（国际贸易学专业论文）3G产业链对我国运营商竞争关系的影响.pdf

3 g 产业链对我国运营商竞争关系的影响 汪鑫 2 0 0 6 年3 月 摘要 本文主要研究我国移动运营商在3 g 牌照发放后运营商问的竞争的主要影响因 素和电信产业链对运营商竞争成败的重要影响。3 g 网络使得内容服务提供商和应 用服务提供商等增值服务提供商为企业和个人提供个性化、多样性的即时互动信 息、移动娱乐、移动办公、移动电子商务等服务需求成为可能。我国运营商间的竞 争也由传统的价格战等低级竞争形式逐步迈向对电信产业链的控制和整合能力的高 级竞争阶段，产业链上各主体的合作将更加密切，相互依存度更高。在有效的市场 监管环境下，商业模式和技术创新能否符台市场需求将成为运营商及其商业合作伙 伴成功的关键凶素。 中图分类号：l 2 9 ；l 9 6 ；m 2 1 主题词：3 g ；运营商；产业价值链 i i t h ei m p a c to nc o m p e t i t i o ni n3 gi n d u s t r yv a l u ec h a i na m o n g c h i n a st e l e c o m m u n i c a t i o nc a r r i e r s w a n gx i n m a r c h2 0 0 6 a b s t r a c t t h et h e s i sf o c u s e so nf a c t o r st h a ti n f l u e n c et h ec o m p e t i t i o na m o n g3 g o p e r a t o r sa n dt h ei m p a c to ft e l e c o mi n d u s t r yv a l u ec h a i no nt e l e c o m s p e r f o r m a n c e w h e nc h i n e s eg o v e r n m e n tg r a n t s3 6l i c e n s e s 3 gn e t w o r kc a n s u p p o r tm o r ep e r s o n a la n dd i v e r s i t yo fs e r v i e e ss u c ha si n s t a n t i n f o r m a t i o n ，m o b i l ee n t e r t a i n m e n t ，m o b i l eo f f i c ea n dm o b i l eb u s i n e s s e t c ，w h i c hc a nb ed e v e l o pa n dp r o v i d eb yv a l u e ds e r v i c e sp r o v i d e r ss u c h a sc o n t e n ts e r v i c ep r o v i d e r sa n da p p l i c a t i o ns e r v i c ep r o v i d e r s i nn e w 3 ge r a s ，t e l e c o mc a r r i e r sw i l lc o m p e t ew i t he a c ho t h e r ，f o c u s i n go n t e l e c o mi n d u s t r yv a l u e dc h a i nc o n t r o la n dc o n f o r m i t yi n s t e a do fp r i c e 3 6o p e r a t o rh a v et oc o o p e r a t ew i t hd i f f e r e n tp a r t i c i p a t o ra te a c hs t a g e o ft e l e c o mi n d u s t r yv a l u e dc h a i nm o r ee f f e c t i v e l yi no r d e rt ow i n t h e e o m p e t i t i o n b u s i n e s sm o d ea n dt e c h n o l o g yi n n o v a t i o ns h o u l db et h ek e y f a c t o r so fs u c c e s sf o rb o t h3 go p e r a t o ra n di t sb u m n e s sp a r t n e r si n i n d u s t r yv a l u e dc h a i n ，u n d e re f f e c t i v ei n d u s t r i a lr e g u l a t i o n s j e lc l a s s i f i c a t i o n ：l 2 9 ：l 9 6 ：m 2 1 k e y w o r d ：3 g ：t e l e c o m sc a r r i e r s ：i n d u s t r yv a l u e dc h a i n i i i 致谢 在本文完成之际，首先感谢我的导师赵忠秀教授。论文从选题、构思、阶段总 结到最后定稿，每一阶段都得到赵教授的悉心指导。赵教授是】电信经济学方面的研 究专家，在国外做访问学者时也从事电信研究，特别是对电信管制政策、电信竞争 战略等的深入研究和独到见解对本人完成本论文提供了极大帮助。同时也要感谢中 国网通( 集团) 有限公司岳然先生、中国移动通信集团公司江勇先生、中国联通有 限公司岳刚先生、北京师范大学郑飞虎博士和原毕博管理咨询公司李胜峰博士等在 我写作论文的过程中给予我的建议和各方面的帮助。 特别要感谢我的家人，在我写作过程中对我的鼓励、支持和理解。 一、前言： 3 g 是英文3 r dg e n e r a t i o n 的缩写，指第三代移动通信技术。相对第一代模拟 制式手机( 1 g ) 和第二代g s m 、t d m a 等数字手机( 2 g ) ，第三代手机一般地讲，是指将 无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理图 像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会泌、电子商务等多 种信息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也 就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2 m b p s ( 兆字节每秒) 、 3 8 4 k b p s ( 千字节每秒) 以及1 4 4 k b p s 的传输速度。我国政府将于2 0 0 6 年发放3 张3 g 牌照，届时我国将我至少有3 家运营商经营移动运营服务，移动运营商的竞 争岜将进入新的时期。 理论上“价值链”这一概念，是哈佛大学商学院教授迈克尔波特于1 9 8 5 年 提出的。波特认为，“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的 过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”企业的 价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基 本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则 包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关 联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 电信产业价值链，是以电信运营商为核心，由网络设备供应商、网络运营商、 内容服务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件开发商、 最终用户等h 中下游多个部分共同组成的，并受政府宏观指导和监管的产业体系。 产业链上的各元素相互依存并通过相互合作达到共同受益( 多赢) 。 w 关于3 g 牌照发放的时机和国内电信运营商重组的问题，足一个争论很大的问题，一般预训我国 将在2 0 0 6 年发放3 g 牌照，但国内电信运营商的重组方案则仍然存在很大的变数。 二、研究方法及文献回顾： 本人在论文选题和构思的前期，正好赶上我国电信行业面临3 g 牌照发放、电 信业重组和3 g 运营对我国整体电信行业甚至国民经济相关产业的影响的大讨论。 作者本人也正好长期从事电信行业的工作，与中国的几大运营商都有接触和交流， 对国际电信业的发展和运营企业也都有较深入了解，深深体会到政府3 g 牌照迟迟 未能发放，实在是有其深层的寓意和对整个电信产业全盘考虑的结果，特别是欧洲 3 g 运营的失败教训，更进一步使的我国政府把3 g 牌照发放的时间表一拖再拖。 但是，3 g 作为一种先进的电信技术，在提供移动娱乐、移动办公、移动商务等方 面的优越性使得国人期盼着它能早日进入我国商用，特别是我们的亚洲近邻日本、 韩国的几大运营商在3 g 运营上的成功经验更进一步说明亚洲市场在3 g 应用上更 加具有优势。 作者查阅了国内外相关电信管制政策、电信运营战略、电信竞争、电信市场营 销、电信增值业务等方面的文献，特别查阅了国内两大移动运营商中国移动、中国 联通近几年的年报资料和两大固刚运营商中国电信、中国网通近年的年报资料，查 阅了欧洲两大运营商英国电信和西班牙电信近年的年报，也查阅了日本、韩国几大 主要3 g 运营商的近年年报及相关资料，同时也查阅了相关报刊杂志及相关网站。 已有的文献表明，3 g 产业链作为新生事物，即使是在3 g 推广应用很成功的日本和 韩国也仍处于摸索阶段，处在不断完善的过程。2 0 0 5 年初，清华大学国情研究中 心主任胡鞍钢先生主持编写的中国3 g 世纪报告。引起了整个社会的哗然，截然 不同观点的两派在各大媒体抢占阵地支持或反对胡先生的报告观点，可能胡先生本 人撰写报告之初也未能预料到社会各界的反应居然会如此之烈，即使是在电信业界 也是褒贬不一，这更说明3 g 于我国从认识到接受仍然需要一个漫长的过程。这进 一步加强了我认真研究3 g 产业链在国外发展的情况，特别是我们的亚洲近邻同韩 运营商在产业链建设方面的成功经验，为此，本人利用参加电信展会和移动产业高 层论坛之际，就3 g 产业链建设在日本和韩国的成功经验及教训对日本及韩国运营 商进行了访谈，形成了一些观点。为了更好的了解我国运营商的发展近况及对未 。 2 1i 世纪经济报道，2 0 0 5 年1 月1 9 日。 。访谈的主题为覆盖本文的选题。 2 来3 g 运营和3 g 产业链建设的思路和想法，本文还从多家运营商得到了许多第一手 资料。 三、运营商发展轨迹： 运营商发展轨迹大致可吼划分为引入期、成长期和成熟期三个阶段，由于各国 管制和市场环境不同，各国传统运营商进入各个发展阶段的时间存在较大差异，具 体过程如表1 所示。我国日前还处于成长期向成熟期的过渡阶段。 表1 ：运营商发展阶段 或长 鬻簇浸饕蓬嚣赫 ? 舔赫糇期：j 。1 譬- 一 it 。譬或躺誊i = i 。 嚣峰、，( ，印g 餐g 燧；九博代! 、r ：( 2 0 世纪九t 年代盾期) 奉阶 面临市场竞争：管制机构对佳进凡全业药竞争时期；移动 段特传统运营商处于垄断地位 统运营商的限制增加，转而扶超琏固定；数据赶超语音， 占 植赫的市场加 著：国有运营倍统运营商支部分已经成为 _、 商私有化进程展开。全业务运营商。 茜制 丈部分国家政企不持，邮电台邮电分营，政企分开，独立的 政府献桧管制，监管的重点 营，政府对信统运营商文力支管制机构相继成立，对佳境运 由企业转向市场，重在僳护 环境市场公平有序的竞争，僳护 持。营商的监营力度加强。 消费者的利益。 市蝎 蔓辘压冒同望断币功尢苋 市场初步开敲初步引 竞争，市场完全开放，进 全业务 环境出现移动和数据通信。竞争时期。 瓷料来沥：通信世界2 0 0 4 年第4 期。 各国在传统运营商发展的引入期均采用了垄断体制。由于垄断体制较好地适 应了电信业发展阶段的特点，在电信垄断时期，各国的电信网都获得了迅速的发 展，为今后的发展奠定了网络和用户基础。 2 0 世纪8 0 年代中期，技术进步、需求变化以及电信垄断体制自身的弱点，最 终促使电信业丌始了从垄断到竞争的变革。 2 0 世纪9 ( ) 年代中期，发达国家的电信运营商开始以国际竞争为目标，在电信 领域开始了电信业的“第二次电信改革”。1 9 9 7 年2 月1 5 日，6 9 个国家签署了 w t o 基本电信协议承诺开放电信市场，全球电信业由此进入了完全竞争阶段。 2 0 0 1 年日本n t td o c o ) ，l o 开通运营全球第一张w c d m a 网络，2 0 0 2 年韩国s k 电 讯和k t f 相继升通c 1 1 】m a1 x - e vd o ，3 g 逐渐成为全球运营商关注的焦点。 讯和k t f 相继开通c d m al x e vd o ，3 g 逐渐成为全球运营商关注的焦点。 根据最新的权威数据显示，截至2 0 0 5 年9 月底，全球共有7 1 个国家和地区部 署着1 5 9 张3 g 网络。其中，使用3 g 标准之一的w c d m a 网络的共有6 8 个运营商， 1 8 个运营商选择了另外一种3 g 标准c d m a 2 0 0 01 xe v d o ；此外还有包括中国联通 在内的9 1 个运营商正在运营c d m al x 这种被称为准3 g 的技术。 根据我国信息产业部的最新消息，我国将于今年第四季度前发放至少3 张3 g 牌照，3 g 的商业化服务将于2 0 0 8 年北京奥运会期问正式推出，届时运营商间的竞 争将进入新的时期o 。根据国外3 g 运营商运营经验和发展趋势，3 g 时代运营商的 核心竞争力主要体现在对整个产业链的整合和控制能力。 四、3 g 时代我国电信产业链的特征： 电信产业价值链，是以电信运营商为核心，由网络设备供应商、网络运营商、 内容服务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件丌发商、 最终用户等上中下游多个部分共同组成的，并受政府宏观指导和监管的产业体系 ( 如图1 所示) 。产业链上的各元素相互依存并通过相互合作达到共同受益( 多 赢) 。电信产业链随着电信运营商的发展轨迹，不同时期具有明显的4 i 同特征。 随着3g 时代来临，3 g 不仅仅是一场电信业的革命，而且是一场对人们生活 方式、对服务业的深刻变革，它将改变服务业的发展模式和方向，极大地扩展服务 业的发展空间，3 g 电信产业价值链的竞争逐渐成为运营商竞争的焦点。谁的产业 价值链能够不断延伸，谁能够构造具有特色的产业价值链，实现产业价值链的差异 化，谁能在产业价值链中获取收益，谁就取得了竞争的优势。以电信运营商为核 心，将内容与应用服务提供商加以捆绑，并联合网络设备提供商、运营支撑平台服 务提供商、系统集成商以及终端设备提供商的电信产业链将是3 g 时代电信运营业 市场竞争中的主体。 遁1 新浪科技h t t p ：z w w w s i n ac o mc n 。系产业内部预测，具有很大的可靠性。 4 图1 电信产业链示意图 电信产业链的上游 主要包括为运营商提供网络设备厂商，系统软硬件平台厂商，系统集成服务的厂商， 面向最终用户提供服务的内容和应用服务提供商等； 具体包括： 网络设备厂商：e r r i s o n ，n o k i a ，m o t o r o l a ，a 1 c a t a l ，n o r t e l ，h u a w e i ，c i s c o ； 硬件厂商：i b m ，h p ，s u n ，l e n o v o ； 软件厂商( b s s o s s m s s ) ：i b m ，o r a c l e ，m i c r o s o f t ，s a p ，b e a ； 系统集成及应用开发商：i b m ，a s i a i n f o ，联创，大唐，朗新； 内容提供商：提供实时的内容和即时互动讯息服务，如：新浪、网易、c c t v 等； 应用服务提供商：提供移动娱乐、移动办公和移动电子商务服务等，如：盛大、联 众、m s n 、腾讯( q q ) 等。 电信产业链的中游 主要是3 g 网络运营商，为企事业单位、家庭及个人提供网络接入、语音、 i n t e r n e t 接入、i p 、短信及增值服务平台接入等服务；在电信产业产业价值链中 处于核心作用； 我国的3 g 网络运营商具体包括：中国电信、中国网通、中国移动、中国联通四大 运营商；。 。其重组方案尚未确定。 5 重点在于电信网络建设、运营支撑及优化等，并为用户提供s l a 级的服务 运营商间将在提供网络产品和服务方面展开全面竞争。 电信产业链的下游 主要包括终端厂商和最终用户等； 具体包括： 终端厂商：提供3 g 手机和商务通等移动终端产品，如：n o k i a 、m o t o r o l a 、t c l 、 夏新等； 最终用户：使用网络运营商、内容和应用服务提供商所提供的各类服务；按用户类 型可分为企业用户和个人用户，按服务使用性质可分为基础电信服务用户和增值服 务用户。 五、3 g 运营商产业链竞争的主要影响因素： 1 、产业价值链商业模式的创新 在3 g 时代，用户从被动消费变成了主动消费、个性化消费。在窄带话音通信 时代，由于电信业务实行垄断经营，最终用户几乎没有选择的权利，运营商提供什 么业务，用户就使用什么业务：运营商不关心最终用户到底需要什么样的服务，片 面追求技术先进性。然而随着技术进步、信息网络化发展、移动通信在全球的迅速 普及、互联网与通信网的日趋融合以及多运营商竞争新格局的形成，竞争加剧了， 市场变化了。运营商a r p u 在急速下降，甚至出现增量不增收；通过产业合作，不 断推出新的增值业务成为大势所趋。在3 g 时代，运营商在建立有效、成功的产业 价值链商业合作模式时要注意如下几点： ( 1 ) 正确战略定位，有效管理价值链各主体的竞合关系 传统的产业价值链管理模式中，电信运营商和其它伙伴之间的关系只是单纯的 交易关系。而现在，为了实现整个价值链的共同发展和进步，电信运营商应该担负 起价值链领袖的重任。价值链领袖肩负着设立行业标准、控制核心环节等多项任 务，决定着整个价值链的竞争优势和发展命运。为了带领价值链上的合作伙伴共同 6 进步，电信运营商必须有效的管理价值链上各个合作伙伴之间的关系，使各合作方 都能够在整个价值链获益的基础上实现自身的发展。 在价值链管理中，特别要处理好利益分配的模式问题，即做到责权明确。只有 建立合理的价值分配模式，才能在产业价值链上形成足够规模的产业资本。从运营 商来看，运营商和服务提供商的利益分配现在大概是1 5 ：8 5 ，运营商拿到是通信 费，其它的由服务提供商获得。那么，双方相应的职责就是运营商提供好优质的网 络平台，服务提供商提供好丰富精彩的内容。电信运营商必须有效地管理价值链上 各个合作伙伴之间的关系，使各合作方都能够在整个价值链获益的基础上实现自身 的发展。良好、科学的资费分成可以鼓励和刺激更多的价值链成员如：内容提供商 和应用软件开发商等加入到产业价值链中来。运营商与服务提供商确定恰当的分成 比例，使运营商、服务提供商和用户形成了一个利益共同体，激发了产业价值链上 各部分的积极性。在网络建设上，运营商尽力建设一个可以支撑多层次、多服务的 开放性网络平台，确保价值链上各个环节接入、计费结算的可靠性和便利性；在处 理与产业价值链各环节之间的关系方面，营造出一种平等合作、多方共赢的良好合 作环境，寻求产业价值链上每一个环节的价值提升。 3 g 时代电信市场将发生深刻的变化，原来以追求垄断为主的电信运营商竞争 将进化成为以追求更大客户价值的合作创造市场的产业链竞争。对于电信运营商来 讲，关键在于对产业链的了解和控制。n t td o c o m o 的成功就是整体价值链竞合成 功的典范。至今，对产业链的有力控制，让利不让权，仍然被认为是i - m o d e 业务 成功和不可复制的关键所在。i m o d e 业务目前面向消费者的有上千种之多，但是 并非所有业务都是由s p 们开发提供。而对于自己的合作网站，该公司设计了商业 模式、技术规格、收费标准，甚至界面模式、平台技术。内容服务商需要接受这些 控制，才可以被认定为正式合作伙伴关系。除此之外，公司还要定期对其内容进行 检查，并给与“i m o d em e n u ”标志。吸引产业链其他伙伴的则是利润分成。该公 司说服其合作伙伴：我的模式是能够带给你利润最大化的。 在2 g 和2 5 g 时代，国内运营商普遍缺乏类似的对于产业链的有力掌控。为启 动c d m a 网络应用，联通不得不自己采购手机，在自己艰难求生的时候把手机制造 业扶植成为中国第一大暴利行业。中移动“移动梦网”虽然启动了自己的数据业 7 务，但在养活了一批内容提供商和网站的同时，也为竞争对手的娱乐应用培养了提 供者。 当然，产业链的竞争是动态的，对于各家运营商来讲，最重要的是分清楚什么 业务是必须自己掌控的，什么业务才可以交给合作伙伴。同时形成一个清晰的业务 模式。为降低风险，确保市场的形成，运营商必须在事前经过充分论证，有明确的 目标客户群，并形成清晰的赢利模式。该模式保证了运营商吸引合作伙伴谈判以及 共同开拓市场的一些基本准则，也保证了市场的迅速增长。对产业链的控制往往是 这样一个两难的局面：如果给合作者更大的盈利空间，合作者的热情将更大，市场 的潜力得以充分发掘，但运营商对价值链的影响力下降，并最终造成利润下降；而 如果运营商强调对价值链的控制和利润分配的优先权，则可能限制合作者的促销， 难以形成市场规模。由此，对于运营商来讲，3 g 产业链业务合作模式选择的核心 就是根据市场潜力和风险来寻求控制与利润的最优结合。 有研究表明：传统的移动通信业中，市场价值链是这样分布的：终端用户l 0o ，网络运营者72 ，业务提供者23 ，入口通信提供者3 ，内容提供 者2 ；而3 g 市场价值链应是：终端用户1o0 ，网络运营者25 ，业务提 供者25 ，入口通信提供者12 ，内容提供者38 。 ( 2 ) 关注用户需求，扩大用户群，形成消费趋势 在业务创新上首先要关注用户需求，以满足用户需求为业务创新方向，为用户 提供多层次、分领域、差异化、个性化的服务。特别是在产业合作的情况下，产业 链各个环节对用户需求把握的角度不同，会有不同的设想。将这些设想结合起来， 就能更完善地挖掘和满足用户需求，使业务创新获得成功。不同群体的顾客，对于 服务的需求是非常不同的，因此，为了根据这些差异化的需求提供不同的服务，电 信运营商有必要进一步的对顾客进行细分，联合产业链的相关主体为顾客提供差异 化的服务业务。同时，在服务上，各运营商也应该针对不同客户群体的不同的消费 能力和消费行为，设定不同的服务标准。如为了推广数据业务，电信运营商应该适 当选择大客户和集团客户，联合行业应用服务提供商一起为大客户和集团客户制定 。毕博管理咨询内部研究报告，2 0 0 5 。 8 相关行业应用解决方案和服务标准，尽快培育稳定的数据业务用户群体，从而在社 会上产生滚雪球效应，形成真正的持续性消费湖流。 针对客户需求，电信运营商可以同社会有垄断信息发布权的单位进行紧密的排 它性合作，捆绑s p ，如气象、金融、税务、工商、交通、教育、卫生、公检法等 部门，通过自己的网络和客户资源，使其提供的信息价值化。另一方面可以通过与 其它产业的各类服务机构( 如金融机构、旅行社、餐饮企业、航空服务企业) 建立 战略伙伴关系，利用自身网络的优势，为顾客提供更为便捷、方便的服务。电信运 营商在更深入了解行业需求、细分客户特征前提下，对价值链的不同资源进行重新 整合以及运营模式的创新。 ( 3 ) 市场营销战略成为业务模式的重要组成部分 在业务创新的同时要注重市场营销战略。在实践中，营销能力就是将某种业 务模式成功推广变为现实市场的能力。实际上，营销是业务模式的一个重要部分。 目前电信运营商在推出新业务时一般只考虑用户降低资费的需求，而不去挖 掘用户更高层次、更多方面的需要。从业务的宣传策略上看，运营商也没有很好地 利用自己的分销商网络来推广新业务、新产品，致使很多直接面向用户的宣传渠道 闲置。因此，运营商在市场策略上也应采取进一步的措施，如不断了解用户需求， 推出新的产品与服务，采取灵活的价格策略，探索新的销售渠道，建立新的客户管 理模式等。3 g 时代随着用户通信需求的逐渐满足，电信服务向移动办公、移动电 子商务和娱乐化转型的演进，运营商的下一步考虑就是，把业务重心从基础建设转 移到营销上来，不仅要按娱乐、话音和商务等各项业务的划分去发现需求，更重要 的是要培育和创造需求。在未来的3 g 时代，应该是以娱乐应用、移动办公和移动 电子商务应用为主导，因为人的需求是无止境的。在这样一个以客户为主导的需求 及体验经济时代，营销的重要性甚至要超过服务本身。随着能够引起目标市场的高 度兴趣的应用业务被开发出来，运营商要寻求该业务的成功，必须确保渠道畅通， 让目标用户有充分的机会尝试。作为一种新的业务，电信运营商应该利用自有的渠 道( 代理商、经销商等) ，加大品牌推广的力度，加快占领市场的步伐。另外，电 信运营商也可以联台其他的社会渠道( 如网吧、超市、连锁书店、电脑市场、航空 9 公司等) ，共同对新的业务进行联合推广，以吸引更多的潜在用户。毕竟，从潜在 顾客转化为忠诚顾客，渠道的力量是无穷的。 2 、技术创新 ( 1 ) 加强自主技术创新，积极保护知识产权 网络与业务分离使业务开发与应用将成为运营商的重心，运营商只有具备雄厚 的技术创新研发能力，才能掌握市场的主动，创造丰厚的利润来源。比如i - m o d e 手机生产厂商每生产一部支持i _ m o d e 业务的手机，都需要支付相应的专利使用费 给n t t d o c o m o 公司。目前，n t t d o c o m o 在华申请的专利已近6 0 0 项，其中还有相当 一部分是3 g 应用业务的专利，这应该引起国内电信产业界的高度重视。标准是公 开的，而技术是专有的，强大的技术创新实力是运营商制胜的法宝。 ( 2 ) 技术创新要以市场为基础 技术研发和产品应用的投入是很大的，且需要根据市场需求及时调整研发重，心 或方向，开发出符合用户需求的产品，因而要加强对市场需求的调查与分析，准确 把握市场需求变化和用户特征，建立灵活的应变机制，积极推进业务创新。在3 g 时代，服务种类越来越多，对设备的要求也越来越高，3 g 运营商在规划、设计新 业务的前期就需要开始考虑终端的支持问题，保证在业务推出之初市场上就会有足 够的终端给予支持，通过定制3 g 设备和联合开发服务，运营商建立起与终端厂商 的紧密联系和合作关系，从而有效地把新业务胜利推向最终用户。手机终端定制已 经成为全球主流3 g 运营商进行差异化竞争的主要手段之。在3 g 服务较为发达的 国家，尤其是在日本和韩国，手机终端绝大部分是由运营商定制的。日本的数据业 务高度发达，各种新业务层出不穷，为了配合新业务的推出，运营商要求终端厂商 必须进行配合，给设备商提出了明确的要求，甚至要求厂商根据自己的标准和需求 设计及制造手机。d o c o m o 和k d d i 等运营商每年都会出台一些技术规范，发给手机 制造商。随着3 g 时代的到来，运营商参与定制手机终端的可能性越来越大。 ( 3 ) 运营商要加强与产业链各主体的技术合作 在产业价值链中，各价值链相互交错，运营商要加强与价值链上、下游各方的 合作，如：价值链的变化使得运营商的收入源增加了很多，这样的收入源又需要和 1 0 合作伙伴进行分享，这使得运营商需要在业务支撑系统( b o s s ) 方面能够对合作 伙伴进行管理，对分享的规则进行制定，并且有非常强的帐务功能来对互相之间的 帐务往来进行结算，这就要求相关设备制造商和运营支撑平台服务提供商必须根据 运营商业务的需要随时提供强有力的技术支持和系统支撑。目前，欧洲的运营商与 设备制造商和运营支撑平台服务提供商之间是- - 9 * 战略联盟方式，日本是一种捆绑 关系。国内运营商也要重视与设备提供商和运营支撑平台服务提供商结的长期合 作，逐步结为战略联盟关系。随着新的技术和业务渐次出现，运营商与设备制造 商、软件厂商、系统集成商、内容提供商及应用服务提供商之间的合作会越来越 多，围绕技术标准、手机标准、内容开发和业务合作而成立的企业联盟将为提供新 服务探路，寻求共赢。 3 、有效的监管 有效的监管是推动电信产业持续发展的保障。技术的发展和融合、市场需求 的演进，推动着电信管制的进步。从全球看，市场化和自由竞争正在取代电信垄 断，电信管制政策不断地放松，市场规律的作用则在加强。在技术和产业融合的推 动下，电信的行业管制政策也正在与其它行业管制政策发生融合，其行业的特殊性 正在淡化。随着市场的开放，电信业的进入壁垒已经越来越低。市场的扩张以及需 求的细分使得新老运营商之间除了竞争，也创造出越来越多的合作机会。新的价值 链的顺利运作有了政策保障。 我国电信法以打破垄断、公平竞争、优化配置、加强监管为指导思想。其 主要内容包括电信服务市场的准入、互联互通、电信资源管理、资费管理、电信网 络与信息安全、无线电通信管理等十余个大项。电信法立法的指导思想是“打 破垄断、公平竞争、优化配置、加强监管”。为此，需要调整好电信管制部门与相 关主管部门的关系、电信管制部门与电信企业之间的关系、电信企业与电信企业之 间的关系、电信企业与电信用户之间的关系。电信法的有效实施，必将从法律 上有效地保障了产业链各主体的相关权益。从而进一步推动电信产业链的理性发展 和合理竞争。 ( 1 ) 破除垄断，鼓励竞争 在制定电信法时，要适应新形势发展的需要，进步打破垄断，鼓励竞争，要 在市场准入、资费管制、互联互通、市场秩序监管等具体制度的设计上体现打破垄 断、鼓励竞争的原则。当然，打破垄断，鼓励竞争是依法放松管制，促进竞争，是 公平有序的竞争，而不是恶性竞争。竞争的最终目的是有利于保护广大用户的利 益，有利于电信业的全面发展。 ( 2 ) 依法加强管理，保证电信网间互联互通 电信网具有全程全网的特点。保证电信网的互联互通是促进竞争的必然要求， 也是新的经营者进入市场的物质保证。同时也有利于维护广大电信用户的通信权， 保障用户的选择权和通信的畅通。电信条例用很大的篇幅规定了互联互通的要 求，发挥了很大的作用。但实践中，破坏互联互通的行为时有发生，严重影响通信 的畅通和正常的竞争秩序。为此，在制定电信法时要加大对互联互通的管理力度。 ( 3 ) 逐步放松资费管制，为竞争创造条件 电信条例对基础电信业务资费实行政府定价、政府指导价或者市场调节 价：对增值电信业务资费实行市场调节价或者政府指导价。这一管理模式适合刚刚 引入竞争机制的我国电信市场，有力地保证了电信事业的发展e 但是，经过5 年的 实践，这一管理模式已越来越不适应电信事业发展的新需要。综合各方面的情况， 我们认为我国电信市场进一步放开竞争的环境和条件已经具备。因此，在电信法中 应进一步研究放松管制、引入市场竞争机制的问题，要研究电信资费“上限管理” 的做法。 ( 4 ) 加强电信资源管理，实现可持续发展 电信条例对电信资源和电信建设作了专门规定。电信法应当在认真总结5 年来实践经验的基础上，进一步体现中央关于建立节约型社会和实现可持续发展的 要求，按照统一规划、集中管理、科学配置、有效利用的原则，构建电信资源管理 的具体法律制度。 一电信法在立法过程中困难重重，反映了我国电信监管的困境。 1 2 电信资源是有限的资源。为了保证资源的有效利用，电信资源管理应当继续坚 持资源有偿使用的原则，对在规定期限内未使用或者未达到国家规定使用要求的， 国家可以全部或者部分收回分配的资源。在分配资源时，应当尽可能地通过市场机 制，采用招标、拍卖等方式进行分配，提高资源分配的效率和透明度。 六、总结： 在业务选择越来越多、业务模式越来越复杂的3 g 电信市场，运营商靠传统方 式已经远远不能够满足新型产业链竞争的需要。3 g 时代运营商产业链竞争的关 键：第一，定要把握好产业链商业模式，没有一个很好的产业链商业模式，业 务创新就不会成功。日本i m o d e 取得成功，实际上是其商业模式的成功。第二， 产业链商业模式的创新必须基于多赢的理念。无论是运营商、设备厂家、s p 、c p ， 还是最终用户，都要赢；如果产业价值链有一环不能盈利，整个产业链就不会真正 成功。共赢的产业链商业模式创新才有不断发展的源动力。第三，把握好技术解 决方案和最终市场需求的平衡点，把握不好，不可能实现真正意义的商业模式的成 功，体现不了商业价值的创新。第四，要通过电信立法破除阻碍生产力发展的因 素，打破束缚生产力发展的桎梏。通过立法解决生产关系和上层建筑中阻碍生产力 发展的问题。突破通信、广播、数据之间的界限，打破人为分割，逐步实现“三网 融合”，为3 g 的业务创新和技术创新提供更广阔的舞台。 1 3 【参考文献】 【1 】王红梅、电信全球竞争、人民邮电出版社、2 0 0 1 年、第一版 【2 】周其仁、数网竞争、三联出版社、2 0 0 1 年、第一版 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