（产业经济学专业论文）中国成品油定价机制与市场绩效研究.pdf

原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究所取得的成果除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果对本文的研 究作出重要贡献的个人和集体，均已在本文中以明确方式标明本声 明的法律责任由本人承担 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学 校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论 文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分 内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印，缩印或其他手段保存 论文和汇编本学位论文 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名导师签名龇期：超弛z 山东人学存职硕士学位论文 摘要 国内成品油定价机制是当前人们关注的社会话题，我国的成品油定价机制改 革不断地深化，9 8 年6 月开始，我国的成品油定价机制改革开始与国际有限接 轨。但由于我国当前成品油定价机制没有真正实行市场化，由政府的发改委制定 我国的成品油价格。在当前定价机制下，出现一些问题，成品油价格跟不上市场 的变化而相对滞后、价格倒挂、成品油价格易涨不易落、油荒等问题，这些问题 引起社会的广泛关注，一些专家学者对此表现出浓厚的兴趣，试图分析中国成品 油定价机制存在的问题，提出解决的方案。 本文的写作从以下几个方面展开： 第一章，提出问题。国内成品油定价机制是当前人们关注的社会话题。 在当前定价机制下，出现一些问题，成品油价格跟不上市场的变化而相对滞 后、价格倒挂、成品油价格易涨不易落、油荒等问题，这些问题引起社会的广泛 关注，一些专家学者对此表现出浓厚的兴趣，试图分析中国成品油定价机制存在 的问题，提出解决的方案。 笔者试图通过对中国成品油市场进行市场绩效分析，以期通过绩效分析的角 度发现中国成品油定价机制存在的问题，以及成品油定价机制的改革原则和改革 必须考虑的要素。 第二章，分析我国现行成品油定价机制、成品油市场的市场主体构成、进入 壁垒、经营体制等内容。对当前成品油市场结构的状况进行分析，提出民营企业、 跨国公司进入成品油市场的进入壁垒，及其三种市场主体的经营体制。 第三章，成品油市场的绩效分析，判断标准和指标、对我国成品油市场的绩 效进行了具体的应用分析和判断，分析中国成品油市场的市场绩效及原因，另外 又分析了对其他行业的绩效影响。 3 山东人学在职硕士学位论文 第四章， 从如何提高成品油市场的市场绩效的角度出发。提出定价机制改 革十条原则和必须考虑的两个因素。从提高市场绩效的角度出发提出成品油定价 机制改革需要注意的原则：一、防止利润流失的原则；二、借鉴外国市场化经验 的原则；三、循序渐进的原则；四、协调各个能源行业及相关行业的发展原则； 五、增加中国成品油在国际市场上话语权的原则；六、促进企业自身管理、降 本增效的原则；七、有利于合理配置资源的原则；八、促进合作的原则；九、公 平原则；十、效率原则。 定价机制改革要考虑的两个因素，一是国际油价的确定机制，国际油价是如 何形成的，主要由几大国际产油区的供求来决定，我国在进行成品油定价机制改 革要注意考虑国际油价的定价机制，便于与之接轨。二是考虑石油的战略地位。 石油作为一个国家的战略物资，关系到国家的各个部门和国计民生，具有经济和 政治的双重的重大意义，是定价机制改革要考虑的一个重要因素。 关键词：成品油、定价机制、市场绩效、进入壁垒 4 山东人学在职硕士学位论文 a b s t r a c t l o c a lf i n i s h e dp r o d u c to i1 1i s tp r i c em e c h a n i s mi sf i n i s h e dp r o d u c t o illi s tp r i c em e c h a n i s mt h a tt h es o c i a lt o p i ct h a tc u r r e n tp e o p l ep a y a t t e n t i o nt o ，t h eo u rc o u n t r yr e f o r mt h ec o n s t a n t l yd e e p t u r n i n g ，1 9 4 9 1 9 8 5 t h ef i n i s h e dp r o d u c to i lw h o l e s a l et ob eu n i f i e db ya tt h a tt i m eb u s i n e s s d e p a r t m e n tm a n a g e m e n t ，1 9 8 5t h ew h o l e s a l ec o m p a n yb e l o n gt h e p e t r o c h e m i c a l h e a do f f i c e ，s t a r t i n gt h ep r o d u c t i o n s a l e si n t e g r a lw h o l et u r nt h e r e f o r m a t i o n 1 9 9 2 一b ec o n t r o l l e db yg o v e r n m e n ti n1 9 9 8 ，t h en a t i o n a l p e t r o l e u mc o m p a n ys c a t t e r sa b o u tt h em a n a g e m e n t 9 8y e a r ss t a r tj u n e ，t h e f i n i s h e dp r o d u c to i ll i s tp r i c em e c h a n i s mo ft h eo u rc o u n t r yr e f o r m st h e b e g i n n i n gc o n n e c t sw i t hi n t e r n a ti o n a lp r i c e b u tb e c a u s eo fo u rc o u n t r y t h ec u r r e n tf i n i s h e dp r o d u c to i ll i s tp r i c em e c h a n i s mf o l l o w sm a r k e t t ot u r n ，b e i n gc h a n g e db yd e v e l o p m e n ta n dr e f o r mc o u n c ilo fg o v e r n m e n t a l e s t a b l i s ht h eo u rc o u n t r yo ff i n i s h e dp r o d u c to i lp r i c e u n d e rt h ec u r r e n t l i s tp r i c em e c h a n i s m ，a 却e a rt h es o m ep r o b l e mt h ef i n i s h e dp r o d u c to i l p r i c ec a n sn o tk e e pu pw i t ht h ev a r i e t yo ft h em a r k e tb e c a u s eo ft h ed e l a y e m p r e s s ，p r i c ep o u r st oh a n g ，t h ef i n i s h e dp r o d u c to i lp r i c es p a c er i s e s e a s i l yt of a l ln o te a s i l y ，o i ls h o r te t c p r o b l e m ，t h e s ep r o b l e m sc a u s e t h es o c i a le x t e n s i v ec o n c e r n ，s o m ee x p e r t ss c h o l a re x p r e s s e st h et h i c k i n t e r e s tt ot h i s ，t r y i n gt or e s e a r c ht h ep r o b l e m st h a tc h i n e s ef i n i s h e d p r o d u c ti na n a l y s i so i ll i s tp r i c em e c h a n i s me x s i t s ，p u t t i n gf o r w a r dt h e p r o j e c to ft h es o l u t i o n 5 i ti st e x t u a lt oc o m p o s ef r o mb e l o ws e v e r a ll a u n c h e s ，i s i n gd i v i d e d i n t o f o u rp a r t s t h ef i r s tp a r t ：p u tf o r w a r dp r o b l e m s t h el o c a lf i n i s h e dp r o d u c to i1 l i s tp r i c em e c h a n i s mi sas o c i a lt o p i ct h a tc u r r e n tp e o p l ep a ya t t e n t i o n t o ，u n d e rt h ec u r r e n tl i s tp r i c em e c h a n i s m ，a p p e a rt h es o m ep r o b l e m ，t h e f i n i s h e dp r o d u c to i lp r i c ec a n sn o tk e e pu pw i t ht h ev a r i e t yo ft h em a r k e t b e c a u s eo ft h e d e l a ye m p r e s s ，p r i c ep o u r st oh a n g ，t h ef i n i s h e dp r o d u c t o i lp r i c es p a c er i s e se a s i l yt of a l ln o te a s i l y ，o i ls h o r te t c p r o b l e m ， t h e s ep r o b l e m sc a u s et h es o c i a le x t e n s i v ec o n c e r n ，s o m ee x p e r t ss c h o l a r e x p r e s s e st h et h i c ki n t e r e s tt ot h i s ，t r y i n gt h ep r o b l e mt h a tc h i n e s e f i n i s h e dp r o d u c ti na n a l y s i so i ll i s tp r i c em e c h a n i s me x s i t s ，p u t t i n g f o r w a r dt h ep r o j e c to ft h es o l u t i o n t h ew r i t e rt r i e st op r o c e e dt ot h ec h i n e s ef i n i s h e dp r o d u c to i lm a r k e t t h em a r k e tr e s u l t sa n a l y z e s ，p a s s i n gt h a tf r o mt h ea n g l eo ft h er e s u l t s a n a l y s i sd i s c o v e r s e sp r o b l e mo ft h ec h i n e s ef i n i s h e dp r o d u c to i ll i s t p r i c em e c h a n i s mw i t h t h ep e r i o d ，a n dt h er e f o r m a t i o np r i n c i p l eo ft h e f i n i s h e dp r o d u c to i ll i s tp r i c em e c h a n i s ma n dm a i nf a c t o r st h a tr e f o r m m u s tc o n s i d e r a t i o n t h es e c o n dp a r t ：a n a l y z et h em a r k e tc o n s t r u c t i o no ft h ec u r r e n t f i n i s h e dp r o d u c ti no u rc o u n t r yo i ll i s tp r i c em e c h a n i s m ，f i n i s h e dp r o d u c t o ilm a r k e t ，e n t e rt h eb a r r a c k sa n do p e r a t es y s t e me t c p r o c e e dt h e a n a l y s i st ot h es t r u c t u r a lc o n d i t i o ni nm a r k e ti no i li nc u r r e n tf i n i s h e d p r o d u c t ，p u tf o r w a r dt h er u nb yp r i v a t ec a p i t a l ，m u l t i n a t i o n a lc o m p a n y 6 山东大学在职硕士学位论文 e n t e rt h ef i n i s h e dp r o d u c to i1m a r k e to fi n t ob a r r a c k s ，a n dt h r e ek i n d s o fo fm a r k e tr o l e s o p e r a t e st h es y s t e m t h et h i r dp a r t ：t h er e s u l t so ft h ef i n i s h e dp r o d u c t so i1m a r k e t a n a l y z e s ，j u d g i n gt h es t a n d a r dt op r o c e e dw i t ht h ei n d e xs i g na n dt ot h e r e s u l t so ft h eo u rc o u n t r yf i n i s h e dp r o d u c to i lm a r k e ti nas p e c i f i cw a y o f a n a l y s i sw i t hj u d g e ，a n a l y z em a r k e tr e s u l t sa n dr e a s o n so ft h ec h i n e s e f i n i s h e dp r o d u c to i lm a r k e t ，a n a l y z e dm o r e o v e ra n di n f l u e n c e st oo t h e r i n d u s t r i e s t h ef o u r t hp a r t ：f r o ma n g l et h a th o wt oi n c r e a s et h em a r k e tr e s u l t so f t h ef i n i s h e dp r o d u c to ilm a r k e t ，p u tf o r w a r dt h e1i s tp r i c em e c h a n i s mt e n r e f o r m p r i n c i p l e s ，w i t ht w of a c t o r st h a tm u s tc o n s i d e ro f f r o mt h ea n g l e t h a tt h ei m p r o v em a r k e tr e s u l t sw es e t so u tt h ep r i n c i p l e st h a tp u t f o r w a r dt h ef i n i s h e dp r o d u c to i ll i s tp r i c em e c h a n i s mr e f o r m a t i o n o n e t h ep r i n c i p l et h a tk e e pp r o f i t sf r o mr u n n i n go f f ：t w ot h ep r i n c i p l et h a t d r a wl e s s o n so fi n f o r mf r o mo t h e rc o u n t r i e s ：t h r e et h ep r i n c i p l et h a t f o l l o wt h es e q u e n c ea n da d v a n c eg r a d u a l l y ：f o u rt h ep r i n c i p l eh a r m o n i z e t h ed e v e l o p m e n tb e t w e e ne a c he n e r g yi n d u s t r ya n dr e l a t e di n d u s t r y ：f i v e t h ep r i n c i p l et h a ti m p r o v et h ew o r d sp o w e ro fo i lp r i c ei ni n t e r n a t i o n a l m a r k e t ： s i x p r o m o t et h eb u s i n e s se n t e r p r i s eo n e s e l fm a n a g e m e n ta n d d e c li n et h ep r i n c i p l et h a tt h i si n c r e a s ee f f e c t ：s e v e nb e n e f i tt ot h e p r i n c i p l et h a tr e a s o n a b l ei n s t a l lr e s o u r c e s ：e i g h t p r o m o t et h ep r i n c i p l e o ft h ec o o p e r a t i o n ：n i n e f a i rp r i n c i p l e ；t e n e f f i c i e n c yp r i n c i p l e t w of a c t o r st h a tl i s tp r i c em e c h a n i s mr e f o r m a t i o nt oc o n s i d e r ，a n 7 山东大学在职硕十学位论文 i n t e r n a t i o n a lo i lp r i c e t or e a l l ys e t t l et h em e c h a n i s m ，h o wi n t e r n a t i o n a l o i lp r i c ei sb e c o m eo f ，t h em a i ns o u r c ep r o d u c e st h es u p p l yo ft h eo i l a r e ai ns e v e r a lb i gn a t i o n st od e c i d e ，t h eo u rc o u n t r yi sp r o c e e d i n gt h e f i n i s h e dp r o d u c to i ll i s tp r i c em e c h a n i s mr e f o r m a t i o n ，w es h o u l dn o t i c e t h ei n t e r n a t i o n a lp r i c em e c h a n i s mi nc o n s i d e r a t i o nt oe a s yc o n n e c tw i t h i n t e r n a t i o n a lp r i c e t w oi st oc o n si d e rt h ep e t r o li cs t r a t e g y p o s i t i o n t h ep e t r o l e u mi su s e da san a t i o n a ls t r a t e g ys u p p l i e s ，r e l a t i n g t ot h ee a c hn a t i o n a ls e c t i o na n dt h en a t i o n a lp o l i c ya n dp e o p l e s l i v e li h o o d ，h a v i n gt h ee c o n o m yw t ht h ep o li t i c a ld u a lg r e a ts i g n i f i c a n c e ， i t i saa ni m p o r t a n tf a c t o ro f l i s tp r i c em e c h a n i s mt or e f o r m k e yw o r d s ：f i n i s h e dp r o d u c to il ，li s tp r i c em e c h a n i s m ，m a r k e tr e s u l t s ， e n t e r i n gb a r r a c k s 8 山东大学在职硕士学位论文 问题的提出 第一章引言 国内成品油定价机制是当前人们关注的社会话题，我国的成品油定价机制改 革不断地深化，9 8 年6 月开始，我国的成品油定价机制改革开始与国际有限接轨。 但由于我国当前成品油定价机制没有真正实行市场化，由政府的发改委制定我国 的成品油价格。在当前定价机制下，出现一些问题，成品油价跟不上市场的变化 而相对滞后、。价格倒挂、成品油价格易涨不易落、油荒等问题，这些问题引起社 会的广泛关注，一些专家学者对此表现出浓厚的兴趣，试图分析中国成品油定价 机制存在的问题，提出解决的方案。 二、定价机制改革文献回顾 随着我国加入关贸总协定，我国根据入关承诺逐步放开石油市场，面对成品 油市场出现的诸多情况，2 0 0 7 年1 月1 日，政府发布了原油市场管理办法 和成品油市场管理办法，学术界也对当前成品油定价机制存在的问题和解决 方法进行了研究。 何清，认为国内成品油行业最大的问题在于中石油、中石化对市场的垄断， 由此造成一旦政府出台国内油价市场化的制度，就会出现两大集团操纵市场价格 的局面。因此出台任何市场化制度都是危险的，只有引入跨国石油企业才能实现 市场利益主体的多元化，成品油成为一种市场化产品。( 何清：成品油定价改革 破题， i t 经理世界2 0 0 6 年第“期) 陈冬梅，当前我国成品油的定价机制存在几个问题，一是调节时间的滞后 性，价格调整与国际市场变化滞后一个月，不论是生产者还是消费者，投机的倾 向都十分明显，不利于维护正常的市场秩序。二是简单接轨的机械性。油价接轨 9 山东大学在职硕士学位论文 完全按照国际油价变动而确定，没有考虑到国内市场与国外市场在消费结构、消 费季节及消费习惯等方面的差异，难以反映国内成品油市场的真实需求，并起到 调节国内供求的作用。三是行政管理的被动性，不论国内市场如何，均由国家每 月调整一次。在定价机制透明和调价滞后的双重作用下，给投机预留了较多的时 间，刺激了经营者的投机心理，更加剧了市场的动荡。 提出按确定的机制作价，尽量减少政府的人为干预；完善作价办法，全面反映市 场动态变化情况；利用税收杠杆调节价格。( 陈冬梅：成品油定价机制：渊源、 现状与路径选择，战略管理2 0 0 6 年第5 期) 李少民、吴韧强，提出完善市场成品油价格定价机制的看法：增强国内油价 和国际油价的联动性，完成与国际石油价格真正接轨；转变政府管理方式，不再 直接定价，以法律和经济为手段实施宏观调控；建立石油战略储备；建立石油期 货市场，企业用以规避价格风险。( 李少民、吴韧强：我国石油定价机制探讨， 价格天地2 0 0 7 年第l 期) 单宝，建议缩短价格调整滞后期，加快期货市场建设和石油战略储备体系建 设；健全相关法律体系；国家由成品油价格制定者转变为价格监督者。( 单宝： 石油定价机制存在的问题及对策，宏观经济管理2 0 0 6 年第7 期) 韦东，成品油价格的市场化道路又存在着障碍和危险，有关专家提出了一些担心， 新成品油定价机制改革的必然趋势就是能源价格市场化，但由于调整价格的推动 力主要来源于资源供应商，这样的市场化改革，很容易是能源价格陷入“一改就 涨，越改越涨”的恶性循环。( 韦东：新成品油定价机制：改革方向及产业影响， 西部论丛2 0 0 6 年第6 期) 三、本文的写作思路 1 0 l i l 东大学在职硕十学位论文 对当前成品油市场的定价机制的种种问题，笔者试图通过对中国成品油市场 进行市场绩效分析，以期通过绩效分析的角度发现和验证中国成品油定价机制存 在的问题，以及成品油定价机制的改革原则和改革必须考虑的因素。 ( 一) 市场绩效分析文献 关于市场绩效分析，有关学者和机构在一些领域已经做过一些分析研究，通 过绩效分析和研究，发现行业内存在的问题和规律。 世界银行与国家电力监管委员会和财政部共同编著的中国电力监督机构能力建 设研究报告中摘录的一篇文章世界银行：中国电子市场的绩效问题与各方 利益平衡，通过绩效分析发现中国电力行业的绩效还不能令人满意，主要表现 为：1 效率低，中国电子工业“高投入、高消费、低效率 的问题比较突出。2 电源 结构不全。3 电源结构不合理。4 发展机制不顺。( 世界银行与国家电力监管委员 会和财政部共同编著的中国电力监督机构能力建设研究报告中摘录的一篇文 章世界银行：中国电子市场的绩效问题与各方利益平衡) 刘兵，对中国寿险业的市场结构、成本效率和经营绩效的相互关系进行了实证研 究。采用市场集中度指标与赫芬尔指数进行绩效分析，分析结果：中国寿险业市 场集中度极高，随着中国保险业全面对外开放，这种高集中度在逐渐下降，寿险 行业的绩效水平主要取决于市场结构，与成本效率无关。( 刘兵：中国寿险业市 场结构、效率与绩效的实证研究，产业经济研究2 0 0 7 年第4 期) 赵卓，提出抛开规制制度和产权因素是从市场结构来研究市场绩效是不合适的。 也就是规制改革的三个维度，即引入竞争、民营化、规制体系构建都是影响产业 极小的根本因素。在企业生产力、产业发展状况和制度环境三个层面，通过国际 横向比较来进一步考察我国电信业规制改革的绩效，以使评价更加全面。( 赵卓： l b 东大学在职硕士学位论文 我国电信业改革的绩效评价，学术交流2 0 0 7 年0 8 期) 得出基本结论：随着放松规制、引入竞争机制改革的逐步深入，我国电信 业绩效逐步改善，表现在电信资费不断下降、电信服务质量不断改善，电信普及 率逐年提高。但通过比较分析可知，我国电信业与发达国家相比，在企业竞争力、 产业发展状况和制度环境都存在较大差距。 陈敬学：提出了银行业分析的一个框架，即银行内效应、市场份额效应、交叉效 应和进入效应决定了银行业的绩效。在中国银行业1 9 9 7 - - 2 0 0 3 年的绩效变化进 行了实证分析，结果表明尽管银行业内效应决定了我国银行业绩效变化的方向， 但再配置效应也很重要。特别是在银行业绩效下滑的时期，在配置效应能够改善 我国银行业整体绩效，遏制了进一步下滑。( 陈敬学：我国银行业动态绩效实证 研究，商业时代2 0 0 7 年2 7 期) 李青霞、段平方，对中国1 9 7 8 年改革开放以来的中国对外贸易进行实证分析， 提出要改善中国的国际分工地位，只有改善要素的禀赋结构，中国才能获得较大 的贸易利益。( 李青霞、段平方：中国对外贸易的绩效评价，国际贸易2 0 0 7 年第9 期。) ( 二) 本文的研究方法和写作思路，本文的写作从以下几个方面展开，分为 四个部分 第一章，提出问题。国内成品油定价机制是当前人们关注的社会话题，在当 前定价机制下，出现一些问题，成品油价跟不上市场的变化而相对滞后、价格倒 挂、成品油价格易涨不易落、油荒等问题，这些问题引起社会的广泛关注，一些 专家学者对此表现出浓厚的兴趣，试图分析中国成品油定价机制存在的问题，提 1 2 山东人学在职硕士学位论文 出解决的方案。 笔者试图通过对中国成品油市场进行市场绩效分析，以期通过绩效分析的角 度发现中国成品油定价机制存在的问题，以及成品油定价机制的改革原则和改革 必须考虑的要素。 第二章：分析我国现行成品油定价机制、成品油市场的市场结构、进入壁垒、 经营体制等内容。对当前成品油市场结构的状况进行分析，提出民营企业、跨国 公司进入成品油市场的进入壁垒，及其三种市场主体的经营体制。 第三章：成品油市场的绩效分析，判断标准和指标、对我国成品油市场的绩 效进行了具体的应用分析和判断，分析中国成品油市场的市场绩效及原因，另外 又分析了对其他行业的绩效影响。 第四章：从如何提高成品油市场的市场绩效的角度出发。提出定价机制改革 十条原则和必须考虑的两个因素。 在本篇论文里，笔者试图通过对中国成品油市场进行市场绩效分析，以期通 过绩效分析的角度发现中国成品油定价机制存在的问题，以及成品油定价机制的 改革原则和改革必须考虑的要素。 四本文的主要结论 通过分析，本文最终得出以下结论： 1 对于市场集中度的测算表明：当前，我国成品油市场结构呈现出明显的二 元性，“强垄断、“弱竞争、“缺乏中间层次 是其基本特征。我国石油行业集 中度非常高，中石油、中石化在市场中处于双寡头垄断地位。跨国公司、民营企 业虽然发展较快但受到规模实力或国家政策的限制，短期内难以形成对以中石 油、中石化为代表国有石油企业的竞争威胁，不足以动摇国有企业的垄断地位。 1 3 山东大学在职硕+ 学位论文 而介于两者之间的、能够对国有石油企业垄断地位形成有力冲击的中间层次则严 重缺失。 2 国有石油业市场集中度与利润回报率相背离。目前，成品油定价机制 效率低下，存在很多问题，成品油市场绩效较差。国有企业面临跨国公司、民营 企业的挑战，前景不容乐观。要从提高成品油市场绩效的角度出发，改革成品油 定价机制，逐步实现市场化，以及加强石油企业内部控制和降本增效将是非常重 要的改革内容。 3 从提高成品油市场绩效的角度出发，改革成品油定价机制，需要把握十 条原则和考虑两个因素。十条原则：一、防止利润流失的原则；二、借鉴国际油 价市场化经验的原则；三、循序渐进的原则；四、协调各个能源行业及相关行业 的发展原则；五、增加中国成品油在国际市场上话语权的原则；六、参照国 际成品油价格改革原则；七、增加中国成品油的话语权原则；八、促进合作的原 则；九、公平原则；十、效率原则。定价机制改革要考虑的两个因素，一是国际 油价的确定机制，国际油价是如何形成的，主要来源于由大国际产油区的供求来 决定，我国在进行成品油定价机制改革是要注意考虑国际上的定价机制，便于与 之接轨。二是考虑石油的战略地位。石油作为一个国家的战略物资，关系到国家 的各个部门和国计民生，具有经济和政治的双重的重大意义，是定价机制改革的 一个重要因素。 1 4 山东火学在职硕士学位论文 第二章我国现行成品油定价机制和成品油市场的市场主体构 成、进入壁垒、经营体制 一、我国现行成品油定价机制 从1 9 9 8 年6 月开始，我国国内的石油价格正式和国际的油价接轨，实施新的定 价机制和流通体制，这样原油跟随国际市场的价格的变化而变化，成品油在2 0 0 6 年6 月开始每月和国际市场价格实现联动，这样的定价机制是由国家发改委来指 定原油的基准价格和成品油的零售中准价，中石油和中石化双方参照原油基准价 协商确定原油的价格，两大集团在成品油零售中准价的基础上，在8 的幅度内 进行上下浮动，产生具体的零售价格。发改委的原油基准价和成品油的中准价是 根据新加坡、纽约和鹿特丹三地成品油价格变化行情，来计算和制定价格，不设 弹性系数，计算的方法相对简单。发改委计算出的价格与国际油价相差一个月， 无法及时体现国际市场和国内市场的真实水平。这种定价机制只是在价格水平上 与国际接轨，没有在机制层面上的价格接轨。(民营油企开出石油定价药方， 新京报( 北京) 2 0 0 6 年0 5 月2 4 日) 二、成品油市场的市场主体构成 2 0 0 7 年1 月1 日开始实施的成品油市场管理办法和原油市场管理办 法，对外开放了国内原油、成品油的批发、经营权。这两个办法的出台为跨国 公司和民营企业进入中国市场提供了机会。具备条件的跨国公司和民营企业可以 在我国从事原油、成品油批发经营，此次新规最大的特点就是降低了民营石油企 业的准入门槛。新规规定，只要具有长期、稳定的供应渠道，并与具有批发资格 的企业签订3 年以上的相关协议等条件，就可申请具有成品油零售经营资格。我 1 5 山东大学在职硕士学位论文 国的石油市场形成了国有企业、跨国公司、民营企业三分天下的市场结构，这不 仅打破了国家统一配置原油资源和中石油、中石化两大集团集中批发成品油的格 局，而且将会对进一步完善国内油品定价机制产生重大影响。 下面具体进行分析成品油市场的市场主体构成： ( 1 ) 国有石油企业 当前我国成品油市场上的国企主要是以两家国企为代表，以中国石油集团、中国 石油化工集团公司占重要地位，9 2 年能源部撤销后，中石油、中石化分别进行 上游企业和下游企业一体化重组，9 9 年中石化、中石油进行内部重组改制，及 勘探开发、炼化、油田、销售为一体的集团公司。2 0 0 4 年中国石油集团加工原 油与中国石油化工集团共加工原油2 4 1 5 7 万吨，比上年增加1 7 2 3 8 万吨，两大石 油集团的原油加工量占全国原油加工量的8 9 9 。( 中国经济年鉴2 0 0 5 年 p 2 2 0 ) 2 0 0 5 年，中国共加工原油2 8 6 2 2 万吨。中国石油天然气集团公司和中国 石化集团公司加工原油2 5 4 5 9 万吨，中石油、中石化占中国石油总加工量的8 8 。9 。 全国炼油装置平均负荷率为8 7 ，其中，中国石油集团和中国石化集团加工 负荷率达9 5 以上，多数月份接近1 0 0 。( 中国经济年鉴2 0 0 5 年) 截至2 0 0 6 年1 2 月底，全国共有成品油批发企业2 , 5 0 5 家。其中，中石油、中石化全资和 控股批发企业1 , 6 8 2 家，占总数的6 7 ；全国共有加油站9 5 万座，其中，中石 油、中石化全资、控股及特许加油站数量占加油站总数的5 l 。规划建设中的外 资加油站、包括油气合建站共有1 , 7 7 0 座，占加油站总数的2 左右。从以上数 字可以看出，一种是由中石油、中石化为代表的国有企业，在全国的石油市场上， 占有绝对的优势，属于国有企业的寡头垄断市场。( 中国成品油行业调研报告 2 0 0 8 年) 1 6 山东大学在职硕士学位论文 以中石化、中石油为代表的石油国有企业在中国成品油市场占有明显的优 势，控制绝大部分生产能力、销售渠道和市场，中国成品油市场有很高的集中度， 属于双寡头垄断。 ( 2 ) 跨国公司 国际三大石油巨头埃克森美孚、b p 、壳牌等跨国公司都已进入了中国，从事 加油站、成品油零售和润滑油销售，但由于中石化、中石油控制着批发渠道，跨 国公司采取了合资的经营方式。目前三大石油跨国公司通过合资经营方式建立了 3 0 0 0 座加油站，数量上只相当于中石化、中石油的7 ( 何雪峰：中国银行 业和成品油市场今起全面对外开放，信息时报2 0 0 4 年1 1 月1 9 日) ， 所占的市场份额还是很小的，但跨国公司不仅仅是从事成品油零售市场，更重的 是从事成品油批发市场。随着我国成品油市场的全面开放，跨国公司将由合资经 营形式变为独资经营形式，通过收购民营加油站继续扩大加油站的数量，形成自 己的销售网络，在我国建造油库甚至码头，销售成品油。跨国公司走的是高水平 管理的战略，选择广东、浙江、江苏等经济发达的沿海城市。所以可以说，目前 跨国公司的成品油市场的占有量是不大的，但其发展前景和潜力是不可小瞧的。 ( 3 ) 民营企业 民营企业迅速发展，已成为我国石油石化市场中较为活跃的力量。随着改革开 放的深入，民营石油石化企业“入世几年得到了较迅速的发展，石油民营企业 的员工已达到1 0 0 万人，公司达到8 万多家，总资产超过一万亿元。目前，我国油 品仓储方面，民营企业已占到了6 0 ；在炼油能力方面，民营石油企业也占到 了2 0 。( 石油缺乏管理行政垄断、民营企业发展困难重重，经济参考报 2 0 0 7 年8 月2 6 日) 民营成品油的批发企业，占国内成品油批发企业总数的3 3 4 1 7 山东人学在职硕士学位论文 。民营加油站占国内加油站总数的3 8 。通过以上数字我们可以看出，民营 企业已经从事成品油销售领域的各个环节。民营企业的数量比较多，分布的区域 也比较广泛。( 人民日报一市场报2 0 0 4 年1 2 月l o 日作者：先明) ( 4 ) 政府 目前，政府在成品油市场上起着大家长的作用，成品油价格的调整由政府来 决定，政府不仅考虑国际市场上成品油的价格行情，还要考虑国内的政治稳定的 ， 需要来制定价格，但这种价格却带来了很多的负面影响。成品油在2 0 0 6 年6 月 开始每月和国际市场价格实现联动，由政府的发改委来制定原油的基准价和成品 油的零售中准价，然后中石油、中石化按照发改委制定的价格，通过协商在8 的幅度范围内上下浮动。 ，成品油市场管理办法和原油市场管理办法规定自2 0 0 7 年1 月1 日 起开始对外开放国内原油、成品油批发经营权。这不仅打破了国家统一配置原油 资源和中石油、中石化两大集团集中批发成品油的格局，而且将会对进一步完善 国内油品定价机制产生重大影响。势必将为中国市场引入更多的产品和竞争。 “国有公司、跨国公司、民营企业三足鼎立之势即将形成。但就目前来说，我 国的成品油市场结构还是属于寡头垄断市场结构，这种市场结构状况短期内还是 不会有大的改变的。 三、成品油市场的进入壁垒 、从经济学的角度看，进入壁垒是厂商进入某一市场时所遇到的困难和障碍， 是指当某一产业赚取利润时，能够阻止新厂商进入的那些因素。进入壁垒在决定 厂商数量和厂商分布中起着“中枢”作用，影响着在位厂商究竟能把价格定在高 1 8 山东大学在职硕士学位论文 于、等于还是低于边际成本的能力。在进入壁垒较低的市场上，有大批的潜在进 入者准备进入以替代那些效率低下、技术落后的在位者。反之，在进入壁垒较高 的市场上，由于缺乏潜在竞争的威胁，在位者能够赚取超额利润，在效率和技术 进步方面可能不会令人满意。进入壁垒是一个产业重要的结构性特征，影响到产 业的竞争程度和绩效，是影响市场份额和集中度的决定因素。 目前，在国内成品油市场上，实际上是寡头垄断市场，目前，国有石油企业具 有国内8 0 以上的炼油产能，占领着国内成品油批发主要渠道和7 0 以上的零 售市场份额，占据着市场优势。对于跨国石油公司和民营企业而言，要进入中国 、的成品油市场，存在很多进入壁垒。( 何清：成品油定价改革破题，i t 经理 世界2 0 0 6 年l l 期) ( 一) 、对于跨国石油公司的进入壁垒 进入壁垒之一：低油价政策， 在中国入关的时候，预计跨国石油公司会疯狂抢占国内的原油和成品油市 场，大规模地收购炼油产能和社会加油站，将国际上的便宜的原油和成品油销到 中国来，对我国的石油产业造成竞争。但事实上，远远没有达到人们的预计。政 府发改委制定的成品油价的涨幅总是低于原油价格的涨幅，这意味着跨国公司在 中国成品油市场经营销售成品油，需降低销售价格，原因是我国的低油价政策， 而低油价政策，是与现行的定价机制息息相关的。目前的我国的低油价政策，已 成为跨国公司的一个进入障碍。我国政府在制定成品油价格的时候，不仅要考虑 国际成品油价格的情况，还要考虑国内的政治因素，比如一些相关行业、居民的 承受力，维护社会稳定。所以，政府在提高成品油价格时，往往都低于国际成品 油价格；遵行国际成品油价格的跨国公司，进入中国后却不得不执行国内较低的 成品油价格，这样使跨国公司蒙受损失，也形成了对跨国公司进入中国成品油市 1 9 山东大学在职硕士学位论文 场的壁垒。 低油价壁垒属于结构性进入壁垒，也属于政府规制壁垒。之所以说属于结构 性壁垒，是因为低油价壁垒会导致跨国公司进入中国成品油市场后利润减少或者 说成本提高。之所以说，低油价壁垒也属于政府规制进入壁垒，是因为低油价壁 垒的这个价格不是厂商制定的，而是政府的发改委制定的。所以说，低油价进入 壁垒是兼有结构性、政府规制两种进入壁垒的部分特征，是一种混合型的进入壁 垒。 进入壁垒之二：国企对于成品油批发渠道的垄断 国有石油企业控制着成品油的批发渠道，跨国公司不得不采取与国有石油企业 的合作的方式进行，这影响着跨国公司对中国成品油市场的进入，影