（工商管理专业论文）新时期我国城市商业银行经营战略转型研究——以n银行为例.pdf

苏州大学学位论文使用授权声明 本人完全了解苏州大学关二j 二收集、保存和使用学位论文的规定， 旺i j ：学位论：丈著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档l 内内容和纸 质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、r 1 1i 圈礼科院文献 信息情撒1 i i 心、巾国科学技术信息研究所( 含万方数拟州三严版社) 、 i q 学术购j 1 ：l j ( 光盘版) 电子杂志社送交本学位论文的复日j 件尿jl h j f 义档允许论文被查阅利借阅，可以采用影印、缩印或王e 他复制下段 保存和i 1 ：编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入钉火数 矗f ；库进行检索。 涉密论文口 本学位论文属在年j 解崭j i ：；通刚本规定。 非涉密论文口 论文作者签名： 导师签名： 、 l 一 汤磊。p 涉 ， ， i 。i 期：z ! t i 丫 l 1 期：五眵：j j 新时期我冈城市商业银行经什战略转型研究中文摘要 新时期我国城市商业银行经营战略转型研究 以n 银行为例 中文摘要 新时期我国商业银行整体经营环境j 下在经历重大深刻的变化，在全球经济低迷、 资本约束、金融脱媒和利率市场化等背景下，商业银行传统发展模式或难以为继，经 营战略转型已成为新的课题。而作为我国金融体系中的第三梯队城市商业银行， 在面对大型国有银行、股份制商业银行和外资银行的激烈市场竞争下，经营战略转型 则更具有现实和生存意义。本文首先从新时期的经济特点和我国城市商业银的市场现 状两个方面对我国城市商业银行经营战略转型的必要性加以深层次的论证，再讨论和 研究了n 银行经营战略转型的具体内容。在此基础上，文章最后从法人治理、经营理 念、业务结构、风险管理、跨区经营、资本市场和人才体系等方面探讨了城市商业银 行经营战略转型的途径和策略，为城市商业银行经营战略转型提供一些思路。 关键词：新时期：城市商业银行；n 银行：经营战略转型 作者：申自彪 指导老师：万解秋 a b s t r a c t t h e r e s e a r c ho nt h eb u s i n e s ss t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o no f c h i n e s ec i t yc o m m e r c i a lb a n k s i nt h en e w a g e t h er e s e a r c ho nt h eb u s i n e s ss t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o no f c h i n e s e c i t yc o m m e r c i a lb a n k si nt h en e w a g e a b s t r a c t t h ee n t i r eb u s i n e s se n v i r o n m e n to fc h i n e s ec o m m e r c i a lb a n k si se x p e r i e n c i n gg r e a t c h a n g e si nt h en e wa g e a n dt h et r a d i t i o n a ld e v e l o p m e n tm o d e lm a yn o tb ep o p u l a r i nt h e b a c k g r o u n d so fw o r l d se c o n o m yc r i s i s ，c a p i t a lc o n s t r a i n t ，f i n a n c i a ld i s i n t e r m e d i a t i o na n d t h em a r k e t i z a t i o no fi n t e r e s tr a t e t h e r e f o r e ，t h et r a n s f o r m a t i o no fb u s i n e s ss t r a t e g yh a s b e c o m ean e w t o p i cf o rs t u d y c i t yc o m m e r c i a lb a n k s ，w h i c hi sr a n k i n gt h et h i r dt e a mi n c h i n a sb a n k i n gs y s t e m ，a lem u c h e a g e ra n di m p e r i o u s l yt ot r a n s f o r mt h eb u s i n e s ss t r a t e g y , e s p e c i a l l y w h e n f a c i n g t h ef i e r c e c o m p e t i t i o n f r o mt h e b i g s t a t e - o w n e db a n k s ， s h a r e h o l d i n gc o m m e r c i a lb a n k sa n df o r e i g nb a n k s t h i sp a p e rf i r s t l yd e m o n s t r a t e st h en e c e s s a r i t yo fb u s i n e s ss t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o ni n c i t yc o m m e r c i a lb a n k sf r o mt w oa s p e c t s ：e c o n o m i cf e a t u r e si nt h en e wa g ea n dt h ep r e s e n t c o n d i t i o n so fc i t yc o m m e r c i a lb a n k si nt h em a r k e t a f t e rt h a t ，t h ep a p e rs t u d i e st h ed e t a i l s o fb a n kn sb u s i n e s ss t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o n ，o nt h eb a s i so fw h i c h ，t h ep a p e rc o n f e r st h e w a y sa n dt a c t i c so fc i t yc o m m e r c i a lb a n k s b u s i n e s ss t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o ni nt h e f o l l o w i n g sa r e a s ：c o r p o r a t eg o v e r n a n c e ，m a n a g e m e n tp h i l o s o p h y , b u s i n e s ss t r u c t u r e ，r i s k m a n a g e m e n t ，t r a n s - r e g i o n a lo p e r a t i o n ，c a p i t a lm a r k e ta n dp e r s o n n e ls y s t e m b yt h ea b o v e s t u d y , t h ep a p e rh o p e st h a ti tc o u l dp r o v i d es o m es u g g e s t i o n so nt h eb u s i n e s ss t r a t e g y t r a n s f o r m a t i o no fc i t yc o m m e r c i a lb a n k si nc h i n a k e yw o r d s ：n e wa g e ，c i t yc o m m e r c i a lb a n k , b a n kn ，b u s i n e s ss t r a t e g y t r a n s f o r m a t i o n w r i t t e n b y ：s h e n z i b i a o s u p e r v i s e db y - w a nj i e q i u 目录 1 导论1 1 1 研究背景l 1 2 研究的目的、意义和方法2 1 2 1 研究的目的2 1 2 2 研究的意义2 1 2 3 研究的方法3 1 3 国内外研究的综述4 1 3 1 国外研究状况4 1 3 2 国内研究状况4 1 4 论文的主要内容与设想5 2 经营战略转型的相关理论7 2 1 经营战略转型的特点7 2 1 1 战略与经营战略转型一7 2 1 2 经营战略转型的特点7 2 1 3 城市商业银行的经营战略转型8 2 2 经营战略转型的模式9 3 新时期城市商业银行经营战略转型必要性问题探讨。1 0 3 1 我国城市商业银行的历史沿革l o 3 2 我国城市商业银行的特点l o 3 3 我国城市商业银行的经营特点及其面临的问题1 l 3 4 新时期我国城市商业银行经营环境分析1 3 3 4 1 新时期的主要特点1 3 3 4 2 新时期市场环境对我国城市商业银行的影响1 7 3 5 新时期我国城市商业银行经营战略转型的必要性及方向1 8 3 5 1 经营战略转型的必要性1 8 3 5 1 经营战略转型的方向1 8 4 n 银行的经营战略转型分析2 1 4 1n 银行的基本情况2 l 4 1 1n 银行的历史沿革，2 l 4 1 2n 银行的资本变更2 l 4 1 3n 银行的股本结构。2 2 4 。2n 银行经营战略转型之变2 2 4 3n 银行的经营战略转型研究2 3 4 3 1 高级管理层保持稳定2 4 4 3 2 吸收外资银行先进理念2 4 4 3 3 自身市场定位准确2 5 4 3 4 扁平化管理模式2 6 4 3 5 构建多元化盈利结构2 6 4 3 6 “一体两翼”的跨区经营模式2 7 4 3 7 注重人才的培养与激励。2 7 5 我国城市商业银行经营战略转型的若干对策研究2 9 5 1 完善法人治理2 9 5 2 确立经营理念3 0 5 3 调整业务结构3 l 5 4 全面风险管理3 2 5 5 适度跨区经营3 3 5 6 利用资本市场3 4 5 ，7 培育人才体系。3 5 参考文献3 6 攻读硕士期间公开发表的论文。3 9 j 致谢4 0 新时期我困搬市商业银行经髂战略转型研究1 导论 1 导论 1 1 研究背景 截止n 2 0 l o 年末，我国共有1 4 7 家城市商业银行。随着我国宏观经济的良好发展， 作为我国银行体系的第三梯队，城市商业银行保持了较快的成长速度，有效补充了我 国四大国有商业银行和股份制商业银行在部分业务领域和经营地域的不足，已成为我 国银行业的重要组成部分。尽管城市商业银行在不少方面仍存在一定问题，比如成立 时间较短、规模小、网点少、人才匮乏等，但凭借效率高、体制活、服务优赢得了客 户，赢取了市场，推动了所在区域经济的发展。n 2 0 1 1 年底，我国城市商业银行的总 资产已达9 1 8 2 2 亿元，在全国银行业机构的占比为8 5 。因此城市商业银行经营状况 的好坏对中国经济的持续稳定增长有着极其重要的影响，关系到我国经济的健康、可 持续发展。 然而在全球经济陷入低迷期后，我国经济增长出现乏力、产业结构调整力度的不 断加大，居民家庭财富积累和金融消费需求的迅速攀升，金融运行出现了许多新情况、 新问题，使得我国城市商业银行的经营环境j 下在发生极为深刻的变化。银行过去传统 的盈利模式现在面临了众多的挑战，那种以信贷资产扩张为基本特征的传统发展模式 正在逐渐失去生存的土壤。 首先是美国依然未能走出次贷危机的阴影，欧洲处于持续发酵的债务危机之中， 而新兴经济体增速放缓，通胀高企。其次是资本约束愈加严格。根据中国银监会2 0 1 1 年颁布的商业银行资本管理办法( 征求意见稿) 规定，银行核心一级资本充足率 不得低于5 ，一级资本充足率不得低于6 ，资本充足率不得低于8 ；第三是金融脱 媒趋势进一步深化。越来越多的企业为寻求更为便利的融资渠道和更低的融资成本， 直接通过在金融市场上发行股票、债券、商业票据和融资票据等来筹措资金；第四是 利率市场化改革渐行渐近。利率市场化改革丌展后，众多中小银行将面对很大的经营 压力；第五是我国经济高速增长乏力。企业应收账款风险加大，库存上升的现象同益 突出，银行将面临较大的信用风险。 1 导论新时期我国城市商业银行经f ￥战略转型研究 相对于四大国有银行和全国性股份制银行而言，除个别城市商业银行规模相对较 大以外，我国城市商业银行大多数规模较小，组建之初就背负了原城市信用社大量的 不良资产，具有先天不足的弱势，抗风险能力较弱。同时，实力雄厚的外资银行也在 重要城市对城市商业银行的传统业务发起进攻。网点布局的差距、经营区域的受限和 经营管理的不足已经成为制约城市商业银行发展、应对激烈的市场竞争的不利因素。 因此如何应对上述挑战，已经很现实地摆在这些城市商业银行的面前。 “战略是在公司经营中创造适应性”。从迈克尔波特关于战略的表述中可以看 出，战略的本质在于适应环境，在所依赖的环境发生变化时，战略必须随之调整。为 了适应外在环境的变化，我国城市商业银行的经营战略也在不断的发生变化和调整。 由于制定战略所依赖的企业内外环境都处在高度发展的变化之中，这些环境具有复杂 性和不确定性。企业采取何种方式进行变革。动态调整和修正公司战略，才能使企业 获得生存、发展，这其实是企业面临的最大挑战。同时，这也是城市商业银行在激烈 市场竞争中的关键所在。 1 2 研究的目的、意义和方法 1 2 1 研究的目的 以战略及战略转型理论为基础，分析新时期绘商业银行带来的主要挑战，进一步 分析我国城市商业银行现状和特点，从而提出我国城市商业银行经营战略从粗放型向 集约型转变的必要性和迫切性。然后以城市商业银行中的n 银行为例，对其近阶段的 经营战略转型做深入调研，就关系经营战略转型成功与否的几项关键因素一一做实证 分析，并由此总结我国城市商业银行现阶段实施经营战略转型的策略和特点，希望对 当下各银行经营战略转型的实际操作以及其它计划实施经营战略转型的企业有一定 的帮助与借鉴作用。 1 2 2 研究的意义 进入二十一世纪以来，中国各个行业几乎都提出要进行战略转型，但战略转型并 非易事。人们不禁要问：战略转型为什么就这么难? 从某种意义上说，企业的发展过程就是企业战略变化与调整过程，就企业战略变 化的程度而言，企业战略转型是企业战略变化的最高形式。不可能有一成不变的企业， 2 新时期我陶城市商业银行经传战略转型研究 1 导论 战略转型对于大多数企业来说是不可避免的。但企业战略转型决非一件轻而易举的事 情，而是一项艰巨的系统工程，同时还是一项高风险、高投入的工程。企业战略转型 一旦失败，其后果将是灾难性的。企业转型若无果而终，将会极大地挫伤经营管理者 和企业员工的变革热情，从而殃及下一次转型的尝试。如果战略转型取锝成功，则企 业就会获得可持续竞争优势。众多战略家和理论家们都意识到，战略转型是一场不得 不做的、全面的、深度的企业变革。这是一个关系到企业存亡的系统工程。因此，如 何正确地操作战略转型，减少战略转型实施过程中的偏差，控制一些关键性的因素或 过稃就成为众多企, i k t 常关心的问题。研究企业战略转型具有很强的现实意义和指导 作用。 经营战略转型从属于战略转型范畴，是战略转型的进一步推广和实施。企业实施 战略转型的重要途径就是经营战略转型。通过经营战略的转型和变革，企业的战略转 型j 能够走向成功。 本文试图通过n 银行现阶段经营战略转型的实证分析，并由此总结我国城市商业 银行现阶段经营战略转型的特点，以期对当前城市商业银行经营战略转型的实际操作 以及其它计划实施经营战略转型的企业有一定的帮助与借鉴作用，这在当下中国有着 积极的现实意义。 1 2 3 研究的方法 我国城市商业银行经营战略转型研究从属于企业战略管理的范畴，是涉及战略管 理与战略变革的综合性课题，实践性和操作性都很强，涉及到方方面面的因素。本文 重点不在于重复论述经营战略转型的步骤以及具体需要采取的实施，而是结合实际案 例，从实践的角度对战略转型中几项决定成败的关键因素进行分析与归纳总结。 本论文主要以我国城市商业银行中经营业绩良好且已处于经营战略转型时期的 上市银行n 银行为例，以n 银行过去一段时间经营战略转型的实际操作及近年来 公布的年报、中报所发布的数据为基础，同时借鉴国内学者对中国城市商业银行的相 关研究成果，重点对n 银行经营战略转型做实证分析。 在本文论述的过程中，力图站在理论的高度，从实践的角度对战略和经营战略转 型的相关内涵进行实证，希望这样基于实践的对比分析研究能够对城市商业银行的实 际经营战略转型提供一点借鉴与帮助。 3 i 导论 新时期我国城市商业银行经营战略转型研究 1 3 国内外研究的综述 1 3 1 国外研究状况 国外经营战略转型的研究主要是从企业经营战略变革的角度加以论述的。由于企 业所处外部环境的不确定性、不连续性和难以预测性的增加，人们对战略管理的逐步 重视，西方管理学界对企业战略变革的关注亦与闩俱增，关于这方面的研究文献在2 0 世纪8 0 年代后期开始出现。在战略变革理论中将战略变革划分为企业组织重大的结构 性交革和企业战略的变革。前者是构成西方战略变革管理理论的主要内容。在大量关 于组织变革的研究文献中，也有涉及企业战略变革的内容，但它处于从属地位。 就战略转型而言，l e v y & m e r r y ( 1 9 8 6 ) 认为战略转型是因为企业经营出现问题， 为了求生存，必须在包括组织的使命目标、结构、企业文化等方面做出重大改变。 s h a h e e n ( 1 9 9 4 ) 认为战略转型是整个组织在价值、形态、态度、技巧及行为上的转移， 使组织更有弹性，即能就是反应环境的各种变化。同时提到转型的主要目标是企业在 经历一段时间的努力之后，能大幅度改善企业绩效，并能持续维持企业竞争力。博西 迪( l b o s s i d y ) 和查兰( r c h a r a n ) 认为企业战略转型“是一种经营模式的变革”。 1 3 2 国内研究状况 同国外一样，国内管理学界对企业经营战略变革的研究，大多聚集于企业的组织 变革。随着我国市场经济体制改革的深化，市场化程度的不断提高，战略管理在企业 中的地位也r 益重要。国内外的实践已经证明，一个不重视、不精通战略及其变革管 理的企业是难以发展壮大的。 企业界与管理学界在国外战略管理及变革理论的基础上，结合中国国情以及国内 企业的现实状况，对我国企业经营战略变革与转型问题进行了一定的研究。但中国学 者在组织变革方面的研究，多局限于定性描述变革的趋势，缺乏实证研究。他们更多 关心目标，而较少考虑过程与结果。近几年来，随着众多企业在经营战略转型上的实 践，国内有越来越多的学者丌始关注变革过程和变革中的行为，也就是说实践再次 引导理论研究走入新领域。 从国内研究来看，复旦大学茵明杰( 2 0 0 5 ) 认为战略转型是企业组织通过其构成要 素及要素间关系的变动，形成了一种与环境动态适应的新结构。北大张国有与博两迪 4 新时期我国城市商业银行经荷战略转型研究 1 导论 和查兰( 2 0 0 5 ) 的观点相似，他指出企业战略转型不仅仅是企业业务领域和组织结构的 变革，更重要的是经营模式的变革。 关于商业银行经营战略转型问题，社会各界研究成果较多。交通银行发展研究部 课题组( 2 0 0 8 ) 的一项研究成果认为，战略转型是近年来我国商业银行在发展战略方 面较为一致、最为重要的口号和实践之一，文章选取商业银行战略转型中最为社会关 注的四个热点问题即零售银行、综合经营、国际化经营和引进国际战略投资者，简明 扼要地描述其现状和发展趋势，并从商业银行战略转型的整体加以概括。彭子杰 ( 2 0 0 8 ) 在剖析我国商业银行发展现状的基础上，针对我国商业银行战略发展中存在 的问题，从地域范围、客户细分和产品类别三个维度上进行了分析，并据此提出了我 国商业银行须制定明确的国际化战略和实施模式，提高金融创新能力，搞好人刁培养 和储备工作，对客户进行进一步有效细分管理，以及在信贷、理财、信用卡和按揭贷 款业务上，针对不同的客户开发和推出不同产品和服务的对策建议。中国工商银行城 市金融研究所课题组( 2 0 0 9 ) 基于对国内商业银行综合化转型市场背景的分析，提出 = ；= 融控股公司模式是商业银行综合化转型的方向。商业银行，特别是大型商业银行可 行的综合化转型路径包括新建与并购结合、国际化与本土化互动、子公司与事业部制 并进以及产品渗透与资本融合兼顾等。姜建清( 2 0 0 9 ) 指出，发展战略是商业银行经 营管理的核心问题，成功的战略能使一家银行在收入、利润和股东回报等方面持续超 越竞争对手，并在经历了业务周期、行业分化和领导层更替等考验后持续保持优势。 他认为当前及未来一个时期我国商业银行应重点思考和实施以下战略举措，包括经营 转型、科技与业务创新、服务与品牌国际化和综合化发展等多个方面。 1 4 论文的主要内容与设想 本文在经营战略管理和战略变革的理论基础上，结合n 银行经营战略转型的实 例，对其近阶段的经营战略转型做深入调研，就关系经营战略转型成功与否的几项关 键因素一一做实证分析，并由此总结出我国城市商业银行经营战略转型的相关特点。 本论文的结构可以分成二大部分。第一部分为前二章，为理论研究部分，其中第 一章导论主要介绍论文的选题背景、研究意义、研究目标和研究方法；第二章是文献 综述部分，主要是对国内外战略与经营战略转型方方面面的研究做简要介绍；第二部 分从第三章到第五章。第三章与第血章是本文的重心所在，其中第三章对我国城市商 5 1 导论新时期我国城市商业银行经营战略转型研究 业银行经营战略转型的必要性进行了分析和探讨，其中重点分析了新时期的重要经济 特点及对城市商业银行的影响，其次着重探讨了城市商业银行的产业竞争状况和存在 的挑战，并在此基础上得出城市商业银行经营战略从粗放型向集约型转变的必然性和 迫切性结论。第四章是在第三章分析的基础上，以城市商业银行中具有一定代表性的 上市银行n 银行为例，就城市商业银行经营战略转型做了深入分析，并总结出城 市商业银行在经营战略转型的特点。第五章在前文的基础上，本文就我国城市商业银 行在新时期经营战略转型提出总结性的对策研究。 6 新时期我田城市商业银行经恃战略转型研究2 经f i 战略转受的相关理论 2 经营战略转型的相关理论 2 1 经营战略转型的特点 2 1 1 战略与经营战略转型 彼得德鲁克认为企业战略就是“预测未来的市场、客户和竞争的趋势以及采取 的行动对该趋势将产生的影响 。那么，战略变化是指企业同其环境的一致性随着时 问的变化在形式、内涵和状态上所表现出来的差异。而经营战略转型是指企业的外部 环境和内部条件在预期将发生重大变化或已发生重大变化，企业为求得进一步生存与 持续发展的需要，对企业的业务界定和业务运作进行的方向性调整与革新。因此，经 营战略转型是变化程度最大的一种战略变化。 c a m e r o n & u r i c h 指出，转型是某一状态或系统蜕变为另一状态或系统，或被另 一状态或系统所取代，而在质上显示出不同的情况。实质上，转型是指事物在发展过 程中，由一种发展模式转变为另一种发展模式，从而实现事物由初级向高级的不断演 变。事物的发展需要外部因素的影响和内部能力的推动，这两方面的共同作用形成事 物发展的进步。对同_ 类事物而言，在某一时段由于具体的外部因素和内部能量有所 不同，因此每个事物的发展方向和发展状况就不完全相同，从而表现出不同的发展路 径。 国内有学者将经营战略转型定义为“指由于环境的重大变化或经营管理的重大失 败企业为了谋求未来的生存与发展，彻底摒弃原来的业务和发展模式，而重新制定 企业经营战略的行为 。因此，经营战略转型过程可以看作是企业与变化着的环境不 断对话的过程，当企业经营环境发生巨大变化时，企业原有的战略理念、组织绐构、 人力资源、运行方式以及企业文化等均需要发尘根本的变化，以获取企业的核心竞争 优势，保持企业持续健康发展。 2 1 ，2 经营战赂转型的特点 战略转型不是战略的局部调整，而是各个战略层次上的方向性改变化，所以企业 的经营战略转型，足以影响企业的生存和发展。因此，其具有以下三个方面的特征： 7 2 经营战略转型的相关理论 新时期我国城市商业银行经营战略转型研究 一是预见性。企业经营战略转型首先是以企业自身发展为基础。它是在对企业未 来发展的环境分析和预测的基础上，对企业的战略目标进行修正与革新，企业的一切 资源都是服从和服务于这个战略目标。因此，企业战略转型必须具有前瞻性特征。 二是方向性。企业经营战略转型的根本目的不是为了企业的短期增长，而是在于 企业能长期持续健康发展。增长是一个量的变化，发展是一个质的变化，只有j 下确的 识别前进方向，才能为企业的长久发展提供足够多的时间与空自j 。 三是创新性。企业的持续发展来自于创新，知识创新、技术创新、管理创新、市 场创新等已成为企业发展的动力。没有创新，企业就无法在竞争中取得优势，也无法 保持企业永续发展的能力。企业经营战略转型要具有创新性，既不能随波逐流，也不 能重蹈覆辙。 2 1 3 城市商业银行的经营战略转型 商业银行经营战略转型是指商业银行根据外部监管环境、竞争环境、客户环境、 技术环境的变化在业务结构、产品结构、区域结构、盈利结构上进行重大的调整和变 化。 从金融机构角度看，金融机构经营战略主要涉及金融机构的长期发展方向和经营 管理活动的范围，指导金融机构将其资源的配置与变化的环境、市场和客户等相匹配， 从而实现预定的经营管理目标。 城市商业银行的经营战略转型是一场多维全面的、深层次结构性的变革。其中既 包括发展战略的转型，也包括管理体制的转型；既包括资产结构、负债结构、客户结 构、收入结构等经营结构的转型，也包括组织体系、资本管理、营销渠道和人力资源 等经营资源的转型。 对于城市商业银行来说，在外部环境和内部条件即将发生或已经发生重大变化 时，为拓展生存空间，实现可持续发展，需要对经营战略进行不断调整，对城市商业 银行的业务界定和业务运作进行方向性调整与革新。 通过经营战略转型，城市商业银行可以改变银行的经营和盈利模式，缓解银行的 经营压力，使经营结构转变为传统存贷款业务与投资性、交易性和收费性业务并重， 信贷资产和非信贷资产并重，贷款利差和非信贷并重多元化结构，实现经营模式由规 模扩张为主向质量效益为主的转变，实现增长方式山主要依赖传统存贷款业务向多元 8 新时期我固城市商业银行经骨战略转型研究 2 经f 彳战略转型的相关理论 化、综合化业务转变，最终把国内城市商业银行建设成具有较强国际竞争力和创新竞 争能力的现代经营企业。 因此，城市商业银行在实施经营战略转型时其自身与环境的一致性随着时间的变 化在形式、内涵、状态上所表现出来的差异，足以影响城市商业银行的生存和可持续 发展。转型所要达到的效果，不仅仅是总量的增长，更是在此基础上达到经营绩效和 效率的全面提高，经营管理结构的动态优化，业务组合的精巧协调，人才的合理匹配。 2 2 经营战略转型的模式 按照国内学者对西方过去几十年企业经营战略转型实际案例的总结分析对比，大 部分企业的经营战略转型可以归纳为以下两种模式： 一、基于核心业务的转型模式 该模式的理论依据是2 0 世纪6 0 年代n 8 0 年代盛行一时的定位学派。该学派认为企 业战略选择的关键在于产业环境分析后恰当的产业定位。换言之，企业转型能否成功 在于是否恰当选择和定位于合适的、具有高额利润潜力的产业。这种模式认为，企业 发展离不开核心业务的支持，只有围绕着核心业务来进行，才有可能获得成功。 可以看出，这种模式依靠产业之间的或多或少的联系，也就是产业相关性( 可转 移性) 来实现。转型在原有的产业基础上进行，主要是以原有的业务重新整合为主。 二、基于资源和能力的战略转型 该模式的理论依据产生于2 0 世纪9 0 年代“核心能力”学派。该学派认为，每一个 企业都是一个具有独特资源和能力的集合体，企业在不同时期效益的差异主要是由企 业独特资源和能力决定的，而不是由产业结构特征决定的。资源和能力是企业形成竞 争优势的基础，由此，企业转型的关键在于企业自有的资源和能力。 这种模式认为，企业的资源和能力实质上是每个企业在长期发展演变过程中，通 过在实践中的学习，不断积累和进化而来的一种内在特征的沉淀和提炼，它深深地根 植于企业的文化之中，这足企业生存和发展最重要的内因，也是企业转型成功最为关 键的因素。采用这种模式进行战略转型的企业多进入的是一个全新的产品领域或市场 领域，产业相关度可i i i i d , 。 企业经营战略模式的币确选择是企业实现持续健康发展的保证。企业战略模式的 选择，要根掘内外环境的变化而采用不同的模式。 9 3 新时期城市商业银行经营战略转型必要性问题探讨新时期我国城市商业银行经僻战略转型研究 3 新时期城市商业银行经营战略转型必要性问题探讨 3 1 我国城市商业银行的历史沿革 在我国的金融体系中，城市商业银行是一个较为特殊的群体，是特定历史条件下 深化金融体制改革的产物。 城市商业银行的最初形式是2 0 世纪8 0 年代初创立的城市信用社。早在2 0 世纪8 0 年代开始出现的城市信用社，是以集体经济和个体工商户为主建立的。从2 0 世纪8 0 年代初到9 0 年代，我国的城市信用社发展到3 0 0 0 多家，但是发展中出现了很多问题。 比如不良资产严重、管理混乱、风险失控等问题，处于破产的边缘。于是，在2 0 世纪 9 0 年代中期，为了防范和化解城市信用社积累的金融风险，维护地方经济金融的稳定， 中央决定改组城市信用社，以城市信用社为基础，组建城市商业银行。1 9 9 5 年，在中 心城市及发达地区城市信用社、城市内农村信用社及金融服务社清产核资的基础上， 通过吸收地方财政、所在城市的企事业单位、居民投资入股，组建城市合作银行。其 服务领域是，“依照商业银行经营原则，为地方经济发展服务，为中小企业发展服务， 为当地居民服务 。1 9 9 8 年，城市合作银行全部改名为城市商业银行。随后我国城市 商业银行队伍不断发展壮大。 到2 0 1 1 年底，我国城市商业银行的总资产已达9 1 8 2 2 亿元，在全国银行业机构占 比为8 5 。值得关注的是，城市商业银行的不良贷款率为0 9 ，这一指标低于大型 国有银行和农村商业银行。 3 2 我国城市商业银行的特点 与国有商业银行、全国股份制商业银行相比，城市商业银行具有十分鲜明的特征： 一、它是在城市信用合作社撒并基础上采取发起设立方式建立的一级法人性质的 商业银行，具有较强的独立性，决策的工作在行内就可以完成，免去了大型银行繁复 的报批程序，表现出灵活多变、快速适应市场的优势。 二、它是地方性金融机构，具有地域性特征。这主要体现在股本组成结构、营业 机构网点分布、业务活动范围以及服务对蒙的地方性上。 1 0 新时期我国城市商业银行经营战略转型研究 3 新时期城市商业银行经f ￥战略转型必要性问题 ；i ! 讨 三、它用于独立的市场地位。城市商业银行主要服务对象是中小企业以及城市居 民，并为地方经济的发展服务。 四、相对于四大国有银行和全国性股份制银行而言，除个别城市商业银行规模相 对较大以外，大多数规模较小，组建之处就背负了原城市信用社大量的不良资产。具 有先天不足的弱势，抗风险能力较弱。 五、两极分化严重。各地城市商业银行是在对不同数量的城市信用社进行重组整 合基础上形成的多的可以达到近百家，少的仅几家，这必然造成城市商业银行成立 之初在资产规模、资产质量、资本充足率、市场份额存在一定差距。 3 3 我国城市商业银行的经营特点及其面临的问题 基于我国城市商业银行的现状和特点，可以看出我国城市商业银行在经营上依然 处于传统的粗放型发展模式。即当前城市商业银行以信贷投放为主要经营方式、以息 差收入为主要利润来源、以政府背景为主要发展后盾。而粗放型的发展模式在新时期 的市场竞争中势必会存以下缺点： 一、治理结构的缺陷 我国城市商业银行在组建时，为了防范金融风险，监管部门允许地方财政在一定 时期内适当控股或持有较高比例股份。这致使城市商业银行治理结构存在着天生性缺 陷，政府过度干预、内部人控制现象时有发生。 城市商业银行源于城市信用社的改制，在法人治理机构上并不完善，三会一层的 制衡体系并未发挥应有作用，还未建立起现代的公司治理结构，使得其在内部控制体 系建设中，更多流于形式而非实际需要。地方政府对银行有绝对的控制权，银行高级 管理人员大都由地方政府行政任命，公司治理结构较为混乱。有些地方的城市商业银 行甚至成为了地方政府的小金库。这对银行业来说风险是极高的。 二、经营网点的限制 当前，城市商业银行主要面临着国有商业银行、股份制商业银行和外资银行在业 务上的挑战。而银行业竞争中最重要的因素之一就是经营网店的布局。 国有商业银行的机构设置方式基本相同，是以行政区划为单位设置总行及其分支 机构，其后陆续成立的股份制银行虽不是按行政区划而是按经济区域来设置分支机 构，但由于在机构布局上国有商业银行和股份制银行下伸力度较大，因而城市商业银 3 新时期城市商业银行经营战略转型必要性问题探讨新时期我国城市商业银行经营战略转型研究 行的网点设置受到极强的挤压。城市商业银行在机构设置方面没有与国有商业银行、 股份制银行形成应有的互补效应，而是受到了大型商业银行的强烈挑战。 外资银行则挑选重要城市和重点区域进行精选布局，这样也从另一方面给城市商 业银行的发展带来较大的竞争压力。 三、资本补充的困难 根据巴塞尔委员会的有关规定，商业银行补充资本的渠道包括留存盈利、增资扩 股、公开上市、发行次级债券等。但对于城市商业银行来讲，情况并不乐观。就公开 上市和发行次级债而言，目前只有少数城市商业银行能达到标准，大多数城市商业银 行只能依靠留存盈利和增资扩股来补充资本金。 在城市商业银行盈利能力普遍不强，增资扩股无法频繁进行的情况下，可以预见， 城市商业银行将在很长一段时日j 内不得不受制于“资本不足 之困。 四、市场准入的受限 我国目前实行的是以国有银行、股份制银行、城市商业银行为划分标准的监管方 式，这样在某些业务领域上对城市商业银行来说有市场准入的限制。 准入包括两个层次：一是市场准入的限制。如相当一部分城市商业银行无法进入 货币市场和外汇市场参与交易。二是业务开展的受限。比如部分城市商业银行无法从 事基金托管业务、无法承办住房公积金贷款、开设社会保险基金账户等业务，一些机 构还明确禁止其下属单位在城市商业银行丌立结算账户等。 五、风险管理的不足 由于历史原因，我国城市商业银行风险控制系统不健全。与大型商业银行、股份 制商业银行和外资银行相比，风险管理及内控制度相差甚远。例如2 0 1 0 年1 2 月6 同发 生的齐鲁银行6 0 亿金融票据诈骗案就是城市商业银行风险管理不足的体现。 一方面，城市商业银行在风险容忍度上不及大型商业银行：另一方面，在风险管 理水平上，较之股份制银行又缺乏优势。此外，由于我国的金融法律限制与经济体制 等因素，外资银行信贷资源投放的重心也将更加偏向于中小企业等大型商业银行并不 太热衷的领域。因此，三者在战略定位上具有一定的相似性。这实际上加剧了三者之 间的竞争。与城市商业银行相比，股份制商业银行与外资银行在胍险控制能力上的整 体水平要相对领先。 1 2 新时期我因城市商业银行经f ￥战略转型研究3 新时j l l j 城市商业银行经代战略转型必要性问题探讨 六、产品体系的滞后 城市商业银行产品体系的滞后主要分两种情况：一是基于先天性的原因。如无法 提供异地服务等产品；二是基于自身创新制度的原因。缺乏产品创新的机制，导致产 品缺乏竞争力，不具备特色。城商行的产品一直都是国有商业银行的追随者。 七、人才培养的缺乏 我国城市商业银行在人力资源管理方面基本上沿袭的是计划经济时代事业单位 的人事管理方法。所以，其管理理念带有明显的计划经济色彩。我国城商行无论是在 培训制度、机制还是评价体系方面都有待进一步完善。 由于起步较晚，城商行现阶段对员工个人发展、培训考虑则比较少，没有一套系 统的培训计划与体系。培训不注重时效，只追求短期效应，培训的质量与效果往往得 不到保证。 城市商业银行还存在员工职业生涯规划缺失的问题。全国内大多数城商行的主要 精力都放在了如何扩大资产规模、如何增加经营网点上，而忽视了对员工自身发展的 关注，而且人员调动相对频繁，使得员工对自身发展的前景不明朗，从而降低了对企 业的归属认同感。 3 4 新时期我国城市商业银行经营环境分析 3 4 1 新时期的主要特点 从企业战略转型理论可以看出，外部环境的变化导致外部因素出现了新的状态， 从而给战略变化带来压力和阻力。当前，在新时期，影响我国城市商业银行经营战略 转型的外部环境变化因素主要呈现如下特点： 一、全球经济陷入低迷期 美国依然末能走出次贷危机的阴影。2 0 0 8 年的次贷危机最终以政府买单的形式暂 告一段落，但危机远没有结束。国际金融危机的爆发使得美国政府赤字大幅度上升， 只得依靠举债度同，国债记录率创新高。截至2 0 1 0 年9 月3 0 n ，美国联邦政府债务余 额为1 3 5 8 力亿美元，g d p 占比约为9 4 ，同年年底一举突破1 4 力亿美元。2 0 11 年5 月， 美国国债触底，丌创了1 4 2 9 万亿美元的历史新高，至2 0 1 1 年底，美债规模距法定限 额只剩近千亿美元。2 0 1 1 年8 月5 同，标准普尔将美国主权信用评级从a a a 下调至 1 3 3 新时期城市商业银行经营战略转型必要性问题探讨 额时期我固城市商业银行经营战略转型研究 从+ ，前景展望为负面。此举引发全球金融市场的巨大动荡，全球股市纷纷受挫，投 资者恐慌性抛售，股指、纳指、标普5 0 0 均跌幅超5 。 欧洲处于持续发酵的债务危机之中。欧债危机自2 0 0 9 年丌始，愈演愈烈，直至2 0 1 1 年，欧洲仍深陷危机之中。自2 0 1 1 年7 月底标普和穆迪分别将希腊主权信用评价分别 下调到c c 和c a 后，葡萄牙、爱尔兰、西班牙、意大利、比利时和匈牙利等纷纷遭受 降级，各国长期国债收益率不断攀升，主权c d s 持续上涨。并且，不断发酵的的主权 债务危机正在对欧元区最稳定的经济体德、法等国造成影响。在如此动荡的局势之下， 欧债危机距离结束仍旧很远。 新兴经济体增速放缓，通胀高企。受欧债危机拖累，2 0 1 1 年以金砖四国为代表的 新兴市场增长也逐步放缓，从而在推动全球经济复苏的过程中边际贡献递减。巴西 2 0 1 1 年一、二季度同比分别增长4 2 和3 1 ；印度则延续2 0 1 0 年出以来增幅逐季放 缓的态势，二季度经济增速降至7 7 ；俄罗斯2 0 1 1 年二季度g d p 同比仅增长3 5 ， 比一季度下降0 8 个百分点；而中国g d p 增速在2 0 1 1 年也逐季回落。在新兴经济体中， 伴随着增长的减速却是高企的通胀。其中印度和俄罗斯在2 0 1 1 年的通胀率均高达9 以上，巴西也达到了7 以上。从表明上来看，新兴经济体通胀原因一方面在于大宗 商品价格暴涨导致的输入性通胀因素，另