远卓 普通汽车服务咨询项目汇报材料

普通汽车服务咨询项目汇报材料 2002年 12月 2日 机密 最终报告汇报沟通版 本文内容由远卓管理顾问提供，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。 *公司一体化市场物流咨询项目 1 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 本次汇报主要有以下三个方面的目的 围绕最终成果中需要做出关键性决策的部分报告进行深入沟通，并希望籍此加快推动普通公司的业务开展，尽早进入市场建设阶段 对整个咨询项目工作进行总结和汇报，回顾合同关于工作内容的定义，检验和确认工作成果 界定项目后续支持工作的配合方式和方法，以保障普通汽车服务公司的建设工作可以推进更顺利，也使咨询的效果能得到巩固和强化 2 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 本次汇报主要围绕最终成果中需要做出关键性决策的部分报告进行沟通，并希望以此加快推动普通公司的业务开展 确定建设推进计划 确定公司运行架构 确定系统选型方向 分报告 1：营销 分报告 2：组织 分报告 3：绩效 分报告 4：薪酬 分报告 5：制度 分报告 6：流程 分报告 7： IT 分报告 8：物流 分报告 9： CI 普通服务建设期营销总体规划 普通服务组织结构 与职位说明报告 普通公司权限体系 普通连锁经营财务运行构架 普通服务绩效管理框架方案 与业绩挂钩的薪酬激励体系 初步确定的薪酬方案 普通服务运营管理制度 普通服务业务流程体系 普通服务信息化规划建议 普通服务信息系统选型分析报告 营销公司分销系统评价报告 普通服务物流发展框架建议 普通服务 CI设计 最终成果 最终汇报材料 普通服务建设期营销总体规划 普通服务组织结构与连锁经营财务运行构架 普通服务信息系统选型分析报告与营销公司分销系统评价报告 需要解决的关键问题 3 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目录 营销规划 公司架构 信息系统选型 项目总结 后续支持工作建议 普通服务建设期营销总体规划 4 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 概述 汽车零配件流通市场的总规模处于持续快速增长状态。由于国内独立售后市场的流通商普遍实力不强，流通资本整体上比较弱小，存在市场集中的机会，因此，普通汽车服务以连锁配送作为切入点进入国内独立的汽车售后服务市场，有较大的发展空间 普通计划通过连锁两步式仓储（ DC） 与终端特许连锁的方式建立专业的市场渠道，培育集团以服务为核心竞争能力的战略技能。计划在三年内建立覆盖中国大部分主要地区的市场渠道网络，成为独立售后流通的第一品牌，达到 20%的市场份额目标，形成集团新的经济价值增长点 03-04年度作为渠道建设的试运行阶段，以积累经验和培养队伍的角度为主，重点在于建立在市场中有竞争力的业务模式和完善业务运营系统，而不强调利润指标的达成，初步计划 03年内建立 6家 DC， 04年初再建 4家，以桑捷车型的常用零部件为主，发展 1000家终端零售商 5 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 整体规划 营销策略 营销组织与管理 财务测算 6 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 03年 3月初 04年 4月底为普通汽车服务的建设期 建设期是指普通公司从第一家 DC投入运营到 10家 DC建设完毕并运营的时间段 公司建设计划 ： 2003年 3月 1日，武汉 DC投入运营 2003年 4月 1日，天津（北京） DC投入运营 2003年 9月 1日， DC3投入运营 2003年 10月 1日， DC4投入运营 2003年 11月 1日， DC5投入运营 2003年 12月 1日， DC6投入运营 2004年 1月 1日， DC7投入运营 2004年 2月 1日， DC8投入运营 2004年 3月 1日， DC9投入运营 2004年 4月 1日， DC10投入运营 7 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通汽车服务建设期的五大奋斗目标 完成 10个 DC的建设，发展 800-1000家终端零售商 至 04年 4月底累积销售额过 1.6亿，当月销售规模在 2240万元以上，公司运营实际现金流持平 内部运营管理机制建设完善，核心团队成熟 信息系统成功上线 普通品牌为市场所认同 8 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 建设期营销工作总体指导思想 2003 2004年度作为普通公司切入汽车零配件流通市场的试运行阶段，主要的工作目标定位于 公司业务能力的培养 及在 市场上站稳脚跟 ，即 内部建立并完善业务模式和业务运营系统 外部形成市场网络和市场能力 公司将从以下几方面重点努力： 业务上形成稳定的经营模式 经营上开发一批忠诚稳定的终端客户，占据一定的市场份额 机制上完善内部运行管理的各项规章制度，建立适应流通业特点的激励体系 品牌上建立较好的市场美誉度，使普通品牌为市场所认可 9 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 资源计划 计划分三期投入资源，总计需投入资金 6900万元 第一期：投运 2个 DC， 76人， 03年 2月前必须资金到位 2048万元 第二期：再投运 4个 DC， 128人， 03年 8月前必须资金到位 2646万元 第三期：再投运 4个 DC， 180人， 03年 11月前必须资金到位 2206万元 10 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 投资需求 投资需求 第一阶段（ 03.2） 第二阶段（ 03.8 ） 第三阶段（ 03.11 ） 固定资产 车辆 70 80 80 办公设备 31 32 32 信息系统 300 200 200 库房设备 20 40 40 固定资产合计 421 352 352 开办费 注册费 20 20 20 专业服务费 70 0 0 差旅费 20 30 30 培训宣传费 20 40 40 DC装修费 80 160 160 开办费合计 210 250 250 启动费用 采购资金 810 1350 864 物流费用 47 74 120 流动现金 400 400 400 DC租金 60 120 120 不可预见费 100 100 100 启动费用合计 1417 2044 1604 各阶段投资总计 2048 2646 2206 总计投资 6900 11 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 里程碑与评估要点 推进计划 市场开拓 选点 推进安排 12 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 序号 地 区 桑车 保有量 捷达 保有量 1 上 海 22.88 0.8 2 北 京 18.19 4 3 江 苏 15.36 2.2 4 山 东 13.51 2.7 5 浙 江 12.95 1.5 6 河 南 9.34 6.7 7 广 东 7.66 6.9 8 辽 宁 8.24 5.9 9 四 川 8.46 1.96 10 天 津 7.18 2.3 11 湖北 5 1.2 12 吉林 4.5 2.1 区域市场重要性 区域市场竞争性 考虑区域市场的规模、影响力和竞争性等因素，在武汉、天津 DC投入运营之后，陆续设立全国区域内的 8个 DC， 完成在国内市场的战略布局 上海 浙江 江苏 山东 广东 四川 长春 合肥 河南 天津 武汉 根据目标市场桑捷车保有量和竞争态势，选择武汉和天津（北京）作为第一批 DC， 逐步完成全国市场的布局 13 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 8月 10月 12月 11月 武汉、天津（北京）DC筹建完成 武汉、天津（北京）DC投入运营 第二批 8个 DC采取滚动开发的方式 进行建设 （第一批 2个 DC运营评估） 2003年 3月武汉 DC投入运营； 4月天津（北京） DC投入运营； 9月开始，以每个月投运一个新DC的速度滚动建设； 至 2004年 4月完成 10个 DC的建设和投运。 筹建 运营 1月 3月 2月 4月 2004年 筹建 运营 筹建 运营 筹建 2003年 为了应对流通市场快速发展和规模竞争的需要，普通市场渠道将采取“边建设、边完善、边扩展”的 DC建设原则 14 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 内部运营体系的建设、外部市场拓展和品牌树立是普通市场渠道 2003年基础建设成功的关键 普通市场渠道发展 里程碑： 1. 内部运营系统、组织发展、人力资源已能初步适应业务发展 2. 零售终端数量不少于 160个 3. 产品组合基本满足业务发展需要 里程碑 2003年 6月底，武汉、天津两家 DC营运三个月左右时，应对业务发展状况进行一次全面的评估，考察公司是否已具备进一步扩张所需要的基础条件，根据评估结果决定后面 DC的建设推进的步调，如条件不成熟，则应考虑适当放慢推进速度 15 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 第一批 DC建设，发展 160-200家零售终端，同时完善规章制度、第一批人员培训、运营流程实施、开始进行计划预算管理 第一批 DC的运营状况在 6月底达到预期的效果后，再开始下一轮 DC建设 1.核心团队成熟 2.产品线组合 3.内部营运体系 4.客户满意度 5.零售商数量 6.销售人员效率 7. 武汉、天津（北京） DC筹建完成 （第一批 2个 DC运营评估） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 8月 10月 12月 11月 DC建设评估可从以下几个方面进行： 16 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 业务开拓首先要解决人员瓶颈，通过培训和实践相结合的方式，逐步扩充核心业务团队，并以骨干业务人员轮调来帮助新 DC的建设 人力发展和更新以老带新的方式进行：拓展人员专职进行零售商发展，每一批DC建设完毕以后，维护人员接管零售终端，老的业务拓展人员与新进员工进行下一批 DC建设和零售终端建设 核心团队、销售队伍、支持人员成为普通市场渠道发展基础 对 DC团队人员的要求 1. 了解汽配流通市场 2. 了解普通的产品线及这种产品组合的特性 3. 销售终端的开发和前期维护 4. 熟悉普通公司的流程和管理制度 17 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 为了降低物流配送成本和保证服务质量， DC的业务发展采取放射线式的配合物流配送线路组织的拓展策略 DC A B C E D H 配送车大量空载行驶，导致物流费用高昂 满载： 空载： DC A B C E D F G H 客户开发时充分考虑物流成本因素，结合物流线路的拓展进行业务开发，提高配送车的运载效率 某区 放射线式的 拓展策略 18 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 整体规划 营销策略 营销组织与管理 财务测算 19 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 产品线规划 经销商开发与沟通 供应商开发与沟通 采购策略 定价策略 品牌推广策略 营销策略核心围绕产品线及品牌推广，供应管理及销售管理并重 20 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 从业务模式、盈利水平、竞争状况等因素综合分析，选定以桑塔纳和捷达为基础车型组织产品线 产品线规划 与业务模式相适应：只选择能推行独立的品牌加盟店模式的细分市场。 有较好的盈利性：细分市场中应有一定的利润率水平。 避免强大的竞争对手：细分市场中是否有巨头存在。 建立品牌形象：应能保证品牌的形象。 低切入难度：经营的复杂性、技术性要求不能太高。 实现业务规模的迅速扩张：能否支撑起全国的规模，能否为后期切入的细分市场建立起基础性支持。 进行产品线规划时的原则 综合各 相关因素 以桑塔纳和捷达为基础车型组织产品线 21 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 综合评分 进行品牌、客户满意度评级 产品： 桑捷车中 200种常用零部件中的大部分 按商务条件进行评级 进行产品技术质量评级 根据产品规划进行供应商信息收集 供应商评级和选择 供应商综合评分按产品技术质量评分、品牌客户满意度评分、商务条件评分乘以相关权重 权重排序原则：产品技术质量第一顺位，品牌、客户满意度第二顺位，商务条件第三顺位 评分单位：产品技术质量由产品部评定，品牌、客户满意度由 DC评定，商务条件由市场部评定 产品线规划 产品线组合的原则 较大宽度 较小深度 引入少数品牌，这些品牌应可以满足渠道形象和利润空间的要求 以桑捷车 200种常用零部件为核心进行产品规划，供应商选择按照产品技术质量、品牌、客户满意度、商务条件等进行综合评定 22 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 品牌推广分为两个阶段 第一步，销售推进阶段 结合 DC建设 零售终端密集开发 店招和店堂采用统一形象 现场销售和维修点扩张 第二步，销售拉动阶段 与汽车消费专家、维修服务企业和消费者建立立体式沟通渠道 沟通形式：汽车相关展示会，在相关报刊杂志、其他具有一定影响立的中央、地方报纸、杂志的汽车栏目上进行硬性和软性宣传 品牌传播计划 2003年 1月 -8月为市场铺设阶段，期间考虑参加 1次汽车消费方面的展示、 DC设立地区的媒体宣传，尤其是软性宣传攻势，对零售终端开发具有很强的推动作用，本阶段的宣传主要是做给零售终端看的 2003年 9月 - 2004年 4月为市场拉动阶段，除上述活动频次增加外，另进行 1-2次店面促销活动， 1-2月在终端密集地区树立看牌广告 销售推进阶段 2003年 1月 - 2003年 8月 销售拉动阶段 2003年 9月 - 2004年 4月 品牌推广 23 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 考核供应商的商誉维护能力是与供应商合作过程中最重要的部分，尤其软性价值提供方面 产品技术能力 商誉维护能力 品牌、市场拓展能力 供应商能力 产品组织 价格管制 货款支持 产品稳定 订购时效 正点送达 正确配载 投诉反应 纠纷解决 应用培训 特殊事件 合作心态 商誉维护能力分为硬性和软性两个方面： 1：硬件包括合同条款所规定内容 2：软件包括合作心态、特殊事件应急、市场价格管制以及额外服务提供 供应商开发与沟通 24 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 针对不同的上游供应商，应采用不同的合作策略 配套厂 国内品牌厂国内一般厂 进口产品特征： 质量好，用户接受程度高，价格也较高，产品基本以配套市场为主；对于售后市场有已进入、准备进入和不进入三种情况，已进入的大多价格透明，利润空间较少；准备进入的价格透明度较低；少数配套产品由于用量少、厂家限制严格，基本不进入售后；在售后的流通网络普遍不深。 合作策略： 配套产品对启动阶段的渠道品牌是重要的支撑，在桑捷车常用件引进上，公司将产品完备性放在优先考虑，即可与厂家的一级代理合作（厂家不愿直接合作时），并力争与一些尚处于准备进入阶段的厂家达成全国独家代理协议。 特征： 质量好，虽然品牌知名度不一定高，但易于为消费者所接受，价格也较高，有进入国内售后市场的强烈渴望，但通常没有渠道基础；大多数产品通过国内代理商进行销售，销量不大；价格透明度不高，利润空间较大。 合作策略： 国外进口产品可以提供较高的利润，同时也有助于提高网络形象；应力争与其达成全国独家代理协议。在战略层面上，今后考虑市场换技术的可能性，以支持集团制造业务的发展。 特征： 质量较好，在售后市场上已有一定的品牌知名度，容易被消费者接受；但通常这类产品价格相当透明，利润比较薄，甚至没有利润。但是否提供该类产品会被消费者认为是分销网络是否具备实力的因素之一考虑，所以对网络形象有较大影响。 合作策略： 国内品牌件经营难度较大，利润薄；经营该类产品的主要目的是扩大影响，提高销售额；在初期，有可能无法从厂方直接进货而必须从厂方的一级代理商处进货。 特征： 一般副厂件表现参差不齐，产品质量不稳定，其中也有某些产品虽然没有品牌，但已有较好的质量并在独立售后市场上得到用户的认可。营销上，一般厂无力构建完善的营销体系，价格透明度不高，有一定的利润空间，在某些产品上的利润会非常高。 合作策略： 优先选择已有区域性影响力的厂家进行合作，既有一定质量保证，也有足够的经营合作空间，尽量集中在部分产品上拿主要份额或实现包销，以压低进货价格甚至控制其销售，也便于控制价格透明度和保证利润率；在与这类厂家的合作中处于相对强势的地位，应充分利用以谋求在具体谈判过程中争取利益。另外，一般厂的质量控制相对较弱，上规模后可能造成质量不稳定或下降，控制质量和退货保障是与该类厂商合作的一个重要考虑因素。 供应商开发与沟通 25 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 采购 公司统一采购 向生产厂商直接采购 向一级代理商采购 公司统一采购，并着力开发有市场开拓潜力的一级供应商，以此建立自身在产品线上的竞争力 以下三类供应商的产品相对有较好的市场空间和利润空间，将作为公司重点开发的合作对象： 原来以出口市场为主，目前准备或有可能进入售后市场的供应商 原来以配套市场为主，目前准备或有可能进入售后市场的供应商 虽然一直在售后市场上，但主要集中于区域市场，产品质量稳定，有开拓新市场潜力的供应商 26 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 以零售为主、客户群大部分为维修企业，桑捷车零配件收入超过 50%的零售终端是现阶段的主要关注对象 零售终端分类 零售终端评估 市场零售终端摸底调查 市场部和 DC开拓人员一起进行零售终端摸底调查 填写终端调查报告 门面面积 经营品种 主打产品 产品售价 盈利状况 经营历史 往年业绩 客户状态 业务模式 一类零售店 业务模式定位在零售 客户群主要为维修厂（ 80%收入来源） 盈利能力强 店面规模超过 50平方米 以桑捷车型为主（超过 80%） 二类零售店 业务模式定位在零售 客户群大部份为维修厂（ 50%收入来源） 盈利能力一般（不亏） 店面规模超过 30平方米 桑捷车型占大部分（超过 60%） 三类零售店 业务模式定位在零售 客户群部份为维修厂（ 30%收入来源） 盈利能力一般（不亏） 店面规模超过 20平方米 桑捷车型销售比例较大（超过 30%） 经销商开发与沟通 合作策略 为加强对经销商的管理，市场渠道收取加盟保证金，保证金同时做为铺货的担保金，在试运行过程中对经销商进行筛选，合格的经销商才能成为市场渠道的正式加盟商，并得到从统一形象、统一宣传到内部管理等方面的支持。通过对经销商的筛选和大力支持，考核与扶持并用，促进渠道与合格经销商之间建立更加紧密的合作关系 27 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 价格、铺货、配送和退换货为现阶段主要的零售终端激励手段，尤其配送的配合度是目前零售终端最为关心的 零售终端销售激励 价格 货款 宣传品 及时配送 店头布置 店头促销 产品服务培训 退换货 定期配送 及时配送 信用额度 信用账期 经销商开发与沟通 28 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 现阶段终端最需要培养的能力是准点配送、配载准确性以及投诉及时解决 产品技术能力 商誉维护能力 品牌、市场拓展能力 终端维护 产品组织 价格管制 货款支持 产品稳定 订购时效 正点送达 正确配载 投诉反应 纠纷解决 应用培训 特殊事件 合作心态 目前阶段重点能力培育 经销商开发与沟通 29 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 人员稳定、计划周到、零星配载能力是目前与零售终端沟通的主要关注点 产品服务能力 商务能力 维修厂开发能力 终端销售能力 价格控制 货款垫付 人员稳定 计划能力 零星配载 投诉反应 纠纷解决 合作心态 目前阶段主要关注 经销商开发与沟通 30 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 产品终端批发价由各 DC按照相关区域市场的价格行情进行定价，原则上平均低于当地市场零售商目前进价 2-3% 管理层最终价格审定 市场部进行价格复议 价格 ： 原则上平均应低于当地市场零售商进价 2-3% DC提出价格建议申请 DC当地价格摸底 根据采购价格和毛利要求设定全国参考价 价格决定和评审 根据采购价格和毛利要求设定全国参考价 DC、 市场部根据当地市场价格和利润要求进行价格审议 定价 确定当地销售价格后，必须在 DC辖区内执行统一价格 注： 由于销售对象是中小零售商，所以该价格政策不受经销商累积销售量多少的影响 31 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 整体规划 营销策略 营销组织与管理 财务测算 32 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 建立以各地 DC为核心的区域化市场组织平台，发展零售终端 服务规划、产品知识培训、客户投诉现场服务 零 售 终 端 管理总部： 管理控制 展示、宣传、销售 终端开发、维护和控制和配送 DC 零售终端 DC 客户服务 销售行政 配送 客户发展和维护 区域市场销售、配送和行政管理中心 销售订单处理和执行、客户来电处理、客户投诉接待、客户来访接待、销售员日常管理跟踪、计划预算管理、协调总部 日常销售配送、储运管理、送货签收、现场结账处理 零售终端开发、维护和促进 33 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通公司初期运作的组织构架 DC1经理 业务组 门店组 配送组 财务组 DC6 DC4 DC7 DC6 门店组 业务组 配送组 财务组 门店组 业务组 配送组 财务组 DC2 经理 DC3经理 DC8 市场部 办公室 财务部 企划课 推广课 信息课 产品部 物流部 信息管理部 采购课 品管课 总经理 产品副总 市场副总 34 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通初期运作时营销组织构架 市场部 企划课 推广课 信息课 总经理 市场副总 分销中心 1 门店组 财务组 业务组 配送组 分销中心 2 门店组 财务组 业务组 配送组 。 营销业务决策 销售计划执行 市场计划和销售政策的制定与业务协调 35 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 营销组织结构中主要领导和各部门的主要营销管理职能 领导与部门 主要职能 总经理 主持制定公司的营销计划，审定各 DC的经营指标；主持制定或调整营销组织结构及各项管理制度；推进 DC及市场部门完成工作计划，协调各营销组织的工作 市场副总 主持制定新区域市场的开发目标；主持制定和调整各项销售政策；组织制定 DC的业务流程和管理制度；推进市场开发计划的实施；协调 DC及各部门之间的工作与资源调配 市场部 制定产品组合策略、销售政策与新 DC的建设计划与实施推进；负责销售信息的统计分析工作；组织经销商资格和销售订单审核工作 企划课 制定渠道和价格政策，制定加盟商的管理制度；负责市场研究和市场拓展计划，新业务开发的战略规划及实施计划；协同制定年度销售业务预算 推广课 制定公司的形象定位及市场推广策略，负责与品牌构建相关的公关与推广活动，支持 DC建点 信息课 销售业绩统计及需求预测；客服热线；信息收集整理和发布；加盟商的考评 分销中心（ DC） 负责区域销售计划的初步制定与执行工作；负责加盟商的开发与管理工作；协助市场部门完成市场推广与信息收集工作 门店组 门店的日常经营、入库及仓库管理、索赔受理、其它服务和后勤职能 业务组 开发和管理加盟商；业务推广；品牌推广；市场信息收集和反馈 配送组 负责向加盟商及其它的客户配送 财务组 DC的费用管理、结算及其它的财税职能 36 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 营销组织中的管理权限划分计划与业务管理权限 董事会 总经理 市场副总 市场部经理 D C 经理公司年度营销计划 / 预算 终审批准 复审 组织制定拟定市场推广计划与预算拟定区域销售计划与预算月度与季度 DC 区域销售计划 / 预算终审批准 参与复批 提供建议 拟定营销策略 （定价、产品组合、客户定位、市场推广）终审批准 初审/ 监督执行拟订市场营销策略并监控执行建议并执行销售政策 终审批准 复审/ 监督执行 初审/ 监督执行组织拟订并参与初审参与制定和初审客户信用：信用等级标准 终审批准 复审 初审组织拟定并参与初审参与初审确定某一客户信用等级 例外情况审定参照定级标准审定初审业务代表的提案公司级广告/ 促销/ 公关计划与预算终审批准 复审 初核 拟订 参与初审区域级促销 / 广告 / 公关计划与预算终审 初审方案拟订本单位提案并执行销售信息汇报每周获得动态信息摘要每日获得动态信息摘要，做相应决策每日获得营销系统动态信息摘要汇总、分析营销系统动态信息每日上报本单位信息订单管理不符合发货条件的1 0 0 0 0 以上订单终审不符合发货条件的1 0 0 0 0 以下定大终审，1 0 0 0 0元以上订单复审符合销售政策订单审批终审符合销售政策订单的初审待确认 37 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 营销组织中的管理权限划分行政与人事管理权限 董事会 总经理 市场副总 市场部经理 D C 经理营销组织结构确定批准总体组织结构终审总体组织结构下的细节调整初审 拟订提案提议本地销售组织结构考评/ 薪酬体系 终审批准 复审 参与复审 参与初审 参与初审营销组织定岗 终审复审下属部门提案拟订提案提出本部门申请营销组织定编 终审预算外申请终审预算内/ 复审预算外下属部门申请拟订提案提出本部门申请任免董事提案总经理/董事会终审总经理、市场副总和各部门、D C 总经理的招聘和任免提案直接下属/复审审第二级下属的招聘和任免提案直接下属/终审第二级下属的招聘和任免提案直接下属/终审第二级下属的招聘和任免提案直接下属/终审第二级下属的招聘和任免培训提案直接下属/终审第二级下属的培训提案直接下属/终审第二级下属的培训提案直接下属/终审第二级下属的培训提案直接下属/终审第二级下属的培训对某个人的考评和决定薪酬执行总经理/ 终审副总、D C 经理的考评和薪酬执行并提案直接下属/ 终审第二级下属的考评和薪酬执行并提案直接下属/ 终审第二级下属的考评和薪酬执行并提案直接下属/ 终审第二级下属的考评和薪酬执行并提案直接下属/ 终审第二级下属的考评和薪酬待确认 38 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 营销组织中的管理权限划分行政与人事管理权限 董事会 总经理 市场副总 市场部经理 D C 经理业务流程及各项制度 终审批准 复审下属部门 组织拟订本部门 组织拟订本部门标准拟订终审经费标准表和经费审批权限表复审经费标准表和经费审批权限表参与复审经费标准表和经费审批权限表参与初审 参与初审差旅业务招待通讯误餐费市内交通流程与制度经费审批直接下属各项费用提出本人申请/ 审批直接下属各项费用提出本人申请/ 审批直接下属各项费用提出本人申请/ 审批直接下属各项费用待确认 39 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 业务人员初期的激励可采取和工作表现相挂钩，浮动收入大于固定收入的方式 年终奖金 销售提成 绩效薪酬 固定薪酬 业务人员收入结构 根据年终考核与评定给予奖励 根据 KPI考核与上级主管评定支付月薪中的绩效薪酬 根据定级，给予销售人员基本工资，根据国家法律给予工作人员四金 浮动收入 固定收入 1.2003年业务开始阶段，销售收入存在很大的不确定性，销售终端数量无任在短期和长期都具有价值，所以在第一阶段，业绩奖金重点考核终端开发数量，辅以销售额的完成情况，此时， 浮动收入：固定收入酬可以保持在 2： 1左右 2.当销售终端开发数量达到一定规模时，单店的销售额的提升最终决定了销售额的提升，零售终端 ABC分类和管理致关重要，本阶段考核以销售回款额为重点辅以零售终端单店销售能力，此时， 浮动收入：固定收入应保持在 3： 1左右 分为终端开发提成和销售回款提成两部分 收入结构和奖励原则： 根据给定的销售任务和规定的工作任务，业务人员浮动收入部分应高于固定收入部分，建议如下： 40 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 根据零售终端开发情况和销售业绩分别给予业务人员激励 零售终端开发奖励 销售回款奖励 零售终端开发奖发放原则： 零售终端开发数量 零售终端三个月中每个月保持进货 根据三个月进货总额分为五个级别 5万元以下 5-10万元 10-20万元 20-50万元 50万元以上 销售回款奖励原则： 每月评定一次 销售回款总额 根据月销售回款总额分为五个提成级别 5万元以下 5-10万元 10-20万元 20-50万元 50万元以上 41 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 零售终端 ABC分类和考核重点 由大到排序 按销售额汇总 零售终端信息收集 零售终端销售信息汇总和排序 计算 每一个累加数与总销售额想除，得出份额 由大到小进行滚动累加 计算总销售额 A类终端：由大到小份额达到 50%的所有销售终端 B类终端：从最小的 A类客户后一个客户开始到小份额达到 35%的所有销售终端 C类终端：去掉 A类和 B类客户的剩余销售终端 考核重点： ABC三类销售终端数量分布 以 ABC三类客户数量之比 5： 3.5:1.5作为理论值，比较实际状况谁的销售终端 ABC分布接近理论值谁的销售终端分布就越合理 42 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 整体规划 营销策略 营销组织与管理 财务测算 财务预测所依据的相关假设 建设期现金流量预测 投资需求 43 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 财务预测所依据的相关假设 1. 假设武汉 DC在 2003年 3月开始营业，月销售额为 150万；天津（北京） DC在4月开始营业，月销售额为 450万； 2003年 9月到 2004年 4月，每个月有一家新的 DC投入运营，头 4家平均月销售额为 250万，后 4家平均月销售额为 160万； 2. 在预测规模和采购水平下，假定建设期毛利率为 6； 3. 2003年 3月以前需要支付的员工工资和办公费未在本预测中考虑； 4. 建设期的存货周转水平定义为 15； 5. 分销中心的租金支付方式为按年支付； 44 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 建设期现金流量预测 销售成本 销售费用 商品检测 费用 DC租金、管理费用及人员工资（含折旧，摊销） 物流成本 存货损失 销售收入及资金缺口 15087万 529万 644万 251万 销售税金及附加 35万 278万 培训及咨询费 112万 销售收入 16050万 现金差额 886万 考虑到第二年经营时，可以获得更多的供应商铺货资金，则实际的现金流应该有可能持平 财务费用 45 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 投资需求 投资需求 第一阶段（ 03.2） 第二阶段（ 03.8 ） 第三阶段（ 03.11 ） 固定资产 车辆 70 80 80 办公设备 31 32 32 信息系统 300 200 200 库房设备 20 40 40 固定资产合计 421 352 352 开办费 注册费 20 20 20 专业服务费 70 0 0 差旅费 20 30 30 培训宣传费 20 40 40 DC装修费 80 160 160 开办费合计 210 250 250 启动费用 采购资金 810 1350 864