（产业经济学专业论文）中国钢铁产业集中度研究.pdf

中国钢铁产业集中度研究 摘要 在传统产业组织理论的s c p ( 结构行为绩效) 分析框架中，集中度 是构成市场结构的主要因素，通过影响市场行为，进而影响市场绩效。集中度水 平及其变化的影响因素一直是产业经济学研究的重要内容。 本文的研究对象是中国的钢铁产业。中国钢铁产业市场结构的基本特征是规 模经济性不足，进入壁垒失效，产业集中度远远落后于世界发达国家的集中度水 平。因此，研究钢铁产业集中度变化水平及其变化的决定因素有重要的现实意义。 尤其是在加入w t o 后，中国钢铁产业面对的国际竞争愈加激烈，如何尽快的优化 其产业机构，提升国际竞争力已经成为一个迫切的课题。 本文在定性的分析钢铁产业集中度现状及其决定因素的前提下，在核心部 分，确立影响因素指标，运用年鉴统计分析、相关分析和线性回归分析的数学方 法，确立自变量与因变量产业集中度的数量关系，其结果具有直观性、科学性。 回归结果表明，企业进入率对产业集中度的影响是负向的，市场容量增长率和生 产扩张能力对产业集中度的影响是正向的。在论文最后，根据回归结论，提出提 高钢铁产业集中度的对策措施。 关键词：钢铁产业产业集中度进入壁垒 河海大学硕士学位论文 a b s t r a c t i n d u s t r i a l c o n c e n t r a t i o n ，i ns c p( s t r u c t u r e c o n d u c t p e r f o r m a n c e ) a n a l y t i c a lf r a m eo ft r a d i t i o n a li n d u s t i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y ，i so n eo f m a i nf a c t o r si nf o r m i n gm a r k e ts t r u c t u r e ，a n da f f e c t sm a r k e tp e r f o r m a n c e b yi n f l u e n c i n gm a r k e tc o n d u c t t h e1 e v e lo fc o n c e n t r a t i o nh a sa l w a y sb e e n t h ek e yc o n t e n to fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o nt h e o r y t h i so b j e c to f t h i sp a p e ri sc h i n e s es t e e l i n d u s t r y t h eb a s i c c h a r a c t e r si nm a r k e ts t r u c t u r eo fc h i n e s es t e e li n d u s t r ya r el a c k o fs c a l e o fe c o n o m y ，f a i l u r eo fe n t r yb a r r i e ra n d1 0 w1 e v e lo fc o n c e n t r a t i o nr a t e w i t ht h ee n t r yt o w t o ，c h i n e s es t e e li n d u s t r yw o u l df a c ei n t e n s i v e c o m p e t i t i o na n dt h r e a t s t h e r e f o r e ，h o wt oi m p r o v et h ei n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o na b i l i t yh a sb e c o m ea nu r g e n tt a s k t h em a i ng o a lo ft h ep a p e r i st od e f i n et h em a i nf a c t o r st h a tw i1 1a f f e c tg r e a t l yt h ei n d u s t r i a l c o n c e n t r a t i o nr a t eo fc h i n e s es t e e li n d u s t r y t oa c h i e v et h a t ，t h ea u t h o r u t i l i z et h em e t h o d so fy e a r b o o ks t a t i s t i c s ，c o r r e l a t i o na n a l y s i sa n d r e g r e s s i o na n a l y s i s t h i sp a p e ra n a l y z e st h es i t u a t i o no fc o n c e n t r a t i o nr a t ei nc h i n e s e s t e e li n d u s t r y ，d e f i n e st h ec r i t e r i at h a tw i l la f f e c ti t sc o n c e n t r a t i o n a n df i n d st h em a i nf a c t o r sb ym a t h e m a t i cr e g r e s s i o nm o d e l t h e n ，f r o mt h e r e g r e s s i o nr e s u l t s ，t h ea u t h o rs u g g e s t st h ep o s s i b l ew a yt oi m p r o v et h e c o n c e n t r a ti o nr a t eo fc h i n e s es t e e li n d u s t r y k e y w o r d s ： s t e e li n d u s t r y ：c o n c e n t r a t i o nr a t e ： e n t r yb a r r i e r 学位论文独创性声明： 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作 及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方 外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工 作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。如不实，本人负全部责任。 论文作者( 签名) ： 耸垫萄弘湃多月，矿日 学位论文使用授权说明 河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术 期刊( 光盘版) 电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或 电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子 文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外， 允许论文被查阅和借阅。论文全部或部分内容的公布( 包括刊登) 授权 河海大学研究生院办理。 论文作者( 签名) ： 锋旌两w 奔6 月j 形日 中国钢铁产业集中度研究 第1 章绪论 1 1 论文研究的背景 钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业，是加快实现工业化的先导产业， 在经济发展中具有重要地位。作为产业链的重要一环，钢铁工业上联煤炭、铁矿 石等重要资源，下联机械、交通运输设备、建筑、房地产等重要行业，其发展情 况对国民经济影响非常大。一个半世纪以来，钢铁工业一直是支持与推动工业、 农业、交通、建筑、军工等各个行业进行产业革命和发展的最重要基础，成为衡 量一个国家经济发展和国防实力水平的标志。 2 0 0 3 年我国钢产量首次突破2 亿吨，成为世界钢铁第一生产大国，截止2 0 0 0 底中国钢铁企业已然达到2 9 9 7 家。近些年随着我国市场经济体制改革的深化， 国家积极财政政策的实施，我国钢铁产业固定资产投资增速很快。2 0 0 2 年固定 资产投资7 0 4 亿元，较上年增长4 5 5 ，而到2 0 0 3 年固定资产投资达1 3 3 2 亿元， 增长速度高达8 9 2 。纵观这些投资，除国有大中型企业围绕扩大产能、调整结 构和提高产品质量和档次的投资外，有相当大的比例的投资为民营投资，主要勇 于新建项目，这些新建项目由于资金限制及利益驱动，多数投资规模小，主要以 快建扩张为主，而不是以提高产业水平为前提，造成了严重低水平重复建设，使 得整个行业固定资产比例增加。 在从计划经济体制向市场经济体制转换过程中，我国的钢铁产业既没有像电 力、石化等工业部门那样由大型国有企业垄断经营，也没有像美国，日本发达国 家那样，通过企业兼并重组，实现大型化和集团化发展更没有像欧洲钢铁公司那 样通过合并式购买股份等方式，实现跨国经营而是形成了地方钢铁、乡镇钢铁发 展迅猛，形成特有的过度竞争状态企业数量多、产量分散、市场集中度低、平均 规模小、生产能力远远大于市场有效需求，企业间竞争激烈，导致了该产业布局 分散、规模小、成本高、效益差的局面。许多钢铁行业的生产厂家在激烈的市场 竞争中举步维艰，但由于初始投资比较大，行业的退出壁垒相对而言却很高，而 且不少地方政府从地方利益出发，为了维持一个所谓完整的地方工业体系，迫使 企业继续留在本行业，更进一步人为抬高了产业的退出壁垒，从而使得在市场需 求增长放缓，全球范围内普通钢铁产量过剩，高等钢铁产量不足的情况下，大量 的生产普通钢材的中小钢铁企业仍然留在产业内，行业的竞争更加激烈和无序， 河海大学硕士学位论文 钢铁产业的经济效益普遍下降，行业利润率日趋降低n 1 。 1 2 问题的提出 尽管传统的经济学理论认为完全竞争的市场结构是最有效的，但事实却是， 成熟行业出现的市场结构大都是一种寡头垄断的市场结构。现代产业组织理论证 明：寡头垄断的市场结构是非常有效率的。产业经济学大师h a r o dd e n s e t z 指出： 高效率的企业可以占有较大的市场份额，并伴随着产业集中度的提高，优秀企业 、 的良好业绩是因为效率而不是因为市场垄断造成的。大型企业具有规模效益好， 竞争力强，融资信誉高，振兴能力强和诸如采购品两方面的优惠等优势，他们往 往是国家和地区的经济支柱。有时，一个国家经济的竞争实力不在于企业的多少， 而取决于有代表性大企业集团的水平和实力。产业集中度反映的就是产业中大型 企业的作用程度。经济学家研究表明，钢铁行业的规模经济曲线呈l 型或u 型， 即随着生产能力的扩张，其长期平均成本是递减的，或只有在达到一定规模以后 才会递增。钢铁行业作为多投入多产出的资本密集型行业，只有达到市场集中度 较高，投入产出效率较明显时才能成为规模经济的发挥的前提。在我国加入w t 0 之后，我国钢铁工业面临的挑战更加激烈。一个国家经济的竞争实力不在于企业 的多少，而在于有代表性企业集团的水平和实力。产业集中度就能反映产业中大 型企业的作用程度。因此，本文以我国钢铁产业集中度为研究对象，通过研究产 业集中度的影响因素及其对集中度的回归分析，可以有针对性地制定相关措施， 从而有效地提高产业集中度，促进产业健康发展比1 。 本文之所以选取中国钢铁行业为实例研究，原因有以下几个方面： ( 1 ) 提高产业集中度是钢铁业走向成熟的必由之路 钢铁工业属于资源密集型和资本密集型产业，钢铁生产的技术特点决定了规 模经济在钢铁产业中的重要地位。国际上钢铁联合企业的规模都实现了装备大型 化，企业规模化。例如新日铁、韩国浦项等国际钢铁巨擘的钢产量都在2 0 0 0 万 吨以上。钢铁行业规模经济特征要求钢铁行业的集中度要达到比较高的水平，提 高钢铁产业集中度就是提高产业竞争力。 从国际钢铁产业的发展历程来看，钢铁工业是典型的规模经济行业，其企业 组织规模和企业经济效益之间存在着很强的依存关系，企业组织规模的大小主要 取决于主导设备功率的大小和生产率的高低。按照国际标准，钢铁联合企业最低 2 中国钢铁产业集中度研究 经济规模3 0 0 一5 0 0 万吨，最佳经济效益规模年产钢8 0 0 一1 0 0 0 万吨口1 。众多发达 国家钢铁工业的发展实践表明，钢铁企业的联合、兼并和资产重组，向集团化方 向发展是发挥专业化生产，实现钢铁产业现代化的需要，也是适应市场竞争的需 要。随着经济全球化和国际市场竞争的加剧，全世界范围内的钢铁企业不断并 购重组和产业集中度提高已成为一个明确的发展方向。 众多发达国家钢铁工业的发展实践表明推动钢铁工业向大型化、专业化、现 代化方向发展的一项重要战略措施就是利用和发挥产业集中度高、形成规模经济 优势。一进入8 0 年代，产能过剩、成本过高、企业恶性竞争，造成钢铁企业普 、 遍不景气成为西欧主要钢铁大国普遍遇到的难题。9 0 年代西欧出现合资和企业 重组浪潮。欧洲钢铁界人士认为，钢铁工业全球化的时代已经到来，世界上涌现 出地理位置相对集中、生产规模大的巨型钢铁企业。1 9 9 7 年这一浪潮达到了高 峰，西欧的1 0 家公司参与了此项活动。这一年德国最大的钢铁企业蒂森公司与 德国第二大钢铁企业克虏伯公司合并，合并后新企业的年产钢规模达到了1 9 0 0 万吨。欧共体各国之间的跨国合并案也多有发生。卢森堡阿尔贝德公司与西班牙 的钢铁联合企业a c e n a l i a 公司合并后，成为世界第三大钢铁企业。另外还有法 国于齐诺尔公司与意大利里瓦公司重组，1 9 9 9 年1 0 月英钢联与荷兴霍高文公司 合并等h 1 。 西欧各大钢铁企业在重组的同时，还十分注重以产品专业化为基础开展向合 作。如克虏伯一蒂森公司、曼内斯曼公司、尤金公司在热车卷板方面是竞争对手， 但在管材生产方面又是合作伙伴。再如法国于齐诺尔公司早在1 9 8 6 年与萨西洛 尔公司合并时就放弃了普通长材的生产，将重点放在扁平材、不锈钢、特殊钢的 生产上，1 9 9 9 年又放弃了特殊钢的生产。日本政府在钢铁工业结构调整中，根 据市场和行业的情况及时予以指导，提供政策支持，特别是在融资方面给予扶助。 钢铁联盟协调各专业行业协会，发挥行业自律的功能，重视行业利益，并不受地 方利益的左右。 国际上铁矿石的开发商日益集中是促使世界钢铁行业进行大规模重组的另 一个原因。分散的钢铁企业在价格、谈判方面没有优势，企业生存进一步困难。 目前世界钢铁强国产业集中度的状况为：美国的6 大钢铁企业钢产量占全国产量 的5 0 ，日本5 大钢铁企业钢铁产量占全国的8 0 ，德国克虏伯一蒂森公司占4 0 ， 3 河海大学硕士学位论文 韩国浦项公司占6 4 ，英国的英钢、法国的于齐诺尔、意大利的伊瓦尔、比利时 的考克里几乎囊括了所在国家的全部钢铁生产。 ( 2 ) 提高集中度是提高我国钢铁行业国际竞争力的需要 国际竞争力是一个综合性的动态概念，是由企业的资源、技术、管理、机制 等一系列要素有机融合而形成的国际市场竞争主导优势。有关专家、学者研究认 为，构成企业国际竞争力的基本要素有三个：一是规模要素，是基础竞争力，表 示竞争力的量。发展经济规模、提高产业集中度，是大型企业在成长期间不可逾 越的一个阶段。二是技术要素，是核心竞争力，表示竞争力的质。走技术创新之 路，形成关键与核心技术，才能实现企业质的提升。三是机制要素，是活化竞争 力，表示竞争力的活度晦1 。 提高产业集中度，之所以是增强企业国际竞争力的基础要素，原因如下： 企业规模的大小，直接或间接地支撑或制约着技术核心竞争力的提高。在企业生 产技术、装备技术、信息技术、网络技术、全球市场等传统和高新技术的开发研 究，都需要巨额的资金来支撑，这种巨额的研究开发资金又依赖于企业销售规模 的扩大来承担。可见，产业集中，企业规模扩大，有利于集中研究开发财力、人 力和物力，减少重复研发，节约成本，对于提高企业的技术创新能力具有重要的 基础性作用。有利于实施多角化发展战略。当企业规模较大、实力雄厚、市场 开拓能力强，要坚持在做大、做强主导产品的前提下，使经营范围扩大到多种产 品和市场领域，从而提高适应生存环境变化的能力。有利于推行资本经营策略。 具有相当产业集中的大型企业集团，可以采取直接上市、买壳或借壳上市、分拆 上市等多种方式进行资本经营可以通过企业集团内部的资产重组，调整、优化内 部资本结构，提高资本报酬率，增强企业资本的增值能力可以选择若干有区位市 场优势的外部企业，进行以资本为纽带的兼并、收购和控股，实现企业资本扩张， 提高产品的市场占有率等等。企业实现了量的扩张，可以有效地降低生产成本， 从而具有成本领先的优势。有利于开展国际化经营，充分利用国内外两个市场 两种资源。 早在2 0 世纪5 0 年代，著名学者a 加欣克伦( a l e x a n d e rg e r s c h e n k r o n ) 在论述后进国家的工业话及其经济发展时期强调指出，可以跨越时代而一举将先 进国家经历多年开发出来的技术和制度导入。但是由于后进国家在工业化的过程 4 中国钢铁产业集中度研究 中，经常受到来自先进国家的竞争威胁，故其企业的规模，从一开始就不得不大 规模化。企业规模的大小，直接或间接地支撑或制约着技术核心竞争力的提高。 产业集中企业规模扩大有利于集中研究开发财力、人力和物力，减少重复研发， 节约成本。 加入w t o 后，虽然对我国钢材出口十分有利，因为我国将无条件享受最惠国 和国民待遇，享受关税减让和消除非关税壁垒带来的好处，且加入后发达国家技 术壁垒减弱有利于我国引进国外先进的技术和设备，但是，等非关税措施取消后， 我国国内钢铁市场将面临更为严峻的考验口1 。从我国在钢铁行业方面对世贸组织 的承诺来看，它意味着政府不能再像以往那样利用行政手段调控进出口，国内市 场将与国际市场接轨。因此中国钢铁业面临着巨大的进口和出口压力。我国钢铁 企业更快的走出国门的同时也意味着国外钢铁企业也将更快的进入我国钢铁市 场。国际钢铁市场竞争日益激烈，近几年全球经济处于疲软时期，世界各国经济 环境一直处于低迷状态，美、日、欧三大经济实体同时陷入低潮，各国均把出口 看作解决生产能力过剩的重要出路，低于成本的跨国倾销产品更为频繁，导致贸 易摩擦加剧，所以钢铁企业在世界范围内进行重组和兼并，钢铁工业出现世界性 的结构调整，其结果必将在世界范围内展开更加激烈的竞争。而我国本土钢铁企 业仍维持目前这种分散度极大、集中度很小的格局，就有丧失原有国内市场份额 的可能，因此，钢铁产业的发展也要提高自身的国际竞争力，国际化经营的危机 感将推动世界钢铁产业加速实施全球化战略，通过加快地区或全球钢铁业的集中 度，以跟紧上下游产业集中度迅速提高的步伐。钢铁行业的国际竞争，归根结底 是争夺国际市场份额的竞争，企业的销售规模是企业占有国内外市场份额的反 映。大型跨国公司通过提高产业集中度来具有规模优势的，一般都采取对国外当 地企业进行兼并、收购、重组或建立战略联盟而争夺当地市场的经营策略。一旦 跨国公司这种培育、争夺新市场的努力得手成功，其市场占有率将迅速扩大，我 国的钢铁企业和经营商在国家政策保护下形成的经营优势将逐渐丧失。这种强大 的外部生存压力又将促使我国钢铁企业尽快进行钢铁市场结构优化、提高产业集 中度、增强钢铁企业竞争力。 ( 3 ) 钢铁行业具有较高的产业关联效应 钢铁行业是国民经济的基础性和支柱产业，其工业原材料性质，处于各产业 5 河海大学硕士学位论文 链的中间且重要的位置，与上下游具有较高的产业关联度，钢铁工业也随着这些 行业的发展而发展，随着这些行业衰退而衰退。 黑色金属采选业是钢铁行业的上游，为其提供矿资源，我国铁矿石目前自给 率只有5 0 左右，对国际依赖度很高。2 0 0 5 年国际铁矿石到岸价格不断上升，导 致生产成本不断上升，在一定程度上影响着钢铁行业的发展。同时钢铁工业是能 源、交通、煤炭、电力，各种辅料( 如耐火材料、添加剂) 的大用户，目前煤、 电、油、运紧张状态：。在提高钢铁企业成本的同时，已经成为发展钢铁产业的制 约因素埔1 。钢铁工业产品更是许多下游产业的基本原材料，与机械工业、建筑业、 交通运输业，家电等各种重要的行业存在着密切的联系。钢铁产品主要用于建筑、 交通、机械、轻工、化工、冶金、电力、煤炭、石油、水利等各个行业，占消费 总量的8 0 8 5 。上述相关产业今年的高速发展为钢铁行业的发展提供发展的契 机，反过来，钢铁行业的发展也会促进这些相关行业的进步呻1 。 ( 4 ) 可以为兼并重组提供依据 世界钢铁行业掀起兼并联合的浪潮，国际钢铁巨头都不同程度经历了并购重 组，其中阿赛勒集团由法国、卢森堡和西班牙三国的三家钢铁公司合并而成，新 日铁则主要是合并日本国内的钢铁公司。l n m 完全靠兼并购买实现了从一个年 产几十吨的小钢铁公司向钢铁巨人的跨越n0 l 。 当然，并购重组使得钢铁公司变“大，占有的市场份额更加集中，这样有 利于调整钢铁产业分散而带来的价格不稳，公司的利益比合并前似乎能得到更好 的保证，而且还可以带来规模效益，降低包括物流消耗在内的综合成本。 与此同时，近年来，我国钢铁工业在联合重组、提高产业集中度方面迈出了 实质性步伐，进行了多起企业重组，其中上海宝钢集团和湖南华菱集团的组建， 是钢铁行业最优影响的，也是最为成功的联合重组案例。上海地区钢铁业的联合 重组，大大加快了我国钢铁精品基地建设的步伐，在较短时间内解决了低水平重 复建设和淘汰落后两大难题，市场竞争力得到了提高，经济效益得到极大改善。 但是中国钢铁工业仍然存在企业规模小，企业数量过多，投资分散的问题。 而且无论从实践上还是理论上，我们都不清楚究竟中国的钢铁企业“太多”多到 何种程度，应该从什么准则出发，来判断某地区建造一家钢铁厂是多余的、如何 从产业发展的角度来证明最近提出的钢铁业处于过热的状态、在类似的问题搞清 6 中国钢铁产业集中度研究 楚的前提下，来讨论中国钢铁工业的下一步整合兼并就能言之可信。从中国现阶 段的市场规模、经济水平出发，确定一个适用于当前我国钢铁工业整合兼并所需 要的标准，然后再逐步调整，解决中国钢铁企业发展规模和钢铁企业数量的问题， 就涉及到研究钢铁产业集中度的问题，这个关系到中国钢铁工业发展平衡、关系 到国民经济的发展和结构，也直接影响钢铁工业本身的发展和结构问题。 1 3 选题意义 钢铁作为一个国家的支柱产业，产业集中度较高是技术条件、市场条件本身 的一种客观需要。我国的钢铁产业集中度远远的落后于世界先进国家的钢铁产业 集中度水平，在此基础上导致了我国钢铁企业落后装备难以淘汰，企业的研发力 量不足，钢铁产品不合理，产品质量和技术含量低，资源能源消耗高，在原材料 的采购和产品销售方面与上下游的谈判能力也较弱等问题，加剧了原材料价格上 涨的局势，从而增大钢铁产品的价格波动幅度，企业既无法实现规模经济收益， 也制约了自身的技术创新，实际上是限制了国际竞争力的提升，不利于钢铁产 业的健康发展。2 0 0 4 年，钢材价格全年以涨价为主，到2 0 0 5 年下半年，价 格全面回落，且降幅显著，再次显现出一个不成熟的产业和市场的特征呻1 。这 些因素在很大程度上决定了钢铁工业的旺盛态势能否持久，以及中国钢铁工业的 发展趋势和前景。 钢铁产业过度竞争不仅造成钢铁企业生产能力的闲置浪费、钢铁资源的破坏 和社会资源配置的低效率、全行业亏损和不正当竞争带来的经济秩序混乱，而且 对钢铁产业自身的结构升级、它产业的技术进步、我国产业结构的逻辑演进、国 民经济的可持续发展等，都造成了不利影响。因此，有必要对钢铁产业的市场结 构现状进行深入分析，找出过度竞争的形成原因，才能对症下药，结合产业组织 理论制定合理的产业政策，克服产业结构分散化，促进钢铁产业有效竞争、良性 发展的实现。 因此，从产业集中度及其影响因素这一视角对钢铁产业进行研究具有切中现 实的实践意义，对于促进中国钢铁工业积极、健康的发展，在激烈的国际竞争中 获得优势，实现我国成为钢铁工业强国的战略目标来说具有非常重要的现实意 义。 总之，本文从产业集中度及其影响因素这一全新的视角对我国钢铁产业市场 7 河海大学硕士学位论文 结构崩行研究具有切中现实的实践意义。希望通过这种研究提供一种分析中国钢 铁产q ，懵展路径的新思路，并针对分析结果提出对策建议。 i ，4 沦文的研究方法 本文采用定性分析与定量分析相结合的研究方法 ri ) 实证分析与规范分析相结合 实证分析与规范分析是经济分析的基本方法。所谓实证分析，即只对事物做 客观描述，而不对行为结果作价值判断，主要回答“是什么”；所谓规范分析， 它研究判断经济行为“好”“坏”的标准，并用这些标准去衡量、评价经济行为 “应该”是怎样的。这两种方法往往是联系在一起的。实证分析中往往包含了一 些价值判断，而规范分析又是建立在对实际运行过程了解的基础上的。本文运用 这两种方法，通过对现实问题的具体研究，在回答“是什么”的基础上，提出“该 怎样”的对策建议。 ( 2 )定性分析与定量分析相结合的研究方法 在进行定量分析时，采用年鉴统计分析方法。根据近1 6 年的钢铁工业年鉴 分析钢铁产业集中度。同时运用线性回归分析和相关分析的数学方法，对钢铁产 业集中度的的因素进行数学分析。通过自变量与因变量的数量关系来分析影响钢 铁产业集中度的因素，其结果具有直观性、科学性，根据回归结论探讨中国钢铁 产业集中度提高的途径。 当然，在采用以上方法研究时，也出现了以下困难： 在采用这些统计资料的同时，存在数据时间跨度不够长的问题。由于数据搜 集与获得的难度，只能根据现有的1 6 年间历史数据进行分析，这种短期数据可 能无法准确的反映产业长期的规律性。 同时，通过年鉴分析可以得到整个行业的相关数据，但缺乏主要企业的具体 资料，这不便于分析各大企业对产业集中度的影响，以及进行国际比较，从而增 加了研究的困难，在一定程度上限制了本文的研究深度。 1 5 论文框架 本文的研究主要解决了以下问题，其中2 ，3 项是本文的核心部分及创新点： ( 1 ) 产业集中度理论：产业集中度的概念、测定方法和应用，以及产业集中 度的影响因素； 8 中国钢铁产业集中度研究 ( 2 ) 我国钢铁产业的产业集中度影响因素分析：分别从规模经济性、进入壁 垒和产业集中度等三方面来认识我国钢铁产业的组织结构状况；运用数学回归模 型对我国钢铁产业集中度进行因素分析，找出各种因素与产业集中度的相关系 数，来分析各种因素对钢铁产业集中度的影响程度； ( 3 ) 钢铁产业集中度提高的途径探讨：在进行定性和定量分析的基础上，从 完善产业政策、提高钢铁行业生产技术水平，企业联合重组以及市场竞争和经济 手段等方面来提高中国钢铁产业的产业集中度，将资源进一步合理。 具体的论文框架见图 1 6 相关概念 图卜1 论文框架 1 6 1 市场结构的认识 市场结构是产业组织理论，特别是传统s c p 分析最为重要的研究主题。产业 组织理论能够作为一门独立的学科存在，主要归因于对市场结构的开创性研究产 业组织学是微观经济学的发展和应用，但不同于微观经济学，两者的主要区别体 现在两者研究市场不同。微观经济学侧重于研究完全竞争市场，而产业组织学侧 重于研究不完全竞争市场。显然，产业组织学的研究对象更接近现实世界的实际 情况，正式在这个意义上，可以说微观经济学属于理论经济学，产业组织学属于 应用境界学。在实践中，产业组织学的理论可以直接为政策服务，这种政策主要 是政府制定的与企业有关的政策，重点是从产业发展的角度来研究实施什么样的 促进或管制政策n 别。 9 河海大学硕士学位论文 j 虹、i 眨组织的系统研究起源于2 0 世纪3 0 年代，近一个世纪以来，对产业组织 用冷曲t 了重大影响的学术成果主要包括： 1 9 3 2 年，伯利( a b e r l e ) 和米思斯( g g m e a n s ) 出版现代股份公司与私 有制。该书首次提出了经济集中与企业制度的演变关系理论，推动了用经济学 埋沦来理解企业制度的研究，可以说这是对产业组织研究的基础厂商理论所 进行的早期系统论述。 1 9 3 3 年，哈佛大学张伯伦的垄断竞争理论和剑桥大学琼罗宾逊的不 光全竞争经济学具体分析了垄断条件下的企业行为，并试图说明由于垄断因素 的存在导致厂商行为发生变异，并由此影响整个经济运行效率( 如价格上升、产 出不足、消费者剩余减少以及创新动力不足等) 的一系列问题。张伯伦还对市场 结构的具体形态进行分类，即完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断四种形 态，并分别研究了价格机制在各种市场结构中发挥作用的具体形式，从而突破了 传统经济学的非垄断即竞争的研究框架。 1 9 3 8 年，哈佛大学的梅森( m a s o n ) 组织成立了包括贝恩等在内的产业组织研 究小组，以案例研究的方式，对美国不同产业的市场结构、企业行为和市场运作 绩效进行了实证分析。1 9 5 9 年，贝恩出版了产业组织一书，提出了现代产 业组织理论的三个基本范畴：市场结构、企业行为和市场绩效n3 l ，并分析了三者 之间的关系。他强调了市场结构在产业组织中的作用，认为企业行为的变化对产 业组织理论的展开并不重要，各种可能的市场绩效都可以从一组独立的结构变量 中推导出来，在此基础上，他提出了著名的“市场结构一市场行为一市场绩效” 即s c p 分析框架( 图卜2 ) 。 图卜2s c p 结构图 所谓市场结构是指在特定的市场中，企业间在数量、份额、规模上的关系， 以及由此决定的竞争形势。市场结构的构成要素很多，但根据市场结构理论及其 1 0 中国钢铁产业集中度研究 应用的文献资料，主要因素有集中度、产品差别化、企业规模、企业进入和退出 壁垒、市场需求的增长率、市场需求的价格弹性等等。根据市场结构理论及其应 用的文献资料，研究一个产业的市场结构最主要可以概括为五个方面n 4 1 ： ( 1 ) 集中度研究 市场集中度是用于表示在特定产业或市场中，卖者或买者具有怎样的相对的 规模结构的指标。它是指在某一特定产业中，市场份额控制在少数大企业手中的 程度，是反映特定产业市场竞争和垄断程度的一个基本概念。一般情况一下，卖 者的数目越少，集中度越高，市场就越容易垄断由一个非常大的企业和若干个小 企业构成的市场，会比由较多规模相当的企业构成的市场更容易出现垄断。市场 中还可能出现买方垄断，即为数较少的大买主同为数较多的小卖主讨价还价时， 卖方很难将价格维持在高于正常利润以上。产业组织理论主要研究的是卖方集中 度。 ( 2 ) 产品差别化研究 产品差异度是指企业以某种方式改变那些基本相同的产品，使得产品具有不 同特征，从而引起买者对该产品的偏好。产品差异程度越大，则该产业的竞争性 越弱，垄断性越强。但产品差别化不是坏事，社会和消费者宁愿承受一定程度的 市场支配力，以换取消费水平的提高。产品差异一般分成两类，一类是真实的或 客观的差异，主要包括产品的性能和设计差异、销售的地理位置差异等另一类是 人为或者主观的差异，主要包括买方的主观差异、买方的认知差异以及卖方的营 销行为造成的差异。产品差异化是一种有效的非价格竞争手段。产品差别化是市 场经济下产业升级的必然结果，因此有必要研究产品差别化的现状以及影响因 素，以体现一个产业组织的市场结构特征。 ( 3 )规模经济研究 规模经济的外延包括工厂规模经济、企业规模经济以及产业规模经济，工厂 规模经济的形成是由于大批量生产体制和生产方式的建立和发展导致的长期平 均生产成本的不断下降，企业规模经济是由于企业经营规模扩大所带来的经济上 的有利性，产业规模经济是产业内分工和专业化的发展。我们通常指规模经济一 般是企业规模经济这一层次。 ( 4 ) 企业进入壁垒研究 河海大学硕士学位论文 对进入和退出壁垒的分析，主要是从新兴市场卖方主体的角度考察产业内原 有企业和准备进入的新兴企业之间的竞争关系，以及最终反映出来的市场结构的 调整。 进入壁垒就是新企业进入特定产业或市场所面临的一系列障碍。进入壁垒的 主要构成因素有规模经济和必要资本量。规模经济显著的产业，新企业往往因 为资金筹措能力和经营扩展速度有限，一时之间难以迅速达到使得生产成本和交 易成本总和最低的企业适度规模，这就使企业因不能获得规模效益而处于竞争的 劣势。必要资本量是指新企业进入产业所必需投入的资本。必要资本量与规模经 、 济密切相关，一般而言规模经济越是显著的产业，必要资本量也越大。产品差 异化。如前所述，产品差异表现在质量、档次、性能、外形和售后服务等客观和 主观方面，它降低了产业内不同企业产品之间的可替代性，从而使得市场内垄断 因素增强。新进入企业为了寻找新顾客或争取原有企业的顾客，通常会制定更低 的价格，或者投入更大量的促销活动，这两种形式都会大大增加成本。绝对费 用优势。产业内原有企业经过长期努力，在某些方面拥有一定优势，这使新企业 进入产业时要比原有企业承受更大的费用负担。行政和法规因素。它是由国家 通过行政手段或法规的形式限制企业进入特定产业而形成的进入障碍。上述因素 中，前三个是经济壁垒，体现了在位企业的经济优势，而行政和法规壁垒则是非 经济壁垒，是一种外在因素的表现。 ( 5 ) 企业退出壁垒研究 退出壁垒指的是现有企业在退出某个产业时所遇到的阻碍。 退出壁垒由以下因素构成资产专用性和沉淀成本。企业投入的资产大多具 有一定的专用性，这在一定程度上增加了资产处置时的变现难度，从而形成退出 障碍。资产专用性越强，则沉淀成本越高。企业所有的有形、无形资产都有可能 产生沉淀成本。违约成本和企业信誉损失。市场发育不完善而造成的退出壁 垒。企业退出原有产业的途径有生产要素转卖和产权交易，但在缺乏完备的生产 要素市场和产权交易市场这样的交易平台的情况下，企业就难以寻找到适当的交 易对象达成交易，从而也就阻碍了企业退出该产业。行政法规壁垒。政府为了 一定的目标，经常通过制定行政法规限制某些行业的企业从市场上退出。 市场的进入和退出壁垒密切相关，因为产业中那些阻碍进入的情况往往也阻 1 2 中国钢铁产业集中度研究 碍了退出。在一般情况下，进入壁垒较高的产业，退出壁垒也较高而进入壁垒较 低的产业，退出壁垒也较低。 上述五方面研究内容从不同角度揭示一个产业的市场结构现状、影响因素以 及演变趋势，在此基础上，寻求促进产业发展的途径和政策选择n 副。 1 6 2 产业集中的相关概念 现代经济学认为，一个产业的竞争和垄断程度极大地影响着这个产业的企业 、 行为，从而影响产业绩效。那么，如何来反映或衡量一个产业的竞争或垄断程度 呢? 人们一般认为以下几个因素与垄断程度有比较确定的关系： ( 1 )企业的规模。企业的规模愈大，企业控制市场数量和价格的能力愈强； ( 2 )企业的个数。大企业的个数越多，它们联合起来的市场势力越大，垄断 利润越高；反之，则竞争愈残酷，竞争代价愈高。因此，联合的可能性愈大。 ( 3 ) 市场的容量。市场愈大，企业数目越多，大企业的控制能力相对就较小。 简单地说，前两个因素可归结为企业规模差异，后一因素则是企业的数量。 而产业集中度概念的引入，是用来同时反应这两个因素，来决定一个行业是 垄断的市场结构还是竞争的市场结构。 现代产业组织理论借助于市场份额来衡量行业的集中度。市场份额是指某一 企业销售额在该行业全部销售额中所占比重。在传统产业组织理论结构行为 绩效( s c p ) 分析框架中。产业集中度是通过影响该产业的市场行为，进而 影响产业绩效的重要因素。产业集中度是针对特定产业而言的集中度，表示特定 行业或产业的市场中若干家最大几家企业的销售额等指标在整个产业经济总量 中所占的比重，是对产业状况、市场竞争形势及企业影响力分析的相对量化指标。 它既表明该行业的市场影响能力和市场控制能力在若干最大企业手中的拥有程 度，又可以清晰反映不同产业、不同国家相关产业集中度方面的相对差异。目前， 由于样本采集、行业背景和研究目的等因素影响，集中度指标用于产业集中度分 析时并没有统一严格的限定，但一般倾向是以3 8 家行业内最大企业在生产经 营等方面所占相关行业总量的份额来表示产业集中度的。一般而言，某市场中， 企业愈多，单个企业所占比重愈低，该市场的竞争成都愈高。一般而言，集中度 愈高，市场支配势力愈大，竞争程度愈低n 引。 人们在讨论集中时，通常是指市场集中，由于市场是由买卖双方组成的，因 1 3 河海大学硕士学位论文 此，市场集中可分为买方市场集中和卖方市场集中。但由于卖方市场分散的特征， 买方市场集中仅限于某些特殊产业( 如军火产业) ，所以，市场集中通常是指卖 方市场集中。又由于产业是从卖方的角度定义的，因此市场集中又叫产业集中n7 1 。 ( 图卜3 ) 图卜3 集中的概念体系 但是最近有文献从其他角度来区别市场集中和产业集中的含义，其中指市场 集中是指在特定市场中，市场份额控制在少数大企业手中的程度，它是反映特定 市场竞争和垄断程度的一个重要指标，对于一个企业来说，市场份额的增加将有 助于增强其市场支配力”相比之下，产业集中的含义则要宽泛的多，从广泛上讲， 产业集中是指在特定产业内，生产要素投入和产出被少量大企业所控制的程度。 这样，产业集中就不仅包括市场力或市场份额的集中，而且包括劳动力、资本、 技术、产量、利润等的集中。从狭义的角度看，产业集中是指在特定产业内，市 场销售额控制在少数大企业手中的程度，在这种情况下，如果产业划分的比较细， 大体接近于一个市场，那么，产业集中就与市场集中的含义相同”总之，在现阶 段研究企业控制市场的范围内就可以近似的将二者浑为一体。 研究一个国家或地区的产业集中问题，一般可以从两个角度来考察。一是考 察整个经济或者制造业、服务业等大型产业部门中若干家最大企业生产要素和产 出的集中状况”目前，国内外通常的做法是考察5 0 家、1 0 0 家、2 0 0 家或者5 0 0 家最大企业的集中状况。按照这种方法衡量的产业集中往往称之为一般集中，随 着大企业跨行业多样化经营的迅速发展，考察一个经济或者大产业部门中的一般 集中情况，具有越来越重要的意义”另一是考察特定产业部门中各个企业的规模 分布情况，按这种方法衡量的产业集中一般称之为行业集中。采用不同的产业分 1 4 中国钢铁产业集中度研究 类标准或经济指标，行业集中程度将具有较大差异。 1 5 河海大学硕士学位论文 第2 章产业集中度理论 2 1 产业集中度的测定基数及选取依据 产业集中度指标的测定可以使用不同的基数，而使用不同的基数则会产生不 同的产业集中度排序。通常使用的基数包括：销售收入、员工人数、资产和增加 值。这四种基数是从四个不同角度来体现公司在市场中的地位和作用，也都存在 不足的地方。 产量是一个企业生产能力的直接反映，而生产能力则是该企业总体规模的一 种体现，因此可以说产量是对某个企业规模的简单描述，说明了企业能在多大程 度上满足消费者的需求。而销售量则反映了市场对该企业的产品的接受程度，同 刚也说明了该企业的市场支配能力。一般来说，如果一个企业的销售量始终居于 市场的前列，那么该企业就具备了很高的市场认可度和市场支配力。 本文分别以单个企业的年产量、年销量为测定基数来计算市场集中度，通过 年产量的集中度指标来揭示市场规模的分布状况，通过年销量的集中度指标来揭 示市场支配力的分布状况。 销售收入是最常用的基数，唯一的不足在于它可能忽略公司内部交易，尤其 是，垂直结构的公司对市场的重要性会被低估。虽然不能完全确定包含所有的内 部交易对这类公司是正确的，但完全忽略内部交易则会对公司在市场中的地位产 生不正确的估计。 在使用员工人数时，公司的大小是通过员工人数来定义的。但通常情况下， 大公司更多的依赖资本而不是劳动力，而大公司对集中度的影响较大。如果用员 工人数来表示集中度，则会低估集中程度。 使用资产作为基数则存在与员工人数相反的问题。在计算产业集中度时，资 本密集型的公司可能会被过高估计。此外，公司的财务操作不同，或者是人为的 因素会对计算结果的真实性带来影响。 有些学者建议使用增加值，即销售收入和企业购买的产品服务成本之间的差 额，可以作为集中度指标的基数。这种方法会因为公司利润率和产业内部最终产 品中原材料构成的差别而受到影响n8 1 。 1 6 中国钢铁产业集中度研究 2 2 产业集中度的测定方法 衡量产业集中度的高低可以使用两种方法，一是绝对法，二是相对法。 2 2 1 绝对法 绝对法即计算前几位企业在市场中的份额。根据统计处理方法的不同，绝对 法又包括c r 。指数、h h i 指数和h k i 指数，以及e i 指数。 ( 1 ) c r 。指数 它一般是以产业中最大的n 个企业所占市场份额的累计数占整个产业市场 的比例来表示。设某产业的销售总额为x ，第i 企业的销售额为x ：，i 企业的市 场份额为s ；( x i x ) ，又设c r 。为产业中最大的n 个企业所占市场份额之和，则 有： c r n _ 窆警：窆s i ( 2 1 ) 诗i a - i - i 目前标准的c r 。是计算前四位企业市场份额的和，它同时综合反映了企业数 目及其规模分布这两个决定市场结构的重要方面。由于c r 。指标计算简单，直观 易懂，容易获得所需资料，因而它为国内外在市场集中的时间研究中广泛应用。 但该指标也存在一定缺陷。第一，行业集中率只反映了企业规模分布的一个方面， 它只说明最大的几家企业的总体规模，而忽略了其余企业的规模分布情况。第二， 行业集中率不能反映最大的几家企业的个别情况。例如，一种情况是最大的四家 企业中有一家规模特别大，其余三家相比之下都比较小；另外一种情况是前四价 企业规模相当。即使这两种情况下计算出来的行业集中率数值完全相同，然而实 际上的市场支配力却会相差很大。第三，行业集中率难以反映市场份额和产品差 异差异程度的变化情况。 另外在运用行业集中率进行具体测算和分析时，还要注意运用其他市场集中 度量指标时的不同。比如，以资产额( 或职工人数) 为基础计算的行业集中率对 资本密集型行业和劳动密集型行业进行比较就可能没有多大意义。销售额是最常 用的，但在绝大多数有关测定产业集中度的文献中，往往忽略对外经济贸易因素， 因此对于纵向一体化企业来说，就有可能低估它们在行业中的地位。2 0 世纪8 0 1 7 河海大学硕士学位论文 年代以来，产业经济学界争论较大的一个焦点问题是，如何测定在开放经济条件 下的产业集中度问题，以及根据集中度指标对垄断企业实行政府管制时，是否考 虑国际竞争力问题。现代经济是一种开放型经济，因此，有必要对上述模型做必 要的调整。对此，尤顿( u t t o n ) 和摩根( m o r g a n ) 提出一个考虑到国际