞争力”模型对中国乳制品业进行的分析。 2 中国乳制品业搿五种竞争力刀模型分析 迈克尔波特在竞争战略一书中提出的“驱动产业竞争力的五种作用 力模型 ，时至今日依然是产业竞争分析的有效经典模型。这五种基本竞争力作 用力，即潜在进入者、替代品威胁、买方的侃价能力、供方的侃价能力、产业 内竞争对手的竞争( 见图2 ) 汇集起来决定着该产业的竞争强度以及该产业的 最终赢利能力。采用“五种竞争力 模型对中国乳制品业进行分析，以及对中 国乳制品业竞争力的构解，来观察该产业的获利性和再造能力，可以使我们更 清晰地了解中国乳制品业的市场定位及产业特征。 图2 ：乳制品业“五种竞争力一模型 供方侃价能力 ( 原料奶供应商，农 户) 进入壁垒 ( 规模经济壁垒、绝对成本壁 垒、政策法规壁垒等) 产业内现有的 竞 争 替代品的威胁 ( 鸡蛋、软饮料等) 1 4 买方侃价能力 ( 最终消费者、零售商) 第二搴中蕃乳锱品堑发耱扶嚣分粝 2 1 中国乳制品韭豹进入壁垒 作为进入壁垒研究之父的贝恩( b a i n , 1 9 5 6 ) 指出，进入壁垒是指和潜在的 进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。通俗的说，进入壁垒是使潜在进 入者不能真正进入市场的因素的总称，考察的是在位厂商之间的竞争关系。下 文将对中国乳制品业规模经济壁垒，绝对成本壁垒，政策法规壁垒这三个方面 的进入壁垒进行分析： 2 1 1 中国乳制品业的规模经济壁垒 乳制品业受到奶源、技术等因素制约存在一定的进入壁垒，而且对加工设 备、技术、工艺也有较高的要求，因此襞制晶业的竞争需要具备规模优势。近 几年来，随着中国乳制品业的快速发展，乳制品业已经存在一定的规模经济性。 根据中国乳品工业协会的统计资料显示，2 0 0 2 年中国乳制品大型企业有3 6 家， 平均销售收入达到3 3 7 3 亿元，平均资产总额为3 4 0 2 2 2 万元，平均剩滤为3 9 2 7 8 万元，均为中国乳制品业平均水平的5 倍左右。中型企业有4 6 家，平均销售收 入为1 9 8 7 亿元，平均资产总额为18 4 3 0 4 万元，平均利润为3 0 17 4 万元，为 产业平均水平的3 倍。而中国乳制品业中8 0 以上的企业都是小型企监，其资 产总值、销售收入、利润水平均低于符业平均水平，与大中型企业的差距就更 远。从人均绩效来看，大型企业人均利税围4 4 8 万元，人均销售收入为4 1 5 7 万元，高于行业平均水平，中型企业绩效紧隧其后，而小型企业的业绩仅为大 型企业的一半，由此可见，中国乳制品业的规模经济开始显现。 但是，日前我国乳制品企业绝大多数是小型企业，大中型企业数量不多， 大部分乳制箍企业尚未达到规模经济。因此，随着该产业的进一步发展，应避 免低水平重复建设小型乳品加工厂，犬中型企业可以通过各种方式进行规模扩 张，逐步扩大规模经济效应，充分发挥其在设备、工艺、技术、研发等方面的 优势，推动中番乳制品业向更高层次发展。 2 1 。2 中国乳制晶业的绝对成本壁垒 绝对成本优势壁垒指与新企业相比，原有企业在一些方面的有利地位。在 我国乳制品业，绝对成本优势壁垒呈上升趋势，具体表现在以下几方面： 首先，在对原材料的优先占有上，在位企业纷纷对奶源进行控制。如2 0 0 3 串罾巍铡晶业发黢研究 年光骧乳业的奶源采购策略是不断商资源型奶源基地倾斜；伊利集团刘整合了 上海、天津以及东北的乳品企业并控制了当地的奶源；跨国乳业巨头雀巢、森 永等，都先后在黑龙江建立了自己的奶源基地和生产基地。因此，对新进入企 业褥言就会面临奶源不足的困难。 其次，大型乳制品企业都在现代化设备的采用和乳制品产品工艺上领先一 步，给新进入企业造成了技术和专利上的壁垒。例如光明乳业采用全球最先进 的牛奶生产设备，如瑞典利乐包无菌包装线，德国哈西雅露连杯羧奶灌装枫等； 伊利公司则与芬兰维利奥公司签约，得到今后五年在中国独家使用全球著名益 生菌l g g 的权限。因此，新进入企业必需在设备、技术上进行更多的投资，才 能生产出具有市场竞争力的产晶。 第三，对销售渠道的控制也是形成绝对成本优势壁垒的原因之一。我国乳 制品业具有地域行垄断的特点，地区性销售渠道往往被当地的乳制品企业占据。 这时新进入企业只能通过降价的方式打开渠道。例如，2 0 0 3 年福建长富乳业在 进入湖南市场时，就不得不采用降价豹方式打入其销售渠道，这无疑对其剩润 造成影响；伊利股份曾在物流配送网络上投入1 5 亿元的投资，目的也是为了 在中心城市抢占销售渠道；三元乳品的销售网络覆盖北京、上海、深圳等5 0 多 个省市。 以上三点都表睨了，在中图乳制品业潜在进入企业面临的绝对成本优势壁 垒正在逐步提高，而这将对外资乳品企业进入中国市场提高了门槛，有利于中 国本土乳制品企业迎接困外乳制品企业的挑战。 2 1 。3 中国乳制品业的政策法规壁垒 目前我国乳制品业政策法律制度壁垒相对比较低。虽然，近两年我国相继 出台了相关标准，如由中国乳制品工业协会组织制定的乳制晶企业生产技术 管理规则，是中国乳制晶业的第一部技术规章；2 0 0 5 年起对全国所有的乳制 品生产企业进行资质审核，符合条件者核发“市场准入证 ，所有进入市场的乳 制品都必须印有“q s 标志等。但是与发达囡家乳制品业的行业质量标准相比， 我冒乳制晶业的行监准入法规帮质量监督标准体系还是有相当的差距。此外， 中国对乳制品进口仅采取关税措施，没有配额等非关税措施的限制，并且在 1 6 第二掌串鬻乳制品鼗发震状凝分粝 加入w t o 看，瑰制品进口关税逐渐降低，中国承诺到2 0 0 5 年干酪优惠税率 由5 0 下降到1 2 ，奶粉优惠税率由2 0 5 下降至1 5 ，黄油税率由4 4 降至1 5 。 可见，中国乳制品业的政策性壁垒并不高，而这也是中国乳制品业中质量参 差不齐，质量标准模糊，导致各种产品质量问题层出不穷的原因之一。在中国 乳制品业未来的发展中，应该加强质量监督的力度，加快相关法律法规的建设， 以保证中国乳制品质量的提升，从而在外资乳制品大量进入中国市场时保证自 身的市场占有率，保护孛国本土乳制品业的发展。 2 2 中国乳制品韭的替代品威胁 对于企业的产品或服务来说，来自于替代品的竞争压力主要取决于3 个因 素：竞争替代燕麴价格是否有吸弓| 力；替代品在质量、性戆秘其他一些重要属 性方面的满意程度如何；购买者转向替代晶的难度如何，即购买者的转换成本 如何。 相对予乳制品的营养价值焉言，它的替代晶主要是与其一样富含营养价值 的食物。那么，根据经验判断，文本以鸡氍为例研究其作为替代品对于乳制品 的威胁。首先，中国乳制品消费水平远低予世界平均水平，尤其是农村居民的 乳制品消费量更是低下。据2 0 0 4 中国行业发展报告统计，对农村居民收入与 乳制品消费的相关性分析得出二者之闻的相关系数仅为0 0 0 3 8 0 ，几乎不存在 相关性。国这表明了中凰农村居民乳制品消费并不服从现代化程度较高的城镇居 民的消费规则，而呈现出自身的特色。