（管理科学与工程专业论文）我国监理企业应对市场开放形势的对策初探.pdf

西安建筑科技大学硕士论文 专业：管理科学与工程 硕士生：高峰 指导教师：罗福周教授 摘要 本文运用发展战略学、管理学和系统科学理论，对工程监理的组织机构和业务流程以 及控制系统和信息化监控系统等做了新的探索。从宏观上分析研究了我国工程监理行业在 盯o 背景下，建设行政主管部门应尽快完善和健全监理行业的法规体系、转变政府职能、 加快管理体制改革、加强行业市场执法监管力度的必要性问题。 从微观上探讨了监理企业面对国内建筑市场的对外开放，要尽快学习和熟悉国际市场 有关规则，加快建立现代企业制度，进行改革创新和人力资源开发创新，转变市场营销理 念，建立灵活、高效、规范的组织结构形式，尽快实现科学化、规范化、制度化、信息化 管理的紧迫性问题。提出了改革我国工程监理企业组织构成的构想。 关键词：w i d市场开放监理发展对策 p r e l i m i n a r y r e s e a r c ho f t h e s t r a t e g y o nh o wt h ec h i n e s e c o n s u l t a n t c o r p o r a t i o n f a c e st h eo p e l lm a r k e t m a n a g e a n e n t s c i e n c ea n de n 西n e a i n g g a o f e n g l u of u - z h o u 山略h 州 t h et e x tu t i _ i z ed e v e l o p m e n ts c i e n c eo f s l r a t c g y 、m m a a g e m e n t ，a n dt h e o r y o f s y s t e m s c i e n c e ， m a k eab e we x p l o r a t i o no i l o r g a n i z a t i o n ，p r o f e s s i o n a lw o r k s p r o c c s s 、c o n t r o ls y s t e m a n d i n f o r m a t i o n i z a t i o nw a t c h i n gs y s t e mo f e n g i n e e ri n q u i r ys u p e r v i s i o na n a l y z e a n d s t u d y o n e n g i n e e r i n q 由ys u p e r v i s i o ni n d u s 扛yi nc h i n a o i lt h eb a c k g r o t m do f w t o f r o m 口1 a c r 0 ：i ti sn e c e s s a r yt o b u i l da d m i n i s t r a t i v eo r g a n 、p e r r ti n d u s h 4 a ll a ws y s t e m 、t r a n s f o r mf u n c t i o no fg o v e r n m e n t 、 a c c e l e r a t er e f o r m a t i o no f a d m i n i s t r a t i v er e g u l a t i o m p r o b e f r o m m i c r o ，w h e n l a c e t o w t o ，e n t e rh l ! q u i r ys u p e r v i s o r i n c h i n a s h o u l d l e a r n a n dk n o wr e l a t i o n a lr u l e s ，b u i l dm o d e m e n t e r p r i s em l c ss p c c d l y i l l a k eab r i n gf o r t h n e wi d e a so n r e f o r ma n dm a n p o w e rl s o t t t c e sd e v e l o p m e n t 、c h a n g em a r k e t i n gi d e a s ，s e tf l e x i b l e 、h i g h l y e f f e c t i v e 、s t a n d a r df o r mo fo r g a n i z a t i o nc o n s t r u c t i o n s ， i ti s u r g e n tt o r e a l i z es c i e n c e t i c 、 s t a n d a r d i z e 、i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n 、i n f o r m a t i o nm a n a g e m e n t p u tf o r w a r dp l a na b o u te n g i n e e r i n q u i r ys u p e r v i s i o n r e f o r m k e y w o r d s ：w t o ，e n g i n e e r i n q u i r ys u p e r v i s i o n ，d e v e l o p m e n t ，s t r a t e g y 兰 声明 本人郑重声明我所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或其他 人在其它单位已申请学位或为其它用途使用过的成果与我一同工作的同 志对本研究所做的所有贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了致谢。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担切相关责任。 ：葛弃 睨槲良歹 关于论文使用授权的说明 本人完全了解西安建筑科技大学有关保留、使用学位论文缒规定，即： 学校有权保留送交论文的复融件，允许论文被查阅和借阅：学校可以公布 论文的全部或部分内容，可i ；【采甩影印、缩印或者其它复制手段保存论文 ( 保密趱论文在论文解密后应遵守此规定) 论文作者签畚蔼奇导燧名。歹；细司日期矽岁 西安建筑科技大学硕士论文 l 绪论 改革开放届，我国的工程建设监理制度经历了从无到有的发展阶段。1 9 8 8 年7 月国家建设 部颁发了“关于开展建设啦理工作的通知”，此后，相继经历了试点和稳步发展两个阶段，1 9 9 6 年开始转入全面推行阶段。十多年来，无论是监理行业的主管部门，还是监理的从业单位，都 对中国的监理行业如何发展进行了积极的探索和不懈的努力，为工程监理行业的发展走出了最 具历史意义的步，锤炼出了一批具有相当实力的、丰富实践经验的监理企业，同时也培育出 了一大批高素质的监理人员队伍。建设单位、设计单位、施工企业通过十多年的实践，也己对 工程监理有了较深的认识，工程建设i 监理制己深 心，监理需求市场正在逐步成熟。 2 0 0 0 年我国加入岍氇对于我国工程监理行业来说，意味着要按国际惯椤| i 建立与国际市场 全面对接的体制，将进步开放建筑市场。这对我国现行的监理行业管理体制和监理企业的组 织结构和发展方向提出了更高的要求。因此，如何改变我国的现行监理行业管理，监理企业如 何发展来适应市场开放的需要就成为我们急需解决的问题。 经过多年的努力，国家己先后出台了与工程监理有关的一系列法律、行政法规、部门规章， 对指导行业发展，规范行业市场秩序发挥了重要的作用，使工程监理业的发展走匕了有法可依 的轨道。但也不可否认，目前我国监理业还存在很多问题有待解决：如行业管理还带有计划经 济的烙印，政府和协会之间的关系模糊，地方保护和行业壁垒严重，监理服务范围狭窄，监理 取费低，企业产权不明晰，从业人员素质良莠不齐等。 按照世界贸易组织制定的服务贸易总协定，工程建设监理业划分在服务贸易领域。服 务贸易总协定主要包括国民待遇原则、市场准入原则、透明度原则、逐步自由化原则等。在 服务贸易中有关工程建设咨询监理服务市场准入，我国承诺过渡期为3 _ _ 5 年。加入w t o 后， 工程咨询监理领域即可建立外商合资、合作企业，2 0 0 5 年后可建立外商独资企业。这意味着 明年开始，将有大批具有丰富的工程管理经验和极强竞争力的国外咨询监理公司将大规模进 国内市场。w t o 规则就是权利与义务的平衡原则，即要求w t o 成员国既要在享受世界贸易 组甥飙定的权利的圊时，还要遵守世界贸易组织规定的游戏规则，即履行相应的义务。 西安建筑科技大学硕士论文 加入、t0 ，将加快政企分开，促使政府依法行政，建立健全工程建设监理领域的法律法 规体系，促进法律法规建设与国际惯例接轨，打破地方保护主义、部门封锁、条块分割、行业 垄断及防止行业腐败，逐步形成一个更加开放、公正、公平、市场统和资源合理配置的工程 监理市场；将加速我国工程监理行业领域市场化进程，促进工程监理行业价格体制的改革，加 快行业的技术进步和管理水平的提高，规范监理市场各方建设主体行为；改善我国建设业环境， 吸引投资，为建设领域进一步拓展国际竞争市场空间，提供更多的发展机会和更加优惠的条件； 将增加我国建设业市场就业机会，加快建立个现代企业制度的 才激励约束机制，高效的企 业运行串l j 度，引进先进的企业管理方法，学习国外高新的监理技术，培养高素质的监理 才队 伍。我们所面临的将是个更加开放的市场。 目前我国工程监理业由于在规模、技术、资金方面的实力比较弱，经营机制不灵活，因此 在国际市场的竞争力不强，所占的份额很少。在国内市场也由于政策和行业自身的原因，发展 徘徊不前。据了解，在发达国家，平均每干人就有一个咨询工程师，国际工程咨询市场每年营 业额达到数千亿美元。目前，我国平均每年的投资规模大约4 万亿元，但工程咨询业的水平和 规模都满足不了市场的需要。加入w i d 以后，国内建筑市场逐步开放，万面将促使政府在 法规建设和行业管理上更加与国际接轨，创造一个良好的环境；另一方面随着我国国内工程建 设市场规模的不断扩大，将促使国内企业按照自身的技术、资金、人员状况，调整发展战略， 通过与国外企业的嫁接，走集团化、专业化发展的道路，这将有利于提高企业的技术装备水平、 管理水：平和资金实力，培育和造就一批大型企业集团，提高中小企业专业化水平，推动行业组 织结构和企业组织结构的调整。我国工程咨询监理业正加速同国际接轨，广泛借鉴和吸取世界 各国先进技术和经验。因此，探讨我国监理企业如何应对市场开放形势的对策具有强烈的现实 意义。 近二十年多年来，欧、美、日等发达国家和地区的工程咨询监理行业取得了长足的发展， 己进入法律化、程序化、科学化的轨道，监理制度趋于完善。进入2 0 世纪5 0 年代以后，一 些发展中国家，也开始效仿发达国家的做法，结合本国的实际，引进并建立自己的社会监理机 构，对工程建设实魄监理。世界银行、亚洲和非洲开发银行等国际金融机构，都把实行工程建 设监理作为提供建设贷款的重要条件之一。工程监理己成为各国在工程建设中必须遵循的制 度。 西安建筑科技大学硕士论文 我国监理行业起步较晚，市场经济还不完善，监理制度无论是政策法规还是企业制度都处 在发展探索阶段，工程监理向何处去，在建设部内也有争论。如何规范监理市场，找出一条符 台我国国情的发展之路，一直是广- 大从业人员研究和按嗉的课题，可以说正笛士在百花齐放，百 家争鸣的阶段。 1 5 研究内容 本文通过对中外监理行业发展现状的分析和比较，研究了市场开放形势对我国工程监理行 业法律、法规、行业管理体制及监理市场和监理企i 呦制的影响，并i 爱过我国监理行业的竞争 分析，分析了我国监理行业特点和经济特性，研究了监理行业的发展趋势及我国工程监理行业 和企业的发展对策与发展战略，包括：建立并完善工程监理业法律法规体系，改革政府现行管 理体制，完善配套机制，规范监理竞争市场行为、加强行业自律和行业保护，调整监理企业人 才专业构成，扩大服务范围，合理提高工程监理取费标准，促进行业健康发展，监理企业发展 的差异化战略和重点战略。 ( 1 ) 理论分析与实证分析相结合。尽管各种理论漠型被广泛运用于工程项目建设监理的理 论分析之中，但由于各种模型假设的严格性，未必能对现实进行很好的解释。为了弥补这方面 自q 不足，本文将运用实证分析的方法，对理论分析进行检验，这样得出的结论才具有说服力。 ( 2 ) 规范分析与实证分析相结合。若仅仅扶规范或实证单方面对个事物进行分析，得出 的结论可能失之偏颇。例如，就人力资源而言，若只注重其效率的提高，而不注重公平分配， 可能人力资源的效率也要打折扣。因此，本文将规范分析与实证分析结合起来共同分析建设监 理市场结构。 ( 3 ) 制度因素的分析方法。中国正处于经济转轨期，很多产业在发展中遭遇了制度性障碍； 旧有的制度或体制对现实经济的影响很大，旧制度不废除，新制度就无法建立。本文注重泰4 度 因素的分析，以期得出些有价值的结论。 西安建筑科技大学硕士论文 第二次世界大战以后，欧美各国在恢复建设中加快了向现代化发展的速度，由于相继出现 了大型、巨型工程，如航天工程、大型水利电力工程、核电站、大型钢铁企业、石油化工企业 和新型城市开发等，工程规模宏大、技术复杂、投资多、风险大，无论对投资者还是承包商来 说，都难以承担由于投资决策失误或项目管理不当所造成的重大损失。因此，近二十年多年来， 欧、美、日等发达国家和地区的工程咨询监理行业取得了长足的发展，己进 法律化、程序化、 科学化的轨道，如美国制定的统一建筑管理法规、日本制定的建筑师法和建筑基准 法香港制定的建筑条例和建筑管理法律等。进入2 0 世纪5 0 年代以后，一些发展中 国家，也开始效仿发达国家的做法，结合本国的实际，引进并建立自己的社会监理机构，对工 程建设实施监理。世界银行、亚洲和非洲开发银行等国际金融机构，都把实行工程建设监理作 为提供建设贷款的重要条件之一。工程监理己成为各国在工程建设中必须遵循的制度。 根据1 9 8 8 年出版的咨询指南( c o n s u l t i n g ：t h ec o m p l e t e g u i d et oap m f i m b l e c a r e e r ) 估计，美国工程咨询监理年营业收入约在7 0 0 亿美元左右，从业人员1 0 0 多万人，约 占全美劳动就业总人数的1 。近年来，韩国咨询监理业年收入己达1 3 亿美元，并以年平均 2 0 的速度增长。印度的咨询监理业也有较快发展，全印咨询监理机构数从1 9 8 5 年的7 0 0 家 增至1 9 9 0 年的1 4 0 0 家，增长了倍，年营业收入从5 0 亿卢比上升到1 0 0 亿卢比( 约合6 亿 美元) ，从业人员则由4 万人增至1 0 万人，泰国、菲律宾等东南亚国家咨询监理业也增长较 快。世界咨询监理业的现有规模和可观收入表明，这个行业在各国产业结构中占有一定位置。 美国对从事建设咨询监理职业的人员，称为咨询工程师或顾问工程师。建设咨询监理主要 采用“快速途径建筑工程管理方法”，即吼( 建筑工程管理) 以及踟( 项目管理) 。眺公司主 要提供如下的工作：制定计划、编制预算、价值分析、进度控制、村料和劳动力的费用估算、 4 西安建筑科技大学硕士论文 项目财务、决算跟踪、材料跟踪、空间管理与分配、提供设备目录、编写顶目报告、执行概况 报告、项目手册和月报等。并在业主、设计人员、施工队伍、材料设备供应商以及合同涉及到 的担保公司、租赁机构和政府管理机构各方之间进行协调和信息交流，主要使用于复杂的高技 术、高造价工程项目的全过程咨询监理服务；p m 主要向业主、承包商( 设计、施工单位) 提 供组织协凋、合同管理、信息管理、投资( 成本) 控制、进度控制、质量控制等旌工阶段的咨 询监理服务项目。 英联邦国家对酗事建设咨询监理人员，称为测量师。测量师的咨询监理工作内容主要包括： 投资框算、投资规划和价值分析、对合同形式提出建议、准备招标文件、招标方式建议、审查 投标文件、按工程进度计价、投资控制、工程结算、其他服务。 日本咨询监理服务行业的服务范围与我国目前监理企业的服务范围相比要宽得多，从项目 立项咨询、技术经济可行性分析、环境可行性分析、财务可行性分析，项目投资估算的前期工 作，到项目的勘察、施工图设计咨询服务，到施工阶段监理、质量检测，直至工程质量的维修、 后期评f 胡日务等。 2 1 3 国外常见工程项目建设监理业务流程 国外，尤其是经济比较发达的国家，在它们的工程项目建设咨询监理业务流程中，把项目 建设的几条根本原则极其明显地突出出来。这些原则就是优化决策、竞争择优、建殴监理，特 别强调了建设监理。所以，在它的每一步骤中都反映出“三方当事人”的身影。他们的工程项 目建设监理业务流程的目的十分明确，即在最有利于实现投资目的的前提下建成项目。因此， 为了自旨够在经济实效匕达到投资者的需求，第一步，要委托咨询监理公司迸行项目可行性的调 查研究，经过经济效益的比较确定建设方案和费用估算；第二步，开展设计，使方案得以细化 和完善，为施工招标提供条件，然后进行招标；第三步，施工直至竣工使用。 国外一般常见的工程项目建设咨询监理业务流程如图2 1 所示： 西安建筑科技大学硕士论文 - r 决 策 阶 段 图2 1 6 li王施阶段iilillilll上 西安建筑科技大学硕士论文 2 2 1 我国工程监理行业现状与存在的问题 我国的工程建设监理制度，己经实行了十六个年头。十多年来，无论是监理行业的主管部 门，还是监理的从业单位，都对中国的监理行业如何发展进行了积极的探索和不懈的努力，为 工程监理行业的发展走出了最具历史意义的一步，锤炼出了一批具有相当实力的、丰富实践经 验的监理企业，同时也培育出了一大批高素质的监理人员队伍。建设单位、设计单位、施工企 业通过十多年的实践，也己对工程监理有了较深的认识，工程建设监理制己深入 心，监理需 求市场正在逐步成熟。经过多年的努力，国家己先后出台了与工程监理有关的一系列法律、行 政法规、部门规章，对指导行业发展，规范行业市场秩序发挥了重要的作用，使工程监理业的 发展走e 了有法可依的轨道。但也不可否认，目前我国监理业还存在很多问题有待解决 a 对地方保护、行业垄断、部门封锁、以权谋私的剖析 目前我国工程监理业的壁垒还很严重，主要表现为地区( 也有系统的) 保护主义、部门封 锁和行业垄断。如：将工程项目中应该公开招标的改为邀请招标；只邀请本地企业，拒绝外地 企业参加投标；利用办证如“市场准入证”、“进城施工许可证”、“投标许可证”等阻挠外地企 业进 本地市场或限制外地企业参与竞争；或在本行业内实行垄断，阻止外系统企业进 等等。 这些现象的存在严重影响了工程监理市场的有效开放。 另一方面，招投标法实施两年来，从整体上讲建设项目的源头管理工作己逐步走上了 规 苞化、制度化，但是在一些地方、一些行业，监理招投标工作还只是流于形式，走过场而己， 幕后操作，循私舞弊的事情时有发生，己演化成了社会公害。 归纳起来，大致分为下列四种： 1 、“地方保护”。招标时对外地企业实行与本地企业不同的评标标准，故意压低外地企业 在工程监理投标中的中标价。 2 、“行业垄断”。电力、道路、水利、电信、市政等部门或行业，基础建设项目多，国家 资金投入大，然而长期以来自上而下形成了大而全、大一统的行业体系，政企不分，所承担的 招投标工程往往是“肥水不流外人田”，搞行业垄断。形式上的招投标，或是自己的一张牌子 招标，另一张牌子“中标”；或是e 级单位招标，下级单位“中标”，勘察、设计、施工、监理 以及物资供应都是“一条龙”的运作。 3 、“权势把持”。个别贪官政要，视工程招标为自己敛财捞钱的关卡所在，自然不会放手。 培植起一只只被当地百姓嘲讽为“x x 长建筑队”之类的摊子，在其管辖的圈子内打着“投 7 西安建筑科技大学硕士论文 i i i 标”的幌子欺行霸市，自身则在背后把持，以“介绍”为名向建设单位施压，结果自是无标不 中。这背后的龌龊交易，大家都明白。 4 、“金钱圈谋”。一些不法承建商奉行“有钱能使鬼推磨”的信条，为谋得建设项目，先 是千方百计去结识建设单位的决策人物或其亲属，不惜重金，用财用色，投其所好，实施“感 情股”的长期投资。经受不住诱惑者，丧失原则，出卖灵魂，心甘情愿为他人“谋标”。当然， 羊毛出在羊身上，切花费终究要转嫁到国家帐匕的。 如此种种，不仅严重地践踏了国家招投标制度的公平、公正原则，给社会经济秩序带来不 良的影响，而且会带来工程质量的重大隐患，一旦“豆腐渣”工程溃垮，将给国家财产和人民 群众的生命安全造成极大的危害。 b 列堆瑞湮e 范围过窄、取费标准不高的分祈 ( 1 ) 对我国监理服务范围盼分析 根据建立社会主义市场经济体制的总体目标和工程建设的客观需要，监理单位进行监理经 营服务的内容应包括：工程建设决策阶段监理；工程建设设计阶段监理；工程建设施工阶段监 理三大部分，每一阶段监理又可分为若干阶段。 我国工程监理在施工阶段应有的业务流程如图2 2 。 目前，我国监理企业基本上只进行旌工阶段的监理服务，监理的“质量、进度、投资”三 大控制往往只剩下质量控串蝴被动的进度控制，而且失去了投资控靠怖进度控制的主动控制， 质量控制也很难做好。因此，监理工程师往往成了施工单位的质检员，“在工程建设的舞台上， 监理单位逐渐沦为建设单位、设计单位、施工单位三大主角插科打浑的可有可无的小角色”。 几乎使监理工程师沦为业主的挡箭牌和设计单位、施工单位的质量员。建设项目的可行性研究 咨询、造价咨询、勘察设计、施工诸阶段的资格预审、技术审查、招投标代理、采购管理、财 务管理、技术管理等诸方面的服务基本是空白。至于设计是否适合业主要求，经济是否合理， 只能听任设计单位的水平和职业修养。这样的监理如何为业主作顾问? 又如何在日益国际化的 开放市场中站得住脚? 实际上这完全背离了推行建设监理制度的初衷。 8 西安建筑科技大学硕士论文 制定监理工作内容l 参加处理工程质量事故 熟悉与提问承发包合同参加评检创优活 ii 检查确认分包单位资质参与审查年、季施工计划 i r 核实签认验工计价 参与审查施工组织设计 i l 审查不可预见费用 督促检查质量保证体系 l i 参与审批或审批变更设计l 功口和复查旌工图设计交底j j l 协调索赔处理 l 检查测量资料i l 提报工程质量验收报告f 审批或参与审批 单位工程开工报告 l 监督检查竣工文件i 检查签证隐蔽工程 r 参加竣工验收 检查与旁站施工质量 l 协调保修工作 枪杳确认工材料静落 图幺2 我国工程监理旌工阶段推行的业务流程 9 西安建筑科技大学硕士论文 ( 2 ) 对工程监理取费低的分析 目前，我国监理“实际”取费很低。据有关部门统计，监理工程师每年人均创造产值只能 达到六万元左右( 各公司情况基本相同) ，平均取费比率不足1 。这样低的取费，己严重阻 碍了监理公司自身的健康发展。这与监理服务面的狭窄有一定的关系，加之工程监理市场的不 规范和企业间的恶性竞争，监理取费越来越低。由于监理从业人员的待遇e 不去，监理企业高 素质的监理人员就很难稳定，目前兼职监理的为多数，从而导致监理人员素质的下降，服务质 量和效果越来越差，造成恶性循环。 监理行业的“地位低”和“产值低”使其从业单位成为高智能、知识密集型企业的愿望很 难实现。监理行业这“两低”互为因果，然而根本的原固是什么呢? 我认为并非通常意义上的 行业初始阶段从业企业的不规范运作和各方对该行业的重要性认识不清，而是缺乏真正的市场 需求。现在的需求是被动的，监理在业主的心目中实际上处于种可有可无的尴尬地位。业主 往往拥有自己1 激的工程建设管理班子，从未把工程管理的实际权利交给监理。因此往往形成 监理单位监督施工单位，业主工程部又监督监理单位的局面，监理逐步丧失了监督管理的权威 性。 1 0 西安建筑科技大学硕士论文 3 开放国内建筑市场对我国工程监理行业发展的影响和意义 2 0 0 0 年我国加入w i d 披照世界贸易组织制定的服务贸易总协定，工程建设监理业划 分在服务贸易领域。服务贸易总协定主要包括国民待遇原则、市场准入原则、透明度原则、 逐步自由化原则等。在服务贸易中有关工程建设咨询监理服务市场准入，我国承诺过渡期为3 5 年。加入w r o 后，工程咨询监理领域即可建立外商合资、合作企业，2 0 0 5 年后可建立外 商独资企业。这意味着明年开始，将有大批具有丰富的工程管理经验和极强竞争力的国外咨询 监理公司进入国内市场。w t o 规则就是权利与义务的平衡原则，即要求w r o 成员国既要在 享受世界贸易组织规定的权利的同时，还要遵守世界贸易组织规定的游戏规则，即履行相应的 义务。 3 1 1 对我国工程建设市场开放与承担的义务的分析 加入w t o 后，建筑行业对国际到底有那些义务? 简单地讲主要两个方面：一是具体义务； 二是原贝0 义务。 所谓具体义务：就是允许境外的工程监理企业进入中国建筑市场，允许境外企业到我国国 内建立、设立合资或独资建筑企业。国外监理企业到我国来建立公司，这是比较具体的。这在 过去是不允许的。但加入w t o 后，我们是有限制的允许。 所谓原则义务就是w i o 服务贸易总协定规定的义务。规定的义务有这么几条： 一是最惠国待遇原则。所谓最惠国待遇原则，就是给某一个成员国的待遇不能低于其它任 何成员国。 二是透明度原则。即会员国应公布所有制约或影响服务贸易的措施。并应立即或最少每年 一次向服务贸易理事会通报影响其具体承诺的有关新的法规及法规的修改。 三是国内法规政策方面。对已作出具体承诺的部门，成损国应确保所有影响服务贸易的措 施以合理、客观和公正的方式予以实施。同时成员国应保障有关资格制度、技术标准、许可制 度不致构成服务贸易障碍。除这三条主要的以外，还有市场准入、国民待遇等。 西安建筑科技大学硕士论文 3 1 2 对我国工程建设市场开放与承担的权利的分析 加入v v l o 后，我国可以享受成员国的权利，其中与监理业有关的有以下几项： a 受多边钓、无条件的、稳定的最惠国待遇 这项权利将有利于改善我国建筑业开展国际工程承包和建筑劳务合作的环境。比如，一些 国家的政府工程只允许w t 0 成员国的建筑企业参加投标，因而我国的建筑企业一直被排除在 外。加入w t o 后，我国的建筑企业将同其它国一样有资格参加这些政府工程的投标。 b 发展中国家的权利 根据服务贸易总协定的规定，发展中国家在开放市场方面可拥有一定的灵活性，可开 放较少的部门、较少类型的服务，并在允许外国服务者进入市场时，附加些条件。这项权利 也是制定我国建筑市场准入制度的依据之一。 我国加入世贸组织，遵循非歧视原则，有利于为各类企业经营提供平等竞争机会：遵守透 明度原则，有利于创造稳定的、可预见的经营环境，更好地吸引外资，实施“走出去”战略： 奉行公平竞争原则，有利于打破行业垄断、部门垄断和地方保护，创造统一、公开、公平、公 正的市场体系，规范市场经济秩序。加入世界贸易组织，将对我国的改革开放和现代化建设起 到积极的促进作用。 中国加入w i 0 ，监理行业的有关具体规定如下： 外国企业( 包括工程咨询监理企业) 可以在中国成立合资、合作企业，但合资、合作企业 的注册资本金要高于国内企业注册资本金的水平，并要承担一定比例的外资工程。同时，不允 许外国企业不在中国国内设立分支机构而直接承揽工程。 加入w r o 后三年后开始允许外商成立独资企业，但只能承揽以下工程： 1 、全部由外国投资、赠款或外国投资和赠款建设的工程： 2 、我国利用国际金融组织贷款并采取国际招标的工程； 3 、外商投资占5 0 ( 含) 以上的中外合资、合作建设的工程。 经省级建设行政主管部门批准，允许与国内建筑业企业联合总承包或分包。工程监理业属 于建筑业的部分，合资合作工程监理企业在三年内开始享受国民待遇。 开放建筑市场对我国工程监理行业的影响，主要从宏观和微观两个方面考虑，研究外部直 接因素和间接因素在宏观和微观两个层次上产生影响。宏观方面包括法律法规、政府行为、行 业管理、市场等，微观方面主要指企业行为等。 西安建筑科技大学硕士论文 从长期来看，开放市场有机遇有挑战。一方面将对我国现行的法律法规、行业管理体制提 出挑战，国外企业将更多地进入中国市场，占据国内工程监理市场一定的份额，增加国内工程 监理企业参与竞争的激烈程度，有其冲击的一面；另方面由于要按照w t o 的规+ m t j 办事，也将 促使我国对现行的法律法规进行修订和完善，运用法律和经济手段进行行业管理，促进工程监 理事业体制改革，同时也为建设事业扩大利用外资、进入国际市场提供了机遇，有其有利的一 面。因此必须认真分析研究市场开放给工程监理事业带来的机遇和挑战，以加入盯o 为契机， 充分运用w o 的法律框架和运行机制，作好应对准备。 目前我国虽然己经建立起了套工程监理行业的法律法规体系，但是将其内容与耵o 的规 则、原则相# e 较，现行的法律法规体系还很不完善。近几年我国虽然对部分与w t o 规则不相 符的工程监理法律法规进行了清理、完善，但有的内容与w t o 仍有距离，如监理取费标准太 低，监理眼务范围狭窄，地区、部门、行业垄断严重，工程监理招投标走过场，压低价格，用 监理公司公章应付主管部门等等。政府主管部门尚无强制性及有效的监督管理约柬机制。市场 经济是法制经济，按照市场经济的要求和经济自由化的原则，必须有健全的法律法规体系，因 此，追使我们加快法律法规的建设，提高法律法规的透明度。同时还可以借鉴发达国家在工程 监理领域法律法规的制定、修订、完善、执行的经验，来提高我国工程监理领域法律法规的制 定、修订、完善、执行的水平。 3 2 2 对监理彳亍业管理体制影响的分析 目前我i 虱主要依靠行政手段管理工程监理行业的现象还相当严重，一些法律法规与国际通 行规则存在着较大的差异，加上条块分割的局面还没有得到根本的改变，因此，监理行业管理 还远不能适应新的形势需要。按照i 盯o 透明度原则和国民待遇原则，行政干预行为、非关税 贸易壁垒都需要逐步取消。因此加入1 盯o 以后，一方面将促进国家行政主管部门严格依靠法律 法规和技术法规去管理行业，提高法律法规的透明度，运用法律法规和技术法规去调控市场， 规范市场主体行为，完善市场风蝴制；同时我们可以根据w t o 的规则，通过w t o 组织，了解 国外发达国家在工程监理领域的法律法规和技术法规的情况，借鉴他们的行业管理经验，完善 我们的行业法律法规和技术法规体系，使我们能够运用法律和经济手段管理行业，提高我国工 程监理领域的行业管理水平。 国外对行业的管理大多是行业协会，但是，目前我国的行业协会还仅是政府主管部门的附 属机构，如：企业资质审查、年审、制定技术标准、企业人员上岗前的岗位培训等还控制在一 西安建筑科技大学硕士论文 些政府主管部门手里。这些原属政府部门的职能，由于利益驱动，要完全转移到行业协会还需 要做大量的工作。 3 2 3 对工程监理市场影响的分析 a 有利于加速我国工程监理行业的市场化进程 我国经济体制改革的目标是要建立社会主义市场经济体制。尽管目前我国工程监理领域还 处于从计划经济向市场经济转化的过渡时期，但是根据w t o 自由化原则、市场准入原则和国 民待遇原则，我国经济建设将会进一步得到改善，国外资本将会更多地进入我国建设业市场， 材料及设备进口关税的进一步阿氐，将导致我国建设市场规模进一步扩大，对国外工程监理企 业进入我国更具吸引力。这就要求我们加快以市场为取向的改革进程，促进我国工程监理行业 加快与w f o 的运行规则接轨的步伐；迫使我们尽快采取措施，通过法律法规来规范市场运作， 按经济规律办事，通过市场需求引导市场供给。这将有利于按照市场机制配置资源，打破目前 国内工程监理市场条块分割的局面，建立统一的工程监理市场。 b 对我国工程监理的市场分配格局产生较大的影响 按照市场准入原则和我国政府的承诺，在3 - _ 5 年内虽然不会有太大影响，但从长期来看， 中国工程监理业市场将会被许多的外国企生。看好，进入我国的外国监理剑k 必然增加。一般来 说，他们具有较强的融资能力和较高的技术装备水平和管理水平，经营范围广，服务面宽，经 营机制灵活，可以提供项目前期咨询、勘察设计、设备采购、工程施工、经营管理等各方面的 监瑚匣务。l 司此，市场放开后，虽然由干我国国民经济的增长以及与建设事业相关产业的发展 会使建设市场的规模扩大，但是外国企业将凭借他们在技术、管理、设备和资金等方面的优势， 千方百计在我国建设领域的市场占有尽可能多的份额，从而对我国企业特别是国有独资企业己 有的市场构成威胁，内外资企业的市场分配格局将发生较大变化。 从工 呈监理_ 市场来看，监理业是个专业十分广泛、工程规鲫夸越大的行业，这就需要监 理企业找准自身的市场定位。外国咨询监理企业实力较为雄厚，目服务面较宽，从项目论证、 可行性研字潮钻、造价咨询、勘察设计阶段监理、施工阶段监理直至后期效益评估，是全过程 服务的管理型咨询企业。而且在管理体制、管理经验、总承包能力、资金实力、技术优势、人 才机制等方面都比国内企业明显占优。但是，工程监理业又是地域性较强的行业，即使来自先 进国家和地区的优势监理企业在我国境内开展工程监理业务，仍然会有一定弱势。侵l 如在成本 人l 啄资源、熟悉法律法规程序、施工队伍人力以及允许承接范围等方面都受到许多制约。 1 4 西安建筑科技大学硕士论文 3 2 4 将加剧人才的争夺 由于我国在用人机制、环境等方面还存在一些弊端，不能做到人尽其才、充分发挥人才的 作用，因此，外国企业将有可能利用他们在技术、待遇等方面的优势，招揽人才，这将可能导 致工程监理行业现有 才特别是高级人才的流失。 入世后大量国外企业到中国找寻市场，他们有资金、有技术、懂管理，而缺乏的是熟悉我 i 虱国情又有较高技术水平和丰富实践经验的人才为其服务。因此猎取高素质 才将是外资抢占 中国工程监理市场的首要工作。他们将会利用其在先进的监理技术、灵活的经营机制、现代化 的管理手段、宽松的工作环境、特别是较高的薪水等方砸的优势，与我们争夺人才。 加入w t d ，将使我国经济社会发展面临前所未有的机遇。对于我国工程监理行业来说 意味着要按国际惯例建立与国际市场全面对接的体制，将进一步开放建筑市场。 3 3 1 有利于行业组织结构和企业组织结构的调整，增强企业的国际竞争力 加入w 1 d 以后，国内建筑市场逐步开放，一方面随着我国国内工程建设市场规模的不断 扩大，将促使国内企业按照自身的技术、资金、人员状况，调整发展战略，通过与国外企业的 嫁接，走集i 司化、专业化发展的道路，这将有利于提高企业的技术装备水平、管理水平和资金 实力，培育和造就批大型企业集团，提高中小企业专业化水平，推动行业组织结构和企业组 织结构的调整；另一方面，目前我国工程监理业由于在规模、技术、资金方面的实力比较弱， 经营机制不灵活，因此在国际市场的竞争力也不强，所占的份额都很少。据了解，在发达国家， 平均每千人就有一个咨询工程师，国际工程咨询市场每年营业额达到数千亿美元。目前，我国 平均每年的投资规模大约4 万亿元，但工程咨询业的水平和规模部满足不了市场的需要。因此， 我【亘工程咨询业正加速同国际接轨，广泛借鉴和吸取世界各国先进技术和经验。据了解，我国 己同澳大利亚、日本、韩国、伊朗等几十个国家开展了相互合作，有利地推动了工程咨询业的 健康发展。 3 3 2 有利于促进企蝴瘗跬洲的转| 换，加快企蛐蟛嗜涉伐 目前我国建设领域的国有企业正处在转制过程中，还没有完全摆脱计划经济的影响，在社 1 5 西安建筑科技大学硕士论文 会保障体系还不完善的条件下，仍然承受着大量的社会负担，经营机制不灵活，资本积累和扩 大再生产的能力低。市场开放后，国内企，将直接面临国外企业的竞争，这就迫使国内企业增 强竞争意识，更加自觉地按照建立现代企业制度的要求转换企业机制。这将有利于国有工程监 理服务企业全面走向市场，企业自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展，从而加快企业改 革进程。 市场开放后，对工程监理业发展来说，外部环境的个重要变化就是市场竞争机制更加完 善，优胜劣汰的结果将逐渐改变目前的工程监理结构。在市场经济发达国家和地区，经过长期 的竞争，监理企业结构趋向金字塔结构，为数不多的大型甲级监理企业占据了相当比例的监理 市场。未来的竞争市场中必将形成一批出类拔萃的中国自己的现代化工程监理企业。而些不 求进步，依赖政府保护的工程监理企业将被淘汰出去。可以预见，日益显著的优胜劣汰机制将 使我国的监理企业结构逐步趋向于金字塔结构。可以说：市场开放带来的冲击，与其说是来自 外国监理企业，不如说是来自我国工程监理业内部更加激烈、更加合理的竞争。 随着市场开放后国内外国际工程承包市场规模的扩大，中国企业与外资企业的竞争或合作 机会将进一步增加。为适应国际上的工程承包方式，中国工程监理企业的专业结构也必须要进 行调整。其调整将出现以下两种趋势，一是发展综合型工程监理企业，即擅长于包括规划、可 行性研究咨询、造价咨询、设计、旌工、管理、后期评估在内的总承包监理企业，具有很强的 大型项目管理能力：二是发展“专项”承包监理企业。中国传统工程监理企业结构中所表现出 的雷同性犍有所改变。 1 6 西安建筑科技大学硕士论文 4 我国工程监理行业竞争分析和发展趋势研究 4 1 1 我国监理行业特点 在我国，监理行业是一个新兴的行业，有其行业特征： a 软投入，暂铲出 监理行业属于知识密集，技术含量高的服务行业，它的一个特征是投入和产出的无形化。 它的投入要素是高素质、高智商、高能力的人才和全方位的信息收集到信息加工到监理产品产 出。它没有通常产品所需的运输、存储、分销等环节，但它的价值增值远远超过般产品生产。 对一个造价达几亿、十几亿甚至几十亿的工程项目进行监理，其固定资产投入微乎其微。它的 高附加值来源于信息和知识。这样的产业是知识经济下最具竞争优势的产业。 b 全球化发展 现代信息技术的发展和全球一体化程度加深，使大的监理公司有机会实行全球范围资源共 享和优化利用，要求现代监理公司不但有在全球采集信息的能力，而且有向全球发送信息的能 力。 c 网络化趋势 监理行业的最重要投入之一是信息，网络为监理业提供了种新型的信息采集方式，加速 了监理业的发展。 a 市场规模 据国家统计局资料显示，2 0 0 0 年我国固定资产投资额约为3 3 0 0 0 亿元。监理工程投资占 总投资额的7 0 ，监理费按工程投资额的l 3 计算年收入约为3 0 0 亿元。 b 竞争角逐的范围 目前主要是区域性竞争。监理市场主要按区域性和行业性来划分。由于地方保护主义，外 地监理公司很难进入本地市场。另一方面，监理市场又按水利、交通、铁路、煤炭、电力、民 航、林业等行业划分。由于专业的限制和行业保护主义，行业间存在不同程度的壁垒。但是随 着市场经济的发展，国家法律法规的不断完善，特别是中国加入w 1 d 以后，监理行业的竞争 角逐范围将从区域性转变为全国性乃至全球性。 c 所处生命周期阶段 虽然监理行业在我国出现仅仅十几年的时间，但由于政府的支持和大力推行，发展十分迅 速。目前市场己出现销售增长缓慢、营销费用增加、利润稳中有降的局面。这表明我国的监理 行业已进入成熟阶段。 d 行业中公司的数量 就全国范围而言，大约有6 0 0 0 家监理公司，从业人员近2 0 万人。 e 客户 监理襁世的客户主要慰拼弼旧投资的业主。主弱乳政府国有企业，外资及台资企业， 私企。 f 产品特色 监理行业为工程项目业主提供高智能的技术服务，是典型的服务行业。作为一种服务，它 具有无形性、标准化程度低、生产与消费同步、可变性和易消失性等特点。 g 行业赢利水平 略商于平均利润率。由于竞争激烈，行业内出现竟相压价的现象，使得利润率呈下降趋势。 哈佛商学院迈克尔波特教授的5 种竞争力理论，比较客观地反映了市场的具体情况，也 充舭k 识到企蛳处的产业坏哓与各= 胂竞争作用力的关系。市场如战场，只有充分分析目前市 场存在渤蝴机会，了解自己所处的竞争地盥，才能在风云变幻的竞争日_ 场发挥惦舟，也才 能使劣势企业做到扬长避短、奋起抗争、杀出条生路。 波特教授认为，影响产业结构的5 种主要竞争力是：行业内企业间的竞争，潜在的进 者 威且办，替代品的尉协，供货商的议价能力和购买者的议价能力，详见图4 1 。 i 潜在的进入者 图t 1 竞争的5 种力量模型 1 8 西安建筑科技大学硕士论文 下面通过产业结构环境的五种竞争力对监理市场作细致地分析，以了解监理竞争市场的战 略环境。 a 监理行业期隋硷业的竞争 行业内竞争对手之间的竞争力是5 种力量中最重要的一种。目前我国监理行业集中度较 低，规模经济水平低，还没有出现支配市场的监理企业，整个市场处于垄断竞争状态。 业内企业主要竞争手段有： ( 1 ) 价格竞争 这是目前监理市场最重要的竞争手段。各企业为了承揽业务，不断刚氏服务价格，使得市 场出现恶性压价竞争现象，政府规定的取费标准形同虚设。过低的价格必然导致低质量的服务， 工程项目业主己逐渐明白这个道理。所以在监理市场招投标中，经济标也就是价格所占的权重 呈下降趋势，价格竞争的优势在慢慢减少。 ( 2 ) 服务竞争 行业内少数规模较大、实力雄厚、技术力量强的甲级监理公司，已经把竞争的重点放在服 务竞争方面。他们的收费标准高，但服务质量更高，能为顾客创造价值。在投资额大、社会效 益大、影响大的大型工程项日投标中，这类企业有很强的竞争力。 b 潜在进入者的威胁 ( 1 ) 行业进入障碍分析 1 ) 规模经济要求 规模经济迫使新进入者必须以大的生产规模进入，并冒着现有企业强烈反击的风险；或者 以小的规模进入，但要长期忍受产品成本高的劣势。监理企业投资小，固定资产少，因此，监 理行业的规模经济要求不高。 2 ) 产品差异化要求 产品差异化迫使新进入者要用很大的代价来树立自己的信誉和克服购买者对原有服务的 忠诚。这种努力需要花费很长时间，并常常以亏损作为代价。监理服务的差异主要表现在：一、 监理工程师的素质。监理工程师是监理企业最为杨b 的力量。监理工程师的素质和能力最终决 定了监理服务的质量高低，在影响顾客的满意度和忠诚度方面起着关键作用。二、服务。