（工商管理专业论文）阳煤集团非煤产业发展战略研究.pdf

论文摘要 产业是企业存在的根本，而其结构的不断优化整合则是企业适应形势变化的 必需。阳煤集团要建设成为具有国际竞争力的大集团，实现“以大搏强，十年双 百亿”的宏伟奋斗目标，必须积极进行产业结构调整，从而形成煤炭主业带动相 关新产业发展，新产业的发展又带动整个集团产业结构调整的良性发展格局。鉴 于此，本论文对阳煤集团如何发展非煤产业进行了研究，并对企业非煤产业发展 的支撑体系作了探讨。 论文共分四章。第一章在全面分析外部宏观环境的不确定性和煤炭行业未来 发展趋势的基础上，对阳煤集团大力发展非煤产业的必要性、紧迫性及所面临的 挑战进行了研究。第二章对相关理论进行综述，并分析了以多元化促迸核心能力 培育的途径，即企业通过对价值链上核心竞争优势环节的上下游延伸，可支持核 心能力培育，解决核心竞争力发展乏力的问题。第三章运用核心能力和产业集群 理论，对阳煤集团非煤产业的选择和安全盈利模式进行了研究，并通过能力差距 对比对阳煤集团非煤产业发展时机作了分析。第四章对阳煤集团大力发展非煤产 业所面临的组织结构创新、管理制度调整、核心技术研发、资本运作方式等支撑 体系作了探讨。 当前，我国正在大力推进经济结构调整，山西省也提出了用科学的发展观推 动产业结构调整的深化与提高，建设新型能源和工业基地的奋斗目标。本论文希 望通过对阳煤集团非煤产业发展战略及实施的研究，使企业充分认清非煤产业发 展的方向，并抓住当前煤炭市场火爆的良好机遇，采取行之有效的措施培育和发 展新的核心能力，构建阳煤集团稳定、安全和盈利能力强的发展模式，实现阳煤 集团这一资源型企业的可持续发展，将阳煤集团建设成具有超强国际竞争力的大 型企业集团。 关键词：阳煤集团非煤产业发展战略 a b s t r a c t i n d u s t r yi st h ef o u n d a t i o nf o re n t e r p r i s e s ，a n dt h ea d j u s t m e n to ft h ei n d u s t r i a l s t r u c h ei sam u s tf o rt h ee n t e r p r i s e st om e e tt ot h en e e d so fc h a n g i n gi ns i t u a t i o n t o a c h i e v et h eg o a lt ot u r ny a n g r n e ig r o u pi n t oag r o u pw i t hi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ， a n dr e a l i z ei t s “2 0b i l l i o n si nt e ny e a r s ”n e e d st h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r ea d j u s t m e n t ，a n d t h e na c h i e v et h ep o s i t i v ed e v e l o p m e n tp a t t e r ni nw h i c ht h ec o a li n d u s t r yd r i v e st h e d e v e l o p m e n to fs o m en e wr e l e v a n ti n d u s t r i e sa n dt h e nt h ed e v e l o p m e n to ft h en e w i n d u s t r i e sp r o m o t e st h ei n d u s t r ys t r u c t u r ea d j u s t m e n to ft h ew h o l eg r o u p i nv i e wo f t h i s ，t h et h e s i st a k e st h ec h o i c ea n dt h ed e v e l o p m e n to ft h en o n c o a li n d u s t r yo ft h e y a n g q u a n c o a li n d u s t r yg r o u pi n t or e s e a r c h ，a n dd i g s i n t os u p p o r ts y s t e mf o rt h e r e s o u r c e sa n dt h ef u n do f y a n g m e ig r o u p sn o n - c o a li n d u s t r y t h i st h e s i sc o n s i s t so ff o u rc h a p t e r sa l t o g e t h e r o nt h eb a s i so fa n a l y s i n gt h e u n c e r t a i n t yo ft h eo u t s i d em a c r o e n v i r o n m e n ta n dt h ef u t u r et r e n d so ft h ec o a li n d u s t r y ， t h ef i r s tc h a p t e rs t u d i e st h en e c e s s i t ya n du r g e n c yo fd e v e l o p i n gt h en o n c o a li n d u s t r i e s ， a n da n a l y s e st h ec h a l l e n g et h a tn o n - c o a li n d u s t r i e sa r ef a c i n g t h es e c o n dc h a p t e r d e s c r i b e st h er e l e v a n tt h e o r i e sa n da n a l y s et h ew a yt of o s t e rt h ek e yc o m p e t i t i v e n e s s t h a ti st os a yt h a tw ec a ns o l v et h ep r o b l e mt h a tt h ek e yc o m p e t i t i v e n e s si sd e v e l o p e d w e a k l yb ye x t e n d i n gt ot h ev a l u ec h a i n t h et h i r dc h a p t e rs t u d i e st h es e l e c t i o na n dp r o f i t m o d eo fy a n g m e ig r o u p sn o n c o a li n d u s t r i e sb yu s i n gt h ec o r ec a p a c i t yt h e o r ya n d i n d u s t r y s c l u s t e rt h e o r y a l s ow ea n a l y s et h eo p p o r t u n i t yo fn o n - c o a l i n d u s t r y s d e v e l o p m e n tb yc o m p a r i n gw i t ha b i l i t yd i s p a r i t y t h ef o u r t hc h a p t e rd i s c u s s e st h e s u p p o r ts y s t e mt h a tt h en o n - c o a l i n d u s t r i e sf a c es u c ha si n n o v a t i o n o fo r g a n i z a t i o n s t r u c t u r e ，a d j u s t m e n to fm a n a g e m e n ts y s t e m ，k e yt e c h n o l o g yr e s e a r c h e sa n dc a p i t a l o p e r a t i o n a tp r e s e n t ，o u rc o u n t r yi sa c c e l e r a t i n gt h ea d j u s t m e n to ft h ee c o n m i cs t r u c t u r e w i t ha l le f ! f b r d a n dt h es h a n x ig o v e m m e n th a sa l s op u tf o r w a r dt h ea i mw h i c hi st o p r o m o t et h ed e v e l o p m e n to f t h ei n d u s t r i a ls t r u c t u r ea d j u s t m e n tw i t has c i e n t i f i cv i e wa n d b u i l dan e w t y p ee n e r g ya n di n d u s t r yb a s e ih o p ew i t hm ys t u d yi n t ot h en o n c o a l i n d u s t r yd e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n di m p l e m e n to ft h ey a n g r n e ig r o u pb yt h i st h e s i s ，t h e c o m p a n yw i l lr e a l i z et h ed i r e c t i o no ft h en o n c o a li n d u s t r yd e v e l o p m e n t ，m e e tt h eg o o d o p p o r t u n i t yo f t h ep r e s e n t h o t ”c o a lm a r k e t ，a n da d o p tt h ep r a t i c a lm e a s u r e st of o s t e ra n d d e v e l o pak i n do fn e wc a p a c i t y ，c r e a t eas t e a d y ，s e c u r ea n dp r o f i t a b l ed e v e l o p m e n tm o d e i nt h ey a n g m e ig r o u p ，a n dt h e nr e a l i z et h es u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to ft h i s e n e r g y c o m p a n y ，a n dt u r nt h ey a n g m e ig r o u pi n t o a s u p e re n t e r p r i s ew i t hi n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i v e n e s s k e yw o r d s ：y a n g q u a nc o a li n d u s t r yg r o u p ，n o n c o a li n d u s t r y , d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 阳煤集团非煤产业发展战略研究引言 引言 多元化经营是企业实现增长的一种战略。随着现代科学技术的飞速发展和需 求的多元化趋势，产品的生命周期大大缩短，使市场需求的波动性愈加剧烈，企 业的经营风险越来越大，而单一产品、单经营方式还要承受行业风险和政策风 险。对中国煤炭企业来说，除了受资源禀赋条件的制约外，其发展还受市场因素 和一次能源特性的影响和限制。在这个关键的转型期，煤炭企业要成为真正的市 场竞争主体，就要洞察到企业未来潜在的风险，坚持多元化经营战略，超前培育 新的经济增长点，从而使企业永葆青春活力，这是煤炭企业持续健康发展的重要 保证。 煤炭企业开展多元化经营一方面拓展了经营领域，分散了企业风险，可以根 据不同产品或行业景气周期不同，采取灵活的互补政策，达到以盈补亏、平衡收 益效果，从而增加煤炭企业发展的稳定性和安全性。另一方面可充分发挥企业潜 力，挖掘和调动企业在入、财、物等方面富裕资源的潜能，产生协同效应，实现 资源共享、优势互补，使煤炭企业资源运用空间扩大，盈利机会增多。 在“煤与非煤并重并举”的战略方针指导下，阳煤集团非煤产业从小到大， 从弱到强，实现了历史性跨越。精心构筑的以煤炭为基础产业，以发电、铝业、 磁材和化工为主导产业，以建安、建材、机械制造和房地产开发为支持产业的 “1 4 4 ”产业格局已现雏形，基本摆脱了以煤炭生产加工销售为主的短链单一经 济结构。但现有的j # 煤产业也存在结构不合理、规模小、档次低、缺乏竞争力的 问题，还不足以化解煤炭市场风险。 鉴于此，本论文在分析煤炭行业未来发展趋势的基础上，结合阳煤集团十年 非煤产业发展成果和阳泉地区区域经济资源优势，对阳煤集团非煤产业的选择和 发展壮大的途径和目标进行了研究，并对企业非煤产业组织资源、技术创新和资 金保障系统作了探讨。目的在于使阳煤集团在当前煤炭市场火爆的情况下，充分 认识到大力发展非煤产业的战略重要性和紧迫性，并积极采取有效措施尽快发展 非煤产业，培育企业核心能力，促进阳煤集团及阳泉地区产业结构调整的深化与 提高，不断提升阳煤集匿在全球市场中的竞争力，迎接2 l 世纪更搬严峻的挑战。 阳煤集团非煤产业发展战略研究第一章发展非煤产业的必要性研究 第一章发展非煤产业的必要性硬究 煤炭属基础产业，煤炭产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和相关 下游行业发展的影响，属于典型的需求拉动型行业。虽前，随着我国宏观经济的 的稳定向好，特别是下游电力、冶金等高载能行业的迅猛发展，使煤炭供求从供 太于求逐步演变到供不应求，产能缺1 ：3 导致煤价走高，煤炭行业效益随之快速回 升，我国煤炭行业呈现出基好的发展势头。 在煤炭行业利润激增和良好预期的刺激下，煤炭及相关行业的企业积极增加 投资，扩大生产规模，甚至一些与煤关联度不大的大型企业或集团也纷纷投资建 矿，煤炭投资热席卷全凰。在这样的大背景下，赡煤集团妞何屠安愚危，未雨绸 缪，全面冷静地分析内外部有利、不利因素，抓住当前有利时机，寻找一条适合 阳煤集团持续发展壮大的内涵式与外延式相协同的增长道路，值得我们去深入思 考和探索。本章的分析恩路和方法如下：一、阳潆集团有无必要发展；# 煤产业： 二、煤炭行业非煤产业发展的趋势是什么：三、阳煤集团发展非煤产业面临的主 要问题。 第一节发展非煤产业是煤炭企业必然的选择 煤炭工业是资源开发型的传统产业。作为传统产业中典型的基础性产业， 在改革开放和经济转轨的冲击波中，更是面临着生与死的抉择。大型国有煤炭企 业生产一次能源的特性，以及体制僵化、设备陈旧、技术落后、社会包袱沉重等 计划经济的种种弊端，尤其是我国大部分煤炭企业产业结构和产品结构单一，生 产经营方式较为粗放，产业发展的层次较低，竞争地位低，获利能力弱，严重制 约着企业经济持续发展。为应对这些内外部不利因素，大力发展非煤产业，坚定 不移地调整企业内部产业结构，是煤炭企业、特别是大型煤炭集团现阶段面临的 最重要任务之一。 一、煤炭行业面临能源转型和高效利用带来的压力 中央十六届三中全会强调要树立和落实科学发展观，这就提出了中国的增长 2 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 模式转变问题，即中国如何从高资本投入、高资源消耗、高环境污染的高增长转 向低资本投入、低资源消耗、低环境污染的高增长，使单位g d p 能耗大幅度下降， 能源结构清洁化，能源消费低增长甚至负增长。因此，煤炭企业将面临能源转型 和高效利用所带来的压力。 我国长期过度依赖煤炭资源，全面实现小康社会的目标会对煤炭能源的可持 续供应造成压力。很显然，必须优化能源结构，即由以煤炭为主的能源结构向多 元化能源结构转变。根据中国工程院的研究报告，我国水能、核能、太阳能和风 能等可再生能源储量丰富，只要大力发展可再生能源，在今后几十年时期内，可 再生能源可以占全国能源消费量的5 0 左右。n 1 实现这一发展目标，不但能源结 构明显优化，我国可持续发展问题也基本迎刃而解。 我国的节能潜力巨大。目前我国单位g d p 能耗为世界平均水平的3 倍、韩国 的2 倍、日本的7 2 倍。3 3 种主要耗能产品的能耗平均比国际先进水平高4 6 。 据调查，经过科学的预算分析，能源节约对我国实现跨世纪的经济和能源发展目 标将起到举足轻重的作用。按照国家能源发展战略的要求，我国每万元国内生产 总值能耗，将由1 9 9 5 年2 3 3 吨标准煤，降低到2 0 1 0 年的i 2 5 吨标准煤，2 0 3 0 年的0 5 4 吨标准煤和2 0 5 0 年的0 25 吨标准煤。n 1 比如，如果我国主要耗煤大 户电力行业大力发展使用超临界发电机组，将使发电煤耗从目前的每千瓦时不 到4 0 0 克下降到不足3 0 0 克，据估算，只要做到这一条，到2 0 10 年，电力工业 每年可挖掘2 亿吨以上的节煤潜力。”遨等于减少了2 亿吨的预计煤炭市场需求。 另外，由于煤炭在我国能源消费中占有很大比重，煤烟型污染成为我国生态 环境破坏的首要因素。在我国大气污染物排放总量中，约6 0 的t s p 、8 7 的s o ： 和7 1 的c 0 ，均来自煤炭的燃烧。同时，在煤炭开采过程中，排出大量煤矸石和 煤层气，也对环境造成破坏。 历史的经验和面临的严峻形势告诉我们，煤炭企业必须适应中国能源消费趋 势的需求，调整产品结构、产业结构，才是我国煤炭行业健康发展的关键。 二、企业外部宏观经济环境充满了不确定性 当今世界，唯一不变的是变化。企业生存发展所依赖的外部环境随时都有可 渠时远，咱源转型意味着什么”，中国能源，2 0 0 4 年第八飘p 4 3 呦徐大伟，能源业：2 1 世纪中囝能源发展战略，h t t p ：t b u s i n e s s s o h u c o r n “张钧挖掘电力行业节能的潜力，h t t p ：h w w w c c , e e c o r n c n 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 能发生意想不到的变化。比如今年，针对固定资产投资规模过大，特别是一些行 业投资增长过快导致煤电油运供应趋紧的状况，国家采取了一系列紧缩政策，包 括收缩信贷规模，限制钢铁、水泥等部分行业的固定资产投资等。另外由于现在 投资主体的多元化和市场化，使这一轮经济增长中市场的作用更加突出，经济总 量和结构特点有较大变化，政府以及经济界对预期的经济变化特点及对需求的影 响还把握不准，适应市场经济运行要求的调控手段还不够完备，经济运行面对的 风险加大。因此。实施紧缩政策的效果是当前宏观经济中最大的不确定性。如果 宏观经济波动起伏，那么这种波动性风险将不可避免地影响煤炭行业。 鉴于此，在当前煤炭行业火爆的大背景下，有许多专家学者发出了警告。中 国煤炭工业协会第一副会长濮洪九明确指出，如果国家宏观调控措施到位，国民 经济局部过热的局面将有所控制，煤炭需求将出现回落。同样，煤炭行业目前出 现的基本建设全面开花，不顾后果的大干快上，任其下去，在国民经济调整，需 求下降的情况下，煤炭行业可能出现新的供大于求，煤炭工业发展将受到严重挫 折，1 9 9 7 年下半年出现的行业经济全面滑坡的局面就会重演。中国煤炭发展研 究中心主任郭云涛在首届中国能源战略国际高层论坛上指出，由于受国内外政 治、经济形势的影响，煤炭市场出现剧烈波动的可能性比以往大大增强。如果煤 炭企业不对市场发展趋势作出准确预测，一味增加产量，当市场出现剧烈变化时， 仍可能出现前几年曾发生的严重过剩的局面。神华集团的一份报告日前也指出， 综合考虑各种因素。估计明年煤炭市场将会达到供需平衡。报告预测，在今年四 季度到明年4 、5 月间，伴随着经济增长的放缓，煤炭市场的价格将有可能回落 至一个适中的水平。前车之鉴，专家忠告，煤炭行业应切记。 因此，面对外部环境的高度不确定性以及企业无法改变只能适应的现实，煤 炭企业应提高对经济可能产生波动性的风险意识，树立科学发展观，寻求一条减 少或避免外部冲击的良性发展之路。 三、煤炭行业竞争激烈，风险转移能力弱，盈利水平偏低 随着科技水平的发展，下游行业技术进步，设备更新，煤种利用限制被大大 地突破，除同一煤种竞争外，替代性竞争也在增强。如以贫瘦煤为设计煤种的电 厂现在可以掺烧部分无烟煤；水泥行业旋转窑过去只能使用烟煤，现在经过改造， 钱平凡，“谁制造了中国煤炭业发展之痛”，中圉经济时报，2 0 0 3 年1 1 月6 日，第兰版 4 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 可以使用无烟煤：冶金喷吹煤由只使用无烟煤变为可以掺烧甚至单烧烟煤；化工 造气用煤由使用无烟块煤，经过技术攻关，可改用无烟末煤生产的煤棒等型煤， 甚至也可以用动力煤直接造气。同时，配煤技术的发展、配煤能力和配煤效益的 提高也给煤种间的替代提供了更大的可能。据预测，到2 0 0 5 年我国将形成7 0 0 0 万吨配煤能力，比目前翻一番。这种趋势表明，煤种替代性越来越强，而使用 什么样的煤种越来越取决于用户经济核算的综合效益。从这些方面上讲，不同煤 炭企业的这种较小程度的产品差别，很难形成较强的垄断力量，行业竞争将越来 越激烈。 按照传统产业组织理论，集中式结构的行业市场竞争较弱，市场绩效较高。 目前，我国煤炭产业过于分散，使得煤炭企业在同电力、钢铁、铁路等行业企业 的价格谈判中处于较被动地位，供应总量难以有效控制，行业整体效益低下。同 时，煤炭工业在市场经济发展过程中，由于改革滞后和国家政策因素影响，不仅 落后于新兴产业，而且大大落后于与煤炭密切相关的电力、冶金、铁路等传统产 业。近几年行业“剪刀差”进一步扩大，煤炭已成为弱势行业，据调查，2 0 0 3 年 在煤价走高、产销两旺的大好形势下，包括国企补贴收入在内的全国煤炭行业净 资产报酬率仅有3 左右，远低于其他快速发展的行业，盈利能力偏弱。“1 另外， 由于煤炭开采技术专用性强、固定资产投资规模大，导致煤炭行业退出壁垒高， 风险转移能力弱。 四、遵循经济发展规律，不断优化产业结构 经济发展的过程，就是经济结构不断优化升级的过程，也就是经济结构由低 级到高级的过程，由粗放到集约的过程，由低效到高效的过程。在不同的经济发 展阶段，具有不同类型和档次的主导产业和产业结构：处于工业化和现代化前期 阶段，产业结构变动以资源导向为主，围绕自然资源开发、利用和初步加工发展 起来的农业、轻纺工业和采掘业在经济发展中起若主导作用；处于工业化和现代 化中期阶段，产业结构的变动以结构导向为主，轻纺工业向重化工业倾斜，电力、 钢铁和机械制造业等劳动密集型产业在经济发展中起着主导作用；处于工业化和 现代化后期阶段，产业结构的变动以技术导向为主，高新技术产业迅速发展，在 “1 付文安，“对中国煤炭工业的浅析和思考”，h t t p - w w w c c c e c o r n c n 屺1 方士群等，“煤炭行业及上市公司研究”，方正证券能源电力研究中心研究报告之三，2 0 0 4 年1 月 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 整个产业结构中的比重越来越大。1 当今世界经济正处在一个新的大调整时期， 科学技术的飞速发展直接加快了产业升级的进程，在以信息技术、生物工程和纳 米技术为代表的高新技术革命中，新兴产业不断形成，传统产业也得到了改造。 以贸易自由化、投资自由化为特征的经济全球化趋势，促进了生产要素的跨国流 动，国际分工加快，产业升级和产业转移加剧，国际竞争日趋激烈，也引起了我 国产业结构、区域结构、城乡结构等的重大调整和变化。贯彻科学的发展观，要 求煤炭企业进一步增强推进结构调整的预见性、主动性和科学性、时效性，尽快 形成以高新技术为先导、核心能力为支撑、多元化全面发展的产业格局。我国正 处于实现工业化和现代化的中期，煤炭行业的结构调整势在必行。 根据以上分析可以明显看出在目前这种经济背景下，单靠卖煤煤炭行业已不 可能健康发展，煤炭行业应紧紧抓住煤炭市场火爆的绝好机会，适应科学发展观 的要求，适应中国进入工业化中期阶段产业结构升级优化的要求，投入资金大力 发展非煤产业，优化产业、产品结构，建立安全的产业体系，才能保证企业持续 健康发展。 第二节煤炭企业非煤产业发展的特征 人类已经进入2 1 世纪，时代正在发生巨变。信息革命和经济全球化的发展 使国际、国内市场日益融合，一个统一的全球大市场日渐形成，企业对资源的配 置正从一个地区或国家向全球转变。围绕着争夺市场、投资和贸易机会的国际竞 争日趋激烈。与此同时，新的管理思想、理论应运而生，比如后现代管理思想和 执行力理论等，特别是产业链竞争的新模式，对煤炭企业多元化的实践具有较强 的现实意义和长远的指导意义。 一、产业链竞争是2 1 世纪企业竞争的主旋律 随着知识经济和信息时代的来临，全球经济体化步伐的加快，企业获得竞 争优势的途径和方式发生了变化。传统的依靠企业内部的生产经营能力挖潜等内 1 田成平，“以科学发展观为指导推动全省经济结构调整的深化和提高”， 山西日报，2 0 0 4 年2 月2 7 日，第3 版 6 阳煤集团非煤产业发展战略研究 多一章发展非煤产业的必要性研究 部价值链运作以及单一产品、单一产业的经营模式已无法确保企业在市场经济的 风浪中长期生存与发展。控制产业上下游，降低成本，扩大规模，企业内部产业 协同效应，形成产业链，同时延伸至企业外部，与外部价值链对接，通过产业链 运动产生整体协同效应，是企业在2 1 世纪赢得竞争优势的出发点和归宿。因此， 大型煤炭企业发展壮大的战略目标，必须通过组建与煤炭上、下游产业一体化( 如 煤电铝、煤化工、煤建材、煤电路等) 和有共同利益取向的多产业融合的资本联 结方式来实现。 这种模式的特点是实现资源共享，减少交易环节，通过降低成本、提高终端 产品的附加值来拥有更广阔的市场空间。从发达国家的工业化进程看，当经济社 会发展到一定阶段时，煤炭企业走多元化遒路、延伸产业链也是必然的规律。 国外煤炭集团延伸产业链、施行相关多元化经营的成功实践，为我国煤炭企 业延伸产业链，实现“二次创业”提供了良好的借鉴。鲁尔集团是德国企业5 0 强和世界企业5 0 0 强之一，2 0 0 1 年该公司煤炭生产亏损1 7 0 0 万欧元，但由于产 业结构调整的成功，煤炭生产的亏损在整个集团中已经微不足道，抗风险能力极 强。鲁尔集团的发展模式是：利用现有的资源、技术，先从与煤炭产业相关的产 业做起，然后采取延长产业链的方式，逐渐扩张。这样利于在新的领域中顺利地 形成自己的核心竞争力，后来居上。在与煤炭相关产业做大做强的基础上，鲁尔 公司再以购并、控股等资本扩张方式，跨行业发展了化工、电子、橡胶和塑料等 产业。 二、整合资源，快速发展非煤产业是我国煤炭行业的发展趋势 当前我国煤炭行业的发展呈现以下特征：一是单纯依靠煤炭生产加工的经营 方式已不足以应对未来激烈的市场竞争，目前几乎所有中国最具实力和成长性的 煤炭企业和主产煤区都在打造自己的上下游相关的产业链，大力发展与煤相关的 高载能产业，如电力、铝业、煤化工联产等，从煤基多元上谋求产业结构的优化 升级。二是这些煤炭企业在发展新的非煤产业时，由于受技术复杂性和新兴产业 规模化要求的限制，他们由单纯依靠自己的力量转为引入各种战略合作伙伴和借 助政府出面协调，通过整合区域经济资源，进行煤的大规模转化和深加工。三是 由于多种资源的同时介入，大型煤炭企业产业升级的速度越来越快，采用技术越 川方士群等，煤炭行业及上市公司研究，方正证券能源电力研究中心行业研究报告， 2 0 0 4 年1 月 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必赛性研究 来越先进，投资规模越来越大。如兖矿集团联合兼并鲁南化工，整合当地相关产 业，将非煤产业确定为“三大产业链”：即以煤炭的洁净生产和出口为导向的煤、 路、港、航产业链，以煤炭的转化和洁净利用为导向的煤、化、肥产业链，以综 合利用和节能降耗为导向的煤、电、铝产业链；朔州连顺能源有限公司整合地区 相关经济资源、投资1 0 0 亿美元建设5 0 0 万吨煤基合成油项目己于今年5 月开工； 神华集团积极与国外开展技术合作，大型煤化工基地建设也已启动，第一条生产 线( 1 0 0 万t a 规模) 预计2 0 0 5 年建成，规划到2 0 10 年直接液化、间接液化总 能力达到i 0 0 0 万t a ，2 0 2 0 年，总能力达到3 0 0 0 万t a ；河南永煤集团与荷兰 壳牌联手建设年产8 0 万吨甲醇、3 0 万吨醋酸、3 0 万吨二甲醚、1 万吨碳酸二甲 醇和3 万吨聚甲醛项目已经开工，预计2 0 0 6 年一期工程完工。“1 这些国内大型 煤炭集团和主产煤区都是以高技术、高效益、高水平、高投入和资源整合、多方 参股的方式进行产业链延伸，构建产业集群，展示了煤炭上下游产业一体化经营 的美好前景，对阳煤集团具有极强的示范意义。 由必要性研究得出阳煤集团必须发展非煤产业，由行业发展趋势研究得出阳 煤集团应进行产业链延伸，发展煤电铝和煤化工。但是应当指出在此背景下阳煤 集团还必须解决发展非煤产业所面临的主要问题。 第三节阳煤集团发展非煤产业面临的挑战 多元化发展对任何企业来说都是有风险的。多元化的最大优势在于：充分利 用资源，扩大生产经营领域和范围，增强企业的盈利能力和活力，分散企业投资 和经营风险，从而达到“东方不亮西方亮”的效果。但这一优势又是以企业资源分 散，核心竞争力减弱，管理难度增加，运转效率降低为代价的，又构成了一种新 的风险。因此，阳煤集团在发展多元化，延伸产业链时，将会遇到什么样的问题 和困难以及如何做好各种准备包括资源准备和能力准备。这都是我们所要认 真考虑和解决的问题。 一、科学选择产业，构建独特盈利模式 杜铭华 徐振刚，“煤炭企业发展煤化工若千问题探讨”，中国煤炭，2 0 0 3 年第四期p 4 2 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 多元化总是有巨大的诱惑力，而过度的多元化只能导致竞争力的削弱和资源 的浪费。任何人的智力和精力都是有限的，如果把有限的精力、智力、时间集中 办一件事，往往事半功倍；否则，随心所欲、四面出击、八方应付，往往力不从 心，结果事倍功半，甚至全盘皆输。阳煤集团必须坚持“有所为，有所不为”的 战略方针，科学选择自己较为适合的、具有优势基础的新产业，才能使企业在较 短的时间内形成核心竞争力，确保企业长盛不衰。 阳煤集团过去在传统计划经济体制下，追求的是“大而全”发展模式。为了 安置富余人员以及利用矿区内部资源和市场，大量发展服务于煤炭生产和矿区生 活的非煤产业，导致初期阳煤集团非煤产业发展方向零乱，战略定位模糊。针对 这一现状，阳煤集团应坚持在煤与非煤产生协同效应的基础上，周密地选择产业 领域，完成对原有非煤项目的改造与产业结构调整。一是要抓大放小。在对原有 非煤项目进行清查摸底的基础上，按照市场竞争的法则，对经营亏损、扭亏无望 的项目采取“关停并转”，逐步放弃不具优势的产品和经营项目。二是要集中在几 个市场前景较好、与煤炭主业相关的优势产业上，作为支柱产业进行重点培育， 使之做大做强，通过多元化培育企业核心竞争力。最后要明确发展目标和盈利模 式。赢利模式和可持续发展是企业追求的核心目标。赢利模式就是企业将产业、 资金、人才、技术、品牌、外部资源等要素巧妙而有机地整合在一起，并为企业 创造价值的独有经营模式。它是一个动态的有机系统，主要包括以下几个要素： 全局性、长远性的大战略；利润点、线、面的有机结合与价值链的整合； 高超的资源运作能力。因此，阳煤集团在发展非煤产业时必须寻求自己独特的盈 利模式。 二、把握发展时机和规模 企业的发展是一个动态的过程，企业经营中的内外部环境无时不在变化。企 业过迟进入多元化会错失良机：过早贸然地进入多元化也会因时机不成熟而导致 企业资源的分散，不利于企业在自己的专业上形成市场规模和竞争力。必须把握 时机，择机而动。同样对于产业的发展规模，也要审时度势，准确把握。例如电 解铝行业，目前行业投资过旺，企业数量急剧增加，产品规模急剧膨胀，必然引 发整个行业的过度无序竞争，导致产品价格下降，最终企业遭受重大损失。因此， 9 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 对于产业规模如何避免战略风险，在置和质上有机结合也是阳煤集团要考虑的问 题。 凡事预则立，不预则废。为了把握好时机和规模，我们必须做好事前准备。 首要的是在情报信息上做好准备，建立企业竞争情报系统，依靠及时准确的信息 进行科学决策。在大力发展非煤产业之前，深入调查研究，掌握行业信息，不但 要对行业内的资源配置、经营规模、供需关系、市场份额以及存在的问题和困难 等方面的信息了如指掌，还要了解相关行业的发展动态，分析相关行业对本行业 产生的影响，做到知己知彼。 三、通过资本运作、技术创新加快发展速度 大力发展非煤产业是煤炭行业的共识。在这个行业趋势下，企业竞争的焦点 是速度。谁发展得快谁就能取胜。而企业竞争速度是靠企业的资本运营能力和技 术研发能力实现的。 资本运营是现代企业做大、做强，进行规模扩张的必要手段。阳煤集团要大 力发展非煤产业单靠内部积累是不行的，必须提高资本运营的能力和水平，通过 规范上市、法人相互参股、中外合资、债权转股权、内部职工持股和民营资本入 股等形式，逐渐扩大资本金。通过对周边地区相关产业的兼并收购等资本运营手 段，来扩大优势产业的规模。在大型项目建设上，坚持投资主体多元化，并积极 引进外资。 同时，大力发展非煤产业要靠技术创新，它是避免战略雷同和形成核心竞争 力的重要途径。通过与相关大专院校、科研单位联合的方式，及时掌握国内外非 煤项目科研成果，加快新技术、新项目的开发，为非煤产业发展提供技术支撑。 四、建立现代企业制度，突破体制障碍 目前阳煤集团仍然存在体制不灵活、管理粗放、社会负担重、人才短缺等问 题。这些问题，既有计划经济时期遗留下来的深层次矛盾，又有转型期间出现的 新情况、新问题，严重阻碍着阳煤集团非煤产业的改革与发展。 ( 1 ) 管理体制问题 非煤产业和煤炭主业相比，有自己独特的管理方式和运行规律，这些对几十 年从事井下开采与生产的煤炭企业来说是全新的领域。如果阳煤集团在发展非煤 产业时，不相应地调整和建立与之相匹配的组织机构、运行体制和管理流程，仍 阳煤集团非煤产业发展控略研究 第一章发展非煤产业的必要性研究 然采用粗放式管理经营方式，那么，产业选择再合理，工艺技术再成熟，市场前 景再看好也必将功亏一篑。阳煤集团必须深化企业内部改革，大力推进现代企业 制度建设，完善法人治理结构，建立与非煤产业发展相适应的经营机制。 ( 2 ) 人才问题 在阳煤集团大力发展的非煤产业中，电业、铝业及煤化工产业普遍具有技术 含量高，工艺复杂的特点，是否拥有高水平的专业技术人才是决定其成败的核心 因素。如果没有合理的专业人才结构，阳煤集团非煤产业的发展将成为无源之水、 无本之木。为此，阳煤集团应建立人才汇集机制，调整政策，多种形式引进优秀 人才，鼓励和支持大中专毕业生到阳煤集团工作。同时，要努力构建学习型企业， 建立面向全体职工的教育培训体系，为非煤产业培养大量的优秀人才。 面对上述风险与挑战，阳煤集团绝不能退缩，必须树立战略导向意识，要用 “敢为天下先”的勇气、科学严谨的方式去迎接挑战。通过构建一个稳定、安全 和盈利能力强的相关多元一体化的新发展战略模式，确保阳煤集团在充满机遇与 风险的市场环境下发展壮大。这一新模式应将阳煤集团内部优势和阳泉区域经济 特性有机结合，依托产业协同，构筑起独特的差别优势，使公司自我调控和接体 抵御宏观经济波动的能力大大增强，最终培育和建立支撑阳煤集团快速发展的核 心竞争力，使阳煤集团这艘航空母舰在市场经济的风浪中勇往直前。 附煤集团非煤产业发展战略研究 第二章相关理论综述 第二章相关理论综述 随着科学技术的迅猛发展和管理实践的深入，各国学者们一直在努力地探索 新的适应形势的管理理论，在丰富发展传统理论的同时，也涌现出了许多新的见 解和研究成果。深刻认识和全面理解这些理论，对现代企业应对激烈的市场竞争 和实现可持续发展具有非常重要的意义。 第一节核心能力与产业集群理论 核心能力理论和产业集群理论对现代企业的影响巨大，这两种理论对中国企 业发展多元化具有较强的指导意义。学习和研究好这两种理论并将其灵活地运用 到实践中，对阳煤集团制定非煤产业发展战略具有较强的现实意义。 一、核心能力理论 8 0 年代未9 0 年代初，竞争优势理论开始由企业恰当定位获得竞争优势转向以 资源为基础的竞争优势观和核心竞争力模型。最有影响力和代表性的是伦敦商学 院的哈默和密西根大学的普雷赫莱德1 9 9 0 在哈佛商业评论上发表的文章公 司的核心竞争力。具体来说，其理论要点如下： ( 1 ) 从短期看，公司的竞争力产生于现有产品的价格性能特征，但是全球 化竞争使成本和质量作为竞争优势的重要性日趋下降；从长期看，公司的竞争力 产生于比竞争对手以更低成本和更快速度建立核心竞争力的能力。竞争优势的真 正来源在于管理者将公司已有的技术和生产技能变成竞争力的能力，它将使不同 的事业去快速适应变化的机会。 ( 2 ) 多角化公司就像一棵大树，树干和主要分枝是核心产品，小的树枝是 经营单位；树叶、花朵、果实是最终产品；提供抚育、营养和稳定性的根系则是 核心竞争力。核心竞争力是技术、治理机制和集体学习的混合体。检验核心能力 至少有三个标准：第一，核心竞争力为通往多种市场提供潜在通道：第二，核心 竞争力应该对最终产品所体现的消费者福利有显著的贡献：第三，核心竞争力应 使竞争者难以模仿。 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第二章相关理论综述 ( 3 ) 多角化的企业应该是核心竞争力的组合，而不是传统理论中的产品和 事业组合。 ( 4 ) 企业要发展核心竞争力，首先要开发企业层次的战略构造，以维持高 级管理层资源配置的一致性；其次要把核心竞争力作为企业重要资源加以培养和 使用。 从以上可以看出，该理论的最大贡献就是把开创新事业作为公司战略的焦 点，并把核心竞争力作为企业可持续竞争优势和新事业发展的源泉。从理论基础 看，核心竞争力模型是以资源为基础的竞争优势观，它源于资源为基础的企业观， 即把企业看作是一系列独特的资源的组合，而不是同质的追求利润最大化的“黑 箱”。 二、波特的价值链理论 企业的竞争优势是通过企业一系列的活动，即价值形成的过程产生的。在此 认识基础上迈克尔波特教授在1 9 8 5 年提出用价值链分析作为评价企业竞争优势 的一种新的战略工具价值链理论。该理论通过成本分析和差别分析，找出企 业在价值生产过程中的利弊。 波特认为价值链描述了一个企业进行设计、生产、营销、交货以及维护其产 品的所有过程或作业。他把企业的所有价值活动分为两大类：基本活动和辅助活 动。基本活动可以划分为五种基本类别：进货后勤、生产、出货后勤、推销和销 售、服务。辅助活动是为基本活动提供原料的活动，分为四种基本类型：采购、 技术开发、人力资源管理、企业基础设旆。因此，价值链是从价值生产过程中最 基本的原材料和组成部件的供应商开始，经过价值生产过程中的购买者、最终消 费者等各阶段，并在材料的处理与再循环中达到顶点。 利用价值链分析法可以识别价值生成的过程以及在每一环节所需投入的成 本，通过对价值生成关键环节的成本管理和成本控制来获取成本优势。同时可用 于评价差别优势，即歧异化优势。在这种情况下，企业着眼点是顾客对产品和服 务的评估价值。 三、产业集群理论 产业集群是以一个或几个相关产业为核心，以价值链为基础，由一组具有共 性和互补性的，在地理上靠近的相互联系的公司和关联机构组成的地方生产系 阳煤集团非煤产业发展战略研究第二章相关理论综述 统。产业集群的核心内容是其竞争力的形成和竞争优势的发挥，这是产业集群在 市场经济中生存和发展的根本保障。 产业集群作为一种产业组织形式，既避免了“一体化”和大集团所导致的管 理成本和代理成本过高的问题，又避免了远距离交易所导致的交易成本和物流成 本过高的问题。在产业集群内t 企业面对的是就近的、众多的原材料供应商，能 以更低的成本、更高的要求、更快的速度购买各种投入品。它既有垂直整合内部 分配的效率，又有更广泛的自主性和选择性。产业集群具有以下作用：有利深度 分工和企业核心竞争力的培育；有利于节省交易成本 有利于产业和专业市场的 相互推进和创立区域晶脾，建设工业园区。2 1 世纪经济发展将是产业集群支配的 经济时代，集群战略已被国内外区域经济发展实践证明是一种有效的战略模式。 第二节以多元化支持核心竞争力的培育 价值链是最棍本、最全面地反映企业一切经营活动的工具。因此，从价值链 出发分析企业多元化和核心竞争力能从根本上反映两者的本质。如果在价值链上 多元化与核心竞争力实现内在统一，多元化就能支持核心竞争力发展。 一、多元化和核心竞争力在价值链中的本质 ( i ) 多元化的本质是价值链的纵向或横向延伸。任何多元化都意味着企业 经营活动环节的增加，这在价值链上就表现为价值链各个价值活动环节的延伸。 因此，多元化在价值链中的本质就是价值链的延伸。这种多元化模式其实就是相 关多元化。 ( 2 ) 核心竞争力的本质是基于对价值链上核心优势环节的强化而培育出来 的独特能力。核心竞争力的培育绝不可能“空穴来风”，从价值链看，企业的核 心竞争力就是基于对价值链上核心竞争优势环节的强化而罄合企业一系列互补 的资源、知识或技能培育出来的独特能力。核心竞争优势环节是核心竞争力的培 育平台。 二、多元化支持核心能力的培育 阳煤集团非煤产业发展战略研究 第二章相关理论综述 由上述分析看出，以多元化支持核心竞争力培育的内在可能性在价值链上， 多元化的本质又是价值链的纵向或横向的延伸，而核心竞争力的本质则是基于对 价值链上核心竞争优势环节