（产业经济学专业论文）FDI对中国汽车业市场结构影响分析.pdf

河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 中文摘要 改革开放以来，伴随着经济全球化的进程，外商直接投资( f d i ) 在中国逐渐增 多，在中国经济中占据着越来越重要的地位。中国作为一个新兴的发展中国家， 在吸引外资方面，一直走在世界的前列，汽车业更是吸引外资的一个重要领域。 中国汽车业市场结构目前处于一个不断变化的时期，那么外资的进入将对中 国汽车业产生怎么样的影响? 目前的研究尚没有给出确切结论，已有的研究大多 是定性的描述和对市场结构影响某一方面的分析。因此，本文在前人研究的基础 上，尝试对此问题进行了进一步深入的分析，文章首先对外资进入中国汽车业的 里程进行了回顾，然后对外资影响中国汽车业的影响机理做了定性分析，通过引 入博弈模型，从动态的角度对这一影响机理进行分析；在定性分析后，本文进一 步对这一问题进行实证研究，重点对外商直接投资与汽车业集中度的变化做了计 量分析，并对进入前后的产品差异化和进入壁垒分别做了对比研究；最后，本文 得出结论：外商直接投资的进入带来了中国汽车业市场集中度的提高，并且这是 一个呈u 形的变化过程，同时加大了产品差异化程度，提高了进入壁垒；外资的 进入加快了中国汽车业产业组织合理化的进程，但也有一定的消极效应。据此， 本文提出了利用外商直接投资来优化中国汽车业市场结构的政策建议：平等内外 资企业待遇，创造平等竞争环境；着重吸引跨国公司的研发性投资；增加中国汽 车业的研发投入，积极发展自主品牌等。 文章共分六章：第一章是导论，提出研究问题及研究意义：第二章是理论综述， 对国内外现有文献成果进行概括总结并进行了简单评述；第三章是对外商直接投 资进入中国汽车业的里程进行回顾；第四章对外商直接投资对中国汽车业影响了 机理进行了定性分析；第五章利用最新汽车业相关数据进行了实证分析；第六章 依据上面的分析得出文章的结论，并提出相关政策建议。 关键词：外商直接投资汽车业市场结构 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 a b s t r a c t w i mm ep r o c e s so fe c o n o m yg i o b a l i z a t i o n ，f d ih a sb e e ni n c r e a s i n gr a p i d l ya n d 饭k i n gm o r ea n dm o r e 乒e a tr o l ei 王1c h i n a se c o n o m ys i n c et h er e f o m la z l d0 l p e l l i n g u p a sa ne m e r g i n gd e v e l o p i n gc o u n t r y ，c l l i mk e e p st h e1 e a d e ri n 撕a c t i n gf o r e i g nc a p i t a l a u t oi i l d u s n y ，u 1 1 q u e s t i o n a b l y ，i se v e nm o r eaf i e l do fg r e a ts i g n i f i c a l l c e c h i i l a sa u t oi n d u s t i ym a r k e ts t m c t i 】r ei sn o wi i lac h a i l g i n gp e r i o d w h a ti n f l u e n c e t h ef d i se n 时w i l l 切k eo nt l l i si n d u 唧? t l l e r ei sn os p e c i f i cc o n c l u s i o ni ne x i s t i n g r e s e a r c h e sw m c hj u s ta n a l y z e dt h eq u a l i t i v i t i e so rr e s e a r c h e dt h ei s s u ei nap a r t i c u l a r f i e l d f o rt h i sr e a s o n ，m i sp a p e rm a k e st e n t a t i v es t u d yt oa 1 1 a l y z ei ti 1 1m o r ed 印mo nt ：h e b a s i so fe x i s t i i l gr e f e r e n c e s i nt h i sp a p e r ，f i r s t l yw er e v i e wt h eh i s t o d rf d ie n t e r sc h i n a sa u t oi n d u s 仃y 1 1 1 e n ， q u a l i 戗i v e l ya 1 1 a l y z et h em e c h a 血s mb y 植c ht h ef d i i n n u e n c ew a u sp u t 1 k o u 曲让1 e 砷d u c t i o no fg 锄et h e o 吼w er e s e a r c ht h ei s s u e 仃o mt h ep e r s p e c t i v eo fd y n 锄i c a r e rt h i s ，w e 缸n e ri tt 0t h ee m p i r i c a l1 e v e l ，e s p e c i a l l ye c o n o m e t r i c a l l ya n a l y s i st h e c h a n g e so fa u t 0i 1 1 d u 卿c o n c e n t r a t i o ni nc 1 1 i n au 1 1 d e rt h ei i l f l u e n c eo ff d i a n dt h e n w em a k eac o m p 撕s o no ft h ep r o d u c tv 撕a t i o na n de n t r yb 硎e r sa e rf d i e n t r y i n v i e wo ft h ea b o v e ，w em a k es u c hac o n c l u s i o n ：f d i e n t r yi n t e n s i f i e dt h ec o n c e n t 】广a t i o n o fc l l i n a sa u t om a r k e ti i la “u ”v a r i a t i o nt e n d e n c y a tt h es a m et 妇e ，“e m a 唱e d p r o d u c tv a r i a t i o na i l da d d e de n 时b a 盯i e r s o no n eh a n d ，f d ia c c e l e r a t e dt h ep r o c e s so f t l l er a t i o n a l i z a t i o no fc l i i l a sa u t oi n d u s t 咿o r g a l l i z a t i o n ，a n dy e t ，n e g a t i v ee 丘e c t se x i s t a c c o r d i n gt ot l l a t ，“sp a p e rp r o p o s e st h ef o l l o w i n gs u g g e s t i o n so no p t i m i z i n gc m n a s a u t om 破e ts t r i l 曲盯eb yt h ea d v a n t a g eo ff d i ：b a j a l l c e 血es a l a 巧s t a l l d a r di nd o m e s t i c e n t e 印r i s e s 锄df o r e i g n - i n v e s t e de n t e 巾r i s e sa l l dc r e a t ee q u a lc o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n t ； e m p h a u s i z eo n 舭t i n gm o r er & di n v e s t m e n t 丘o mm u l t i n a t i o n a lc o 印o r a t i o n s ；m a k e s t r o n ge 肋r t so nm e r g e ra 1 1 dr e s t m c 嘶n ga 1 1 d 缸他e ri n c r e a l s en l ec o n c e n 仃a t i o no f i i 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 c l l i n a sa u t 0m d u s 缸y ；e n l a 略et l l er & d 劬di nd o m e s t i ca u t o i n d u s 臼了a i l db u i l d o 、v n b 姗dp r o d u c t s t h j sp 印e rc o m p r i s e s6p a r t s p a r t1i s t l l ei n 臼o d u c t i o n ，p r e s e n t i n gt h ei s s u ei t s e l f a l l dt h es i g n i f i c a t i o no fi t p a r t2i st h et h e o r yr e v i e w ，b r i e n yd i s c u s s i n gt h ee x i s t i n g r e f e r e n c e si nc l l i n aa i l da r o u i l dt 1 1 ew o r l d i np a r t3 ，w er e v i e w e dt h eh i s t o 珂o ff d i s e 唧i nc 1 1 i n a sa u t oi n d u s t a n dt h e np a r t 4q u a l i t ；a t i v e l ya 1 1 a l y z et h ef d i si n f l u e n c e o nc h i n a sa u t oi n d u s t c 1 0 s eb e h i n di np a r t 5 ，w ep r e s e n tt h el a t e s td a t ar e l a t e dt oa u t o i n d u s t l yt og i v ea i le r n p i r i c a la n a l y s i s a r e ra l lo ft l l e s e ，i np a r t 6 ，t h el a s tc h a p t e r ，w e d r a wo u rc o n c l u s i o n 锄d 西v es o m es u g g e s t i o n s k e yw o r d s ： f d ia t u oi n d u s 缸ym a r k e ts t m c t u r e i 关于学位论文独立完成和内容创新的声明 本人向河南大学提出硕士学位中请。本人郑重声明：所呈交的学位论文是 本人在导师的指导下独立完成的，对所研究酌课题有新的见解。据我所知，除 文中特别加阻说明、标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰 写过的研究成果，也不包括其他人为获得任何教育、科研机构酌学位或证书而 使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意： ， j 【i ，| ； i a 学位中请人，学住论衰作者) 签名：塞塾煎 o 口夕年月矽目 毫 关于学位论文著作权使用授权书：j 本人经河南大学审核批准捩子硕士学住。作为学位论文的作者，本人完全 了解并同意河南大学有关保留、使用学位论文卉勺要求，即河南大学有权向国家 图书馆、科研信息机构、数据收集机构和本校图书馆等提供学位论文( 纸质文 本和电子文本) 以供公众检索、查阅。本人授权河南大学出于宣扬、展览学校 学术发展和进行学术交流等目的，可以采取影印、缩印、扫描和拷贝等复制手 段保存、汇编学位论文( 纸质文本和电子文本) 。 ( 涉及保密内睿的学位论文在解密后适用本授权书) 学位获得者( 学位论文作者) 签名：塞丛丝 2 0 口9 年多月乡曰 学位论文指导教师签名：j 远l 堪一 2 0 孵月矿曰 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 1 1 选题背景和意义 1 导论 改革开放以来，伴随着经济全球化的进程，外商直接投资( f d i ) 在中国逐渐增 多，在中国经济中占据着越来越重要的地位。中国作为一个新兴的发展中国家， 在吸引外资方面，一直走在世界的前列，2 0 0 7 年，我国利用外资数额达7 4 7 亿美 元，连续1 5 年位居发展中国家首位1 。据英国“经济学家情报中一心”和美国哥伦比亚 大学国际投资项目部共同编写的2 0 1 1 年前世界投资前景报告预测：今后几年， 中国在吸引外国直接投资方面仍将处于世界前列，位居第三，仅次子美国和英国， 在新兴市场国家和发展中国家里将继续保持领先。 外商直接投资的进入，对我国的经济产生了巨大的影响。其一方面推动我国 经济快速发展，活跃了市场经济，但也对我国的经济产生了一些不利的影响，如 垄断行为等。据不完全统计，截止到1 9 9 7 年，手机行业仅摩托罗拉、爱立信、诺 基亚三家外商投资企业的销售额己占国内市场8 3 6 的份额；碳酸饮料仅可口可 乐、百事可乐两家外商投资企业的销售额己占国内市场8 2 1 的份额；洗发护发用 品行业中宝洁和联合利华的销售额占据了整个市场的9 5 ，这表明外商直接投资 在我国的某些行业已经形成垄断( 薛求知，2 0 0 0 ) 。从经济学上讲，这种情况的出 现是不利于市场资源的合理配置，是不利于整个社会的福利最大的化的；从长期 来讲，一国的产业被外商控制可能会危害一国的经济稳定，甚至政治安全等。 汽车业作为我国经济发展的支柱行业，近年来发展十分迅速，在国民经济中 占据了很大的比重。同时汽车业也是一个外商投资较为集中的行业，国内汽车产 业发展的落后和国内汽车消费市场的巨大空间，吸引了众多的国外汽车厂商纷纷 前来投资，到目前为止，世界九大汽车厂商( 通用，福特，戴克，丰田，标志雪铁 龙，日产雷诺，宝马，本田，大众) 在中国都有投资设厂，其他的如现代、起亚等 1 数据来源于：中国新闻网：、 ，、) l 啊c h i n 锄e w s c o m 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 也纷纷在中国设立工厂或开展技术合作，国内除奇瑞、吉利、长城等为数不多的 非合资汽车企业外，其它汽车厂商全部都与国外各大著名汽车厂商合资或合作。 汽车业外资的大量进入，将对中国的汽车业带来怎么样的影响? 根据产业组织 理论，企业的进入会首先导致产业市场结构的改变，进而影响市场行为和市场绩 效。长期以来，中国汽车业的产业组织一直处于不合理状态：企业数量多、规模 小、绩效差，这与汽车业国际上合理的产业组织形态寡头垄断性市场结构还 相差很远。外资的进入，势必对中国汽车业市场结构产生影响，这种影响怎么发 生，影响的结果又是什么样，现有的研究并未能给出一个完全确切的答案，这正 是本文要研究的对象。因此，本文希望在借鉴现有文献的基础上，对外商直接投 资对中国汽车业市场结构的影响做进一步的分析，从中得出结论，同时提出政策 建议，为通过利用外资促进中国汽车业合理市场结构的形成和国家利用外资提供 借鉴。 1 2 研究思路和方法 文章在新产业组织理论的框架下，从市场结构的角度来分析外商直接投资对东 道国的影响。首先对外商直接投资对中国汽车业影响的机理进行分析，这里主要 选取了市场结构中三个的指标：集中度，产品差异化和进入壁垒进行分析，利用 博弈模型，从动态的角度对影响机理进行了阐述；接下来，我们对以上分析进行 实证检验，在实证部分，我们依据理论分析的结果，分别对这三个指标进行实证 检验；最后，在理论研究和实证分析的结果上，得出本文的结论，并提出政策建 议。 在研究方法上文章采用了理论分析与实证检验相结合的方法，在进行理论推理 的基础上，对理论进行实证的检验，从而得出可信度较高的研究结论；文章同时 引进了博弈理论，现代产业组织研究的一个重要方面就是博弈方法的引入，这样我 们可以更加接近现实，从动态的角度分析外商直接投资对中国汽车业的影响机理。 2 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 1 3 文章主要内容与结构安排 文章内容在结构安排上共包括六章： 第一章是导论，提出研究问题及研究意义，并对研究思路、研究方法、及可能的 创新之处进行了阐述，同时对文章中的相关概念进行了界定。 第二章是理论综述，对国内现有文献成果进行概括总结并进行了简单评述。 第三章对外商直接投资进入中国汽车业的里程进行回顾。 第四章对外商直接投资对中国汽车业影响了机理进行了定性分析，主要从集中度、 进入壁垒、产品差异化三个方面展开。 第五章利用最新汽车业相关数据进行了实证分析，重点对市场结构中的集中度和 外商直接投资的相关关系进行了计量分析，同时对产品差异化和进入壁垒两个方 面进行了对比分析。 第六章依据上面的分析得出文章的结论，并提出相关政策建议。 1 4 论文的可能创新之处 1 、本文首先在定性分析上利用博弈论这一工具对f d i 影响中国汽车业的机理进行 了分析，而不是单纯的定性描述。 2 、本文利用最新的数据对f d i 对中国汽车业集中度的影响进行了实证分析，并尝 试对市场结构的另外两个指标产品差异化和进入壁垒进行数理分析。 3 、根据文章分析的结果，提出了利用外资促进中国汽车业产业组织合理化的一些 建议，具有一定的参考价值。 当然，这只是论文可能的一点创新，希望能在别人的基础上研究的更加全面细 致一点，为这一领域的研究做一点绵薄的贡献 5 文中相关概念的界定 河南大学2 0 0 3 届硕士毕业生论文 1 5 1f dl ( 外商直接投资) 英文全称为f o r e i q nd i r e c 七i n v e s t m e n t ，是主要外资形式中的一种， 又称国际直接投资，是指一国的投资者( 含自然人和法人) 跨国境投入资本和其 他生产要素，以获取或控制企业经营管理权为核心，获得利润或稀缺生产要素为 目的的种跨国投资活动。其具体的投资形式有三种：一是外商在东道国创办新 企业；二是购买东道国境内企业的股权并达到一定的比例；三是外商投资企业保 留利润的再投入，即外商投资企业在国外获得的利润并不汇回本国，而是将其作 为保留利润用于扩大再生产或对其他企业的再投入。 在本文中，我们所用到的词汇f d i 、外商直接投资、跨国公司投资、外资等都 具有同等的含义，我们都把其视为外商直接投资。 1 5 2 汽车行业 根据国民经济行业分类( c b t 4 7 5 4 2 0 0 2 ) ，汽车制造业属于交通运输 设备制造业的中类行业。交通运输设备制造业包括铁路运输设备制造业、汽车制 造业、摩托车制造，自行车制造业、船舶及浮动装置制造业、航空航天器制造业、 交通器材及其他交通运输设备制造业等7 个中类行业，其中的汽车制造业包括汽 车整车制造业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身及挂车制造业、汽车零 部件及配件制造业、汽车修理业等6 个小类行业。 限于数据和篇幅的限制，本文不可能细分到所有类型的分析，仅分析行业代 码为三位数的产业，即以汽车行业的整车制造厂商作为分析对象，以其生产规模 及市场份额作为主要的分析依据。 4 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 2 相关理论回顾 市场结构理论最早源于古典经济理论，认为市场包含着垄断和竞争两种结 构，这种分类固然有利于简化分析，但与现实有较大的差距。1 9 3 3 年，张伯伦 ( c h m a b e r l i n ) 与罗宾逊( r b o i n s o n ) 分别发表了垄断竞争理论和不完全竞争经济 学，提出了垄断竞争与寡头垄断这两种新的市场结构类型，填补了完全竞争与完 全垄断两极间的空白，市场结构四种基本类型的的划分也逐渐由此清晰。随后，梅 森和贝恩沿着这一思路，创立了著名的产业组织分析框架“s c p ”，即市场 结构决定市场行为，进而决定市场绩效。s c p 范式的这种单向决定理论受到以斯蒂 格勒为核心的芝加哥学派强有力的挑战，芝加哥学派论证了结构、行为、绩效三 个因素相互制约，互为因果的关系，使s c p 框架由单向分析演化为双向分析，建 立了新产业组织理论。 f d i ( 外商直接投资) 的出现，对这一理论提出了挑战，为我们研究开放条件下 市场结构的决定带来了一个新的视角。f d i ( 外商直接投资) 虽早在1 9 世纪就有发 生，关于它的理论研究也开始的较早，但f d i 对市场结构的影响并没有一个成熟 的理论，早期的学者只是集中于论述f d i 的动因，从动因中我们可以看出f d i 会 对市场结构产生影响，近年来部分学者从不同的角度论述了f d i 对市场结构影响， 也有学者从实证角度从不同的国家、不同行业进行了论证，但结论并不统一。 2 1 国外研究文献综述 国外早期关于f d i 对市场结构影响的理论大多从f d i 的动因来讲，从动因中 引出其可能对市场结构产生的一定影响。我们认为可以归结为以下两类：即垄断 优势理论和寡占反应理论。 垄断优势理论是由海默( s t e p h e nh h y m e r ) 于19 6 0 年在其博士论文民族厂商 的国际化经营一项对外直接投资的研究中首次提出的，海默摒弃了长期以 来流行的国际资本流动理论所惯用的完全竞争假定，提出了垄断优势理论，根据 5 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 厂商垄断优势和寡占市场组织结构来解释对外直接投资。跨国公司可凭借特有的 优势，如专有技术、管理经验、融资渠道和销售能力等，排斥东道国企业的竞争， 维持较高的垄断价格和利润，导致不完全竞争或寡占局面，是跨国公司从事对外 直接投资的主要原因。海默认为，无论在东道国还是在母国，跨国公司都有垄断 意愿，但在东道国比在母国市场上更容易形成垄断行为，这种行为对东道国市场 结构影响的最终结果是产生类似跨国公司母国的寡占结构，郎市场主体为少数占 支配地位的大型跨国公司，它们占据市场的大部分份额，但同时存在相当部分的 小企业与之共存。 在海默理论基础上，聂克博克( 蹦k c e r b o c k e r ，1 9 7 3 ) 在分析了战后美国一百 多家巨型跨国公司进入国外市场的资料后提出了寡占反应理论，为研究跨国公司 进入与东道国市场结构关系提供了另一个线索。寡占反应论是指在寡占的行业或 市场中，各个企业都占有举足轻重的地位，它们的市场行为会影响到其他企业， 领头企业一旦做出某项决策，其他企业随即跟上采取相应措旋，以便抵销竞争对 手采取行动所带来的竞争优势，从而避免对方的行动给自己带来的竞争风险，以 保持彼此之间的力量均衡。具体来说，聂克博克将跨国公司的投资行为分为两种， 即进攻性投资和防御性投资。前者指率先开拓对海外某个行业市场的企业投资行 为，可用维农( v e 啪o ，1 9 7 7 ) 的产品周期理论加以解释，而后者则指其它紧随领头 企业在同一市场所进行的投资，可用寡占反应论来说明。在跨国公司的向外投资 中，一旦竞争对手率先进入某国市场，由于其可能获得先发的市场优势和竞争能 力，从而有可能使其他竞争对手在国内外市场上处于不利地位，因此，为了使风 险减少到最低限度，寡头企业的最优战略是紧跟竞争对手，在对手己进入的市场 上建立自己的企业，重新与对手保持竞争的均衡。因此，这种寡占反应所导致的 跨国公司投资行为，使寡头企业相继走向海外市场，在东道国市场上迅速建立起 与国内市场相似的寡占市场结构，从而保证竞争的均衡。 垄断优势理论和寡占反应理论为研究外商直接投资对东道国市场结构的影响 提供了理论基础，在此基础上，国外学者分别从不同角度，同时结合产业组织理 6 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 论，对这一问题进行了更深层次的研究，具体来讲，主要有以下几个方面： 1 、f d i 对东道国市场竞争状况的影响 关于此方面的研究一直存在两种相反的观点：一是认为f d i 不利于东道国的 市场竞争，如海默( h y m e r ，1 9 7 6 ) 认为，跨国公司的海外投资实质上是垄断优势的 扩张，本身就是一种市场扭曲，它会产生反竞争的不良效果；凯夫斯( c v a e s ，1 9 8 2 ) 认为，跨国公司在母国和东道国都有垄断意愿，但其在海外比在其母国更易形成 垄断行为，这是因为在海外市场上竞争的对手较少，串谋更加容易，企业就会产 生进行串谋的意愿和行为，通过串谋，将价格维持在一个相对的高位，企业就有 可能获取相对稳定的较高利润，从而削弱东道国市场的竞争程度。 而另一种观点则认为，由于跨国公司的海外投资增加了东道国市场上的企业 数目，使生产和市场的集中度降低，因此f d i 是加强而不是削弱了东道国市场上 的竞争( f i s h 诵e k ，1 9 8 1 ) 。同时，如果引入时间作为分析因素的不同观点，从跨国 公司与东道国企业之间的互动关系角度出发，假定跨国公司在东道国具有垄断优 势，而东道国企业间却是彼此竞争的关系，在跨国公司进入东道国的较早时期， 有可能增加东道国市场的垄断性，但从长期看，东道国市场的竞争性最终会增强， 因为长时期内跨国公司技术外溢现象的存在使得当地企业工艺模仿等行为最终变 得足以与跨国公司相抗衡( d a s ，1 9 8 7 ) 。 2 、f d i 对东道国市场集中度的影响 对集中度影响的研究，大部分学者认为f d i 会带来市场集中度的提高。如劳尔 ( l a l l ，1 9 7 9 ) 运用综合模型，通过回归分析得出了f d i 与马来西亚的产业集中度存 在正相关关系，外商直接投资通过运用先进技术、提高资本密集度等影响产业集 中度；威尔莫( l w i l l m o r e ，1 9 8 1 ) 通过对巴西产业的回归分析，其他学者 0 b l o m s 们m ，r n e 慨r i n e r 等) 通过对其它国家的计量分析也得出类似的结论。 但以上分析的结论是以发展中国家为研究对象的，凯夫斯( c v a e s ，1 9 8 2 ) 对一 些发达国家的研究，则得出了跨国公司投资强化东道国市场竞争，降低市场集中 度的结论，这表明f d i 对市场集中度的影响受东道国原来市场结构及竞争程度的 7 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 制约。此外，一项对捷克8 7 个制造业集中度变化的研究却表明，虽然2 0 世纪9 0 年代下半期，捷克制造业的集中度加强和f d i 大量进入同时发生，但数据分析却 表明，跨国投资与市场集中度之间并没有相关性( z e m p l i n e r o v a ，j a r o x i m ，2 0 0 0 ) 。 3 、f d i 对市场进入壁垒的影响 进入壁垒是市场结构的重要组成部分，但关于f d i 对市场进入壁垒影响的理论 并不多。邓宁( j d 硼n i n g ，1 9 9 3 ) ，通过把f d i 的进入效应分为两个部分：进入时 和进入后，总结和归纳了f d i 对市场进入壁垒的影响，具体表现为，f d i 进入时， 利用自身的“绝对成本优势、产品差异优势、规模经济优势( 贝恩，1 9 5 9 ) ”，首 先突破东道国的市场进入壁垒；在进入后，外商直接投资还会通过利用自身的优 势及与竞争对手之间的竞争，重塑市场进入壁垒。 4 、f d i 对市场结构影响的传导效应 在聂克博克寡占反应理论的基础上，很多学者通过实证研究表明：大规模的 直接投资有可能把投资企业所在母国的相应市场结构“传导”、“扩散”到东道国。 如：凯夫斯( c v a e s ，1 9 7 4 ) 认为，由于投资国与东道国通过投资而建立起来的双边 相互依赖使投资国的寡头市场结构有向东道国传导的趋势。即高度集中市场中寡 头间的相互依赖格局随着寡头跟随同行业其他寡头对外直接投资而跨越了国界。 弗瑞希泰克和纽法默( f r i s c h a t k ，n e w 棚1 n e r1 9 9 4 ) 的研究也认为，在开放经济条件 下，跨国公司直接投资后的产业市场结构，不再单纯由东道国自己决定，而是一 定程度上取决于国际市场的竞争格局。 5 、f d i 不同的进入方式、不同的进入时机对市场结构的影响 外商进入的方式可分为新建投资和并购进入。一般认为，f d i 采取新建投资的 方式进入东道国，会导致东道国厂商数量增加，市场竞争程度加剧，市场集中度 降低；f d i 采取跨国并购的方式进入东道国，由于厂商数量并没有增加，生产能力 也没有增加，因此，市场集中度在短期内不会发生明显变化，长期内则有可能提 高市场集中度，使产业市场结构向垄断极移动( d u b i n ，1 9 7 6 ) 。 从进入时机来看，f d i 进入东道国的时间段不同，对市场结构的影响也会有所 8 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 区别。就初次进入而言，如弗农( v e m o n ，1 9 7 4 ) 认为，率先进入东道国的跨国公司 将随着来自国外竞争对手的进入丧失其最初凭借各种优势建立起来的最初垄断地 位，其市场份额将随着国外厂商及当地厂商的进入而下降。但劳尔( l a l l ，1 9 7 9 ) 却 持有不同的观点：跨国公司的进入，不管是初次进入还是第二阶段进入，跨国公 司因为拥有更大的生产规模，更密集的资本、更高的技术和工艺水平，更多样化 的产品，更多的融资和营销资源等优势，这些优势使跨国公司在东道国的市场占 更高份额的可能性更大。也即是说，跨国公司的进入以及对市场份额的占有与跨 国公司进入东道国市场的时机并无必然的联系，劳尔的这一论断可能会更适用于 发展中国家的情况。 2 2 国内研究文献 国内的研究相比国外起步较晚，研究也比较薄弱。随着中国改革开放的不断 深入，外资在中国经济中占据越来越重要的地位，国内关于这方面的研究日益增 多，我们依据时间顺序，把国内关于这方面的研究分为两个阶段： ( 1 ) 第一个阶段开始于2 0 世纪9 0 年代，随着f d i 在国内经济地位的提升， 国内学术界开始对f d i 对国内市场结构的影响做系统、规范的分析。最早对这一 问题进行研究的是王松青，他从世界市场结构变化的角度出发认为跨国公司是世 界市场结构变化的主体，跨国公司具有垄断优势，从而形成了行业高度集中的垄 断市场结构特征，其通过在世界范围内的f d i 活动，从而对世界整个市场结构产 生影响。此后的学者大致沿着两条路线进行：一种是以蒋殿春教授( 1 9 9 8 ) 为代表的， 遵从新产业组织的研究思想，运用博弈论或其它数理模型对f d i 对市场结构的影 响进行严格的推导和论证；另一种是以张纪康( 1 9 9 9 ) 教授为代表的，通过经验或实 证研究的方法，对f d i 影响市场结构的效应进行定性分析。由于研究的侧重点不 同，前者与现实实际联系较少，实证检验比较薄弱；后者则主要针对直接投资引 致的市场结构效应进行广泛的定性的研究，但二者均未对f d i 进入情况下中国市 场结构的变化进行深入系统地研究。 9 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 ( 2 ) 第二阶段是在中国加入w t o 前后，伴随着f d i 大量的进入中国，渗透到 各个行业，对市场结构的影响逐渐明显，有些行业甚至已经被外商占据主导地位， 如汽车业等。因此，这一阶段的学者主要围绕着f d i 对市场结构影响的利弊进行 分析，通过定量分析、实证分析从不同方面论证其对我国市场结构的影响。 主要有以下两种观点：一种是认为f d i 造成了中国市场垄断的观点。他们认为 跨国公司出于利润最大化的要求，必然会利用其自身的优势，控制国内产业，形 成垄断，从而损害国内生产者和消费者，对市场结构产生不利的影响( 王允贵，1 9 9 8 ， 闵宗陶2 0 0 1 ) 。陈飞翔( 2 0 0 2 ) 就外商直接投资对我国市场结构的影响进行分析， 认为外商直接投资发展到一定阶段就可能会向垄断转化，并由此带来一些严重的 弊端，比如民族企业的发展面临严重的市场进入壁垒，国民的消费者福利受到严 重的损害等等，并提出我国在继续积极引进外商直接投资时需要明确适度保护的 方针。 而另一种主要观点则与之相反，认为f d i 并不一定会造成垄断，有可能还会 优化我国的市场结构。随着东道国国内同类竞争者的形成，多家跨国公司进入， 跨国公司在东道国市场上难以形成垄断，并且有助于加强东道国市场的竞争性， 带来激烈竞争，从而成为我国企业重组、实现规模经济的重要动力源( 王洛林， 2 0 0 0 ) ；江小涓( 2 0 0 2 ) 在跨国投资、市场结构和外商投资企业的竞争行为中 则从实证的角度出发，以汽车、移动通讯设备和洗涤用品这三个技术特性和经济 规模有较大差异的行业为例，分析吸引跨国投资与中国制造业市场结构的变化， 以及这种变化对外商投资企业竞争行为的影响，得出的结论是：虽然跨国公司有 垄断愿望，但是跨国公司之间的竞争以及国内竞争者的形成会使得产品价格降低， 技术转移步伐加快，促进了竞争性市场结构的形成，跨国公司不能普遍持久地垄 断市场。 2 3f d l 对我国汽车产业的影响 具体到f d i 对我国汽车产业影响的研究，国内学者多采用定性研究或案例研 1 0 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 究的方法。比较一致的观点是f d i 或跨国公司的进入加速了中国汽车产业成为支 柱产业的过程，使中国汽车工业技术水平得到了很大提高，产品结构和产业结构 逐步趋向合理，满足了国内的需求等；但国外厂商的行为都是出于自身利益的考 虑，不可避免的会对中国的汽车业产生一定的负面影响：如过分依赖技术引进， 自主开发能力较弱等。如张纪康( 1 9 9 9 ) 认为跨国公司进入对中国汽车产业市场 结构的影响，首先表现为本地市场的被动国际化，或者说是中国汽车产业市场越 来越成为国际寡头相互竞争的领地，在这一过程中，生产集中度得到了显著提高， 形成了若干竞争性寡头厂商，并且提高了市场进入壁垒。吴定玉( 2 0 0 4 ) 以实证 的方法研究了f d i 对中国汽车行业市场集中度的影响，认为f d i 在一定程度上促 进了中国汽车行业市场集中度和进入壁垒的提高，但同时中国汽车行业的竞争仍 不充分。臧旭恒( 2 0 0 5 ) 通过对f d i 对中国汽车行业市场集中效应的实证分析，认为 在当前我国汽车行业集中度相对不高的情况下，可以通过引进跨国公司提升市场 集中度，但要引进“寡占反应型”跨国公司，以防止垄断的形成。 2 4 对现有文献的评述 从以上对国内外文献的评述中可以看出，目前关于f d i 对东道国市场结构的 影响的理论并没有一个完整的体系，得出的结论并不统一。一是f d i 对东道国市 场结构的影响是利是弊并没有给出准确的答案；二是f d i 对市场集中度的影响也 因不同国家不同行业而异；三是f d i 对东道国市场结构的影响主要集中在集中度 上，而对产品差异化、进入壁垒等分析较少，这不利于我们了解其对市场结构的 全面影响。当然这与f d i 对市场结构的影响的多层面性、复杂性和研究标准( 包括 国家、产业的选择等) 有关，标准不同导致的研究结果也会有很大差别，甚至截然 相反，但这为我们从特定国家、特定产业进一步研究f d i 对东道国市场结构的影 响提供了契机。 在具体到对中国汽车业的研究上，大部分学者只是采用了定性分析的方法， 定量的分析相对较少：对市场结构的研究多集中在集中度上，相关的实证也局限 于此，而对市场结构的其它方面涉及相对较少；再次是大部分学者重结果分析而 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 一 _ 一 并没有详细分析f d i 对市场结构影响的机理，这些不利于我们全面了解f d i 对中 国汽车业市场结构的影响，因此本文有必要对这一问题从理论到实证上做进一步 的研究分析。 1 2 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 3f di 进入中国汽车业里程回顾 在我们分析f d i 对中国汽车业市场结构的影响之前，我们有必要先对f d i 进入 中国汽车业的里程进行回顾，对其进入的时间和方式，各个阶段的行为等进行全 面回顾，这有助于我们后面的分析和对比。 3 1f d i 进入中国汽车业里程回顾 1 9 7 8 年以前，中国尚未改革开放，跟世界上其他国家交往较少，加上政治上 与西方国家的对立，所以这一时期没有任何外商投资进入，只有少量的汽车进口， 所以我们可以忽略掉这一时期。改革开放后这段时期，我们依据习惯性划分把它 分为三个时期，一是8 0 年代初期至1 9 9 2 年以前，这一时期是改革开放初期，国 内的局势和政策并不是很稳定，所以外商这一时期只是试探性的进入，投资规模 较小；二是9 2 年以后至2 0 0 1 年，随着中国改革开放的不断深入和市场经济的活 跃，世界上主要跨国公司纷纷来中国投资建厂；三是2 0 0 1 年以后，随着中国加入 w t o ，标志着中国市场将全面放开，这一时期外资加速扩张。 3 1 1 外资进入初期( 8 0 年代至19 9 2 年) 1 9 8 3 年，北京汽车厂率先和美国a m g 汽车公司合资成立了北京吉普有限公司， 拉开了外资进入中国汽车的序幕；随后同年4 月，德国大众汽车公司投资5 亿马 克同当时的上海汽车厂成立了上海大众汽车有限公司；1 9 8 5 年3 月，法国标致汽 车集团同广州汽车厂等单位成立了广州标志汽车有限公司( 现已经倒闭) ；1 9 9 0 年德 国大众又与第一汽车制造厂成立了其在中国的第二家合资企业一汽大众； 1 9 9 2 年，东风汽车公司与法国标致一雪铁龙成立了神龙汽车公司。 这一时期外资只是小规模的进入，同时技术也较为落后，如上海大众生产的桑 塔纳已是其在全球市场上淘汰的产品。但这些外资的进入，打破了国内汽车业原 有的格局，同时也带来了一些先进的生产和管理经验，为以后外资的进一步进入 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 打下了基础，具体情况如表3 一l 所示。 表3 1 ：1 9 9 2 年以前外商直接投资进入中国汽车业情况 国外汽车厂商合资企业名称主要产品进入年份 美国克莱斯勒公司北京吉普汽车有限公司吉普、切诺基 1 9 8 3 德国大众汽车上海大众汽车有限公司桑塔纳1 9 8 3 法国标致汽车集团广州标致汽车有限公司标致5 0 5 、5 0 41 9 8 5 德国大众一汽大众有限公司捷达、奥迪 1 9 9 0 美国通用汽车沈阳金杯通用汽车雪佛兰开拓者 1 9 9 2 法国雪铁龙集团神龙汽车富康1 9 9 2 数据来源：笔者根据公开资料整理得来 3 1 2 外资进入发展时期 1 9 9 2 年以后，随着中国经济的加快发展，中国国内市场需求逐渐增大，先前 进入的汽车厂商获得了相当可观的利润，这些使得外商投资汽车业进入了一个发 展时期。原先已经进入的纷纷加大投资，扩大产能，以前没有进入的汽车厂商这 时也开始逐渐进入。 1 9 9 3 年3 月，日本日产与郑州轻型汽车公司合资成立郑州日产汽车有限公司， 生产皮卡和轻型商用车；1 9 9 3 年6 月，日本铃木与长安汽车公司成立了合资公司， 主要生产微型车和轻型轿车。但随后在1 9 9 4 年，国家颁布了汽车工业产业政策， 严格限制轿车及轻型车项目的审批，外资进入相对缓慢起来。期间，丰田汽车尝 试进入中国，但由于谈判未能达成和国家产业政策限制，丰田没能建立整车厂， 但丰田随后投资了5 0 0 多亿日元在中国建立了几十家汽车零部件生产企业，为其 以后大规模的进入打下了基础； 9 0 年代后期，我国对汽车的产业限制慢慢放开，我国的轿车产业开始进一步 与国际接轨，掀起了第二轮合资的高潮。1 9 9 7 年，日本富士重工株式会社与贵州 航空工业总公司签署了合资生产云雀牌轿车的意向书；同年，上海通用汽车有限 公司正式成立，首先引进了通用的别克品牌；1 9 9 8 年，丰田四川旅行车厂成立， 1 4 河南大学2 0 0 8 届硕士毕业生论文 主要生产轻型客车；同年1 0 月，广州本田汽车公司成立，主要生产雅阁系列轿车； 1 9 9 9 年，意大利菲亚特汽车股份公司与跃进汽车集团在南京组建了南京菲亚特合 资公司；1 9 9 9 年7 月，韩国起亚自动车株式会社与江苏悦达股份有限公司组建悦 达起亚汽车有限公司，后因股权变更，变为东风悦达起亚；2 0 0 0 年，日野自动车 株式会社、丰田通商株式会社与沈飞汽车制造有限公司合资成立沈阳沈飞日野汽 车制造有限公司。 这一时期进入的外资很多，世界上主要的汽车厂商几乎都有一些投资进入，纷 纷在中国开始了布局，本文以上列举的只是其中的一部分。通过这些，我们可以 看出，中国的汽车业这一时期在外商直接投资的推动下，已经进入一个加速发展 的时期。但快速发展也带来一些不良的后果，这一时期我国各地纷纷上马汽车项 目，为以后汽车业产能过剩、资源浪费埋下了伏笔。 3 1 3 外资进入成熟时期 2 0 0 1 年，中国加入了w t o ，这意味着中国市场的进一步放开和与国际市场的全 面接轨。 入世后，中国在汽车产业的外资政策有了较大的改变。方面，取消国产化限 制和发动机的外资股比限制，这不但为跨国公司迅速扩大产能，快速引进车型提 供了条件，还使跨国公司通过控制零部件的生产、供应以提高对整个汽车产业的 控制力成为可能；另一方面，放宽了对汽车服务贸易领域的限制，包括整车和零 部件的国内销售、进出口和汽车分销服务、经营性运输公司、汽车分期付款和融 资租赁、汽车生产性融资业务等。这使得跨国公司可以充分利用其在国际市场上 积累的资金和经验，加强对汽车服务贸易领域和零部件供应体系的掌控，进而控 制整个汽车产业链。同时伴随