（工商管理专业论文）巩义市铝加工产业发展战略研究.pdf

原创性声明 本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。除本文已经注明引用的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也 不包含为获得囱苤直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同 志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名： 日 指导教师签名： 在学期间研究成果使用承诺书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：内蒙古大学有权将 学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘，允 许编入有关数据库进行检索，也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。 为保护学院和导师的知识产权，作者在学期间取得的研究成果属于内蒙古大学。作者今后 使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果，须征得内蒙古大学就读期间导师的同意：若用 于发表论文，版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。 学位论文作者签名： 日 指导教师签名：三邀! 摘要 河南省“十一五”铝工业发展规划提出，将着力建设以郑州为中心“三大 加工链，七大集团，三个聚集区”。巩义市连续十二年居河南省综合实力县( 市) 榜首，是中国乡镇企业发祥地之一。2 0 0 9 年巩义市铝加工业实现销售收入1 7 8 亿元，铝及铝加工产业已成为巩义市工业第一大行业。巩义市铝加工业发展在 取得显著成绩的同时，也存在着一些问题，铝加工产业企业数量过多，平均产 能偏小，多数产品市场定位不高且相互雷同，容易诱发价格战，企业研发力量 薄弱，产业链不长等不利因素的存在依然阻碍着巩义市铝加工产业向新的高度 腾飞。 本文在梳理巩义市铝加工产业发展历程的基础上，针对当前巩义市铝加工 业的发展现状进行了深入调查，详细分析了国内外铝加工业目前的发展现状与 未来发展趋势，各自所处的经济环境和政策环境。运用s w o t 分析方法，通过比 较分析了当前巩义市铝加工产业的优势与劣势，面临的机遇与威胁。在此基础 上，概括了巩义市铝加工产业的整体发展思路，确定了未来十年内产业发展总 体目标，并科学谋划了产业战略定位，指出了今后几年产业发展的重点任务及 领域，提出了巩义市铝加工产业发展战略措施。以期为巩义市制定“十二五规 划”提供有益的决策参考。 关键词：铝加工，产业定位，发展措施 a b s t r a c t t h e ”e l e v e n t hf i v e y e a r ”d e v e l o p m e n tp l a n n i n gi nt h ea l u m i n u mi n d u s t r y ， h e n a np r o v i n c e ，w i l lf o c u so nb u i l d i n gt h ec e n t e ri nz h e n g z h o u - t h r e ep r o c e s s i n g c h a i n ，t h es e v e ng r o u p s ，t h r e eg a t h e r i n ga r e a ”g o n g y ic i t y ，h e n a np r o v i n c e ， c o n s e c u t i v ey e a r so fc o m p r e h e n s i v es t r e n g t hr a n k st h ec o u n t y ( c i t y ) l i s t ，i so n eo ft h e c r a d l e so fc h i n e s et o w n s h i pa n dv i l l a g ee n t e r p r i s e s a l u m i n u mp r o c e s s i n gi n d u s t r yi n g o n g y ic i t yi n2 0 0 9s a l e sr e v e n u eo f17 8 b i l l i o nr m b ，a l u m i n u mp r o c e s s i n g i n d u s t r yh a sb e c o m et h el a r g e s ti n d u s t r yo fg o n g y ic i t y t h ea l u m i n u mp r o c e s s i n g i n d u s t r yi ng o n g y ic i t yh a sm a d es i g n i f i c a n ta c h i e v e m e n t s ，b u ta l s ot h e r ea r es o m e p r o b l e m s ，t o om u c ha l u m i n u mp r o c e s s i n gi n d u s t r y ，t h en u m b e ro ff i r m s ，t h ea v e r a g e p r o d u c t i o nc a p a c i t yi st o os m a l l ，t h em a j o r i t yo fm a r k e to r i e n t a t i o ni sn o th i g ha n d s i m i l a rw i t he a c ho t h e r ，a r el i k e l yt oc a u s eap r i c ew a r ，c o r p o r a t er & dw e a k ，a n d t h ei n d u s t r yc h a i ni sn o tl o n ga n do t h e ru n f a v o r a b l ef a c t o r ss t i l lh i n d e rt h ee x i s t e n c e o fg o n g y ic i t y ，a l u m i n u mp r o c e s s i n gi n d u s t r yt on e w h e i g h t so f f t h i ss o r to fg o n g y ic i t yi nt h ec o u r s eo fd e v e l o p m e n to fa l u m i n u mp r o c e s s i n g i n d u s t r y ，b a s e do nt h ea l u m i n u mi n d u s t r yo fg o n g y ic i t yf o r t h ec u r r e n td e v e l o p m e n t s t a t u so fi n d e p t hi n v e s t i g a t i o n s ，d e t a i l e da n a l y s i so ft h ed o m e s t i ca l u m i n u m p r o c e s s i n gi n d u s t r yi st h ed e v e l o p m e n ts t a t u sa n df u t u r et r e n d s ，e a c ho fw h i c ht h e e c o n o m i ce n v i r o n m e n ta n dp o l i c ye n v i r o n m e n t t h eu s eo fs w o ta n a l y s i s ， c o m p a r a t i v ea n a l y s i so ft h ec u r r e n tt h r o u g ht h ea l u m i n u mi n d u s t r yi ng o n g y ic i t y ， t h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e s ，o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t s o nt h i sb a s i s ，s u m m a r i z e s t h ea l u m i n u mi n d u s t r yi ng o n g y ic i t y ，t h eo v e r a l ld e v e l o p m e n to fi d e a s ，t od e t e r m i n e t h en e x td e c a d e ，t h eo v e r a l lo b j e c t i v ew i t h i nt h ei n d u s t r y ，a n ds c i e n t i f i cp l a n n i n ga n d s t r a t e g i cp o s i t i o n i n go ft h ei n d u s t r yt h a tt h ef u t u r ei n d u s t r i a ld e v e l o p m e n to f t h ek e y t a s k sf o rs e v e r a ly e a r sa n dt h ea r e ap r o p o s e dg o n g y ic i t yd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f a l u m i n u mi n d u s t r ym e a s u r e s t ot h ed e v e l o p m e n to ft h eg o n g y ic i t y ，”t w e l f t h f i v e y e a rp l a n ”p r o v i d e sau s e f u ld e c i s i o n m a k i n g k e yw o r d s ：a l u m i n u mp r o c e s s i n g ，i n d u s t r yp o s i t i o n ，d e v e l o p m e n tm e a s u r e s i i 目录 第一章绪论1 第二章巩义市铝加工产业发展背景3 2 1 巩义市社会经济概况3 2 2 巩义市铝加工产业发展历程4 2 3 巩义市铝加工产业现状6 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析8 3 1 世界产业态势及分析8 3 1 1 原铝工业8 3 1 2 铝加工业：8 3 2 国内产业态势及分析1 0 3 2 。1 原铝工业1 0 3 2 2 铝加工业1 1 第四章巩义市铝加工产业的s w o t 分析1 6 4 1 巩义市铝加工产业优势1 6 4 1 1 区位与资源禀赋优势1 6 4 1 2 地方政府的大力支持1 6 4 1 3 国内铝加工行业处于增长期1 7 4 1 4 行业地位初步确立1 7 4 1 5 龙头企业竞争力强1 7 4 2 产业劣势1 7 4 2 1 国内行业政策的不稳定1 7 4 2 2 铝矿产资源保障度低1 9 4 2 3 铝加工高端产品生产技术存在瓶颈1 9 4 3 产业机会1 9 4 3 1 铝板带箔市场需求大1 9 4 3 2 国内铝加工业产业转移明显2 0 t i i 4 3 3 跨国公司资本纷纷进入该行业2 0 4 3 4 高附加值铝加工产品得到政策支持2 0 4 4 产业威胁2 1 4 4 1 政府宏观调控力度加大2 1 4 4 2 国内铝加工新建项目起点高、产能大2 1 4 4 3 行业内竞争加剧2 2 4 5 巩义市铝加工产业现状剖析2 2 4 5 1 国内铝普通板带箔生产基地牢固确立2 2 4 5 2 铝加工产业族群初步形成2 3 4 5 3 产业链上下游联动机制尚未建立2 3 4 5 4 企业经营同构化现象严重2 4 4 5 5 企业持续创新后劲不足2 4 第五章产业发展目标、定位和任务2 5 5 1 指导思想和发展思路2 5 5 1 1 指导思想2 5 5 1 2 发展思路2 6 5 2 产业发展总体目标2 7 5 2 1 总目标2 7 5 3 产业发展战略定位2 9 5 3 1 定位原则2 9 5 3 2 产业定位3 0 5 4 产业发展的重点任务及领域3 2 5 4 1 重点任务3 2 5 4 2 重点发展领域3 4 第六章巩义市铝加工产业发展战略措施3 7 6 1 尊重市场的基础性作用3 7 6 2 依靠技术进步，在重点领域取得突破3 7 6 3 推进企业改革与重组3 8 6 4 加快产品结构调整3 8 6 5 完善工业整体布局3 8 6 6 推动产业集群向创新集群转变3 8 第七章结论4 0 参考文献4 2 致谢4 4 v 第一章绪论 第一章绪论 巩义市1 9 9 1 年经国务院批准撤县建市( 县级市) 以来，连续十七年居河南 综合实力县( 市) 榜首，被誉为“中原第一县”，是华夏文明发祥地的核心地区之 一。近年来，随着工业集聚区建设步伐的加快，产业集聚程度不断提高，到2 0 0 9 年底，全市1 6 个工业园区入驻企业达到6 7 9 家，员工人数达到6 5 0 0 0 多人，销 售收入达到6 7 1 亿元，占全市规模工业产值7 6 3 亿元的7 8 9 ，园区经济已成为 巩义工业经济的主导力量。 河南省巩义市产业集聚区是巩义市工业经济的主阵地，也是对外展示形象 的窗口，根据时任省委书记李长春同志的批示于1 9 9 3 年开发建设。集聚区现规 划面积1 3 3 k m 2 ，建成面积7 k m 2 ，入区企业1 6 0 余家，其中铝板带箔加工企业2 5 家、电线电缆企业5 0 余家、其他行业8 0 余家。区内以铝加工企业为龙头，电 线电缆行业为依托，构成了两大支柱产业，形成了以铝板、铝合金板、幕墙板、 铝塑复合板、空调用箔、食品用箔、电缆箔、医用箔和高档电线电缆为主的产 品结构，铝加工能力达1 0 0 万吨，是全国最大的普通铝板带箔加工基地。2 0 0 0 年被国家农业部命名为“全国乡镇企业示范区 。2 0 0 5 年3 月被省科技厅定为省 级民营科技示范区。2 0 0 6 年6 月被评为“全国先进科技产业园”。2 0 0 9 年3 月 被省政府确定为全省首批1 7 5 家产业集聚区之一。 河南省“十一五”铝工业发展规划提出，将着力建设以郑州为中心的“三 大加工链，七大集团，三个聚集区”，构筑三大铝精深加工链：一是板带坯料一 一中厚板薄板铝箔精深加工链，二是铝合金压铸件精深加工链， 三是铝合金型材精深加工链。以现有铝加工产品集群为基础，引导相关企 业向巩义、长葛、上街三个铝工业园聚集，以促进生产要素集中和资源共享， 实现规模化生产，提高竞争力。 2 0 1 0 年巩义市人民政府工作报告提出：围绕打造百亿企业目标，大力实施 扶优扶强战略，继续支持引导重点企业通过各种形式进行战略重组，促进企业 规模扩张、产业水平提升和发展方式转变。着力培育销售收入超1 0 亿元、2 0 亿 元的骨干企业和企业集团，着力提升产业发展水平和产品竞争力。进一步加强 现有工业集聚区的整合、规范和提升，建设高新技术产业集聚区，逐步实现由 第一章绪论 引进项目向引进产业发展，不断提升产业集聚化水平，加快形成产业集群和产 业基地。强化质量立市意识，实施品牌带动战略，积极引导企业争创国家名牌 产品和名优产品。巩义市产业集聚区管委会提出：2 0 1 0 年力争把巩义市产业集 聚区打造成年产量超1 2 0 万吨、销售收入超2 3 0 亿元的铝加工基地。 为了使巩义市产业集聚区的铝加工产业沿着健康科学、可持续的轨道发展， 着力培育壮大特色产业，努力做到挖掘特色、创造特色、放大特色；为了使集 聚区的铝加工产业地位更加牢固、产业优势更加明显、产业竞争力更加突出； 为了使其他产业在国际国内市场的激烈竞争中占有一席之地，就要权衡产业环 境条件，辨识产业机会和威胁，科学设定发展目标，制定切实可行的政策措施， 根据产业未来发展规律和要求进行全面精心的规划，为集聚区的产业结构优化 和升级奠定基础，为集聚区铝加工产业的中长期发展指明方向。 2 第二章巩义市铝加工产业发展背景 第二章巩义市铝加工产业发展背景 2 1 巩义市社会经济概况 巩义市位于河南省中部、中岳嵩山北麓，总面积1 0 4 1 平方公里，其中耕地 5 0 万亩，人口8 1 万人，辖1 5 个镇、5 个街道办事处，2 9 2 个行政村。巩义市 东距郑州8 2 公里，西距洛阳7 6 公里，陇海铁路、3 1 0 国道、连霍高速公路和 郑西高铁横穿东西，豫3 l 线、焦( 作) 巩( 义) 黄河大桥纵贯南北。全市通车总里 程达1 3 4 7 公里，有6 条铁路专线与国铁相连。 巩义1 9 9 1 年撤县建市，是全国财政收入百强县市、全国乡村城市化试点县 市、全国科技进步示范区，也是河南省赋予省辖市经济社会管理权限的扩权试 点县市。1 9 9 2 年以来，该市综合经济实力连续1 7 年居河南省首位，县域经济基 本竞争力连续9 届跻身全国百强。 巩义市产业集聚区主要位于巩义市回郭镇。回郭镇位于巩义市西部，地处 郑州、洛阳之间，交通运输四通八达，3 1 0 国道横贯全镇，南与2 0 7 国道相通， 北邻连霍高速公路，郑州至西安高速铁路纵贯全镇东西，新巩义南站就建在回 郭镇。2 0 0 9 年该镇实现g d p 5 4 亿元，地方财政收入9 7 1 8 万元，农民人均纯收入 9 6 0 0 元，经济总量居河南省乡镇之首，综合实力为全省十强，在2 0 0 6 年全国“千 强镇”中名列第8 8 2 位。2 0 0 8 年又入选民政部主办的中国乡镇综合实力5 0 0 强 和中国乡镇投资潜力5 0 0 强，分别列4 7 2 位、2 1 9 位。近年来，先后荣获“河南 省改革发展建设综合试点镇 、“河南省乡村城市化试点镇 、“河南省发展乡镇 企业先进镇”、“郑州市小康镇及2 0 0 6 年度“外商眼中的河南最佳投资乡镇” 等荣誉称号。 回郭镇党委和政府按照市委提出的“率先实现跨越式发展”的总体要求， 围绕项目带动，优化环境，扎实推进新农村建设，保持了全镇经济社会又好又 快的发展态势，各项目标任务顺利推进。2 0 0 9 年全镇规模以上工业增加值完成 4 0 亿元，同比增长2 0 ；规模以下以及个体工业增加值完成7 6 5 亿元，同比增 长1 0 4 ；第三产业增加值完成7 4 1 亿元，同比增长1 3 ；财政收入完成9 7 1 8 万元，同比增长3 3 7 ；固定资产投资完成2 9 0 1 亿元，同比增长了1 2 8 ；招 3 第二章巩义市铝加工产业发展背景 商引资完成内资4 7 5 亿元，出口创汇8 8 0 0 万美元。 2 2 巩义市铝n - f 产业发展历程 清康乾盛世年间，随着人口的集聚，回郭镇商业逐步兴起。在随后的清末 民初一段时期，以李显白为首的革新派人士率先在镇内创办了公立学校，下设 工厂，学习工业技术，培养人才，从而为棉纺织业奠定了基础。到三十年代， 各种商号、客栈、饭店、手工业作坊应运而生，尤其是卷烟业发展迅猛，河南 著名的新郑烟厂其前身就是当时的新中烟厂。到四十年代，卷烟业部分实现了 机械化，烟厂达四十多家，为烟业发展配套的铁工厂有十几家，纺织业、印刷 业、粮行、花行、药店、杂货店、京货估衣、客栈等一街两行，市场已经形成， 且较为繁荣。香烟远销陕西、山西、东北各省。回郭镇人坐地销售，初具规模， 回郭镇成为声名远播的物资集散地，店铺林立，商贾云集，素有“小上海”之 美誉。 建国以后，经过经济恢复和社会主义改造，回郭镇建立了新中烟厂、铁工 厂、炸药厂，由于这些厂规模大、技术成熟、工人操作熟练，因国家需要先后 转为国营厂。为了解决能源和运输问题，1 9 5 2 年还率先办起了小电厂。人民公 社化以后，社队企业受到了摧残，文革后期，公社革委会根据毛主席关于“公 社农民以农为主在有条件的时候也要集体办些小厂 的指示，按照“发展 社队企业必须坚持社会主义方向，主要为农业生产服务，为人民生活服务，有 条件时也要为大工业、为出口服务”的方针，有计划地办起了一批社队工业。 在地处偏僻的沙沟河里建起了五七化工厂，当年投产，当年盈利，称为回郭镇 企业的母厂，之后利用“滚雪球”、“母鸡下蛋”的办法，先投资办起了化肥厂， 后成为全国工业学大庆先进单位。接着棉纺厂、铸造厂、砖瓦厂、电器厂、第 二化工厂也先后建成投产。 到1 9 7 4 年回郭镇的社队企业由6 个发展到5 7 个，产值1 0 7 6 万元，利润3 2 1 万元，粮食亩产5 0 9 公斤。当年1 2 月1 5 日，河南日报在头版以光明灿烂 的希望，刊载了回郭镇公社发展社队企业的调查报告。毛主席批示后，1 9 7 5 年 1 0 月1 1 日，人民日报以“伟大的光明灿烂的希望”为通栏大题，转发了巩县回 郭镇围绕农业办工业，办好工业促农业的调查报告，并配发了署名郭大江的文 章，满腔热情地支持社队企业。回郭镇办社队企业的实践说明：公社必须办工 4 第二章巩义市铝加工产业发展背景 业，公社能够办工业，公社办工业的道路和社队工业作用巨大。 十一届三中全会以后，改革开放的春风使党的工作重心向经济方面转移。 回郭镇人民利用在社队企业学到的技术，积累的资金，培养的人才，办起了庭 院经济，在废墟上盖成了简陋的厂房，买了机器，开始了以家庭为主的经济发 展模式。这种经济一经出现，如雨后春笋，立即在全镇不断涌现。1 9 8 4 年，全 镇工农总产值在全省第一个超亿元大关，全镇呈现出“家家办工厂，户户机器 响，老少齐上阵，妇孺闯市场”的局面。他们变“围绕农业办工业”为“围绕 市场办工业”，突破狭隘观念，走出封闭的农业框架，开始办起了电线、家用电 器、机械、化工、化纤、轻纺、海绵设备、钢板带、农副产品加工等工厂1 6 9 1 个，最享有盛名的是中州化纤股份有限公司和裕华电线电缆厂。 随着电线行业的发展，围绕电线原料的需要，又形成了经营销售玻璃纱、 棉纱、废塑料、废铝线、废铜等电线原料专业市场，那时仅生产电线的个体厂 家就有1 0 0 0 多个，年产值占当年工业总产值的7 0 ，回郭镇一度变成了全国电 线电缆集中产地。1 9 9 2 年出现了劣质电线事件，产生过负面影响，但是回郭镇 人民没有停止发展经济，而是认真总结教训，狠抓质量，恢复名誉。镇党委、 政府研究决定建立“电线电缆工业基地”，提出了“不唯成分，不求比例，不分 主次，多轮驱动，公平竞争，高速发展”的工作思路。电线电缆基地的建立使 家庭作坊式的经济进入到社会化大生产中来，向更高层次发展。 到了二十世纪末，由于历届领导都在发展非公有制经济上下工夫，不断创 造宽松发展环境，对镇办村办集体企业进行了改制，明晰了产权，使之变为股 份制企业和私营企业，全镇形成了以电线电缆、化纤、精铸、汽车配件等四大 行业为主的工业发展格局。私营经济的发展，使全镇经济实力和人民富裕程度 不断提高。 二十一世纪是回郭镇工业生产向更高层次、更大规模发展的新阶段。随着 国家宏观调控政策的实施及城网农网改造工程的结束，主导产业电线电缆 行业走入了低谷。以马廷义为代表创办的铝加工业逐渐兴起，他多次南下考察 论证，依托中原地带铝、电资源丰富的优势，采取民间融资、股份合作的形式 办起了明泰铝业，并购进德国先进设备，高薪聘请国内行业专家、教授担任技 术顾问，组织科研人员自行设计，科技攻关，建成了国内第一条拥有独立知识 产权的“1 + 4 ”热连轧生产线，填补了国内空白。在明泰铝业有限公司的辐射带 动下，全镇铝加工业迅速膨胀壮大，顺源铝业、鑫泰铝业、万达铝业等一批铝 5 第二章巩义市铝加工产业发展背景 加工大型企业先后建厂投产，产品由原来的铝板扩展至铝带、铝箔、p s 板基等 几十个品种。 该行业的迅速崛起与壮大，成为中国铝工业瞩目的一大焦点，回郭镇与广 东南海的大沥镇被称为中国铝加工业两大镇。河南省政府在制定“十一五铝 工业发展规划中，又将回郭镇列为全省三个铝工业聚集区之一，明泰公司被列 入七大铝加工业培育集团之一。多数个体私营企业在经济浪潮的拍打下，在铝 加工业的辐射带动下，纷纷调结构，筹资金，上项目，求发展，逐步向铝、铜 深加工、合金铝、包装、化纤新材料、板带钢等新兴产业进军，走上了一条规 模化、集团化、效益化的良性发展道路。截止2 0 0 9 年底全镇民营企业达1 5 0 0 多家，其中工业企业1 0 0 0 余家，限额以上企业5 4 家，销售收入超1 0 亿元企业 5 家。 2 3 巩义市铝加工产业现状 巩义市产业集聚区的主导产业是铝加工业，它是2 0 0 0 年前后慢慢兴起的一 个新兴产业。当时河南明泰铝业股份有限公司独具慧眼，依托中原地带铝电资 源丰富的优势，瞄准了铝加工这个行业，在随后的几年中，充分发挥了辐射带 动作用，使全镇铝加工业迅速膨胀壮大，一举成为全国最大的普通铝板带箔生 产基地。 目前全镇现有铝板带箔加工企业2 5 家，拥有热连轧生产线3 条，冷轧生产 线2 0 条，箔轧2 5 条，铸轧7 0 条。2 0 0 9 年产量接近1 0 0 万吨，年产值达到1 6 0 亿元。其中，河南明泰铝2 n 7 - 产量达到1 8 万吨，居国内第二位，其中铝箔产量 达到7 8 万吨，居国内首位，其主要产品为p s 版基和电缆箔、幕墙板、p s 版占 全国销量1 3 ，电缆箔销量就占全国5 0 以上份额，年出口创汇8 0 0 0 万美元； 永顺铝业公司年铝加工能力达1 5 万吨，主要产品为空调箔、电缆箔、幕墙板， 其中空调箔占全国市场3 0 。产业集聚区内主要铝加工企业年产量如下图2 - 1 所 示： 6 第二章巩义市铝加工产业发展背景 图2 1主要铝加工企业近5 年年产量走势 经过几年的努力，产业规模快速扩张，企业优势更加突出，技术装备水平 明显提高，市场份额不断扩大，产业集群初步形成，铝工业对全市工业经济增 长的支撑和带动作用明显增强。2 0 0 9 年全市铝板带箔产量达到1 2 0 万吨( 其中 集聚区铝板带箔产量达到1 0 0 万吨) ，铝及铝加工规模以上企业3 2 家，销售收 入达到2 3 3 3 亿元，工业增加值5 8 亿元，占到全市规模以上企业的3 0 5 。产 业集聚区内主要铝加工企业年产值如下图2 - 2 ： 产值 集聚区主要铝加工企业产值( 亿元) _ l b _ ；：| l 彭 h hi 哐i 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 年份 口河南明泰铝业有限 公司 河南永顺铝业有限 公司 口河南万达铝业有限 公司 口河南鑫泰铝业有限 公司 河南永通铝业有限 公司 图2 - 2 主要铝加工企业近5 年年产值走势 7 0 5 o 5 0 5 0 5 0 4 3 3 2 2 1 1 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析 第三章国内外铝2 n - c 产业发展态势及分析 3 1 世界产业态势及分析 3 1 1 原铝工业 铝是一种轻金属，在金属中的用量仅次于铁，它是地壳中含量最丰富的元 素之一，占地壳重量的8 ，铝的比重小，对于航空、航天、交通运输工具等的 轻量化非常有益，经阳极氧化后，由很好的抗腐蚀性和耐磨性，铝还有一个重 要的特性，就是零度以下，强度随着温度的下降而提高。自从1 8 8 6 年霍尔与埃 罗发明电解法以来，全世界铝的产量迅速增长。1 9 4 0 年全球铝产量仅1 0 0 万吨。 1 9 7 0 年猛增至1 0 0 0 万吨年，1 9 8 5 年达2 0 0 0 万吨，2 0 0 7 年世界铝的产量达3 8 8 0 万吨年，并以5 左右的年增长率增长，预计到2 0 1 0 年全球铝产量可达4 1 0 0 万 吨年( 加上再生铝可逾4 5 0 0 万吨年) ；估计到2 0 2 0 年铝的产量会翻一番， 达到8 0 0 0 万吨年以上。 4 0 0 0 1 0 0 3 1 2 铝加工业 图3 - 1 世界原铝年产量走势图 份 原铝和再生铝的8 0 以上用轧制、挤压、拉拔、锻压、铸造和压铸等方法加 工成为板、带、条、箔、管、棒、型、线、自由锻件、模锻件、粉、铸件、压 铸件、冲压件等，应用于各行各业和人民生活的各个方面。目前，铝及铝合金 8 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析 材料己广泛用于航空、航天、交通运输、包装容器，建筑装饰、机械电器、电 子电讯、石油化工、能源动力、五金家具、文件卫生等行业，成为发展国民经 济与提高人民物质与文化生活的重要基础材料。 在国防军工现代化、交通工具轻量化及国民经济高速持续发展中占有极为 重要的地位，是许多国家和地区的重要支持产业之一。特别是当今世界人类的 生存和发展正面临着资源、能源、环保、安全等问题的严峻挑战，加速发展铝 加工业更有着重大战略意义。目前，铝材的三大用户是交通运输、建筑装饰和 包装容器，分别耗用铝产量的3 0 、2 1 和2 0 ，在其他行业中，耗铝量也在逐 年增加。可见，铝及铝材对经济发展和社会进步的贡献越来越大。 口其他 口 铝加工材的应用领域 2 0 图3 2 铝加工材用户分布 2 l 自1 9 9 0 年以来，全球铝工业进入了一个崭新的发展时期。随着科学技术的 进步和经济的飞速发展，在全球经济一体化与大力提高投资回报率的经营思想 推动下，世界铝工业一方面加大了结构调整力度，另一方面开展了一场向科技 研发大进军的热潮，以求更合理更均衡地利用与配置资源，不断扩大铝工业的 规模，增加铝产品的品种与规格，提高产品的科技含量并拓展其应用范围，大 幅度降低能源消耗和污染物排放，大幅度降低成本，提高经济效益，扩大铝材 替代钢材的应用领域。 2 0 0 6 年世界铝材产量达2 9 8 0 万吨年，2 0 0 8 年达到3 8 0 0 万吨年，并以5 左右的速度递增。预计2 0 1 0 年铝材的产量可能超过4 1 0 0 万吨年；估计到2 0 2 0 年铝材的产量可能超过6 5 0 0 万吨年( 如下图3 - 3 ) 。增加产量和品种、调整产 品结构扩大在交通运输工具及其他方面的应用等是现代世界铝及铝加工业发展 9 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析 的重要特征。 产- i s ( ；5 - 8 0 0 0 2 0 0 62 0 0 62 0 1 0 2 0 2 0 年份 图3 - 3 世界铝加工材产量走势 3 2 国内产业态势及分析 3 2 1 原铝工业 1 9 4 9 年之前，中国铝工业近乎1 张白纸，1 9 4 9 年全国铝产量仅1 0 吨。1 9 5 8 年，我国初步形成比较完各的铝工业体系，当年氧化铝产量1 0 9 8 万吨，电解 铝产量4 8 5 万吨，铝材产量3 9 3 万吨，实现了中国铝工业从无到有，保障了 国防军工和国民经济建设的急需。1 9 7 8 年，中国氧化铝实现产量7 7 8 7 万吨， 电解铝产量2 9 6 1 万吨、铝加工材1 0 5 6 万吨。经过建国后近3 0 年的艰苦创业， 我国初步建成了比较完整的铝工业体系，为进一步发展打下了坚实的基础。 到2 0 0 1 年，中国电解铝产量迅速发展到3 4 2 万吨，占全球电解铝总产量的 1 5 7 ，从1 9 9 2 年的世界第六位跃成为世界第一产铝大国，并首次由原铝的 净进口国变为净出口国。2 0 0 0 年- 2 0 0 7 年是中国铝工业发展最快的时期。全球 其他国家的原铝产量7 年间增长了3 “万吨，年均增幅1 9 3 ，而中国7 年增长 量达到9 7 6 4 万吨，2 0 0 0 年- 2 0 0 7 年中国铝消费增长2 7 倍，年均增长率超过 2 0 ，大大超过全球及西方国家的增幅。 我国2 0 0 7 年原铝产量1 2 5 6 万吨，2 0 0 0 年一2 0 0 7 年年平均增长率为2 3 9 5 。 2 0 0 8 年生产原铝1 3 1 8 万吨，2 0 0 9 年原铝产量与2 0 0 8 年大致持平( 原铝产量 1 3 6 5 万吨，再生铝产量4 6 5 万吨) 。预计2 0 1 0 年我国铝工业面临的形势将更加 1 0 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析 企稳趋好。国内外竞争将更加激烈，国内铝工业结构调整的步伐也将加快、加 大，铝工业将向技术含量更高、生产规模更大、建设速度更快的方向发展。2 0 1 0 年电解铝的产量可能要达到1 6 5 0 万吨，预计2 0 2 0 年我国电解铝的产量可能要 超过3 0 0 0 万吨，如下图3 - 4 所示。 我国电解铝产量连续9 年居世界第一位。人均铝消费9 7 k g ，超过世界平均 6 1 k g 的水平，铝消费量连续5 年居世界第一位。中国市场己成为全球最大、最 具活力的铝消费市场，中国己成为世界铝工业发展最活跃的推动力量。中国正 在向世界铝工业强国稳步迈步。 3 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 3 _ 2 2 铝加工业 图3 - 4 中国原铝产量走势图 2 0 2 0 年份 进入2 1 世纪，中国受国内消费和对外贸易快速增长的拉动铝加工业进入高 速发展时期。2 0 0 5 年起中国成为全球最大的铝材生产国，产量占到全球的2 7 6 。 2 0 0 7 年，中国铝加工材生产能力达到1 4 0 8 9 万吨年，铝加工材产量达到1 2 5 0 8 万吨，2 0 0 0 年- 2 0 0 7 年产量年均增长率为2 8 2 6 。2 0 0 8 年，我国生产铝加工材 1 4 2 7 万吨，连续4 年居世界第一；2 0 0 9 年全年铝材产量1 6 6 0 万吨，同比增长 2 4 7 。预计2 0 10 年铝材的产量可能要达到1 9 0 0 万吨，专家预测2 0 2 0 年铝材 产量可能要达到3 0 0 0 万吨，如下图3 - 5 。 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析 产量+ a 。l l - + 2 2 ”1 2 ”22 ”3 “2 ”52 ”2 ”72 ”2 啪2 0 ” 2 0 2 0 年份 图3 - 5中国铝加工材产量变化趋势 全国铝加工材产量主要集中在广东、河南、山东、江苏、浙江、重庆、辽 宁和福建，以上7 省1 市2 0 0 7 年铝材产量1 0 4 1 万吨，占到全国铝材总产量的 8 3 2 。以上省市分别占到全国铝材总产量的2 5 1 、1 6 。3 、1 1 1 、8 8 、7 8 、 6 8 、4 8 和3 8 。长三角地区铝箔产能产量占有重要地位。2 0 0 8 年，全国铝 加工材产量前1 0 位省区产量占全国总产量的比率逐渐上升，达到8 8 4 。如下 表： 表3 - 1 全国铝加工材产量前1 0 位省区的产量 地区名称 2 0 0 8 年产量 占全国总量 l 全国总计 1 4 2 7 4 广东 3 7 3 92 6 2 2 河南 2 7 0 11 8 9 3 山东 1 6 4 911 6 4 江苏 9 9 26 9 5浙江8 4 o5 9 6 重庆 7 7 65 4 7 辽宁7 6 45 4 8 福建6 1 54 3 9 四j i i 2 9 42 1 1 0广西2 4 81 7 前1 0 位产量合计 1 2 6 1 88 8 4 资料来源：中国有色金属报，2 0 1 0 4 9 1 2 第三章国内外铝) j d - t 产业发展态势及分析 3 - 2 2 1 铝挤压工业 进入新世纪，在国内外市场的拉动下，中国铝挤压工业进入新的发展阶段。 中国铝挤压企业经过市场竞争与重组，减少到2 0 0 7 年的6 7 0 家。铝挤压机拥有 量约3 1 0 0 台，铝挤压材产能增加到7 3 1 万吨年( 注：不含棒、线材) ，铝挤压 材产量达到6 6 6 1 万吨，占到全球铝挤压材总产量的3 8 。2 0 0 0 年 - 2 0 0 7 年铝 挤压材产量年均增长率达到2 2 8 ，产业技术水平和产品质量进一步提升。中国 铝挤压工业历经了5 0 年的发展历史，目前中国已经是全球最大的铝挤压材生产 国和最大的消费市场，引起了全球铝业和市场的高度关注。 2 0 0 7 年全国铝挤压材产量6 6 6 1 万吨( 注：仅包括铝型材和铝管材) ，比上 年增长3 4 2 2 。2 0 0 9 年挤压材产量8 3 0 万吨，进口9 万吨，出口5 3 万吨，从 地区分布看，铝挤压材主要集中在广东、山东、辽宁、河南、江苏和浙江，以 上省市分别占到全国铝挤压材总产量的4 4 、8 5 、8 、7 7 、6 5 、5 9 。 3 2 2 2 铝板带工业 到2 0 0 7 年底中国有铝板带企业2 2 0 家( 占全球的4 8 5 ) ；产能4 5 0 万吨 年( 占全球的2 0 8 ，产能居全球第一位) ，企业平均产能2 0 5 万吨( 比全球企 业平均产能低2 7 1 万吨) ；铝板带材产量约为3 6 0 万吨。2 0 0 9 年板带材产量4 8 5 万吨，进口4 2 万吨，出口4 8 万吨( 约占全球的2 2 ，产量居全球第二位) ，仅 次于美国。随着中国大规模热连轧和现代化c v c 冷连轧项目的陆续投产，在政 府对铝板带出口退税政策的支持下，中国铝板带出1 3 量持续大幅度增加。 铝热轧工业的发展。中国自2 0 0 2 年开始掀起了一场前所未有的铝热轧建 设热潮。2 0 0 3 年1 月河南明泰铝业有限公司2 0 万吨年( 1 + 4 ) 2 0 0 0 m m 热连轧生 产线投产，结束了在中国铝车l s t j 史上没有多机架热连轧的记录。其后西南铝业 集团有限公司和南山集团有限公司的( 1 + 4 ) 热轧生产线相继建成投产。目前在 建的热连轧生产线约有8 条，其中包括中铝东北轻合金有限责任公司和中铝西 南铝业有限责任公司的2 条热轧宽幅厚板生产线。近年投资建设的热连轧生产 线不但技术起点高、投资规模大，而且多数为引进的具有当代世界先进水平的 多机架热连轧生产线。2 0 0 7 年铝热轧产能达到4 8 0 万吨年，比2 0 0 1 年增长3 4 倍。 铝铸轧工业的发展。由于连续铸轧生产线具有资金投入少、流程短、能耗 低、建设周期短、成品率高、生产成本低等优势，在中国以至全球发展很快， 1 3 第三章国内外铝加工产业发展态势及分析 到2 0 0 7 年中国已有连续铸轧机3 6 5 台( 其中引进铸轧机1 4 台；1 8 5 0 m m 以上宽 幅铸轧机7 6 台) ，约占全球6 5 5 台的5 0 4 ，产能4 8 0 万吨年，约占全球铸轧 总产能7 3 0 万吨年的6 5 8 ，是全球拥有连续铸轧机最多、产能最大的国家。 目前连续铸轧机朝着宽幅化发展的特点日益显现；连铸连轧生产线也开始从国 外引进，对满足国内外各种需求市场将起到很好的作用。 铝冷轧工业的发展。到2 0 0 7 年中国拥有4 辊与6 辊铝板带冷轧机超过2 2 0 台，铝板带冷轧总产能达到4 5 0 万吨年。目前中国现代化铝板带冷轧机的建设 仍处于增长阶段，已建成投产的c v c 4 辊或6 辊冷轧机有5 台，在建的c v c 6 辊 冷轧机( 德国) 有6 台，在建的o s r 冷轧机( 英国) 2 台，以上冷轧机都处于 全球的顶尖水平，到2 0 1 0 年中国c v c 冷轧机数量将超过1 1 台，占到全球e v e 冷 轧机的4 4 ，处在全球第一位。 从铝板带生产企业看，2 0 0 7 年产量在2 万吨以上的企业有3 2 家，其铝板 带材产量占到全国铝板带总产量的7 2 。铝板带材产量1 0 万吨以上的有7 家， 分别是南山集团有限公司、中铝西南铝业集团有限公司、山东信发铝电集团有 限公司、中铝西南铝板带有限公司、中铝河南铝业有限公司、河南明泰铝业有 限公司、福建南平铝业有限公司，以上7 家企业占到全国铝板带总产量的4 0 3 5 。 3 2 2 3 铝箔工业 进入2 l 世纪，中国铝箔消费大幅增加。从而促进了铝箔工业投资的增长和 铝箔产能、产量的大幅提升。到2 0 0 7 年，中国已约有铝箔生产企业1 4 0 家，生 产能力达到1 3 0 万吨年，占到全球铝箔产能的2 9 5 ，为2 0 0 1 年的3 6 倍，近 6 年平均增速达2 3 9 ；2 0 0 7 年产量达到1 0 9 8 万吨，占到全球的3 3 ，为2 0 0 1 年的3 9 倍，近6 年平均增速达2 5 5 。从2 0 0