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(工商管理专业论文)对四川省城商行城信社联合成立信用卡公司的思考.pdf.pdf 免费下载
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文档简介
摘要 为了化解原城市信用社因经营不善所带来的经营风险,在原城市 信用社的基础上组建了城市商业银行和城市信用社单一法人社,这种 组建并没有通过一系列“脱胎换骨”式的革命来提高整体的经营管理 水平,绝大部分仅仅是一种组织形态的简单转换,缺乏竞争优势。正 是在这样的背景下,本文提出要选择一个适当的时机和业务领域,来 逐步培育城商行城信社的核心竞争力和竞争优势。 而此时进入信用卡领域是最好的时机。中国信用卡产业已经进入 了快速发展时期,但由于存在系列问题,如信用卡产业的相关法律 法规建设严重滞后,受理市场有待进一步规范,征信体系尚未建立, 客户的信用状况缺失等等,使得信用卡产业整体发展水平比较低,因 此各银行发展最不充分,竞争也并不是十分激烈,但发展前景巨大的 一项新业务领域。 但是,通过与主要竞争对手四大国有商业银行和发达国家信用卡 发展历程进行比较研究,现行城商行城信社的银行卡发展模式,与 主要竞争对手相比,明显处于劣势,主要问题:品牌形象欠佳、功能 单一、专业化程度低、难以形成经济规模、管理成本高、风险控制能 力不足、拓展市场的能力不足,而发达国家经过近百年的发展,信用 卡市场已经非常成熟和规范,针对上述问题,城商行城信社完全可 以借鉴他们发展中的许多经验和教训,应该借鉴的主要经验:专业化 经营、规模化经营、以循环贷款为主的盈利模式、差异化战略。 虽然通过上述比较研究得出了城商行城信社银行卡发展存在的 问题,然而,在目前的情况下,任何一家城商行城信社单独却无力 改变这种局面。美洲银行和v i s a 卡在1 9 6 8 年以后的成功发展流程 给了四川省城商行城信社一个非常好的借鉴经验,当时,美洲银行 及其连锁发卡银行所面临的问题,与现在四川省城商行城信社所面 临的局面具有惊人的相似之处,不同之处在于我们所面临的同业竞争 环境不是十分的激烈,这种模式的弊端表现并不是十分的充分,因此 重新寻求大规模组织的最佳管理运作途径,是目前四川省城商行城 信社寻求最佳竞争优势的最好时机,充分借鉴美洲银行寻找最佳管理 运作途径,并最终发展成为全球著名的v i s a 联盟的历程,提出了四 川j 省城商行城信社应该抛弃传统的经营和投融资模式,通过联盟的 方式,共同成立一个独立的信用卡公司,使信用卡业务一开始通过专 业化运作就站在较高的起点上进行竞争,来逐步培育城商行城信社 的核心产品与服务,从而将各自具有的潜在优势转化为竞争优势,实 现与主要竞争对手重新“瓜分”区域内增长最快的信用卡市场的目的。 本文的主要贡献在于,从四川省城商行城信社单一银行产品一 信用卡出发,在分析其发展存在问题的基础上,提出了必须从培育城 商行城信社核心产品与服务出发,提高其核心竞争力,论文在信用 卡立法方面有所突破,在城商行城信社之间的投融资体制提出了新 的建议,在业务的联合方式上有所突破。 关键词:信用卡公司差异化核心竞争力 a b s t r a c t c i t yc o m m e r c i a lb a n ka n dc i t yc r e d i tc o o p e r a t i v e s o fs i n g l el e g a l d e r s o i lw e r ef o u n d e di no r d e rt od e f u s eo p e r a t i o n a lr i s k s w h i c hw e r e c a u s e db yb a dm a n a g e m e n to ff o r m e rc i t yc r e d i tc o o p e r a t i v e s w i t h o u ta s e r i e so fs u b s t a n t i a lc h a n g e s ,i ti sj u s tas i m p l ef o r mc o n v e r s i o n ,w h i c h h a s n ,t i m p r o v e d t h ew h o l eo p e r a t i o na n dm a n a g e m e n t l e v e lo f c i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n dc r e d i tc o o p e r a t i v e s a g a i n s tt h i sb a c k g r o u n d ,t h e a r t i c l ep r o p o s e st h a tt h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k sa n dc r e d i tc o o p e r a t i v e s s h o u l dc h o o s eap r o p e rb u s i n e s sf i e l di naf u l l n e s so ft i m et o c u l t i v a t e t h e i rc o r ec o m p e t i t i v ea n da d v a n t a g e s i ti sa g o o do p p o r t u n i t yt od e v e l o pc r e d i tc a r d s f o rc i t yc o m m e r c i a l b a n k sa n d c i t yc r e d i tc o o p e r a t i v e s c h i n e s ec r e d i tc a r d s h a v ee n t e r e di na b o o m i n gp e r i o d ,b u tt h e r ea r es o m ep r o b l e m s ,i n c l u d i n gl a g g e d l a w sa n d r e g u l a t i o n s ,i r r e g u l a rm a r k e tt oa c c e p t a n dh e a rs u c hc a s e s ,u n f o u n d e d c r e d i ts y s t e m b a r eo fc r e d i ta n ds oo n ,w h i c h m a k et h ed e v e l o p m e n to f c r e d i tc a r dl o w b e c a u s ec r e d i tc a r d sh a v ed e v e l o p e dd e f i c i e n t l ya n dt h e c o m p e t i t i o n i nt h ef i e l di s n o t v e r yh o t ,t h e r e i s g r e a tp o t e n t i a l f o r d e v e l o p m e n t a c c o r d i n g t ot h es t u d yo ft h ed e v e l o p m e n to fc r e d i tc a r do f i t sm a i n c o m p e t i t o r s ,t h e f o u rs t a t eo w n e dc o m m e r c i a lb a n k sa n db a n k si n t h e d e v e l o p e dc o u n t r y ,t h ec u r r e n tc r e d i tc a r dd e v e l o p m e n t p a t t e r n o ft h e c i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n dc o o p e r a t i v e sa r ea tad i s a d v a n t a g ec o m p a r e d w i t h i t sm a i n c o m p e t i t o r s t h e m a i n p r o b l e m c a nb es u m m a r i z e d a s u n d e r p e r f o r m i n gb r a n di m a g e ,s i m p l e xf u n c t i o n ,l o ws p e c i a l i z a t i o n ,t h e l a c ko fs c a l ee c o n o m y , h i g ho p e r a t i o nc o s t s ,l o wr i s kc o n t r o lc a p a b i l i t y , l o wm a r k e td e v e l o p m e n tc a p a b i l i t ya n d s o0 1 1 h o w e v e r ,a f t e rn e a r l y1 0 0 y e a r so fp r o g r e s s ,t h ec r e d i tc a r dm a r k e t si n t h ed e v e l o p e dc o u n t r i e sa r e v e r ym a t u r e da n ds t a n d a r d i z e d t h ec i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n dc r e d i t c o o p e r a t i v e sc o u l dr e v i e w t h e i ru s e f u le x p e r i e n c e sa n dl e a r nl e s s o n sf r o m t h e i rm i s t a k e s t h e i rm a i ne x p e r i e n c e sa r e :s p e c i a l i z e do p e r a t i o n ,s c a l e o p e r a t i o n ,p r o f i tm a k i n gp a t t e r nw i t hr o l l 。o v e rl o a na st h em a i np a t t e r n , d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t a g e m w eh a v er e a l i z e dt h ep r o b l e m si nd e v e l o p m e n to f c r e d i tc a r df o rc i t y c o m m e r c i a lb a n ka n dc i t y c r e d i t c o o p e r a t i v e sb yc o m p a r i s o na b o v e , h o w e v e r ,n o n eb a n kc a nc h a n g et h es i t u a t i o nb yi t s e l f c i t yc o m m e r c i a l b a n k sa n dc i t yc r e d i tc o o p e r a t i v e si ns i c h u a np r o v i n c ec a nl e a r nf r o m b a n ko fa m e r i c a n ,w h o s e v i s ac a r dh a sb e e n d e v e l o p i n gv e r y s u c c e s s f u l l yf r o m1 9 6 8 a tt h a tt i m e ,b a n ko fa m e r i c aa n dc h a i n b a n k s f a c e dt h es i m i l a rp r o b l e m s ,w h i c hc i t yc o m m e r c i a lb a n k sa n dc i t yc r e d i t c o o p e r a t i v e s i ns i c h u a n p r o v i n c ea r e f a c i n gn o w d i f f e r e n t l y , t h e h o r i z o n t a lc o m p e t i t i o nw e a r ef a c i n gi sn o tv e r yd r a s t i c ,s ot h ed e f e c t so f t h e p a t t e r n a r en o tv e r yo b v i o u s s oi t i s a g o o do p p o r t u n i t yf o rc i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n dc i t yc r e d i tc o o p e r a t i v e st of o r mt h ec o m p e t i t i v e e d g et h r o u g hs e e k i n g t h eb e s t l a r g e s c a l e m e t h o d so fm a n a g e m e n t l e a r n i n g f r o mt h eb a n ko fa m e r i c a d e v e l o p i n g v i s ac a r ds u c c e s s f u l l y , i t h i n k c i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n dc i t yc r e d i tc o o p e r a t i v e s i ns i c h u a n p r o v i n c es h o u l da b a n d o nt h e t r a d i t i o n a l m a n a g e m e n t ,i n v e s t m e n t o r f i n a n c e p a t t e r n a n de s t a b l i s ht h ei n d e p e n d e n tc r e d i t c a r dc o m p a n yi n a l l i a n c e t h r o u g hp r o f e s s i o n a lo p e r a t i o n ,w ew i l lh a v eah i g h e rs t a r t i n d e v e l o p m e n to fc r e d i t c a r da n dg r a d u a l l yf o r mt h e c o r ep r o d u c t sa n d s e r v i c eo ft h eb a n ki no r d e rt o c o n v e r tt h e p o t e n t i a l a d v a n t a g e i n t o c o m p e t i t i v ee d g e a n dc a r v e d u p t h ec r e d i tc a r d m a r k e tw i t ht h e c o m p e t i t o r s t h i sp a p e r sm a i nc o n t r i b u t i o ni s t h a ti t p r o c e e d sf r o mt h es i n g l e b a n k i n gp r o d u c t c r e d i t c a r d o ft h e c i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n dc r e d i t c o o p e r a t i v e s o fs i c h u a np r o v i n c e ,a n a l y z e st h e e x i s t e d p r o b l e m s ,a n d a r g u e st h a tw es h o u l dp r o m o t et h e c o r e c o m p e t i t i v e n e s s o ft h e c i t y c o m m e r c i a lb a n k sa n d c r e d i t c o o p e r a t i v e sb yd e v e l o p i n g t h e i rc o r e 2 p r o d u c t sa n ds e r v i c e s a n d i th a sb r o k e n t h r o u g h i nc r e d i tc a r d l e g i s l a t i o n a n db u s i n e s sc o m b i n a t i o nm o d ea n dh a sp r o d u c e das e r i e so f p r o p o s a li n i n v e s t m e n ta n df i n a n c i n gs y s t e m s k e y w o r d :c r e d i tc a r dc r e d i tc a r d c o m p a n y c o r e c o m p e t i t i v e n e s s d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t a g e m 3 。西南财经大学工商管理硕士( e m b a ) 学位论文原创性及知识产权声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独 立进行调查和研究工作取得的成果。学位论文中除正文对于直接引用 的文字、数据或事实资料已经加以注释外,本学位论文不包含他人已 发表或撰写过的研究成果,也不包含他人为获得西南财经大学或其他 教育机构等的学位证书而使用过的材料。对本学位做出重要贡献的单 位、团体、企业和个人,均已在文中以明确方式表明。因本学位论文 引起的知识产权纠纷概由本人负责,并承担由此引起的法律后果。 本学位论文成果归西南财经大学所有。 特此申明 学位论文作者签名:黄毅 2 0 0 5 年3 月1 5 日 再l j旨 目前城市商业银行( 以下简称城商行) 是在原城市信用社的基础 上组建而成的股份制、区域性商业银行,城市信用社单一法人社( 以 下简称城信社) 也是在原城市信用社的基础上组建而成,他们的出现, 是为了化解原城市信用社在极不规范运作的前提下所累积的金融风 险,条件成熟、资产质量较好的组建为城市商业银行,条件不成熟或 资产质量不太好的,要么组建为单一法人社,要么合并给农村信用社, 但是,这样简单转换为另一种组织形态并不能真正解决所隐藏的经营 风险,正是在这种背景之下,结合作者所从事的本职工作,经过一年 多时间的研究与分析,对四川省城商行城信社联合成立信用卡公司 运作思路进行了一些思考。 另一方面,据来自中国银联的统计显示,自2 0 0 2 年银行卡联网 通用“3 1 4 ”目标的实现和中国银联的成立,随着银行卡受理环境的 改变、业务的创新和应用领域的扩大,中国银行卡已经进入了快速发 展时期,发展前景十分广阔,这为城市商业银行银行卡的发展奠定了 良好的基础。同时,从各银行的发展现状分析,银行卡也是各银行发 展最不充分,相对于传统业务的竞争不是十分激烈的领域,城市商业 银行、城市信用社( 以下简称城商行城信社) 必须把握住这个难得 的机会,借鉴国外银行卡发展的规律,通过彼此的联合,走专业化经 营之路才能赢得竞争。 作为区域性很强的城商行城信社,除了立足于“地方经济”、“市 民”、“民营经济及中小企业”的市场定位以外,在与四大国有商业银 行、全国性股份制商业银行以及今后的外资银行进行竞争中,如何找 到适合自己发展的道路,并将它发展成为种竞争优势。作者力图通 过积极寻求能打破传统的经营思维,通过彼此之间的联盟将各自的潜 在优势转化为竞争优势,在未来有一席的立足之地,来探索城商行 城信社的发展思路。 本文主要采取比较研究的方法,通过对比分析城商行城信社的 发展现状、相对比较优势、相对比较劣势,国内银行卡的发展现状、 未来的发展趋势,以及借鉴国外的成功经验,来为我们的银行卡发展 指明道路。 一、高速发展的银行卡业为城商行城信社大力发展银 行卡提供了发展诱因 ( 一) 我国银行卡产业发展现状1 1 、银行卡市场经过近2 0 年发展,已经达到了相当大的规模,目 前已经进入了快速发展时期。 从1 9 8 5 年中国银行发行第一张银行卡开始,我国银行卡市场经 历了从封闭经营到联网通用,使银行卡受理网络覆盖范围不断扩大, 从分散经营到联合发展的过程,受理环境得到了明显改善。截止到 2 0 0 4 年6 月,全国银行卡发卡机构1 1 0 多家,发卡总量达7 1 4 亿张, 自2 0 0 2 年以后,每年以1 亿多张的速度扩张,银行卡帐户存款余额 达1 3 5 万亿元人民币;特约商户超过6 0 万家,安装p o s 4 7 万台, a t m 6 2 万台:2 0 0 3 年全年银行卡总交易额已达到1 8 万亿元,跨行 交易连续两年翻番,2 0 0 3 年达到1 2 亿笔,交易金额达到3 8 0 5 亿元, 消费笔数达3 4 亿笔,消费金额3 2 8 6 亿元。同时,随着2 0 0 4 年1 月 在香港地区正式开通银联卡受理业务,2 0 0 5 年在澳门、韩国、泰国 开通银联卡受理业务,银行卡网络已扩展到境外,大大方便了持卡人 在境外的使用。 2 、联合发展和专业化程度的提高,极大地推动了银行卡产业的 发展,为银行卡的发展奠定了怠好基础。 首先,联合发展解决了国内银行各自发展所带来的资源不能共享 和联网通用的问题,在联网联合以前,各商业银行分别投入了大量的 人力、物力、财力,自建系统、自行开发商户、投入终端,一方面不 仅造成了资源不能共享,使得银行的经营成本居高不下,并且限制了 跨行业业务的开展;另一方面造成了资源配置不合理,大商户“一柜 多机”,而中小商户无人问津。实践也证明了,联合发展是加快受理 1 万建华,中围根行卡产业发胜现状和前景,“2 0 0 4 中囝银行卡论坛” 市场建设的有效途径,最早进入联合发展的1 8 个城市中的大多数, 商户“一柜多机”现象基本消除,资源实现了合理利用,商户和终端 机具数量迅速增长,带动银行卡交易的增长速度明显快于其他城市, 如北京、上海、天津的p o s 总量达到了3 2 0 0 0 台、3 5 0 0 0 台、1 2 0 0 0 台,2 0 0 4 年上半年比2 0 0 2 年全年银行卡p o s 交易分别增长3 5 倍、 2 2 倍、4 3 倍,而在其他城市受理市场发展仍然处于各银行自行发展 状态,受理市场建设明显滞后,银行卡交易量的增长大大落后于全国 平均水平,截止到2 0 0 3 年底,实现联网联合的1 4 个省市为其余1 7 省市,终端机具的3 倍多,交易量的增长率1 0 多倍。所以,联合发 展推动了受理环境的改善和资源配置的不合理问题。 其次,2 0 0 2 年以来,随着一些银行相续成立信用卡中心专门从 事信用卡业务,标志着中国银行卡产业逐步开始走专业化经营的道 路,专业化经营不仅提高了银行信用卡业务的专业化水平,而且促进 了产业效率的提高,2 0 0 3 年被称之为“中国信用卡元年”,全年新发 行信用卡近4 0 0 万张,超过历年之和。 3 、客户需求呈现多元化、个性化特点,但总体发展水平较低, 发展空间广阔。 首先,消费者对银行提供的服务渠道选择与过去相比出现了很大 变化2 。据中国银行上海分行于2 0 0 0 年对上海市部分零售客户的抽样 调查,显示了客户对不同银行服务渠道的选择偏好。 表一各年龄段客户对不同银行服务渠道的偏好分析 1 年龄柜台服务自助银行电话银行家居银行网络银行 2 5 岁以下 1 6 4 7 2 2 0 1 5 2 6 - - 3 9 岁 1 6 4 6 2 5 1 1 2 i4 0 - - 6 0 岁 2 6 4 1 2 6 2 5 ! 周路准将i i i 局,文j l 版剖 表二各学历层次客户对不同银行服务渠道的偏好分析 学历柜台服务自助银彳亍电话银行家居银行网络银行 初中及以下 4 3 3 5 2 2 0 o 高中中专3 4 3 6 2 4 o 6 大专2 0 3 8 3 0 2 1 0 本科及以上1 9 4 0 2 5 2 1 5 表三各收入层次客户对不同银行服务渠道的偏好分析 月收入元柜台服务自助银行电话银行家屠银行网络银行 1 0 0 0 以下4 9 2 3 2 2 ,2 5 1 0 0 0 3 0 0 02 0 4 8 2 2 1 9 3 0 0 0 5 0 0 01 4 4 6 2 8 o 1 3 5 0 0 0 以上1 3 3 7 2 7 4 1 8 上述偏好说明以下特点: 1 ) 客户对“实体”( 包括银行分支机构和自助银行) 分支机构的 选择偏好仍占据主导地位,偏好度均超过6 0 。 2 ) 以银行卡为基础的电子银行服务渠道已经被不同年龄、学历、 收入水平的客户广泛接受,在各个层次的客户群中,自助银行、电话 银行、网络银行( 含家居银行) 的偏好群体合计比例超过了5 0 , 其中最高为8 7 ,最低为5 1 。 3 ) 自助银行的接受程度最高,平均值接近4 0 ;电话银行的接 受程度最为平均;网络银行的接受程度,明显与客户的收入程度和文 化程度成正比关系,与客户的年龄大小成反比关系。上述分析与中国 国家统计局的调查结论完全吻合,该中心对北京、上海、广州三城市 居民的消费观调查结果表明,有3 7 的居民认为网上购物将成为未 来购物方式的主流,其中,文化程度越高曾经尝试网上购物的比例越 高。 随着消费者对银行服务渠道选择偏好的改变,特别是对银行提供 电子化服务的认同,这也为以电子化服务为基础和平台的银行卡的大 力发展奠定了良好的基础。 其次,随着消费者收入的整体提高,消费者对银行卡功能的需求 也发生了较大的变化,已由当初满足简单的基本金融服务,向储蓄、 支付、结算、消费、信贷、理财等综合性金融服务的方向发展;由满 足快捷、方便的电子化服务需要向满足个性化、多元化金融服务需要 的方向发展。但是,从消费者和银行的角度分析,我国银行卡经过近 2 0 年的发展,应该说刚刚起步,还有巨大的发展空间,银行所提供 的产品与服务还远不能满足消费者对银行卡所提供金融服务的需求, 正是由于客户多元化、个性化的金融服务需求与银行卡发展现状之间 的巨大差距,才为银行卡的发展提供了巨大商机。 第三,我国银行卡市场的整体水平较低,银行卡产业整体竞争力 较弱3 。上述需求与整体发展水平不一致,衡量银行卡市场发展程度 的一系列指标,不仅要看发卡量和交易量,更主要看持卡消费比例、 持卡人用卡频率、商户普及率等指标,首先,从持卡消费比例看,瑞 典、法国、美国、韩国等国家的持卡消费总额占社会商品零售总额比 例为6 3 、5 5 、2 7 和3 5 ,而我国目前这一比例仅为4 6 ;其 次,从持卡人用卡频率看,由于我国持卡人的用卡习惯还没有普遍形 成,持卡人用卡频率仅为美国的1 1 5 、韩国的1 ,5 ;第三,从商户的 普及率看,差距更为明显,我国目前的发卡量虽与美国接近,但美国 的商户普及率接近1 0 0 ,而我国仅为2 ;第四,我国银行卡市场 整体发展水平还表现在结构方面,一方面我国银行卡结构单一,目前 以借记卡为主,占到9 5 ,贷记卡仅占1 ,而发达国家的银行卡市 场的情况正好相反,贷记卡的比重要比借记卡高;另一方面,我国目 前银行卡交易金额虽然达到1 8 万亿元,但其中近8 0 以上的交易为 存取款,刷卡消费仅占2 ,由此可见,与国外成熟市场相比,还存 在很大差距。 4 、特约商户对扩大销售、解决支付难的巨大需求,为城商行 城信社拓宽业务领域提供可能。 随着科学技术的进步,支付领域也发生了巨大变化,互联网、电 3 尹风兰,专业化服务与中国银行 产业发展,“2 0 0 4 中国银行 论坛” 6 话、机顶盒、p d a 等新兴渠道的发展,使银行卡替代现金、支票等 传统支付方式的空间更为广阔,支付领域的变化,不仅推动了银行卡 业务的创新,也为其他领域的运营商向银行卡传统支付领域渗透提供 了可能,传统意义上的特约商户已经发生了很大的变化,目前已由传 统的零售、餐饮、酒店扩大到水、电、气、电信运营商、公共交通, 甚至包括保险、证券、酒店、旅游、行政罚没等等行业,这些行业对 于利用银行电子化网络、利用信用卡平台扩大销售、解决支付难提出 了巨大需求,为银行卡的发展带来了新的挑战和发展机遇。仅仅以南 充市为例,2 0 0 3 年全市水、电、气收入超过7 亿元,四大电信运营 商实现收入近8 亿元,保险实现收入超过5 亿元,银行面临的市场空 间由此可见一般,但是,银行代收的普及率并不是很高,以南充为例 不到5 。在上海、北京、广州等大城市,已经出现了“a t m + 2 4 小时便利店”模式,为消费者提供方便的缴费服务。因此,商业银行 利用银行卡平台大力拓展中间业务,为银行卡的发展拓宽了业务发展 领域。 ( - - ) 高速发展的银行卡产业为城商行,城信社银行卡的发展 提供了巨大的发展空间 迈克尔波特在其国家竞争优势4 一书中,认为,从国内市场 到国际市场,任何产业竞争都包含下列五种竞争因素:( 1 ) 新加入者 的威胁;( 2 ) 替代产品或替代服务的威胁;( 3 ) 供应商谈判力量;( 4 ) 客户谈判力量;( 5 ) 与现有竞争对手竞争。如下图: 4 迈克幺;波特,网家竞争优贽,华夏版扎 以下是用五种力量模型分析城商行城信社所面临的巨大商机。 1 、城商行,城信社在银行卡产业中的市场地位。虽然城商行威信 社发展银行卡也已经有几年的时间,最长的不过近十年的时间,由于 在政策、法律、市场成熟度等方面仍然存在许多问题,与外资进入其 他领域相比,外资银行和专业信用卡公司进入我国信用卡市场的步伐 明显较慢,因此,目前主要的竞争对手仍是四大国有商业银行和全国 性股份制银行,与他们相比,城商行城信社在银行卡产业的市场地 位充其量只能算是新加入者。作为新加入者,如何同各国有商业银行 和股份制银行进行竞争,并形成一定的竞争优势,在新兴的信用卡市 场中占据一定的份额,这是首先需要考虑的发展战略问题,正如前述, 虽然我国银行卡发展已经有2 0 年的时间,但是整体发展水平和同业 竞争状况都比较低,而且发展极其迅速,因此,城商行城信社应该 说选择进入的时机非常恰当,而且,通过借鉴国有商业银行和股份制 银行银行卡的发展规律,城商行城信社充分利用其“船小好调头” 的优势,在银行卡产品、服务、风险控制、投融资体制等方面有新的 发展思路,更多地借鉴国外成功的发展经验,才能在激烈的同业竞争 中占据一席之地。 2 、供应商的谈判力量。银行的供应商,主要包括:卡片供应商、 软件供应商、硬件供应商、网络供应商等等,上述供应商从全球的角 度讲,。均有一个显著的特点,即上述供应商所处行业均是发展充分、 竞争非常激烈的行业,这为城商行城信社银行卡的发展提供了非常 有利的条件,一方面,城商行城信社发展银行卡所需要的核心技术 条件容易取得;另一方面,由于国内银行卡市场发展迅速,而银行的 银行卡发展却相对滞后,国外发卡银行和发卡机构也在寻找进入的合 适时机,这也为城商行城信社提高核心竞争力提供了一条捷径,城 商行= _ 7 = 城信社发展银行卡所需要的风险控制、内部管理、产品容易通 过与国外专业化公司合作容易取得;第三,与供应商的谈判力量,除 少数供应商如软件提供商等以外,只有微弱的谈判力量,而涉及到银 行卡核心功能的供应商,则有较强的谈判力量,从而使得城商行,城 信社在发展中由于没有核心的技术、产品、管理能力,两处于不利的 位置,这种状况可以通过与境外战略投资者的联合方式来改变与供应 商谈判不利的局面,并改变与主要竞争对手的竞争格局。 3 、替代产品的威胁。在这里,我们是把银行卡作为其他传统银 行业务的替代产品进行分析。银行卡作为整合零售业务的最佳工具与 平台,由于其依靠玎技术所带来的优势,是传统的银行金融产品和 服务所不能比拟的,经过近2 0 年发展,随着联合发展和专业化程度 的提高,银行卡进入了快速发展时期,大有取代传统的银行零售产品 等主流业务的趋势。但是,总体发展水平仍然较低,发展空闻和前景 广阔,这为城商行城信社大力拓展银行卡市场提供了可能,同时, 也指明了未来银行卡市场中最具有吸引力的细分市场是信用卡市场, 据麦肯锡分析中国信用卡市场到2 0 1 0 年的年营业收入将超过3 0 亿美 元,如果供应面障碍( 主要包括法律问题、国内银行信用卡技术与能 力较低、消费者缺乏用卡习惯等等) 得到解决,这一数据将达到5 0 亿美元,因此,城商行城信社应更多地专注于从满足最基本服务的 低端客户到满足个性化、多元化服务的高端客户的银行卡目标市场。 4 、客户的谈判力量。银行卡针对的目标客户群主要是零售客户, 零售客户与公司客户相比,由于零售客户比较分散,从理论和实践上 讲,其谈判能力较弱、定价能力较低;另一方面,银行在为客户提供 产品或服务的过程中,不同的产品与服务,银行与客户的谈判力量是 不同的,传统的银行产品如借记卡由于各银行均在提供,功能也基本 上没有大的差异,所有银行的谈判力量较弱,银行获取的利润较低, 而以提供差异化为主的信用卡业务,客户在享受差异化服务的同时, 谈判力量较弱,银行获取的利润也高,因此,银行不应该仅仅专注于 某一个特定的目标市场,比如借记卡市场,而放弃了发展空间和盈利 空间巨大的信用卡市场。 5 、与现有竞争对手竞争。一方面,与国有商业银行、全国性股 份制银行相比,城商行城信社立足于地方、立足于市民和中小企业 的市场定位和较小的规模,决定了其零售银行的本质,同时,根据国 外一些欠发达地区开放金融市场以后的经验,受制于较高的成本,外 资银行在网点、人员方面并不会大规模的投入,它们的策略是占领经 济发达城市的高端客户市场,特别是公司客户高端市场,而城商行 城信社恰恰可以依靠零售银行的定位,与大银行形成业务上的互补。 但是,从另一方面来讲,目前城商行t 城信社并没有过硬的产品与服 务,这种定位也并没有转化为一种竞争优势,因此,只有通过必要的 措施和手段来放大城商行城信社零售业务的能力,才能形成其核心 竞争力。 通过上述五种力量的分析,可以得出这样的结论,不论从银行卡 产业的整体发展状况,还是同业竞争状况、以及逐步培育城商行城 信社核心竞争力分析,城商行城信社目前进入银行卡特别是信用卡 市场是最好的时机。 二、四川省城商行城信社银行卡发展现状 ( 一) 四川省城商行城信社银行卡现状 1 、投融资状况。四川省十三家城商行城信社中,成都、德阳、 南充、乐山、自贡、宣宾、凉山、雅安八家采取自行投资、自行建设, 已经开办了银行卡业务,实现模式:通过与成都市商业银行发行联名 银行卡一锦城卡和与成都市商业银行联网运行的方式,实现与中国银 联的联网运行。 2 、业务范围与品种。上述八家城商行城信社所开办的银行卡业 务全部属于借记卡,基本上属于现行银行个人储蓄存款和功能的延 伸,功能单一,盈利模式与银行传统的存贷款业务相同,不能完全算 是一个全新的业务品种,唯一的优点是与同业的竞争中基本上具备了 与同业同样的竞争手段和提升对外的企业形象。 3 、业务开展情况。 截止到2 0 0 4 年9 月2 0 日,各行的银行卡业务开展情况如下:成 都,发卡量1 7 万张、消费额9 5 3 1 万元、存款8 亿;凉山,发卡量5 万张、消费额3 2 8 万元、存款1 9 6 亿;南充,发卡量1 3 4 万张、消 费额1 4 4 万元、存款o 8 7 亿;乐山,发卡量3 万张、消费额7 7 万元、 存款1 2 亿;德阳,发卡量1 0 万张、消费额1 1 0 万元、存款2 亿; 雅安,发卡量1 1 万张、消费额5 2 万元、存款0 8 8 亿;宜宾,发卡 量0 4 9 万张、消费额4 万元、存款0 4 亿;自贡,发卡量o 1 万张、 消费额2 8 万元、存款0 0 6 亿;合计,发卡量3 8 0 2 万张、消费额1 0 2 4 6 万元、存款1 5 8 6 亿元。 2 0 0 4 年1 6 月,成都市商业银行运行中心转接的锦城卡跨行经 营笔数达到5 6 万笔,交易金额达到4 4 9 0 6 万元,清算交易笔数达到 4 5 8 万笔,清算交易资金达到3 0 6 8 5 6 5 万元。 四川省锦城联名卡作为发卡方,交易总笔数为3 8 3 5 万笔,交易 总金额4 0 8 7 1 万元,包括银联a t m 、银联p o s 、成都平台p o s 、成 员行柜台、成员行a t m 、成员行p o s 的所有跨行交易,其中,成功 率达到9 6 5 9 。 4 、盈利模式。与国外信用卡发展相比,由于功能单一,主要的 盈利手段仍然依靠传统的存款、贷款模式,虽然也带动部分中间业务 的发展,但与存贷款利差相比,手续费收入微不足道。目前四川省城 商行城信社所开办的银行卡业务,并没有构成银行最主要的收入来 源。相反,由于功能单一,主要的盈利手段仍然依靠传统的存款、贷 款模式,扣除折旧、管理费用,各城商行城信社银行卡业务单独的 经营情况分析基本上是亏损的。 5 、风险控制。由于全部银行卡业务是借记卡,并没有开办信用 卡业务,因此,风险控制方式、流程、手段比较简单,基本上延续了 存款业务的风险控制手段,日常的管理、营销工作由零售金融部门负 责。 6 、经营地域范围。按照城市商业银行管理的相关规定,城商行 城信社只能在当地进行经营,客户群也基本上局限于本地客户;由于 锦城卡已经加入了中国银联,客户银行卡的日常使用、交易,可以在 银联覆盖的范围内进行。 ( 二) 四川省城商行城信社银行卡发展优势比较 与目前主要竞争对手相比,四川省城商行城信社银行卡发展优 势主要体现: 1 、地理位置优越。四川省十三家城商行城信社,位于成都、德 阳、绵阳、南充、乐山、泸州、攀枝花、自贡、宜宾、达州、凉山、 遂宁、雅安,基本上覆盖了四川省经济发展状况较好的地区,有城商 行城信社信用卡发展所必需的经济基础,而且,经过城商行城信社 多年的发展,特别是近几年的发展,基本上拥有了一批比较优质的客 户群和较为完善的内部风险控制机制。 2 、明确的市场定位。与主要竞争对手四大国有商业银行和股份 制银行相比,城商行城信社立足于“地方经济”、“市民”、“民营经 济及中小企业”的市场定位,决定了具有比竞争对手更加灵活的经营 机制,特别是在零售业务方面表现更为突出,对市民、中小企业选择 合作银行更具吸引力,这是城商行城信社具有的潜在优势。 3 、竞争对手的竞争情况。根据中国银联的报告,从银行卡产业 的总体竞争力看,我国银行卡业务的持卡消费比例较低;市场结构中 产品结构单一;消费结构不合理;专业化程度方面比较低;规模效应 还没有体现;经营成本居高不下,整个产业的总体竞争力还有待进一 步提升。上述情况至少说明目前城商行城信社的主要竞争对手的银 行卡发展情况,虽然较城商行要早,但并没有绝对的优势可言,加之 国有商业银行的股份制改造,至少给城商行2 3 年的“喘息”机会。 相反,由于城商行城信社起步晚,投入少,因此,按照银行卡发展 规律重新调整发展思路显得比竞争对手容易一些,这是城商行具有的 相对比较优势。同时,由于我国银行卡产业建设在用卡习惯、法律体 系、征信体系等存在不少的问题,导致国外的发卡银行和其他的发卡 机构进入存在一定的障碍,因此,国外的发卡银行和其他的发卡机构 目前还没有构成真正的威胁。但是,随着我国银行卡产业建设进度的 加快、法制的逐步健全,国外的发卡银行和其他的发卡机构进入我国 银行卡市场,特别是信用卡市场的步伐正在加快,已经通过与国内银 行合作的途径快速进入国内银行卡市场,开始与国内商业银行争夺发 展最快的信用卡市场。 ( 三) 四川省城商行城信社银行卡发展劣势比较 1 、品牌认知程度较低。与国有商业银行和全国性股份制银行相 比,由于发展历史较短、业务发展水平低、经营规模小、地域性强等 因素,决定了城商行城信社的品牌形象欠佳,品牌号召力较低,制 约了银行卡的发展。 2 、低水平、分散、重复投入。如前述,四川省城商行城信社按 照传统的投资模式,即自己建设、自己投资的方式建设自己的银行卡 电子化系统,据统计,全省八家城商q ? l 城信社少则投入2 0 0 - - 3 0 0 万 元,多则投入了1 0 0 0 多万元,各城商行城信社虽都建成了一套自己 的银行卡系统,从总量分析投入并不算少,但是,依靠这种低水平、 分散、重复的投入,是不能建成一套针对信用卡运用特点、先进的银 行卡管理和运作系统,也限制了城商行城信社今后信用卡系统的建 设与营销,这与各国有商业银行和全国性股份制银行集中、高水平的 投入形成了鲜明的对比。 3 、功能单一、地域狭窄,制约了充分发挥银行卡的作用。目前 城商行城信社依靠单一的借记卡功能,很难满足客户对银行卡个性 化、多元化的需求,反之,较低的客户满意程度决定了较低的客户忠 诚度,相应对银行的贡献度也就较低。从另一方面来讲,银行卡不仅 仅是银行储蓄业务的简单延续,与传统的银行业务相比,更应作为一 个全新的业务品种,用全新的经营理念、运作方式运作才能真正发挥 作用。第三,要改变目前功能单一、经营范围狭窄的弊端,依靠目前 的经营模式,由于城商行城信社普遍经营规模较小、抗风险的能力 较低,按照现行的政策规定,很难在银行卡业务经营范围、经营区域 方面有较大的突破,这种局面又反过来影响城商行= 喊信社银行卡的 发展,导致收入结构不合理,很难达到经济规模等问题,这实际上陷 入了恶性循环的怪圈,使得城商行
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