投资理财讲座活动方案3篇.doc

投资理财讲座活动方案3篇 黄金投资理财讲座活动方案 一、序言 针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品黄金投资！ 随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起“藏金与民，富民强国”概念，达到黄金产品（金条和金币）销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划. 二、讲座目的、主题 1、目的 让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。 2、主题 天一金行介绍黄金理财知识讲座 三、讲座时间安排 xx年x月x号（周x） 四、讲座地点 待定 五、讲座参加人选 公司原有大客户，自有积累客户。 六、讲座整体流程 1、准备工作 DV拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。 参会礼品准备：今世福广告手提袋、今世福最新杂志、颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔 邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。 2、讲座具体流程 第一部分：DV播放。天一金行介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。 第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演（理财讲座），黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。 第三部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公 司品质啊，体现公司实力等。 第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。 4、顾问资料夹：黄金相关资料。 七、工作要求 1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。 2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。 3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。 八、费用 1、DV费用 2、场地费用 3、老师费用 九、预期效果 会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。 十、附记 1、前期物料准备、制作及协调 2、客户邀请（金融拓展部团队） 3、黄金分析师邀请（xxx） 4、商定主持人（xxxx） 3、活动现场（xxxxxx） 十一、附件随机采访问题 随机采访的问题 对行人提问 1做过投资理财吗？ 2做过什么投资理财？ 3为什么做投资理财呢？ 4感觉到目前的通货膨胀了吗？5知道黄金理财吗？ 6了解过黄金理财吗？ 7有过购买黄金的经历吗? 8购买的初衷是什么？ 对客户提问 1以前有没有做过什么理财？ 2是什么机缘让您了解到黄金理财的？3是什么原因促使您在做黄金理财？4个人感觉黄金理财优势是什么？ 理财讲座策划案 活动背景：新生们初入大学，第一次真正离开父母的怀抱，自己掌控了一定资金。但是对理财方面了解的还不够深入，需要有导师的指引。 活动目的：提高同学们的理财意识。 时间：11月21日周六上午9:00-11:00（待定） 地点：同济大厦A楼 参加人员：同济大学所有对理财抱有疑问想要了解理财学会理财的同学。 前期准备： 1、拉赞助。 2、利用组织优势，接触联合利华公司高层，寻找有意向向同学们传授理财知识的人（由外联负责）。 3、宣传（1）线上：线上进行微信推送，由微信推送的人负责。 （2）线下：印制海报（宣传部负责制作）17张A2海报，分别张贴在各个宿舍楼；2张A1，张贴于西苑食堂、大学生活动中心；一张A0海报张贴在学苑食堂。现场活动流程： 1、引领观众入场，工作人员维持好秩序，保持会场安静。 2、主持人一名，向大家介绍此次讲座目的，介绍主讲人（主持人需要做好前期准备，搜集主讲人资料）介绍务必简洁干脆。 3、主讲人开讲。时间控制在一个半小时左右。 4、观众提问：观众可向主讲人提出自己的疑惑，主讲人进行解答。时间控制在20分钟。 5、知识抢答：主讲人根据自己的讲解提出问题让观众抢答，回答正确可以领取小礼品一份(向联合利华拉赞助，用产品试用装来作礼品)。 6、主持人上，表达感谢，在工作人员组织下有序退场 活动预算： 邀请主讲人3000（保守估计） 宣传250 活动总结: 1、活动过程中摄像。 2、活动结束后总结，将精彩部分剪辑成为小视频进行推送。 3、采访观众活动体验做成通稿进行微信推送。 策划人：马文静 基金股票投资理财知识专题 讲座策划 一、活动目的及意义： 1.培养学生专业知识，为股票预测大赛做准备。 2.让同学们更深入的了解关于基金、股票等金融基础知识，促使同学们在课余利用自己的闲置资源进行理性投资，学会合理理财，增强实践能力。 3.强化国信与学生及学校的沟通，扩大国信证券公司在我校的影响力。 4、加强协会间的合作与交流，增强合作意识。 二、活动框架 1.活动主题：基金或股票等证券投资知识讲座 2.主讲人：国信证券公司讲师（具体待定） 3.讲座内容： 希望能够包括：大学生的消费现状及误区；大学生如何学会投资理财；基金、信用卡、网上支付等必须的金融知识；分析当前投资理财的热点；基金投资的小技巧等（可从中挑选1-2个话题或者其他能够丰富学生金融投资方面知识的内容）。 在此期间参与此活动的同学可以现场进行大学生投资理财知识咨询，且与会者均可获得风云投资协会会员卡一张。 4.讲座开展频率：每月一讲（课程内容由外联部调查民意后决定） 5.承办单位：风云投资协会、会计协会 6.首次活动时间：12.7 7.活动对象：全校师生 8.地点：西一教学楼（西七教学楼） 三、活动规划 1.前期准备 1)确定主讲人：确定好主题后，由外联部的同学负责和公司沟通，确定主讲人。组织部的同学和老师沟通，保证讲座内容及效果。 2)场地及多媒体申请：提前一周向学校申请场地和多媒体等物品的使用。 3)宣传准备： .线下宣传：宣传部提前五天开始宣传海报的制作，活动前三天要将海报贴出，并注意维持。若出现覆盖或撕毁现象，宣传部准备补出海报。 .协会内部宣传：会计协会与风云投资协会各自在协会内部QQ群内宣传以及短信通知会员。 2.活动流程 1）会前准备提前和老师联系，调试好多媒体。将PPT的第一页调试播放。准备好相机。 2）布置会场布置会场，为老师准备茶水。组织部同学安 排观众入席，协调座位，并负责会场秩序，保持会场安静。 3）讲座进行主持人：在讲座开始前引词，主持人讲解讲座的目的及主要内容，介绍主讲老师并强调会场纪律。讲座结束后有结束语。 活动记录：宣传部两名同学负责讲座活动的记录工作，注意讲座的不足之处。 茶水：送茶水给主讲人。 拍摄：负责会场的拍摄工作。 会场纪律：注意提醒听讲座的同学不要喧哗或做出其他影响同学们听讲座的行为。 互动环节：主讲人向同学们提问题时，注意有秩序地进行。协调：我社2名主要负责人在场，负责协调及其他解决出现的问题。 3.活动总结 出讲座活动记载表，签到表，活动通讯稿，照片等存放组织部；出活动小结，总结活动的可取及不足之处。 4.突发状况应对： .如果出现主讲晚到的情况，为了保持现场同学安静播放有关主讲与公司介绍的PPT。 .报告开始前若出现观众少，座位多的情况，由部门同学负责要在座同学往报告厅中间坐，然后适当撤去纵排最两边的座位，其他