网络IP电话行业分析报告.doc

考试文案网络IP电话行业现状及发展趋势2011年北京和勤天成管理咨询公司录用考试试题编号：V1101考生姓名： 应聘职位：细分行业研究员联系电话：邮 箱： 一、 网络IP电话行业概况(一) 网络IP电话的概念网络IP电话，也称VOIP 电话、VOIP 网络电话，是将模拟的声音讯号引经过压缩与封包之后，以数据封包的形式在IP网络进行语音讯号的传输方式。网络IP电话诞生于CTI（Computer Telephony Integration），是CTI的一个子集，是随着CTI的发展而发展起来的。网络IP电话是IP网与公用电话网相结合的产物。最初IP电话是利用Internet来实现远程通话的，只用于实现语音通信。1995年3月，以色列VocalTec公司率先推出了Internet Phone，它可以利用Vocal Tec软件、一个声卡、麦克风和Internet连接在PC机上进行实时语音通信。虽然开始IP电话以CTI的子集出现，但到目前，从技术上看它与CTI已没有太大的差别，并且产品已大规模地应用于市场。从网络IP电话组织来看，目前比较流行的方式有两种：一种是利用Internet 网络进行的语音通信，我们称之为网络电话；另一种是利用IP 技术，电信运行商之间通过专线点对点联结进行的语音通信，有人称之为经济电话或廉价电话。两者比较，前者具有投资省，价格低等优势，但存在着无服务等级和全程通话质量不能保证等重要缺陷。该方式多为计算机公司和数据网络服务公司所采纳。后者相对于前者来讲投资较大，价格较高，但因其是专门用于电话通信的，所以有一定的服务等级，全程通话质量也有一定保证。该方式多为电信运行商所采纳。网络IP电话与传统电话具有明显区别。首先，传统电话使用公众电话网作为语音传输的媒介；而VOIP 电话/VOIP 网络电话则是将语音信号在公众电话网和Internet 之间进行转换，对语音信号进行压缩封装，转换成IP 包，同时，IP 技术允许多个用户共用同一带宽资源，改变了传统电话由单个用户独占一个信道的方式，节省了用户使用单独信道的费用。其次，由于技术和市场的推动，将语音转化成IP 包的技术已变得更为实用、便宜，同时，VOIP 电话/VOIP网络电话的核心元件之一数字信号处理器的价格在下降，从而使电话费用大大降低，这一点在国际电话通信费用上尤为明显，这也是VOIP 电话/VOIP 网络电话迅速发展的重要原因。(二) 网络IP电话基本原理IP电话的话音是利用基于路由器/分组交换的IP(Internet/Intranet)数据网进行传输。由于Internet中采用“存储一转发”的方式传递数据包，并不独占电路，并且对语音信号进行了很大的压缩处理，因此IP电话占用带宽仅为8kbit/S-10kbit/S，再加上分组交换的计费方式与距离的远近无关，自然大大节省了长途通信费用。Internet是由众多各种不同的计算机网络互联组成的，遍布世界各地。Internet的出现和普及极大地改变了人们的交流和通信方式。Internet使用标准的TCP/IP协议来实现各计算机之间的相互通信和数据交换。TCP/IP协议则负责将要传输的IP数据分组排队发送到网络上。每个分组均包含地址及数据重组信息，以确保数据安全和数据分组交换正确无误。 IP Telephony就是以Internet作为主要传输介质进行语音传送的。首先，语音信号通过公用电话网络被传输到IPTelephony网关；然后网关再将话音信号转换压缩成数字信号传递进入Internet；而这些数字信号通过遍及全球而成本低廉的网络将信号传递到对方所在地的网关，再由这个网关将数字信号还原成为模拟信号，输入到当地的公共电话网络，最终将语音信号传给收话人。网络IP电话系统有四个基本组件：终端设备（Terminal）、网关（Gateway）、多点接入控制单元MCU（Multipoint Control Unit）和网闸（Gatekeeper）。（1） 终端设备是一个IP电话客户终端，可以是软件（如VocalTec公司的IP Phone、Microsoft公司的Netmeeting）或是硬件（如专用的Internet Phone），可以直接连接在IP网上进行实时的语音或多煤体通信。（2） 网关是通过IP网络提供PC-to-Phone、Phone-to-PC、Phone-to-Phone语音通信的关键设备，是IP网络和PSTN/ISDN/PBX网络之间的接口设备，应具有下列功能：a 具有IP网络接口和与PSTN/ISDN/PBX交换机互联的接口；b 完成实时语音压缩，将64kbit/s的语音信号压缩成低码率语音信号；c 完成寻址和呼叫控制。（3）网闸负责用户注册和管理，主要完成以下功能：a 地址映射：将电话网的E.165地址映射成相应网关的IP地址；b 呼叫认证和管理：对接入用户的身份进行认证，访止非法用户的接入；c 呼叫记录：使得运营商有详细的数据进行收费；d 区域管理：多个网关可以由一个网闸来进行管理。（4）多点接入控制单元（MCU）的功能在于利用IP的网络实现多点通信，使得IP电话能够支持诸如网络会议这样一些多点应用。 IP电话采用网关技术，网关的一边连接到传统的电路交换网，如PSTN，可与外部的任意一台电话机通信；网关的另一边连接到包交换网，如Internet、Intranet、Extranet等。在整个IP电话系统中，网关设立在世界上各个地区，完成当地电话网与Internet的接入与转换处理等功能。网关接收到了标准电话信号以后，经数字化、编码、压缩处理，按IP协议打包到Internet上，根据传输路由，通过Internet发送到对端网关；反之，网关接收到了Internet传来的IP包，经解压处理后还原成模拟语音信号再转到电话网系统。网关可同时接入和转出电话语音信号，实现全双工通信。网关因其生产厂商不同而有所不同，但基本的组成模块是一样的，包括数据处理主机、语音模块、数据处理模块、数据接续模块和管理软件模块等。网关具有路由管理功能，它把各地区电话区号映射为相应地区网关的IP地址，这些信息存放在一个数据库中。数据接续处理软件将完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。在用户拨打长途电话时，网关根据电话区号数据库资料，确定相应网关的IP地址，并将此IP地址加入IP数据包中，同时选择最佳路由，以减少传输时延，IP数据包经Internet到达目的地的网关。在一些Internet尚未延伸到或未设立网关的地区，可设置路由，由距离最近的网关通过长途电话网进行转接。(三) 网络IP电话主要种类一开始的网络IP电话是以软件的形式呈现，同时仅限于PC to PC间的通话，换句话说，人们只要分别在两端不同的PC上，安装网络电话软件，即可经由IP网络进行对话。随着宽频普及与相关网络技术的演进，网络电话也由单纯PC to PC的通话形式，发展出：电话到电话、电话到PC、PC 到电话。四种形式分别如下：（1）PC 到PC：最初VOIP 电话/VOIP 网络电话方式主要是PC 到PC，利用IP 地址进行呼叫，通过语音压缩、打包传送方式，实现因特网上PC 机间的实时话音传送，话音压缩、编解码和打包均通过PC 上的处理器、声卡、网卡等硬件资源完成，这种方式和公用电话通信有很大的差异，且限定在因特网内，所以有很大的局限性。（2）电话到电话：电话到电话即普通电话经过电话交换机连到VOIP 电话/VOIP 网络电话网关，用电话号码穿过IP 网进行呼叫，发送端网关鉴别主叫用户，翻译电话号码/网关IP 地址，发起VOIP 电话/VOIP 网络电话呼叫，连接到最靠近被叫的网关，并完成话音编码和打包，接收端网关实现拆包、解码和连接被叫。（3）电话到PC ：电话到PC 是由网关来完成IP 地址和电话号码的对应和翻译，以及话音编解码和打包。（4）PC 到电话：PC 到电话也是由网关来完成IP 地址和电话号码的对应和翻译，以及话音编解码和打包。(四) 网络IP电话产品及设备类型和许多早期网络设备一样，VoIP最早是以软件的形态问世的，也就是纯粹PC to PC功能的产品。为了能贴近过去传统模拟电话的使用习惯及经验，之后才渐渐有电话形态的产品出现。对于企业而言，为了追求成本、语音及网络的整合、多媒体增值功能、更方便的集中式管理，而陆续出现了VoIP网关、IP PBX或其它整合型的VoIP设备等解决方案。以下就这几种类型的VoIP产品做一简单介绍。 1、VoIP软件 VoIP软件不但是网络电话的原始形态，更是开启免费通话新世纪到来的开路先锋。对于熟悉计算机及网络操作的人而言，只要发收双方计算机上安装VoIP软件，即可穿越因特网相互通话，这实在是件既神奇又方便的事。更重要的是，透过VoIP软件，不论是当地PC to PC的对话，抑或跨国交谈都几乎免费，同时网上并有许多免费的VoIP软件提供下载，也因为如此，.VoIP才能紧紧锁住一般消费者乃至企业用户的目光。 但对于绝大多数的使用者而言，必须克服计算机软件安装及操作的门坎，还要安插耳机及麦克风，更要面对系统不稳定或当机的可能性，所以透过PC来打电话不但是件麻烦事，而且是一种与既有通话习惯不符的奇怪行径。 不论如何，VoIP软件背后所潜藏的无限商机，不但吸收了许多人的目光，同时成为VoIP兵家必争的焦点。从早期的视讯会议软件，到实时通讯软件，再到今日造成风潮的Skype都是明显的例子。不论是Wintel阵营中的微软、Intel，抑或Yahoo、AOL、Google、PC Home Online等入口网站、甚或ISP厂商，全都卯足全劲进行各种抢摊作业。 其中，许多ISP并推出整合VoIP软件及USB话机的销售方案，例如SEEDNet的Wagaly Walk及PC Home Online的PChome Touch-1USB话机。至于外型上与一般电话无异的USB话机，就是为营造出一种与传统电话外观及使用习性相同的一种解决方案。 2、VoIP网络电话 一般而言VoIP网络电话的又分成有线、无线VoIP网络电话，以及提供影像输出的VoIP视讯会议设备等不同类型的产品。由于VoIP网络电话机上具备RJ45网络接口端口，所以不需藉由计算机主机，即可透过宽频、连结IP网络进行通话，同时使用习性上与传统电话一样，一般人很难分辨出其中的差异。 VoIP网络电话较少用于个人家庭或SOHO市场，但却经常做为企业VoIP网络建设中的终端设备。但由于目前VoIP网络电话的价格仍高，所以仍不普遍，虽然之前，拜SARS之赐，促进了些VoIP视讯会议设备的销售业绩，但整体而言成长幅并不太大。 此外，微软特别在Win CE 5.0中新增VoIP功能，除了强化与Exchange Server的整合性外，并提供讯息整合及身份管理等功能，届时藉由WinCE开发出来的VoIP电话，将提供多人共享，但每人皆有私人专属账号的功能。 3、VoIP网关器 除了VoIP软件之外，VoIP网关器可说是最普遍常见的网络电话设备。不论是家用或商用领域中，VoIP网关器可说扮演了由传统PSTN网络转输到IP网络的接口，换句话说，透过它即可用传统的电话设备（乃至PBX交换系统）来打网络电话。 目前市场上主要有两类IP电话网关。第一类是在某些型号的路由器上插话音板，路由器本身成为IP电话网关。这类路由器上有三种典型的端口：局域网口连接本地网络，广域网口连接广域网另一端的路由器，话音口连接电话或程控交换设备。第二类是单独的IP电话网关，这类网关只有两种接口，一种是局域网口连接集线器，一种是话音口连接电话或程控交换设备比较而言，第一类设备如果直接连接广域网，则在传输话音/传真时不再经过本地网络（LAN），减少一个环节，时延会少一点。但是LAN上传输速率一般为10Mbps100Mbps，因此实际情况会有差异。第一类网关也有弱点，一是有单点故障，二是将复杂的话音采样后的一切工作全部交给一台中小型路由器，负荷可能稍重，三是这类网关的安装配置工作稍复杂。相比之下，第二类网关设备更灵活，且消除了单点故障4、VoIP PBX 在电信级的网络电话架构中，IP PBX语音交换机扮演了相当重要的角色，其不但需要接手传统语音交换机的位置及功能，还要居中成为语音与信息整合的媒介。IP PBX功能强大且多样化，能透过Web-Based接口提供使用者一个简单容易的操作环境。 依据思科常久在IP PBX的经验指出，在IP电话网络架构中，IP PBX是一个可促使语音流量顺利传至所指定终端的设备。IP电话将语音讯号转换为IP封包后，由IP PBX透过讯号控制决定其封包的传输方向。当此通电话终点为一般电话时，其IP PBX便将IP封包送至VoIP网关器，然后由VoIP网关器转换IP封包，再回传到一般TDM的PSTN电路交换网。 总之，对于企业而言，IP PBX具备降低基础建设成本、减低管理成本及增加工作效率之综合运用、降低转移至IP电话系统的风险等优点。(五) 网络IP电话核心技术传统的IP 网络主要是用来传输数据业务，采用的是尽力而为的、无连接的技术，因此没有服务质量保证，存在分组丢失、失序到达和时延抖动等情况。数据业务对此要求不高，但话音属于实时业务，对时序、时延等有严格的要求。因此必须采取特殊措施来保障一定的业务质量。VOIP 电话/VOIP网络电话的关键技术包括：信令技术、编码技术、实时传输技术、服务质量（QoS）保证技术、以及网络传输技术等。1 信令技术信令技术保证电话呼叫的顺利实现和话音质量，目前被广泛接受的VoIP 控制信令体系包括ITUT的H.323 系列和IETF 的会话初始化协议SIP。ITU的H.323 系列建议定义了在无业务质量保证的因特网或其它分组网络上多媒体通信的协议及其规程。H.323 标准是局域网、广域网、INTRANET 和Internet 上的多媒体提供技术基础保障。H.323 是ITUT 有关多媒体通信的一个协议集，包括用于ISDN 的H.320，用于BISDN 的H.321和用于PSTN 终端的H.324 等建议。其编码机制，协议范围和基本操作类似于ISDN 的Q.931 信令协议的简化版本，并采用了比较传统的电路交换的方法。相关的协议包括用于控制的H.245，用于建立连接的H.225.0，用于大型会议的H.332，用于补充业务的H.450.1、H.450.2 和H.450.3，有关安全的H.235，与电路交换业务互操作的H.246 等。H.323 提供设备之间、高层应用之间和提供商之间的互操作性。它不依赖于网络结构，独立于操作系统和硬件平台，支持多点功能、组播和带宽管理。H.323 具备相当的灵活性，支持包含不同功能的节点之间的会议和不同网络之间的会议。H.323建议的多媒体会议系统中的信息流包括音频、视频、数据和控制信息。信息流采用H.225.0 建议方式来打包和传送。H.323 呼叫建立过程涉及到三种信令：RAS 信令（R=注册：Registration、A=许可：Admission和S=状态：Status），H.225.0 呼叫信令和H.245 控制信令。其中RAS 信令用来完成终端与网守之间的登记注册、授权许可、带宽改变、状态和脱离解除等过程；H.225.0 呼叫信令用来建立两个终端之间的连接，这个信令使用Q.931 消息来控制呼叫的建立和拆除，当系统中没有网守时，呼叫信令信道在呼叫涉及的两个终端之间打开；当系统中包括一个网守时，由网守决定在终端与网守之间或是在两个终端之间开辟呼叫信令信道；H.245 控制信令用来传送终端到终端的控制消息，包括主从判别、能力交换、打开和关闭逻辑信道、模式参数请求、流控消息和通用命令与指令等。H.245 控制信令信道建立于两个终端之间，或是一个终端与一个网守之间。虽然H.323 提供了窄带多媒体通信所需要的所有子协议，但H.323 的控制协议非常复杂。此外，H.323 不支持多点发送（Multicast）协议，只能采用多点控制单元（MCU）构成多点会议，因而同时只能支持有限的多点用户。H.323 也不支持呼叫转移，且建立呼叫的时间比较长。与H.323相反，SIP 是一种比较简单的会话初始化协议。它不像H.323 那样提供所有的通信协议，而是只提供会话或呼叫的建立与控制功能。SIP可以应用于多媒体会议、远程教学及Internet 电话等领域。SIP 既支持单点发送（Unicast）也支持多点发送，会话参加者和媒体种类可以随时加入一个已存在的会议。SIP 可以用来呼叫人或机器设备，如呼叫一个媒体存储设备记录一个会议，或呼叫一个点播电视服务器向会议播放视频信号。SIP 是一种应用层协议，可以用UDP 或TCP 作为其传输协议。与H.323 不同的是：SIP 是一种基于文本的协议，用SIP 规则资源定位语言描述（SIP Uniform Resource Locators），这样易于实现和调试，更重要的是灵活性和扩展性好。由于SIP 仅作于初始化呼叫，而不是传输媒体数据，因而造成的附加传输代价也不大。SIP 的URLL 甚至可以嵌入到web 页或其它超文本链路中，用户只需用鼠标一点即可发出一个呼叫。与H.323 相比，SIP 还有建立呼叫快，支持传送电话号码的特点。2 编码技术话音压缩编码技术是VOIP 电话/VOIP 网络电话技术的一个重要组成部分。目前，主要的编码技术有ITUT 定义的G.729、G.723（G.723.1）等。其中G.729 可将经过采样的64kbit/s 话音以几乎不失真的质量压缩至8kbit/s。由于在分组交换网络中，业务质量不能得到很好保证，因而需要话音的编码具有一定的灵活性，即编码速率、编码尺度的可变可适应性。G.729 原来是8kbit/s 的话音编码标准，现在的工作范围扩展至6.411.8kbit/s，话音质量也在此范围内有一定的变化，但即使是6.4kbit/s，话音质量也还不错，因而很适合在VoIP 系统中使用。G723.1 采用5.3/6.3K bit/s 双速率话音编码，其话音质量好，但是处理时延较大，它是目前已标准化的最低速率的话音编码算法。3 实时传输技术实时传输技术主要是采用实时传输协议RTP。RTP 是提供端到端的包括音频在内的实时数据传送的协议。RTP 包括数据和控制两部分，后者叫RTCP。RTP 提供了时间标签和控制不同数据流同步特性的机制，可以让接收端重组发送端的数据包，可以提供接收端到多点发送组的服务质量反馈。4 服务质量（QoS）保证技术VOIP 电话/VOIP 网络电话中主要采用资源预留协议（RSVP）以及进行服务质量监控的实时传输控制协议RTCP 来避免网络拥塞，保障通话质量。5 网络传输技术VOIP 电话/VOIP 网络电话中网络传输技术主要是TCP 和UDP，此外还包括网关互联技术、路由选择技术、网络管理技术以及安全认证和计费技术等。由于实时传输协议RTP 提供具有实时特征的、端到端的数据传输业务，因此VOIP 电话/VOIP 网络电话中可用RTP 来传送话音数据。在RTP 报头中包含装载数据的标识符、序列号、时间戳以及传送监视等，通常RTP 协议数据单元是用UDP 分组来承载，而且为了尽量减少时延，话音净荷通常都很短。IP、UDP 和RTP 报头都按最小长度计算。VoIP 话音分组开销很大，采用RTP 协议的VOIP 电话/VOIP 网络电话格式，在这种方式中将多路话音插入话音数据段中，这样提高了传输效率。此外，静音检测技术和回声消除技术也是VOIP 电话/VOIP 网络电话中十分关键的技术。静音检测技术可有效剔除静默信号，从而使话音信号的占用带宽进一步降低到3.5kbit/s 左右；回声消除技术主要利用数字滤波器技术来消除对通话质量影响很大回声干扰，保证通话质量。 (六) 网络IP电话应用领域VoIP网关是公众电话网与IP网络的转换接口，它将庞大的电信网与因特网相连，因此可以利用VoIP技术实现各种增值业务。1、VoIP长途电话业务VoIP长途电话业务是通过因特网而和公用交换电话网（PSTN）的结合来实现电话到电话和传真到传真的呼叫。用户仍然使用他们普通的电话和传真机，呼叫通过PSTN接入，然后通过VoIP网关经因特网传输。2、语音邮箱服务用户利用VoIP系统将语音文件用电子邮件的方式发出，收件人可以利用多媒体计算机将语音邮件播放出来。另外还可以将语音邮箱和普通电话进行绑定，用户可以通过电话来收听自己的语音邮件，同时，用户可以预先在计算机上设定自己常用的一些电子邮件地址，以后就可以通过电话来完成语音邮件录制和发送。如果再通过专线将PC机和移动台相连，那么每当用户有新邮件到达时，就可以通过手机直接播放电子语音邮件，这极大方便了对计算机操作不熟悉的用户。3、万维网（Web）电话业务万维网（Web）电话是VoIP技术与万维网技术结合的产物，它可以使用户通过万维网的页面图标直接接通电话。当用户在因特网上浏览时，如果对某家公司主页上的内容感兴趣，只要点击一下屏幕上的图标，就能通过语音网关将IP地址转变为PSTN上的电话号码，与公司的电话接通，立即与该公司的代理人通话。4、呼叫中心服务系统新型的呼叫中心服务系统采用VoIP技术与网络及数据库相结合，一般的话务员就可以提供专家级的服务。当用户与话务员交流时不仅可获取其最感兴趣的信息，而且还可以通过IP网络及数据库查到或取出专业的语音信息（而不是要求随时有专家服务）。这种高质量的服务和较低的运营成本，在激烈的市场竞争中将会对公司有很大的帮助。VoIP应用的日益增长是不可回避的事实和趋势，但是我们不能因此认为基于PSTN的传统通信方式就穷途末路了，由于技术成熟、用户习惯等优势，PSTN还会在很长的一段时间内存在，但是随着VoIP技术的成熟、费用的下降、功能更加强大，VoIP肯定会占据更多的应用市场份额。虽然我们认为VoIP是一种非常先进的技术，但是对于一个企业来说，VoIP的应用必须根据自身的情况来考虑其应用，对于分支机构不断扩展的现代企业，VoIP无疑是最佳的选择，但是对于传统企业我们必须考虑到其可行性和实用性，要考虑如何与传统方式达到最佳的结合，或者说如何最有效地运用VoIP技术，提高工作效率，为企业带来利益。(七) 网络IP电话发展历程网络IP电话的发展主要经历了三个阶段：（1） 技术突破期（1995-1996）IP电话最早是作为Internet上的联机应用出现的，那时只要通放双方拥有同样的客户端应用软件就可以在Internet上进行实时通话了，当然语音质量存在很多问题。最早推出这种客户端软件的是以色列的VocalTec公司，他们在1995年2月宣布推出Internet Phone，可以说是现代IP电话的雏形。自从VocalTec推出了软件Internet Phone后，不少软件公司，包括很多在公司，都相继推出了类似的软件，比如微软的NetMeeting、IDT的 Net2Phone、NetSpeak的WebPhone、英特尔的Internet Video Phone等，用户只需在PC机上安装客户端软件，并配合麦克风、声卡、音响等设备，就可以在IP网上与同样安装了这些软硬件的用户通话了。由于当时这种应用只限于在Internet上使用，因此那时人们通常将这种应用称为Internet电话。 这一时期，使用者大多数是Internet上的网迷，语音质量基本没有保证，技术还不完全成熟，人们对它的认识也比较稚嫩，我们也可以把这一时期IP电话发展的萌芽期。（2） 发展期（1996-1999）逐渐地，电信公司开始认识到利用Internet实现语音业务的巨大潜在市场，他们开始考虑如何将Internet和已有的PSTN结合起来，从而更加广泛的普通电话用户提供业务。于是，用以连接Internet和PSTN的网关设备出现了，由于利用Internet代替传统的长途电话线路可以大大降低成本，许多产品制造商和业务商纷纷看好这一市场并开始制造设备和提供业务。可以说，这时IP电话进入快速的发展阶段。 由于利用公司的Internet传输实时的语音存在很多不足，难以保证用户接受的语音质量，这对一项业务来说显然是不行的。因此很多业务商建立了专用的IP网或在Internet上构建VPN来提供语音业务，从而实现较好的语音质量，这时的IP电话也可以真正地称为IP电话了。（3） 成熟期（2000）也许再过几年，IP电话将步入成熟期，届时IP电话将具有以下特点：1） 技术成熟。2） 统一标准。3） 全球网络实现互通。4） 语音质量良好。 5）大部份传统电信运营公司开始提供IP电话业务。6） 向IP传输多媒体业务过渡。目前，IP电话正处于发展期，各个设备制造商纷纷推出IP电话网关产品，众多电信运营公司开始经营IP电话业务，IP电话正以强大的吸引力吸引着传统和新型的电信公司。二、 全球网络IP电话产业发展状况(一) 市场容量及增长趋势出于对传统电信产业保护等因素，中国的VoIP 市场在政策层面还没有完全开放，这自然从一定程度上制约了VoIP网络电话在国内的发展和普及进程。目前就整个国内VoIP网络电话市场而言，VoIP网络电话的发展就像一支正在被压紧了的“弹簧”，但是一旦外力松开，“弹簧”能够蹦射出来的力量也自然是非常惊人的。虽然VoIP业务在国内市场上至今仍处于未得政策允许经营的灰色地带，但并不妨碍它在黑暗中迅速成长，VoIP网络电话在我国悄悄的发展着。VoIP业务从2004-2009年中国“地下”VoIP通话量一直以每年15-40%的速度增长。工信部下属咨询机构的数据显示。只要中国政策一旦开放，VoIP拥有的市场将得到迅速发展。用户将超过2亿，IDC中国电信研究部高级分析师陈旭表示：“IP电话对于PSTN业务的替代和侵蚀作用日益引起业内关注。”VoIP可以看成是网络电话的发展的一种必然趋势。 未来五年，中国企业级VoIP设备支出复合增长率将达到48%。”赛迪顾问股份有限公司通信与网络咨询事业部总经理张涛说。VoIP让中国市场兴奋的自然不仅仅是处于产业链下游的设备市场，未来五年，中国VoIP市场多种主要业务将逐渐由成长期步入成熟期，行业发展热点和趋势逐步清晰。中国VOIP电话市场迅猛发展的基础：网络的普及：对于一个拥有13亿人口，网络资源的充分利用无疑成为了社会发展的一个重要话题。我国是全球网民最多的国家，据工信部2010年4月22最新统计，中国网民数量达4.04亿，技术的成熟：SIP协议的成熟、带宽和传输技术的进步、VOIP通话的品质与稳定。期望通讯降低成本：作为如今最为常规的日常通讯问题，其实大多数人都是带有抱怨的。昂贵的传统通讯费用让人们早就怨声载道，企业用户和普通的个人用户均不堪重负于高昂的传统电话费，一个新的方便实惠的通讯方式是人们盼望已久的，所以说在中国已经具有了VoIP网络电话全球最大的发展市场， 国家对信息化的投入: 时下正是信息化建设热潮，国家对大型企事业单位的信息化的变革日益重视重视和投入。 环保意识的渗透：2010年，中国政府倾注大力减少二氧化碳的排放，低碳环保、成本控制将成为发达国家和发展中国家的共同驱动力。企业发展需求： IP通信使企业的沟通更有效率，帮助企业拥有更加流畅的业务运作方式，在第一时间获取最重要的资源，从而增加企业利润，提高整体竞争力。设备厂商的市场培育：许多厂商持续市场培育，众多巨头厂商推出协作通信概念，推动了行业高端用户快速启动，打下了坚实的基础。 政策的日益松动：随着我国电信业从垄断到竞争，从限制到逐步开放，形成开放的透明的运营格局，VoIP网络电话是一种目前最先进的网络通信接入技术，它是一种趋势，所以国内VoIP网络电话在政策层面上的开放只是时间问题，这一点正如中国著名电信专家、北京邮电大学教授凯力在接受CCTV记者采访时强调的那样：“封杀新的VoIP技术，封杀网络电话就是阻挠技术的前进，目前对其封杀是不太现实和不太可能的！(二) 细分行业市场表现据国外媒体报道，佩尤研究中心（Pew Research Center）2011年4、5月份进行的一项研究表明，24%的美国成年网民通过网络电话服务拨打电话。网络电话服务2007年开始在美国迅速增长。Skype和Vonage等网络电话服务问世已有数年时间，但是在2007年以前，最多只有约1成美国网民使用它们。目前，网络电话服务已经日趋普及，目前每天都有约5%的互联网用户使用网络电话服务。Vonage通信公司创立于2002年，刚成立时，只有50名雇员。然而依靠网络电话，Vonage提供的服务比传统电信公司价格要低近八成。经过3年的发展，Vonage已经成为美国市场最大的网络电话提供商，用户达80多万户，现有员工1500人。继5月份获得2亿美元私人投资后，现计划通过IPO募集6亿美元的资金。（这个数额，对电信业的意义非凡。在电信运营商传统固话业务不断下滑的同时，网络电话正在快速吞食它们的既有领地）。Skype至今已被下载1亿多次。目前已在225个国家和地区拥有5400万注册用户，Skype的在线用户超过300万人。2005年9月12日，eBay支付13亿美元现金和13亿美元股票，外加15亿美元激励资金将Skype收入囊中。香港宽频以“2b”品牌推出第二代宽频电话服务，投资额3000万元，容量达100万户 ，该服务月费48元，首3个月免费使用，即首年月费平均36元，若以上客10万名计算，每年收入已超过4000万元。据日本电信部统计，日本网络电话订户的数量已从2003年的310万人，增至2005年3月底的830万人。而传统的固定电话用户为6000多万人。日本07年推出手机VoIP服务。欧洲市场火热，排在第一的是法国，有120万用户使用网络电话。其次英国、瑞典等国家其他的国家，如澳大利亚、加拿大、韩国等等国家发展迅速，网络电话成为全球热点Frost & Sullivan调研公司在报告中表示，2007年VoIP的通话量将占全部通话量的75%。澳大利亚的澳洲电信（Telstra）公司，占企业营收38.5%的固话服务的丰厚利润也正在受到威胁，当地的网络电话服务提供商骤增至40家左右，并且仅仅在过去3个月就新增了15家。(三) 技术发展最新进展1、3G移动网络推动移动网络电话快速发展国外权威媒体日前有这样的报道，最近来自技术研究公司Juniper Research的一则研究报告表明，随着3G网络的日益成熟，北美洲和欧洲的移动网络电话产业有了飞速的发展。Juniper Research资深分析师Anthony Cox就表示，到2012年整个移动网络电话产业各个环节都将有一个显著的提升，届时移动网络电话市场的总市值规模有望超过3G网络和WiFi网络，另外，一些传统运营商通过与移动网络电话服务提供商开展的深入合作也将更有力推动全球移动网络电话产业规模的快速发展。事实上，根据国外领先市场调研公司的预测：到2013年全球移动网络电话用户将超过2.78亿，10年后将可能有超过一半的移动语音通信业务会基于端到端的移动网络电话。移动网络电话既是网络电话快速发展的一种必然趋势，也是未来3G无线网络环境下手机移动通信的一种主流方式，这个趋势不可逆转。2、韩国将推出7英寸分离式网络电话终端在网络电话发展整体比较发达的韩国，在电子设备中整合网络电话技术是比较流行的，据来自韩国通信的宣布，他们将推出屏幕为7英寸的新概念分离式网络电话终端。这种分离式网络电话终端具有独立的显示屏，也能用来Wi-Fi无线上网，并且具备全浏览和触屏功能，能在室内外使用。在家庭里使用本终端，可以作为智能家庭的基础设备。据了解这种分离式网络电话终端的市场定价可能在20多万韩元左右，价格还是相当实惠的。3、iPhone版Skype支持iOS 4系统的多任务处理国际网络电话巨头Skype日前已经对iPhone版Skype应用进行了更新（正式推出iPhone版Skype 2.0.1），最主要的是加入了支持iOS 4系统的多任务处理功能，这将意味着当iPhone 4用户运行其他应用程序的时候，还可以同时拨打通话低廉的网络电话。另外，经过全新更新的Skype 2.0.1还可以支持iPhone 4的高清显示屏，语音质量也有所改善。所有iPhone用户可以通过iTunes app store免费下载Skype 2.0.1应用，不过需要iOS 4.0以上的版本支持。4、KC网络电话研发新一代通话语音引擎今年年初，掌握全球领先网络电话核心技术的KC网络电话率先在国内成功研发通话品质更高的新一代网络电话通话语音引擎，可以支持网络电话的高清拨打，通话品质的进一步大幅度优化和提升将很好的改善用户的网络电话通话体验。据了解KC网络电话是目前国内几乎家喻户晓的知名品牌，支持包括软件拨打、网络电话机拨打和使用手机直接拨打等几乎所有的网络电话主流拨打方式，KC网络电话拨打所有国内长途电话的标准资费只有0.10元/分钟，并且其软件客户端打电话、发短信、群发短信、邮件收发、在线同步通讯录、通话即时录音及P2P高速文件网络传输等十几项实用网络通信功能也是一应俱全。(四) 全球网络IP电话制造地区分布(五) 全球主要厂商及市场份额总体而言，VoIP市场已经暗潮澎湃。国内的VoIP用户包括PC to PC ，PC to Phone，Phoneto Phone的VoIP用户。 但是国内VoIP形势决定宝利通现有的市场主要针对Phone to Phone的VoIP市场，也就是针对企业用户市场。目前宝利通VOIP话机主要竞争对手，大致分为2类：国际厂商：Cisco、Avaya、爱立信、西门子、阿尔卡特朗讯、VOSKY、3COM 、Mitel、Zed-3、等厂商。这些厂商在传统电信设备市场拥有较大市场空间，目前这些厂商大都提供电信级软交换解决方案及企业级用户的VoIP服务系统。主要定位在中高端用户市场。其中Cisco和Avaya占据企业用户市场一半以上的份额，而爱立信、阿尔卡特-朗讯和诺基亚-西门子主要针对电信运营商市场。全世界有超过1500家VoIP网络电话服务商。从MyVoIPProvider的VoIP网络电话目录中来自全世界的1500家VoIP网络电话服务商中，根据A的数据选出了访问量排名前八十。这里只考虑纯VoI网络电话服务商而不包括闭路电视和三网合一的供应商。虽然第一名不出意料显然是Skype，第二的是相对来说不太有名的来自英国的电脑到电话服务商G，第三的是Vonage。而排名前80的VoIP网络电话服务商主要来自美国或德国。仔细研究就会发现来自德国的同一家公司廉价VoIP网络电话供应商B拥有排名前80中的19个域名。这些公司包括（排名第四），J （排名第八），（排名第九），（排名第十一）以及其它15家个品牌（VoIPCheap、SIPDiscount、NetAppel、Lxvoip、VoipRaider等）。 另一个来自德国的有趣公司排名第五也值得一提，这就是Peterzahlt.de。这是一个真正免费的网页回叫VoIP网络电话服务，支持40个国家地区而不需任何费用。它的缺点是你必须有一个德国、奥地利或瑞士的电话号码才能使用该服务。来自美国的E也提供无条件的免费电话到美国和加拿大的固定号码。这个公司只有几个月的历史但已经排名第45。F和M是最受欢迎的手机移动VoIP网络电话服务商，而且在前80名中已经有10家不同的移动手机VoIP网络电话服务商。Top80中最新进的服务商是一家来自南非的手机移动VoIP网络电话专家公司Y。预期在下面的一到两年中，手机移动VoIP网络电话业将出现指数性的增长，你将会看到这些公司的排名出现巨大变化。国内厂商：也已有近20家VoIP厂商如：华为、潮流、旋极、亿联、敏讯、伟侨、星网锐捷、H3C、宽兆科技互满资源中心、亿联、亿景通信、方位实通、大唐高鸿、侨兴等蚕食着国内中底端用户市场。其中华为、H3C、大唐高鸿等厂商占据了国内大部分中低端市场。以上的大部分厂商都具有整套VoIP的解决方案，不但提供终端的解决方案，而且还提供IP系统服务平台的解决方案。这样让宝利通在企业市场的竞争存在一定的困难。但是只有宝利通能够提供全面的端到端的解决方案，这些也是其他厂商没有的优势。三、 中国网络IP电话产业发展状况(一) 国内网络IP电话产业发展现状近些年随着竞争的加剧和IP电话(VoIP)技术日益成熟，以及Internet接入技术的多样化，IP电话业务迅速增长。TeleGeography的报告称，1998年全球IP电话呼叫仅有1.5亿分钟，不到国际话务总量的O.2%；而到2002年，跨境IP电话业务流量增长到近190亿分钟，约占全球国际话务量的11%。据IDC预测，美国IP电话市场将从2003年的2.81亿美元增长到2007年的67亿美元；著名咨询公司Analysys预测，到2007年西欧的IP电话业务收入至少可以达到25亿欧元，在电信市场占据15%的份额，并指出IP电话将取代传统交换系统，最终话音质量可以与其相媲美，甚至更好：在亚洲，日本的IP电话业务的发展也非常迅速，Yahoo BB的业务模式受到全球的关注，中国在世界上是IP电话网络规模和流量最大的国家之一，中国对IP电话的重视程度很高。可以说，全球IP电话业务的发展态势强劲。 信息产业部首次部署中国电信和中国网通两大固网运营商在全国4个城市展开VoIP（网络电话）试点，其中广东深圳成为试点之一。有业内人士认为，随着测试的进行，网络电话的产业政策有望很快明朗。试验是为全面探索商业模式经信产部批准，中国电信在广东深圳和江西上饶、中国网通在吉林长春和山东泰安的本地网范围内，进行基于VoIP试点，试验重点限制在电脑与电话（PCPhone）的方式。根据信产部的安排，试验期间的资费方案由中国电信、中国网通集团公司自行决定，并报通信管理部门备案。广东电信一位人士告诉记者，目前VoIP与传统长途和IP长途差价较大，以广州拨打香港长途为例，电信传统长途业务收费最便宜的是0.45元/分钟，但市面上的VoIP最便宜的已经低至0.1元/分钟。有消息说，在深圳试验中的网络电话，可以拨打到任何地区的固定电话和移动电话，费用均为0.2元/分钟。由于是通过互联网传送语音通话，网络电话被认为是对传统电话业务的一项颠覆性替代业务。据了解，根据国际上公认的分类方式，VoIP有四种实现方式：Phone-Phone、Phone-PC、PC-Phone和PC-PC。而我国信息产业部颁布的电信业务分类目录中，把Phone-Phone以及PC-Phone的IP电话明确确定为第一类基础电信业务，目前阶段只有几大基础电信运营商有资格运营。而另外两种表现形式到底是属于基础业务还是增值业务则一直没有定论。与此同时，近年来一些网络电话“话吧”在学校、居民住宅区、工业区等迅速兴起。据深圳中宽科技的相关负责人介绍说：与几年前兴起的传统“IP公话超市”不同的是，网络电话的运营成本更为低廉，且进入门槛更低。只要一台电脑、一条宽带、几台电话机加上一个计费软件和语音网关就可以操作，网络公司向加盟者或者运营商提供技术支持即可。由于像平常打电话一样方便，网络“话吧”迅速占据中低收入和外来打工人员的市场，并对传统电话业务形成冲击。 总的来说，2003年，中国网络电话业务市场处于技术萌芽阶段，市场规模较小；2004年，市场经历了初步发展，增长率达到了171%；2005年，由于管制政策的阶段性调整和限制，市场规模增长出现了小幅回落，但整体仍然保持了高速的增长；2006年，市场处于积蓄力量的阶段，增长率将稳步上升；2007年，由于明确政策的出台，导致市场爆发性的增长；2008年以后，市场进入进一步调整和稳步发展阶段，增长率将保持在70%左右。 (二) 国内涉足网络IP电话产业厂商目前国内涉足网络IP电话的企业主要有5家。1、会友通：会友通网络电话支持回拨和软件电话Pc To Phone两种通话方式。会友通回拨网络电话支持在线软件拨打、在线网页拨打、手机软件拨打、手机wap拨打，用户可用电脑打电话、手机将拨打号码传输到会友通服务器，服务器分别接通双方的电话，双方即可轻松实现通话。会友通回拨电话的通话是通过会友通服务系统实现的，不经由网络，所以通话音质不受网速影响，路线稳定，音质清晰，是国内中通话音质最清晰的网络电话。2、Skype：/Skype是众多网络电话中数一数二的，它已经完全脱离了传统的网路电话概念，而是集IM功能于一体，比如视频聊天、多人语音会议、多人聊天、传送文件、文字聊天等功能。通过Skype可以免费高清晰与其他用户语音对话，也可以拨打国内国际电话，无论固定电话、手机、小灵通均可直接拨打，并且可以实现呼叫转移、短信发送等功能。Skype因为其优质的服务拥有大量的用户，用Skype可与全球五亿好友进行免费的文字、语音、视频交流；开展电话会议；或是快速传送文件。用Skype拨打电话则需要购买Skype电话卡。不过资费非常低，国内通话0.11元/分钟起，国际通话（美、加、英、法、 德、意、韩、 澳大利亚、新西兰）也只不过0.19元/分钟。如果你有朋友在国外，下载款Skype和购买一定面值的Skype电话打电话还是蛮值得的。 3、UUCall：UUCall是本土的一家网络电话运营商，引创立于2004年2月，拥有行业顶尖的技术研发团队和具有高度战略眼光的本土化精英管理团队，是一款更符合中国人使用习惯的额网络电话，UUCall网络电话拥有自主知识产权的VoTune语音引擎技术，配合重金打造的矩阵服务器构架，全面提升网络语音通话质量，使之与普通电话媲美，达到国际领先水平！UUCall的优点是，音质卓越、绿色小巧、使用便捷。目前官方推出注册即送话费，还可以通过做任务获得话费奖励，有兴趣的童鞋可以去围观下。 4、Keepc：KC网络电话是一个集成了即时通讯（QQ/MSN）、电话、短信、电子邮件、传真五大通讯功能的个人超级终端；通过KC可免费实现多种通信方式。最明显的优势是集成了QQ和MSN，这给用户带来不少的便利。KC网络电话也是本土的一家网络电话服务商深圳市国领