（产业经济学专业论文）提升山东省成长型中小企业竞争力对策研究.pdf

山东大学硕士学位论文 中文摘要 立足产业组织理论和企业成长理论，以波特“钻石”模型为基本出发点， 分析影响成长型中小企业竞争力的主要因素，认为较为普适的评价指标体系应 涵盖企业的区域影响力、经营运作力、成长发展力、现代化程度和企业内部管 理、外部发展环境等多方面内容，需要进行分层次构建，并认为主成分分析法 是对成长型中小企业竞争力评价比较有效的方法。进而，通过与全国( 平均) 及广东、浙江等省份进行横比，济南、青岛、枣庄、淄博、东营等地市进行纵 比，判断认定山东成长型中小企业的竞争力水平。最后，借鉴国内外促进中小 企业成长的经验，立足当前山东推动成长型中小企业发展所取得的成果，寻找 面临的各种问题和不足，并从促进企业自我革新及改善促进企业持续成长的外 部条件两个层面提出相应的较为具体的对策建议，特别是从政府工作的角度对 促进企业成长性的再提升做出了一定探索。 【关键词】成长型中小企业；企业竞争力；产业政策 l | 、劾 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t b a s e do nt h et h e o r yo fi n d u s t r i a lo r g a n i z a t i o na n dc o r p o r a t eg r o w t ht h e o r y , p o r t e r ”d i a m o n d ”m o d e la st h eb a s i cs t a r t i n gp o i n t ，t h i sa r t i c l ea n a l y z e st h em a i n f a c t o r st oa f f e c tt h eg r o w t hc o m p e t i t i v e n e s so fs m e s ，s h o w st h a tt h ec o n s t r u c t i o no f am o r eu n i v e r s a le v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo fg r o w i n gs m e ss h o u l dc o v e rv a r i o u s a s p e c t s ，s u c ha se n t e r p r i s er e g i o n a li n f l u e n c eo ft h eo p e r a t i o n ，g r o w t ha n d d e v e l o p m e n t o fm o d e m e n t e r p r i s e s a n di n t e m a l m a n a g e m e n t ，t h e e x t e r n a l e n v i r o n m e n tf o rd e v e l o p m e n t ，a n dn e e dt ob ec o n s t r u c t e da td i f f e r e n tl e v e l s i n a d d i t i o n ，i ts h o w st h a tp r i n c i p a lc o m p o n e n ta n a l y s i so ft h ec o m p e t i t i v e n e s so f g r o w i n gs m e si sa m o r ee f f e c t i v ee v a l u a t i o nm e t h o d t h e n ，j u d g i n gt h ec o m p e t i t i v e l e v e lo fs h a n d o n gg r o w i n gs m e s ，w i t ht h en a t i o n ( a v e r a g e ) a n dg u a n g d o n ga n d z h e ji a n gh o r i z o n t a l l y , w i t ht h ec i t yo fj i n a n ，q i n g d a o ，z a o z h u a n g ，z i b oa n d d o n g y i n gv e r t i c a l l y , w ef i n dt h a tg r o w t hl e v e lo ft h ec o m p e t i t i v e n e s so fs m e si n s h a n d o n g f i n a l l y , f r o mt h ep r o m o t i o no fd o m e s t i ca n di n t e r n a t i o n a le x p e r i e n c e si n t h ed e v e l o p m e n to fs m e s ，b a s e do nt h er e s u l t sa c h i e v e dt h a ti st op r o m o t et h e d e v e l o p m e n to fs m e sg r o w t h ，w ef i n do u tt h ef a c i n gp r o b l e m sa n ds h o r t c o m i n g s ， c a ng i v et h ec o r r e s p o n d i n ga n dm o r es p e c i f i cp o l i c yp r o p o s a l sa tt w ol e v e l st h a t p r o m o t i n ge n t e r p r i s e s s e l f - i n n o v a t i o na n di m p r o v i n gt h e e x t e r n a lc o n d i t i o n sf o r s u s t a i n e dg r o w t h ，a n dm a k eac e r t a i ne x p l o r a t i o nf r o mt h ep o i n to fv i e wo ft h e g o v e r n m e n tw o r kt op r o m o t eb u s i n e s sg r o w t hi nt h ef u r t h e ru p g r a d i n g ，e s p e c i a l l y k e yw o r d s ：g r o w i n gs m e s ；e n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ea b i l i t y ；i n d u s t r i a lp o l i c y 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本声明的法律责任由本人承担。 论文作者签名：日期：趟! ! ! ! 乡 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复 制手段保存论文和汇编本学位论文。 山东大学硕士学位论文 提升山东省成长型中小企业竞争力对策研究 第1 部分导言 1 本文的研究背景、目的与意义 经济学是一门致用之学，主要是解释、分析、总结客观经济发展规律，其 中涉及中小企业的问题很多。实践表明，中小企业在推进国民经济适度增长、 缓解就业压力、实施科教兴国、吸引民间投资和优化经济结构等方面，发挥着 越来越重要的作用。据从2 0 0 7 年全国中小企业工作会议获悉，中小企业已成中 国经济“半壁江山 ，g d p 、税收和进出口额均占全国的5 0 以上，并吸纳了全 国7 5 以上的城镇就业人口。而作为中小企业的排头兵成长型中小企业因已 具备一定规模，效益状况大大优于一般中小企业，所以更应得到政府、金融机 构、社会中介机构的关注和扶持。 当前，国内许多地方在狠抓规模以上企业、促进规模经济发展的同时，越 来越关注并支持中小企业的发展，纷纷出台成长型中小企业的评估认定办法及 专项扶持政策。2 0 0 5 年l o 月，山东省在全国率先启动“促进中小企业成长计划”， 将按照成长型中小企业评价方法( s d g e p 评价法，见附录1 ) 从当时5 0 万家中小 企业中筛选出来的1 0 0 0 余家企业，在之后5 年里作为重点扶持服务对象，通过 整合利用财政、金融、担保、培训、人才、政策等优势资源，促使其进一步做 精、做专、做大、做强，从而带动全省制造业持续快速健康发展。几年来，该 计划的实施有力地推动了山东中小企业迅速发展，但伴随着优胜劣汰的进行， 也产生了一些新的问题，需要对此进行深入而系统的研究。 本研究的主要目的是通过理论分析和实证研究，找出适合成长型中小企业 自身特点的竞争力理论分析框架，构建成长型中小企业竞争力评价指标体系， 通过横向与纵向对比，指出山东省成长型中小企业的竞争力现状及存在的问题， 并提出相应的政策建议。 。 对山东省成长型中小企业竞争力的提升进行专门研究，形成一定结论，有 利于中小企业优化内部资源配置、提升管理水平、提高自身竞争能力，有利于 政府制定发展战略、完善扶持政策，推动中小企业尽快走上良性发展的轨道， 山东大学硕士学位论文 进而促进山东经济持续健康稳定发展，这正是本文研究的意义所在。 2 概念界定 2 1 企业竞争力的概念界定 企业竞争力的内涵在不同历史时期、不同经济形态下有着不同的侧重点。 在新的历史时期下，随着工业经济向知识经济的转变，企业竞争力的基本含义 愈加直观，它指企业作为获取利润的经济组织，遵循市场经济规律，在市场竞 争过程中，通过自身要素的优化及与外部环境的交互作用，在有限的市场资源 配置中占有相对优势，进而呈现出良性循环的可持续发展状态的能力1 。企业竞 争力是多个权变因素共同构成的，表现为企业整体获取市场剩余价值的能力， 是企业在市场上长期赢利的综合能力。它在竞争激烈的环境中，直接影响到企 业在市场中的地位，影响企业的生存及发展。 2 2 成长型中小企业的概念界定 根据我国中小企业促进法规定，中小企业是指在中华人民共和国境内 依法设立的有利于满足社会需要，增加就业，符合国家产业政策，生产经营规 模属于中小型的各种所有制和各种形式的企业。为便于界定，国务院制定的中 小企业标准暂行规定对其作了划分，但在不同地区对其区分并不十分严格。 一般说来，除了因行业不同人数有差别外，资产总额在4 亿元以下，或销售额 在3 亿元以下的企业为中小企业。 所谓成长型中小企业，是指在较长时期( 一般为5 年以上) 内，具有持续 挖掘未利用资源的能力，不同程度地表现出整体扩张的态势，未来发展预期良 好的中小企业，必须具备“高增长性、企业活力和适应性、稳定性 的特点。2 3 论文结构与研究方法 本文遵循一般的理论逻辑顺序，正文部分从导言始就研究目的、概念界定、 研究方法等作一阐述，在完成相关文献综述后，构建出成长型中小企业的竞争 力综合评价体系，再通过与国内各地区比较，对山东省成长型中小企业竞争力 1 胡大立企业竞争力论 m 北京：经济管理出版社，2 0 0 1 2 见( 2 0 0 3 年中国( 非公经济) 成长型中小企业发展报告。2 0 0 0 年初，国家发改委( 原国家经贸委) 中小 企业司、国家统计局工业交通统计司和中国企业评价协会共同发起、设立了中小企业发展问题研究课 题，重点研究我国中小企业的发展状况与变动趋势，并首次提出了成长型中小企业的概念。2 0 0 1 年4 月， 课题组联合发布了首次中国成长型中小企业发展报告，引起了社会各界的广泛关注。其后，课题组进 行了为期2 年的中小企业成长性的个案研究，积累了大量的实证研究成果。2 0 0 3 年，课题组联合国家工 商总局个体私营经济监管司、全国工商联经济部，对“成长型中小企业评价方法”( g e p 评估法) 重新进行 了修订。并于同年1 2 月发布了( 2 0 0 3 年中国( 非公经济) 成长型中小企业发展报告。 2 山东大学硕士学位论文 现状进行实证研究并评价，最后在总结借鉴国内外提升成长型中小企业竞争力 经验的基础上，提出对策建议。 本文的研究方法是：从理论分析入手，结合山东成长型中小企业的实际， 利用产业经济理论的有益成分，运用规范的实证分析和综合评价方法，从定量 上把握企业竞争力水平和状况，为政府制定政策及宏观决策提供依据。特别需 要指出的是，在成长型中小企业竞争力评价体系的建立上，采用了案例分析法 和主成分分析法，其基本要求是尽可能地将决定和影响企业竞争力的各种内外 因素分解和揭示出来，以达到研究目的。 4 本论文的主要创新点 本文尝试在新的环境和形势下，在总结已有对企业竞争力研究成果的基础 上，建立一个成长型中小企业竞争力理论的初步框架。这一框架内容包含了对 成长型中小企业竞争力理论基础的描述和分析、指标体系的提出、度量方法的 精确化、模型的建立、不同要素作用的分析，以及将这一理论框架应用于现实 分析。 具体的创新之处体现在以下几个方面： ( 1 ) 此前，国内学者专门针对成长型中小企业的竞争力评价研究不多，且 主要集中在区域研究或整体研究，缺乏对单个企业的研究；一般企业竞争力评 价指标体系不能全面反映新时期成长型中小企业的竞争力状况，需增强一定的 外延性、前瞻性；研究评价方法大多比较晦涩，需进一步提高实际操作性；另 外，常用的评估认定办法( g e p 方法) 也有待于进一步完善。本文将根据以前关 于企业竞争力评价及成长型中小企业评估认定的相关研究，在上述各方面予以 探索补充，进而提出成长型中小企业竞争力评价体系，并进行系统实证研究。 ( 2 ) 在量化评价成长型中小企业竞争力的基础上，本着一切有益于企业持 续发展的原则，对政府调控措施从全面性、历史性的角度适时调整，进一步考 虑、衡量，实现政策在企业发展进程中发挥作用的最大覆盖。 5 小结 企业竞争力是一个比较复杂的研究课题，而从一般角度上讲，国内关于成 长型中小企业竞争力的评价研究尚在初始阶段。本文从基本的经济学理论层面 入手，希望对成长型中小企业竞争力的评价及提升研究提出自己的若干想法， 为今后的进一步研究奠定一些基础。 山东大学硕士学位论文 第2 部分相关文献综述 对任何企业来讲，竞争力研究均具有一定的共性，都是要解释企业如何获 取、积累那些“独特的、有价值的和非竞争性的、难以替代的知识能力”3 ，进 而实现持续的超额利润，并在市场中占据优势竞争地位。成长型中小企业作为 中小企业的重要组成部分，其竞争力研究必然蕴含传统企业竞争力的基本元素， 而且具有一般中小企业的发展特点，同时更加突出有关企业成长性的探索。因 此，在相关理论、研究评价等文献综述中，都应涵盖以上各个方面的内容。本 部分追溯一般企业竞争力、企业成长等相关理论研究，并紧密结合中小企业理 论的发展脉络，进一步总结、理顺国内针对成长型中小企业竞争力业已取得的 研究成果，从而奠定本文研究的理论基础。 1 成长型中小企业竞争力理论文献综述 1 1 企业竞争力理论研究综述 自2 0 世纪8 0 年代以来，竞争力问题就一直是世界范围内的研究热点。其 中，企业竞争力是其他竞争力的基础和源泉，是竞争力研究的核心。 作为国际上较早全面、系统研究竞争力的学者，美国哈佛大学教授迈克 尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 在其竞争战略、竞争优势、全球产业中的 竞争和国家竞争优势等重要著作中，“以国家竞争优势为分析目的，以产 业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点 4 ，作了详细阐述，从 而奠定了现代竞争理论的基石。 国内对企业竞争力理论的研究尚处于起步阶段，还没有形成一个完整的理 论体系。而国外对企业竞争力的研究，总体上主要有三个学派：一是以沃纳菲 尔特( w e r n e r f e l t ，1 9 8 4 ) 为主要代表的资源学派，认为企业竞争优势“建立 在企业所拥有的独特资源及它在特定的竞争环境中配置这些资源的方式基础之 上5 ，企业竞争力就是企业独有的特殊资源，但其不足之处在于对独特资源的 界定比较笼统，同时过于单一地强调资源的建设，而不顾企业在动态环境中的 3 慈向阳，阮永平企业的核心知识能力与企业异质性研究 j 情报科学，2 0 0 6 ，( 3 ) ：4 4 5 4 5 0 ，p 4 4 7 4 王晓露企业竞争力理论文献综述 j 煤炭经济研究，2 0 0 7 ，( 7 ) ：4 8 5 0 ，p 4 8 4 9 5 李孔岳，罗必良价值观，控制权与战略选择对二战前福特与通用的战略比较 j 经济理论与经济管 理，2 0 0 6 ，( 1 4 0 ) ：5 6 6 1 ，p 5 8 4 山东大学硕士学位论文 市场定位；二是以普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和加里哈默尔( g a r yh a m e l ) 为创始人的核心能力学派，该学派强调了企业内部的资源、核心技术、技能等 核心能力对企业成长、形成竞争优势的重要性，并突破了以往立足于产业组织 理论、把企业视为“黑箱的企业战略理论，但缺陷在于未清晰地对企业核心 能力的组成与构成作明确鉴定，同时对外部环境的影响探究也不够深入；三是 以哈佛大学的梅森( e d w a r d s m a s o n ) 和贝恩( j b a i n ) 等人为代表的现代产业 组织理论学派，构造了“结构一行为一绩效的分析模型 ( s t r u c t u r e c o n d u c t p e r f o r m a n c em o d e l ，简称s c p 模型) ，强调了市场结构 对企业行为和企业绩效产生的影响，但同时却忽视了企业的产业定位，更没能 从本质上阐明企业的成长机制。 以上这些具有代表性的观点，各有侧重地分别从企业对外部环境的适应和 挖掘内部资源能力两个方面，对一般企业竞争力进行了阐述，强调企业因适应 外部竞争环境或者主动从内部增强企业核心能力，从而获取并保持竞争优势。 特别是资源学派认为，企业竞争力就是企业独有的特殊资源，企业能力只有在 产业竞争环境中才能体现出重要性6 ，因而更能体现出产业结构、产业组织、产 业政策等因素的重要价值，能充分地应用产业经济学有关知识，从产业、环境 和企业内部相结合的角度来研究企业持续竞争优势的问题。 1 2 企业成长理论研究综述 1 2 1 成长型企业理论分析 所谓企业成长，一方面指成长型企业数量的增加，另一方面指单个成长型 企业发展中规模的扩大或质量的改善，其具体内容包括企业规模扩张带来的量 的增长，企业价值创造引起的质的改善，企业制度演进推动的组织高级化。其 中，质的成长主要表现为企业素质的提高，比如产品技术、组织结构、经营机 制和管理方法的创新、优秀企业文化的塑造、管理者的精明强干和员工的积极 进取；量的成长主要表现为企业规模的扩大，比如生产结构专业化、经营结构 多元化、组织结构集团化、市场结构国际化、生产方式现代化等等。7 1 2 2 相关理论研究综述 企业成长构成一国经济繁荣发展的基础。随着产业组织理论的发展，企业 6b w e r n e r f e l t ar e s o u r c e b a s e dv i e wo ft h ef i r m ，s t r a t e g i c m a n a g e m e n tj o u r n a l 5 ，1 9 8 4 ，p 1 7 1 1 8 0 7 见h t t p ：i m 9 2 v i k e c n c o m t a s k 2 0 0 8 6 2 6 1 7 1 9 2 6 2 2 3 6 9 7 4 5 d o c 5 山东大学硕士学位论文 行为逐渐成为经济学研究的中心，相应地企业成长问题也日益受到重视。 通过对企业成长理论的发展脉络进行梳理，可以看出，古典经济学是用分 工的规模经济利益来解释企业成长问题，认为分工可以使低投入带来高产出， 从而导致了企业的成长；新古典经济学的企业成长论是企业规模调整理论，认 为企业成长的动力和原因就在于对规模经济的追求，企业成长就是企业调整产 量达到最优规模水平的过程，或者说是从非最优规模经济走向最优规模经济的 过程8 ；新制度经济学认为，企业成长的动因在于节约市场交易费用，交易成本 决定了企业成长的极限，交易效率决定了企业成长速度；后凯恩斯主义在企业 成长方面以大公司作为企业的典型组织形式，主要贡献是在企业增长率最大化 的目标假设下，构建一个把企业产量决策、投融资决策和定价决策融为一体的 企业成长模型。 关于现代企业的成长性研究，主要来源于彭罗斯的资源决定论。英国经济 学家彭罗斯( e d i t h t p e n r o s e ) 主张从企业内部来寻找推动或限制企业成长的 因素，在研究中始终以单个企业为对象，以“不折不扣的理论来分析企业成 长这一过程，探究了决定企业成长的因素和企业成长的机制，建立了一个企业 资源企业能力企业成长的分析框架。彭罗斯认为企业的现有资源是企 业扩张的基础和诱因9 ，企业要想更完全、更充分地利用现有资源，就要扩大生 产规模或者进行多元化经营这两者都将导致企业成长，并因此获得成长经 济。也就是说，一个具有成长性的企业，通常能够在较长时期内持续挖掘未利 用资源、呈现不同程度地整体扩张态势、且未来发展预期较为良好。这与企业 竞争力资源学派的研究有异曲同工之妙。 作为一国经济发展的微观基础，企业成长具有极大的研究价值，同时它又 是个复杂的动态过程，受许多因素的制约，有些方面得到初步分析，但更多的 制约因素还没有能够理解清楚，特别是企业成长方面的理论模型还处于很低的 水平1 0 。这些均给理论研究提出了极大的挑战。 1 3 中小企业理论研究文献综述 2 0 世纪7 0 年代以来，中小企业迅速成长为现代经济中最重要的组成部分， 进而推动了中小企业理论研究地发展。 8 纳尔逊，温特经济变迁的演化理论 m ，北京：商务印书馆，1 9 9 7 9 ( 英) 彭罗斯著，赵晓译企业成长理论 m 上海：上海人民出版社，2 0 0 7 1 0 韩太祥企业成长理论综述 j 经济学动态，2 0 0 2 ，( 5 ) ：8 2 8 6 6 山东大学硕士学位论文 产业组织理论“市场结构决定市场行为”的结论，印证了发展中小企业对 维护市场竞争秩序、抑制少数大企业垄断所具有的重要作用1 1 。美国经济学家施 蒂格勒( s t i g l e r ，g j ) 从产业组织理论角度提出“适度规模”理论和用于表 达这种情况的“生存法则”，为不同规模企业同时并存现象做了解释，认为某 行业企业最佳规模是一个区间而非一个点，中小企业在这个最低区间内能够达 到最佳规模并具有竞争优势。新经济史学家诺思( n o r t h ，d c ) 认为，大企业 大规模生产在降低成本的同时，也增加了交易费用。1 2 英国学者舒马赫( e f s c h u m a c h e r ) 在小的是美好的1 3 中，指出小企 业组织的优越与合理，并从社会角度阐明专业化、大型化的生产模式导致经济 效率降低、环境污染、资源枯竭，并滋生许多社会问题。卡尔松( c a r l s s o n ，b ) 、 阿科斯( a c s ，z j ) 、萨瑞克( t h u r i k ，r ) 、格罗斯曼( g r o s s m a n ) 等经济学 家分别从技术进步、企业家精神、消费者偏好和监督成本等方面论证了中小企 业存在的合理性、必然性，说明“不同规模的企业都有最适合自己的领域”1 4 。 从国内来讲，中小企业发展、演变过程，与世界范围内大体类似，长期以 来没有明确的定位，在生产经营上缺乏政府应有的援助与指导；关于中小企业 的研究同国外相比还有很大的差距，严格地说还没有真正意义上的中小企业理 论，更多的是借用西方理论解释中国问题，指导中国实践。 1 4 成长型中小企业的理论研究综述 作为一般限定词，企业竞争力、成长、中小企业这三方面理论经过汇总， 最终集中于成长型中小企业这一特殊企业群体。目前，国外研究中还没有成长 型中小企业的概念，只有类似的快速成长企业、企业家型中小企业等命题。美 国学者厄威克一弗莱姆兹归纳了标志企业五个不同增长类型的五种增长速度： 每年小于1 5 的增长速度为正常增长，每年以1 5 - - 2 5 增长为快速增长，每年 以2 5 - - 5 0 增长为“非常快的成长”，每年以5 0 一1 0 0 增长为“超速成长”， 每年超过1 0 0 以上属于“光速成长”1 5 。这是国外研究中较为明确的一段描述。 1 1 臧旭恒，徐向艺，杨惠馨产业经济学( 第三版) m 北京：经济科学出版社，2 0 0 5 1 2 ( 美) 凡勃伦企业论 m 北京：商务印书馆，1 9 5 9 ：1 5 3 ”( 英) 舒马赫小的是美好的 m 北京：商务印书馆1 9 7 3 1 4 高金德谈中小企业与大企业的关系问题 j 中小企业评论，2 0 0 3 ，( 1 0 ) 1 5 ( 美) 厄威克弗莱姆兹( e r i cg f l a m l i o l t z ) 著，李剑峰等译增长的痛苦通过规范管理战胜企业 增长中的危机 m 北京：中国经济出版社，1 9 9 8 山东大学硕士学位论文 国内关于成长型中小企业的研究始于2 0 0 0 年4 月。当时，中国企业评价协 会会同国家经贸委中小企业司、国家统计局工业交通统计司，共同设立了“中 小企业发展问题研究课题，提出了一种专门评估成长型中小企业的方法 叫e p 评估法。从此，国内众多学者开始对成长型中小企业的研究加以关注， 浙江省中小企业局研究制定了浙江成长型中小企业评价认定方法，并对此进行 了实践1 6 ；金国峰从发展特征、成长因素、内部需求和外在条件等方面对成长型 中小企业的持续发展机理进行了探讨1 7 ；毛文静围绕成长型中小企业核心竞争力 的培育研究出一些制约因素和解决方案1 8 。总体上，当前国内的相关研究主要集 中在成长型中小企业的判定方面，且主要通过对企业所属行业的成长性和对中 小企业的内在成长性进行研究，分析影响企业成长的关键因素与发展战略。 当前，要全面、深入、系统地研究成长型中小企业竞争力，需立足国内实 际，将以上理论很好地融合，切实从竞争力、成长性的相关要素和企业特点出 发，使企业既具外部竞争性、适应性，又强调内部知识能力，从而更全面地推 动成长型中小企业竞争力指标体系和评价方法的构建，确定出今后的努力方向。 2 成长型中小企业竞争力评价研究述评 在立足上述理论的基础上，针对成长型中小企业竞争力进行评价研究，同 样需要在把握“成长型”、“中小企业”、“竞争力”等关键内容的同时，从评价 体系设计、评价方法选择等方面进行全面、深入地总结、剖析、借鉴。 2 1 关于评价体系设计的研究回顾 世界经济论坛( w e f ) 和瑞士管理开发学院( i m d ) 是较早进行国际竞争力 研究并最具影响的研究机构，它们设计的国际竞争力评价原则、方法和指标体 系受到各国的广泛关注。著名的波特“钻石模型”( 如图2 - 1 ) ，是主要针对产业 国际竞争力评价而构建的，波特认为产业竞争力是由生产要素、国内市场需求、 相关与支持产业表现及企业战略、结构、竞争对手的表现等四个主要因素，以 及政府行为、机会等两个辅助因素共同作用，并形成钻石体系。 2 0 世纪9 0 年代以来，国内一些研究机构和学者受波特产业分析的影响，开 始出现主要用于国际比较的企业竞争力评价和方法研究。金碚等从国产工业品 1 6 吴家曦，高剑明，卢绍基评价认定成长型中小企业的实践思考 j 经贸实践，2 0 0 4 ，( 1 0 ) ：3 0 3 1 1 7 金国锋成长型中小企业持续发展激励探讨 j 浙江经济，2 0 0 4 ，( 1 6 ) ：1 6 1 7 1 。毛文静关于我国成长型中小企业核心竞争力培育的思考 j 内蒙古财经学院学报，2 0 0 5 ，( 2 ) ：6 9 7 1 8 山东大学硕士学位论文 的市场占有率和盈利状况，以及直接和间接决定因素的分析入手，建立了产业 国际竞争力分析的基本框架1 9 ；穆荣平等从中国高技术产业国际竞争力评价方法 图2 - 1 波特“钻石”模型 资料来源：船a 智厍百科( h t t p ：w i k i m b a l i b c o r n ) 与实证分析方面展开研究，从竞争实力、竞争潜力、竞争环境、竞争态势四个 方面提出评价高技术产业国际竞争力的指标体系2 0 ；范晓屏构造评价指标体系， 希望从企业的优势和资源在市场中表现出的经营业绩来评价企业竞争力2 1 ；彭丽 红对企业竞争力理论框架和分析方法作了专门研究2 2 ；贾若祥提出评价区域产业 竞争力的优势度、关联度、战略性、生态性四个原则，并提出从竞争实力、竞 争潜力、适应能力三个方面进行评价2 3 ；陈建南等在广东医药产业竞争力比较研 究中，把对竞争力的评价分为水平评价( 市场占有份额、盈利水平) 和素质评 价( 生产能力、营销能力、科技能力、资本能力和产业组织结构) ，并确定了工 业总产值等2 8 项具体指标2 4 ；王建华等认为，企业竞争力的评价指标体系应包 括企业竞争力的经营环境( 经济环境、产业环境) 、产品市场竞争力( 获利情况、 市场占有) 、企业战略能力、生产能力( 生产效率、生产柔性和产品质量特性) 、 市场能力、技术能力、运营能力、财务能力以及企业可持续能力2 5 。 ”金碚中国工业的国际竞争力( 英文) m ，北京：外文出版社，2 0 0 7 ”穆荣平等2 0 0 0 高技术发展报告 m 北京：科学出版社，2 0 0 0 ：2 2 1 ”范晓屏企业竞争力多相测度指标体系的构造 j 中国工业经济，1 9 9 7 ，( 5 ) ：5 7 6 1 ”彭丽红企业竞争力理论与实证研究 m 北京：经济科学出版社，2 0 0 0 4 贾若祥地区产业竞争力评价方法及其应用 j 中国科学院研究生院学报，2 0 0 2 ，1 9 ( 2 ) ：1 1 6 1 1 9 “陈建南，赖小平等广东医药产业竞争力比较研究 j 世界科学技术一中药现代化，2 0 0 1 ，3 ( 3 ) ：1 1 - 3 4 4 王建华，王方华企业竞争力评价的指标体系研究 j 软科学，2 0 0 2 ，( 3 ) ：6 4 6 7 + 8 7 9 山东大学硕士学位论文 在中小企业竞争力评价理论、方法与实证分析方而，现有文献主要集中于 区域比较或整体研究。吴寿仁对上海市科技型中小企业的现状进行了调研2 6 ；陈 德铭和周三多设定2 1 项指标从发展能力、创新能力、资源整合能力和市场开拓 能力四个方面对苏州市中小企业的竞争力进行了研究2 7 ；任建新( 2 0 0 3 ) 采用层次 分析法( a h p ) 模型建立了中小企业竞争力评价模型，包含生存能力、成长能力和 发展能力三大类指标2 3 个细分指标，并对广东和湖北的部分样本中小企业进行 了测度2 8 ；陈佳贵和吴俊以较简化的6 项指标从区域影响力、经营运作力、成长 发展力三方面对2 0 0 3 年度中国3 0 个省市自治区( 西藏除外) 规模以上工业中小 企业进行了区域中小企业竞争力评价2 9 ；林汉川和管鸿禧也是采用层次分析法 ( a h p ) 作为中小企业竞争力的评价方法，构造能反映中小企业竞争力本质属性与 内在联系的梯阶层次模型，包含外部环境竞争力、短期生存实力、中期成长能 力、长期发展潜力四大类指标7 3 项要素的中小企业竞争力评价指标体系3 0 。 针对成长型中小企业的g e p 评估法，以企业实际财务指标为直接依据，建 立了包括发展状况、获利水平、经济效率、偿债能力和行业成长性5 大类指标 的综合指标体系( 见附录) 。国内的山东、广东、浙江、江苏、重庆、湖北、吉 林等许多地区根据各地实际，纷纷出台评估认定当地成长型中小企业的方法； 王军等对国内各省市成长型中小企业评价体系进行了全面总结3 1 ；谢梅玲总结出 了一套成长型中小企业的绩效考评体系3 2 ；章和杰等将构建和谐社会、注重生态 保护的指标纳入中小企业综合评价体系中，并作了实证分析3 3 。 虽然学者们设计的指标体系基本框架有所不同，却基本遵循“企业竞争力 内涵研究影响因素分析确定构建原则评价指标体系设计这样一 个思路，有一定的内在联系和相似性3 4 ：其一，综合分析影响企业竞争力的各要 素，从不同侧面进行体系的构建；其二，评价指标体系应覆盖企业生存( 现实) 力、成长力和发展力，既能分析现实竞争力，又能对企业潜在的、未来的竞争 ”吴寿仁上海科技型中小企业现状调查 j 上海经济，2 0 0 2 ( 1 1 ) ：5 8 6 0 ”陈德铭，周三多中小企业竞争力研究 m 南京：南京大学出版社，2 0 0 3 2 8 任建新层次分析法在我国中小企业竞争力评价中的应用 j 系统工程理论与实践，2 0 0 3 ，( 8 ) 2 9 陈佳贵，吴俊中国地区中小企业竞争力评价对2 0 0 3 年规模以上工业中小企业的实证研究e j 中国工 业经济，2 0 0 4 ，( 8 ) 3 0 林汉川，管鸿禧我国东中西部中小企业竞争力实证比较研究 j 经济研究，2 0 0 4 ，( 1 2 ) ：4 5 - 5 4 3 1 王军，万鹏成长型中小企业评价体系综述 j 武汉科技大学学报( 社会科学版) ，2 0 0 7 ，( 1 ) ：3 4 - 3 8 配谢梅玲论成长型中小企业的绩效考评体系【j 发展研究，2 0 0 7 ，( 9 ) 3 3 章和杰，黄必成可持续发展成长型中小企业综合评价体系研究 j 国际技术经济研究，2 0 0 7 ，( 3 ) 张志强，吴健中企业竞争力及其评价 j 管理现代化，1 9 9 9 ，( 1 ) ：2 4 2 5 1 0 山东大学硕士学位论文 力做出判断；其三，指标的选取、体系的制定应将定性分析与定量判断结合： 定性分析要遵循具体的原则，采用问卷调查获得那些时效性更强、且可把不易 或不能量化的现象数量化的，能反映制度、机制、企业文化和价值观等潜在竞 争能力的软指标；定量判断要选择科学的方法或鉴别筛选手段，主要依据统计、 财务等资料获得可测度的硬指标，以弥补指标体系构建中的主观性较强、科学 性不足的缺陷，从而为提高综合评价的科学性和评价结果的可信度奠定基础。 这都对成长型中小企业竞争力评价指标体系的构建提供了良好借鉴。 2 2 关于评价方法的研究述评 成长型中小企业竞争力指标体系确定之后，还需要借助科学合理的、切实 可行的评价方法。一般来讲，根据评价方法的特征，可以将企业竞争力的评价 方法概括为定性分析法、定量模型法和综合评价法。 目前，从定性角度对企业竞争力评价，国内外比较有代表性的方法主要有 价值链分析法、波士顿矩阵法、因素分析法、标杆管理法等。这些方法仅仅能 够提供对被评价对象的定性认识，难以真正达到对被评价对象的竞争力强弱的 深层次认识。 关于企业竞争力评价的定量模型法，一些学者予以了深入探讨。加拿大学 者m u h i t t i no r a l 通过分析竞争力的各种影响因素，构建了一个描述企业竞争 优势的数学模型，指出了定量评价竞争力的途径3 5 ；国内学者肖惠、包钢将层次 分析法、灰色关联分析法和理想点法结合起来，为科学评析增强企业核心竞争 力的诸多选择方案构建了一个a h p - g r a p - p p m 数量模型3 6 ；侯合银、王浣尘，利 用模糊逻辑对高新技术创业企业的可持续发展能力进行评价，构造了可持续发 展能力评价模型3 7 。 将定性分析法与定量模型法结合，就是综合评价法，其基本思想是将企业 竞争力视为一个包含多层次、多因素的综合体系，先建立企业竞争力评价指标 体系，再采用各种评价方法综合考虑多个指标对企业竞争力进行评价，关键问 题在于指标权重的确定和指标数值的无量纲处理。为此，国内外学者进行积极 探讨和尝试，把层次分析法、模糊综合评价法、灰色多层次评价法、多元统计 3 5 o r a lm a ni n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s sm o d e l i i et r a n s a c t i o n s1 9 8 6 ，1 8 ( 2 ) ：1 4 8 - 1 5 7 3 6 肖惠，包钢企业核心竞争力的a 耶一g r a p p p m 评价 j 科技进步与对策，2 0 0 5 ，( 3 ) 3 7 侯合银，王浣尘高新技术创业企业的可持续发展能力评价指标构建 j 科学学与科学技术管 理，2 0 0 3 ，( 4 ) 山东大学硕士学位论文 分析方法、主成分分析法、数据包络分析法等运用到企业竞争力综合评价中。 g e p 评估法所采用的二维判断法，即从空间、时间两个维度上考察企业变动状况 的评估方法，正是综合评价法在成长型中小企业评估认定中的表现。 从目前的实际运用来看，综合评价法综合考虑影响竞争力的各因素，通过 评价分析能够指导企业竞争力的提升，同时方法所需数据资料大多可从企业的 统计、会计资料中取得，而且在学术研究上比较成熟。因此，综合评价法运用 较为广泛。但因各种综合评价方法都有其自身特点，为使企业竞争力评价方法 更加科学、完善，应根据各类企业竞争力评价的特点，加以选择，并探讨各种 综合评价方法的组合应用3 8 。对于成长型中小企业竞争力的综合评价研究，要从 实际可操作的角度，立足成长型中小企业竞争力的特点，运用定量判断与定性 分析结合的方法设计出综合评价的模型，以应用于实践。 综上所述，目前的成长型中小企业竞争力研究还缺乏成熟的理论基础，定 量评价方面因缺乏数据，实证研究文献偏少；指标体系的设立尚不能全面反映 地区中小企业竞争力的情况，或是研究方法缺乏实际操作性。因此，对于成长 型中小企业的发展，大到如何制定产业政策、建设外部社会环境，小到如何兴 业、扩张和退出，提升企业的内部经营管理等问题，无论是从理论上还是在实 践上都需要进一步开拓和创新。 3 小结 这一部分主要研究分析了以下内容； ( 1 ) 分别将目前国内外关于企业竞争力，、中小企业成长的相关理论进行了 总结回顾，指出进行理论的融合是研究成长型中小企业竞争力的必然要求，相 关理论特征都必须在评价指标的选择、体系的设计中有所体现。 ( 2 ) 对现行的企业竞争力评价，特别是我国学术界研究的中小企业竞争力 评价指标体系、评价方法进行评述，并在此基础上，提出本文对山东成长型中 小企业竞争力评价指标体系设计的基本思路。 在下文中，本文将遵循从竞争力理论到评价指标体系、到评价方法、再到 实证分析的逻辑体系，对山东成长型中小企业竞争力进行系统的评价研究，力 求在具体的指标选取上体现既能反映本地区成长型中小企业的整体实力，同时 又可反映成长型中小企业的内在经济效益和发展潜力，并提出提升山东成长型 3 8 章雁企业竞争力综合评价与组合评价方法探讨 j 商业研究，2 0 0 6 ，( 1 0 ) ：6 5 6 8 1 2 山东大学硕士学位论文 中小企业竞争力的主要对策。希望能在前人的研究基础上进一步完善企业竞争 力评价体系，并能对山东省成长型中小企业提升竞争力略尽绵薄之力。 山东大学硕士学位论文 第3 部分成长型中小企业竞争力综合耳鼢体系的l 匈建 正确地评价成长型中小企业竞争力，必须按照科学、系统、可比、可行、定 量与定性结合、完备性与实用性结合的原则建立一套综合评价体系。根据前述 的企业竞争力的评价角度，尤其是针对成长型中小企业的一般评估认定方法 ( g e p 评估法) ，分析影响企业竞争力的主要因素，即企业内在竞争力和企业所 在地区外部环境影响力。将这些主要影响因素从系统的角度出发，按照递阶层 次的顺序，分别对竞争力的组成部分进行评价，再对整个竞争力系统进行评价。 1 成长型中小企业竞争力的要素分析 为提高成长型中小企业的竞争力，必须从微观和宏观两个层面，对企业的内 在竞争力和外部环境影响力等主要因素进行深入分析，以期得到成长型中小企 业竞争力的提升策略。 1 1 微观层面的评价要素 基于以上思路，考虑到成长型中小企业竞争力所存在的一般特性及数据的可 获得性，文中企业竞争力微观层面的评价包括以下四个方面： ( 1 ) 区域影响力。反映地区成长型中小企业群体的整体实力以及对区域经 济的贡献状况，是区域内中小企业群体竞争力的最终成果体现。选取两个评价 指标，一个反映地区成长型中小企业的综合实力，用企业的年销售收入来表示； 一个反映其在地区经济中所占的地位，即影响力比重，用成长型中小企业销售 收入在全部企业中所占比重与在其中数量所占比重之比来衡量3 9 。 ( 2 ) 经营运作力。反映成长型中小企业在市场竞争条件下经营生产效率的 高低和资源配置的水平，是不同区域成长型中小企业竞争优势的直接体现。采 用平均销售利润率( 地区成长型中小企业的利润总额与销售收入之比) 和劳动 生产率( 成长型中小企业的销售收入除以从业人员人数) 来予以衡量。 ( 3 ) 成长发展力。这是成长型企业的根本属性。根据有关学者对美国中小 企业的研究，在全部中小企业中，约有6 8 9 6 的企业在第一个5 年内倒闭，1 9 的企业可生存6 一1 0 年，只有1 3 的企业寿命超过1 0 年4 0 。因此，成长型中小企 3 9 由于目前国内成长型中小企业绝大多数为工业企业，因此下文均为对工业门类进行分析 4 0 吕国胜中小企业研究 m 上海：上海财经大学出版社，2 0 0 0 1 4 山东大学硕士学位论文 业是否具有足够高的成长性，是否具有持续挖掘未利用资源的能力与其能否保 持长久竞争