（国际贸易学专业论文）基于产业链治理的中国铁矿石进口贸易市场势力构建研究.pdf

( c o m m i t t e eo fo r a ld e f e n c e ) c o m m i t t e e m a n1 ： c o m m i t t e e m a n2 ： c o m m i t t e e m a n3 ： c o m m i t t e e m a n4 c o m m i t t e e m a n5 ： d a t eo fo r a id e f e n c e ： 浙江大学研究生学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成 果，也不包含为获得逝姿盘鲎或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者虢f 东投撕期：妯怍乡月岁日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解逝鎏盘堂有权保留并向国家有关部门或机构送交本 论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙婆盘堂可以将学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段 保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名： 稼彰 导师签名： 动。_ 辛 签字啉支。f 年易月多日 签字吼2 0 7 ) 年6 月弓日 致谢 当绿色满园、万象更新的春天到来的时候，我的硕士论文也划上了最后的句 号。本文历经数月艰难成型，它既是我学习成果的总结，也是我校园生活的记载。 合上书本放眼窗外，突然明白我的读书生涯即将结束，眨眼间我将离开校园，走 向远方，才感到心中是如此的不舍，舍不得美丽的学校，舍不得亲爱的老师，舍 不得朝夕相处的同学。借此后记，聊表我的感谢之情。 感谢浙江大学，我在这里度过了二年难忘的研究生生活，浙大深厚的人文底 蕴、严谨的治学氛围以及在中国大学中的地位，使我在学习深造的过程中除了如 饥似渴汲取知识的养分l ：2 ；, i - ，更感到作为浙大学子的自豪与责任，这将是激励我 一生上进、自信、努力的源泉。 感谢我的导师张小蒂教授，在我成长的路上您给予我的帮助、指导和信任将 使我终身受用。本篇论文从选题开始的整个过程，张老师都给予了直接的指导和 把关。身为老师的学生，我不仅在老师这里学习知识，更在老师这里学到了如何 做人，我在浙大取得的每一点成绩和进步都凝聚了老师的心血，谢谢张老师，我 永远是您的学生! 感谢浙大经济学院的诸位老师，你们渊博睿智的知识、诲人不倦的精神、严 谨的学风和平易近人的态度将使我记一辈子、学一辈子。 感谢王玲玲、吴敏芳、陈静、赵景、张丽霞、黄霞林、黄忠、赵福涛、周夏 杰等我的同学朋友，感谢赵榄、贾钰哲、张弛、张思元、杨雯雯等我的师兄师姐， 你们给我学习上生活上精神上的帮助会融入我一生的生活。 感谢我所有的同学们，和你们一起在浙大学习的e t 子，我每天都生活在幸福 和快乐中! 希望我们永远永远都互相关心着联系着。 感谢浙江大学使我们相识，生活真好! 陈然 2 0 11 年5 月1 2 日于浙大求是园 摘要 中国是全球最大的铁矿石进口国，但是与 石贸易中尚未形成买方市场势力。近年来中国铁矿石进口呈现量价齐升的局面， 不仅给国内钢铁企业带来严重的成本压力，也给下游行业造成冲击。2 0 1 0 年中 国大中型钢铁企业实现利润8 9 7 亿元人民币，而淡水河谷、力拓和必和必拓三大 矿业公司年利润合计高达4 8 6 亿美元，中国大中型钢铁企业的利润不到三大矿企 合计利润的三分之一。本文的研究主线是：在对我国铁矿石进口贸易买方市场势 力和贸易损益实证分析的基础上，从微观个体企业产业链治理入手，研究如何构 建我国铁矿石进口贸易买方市场势力。 本文对国际贸易中买方市场势力的理解为：企业在进口贸易中争取相对主导 地位、努力使交易价格以及其它交易条款向有利于自己的一方偏离并持续获得利 润的能力。它产生的前提条件是企业或企业组织能够占据足够大的市场份额，这 就需要企业或企业组织具备足够的能力，而这种能力的形成需要通过产业链各个 环节的治理来达到。 本文研究路径是： 首先，系统描述钢铁市场及铁矿石市场的生产贸易，实证测度中国从澳大利 亚进i ：1 铁矿石所具有的买方市场势力，定量计算近年来中国在铁矿石进口贸易上 产生的损益。研究表明，2 0 0 4 年起中国铁矿石进口量和进口价格大幅上升，在 铁矿石进口贸易中的损失不断扩大，严重缺乏买方市场势力。在此基础上引入产 业链概念，认为阻碍我国形成买方市场势力的原因是产业链控制缺失。 其次，阐述产业链治理与买方市场势力形成的双向互动关系，提出从微观个 体企业产业链治理入手、最终实现买方市场势力的逻辑体系。逻辑体系为：微观 个体企业通过产业链各环节的治理增强企业能力，在优胜劣汰、适者生存的市场 竞争环境中通过内部扩张或外部兼并扩大企业市场份额，或是几个企业通过创新 组合的方式构成新主体( 企业组织) 占据足够大的市场份额，形成买方市场势力。 第三，提出产业链治理的三个环节。在资源控制环节，投资矿山、实现后向 一体化；在进口结构控制环节，形成采购同盟提高现有供应链的组织效率；在海 i l 运控制方面 控制良性循 这其中既包 产业链治理 节间实现协 揽子要素的 关键字：买 海运控制 1 1 1 a b s t r a c t a l t h o u g hb e i n gt h ew o r l d sb i g g e s ti r o no r ei m p o r t e r , c h i n ah a s n th a dt h eo l i g o p s o n y p o w e rw h i c hi sn o tc o m m e n s u r a t ew i t ht h es t a t u so ft h eb i g g e s tb u y e r i nr e c e n ty e a r s ， b o t ht h eq u a n t i t ya n dt h ep r i c eh a v eb e e nr i s i n g ，w h i c hn o to n l yl e a v e se n o r m o u s p r e s s u r et od o m e s t i cs t e e le n t e r p r i s e s ，b u ta l s oc a u s e sas h o c kt ot h ed o w n s t r e a m i n d u s t r i e s i n2 010 ，t h ep r o f i tm a d eb yc h i n a sl a r g ea n dm e d i u m s i z e ds t e e l e n t e r p r i s e si s8 9 7b i l l i o ny u a nr m b ，b u tt h et o t a lp r o f i tm a d eb yc v r d ，r i ot i n t oa n d b h pb i l l i t o ni s4 8 6b i l l i o nu s d t h ep r o f i tm a d eb yc h i n a sl a r g ea n dm e d i u m - s i z e ds t e e l e n t e r p r i s e si sl e s st h a nat h i r do ft h ep r o f i tm a d eb yt h et h r e em i n i n ge n t e r p r i s e s t h e m a i nl i n eo ft h i sp a p e ri s ：b a s e do nt h ee m p i r i c a la n a l y s i so ft h eo l i g o p s o n yp o w e ra n d g a i na n dl o s si nt h ei r o no r ei m p o r tt r a d e ，s t u d yh o w t of o r mt h eo l i g o p s o n yp o w e r w h i c hb e g i n sw i t hi n d u s t r i a lc h a i ng o v e m a n c em a d eb yi n d i v i d u a le n t e r p r i s e s t h eo l i g o p s o n yp o w e ri nt h ei n t e r n a t i o n a lt r a d em e n t i o n e di n t h i sp a p e rc a nb e u n d e r s t o o da sf o l l o w s ：t h ea b i l i t yt h a te n t e r p r i s e ss t r i v ef o rt h er e l a t i v e l yd o m i n a n t s t a t u s ，t r yt h e i rb e s tt om a k et h et r a n s a c t i o np r i c ea n do t h e rt e r m so ft h et r a n s a c t i o n c l a u s e sl e a n i n gt o w a r d st ot h e m s e l v e sa n dg a i np r o f i t sc o n t i n u o u s l y t h ep r e r e q u i s i t e o ft h eo l i g o p s o n yp o w e ri sa ne n t e r p r i s eo re n t e r p r i s eo r g a n i z a t i o nc a no c c u p ye n o u g h m a r k e ts h a r e ，s oi tr e q u i r e st h ee n t e r p r i s eo re n t e r p r i s eo r g a n i z a t i o nh a v et h ea b i l i t y w h i c hc a nb ea c h i e v e db yt h ei n d u s t r i a lc h a i ng o v e m a n c e t h eo u t l i n eo ft h i sp a p e ri s ： f i r s t ，t h i sp a p e rr e s e a r c h e so nt h ep r o d u c t i o na n dt r a d eo ft h es t e e la n di r o no r e ， m e a s u r e st h eo l i g o p s o n yp o w e ro w n e db yc h i n ai nt h es i n o a u s t r a l i ai r o no r et r a d e ， a u d i t st h eg a i na n dl o s si nt h ei r o no r ei m p o r tt r a d e t h er e s e a r c hs h o w st h a tb o t ht h e q u a n t i t ya n dp r i c eh a sb e e nr i s i n gs i n c e2 0 0 4 ，a n dc h i n ah a s n th a dt h eo l i g o p s o n y p o w e r w h i c hl e a d st oc o n t i n u o u sl o s si nt h e 删e o nt h i sb a s i s ，t h i sp a p e r a n a l y s e st h e f a c t o r sw h i c hp r e v e n tc h i n af r o mf o r m i n go l i g o p s o n yp o w e r s e c o n d ，t h i sp a p e re l a b o r a t e st h eb i d i r e c t i o n a lm u t u a l i s mr e l a t i o nb e t w e e nt h e i v t oa c h i e v et h eo l i g o p s o n yp o w e rt h r o u g ht h ei n d u s t r i a lc h a i ng o v e m a n c em a d eb y i n d i v i d u a le n t e r p r i s e s i nd e t a i l s ：a ni n d i v i d u a le n t e r p r i s eb u i l d su pi t sa b i l i t yt h r o u g h t h ei n d u s t r i a lc h a i ng o v e r n a n c e ，a n d e x p a n d si t s m a r k e ts h a r et h r o u g hi n s i d e e x p a n s i o no re x t e r n a lm & a i nt h ec o m p e t i t i o nf o rs u r v i v a lo ft h ef i t t e s t ，o rs e v e r a l e n t e r p r i s e sf o r man e ws u b j e c tt h r o u g hi n n o v a t i v ec o m b i n a t i o nt oo c c u p ye n o u g h m a r k e ts h a r ea n df o r mo l i g o p s o n yp o w e r t h i r d ，t h i sp a p e rp r o p o s e st h r e ep h a s e so ft h ei n d u s t r i a lc h a i ng o v e r n a n c e i nt h e p h a s eo fr e s o u r c ec o n t r o l ，i n v e s ti nm i n e sa n dr e a l i z eb a c k w a r di n t e g r a t i o n i nt h e p h a s eo fi m p o r ts t r u c t u r ec o n t r o l ，f o r mp u r c h a s i n ga l l i a n c e st oi m p r o v es u p p l yc h a i n o r g a n i z a t i o n a le f f i c i e n c y i nt h ep h r a s eo fm a r i t i m ec o n t r o l ，b u i l das t r a t e g i ca l l i a n c e i nt h ef o r mo f s t e e le n t e r p r i s e + s h i p p i n ge n t e r p r i s e + s h i p b u i l d i n ge n t e r p r i s e ”t h e k e yo fi n d u s t r i a lc h a i ng o v e r n a n c ei s t or e a l i z e i n c e n t i v ec o m p a t i b i l i t y i na n d a m o n ge v e r ys t e po ft h ei n d u s t r i a lc h a i n t h e “i n c e n t i v ec o m p a t i b i l i t y i sn o to n l y a m o n gf i r m s ，b u ta l s ob e t w e e nf i r m sa n dg o v e r n m e n t i n d u s t r i a lg o v e r n a n c eh a st h e c h a r a c t e ro fe x t e r n a le c o n o m y i n d u s t r i a lc h a i ni n t e g r a t i o na n dg o v e r n a n c ec a nr e a l i z e c o o p e r a t i o na n dc o m p l e m e n t a r ya m o n ge v e r ys t e po ft h ei n d u s t r i a lc h a i n ，a n d i m p r o v et h ee f f i c i e n c yo ft h ei n d u s t r i a lc h a i n t h i sp a p e re m p h a s i z e st h ei m p o r t a n t r o l et h a te n t r e p r e n e u r ss h o u l dp l a yi nt h ep r o c e s so ft h ei n d u s t r i a lc h a i ng o v e r n a n c e a n dt h ef o r m a t i o no ft h eo l i g o p s o n yp o w e r k e yw o r d s ：o l i g o p s o n yp o w e r ；i n d u s t r i a lc h a i ng o v e m a n c e ；i r o no r e ；r e s o u r c ec o n t r o l ； i m p o r ts t r u c t u r ec o n t r o l ；m a r i t i m ec o n t r o l v 致谢 摘要 a b s t r a c t 目次 表目次 图目次 l 导论 1 1 选题 1 2 研究 1 2 1 2 1 3 可能 2 文献综述 2 1 关于 2 1 1 关于买方市场势力的经济学内涵5 2 1 2 关于买方市场势力的衡量方法6 2 2 关于产业链的研究综述1 0 2 2 1 关于产业链内涵的相关研究1 1 2 2 2 关于产业链治理的相关研究1 2 2 2 3 关于产业链控制的相关研究13 3 钢铁及铁矿石市场概况1 5 3 1 世界钢铁工业的发展1 5 3 2 中国钢铁工业的发展1 7 3 3 世界铁矿石的生产与贸易1 9 3 3 1 世界铁矿石资源禀赋1 9 3 3 2 世界铁矿石生产2 2 v i 3 3 3 世界铁矿石贸易 3 4 中国铁矿石的生产与贸易 3 4 1 中国铁矿石生产 3 4 2 中国铁矿石贸易 4 买方市场势力经验检验与贸易损益测度 4 1 买方市场势力经验检验 4 1 1 国际市场剩余供给弹性模型 4 1 2 数据来源及模型说明 4 1 3 检验结果及分析 4 2 贸易损益测度3 6 4 3 阻碍买方市场势力形成的因素一一产业链治理缺失3 8 4 3 1 开采环节：资源控制缺失3 8 4 3 2 采购环节：进口结构控制缺失4 2 4 3 3 运输环节：海运环节缺失4 4 5 产业链治理与买方市场势力形成4 7 5 1 产业链治理与买方市场势力形成的逻辑关系4 7 5 2 产业链治理与买方市场势力实现的现实路径4 8 5 2 1 开采环节：资源控制4 9 5 2 2 采购环节：进口结构控制5 2 5 2 3 运输环节：海运控制5 4 5 2 4 案例分析5 5 5 3 企业家与产业链治理、买方市场势力形成5 8 6 主要结论和下阶段研究方向6 0 6 1 主要结论6 0 6 2 下阶段研究方向6 2 参考文献6 3 v l l 表目次 表3 12 0 0 2 2 0 0 9 年世界主要生铁生产国生铁产量1 6 表3 22 0 0 2 年2 0 0 9 年世界主要粗钢生产国粗钢产量1 6 表3 32 0 0 9 年世界前2 0 位钢铁公司( 以粗钢产量为衡量标准) 1 7 表3 4 世界各国铁矿石储量一2 0 表3 5 几个主要铁矿石产地铁矿平均品位情况2 1 表3 6 国内不同品位铁矿石采选成本估算2 l 表3 7 必和必拓a r e ac 矿山典型成本值2 2 表3 8 主要铁矿石生产国家2 0 0 4 2 0 0 9 年产量2 3 表3 92 0 0 9 年淡水河谷铁矿经营持股情况2 4 表3 1 02 0 0 3 2 0 0 9 年淡水河谷历年铁矿石产量及铁矿石项目利润。2 4 表3 1 12 0 0 9 年力拓公司铁矿经营持股情况2 5 表3 1 22 0 0 3 2 0 0 9 年力拓公司铁矿产量及铁矿石项目利润2 5 表3 1 32 0 0 9 年必和必拓铁矿经营持股情况2 5 表3 1 42 0 0 3 2 0 0 9 年必和必拓铁矿石产量及铁矿石项目利润2 5 表3 1 52 0 0 8 年世界主要铁矿石出口国情况2 6 表3 1 62 0 0 8 年主要铁矿石进口国情况2 7 表3 1 72 0 0 9 年中国进口铁矿石国别统计情况3 2 表4 1 回归结果3 6 表4 2 日本境外开矿的股份额度3 9 表4 3 日本三井财团在世界各矿山控股。3 9 表4 4 新日铁境外开矿股份3 9 表4 5j f e 境外开矿股份4 0 表4 6 住友金属境外开矿股份4 0 表4 7n i s s h i ns t e e l 境外开矿股份4 0 表4 8 中国境外开矿情况4 l 表4 92 0 0 0 2 0 0 9 年中国钢铁产业集中度4 2 表4 1 0 贝恩对市场结构的划分4 3 表4 1 l2 0 0 0 2 0 0 9 年日本钢铁产业集中度4 4 表4 1 22 0 0 4 年2 0 0 9 年日本邮船公司净利润4 5 v i l l 表5 1 国际投资 表5 22 0 0 8 2 0 1 1 图3 1 图3 2 图3 3 图3 4 图3 5 图3 6 图3 7 图3 8 图3 9 图3 1 图4 1 图4 2 图4 3 图4 4 图5 1 图5 2 图5 3 图5 4 图5 5 x 浙江- 人学硕士学位论文1 导论 1 导论 1 1 选题的背景与意义 2 0 世纪9 0 年代以来，我国工业化、城镇化进程加速，在强大的需求拉动下， 中国钢铁工业迅速崛起。1 9 9 6 年中国粗钢产量超过l 亿吨并超过日本，跃居世 界第一，2 0 0 3 年中国粗钢产量达到2 2 2 亿n 屯，成为迄今为止全世界唯一一个粗 钢年产量突破2 亿吨的国家。2 0 0 9 年中国生产粗钢5 6 8 亿吨，占全世界粗钢产 量的4 6 。4 ，比排在二至十位国家的产量总和还要多。 钢铁产量的大幅上升拉动了对钢铁生产原料铁矿石的需求，国产铁矿石无论 在数量上或是质量上都无法满足钢铁企业的生产要求。2 0 0 3 年中国进1 2 铁矿石 1 4 8 亿吨，首次超过日本，成为全球最大的铁矿石进口国。随后铁矿石进口量逐 年上升，2 0 0 9 年中国进口铁矿石6 2 8 亿吨，约占全球铁矿石贸易量的6 5 。中 国形象地被人们称为“全球吸铁石”。 作为全球大买家，中国钢铁企业应具有影响铁矿石进1 2 价格和交易条款的买 方市场势力。然而，自2 0 0 4 年起我国铁矿石进口单价逐年攀升，2 0 0 3 年之前中 国铁矿石进口单价均维持在3 0 美元吨左右，2 0 0 4 年猛然跃至6 1 0 3 美元吨之 后保持在高位运行，2 0 0 8 年达到最高值1 3 6 4 7 美元吨。即使在全球经济危机背 景下，2 0 0 9 年中国进口铁矿石的价格仍然高达7 9 8 7 美元吨。 铁矿石价格占钢铁产品成本的4 0 左右，是成本中占比最大的部分。铁矿石 价格的上涨，使得钢铁企业的成本上升、利润率下降。2 0 1 0 年我国大中型钢铁 企业仅实现销售利润率2 9 1 ，远低于全国工业企业6 2 的平均水平，钢铁行 业成为全国工业行业中利润率最低的行业。同时，铁矿石价格的上涨使得钢铁下 游行业如汽车、家电、机械、轻工等行业面临巨大的成本压力，进一步加剧国内 通货膨胀，影响国民经济全局。与之形成鲜明对比的是，三大铁矿石供应商淡水 河谷、力拓、必和必拓却依靠铁矿石价格上涨获得了巨大的收益。2 0 1 0 年淡水 河谷、力拓和必和必拓的年净利润分别为1 7 3 亿美元、1 4 3 亿美元和1 7 0 亿美元， 三家矿业公司2 0 1 0 年利润合计高达4 8 6 亿美元，而国内大中型钢企同期仅实现 l 浙江大学硕士学位论文导论 净利润8 9 7 亿元人民币，约合1 3 6 亿美元，不到三大矿山盈利总额的三分之一。 价格对国际贸易利益的分配格局起着决定作用，对一个开放型经济国家的最 终发展结果有着重要影响。因此分析在进口铁矿石贸易中我国企业买方市场势力 缺失的原因，以及如何构建买方市场势力，对钢铁行业乃至国民经济的健康运行 都非常必要。产业链治理具有极强的外部经济性，对产业链进行整合和治理可以 在产业链各环节间实现协作和互补，使整条产业链的效率得以提升。本文以产业 链治理为切入口，希望通过对铁矿石这一典型大宗商品进口买方市场势力的研究， 对我国其它大宗商品进口买方市场势力的构建和更多比较利益的获取提供有益 参考。 1 2 研究恩路、框架结构与主要方法 1 2 1 研究思路与框架结构 本文对国际贸易中买方市场势力的理解为：企业在进口贸易中争取相对主导 地位，努力使交易价格以及其它交易条款向有利于自己的一方偏离并持续获得利 润的能力它产生的前提条件是企业或企业组织能够占据足够大的市场份额，这 就需要企业或企业组织必须具备足够的能力，而这种能力的形成需要通过产业链 各个环节的治理来达到。本文立足于宏观国际铁矿石市场分析和微观企业组织产 业链治理分析，重点研究在市场竞争环境条件下国内企业买方市场势力形成，并 提出相关改进措施建议。本文的具体框架结构是： 第一章“导论”。阐明本文的选题背景与意义，概述研究思路、框架与主要 方法，提出可能的创新点。 第二章“文献综述”。从买方市场势力相关研究以及产业链相关研究两个方 面进行文献综述 第三章“钢铁与铁矿石市场概况”。从世界钢铁工业发展、中国钢铁工业发 展、世界铁矿石生产与贸易、中国铁矿石生产与贸易四个方面对钢铁与铁矿石市 场的概况进行系统描述。 浙江大学硕士学位论文i 导论 第四章“买方市场势力经验检验与贸易损益测度”。运用剩余供给弹性模型 对我国在中澳铁矿石贸易中所具有的买方市场势力进行经验经验。运用贸易损益 测度公式对中国铁矿石进i = 1 贸易损益进行定量分析。在此基础上，引入产业链的 概念，对阻碍我国买方市场势力形成的因素进行分析。 第五章“产业链治理与买方市场势力形成”。首先阐述产业链治理与买方市 场势力形成的逻辑关系。接着从资源控制、进口结构控制、海运控制三个环节给 出产业链治理的现实路径。然后介绍我国企业在产业链治理方面的实际案例。最 后强调企业家在产业链治理、买方市场势力形成过程中的作用。 第六章“主要结论与下阶段研究方向”。总占本文的主要研究结论、说明研 究过程中的不足和下阶段研究方向。 1 2 2 研究方法 本文总体上采用理论研究与实证研究相结合的方法。在理论研究方面，鉴于 研究主题横跨多个经济学领域，国际贸易理论、国际投资理论、产业组织理论、 企业家理论等都构成本研究的理论支撑。例如，在研究通过对外投资矿山获得资 源控制权时运用了国际投资理论，在研究企业家对企业经营绩效改善的作用时运 用了企业家理论，在研究产业链治理与市场势力获取时运用了产业组织理论等。 在实证研究方面，采用统计分析方法和案例研究相结合的方法。本文对钢铁工业 发展状况以及铁矿石生产与贸易状况进行了大量描述性统计；对我国在与澳大利 亚进行铁矿石贸易时所拥有的买方市场势力进行经验检验，对中国在铁矿石进1 ：2 贸易中的损益进行定量分析。同时在结合中外案例进一步实证说明问题。 1 3 可能的创新点 1 、从买方市场势力形成的角度研究中国铁矿石进口贸易，推导国际贸易中 的剩余供给模型，用以测度中国在与澳大利亚进行铁矿石贸易时所具有的买方市 场势力。通过模型验证中国买方市场势力缺失的理论结果。现有文献一般从定价 权角度研究中国铁矿石进口贸易，运用博弈论的方法进行分析，计量经济学运用 浙江大学硕= 卜学位论文l 导论 不足。 2 ，定量分析近年来中国在进口铁矿石贸易上的损益。以1 9 9 0 年作为基期， 可以发现在1 9 9 1 2 0 0 3 年损失或者收益都不明显，1 9 9 9 - 2 0 0 2 年间连续实现少量 收益。但从2 0 0 4 年起，损失呈不断扩大态势，2 0 0 9 年损失达3 2 9 亿美元。 3 、阐述产业链治理与买方市场势力形成之间循环往复、双向互动的关系。 运用芝加哥学派行为决定绩效继而决定结构、市场结构内生可变的观点，立足微 观个体企业，构建通过微观个体企业产业链治理达到市场结构改善、市场势力形 成的逻辑体系。强调市场结构改善、市场势力形成主要依靠企业内生动力和行为。 在具体产业链治理上，创新性地提出形成“钢铁企业+ 航运企业+ 造船企业”的战 略联盟形式，形成海运控制良性循环 4 、在产业链治理和买方市场势力的形成过程中突出企业家作用企业家要 素在企业的经济生产活动中处于决策和控制地位，企业家要素在经济活动中处于 核心位置，是社会经济发展和企业经营活动中最积极、最活跃、最关键的要素资 源。它对于产业链的治理、买方市场势力的形成具有重要作用。 4 渐江大学硕士学位论文 2 文献综述 2 文献综述 2 1 关于买方市场势力的研究综述 市场势力分为卖方市场势力和买方市场势力。现代产业组织理论对于卖方市 场势力的研究较为深入透彻，无论在理论方面还是实证方面都形成了完善的体系。 但对于买方市场势力的研究较为薄弱。本节从买方市场势力的经济学内涵和买方 市场势力的衡量方法两个方面对买方市场势力的现有研究成果进行回顾和梳理。 2 1 1 关于买方市场势力的经济学内涵 买方市场势力是买方施加的一种市场势力。但是迄今为止，买方市场势力尚 未形成统一的定义，学者们主要从买方市场结构角度和买方谈判势力角度对买方 市场势力的内涵进行阐述。 买方市场结构角度。j o a nr o b i n s o n ( 1 9 6 9 ) 认为，买方市场势力是指市场上 只存在单一买方，它能够通过减少购买量获得低价格。b l m r & h a r r i s o n ( 1 9 9 3 ) 认 为，买方市场势力就是市场中存在唯一买方，买方使购入的中间品价格低于完全 竞争价格并保持这种价格的能力。n 0 1 1 ( 2 0 0 5 ) 认为，当市场需求非常集中时买方 能够对卖方施加市场势力，它能够使卖方将价格降低到完全竞争价格水平之下。 r o b e r ts p i n d y c k & d a n i e ll r u b i n f e l d ( 2 0 0 6 ) 认为，当市场上只有一个或几个购 买者时，一些购买者可能具有买方垄断势力一一买者影响一种货物价格的能力， 买方垄断势力使买方能够以低于完全竞争市场水平的价格买到货物。 买方谈判势力角度。g a l b r a i t h ( 1 9 5 2 ) 将买方市场势力定义为一种抗衡势力， 即它产生的目的是抵抗垄断的卖方，以此来降低中间产品价格，并把这种成本的 节约传递给最终的消费者。o e c d ( 1 9 9 8 ) 认为，若买方可以置信地威胁卖方其将 施加一个长期机会成本，这个长期机会成本对卖方有害、减少卖方利益且对买方 自己的危害不如对卖方的危害大时，买方具有市场势力。c l a r ke t a l ( 2 0 0 2 ) 认为买 方市场势力是买方从供应商处获得比其它买方或正常竞争条件下更优惠的交易 浙江大学硕士学位论文2 文献综述 条款，这些条款不仅包含较低的中间品价格，还包含延期付款、销售支持等，这 些交易条款是其它中小买方所不能得到的。j o h nb k i r k w o o d ( 2 0 0 5 ) 认为，若 买方向卖方施加利润受损的威胁可以获得卖方的退让，那么买方具有市场势力。 从不同学者对买方市场势力的定义中，我们可以归纳出以下几点：首先，关 于买方市场势力产生的市场结构。买方垄断、卖方竞争不是买方市场势力存在的 必要条件。当卖方垄断时，买方可以通过抗衡形成买方市场势力。其次，关于买 方市场势力获得的福利。买方获得低于完全竞争状态下的价格不是施加买方市场 势力获得的唯一福利，获得优惠的交易条款也是买方得到的福利。再次，关于买 方市场势力的实现过程。低价格不再需要通过降低购买量获得，而可以通过给卖 方施加一个可以置信的威胁，买方市场势力的获得不再需要实实在在的行动而仅 需要一个可以置信的威胁即可最后，买方市场势力实现与否不再仅与完全竞争 状态作比较，同时也包含同其它买方作比较。 本文对国际贸易中买方市场势力的理解是：企业在进1 2 贸易中争取相对主导 地位、努力使交易价格以及其它交易条款向有利于自己的一方偏离并持续获得利 润的能力。它产生的前提条件是企业或企业组织能够占据足够大的市场份额。 2 1 2 关于买方市场势力的衡量方法 买方市场势力的衡量方法主要沿着结构行为绩效( s c p ) 范式方法和新产 业组织理论( n e i o ) 方法两条主线展开。结构行为绩效范式方法注重市场结构 对市场势力的决定作用，通过构造市场结构指标等对买方市场势力进行衡量。新 产业组织理论方法注重计量经济学方法的运用，通过数理模型对买方市场势力进 行衡量。下面分别对这两条主线的研究成果进行回顾和梳理。 ( 1 ) 结构珩为绩效( s c p ) 范式方法 b l a i r & h a r r i s o n 买方市场势力指数。美国司法部兼并指南中未给出计算买方 1 此处主要参考周晓艳西方产业组织理论买方垄断势力衡量方法的述i - l z j 1 产业经济研究，2 0 0 6 ( 2 ) ：6 8 - 7 4 6 浙江火学硕士学位论文2 文献综述 市场势力的具体方法，认为市场份额是衡量买方市场势力的主要指标，并且将 3 5 作为一个分界线，认为市场份额小于3 5 的企业不会在市场上运用买方市场 势力。b l a i r 和h a r r i s o n ( 1 9 9 3 ) 认为由于对市场的定义不同，将市场份额作为衡 量买方市场势力的唯一指标可能导致错误的结果，他们创造了买方市场势力指数 ( b u y i n gp o w e ri n d e x ，简称b p i ) 。这一指数首先用来衡量独家买方垄断势力， 继而将其推广到大买方的情形。该指数的构造思路是买方市场势力的衡量应集中 在买方垄断购买量与完全竞争状态下购买量之间的偏差。经过推导，该指数的最 后形式为b p i = i 1 5 ，其中1 5 为要素供给弹性。可以看出，随着要素供给弹性的上 升，买方市场势力下降。b l a i r & h a r r i s o n 认识到在现实世界中，独家买方垄断的 情况少有发生，更为普遍的现象是市场上存在一个占据主导地位的大厂商，同时 存在一些跟随主导厂商定价的小厂商，占据主导地位的大厂商同样会行使买方垄 断势力。b l a i r & h a r r i s o n 继而推导出大厂商的买方垄断势力指数b p l = s e + r l ( 1 s ) ， 其中s 为大厂商所占份额，r l 为小厂商需求弹性，为总供给弹性。买方市场势 力指数b p i 的缺点是计算所需的三个变量在现实生活中不易获取，因比买方市场 势力指数b p i 的构造只是为衡量买方市场势力提出了一种易于理解和思考的方 式，不具备实践操作性。 l u s t g a r t e n 和s c h u m a c h e r 市场结构指标。l u s t g a r t e n ( 1 9 7 5 ) 构造买方集中度、 买方公司相对规模、订单大小以及买方部门分散程度四个买方市场结构指标衡量 买方市场势力。s c h u m a c h e r ( 1 9 9 1 ) 修正改进了l u s t g a r t e n ( 1 9 7 5 ) 提出的买方集 中度指标和买方部门分散程度指标。 买方集中度。l u s t g a r t e n ( 1 9 7 5 ) 构造买方集中度指标b c r i = 冬1a i j c r 4 i 。其 中i 为卖方行业；j 为买方行业；a i j = 面x i i ，x i j 为卖方行业i 对买方行业j 的销 售额，v s 为发货额；c r 4 j 为买方行业中j 中最大的四个公司的集中度。但是此 指标考虑了每一个买方行业的购买量占总购买量的比例，s c h u m a c h e r ( 1 9 9 1 ) 认 为有效的买方集中度指标不仅应考虑每一行业购买量占总购买量的比例，同时也 应该考虑买方行业内集中度，因此在只考虑5 个最大买方行业的基础上构造了新 从产成品市场的卖方垄断势力中分离出来。完成这种分离的假设是存在一个竞争 性基准产成品，产成品卖方垄断势力的衡量建立在产成品和基准产成品价格之差 的基础上，投入品买方垄断势力的衡量建立在基准产成品和投入品价格之差的基 础上。w a r m & s e x t o n 将此模型运用于加利福尼亚梨子产业，结果显示不论是在 产成品梨罐头、水果杂拌市场上还是原材料新鲜梨子市场上，梨子加工企业均呈 现出市场势力。 d u r h a n & s e x t o n ( 1 9 9 2 ) 借鉴估计产成品市场卖方市场势力的剩余需求模型 浙江火学硕士学位论文 2 文献综述 创造了估计投入品市场买方市场势力的剩余供给模型，并将加利福尼亚分为六个 区域，用此模型分别估计六个区域西红柿加工产业的买方市场势力。结果显示买 方市场势力有限，只有在其中的两个区域存在买方市场势力。d u r h a n & s e x t o n 认为这首先是由于市场上不存在主导加工商，其次是由于6 0 i 以上的农户加入协 会同加工商进行议价，再次是由于交通条件的改善农户可以将西红柿卖到更远的 地区，不同区域加工商之间的竞争更加激烈。 n e i o 模型的建立普遍存在一个前提假设，即市场势力只存在于市场结构中 的一方，即：若卖方拥有市场势力，则买方为完全竞争状态；或若买方拥有市场 势力，则卖方为完全竞争状态。这种假设限制了对所有市场结构的考虑，可能引 起参数估计的偏差，不仅包含市场势力参数，还包含技术参数。l o v e & s h u m w a y ( 1 9 9 4 ) 弥补了这一缺陷，构造了复合模型，无论市场势力存在于买卖中的任意 一方或双方，只要存在合适的非线性技术，计量经济学模型都可以估计市场势力 参数。 m u t h & w o h l g e n a n t