（工商管理专业论文）国有商业银行和股份制商业银行竞争力比较研究.pdf

独创性声明 本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及 取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他入已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示了谢意。 期：枷t 己。，纱旷 学位论文使用授权书 本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即 学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 尤许论文被查阅和借阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的 全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制 手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大学认可的国家有 关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息 服务。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 研究地甜似导吣钳t 7 廛秒日舢w 摘要 金融体系繁荣的关键是银行业的发展，银行业的兴衰取决于银行的整体竞争 实力，因而银行竞争力的强弱是掌握我国经济发展和社会稳定的命脉。加入w t o 之后，面对国内国外两个市场的竞争，我国银行业采取了一系列措施提高自身的 竞争实力，国有商业银行和股份制商业银行表现尤为突出，通过股份制改革、公 开发行上市等方式，成为我国银行业生力军。然而，无论是针对国有商业银行还 是股份制银行，在日益开放的金融市场中何如科学地提高竞争力，都是至关重要 的问题。因此，通过构建我国商业银行的评价指标体系，对国有商业银行和股份 制商业银行竞争力进行比较研究，是探索提升我国银行业竞争力的有效途径，对 我国银行业也具有重要的理论和现实意义，本文正是以此为核心展开的。 商业银行具有企业的一般性质又有其特殊性，因此本文是以研究企业竞争力 和商业银行及其竞争力的相关理论为基础，并分析、借鉴国内外机构和学者的研 究成果，构建了适用于我国商业银行竞争力评价的指标体系。此指标体系是以传 统竞争力和发展竞争力为一级指标，其中传统竞争力包括了规模竞争力、安全性 竞争力、盈利性竞争力和流动性竞争力四个决定商业银行竞争力的基础性的二级 指标，而发展竞争力包括了可持续发展竞争力、治理结构竞争力、业务结构竞争 力和管理竞争力四个决定商业银行发展潜力的二级指标。进而，取了2 3 个三级 指标，并搜集了2 0 0 9 2 0 11 年的相关数据，对国有商业银行和股份制银行的发展 进行了趋势分析和因子分析。其中，趋势分析以三年的数据资料为基础，对银行 自身发展的道路进行比较，简单评价其上升或下降的趋势；因子分析以三年数据 的算术平均为基础，对传统竞争力、发展竞争力和综合竞争力分别进行了比较。 最后，对实证结果进行分析，探讨国有商业银行和股份制银行分别存在着哪些亟 待解决的问题，并提出总体上应该坚持金融创新，营造良好的金融竞争环境等改 善措施。 总之，本文紧密结合我国国有商业银行和股份制商业银行实证比较的结果， 学习国外优秀的管理经验和先进方法，探讨了国有商业银行和股份制银行各自的 不足并分别提出提升其竞争力的措施和路径，最终对提高我国银行业整理竞争力 水平具有较强的理论和实践指导意义。 关键词：商业银行，传统竞争力，发展竞争力，比较研究 a b s t r a c t t h ed e v e l o p m e n to fb a n k i n gi n d u s t r yi st h ek e yt ot h ec o u n t r yp r o s p e r i t yo f f i n a n c i a ls y s t e m ，w h i l et h eb a n k i n gc o m p e t i t i v e n e s sp l a y sa ni m p o r t a n tr o l ei n e c o n o m yd e v e l o p m e n ta n ds o c i a ls t a b i l i t yo fc h i n a i nr e c e n ty e a r s ，b a n k i n gi n d u s t r y h a st a k e nas e r i e so fm e a s u r e st oi m p r o v ec o m p e t i t i v es t r e n g t ha sf a c i n gt h e c o m p e t i t i o nf r o mh o m ea n da b r o a d e s p e c i a l l y , t h es t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n ka n d j o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n kb e c o m et h ef o r c eo fo u rb a n k i n gi n d u s t r yt h r o u g hs t o c k r e f o r ma n dp u b l i cl i s t i n g f u r t h e r m o r e ，h o wt oi m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s si nt h e i n c r e a s i n g l yo p e nf i n a n c i a lm a r k e ti sac r u c i a lq u e s t i o nf o rs t a t e - o w n e dc o m m e r c i a l b a n k sa n dj o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s t h e r e f o r e ，m a k i n gc o m p a r i s o nb e t w e e nt h e s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n ka n dt h ej o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n ko n c o m p e t i t i v e n e s sw h i c hi sb a s e do nas u i t a b l ee v a l u a t i o ns y s t e mi sa ne f f e c t i v ew a y t o e x p l o r et h ew a yo fi m p r o v i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s s a l s o ，t h et h e s i ss t a r t sf r o mt h i s c o r er e a s o n ，w h i c hh a sv e r yi m p o r t a n tt h e o r e t i c a la n dp r a c t i c a ls i g n i f i c a n c e a sar e s u l to ft h ec o m m e r c i a lb a n kh a v et h ep a r t i c u l a r i t ya n dt h eg e n e r a l c h a r a c t e r i s t i c so fe n t e r p r i s e s ，t h ep a p e rt a k et h ec o m p e t i t i v e n e s so fe n t e r p r i s e sa n d r e l a t e dt h e o r yo fc o m m e r c i a lb a n ka st h et h e o r e t i c a lb a s i s t h er e s e a r c ho n c o m m e r c i a lb a n k s 、析t hd o m e s t i ca n df o r e i g ns c h o l a r sa n di n s t i t u t i o n se x p e r i e n c e d r o u g h l yf r o ms i m p l et oc o m p l i c a t e d t h i st h e s i si sb a s e do nt h es t u d yo fp r e v i o u s s c h o l a r s ，c o n s t r u c t i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o ns y s t e mo fc o m m e r c i a lb a n k si n c h i n a , i n c l u d i n gt r a d i t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sa n dd e v e l o p m e n tc o m p e t i t i v e n e s s t h e n ， a c c o r d i n gt ot h ea v a i l a b i l i t y o fd a t ar e s o u r c e s ，w ec h o o s e2 3t a r g e t sf r o mt h e e v a l u a t i o ns y s t e ma n dc o l l e c tt h er e l e v a n td a t af r o m2 0 0 9t o2 011 ，f o rt r e n da n a l y s i s a n df a c t o ra n a l y s i so nt h es t a t e o w nc o m m e r c i a lb a n ka n di o i n t s t o c kb a n k t h et r e n d a n a l y s i si sm a i n l ya s s e s s i n gt h eo w nd e v e l o p m e n to ft h eb a n k ，j u s te ne v a l u a t i o no f u p w a r do rd o w n w a r dt r e n d ，a n df a c t o ra n a l y s i sf o c u so nt r a d i t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ， d e v e l o p e dc o m p e t i t i v e n e s sa n dc o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s s f i n a l l y , a n a l y z et h e c o n s e q u e n c ea n de x p l o r et h el a c ko ft h es t a t e - o w nc o m m e r c i a lb a n ka n djo i n t - s t o c k b a n k ，p u t t i n gf o r w a r dt oi n s i s t i n gt of i n a n c i a li n n o v a t i o na n dc r e a t i n gaf a v o r a b l e f i n a n c i a le n v i r o n m e n t i naw o r d ，t h i st h e s i sc o m b i n e s 丽t l lt h er e s u l to fe m p i r i c a lc o m p a r i s o nr e s e a r c h o ns t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k sa n dio i n t s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s ，a n da b s o r b si n a d v a n c e dm a n a g e m e n te x p e r i e n c ea n dm e a s u r e sf r o ma b o a r d ，i no r d e rt ot r yt of i n d i i o u tt h ee a c hi n s u f f i c i e n tf r o mt h et w ok i n d so fc o m m e r c i a lb a n k sa n dt h ea c t i o n w h i c hi su s e f u lt oh a n d l et h e m i nt h ee n d ，i ti sv e r ys i g n i f i c a n tf o rt h eb a n k i n g i n d u s t r yo fc h i n a , b o t ht h e o r e t i c a l l ya n dp r a c t i c a l l y k e y w o r d s ： c o m m e r c i a l b a n k s ，t r a d i t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s ，d e v e l o p e d c o m p e t i t i v e n e s s ，c o m p a r a t i v er e s e a r c h i i i 目录 摘要i a b s t r a c t i i 第1 章导论1 1 1 研究目的和意义1 1 2 国内外研究综述2 1 2 1 国外研究综述2 1 2 2 国内研究综述4 1 3 研究内容和方法6 1 3 1 研究内容6 1 3 2 研究方法7 第2 章商业银行竞争力研究的理论基础9 2 1 企业竞争力理论9 2 1 1 企业竞争力的内涵9 2 1 2 企业竞争力理论的发展1 0 2 一商业银行竞争力。1 l 2 2 1 商业银行竞争力的内涵1 1 2 2 2 我国商业银行竞争力的要素1 3 第3 章我国商业银行竞争力评价体系1 5 3 1 建立我国商业银行竞争力评价体系的原则1 5 3 2 我国商业银行竞争力评价体系的建立一1 6 3 3 我国商业银行竞争力评价体系指标解释17 3 3 1 传统竞争力指标1 7 3 3 2 发展竞争力指标2 1 第4 章实证分析2 5 4 1 我国银行业体系结构2 5 4 2 比较指标的选取和数据来源2 5 4 3 比较分析2 6 4 3 1 趋势分析2 6 4 3 2 因子分析3 2 第5 章提升我国商业银行竞争力的途径及对策5 l t v 5 1 我国商业银行竞争力的缺陷5 1 5 1 1 国有商业银行5 1 5 1 2 股份制商业银行5 2 5 2 提升我国商业银行竞争力的策略5 3 5 2 1 国有商业银行5 3 5 2 2 股份制商业银行5 4 5 2 3 共同对策与建议5 5 第6 章全文总结及研究展望5 7 6 1 全文总结5 7 6 2 研究展望5 7 致谢5 8 参考文献5 9 v 武汉理工大学硕士学位论文 1 1 研究目的和意义 第1 章导论 金融是现代经济发展的重点，金融行业的细微变化无论对世界经济还是各国 国民经济的发展都会产生举足轻重的影响。当今世界的经济发展格局中，一国经 济地位的提升必须依靠强有力的金融作后盾，缺乏金融竞争优势的国家，无法成 为世界经济的强国。由于历史和体制的原因，银行业在我国的金融体系中一直居 于主导地位。根据中国银监会最新统计显示，2 0 1 1 年全年，中国银行业净利润 首次突破了万亿大关，达到1 0 4 1 2 亿元，较2 0 1 0 年的7 6 3 7 亿元增长了3 6 3 3 。 同时，随着世界市场竞争的加剧，商业银行在竞争中站稳脚跟，是保证我国银行 业，金融业乃至整个国家的经济健康稳定可持续发展的基础。因此，提升商业银 行的竞争实力是提高我国经济国际地位，促进国内金融行业稳定和国民经济持续 发展的必经之路。 我国通过1 5 年的不懈努力，终于在2 0 0 1 年加入了w t o ，作为w t o 的成员 国之一，既享受着w t o 的相关权利，也必须承担一定的义务并遵守相关的条例。 在金融方面，根据相关协议，我国加入世贸组织后，逐步开放了国内的市场，允 许外国企业在我国建立金融服务公司，并对外开放我国所有的金融业务。同时， 实施最惠国待遇，外国公司享受同等的权利进入我国市场，对我国市场的外国资 本公布所有相关的法律、法规或其他规定，取消外国资本进入中国市场的规模限 制。在银行业对外开放方面，根据中美和中欧达成的协议，我国在外币业务和人 民币业务、外资银行准入制度、外资银行业务范围、外资银行跨境交付以及境外 消费等方面都给予了承诺并逐步兑现。2 0 0 7 年之后，我国银行业5 年的过渡期 结束，实现了所有权、经营权等各方面的全面开放，开始与外资银行在国内国际 市场上展开全面的角逐。虽然外资银行在市场、管理、资本和经验方面有着明显 的优势，但经历了2 0 多年的改革开放之后，我国商业银行的整体实力快速提升。 首先，我国的国有商业银行从1 9 9 8 年财政部发行2 7 0 0 亿特种国债，1 9 9 9 年剥 离不良贷款成立资产管理公司，到2 0 0 4 年国务院向中国银行和建设银行直接注 资4 5 0 亿美元，2 0 0 5 年、2 0 0 8 年由中央汇金公司为工商银行和农业银行分别注 资1 5 0 美元和1 3 0 0 亿人民币，再到2 0 1 0 年农业银行作为最后一个国有商业银行 在a 股上市，标志着我国国有商业银行的股份制改革完美收官。根据近几年四 大国有商业银行的年报资料，上市后的四大商业银行整体表现有了极大的进步， 武汉理工大学硕士学位论文 资产结构得到持续改善，收益也较股份制改革前有所提高。其次，我国股份制商 业银行也逐渐兴起并得到了长足的发展，大部分也在a 股和h 股上市成功。我 国的股份制银行一般都具有产权关系明晰、经营目标明确、人事管理科学、风险 管理水平较高、经营机制较灵活和资产质量较好等特点。 随着全球经济一体化的深入发展和中国金融业开放程度不断提高，银行业正 面临着国内国外两个市场的竞争，包括体制、机制、科技、战略、管理、人力等 多方面复杂因素的综合竞争。虽然经过银行业的改革，我国商业银行的整体实力 大幅度提高，但是与欧美发达国家的商业银行相比，无论在现实的资本充足率、 资产质量、收益等经营指标方面，还是在产品研发、创新能力、网络信息化等技 术因素方面，或是在组织架构、发展战略、人力资源、运营流程等管理因素方面， 都处于相对弱势的地位。因此，如何提高我国银行业的整体实力，增强我国商业 银行的竞争力，是我国银行业发展面临的重大课题和经济金融理论研究领域的热 门话题。同时，商业银行竞争力作为一种综合能力的体现，没有具体的指标能够 对其进行测量。通过建立有效的商业银行评价体系，对我国商业银行竞争力量化 的分析，特别针对我国国有商业银行和股份制商业进行全面的比较，找出不足并 提出有针对性意见和建议，是快速提高我国商业银行竞争力的有效途径。 1 2 国内外研究综述 1 2 1 国外研究综述 银行属于特殊的企业，国外学者对商业银行的探索从企业竞争力研究开始， 包括企业竞争力的内涵以及企业核心竞争力的相关内容。对商业银行竞争力的探 索也是始于西方国家，反映在银行竞争力的内涵，竞争力与银行营运的相互关系 等，最主要的还是银行竞争力评价的相关理论。 a l c h i a n ，a a 和d e m s e t z ( 1 9 7 2 ) 提出，企业的经济活动中存在着信息成本， 因此很难了解不同绩效产生的根源以及哪些投入是企业取得不同绩效的原因，只 有难于复制或仿制才使得竞争优势在一定时间内持续【l 】。7 0 年代后期，美国政府 出于国内产业发展需要，提出了一份名为全球竞争一新的现实的研究报告， 该报告中出现了竞争力概念并分析了美国的竞争力状况。8 0 年代初p o r t e r 从产 业分析入手，系统全面的研究了企业竞争力问题，奠定了他在企业竞争力理论研 究方面的基础他的竞争力模型( 五力模型) 也为企业管理者提供了一种新的思 路【2 1 。9 0 年代，国外学者对企业竞争力的研究又深入到核心竞争力的层面。 p r a h a l a d 和h a m e l ( 1 9 9 0 ) 最早给出了企业核心竞争力的定义，从技术和产品创新 武汉理工大学硕士学位论文 的角度提出企业的竞争优势是来自核心竞争力，认为企业核心竞争力的积累过程 就是企业的核心产品及技术的发展过程，是企业持续的学习和投资行为所积累的 具有特定性的专长例。b a r t o n ( 1 9 9 2 ) 从知识的角度分析企业核心竞争力，把核心 竞争力知识体系分为四个维度和四个系统，认为企业核心竞争力是依靠员工和企 业的知识积累，所有核心竞争力是一个相互依存、相互联系的知识系统【4 】。 c o o m b sr o d ( 1 9 9 6 ) 认为，核心竞争力来源于企业的技术、市场、资源等的竞争实 力，以及将各方面竞争力加以有效结合的组织竞争力【5 】。 a l h a d e f f ( 1 9 5 4 ) 对1 9 3 8 年到1 9 5 0 年间美国加利福尼亚州的相关数据进行了 成本产出分析。结果发现，加利福尼亚州的银行业存在着成本递减和产出递增的 效应，大银行在成本和产出方面相对于小银行都更优【6 】。b e s t o n ( 1 9 6 4 ，1 9 7 2 ) 提出， 所有的银行都存在着规模效应，即在银行其他约束条件不变的条件下，不论银行 本身规模大小，其规模扩大一倍，平均成本下降5 到8 。k o l a r ( 19 8 7 ) 把美国 约6 0 0 家银行按业务类型分为四组，进行业务范围效率假说的检验，得出银行业 存在着业务范围效率，即组合业务经营比单一业务经营成本低。b e r g e r 和 m e s t e r ( 1 9 9 7 ) 发现，银行的经营效率受多种因素的制约，包括了效率概念、样本 选择、测度方法、组织形式和资产规模等，不过对于影响的作用和结果，有的因 素表现得很明确，有的因素却因为研究目的的不同而程度不同。d i d t s c h 和 l o z a n o ( 2 0 0 0 ) j 贝1 算了法国银行业和西班牙银行业的成本效率，通过考虑环境变量 和不考虑环境变量两种情况的研究，提出商业银行必须及时调整自身的结构来适 应市场竞争，根据其需求强度、人口密度、人均收入等环境因素的不同而变化。 c l a u d i a 和p h i l i ( 2 0 0 4 ) 提出，对银行经营效率影响最明显的是不良贷款数和资本 实力，银行的资产规模对其影响并不明显1 7 j 。 关于银行竞争力评价方面，国外学者也在2 0 世纪8 0 年代就开始了研究和体 系构建的工作，主要分为四大类：第一，w e f 和i m d 的金融体系评价标准；第 二，英国银行家杂志的排名和比较；第三，关于c a m e l s 模型的有关理论； 第四，信用评级机构对银行的信用评级。w e f 和i m d 是最为权威的竞争力研究 机构，其公布的世界竞争力报告在竞争力的评价方法、指标体系和原则等方 面逐步得到认可并对国家社会产生了巨大的影响。w e f 和i m d 在1 9 8 6 年开始 合作从事竞争力的研究，最终因为分歧与1 9 9 5 年年底分道扬镳。在评价体系上， w e f 注重利用问卷调查和一些较宏观的数据进行分析，出版全球竞争力报告； i m d 则主要运用统计数据，结合问卷调查进行综合分析，出版世界竞争力年 鉴。w e f 和i m d 构建的金融体系国际竞争力评价体系，是根据一国金融行业 对国民经济的影响程度和作用大小来衡量其整体竞争力，主要包括四个方面：资 武汉理工大学硕士学位论文 本竞争力、资本效率竞争力、证券市场运行的竞争力以及金融服务效率的竞争力。 对银行业国际竞争力的研究，主要包含于第四个方面的指标，其分析结果提出给 人们对一国金融银行业整体实力的全面和直观了解【8 驯。银行家杂志每年会对 1 0 0 0 家大型银行按一级资本进行排名，评价指标主要包括了核心资本、资产、 资本资产比率、利润和经营状况五个方面，动态的对银行资本资产状况和盈利能 力，以及在世界银行业的地位进行全面客观的评价。这一评级标准可以考察单个 银行的竞争力，也可以考察国家银行业的整体实力水平【l 啦! 1 】。c a m e l s 由美国 三大监管机构( 美联储、联邦存款保险公司、货币总监署) 推广使用，是世界第 一个引入银行现场检查的评估体系，也称“骆驼评级制度”。它主要是从风险视 角和维护自由竞争的角度，最早是通过对资本充足率、资产质量、管理能力、盈 利能力和资产流动性五大指标的评价，有效的协助监管部门找出有问题的银行， 以便及时采取措施预防并最大限度的减少银行风险，从而维护金融体系的安全和 稳定 1 2 - 1 3 j 。1 9 9 6 年，c a m e l s 在评价指标体系中加入了“市场敏感性指标”， 形成了现在的c a m e l s 体系，并逐渐完善了其二级指标评价体系【l4 1 。穆迪、标 准普尔等公司作为国际著名信用评级机构，每年会对国际大型公司和商业银行的 信用等级评级。商业银行作为金融核心部门，经营过程中面临着诸多风险，机构 信用评级就是在风险其各方面风险的基础上的综合评估，使用简单的字母组合符 号来表示风险的大小。其中穆迪评级方法是针对银行的经营环境、公司治理、业 务价值、盈利能力、风险状况与风险管理、资本充足性以及管理策略和管理治理 7 个相互关联的因素作为分析基础i l 孓1 6 j 。 1 2 2 国内研究综述 我国学者对商业银行竞争力的研究兴起于2 0 世纪9 0 年代，是在参照国外对 于企业竞争力的有关理论逐步深入，在不同的层面对我国商业银行的竞争力进行 了探讨，目前已取得了较多的成果。 在商业银行竞争力的内涵和结构框架方面，李元旭、蒋永祥和吴小静( 1 9 9 8 ) 较早的对中国商业银行的竞争力进行了分析，提出评价商业银行竞争力的指标体 系应包括技术指标、盈利指标等，既要反映企业的特征，又要反映商业银行运营 中货币资金活动的特点【l 7 1 。张鹏( 1 9 9 9 ) 从规模、盈利能力和人的素质等几方面， 对中国商业银行和中国银行业的竞争力做了类似的分析【l 引。比较有代表性的是 焦瑾璞( 2 0 0 l ，2 0 0 2 ) 提出，银行业竞争力是在市场经济环境中所表现出来的一种综 合能力，包括相对于竞争对手所表现出来的持续能力和竞争能力的总和，具体框 架由现实竞争力、潜在竞争力和环境因素组成i l 蛇。黄宪、牛慕鸿( 2 0 0 8 ) 建立了 武汉理工大学硕士学位论文 研究商业银行竞争力的新分析框架，把效率作为商业银行竞争力的核心与纽带以 及解释的逻辑起点，并以此为基础向其他维度分别扩展，将银行竞争力分为相互 联系的三个层次，分别竞争力的来源( 形成效率和绩效差异的内外因素) 、竞争力 的本质( x 效率) 、竞争力的表现( 以利润率为代表的一组绩效指标) ，其测度结果 也可用于对银行竞争力进行具有逻辑性的、相互补充的分析。迟国泰、郑杏果和 杨中原( 2 0 0 9 ) 结合现实竞争力和潜在竞争力两个角度综合地考察国有商业银行 的竞争力，使用主成分分析筛选得到包含较少指标的指标体系，构建了一套完善 的且可量化的商业银行竞争力评价指标体系库【2 2 】。周毓萍和康利珍( 2 0 1 1 ) 以商业 银行核心竞争力系统作为研究对象，以商业银行核心竞争力的构成要素为分析基 础，以管理协同理论作为该系统符合管理协同的充要条件，以能力要素作为商业 银行核心竞争力序参量，以此构建协同体系模型，并探讨模型的形成过程【2 弛5 1 。 陈雨露、甄峰( 2 0 1 1 ) 总结了国内外商业银行竞争力相关研究，并在此基础上提 出了新的商业银行竞争力分析框架，即以规模、利润、稳健、增长四个因子为基 础的四组均衡关系的体系【2 6 1 。 在商业银行的实证和评价方面，张筱峰、卢瑜( 2 0 0 6 ) 和王媛( 2 0 0 8 ) 弓i a v a r 指标对上市商业银行竞争力进行评价，并建立了上市商业银行竞争力的定量分析 模型，借助多元目标评价模型法对原始数据进行分析，进而得出了我国上市商业 银行的综合排名情况1 2 。周旭、朱卫东和吴勇( 2 0 0 7 ) 基于神经网络和证据理论， 建立商业银行竞争力评价指标体系并对其进行综合分析，进一步通过d s 对神 经网络输出结果进行融合和集结得到最终评价幽圆j 。任春梅、黄国安( 2 0 0 8 ) 选取 中国三家国有商业银行和在中国发展较有代表性的几家外资银行为研究对象，运 用能够全面反映银行现实竞争力的六个指标，对其进行了综合比较分析【3 。耿 坤仑( 2 0 0 8 ) 采用投入产出法，编制了基于投入产出分析理论和商业银行业务相结 合的商业银行投入产出表，深入分析商业银行各种经济业务之间的关联性，为商 业银行合理评价竞争力提供新的思路【3 l 。3 2 】。宋增基、张宗益和袁茂( 2 0 0 9 ) 运用 d e a 优势和劣势效率模型，采用2 0 0 7 年的数据对我们1 4 家商业银行的综合效 率进行测评，得出了我国商业银行的效率排名，研究还运用c c r 模型分析了其 规模效率的情况【3 3 1 。房静涛和顾荣( 2 0 1 0 ) 对我国商业银行和政策性银行进行实证 分析，借助主成分分析法，找出影响国有商业银行及政策性银行竞争力的重要因 素，得出我国商业银行竞争力的相关结论【3 4 1 。晏冰、何翠香( 2 0 1 1 ) 在金融体制 改革不断深入，我国商业银行面临各种挑战和机遇的前提下，运用突变级数法对 我国1 3 家城市商业银行竞争力进行了综合评价，得出银行整体规模在商业银行 竞争力排名中是最主要的因素之一【3 5 1 。李葛、崔玉玲( 2 0 1 1 ) 运用因子分析法， 武汉理工大学硕士学位论文 以银行规模、盈利能力和风险水平的指标，对我国商业银行竞争力进行综合分析， 得出相应的结论，即中国国有银行资产规模占绝对优势，但股份制银行资产质量 和盈利能力好于国有商业银行【3 6 | 。 在我国商业银行竞争力提升的方面，我国学者也从不同的方向进行了研究， 包括了竞争力如何稳步提升以及应对金融危机的竞争力对策【3 7 瑚】。梁文宾、陈通 等( 2 0 0 6 ) 通过基于银行绩效的竞争力国际分析，比较我国商业银行与国外全能 银行的差距，进而指出全能银行是中国商业银行发展的方向【”j 。徐文彬( 2 0 1 1 ) 以德国全能银行制度为分析视角，探讨德国混业经营的优点，以及如何应该如何 运用混业经营的方式提高我国商业银行竞争力【4 0 1 。曹永栋、陆跃祥( 2 0 1 2 ) 在 设定商业银行竞争力指标体系的基础上，比较大型商业银行和股份制银行的竞争 力强弱，并针对城市商业银行潜在竞争力存在明显劣势的问题，提出跨区经营， 吸引战略投资者，培养人才，建设基础设施等对策h 。 1 3 研究内容和方法 1 3 1 研究内容 本文围绕商业银行竞争力评价和比较这条理论分析主线展开阐述，首先分析 有关商业银行竞争力的相关内容，然后运用结果指导具有一般性和特殊性的银行 竞争力提升的对策。此外，借助s p s s 软件和统计相关理论，运用趋势分析法和 因子分析法，以2 0 0 9 2 0 11 年三年的商业银行年报数据平均为基础，建立商业银 行竞争力分析模型，进一步进行我国国有商业银行和股份制银行的竞争力比较， 提出针对性的提升途径和措施。本文主要内容分为六章： 第一章，绪论。本章在分析本文的研究背景和意义的前提下，对国内外有关 银行竞争力的研究进行了全面的阐述，并在此基础上，提出了本文的研究内容和 研究方法。 第二章，商业银行竞争力研究的理论基础。本章首先介绍了企业竞争力的基 本理论，包括了企业竞争力的内涵和相关理论，然后对商业银行的竞争力理论进 行简要的阐述，包括商业银行竞争力的内涵和相关理论。 第三章，我国商业银行竞争力评价体系构建。本章针对我国商业银行构建了 评价体系，包括基础性指标、发展性指标和环境指标，并对相应的指标进行了解 释。 第四章，国有商业银行和股份制银行竞争力的实证比较分析。本章根据前文 构建的指标体系，运用趋势分析法和因子分析法，借助s p s s 软件和统计方法， i ； 武汉理工大学硕士学位论文 以四大国有银行和具有代表性的股份制银行数据为基础，进行实证分析得出相关 排名。在此基础上，对国有商业银行和股份制银行进行全面的比较分析。 第五章，提升我国商业银行竞争力的途径及对策。本章运用前文对国有商业 银行和股份制银行比较分析的结果，找到国有商业银行和股份制银行的缺陷，有 针对性的给出提升我国商业银行的途径。 第六章，全文总结及研究展望。本章通过总结前述各个章节的研究结果，提 出全文的研究结论和对我国商业银行的启示，并指出了全文的研究意义和不足， 以及今后的研究展望。 1 3 2 研究方法 ( 1 ) 文献研究法 本文采用文献法对相关领域的研究现状以及相关概念进行了综述和界定，对 全面预算管理和业绩评价体系的相关研究文献的梳理和研究。 ( 2 ) 实地调查法 本文在研究时通过实地调查的方法在中国农业银行湖北分行江南支行进行 采访、政策了解和数据搜集，为实证研究提供了条件。 ( 3 ) 定性分析与定量分析相结合 本文以企业竞争力理论和商业银行竞争力理论为研究的基础，综合运用定性 分析和定量分析构建评价商业银行竞争力的体系。 ( 4 ) 因子分析法 本文在实证分析时，运用趋势分析和因子分析法等工具，具体的进行指标和 数据的处理。 ( 5 ) 比较分析法 本文在研究商业银行竞争力不足的问题时，采用比较分析法，对我国商业银 行进行横向和纵向的比较，进一步发现其问题。本文的技术路线如图1 一l 所示： 7 武汉理工大学硕士学位论文 国有商业银行和股份制商业银行的竞争力比较研究 上 国内外研究综述 1 l 商业银行竞争力研究的理论基础 上 我国商业银行竞争力评价体系建立 上 国有商业银行和股份制商业银行的竞争力比较分析 上 我国银行业体系结构 rh 趋势分析 比较指标的选取和数据来源卜_ u 因子分析 1 _ 1 国有商业银行 我国商业银行竞l 提升我国商业银行竞 - 1 股份制商业银行 争力的缺陷争力的途径以对策 叫 共同对策与建议 1 r 结论与展望 图1 - 1 本文技术路线图 8 武汉理工大学硕士学位论文 第2 章商业银行竞争力研究的理论基础 2 1 企业竞争力理论 2 1 1 企业竞争力的内涵 商业银行是特殊的企业类型，商业银行竞争力研究的理论基础必须从研究企 业竞争力的相关理论着手。企业竞争力的概念最初源自于竞争，在生物学领域， 达尔文在其进化论中强调了竞争和竞争优势的重要性，指出物种通过竞争主导了 演化的方向，具有竞争优势的物种最终得以生存。之后，竞争的概念被广泛地应 用于经济学和管理学的领域，描述在一定范围内，两个以及两个以上个人或集团 为了自身利益，或为获得共同所需的对象展开的较量。竞争普遍存在于社会经济 活动中，特别是在市场经济条件下，企业间有序的竞争，有利于企业的发展和经 济的活跃，促进社会劳动生产率的提高。企业竞争优势来自一定环境中自身持久 生存和发展的力量，也可以说是企业拥有的竞争力，竞争力的概念是竞争优势的 延续。 竞争力是一个相当复杂的概念，有学者认为：“竞争力是不能度量、不可触 知、难以管理的。”【lj 竞争力有其大小强弱之分，但具体地进行比较在实践中存 在难度。从经济管理学的角度看，竞争力反映的是组织主体效率和生产率的差异， 对象包括国家、产业、企业、产品等。因而，竞争力具有层次性，包括了国家竞 争力、产业竞争力、企业竞争力和产品竞争力。国家竞争力，是一个国家在国际 政治经济的背景下，与其他国家竞争力的比较，是一国国民财富持续增长的能力。 国际竞争力的研究是随着全球政治经济一体化的发展，逐步成为各国政府和学术 界日益关注的课题，其中学者普遍认为国家的经济实力、企业管理、科学技术是 核心部分，而最为关键的是企业竞争力。产业竞争力，反映了组成该产业的企业 整理竞争力，影响因素来自产业内部和产业外部，但产业内部因素起到关键作用。 企业竞争力，是保障企业持久生存和发展的能力，是企业自身对世界经济发展趋 势、国家经济形势和有关政策和国内外市场竞争状况做出判断，及时调整企业内 部资源应对，在市场竞争中开拓未来的能力。产品竞争力，是企业竞争力的表现 形式，是企业生产的某类产品和其他企业同类产品比较的竞争能力的体现。因此， 基于以上的概念分析，企业竞争力是竞争力层次框架中的核心，是其他竞争力的 前提和基础。 学者们对企业竞争力概念的定义千差万别，对不同国家、不同产业的企业竞 9 武汉理工大学硕士学位论文 争定义都有所不同，笔者认为企业竞争力与一般意义上f 1 0 竞争力概念相较，作为 经济组织，主要是指在市场经济环境中赖以持久生存和持续发展的能力，即独立 经营的企业根据自身内外部环境及其变化，合理有效配置企业资源，建立竞争优 势拓展市场，并由此获得利润实现企业持续发展。根据上述分析，企业竞争力是 企业的各种资源在市场、管理、技术等领域相互作用的结果，具有以下的特征： 第一，普遍适应性。企业竞争力是多方面综合作用的结果，包括企业资源、 能力、知识、环境等因素，而对市场经营环境的适应能力是企业生存和发展的基 础。企业新产品的生产、新业务的开发、新领域的进入等前提无一例外都是对复 杂多变的市场环境分析、适应的结果。 第二，价值增值性。企业竞争力是能直接或间接地为企业带来效益的，在创 造价值的过程中，不仅是给消费者带来实惠，也可以为股东和企业创造更多的经 济价值和社会价值。 第三，差异性。企业竞争力是企业持续生产经营中长期积累的，它往往与企 业独特的技术高度相关并形成企业内部适用的组织管理、市场营销和内部风险管 控制度和流程，很难被其他企业完全了解和复制。这种差异性正是企业竞争力的 关键部分，决定企业的效率和收益的差别。 第四，发展性。企业竞争力是长期发展和激励的产物，具有较强的稳定性。 但是，它也是企业内外部各种因素综合作用的结果，要适应不断变化的市场经营 环境。因此，随着各种因素的变化，企业竞争力也会随之发展演变。 第五，整体性。企业竞争力来自企业内外部各种资源和因素的整合，虽然个 别力会加强企业的竞争力，但企业持续地生存和发展是综合作用的效果。 2 1 2 企业竞争力理论的发展 2 0 世纪8 0 年代起，美国哈佛大学教授迈克尔波特陆续发表了竞争战略 竞争优势、全球产业中的竞争和国家竞争优势四部关于竞争力研究的 著作，也奠定了他在竞争力研究领域的地位。波特的理论以国家的国际竞争力为 分析目的，以产业竞争优势为对象，由企业竞争优势切入，从而详细的论述了竞 争力理论各个方面的内容。波特的分析方法为竞争力研究提供了相对有效的分析 方法和框架，现阶段主要应用于产业竞争结构分析，而伴随着经济和技术的全球 化进程不断加速，企业竞争力理论也在不断完善，逐步向侧重环境因素的企业国 际竞争力和侧重企业自身的核心竞争力方向发展。 1 9 8 0 年，w e f 和i m d 最早开始合作研究企业国际竞争力，提出了相对完整 的理论原理和方法指标体系，特别是“竞争力= 竞争力资产x 竞争力过程”的方 武汉理工大学硕士学位论文 程。他们每年发布的国际竞争力报告，针对企业国际竞争力建立了五大类3 2 项指标，企业国际竞争力即企业在世界市场上生产产品和提供服务的能力，竞争 力大小体现在其价格和质量上，受到了各国政府和学术界的广泛关注。 1 9 9 0 年，美国经济学家c k p r a h a l a d 和g r a yh a m e l 发表了公司核心