德勤：全球电信业面临三大挑战

德勤：全球电信业面临三大挑战 今天，我们刊发著名咨询机构德勤公司对 2010 年电信行业的预测。在众多咨询公司中，我们之所以选择了德勤，是因为它一直是最了解电信业的咨询机构之一。而且，正如德勤科技、传媒及电信业务部全球主管合伙人 JolyonBarker 所说的： “德勤强调实事求是，反对夸大其词。我们从未仅凭 某一预测明年将变成现实 就将其写入报告。相反，我们强调发现 稀有的黑天鹅 ，即 不可能中的可能性 。 ”而通过认识这些 “可能性 ”，企业很可能会通过战略性调整捕捉到先机。我们希望，在本期的预测中，读者朋友能捕捉到 些许有用的信息，为新年的发展助力。 本年度全球电信业在宏观层面主要面临三个方面的挑战。 首先是全球经济：在预测 2009年的经济形势时，各方一致认为世界上绝大多数的经济体将陷入衰退（事实的确如此，但也有像巴西、印度和中国这样令人瞩目的例外）。而 2010 年的形势将更加复杂。尽管外界普遍认为超级经济大国将会复苏，却没有足够的证据和文字去描述可能的复苏趋势，是 U形、 V 形、 W形复苏，还是平方根形复苏？当然也有可能在经济刺激结束后，发生双底型经济衰退。在本报告撰写之际，政府看涨，企业看跌，而经济学者则各 持己见。 其次，数字化的进程是影响预测的另一主要因素。模拟数据与数字数据的转换已经在电信行业得以实现，近年来已不再是行业的重大挑战或机遇，但当科技与传媒行业蜂拥进入全数字世界时，却面临着如何传输以尧字节计的二进制信息这一新的挑战。于是，全球电信行业再次成为数字化进程中的关键行业。如何找到有利可图的业务模式并切实按照这种模式运作或许是一个更大的挑战。 最后，尽管全球经济并不稳定，移动宽带的使用却正在提速，而且似乎太快了。因此，全球电信行业，从设备制造商、运营商到消费者甚至监管者，都猝不及防、疲 于应付。 德勤全球将 2010 年电信行业预测的重点放在技术变革（尤其是数字化和移动数据方面的进步）的后果上，预测以 2010年经济预期为基础，具体包括以下方面：智能手机移动搜索功能日益增长的重要性、移动设备网络电话的成功、数据爆炸形势下网络技术与定价方案的变化、正常运行时间与时长方面的合同修订、环境影响的降低与资金节约等。 预测 1 智能手机成移动搜索终端 德勤预测， 2010 年，智能手机将继续茁壮成长，其全球市场份额有望继续扩大，并在出货量、手机单价和利润美元价值等方面稳步增长。在这 一年里，关于智能手机的争论和报道可能会集中在手机设备、制造商和操作平台的霸权争夺上。 鉴于移动搜索业务的收入有望达到 10亿至 20亿美元，德勤预测，2010 年即将进行的最重要战役将是移动搜索领域的领导地位之争这极有可能被分析师和媒体所忽视。移动搜索服务提供商可能会因此而投入数倍于上述收入的费用，以便获得战略优势。而且，现有的搜索引擎平台可能会被赋予更多的功能和能力。移动搜索服务提供商还可能投入巨资，以便获得手机上的有利地位。此外，越来越多的合作伙伴亦可能加入，成为每一平台的倡导者和营销渠道的开拓者 。 2009 年，智能手机的销售量首次超过便携式个人电脑，达到 1.8 亿部，成为领先的便携式计算设备（以单位销售量为准）。到 2010 年年末，与语音、信息、日历和浏览功能一起，搜索将成为智能手机最常用的五大功能之一。 德勤预测，与固定互联网用户相比，同时使用固定和移动互联网设备用户的搜索次数可能会增加 10%。 到 2010 年年末，移动搜索功能在某些方面可能会优于个人电脑的搜索功能。 观点： 2010 年及随后的几年里，移动搜索服务提供商为争夺领先地位而进行的争斗可能会异常激烈 。从中期来看，一到两家公司将在该市场空间占支配地位，但竞争不可能在 2010 年就尘埃落定。尽管如此，市场领跑者与食物链下游公司之间的差距可能会大到几乎难以弥补的地步。 搜索功能在未来移动平台中扮演的重要角色意味着搜索业务收入的分成模式可能会成为搜索业务模式成功与否的关键。手机制造商和移动通信运营商可能会对业务分成的分配比例产生重大影响。 2010年，手机制造商和移动通信运营商可能会在搜索平台方面势均力敌，但从长远来看，仅为保证眼前利益而选择错误的合作伙伴将付出高昂的代价。 移动搜索领域的争夺对智 能手机的费用分担也有影响。智能手机的补贴可由移动通信运营商和搜索引擎平台开发商共同提供。搜索服务费用的补贴可能影响顾客对某一特定机型的选择。 对用户而言，用户界面可能是一个关键的分化因素。移动搜索引擎开发商面临的挑战 同时也是机遇 是智能手机可能在各种不同的环境下使用，如家里、办公室、旅行途中、驾驶过程中、运输途中或行走时。 移动搜索平台开发商应考虑如何使搜索功能最好地适应移动状态的独特性，包括可变的网络覆盖范围和速度等。 此外，移动搜索功能还应与其他平台尤其是个人电脑上的搜索功能相结合。 预测 2 移动 VoIP 变身社交网 2010 年，移动 VoIP 的用户和用途均将开始从缝隙市场走向主流市场。除提供低成本通话服务外，这些新服务还将支持范围广泛的功能，包括一对多通话、广播语音邮箱、语音文本转换等。到 2010 年年末，使用多功能移动 VoIP 服务的用户将达到数千万。 2009 年，其营业额估计在 5000万美元到 1 亿美元之间，但据分析师预测，未来 3 年内全球移动 VoIP市场的价值将超过 300 亿美元。 多功能移动 VoIP 的需求有望因交流模式的改变而增加。移动 VoIP 可 满足人们日益增长的与多个朋友进行信息广播的需求，而不仅仅是与单个人互动的需求。电子邮件的广泛使用和社交网络的近期发展增强了人们同时与多人交流的欲望。然而，语音服务目前都无法提供这种功能，但移动 VoIP 却可以。 某些服务如语音文本转换的质量在 2010 年可能会不稳定，但从中期来看，应该会逐步改善。此外，用户可获得的服务数量和种类也会逐步增加。 但是，多功能移动 VoIP可能也会遇到某些挑战。某些运营商和服务提供商会限制甚至禁止其使用。 Wi-Fi 网络的语音质量仍然不稳定，网络覆盖范围仍远远达不到普遍 标准，且其与蜂窝网络间的转接仍是一个问题。 2010 年，最可能获得关注的移动 VoIP类型将是那些不仅可以拨打常规电话而且可以实现更多功能的移动电话。 观点： 运营商应该了解移动 VoIP 的中短期影响。为 Wi-Fi 电话提供路由服务可降低用户对蜂窝网络的需求，加速语音壁垒的消失，并通过“主叫方付费 ”机制降低小规模运营商的解约总费用。 但是，运营商应该明白，那些开发移动 VoIP 应用程序的行业外公司并非一定就是冲着价值 7000 亿美元的移动语音市场来的。比方说，它们可能是为了利用移动电 话享受的补贴或免费待遇这一诱饵来促进广告信息的流动。这种做法可推动手机和广告市场的发展，但也会对移动语音市场的价值产生严重影响。 如果移动 VoIP 导致运营商收入下降，那么现有网络的维护费用投资也会降低，而用于推出下一代基础设施的资金也会受到威胁。因此，数据接入的价格可能不得不上涨；我们也许可以通过采用按带宽计费的方式来弥补资金的不足。 有意推动多功能移动 VoIP 的公司可能包括传统运营商，如移动服务提供商（其目的是分流拥挤的蜂窝网络流量）和独立固网运营商（其目的是提供某种形式的虚拟移动服务）， 甚至还包括典型的市场扰乱者，如希望实现收入来源多元化的技术公司。 预测 3 移动网络瓶颈问题凸显 2010 年，能够提高现有无线网络运行能力的电信技术，如硬件、软件和无线电频率解决方案等，将经历比 IT业总投资还要强劲的增长。这一领域的主要单一经营公司可能会经历高达 100%的同比增长，甚至普通公司也有望增长 30%至 40%。 宽带蜂窝技术的部署几乎已有 10 年了，但直到 2009 年，消费者才开始真正享受更快的无线上网速度。 2010 年年初，台式电脑、笔记本电脑和智能手机之间将建立起大约 6 亿个移动 宽带连接。在未来 18个月内，全球蜂窝数据无线网络将从利用不足突然转为拥挤不堪，出现类似于无线网络 “交通拥挤 ”的情形。但在世界上大部分地区，消费者开始使用移动宽带这一转变主要是因运营商为手机设备提供大规模补贴并推出 “不限量 ”数据方案促成的。 由于数据流大部分都没有计量，所以运营商收入并没有相应增长，以支付网络升级所必需的费用。到 2014 年，网络容量问题应该可通过 LTE 和 WiMAX 等技术解决，但大部分服务区不可能在 2010 年就全面部署这些技术。 短期解决方案并不像人们想象的那么简单。在许多地方， 无线频谱已经分配完毕，完全投入使用，而且购买价格高昂，而提高无线电的功率可能作用不大，增加基站的数量也于事无补。 最重要的是，网络拥挤问题有时候跟运营商为少数用户提供极高的宽带下载速率关系并不是很大，反而跟运营商为许多移动用户提供高度变化的双向带宽有很大关系，因为这些用户的服务要求分分秒秒都在变化。一项研究表明，智能手机产生的网络信令负载量是同等情况下电脑使用移动宽带的网络信令负载量的 8倍。 观点： 传统的移动设备制造商的日子远不及那些仅仅提供网络运行能力改善技术的公司。当 LTE和 WiMAX网络大展宏图之时，那些电信领域的原始设备制造商将获得数十亿美元的销售额。但在这之前的过渡期间，有望获得成功的技术可能会来自行业内的新公司，因为这些技术的价值可能过小，不足以实质性地影响那些价值数十亿美元的大公司的产品目录。无线宽带需求呈指数式的持续增长的整体趋势可能使 4G 网络建设提前。 2010 年几个小产业一定会出现强劲增长。 硬件市场包括各种基站回传网络、天线、家庭微蜂窝基站等，而根据网络监管政策，可能还会包括深度包检测和媒体管理技术等市场。软件市场则包括政策管理、压缩、流技术和缓冲技术等。尽管不是单一经营者， Wi-Fi 运营商作为不堪重负的蜂窝网络的一个分流渠道也可能获得增长。运营商可能会欢迎适用于更多频段、带宽效率更高的任何手机或无线调制解调器技术。最后，具有带宽感知的应用程序可能会继续增长。在高速固定网络上浏览网站时，会有各种各样的不必要的附属物或点缀品（弹出广告、滚动字母、 HD 视频、富媒体和 Flash 等）。但是，在繁忙的网 络上上网时，只需一半带宽的 “偏瘦型 ”网络将会大行其道。 预测 4 “不限量 ”数据业务定价将被遗弃 2010 年，北美网络运营商，无论是有线还是无线的，都可能会取消 “不限量 ”数据定价方案。相反，某些客户几乎肯定要因为使用多少数据、甚至什么时候使用以及使用什么类型的数据而付费。 这些新定价方案可能会获得监管机构的支持，因为依据带宽成本制定资费政策会有效减少运营商利用其他工具管理网上流量的现象，而且可能使大多数关于网络中立问题的争论失去意义。 市场对理性定价的要求非常强烈，移动市场尤 其如此。尽管申请宽带服务的消费者数量创下纪录，但他们都是因单一费率的定价方式申请的。因此，网络越来越拥挤，不是运行速度减慢，就是根本进不去。生气的用户正在发泄他们的不满，但似乎并不乐意支付更多费用以改善服务。 这种现象在智能手机 “机 ”满为患的移动网络上表现得非常明显。现在，即使是高速的陆线宽带也开始因容量问题而磕磕碰碰了，尤其是使用模式发生变化的时候。过去，使用高峰发生在下午 6 点到晚上11 点之间，现在这一高峰期缩短了两个小时，变成了从下午 7点到晚上 10 点。某些超级用户长时间使用的模式并没有改变：实际 上，25%的比特消费量是由 1%的用户产生的。但是，不像往年，网络流量不再主要是点对点之间的流量。根据一项调查，点对点服务从 32%下降到了 20%，而视频音频流则成了新的流量领跑者，从 2008 年的 13%上升到了 2009 年的 28%。 观点： 取消 “不限量 ”服务只是第一步而已。关键问题是哪种计量方式最合适。难道要像水电那样收费吗？是不是更应该像移动电话那样捆绑收费呢？ 许多互联网服务提供商正在提供分级服务，在特定收费期间，对总比特数设定各种上限。但是，一旦这些上限被突破，那么每一比特都将极 其昂贵。从运营商的角度看，这种超量收费也许是合理的，因为它鼓励消费者不要在更昂贵的数据方案上犯错，但消费者辩称，这种方式对用户而言过于昂贵，而对运营商则过于有利可图了。另一方面，纯粹的 “按使用的比特付费 ”的方式可能会导致运营商的收入急剧减少。 硬件和软件供应商可能受益，包括那些供应追踪、测量速度和比特数软硬件的供应商与那些能使消费者实时监测带宽消耗量（以避免大额超量收费）的供应商。在相对疲弱的电信设备市场，这些市场主体可能实现比平均水平高得多的增长率。 同样，运营商和手机制造商可能也需要调整 其当前的销售策略。近期增加的大多数宽带申请都来源于不限用量服务的销售，而重新启用计量服务方式将需要新的模式，而且只有当所有服务提供商和手机制造商都肯合作时才可能成功。 预测 5 企业客户：不要最贵只要最对 2010 年，企业用户对其采购的电信服务的质量会越来越注重实效。企业客户并不指望在其服务合同中规定所有可靠性指标均达到 99、 999 或 5 个 9。他们更希望按照每种业务或每个流程的具体情况确定自己需要的服务等级，而非不假思索地为所有服务选择可用性最高的服务等级。 发生这种变化的主要原因是成本 。今年脆弱的经济复苏形势可能迫使企业集中精力剔除那些不必要的产品或服务。一些企业可能会决定降低其对服务可靠性的要求，不再坚持可靠性必须达到 “5个 9”的水平，而这种可靠性的降低仅相当于每年可能会发生 5分钟的故障。如果将可靠性降低到 “3个 9”的水平，则意味着 525分钟的故障时间。一些企业甚至能够容忍比 “3个 9”更低水平的可靠性。 企业对较低服务等级的容忍度部分受各种技术的高故障率和发生故障时企业继续维持运转的能力这两个因素的影响。比如，改用网络电话后，偶尔会发生电话断线或和以前从未发生故障的语音服务系统连接不好的现象。移动服务的广泛使用使企业用户对不稳定通话质量包括掉线、重拨和数据网络可用性不稳定等问题的容忍度提高了。 一些企业确实愿意为价格而牺牲服务的可靠性，他们对云计算的兴趣也证明了这一点，尽管媒体上关于某些运营商经常发生服务中断的报道非常广泛（通常被夸大），他们仍对云计算情有独钟。 观点： 对运营商和用户而言，关键是要弄清楚服务等级到底意味或暗示着什么。 电信行业，主要是供应商及其直接客户，可能希望得到更易于理解的承诺。比如，他们可能更愿意选择以 “每个时期可接受的故 障时数 ”而不是以 “十进制小数表示的可用性等级 ”来衡量运营商的服务质量等级。这种方式可能有助于确认用户的需求和服务的可行性。 服务提供商应明确了解企业客户对可靠性的心理期望值。一些企业可能越来越看重冗余功能提供的可靠性，如多种互补性网络设施的可获性。其他企业则可能更关注时延问题，并愿意为不断提高反应速度而买单。 企业中负责服务采购的高级管理人员应对服务等级变化所造成的影响进行评估，且应了解各种变化将对企业内部应用程序（如局域网）和那些与客户交流的外部应用程序（如网站）产生什么影响。 至 于外向型网站，如外联网，一般趋势是赋予其更大的弹性。如果网站负有支持关键业务应用程序（如订单提交或协作工具）的使命，尤其如此。 预测 6 合同 2.0：期限短且成本要低 2010年企业对电信解决方案的需求将增加，但合同期限将从 510 年缩短到最短大约 3 年。对成本的持续关注可能加大企业对解决方案的需求，而不稳定的经济前景和企业对技术平台与服务提供商不断降低的忠诚度可能使合同维持较短期限。在某些案例中，供应商和用户甚至认为最有效的定价方式是回到以前的 “按使用付费 ”方式。 电信和技 术采购领域的最佳惯例一般倾向于签署基于解决方案的长期合同（长达 10年），而不是按 “使用付费 ”方式计费。长期合同方式通常应对双方都有利。 2008年，已签署的重大（价值 10 亿美元或以上）长期技术和电信合同的价值达 171亿美元。 在全球经济恢复一定的稳定性之前，大多数交易很难就长达三年以上的合同期限达成协议。长期交易可能会因此绝迹。 此外，合同期限还受技术消费化和更换供应商甚至按使用付费方式购买服务的趋势的影响。反映到解决方案市场，这种趋势足以显示用户对较短期限合同的渴望，在某些情况下，这种趋势甚 至会导致回到按价目表收费的时代。 观点： 如果合同失败，供应商和用户都无法从中受益。最大型项目的诉讼费用可能高达数亿美元，而且诉讼本身可能延续数年才能终结。因此，双方都要保证合同能够经受不稳定经济背景所带来的额外压力。 为此，合同期限要么缩短，要么另行设计，使其具备内在灵活性，能够像一系列短期合同那样运行。 健康的合同必须建立在现实主义的基础上。协议中的服务应该是供应商确实能够提供的服务，而且有足够的利润使合同关系得以维持下去。从长远来看，在谈判中过于苛刻可能对双方都没有好处。 预测 7