（金融学专业论文）对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价.pdf

搪要 摘要 随着我国国有银行股份制改革的不断深入以及外资银行的全面进入，全 国性中小股份制商业银行( 以下简称“股份制商业银行”) 受到了前所未有 的挑战，培育和提升核心竞争力成了我国股份制商业银行在激烈竞争的市场 环境中求得生存和可持续发展的必然选择然而，虽然有关核心竞争力的理 论与实证研究已经相当成熟，银行业利用核心竞争力理论来研究和解决问题 的却少之又少国内近年关于银行核心竞争力的文献逐渐多了起来，但是大 多研究只是停留在我国的四大国有商业银行，而很少有专门的文献来对股份 制商业银行的核心竞争力问题进行深入详尽的研究因此，针对我国股份制 商业银行的核心竞争力问题，研究的空间还有待进一步拓宽，研究的层次还 有待进一步深化为此，本文作者在回顾可用来分析银行竞争力的方法的基 础上，利用可获得的数据评价了股份制商业银行核心竞争力的现状，并提出 了股份制商业银行打造核心竞争力的具体措施，以期为股份制商业银行在金 融业全面开放后激烈竞争的市场环境中求得生存和可持续发展提供经验总结 和理论指导。 核心竞争力是知识、能力的不断积累和有效组合，是一种动态的能力， 决定了银行的长期发展趋势和竞争优势任何企业，如果不能具备自身的独 特优势，最终将会被残酷的竞争所淘汰我国股份制商业银行作为全国性的 银行，其业务范围同国有银行一样，而且从成立之初产权就比较明晰，上市 之前也不需要进行。内耗”的股份制改造但是，它们从规模上来说也只是 中小银行，同时从成立到现在。它们似乎也一直循着国有银行的发展轨迹 显然，这对于我国股份制商业银行是相当不利的本文在界定了我国股份制 商业银行，并简要介绍论文研究意义以及研究方法的基础之上，对核心竞争 力的概念进行了梳理，而由于国外核心竞争力的理论研究比较成熟，这里只 是介绍了国外一些文献中对核心竞争力的有代表性的定义，从而可以对核心 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 竞争力的概念有一个比较清晰的认识。同时，论文将核心竞争力与其相关概 念进行了比较、区分。再者，论文还简要说明了核心竞争力理论对现代企业 的重大现实意义。然后，在这个基础之上，论文介绍了商业银行核心竞争力 理论以及商业银行核心竞争力分析和评价方法。论文指出商业银行核心竞争 力的基本构成要素一般有技术与创新、人力资源、业务流程、组织结构、制 度、战略定位、企业文化和风险管理八个方面；指出商业银行核心竞争力的 一般性特征有价值优越性、异质性、难以模仿性、不可交易性和自我强化性： 重点介绍了常用来分析和评价商业银行核心竞争力的方法，主要是杜邦分析 方法、趋势分析法、市场价值分析方法、标准普尔银行评级方法、穆迪的 银行评级方法、新骆驼评级方法、世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理学院设 立的金融体系国际竞争力评价标准、英国银行家杂志的世界大银行排名 以及其它国内对银行竞争力的评价方法与此同时，论文还对这些常见的分 析与评价方法进行了综合评价，指出了各种方法的利弊而这样一来，我们 就不难知道各个方法是否适合用来分析我国股份制商业银行的核心竞争力状 况。虽然这些方法并不是专门针对商业银行核心竞争力的评价而设计，但是 从某种意义上来说，它们都可以作为商业银行核心竞争力的指示器当然， 各种方法的适用性有比较大的争议通过比较，招商银行研究部于2 0 0 3 年所 推出的股份制商业银行竞争力评级体系相对其它分析与评价方法，更为全面， 更为深入。更为合理。因此，论文则是利用招商银行研究部2 0 0 3 年的研究报 告对股份制商业银行竞争力评级体系的研究中的评级体系，对我国股份 制商业银行的核心竞争力状况进行了实证分析，分析的内容涉及九个方面： 盈利能力、资产质量、公司治理结构、管理状况、公司品牌影响力i 业务创 新和技术水平、资本充足度、业务结构和流动性：在对这九个方面分别进行 单项评分之后，又按照一定权重进行了综合评分。很明显，这九个方面对于 每一个商业银行来说都是至关重要的，都可以作为商业银行核心竞争力的评 价标准因为一般核心竞争力强的商业银行总是盈利能力强，资产质量好， 公司治理完善，管理状况好，品牌影响力大，业务创新以及技术水平高，资 本充足，业务结构合理以及流动性强所以这九个方面覆盖了体现商业银行 核心竞争力的方方面面，正好与前面所说的商业银行核心竞争力的构成要素 是相吻合的。当然，这并不是说一个商业银行必须在这九个方面都强于其竞 2 摘要 争对手，它才具备核心竞争力。这里的意思是说只要商业银行有了其自身的 核心竞争力，从这九个方面综合来看，就会比其它银行要好，毕竟这九个方 面也不可能是互相完全独立的，而相反，它们是相互依存的。当然，由于部 分股份制商业银行信息披露不够充分或其它原因难以获得其相关数据，论文 主要分析了七家股份制商业银行一一招商银行、交通银行、民生银行、上海 浦东发展银行、华夏银行、兴业银行、深圳发展银行这些银行当中，有发 展相对较好的，也有发展相对不好的，因而从某种意义上来说，还是具有一 定代表性以及说服力的通过分析评价，我国股份制商业银行的评分都比较 低，而且差距较大，而其根本原因则是我国股份制商业银行大多没有自身的 核心竞争力，或者就是在某些方面占一定优势，也不能作为其核心竞争力， 因此很有必要对我国股份制商业银行进行核心竞争力的再造。论文针对评分 过程中发现的一些问题从市场定位、公司治理、人力资源、发展中间业务、 技术创新、企业文化、与其它金融机构的合作等七个方面提出了我国股份制 商业银行核心竞争力再造的策略当然，论文并非是说做好了这七个方面就 一定能够获得其自身的核心竞争力，而是说只有做好了这七个方面，才有可 能打造出自身的核心竞争力另外，每一个股份制商业银行的具体情况又是 不同的，因而在制定具体的核心竞争力策略时，还要考虑自己的特殊情况， 具体情况具体分析，以便对症下药总的来说，论文的重点就是对我国股份 制商业银行核心竞争力的状况进行分析与评价，因为只有这样才能发现问 题一一我国股份制商业银行核心竞争力状况不容乐观。 本文的贡献主要有以下几个方面：一是对企业核心竞争力研究文献以及 商业银行竞争力分析与评价方法进行了系统的梳理、归纳和总结，作为主要 的理论基础；二是从核心竞争力角度，客观分析了我国股份制商业银行的核 心竞争力状况，指出我国股份制商业银行主要存在的问题是盈利能力不强、 业务结构不合理以及公司治理不够完善等，并在这个基础之上，提出了培育 和提升股份制商业银行核心竞争力的一些必要措施，为我国股份制商业银行 培育和提升核心竞争力的活动提供了一定指导，深化了对我国股份制商业银 行核心竞争力问题的研究，在一定程度上填补了当前的研究空白。在对我国 股份制商业银行核心竞争力进行分析与评价时，论文选用的是各股份制商业 银行2 0 0 5 年的相关数据，可以说是比较及时的数据分析，而且在选用数据的 3 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 过程之中，论文仔细比较了数据的来源，力争做到统计口径一致，增加可比 性。当然，本文还有很多的不足之处。比如论文中可能有一些数据有稍微的 误差，但并不影响分析的结果 4 关键词：股份制商业银行核心竞争力评级体系 a st h er e f o r m a t i o no ft h es t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sa n dt h ee n t r yo f f o r e i g nb a n k s , t h en a t i o n w i d es m a l la n dm e d i n m - s i z e dj o i n t - v e n t u r ec o m m e r c i a l b a n k sh e r e i n a f t e rc a l l e dj o i n t - v e n t u r ec o m m e r c i a lb a n k s ) i no u rc o u n t r yh a v e b e e nc h a l l e n g e dg r e a t l y a n di ti si n e v i t a b l ef o rt h e mt oc u l t i v m ea n dp r o m o t e t h e i rc o r ec o m p e t e n c ea tt h et i m e h o w e v e r , t h o u g hb o t ht h e o r e t i c a la n da p p l i e d r e s e a r c h e so nc o r ec o m p e t e n c ea r em a t u r e ，i ti sr e c e n tt h a tt h ep r o j e c tw a sp u ti n t o e f f e c ti nb a n k i n gi n d u s t r y m o r ea n dm o r ed o m e s t i cr e s e a r c h e sh a v et u r n e dt o 北 c o m p e t e n c ei nr e c e n ty e a r s , b u tm o s to ft h e mh a v ef o c u s e d0 1 1t h es t z t a - o w n e d c o m m e r c i a lb a n k sa n df e w0 1 1t h ej o i n t - v e n t o r ec o m m e r c i a lb a n k s i nt h i sw a y ，t h e r e s e a r c ho nt h e + t o p i cs h o u l db ee x t e n d e da n dd e e p e n e d t h e n , t h et h e s i si s u n d e r t a k e n t oa n a l y z ea n da s s e s st h eo o r oc o m p e t e n c eo ft h ej o i n t - v e n t o r e 。 c o m m e r c i a l b a n k si no c o u n t r y c o r ec o m p e t e n c ei st h ec o n t i n u o u sa c c u m u l a t i o no fa l le f f e c t i v ep o r t f o l i oo f k n o w l e d g ea n dc a p a b i l i t i e sa n dc a nb er e g a r d e da sat y p eo fd y n a m i cc a p a b i l i t y n oc o m p a n y 锄轴_ i v cw i t h o u ti t so w nc o m p e t i t i v ea d v 粕t a g 髓i nt h el o n g - t e r m 缸缸a st h es c o p eo fb u s i n e s si sc o n c e r l l e d , t h ej o i n t - v e n t u r ec o m m e r c i a lb a n k s a r ct h es a m et ot h es t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s , t 0ag r e a te x t e n t h o w e v e r , t h e j o i n t - v e n t u r e c o m m e r c i a lb a n k sa r cm u c hs m a l l e rt h a nt h es t a t e - o w n e d c o m m e r c i a lb a n k s b e s i d e s , t h e r ea r c ：f e wd i f f e r e n c e sb e t w e e nt h et w ot y p e so f b a n k s t h e n , a tt h eb e g i n n i n g , t h et h e s i sd e l i v e r sar e v i e wo fr e s e a r c h e so nc o r e c o m p e t e n c e , i n c l u d i n gt h ec o m p a r i s o nb e t w e e nc o r ec o m p e t e n c ea n do t h e rn o t i o n s a tt h es a m et i m e ；t h et h e s i sp o i n t so u tt h a tc o r ec o m p e t e n c et h e o r ya r co fg r e a t s i g n i f i c a n c ei nm o d e mc o r p o r a t i o nm a n a g e m e n t s e c o n d , t h et h e s i sp u t sf o r w a r d p r i o rr e s e a r c h e so nh o w t oa n a l y z ea n da s s e s sc o m m e r c i a lb a n k s c o r ec o m p e t e n c e i ts u g g e s t sc o m m e r c i a lb a n k s c o r ec o m p e t e n c er e f e rt ot e c h n o l o g ya n di n n o v a t i o n , h u m a nr e s o u r c e ，b u s i n e s s p r o c e s s ，o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，s y s t e m , s t r a t e g y p o s i t i o n , c o r p o r a t e 础t u r ea n dr i s km a n a g e m e n li ta l s op o i n t so u tt h a tt h em a i n 1 a n a i y ma n da s s e s s m e n to f c o m p e t e n c ef o ro l l fc o u n t r y sn a t i o n w i d es m a l la n d m e d i u m - s i z e d ! 坚! 型竺竺竺竺型! 些 w a y s1 0a n a l y z ea n da s s e s sc o m m e r c i a lb a n k s c o r ec o m p e t e n c e ，i n c l u d i n gd o p o n ta n a l y s i s , t r e n da n a l y s i s ，m a r k e tv a l u ea n a l y s i s ，s t a n d a r d p o o r s m o o d y sr a t i n gm e t h o d o l o g y , c a m e l sr a t i n gs y s t e ma n ds oo n c o m p a r i n gt o o t h e rm e t h o d s ，t h er a t i n gs y s t e mp u tf o r w a r db yc h i n am e r c h a n t sb a n ki n2 0 0 3i s a p p r o p r i a t ef o rt h i st h e s i s i no t h e rw o r d s t h et h e s i sd e l i v e m 缸e m p i r i c a la n a l y s i s o fi o i n t - v e n t u r ec o m m e r c i a lb a n k s 0 0 1 cc o m p e t e n c e ，f i l lt h eb a s i so fc h i n a m e r c h a n t sb a n k sr a t i n gs y s t e m i nm o r ed e t a i l , t h er a t i n gs y s t e mc o v e r sn i n e a r e a s ，i n c l u d i n gp r o f i ta b i l i t y , a s s e tq u a l i t y , c o r p o r a t eg o v e r n a n c e ，m a n a g e m e n t q u a l i t y , b r a n d s ，t e c h n o l o g ya n di n n o v a t i o n , c a p i t a la d e q u a c y , b u s i n e s ss t r u c t u r e a n dl i q u i d i t y g e n e r a l l y , ab a n kw i t hc o m p e t i t i v e a d v a n t a g e so f t e nb e h a v e sw c l li n t h e s ea r e a s h o w e v e r , a f t e rt h ed e t a i l e da n a l y s i s ，i ti se a s y1 0k n o wt h a ta l r u o s ta l l j o i n t - v e n t u r ec o m m e r c i a lb a n k sd on o th a v et h e i ro w nc 0 c o m p e t e n c e i nt h i s w a y i ti sn e c e s s a r yf o rj o i n t - v e n t u r ec o m m e r c i a lb a n k st oe s t a b l i s ht h e i ro w nc o r e c o m p e t e n c e f i n a l l y ，t h et h e s i sp u t sf o r w a r ds o m ef c a s i b l ea d v i c e so nh o wt o c u l t i v a t ea n di m p r o v e 也e hc o r ec o m p e t e n c e i naw o r d , t h et h e s i sp r o v i d c sa f r a m e w o r ko ft h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc o r e ：c o m p e t e n c ef o r j o i n t - v e n t u r e c o m m e r c i a lb a n k s k e yw o r d s ：j o i u t v c ：n t u r ec o m m e r c i a lb a n k s c o r ec o m p e t e n c e r a t i n g s y s t e m s 2 1 导论 1 导论 1 1 全国性中小股份制商业银行的界定 截止2 0 0 6 年8 月末，我国银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银 行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市 信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构( 见表一) 。 而本文所研究的全国性中小股份制商业银行( 下文中均简称为“股份制商业 银行”) 界定为从1 9 8 6 年成立的第一家股份制商业银行交通银行，到后来陆 续成立的招商、深发、光大、广发、兴业，滴发、中信、华夏、民生。浙商 等骰份制商业银行 表一我国银行业金融机构( 截止到2 0 0 6 年8 月末) ，银行性质银行名称备注 中国工商银行 中国建设银行 国有商业银行 中国农业银行 中国银行 股份制商业银行交通银行 招商银行 上海浦东发展银行 中国民生银行 华夏银行 中国光大银行 深圳发展银行 广东发展银行 中信实业银行 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 兴业银行 恒丰银行前身为烟台住房储蓄银行 浙商银行前身为浙江商业银行 2 0 0 5 年l z 月2 9 日经银监会批准设立，2 0 0 6 渤海银行 年2 月1 6 日正式对外营业 城市商业银行如上海银行、西安市商业银行、北京市商业银行等1 1 7 家城市商业银行 其他类金融机构包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资 其它类金融机构金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公 司、金融租赁公司和邮政储汇局 1 2 问题的提出及研究的意义 我国市场经济的逐步完善，加入世贸组织后与国际市场的逐步接轨，经 济全球化格局的基本形成，所有这些都给我国商业银行带来了巨大的市场机 遇与挑战而作为我国银行业的。支重要力量，股份制商业银行对于我国的 金融体系、金融改革以及经济发展发挥着不可估量的作用。一直以来，各个 股份制商业银行都在努力探寻适合自身发展的道路，并取得了巨大成就，为 我国经济金融发展作出了重大贡献但是，随着银行业竞争的加剧，股份制 商业银行所面临的压力越来越大 面对咄咄逼人的宏观、微观形势，我国股份制商业银行要在竞争中占得 一席之地，并实现稳步发展，关键在于正确选择自己的市场定位，制定相应 的发展战略，化被动竞争为主动竞争，化压力为动力核心竞争力是伴随着 知识经济而产生的一个概念，是传统意义上竞争概念的深层次发展。正如英 国银行家杂志曾指出的，当今时代对金融服务业极富挑战性，整个世界 变化如此之大，以至于传统意义上的银行业已不复存在核心竞争力理论认 为，企业经营长期成功的关键在于培育和发展企业的核心竞争铯力，企业没 有核心竞争力就失去了持续发展的动力，就会被激烈的市场竞争淘汰，因而 如何迅速提升股份制商业银行的核一b 竞争力是迫在眉睫的事国内关于商业 银行核心竞争力的研究不是很多，即使有，也是主要针对四大国有商业银行 2 1 导论 而言。而专门针对股份制商业银行核心竞争力的研究非常少，本文尝试着在 核心竞争力的框架之下对股份制商业银行核心竞争力的发展进行分析和评 价，以期对我国商业银行体系的进一步稳定完善有所贡献。 1 3 文章的结构 本文分为六个部分： 第一部分是导论。主要介绍全国性中小股份制商业银行的界定以及论文 的研究意义 第二部分是核心竞争力理论的评述。这里主要介绍已有的对核心竞争力 理论的研究，包括核心竞争力的概念及其与相关概念的区别、核心竞争力概 念的重大意义。 第三部分主要是介绍商业银行核心竞争力的理论以及对商业银行核心竞 争力的分析和评价方法。 。 第四部分主要就是在第三部分的基础上选用一些指标对部分具有代表性 的股份制商业银行核心竞争力进行分析和评价。 。+ 第五部分则主要介绍了股份制商业银行核心竞争力的再造策略。 最后是本文的结论。 1 4 研究方法及主要创新 本文侧重于对股份制商业银行核心竞争力的分析与评价，因而主要选择 和运用了以下研究方法： 1 比较研究方法。在文中比较充分地运用了比较研究方法，通过对各家 股份制商业银行进行比较研究，从中得出了一些具有重要启发意义的结论， 用以指导我国股份制商业银行进行核心竞争力的构建。 2 实证分析方法。本文在对部分股份制商业银行核心竞争力进行分析与 比较时采用了实证分析的方法。 3 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 此外，本文的主要创新之处就是较之先前的一些研究，本文在核心竞争 力的框架之下对我国股份制商业银行的核心竞争力进行更为系统全面的分析 与评价。 4 2 核心竞争力理论评述 2 核心竞争力理论评述 核心竞争力理论是美国企业战略专家h a m e l 和p r a h a l a d 在对美国和日 本企业进行对比研究中提出的。h a m e l 和p r a h a l a d 的管理思想给公司的竞争 战略带来了全新思路。对于企业来说，“核心竞争力”这一管理思想的重要性 在于：核心竞争力具有稀缺性、难以模仿的特征，对核心竞争力的重视和研 究，实际上是将企业竞争优势的生成问题转化为维系竞争优势的问题，进而 赋予企业可持续发展的基础。 2 1 核心竞争力的概念 许多学者对核心竞争力的概念有不同的看法，而国外关于核心竞争力的 研究相对来说要成熟很多，这里仅介绍国外文献中有关核心竞争力的一些具 有代表的定义 r e e d 和d e f i l l i p p i ( 1 9 9 0 ) 认为核心竞争力是企业所拥有的特殊技巧和 资源及其被运用的独特方式h a m e l 和p r a h a l a d ( 1 9 9 0 ) 则给出这样的定义： 核心竞争力是一个组织知识的集合，特别是调整不同生产技巧以及整合各种 各样技术的方式此外，c o l l i s ( 1 9 9 1 ) 把核心竞争力理解为使企业具有独 特优势的不可撤回资产的矢量尽管这种矢量是多维的，它反映了企业无形 资产和有形资产的整个系统。而i t a m i 和n u m a g a n i ( 1 9 9 2 ) 认为核心竞争力 就是一种无形资产，这种无形资产是企业竞争优势的源泉，同时也是企业增 长的驱动力之一它不仅支撑企业的发展策略，而且通过策略的运用进一步 地积累。然后，核心竞争力对可感知消费者的利益也有贡献，它很难被竞争 者模仿，并且可以有效地运用于各种市场( m a s c a r e n h a s ，b a v e j a 和j a m i i ， 1 9 9 8 ) 同样，s i n h a ( 1 9 9 8 ) 指出核心竞争力最重要的就是核心竞争力不可 能模仿。此外，s u s h i l 和k a k ( 2 0 0 2 ) 提出核心竞争力一般来源于以下几个 5 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 方面：学习型的组织、战略上的灵活性、技术的管理、人力资源。t u o m i ( 1 9 9 9 ) 认为一个组织的地位不应该取决于产品或服务，而是一种更长久的东西：这 种东西处于该组织各项活动及其成功的最核心部分。学者们有关核心竞争力 的定义非常之多，但综合各种定义我们可以这样认为，核心竞争力是一定制 度框架下，企业基于独特知识技术积累所拥有的一种竞争能力，这种竞争能 力不可模仿，能使企业持续保持其竞争优势。 2 2 核心竞争力与相关概念的区别 1 核心竞争力与竞争力核心竞争力仅是企业竞争力的一个构成部分， 是处于企业核心地位的、影响全局的竞争力。有核心竞争力的企业，一般都 有较强的竞争力；而有竞争力的企业，不一定具有核心竞争力，我们不能把 两者混为一谈。 2 核心竞争力、比较优势和竞争优势。比较优势主要是指一个国家或地 区的资源禀赋优势，例如好的自然条件、丰富的矿藏、廉价的劳动力等给产 品和服务带来的优势j 竞争优势则是指企业所拥有的、相对行业中其他企业 的优势。这种优势可以来源于经济效应、范围经济、纵向一体化，也可以来 源于一些不可言传的技术诀窍，还包括体制创新、管理创新、技术创新以及 政府对竞争力提升的影响等。一般而言，具有比较优势的产业往往容易形成 较强的竞争优势，比较优势也要通过竞争优势才能体现。核心竞争力是企业 持续竞争优势的重要来源。竞争力是以资源禀赋的比较优势为基础，而核心 竞争力强调比较优势和竞争优势的结合，尤其是强调与竞争优势相关的比较 优势 3 核心竞争力与综合竞争力。综合竞争力一般指一个国家、城市、企业 甚至个体的综合竞争实力。比如衡量一个企业是不是具有强大的综合竞争力， 不仅要看其营业额，更要看其资本总额、资产质量、市场规模、开发实力、 人才水平、管理水平、盈利能力和发展潜力等各种指标的综合比较。与综合 竞争力不同，企业核心竞争能力是指企业所拥有的、基于独特知识技术积累 的某一种竞争能力，而这种竞争能力是多样化的，可以是独特的技术、合理 6 2 核心竞争力理论评述 的组织方式、良好的营销网络、与众不同的企业文化或管理模式、较强的已 有资源重组能力或融合能力等。 4 核心竞争力和核心能力。这两个概念是紧密相关的更重要的是两者 在某些意义上含义一致例如，有人认为，核心能力是指“许多有差别的技 能、补偿资产和惯例的集合，它可以在某些业务领域为企业提供一种竞争能 力，强化企业竞争优势”因而我们并不把两者区别开。 2 3 企业核心竞争力理论对管理学学科发展的特殊价值 核心竞争力理论的重要价值，不仅仅因为该理论的产生背景是试图回答 企业竞争力本质和来源这个企业管理学的重大问题，更进一步地，核心竞争 力理论在试图回答什么是决定企业生存和发展的最根本因素，或者说企业持 久竞争优势的源泉是什么这个问题时，赋予了这个“最根本因素”或“源泉” 一个非常易于流传的专有名词一二- 核心竞争力或核心能力这样一来，诸如 “资源”、“知识”等类似概念就显得过于宽泛，从而大多数人更愿意接受企 业持久优势的根源是核心竞争力或核心能力的观念 1 核心能力范畴的提出为管理学研究提供了一个新的视角。核心能力范 畴是从企业组织的本质和目标出发，研究管理问题的。核心能力理论认为， 企业本质上是一个能力的集合体，能力是对企业分析的基本单元，而企业拥 有的核心能力是企业长期竞争优势的源泉，积累，保持和运用核心能力是企 业生存和发展的根本性战略，也是企业经营管理的永恒目标，计划、组织、 协调、控制等各类管理职能都应该围绕核心能力而展开，生产、营销、财务 等各个管理领域都应该以企业核心能力为中心不可争议，管理活动是依托 组织而存在，管理活动的目标不在于管理本身，而是作为管理对象一一组织 的目标的实现，因而，研究管理问题的出发点应该是组织的目标核心能力 范畴和理论是建立在企业理论对企业本质和目标的认识基础之上，演绎和发 展管理学知识，这无疑是一个新的研究视角。 2 核心能力范畴和理论提供了一个贯穿企业组织内外管理学知识的逻辑 路线。现实的企业管理实践中，企业外部经营职能部门和内部管理职能部门 之间常常存在冲突和矛盾。而企业核心能力理论认为，企业的持续竞争优势 7 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 源泉是企业核心能力，该理论从企业外部竞争需要入手，最终归结到企业组 织内部能力的培育，提供了个从企业外部到企业内部的“天然”理论逻辑。 更为重要的是，这个逻辑的存在，把整个企业管理学的知识建立在“竞争” 的基础之上。如果理解了竞争对经济学的重要意义，就不难接受这一点对于 企业管理学具有的重要价值。 3 核心能力为整个企业管理学研究提供了一个新平台。核心能力理论和 范畴，与2 0 世纪9 0 年代以来刨新的其他企业管理学方法和技术不同( 例如 作业流程重组、学习型组织) ，它不仅仅是一个战略管理领域的创新，还涉及 企业管理学的各个领域、管理活动的始终以及对各类管理领域和活动的整合 一般认为，企业培育核心能力的途径主要有二：传统途径和现代途径传统 途径就是产品经营，指企业为了实现内部资源的最优配置而采取的一系列管 理行为，包括技术创新、供应管理、生产作业管理、市场营销管理、财务管 理等。现代途径是资本运营，包括兼并、并购、分拆、上市、联营、破产等。 因而核心能力的培育涉及企业经营管理的各种活动。虽然企业核心能力一般 强调的是整合能力，但是从研究视角，需要从不同角度对核心能力进行层次 分解，分解的最终结果会将核心能力落脚到企业各个管理职能领域和经营管 理业务活动中实际上，核心能力理论为企业管理学构成了一个新的研究平 台，围绕企业核心能力的识别和确定、培育和建立、积累和应用、保护和评 价等动态过程，是有可能把现有的企业经营管理知识进行重组的。 8 3 商业银行核心竞争力及其分析与评价方法 3 商业银行核心竞争力及其 分析与评价方法 3 1 商业银行核心竞争力概述 商业银行是以盈利为目标，以经营存款、放款和汇兑为主要业务，以多 种形式的金融创新为手段，全方位经营各类银行与非银行金融业务的综合性、 多功能的金融企业。商业银行是企业，但又与一般的企业不一样，它是一种 特殊的企业而商业银行的盈利性目标决定其具备企业的特征，因而进行核 心竞争力的构建具有重要的现实性和紧迫性一般而言，商业银行核心竞争 力是指商业银行所具备的一种或几种使其在为顾客提供价值过程中长期领先 于其他竞争对手，并能够支持商业银行保持竞争优势的能力。 3 1 1 商业银行核心竞争力的构成要素 综合各种商业银行核心竞争力理论的相关成果，一般商业银行核心竞争 力由以下几个基本要素来构成。 1 技术与创新商业银行的技术开发与创新能力是其发展的持久动力， 是核心竞争力形成的积极因素2 0 世纪9 0 年代以来，以计算机技术、通信技 术和国际互联网技术为代表的信息化革命，改变了人们对时间和空间的概念， 催化着全球银行业全新管理模式的诞生不难想象，今后商业银行在竞争中 成败的关键在于银行电子化程度的高低和信息量的多少，在于运用相关信息 为客户提供全面服务的能力。金融创新一方面为银行带来了巨大利润，另一 方面又促进了银行更多创新产品的出现，从而能更好适应客户不同层次不同 类别的各式需求。 9 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 2 人力资源。任何组织都是人构成的组织，银行也不例外。从一般意义 上来说，人力资源是指劳动生产过程中，可以直接投入的体力、智力、心力 总和及其形成的基础素质，包括知识、技能、经验、品性与态度等身心素质。 很明显，在当今这样一个知识经济时代，商业银行的生存和发展也主要依赖 于自身的知识拥有量及其整合利用的效果和效率，知识的运用能力以及知识 的再生产能力将成为未来商业银行获得长期稳定竞争优势的关键来源。而人 是知识的主要载体，所以商业银行核心竞争力只有通过其员工的不断学习积 累和持续创新才能获得。 3 业务流程。随着经济的发展和市场竞争的日益激烈，人们对业务流程 给予了越来越高的认识和评价首先，业务流程是企业经营管理活动的具体 反映，传统企业的业务流程是根据分工原则来设计的，而事实证明并非所有 的流程都能创造价值，只有将企业的所有业务流程再造成“增值”的流程， 企业方是有效率的。其次，业务流程被看成是企业经营理念、管理方式、组 织结构、技术水平、人力资源配置的综合反映，企业能否适应时代发展最终 要通过企业组织中的业务流程效率的高低来反映。总而言之，业务流程也是 商业银行核心竞争力的一个不可缺少的要素。 4 组织结构从商业银行的产业特征和产业结构特点来看；商业银行需 要的核心竞争力能力主要是驾驭风险的能力、快速综合金融服务的整合能力 和规模( 范围) 经济等，驾驭风险的能力是银行区别于其他产业所必须具备 的核心能力。显然，主要与组织架构有关的内控能力是驾驭风险能力的重要 部分，而组织结构、业务流程、员工工作努力和企业文化等又是快速综合金 融服务和规模( 范围) 经济的整合能力的动力机制和整体测度因此，有效、 特质的组织架构就是商业银行所需要的核心能力更直接地说，有效的组织 机制能明显创造和累积核心竞争能力 5 制度j 企业核心竞争力的培育，以及技术创新和管理创新，都是在某 种制度环境中发生发展的，需要一定的制度保证。就商业银行所处的制度环 境而言，若产权制度是完善的，产权约束是一个既定的基本前提。而强有力 的产权约束机制及法人治理结构机制，可以保证银行内部激励机制与约束机 制的有效性，如降低委托代理成本、保持相关利益主体的利益均衡、促使银 行尽可能地提高运行效率等。毫不夸张地说，制度的好坏直接影响到企业对 1 0 3 商业银行核心竞争力及其分析与评价方法 资源的灵活有效配置，影响到质量和效益，影响到可持续发展能力，也直接 影响到企业的走向和队伍的稳定。由此来说，制度也是商业银行核心竞争力 的重要部分 6 战略定位战略是指商业银行的管理人员为了实现商业银行的目标而 采取的全局的计划和策略，良好的战略是商业银行成功的根本之一。商业银 行的战略一般包括；现在如何满足顾客的需求；在将来应该如何满足客户的 需要；为什么只有采取特定的方式才能满足客户的需要；如何采取这些方法 等。商业银行应不遗余力地寻求适合自己成长的最佳道路，开拓适合自身的 业务领域等等由于战略直接影响商业银行的长期目标和主要政策，直接涉 及银行的行业定位以及资源的分配，因而也构成了银行谋求获取竞争优势的 基础和起点。 7 企业文化。对于企业文化没有一个统一的定义，但它作为一种新的管 理思想，融先进的价值理念、科学的管理制度、有效的管理方法、严格的行 为规范和统一的企业形象于一体，越来越受企业的重视构建企业文化是增 强商业银行核心竞争力的需要加强企业文化建设是提高经营管理水平，增 强全行员工凝聚力和创新精神，提高企业形象的有效途径加强企业文化建 设能够进一步强化统一法人制度，强化科学的管理体制和经营机制，优化全 行资源配置，提高企业组织化程度和运行效率。企业文化建设的加强能够在 商业银行中牢固树立统一的企业价值观和经营理念，提高员工素质，培养团 队精神，增强员工队伍的亲和力和凝聚力，激发全行员工的积极性和创造性， 进一步促进各种创新。 8 风险管理笔者认为，风险管理也是应该纳入核心竞争力考虑的一个 重要因素商业银行是以信用为基础，以经营货币借贷关系和结算业务为主 的高负债、高风险行业一家银行能否实现长期稳定的盈利，能否有持久的 竞争力，风险管理水平是一个根本的制约因素前花旗银行主席兼总裁沃尔 特威斯顿有一句名言：。事实上银行家从事的是管理风险的行业简单来说， 这就是银行业0 一语道出了银行风险管理的重要性 1 1 对全国性中小股份制商业银行的核心竞争力分析与评价 3 1 2 商业银行核心竞争力的特征 结合核心竞争力的一般特征，商业银行核心竞争力的特征可概括如下 1 价值优越性。核心竞争力是商业银行的独特竞争力，能够使商业银行 在创造价值和降低成本方面比竞争对手更优秀。同时，它也能给银行客户带 来独特的价值和利益。 2 异质性。一个商业银行所拥有的核心竞争力是该银行独一无二的，换 句话说，是其他的商业银行所不具备的( 至少暂时不具备) ，本商业银行专有 的。核心竞争力的异质性确定了商业银行之间的一致性和效率差异，是商业 银行成功的关键因素。 3 难以模仿性。核心竞争力是商业银行在长期的生产经营过程中积累而 成的，与商业银行自身的组织管理、市场营销及银行企业文化等密切相关， 其他商业银行短期内难以模仿，轻易被模仿的能力不是核心竞争力 4 不可交易性i 商业银行核心竞争力与商业银行自身的组织结构、人力 资源、战略管理、企业文化等等高度相合，它与特定的商业银行相生相伴， 虽然可以为人们所感受，却无法象其他生产要素一样通过市场交易进行买卖， 一旦在银行内部形成就较为稳定，与蠢争对手之间形成质的差别，成为银行 持续竞争优势的来源。 5 自我强化性商业银行绝对优势或相对优势的培育和发展，是通过商 业银行各个层次的重组和积累实现的。一项竞争力要成为核心竞争力，就必 须具备充分的用户价值，即能够为用户提供根本性的好处或用处。虽然核心 竞争力是支撑商业银行长期发展的动力，但它不能一成不变。由于竞争的存 在，竞争对手会竭力弥补自身的不足，赶超对方，要在激烈的竞争中维持长 期稳定的优势，商业银行必须对核心竞争力不断地创新、发展和培育，持续 地进行自我强化。 3 商业银行核心竞争力及其分析与评价方法 3 2 商业银行核心竞争力的分析与评价方法 3 2 1 关于竞争力的常见分析与评价方法 一般而言，包括银行核心竞争力分析方法在内的企业竞争力分析方法主 要有：杜邦分析法、趋势分析法、市场价值分析法、标准普尔银行评级方 法、穆迪资信评估方法、新骆驼评级分析法、世界经济论坛和瑞士洛桑国际 管理学院国家竞争力中的金融体系指标及其测评、英国银行家对世界大 银行的排名与比较等等 1 杜邦分析法 杜邦财务分析体系是由美国杜邦公司的经理创造的，又称为“杜邦系统” ( t h ed up o n ts y s t e m ) 作为一种很实用的财务分析方法，它利用若干相互 关联的指标对营运能力、偿债能力及盈利能力等进行综合性的分析和评价。 这种方法从评价企业绩效最具综合性和代表性的指标一权益净利率出发， 层层分解至企业最基本生产要素的使用，成本与费用的构成和企业风险，从 而满足经营者通过财务分析进行绩效评价的需要，在经营目标发生异动时能 及时查明原因并加以修正 ： 杜邦分析方法的作用，主要是解释各项主要财务比率指标的变动原因和 揭示各项财务比率指标相互之间的关系。从企业绩效评价的角度来看，杜邦 分析法只包括财务方面的信息，不能全面反映企业的实力，有很大的局限性， 主要表现在：对短期财务结果过分重视，有可能助长公司管理层的短期行为， 忽略企业长期的价值创造财务指标反映的是企业过去的经营业绩，衡量工 业时代的企业能够满足要求但在目前的信息时代，顾客、供应商、雇员、 技术创新等因素对企业经营业绩的影响越来越大，而杜邦分析法在这些方面 是无能为力的同时，在目前的市场环境中，企业的无形知识资产对提高企 业长期竞争力至关重要，杜邦分析法却不能解决无形资产的估值问题。 2 趋势分析法 趋势分析法又叫比较分析法，它是通过对财务报表中各类相关数字进行 分析比较，尤其是将一个时期的财务报表和另一个或几个时期的财务报表相 比较，以判断一个公司的财务状况和经营业绩的演变趋势及其在同行业中地 对全国性中小股份制商业银行的