（工商管理专业论文）中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战备研究.pdf

：海交通太学管理学院m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 摘要 2 0 0 1 年的中国轿车产业正处在发展进程中的一个重要关口。虽 然市场保持持续增长，但中国经济正在从计划经济向市场经济过渡， 政府和企业都在做出调整以适应体制的变革。在中国加入i f l o 后，汽 车产业虽然有5 年的保护期，但全球竞争的压力将愈来愈重。同时跨 国公司也加大了对中国地区的投资力度，并加强了对合资企业控制权 的争夺。这一切预示着产业正酝酿着一场深刻的变化。 本文尝试运用迈克尔波特有关竞争战略和竞争优势的理论对中 国轿车产业的现状进行了分析，对中国轿车市场在加入v t o 后的短期 前景和产业结构的演变趋势进行了预测，并对中国轿车产业的自主发 展模式进行了探讨。 同时，本文还针对上海大众的实际情况对其价值链和产品线进行 了分析，结合产业演变趋势对上海大众提出了采用既成本领先又差别 化的竞争战略，并对市场营销、成本控制、技术开发、组织结构和人 力资源等方面加大投入，以期在市场发展的过程中保持企业长远的竞 争优势。 关键词 轿车产业、产业结构、w t o 、竞争战略、上海大众( s v w ) 上海交通大学管理学院m b a 学位论文中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 d e v e l o p m e n ta n a l y s i s o fc h i n a sa u t o m o t i v e i n d u s t r y & c o m p e t i t i v es t r a t e g yr e s e a r c h o f s h a n g h a iv o l k s w a g e n l n2 0 0 1 ，c h i n a sa u t o m o t i v ei n d u s t r yi sj u s ti nac r i t i c a im o m e n t t h em a r k e t k e e p si n c r e a s i n g b u tc h i n a i si nt h et r a n s i t i o np r o c e s sf r o mp l a n n e de c o n o m y t om a r k e t e de c o n o m y a n dt h e g o v e m m e n t a n dt h ee n t e r p r i s et wh a n dt oa d a p t t ot h i s c h a n g e a f t e rc h i n a se n t r y i n t ot h ew t o i ns p i t eo ff i v e y e a m p r o t e c t i o np e n o d a u t o m o t i v ei n d u s t r yo fc h i n aw i l if a c eg l o b a lc o m p e t i t i o n d i r e c t l y a tt h es a m et i m e m n c ( m u l t i n a t i o n a lc o r p o r a t i o n 曲i n c r e a s et h e i r i n v e s t m e n ti nc h i n aa n dt r yt oc o n t r o it h e i ri o i n tv e n t u r e s a o ft h e s ew i l i m o s t l yi m p a c tt h ea u t o m o t i v ei n d u s t r ya n df o r c ead e e p - g o i n gc h a n g eo nt h e i n d u s t r ys t r u c t u r e w n hm i c h a e lp o r t e r - s t h e o r y o f c o m p e t i t i v es t m t e g y a n d c o m p e t i t i v e a d v a n f f i g e ，t h i st h e s i sa n a l y z e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n a sa u t o m o t i v e i n d u s t r y , a n df o r e c a s t st h ei m p a c to nt h ea u t o m o l 【i v em a r k e tb yc h i n a se n t r y i n t ot h e 、 r r oa n dt h e c o r r e s p o n d i n gm o d 讯c a t i o no f t h ei n d u s t r ys t r u c t u r e a n d t h e nm a k e saf u r t h e rs t u d yo nt h ei n d e p e n d e n td e v e l o p i n gm o d eo fc h i n a s a u t o m o t i v ei n d u s t r y m o r e o v e r , a f t e rb d e f i n gt h er e a d e r so nt h ec u r r e n ts i t u a t i o n o fs h a n g h a i v o l k s w a g e na u t o m o t i v ec o l t d ( s v w ) t h i st h e s i sa n a l y z e st h ev a l u ec h a i n a n dt h ep r o d u c t si i n eo fs v w a c c o r d i n gt ot h et e n d e n c ya n a l y z eo fc h i n a s a u t o m o t i v ei n d u s t r y , s 、 i ss u g g e s t e dt oa d o p tt h ec o m p e t i t i o ns t r a t e g y w h i c hc o m b i n e so v e r a l ic o s tl e a d e r s h i pa n dd 仃e r e n t i a t i o n a n ds h o u l dp u t m o r ee f f o r to nm a r k e t i n g c o s t - c o n t r o l l i n g r & d r e e n g i n e e d n ga n dh r ，i no r d e r t ok e e os v w si o n g 如r n lc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei nt h ec o m i n gf u t u r e k e y w o r d s a u t o m o t i v ei n d u s t r y , i n d u s t r ys t r u c t u r e w t o ， c o m p e t i t i v es t r a t e g y ，s h a n g h a iv o l k s w a g e n ( s v w ) 上海交通大学m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 月l j吾 2 0 0 1 年对于中国来说具有重要的历史意义，经济持续高速增长、重回世贸组织、北京 申奥成功以及足球世界杯之梦的实现都仿佛预示着这个东方大国经历了几个世纪沉寂之后 在二十一世纪的再次崛起。 经济发展已经成为当代中国社会的主旋律，中国经济正处于从计划经济向市场经济过渡 的转型期，而加入w t o 要求中国的政府和企业必须在有限的时间内做好调整，直接面对全 球竞争的压力。中国轿车市场基本处于导入期的后期，政府希望将启动私人轿车消费作为国 民经济新的增长点同时必须面对环境污染、交通阻塞和城市建设等给整个社会带来的高昂 的边际成本。政府在如何调整轿车消费政策方面保持了谨慎的态度。 中国政府在“十五”规划中要求汽车工业力争到2 0 1 0 年成为支柱产业井希望通过发 展轿车产业带动整个国家产业结构的升级。中国的轿车产业与韩国同在七十年代起步，经过 二十多年的发展从全球的眼光来看，在规模、生产效率、开发能力、信息化程度、营销和 品牌开发等方面与国际先进水平相去甚远。目前在产业内领先的基本上是合资企业，跨国公 司在给我们带来先进技术和设备的同时牢牢地控制着产品开发等核心技术。中国经济在没有 最终完成工业化的情况下，又要面对信息化的挑战；中国企业在没有完成市场化的情况下， 又要面临全球化的竞争。如何在加入w t o 后为期不长的保护期内培育并形成企业的核心竞 争力，是中国轿车企业必须面对和急待解决的问题。 中国被认为是世界上最后一块巨大的待开发的轿车市场，大众、通用、本田、丰田等各 大汽车巨头已先后在中国成立了合资企业。出于对中国加入w t o 后的预期跨国公司逐步 加大了对中国市场的投入和对合资企业控制权的争夺。世界经济增长正在放缓，“9 1 1 ”事 件使世界经济雪上加霜，国际轿车市场趋于萎缩，这也将促使跨国公司加快战略调整的步伐。 这一切都预示着中国的轿车产业正酝酿着一场深刻的变化，在今后的一段时间内市场状 况将如何变化，产业结构又将如何演变呢? 而企业在产业结构的变化过程中应该在哪些方面 加强投入以确立竞争优势呢? 上海大众是中国最大的轿车生产企业，在中级轿车市场上占有很高的市场份额。但是近 年来其母公司大众集团和上汽集团在战略发展方向上出现了分歧，上海大众的市场领先地位 也受到了诸多竞争对手的侵消，增长明显放缓。中国轿车市场预期将保持持续增长，在加入 w t o 后，产业内竞争加剧进口轿车带来的冲击增大。在变化的形势下，上海大众应当怎 样调整自身的战略，以期摆脱暂时的困境，并在新一轮的发展中保持企业长久的竞争优势 呢? 对于以上这些问题，本文尝试运用迈克尔破特有关竞争战略和竞争优势的有关理论进 行分析以寻求解答，但产业演变分析和企业战略管理涉及的知识面非常广泛，限于作者的水 平，加上调查研究的范围尚有不足，因此本文中的不妥之处在所难免，恳请大家批评指正。 上海交通大学m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 第一章中国轿车业的沿革 第一节汽车工业在国民经济中的战略地位 作为现代文明标志的汽车，自从1 8 8 6 年诞生以来，已经经历了多个不同的发展阶段。 这种灵活、机动、轻便、适用的先进交通工具的出现和广泛应用，在很大程度上改变了当代 世界面貌和人类的生活方式，把人类文明水准向前推进了一大步。 汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资金和技术密集的重要产业，在国家经济发 展中具有举足轻重的战略地位。刚刚过去的2 0 世纪已经无可争议地成为“汽车世纪”，在这 一世纪迅速崛起的国家( 如美国、日本、德国、韩国和巴西等) 都是因为他们国内的汽车行 业的快速发展而获得成功的。 一、汽车工业的产业链 图1 1 i 曼删一! 靶蔓曼臻曼j 鲤艘篓一一j 全球汽车工业 ! j 辨一一i 埘t ! l 弱j 2 一i 坚兰一 青抖采；晕：2 t j o 丰垌中固妊i 卜导报， 二、汽车工业在国民经济中的地位 发达国家的汽车行业总产值占国民生产总值的1 0 - 2 0 左右，而在中国却只有3 左 右，但这两年中国汽车工业已经有了飞速发展，汽车工业总产值占国民生产总值的比例不断 上升计划到2 0 1 0 年要达到5 。汽车工业“十五”规划中明确指出，汽车行业力争到2 0 1 0 年成为国民经济的支柱产业。 2 上海交通大学b l b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 三、汽车工业具有较强的产业波及效果和带动作用 汽车工业是一个综合性产业，汽车作为一种深加工的最终产品，需要来自多种产业提供 的产品和服务，因而其产业波及效果和带动作用非常大。汽车工业的发展对原材料( 如钢铁 铝、塑料和橡胶等) 产业和设备制造业( 机床等) 及石油精炼业等都有很大的促进作用。 轿车是高价值商品，而且在使用中不断支出费用，一辆轿车的生命周期中，所支出的使 用费总和大约为轿车价格的2 3 倍。因此，汽车工业对汽车维修保养业、销售业、加油站 及驾驶员培训等非制造业以及对道路、饮食供应、汽车旅居等服务性行业的发展都起着推动 作用。因此从某种意义上来说，汽车工业可以说是衡量一个国家工业化水平和科技水准高低 的重要标志之一。 根据国外测算，汽车工业的波及效应，常大于其生产值的3 - 5 倍甚至7 倍。如日本汽车 工业已波及到3 4 个行业，产值波及效应达2 7 倍。 四、汽车工业能够创造较高的就业率 汽车工业的发展及汽车使用的普及能创造大量的就业机会。以日本为例，1 9 9 0 年日本 汽车工业从业人员达到7 8 8 万人，占整个制造业从业人员的7 1 ，与此同时也给相关部门 提供了大量的就业机会，汽车工业及其相关部门从业人员总数达6 5 5 万人，约占日本从业人 员总数的1 1 0 。其中原材料部门约2 0 7 1 万人服务性部门约5 5 万人，使用部门约2 0 7 万 人，销售修理部门约2 1 7 万人，就业波及效果为7 ：1 ，即一个人在汽车工业就业，可以使七 个人在相关行业获得就业，其影响力之广由此可见。 五、汽车工业能够带动国家的产业结构向高级化方面发展 发达国家的经验证明，汽车工业能够通过带动相关产业从而带动国家的产业结构向高级 化方向发展。 6 0 年代初期，日本制定了产业发展政策，将汽车工业作为重点战略产业加以扶植和发 展。1 9 6 7 年以后，日本汽车工业产值己占国内生产总值的8 0 汽车产量接近美国并与 原西德和法国扩大差距，从国内和国际都确立了支柱产业的地位其产业结构也由重化工业 的结构转入高加工度化的产业结构。 美国的产业结构由1 9 世纪末以纺织、食品为主发展到2 0 世纪5 0 年代的以汽车、钢铁、 石油和机械制造为主体，经历了5 0 多年的时间，完成了产业结构从轻工业向重工业以至高 加工度工业的转变。在此转换过程中，汽车工业的发展起了极为重要的作用，钢铁、石油、 橡胶、机械制造业的发展都是由汽车工业的发展带动起来的。 六、汽车产业具有高风险 汽车产业受经济周期影响大，市场竞争呈现大输赢的情况，具有很高的风险性。比如美 国三大汽车公司之一的克莱斯勒公司( 不包括奔驰部分1 在1 9 9 9 年，保持了1 1 0 亿美元的流 动资金，年底职工分红刨下人均8 0 0 0 多美元的汽车史上最高记录。但是到2 0 0 0 年底因为 美国经济发展停滞和克莱斯勒自身的一些经营错误，公司只剩1 0 亿美元的流动资金，面临 白8 0 年代复兴后最严重的次经济危机。可见即使像克莱斯勒这样资金雄厚的公司在市 场份额早已建立的情况下，还会在一年的时间内就由资金充足变成临近负债经营。韩国大宇 汽车由于企业规模扩张太快，在亚洲经济危机的冲击下，资金链断裂，无法偿付巨额债务而 导致破产也是一个有力的例子。 汽车产业在设计、制造和营销阶段都可能产生产品缺陷，为了在造成人身伤亡和财产损 失之前将不安全的产品清除，美国、日本和欧洲国家已经开始实行召回制度。美国通用汽车 公司在2 0 0 0 年仅召回缺陷产品就耗费了近3 亿美金。即使企业拥有了较完备的质量保证体 系，也不可避免的存在召回风险。 3 圭塑奎望查兰塑呈皇兰垡邀中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 第二节中国轿车业沿革 轿车作为汽车的一个分支，在发达国家其产量占到汽车总产量的四分之三左右，其重要 性由此可见一斑。世界经济的发展表明，为了满足居民日益增长的消费需求，继家用电器普 及之后，主要是提高住房水平和轿车进入家庭。 1 一、2 0 0 0 年中国汽车工业的基本情况 改革开放以来，我国的汽车工业得到了较快的发展，形成了比较完整的汽车产品系列和 生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业( 集团) 总公司等大型企业， 国产汽车市场占有率超过9 5 ，轿车市场供需矛盾突出的问题得到了缓解。 据统计，到1 9 9 9 年底，全国汽车行业共有企业2 3 9 1 家其中整车企业1 1 8 家，零部件 企业1 5 4 0 家；拥有职工1 8 0 万人行业总资产5 0 8 7 亿元，其中固定资产原值2 2 4 3 亿元 净值1 5 5 6 亿元：国家批准的轿车建设规模为1 1 2 万辆。1 9 9 9 年全行业实现总产值3 4 1 1 亿 元( 9 0 年不变价) ，销售收入3 1 1 5 亿元，工业增加值7 4 9 亿元，利润总额1 0 6 5 亿元。 2 0 0 0 年，全行业实现销售收入3 9 1 1 亿元，利润1 7 7 亿元，比1 9 9 5 年分别增长8 0 和 1 0 7 ；生产汽车2 0 7 万辆，其中轿车6 0 5 万辆，比1 9 9 5 年分别增长4 3 和8 6 ：汽车工 业出口额2 5 亿美元，进口额3 6 亿美元。 根据2 0 0 0 年的统计数据，中国生产汽车2 0 7 万辆，其中轿车6 0 5 万辆，所占比例为 2 9 2 。按照国家汽车工业“十五”规划，到2 0 0 5 年中国汽车产量将达3 2 0 万辆，汽车 工业增加值为1 3 0 0 亿元占国内生产总值1 左右。其中轿车1 1 0 万辆，比例约占3 5 左 右。f 6 l 根据 2 0 0 0 年中国汽车工业年鉴的统计，1 9 9 9 年中国轿车生产企业1 l 家，其中6 家亏损：轿车行业总资产5 8 0 亿元，资产负债率4 9 ；产品销售收入5 4 6 亿元利润总额 为5 2 亿元，利润率为9 5 ：研发费用占销售收入的1 4 ；人均销售收入为1 5 7 万元人， 人均利润为1 5 万元，年。 2 0 0 0 年中国的汽车产量较1 9 9 9 年增长了1 3 ，排名世界第8 ，较上一年上升一位。 表1 1 资料来源：根据国际汽车制造商协会i c a ) 统计报告和上海汽车报资料整理 上海变通大学m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 二、 中国轿车产业的发展成就 1 、产量与销量 1 9 8 5 年的上海，桑塔纳轿车装配线开始正式生产，全年共计生产了3 3 5 6 辆，现代意义 上的中国轿车工业由此起步，并开始了高速地发展。1 9 8 5 年中国生产轿车8 8 2 5 辆到了2 0 0 0 年，年产量达到6 0 6 4 1 0 辆，经过1 5 年的发展，产量增长了约6 9 倍，平均年增长率为3 2 6 0 0 如图1 - 2 所示。 茁 址 廿 巨 刊 图1 2 中国轿车年产量走势 p 亭害乎枣零擎枣毋枣窖守守毋梦霉挚 年份 资料来源：根据上海汽车报2 0 0 1 年6 月1 7 日资料整理 由于基数较低，八十年代轿车产量年平均增长率为9 2 4 ，同比国内生产总值年增长率 为l o 2 0 0 。进入九十年代以后，轿车产量年平均增长率为3 0 4 ，同比国内生产总值年增长 率为1 1 1 。 图1 3 资料来源：根据上海汽车报2 0 0 1 年6 月1 7e t 资料整理 轿车需求量在波动中增长。汽车产量受制于宏观经济环境，呈波动状态。轿车的产量、 需求量占汽车总产量和需求量的比例稳步上升，轿车需求已逐渐成为汽车总需求中的新的增 长点。中国轿车市场近年来的销售情况如图1 - 3 所示。 2 、私人消费趋势 汽车工业的发展取决于轿车的发展，而轿车的发展决定于私人轿车的需求，私人轿车消 5 一一一一一一一一 圭塑奎堕查兰旦垒! 兰垡堡塞中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 费趋势成为轿车市场发展的焦点。从典型统计或随机调查信息来看，私人消费势头令人关切 轿车进入家庭已成趋势。 3 、产品结构调整取得积极进展 随着市场需求的不断变化，产品更新换代步伐加快，轿车整车及零部件水平明显提高， 部分产品己达到国际9 0 年代水平。产品基本采用电控燃油喷射系统在排放、节能等方面 取得重大进展，产品品种增加并逐步适应市场需求。轿车在汽车行业中的比重从几乎空白发 展到目前的占2 9 2 ，如图1 4 所示。 图1 4 1 9 9 2 2 0 0 0 汽车轿车产量曲线 2 0 0 0 0 0 0 j j ， 1 5 0 0 0 0 0 ，一 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 。一一 1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 6 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 4 、零部件发展步伐加快 1 9 8 7 年1 2 月上海大众汽车有限公司根据时任国家经委常务副主任朱镕基同志的倡议， 联络了众多配套厂、科研单位共同发起，于1 9 8 8 年7 月1 日成立了“上海桑塔纳轿车国产 化共同体”。自成立以来，“共同体”为提高桑塔纳轿车的国产化率，在上海大众在国内率先 形成3 0 万辆整车的生产能力发挥了及其重要的作用，进而为中国的轿车零部件配套产业莫 定了基础。 在国家政策扶持下，汽车零部件工业加大投资力度，积极调整产品结构，不断提高技术 水平加快国产化步伐，形成了一批初具规模、能面向多种车型配套并开始进入国际市场的 重要产品和骨干企业，零部件生产实力有所增强。批量生产的主导车型国产化率己达8 0 以上。轿车达到8 0 国产化率所需时间已从过去的6 8 年减少到现在的3 4 年。1 9 9 0 年- 2 0 0 0 年零部件出f i 创汇年均递增3 0 2 。m 1 三、存在的主要问题 1 、国内市场培育滞后，国外市场没有打开 汽车工业产业政策明确提出：“国家鼓励个人购买汽车，并将根据汽车工业发展和 市场消费结构变化适时制定具体政策”，但至今仍然缺乏一项完善的鼓励汽车消费的政策。 一些地方采取地区保护政策，限制使用非本地企业生产的轿车，人为分割市场。乱收费和繁 杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了市场需求增长。生产企业的产品品种、价格、 经营机制、市场开发及售后服务等方面也不能适应个人购车的要求。 我国对国内轿车市场，特别是私人用轿车市场培育不够，国外市场也没有打开。中国轿 车的市场价格高于国外市场同类产品，除微型轿车高于3 0 外，其余均高出l 倍左右而 且购置阶段的税费也高于国外。我国售后服务体系不健全、维修质量不能保证、伪劣配件充 斥市场、消费贷款迟迟未能全面推出等原因也都影响了轿车市场的培育。以上这些因素严重 地限制了轿车工业的发展。1 6 6 圭塑茎望查兰塑垒堂些丝兰 里堑圭主些堡壅望苎坌堑墨占塑查垒童兰些堕里塞 现在轿车的市场销售价内包含了5 的消费税，另外还包含了1 7 的增值税，两者相加 是超过2 0 ，俗称价内税。消费者买车以后公安交通部门凭购置税上牌，又要加上1 0 的车辆购置税，再加上其他各种名目的税费，消费者购买一辆车总价的3 0 - 3 5 缴纳了各 种税费。而国外在汽车购买阶段，一般税费合计为汽车售价的10 一25 。 中国目前还未普遍征收燃油税，只有海南省在征收，用养路费代替。从国家角度看，在 使用阶段设置的税赋比国外少，而如果包括地方的收费，则高出国外很多。在我国征收养 路费存在着用车和不用车都要交费而且是交同样费的弊端，没有同用车频率和用车的强度相 联系，没有体现多用路、多交费的原则这是不公平的。国外一般是根据谁使用谁交费和使 用多、交费多的原则来征收燃油税，税赋一般相当于油价的50 左右。征燃油税有利于调 节交通需求和节约能源。国外在汽车使用阶段的税赋，一般比购买和保有阶段要高。这是因 为汽车保有量高，有抑制使用的作用。 美国麦肯锡咨询公司曾采用中国和印度对比的轿车需求预测模型，预测中国1 9 9 5 年轿 车理论需求量为8 0 9 0 万辆，实际为4 5 万辆。这也说明中国轿车市场培育不够。“九五” 规划预测2 0 0 0 年中国的轿车需求量为1 0 0 万1 2 0 万辆，除了由于当时经济过热，预测过于 乐观的因素外，现行的汽车消费政策是限制市场需求量的主要因素。 2 、轿车企业基本上都是合资企业，中方没有自主权 1 9 9 8 年底统计，我国汽车工业组建三资企业5 2 9 家，外商协议投资5 1 3 亿美元，占 我国汽车工业固定资产净值的3 4 。外商投资的主体是轿车和其零部件企业，估计外商协 议投资占我国轿车工业固定资产净值的5 0 。除一汽轿车、天津夏利、贵州云雀及奥拓( 江 南、江北、秦川轿车的企业外都是合资企业，国内股份虽然占5 0 以上但合资企业大多 没有自主开发的技术力量，并且产品和财务大权也都掌握在外国人手中，中方没有真正掌握 自主权。 3 、对自主开发和知识产权重视不够，资金投入不足，产品开发能力弱，新产品的发展缓慢 合资企业没有技术开发力量，中方母公司对自主开发和知识产权又重视不够( 当然也包 括我国尚没有自主开发能力) ，使中方仅忙于国产化生产，对引进技术的消化吸收有限。有 些中方母公司介入了局部产品开发，但也受到合资企业外方的限制和干预，使中方技术人员 无用武之地。因此，轿车企业的第二轮产品又全都是引进外方的产品，没有我们自主的品牌。 我国科技资金投入明显不足，国外科技资金投入一般占产品销售额的3 一5 ，绝对 值达到数十亿美元，而国内大企业集团科技资金的投入仅占产品销售额的1 绝对值仅为 l 亿元人民币，投入总量与国外差距更大，以致轿车市场有竞争力的产品品种少总体技术 水平相对落后，不能很好满足市场需求。国内科技人员的素质也有待提高，更关键的是国内 没有建立起对科技人员的激励机制，仅所谓“重奖”有特殊贡献人员是不够的。国家对科技人 员的支持和培育力度也远远不够，仅停留在号召上。 4 、轿车和其零部件企业没有形成经济规模，重复建设严重，散乱局面未得到根本改变 由于高关税和较严格的市场准入保护形成的利益驱动使一些地方、部门从局部的、眼前 的利益出发，不顾客观条件，盲目新建汽车项目。目前这种势头仍有增无减，以致有限的资 金、市场资源得不到有效利用。推进汽车行业的改革重组和结构调整，改变散乱局面仍是一 项艰巨任务。 2 0 0 0 年我国轿车产量6 0 6 4 1 0 辆，由1 5 家轿车厂生产平均产量仅为4 万辆。除上 海大众接近经济规模外，其它企业均相差甚远，主要原因是受市场需求的制约。这也是近年 生产能力利用率低于5 0 ，生产成本高居不下的主要原因。目前，轿车企业为数不少，而 且还有增加趋势，生产集中度将会进一步降低。 轿车零部件企业的分散更为严重，地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形 7 上海交通大学m b a 学位论文中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结 构，难以体现规模效益。零部件工业虽有较快发展，但总体水平仍然不高，缺少具有国际竞 争力的商品。 5 、轿车产品结构与私人用轿车需求不相适应 世界上各发达国家在促进轿车进入家庭的过程中，均推出了主导产品。国内外专家均认 为1 1 3 l 的轿车应是我国家庭轿车的主导产品，而这档轿车在我国却只有天津夏利一种。 四、发展汽车工业的相关环境 1 、道路交通 近十几年来，我国公路建设速度加快，尤其是中心城市闻高速公路相继开通，为汽车工 业发展创造了新的空间。1 9 99 年我国公路总通车里程已达到135 万公里( 其中高速公 路1 1 万公里) ，每车拥有公路长度为93 米，远高于国外的水平( 如美国为32 米辆， 韩国为10 米辆) 。预计到20 05 年，我国公路里程将增加到l60 万公里，其中高速 公路为2 5 万公里，今后相当长一段时间内公路不会成为制约汽车工业发展的主要因素。 但是，由于城市道路长度和面积的增长速度低于汽车保有量增加速度以及混合交通现象严 重，道路网结构和客货运输结构不合理等原因，部分特大型城市交通状况日趋紧张。然而， 加快发展城市道路建设，大力发展公托交通，提高交通管理水平我国特大型城市的车辆仍 有相当的增长空间。 6 1 2 、城市停车场地 发展汽车工业离不开城市基础设臆的支撑汽车工业产业政策明确要求：“对于规划 新建和改造的住宅区、商业区、宾馆饭店、办公楼、公共设施和文化娱乐场所等，必须考虑 足够的停车场地。”但我国城市建设中对停车场地问题重视不够，城市建设中没能很好地兼 顾汽车配套设施。随着汽车保有量的快速增加，部分大中城市停车难的矛盾己越来越突出。 而与世界上一些大城市相比，我国大中城市的汽车保有量仍相对较少，因此，只要城市基础 设施建设与汽车工业协调发展，我国大中城市停车难的问题就可以得到解决。1 6 1 3 、能源 目前，汽车每年约消耗我国汽油总产量的85 ，柴油总产量的2o ，从长远看油 料短缺将成为发展汽车工业必须面对的主要问题之一。面对石油短缺，发达国家没有采取限 制发展汽车工业的政策而是大力推进技术进步，引导企业降低单车油耗，开拓代用燃料 使轿车的百公里平均油耗从70 年代末的l4 升下降为目前的7 升。燃气汽车在很多国家得 到应用混合动力汽车也开始进入实用阶段。我国汽车产品的燃油经济性与国外有较大差距， 提高汽车产品燃油经济性具有较大潜力，正确引导、鼓励发展和使用小排量、低油耗汽车及 代用燃料汽车，将促进我国汽车工业可持续发展。” 4 、汽车捧放与环保。 汽车排放已被视为重要的污染源之一，发达国家为此加强对汽车污染的治理。在过去的 30 年间，汽车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物美国、日本单车均下降了90 以上。90 年代以来，我国汽车保有量快速增长，到1 9 99 年底国内民用汽车保有量达 到1453 万辆，在部分大城市汽车排放造成的环境污染已日趋明显，降低排放、减少污染 已引起国家和汽车行业的高度重视，并采取措施进行治理。进一步提高汽车产品技术水平， 改善燃油品质，我国汽车排放污染可以得到有效的治理和控制。1 6 1 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ - _ _ 一 一一 ， 上海交通大学m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 第二章中国轿车产业结构分析 发达国家的轿车市场是典型的差别化寡头垄断市场，轿车业存在着显著的规模经济性 进入壁垒极高。显著的规模经济性使得那些大规模生产、占有巨大市场优势的大企业生存下 来，而小企业逐渐淘汰，最终形成少量厂商竞争的市场格局。近四十年来，汽车工业正加速 集中全球的独立整车制造商的数目已由1 9 6 4 年的5 2 家减少到2 0 0 0 年的1 0 家，有专家预 言，到2 0 1 0 年，具有国际竞争力的汽车集团或联盟将仅剩下6 家。而中国的情况却有所不 同。 根据迈克尔波特的理论，一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力：产 业内竞争、进入威胁、替代品威胁、供方议价能力和买方议价能力，如图2 - l 所示。以下 就运用五力图对中国轿车产业的结构进行分析： 图2 1 驱动产业竞争的五种基本力量 第一节产业内部竞争状况分析 一、产品分类 轿车企业竞争的核心是产品竞争，根据按发动机捧量的不同，中国将轿车分为微型轿车、 普通级轿车、中级轿车、中高级轿车和高级轿车五类，见表2 - 1 。1 7 1 9 上海交通大学m b a 学位论文中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 表2 - l 轿车分类表 轿车分类微型轿车普通级轿车中级轿车中高级轿车高级轿车 对应排量v # 1 01 0 v = 1 61 6 v _ 2 52 5 v 4 0 德国标准a 0 0a 0abcd 对应排量v = 1 01 0 v # 1 31 3 v = 1 61 6 v - 2 52 5 -口0 0 po2 。9 6 增长率tf jf 一j +f tf tff = 蹦 1 9 9 9 剁 辙 2 + o _ 0 )2 ( + 1 1 0 )3 “1 - 0 )5 ( 1 + 2 1 )3 ( 晤_ 2 )1 4 ( 晤- 3 ) 评述 受私人购车车型营阢受郫掬蕊挤1 瞄时颤匿 级 3 家台资企业市鼎赫谵辩霸扰增幅 2 0 增加带动增近细分市场夹压辅捶晰车瑚珂赫 蹦先进车型进臌某些盼市 长较晦进八击市黼场盼瓤竞争竞拳慵犒市翰毯勰场之研醇州卧脚 戚雕眺进柚黻技糖端进黼竞争加居止分和身啄薛d 豳晒弗! 竞剥侧j 执 威巍匕 1 3 _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ 一 e 海交通大学m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 由表2 4 可以看出，中国轿车产业的发展过程，是由单一细分市场起步，伴随着新车型 的推出，各细分市场逐步形成并发展壮大的过程。到了2 0 0 0 年，从a 0 0 级到c 级的细分市 场基本形成，每个细分市场都有2 个以上的生产厂商参与竞争，各细分市场的交叠部分竞争 加剧。市场从卖方市场演变为买方市场，部分不能适应市场需求的车型和厂商已退出市场。 中国的轿车产业由于高关税和产业准入的行政限制，形成了高市场价格和寡头垄断的市 场结构，由于市场细分程度依然不够，在各细分市场上参与竞争的产品种类仍然不足，技术 含量参差不齐，竞争的激烈程度总体上仍属于弱竞争性。 但是产业的整体规模壁垒( 包括制造、销售网络和售后服务网络、资金等) 和各细分市 场间的移动壁垒( 品牌和产品差异等) 正在增大，但产业准入壁垒有所降低。因此，产业进 入威胁增大( 尤其是以合资的方式) ，且随着市场的发展，市场结构仍将进一步细分，现有 产品的升级换代将加速进行竞争趋于激烈。 由于国民经济仍处于不发达阶段，加上政府实施抑制性轿车消费政策。市场需求尚未得 到充分满足，市场生命周期基本处于导入朝。 由于中国国内轿车价格普遍比国际市场价格高一倍阻上，加上市场培育不利中国的轿 车产业存在着巨大的产能过剩。巨大的产能过剩并不意味着中国轿车产业的发展已经足够， 恰恰相反，是严重不足。从总体上看，中国居民在轿车方面的消费占国民收入的比例微乎其 微如果收集一下中国居民的账单，最大的消费是住房。由于整体r 值( 轿车价格，人均国 民收入) 仍然很高，轿车大规模进入家庭尚不具备条件( 按照国际经验，r 值达到1 4 - 4 0 左右时，轿车将大量进入家庭) 。而且中国的轿车产业的发展还远远没有达到专业化的永平， 还不能很好地满足中国消费者潜在的需求，加上轿车消费政策的限制，遏制了轿车市场需求 的增长幅度。 总体上说中国轿车市场产品价格高、品种少，不能实现规模经济，就相应的生产规模而 言，生产企业的利润率太高( 尤其是中高级轿车) 。与国际市场相比，在中国轿车产业的各 个细分市场，生产厂家和竞争品牌数量相对较少，价格竞争和品质竞争的激烈程度也相去甚 远由此表现出来的市场行为总体特征是“弱竞争性”。 六、产业产能利用情况 表2 5 列示了2 0 0 0 年一2 0 0 5 年中国轿车市场的产能和生产统计数据，从中可以看出：2 0 0 0 年中国国内轿车生产的产能利用率仅为4 5 。根据不完全统计，到2 0 0 5 年，总产能将上升 到约2 0 0 万辆，而市场销量预测为1 1 0 万辆左右，考虑到进口轿车的份额，届时产业内整体 的产能利用率仍可能仍低于5 0 。 1 4 上海交通大学m b a 学位论文 中国轿车产业演变趋势分析及上海大众竞争战略研究 表2 5 已有的生产能力及扩大计划 现有2 0 年 利用率 扩产 整车制造商合作伙伴车型产能产量 ( 计划( 年) 桑塔纳2 0 01 9 09 5 上海大众大众帕萨特1 0 03 03 0 ( 0 1 ) 波罗8 0( 0 3 ) 捷达1 2 09 0 7 5 一汽大众大众奥迪a 63 01 75 7 宝来 5 0( 0 2 ) 神龙雪铁龙 富康1 2 05 44 5 毕加索5 0( 0 2 ) 风神日产风神3 0 31 2 长安 铃术 奥拓8 05 32 0 ( 0 1 ) 上海通用通用 别克1 0 03 03 0 赛欧6 0( 0 2 ) 广州本田本田 雅阁3 03 01 0 0 2 0 ( 0 2 ) c i v i c8 0( 0 4 ) 天津汽车 丰田n b c 3 0( 0 2 ) 太发太发夏利1