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开放经济中的产业集群发展研究 摘要 p a 2 7 匏 产业集群( i n d u s 订i a lc l u g t e r ) 是一种新近日益引起人们重视的经济 现象，是指在某一特定领域上相关公司和机构的集合。产业集群是每 个国家国民经济、区域经济，甚至都市经济的一个显著特征，在发达 国家尤其如此。产业集群的发展优势在于：产业集群是以专业分工高 度化和集中化为特征的，这种结构很有活力。专业分工程度很高的企 业集中在一起，具有群体效应，这也是一种规模效应，其管理费用和 经营成本要比单个的大型企业低得多。因此，产业集群现象引起产业 界和理论界的普遍关注。 本文研究产业集群的竞争优势以及开放型经济中产业集群的发展 对策。第一部分阐述产业集群的概念特征、国内外理论回顾及对优势 弊端进行定性分析；第二部分分析国内外产业集群的发展现状，重点 分析浙江省民营企业推动的产业集群状况，并以温州制笔业的发展为 实证探讨产业集群优劣势及发展思路；第三部分探讨开放经济中浙江 产业集群的发展模式及发展对策。 笔者相信，在中国加入w t o 及世界经济一体化的背景下，依靠政 府、民间组织及企业的共同努力，浙江的产业集群会健康有序地发展， 浙江的经济也会更加充满活力。 关键词：产业集群竞争优势开放经济发展战略 o nt h ed e v e l o p m e n t0 fi n d u s t r 王a l c l u s t e ri no p e ne c o n o m y a b s t r i a c t l n d u s 伍a 1c l u s t e ri san e we c o n o m i c p h o i n e n o 扎i l a m e l y ， ac l u s t e ro f c o m p a n i e sa n do r g a n i 刎o n si nas 口e c i 6 c 矗e l d ，i n c l u d 妯gas e r i e so fm d u s 仃i e sa n d o t l i 盯e n t i t i e sa f f b ( 斌n gc o m d e t i t i o n c ：l u s t e ri sad i s t i n 嘶s h c df e a t u r eo fn a t i o n a l e c o n o m y ，r e g i o n me c o i l o m y o re v e nm b a n e c o n o r n yi n c hc o m m y ，e s p e c i a l l y i i lt l l e d e v e l o p e dc o u n t r i e s n 3s u p e r i o d t yi s a ne n e r p 两cs m l c t u r ef c a t u r dw i 也s u l ) e r s p e c i f i c a t i o na n dc o n c e n 嘣i o n c e 咖l i 2 j n g 髓协：r p r i s e so fs 1 1 p e rs p o c i f i c a t i o nm y b r i n g f o r t h c o l o n ye c o n o m 弘o n e 虹n d o fs c a l e e c 0 i l o m y t h eo p e r a t i n g 蛆d a d m i n i s 订a t i v ec o s t s0 fs u i h a ne c o n o m yi sn m c hl o w e rm a ns i n g kl 盯g e s i z e d e n t e r p r i s e s o ，s u c hap h e n o m e n o nb i i 雌st 0u i l i v e r s a la t 删o nf 曲m 也ei n d u s t r i a l a n dm e o r e t i c a lc i r c l e s t h i s 口a p e rs t u d i e s 也ec o m 啊晚t i v eg u p e f i o r i 付o fi n d u s 缸a lc l u s t e ra n di t s d e v e l o p m gs t r a l e g y a i m e da t 叩e ne c o n o m y _ n l ef i 哑p a r te l 曲o r 舵st 1 1 e o r e t i c a l r e t m s p e c t ，f b i i n i n gc a u s ea n d 砌y s i so fi t ss l l p e r i o r i t ya n dd m w b a c k t h es 。c o n d p a r te x p l o r e sm ed e v e l o p i n gs 诅m so f 访d u s t r i a lc l u s t e r sa th o m ea n da b r o a d ，f o c u s i n g o n 恤es 诅t u so fi i l 小聒晡a ic l 眦r p r o m o t e db y t h el o c a l p r i v a t ee n t c r p r i s e sm2 m c j i a r 培 埘m e x a l 】1 p k0 f t h ed e v e l o p m g e x p c d e n c 髑o fp e n 砌u s h y i i lw b n 吐o u t h em 硼 p a na p p m a c h e s a s u b j 。c to fi t s 曲v e l o p i n gs y m m 柚dd e v e l o p i n gd i r e c t i o n n l ea u m o rb e l i e v 船，t l 他i n d i 曲i a lc l u s t e ro f z h e j i a n g 、v i ud e v e l o po r d 盯l y u n d c r 也et f 锄do fc h i n a l se i 灯a n o fw t oa n d 吐l eg l o b a le c o n o m yi n t e g r a d o n ，a n dt h e p m v i n c i a le c o n o m y 谢l lb em o r ee n e 增e t i c ，、 r i t ht 1 1 ej o 缸蜘s 劬m9 0 v 锄m e m a 1 1 dn o n g o v e m m e n t a lg r o u p sa n d e n t 叩i i s e s k e yw o r d s ： i n d u s t r i a lc i l l s t e r c o m p e d t i v es u p e r i o r 时 o p e ne c o n o m y d e v e l o p 洫gs t r a t e 盱 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 1 引言 产业集群( i n d u s t r i a lc l u 曲神是国内外产业发展中空间集聚的普遍现象。在发 达国家，产业集群己发展得相当成熟，如荷兰专注于花卉与牛奶，比利时精于养 鸡与产蛋，而法国专门生产小麦和与之相关的面包，丹麦在养猪方面很出色 这样细的分工与专业化，使每一个国家都有具有国际竞争力的产业群。在 美国，许多州纷纷抛弃原来以单一企业为主的产业政策，开始设计和执行集群型 经济发展战略。我国珠三角、长三角等沿海经济发达区域，正迅速成长起一批表 现出高度集聚特征、高度专业化的产业群，“一镇一品”、“一县一业”蔚成气候， 不仅是区域经济增长的主力军，而且对增强国家竞争优势、引导产业经济结构调 整迸发出不容忽视的力量。产业“扎堆”，这一新的资源组织方式已成为当地经济 增长的最重要的、最有活力的因素。在浙江表现最为典型，当地有称之为特色产 业区，也有称之为“块状经济”( a g g l o m e r a t i o ne c o n o m y ) 。目前浙江已形成产值 超过亿元的产业集群3 0 0 多个，其中1 0 5 0 亿元的9 0 多个，5 0 一1 0 0 亿元的1 0 多个，超过1 0 0 亿元的有4 个，区内企业约1 3 万家，就业人数6 0 0 万人，平均 约4 6 人，主要为中小企业，总产值占全省的6 0 。经济增长约高于全省平均3 5 个百分点，可以说浙江的经济总量和经济增长主要依托这一增长模式。全省 的gdp 、人均gdp 都从1 9 7 8 年的全国第1 2 位，上升到1 9 9 9 年的全国第4 位1 。浙江的“块状经济”或“特色经济”，其实就是一种“产业集群”。 产业集群研究在我国正迅速成为有重要实际意义的热门课题。本文试图通过 产业集群的理论和实证两个方面的分析，研究开放经济中的产业集群的发展模 式，以推动浙江产业经济发展。 魏守华邵末涛：从企业融资的角度看产业集群的竞争优势一以嵊州领带产业集群为例 l 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 2 产业集群理论探讨 2 1 产业集群概念和基本特征 产业集群( i n d u s 砸a lc l u s t e r ) 是一种新近日益引起人们重视的经济现象，是指 在某一特定领域上相关公司和机构的集合。它用来定义在某一特定领域中，通常 阻一个主导产业为核心，大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集 聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象。 集群是每个国家国民经济、区域经济，甚至都市经济的一个显著特征，在发 达国家尤其如此。硅谷便是最著名的集群之一。关于企业集群随着需求多样化的 发展和技术的进步，许多产业正从过去那种标准化、大批量向现在“弹性专精” 生产过程转变，相应地过去以完全垄断或寡头垄断获得竞争优势的许多单个大企 业却步履维艰，而众多企业以企业集群的形式参与市场竞争，不仅具有比较优势 ( 价格柔性) ，还具备竞争优势( 特征柔性) ，表现出极大的经济活力2 。集群具有产 业属性和地理集中( c o n v e r l ；c e ) 特性。根据产业性质，集群分三类：第一类是 高科技企业集群，如美国的高新技术产业集群：硅谷、波士顿1 2 8 公路、德州的 奥斯汀；印度的班加罗尔地区；以色列的特拉维夫；英国的剑桥工业园；法国的 索非亚等。第二类是传统产业集群，如意大利艾米利亚罗马格纳地区；中国 浙江的一些地区：慈溪的小家电、宁海的文具与模具、诸暨大唐镇的袜业、海宁 的皮装、柳市的低压电器等。第三类是一般资本与技术结合型的产业集群，如日 本的大田、德国南部的巴登一符腾堡等。 一般而言，集群具有以下共有特性：1 、地缘上的邻近；2 、企业之间的相互 依存与联系；3 、企业之间，企业与各种机构、组织之间的互动；4 、良好的公用 的基础环境设施：5 、知识的快速扩散；6 、价值链上的相互需求；7 、外向型的 投入产出；8 、资源的共享( 包括政策资源) 3 。产业集群是产业发展演化过程中的 一种地缘现象，即某个领域内相互关联( 互补、竞争) 的企业与机构在一定的地域 内集中连片，形成上、中、下游结构完整( 从原材料供应到销售渠道甚至最终用 户1 、外围支持产业体系健全、具有灵活机动等特性的有机体系，集群内企业之 间建立了密切的合作关系。通过深度的专业化分工，促进了每个企业效率的提高。 产业集群的核心是企业之间及企业与其他机构之间的联系以及互补性，这种关系 2 王松：入世后的中国经济，中国企业报，2 0 0 2 年1 月1 0 日 3 聂鸣、李俊、骆静：0 e c d 国家产业集群政策分析和对我国的启示，中国地质大学学报( 社会科学版) 2 0 0 2 年3 月 浙江= ：i ：= 业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 既有利于规模经济的获得，同时也比垂直一体化的大型企业具有更大的灵活性， 而且有利于互动式学习过程的进行，从而加速了创新过程的实现。 通过以上分析，笔者将产业集群的基本特征归纳以下四点：空间区域上集聚， 产业上专业和关联，市场化联动，社会化协作。 2 1 1 区域化布局，形成空间区域性集聚经济 企业通过共同使用公共设施，减少分散布局所需的额外投资，并利用地理接 近性而节省相互问物质和信息流的运移费用，从而降低生产成本。产业集群最显 著的特征之一，即是相当数量的中小企业在一定的区域内集中布局，由龙头企业 带动，配套企业跟进，构成自发性企业群落，逐步形成“一地一品”、“一镇一业” 的新格局，通过衍生、扩张，拓展为更大范围、更大影响的区域布局，从而集聚 生产要素和释放规模效应。以纺织丝绸闻名的吴江盛泽如今已有8 0 0 多家纺织丝 绸企业，并以其为中心向四周辐射，形成了具有中国特色的丝绸纺织工业体系和 商业中心。邳州的板材业原来主要集中在官湖镇，自1 9 9 6 年第一条胶合板生产 线投产开始，产生裂变式发展，迅速扩展到周边乡镇，现拥有各类板材加工企业 2 8 0 0 余家，年加工板材约占全国总量的1 5 、全省的2 3 。 2 1 2 产业专业化经营 产业集群发展到一定程度，企业的专业分工与协作体系日趋完善。一些特定 的生产工艺流程逐渐从原生产企业中分离出来，形成一批专门从事某种工艺加工 的配套企业。吴江菀坪镇是国内中厚料缝纫机的专业生产基地，原来只有几家整 机厂，现已形成中小产业集群，专业化程度不断提高，逐渐分离出专业性零部件 生产企业7 4 家，年生产各类缝纫机零件2 0 0 多种。同行业的企业利用地理接近 性，通过合资、合作或建立联盟等方式共同进行生产、销售等价值活动，如大批 量购买原材料等，不仅使原材料价格降低，也节约了单位运输成本；建立共同销 售中心，形成零售、批发市场，降低集群内企业成品的运输、库存费用，使平均 成本明显降低。 2 1 3 市场化联动 专业市场与产业集群之间有一种内在的共生关系，产业集群的发展促进专业 市场的繁荣，专业市场的兴旺又带动了产业的发展。吴江盛泽镇的纺织丝绸业依 托全国闻名的东方丝绸市场，不但推动了本地丝织品生产企业的发展，还吸引了 一批福建、广东、浙江等外地企业纷纷落户，壮大了产业集群的规模实力，成为 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 全国重要的丝织品生产、集散和出口基地。常州市武进区为推动当地灯具产业的 发展，于1 9 9 4 年建成“邹区灯具城”，占地1 3 万平方米，入场经营业主9 0 0 余 户，年交易额达1 6 亿元，成为全国规模最大、成交额最多的灯具销地市场，带 动了当地灯具产业的发展。 2 1 4 社会化协作 随着产业集群的发展，生产服务社会化程度不断提高，推动服务性工种逐步 从企业内部转移到企业外部，一批服务型企业陆续出现，专业提供产前、产中、 产后服务。浙江嵊州是全国闻名的领带生产基地，1 9 9 9 年产领带2 5 亿条，全县 领带生产经营户已基本做到足不出户便能完成从生产到销售的全部环节，订单、 商贸、包装、运输等一系列服务性企业配套完备。同时，产业集群发展所积聚的 人流、物流、资金流以及信息流，带动了运输、仓储、电信、餐饮、中介服务、 金融保险、房地产等行业的发展。 2 2 国内外关于产业集群形成基础的理论回顾 国际贸易理论认为，国家或区域之间专业化分工和交易的基础是自然资源禀 赋和生产效率的差异。一个地区的现代自然资源禀赋是无法改变的，但生产效率 的差异可以通过创新、学习来改变。马歇尔1 0 0 多年前就发现，一些主要依赖工 匠技能的特定产业部门在特定地区集聚，有利于提高生产效率。他将这种产业集 聚区域称之为“产业区”，并把这种特定产业对特定地区的依赖称之为产业的“本 地化”。马歇尔曾把经济规模划分为两类，第一类是产业发展的规模，这和产业 的地区性集中有根大关系：第二类则取决于从事工业的单个企业的资源、它们的 组织以及管理的效率。他把第一类的经济规模称为外部规模经济，把第二类的经 济规模称为内在规模经济( 马歇尔，1 9 2 0 ) 。马歇尔发现了外部规模经济与产业集群 之间的密切关系，他认为产业集群是因为外部规模经济所致。马歇尔提到，企业 内部的规模经济一般比较容易被人们所认识，厂商也会尽可能使生产规模进一步 扩大；而企业外部的规模经济同样是十分重要的，当产业的持续增长，尤其是集 中在特定的地区时，会出现熟练劳工的市场和先进的附属产业，或产生专门化的 服务性行业，以及改进铁路交通和其他基础设施。马歇尔还用随产业规模扩大而 引起知识量的增加和技术信息的传播来说明产业集群这种现象。因此，以后的经 济学家( 克鲁格曼，1 9 9 1 ；宾治，1 9 9 8 ) 就把劳动市场共享、专业性附属行业的创造和 技术外溢( ，r e c h n o l o g ys p i l l o 嘲解释为马歇尔关于产业集群理论的3 个关键因素。 按照新古典经济学分析的方法，两种不同生产效率的产业在假定无差异的空 间中自由分布，那么在“规模报酬递增”的基础上，可流动的生产要素会自动形 4 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 成空间集聚的结果，这种集聚发生的具体位置与地理位置的先天差异和历史偶然 有关，往往是不可预知的，但集聚的过程和动力却非常清晰。当把这样的模型用 于解释现实的产业集聚区位模式时，各种限制因素，如国家疆界、关税壁垒、政 治因素等就可以逐一加入分析的假设条件中。用这一理论框架分析欧洲共同体市 场对各国现有产业布局结构的影响就是一个很有意思的尝试。马歇尔还强调了组 织和知识对于提高生产效率的重要性，人类生产的组织形式其实就是知识管理的 形式，尽管马歇尔推崇企业家个人主义在经济活动中的能动性，但他关于“集体 效率”的论述强调了人类知识分享体系在经济生活中的奇妙作用。 对于知识和创新的关注形成了产业群研究中的创新环境、创新系统等流派。 不论创新环境流派还是创新系统流派都强调技术创新的社会性和内生演化过程， 特别是集体学习过程的重要性。技术创新不是孤立于社会和经济系统之外的，技 术演化的长期性，以及影响技术创新及其扩散因素的广泛性和复杂性，决定了我 们对于技术创新的研究需要采用系统的观点。 保罗克鲁格曼是第一位把产业集聚与国际贸易因素紧密联系起来研究的知 名经济学家。他不承认马歇尔提出的技术外溢因素的普遍意义，认为这个因素只 会在高技术产业领域的产业集聚中产生效应。产业集群中的外部规模经济因素在 克鲁格曼的眼里是一种开放经济的状态( 克鲁格曼，1 9 9 7 ，1 9 9 9 ) ，是各个国家产业选 择和取得优势的决定性因素4 。这一点和他的“新贸易理论”是吻合的，即各国的 贸易优势并不来自于国与国的产业区别以及由此引起的比较优势，而是来自于各 国内部的地区产业分工和在此基础上所能达到的规模经济的程度。 迈克尔波特则是从竞争经济学的角度去研究产业集群问题。波特在其国家 和区域竞争优势的研究里极力强调地理群聚现象的广泛性，及其对地方竞争优势 的重要意义，特别是对于创新能力的意义，并提出一个折衷主义的菱形分析框架， 将影响地方产业竞争优势的因素归纳为市场需求、要素供应、相关支持产业和机 构，以及同行和替代产品竞争者，并兼顾了政府和偶然事件的作用5 。在这样一 个分析框架下，讨论不同区域竞争力的比较分析也是当前经济研究中的一个热 点。按照波特的观点，荷兰的运输集群区是因为当地金属加工业出现了严重污染 而引起的，不过，他也相信产业集群更多地首先发端于一两家创新性的企业，这 一两家企业刺激了许多其他同类企业的成长，他用美国m c i 和a o l ( 美国在线) 这两家公司来说明华盛顿特区电信业群聚的现象( 波特，1 9 9 4 ) ，波特认为产业集群 对企业竞争是高度重要的，这可以使企业更好地接近劳动者和公共物品以及相关 机构的服务，同时有利于企业创新和产品出口。 以“新产业区”、“加利福尼亚”和“北欧学习型经济”这三个相似学派为代 4 保罗克鲁格曼：地理和贸易，北京大学出版社2 0 0 0 年版 5 迈克尔波特：竞争论中信出版社，2 0 0 3 1 5 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 表，强调非直接经济因素重要性的企业集群竞争理论。该学派基于知识经济背景 下知识和技术要素，强调集群的竞争优势，在于区域的创新能力6 ，同时强调特 定的资源和制度背景是区域产业增长或衰退的重要因素，企业间的非市场关系， 如信任、习俗、文化结构和非编码化的知识被视为极其重要，具有促进创新、鼓 励企业家精神和有利于降低交易成本的作用。企业集群发展的主要动力机制从 “经济因素”，如外部规模经济转变到“社会文化的区域根植性”，如包括信 任和非交易独立性在内的非市场形式间相互作用。 回到产业群发展中的区位意义，产业群聚带来的地理临近如何影响企业的决 策和行为，物理距离的靠近是否就意味着交易活动和知识分享会自动发生? 当我 们对比不同地区的产业发展，就会发现组织在经济活动中的意义。新制度经济学 派基于对经济活动的组织和由此形成的制度的关注，对马歇尔以后的新古典经济 学提出挑战。产业群研究引入了新制度经济学关于地方制度、交易成本的概念， 以及社会经济学关于社会经济网络的思想7 。这种研究方法强调产业联系的重要 性，企业或个人不是无差异空间自由运动的原子，交易活动镶嵌在各种社会联系 的网络之中，生产原料、产品、资本、信息、劳动力就是在由这些联系纽带形成 的错综复杂的网络里流动。网络中的主体组织资源、获取信息、制订决策都受到 既定网络结构的约束，但同时每个主体也参与塑造网络，影响网络演化的轨迹。 产业群组织结构的效率与生产模式密切相关。按照皮艾尔和赛伯对生产模式 改变的描述，现代生产正在从刚性生产模式向柔性专业化生产模式转变。内部劳 动分工明确、垂直一体化的大企业组织形式在刚性生产占据统治地位的时代表现 出极高的生产效率。可是随着市场需求的多样化，越来越多的生产者采取新的技 术手段以满足小批量多样化定制产品的需求，这种生产模式也影响到生产的组织 形式。以大企业为核心，削减核心企业的生产规模，用生产外包的形式，控制大 批中小企业供应商，可以形成企业群聚优势。众多的小企业通过复杂的垂直分工 和水平分工网络，相互转包，形成生产合作，也能实现地方的企业群聚优势。而 不同生产模式有其地方性的社会历史根源，同时其有效性在不同历史时期是不同 的。 我国聂鸣教授在分析产业集群与竞争力时指出，促使产业聚集的原因是多方 面的，主要有经济和社会学两方面的因素。同时，产业聚集也有利于企业的技术 创新以保持长期的竞争优势。推动产业聚集的主要原因，一般包括以下几点：1 、 独特的自然资源；2 、生产的规模经济性；3 、靠近市场；4 、人力资源供给；5 、 当地的投入或设备供给；6 、共享的基础设施；7 、较少的交易成本和机会主义的 减小；8 、有利于创新的知识网络8 。以上各种要素是产业集群形成的直接原因所 6 王韬光：产业集群的现状与未来，改革焦点2 0 0 2 年9 月 7 陈贤友：我国产业集群现状分析，中国证券报，2 0 0 2 年1 2 月2 7 日 8 聂呜、李俊、骆静：o e c d 国家产业集群政策分析和对我国的启示，中国地质大学学报( 社会科学) 2 0 0 2 6 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 在，也是聚集到区域集群内企业比较竞争优势的源泉。这些要素的相互作用和进 化最终可以为企业提供更具生命力的动态竞争优势，使集群内的企业能够利用全 球化带来的机会。也能够为企业带来静态的比较优势，可以解释早期的产业聚集 诱困，而产业聚集的大量形成则要得益于集群内的网络支持和伙伴关系以及知识 的创新和运用，它们构成了产业聚集的高级要素，能够提高企业的生产率、创新 率以及竞争力。 东南大学徐康宁教授认为较高程度的开放状态虽然不是产业集群的必需条 件，但却是产业集群的有利条件和环境基础，在开放经济的环境中，产业集群可 以发展得更快、更突出。产业集群所达到的产业效率边界比孤立分数的产业要大 得多，尤其是在引入开放经济因素的前提下，产业关联度较大的制造业，产业效 率的提高就更加明显9 。开放经济会改变产业集群的内容和所在地，原先在某个 国家发展的产业，可能会逐步集群于另外一个国家，中国应该主动迎接这种集群 产业的地理转移。这就需要我们在发展产业和利用外商投资的过程中，有意识地 注重发展一些有利于集群的产业，尽可能将同产业的外商直接投资引入到可以产 生集群效应的地区。在发展经济过程中的地区性倾斜政策和做法，不应以破坏产 业集群效应为代价。另外，高新技术产业的集群效应往往比一般制造业还要高， 现在国内各地发展高新技术产业，包括利用外资发展高新技术产业，很少注意集 群效应，即使是在一些高新技术开发区，也较少重视发展集群的高技术产业，这 忽视了产业发展的内在规律，很难避免各地相同类型的高技术产业重复出现。 具有优势的产业集群区可以在一个不太长的时间内出现，在发展得当的情况 下，一些产业的国际竞争力可以得到迅速的提高。借助于产业集群优势，发挥产 业集群效应，可以使部分产业的国际竞争力提高得比通常情况下快。因此，对于 中国的许多产业而言，无论是出口型的加工业，还是以高技术为依托的制造业， 通过提高产业的集群程度可以更快地提高产业竞争力。我们的产业政策与其一般 性鼓励各地区发展高新技术产业和支柱产业，不如引导一些地区形成几个有优势 的产业集群区，并让市场去做充分的选择。 对产业集群发展存在的风险，国内外学者也有一些研究。主要有：1 、波特 在簇群和新竞争经济学一文指出，集群产生后就处于动态演化中，可能因为 外部威胁( 如技术间断、消费者需求变化等) 以及内部僵化( 由于过度合并、卡 特尔、群体思维抑制创新等) 而失去竞争力。2 、丹麦学者b e n td a h l m 等在波特 基础上以北欧的无线通讯工具集群为例研究了技术生命周期如何使得区域集群 发展面临崩溃危险( d i s n l p d o n ) ( b e n td a l 啪等，2 0 0 2 ) 。3 、奥地利区域经济学 家t i c h yg 在佛农“产品生命周期”基础上提出区域产品周期理论( r e g i o l l a l 年3 月 9 棣康宁：开放经济中的产业集群与竞争力，中国工业经济2 0 0 1 年第1 l 期 7 浙江工业大学学位论文 开放经济中的产业集群发展研究 p r o d u c tc y c l e ) ，他据此论述企业集群生命周期以及由此产生的结构性风险 ( s 廿u c t a lm s k ) 一个区域过于依赖一个产业集群的长期后果( 随着某个产业 或产品走向衰退，可能拖垮整个区域经济) 。4 、瑞典的哈堪森( h a k a n s s o n ) 和 斯涅何塔( s n e h o t a ) 提出影响网络组织结构的基本变量( 活动、行为主体和资 源) 以及所构成的网络关系，论述了网络风险。5 、我国学者蔡宁根据上述产业 生命周期进一步分析网络各主体对产业集群形成的风险，并提出了三种风险的自 加强机制”。在企业集群诞生阶段和成长阶段，风险成长的自增强机制促进企业 集群规模快速扩张。但一旦进入衰退或遭遇经济衰退，大量企业退出，网络规模 变小，企业集群内创新和复苏的内源力不足，同时可能诱发网络性风险，比如资 金周转不灵、一些企业的亏损，倒闭可能引发信用危机的“多米诺骨牌效应”， 本地企业间恶性价格竞争发生可能性加大，导致整个企业集群陷入恶性循环。 理论争鸣反映了影响地方竞争优势因素的复杂性。从产业群理论对政策实践 的启示来看，地方持久竞争优势首先强调本地知识系统的创新能力和协作效率， 而这种知识系统又是深深扎根于本地社会环境和历史传统之中的，因此，各地产 业群发展的道路必定是多样化的，很多情况下是自发的；其次，影响地方知识系 统的创新能力和协作效率的主要因素是地方制度对知识在不同主体之间交流与 共享过程的限制。 2 3 开放经济中产业集群的优势和风险分析 源于生态学的“集群”，原意是指以“共生”关系生活在同一栖所中的不同族 群。这个词用到产业生态系统中，就意味着在一个集群中的不同企业组织也应因 各种“共生”关系而聚集。产业集群通常是指以一个主导产业为核心、众多关联企 业及相应支撑组织在空间上的大量集聚。美国学者迈克尔波特在多年研究国家 竞争力的过程中，对数个发达国家成熟的产业集群进行了分门逐类的搜集、分析、 网罗、剔除逐渐形成了他用以界定与判断产业集群的一些要素，包括：其一， 它必须是这个国家能在国际竞争中表现优势的产业：其二，产业的划分尽可能按 照统计分类的事业项目从严进行，而不会使用广义的产业部门概念；其三，对某 产业评估时注重国际竞争力而非仅仅国内竞争力，即看其是否有突出的出口业 绩。或看其依本身技术等实力在海外投资的表现如何，等等。他按照这些摸索出 来的原则，致力于替这些国家找出它们真正具有国际竞争力、能够成为国家竞争 优势增量的产业群，并得出结论说，一个国家的竞争优势来自于企业间的集聚与 联系，而且集群间的竞争和周边环境对企业的竞争力也有很大的影响。 o 蔡宁等：企业集群风险的研究：一个基于网络的视角，中国工业经济2 0 0 3 年第4 期 8 浙江工业大学学位论文 开放经济中的产业集群发展研究 2 3 1 产业集群的优势 集群的竞争优势可以用直接经济要素的竞争优势( 主要由垂直和水平联系的 企业间合作与竞争形成) 和非直接经济要素的区域创新系统( 由支撑机构和企业 群间相互作用形成) 两个方面体现出来。研究产业集群的优势及来源，可以使经 济研究者和政策制定者们清楚地懂得企业集群现象，无论基于直接或非直接经济 因素的竞争优势，在实践中都具有可模仿和可操作性。 企业的产业集群发展模式，是企业尤其是中小企业提升竞争力的一项非常有 效的、非自觉的锘4 度选择。直接经济要素的竞争优势是企业群通过地理集中和产 业组织优化，通过群体挤同效应获得经济要素的竞争优势，具体表现为：生产成 本优势、基于质量基础的产品差异化优势、区域营销优势、市场竞争优势等方面。 在激烈的市场竞争中，大型企业拥有在技术、资金、规模和品牌上的优势，中小 企业依靠单打独斗难以取胜。采取企业集聚的方式，以整个群体的竟争力，联手 走向市场，既有利于中小企业保持灵活多变、反应敏捷的特点，又自形成群体规 模，创造竞争优势。非直接经济要素的制度、技术和市场创新等会降低单位产品 成本、提高产品质量、增加产品差异化程度以及增强市场竞争力。同时，企业集 群经济效率的提高又有利于其“硬、软”条件、制度环境、产业文化、知识与技 术发展等进一步改善，引导集群形成更强大的区域创新体系。 产业集群的优势具体体现为以下7 个方面： 1 规模经济和成本优势 企业集群般布局集中，且有高效的专业化分工协作体系，因此成本优势明 显。 ( 1 ) 环境成本低。集群企业相对集中的地理空间布局，有利于充分利用基 础设施等公共产品的规模经济优势，实现在相同供给水平下公共基础设施和服务 平均使用成本的降低。 ( 2 ) 信息成本低。集群区域内企业总是与功能发达的专业市场相共存，很 容易通过市场的变化，灵敏捕捉各种最新的市场技术信息，并借助丰富的人际渠 道将信息高效传播。企业搜索信息的时间和费用大大节省，企业生产更加贴近市 场，甚至超前于市场。此外，集群利用互联网( b 钯m e t ) ，既提供了某一产品系 列的详细信息( 产业特性) ，又使集群内的每个企业都有均等的机会区域特性，同 时又方便了客户获取信息，使买卖双方信息完备。电子商务具有以下几个优势： 通过成本低但信息量丰富的网络信息，把集群的产业优势和特点向国内外推广， 加强了企业集群的整体形象：客户利用网络提供的产品价格、性能等信息，方便、 快捷地网上采购，节省了取方的交易成本和时间，有利于产品的推广和销售；利 用客户的具体需求，对客户网上定单分类，满足不同客户群的需求，使产品开发 更接近市场需求，提高产销率，实现多元化客户服务：集群内部分中小企业很难 9 浙江工业大学学位论文 开放经济中的产业集群发展研究 有能力直接参与国际竞争，但网络提供了与国外客户沟通的重要渠道，不仅大企 业，而且中小企业也有机会拓展国际市场。浙江一些企业集群利用集聚特点与互 联网业务企业优势互补，形成了5 大产业网站f 中国化工网、化纤网、纺织面料 网、五金网、建材网) ，利用这些企业群的产业规模形成国内“老大”的优势， 解决了许多企业产销信息障碍，既增加了实物产品的销售量，又降低了销售成本， 并节约了时间，加快了资金的周转率，实现“强强”联合。 ( 3 ) 配套成本低。集群内部不同形式的专业化企业是整个产业链中的一个 环节，共同形成了高效的分工协作系统。由于这些企业处于同一区域，有利于降 低企业之间配套产品的采购、运输和库存费用以及人才招聘成本。 ( 4 ) 降低企业组织管理成本。交易在专业化分工合作的基础上集群这种 产业组织形式最有益于提高效率的特点在于，它用市场交易关系取代了内部管理 关系。它使得生产线上的各个环节都被单拎出来变为市场竞争的主体，使得每一 个环节的生产和经营都是在根据效率和经济原则而非其他关系进行广泛的分工 与协作，最终使得交易成本最小化。而且，集群内的交易费用比大公司内部的垂 直融合更有效率，因为通过外包或者由集群内不同独立企业进行分工协作可以得 到更低的价格与更高的效率。以浙江桐庐分水镇为例，该镇有生产笔类配件，整 件组装及配套模具等企业6 0 0 家，产品覆盖塑料制笔上千个品种，由于企业间分 工协作，加工能力齐全，产业集群的成本优势得到充分发挥。又以广东中山市沙 溪镇为例。该镇拥有鳄鱼恤、汉弗莱等6 0 多个在国内外有一定知名度的休闲服 装品牌。由于每年中外休闲服装都在此地进行生产与交易大荟萃，这里成为专业 化信息( 包括政策、技术等) 大聚集和碰撞之地，不仅带来传统意义上的生产成 本的降低，更意味着信息成本的降低。 ( 5 ) 交易成本降低，形成外部范围经济。通过专业化分工，不仅满足了市 场个性化和多样化的需求，而且企业可以根据生产的需要，通过建立网络关系进 行交易，利用空间接近，大大降低了每次交易的费用，同时共同的产业文化和价 值观，有利于企业间建立以合作与信任为基础的社会网络，使双方容易达成交易 并履行合约，还节省了企业搜索市场信息的时间和费用，有效地降低了交易成本， 这种网络结构形成外部范围经济，克服了单个大企业等级制组织的弊病。 2 议价优势 集群的议价能力表现在作为买方和卖方力量两个方面。作为买方的议价能 力：买方参与价格竞争的手法是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服 务项目，并且将竞争者置于彼此对立的状态。买方集团的能力强弱取决于市场情 况，还取决于这种购买对于卖主整个业务的相对重要性，主要表现在：相对于销 售者的销售量来说，购买是大批量和集中进行的；购买者从产业中购买的产品占 其成本或购买额的相当大一部分；从产业中购买标准的或无差异化的产品，购买 1 0 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 者容易发现可供选择的供应商；购买者采取后向联合的现实威胁；购买者掌握充 分的信息。集群内的主导产业一般都有较高的市场占有率，可以实现大批量购买， 特别在原材料的供应方面，甚至能够对原材料的质量标准、规格、型号等作统一 的要求；同时集群内也有部分配套的供应商，对群外供应商构成替代威胁，增强 了讨价还价能力；此外在群内研究机构和行业协会帮助下，以及企业对市场需求 状况的分析上形成较完备的信息进一步增加了议价能力。 作为供方的议价能力：供方产业集中化程度比他们的销售对象高供应商 在向较为分散的买主销售产品时，往往能够在价格、质量和交货期上旄加相当的 影响；供方在向某个产业销售中，缺乏替代产品竞争会助长其议价能力供应 商与替代产品生产者的竞争会使其强大的实力削弱；供方产品成为买方业务的主 要投入资源这种投入对于买方的生产工艺或产品质量的成功至关重要，供应 商的势力增大；供方集团表现出前向联合的现实威胁一这种威胁使买方在提高 购买条件时信心大减。 浙江省的一些集群不仅是该产业的主要生产者，而且形成了像义乌小商品市 场、绍兴轻纺城这样的批发营销中心，形成了寡头垄断的市场结构，大大加强了 集群的议价能力。此外如萧山开发区中，形成了以万向集团为核心的企业群，主 导产品是与卡车和大客车配套的十字轴万向节，在市场上的占有率超过5 0 ， 构成成车产品的重要部件，目前该产业群还有前向联合扩展的趋势，因此具有很 强的议价能力，从而有效地降低了成本。 3 创新优势 创新常常来自国家或集群内部企业问的互动中，因为在产业群中，新工艺、 新技术能够迅速传播，新思想、新观念易于被接受，使创新费用降低。这正如一 位创新理论的先驱所说：“创新不是孤立事件，并且不在时间上均匀地分布而 是相反，它们趋于集群，或者说成簇地发生。企业集群内学习效应和竞争效应的 存在，能够使原来基于资源禀赋的比较优势，发展为基于区域创新能力的竞争优 势，大大加快企业技术创新步伐。其创新优势体现在： ( 1 ) 有效的竞争压力。由于在较小的经济区域内存在大量的竞争对手，“学 有对门、比有同行、争先恐后、你追我赶”，充分的竞争迫使企业加快技术创新 步伐，改进产品和服务，推动整个行业的技术进步。通过企业集聚的形式，对内 通过前向、后向的垂直联系，形成既类似于丈企业垂直一体化的生产过程，同时 又通过水平联系合作与竞争，有利于提高整体效率和竞争力“。 ( 2 ) 强烈的技术吸纳能力。由于地理接近、业务联系紧、信息交流快，市 场上任何一个具有发展潜力的重大技术创新，集群内企业几乎都会同步吸纳、消 张金娜：集群化一中小企业提升竞争力，经济管理参考，2 0 0 2 年9 月 1 1 浙江工业大学学位论文开放经济中的产业集群发展研究 化，通过快速学习和模仿实现自身的更新和升级。 ( 3 ) 健全的服务体系。集群区域的发展壮大，汇聚了大量的服务企业以及 提供研究和技术性支持的机构，如学校、管理咨询机构、培训教育机构、技术开 发机构、行业协会等。这些机构加强技术的研发、交流和扩散，对区域内企业技 术进步起到了重要的支撑作用。创新的差异化战略使企业竞争策略从蛆价格竞争 为主，转到在价格基础上的非价格竞争为主的市场竞争上来。建立在质量基础上 的产品差异化，不仅能给顾客提供很好的服务，而且使企业通过差异化战略，树 立起一些在全产业范围内具有独特性的商品，从而满足顾客多样化和个性化的需 求，得到溢价报偿，取得超过产业平均水平的利润。差异化产品还能得到顾客的 信赖，使产品的价格弹性不明显，能带来较高的边际利润，而且通过差异化使产 业入侵者耗费大量资金克服原有的顾客信誉，为竞争对手设置了产业进入障碍。 4 专业化优势 集群经济对专业化的加强体现在两个层次上：一个层次是整个集群对一个产 业的专注。这样才能把这个产业做出品牌，做出最好的质量和最低的价格来；另 一个层次是集群内企业间出于分工协作的需要而对生产链细分下的专业。 不仅在成本、价格、营销上有一定的优势，而且类似产品系列的企业集聚， 在产品差异化和功能多样化方面也具有一定的优势。集群在市场竞争方面一个很 大的特点是发展特色产业，或者说“小市场、大巨人”策略。企业不是整个行业 全面出击，而是选择某一顾客群、某产品系列的一个细分市场作为主攻方向，或 在产品价值链中的某一环节上成为大公司、甚至跨国公司全球生产系统中的一个 重要环节，依托大企业参与市场竞争。 浙江省苍南县是我国最大的徽章生产基地，其铝制徽章的国内市场占有率高 达4 5 ，并出口欧美各国。在此集群中，根据效率和经济原则所进行的专业分 工与协作表现得淋漓尽致。小小徽章的生产在流程上有设计、熔铝、写字、刻膜、 晒版、打锤、钻孔、镀黄、点漆、制针、打号码、装配以及包装等十几道工序。 按照一般生产方式，这十几道工序只是工厂内部的分工。但在苍南县，这十几道 工序都能有独立的企业( 加工专业户) 来完成，可谓是专”到了极致。而且每道 工序产生的半成品都通过市场来交换。经过市场的中介，由8 0 0 多家企业参与的 各道工序集合起来才形成了一条完整的生产“流水线”。 5 人力资源优势 一方面，集群的区域性易形成供给充足的劳动力市场，单个企业在长期雇佣 管理和技术人员的同时，可以根据自身生产的需要，及时调整工人的数量，减少 工资成本和工人劳动保障方面的费用；另一方面，劳动力在区域内企业间自由流 动，企业内部劳动力变换率也高，劳动力快速流动对其自身素质要求加大，也促 浙江工业大学学位论文 开放经济中的产业集群发展研究 进了信息、思想的扩散和传播。所以，集群内劳动力工资和培训成本降低，在数 量和质量上真正实现有效供给。 6 市场优势 企业集群的市场优势在于其产业规模，以及在产业规模基础上建立起来的专 业市场( 可以是虚拟的 、区域性品牌和开拓国内外市场的整体竞争力。具体体 现为： ( 1 ) 有利于形成专业市场。企业集群与专业市场的相互依存是其竞争优势 的重要体现。成熟的企业集群基本上都不是纯粹的生产性企业集群，而是由生产 性企业与流通性企业共同构成的。企业集群的发展为形成区域性专业市场提供了 条件，而专业市场的形成又推动着产业的发展。 ( 2 ) 有利于建立区域性品牌。区域性品牌是众多企业品牌精华的浓缩和提 炼，与单个企业品牌相比具有广泛、持续的品牌效应。即使单个企业的生命周期 相对短暂，只要不是由于技术或自然资源等外部原因使企业集群衰退或转轨，区 域性品牌效应更易持久。企业通过集聚，利用群体效应，有利于区域性品牌的建 立。如法国的香水、意大利的时装、瑞士的手表、西湖的龙井茶叶等。企业通过 集聚，集中广告宣传的力度，利用群体效应，形成“区位品牌”。在广告宣传上， 调动了企业投入的积极性，改变了单个大企业因广告费用过大，不愿过分投入， 而中小企业又没有实力开展广告宣传的状况，消除了经济外部性使每个企业都 受益。同时“区位品牌”与单个企业品牌相比，更形象、直接，是众多企业品牌 精华的浓缩和提炼，更具有广泛的、持续的品牌效应，因此“区位品牌”对集群 内企业是一种很珍贵的无形资产。 ( 3 ) 有利于企业开展国际化经营。企业集群利用其产业规模可以帮助单个 中小企业直接参与国际竞争，增强市场竞争力。特别是在网络经济背景下，集群 内的龙头企业可充分利用电子商务手段拓展国际市场，逐步形成自主控制的跨国 生产和经营网络。同时，由于产业集中化程度高，集群区域内的企业往往能够在 价格、质量和交货期上施加相当太的影响，有着很强的谈判能力。