（国际贸易学专业论文）欧盟EUP环保指令对我国家电产品出口的影响及对策分析.pdf

摘要 随着社会经济的快速发展，能源短缺和环境污染问题日益突出。为了促进社 会的可持续发展，一些国家和地区纷纷加强了能源与环保领域的立法。通过出台 一系列环保指令和措施：一方面实现本国节能减耗，另一方面又可作为隐性的技 术壁垒来限制国外产品的进口。欧盟2 0 0 7 年8 月出台的e u p 环保指令正是在这 样的背景下产生的。 作为针对能耗标准的绿色贸易壁垒，e u p 指令第一批实施细则将严重影响我 国对欧盟的家电产品出口。中国家电协会统计1 显示，2 0 0 8 年前三季度，家电产 品对欧盟出口增幅出现下滑。中国机电进出口商会的统计数据2 显示：2 0 0 8 年卜1 0 月份我国累计向欧盟出口家电产品1 2 9 7 亿美元，出口增速只有1 4 6 ，创下罕 见的旺季低谷。出现这种情况的一个重要原因就是2 0 0 7 年8 月欧盟出台了e u p 环保指令。商务部机电和科技产业司认为，虽然e u p 指令在2 0 0 3 年便开始起草， 但国内企业依旧准备不足。时至今日，对e u p 指令有所准备的国内家电企业风毛 麟角。 欧盟e u p 指令所针对的产品有8 0 来自中国。其中首当其冲的是中国对欧出 口的第一增长大户家电产品。因此，系统研究欧盟e u p 指令对我国家电产品 出口欧盟的影响，并针对性地提出应对策略和相关建议将是本文的重点，以期对 家电产品顺利出口欧盟市场提供参考和借鉴。 关键词：e u p 指令，家电出口，生态设计，绿色环保，生命周期管理体系，对策 1 中国家用电器协会，中国家用电器协会数据申报2 0 0 8 2 0 0 9 版。 2 国家舸【电进出u 商会网站：h t t p ：w w w c c c m e o r g c n c r d i n d e x a s p ，阅读时间：2 0 0 8 年1 2 月1 日 1 a b s t r a c t w i t ht h er a p i ds o c i o e c o n o m i cd e v e l o p m e n t ，e n e r g ys h o r t a g ea n de n v i r o n m e n t a l p o l l u t i o np r o b l e mh a v eb e c o m e a c u t e d i no r d e rt o p r o m o t e t h es u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n to fs o c i e t y , s o m ec o u n t r i e sa n dr e g i o n sh a v es t r e n g t h e n e dt h ea r e a so f e n e r g ya n de n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o nl e g i s l a t i o n t h r o u g ht h ei n t r o d u c t i o no f as e r i e s o fe n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o ni n s t r u c t i o n sa n dm e a s u r e s ：o nt h eo n eh a n d ，a c h i e v e n a t i o n a le n e r g y - s a v i n g ；o nt h eo t h e rh a n d ，c a nb es b 冶l l 弱t e c h n i c a lb a r r i e r st or e s t r i c t t h ee x p o r to ff o 而盟p r o d u c t s u n d e rt h i sb a c k g r o u n d ，t h ee u r o p e a nu n i o n i n t r o d u c e dt h ee u pd i r e c t i v ei na u g u s t2 0 0 7 a sag r e e nt r a d eb a r r i e r , t h ef i r s tb a t c ho fi m p l e m e n t a t i o nd e t a i l so fe u p d i r e c t i v ew i l lg i v eas e r i o u si m p a c to n0 1 1 1 7h o m e a p p l i a n c e se x p o r tt oe u a c c o r d i n g t ot h ec h i n ah o m ea p p l i a n c e sa s s o c i a t i o ns t a t i s t i c s ，i nt h ef i r s tt h r e eq u a r t e r so f 2 0 0 8 ，h o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c e si n c r e a s er a t ei ne x p o r tt oe ud e c l i n e d a c c o r d i n gt ot h ec h i n ai m p o r ta n de x p o r tc h a m b e ro fc o m m e r c ee l e c t r i c a la n d s t a t i s t i c a ld a t a ，t h a ti n1 10m o n t h ，at o t a lo fh o m ea p p l i a n c e se x p o r tt oe uo n l y12 9 7 b i l l i o nu s d o l l a r s ，e x p o r tg r o w t hr a t eo n l y1 4 6p e r c e n t , s e t t i n gan e wl o ws c o r e t h ei m p o r t a n tr e a s o nf o rt h i si st h a tt h en e we ue n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o nd i r e c t i v e s i s s u e di na u g u s t2 0 0 7 a c c o r d i n gt om i n i s t r yo fc o m m e r c ed i v i s i o no fe l e c t r i c a l a n dm e c h a n i c a la n dt e c h n o l o g yi n d u s t r y , i ns p i t eo fe u pd i r e c t i v eb e g a nt od r a f ti n 2 0 0 3 ，d o m e s t i ce n t e r p r i s e ss t i l ll a c ko fp r e p a r a t i o n t o d a y , t h ee n t e r p r i s e sw h i c h p r e p a r e df o rt h ee u p d i r e c t i v es t i l lr a r e , ac o n s i d e r a b l en u m b e ro fe n t e r p r i s e sh a v e n o tf u l l yp r e p a r e d a c c o u n tf o r8 0p e r c e n tp r o d u c t sw h i c hc o m ef r o mc h i n aw e r ea f f e c t e db ye u p t h ed e e p e s ta f f e c t e dp r o d u c t sa r e t h eh o m ea p p l i a n c e s - - t h ef i r s te x p o r tg r o w t h p r o d u c t s t h e r e f o r e ，s y s t e m a t i cs t u d yt h ei m p a c t t h a te u pg i v et oh o u s e h o l d e l e c t r i c a la p p l i a n c e sa n dp u tf o r w a r dp r o p o s a l sa n dr e l a t e dc o p i n gs t r a t e g i e sw i l lb e t h ef o c u si nt h i s a r t i c l e ，h o p et h a t w i l lg i v es o m er e f e r e n c ea n dl e a r n i n gf o r h o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c e sw h i c he x p o r tt oe u k e y w o r d s ：e u pd i r e c t i v e ，h o u s e h o l da p p l i a n c e se x p o r t , e c o l o g i c a ld e s i g n ， g r e e ne n v i r o n m e n t a lp r o t e c t i o n ，l i f e - c y c l em a n a g e m e n ts y s t e m , c o u n t e r m e a s u r e i i 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名： 年j 只8 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务i 学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名： 导师签名： 年月彦日 年碉矽日 1 1 选题的背景及意义 第1 章引言 作为全球首个涵盖所有用能产品的指令，即欧盟e u p 指令( 用能产品生态设 计框架指令) ，在出现之初就受到了国内家电及消费电子类制造企业的关注。不 过本人通过调查发现，面对e u p 指令的出台，虽然海尔、长虹、康佳、海信等国 内知名家电厂商已积极制定出应对方案，但仍有不少家电企业无所适从甚至不清 楚e u p 涉及范围和惩罚措施。于是本人从实用角度出发，分别就e u p 指令的条文 内容、e u p 指令对中国家电企业的影响、我国家电企业和政府面对e u p 指令的应 对措施等三个方面进行分析，希望以此对国内从事家电产品设计或制造的企业进 行对欧出口时有所帮助。 1 2 文献回顾 1 2 1 对e u p 环保指令的介绍的文献回顾 欧盟e c u ( 电子控制单元) 官方网站h t t p ：e c e u r o p a e u 和i s o w e s ( 国 际认证联盟) ( 2 0 0 7 ) 在其文章“i n t r o d u c t i o no fe c o d e s i g no fe n e r g y u s i n g p r o d u c t s ”中都对e u p 指令给予了详细的介绍。i s o w e s 对e u p 指令给出的解释 是：e u p 指令全称为“用能产品生态设计框架指令 ( e c o d e s i g no f e n e r g y - u s i n gp r o d u c t s ) 。它对产品包括设计、生产、维护、淘汰、回收和处理 的所有阶段都做出环保要求，以促进生产商采用先进的环境化设计技术来生产耗 能产品，在产品整个生命周期内将某些有害物的使用量最小化，从而减少对环境 的破坏，达到保护资源的目的。 刘凯丰( 2 0 0 6 ) 在欧盟新指令e u p 指令简介一文中简要介绍了e u p 指令 的相关内容。文章认为欧盟出台e u p 环保指令的书面目的是为了确保耗能产品在 欧盟范围之内自由流通；提高这些产品的总体环境绩效，并据此保护环境；保证 能源供应安全并提高欧盟经济的竞争力；维护行业和消费者的利益。但实际上是 借此来保护本区域的相关产业发展，达到在不违反国际相关规定下限制国外相关 产品对本地区经济的冲击。 1 2 2e u p 环保指令对我国家电行业影响的文献回顾 陈晓建( 2 0 0 8 ) 在其文章欧盟e u p 指令将实施；五类产品应积极应对中 介绍了我国相关企业面对e u p 指令的各种对策。另外，在其文章中也提到：2 0 0 7 年，我国出口欧盟的办公设备、冰箱、空调、机电、音像等五类产品中，能效水 平1 级的产品只有2 0 ，这意味着如果不提升节能水平，2 0 1 0 年之后，约8 0 的 上述五类产品将被欧盟拒之门外。 网易财经( 2 0 0 8 ) 的文章欧盟做空家电业；国内八大券商出谋划策谈到 了面对欧盟e u p 指令的出台，我国八大家电上市企业的应对策略。在文中，我们 也可以看到作者对e u p 指令的另一种见解：虽然欧盟的做法将打击中国家电业的 出口，但无疑会使中国的家电产品更加环保，使中国的企业更能适应国际竞争。 产品技术要求的提高、市场竞争的加剧将会促使中国的家电业加快行业整合的步 伐，合作并购的活动将会明显增加。显然，这既是一个危机，也是一个契机，发 展规划适应市场潮流的企业将会持续发展，生产技术落后的小规模企业将会被市 场淘汰。 1 2 3 应对欧盟e u p 指令的对策的文献回顾 来自w t o 检验检疫信息网的文章( 2 0 0 8 ) e u p 指令生效1 年有余相关企业 尚未做好应对准备中便详细介绍了对欧盟e u p 指令的防范措施。不过该文章更 多的是从实践角度上分析防范措施的。 俞建峰、陆凌云( 2 0 0 8 ) 在其文章机电企业应积极关注欧盟e u p 指令最新 进展中谈到了机电企业在面对欧盟e u p 指令时所应该采取的措施。包括：跟踪 欧盟e u p 指令实施措施的具体动态，有针对性地研究欧盟e u p 指令；机电产品出 口企业应结合自身情况进行“补缺 等。 刘泽华、陈钊鹏( 2 0 0 8 ) 在其文章应对e u p 指令，促机电产品出口中也 涉及到了相关的防范措施。文章在讲述防范措施时是从企业和检验检疫两方面下 手的。 如明( 2 0 0 7 ) 在其文章中国企业如何面对欧盟e u p 指令中主要谈及的就 是面对欧盟e u p 指令时我国相关企业的防范措施。文章认为应对策略主要不外乎 以下几点：实施技术开发；企业积极实行“走出去 战略回避e u p 指令；对e u p 指令实行跟踪掌握等。 2 1 3 论文的研究方法 1 演绎法 演绎法先提出概念，再围绕概念展开研究。本文首先提出欧盟e u p 指令的概 念和内容，以后各章围绕这个概念，分析了与实际结合比较紧的欧盟e u p 指令的 影响、防范和应对的方法。 2 案例分析法 案例分析法就是通过对实际经济活动第一手材料的分析，提炼出一些普遍 的，共同的规律，得出研究结论。文章会从e u p 指令的影响和防范方面举出案例 进行研究，以此提炼出家电类不同产品对欧盟e u p 标准进行防范的必要性和有效 性。 3 归纳法 文中关于e u p 指令的防范方法是从对不同家电行业，不同家电产品的不同防 范措施中进行归纳得出的。 第2 章介绍欧盟e u p 环保指令 2 0 0 5 年7 月6 日，欧洲议会和理事会通过了关于制定用能产品生态设计要 求框架的指令2 0 0 5 3 2 e c ( 以下简称e u p 指令) ，它作为i p p 3 框架的一部分，考 虑了产品在整个生命循环周期对资源能量的消耗和对环境的影响。该指令还同时 对理事会9 2 4 2 e e c ( 关于新的燃气或使用液体燃料热水锅炉能效要求的指令) 和欧洲议会和理事会指令9 6 5 7 e c ( 关于家用电冰箱、冷冻柜及其组合件能效 要求的指令) 及2 0 0 0 5 5 e c ( 关于荧光灯镇流器能效要求的指令) 进行了修订。 自公布起2 0 日( 即2 0 0 5 年8 月1 1 日) ，2 0 0 5 3 2 e c ( e u p 指令) 正式生效，并 规定会员国应在2 0 0 7 年8 月1 1 日前完成符合该指令所需的国内立法及行政规 定。 2 1欧盟e u p 指令颁布的背景介绍 随着现代工业特别是电子工业的高度发展，人类对自然资源的过度消耗使得 能否可持续发展已经成为人类面临的严重问题，这是e u p 指令诞生的基本原因之 一。据全球最具权威的独立环保机构世界自然保护基金会( w w f ) 2 0 0 8 年发 布有关地球资源状况的报告指出4 ，为了满足生产和消费等行为，人类已经将地 球上约三分之二的自然资源消耗殆尽，而且这种资源的透支程度以2 0 的速度增 长，远远超出了地球自身的再生能力，如果全社会不采取相关措施，地球将面临 “生态破产”的绝境。 环境的压力也是不可忽视的因素。以大量消耗能源、资源为代价，促进世界 经济增长的同时，带来了全球气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性锐减等世界范 围内的环境危机，犹如紧紧套在人类身上的枷锁，危及人类的生存与繁衍。据国 际能源署的统计5 ，2 0 0 8 年美国温室气体排放总量占全球的2 4 ，人均排放量是 世界平均水平的5 2 倍，是德国的1 9 倍，英国的2 2 倍，日本的2 2 5 倍，法 国的3 2 倍，更是中国的8 7 倍。而关于遏制全球气候变暖、温室气体排放，绝 不是任何一个国家能够单独解决的全球性环境问题，早已引起国际社会的关注。 而节能、提高能源利用效率则是减排温室气体、抑制全球气候变暖、使能源资源 得以可持续利用的最经济、最有效的措施。 虽然人类对资源的过度消耗和环境日益恶化的起因有多种，其中最主要的还 3 i p p ：集成产品策略i n t e g r a t e dp r o d u c t # o r 的缩写，是指考虑产品的生命岗期对环境影响的潜在可能性， 涉及各个阶段相关人员，并对各种产品确定职责及提供服务。 4 世界自然保护基金会网站，h t t p ：w w w w w f c h i n a o 吲，阅读时间：2 0 0 8 年9 月1 5 日。 5 国际能源署官方网站，h t t p ：w w w i e a o t g ，阅读时问：2 0 0 9 年2 月lu 。 4 是人类的工业活动，这已成为共识。从工业产品制造的角度看问题，环境受到伤 害的表现各种各样，例如原材料的无节制消耗、能量的过度消耗、水资源的桔竭、 全球变暖效应、臭氧层破坏、光化学雾的出现、空气和土壤的酸化、空气和地下 水的毒化、海藻污染、噪声和辐射等等。有国外专家推测，环境恶化的局面如果 持续下去，在5 0 年后，全球海洋渔产资源将枯竭，能吸收人类所排放的二氧化 碳的原始森林将被完全摧毁，大量水源被污染，净水源变得极为稀少，人类赖以 生存的地球资源环境岌岌可危。 欧盟对环境影响的一贯重视，这是促使e u p 指令制定的重要因素之一。 除上述背景因素外，e u p 指令的发布还有欧盟出于战略、政治方面的考虑。 2 2 欧盟e u p 指令实施的内容分析 2 2 1e u p 指令的主要目标 该指令的提出旨在创造一个完整的法规架构，作为产品环境化设计的基础， 并希望由该指令达到以下四个主要目标6 ： 1 确保e u p 指令在欧盟地区内部的自由流通。 2 提升这些产品的全面环境绩效，以保护环境。当今全球气候变暖，臭氧空 洞，海平面上升等诸多环境问题，并非一朝一夕可以得到改观。该指令的出发点 也是基于这方面的考虑，期望可以对全球气候环境的改善有所帮助。环境绩效是 环境绩效评估的工作重点，在考虑成本效益下，可针对其重要的环境参数，建立 持续监督的系统，并将评估结果与各利害相关者加以沟通。这是该指令的实施原 因所在。 3 有助于能源的稳定供应，并提升欧盟经济体的竞争力。 4 保护工业和消费者的利益；从e u p 指令的出发点可以看出，其节能环保是 其重点，无论从哪个方面看，该指令的最终实施都会起到保护工业良性循环，持 久发展：保护消费者免受额外环境污染及减少废物污染的作用。这是该指令的目 标所在。 2 2 2e u p 指令的主要内容7 指令第1 条范围中，规定了适用于所有的用能产品生态设计要求。对家电产 品的生态设计要求也做了详细的介绍。 6 陈建松，欧盟e u p 指令介绍，2 0 0 7 年。 7 陈建松，欧盟e u p 指令介绍，2 0 0 7 年。 第2 条给出了2 7 个名词术语的释义，如：“用能产品 、“实施措施 、“制 造商 、“环境因素 、“环境影响 和“生命周期 等。 第3 4 条，明确了欧盟成员国和进口商对投放到欧盟市场的用能产品的责 任。要求纳入实施措施的用能产品必须加贴c e 标志，方能进入欧盟市场。各成 员国指定市场机构负责对进入市场的用能产品行使市场监督权力。各成员国有将 获得的信息及时通报欧盟委员会和其他成员国的义务。对于进口商，不论是否是 制造商，都有义务保证投放到欧盟市场的用能产品符合e u p 指令，并准备合格声 明与其他相关技术文件。 第5 6 条，规定了加贴c e 标志和合格声明的要求、各成员国对符合要求的 产品应自由放行的要求。指令附件3 提出了c e 标志规格尺寸和表示方式的要求。 附件6 提出了合格声明内容的要求，包括制造商或授权代表名址、模型描述、采 用协调标准、采用其他技术标准或规范、与加贴c e 标志相关的其他欧共体法律 等。 第7 条，规定了各成员国履行市场监管的权力，包括责成制造商使产品符合 e u p 指令的责任，对掌握“充分证据”不符合e u p 指令的产品，有禁止其进入市 场的权力，同时还有向欧盟委员会通报的义务。也就是说，当一种用能产品被禁 止进入欧盟一个或几个成员国市场的同时，意味着整个欧盟市场都难以进入了。 第8 条和附件四、五，规定了制造商( 或授权代表) 在列入实施措施范围的 用能产品在进入欧盟市场之前，需要进行符合性评定，并将评定材料保存1 0 年 备查。 第9 条，规定了推断符合e u p 指令的条件。如果取得了欧洲生态设计标签( 按 1 9 8 0 2 0 0 0 e c ) ，被视同符合了e u p 指令的实施措施，对于现有的其他生态设计 标签，可能需要按照实施措施进行评价后，也可以视同符合指令要求。 第1 0 条，规定了e u p 指令适用的协调标准要求。协调标准也是自愿性标准， 但与其他欧洲标准的不同之处在于，凡符合协调标准的产品可被视为符合指令的 基本要求。因此了解e u p 指令的协调标准，对于欧盟以外国家地区的用能产品进 入欧盟市场是很重要的。就e u p 指令而言，目前还没有发布任意一项协调标准， 这是该指令尚未解决实际操作实施的问题之一。 第1 l 条，是从产品供应链角度对零部件商的要求，要求零部件商应向用能 产品制造商提供材料组成、能耗、资源使用的相关信息。 第1 2 , - - 1 4 条，是关于信息流通和如何指导中小企业实施指令的要求。 第1 5 条，实施措施，是2 7 个条款中文字最多，也是最重要的条款之一。实 施措施规定了某类用能产品需要符合的生态设计要求。e u p 指令也规定了纳入实 施措施的几个条件。除此之外，还要考虑欧盟的环境优先政策，如温室气体排放 6 就是欧盟优先关注的问题；要从产品生命周期出发，考虑环境因素的影响分析、 改善环境性能可行性的分析，考虑竞争力问题；要考虑成本付出与取得效益的关 系；同时还要考虑对中小企业可能的影响等等。实施措施的制定，还要考虑到利 益相关方，例如在改善产品环境性能的同时，不能对产品功能、质量、安全、健 康和环境有不利影响，也不应对消费者产生重大的负面影响。在第1 5 条中，还 列出了按照对环境是否产生重大影响的程度，选择提出通用生态设计要求还是特 殊生态设计要求。指令8 个附件中的3 个，都是与第1 5 条共同使用的。 第1 6 条，规定了e u p 指令实施的同时，应制定三年的工作计划，以列出可 能纳入实施措施的用能产品。 第1 7 1 9 条，规定了为制定实施措施，欧盟与相关方进行的咨询论坛的职 责、专门委员的职责等。 第2 0 条规定了罚则。 第2 1 、2 2 条，规定了自e u p 指令发布后，与用能产品相关的几个指令的变 化。如对锅炉能效指令( 9 2 4 2 e e c ) 和关于荧光灯镇流器能效要求指令 ( 9 6 5 8 e c ) 的修改等。 第2 3 - - 2 7 条则是关于指令实施程序的规定。 综述以上，对于我国家电企业来说，e u p 指令第l 、2 、3 、5 、8 、1 0 、1 5 、 附件1 、2 、4 、5 的内容与家电企业关系较大。更应关注e u p 指令的动态、实施 时间表、实施措施的制定动态、协调标准的动向等。 2 。2 3e u p 指令的产品范围8 凡是符合以下条件的产品，应遵守本指令指定的执行措施或采取相关的自律 规范： 1 按照最近数据显示，其销售及贸易量显著，在欧盟境内的年销售量或者贸 易量达2 0 万单位者。 2 经过考虑后准备上市或已开始运作的企业，其产品数量对欧盟的环境有显 著冲击者；如欧盟第次环境计划所指的对环境有显著冲击的四大领域：气候变 迁、自然及生物物种多样化、环境健康及生活品质、自然资源及废弃物。 3 在不造成高成本的前提下，通过采取环境设计能够对环境有明显改善者。 但以上不包括人或货物的运输工具。 8 陈琦，“欧盟e u p 指令与我国绿色制造技术发展的趋势”，轻工机械2 0 0 7 年第2 期。 7 2 3 欧盟e u p 指令与其他欧盟环保指令的比较 生效时间上，r o h s 于2 0 0 8 年7 月1 日在欧盟各成员国统一生效；w e e e 指令 以2 0 0 7 年8 月1 3 日为分水岭，凡于该日之后出口至欧盟会员国的电子电机设备 必须贴有垃圾桶图案，而注册登记日期的期限则因国家而不同。未完成注册程序 的制造商，其电子电机产品将不得于欧盟的会员国内进行销售。e u p 指令实施日 期也是2 0 0 8 年7 月1 日，并于2 0 0 9 年8 月1 1 日前，欧盟各会员国根据该指令 和本国国情制定出实施措旌，以确保e u p 指令得以有效运作。 从监控范围来看，w e e e 指令只从电子电机设备的回收处理环节着手，对其 废弃物的收集、回收和利用作出了相关指标要求，规定了生产商处理废弃物的职 责；r o h s 指令仅限制了电子电机设备的某些危险物质的使用，范围极小；而e u p 指令规定的产品范围非常广泛，且着眼于整个产品生命周期，将会强制执行生命 周期方法，以减少对环境的影响，并有望推动所涵盖产品的最利于环境的处理方 法。 w e e e 指令与r o h s 指令是具体的实施措施；e u p 指令却是一个框架性指令， 为欧盟各国依本国国情制定相关的实施措施提供指导。同时，e u p 指令的生效， 有利于w e e e 指令与r o h s 指令等欧盟相关环保指令的有效实施。 e u p 指令将对我国相关产品产生重大的影响。按照该指令的要求，设计人员 在设计新产品的时候，需将产品生命周期生态设计理念贯穿于工作中，不仅要考 虑功能、性能、材料、结构、外观、通用性、安全性、包装、成本、标准、认证 等常规的因素，同时还要考虑整个产品生命周期对能源、环境、自然资源的影响 程度，并且要通过符合性规定，取得c e 标志，才能生产并投放到欧洲市场。这 就有别于w e e e 指令和r o h s 指令，对我们的影响基本上没有脱离原有的设计思维 范畴，e u p 指令的实施对我国绝大部分设计人员而言将是次设计思想的”革命 ”。除此之外，在产品设计阶段，公司整合环境因素可能会导致额外成本，如公 司内部机构的适应成本、必要环境信息和知识的获取成本以及相关设计方案的实 施成本。制作和维护整合文件也可能会产生额外的费用以及获得相关认证的费用 等。 第3 章欧盟e u p 指令对我国家电行业的影响分析 3 1e u p 指令对我国家电行业的总体影响分析 3 1 1 e u p 指令对我国总体家电行业的短期影响 由于e u p 指令之前只是一个框架性的指令，各成员国在制定实施措施时具有 极大的灵活性，因此对我国家电出口企业而言，该指令无疑是一个更为隐蔽的技 术性贸易壁垒。同时这也意味着在所有实施措施执行之前，要准确评价e u p 指令 的影响是十分困难的。为符合该指令，各家电企业都需要增加相应的成本和努力。 通过对海尔等几家大型家电企业的网络和电话查询，本人做出如下评估结果： 1 e u p 指令对家电企业出口直接成本的影响 ( 1 ) 采购成本提高。为满足e u p 指令要求，家电企业必须用环保型原材料 代替现有非环保型材料，而环保型材料普遍较贵。以彩电行业必须的焊料为例， 2 0 0 6 年起欧盟全面禁止使用有铅焊料，2 0 0 8 年起美国也使用了无铅焊料。无铅 化趋势将约束全球的家电产品生产商更多地采用锡焊料。需求的迅速膨胀使得国 际市场锡价格上涨，企业原材料支出大大增加。 ( 2 ) 制造成本提高。根据e u p 指令，家电企业在产品生产的整个过程中， 要全程监测该指令的实施效果。一方面家电企业采用环保型生产工艺，需要更新 相关机器设备，重新培训工人，甚至要进行整体流程再造，势必提高制造成本； 另一方面，由于部分环保型生产工艺属于新工艺，成熟度不高，易用性和可靠性 不如传统工艺，使用后往往导致效率下降或次品几率提高，进一步增加了家电企 业的生产成本。 ( 3 ) 设计成本提高。与以往环保指令不同的是，e u p 指令对家电企业研发 设计要求空前提高。设计人员在设计新产品的时候，需将生态设计理念贯穿于工 作中，不仅要考虑功能、结构、外观、包装等常规的因素，还要考虑整个产品生 命周期对能源、环境、自然资源的影响，这对国内家电行业设计人员而言将是一 次设计思想的“革命”。一些技术落后、规模较小的家电出口企业有可能因缺少 研发设计力量而出口无门。 ( 4 ) 认证、测试费用增高。根据e u p 指令要求，相关家电产品要通过符合 性规定，取得c e 标志，才能进入欧洲市场。各项认证和测试需要承担不少费用， 加上产品送检、测试耗时较多，可能会延长企业交货时间，增加出口成本。例如 9 9 盐城市某家电企业为适应欧盟对出口产品包装物的要求，新上了红外线烘干房， 并取得商检部门的烘干证书，使得该公司的出口包装成本比原来增加了2 0 9 6 左 右。 2 e u p 指令对家电出口企业销售和财务状况的影响 出口直接成本提高，只是一个静态概念。家电企业出口规模和效益的最终变 动，还取决于自身的市场营销和定价能力，即能否消化成本变动因素或者转嫁给 下游用户。e u p 指令全面实施后，虽然家电企业出口成本普遍上升，但多数出口 企业对销售形势的预期仍然比较乐观，认为本企业有较强的定价能力。本人认为， 就短期而言，出口成本提高并不直接导致销售收入的下降，2 0 0 7 年我国家电行 业对欧盟直接出口金额继续增长就是一个例子m 。 e u p 指令对于家电企业财务的影响主要体现在利润方面。从国家统计局的调 查情况看1 1 ，8 3 家对欧出口企业2 0 0 8 年利润总和为4 6 亿元人民币，平均销售利 润率为3 2 9 6 ，而各企业预计因e u p 指令提高的成本总共约1 5 亿美元，相当于 企业上年利润的2 5 。普遍情况下，e u p 指令也对企业的投资收益产生了一定影 响，例如1 2 江苏省某家电企业由于主产品镉电池的出口形势很好，于是在2 0 0 6 年投入上千万元用于镉电池生产线的改、扩建，但随着欧盟等国环保法令中对含 镉产品的限制不断加强，出口市场急转直下，收回投资变得遥遥无期。此外，e u p 指令可能对家电出口企业的资金流动性造成压力。因为，e u p 指令实施后不但出 口成本提高，而且因为产品需要经过认证测试环节，交付结账时间进一步延长， 企业财务上将更趋紧张。如果再考虑到人民币升值和金融危机等因素，2 0 0 9 年 家电出口企业的平均利润率可能会有所下降。 3 e u p 指令对不同类型家电企业的影响差异 ( 1 ) 对低端家电产品影响大于高端家电产品。从国家统计局的统计数据和 对一些小家电厂家的网络调查来看，一些生产低端家电产品的企业由于科技附加 值低，出口议价能力弱，毛利率本来就很低，加之设计水平和环保措施落后，e u p 指令出台后，企业出口压力倍增，个别家电企业甚至有放弃欧盟市场的计划。而 同样生产家电的一些外资品牌企业，由于其产品处于市场高端，单价远远高于普 通产品，e u p 指令对其成本影响较小，企业对出口预期较为乐观。 ( 2 ) 对中小家电企业影响大于大型家电企业。对于大型家电企业，特别是 跨国家电公司，由于其产业链条完整，并具有相当的技术含量，在欧盟市场销售 已比较稳定。尽管e u p 指令会对出口成本造成一定影响，但这些家电企业还是能 9 热讯家电网，h t t p ：w w w h o t c e t t , o l n e l l ，阅读时间：2 0 0 8 年1 2 月1 5 日 o 中国家电网，h t t p ：w w w c h e a a c o m ，阅读时间：2 0 0 8 年l o 月2 5 日。 1 1 中华人民共和困统计局，中国统计年鉴2 0 0 8 ) ) 2 0 0 8 年版。 2 热讯家电网，h t t p ：w w w h o t c e c , o m ，阅读时间：2 0 0 8 年1 1 月2 0 日。 l o 凭借稳固的销售渠道和客户群体，保证其市场份额不出现大幅下滑。甚至可能因 为同行业对手竞争力下降而扩大市场占有率。而对于广大中小家电企业，其销售 收入可能会出现较大的降幅。特别是刚刚进入欧盟的家电企业，随着生产成本的 不断加大，可能会造成这些企业改变市场投向，放弃欧盟市场。 国内中小家电企业，多数都是为外资家电企业承担零部件配套生产的企业。 配套厂商必须使自己的产品符合该指令的要求，这就使得e u p 指令带来的压力和 影响转移到了国内中小家电企业身上。国内的中小家电企业多为劳动密集型企 业，科技含量不高，环保要求的标准也较低。因此e u p 指令将给那些对高质量、 高等级的上游原材料以及整条生产链掌控能力不足的国内中小家电企业造成突 出的成本压力。从短期来讲，e u p 指令的实施会增加中小家电企业三方面的成本， 即新设计成本、考虑生命周期的成本和产品符合性评估的成本。据估测”，中小 家电企业为应对e u p 指令所采取的修改设计、增加说明文件、开展认证等付出的 成本，将使企业的出口成本提高5 - 1 0 。这无疑加大了中小家电企业出口的难 度，损害了企业的出口成本优势。随着成员国法令的出台以及一些产品实施措施 的落实，一些准备不足、小规模的家电企业若在短期内未能突破e u p 指令的限制， 届时产品出口势必受阻欧盟市场，很有可能被迫退出巩固已久的欧盟市场，从而 使中国家电企业在国际竞争中处于更加被动的地位。 虽然短期内e u p 指令触及到了中小家电企业的“环保伤痛”，然而，从中期 和长期来讲，e u p 指令的实施对中小家电企业的可持续发展有着明显的积极意 义。e u p 指令引进的生态设计和生命周期管理的理念是对现有设计理念的一次思 想革命，将迫使中国中小家电企业提升绿色环保意识，在业务战略中强调环境影 响，参照国际标准进行优化设计，采用生命周期方法改进工业生产，促进节能减 耗，提高环境绩效，从根本上增强国内能耗产品的出口竞争力，最终实现可持续 发展。 可见，欧盟e u p 环保指令对中国中小家电企业的发展既是严峻的考验也是难 得的机遇。中小家电企业应理性认识欧盟e u p 环保指令的影响，赶在e u p 指令具 体指标和细则出台实施之前，未雨绸缪积极做好应对准备，努力克服短期的“环 保伤痛”，力争实现长期的可持续发展。 ( 3 ) 对家电加工企业影响大于一般家电企业。对于同类产品，家电加工企 业面临的e u p 指令压力往往大于一般企业。主要是由于一般贸易型家电出口企业 可以通过向国内供应商压价、降低物耗、减少人工费用支出等方法转移部分成本 开支以维持经营收益。而加工贸易型家电企业由于验收标准提高、半成品进货价 格上涨，成品售价降低等导致的成本难以在生产的中间环节消化，企业经营压力 3 王慧，“欧盟e u p 指令对中小企业的影响及应对分析”，经济与管理2 0 0 8 年第5 期。 1 l 明显增大。 3 1 2e u p 指令对我国总体家电行业的长期影响 短期内，e u p 指令会增加家电企业的生产成本，但从长期影响来看，其影响 却是深远而巨大的，而且这种影响会迅速外溢，向我国家电出口的海外其他市场 扩散。本人归纳如下： 1 贸易方式的转变。e u p 指令将会迫使国内家电出口企业寻求贸易方式转 变，以减轻国内相关企业的阵痛。如上世纪8 0 年代日本汽车业在美国大举投资 而绕过美国的技术壁垒，上世纪末我国青岛海尔在美国设立技术和生产基地以应 对欧美发达国家的绿色贸易壁垒等。以历史情形看，为规避该类绿色环保指令， 国内家电企业会加大对欧盟的直接投资，在欧盟当地设立研发中心甚至生产基 地，利用当地人才，紧跟欧盟最新潮流，利用当地资金、原材料，节约运输等多 项成本，变外贸为“内贸”，学习发展的同时总结出应对e u p 指令的最佳策略和 方法。 2 设计思想“革命。我国家电业传统设计理念的产品生命周期是从“产品 制造一产品使用”的各个阶段，这严重有悖于欧盟e u p 指令的思想。家电企业需 要改变设计理念，形成新的绿色设计理念，它应当包括产品使用后的回收、重用、 处理，要做到“产品制造一产品使用产品回收处理产品再制造。为达到欧 盟的生态设计要求，在设计家电新产品时，对产品生命周期的每一相关阶段进行 要素评估；预计材料、能源及其他资源的消耗；预期对空气、水或土壤的污染； 预期通过物理效应如噪音、振动、辐射、电磁场等导致的污染；预计产生的废弃 物：考虑材料和能源再利用、循环利用及回收的可能性。设计人员在设计家电新 产品的时候，需将产品生命周期生态设计理念贯穿始终，不仅要考虑功能、性能、 材料、结构、外观、通用性、安全性、包装、成本、标准、认证等常规的因素， 同时还要考虑整个产品生命周期对能源、环境、自然资源的影响程度，并且要通 过符合性规定，取得c e 标志，才能生产并投放到欧盟市场。 3 企业成本增加。e u p 指令实施后，除了会增加家电企业原材料成本外，还 将提高设计和制造成本。从国家家电网上的文章可以看出，家电专家普遍认为， e u p 指令涉及生产整个流程的标准，对整个产业链条的影响更大。对于那些以低 价位取胜的家电出口企业来说，成本上升进一步摊薄了原本就很微薄的利润，企 业的赢利能力将会受到较大考验。因此，对那些家电产品技术落后、应对能力不 足的企业来说，可能会因此退出欧洲市场。在产品设计的初期，整合环境因素可 能会导致额外成本，如家电公司内部机构的适应成本，必要环境信息和知识的获 取成本以及适当设计方案的实施成本。制作和维护整合文件也可能会产生额外的 1 2 费用，成本费用的大小取决于其它多家公司因为上述原因而进行的环境因素整合 的程度。但e u p 指令同时也指出，从长远的角度看，将环境考虑因素整合到产品 设计中，最有可能从整体上提高制造商对设计、制造工艺、供货链、产品经销以 及产品维护的认识，这有可能会导致资源生产率的提高以及成本的降低，而成本 的降低会超过原始成本。 3 2e u p 指令对我国家电行业的局部影响分析 国家统计局数据统计显示“，2 0 0 5 年我国电冰箱年产量约3 0 0 0 万台，空调 器年产量约6 7 0 0 万台，社会保有量电冰箱约1 3 亿台，空调器约1 亿台。而2 0 0 8 年1 q 月份，电冰箱累计产量3 6 9 7 2 7 万台，同比增长8 7 。洗衣机累计产量 2 5 5 6 9 9 万台，同比增长1 6 5 。空调器累计产量7 2 8 6 2 2 万台，同比增长1 7 3 。 这些数据都表明，我国已迈入了世界家电制造业大国行列。所谓“牵一发而及全 身”，全球市场环境的任何变化，都将制约我国家电产品的生产及出口。 随着欧盟e u p 指令第一批实施细则的出台，五类出口产品将面临“绿色壁 垒”，它们是街道照明产品、办公室照明产品、待机和关机功耗、外置式电源产 品、简易式机顶盒。由于2 0 1 0 年之前为这一实施细则的过渡期，这意味着我们 熟悉的照明、空调、冰箱等耗能产品如不积极应对，将被欧盟拒之门外。这五类 实施细则将严重影响我国出口欧盟所有涉及能耗的产品，其中出口额较大的办公 设备、冰箱、空调、机电、音像等五类产品将损失最大。按照实施细则的要求， 2 0 1 0 年之后，只有相当于我国能效水平1 级的上述五类产品才能出口到欧盟。 据国家统计局统计，2 0 0 7 年，我国出口欧盟的办公设备、冰箱、空调、机电、 音像等五类产品中，能效水平1 级的产品只有约2 0 9 6 ，如果不