（服装设计与工程专业论文）我国服装企业东南亚跨国经营进入模式研究.pdf

s t u d yo ne n t r ym o d eo fc h i n e s ec l o t h i n g e n t e r p r i s e st ra n s n a t l 0 n a lo p e r a t i o ni n s o u t h e a s ta s i a n a b s t r a c t e c o n o m i cg l o b a l i z a t i o nf u e l st h ec o o p e r a t i o na n di n f i l t r a t i o no ft h ew o r l de c o n o m ya n d i n d u s t r y , a n di tm a k e st h et r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o nt ob ean o r m a le c o n o m i cb e h a v i o r t h e i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n a so n eo fm o s ti m p o r t a n ti n d u s t r y , t e x t i l ea n dc l o t h i n gi n d u s t r y , i s a no b j e c t i v er e q u i r e m e n ta n da l s ot h en e c e s s a r yw a yt op a r t i c i p a t ei nt h ec o m p e t i t i o ni nt h e w o r l dm a r k e t o n ep r o b l e mo fi m p l e m e n t i n gt r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o ni st h ec h o i c eo fe n t r ym o d e t h i sc h o i c ei sa f f e c t e db ym a n yf a c t o r sa n di tp l a y sag r e a tr o l ei nt h ei o n 譬t 锄r u n n i n go ft h e i n v e s t m e n ti no t h e rc o u n t r i e s t h i sp a p e rb e g i n sw i t hab r i e fi n t r o d u c et ot h et r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o ne n t r ym o d e ，t h e n m a k i n gad i s c u s so nt h ec r o s s - - n a t i o n a li n v e s t i g a t i o nt h e o r yo ft h ed e v e l o p i n gc o u n t r i e s ， i n c l u d i n gr v e r n o n st h e o r yo fp r o d u c tl i f ec y c l e , j o h nd u n n i n g st h e o r yo fi n v e s t m e n t d e v e l o p m e n tc y c l e ，s a n j a y al a l l st h e o r yo fl o c a l i z e dt e c h n o l o g i c a lc h a n g ea n dl o u i s j w e l l s t h e o r yo fs m a l ls c a l et e c h n o l o g y t h e s et h e o r i e sp r o v i d eat h e o r yf o u n d a t i o nf o ro u r c l o t h i n ge n t e r p r i s e s i n v e s t m e n tt o s o u t h e a s ta s i a n b a s e do nt h ep r e s e n ti n t e r n a t i o n a l d e v e l o p m e n ts i t u a t i o no f0 1 1 1 c o u n t r y sc l o t h i n ge n t e r p r i s ea n dt h ei n v e s t m e n te n v i r o n m e n ti n s o u t h e a s ta s i a n , t h ep a p e rm a k e sac o n c l u s i o no fo l l tc l o t h i n ge n t e r p r i s e sm o t i v a t i o ni n i n v e s t m e n tt os o u t h e a s ta s i a n , i n c l u d i n gr e s o u r c e - - o r i e n t e d ，p r e f e r e n t i a lp o l i c y - - - o r i e n t e d , m a r k e t - - - o r i e n t e da n de f f i c i e n c y - - o r i e n t e d ，t h e n ，t h ep a p e rd i s c u s s e st h ep o s s i b i l i t yo fo u r c l o t h i n ge n t e r p r i s e s i n v e s t m e n tt os o u t h e a s ta s i a n a f t e rt h a t , t h ep a p e rm a k ea na n a l y s i so ft h ei n t e r n a la n de x t e r n a lf a c t o r st h a ti n f l u e n c e0 1 1 1 c o u n t r y sc l o t h i n ge n t e r p r i s e se n t r ym o d es e l e c t i o nw h e nm e yd e c i d et oi n v e s tt os o u t h e a s t a s i a n t h ep a p e rs e l e c tf o u rm a i nf a c t o r st oe s t a b l i s hae n t r ym o d ec o m p a r a t i v em a t r i x ，t h e f a c t o r si n c l u d ei n v e s t m e n tm o t i v a t i o n ，i n t e r n a la n de x t e r n a l f a c t o r sa n dt h ei n t e r n a l c h a r a c t e r i s t i c so ft h ee n t r ym o d e a tm el a s t ，f r o mt h ev i e wo fg o v e r n m e n t ，i n d u s t r ya n d e n t e r p r i s e ，t h ep a p e rp u t sf o r w a r dc o u n t e r m e a s u r e sa n ds u g g e s t i o n sw h i c hc a nb eh e l p f u lf o rt h e i m p l e m e n t i n go ft r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o n k e yw o r d s ：c l o t h i n ge n t e r p r i s e ；s o u t h e a s ta s i a n ；t r a n s n a t i o n a lo p e r a t i o n ；e n t r ym o d e i i 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的 成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。除文中已经注明引用的内容外，本论文不合 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和 集体，均已在文中以明确方式标明。 若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。 学位论文作者签名：索1 丛冈7啉聊年忙月0 日 学位论文版权使用授权书 学位论文作者完全了解北京服装学院有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在 校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京服装学院。学校有权保留并向国家有关部 门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅、借阅和复印；学校可以将学 位论文的全部或部分内容公开或编入有关数据库进行检索，可以允许采用影印、缩印或其 它复制手段保存、汇编学位论文。 保密的学位论文在解密后适用本授权书。 潞刘步刚 导师签名：下乏毪考 日期：制年肛月o 日 日期：冽年月f 9 日 北京服装学院硕士学位论文 1 1 研究背景 1 1 1 经济全球化 第1 章绪论 随着经济全球化、一体化的纵深发展，对外直接投资已经成为世界经济增长的主要动 力。面对日益激烈的国内和国际竞争，国内许多企业积极实施“走出去战略，将企业所 拥有的有限资源在全球范围内进行最优配置，追求全球范围的最大利润，实现全球性扩张 和发展。而作为我国重要产业之一的纺织服装企业所面临的竞争更为残酷。特别是入世之 后，市场进一步与国际市场接轨，出现了“国际市场国内化、国内市场国际化的格局， 越来越多国际服装品牌进入到国内市场，给我国纺织服装企业带来了较大的挑战；同时， 经济全球化加快了全球纺织服装业的横向结构调整，促使纺织服装业生产要素进行跨国跨 地区优化配置。因此，开展跨国经营，在国际市场上寻找更大的生存空间成为我国很多纺 织服装企业寻求进一步发展的一个重要战略方向。 1 1 2 政府对外直接投资“走出去 战略 2 0 0 1 年，“走出去 战略正式写入我国“十五 计划，和对外贸易、吸收外资一起， 构成了我国外经贸发展的主题框架。作为一项国家级战略，它为国内有条件的各类所有制 企业到境外开展直接投资创造了良好的外部环境政策【l 】。2 0 0 2 年，党的十六大报告中首次 明确提出“坚持引进来和走出去相结合，全面提高对外开放水平 ，此后，国家 发改委、商务部等逐步启动了政策调整的步伐，包括修订境外企业审批制度、境外投资外 汇管理并制定一系列境外投资税收管理及优惠政策。 2 0 0 6 年商务部抓紧贯彻落实“走出去”战略，继续完善对外投资相关政策法规，推进对 外投资便利化。陆续编制了对外投资国别产业导向目录，进一步完善对国内企业对外 投资产业国别协调和指导。2 0 0 6 年1 0 月国务院常务会议原则通过了关于鼓励和规范我 国企业对外投资合作的意见，这是自中央提出“走出去”战略以来第一个全面系统规范和鼓 【1 】冯赫对我国企业投资东南哑、南哑考察研究研究【j 】国际经济合作，2 0 0 4 ，2 0 ( 0 3 ) ：8 1 2 1 第一章绪论 励对外投资的纲领性指导文件。 在国家支持企业向外发展的宏观政策下，纺织服装业作为以生产技术为主的劳动密集 型产业，适合向比中国落后的采取出口导向型的发展中国家转移，并且我国服装业拥有成 熟的生产技术，在国内市场趋于饱和条件下，适合于技术和设备大规模输出，在对东道国 投资的同时，能增加东道国的出口和解决大量的劳动力就业问题，易于满足东道国人民的 生产和生活需求，为他们所接受。 1 1 3 国内纺织服装产业结构调整 在区域经济整合中，经济发展水平较高的国家或地区往往把相对落后的产业或某些工 序通过直接投资和技术转移，转让给经济发展水平较低的成员方；后者利用自身的一些资 源优势和前者的资本和技术，把生产出来的低成本产品通过对外贸易出口到前者，在这个 过程中经济发展水平较低的国家或地区，利用各种内外部条件，抓住经济发展水平较高国 产业结构调整和转移的机遇，及时进行自身的产业结构调整，提升了原先在区域分工体系 中的位置【2 j 。 在次区域国家中，我国经济发展的综合实力，客观上处于较高水平，经过5 0 多年的 建设，已经建立起了门类齐全、体系完整的现代产业结构。但随着经济的发展和技术进步， 传统的纺织服装产业部门已进入或开始进入成熟阶段。这些部门一方面日益面临国内需求 升级、市场饱和的困扰，另一方面又面临国内收入结构变化、工资成本不断升高的压力。 随着国内纺织服装产业结构的逐步升级，社会资源的进一步调整分配，纺织服装产业势必 逐步压缩。而我国纺织服装部门成熟的产品和技术在次区域国家如东南亚仍然有着较大的 市场。在中国国内生产、产品出口受到较多贸易壁垒限制的条件下，通过与东南亚国家之 间的直接投资，将有利于我国纺织服装产业的调整和转移。纺织服装产业的部分外移，可 使国内过剩的生产能力得到利用。由于东南亚各国在要素禀赋结构和区域环境等方面，与 我国有着极大的差异。因此，应结合东南亚各国的环境特点，探索出一条适合我国服装企 业参与次区域经济合作开发的途径和方法，加快我国纺织服装产业结构调整的步伐，开拓 国际投资的新领域。 2 陈才区域经济地理学 m 北京：科学出版社，2 0 0 1 ：3 4 3 6 2 北京服装学院硕士学位论文 1 1 4 纺织品贸易摩擦 我国作为全球最大的纺织品生产和出口国，与发达国家纺织业的相互依存度高，纺织 品出口是拉动我国外贸出口的重要力量之一，2 0 0 5 年，根据w t o 的约定，美国和欧盟全 面取消了对我国纺织品进口的配额，我国对美国和欧盟的纺织品出口量剧增，我国纺织品 在整个国际纺织品贸易额中占到3 8 。这引起了美国和欧盟的恐慌，美国和欧盟相继采取 “特保”调查、重新“设限手段，限制对中国纺织品的进口数量。一些发展中国家也开 始对中国纺织品出口设限，土耳其在2 0 0 4 年底对来自中国的4 2 个类别的纺织品实施保障 措施，6 5 个国家的1 1 5 个行业组织签署伊斯坦布尔宣言，要求世贸组织关注一体化后 中国的纺织品出口问题。为了减少贸易摩擦，我国也采取积极的措施，大幅度提高了7 4 种纺织品出口关税的征税幅度，加强与美国和欧盟的沟通【3 1 。 在我国纺织服装产品出口贸易摩擦不断的情况下，我国纺织服装企业可以转向在东南 亚进行跨国经营投资，这样我国纺织服装企业实际上面对的是两个市场。一个是东盟市场， 由于其本身就是自由贸易区，按照其原产地规则，在东盟一国投资且当地含量达到4 0 ， 生产出的产品就可享受东盟自由贸易区的关税优惠，这样实际上就是拥有了整个东盟的5 亿消费者市场；二是可充分利用在东盟生产的有利条件，更多地进入在中国出口可能会面 临障碍的其他市场。其中，东盟中的老挝、缅甸、柬埔寨都属于最不发达国家，由于欧美 发达国家对世界上最不发达国家有特殊的出口政策，中国企业也可利用这些优势获取更好 的出口条件【4 1 。 1 1 5 中国东盟经贸往来加强 东南亚总共有1 1 个国家：越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印 度尼西亚、菲律宾、文莱和东帝汶，其总面积4 4 7 万平方公里。总人口约5 3 亿，大部分 为黄种人，华侨、华人约3 0 0 0 万人，是世界华侨、华人最集中，人数也最多的地区之一。 东南亚国家联盟( 简称东盟) 是东南亚地区的主体，中国与东盟的经济合作则是中国与东 南亚经济合作的重要支撑。近年来，随着中国的和平崛起和东盟各国经济的不断发展，相 互之间的经济合作不断加强。 3 王金泉主编纺织服装营销学 m 北京：中国纺织出版社，2 0 0 6 ：卜2 4 东南亚研究中心中国对东盟投资问题研究 e b o l h 兰主巳；z ! ! ! 堕：g 墨i ! 型：g q ! ：璺旦z 圣q q z y 垒卫ji 丛坠垦q g 垒q 么q z q 垒星垒二圣：b 主磐! ，2 0 0 7 0 4 2 4 2 0 0 8 0 5 2 6 3 第一章绪论 2 0 0 5 年7 月初，大嵋公河次区域经济合作第二次领导人会议在中国昆明举行，中国国 务院总理温家宝在会上发表了主旨演讲，并宣布了有关中国与束埔寨、老挝、缅甸、泰国 和越南五个东南亚国家加强发展合作的七点计划。温家宝承诺，中国将为东南亚国家提供 更多的资金援助，并让更多的东南亚产品享受特惠关税。中国与东盟国家的相关代表还签 署了关于电信和跨境快速通道等方面的多项协定。中国与东南亚国家的经贸合作日益加 强，组建中国东盟自由贸易区的构想得到了东盟国家的积极响应。中国与东盟1 0 + 1 框架及中国与东盟各国双边合作框架的构建，可实现中国与东盟各国在自然资源与经济资 源各方面得到优化配置，有利于双边优势互补和互利互惠共赢。中国与东盟的区域经济合 作在亚太及东亚地缘经济格局中占有日趋重要的地位，其影响深远【5 】。 1 2 研究的目的及意义 服装行业是历史最悠久的行业之一，也是我国最重要的行业之一。服装业不仅有力地 支持了我国工业现代化的进程，同时也对世界贸易、经济乃至政治都有重大的影响。服装 业涉及面料、辅料以及相关的流通、包装等产品和行业。作为传统行业，集中反映了社会 的进步、经济的改革和世界产业的结构变化中数不清的冲突和矛盾点。 在服装企业的发展过程中，企业为进一步扩展业务，寻求新的市场空间，就必须参与 国际竞争，从而产生国际化的内在需求。同时服装产业是一个劳动密集型行业，随着我国 经济的快速发展，国内纺织服装企业劳动力成本逐渐上升，甚至在部分地区出现了“用工 荒 的局面，这就迫使我国一些纺织服装企业向经济相对落后、劳动力成本具有比较优势 的国家如东南亚等国转移；同时由于东南亚各国在服装产品出口政策上相对我国具有一定 的优势，我国服装企业通过在东南亚实施跨国经营，利用这一优势继续保持我国纺织服装 品在世界市场的占有率。 虽然对于我国服装企业来说，在东南亚跨国经营存在多方面的优势，但同时也应该看 到我国企业在东南亚跨国经营存在一定的风险。东南亚各国在经济、政治、文化习俗以及 其他各方面环境因素方面与我国存在差异，我国服装企业要想在这些区域进行跨国经营， 就必须结合企业自身的发展现状和东南亚各国的具体环境探索我国服装企业东南亚跨国 经营的最佳进入模式，为我国服装企业在这一区域的长期持续快速发展打好基础。 目前对服装企业跨国经营以及中国企业东南亚投资的研究比较多，但将两者联合起来 的却很少，本论文试图对我国服装企业发展现状以及东南亚各国服装产业的概况进行分 【5 】陈丽娜中国与东南亚经济合作模式与机制研究【d 】长春：东北师范大学，2 0 0 6 4 北京服装学院硕士学位论文 析，探讨我国服装企业东南亚跨国经营的进入模式。 因而基于以上论述，笔者认为本研究同时具备以下两方面的理论意义和实际意义。 理论意义：研究发展中国家跨国经营的相关理论，为我国服装企业到东南亚跨国经营 投资开拓海外市场提供理论支持。 实际意义：( 1 ) 使我国服装企业认识到跨国经营“走出去”的必要性和可行性。( 2 ) 探 讨影响我国服装企业东南亚跨国经营进入模式的各种因素以及企业在实际选择跨国经营 进入模式决策中可以采用的方法。 1 3 研究方法及研究的创新之处 本文的研究方法主要有：( 1 ) 文献研究法：本文查阅了大量的二手资料，包括跨国经 营的理论，服装企业对外投资的现状，东南亚的投资环境以及我国和东盟的经贸发展现状， 通过对所查文献资料的仔细研读，分析提炼，形成研究成果。( 2 ) 理论研究和案例分析结 合法：论文在理论研究的基础上加入了案例研究，通过对江苏华瑞集团东南亚跨国经营发 展历程的介绍来总结我国服装企业东南亚跨国经营可采取的经验。( 3 ) 定性和定量分析法： 对各种影响服装企业跨国经营进入模式的因素进行定性分析和探讨，同时在此基础上建立 定量的进入模式比较评价矩阵，简化进入模式决策。 本文的创新之处包括两个方面：一是探讨了我国服装企业东南亚跨国经营的动机，并 运用s w o t 法分析了我国服装企业东南亚跨国经营所面临的环境并提出了应对策略。二是 构建了我国服装企业东南亚跨国经营进入模式决策模型，并提出了主要决策因子，有助于 企业在选择进入方式时进行决策参考。 1 4 研究思路与研究内容 首先对跨国经营的相关理论进行分析，然后对影响我国服装企业东南亚跨国经营进入 模式选择的因素进行研究，结合我国服装企业的现状特点以及东南亚各国服装产业的概 况，探讨我国服装企业东南亚跨国经营所适合的市场进入模式。 ( 1 ) 理论分析 主要是发展中国家跨国经营理论分析为我国服装企业东南亚跨国经营提供理论 基础，同时对跨国经营动机以及跨国经营进入模式内在特性进行介绍。 ( 2 ) 跨国经营必要性和可行性分析 必要性与跨国经营动机分析：服装产业结构调整、服装贸易的原产地限制、国内劳 第一章绪论 动力成本上升、服装产品市场饱和。 可行性分析：东南亚投资经营概况、我国服装企业东南亚跨国经营s w o t 分析。 ( 3 ) 我国服装企业东南亚跨国经营进入模式选择 跨国经营进入模式选择的影响因素分析。 跨国经营进入模式的选择模型以及定量决策方法。 跨国经营进入模式的选择程序。 对我国服装企业东南亚跨国经营进入模式选择的各方面政策建议。 研究具体思路如下： 图1 本文研究思路 6 北京服装学院硕士学位论文 第2 章跨国经营相关理论及跨国经营的动机 2 1 跨国经营的含义、特征及跨国经营进入模式的含义 2 1 1 跨国经营的含义 对于跨国经营一词，学术界还没有标准的定义，就其含义而言，分为狭义和广义两种。 狭义的含义认为跨国经营就是跨国公司的海外经营活动，跨国公司一词在联合国1 9 8 6 年 印发的跨国公司行为守则草案中有如下定义：跨国公司是指由两个或更多国家的实体 所组成的公营、私营或混合所有制企业，不论此等实体的法律形式和活动领域如何；该企 业在一个决策体系下运营，通过一个或一个以上的决策中心实施吻合的政策和共同的战 略；该企业中各个实体通过所有权或其他方式结合在一起，从而其中一个或更多的实体得 以对其他实体的活动施加有效的影响，特别是与其他的实体分享知识、资源和责任【6 】。因 此，跨国经营的基本要素是：企业( 或公司) 通过对外直接投资而对国外的企业拥有控制 权并参与经营决策；进行跨国经营必须有资源( 资金、技术和人员等) 跨越国界的转移， 以企业( 或公司) 整体效益最大为根本目标分配国内外的资产和收入。其内容包括产品的 进口、技术的转让和证券的投资等，但如果没有对外直接投资并控制海外子( 分) 公司， 就不能称其为跨国经营。 国内也有学者从狭义角度描述跨国经营的概念，如司岩( 2 0 0 3 ) 认为跨国经营是指企 业以国际市场为舞台，通过进行对外直接投资，在两个或两个以上的国家从事生产经营活 动，包括在国际范围内进行经营资源的优化配置，向国际市场提供产品与服务以及各种超 出国界的生产、销售、采购、研发以及服务等活动【7 】。 广义的含义认为只要经营活动跨越了国界就可称之为跨国经营，费耶维舍 ( f a y e r w e a t h e r ) 教授认为：“尽管人们可以给跨国经营做出一个十分复杂的定义，但它只 有一个最基本的特征：它是涉及两个或更多国家的经营活动。因此，跨国经营所特有的一 些概念必须直接来自于与被国界以某种方式所分割的经营过程。他认为：“无论是天然资 源、资本、劳务、技术、管理模式以及企业家精神等跨越国界的资源转移，都可称为企业 的跨国经营【8 1 。 6 r r a r r o w 2 1 世纪工商管理前沿跨国经营 m 北京：企业管理出版社，1 9 9 9 ：5 8 - 7 6 7 司岩中国企业跨国经营实证与战略 m 北京：企业管理出版社，2 0 0 3 ：6 5 6 6 。 8 中晴浙江中小企业跨国经营进入模式的影响因素的实证分析 d 浙江：浙江大学管理学院，2 0 0 7 7 第二章跨国经营相关理论及跨国经营的动机 本文认为跨国经营的狭义含义将非跨国公司的跨国经营排除在外，范围过于狭窄；而 广义的含义将偶尔的、非连续性跨越国界的经营活动包含其中又有过宽之嫌。虽然目前我 国的跨国经营发展迅速，但仍处于起步阶段，如果采取狭义的跨国公司的经营作为定义基 础，必将会把许多刚进入跨国经营初期阶段，进行产品、原材料出口和技术转让业务的企 业排除在外，因此，本文在以上理论基础之上结合本文研究目的将跨国经营定义为：企业 以对外直接投资为目标所进行的跨越国界的经营活动，包括企业资源、资本、产品、劳务、 技术、管理模式等跨越国界的转移。这个概念将那些以对外直接投资为企业后期发展目标 而进行的产品、原料出口和技术转让等活动也视为企业跨国经营。 2 1 2 跨国经营进入模式的含义与分类 2 1 2 1 跨国经营进入模式的含义 跨国经营进入模式又称为国外市场进入方式，是指企业的产品、技术、管理诀窍或其 他资源能够进入他国的系统筹划和安排。以下为国内外部分学者对跨国经营进入模式的相 关观点： a n d e r s o n g a t i g n o n ( 1 9 8 6 ) 认为海外市场进入模式是企业在寻找其经营活动跨越国 界，进入国外市场的最佳进入方式 9 1 。h i l le ta 1 ( 1 9 9 0 ) 指出进入模式是企业衡量其自身 条件和很多环境因素的情况下所做出的选择，被许多大型跨国企业用来调整和辨认公司在 长期经营中其资源弹性的一种方式，并帮助公司维持其持续的竞争优判1 0 】。 r o o t ( 1 9 9 4 ) 认为国际市场的进入模式是一种有制度的安排( i n s t i t u t i o n a la r r a n g e m e n t ) ， 企业可能会将其产品、技术、人力资源、管理方式或其他资源转移到海外市场，而一开始 选择的进入模式，会明显的影响企业在海外市场经营的绩效与寿命。公司在决定进入国外 市场的时候会从各种不同形态的进入模式中选择最合适企业的进入模式( 例如：出口、授 权、投资等) 进行海外活动【1 1 】。a n d e r s o n ( 1 9 9 7 ) 也支持r o o t 的观点认为海外市场进入模 式就是厂商为了管理国际事务( 如契约、合资或独资等) 的一种机构性安排。 b r a d l e y & g a n n o n ( 2 0 0 0 ) 指出市场进入模式泛指一切跟进入国外市场有关的因素。 一旦公司选择好进入哪一个市场，便面临进入模式的选择。目前并没有统一模式来指导企 【9 】a n d e r s o n ，e ，g a t i g n o n ，h m o d e so ff o r e i g ne n t r y ：at r a n s a c t i o nc o s ta n a l y s i sa n dp r o p o s i t i o n 【j 】j o u r n a l o fi n t e r n a t i o n a lb u s m e s ss t u d i e s ，19 8 6 ，f a l l ：l 一2 6 【1 0 1 h i l l ，w l ，h w a n g ，p , & k i m ，w c a ne c l e c t i ct h e o r yo f t h ec h o i c eo f i n t e r n a t i o n a le n t r ym o d e j s t r a t e g i c m a n a g e m e n tj o u r n a l ，1 9 9 0 ，1 l ( 2 ) ：1 1 7 - 1 2 8 【11 f r a n k l i nr o o t e n t r ys t r a t e g i e sf o ri n t e r n a t i o n a lm a r k e t s ，l e x i n g t o nb o o k s ，p 3 9 北京服装学院硕士学位论文 业的管理者选择什么样的模式进入海外市场【1 2 1 。 王林生( 1 9 9 4 ) 认为从严格意义上来说，跨国经营进入模式是指跨国企业在选定目标 国家后，将其所拥有的各项资源，如资金、设备、技术、商标、管理经验等，根据需要组 合起来，通过直接投资或其他方式，转移到目标国家，建立由其控制或受其影响的经济实 体的过程。但从广义角度来看，进入也可以理解为企业参与国际竞争的过程，一般企业进 入目标市场，开展营销活动的方式，也都为跨国企业所采用，故跨国企业的进入方式也可 称之为参与方式。其目的不仅仅局限于建立受其控制或受其影响的经济实体，也可以是开 拓市场，推销产品，或为将来进一步参与创造条件【1 3 】。 本文认为跨国经营的国际市场进入模式是企业为了利用他国的比较竞争优势或是为 了扩张其市场占有率，在将其产品、技术、人力、管理技术或其他资源转移到国外市场时， 所采取的一种制度性的安排。 2 1 2 2 跨国经营进入模式的分类 一个国际企业要进入本国以外的市场，有很多可供选择的方式。这个企业可以在本国 生产，然后将最终产品出口。它也可以将技术、资本、人力等资源甚至企业本身转移到外 国。本文在此结合r o o t ( 1 9 9 4 ) ，h i l l ，h w a n gi i ik i m ( 1 9 9 0 ) 及w o o d c o c k ，b e a m i s h 和 m a k i n o ( 1 9 9 4 ) 以及张一弛& 欧怡( 2 0 0 1 ) 的研究观点，将国际市场进入模式做出分类如 下图2 所示。 出口进入模式与其它两种主要模式的根木区别是公司的最终产品或中间产品是在目 标国境外生产，然后再运输到销售地的，而后两种模式都是在目标国国内生产和销售的。 出口一般局限在有形产品，因为无形产品无法运输。间接出口是通过立足公司本国的中间 人或出口商进行出口。此时公司只与本国中间人交易，不需要对国外市场有任何研究和投 资。直接出口是通过立足于目标国家的代理商或本公司在国外的分支机构进行出口。相对 于间接出口而言，直接出口要求公司对国外市场有一定的投资，使公司对外国市场营销计 划有一定的控制，能很好地保护公司的商标、专利、商誉和其它无形资产。但总体而言， 出口进入模式对外国市场的渗透是有限的。 【12 b r a d l e y , e ，m i c h a e l ，g d o e st h ef i r m st e c h n o l o g ya n dm a r k e t i n gp r o f i l ea f f e c tf o r e i g nm a r k e te n t r y j 】 j o u r n a lo fi n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n g ，2 0 0 0 ，8 ( 4 ) ：1 2 - 3 6 1 3 王林生跨国经营理论与实务 m 北京：对外经济贸易大学出版社，1 9 9 4 ：1 1 5 9 第二章跨国经营相关理论及跨国经营的动机 图2 跨国经营进入模式分类 契约进入模式是公司通过与目标国的法人实体签订长期的非权益性合同，使公司的技 术或人力从本国转移到外国。这种模式与投资进入模式的主要区别是前者并没有进行权益 性的投资。许可经营是契约进入模式的主要类型，是指本国公司( 授权人) 允许外国公司 ( 被授权人) 使用其无形资产，如专利、商标、公司名等，同时获得版权费或其它回报。 通常这些无形资产的转移都是伴随一定的技术服务，以确保资产的适当使用。契约进入模 式中的合同制造、管理合同、技术协议、服务合同及非贸易安排等类型在一般的研究中都 不会涉及到，本文在研究中所涉及到的契约进入模式主要是我国服装品牌授权方面。 投资进入模式是一种以所有权为基础的进入模式，公司通过在目标国家占有部分或全 部的所有权，将技术、人力、管理经验及其它产权转移到目标国家。公司可以采用合资企 业的形式，与目标国的本土公司分享所有权和控制权，也可以采用全资子公司的形式，享 有完整的所有权和控制权。其中，全资子公司可以通过完全自行设立( 新建) 或直接购买 外国的公司( 购并) 来获得。投资进入模式是三种模式里需要花费资源最多，面临风险最 大的模式，但同时对市场的渗透最完全，获得的控制权也最强。另外，合资企业、通过购 并获得的全资子公司和新建的全资子公司的控制权和所花费的资源是递增的，而面临的风 险需要逐个分析【1 4 】。 【1 4 】张一弛，欧怡企业国际化的市场进入模式研究述评【j 】经济科学，2 0 0 1 ，3 0 ( 4 ) ：1 1 - 1 9 1 0 北京服装学院硕十学位论文 2 1 3 跨国经营进入模式的相关内在特性 企业之所以针对不同的外部环境和内部资源，选择不同的市场进入模式，是因为不同 的进入模式具有不同的内在特性，能适合公司对特定环境的需要。市场进入模式的内在特 性是决定选择模式的重要因素，它们与其它决策变量的区别在于，它们是市场进入模式本 身固有的特性，不随外界因素和公司本身的情况而改变。本文参考学者张一弛和欧怡的观 点，对市场进入模式的三个内在特性：控制( c o n t r 0 1 ) 、资源承诺( r e s o u r c ec o m m i t m e n t ) 、 传播风险( d i s s e m i n a t i o nr i s k ) 进行分别说明。 控制是指操纵企业资源，进行运营和战略决策的权力。不同的进入模式对应着不同程 度的控制权。而对激烈的竞争，公司必须拥有一些具有相对优势的资产和技术。由于这些 资产和技术是公司赢得市场空间的关键，公司在进入外国市场时必须保持对这些资源的控 制权。对于出口模式，如果企业采用间接出口的话，企业对于中间商没有控制权；即使是 通过直接出口，企业所能够控制的资源也是相当有限的。在许可经营模式中，企业对地处 别国的经济实体有一定的控制权，但相对合资企业和全资子公司而言，这种控制权还是较 弱。而在合资企业和全资子公司之间的比较中，后者的控制则更强。 资源承诺是指专用资产如果用于其它用途就会不可避免会丧失一定价值的特性。这些 资产可以是有形资产，如厂房、设备等，也可以是无形资产，如管理经验、专利技术、商 标、商誉等。资源承诺最值得注意的地方是它构成了企业的退出障碍，限制了企业的战略 伸缩性，这是因为资源承诺也意味着企业为了进入外国市场付出的沉没成本。传统的观点 认为，出口进入模式、许可经营、合资企业、购并所得的全资子公司和新建的全资子公司 的资源承诺是逐级递增的。 传播风险是指企业在进入外国市场时，比较优势被该国企业不正当利用的危险。由于 企业与外国企业竞争时必须依赖技术、营销或管理方面的一定优势，在企业进入外国市场 时，就会面临传播风险。企业如果使用出口进入模式或全资子公司模式的话，传播风险几 乎为零，因为外国企业很难直接接触到公司的比较优势。而如果企业通过许可经营或合资 企业形式进入外国市场的话，公司就会面临相当大的传播风险。获得许可经营的企业本身 或其内部员工有可能会将公司的技术或管理经验散布开去，或者不正当地使用这些无形资 产，从而使企业蒙受损失。不同进入模式的内在特性可以总结如下表。 第二章跨国经营相关理论及跨国经营的动机 表1 跨国经营进入模式的内在特性 汰 控制资源承诺传播风险 进入模式 出口低低低 许可经营 低低 高 合资企业 中中 中 全资子公司高高低 市场进入模式的这三种内在特性是相互影响，矛盾统一的。如果企业在进入模式中要 求更大的控制，就需要更多的资源承诺；而资源承诺程度越高，企业暴露于传播风险的资 产就越多，花费在规避传播风险上的成本就越大。在选择市场进入模式时，一般假定进入 模式的控制越强越好，资源承诺和传播风险越低越好；但是，由于这二者大多数情况下都 是矛盾的，不可兼得，在选择市场进入模式时，只能是权衡利弊之下，寻找这二者较为合 理的结合点【1 5 1 。 2 2 跨国经营相关理论 本节将对发展中国家对外投资理论以及跨国经营进入模式相关理论进行阐述，为我国 服装企业跨国经营奠定理论基础。 2 2 1 发展中国家对外投资理论 国外有影响的关于跨国经营的理论研究出现在2 0 世纪中期，不同流派的理论对跨国 经营的产生动机做了不同的解释。但早期学者对跨国经营的研究主要以美国、西欧和日本 等发达国家的对外直接投资为研究对象。随着发展中国家对外直接投资的迅速崛起，西方 理论界对此开始重视。 弗农( v e r n o n ，1 9 6 6 ，1 9 7 9 ) 的产品生命周期理论认为，发展中国家企业只是一项技 术在日益成熟( 或标准化) 阶段的被动接受者，发展水平较高的发展中国家往往比发展水 平较低的国家先掌握这些技术，于是发展中国家的跨国公司便有可能从以下三个途径来获 取其全球竞争优势：( 1 ) 利用成熟技术掌握的时间差；( 2 ) 改造现有技术以适应较小的市 场，更具劳动密集型，或能更有效利用当地原材料；( 3 ) 利用廉价劳动力来建立成本优势。 发展中国家跨国公司的竞争优势是通过对成熟技术有目的的改造来建立的，这种竞争 1 5 张一弛，欧怡企业国际化的市场进入模式研究述评 j 经济科学，2 0 0 1 ，3 0 ( 4 ) ：1 1 - 1 9 1 2 北京服装学院硕士学位论文 优势的来源对发展中国家跨国公司的行为有多方面的影响。在产业结构上，它们集中在相 对劳动密集、工艺及技术水平较低的生产部门；它们在生产规模上也偏小或属中等，其产 品通常是大众化的且主要靠低价取胜，而不是靠独特设计或高质量赢得市场。由于竞争优 势来自模仿或吸收成熟技术，而不是独立的研发创新，这类跨国公司的优势会随其他发展 中国家的赶超而逐渐消失。从这个意义上讲，发展中国家的跨国公司的长期生存及成长的 希望是很渺茫的【1 6 】。 邓宁在8 0 年代初提出投资发展周期理论，其中心命题是“发展中国家对外直接投资 倾向取决于：经济发展阶段：该国所拥有的所有权优势、内部化优势和区域优势。 投资发展周期理论将一国吸引外资和对外投资能力与经济发展水平结合起来，认为一国的 国际投资地位与人均国民生产总值成正比关系。世界上发达国家和发展中国家国际投资地 位的变化大体上符合这一趋势。 2 0 世纪8 0 年代初，拉奥的技术地方化理论和威尔斯提出的小规模技术理论则具体分 析了发展中国家企业跨国经营的竞争优势。 英国经济学家拉奥在新跨国公司第三世界企业的发展中提出了技术地方化理 论。他认为地方化技术可以使发展中国家企业形成和发展自己的特定优势( 比较优势) ：( 1 ) 地方化技术与当地的要素价格和质量相联系；( 2 ) 地方化技术生产的产品适合当地的经济 条件和要求；( 3 ) 技术地方化过程中的创新活动可创造更高经济价值；( 4 ) 地方化技术可 以开发出与名牌产品不同的消费品，对特定地区的消费者更有针对性。技术地方化理论集 中探讨发展中国家跨国公司如何把某一技术转化为其全球竞争优势。掌握技术的能力需要 通过工艺、信息及研发的逐渐积累来提高。这种累积过程在很大程度上取决于政府的政策 配套以及国内技术人员培养，基础设施、技术支持等附属设施( l a l l ，1 9 9 0 ) 。较好的教育、 培训、及外向型的经济，加上政府刻意的引导和支持，便为企业获取全球竞争优势，为跨 国公司创造了良好环境。从产业来看，发展中国家在劳动密集型及非高科技行业更容易建 立自己的优势。重视教育，在技术方面紧追世界先进水平的经济体系更容易产生跨国公司。 技术能力累积理论强调生产工艺和市场营销的累积过程。当累积程度足以使该国在特定产 业比后进国家拥有明显优势时，跨国公司就会出现并利用这种优势对后进国家进行直接投 资。技术累积从而导致竞争优势也可能发生在高科技行业( 如汽车、计算机) ，只要累积 程度高到足以产生与后进国家的明显技术差距。 1 6 张宏霖跨国公司理论与实证前沿 a 张新民跨国经营：理论与战略分析 c 北京：对外经济贸易 大学，2 0 0 3 ：3 - 3 1 1 3 第二章跨国经营相关理论及跨国经营的动机 哈佛大学教授刘易斯威尔斯在1 9 8 3 年出版的第三世界跨国企业一书中提出了小 规模技术理论，他认为不仅适应于大规模生产的现代化技术具有竞争优势，而且适合小规 模生产的技术也同样可以获得竞争优势，从而可以作为中小企业进行海外投资的技术或资 本。该理论从以下三个方面分析了小规模技术的比较优势：( 1 ) 某些特定市场需求规模有 限，小规模技术可从中获得规模效益。( 2 ) 小规模技术的某些替代投入对特定市场具有针 对性。( 3 ) 小规模技术对成本的降低作用可支持低价产品价格战略。 英国坎特威尔教授及其学生托兰惕诺( j o h n a c a n t w e l la n d p a ze s f f e l l at o l e n t i n o ) 共 同对发展中国家对外直接投资问题进行了系统的考察，并编著了技术创新和跨国公司， 提出第三世界国家技术创新产业升级理论，该理论认为：( 1 ) 发展中国家产业结构的升级， 说明了发展中国家企业技术能力的稳定提高和扩大，这种技术能力的提高是一个不断积累 的结果。( 2 ) 发展中国家企业技术能力的提高是与它们对外直接投资的增长直接相关的。 现有的技术能力水平是影响其国际生产活动的决定因素，同时也影响发展中国家跨国公司 对外投资的形式和增长速度。因此该理论认为：发展中国家对外直接投资的产业