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基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 摘要 根据波音公司预测，在过去的1 0 年中，中国货运市场以年平均1 5 的速度向 前发展，出口至美国和出口至欧洲的货物分别以1 7 和2 3 年增长率发展。中国的 航空货运业的发展越来越受到关注。全球经济一体化、中国加入世贸组织、经济贸 易持续增长、产业结构的调整、我国民航经济与管理体制改革深化等，都为我国航 空货运运输的迸一步发展创造了良好的环境。航空货运业由于其巨大的市场潜力和 经济效益，已经成为民航事业新的增长点。 随着现代物流技术的不断发展，传统的货运形式都在运用现代物流技术以加快 货物运输速度。传统货运业与货运相关的行业相互融合，提高货运服务质量。航空 货运业的发展也不例外，本文从产业发展的角度，对航空货运业向现代航空物流业 的转变进行分析。 论文首先回顾产业发展的相关理论，通过对专家学者的相关产业发展理论的梳 理，对产业发展的表现形式和影响因素进行整理，便于下文对航空货运业发展的分 析。接着分析现代物流及我国航空货运业发展的现状，并且借鉴了国外航空货运业 向现代航空物流发展的先进之处。一 在t 述分析的基础上，首先根据可量化的对航空货运的影响因素建立航空货运 量的预测模型，从直观上了解航空货运的发展状况，然后从理论层面对我国航空货 运业融入现代物流理念，向现代航空物流转变，对航空货运业的影响进行剖析，指 出现代物流理念对航空货运业产业融合、产业优化的影响，并运用c h e s s 模型分 析融合的表现和途径。揭示在现代物流理念的影响下，航空货运业发生的变化，提 出现代航空物流的发展模式。 在此基础上，以上海地区的航空货运业为例进行现实分析，最后提出对我国航 空货运业向现代航空物流转变必须的信息化提升、资源整合以及市场化深入等措施 和建议。 关键词：现代物流，航空货运，产业融合，发展措施 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 i nt h ep a s t1 0y e a r s ，a c c o r d i n gt ob o e i n gf o r e c a s t s ，c h i n af r e i g h tm a n e t d e v e l o p e da st h es p e e do f1 5 a n n u a la v e r a g eg r o w t hr a t e ，a n de x p o r t e dt ot h e u n i t e d s t a t e sa n de u r o p er e s p e c t i v e l yt o17 a n d2 3 a n n u a lg r o w t hr a t e d e v e l o p m e n l t h ed e v e l o p m e n to fc h i n a sa i rc a r g oi n d u s t r ya t t r a c t e dm o r ea n dm o r e a t t e n t i o n g l o b a le c o n o m i ci n t e g r a t i o n ，c h i n a sa c c e s s i o nt ot h e 、 r r o ，t h e c o n t i n u e dg r o w t ho ft r a d ea n de c o n o m i c ，a d j u s t m e n to fi n d u s t r i a ls t r u c t u r a l ，t h e d e v e l o p m e n to fc h i n a sc i v i la v i a t i o ne c o n o m ya n dt h ed e e p l yr e f o r mo ft h e m a n a g e m e n ts y s t e m ，t h e ya l lc r e a t e dg o o de n v i r o n m e n tf o ra i rc a r g ot r a n s p o r ti n c h i n af o raf u r t h e rd e v e l o p m e n t 。b e c a u s eo fi t sh u g em a r i e tp o t e n t i a la n d e c o n o m i cb e n e f i t st h ea i rc a r g oi n d u s t r yo fc i v i ia v i a t i o nh a db e c o m ean e w g r o w t hp o i n l w 曲t h ed e v e l o p m e n to fm o d e ml o g i s t i c sa n dt e c h n o l o g i c a l ；t h et r a d i t i o n a l f o r m so ff r e i g h tt r a n s p o r ti nt h eu s eo fm o d e m l o g i s t i c st e c h n o l o g yt oa c c e l e r a t e t h ep a c eo ff r e i c j h t t r a n s p o r t t r a d m o n a lf r e i g h ti n d u s wa n df r e i g h t - r e l a t e d i n d u s b i e si n t e g r a t i o nt oi m p r o v ef r e i g h ts e n i c eq u a l i t y t h e r ei sn oe x c e p t i o nf o r t h ed e v e l o p m e n to ft h ea i rc a r g oi n d u s t r y , f r o mt h ep e r s p e c t i v eo fi n d u s t r y d e v e l o p m e n t ；t h i sa r t i c l ea n a l y z e dt h et r a n s f o r m a t i o no fa i rc a r g oi n d u s wt oa m o d e ma v i a t i o nl o g i s t i c si n d u s t r y t h i sa r t i c l er e c a l l e dt h et h e o r yo fi n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t ；s u m m a r i z et h e e x p e r t sa n ds c h o l a r st h e o r ya b o u tt h ed e v e l o p m e n to fr e l a t e di n d u s t r i e s ，m a d ei t c l e a rt h a tt h ef o r mo fi n d u s t t yd e v e l o p m e n ta n dt h ei m p a c t 佰c i o 晤a n dt h e nm a d e i te a s yf o rt h en e x ta n a l y z eo ft h ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n t t h i sw a sf o l l o w e db ya n a n a l y s i so fc h i n a sm o d e ml o g i s t i c s ，a n dt h ea i rc a r g oi n d u s t r yd e v e l o p m e n t s t s t u s ，d r a w0 1 1t h ea d v a n c e m e n to ff o r e i g nc o u n wo ft h ea i rc a r g oi n d u s t 珂 c h a n g i n gt ot h em o d e ma v i a t i o nl e g i s t i c s i nt h eb a s i so ft h ea b o v ea n a l y s i s a c c o r d i n gt ot h e 亿c t o mt h a tc a nb e q u a n t i f i e dt oe s t a b l i s ha na i rf r e i g h tf o r e c a s tm o d e l ，s ow ec a nu n d e r s t a n dt h e d e v e l o p m e n to fa i rc a r g oi n t u i t i v e l y a n dt h e no nt h et h e o r e t i c a ll e v e l ，t h ea i rc a r g o i n d u s b yi n t e g r a t ew i t ht h em o d e ml e g i s t i c ac o n c e p th a st h ei m p a c to fm o d e m l o g i s t i c si n d u s t r yi n t e g r a t i o na n di n d u s t r i a lo p t i m i z a t i o no ft h ea i rc a r g oi n d u s t r y 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 t h e nu s e dc h e s sm o d e lt oa n a l y s i st h ep e r f o r m a n c ea n di n t e g r a t i o nc h a n n e l s r e v e a l e di nt h ec o n c e p to fm o d e ml o g i s t i c s ，t h ea f f e c t i o no ft h ea i rc a r g o i n d u s t r i e s a n dr a i s e d 廿1 a tt h ed e v e l o p m e n t - m o d eo fm o d e ma i rl o g i s t i c s o nt h i sb a s i s ，a n a l y z et h ea i rc a r g oi n d u s b yo f s h a n g h a ia r e aa s a ne x a m p l e f i n a l mp o i n to u tl h a tt h el t a n s f o r m a t i o nt om o d e m a v i a t i o nl o g i s t i c sm u s th a v et h e c h a n g eo ft h eu p g r a d eo f i n f o r r n a t i o nt e c h n o l o g y ，i n t e g r a t i n gr e s o u r c e sa n d i n - d e p t hm a r k e t - o d e n t e dm e a s u r e sa n dr e c o m m e n d a t i o n s w a n gw a n b o ( i n d u s t r i a le c o n o m i c s ) d i r e c t e db ya s s o c i a t ep mc h e nx u e m e i k e yw o r d s ：m o d e ml o g i s t i c s ，a i rc a r g oa n di n d u s t r i a li n t e g r a t i o n ， i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y l i i 论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。论文中除了特另t l d h 以标注和致谢的地方外，不包含其他人 或其他机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的 启发和所做的贡献均己在论文中作了明确的声明并表示了谢意。 作者签字：丑超一日期： 丝z2 ：塑 论文使用授权性声明 本人同意上海海事大学有关保留、使用学位论文的规定。即： 学校有权保留送交论文复印件，允许论文被查阅或借阅；学校上 网公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或者其他复 制手段保留论文。保密的沦文在解密后遵守此规定。 作者签争璋铆签字：4 壶热一吼犁 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 第一章引言 一、国内外航空货运业的发展 随着航空运输体系的不断成熟，世界航空货运快速发展，我国的航空货运业也 呈现出蓬勃发展的态势。 i 世界航空货运发展 世界航空货运发展趋势主要表现在，首先是客货相对分离，独立核算。其次， 积极开拓航空快递业务，扩展航空货运市场空问。航空快递业务要求快速、高质量 的服务，也能带来较高的收益，目前该领域对航空公司有较强的吸引力。再有就是 采取多种合作经营方式，建立国际间的货运联盟。如跨国联运、代码共享 等。由于我国已加入w t o ，改革开放的不断深入，可以预见，这些发展趋势必将 对我国民航货运市场未来的发展产生积极的影响。 2 现代物流业的兴起 近年来我国物流业发展特别是物流设施建设明显加快，但是我国物流发展水平 与国外相比差距还比较大，现代物流科技应用不普遍，仍处于起步阶段。在采购、 定货、运输，包装、仓储、加工配送等环节都是独立，分割的经济活动，尚未形成 一体化物流。这种情况导致国内商品流通费用占商品总成本的比例过高。现代企业 越来越重视降低流通成本的重要性，据世界银行的估算，中国的物流业产值占g d p 的比例为1 6 7 * 6 ，可见这是一个十分有吸引力的市场，同时，现代航空物流业是以 航空运输为龙头，通过航空物流园区的建设，整合公路、铁路运输等资源向用户提 供物流服务。因此，对我国民航货邮运输业来说，发展现代物流业具有广阔的市场 前景。 二、研究的问题及对象 文章从现代物流理念的角度出发结合产业发展的相关理论分析我国航空货运 产业发展的问题。以图示和图表的形式分析了我国航空货运业快速增长的发展趋势， 单纯的货邮运输量的增长并不能满足快速发展的航空货运业的需要，在此基础上引 入现代物流理念，促进航空货运业的快速发展。针对我国航空货运业发展的现状以 及存在的问题，进一步分析现代物流对航空货运业的影响以及关系，并从理论和实 证上进行相应的分析。借鉴国外航空货运发展，并以上海地区航空货运为代表，分 析现实航空货运向现代航空物流转型的发展模式，最后提出相关建议。 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 三、研究的目的和意义 本论文所研究目的是力图解决一下几个主要问题： 1 现代物流对我国航空货运业发展的促进作用 现代物流理念促使航空货运业提升了产业竞争力，并使产业得到升级优化，现 代航空货运在向航空物流发展，衡量发展的标准不仅仅停留在货运量的增加上，更 体现在航空货运的增值服务上，从而形成现代航空物流。向这个方向发展才能使我 国的航空货运业不落后于世界航空货运的发展，在外国航空进入我国航空货运市场 时，占有相当的市场份额。 2 从理论层面分析我国航空货运业产业结构及组织优化。 现代物流以现代信息技术为基础，对物流系统内运输、包装、装卸搬运、流通 加工、配送、存储等各子系统间进行优化整合。现代物流理念引入到航空货运业中 使航空货运发生产业内以及产业间的融合，应用c h e s s 分析了产业融合的途径以 及产业融合使产业的定义范畴、发生的变化，清楚地认识现代物流对航空货运业的 促进作用，同时又进一步分析产业融合对航空货运的发作用。 3 提出航空货运业发展的措施及建议。 根据前文的分析，借鉴国外发展经验，结合分析上海航空货运业发展情况，提 出我国现代航空货运的发展模式，找到发展的具体途径是本文最后解决的问题。 也是论文的现实意义所在。 基于现代研流理念的我国航空货运产业发展研究 四、论文框架 下图1 1 对论文框架进行了图示的分析，可以看到文章的写作脉路。 图1 1 论文框架示意图 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 第二章产业发展的相关研究理论 在这一章中首先明确本文所分析。产业”的定义，界定所分析问题的范围，对 相关的理论进行简单的回顾。了解产业发展与那些因素相关，产业发展的整体趋势 如何。明确产业组织及产业机构理论，以便服务于产业发展的分析。 第一节产业发展的基本理论 一、产业的定义 我们通常意义的产业是指某类共同特性的企业集合。某类共同特性是将企业划 分为不同产业的基准。但是，从不同的角度审视企业的各类共同特性，又可将企业 归于不同的“产业”。 比较常见的产业划分方法有两种，一、服从于企业市场关系的分析需要，便于 分析同一产业市场上企业间的垄断与竞争态势。这样就必须选择生产同类或有密切 替代关系的产品、服务，以这一特征作为划分不同企业的“产业”归属的基准。由 此，我们给出产业的定义，生产同类或有密切替代关系产品、服务的企业集合。二、 服从于社会再生产过程中，大类部门之间、制造业各工业行业之间，以及行业内各 中问产品之间的均衡状态的分析需要。从而定义产业为具有使用相同原材料、相 同工艺或生产相同用途产品企业的集合。 本文以航空货运业为分析对象，将生产同类的航空货运服务为产品的企业划为 一类，归为同一产业作为本文的分析对象。 三、产业发展融合化 产业发展的趋势表现中，产业融合与本文分析的问题更为相关。航空货运业与 现代物流的融合也正体现了其产业发展的趋势。 产业融合定义为不同产业或同一产业内的不同行业相互渗透、相互交叉，最终 融为一体，逐步形成新产业的动态发展过程。有学者将产业融合分为三类：一是高 新技术的渗透融合，即高新技术及其相关产业，向其他产业渗透、融合并形成新的 产业；二是产业问的延伸融合，即通过产业问的功能互补和延伸实现产业问的融合， 这类融合通过赋予原有产业新的附加功能和更强的竞争力，形成融合型的产业新体 系；三是产业内部的重组融合，即发生在各个产业内部的重组过程。 产业融合是一个动态演变的过程，有三个连续的阶段构成。1 6 】第一个阶段，是指 不i j 产业的分立阶段。由于产业是生产同类或者有密切替代关系的产品或服务的企 业群或企业集合，当两个不同产业分立时，各自存在退出壁垒、相互之间则存在着 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 进入壁垒的问题，这是产业间存在着各自的边界。进入壁垒的存在是分立的产业之 间传统边界比较轻细，传统企业的竞争行为建立在边界明晰的特定产业范围之内。 第二个阶段，是指不同产业由分立走向融合的过程。技术创新在不同产业之间的扩 散导致了技术融合，技术融合逐渐消除了不同产业之间的技术性进入壁垒，使不同 产业形成了共同的技术基础，技术融合使不同产业所提供的产品或服务具有相同或 相似的特性或功能，满足消费者相同或相似的需要，此时，不同产业所提供的产品 或服务成为替代品。第三个阶段，是指产业融合阶段。原先不同的，分立的产业之 间的进入壁垒降低，甚至消失，出现产业融合趋势。产业融合的结果改变了原有产 业各企业之间的竞争合作关系，从而倒是产业界限模糊，甚至需要重划产业界限。 物流产业的也出现融合的趋势。信息技术扩散到物流业务流程中，与传统物流 技术相互融合，形成物流信息技术。传统的运输企业、仓储企业、速递企业以及邮 政企业开始通过并购、战略联盟等方式，为消费者提供多功能、一体化的综合性物 流服务。航空货运业的发展也呈现了产业融合的现状。将在后续的章节中加以分析。 第二节产业组织理论与产业发展 一、产业组织的相关理论 ( 一) 产业组织理论概述 产业组织学是微观经济学向产业经济领域的延伸和发展，是一门相对独立的应 用经济学。微观经济学侧重于研究理想化的完全竞争市场，而产业组织学侧重于研 究不完全竞争市场，其研究对象是产业各个厂商之间的相互关系，核心内容是研究 市场结构、企业行为及市场绩效三者之间的关系，也就是产业内的厂商已何种方式 组织起来，以及这样的组织方式对企业行为和市场绩效的影响。产业组织学包括理 论研究和经验研究两方面，其研究以实证为主，产业组织理论能够为政府制定与企 业相关的促进或管制政策提供依据。 本文的研究也是旨在分析航空货运业在现代物流发展趋势下的产业组织及发展 情况，从而达到其为政府制定与企业相关的促进或管制政策提供依据的现实意义。 产业组织学在2 0 世纪7 0 年代后得到了新的发展，日臻成熟。首先，产业组织 理论突破了以前静态及单项的缺陷，认为结构、行为、与绩效三者之间是一个动态 反馈关系，相互影响。它们同时还受到其他因素影响。同时，产业组织学引入了交 易费用理论、信息经济学和博弈论等新兴理论和研究方法。产业组织学研究不再截 然区分规范研究和实证研究，二者出现了融合的趋势。1 7 1 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 ( 二)“s c p ”范式理论 比较完整的产业组织理论体系，大约是在2 0 世纪3 0 年代以后再美国以哈佛大学 为中心逐步形成的。哈佛学派的产业组织理论以新古典学派的价格理论为基础，在 承袭了前人一系列理论研究成果的同时，以实证研究为主要手段，把产业分解成特 定的市场，按结构、行为、绩效三个方面对其进行分析，构造了一个既能伸入具体 环节，又具有系统逻辑体系的市场机构一市场行为市场绩效的分析框架，简 称s c p 范式。 1 市场结构一 市场结构是指市场内竞争程度及价格形成等战略性影响的市场组织的特征。市 场结构的主要决定因素有三个，即市场集中度、产品差别化和进入壁垒。 ( 1 ) 市场集中度 市场集中度是表示在具体某个产业或市场中，卖者或者买者具有所拥有的相对 规模结构的指标。它分为绝对集中度和相对集中度两类。 本文将选用绝对集中度来分析问题。绝对集中度是最基本的市场集中度指标， 通常在规模上处于前几位的企业的生产、销售、资产或职工的累计数量( 或数额) 占整个市场的生产、销售、资产、职工总量的比重来表示。其计算公式为： c r n = x ，z x ， 其中，c 胁代表x 产业中规模最大的前n 为企业的市场集中度，置代表x 产业 中第i 位企业的生产额或销售额、资产额、职工人数，n 代表x 产业全部企业数，y 朋 代表n 家企业的生产额、销售额、资产额或职工人数之和。 一 绝对集中度指标的测定相对比较容易，而且这一指标又能较好地反映产业内 生产集中的状况，反映市场的垄断和竞争的程度，因此是使用较为广泛的市场集中 度指标。但是单凭这一指标还很难把握产业内部企业的规模分布状况。 贝恩最早运用绝对集中度指标对美国产业的垄断和竞争程度进行了分类研究。 他将集中类型分成6 个等级。本文的分析也将参照这个划分来进行产业集中度的分 析，见表2 1 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 表2 1 贝恩对美国产业垄断和竞争类型的划分 类型前4 位企业市场前8 位企业市场该产业企业总数 占有率( c r )占看率( c 咫) 极高寡占型a7 5 以上2 0 家以内 + b 7 5 以上2 0 4 0 家 高度集中寡占型 6 5 7 5 8 5 以上2 0 1 0 0 家 中( 上) 集中寡占型 5 0 6 5 7 5 8 5 企业数较多 中( 下) 集中寡占型 3 5 5 0 4 5 7 5 企业数很多 低集中度寡占型3 0 3 5 4 0 4 5 企业数很多 资料来源：杨公仆夏大慰：产业经济学教程2 0 0 2 年版 除了贝恩的c r n 指数，还有海纳一凯( ( i ) 及熵指数( e i ) 。本文采用贝思指 数来界定市场集中度。 市场相对集中度的指标包括赫芬达尔指数( h i ) 、洛仑兹曲线和基尼系数。相 对法虽然较好的反映了该市场企业规模的差异程度却没有估计领先企业的集中程 度。 ( 2 ) 产品差别 产品差别有成产品差异，是指同一行业市场内各企业提供的产品具有的不完全 替代性，或者特定企业产品具有独特的可以与同行业其他企业产品相区别的特点。 这种差别化具有能引起消费者偏好的特殊性，不同企业产品的替代性，从而带来市 场的不完全竞争。产品差别化越来越成为企业非价格竞争的重要手段 产品差别对商品价格的形成、市场行为、市场结构、迸入障碍和市场绩效均有 不同程度的影响。其中产品差别化对市场机构的影响是多方面的，大企业通过产品 差异化扩大市场份额，使市场集中度上升，小企业运用产品差异化扩大市场份额使 市场分散。总体上讲，产品差别化市市场集中度上升。 ( 3 ) 进入壁垒 贝恩将进入壁垒定义为：使潜在进入者处于与依存厂商相比不利竞争地位和使 已存厂商能长期获取常态利润的因素。 通常进入壁垒不能仅仅从经济学的角度考虑，还应该将政策、法律和技术等非 经济因素包括进来。进入壁垒又分为结构性进入壁垒、行为性进入壁垒和政策法律 性进入壁垒。 2 市场行为 市场行为是指企业在基于市场供求条件并充分考虑与其他企业关系的基础上 所采取的各种决策行为。主要是指寡头垄断即寡占条件下的市场行为，而不是指在完 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 全竞争或完全垄断条件下的市场行为。其中包括企业的价格策略、企业的产品策略、 组织行为、有些理论中还包括企业排挤竞争对手的策略。对国内的某些行业的分析 多数重点从价格行为来分析，很多刚刚起步的产业都是以价格作为自己的竞争手段， 当处于较为不成熟市场中的差异化较少的产品竞争时，价格竞争很容易成为各企业 的选择。在生产能力不受约束和产品同质的条件下，即使只有两个企业，还将发生 激烈的价格竞争；在均衡情况下，企业的利润为零，与完全竞争市场均衡一样。但 垄断行为和过度竞争并没有给社会总和带来福利，从而提出了由价格竞争走向非价 格竞争的建议，当前较多的企业选择从服务、质量、品牌上下功夫，扩大产品差异。 3 市场绩效 市场绩效是指在一定的市场结构下，由一定的市场行为所形成价格、产量、成本、 利润、产品质量和品种以及在技术进步等方面的最终经济成果。在s c p 范式中，市 场结构和一定市场结构下的市场行为是决定市场绩效的基础。市场绩效受市场结构 和市场行为的共同约制，是市场关系或自愿配置合理与否的最终成果标志，它反映 市场运行的效率。市场绩效主要包括产业的自愿配置和利润水平、企业和产业技术 进步状况、与生产规模大小和生产能力过剩相关的生产效率、广告费用的比重大小 等几- f 7 y 面。 二、产业发展的影响因素 ( 一) 国际化、市场化与产业发展 随着当代科技革命的不断深入，世界各国的经济生活越来越国际化，它表现在 商品的国际化、金融国际化、生产国际化。产业的国际化运作也推动了后发展国家 相应产业的快速发展，我国的航空货运业就受到外国货运巨头的进入威胁，而加速 产业的整合、发展，迅速订立于国际接轨的目标。同时也加快的市场化的步伐，国 有企业的航空货邮业务也在加速市场化的进程。 从产业发展的角度看，产业的国际化发展有利于加快自身产业的改革力度，适 应国际化竞争及国际问合作的趋势。 “市场化”是指资源配置方式由政府分配向市场调节的转化，以市场机制代替 计划机制来调节资源配置。具体说，就是取消或放松国家对商品和生产要素数量和 价格的管制。而对于航空货运业就是航权的开放，以及市场准入的开放等。充分发 挥市场机制的作用，合理配置社会资源，实现自由竞价机制。 ( 二) 信息化与产业发展 信息化是伴随着新科技革命以及由此引发的新产q k 革命而产生的，它涉及到国 民经济发展的众多领域，并且仍处于不断发展、深化之中。现代物流的发展也是以 8 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 信息化为基础的，航空货运业向现代航空物流转变同样伴随着信息化的过程信息 化的发展一方面促使了新的产业和产业部门的出现，另一方面，又给传统产业注入 了新的活力，使其在新的技术基础上成为推广信息技术的关阔市场。信息技术的融 入。给航空货运业大开了更广阔的发展空间。 9 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 第三章融入现代物流概念的我国航空货运 第一节现代物流的多元化发展 一、物流定义的完善 物流的概念经过多年的发展形成，虽然理解上仍有差异，但是有一点认识是共 同的。而我国在国家标准中定义物流为，物品从供应地向接受地的实体流动中，根 据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功 能有机的结合起来实现用户要求的过程。 二、现代物流的多元化理解 ( 一) 现代物流的定义 现代物流不仅单纯的考虑从生产者到消费者的货物配送问题，而且还考虑从供 应商到生产者对原材料的采购，以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和 信息等各个方面，全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。因此，现代物流 是以满足消费者的需求为目标，把制造、运输、销售等市场情况统一起来考虑的一 种战略措施。这与传统物流把它仅看作是”后勤保障系统”和”销售活动中起桥梁作用 ”的概念相比，在深度和广度上又有了进一步的含义。 在当今的电子商务时代，全球物流产业有了新的发展趋势。现代物流服务的核 心目标是在物流全过程中以最小的综合成本来满足顾客的需求。 现代物流概念的演变和发展过程充分揭示出物流的核心内涵，即通过与企业及 社会经济活动的紧密结合，物流已不仅仅是一般意义上的与运输和仓储有关的传统 组织管理技术，而是可以创造更高经济价值的经济管理活动。我们要从这一层面来 分析我国的航空货运业，不简单的局限于传统意义上的管理技术，而是从创造更高 经济价值的层面来分析问题。 现代物流概念的有着更为宽泛的理解，即现代物流是涵盖企业经济活动各个环 节的创造增值价值的经济活动，物流既是一项管理技术，又是现代条件下新的经济 发展理论。因此可以作为分析航空货运业发展另一理论基础。 ( 二) 现代物流的发展趋势 纵观现代物流的发展，物流业已经进入成熟阶段，物流业的进一步发展主要是 物流内涵的拓展、过程的延伸、覆盖而的扩大以及物流管理的曰益专业化、标准化 和信息化。1 4 】从物流业较发达和物流服务质量、水平较高的国家物流活动特点分析， 物流活动的领域及方式仍在不断地拓宽和发展之中，这同样也是产业融合理论的体 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 现。这种拓宽和发展呈现以下趋势。 1 服务的范围不断扩大和物流的效率不断提高。 最初的物流服务只解决运输问题，后来逐步地将装卸、搬运、仓储、保管乃至 报关、通关、保险等等业务统进来，把一个完整的领域来进行通盘考虑和经营。 今年来信息技术的发展，产品的增值服务也涵盖近来。 2 电子商务与物流的紧密结合。 现代物流是物流j 信息流、资金流和人才流的统一；电子商务物流是信息化、 自动化、网络化、智能化、柔性化的结合：物流设施、商品包装的标准化，物流的 社会化、共同化也都是电子商务下物流模式的新特点。电子商务的不断发展使物流 行业重新崛起，目前美国的物流业所提供的服务内容己远远超过了仓储、分拨和运 送等服务。物流公司提供的仓储、分拨设施，维修服务、电子跟踪和其他具有附加 值的服务日益增加。物流服务商正在变为客户服务中心、加工和维修中心、信息处 理中心和金融中心，根据顾客需要而增加新的服务是一个不断发展的观念。 相对于发达国家的物流产业而言，中国的物流产业尚处于起步发展阶段，其发 展的主要特点：一是企业物流仍然是全社会物流活动的重点，专业化物流服务需求 己初露端倪，这说明我国物流活动的发展水平还比较低，加强企业内部物流管理仍 然是全社会物流活动的重点；二是专业化物流企业开始涌现，多样化物流服务有一 定程度的发展。走出以企业自我服务为主的物流活动模式，发展第三方物流，己是 中国物流业发展当务之急。 现代物流与传统物流的区别如表3 1 所示 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 表3 1 现代物流与传统物流的区别 内容传统物流现代物流 各种物流功能相对独立 广泛的物流服务项目 无物流中心 第三方物流被广泛采用 物流服务蒋点 不能控制整个物流链 采用物流中心 限于地区物流服务 供应链的全面管理 提供国际物流服务 短期合约 与全球性客户的长期合作 以降低总物流成本为目标 价格竞争增值物流服务 物流服务管理 提供标准服务为顾客提供量身定做特殊服 务 无外部整合系统 实时信息系统 物流信息技术 有限或无e d i 联系 与顾客、海关等e d i 联系 卫星跟踪系统 无卫星定位系统 存货管理系统 全球质量管理 物流管理 有限或无现代管理 时间基础管理 业务过程管理 第二节我国航空货运业现状及产业分析 一、传统货运市场 ( 一) 航空货运的主要特点 1 速度快。这是航空货物运输最大优势和特点。飞机的时速大多在9 0 0 公里 以上，并且由于它可以在空中直线飞行，因此，实际上它比地面运输快几十倍乃至 上百倍。现代社会中，时间因素极为重要，使用航空运输，可以节省时间，提高效 率，所创造的时间价值是难以估量的尤其是对时间要求很高的货物航空运输具有更 显著的作用。 2 。机动性大。只要两点之间设有机场，就可以开辟航线，因此空运相对不受 地理条件的限制。无论是政治、军事或经济上的原因，要在短时间内从大中城市与 边远闭塞地区建立交通线，只有利用航空运输才能做到。 3 安全运输质量高。喷气式飞机的飞行高度一般在一万米以上，不受低空气 流的影响，飞行平稳，因此，精密仪器、易碎物品往往用航空运输。而且，由于飞 机自身平衡的原凶，航空货物凶挤压等情况造成的损坏货物现象比其它运输方式少 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 得多。此外，由于航空货物运输速度快，运输的中间环节少，所以货物的运输风险 小，可以较好的保证货物运送的质量。 ( - - - ) 我国航空货运市场现状 1 货运需求的不断增加 在1 9 8 0 年，中国航空货邮总运输量仅为8 8 万吨，而2 0 0 5 年已经达到2 1 9 万吨； 国际航线的货邮运输量也从1 9 8 0 年的1 4 万吨增长到2 0 0 5 年的5 1 a 万吨。民航总 局预测，到2 0 1 0 年，航空货运量将增加到4 7 0 万咆平均年增幅为1 0 。波音公司中 国市场预测报告指出，中国航空运输市场将以每年7 舰的速度增长 成为仅次于美 国的世界第二大民用航空市场。如此光明的市场前景，如何去争取这巨大市场的份 额，就成为关注的重点。 十五期间，全行业航空货邮运输量年平均增长1 3 8 。去年我国航空货邮吞吐 量已超过3 0 0 万吨。而民航总局确定的目标是，到2 0 1 0 年实现航空货邮运输量比 2 0 0 5 年翻一番以上。 据波音公司预测，在过去的l o 年中，中国货运市场以年平均1 5 的速度向前 发展，出口至美国和出口至欧洲的货物分别以1 7 和2 3 的年增长速率发展。2 0 0 4 年。中国已经成为对美最大的货运市场之一图3 1 反映了2 0 0 5 年我国航空货运国 内、国际、地区航线货邮运输量的比重情况。 图3 12 0 0 5 年国内、国际，地区航线货邮运输比重 数据来源：从统计看民航2 0 0 6 2 我国“重客轻货”的观念开始转变 在国内的空运市场，由于受到长期以来“重客轻货”的思想的影响，民航企业 一直不重视航空货运业的经营，国内的航空货运市场更是成为由少数几个航空公司 操纵的垄断经营市场。近几年来，航空货运市场的高速发展使民航氽业开始转变经 营思路，中国国际航空公司率先于2 0 0 3 年3 月投资3 5 亿组建了“中国国际航空货 1 3 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 运航空有限公司0 专营航空货运，紧随其后，其他航空公司也逐渐将货运业务分离 出来，对货运市场进行专门的机构设置、机型选择、航线航班安排、收益核算等， 赋予航空货运以较高的战略地位。 货运运力由以客机为主。包括我国在内，大多数国家的航空运输业是以客运为 主的市场，因此货物运输主要通过客机腹舱载货完成。大型航空公司和专营货运的 企业有一部分的货机进行运营，但目前各航空公司都有逐渐淘汰客货同机的机型。 以客机运货会，延长飞机的过站时间，从而降低飞机的利用率。现在越来越倾向于 专业化的货机运载。根据国内各航空公司公开的数据统计，2 0 0 5 年末我国民用运输 飞机8 6 3 架，货机3 3 架，与国内巨大的货运需求相比，专业货机的数量明显不足。 近年来航空货运的发展速度明显高于航空客运的发展速度，2 0 0 4 年全球总共完 成航空货运总周转量1 3 2 6 3 亿吨公里j 比2 0 0 3 年增长6 3 ，而同期客运总周转量 的增长不到0 5 ，有资料表明，航空货运虽然只占全球贸易运输量的2 ，但由于 航空货运的货物多是高附加值产品。其货物总价值超过全球贸易货运总值的4 0 。 航空货运的快速发展也要求加大航空货运中资金、技术等各方面的投入。如图3 2 所示反映了1 9 9 4 - - - 2 0 0 5 年航空货邮吞吐量的情况， 1 9 9 41 9 9 5 1 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 图示3 - 21 9 9 4 - - 2 0 0 5 年我国航空货邮吞吐量 数据来源；从统计看民航2 0 0 6 3 航空货运业背景分析 民航运输业从2 0 世纪中叶开始走向全面发展道路，经过几十年的发展从全球经 济发达国家、地区看，已是属于成熟产业，而在经济发展中的国家是属于正在起步 和进入发展阶段的朝阳产业。在中国，民航业是属于朝阳产业。从中国国民经济发 展g d p 指数与民航运输发展指数比较可以清楚认识到这一点。表3 2 反映了民航业 的发展情况。 瑚咖湖栅l|姗姗。 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 表3 2 中国国民经济发展g d p 增长率和民航总周转量发展指数统计表 总周转量总周转量 年份 g d p 年份 g d p 发展指数发展指数 1 9 9 04 21 7 8l9 1 7 81 2 4 1 9 9 19 12 2 11 9 9 9 7 1 1 1 5 1 9 9 21 4 12 5 22 0 0 08 o1 0 9 1 9 9 31 3 11 6 32 0 0 l7 31 4 1 1 9 9 41 2 61 2 42 0 0 28 o1 6 2 1 9 9 51 0 51 8 22 0 0 31 0 01 6 9 1 9 9 69 61 1 42 0 0 4 l o 1 1 3 1 1 9 9 78 87 o2 0 0 59 91 5 6 资料来源；中国国家统计局官方网站h t t p ：w w w s t a t s g o v o t t j s j 从统计数据可以看出，航空业随着国民生产总值的提高，总周转量发展指数也 在不断提高，说明航空运输是一个朝阳产业。中国在2 0 0 1 年十一月份成功加入 w t o ，给中国民航带来难得的发展机会。航空运输市场需求将逐步走旺，民航的改 革速度步伐将加快，这都为民航提供了广阔的发展前景。 4 航空货运业存在的问题 我国航空物流虽然发展很快，但从总体上看，仍处于成长发育期，有许多不足。 主要是规模小，货运能力低；经营范围窄，多为从事单一航空货运或航空代理；物 流管理及技术水平低、服务水平有待提高；货源以普通货为主，高附加值和快件等 高端产品比重偏小，航空物流优势发挥不够；航空物流人才短缺。基础设施建设滞 后，不能满足快速发展的要求。我国现代航空物流所必须的信息服务系统建设也较 为缓慢。 目前中国的商业流通体系还处于发展水平，各种对物流的模糊概念，也成为现 代物流体系发展的主要障碍。例如，很多人认为物流就是发展多式联运，或者就是 建设分校中心。一些航空货运企业还不恰当的把自己定位为“全程物流”服务提供 商，尽管全球实际上只有寥寥几个航空公司具有这样的经济、技术实力和网络。对 于产业机构大规模重组的中国航空企业来说，明确现代物流的真正含义有着重要的 意义。 二、航空货运产业组织分析 基于现代物流理念的我国航空货运产业发展研究 1 航空货运业的市场结构分析 分析其他国家的航空货运的市场结构发现，各国航空货运市场结构都是寡头垄 断市场结构。由我国近年来的航空货运数据进行分析，这里采用绝对集中度指标来 分析我国航空货运业的市场结构，从2 0 0 5 年各航空公司货邮量比重即可基本看出， c r 4 已经达到8 4 3 6 ，说明我国航空运输是一个寡头垄断型产业。但是，随着政府 对民航业的管制放松，航空货运对规模经济性的要求逐渐显露。由于航线网络和营 销网络队规模性的要求，逐渐形成了寡头市场格局和分层竞争局面。 由于航空货运市场属于资本密集型产业，飞机的投入成本较高，所以使得行业 的进入壁垒较高。图示3 3 表明我国航空货运市场的集中度较高，主要的份额被少 数几家大公司掌握，四家航空公司就占近8 5 的货邮运量。 图3 32 0 0 5 年各航空公司货邮运输量比重 数据来源：从统计看民航2 6 商业改革发展司统计，我国的1 3 3 个机场，共实现货邮吞吐量5 5 2 5 8 万吨，其 中：上海( 包括浦东、虹桥两机场) 1 9 3 6 2 万吨、北京6 6 8 7 万吨、广州5 0 7 万吨， 攻占我国机场总量的5 6 3 ；并且，排名前1 0 位的机场主要集中在我国的长江三角 洲地区和珠江三角洲地区，占我国机场货邮吞吐量的8 0 。反映了我国航空货运的 区域集中度也相应较高。 2 航空货运业的市场行为分析 市场行为中最主要的就是企业的价格策略、产品策略和排挤竞争对手等内容。 航空货运价格尚未随着成本和市场供求变化灵活调整，航空货运价格体系不能适应 市场特点和变化，价格的调节供求、适应供求的杠杆作用未能充分发挥。目前我国 民航国内货运价格由民航总局财务部门制订公布，是沿袭多年的计划体制定价模式。 而各航空公司又多自相定价