中小企业金融产品与业务创新指引（2011年12月） .pdf

中小企业金融产品与业务创新指引 中小企业金融产品与业务创新指引中小企业金融产品与业务创新指引 2011 年年 12 月月 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 1 咨询电话-01063691818 “政府采购供应商”成各银行批量营销重点“政府采购供应商”成各银行批量营销重点 11 月中小企业金融业务发展总括月中小企业金融业务发展总括. 1 一、国有银行中小企业金融服务跟踪 .1 二、股份制银行中小企业金融服务跟踪.2 三、城商银行中小企业金融服务跟踪 .3 四、外资银行中小企业金融服务跟踪 .3 服务流通商贸类企业特色金融产品服务流通商贸类企业特色金融产品. 5 建设银行：“租贷通”利用大型商贸中心挖掘批量客户 .5 产品定位 “租贷通”看重大中型城市著名商圈 .5 产品分析 通过市场管理方轻松掌握商户资金动向 .6 华夏银行：积极打造银企平台创造合作机会.8 市场运行 “卖断性接力贷”牵手第三方放款规模逐渐放大 .9 产品分析 分段式融资时点有效控制信贷风险.9 中信银行：借“未来之星”俱乐部搭建中小企业综合服务平台 . 11 融资方式“商用房经营权质押贷款”可适用多种操作方法 . 12 产品分析 “商用房经营权质押贷款”有效解决商户用款难问题. 12 服务生产类企业特色金融产品服务生产类企业特色金融产品 .16 招商银行：“订单贷”助力中小企业快速发展 . 16 市场运行 招行不断加强中小企业金融服务品牌推广. 16 产品分析 “订单贷”帮助轻松贷款顺利用款便捷还款. 17 东莞农商行：“租金质押贷款”有效盘活“租赁”资金. 20 市场运行 “租金质押贷款”特色金融产品服务特定经济区 . 20 产品分析 “租金质押贷款”丰富中小企业金融产品线条 . 20 服务微小企业特色金融产品服务微小企业特色金融产品 .23 邮储银行：借“小企业信贷”业务全国范围推小微金融 . 23 市场运行 “小企业贷款”同时满足小微和小农企业融资需求. 23 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 2 咨询电话-01063691818 产品分析 快速放款高效借贷符合小微企业贷款特点. 24 花旗银行：布局中西部全面开展精细化中小企业金融服务. 27 产品定位 “人民币票据贴现”致力于服务科技型中小企业 . 27 产品分析 “人民币票据贴现”为科技型中小企业提供足额贷款. 28 海南农信社：“一抵通”全面支持可持续发展中小微企业 . 30 市场运行 “一抵通”业务办理效率高市场回馈效果佳. 30 产品分析 一次审批长期有效“一抵通”助力优质小微企业 . 31 服务中小企业综合金融产品服务中小企业综合金融产品 .34 中国银行：全国大面积推广“中银信贷工厂”融资模式 . 34 产品定位 “企保通”企业增信追加贷款的最佳选择. 34 产品分析 “企保通”桥联金融机构开展业务合作 . 35 浦发银行：“银元宝”模式下主打股权基金扶持中小企业. 37 市场运行 “银元宝”模式在天津上海地区得到广泛运用 . 37 产品分析 “银元宝”走批量化授信模式开发中小企业客户群. 37 民生银行：携大量资金投向中小微市场. 40 市场运行 “商贷通”升级不断业内普遍看好. 40 产品分析 “商贷通”提供多种担保方式满足企业贷款需求 . 40 服务科技型中小企业特色金融产品服务科技型中小企业特色金融产品.46 北京银行：成立文化创意专营支行大规模推进“创意贷”. 46 市场运行 “创意贷”领跑国内文化创意中小企业市场. 47 产品分析 “创意贷”线下产品细分明确最大化满足各类中小企业 . 47 长沙银行：科技支行发力中小企业贷动园区发展. 51 服务体系欲打造科技企业金融一体化服务战略联盟 . 51 产品分析 下游核心企业成为贷款审查第一要素 . 51 兴业银行：成功发行福建省首单中小企业集合票据. 55 参与机构四个统一政策确保集合票据顺利发行. 55 产品分析 大额中长期票据助推企业快速成长. 56 中小企业金融服务方案深度分析中小企业金融服务方案深度分析.60 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 3 咨询电话-01063691818 政府采购链供应商融资业务案例分析 . 60 案例回放政府强力担保最大化降低小企业信贷风险 . 60 案例分析中小供应商凭中标通知书即可拿款. 61 产品分析 两种融资模式为银行产品创新提供更多选择. 61 风险管理四项防控措施化解四种信贷风险 . 65 附：中国工商银行政府采购供应商融资业务服务指引 . 66 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 4 咨询电话-01063691818 图表图表 图表 1：一般商圈担保融资示意图.6 图表 2：商圈担保融资业务办理流程 .7 图表 3：华夏银行创业龙舟中小企业金融服务体系.9 图表 4：商铺经营权质押融资示意图 . 15 图表 5：招商银行“订单贷”产品服务体系. 17 图表 6：招商银行“订单贷”产品申请流程图 . 18 图表 7：邮储银行中小企业金融服务产品体系 . 24 图表 8：邮储银行“小额信贷”业务申请流程 . 25 图表 9：花旗银行“应收账款融资”服务方案 . 27 图表 10：“一抵通”产品投放以及银行配套措施. 31 图表 11：“一抵通”产品申请流程 . 32 图表 12：“企保通”业务办理流程. 35 图表 13：“银元宝”金融服务模式体系. 37 图表 14：“商贷通” 金融服务体系. 40 图表 15：“商贷通” 金融服务申请流程 . 41 图表 16：“商贷通” 客户类型汇总. 42 图表 17：“商贷通” 与一般银行担保机制对比. 43 图表 18：“商贷通”贷款方式. 43 图表 19：北京银行“创意贷”具体产品细分. 47 图表 20：北京银行创意贷业务申请流程. 49 图表 21：长沙银行科技支行服务科技小企业金融方案. 51 图表 22：长沙银行中小企业财富通道金融服务方案 . 51 图表 23：长沙银行应收账款质押业务贷款流程. 53 图表 24：应收账款质押融资与国内保利融资业务对比分析 . 54 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 5 咨询电话-01063691818 图表 25：中小企业集合票据业务参与方与其关系 . 55 图表 26：中小企业集合票据产品发行流程 . 56 图表 27：2011 年 1-11 月份中小企业集合票据发行汇总 . 58 图表 28：应收账款转让方式. 61 图表 29：担保公司担保方式. 61 图表 30：政府采购中标供应商融资授信流程图. 63 11 月各地中小企业政策扶持汇总月各地中小企业政策扶持汇总 北京北京 扶持中小企业发展的北京市“十二五”时期中小企业发展促进规划（以下简称规划） 于 11 月初公布。在国务院出台“国九条”扶持小微企业发展后，北京根据当前的区域产业定 位划分了中小企业“两带十区”的空间格局，将能直接跃升中小企业的特色发展空间。 天津天津 根据 11 月出台的天津市政府采购支持战略性新兴产业发展实施意见，天津将发挥政府采 购服务经济社会发展的导向作用，加快推进战略性新兴产业发展。此外，中国最大的信用担 保机构-中国投资担保有限公司落户天津。其担保业务服务客户 95%以上为中小企业。 上海上海 经国务院批准， 在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。 根据 营 业税改征增值税试点方案，制定了交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点 实施办法 、 交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定和交 通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定。 广东广东 截至 2011 年 9 月末，深圳小企业贷款余额达 1525.13 亿元，比去年同期增加 514.85 亿元。 深圳银监局表示，将联合市政府启动“中小企业贷款联保增信计划”，力争 3 年内推动各合 作银行为全市中小企业发放资金总额不低于 100 亿元的信用贷款。 重庆重庆 重庆市中小企业发展专项资金网上申报系统 2012 年上线， 通过该系统， 我市中小企业的专项 资金申报材料只需要 2 分钟就可以完成正式提交。 湖南湖南 2011 中国（湖南）民营经济投资洽谈会于 11 月末举行，主办方目前联系落实的投资项目已 超过 90 个。其中合同项目 42 个、投资金额 639 亿元，协议项目 50 个、投资金额 813 亿元。 浙江浙江 为贯彻落实国务院、 浙江省政府关于支持中小企业健康发展的措施意见， 发挥税收职能作用， 积极支持中小企业健康发展，10 月 24 日，浙江省国税局在 10 月初对温州少数中小企业主出 走情况调研的基础上出台了关于支持中小企业健康发展的若干意见，梳理明确了支持浙 江省中小企业健康发展的 28 条税收优惠政策和管理服务举措。 江苏江苏 江苏省政府 11 月日正式对外发布 关于改善中小企业经营环境的政策意见 共 18 条政策， 帮助中小企业特别是小型微型企业解决当前融资难、税费负担偏重等实际困难和问题，以改 善其经营发展环境。由江苏省常州市商务局和财政局牵头，贸促会搭台、中国信保负责服务 落实的“信用保险 e 计划”，再次投放市场，以进一步提高常州市中小出口企业抗风险能力。 “e 计划”投放 3 天内，就吸引了百余家企业，覆盖出口额超过 1 亿美元。 福建福建 福建省泉州市经贸委中小企业服务中心表示，“泉州中小企业服务联盟”正在审批中。该联 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 6 咨询电话-01063691818 盟将吸纳律师事务所、技术支持中心等单位，为企业提供专业服务。 黑龙江黑龙江 12 月 6 日，黑龙江省十一届人大常委会第二十九次会议再次分组审议黑龙江省促进中小企 业发展条例(草案修改稿)。审议中，常委会组成人员就创业扶持、资金支持、服务保障等 提出了一些修改意见和建议。有的组成人员提出应明确各级政府、部门的职责和中小企业的 权利和义务；有的组成人员建议充分利用中小企业灵活性和我省科研机构共同研发拥有自主 知识产权的技术和产品，创建自主品牌；有的组成人员建议，在职工社会保障方面，中小企 业应当依法建立工会组织，保障职工权益。 吉林吉林 吉林省在新一轮为期 3 年的“民营经济腾飞计划”中明确提出，将依托各类园区，引导中小 企业进入，形成中小企业与大企业相互支撑、互为市场、联动发展的集聚效应。进一步加强 中小企业为一汽、长春轨道客车等大企业的协作配套，计划到 2013 年，形成 300 户具有国内 一流配套能力的中小企业。 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 7 咨询电话-01063691818 11 月份各银行披露对中小企业放款情况月份各银行披露对中小企业放款情况 工商银行工商银行 1-10 月份，工行人民币贷款增幅大体是 11%，其中给小微企业贷款增幅是 37%，远远高 于整个贷款的平均增长幅度，高于对大型企业、大型建设项目的贷款增长速度。 农业银行农业银行 农行四季度新增贷款额预计 50 亿元以上，其中新增人民币贷款不低于 30 亿元，各种用 截至今年 10 月末， 农业银行共为超过 250 万户的小型、 微型企业提供金融服务， 为 43000 多户小微企业提供信贷支持，小微企业贷款余额超过 5500 亿元。 中国银行中国银行 最新统计数据显示，中行四川省分行小微企业贷款余额为 91 亿多元，比去年新增 31 亿 多元，增速超过 51%；共支持小微企业 1000 多户，比年初增加近 30%。2011 年三季度， 中行乐山分行中小企业贷款客户达 50 户，比年初新增 38 户，贷款余额 2.86 亿元，比 年初新增 1.87 亿元。 中小企业贷款增速 190%， 远高于该行全部贷款 12.12%的平均增速。 邮储银行邮储银行 截至 2011 年 10 月，邮储银行已累计向小微企业发放贷款 7493 亿元，缓解了全国 517 万小微企业生产经营资金短缺难题。今年 1-10 月，邮储银行向小微企业发放贷款 303 万笔、3186 亿元，增长率超过 58%。为了服务更多小微企业，邮储银行还压缩了批发信 贷业务，使得其小微企业信贷今年前 10 月增量净增额占到了全部增量贷款的 103.94%。 民生银行民生银行 截至 11 月末， 民生银行小微客户网银渠道交易笔数同比增长近 300%， 交易占比高达 80% 以上，是柜台业务量的 4 倍。截至 2011 年 10 月末，民生银行厦门分行累计发放中小、 小微贷款超过 100 亿元，贷款余额超过 70 亿元，支持超过 9300 家中小、小微企业，中 小、小微企业及个人贷款占比已经超过全行贷款余额的 82%。 中信银行中信银行 截至今年 9 月末，全行小企业授信余额 2000 亿元，贷款余额约 950 亿元，目前小企业 不良贷款率仅为 0.26%。全行共举办集群营销活动超过 1000 场，近 2 万家客户参加了 活动，建立了数百家市场、商会和园区合作平台，成效显著。 华夏银行华夏银行 2011 年 1 至 11 月，北京分行新增小企业授信 46.31 亿元，新增约 600 户，小企业贷款 余额 49.03 亿元，近 1000 户。 宁波鄞州银行宁波鄞州银行 到 11 月底，该行已向 290 家小微企业发放贷款 6672 万元，为众多贸易和生产领域的小 微企业解了燃眉之急。 嘉兴银行嘉兴银行 截至 2011 年 6 月末，嘉兴银行小企业贷款余额（含贴现）为 10977 亿元，较年初增 加 1294 亿元，增长了 1337%，小企业贷款占比为 7190%，较年初上升 259 个百 分点；小企业贷款占公司类贷款为 8604%。小企业贷款户数 1953 户，占全部贷款企 业户数的 9394%。小企业贷款户数、余额、占比“三项指标”均名列浙江省城商行和 嘉兴市银行业第一。 截至截至 11 月商业银行小微月商业银行小微债债发行发行计划一览计划一览 民生银行民生银行 500 亿元 银监会已批准 兴业银行兴业银行 300 亿元 银监会已批准 浦发银行浦发银行 300 亿元 银监会已批准 深发银行深发银行 300 亿元 董事会已批准 招商银行招商银行 200 亿元 尚待证实 杭州银行杭州银行 80 亿元 等待银监会审批 重庆银行重庆银行 30 亿元 股东会已批准 汉口银行汉口银行 未披露 股东会已批准 兰州银行兰州银行 未披露 等待股东会批准 哈尔滨银行哈尔滨银行 25 亿元 等待银监会审批 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 1 咨询电话-01063691818 11 月中小企业金融业务发展总括月中小企业金融业务发展总括 在中国银行业协会与普华永道联合发布的中国银行家调查报告中，指出有 76.9%的银行 家认为，未来三年针对于小企业的产品将是银行金融业务转型和发展的重点。 调查报告显示，经济发展方式转变和产业结构调整、企业融资渠道的多元化、居民消费观念 和理财意识的变化、区域经济发展格局的变化最受银行家重视。发展新型业务、调整业务结构成 为降低资本消耗途径的首选；创新业务品种、调整服务模式、优化资本配置是发展的重点；调整 客户结构、 发展资本占用较低的小企业业务以及关注资本消耗、 提高资本利用效率列为商业银行 战略调整的重中之重。 内控建设受到银行家高度重视。 以流程再造为代表的精细化管理成为中国 银行业内部改革创新的方向。 在风险管理能力整体提升的情况下， 操作风险的关注度首次位列第 一， 部分地区由于小企业流动性不足以及民间融资利率过高可能导致的区域性金融风险受到银行 家的普遍关注。银行家对监管部门紧随国际步伐推出的一系列监管政策普遍表示认同。 从 11 月各商业银行关注的中小企业金融业务来看，年底是各级政府、事业单位等集中采购 的时间，更多的政府招标信息将陆续发布。以政府为背景的“政府采购链供应商融资”产品以低 风险、批量化的特点逐渐成为银行开展集合授信的法宝。 一、国有银行中小企业金融服务跟踪一、国有银行中小企业金融服务跟踪 五大行 11 月份中小企业金融服务均以特色产品开发批量客户： 银行银行 中小企业金融服务监测中小企业金融服务监测 工商银行 工商银行推出电子供应链融资业务助力小微企业。工行德州、晋城、邯郸、江西新余、内蒙古 赤峰、烟台莱阳、泰安、丹东、济南、佛山、滨州、金华、丹东等分行大力推广中小微金融业 务。 建设银行 唐山建行成功办理全国首笔小企业租贷通业务。 农业银行 为扶持和服务中小企业发展壮大，农业银行特别推出了“智道 小企业金融服务系列产品”， 服务范围涵盖城市和县域的广大中小企业客户。 中国银行 截至 2011 年 10 月，山东中行共对近 100 家涉农小微企业投放贷款近 10 亿元，面向涉农小微 企业研发了粮贷通宝、花生通宝、鱼粉通宝等“农贷通宝”系列 7 款产品,有效的解决了涉农 小微企业担保弱、资产少的融资难题。 交通银行 交通银行提出“二次改革”。即交通银行的“两化一行”战略。两化就是综合化、国际化。 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 2 咨询电话-01063691818 总体来看，自国家集中推行相关中小微企业扶持政策后，国有五大行均结合自身业务特点， 开展了相关批量营销工作。 工商银行以自身大客户数量多的优势， 大力发展供应链上下的中小企 业客户。建设银行以商圈为重点突破口，结合市场管理方为中小微商户批量提供授信。农业银行 以县域经济为重点，大力建设农业中小微金融品牌，完善品牌下各线条对应金融产品。 国有大行依据自身盘子大， 网点多的绝对优势， 结合政府资源开展中小企业批量授信具备相 对优势。 二、股份制银行中小企业金融服务跟踪二、股份制银行中小企业金融服务跟踪 股份制银行作为服务中小企业的核心力量，不仅具备丰富的业务经验，完整的产品、服务体 系以及专业的营销团队都是股份制银行把握优质中小企业的关键因素。 银行银行 中小企业金融服务监测中小企业金融服务监测 招商银行 招商银行小贷中心推进专业化经营，截至 2011 年 9 月 30 日，招行小贷中心小企业贷款余额 317.26 亿元， 比年初新增 132 亿元， 增幅 71%； 有贷款余额客户数为 5429 户， 比年初新增 2294 户，增幅 73%。 中信银行 中信银行呼和浩特分行小企业金融中心成立，联合自治区政府金融办、科技厅、国开行、保险、 资产管理公司、 行业协会、 担保公司等多家机构组成的小企业和微小企业融资战略合作联合体， 为小企业和微小企业提供多样化、全流程的金融服务。 民生银行 民生银行小微客户网银渠道交易笔数同比增长近 300%，交易占比高达 80%以上，是柜台业务量 的 4 倍。四川省政府采购中心与中国民生银行成都分行签署战略合作协议，有效实施银政企业 战略合作，为四川省中小企业提供新的融资渠道。银政双方积极探索政府采购项目中标供应商 模式化融资解决方案，共同搭建金融服务平台，给予四川省政府采购供应商整体授信 5 亿元。 浦发银行 2011 年四季度，浦发银行总行选择在中小客户群比较聚集的“二区一链”（交易市场区、开发 园区、核心企业供应链）开展了相关业务试点，2012 年将以“二区一链”为核心，围绕“银元 宝”、“银通宝”、“银链宝”三个模式打造浦发银行“吉祥三宝”产品品牌。 兴业银行 为适应市场的竞争需要，增强小企业产品的市场竞争力，针对小微企业融资需求“短、小、频、 急”的特点，兴业银行上海分行推出小微企业“兴业迅捷贷”产品。 广发银行 广发银行在与广州市政府签订战略合作协议， 2011 年要全力支持当地中小企业发展， 将新增对 公贷款 60%以上优先用于中小企业。同时，2011 年内在全国不少于 50 家网点设立“小企业金 融中心”，转型为小企业金融业务特色支行，2012 年全行设立“小企业金融中心”的网点数量 将超过 100 家。 深发银行 深发银行量身为供应链企业打造了新版网上银行、线上供应链金融等服务。 华夏银行 华夏银行与中国中小企业协会，共同举办“华夏之星”中国小企业菁英训练营公益培训活动。 着力启迪小企业管理者的思维、开拓眼界，全面提升企业战略定位、经营管理、市场营销、财 务运营等诸多方面综合能力和实际运行水平。 对股份制商业银行中小企业金融服务监测分析显示， 股份制商业银行中小企业金融服务呈现 出关注增值性服务的特点。包括深发银行、华夏银行等，均通过提高电子商务服务以及开展公益 培训的形式来营销客户。体现出股份制银行正通过更多的渠道老挖掘有价值的潜在客户。 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 3 咨询电话-01063691818 三、城商银行中小企业金融服务跟踪三、城商银行中小企业金融服务跟踪 城商行作为服务中小企业的中坚力量， 结合本地政府的政策导向， 对开发本地客户资源具备 绝对优势。具有产品设计针对性强、服务行业定向等特点。 银行银行 中小企业金融服务监测中小企业金融服务监测 北京银行 12 月 5 日，北京银行与商务部签署推动商圈小微企业融资发展战略合作协议，双方将 充分发挥各自在商圈建设和融资服务方面的优势，共同搭建商圈融资服务平台，为小型微 型企业开辟融资服务渠道，服务商圈小微企业快速发展。 天津银行 11 月 10 日，天津金融资产交易所与天津银行股份有限公司完成了战略合作签约，双方将 在资金托管等方面进行合作。截至 11 月，天津金融资产交易所已与 100 多家金融机构签订 战略合作协议。 上海银行 上海银行与上海商业储蓄银行（台湾）、上海商业银行（香港）在台北正式签署业务合作 备忘录（mou），标志着三家“上海银行”在不断深化战略联盟业务合作，促进人员紧密交 流，共同打造跨越两岸三地的最佳金融服务平台上又迈出实质性一步。 南京银行 南京银行上海分行与中国进出口银行上海分行签署深层次业务合作协议，双方将在贸易融 资、银团贷款、代理业务等领域开展更深层次的全面合作。 宁波银行 11 月 23 日，宁波银行正式对外宣布，该行苏州分行通过与苏州市农发集团农业担保公司 合作开办“服务通”产品，将为中小企业提供最多为 2 亿元专项资金贷款。“服务通”产 品是针对服务业企业的融资难问题而推出的专项担保业务。 吉林银行 吉林银行推行小企业贷款“一站式服务”。 长沙银行 长沙银行与长沙高新区 15 家中小企业现场签约授信超过 5 亿元， 最多的一家更是获得贷款 2 亿元，受到了市场的热烈欢迎。 杭州银行 11 月 26 日，杭州银行南京江宁支行正式开业。作为杭州银行南京分行设立的首家辖属支 行，江宁支行的设立，标志着该行“立足南京，服务江苏”的发展战略取得实质性的突破。 龙江银行 黑龙江省龙江银行股份有限公司宣布，其在福建省武夷山市发起设立润生村镇银行的请求 已获中国银监会批准。 哈尔滨银行 哈尔滨银行申请发行人民币 25 亿元小微企业贷款专项金融债。 从部分城市商业银行中小企业金融服务监测分析，呈现出以下三个特点：一是以北京银行、 天津银行和宁波银行为例，银行多以政策性单位为合作对象，共同建立合作平台，为中小企业提 供信贷服务。二是以上海银行、南京银行为例，与银行同业开展深层次业务合作协议，弥补行内 短腿业务。三是以杭州银行、龙江银行为例，加快建立小企业专营中心，在小企业聚集地建立根 据地以达到抢占市场的目的。 四、外资银行中小企业金融服务跟踪四、外资银行中小企业金融服务跟踪 以渣打银行和东亚银行为例， 本期外资银行进一步加强对中小微金融服务力度， 同步在上海 建立小微企业支行。 银行银行 中小企业金融服务监测中小企业金融服务监测 渣打银行 渣打银行（中国）上海闵行广通路支行正式营业，这是外资银行在华设立的首批小微企业 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 4 咨询电话-01063691818 专营支行，也是渣打银行全球首家专门服务小微企业的支行，将为各类小微企业提供贷款、 现金管理、贸易与供应链融资等金融产品。 东亚银行 东亚银行首家致力于为小微企业提供量身定制金融服务的专营支行上海张江支行获得 监管机构的开业批复。 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 5 咨询电话-01063691818 服务流通商贸类企业特色金融产品服务流通商贸类企业特色金融产品 11 月，服务于流通商贸类企业的银行金融产品尤为受到市场青睐。无论国有银行、股份制 银行抑或是城商行均以“供应链”模式寻找集群客户，批量对中小企业进行授信。在贸易金融业 务拓展过程中， 多家商业银行以深发展银行的供应链金融模式作为产品线条二次开发的依据。 从 包括供应、制造、流通环节的整个供应链入手，根据企业在供应链所处环节的不同，为核心企业 及其上、下游企业提供差异化融资方案，满足客户不同的融资需求，初步形成了“n+1+n”的供 应链融资模式。结合目前信贷规模紧张、人民币升值的实际，为客户解决了资金需求，替客户节 约了财务成本。 本期以建设银行“租贷通”、华夏银行“卖断性接力贷”以及中信银行“商用房经营权质押 贷款”三个产品进行分析。 建设银行：“租贷通”利用大型商贸中心挖掘批量客户建设银行：“租贷通”利用大型商贸中心挖掘批量客户 11 月，建行唐山分行为远洋城购物广场成功办理了全国首笔小企业“租贷通”业务。建行 唐山分行办理的此笔业务，共为购物广场中 10 个商户办理了总金额 2420 万元的流动资金贷款， 有效缓解商户一次性支付租金后资金紧张的问题。 产品定位产品定位 “租贷通”看重大中型城市著名商圈“租贷通”看重大中型城市著名商圈 建设银行“租贷通”主要定位在大中城市主要商圈，用于中小微商户资金周转需要。商圈泛 指的是聚集于一定区域或产业内的商贸业经营群体，主要形式有商品交易市场、商业街区、物流 园区、商贸服务业聚集区等。在各地，通常都有商业协会组织的商圈，商圈内的成员单位多为老 乡或经营上的生意伙伴组成，成员之间彼此非常熟悉和信任。 一些成熟专业市场内都有大量中小商户， 而且专业市场的股东方自己都成立担保公司。 中小 商户是个金矿，专业市场管理方不但可以向其收取摊位的租金、仓储保管费用等，而且还可以通 过提供担保，收取一定的担保费用。这些客户多为中型规模的客户群体，需求的授信量在 1000-3000 万左右。国内知名的商圈有福建周宁的钢贸商圈、福建莆田的木材商圈等。 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 6 咨询电话-01063691818 图表图表 1：一般：一般商商圈担保圈担保融融资示意资示意图图 信息来源：世经未来 产品分析产品分析 通过市场管理方轻松掌握商户资金动向通过市场管理方轻松掌握商户资金动向 （一）“租贷通”产品介绍 1产品综述 “租贷通” 是建设银行近期针对卖场内的小企业商户量身定做的贷款产品， 专门用于小企业 商户向卖场交纳租金和管理费。 该产品最大的优势在于改变了传统贷款产品中复杂的抵押担保方 式， 由卖场统一提供保证， 全部采用受托支付的方式进行资金管理。 发挥卖场对商户的管理优势， 由卖场批量推荐优质商户，运用批量化的业务操作模式，提高商户贷款效率。 2客户类型 “租贷通”适用于建设银行认定的处于稳定商圈、大市场中的中小微商户。 3贷款金额 根据中小企业经营性现金流情况、质押物所处位置和评估价值，综合确定贷款金额：原则上 单户贷款金额不超过500万元， 且放款后企业融资性债务敞口不超过企业上年度销售收入的50%。 1担保额度 2提供贷款 市场管理方 成员 1 成员 2 成员 3 银行 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 7 咨询电话-01063691818 4申请流程 图表图表 2：商商圈担保圈担保融融资资业务业务办理办理流流程程 信息来源：世经未来 办理该业务市场管理方及商户需要准备相关资料： （二）“租贷通”产品解析 1功能分析 银行操作：银行操作：从营销成本分析，银行可以借助市场管理方，实现对中小企业的批发营销，避免 了单位营销方式下高额的人工成本。 从风险控制分析，由于市场管理方非常熟悉商户，且可以控制中小商户的经营情况。通常在 业务办理初期， 市场管理方会给出银行一定的商户名单以及提供相应详细的商户经营资料， 因此 银行可以借助市场管理方，实现对中小商户的贷款风险控制。 客户渗透：客户渗透：从市场管理方角度分析，“租贷通”实现了对商户的增值服务，为商户提供额外 的信贷服务可以增加对市场商户的吸引力度。 由于市场管理方对商户的了解程度较深， 且有商户 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 8 咨询电话-01063691818 缴存的押金做担保， 因此风险相对较小。 此外， 市场管理方还可以借此向商户收取客观的担保费， 所以市场管理方从本质上说是愿意提供担保的。 从商户的角度分析，通过管理方的担保，银行“租贷通”提供了融资，商户可以进行对原材 料的采购，进一步扩大了经营规模，提高了经营能力，同时增加了收益。 2综合分析 由于“租贷通”在市场运行时间尚短，各银行客户对其实际操作还存在疑问，我们选取一则 案例从另一个角度介绍该项业务。 案例回放：案例回放： a 商城是 b 城市规模最大的现代化商品批发及物流中心， 并被确定为 b 城市重点 商业建设项目。商城一期、二期总建筑面积 701 万平方米，市场可容纳商户近一万户，经营品 种 10 万种，投资总额约 31 亿元。商城现有经营商户近 1 万家，经营范围包括各类服装、小商 品、高档箱包、皮具、鞋类、小百货等，已经成为华北最大服装、小商品批发市场。 银行切入：银行切入：某银行在参加 a 投资控股集团有限公司（a 商城的控股公司）经营性物业抵押银 团贷款后（银团由民生银行、兴业银行、中国银行、南京银行、华夏银行和深发银行等六家银行 组成，为 a 投资控股集团有限公司持有 a 商城提供 28 亿元经营性物业抵押贷款），分析认为： a 商城出租率近 100%，年租金及管理费收入超过 7 亿元，是 b 城市规模最大的现代化商品批发 及物流中心，商城现有经营商户近 1 万家，均具备较理想的营销价值。 银企合作：银企合作：某银行给予 a 商城商户批量授信额度 5000 万元，由 a 担保有限责任公司提供全 程连带责任保证，商户单笔授信额度不超过 100 万元，授信期最长 2 年，单笔贷款期限最长 1 年，要求客户在商城经营年限在 2 年以上。 某服装批发企业因扩大门店需要资金周转， 而借款人又无任何房产能够提供抵押， 且不愿意 拿名下存款质押在银行，仅提供与商城签订的 2 年租约及 3 个月的租金交付证明。经过审批， 银行给与借款人 30 万元、期限 6 个月的短期贷款，贷款利率为 5.346%，及时解决了客户需要资 金扩大经营规模的需求。6 个月贷款利息总计 8019 元，且借款人可随时提前还款，不受任何违 约金和手续费，不限制还款次数。 华夏银行：积极打造银企平台创造合华夏银行：积极打造银企平台创造合作机会作机会 11 月，华夏银行联合中国中小企业协会开展了“华夏之星”小企业菁英训练营活动。从全 国报名参赛的小企业主中选拔 25 位参加北京大学光华管理学院为期四天半的公益培训。借此机 会，华夏银行不仅可以获得大量的客户资源，同时筛选“小企业精英”的同时锁定了目标客户。 从产品出发，本期华夏银行着力推广“龙舟计划”品牌下的创业龙舟系列产品， “卖断性接力贷” 即是“接力贷”后期运作的创新性产品，为该行 11 月主推产品之一。 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 9 咨询电话-01063691818 市场市场运运行行 “卖断性接力卖断性接力贷”贷”牵手第牵手第三方三方放款规模逐渐放放款规模逐渐放大大 截止 2011 年 3 月底， 华夏银行中小企业信贷部绍兴分部与汇金小贷公司开展的 “卖 断型接力贷”业务，已签署了 2 亿元合作意向，发放首批 4 户，金额 3800 万元。此外， 华夏银行还在北京、温州、绍兴、广州、重庆、武汉、成都、乌鲁木齐、杭州等地区， 与小额贷款公司开展更广泛的“卖断型接力贷”产品的推广与合作，合作额度达 7.65 亿元。 产品分析产品分析 分分段式段式融资融资时点时点有有效控效控制制信信贷贷风险风险 （一）华夏银行创业龙舟中小企业金融服务体系 图表图表 3：华夏：华夏银行银行创创业龙业龙舟舟中小企业金融服务中小企业金融服务体系体系 信息来源：世经未来 （二）“卖断性接力贷”产品介绍 1产品综述 “卖断性接力贷” 是指华夏银行与第三方金融机构分两个融资时段共同向借款人发 放的自营信贷资产业务。借款人及其担保人在贷款发放前自愿与华夏银行以及第三 方金融机构签订卖断型接力贷四方业务合作协议(简称协议)。第三方金融 机构：华夏银行认可的经有权部门批准的具有贷款发放资格的商业银行、信用社、 小额贷款公司等机构。 2融资时段 中小企业金融产品与业务创新指引 十年真诚专注创赢 10 咨询电话-01063691818 信贷资产转让条件：信贷资产转让条件： 借款人在第一融资时段到期日未还清华夏银行贷款； 借款人在第一融资时段内，出现连续欠息 30 天或累计 90 天。 3客户类型 适用于非优质抵押物的客户或经营单位认为需由第三方介入的客户。 4申请流程 贷款申请贷款调查贷款资料采集贷款审查、 审批落实担保条件贷款签约和发放 贷款资金划转依照合同约定按期偿还本息还清贷款，合同解除。 5贷款期限及额度 “卖断性接力贷”授信期限为 1 年，贷款期限为 t+3 个月( t12 )。授信额度不超过 2000 万元人民币，累计产品授信风险敞口不超过总行统一核定的第三方合作公司的合作额度。 6产品特点 第一， 专业服务： 华夏银行与第三方金融机构分别运用各自专业优势联合为小企业客户提供 融资服务。 第二， 采用分段计息： 第一融资时段： 产品价格按照华夏银行小企业的利率定价方法确定； 第二融资时段：产品价格直接定价为 12%。 第三，独立调查、审批、管理：在授信调查阶段，按华夏银行制度要求进行贷 前调查；第三方金融机构可以与华夏银行共同参与贷