（产业经济学专业论文）农业银行发展战略研究.pdf

论文摘要 四大国有商业银行之一的农业银行，资本雄厚，资产规模庞大， 退自1 9 9 6 年激来，经营获况隧益恶纯，痰蕴弱嚣亏损，显越亏越多。 从战略高度认识银行业的发展趋势，采取措施适应潮流使农业银行走 出困境是农业银行亟待解决的黧大课题，本文力图对此问题作出理论 主酶探讨褒分辑，以麓餐窭其蠢实际搡传意义酶结论。 美豳的波特教授从“产业组织论”的观点出发，分析了行业内部 的市场机遇与竞争阑素，提出了一整套竞争战略的理论与方法。本文 就是这一理论帮方法在实际中瀚具薅运溺。 目前农业银行的战略：“以在业务功能上，以存款、贷款和结算 为主要业务，实行本外币和长短期信贷综合经营；”“到本世纪初，把 农堑银行襁步建成撩与莺际接鞔酶兵有穗送实力酶嚣香裔遣银行”； 在区位上“将积极调整巩固和提高农村业务”。 结构上，论文顺次分析了宏观环境、行业环境、农行现状，最后 亏| 密结论。宏或环壤胃蔽分解为西类：( 1 ) 经济毽素；2 ) 李会、文纯、 人口因素；( 3 ) 法律、政治因素；( 4 ) 技术因素。本文蓿煎分析了技术及 法律因素的影响。政治法律因索( 1 ) 决定银行的营业范围。( 2 ) 决 定镶牙的重要经营参数一毳率缒状态。幂l 率梳裁改攀对裔堑银行的生 存环境和经营方式必然产生深刻的影响。( 3 ) 确定银行业竞争群体的 范围。 季亍娩环境麓五类构成嚣素审，论文着重分橱了溪有产韭竞争强度 即潜在加入者两方面情况。现有产业竞争强度：( 1 ) 竞争者群体的规 模、数量及力量对魄。数据分析表明：股份制商业银行的潜在实力以 及焉续发震力院瀵有商盈银行丈，农盈锻行竞争对手的实力不断上 升，国内银行业竞争强度正在上升。( 2 ) 市场增长速度。银行产品需 求呈快速增长态势，一定程度舒缓了银行业竞争的激烈程度，但也医 此吸弓| 了更多潜在加入者的注意力。( 3 ) 产燕差异。农竖银行酶业务 重点在农村，但其农村业务亏损，全行未能形成具备强大竞争力的核 心业务优势。潜在进入者对现有企业的威胁程度主疆取决于进入壁 垒：( 1 ) 绝对成本优势，( 2 ) 瓷本要求。 、计算机服务( 魏瓣络出租及电脑服务矮嚣) 、 金融投资耩经济信息咨询服务、信托业务、代理收付业务。代理保险、 物业策划、遗嘱执行与遗产承办、住房买卖、股票投资的中介服务、 旅游服务等。 银行巾间业务的兴盛，不单是数量上的变化，更羹要的是，反映 了商业银行功能的变化。传统的锻行主要是对社会资金的集聚、分配、 流转，戬髂雳活动童接一方熬身份，发挥信瘸孛夯 挈鼷。当蘸银行壶 银行与客户传统的双边信用交易关系，进入到多边信用交易关系，商 业银行在这中间具备不可忽视的优势。只要恰当地运朋这些资源，商 韭银毒亍可渡用相对较小酶成本来发震中闻遭务赧务。 西方圆家商业银行经营的中间业务种类繁多，尤其是在各国纷纷 打破分业经营的限制，实行混业经营以来，为满足客户各种需求，商 业银行的金融产品日新月异、层出不穷。素有“金融百货公司”之称 的美国银行业，其中间业务的范围涵括：传统的银行业务、信托业务、 投资银行业务、共同基金业务和保险业务。他们既可以从事货币市场 业务，也可从事商业票据贴现及资本市场业务。这一点我们可以从美 国商业银行的非利差收入构成中得到反映，以美洲银行为例，美洲银 行的非利差收入构成主要有以下l l 项内容：存款帐户服务费、银行 卡服务费、信托服务费、其它服务费、交易收入、私有权益投资服务 费、贷款销售服务费、证券销售服务费、其它收入、分支机构及业务 销售收入、投资银行费。 根据国际清算银行1 9 9 9 年发表的国际金融市场发展报告，1 9 8 3 年至1 9 8 6 年美国银行业的中间业务量从9 1 2 0 亿美元增长到1 2 1 8 8 0 亿美元，从占银行所有资产的7 8 上升到1 4 2 9 ，其中7 家最大银 行的中间业务比贷款业务要多出一倍多，居于美国银行业前列的花 旗、美洲等五大银行集团1 9 8 8 年的中间业务活动所涉及的资产总和 已超过2 2 万亿美元，而同期这几家银行资产负债项下的资产总和 为7 8 0 0 亿美元，资本总和近4 5 0 亿美元；中间业务3 年来平均增速 为5 4 2 ，远远高于资产总额年均9 和资本总额年均2 1 6 的增 速。从中间业务的收入看，西方商业银行在1 9 8 0 年至1 9 9 0 年的1 0 年间，非利差收入占总收入的比重都呈快速上升趋势，如美国银行业 非利差收入占总收入的比重从1 9 8 0 年的2 2 上升到了1 9 9 6 年3 9 。 1 9 9 7 年美洲银行非利差收入占总收入的比重为4 4 ，花旗银行的比重 为5 1 8 ，大通银行的比重高达5 2 7 1 。 2 目前我国中间业务状况。中国工商银行到2 0 0 0 年底已开办各 项中间业务品种达2 6 1 个，是目前国内开办中间业务品种最多的商业 银行。招商银行以“卡通”为主要工具开办的各类中间业务，服务 手段先进，范围较广，在金融业及社会各界赢得了良好声誉，同时也 为招商银行赢得了巨大的收益。在国内银行业中，中国工商银行在中 间业务开展的范围、规模和收入水平方面均居前列，但该行2 0 0 0 年 注：本段引自国际金融研究2 0 0 1 年第3 期，欧阳世伟文 2 9 全行中问业务收入占其净利息收入的7 4 8 ，而国外同业的中间业务 收入一般占到总收入的4 0 5 0 ，一些著名的大银行，如美国花旗银 行甚至达到7 9 8 3 ，摩报锻李亍更是占劐8 3 t 6 ，差距非常巨大。 由于我豳商业银行中间业务的起步较晚以及对银行业实行严格的分业 管理等阂素，商业锻行的中间业务发展受到了极大的限制，从攀的业 务范隧缎窄，只能从事传统的存、贷款和结算等韭务。如只能代理致 府发行债券，不能代理企业发行债券；只能代理政府发放委托贷款， 不能代理企业发放委托贷款；咨询业务也受到了严格限制。这些限制 的直接结果就是国内商监锻彳亍金融创新栽力差，金融产品单一，缺乏 吸引力，盈利能力低，专业经验少，素质麓，竞争激烈等问题的存在。 同时，也使我国商业镊幸亍中阅业务中起主导 乍孀的是那些筹资功戆较 强，日常操作篱单的结算类、代理类业务，两层次较高、为市场提供 智力服务而从中收取手续费为生的业务很少。商业银行中间业务包括 三释形态的变化：第一种是以代理业务为主的劳动密集型孛阅业务； 第二种怒涉及资产娩务为主的中间韭务搬糖保性、融资性中间业务： 第三种照以金融衍擞品种为主的知识密集型中间业务。我国目前的中 闯监务发展是处予以代收付必主的除段。并且，已经开办鲍中阚业务 产品品种少，层次低，功能不缎完善。劳务型、低收益的业务晶种多， 高知识含量、高收簸的中高层业务品种少，大多依赖予银行的网点优 势、传统的资产受债业务等条件，缀少能裁薅银行信誉、信息、技术、 人才优势为客户提供高质量、高层次的中闷业务服务。在工商银行开 办的2 0 0 多个业务品种中，6 0 集中在代收代付、结售汇、结算等劳 务型鲎务上，裹知识含量、附翔僮高的投资银行业务、理财监务等不 足1 0 ，高收益且具有避险功熊的金融衍生工具交易业务尚未开办。 这表明，中间业务的发展尚处于初级阶段，还没有成为我国商业银行 鳇一矮主要盟务，缀多鲎务醒秘不箕备与外资银行竞争酶能力。囊予 我国金融业实行分业经营，许多中间业务晶种商业银行无法办理，商 业银行煮争优势较少，无法形成拳头产品和服务特色。从国际银行业 的发展罄，大力发溪中阕翌务懑是爨然趋势。运2 e 年来，中阚泣务 数据来源：金融时报2 0 0 1 年4 月1 4 臼，中国银行业协会谍蹶组论文 3 0 以其对资本无要求、服务性强、赢利相对高、风险相对低等特点而获 得重视，并取得了空前的发展，已超过传统的存贷款业务而成为银行 盈利的主要来源。我国经济的蓬勃发展对金融服务提出了新的需求， 为银行业务的创新特别是中间业务的创薪和发展提供了广阔的市场前 景。同时，我国加入w t o 以后，外资银行对我国中资银行的最大冲 击将集中在中间业务方面。因此，大力发展中间业务是农业银行在激 烈的市场竞争中生存和发展的必然选择。对担保、承诺以及衍生金融 工具类的中间业务( 国外一般称表外业务) ，鉴于其有可能形成客户 对银行的负债，风险较大，要求商业银行加强风险管理。 从基础设施看，发展中间业务，需要有先进的、应用面广的电子 化技术做保障，农业银行必须大力提高电子化水平，同时应加强统一 规划、组织、协调。对具有共性的中间业务产品，应协调与其他商业 银行统一开发。实际上，政府在这方面已经有所动作，2 0 0 1 年3 月， 两会前夕人民银行行长戴相龙紧急召集了一次全国银行卡工作会议， 再次重申了“联网通用、联合发展”的原则，并制定出了详细的时间 表。这对于中国银行卡市场面言，无疑是一个重要的战略转折点，实 施联网通用，意味着原来由各银行独占的资源将实现共享：同时，它 也意味着( a ) 现有的市场格局将发生巨变，由于终端受理机具( 筒口讧、 p o s 等) 能够受理符合统一业务规范和技术标准的所有银行卡，使得 原来发卡量大的国有商业银行在银行卡服务网络、产品基本功能等方 面的绝对优势迅速丧失并与其他中小银行处于同一起跑线上；( b ) 农 业银行对自身电子化发展必须考虑政府动向。目前，央行已制定并颁 布了银行卡发卡行标识代码及卡号、银行卡磁条信息格式和使用 规范和磁条卡销售终端标准等行业标准，制定了银行卡联网 联合业务规范，并明确规定新旧标准的过渡期为3 年。从2 0 0 4 年起， 各类非标准的人民币银行卡必须退出国内市场。 目前我国对中间业务的需求。目前国内兼并重组事务日见频繁， 这些活动都需要银行提供咨询、评估、财务顾问、代理理财及清产核 资和资金清算等大量服务性中间业务。消费者渴望有更高、更有利于 分散风险、更具有流动性的多种个人资财投资组合营运管理方式，需 要商业银行利用自己的人才和信息优势提供代客投资理财服务。经济 全球化使国与国之间的贸易往来日益频繁，2 0 0 0 年我国外贸进出1 ：3 总 额超过3 0 0 0 亿美元，这说明境内国际业务市场容量将进一步扩大， 资源将更为丰富。从经济发展趋势看，外商投资的软硬环境将进一步 改善，投资领域将逐步扩大，大批外资企业将进入中国市场，产生一 个新客户群体；同时，随着国家放宽对企业自营进出口权的限制，国 内获得进出口权的企业将增多，原有国际业务通过外贸公司进行的格 局必被打破；除传统的存、贷、汇和信用证业务外，贸易融资、外汇 质押和担保项下的人民币贷款等本外币结合业务、外汇买卖、保值和 债券投资、国际贸易结算、代客即期、远期外汇买卖、融资及非融资 保函、国际租赁担保、国际咨询和信用证等多种中间业务的需求将大 幅度增加。 信息技术的迅速发展和广泛运用，为发展中间业务提供了条件和 手段。我国上网用户截至1 9 9 8 年有2 1 0 万户，1 9 9 9 年1 2 月3 1 日， 我国上网用户为8 9 0 万户，截止2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，我国上网计算 机数：约8 9 2 万台，其中专线上网计算机：1 4 1 万台，拨号上网计算 机：7 5 1 万台。我国上网用户人数：约2 2 5 0 万人，其中专线上网的用 户人数约为3 6 4 万，拨号上网的用户人数约为1 5 4 3 万，同时使用专 线与拨号的用户人数为3 4 3 万。除计算机外同时使用其它设备( 移动 终端、信息家电等) 上网的用户人数为9 2 万1 。如此快速增长的网络 用户，为在因特网上开展交易和零售银行业务提供了雄厚的社会基 础。 其次，随着国际金融电讯网络的建立以及电子传真和计算机在银 行中的全面使用，加快了资金转移和资料储备的速度，提高了支票清 算的效率，从而有利于扩大中间业务。其次，先进的计算机软件硬件 设备使许多重要而又复杂的金融创新成为可能。第三，高新技术的应 用使银行的服务更方便快捷。中间业务在现代科学技术的推动下得到 了快速发展。 在2 0 0 0 年，中国工商银行中间业务得到快速发展，结算业务量 数据来源：中国互联网络信息中心( c n n i c ) 网站 占全国金融系统的一半以上，中国建设银行也已将中间业务作为其四 大核心业务之一。 3 外资银行在我国的有关发展势头。根据人民银行副行长吴晓 灵在2 0 0 1 中国企业高峰会上的讲话，截至2 0 0 0 年底，中国境内已设 立了营业性外资金融机构1 9 1 家，其中外国银行分行1 5 8 家，在华注 册外资金融机构2 0 家，3 3 家外资银行获准经营人民币业务，资产总 额达3 4 4 3 4 亿美元，外汇贷款占境内金融机构全部外汇贷款的2 3 4 ， 外资银行已成为我国金融体系中的一支重要力量。从目前在华外资银 行的经营情况看，虽然其总资产只占我国银行体系总资产的2 ，但 其办理的出口结算业务已占到我国市场份额的4 0 以上。 第四节农行状况分析 企业的适当定位依赖于其内部能力与外部环境相适应，一个定位 如果不能很好地发挥农行原有优势并回避银行原有弱点，就不符合具 备良好操作性的要求，因此，在完成了农行的外部环境分析后，本节 对农行内部能力或素质进行评价，了解对农行未来成功具有关键作用 的强势、资产或是技术；需要改进的职能活动上的弱势和农行进行战 略变革所面临的阻力，为确定农行定位提供进一步依据。 1 组织结构。目前中国农业银行实行一级法人、集中管理、分 级经营、行长负责的总、分、支行制度。在总行统一领导下，下级行 对上级行负责，部门对行长负责，逐级实行行长负责制和建立在一系 列考核指标体系基础上的经营目标管理。总行负责制定全行业务经营 发展战略和体制改革规划；编制年度业务发展计划，确定经营重点并 监督实施；统一调度和调剂系统内资金，监测资产负债比例；统一对 外投资，拓展海外市场；支持和促进分支行开展业务经营活动。在各 省、市、自治区及大城市设有分行：在一些中等城市设有二级分行， 营业网点遍布城乡。按照现行的管理体制，分行的主要职能是：1 根据国家的方针、政策和总行确定的经营目标及综合发展规划，编制 本行的综合经营计划和中长期发展规划。2根据总行制定的信贷政 策、办法以及下达的信贷计划，制定本行的区域信贷政策、办法及实 藏细买，缡剩本遗送农鲎银行憋信贷计划，著缝织安照。3组织售 贷资金，调节本地区的资金余缺，指导所辖行贯彻实施国家利率政策 和有关规定，做好开户单位的现金管理和工资基金管理。4根据总 行割定鲶会诗、塞纳、财务、基建等基本镧度，刳定本毒亍鳃实藏缨剿， 并组织实施。领导和办理资金清算，组织经济核算。中心支行( ：级分 行) 是省级分行的派出机构，主疆管理所辖支行的经营活动，起着承上 癌下熬佟臻。二级分幸亍豫管理职毙数卦，还更多的爨窍经营懿职戆。 县级支行及所辖营业机构是农业银行的基层机构。目前组织体制的最 大问题在于一级法人制度不完蒋，在具体实施过程中，全行统一规划、 统一指擦与分支枫擒酶灵活性二者乎衡豹尺度掌握不好，年度燕务发 展计划在实施过程中出现了“一刀切”现象。总行作为一级法人，担负 着统一制定和组织实施全行年度业务发展计划的任务。但中国国土广 大，经济发展不平衡。一声缝一墨溃琵遴舁，不是个区蠛憔或产 业性的业务发展计划所能涵盖和指导的，建立在单一区域性或单一产 业性或雄一客户群体基础上的业务发展计划，其涵盏丽比较狭窄，其 对下豹鬻导俸矮也宥一定薛陵度，毽在一缓法入甏度下，鼙要硬经在 全行推行，形成“刀切”的状况。 另外，现阶段农业银行分支机构设置及经营网点布局状况与商业 镊雩亍运 蕈的蟊标要求耀去甚远。下表亲自中国经济年鉴1 9 9 9 ) ) 。 从该表可知，镞( 1 9 9 8 年底) 几大银行机构中，农业银行组织体 系最为庞大，其机构数占了总机构数的5 0 5 ，分别是工行、建行和 中毒亍懿1 3 。6 5 倍、1 9 5 倍、3 9 i 倍：人员占2 6 。2 ，分筏是工行、建 行和中行的9 2 5 、1 3 8 5 倍、2 6 5 5 倍：其机构的平均人数为8 8 2 人 每机构，远低于几大银罩亍的平均数1 6 9 9 人每机构；揭示出农业银行 鄄使与其饱卺有银行福晓，氇存在着机构过多，窥模过小，战线过长， 兵力分散的严重问题。 2 。农业银行桃构分布特点。农业银行魄组织体系过于庞大，网 点分散，三级管理、二级经营，管理链条长、层次多，成本意、难度 大；网点布局主要集中在农村，与金融资源分布不协调，经营层次低。 现行农业银行麴维织管理体制是在传统的计划经济体制中形成的，为 中国人中国工中国农中国 中国建 中国交通 中国农 项目合计 进出日业发展 民银行离银行业银行镊行设银行 锻行镊行银行 梳掩总数 1 1 7 7 0 72 2 9 04 3 55 8 4 6 6。1 5 2 2 73 0 4 6 9 1 2 2 8 6 42 2 3 9 ( 个) - 总行( 公司) 8 2 lllll 富级分行 1 8 63 1 3 0 3 2 3 2 3 l 3 0 副省级分行 5 3 l5 51 31 55 地市分行1 9 3 13 1 8 3 9 9 3 0 7 3 0 4 ； 3 0 8 2 9 5 县审分行1 1 9 4 91 8 4 5 1 8 8 6 3 3 4 7 1 5 3 91 7 1 6t 6 t 3 城郊办事处 7 4 1 01 5 9 1 h 1 5 1 4 9 33 2 0 9 营业部3 1 2 3 2 6 9 2 1 8 84 3 1 2 9 5 分理处、营3 8 5 0 2l2 8 4 4 2 4 1 0 5 5 9 4 9 业所 储蓄所 4 6 5 9 7 2 1 9 7 3 7 7 4 01 6 8 7 8 各类金融院 1 3 2l l09 7t 9 校 其他 3 1 6 46 82 2 39 5 91 9 t 2 职工人数2 0 0 8 6 3 8 1 8 2 3 2 65 6 7 2 3 05 2 4 4 8 4 1 9 7 5 4 73 7 8 5 2 33 3 74 7 5 8 45 1 t 5 5 ( 人) 总行( 公司) 8 0 9 92 4 1 01 0 0 57 9 4 2 3 6 9 1 1 5 32 8 4 省缀分 予 6 1 7 6 0，1 2 4 5 4 1 0 6 2 1 4 8 0 3 1 9 1 4 0 1 2 1 3 92 6 0 3 副省级分 亍1 8 3 3 85 2 1 45 5 45 1 9 37 2 1 41 6 3 地市分行2 9 3 0 1 8 5 3 2 2 0 f1 2 3 4 9 0 f2 0 5 5 9 3 8 9 4 84 8 7 1 3 8 0 8 8 县市分行 5 5 8 3 4 87 6 6 6 3 1 9 5 8 6 6 1 2 3 3 4 4 6 0 7 7 9 6 6 8 2 83 4 7 8 2 城郊办事处 2 6 3 4 5 51 8 2 9 5 11 9 5 4 8 1 7 8 7 5 4 3 0 4 3 营业部 1 0 1 0 1 8 2 1 6 7 6 5 2 3 9 8 2 1 7 0 9 5 2 3 5 分理处、营3 1 0 2 6 1 1 02 4 1 4 3 32 7 3 9 3 4 1 3 8 0 业聪 储蓄所 1 3 4 0 3 04 4 0 5 72 5 8 5 06 4 0 9 1 备类金融院 1 1 0 4 36 1 5 99 t 82 9 6 3t 0 0 3 校 其他 1 4 2 1 9 02 6 2 0 53 0 6 9 31 4 0 3 17 1 2 5 0 适应讨划经济体制的需要，农业银行构建了套行政化的组织管理体 制。其主要特征是与政府的行政层次相对应层层设立机构，内部机构 设置也是类似国家机关，在管理运作上主要采用行政手段。近几年， 农韭锻行先爱围绕权力下放、经莓承包、实行经营目标责任制等方睡 进行了一系列改革尝试。这些改革尽管使农业银行在业务展开方式和 经营机制的调整方面取得了一定的进展，瞧未达到预期目标，分支机 构和经营网点5 l 间上的均匀分布状况未得到根本改善，系统内有限的 资源仍然不能得到最佳配置。 ( 1 ) 空阎分布状况。中国的经济在空间上是典型的菲均缀经济， 这种菲均衡主要表现在两个方蔼：憝农村帮城市经济发展不均衡； 二是东西部、南北方经济发展差距悬殊。经济决定金融，这种菲均衡 的经济格局要求市场经济下的商业银行在分支机构设瓷和经营网点的 布局上必须实行相应的非均衡策略，以求得全系统最佳的资源配置效 率。由于历史的原因，农行的分支机构与经营网点是按行政区域从上 至下层层设置翻蠢局的，这就使彳导金系统机构与网点的设置积布髑远 远背离了资源蠢效配烫的原则。星前这神设置( 1 ) 与现代亵业银行 要求的集终纯经营原鬟l l 不耜逶瘦。当前，些地区仍把赧务范闺、对 象限制在狭小的圈子黻内，入为地在资金流动与商晶流动之间设麓障 碍，使得：一资金“划地为牢”，难以在市场机匍作用下横向流动， 也影响全局的灵活调拨；二由于资金流向与商品流动脱节，增加了结 算环节，影响资金的顺畅流动。( 2 ) 与农业产业化发展要求不相适应。 农业产业化是农村改革与发展的趋势，也是目前农行服务的主要方 囱。农业产业化冲破了单一农业的传统做法，朝着跨行业、跨行政区 划、跨所有制熬界限，逐步形成社会化酶产业链。这种变革同样要求 流遥体制、财税体制和金融体制与其榴适应。僵麸蠢前农行的机构设 置、溺点布局来看，难以适应农监产业纯的内在要求。( 3 ) 与现代商 业银行内部管理机制不相适应。安全性、流动性和效益性怒现代商业 银行经营的三大原则，维护银行经营的三大原则，既要靠法律保障， 更要靠严格的规章制度和行为规范，因此，强化管理，规范经营是商 业银行的内在要求。农业银霉亍的特点是点多、蘧广、分数，县及县以 下营妲单位，9 8 年底平均每个枫构只有8 舵人，嚣营业鼹、健蓄辨 平均只有5 6 6 人，这些机构鼹点基本上按行欢区划设置，星罗棋布予 全国城乡，由予摊子铺稃太大，占线拉褥太长，加上交通、逶谲尚不 十分发达，给农业银行自身经营管理栗了巨大困难，如此状况与商业 银行的规范管理要求是不相适应的。 ( 2 ) 按行政区划设置机构网点，形成“点多面广分散”的布局， 不零于经营管理和成本核算。分支机构和经营蕊点按行政区划从上至 下层层设置和布局，大部分网点布局在金融资源摆对贫乏、金融服务 需求较夺静农树地区，造成经济落后建区网点数量相对偏多，业务量 严重不足，效益低下，两经济发达地区机构网点相对偏少，营业网点 层次低、装备差、功能不健全。 机构嬲煮层次复杂，管理跨度大，不举j 子决策意罄的贯彻实施。 目前，农业银行的组织梳构体系是翻总行一省级分行一二级分行一县 支行一办事处( 营业所、分理处) 储蓄所等六个层次组成，而国外商 业银行相应的管理层次一般在3 个左右，国内交通银行与招商银行则 均为总分行两级管理模式。这种多层次经营管理体制直接影响了业务 的经营：( 一) 从横向魑度看，部门之间缺乏协调，从纵向翅度看， 务管理层次之间职赉不清，旦条块分割，本位生义比较严重，难以从 全局和长远焦度出发来决策经营，缺乏整体合力。( 二) 管理层次多， 管理跨度大，导致工作效能差，不利于上情下达和下情上达。农行管 理层次过多使得从最高管理行到基层经营行之闻的链条太长，信息不 能及时准确地上传下达，这是影响管理成本和决策效率的致命弱点。 现代社会已经进入了信息时代，信息传递反馈的快慢是企业在竞争中 成败的关键因素之一。农行管理链条如此之长，在管理手段的现代化 程度不高的情况下一方甄基层褥的信息不能及时、准确地传递到上级 季亍，上级行在进行镑理决策时因掌握的信息不全藤受到影响；男一方 面上级行的指令不髓及时传达到基层行，丽显在传递过程中难免走 祥。从近凡年的实际来看，每年氟上丽下的。行长会议”一般要历时 二、三个月才能开完，任务指标分解落实到经营行时，第一季度已经 过去。 ( 3 ) 农业银行内部职能与责权方面存在的问题。从设置原则糟， 农业银行内各部门、各分支机构不是以市场磊要为标准对业务流程进 罨亍分工和协作，薅是以职能或产晶为中心进行分王，强调各专业本身 的特点和作用，这一点，在信贷部门鲍设置帮分工上表现得最先明显。 信贷部门分为工裔信贷、项目信贷、住房信贷以及分管外汇贷款的国 际遭务等分支，各部门内部贷箭审查、贷后管瑗都有各自的人员和办 法，且部门之间信息沟通不充分，形成了“小而全”的体系，人才资 源、信息资源得不到充分的利用和共享，一定稷度地造成了资源浪费。 这些部门又都承担着结构调整、竞争优质客户、挖掘潜在市场的任务， 这也造成了全行业务创新的不规范、不统一，进展缓慢。具体说，( ) 从总行劐分支行的职能和责权界定不清。到熙前还没有彤成农业银 行章程，戮确定各级行的联畿和责权范围。就总行两言，没有充分 发挥其应有的战略规划、统一经营决策以及权威的稽核监督等功能。 就各分支行愿言，除了由上级霉亍蓑予业务管理部门( 查爨资金缀织、信 贷、信用卡、国际监务) 在部分经营活动中授予一定的权限外，各分 支行对自身的职能以及责权范围没有一个整体的、清晰的界限认识， 由此造成秀大弊端：一是下级行在投资活动、机构设立以及基本建设 等方面擅自行事，管理行对之无以掌握和控制；二是经常出现回避责 任的问题。( 二) 同一管理层内各部门权贲划定不清，相互缺乏制约 和协调，部门分割严耋，各部门自成小系统。现在各级行的肉部组织 机构仍蔻按与上级单饺对应的需娶设立，而不是按商业银行自身经营 管理的需要设置。职能郝门之阅榻互隰缝，独立进行决策秘经营管理 活动。如信贷部门管信贷资金运用，不阔资金成本嵩低；财务部门主 要是事后核算、监督等，对全彳亍的成本控制、利润控制很难全面考虑； 资金计划部门管瓷金积热模，注重资金分配，不直接对利润负责；资 金组织部门只管筹集资金，不关心资金的去向和效益如何，等等。 ( 三) 各级管理行普遍存在权力分散，难以形成所辖行范围内的整体 有效调控。目嚣，各级管理行的党维是所在行经营管理的责任中心， 但其所面对的是众多的、分割的职畿部门，而不是有内在制约和相互 汝调的分责任中心，所以一般采取若干领导分工的管理办法。又由予 各个部秘之闯是分割鹘，没有按照业务流程豹关联性形成完善的有内 在联系的系统，所以一个领导的懿管范围尽管可能涉及多个部门，但 仍然难以终出统一的决簧。可以说，横向郝门分割，纵向铡鬻权限分 散，必然使管理行的最高决策者难| | 美从全行的角度进行有效的统一指 挥。这一问题，在省分彳亍以下贝l j 表现得较为突出。因为分支行的职能 郝门罄先要受上级行对应职戆部门的管理和控制，其次力能接受分支 行行长的统一指挥和调度。 农业银行在向商业银行转变过程中，对所属机构网点作过一些调 整，比方说省会城枣分 亍与省分行合并，但是从总体上看仍然没有从 根本上摆脱计划经济体制下形成的布局，仍然带有浓厚的行政色彩， 与当代商业银行的经营原则和运行规律严重背离，表现在如下几个方 面：一是按行政需求服务原则设置，经营风险大。机构网点设置过多 考虑行政需求，只要行政需要就设置。二是按全范围服务原则设置， 规模效益低。一方面偏重以区域内全体客户为目标，形成存款客户散、 小额贷款客户多、差的局面，难以集中力量发展自己的优质、优良客 户群体，另一方面偏重以网点扩张求得规模经济效益来设置网点。这 种网点设置只注重了外延规模扩张，而忽视了内涵扩张，形成网点单 产低、成本高，业务量达不到保本点，难以形成规模经营效益。三是 按低层次原则设置，拓展难，表现在：( 一) 网点战线拉得太长，全 能型、多功能改革难度加大；( 二) 网点延伸范围广，特别是乡镇不 发达地区网点多，农业银行网点科技投入，网络建设改造难度加大： ( 三) 网点摊子铺得太大，传统业务铺得太多，难以集中精力进行业 务的创新与开拓。 农业银行现在网点基本上是按原有的经济、金融环境、条件设置 的，而现有经济金融格局都发生了很大的变化，农业银行的网点布局 基本上没有进行相应调整，如今很多都成了偏、远、差网点，特别是 市场、经济热点逐步由乡镇向城区、城乡过渡，以乡镇业务为重点的 网点布局越来越难以适应经济发展的需要。信用社脱离农业银行后， 其在乡镇网点上的优势农业银行网点难以抗衡，加之农村合作基金会 的不规范竞争，地方政府对信用社、基金会的倾斜政策，农行基层网 点再无优势可言，保住和扩大市场的难度很大。另一方面，其它商业 银行机构已有计划地撤离基层阵地，全面收缩了农村乡镇网点，集中 人力、物力、财力向城区倾斜，改造建设了一批科技含量大、装备水 平高、地理位置好的城区网点很快占领了资金来源大且稳定和资金投 向好且高效的城区市场，给农业银行城区市场带来很大冲击。要摆脱 农行网点乡镇、城区腹背两面受敌的境地，亟待大力按商业银行原则 优化网点布局，开展一次机构大改革，以保证“城市行优先发展”能 实实在在地得到实施。 从以上事实可以看出：农业银行由于战线过长、层次过于复杂、 分支机构数量过多，违反了企业管理中的合理跨度原则，不利于经营 管理，致使基层分支机构要么处于失控状态，要么难以有效发挥作用； 同时现有内部机构设置也不利于成本核算，直接影响其生存与发展。 农行前任行长何林祥1 9 9 8 年四月份在全国分行行长会议上指出：“农 业银行的特色和实情是7 0 以上的机构和人员都在县一级，8 0 的亏 损机构都在县级”。 3 业务构成状况。为更清晰地理解农行状况，我们选取工行作 为四大银行其他行中的代表，交行作为股份制银行中的代表，与农行 进行对比分析。下表列示了工商银行、农业银行、招商银行及交通银 行1 9 9 8 年损益表1 ：( 亿元) 。1 9 9 8 年，工行的利息收入占总收入 8 2 7 9 、交行的占总收入7 0 4 5 、农行占9 9 ，0 2 、招行占7 9 2 3 ； 同年工行净利息收益为5 0 0 5 8 亿元，为其利润总额的1 2 。1 3 倍，交行 净利息收益为5 4 7 4 亿元，为其利润总额的2 0 5 倍，农行净利息收入 工商银行农业银行招商银行交通银行 l 项目 1 9 9 81 9 9 81 9 9 81 9 9 8 l 一、营业收入l ，8 0 8 2 7 1 1 7 0 2 5 7 3 4 82 7 7 7 7 利息收入1 ，4 9 7 0 9 1 1 5 8 7 95 8 2 21 9 5 6 8 手续费收入 1 4 5 16 8 81 7 65 2 5 其他营业收入 2 9 6 6 74 5 81 3 57 6 8 4 二、营业支出1 。7 7 1 9 9 1 1 7 0 2 25 9 9 92 4 6 2 5 利息支出 9 9 6 5 17 7 0 6 93 1 7 4 1 4 0 9 4 手续费支出 4 1 4 94 0 7 4 4 4 74 3 5 营业费用 3 1 7 9 92 2 4 3 32 1 7 84 9 6 2 其他营业支出 4 1 6 0 0 1 3 4 4 6 2 0 05 1 3 4 三、营业税金及附加 1 3 0 3 74 6 7 l4 1 81 4 4 3 四、营业利润 9 4 0 9- 4 6 6 89 3 01 7 0 8 加：投资收益 1 3 7 2 25 4 0 41 i ，1 4 1 1 7 9 加：营业外收入 4 0 8 2 8 l0 1 80 5 2 减：营业外支出 1 2 6 91 3 9 5o 6 l1 2 7 五、利润总额 3 4 5 29 1 32 0 0 12 6 6 7 为3 8 8 1 0 亿元，该年度农行却亏损9 1 3 亿元，招行净利息收入2 4 6 8 亿元，其利润总额为2 0 0 1 亿。从上表的粗略数据中，可以看到，农 业银行的核心业务为信贷，中间业务的业务量过少，未能形成规模， 未达到盈亏平衡点，其中仅代理业务手续费净损失就达3 3 8 6 亿元， 手续费收入仅为手续费支出的1 6 8 8 ；再看交通银行，1 9 9 8 年其手 数据来源：中国金融年鉴1 9 9 9 整理 续费收入仅为5 2 5 亿，比农行的6 ，8 8 亿为少，但其支出仅为4 3 5 亿， 只及农行4 0 7 4 亿的1 0 6 7 ，由此可以判断，交行的业务较为集中， 平均下来每一个分支机构的业务量都比较饱和，都能够超过盈亏平衡 点达到盈利状态；而农行则恰恰相反，虽然其业务量比交行多，但这 些业务分散在较多的分支机构中，平均下来每一个分支机构的业务量 都不足，都未能超过盈亏平衡点达到盈利状态，都处于吃不饱状态， 收不抵支，亏损，整个农行的网点多，接触方便的优势未能得到充分 发挥，未能转化为业务优势。这里有技术手段落后，缺乏人才的原因， 但从根本看，实在是观念问题，指导思想问题。 目前农业银行中间业务以代理为主，其国际业务以国际结算业务 为龙头，主要集中在东南沿海经济发达省份，而且在些中小城市具 有一定的优势。农行现有的国际结算业务的市场份额较小，而且已呈 下降趋势。 4 农行目前电子设备配备状况。截止1 9 9 9 年末，农业银行计算 机联机网点的平均覆盖率为6 2 ，但总行已经制定了关于加快中国 农业银芤。全国计算机网络建设的实施意见，确定了全行计算机网络 建设要走大集中、大统一之路。并力争用2 到3 年时间把全行绝大部 分营业网点连接起来，形成功能完善、效益明显的综合业务网络，将 农业银行的网点优势转化为网络优势、竞争优势，为拓展和扩大农行 在全国城乡的中间业务市场提供基础设施支持。从人力资源看，现有 信息技术部门基本上是由计算机工程技术人员组成，技术人员总体 上，无论是知识结构，还是提出、思考、解决问题的方法论体系，都 还没有脱开自然科学技术的方法范畴，还没有足够的能力在金融新产 品、新工具、新服务的研究、设计、开发中发挥主导作用。由于早期 的通讯条件和计算机技术的限制，农业银行计算机网络建设形成了以 城市为中心的网络架构，各项业务数据比较分散，不利于总行强化一 级法人体制，不利于加快内部管理体制和经营机制的改革步伐，不利 于针对全国性大客户的市场开拓。随着近年来我国科技的进步和通讯 条件的极大改善，建立大集中、大统一的省域数据处理中心，并进一 步集中数据，逐步向大区数据处理中心过渡已经成为可能。由于传统 手工处理思维的局限，农业银行早期的计算机业务处理思路是面向业 务、面向帐务的，业务的内在联系被割裂，业务问的帐务相脱离，应 用软件系统普遍存在着系统设计思路模仿手工作业、模拟业务结构、 依据各业务部门需要独立进行开发的问题，缺乏整体考虑，缺少完善 的以客户为中心的共享金融数据库、数据仓库和有效的辅助决策支持 模型和方法支撑，信息采集和分析功能不强，辅助决策能力较差，也 没有充分发挥信息技术的效能，这些都是急待解决的问题。 九十年代以来，农业银行对借助信息技术创造价值的期望越来越 大，对信息技术的投资也越来越多。但是，与农业银行电子化建设的 巨大需求相比，这些投资是不够的，目前全行未实现营业电子化、办 公自动化。 ， 第四章对农业银行现行战略的再思考 通过以上分析可以看出，随着我国金融市场的逐渐开放和金融改 革的深入，银行业市场结构发生了重大变化，四大银行地位相对下降， 新兴商业银行蓬勃发展，市场竞争不断升级，市场集中度不断下降， 基本形成了垄断竞争的局面。同时，银行经营环境也发生了深刻变化， 管制了几十年的利率即将放开，加入w t o 将使农行面临更多、更强 大的竞争对手，信息技术也提出了以往从未想到过的问题，在这样的 市场环境下，农业银行应当如何调整自己的思路，如何调整自己的市 场定位才能应付自如，获取利润并发展壮大呢? 从以上介绍同时可 知，农业银行目前在农村有最为庞大的业务阵地，这是农业银行的主 战场，但它并未给农业银行带来相应份额的利润贡献，相反，它提供 负值利润，所以说。农业银行至今未形成明确、有力的核心业务竞争 优势，未形成清晰的市场定位构想。根据商业银行效益性、安全性、 流动性三个经营原则，结合前述状况，以下从理论上给出关于农业银 行现行战略的几点意见。 第一节关于网点布局的思考 在前面已经介绍了，农业银行的发展方向是“按照经济效益和业 务量大小设置分支机构”。另一方面，行长尚福林2 0 0 1 年初表示“农 行不会放弃自己的优势，要在中小城市要有所作为，要积极调整巩固 和提高农村业务”。这样两个具有一定矛盾佳的陈述让我们看到， 在农业银行今后的地理布局问题上，农业银行的最高领导层尚未形成 一个统一、清晰的认识，一个明确的、具有可操作性的指导方针尚未 出台。 总结前面的分析，可以看到，由于历史原因，农业银行的服务对 象主要是农业、乡镇企业和农村商业，向商业银行转轨后，尽管原有 的分工格局业已打破，但主要仍保持原有格局，“点多、面广、分散、 效低”是当前农业银行机构网点设置的最大实际。欠发达地区农业银 行要向商烛银行转变，面临着诸多困难，主要是：资金自给能力低、 信贷资产痰量低、嵩成本资金眈傍j 高、费魂高、固定资本率高、亏损 挂帐多，贷款利息收回少。农业银行分支机构的服务范围具有一定的 地域性，务机构以本地区为服务对象，丽不会将营业对象延伸到强弟 橇构的地溪内，其监绩受区域内经济发展状况影响，甚歪于受到决定， 因此，要根据业务量、安全程度、经济效益和发展潜力等因素，大力 擞荠那些分布在经济不发达、金敲资源匮乏、达不到盈亏平衡点篮无 发展前景的弼点，在撇并的同时集中资源加强金融资源丰富地区酶力 量，把经臀重心转移到金融资源丰富地区，提高整体质量和效益，实 现“以空阍换结构，以结拇促效益”。 具体说，对市场欠发达地区及县支行、薷垃所和储蓠所等祝构， 要按保本点原则进行科学测算。原则上，不能达到保本点的经营机构 都应划入擞并范围，欠发达地区、一般她区和发达地区人均存款不足 的营业所鬻坚决撤销绒降格管理。在撤并低资产和无效益祝构网点的 同时，也要注意采取倾斜政策，在经济发达地区或发展有潜力的地区， 熟经济强芸的城郊结会部、专业大泰场、城市孛的亵渡黄金逮段譬遽 方，抓住时机，占领制高点，建立一批高效益的机构网点，做到总量 减少和控制下的结构优化。在撤弗经营网点时会面临三个难点：酋先 是人员安襞瓣题。以下是一些毽褥考虑鼢办法：在其健发达区域设立 新机构，安置富余人员；鼓励提前退休或癸断工龄；建立地区性系统 内人才市场，在一定区域范围内调剂富余人员；通过协商向当地农发 行和售建享圭分流等等。第二个难赢是擞锩枫：魄和隧点霹链会遭到地方 政府的行政干预，造成对当地农行不良的社会影响。对此，可做形式 上的妥协，采取实撤康留的办法，在实质性的业务和人员撤离的同时， 在形式上傺整覆来熬牌子。第三个难点是舞簿妥善处置被擞极构酶瓷 产负债业务。建议考虑将这部分业务移交给当地信用社。几个难点虽 有以上措施，但在实践中撤并确实仍然难以实施，这也是多年以来农 行诿整瓣点设萋成效不大的一个霆要原因，佟先种变l 萋，霹潋考虑 剥离的思路，将所欲撤并的亏损机构并人员从农业银行剥离出来，使 之不再与农业银行的经营业绩发生任何联系。或成为另立独立实体， 或与当爨英毽金融壤镌合著。 第三节关于组织管理结构的思考 管澳层次过多，从最高管理行到基屡经营行之阉的链条太长，使 得信息不能及时准确地上传下达，影响管理成本和决策效率是农业银 行的又一个实际情况。从理论上看，应当以“经济、会理、高效”为原 则，确确实实“按照经济效益和业务量大小设置分支祝构”，在经 济区域在经济发达的中心城市设置分支机构，减少管理和经营层次。 总行经济区域分行城市支行经济重镇分支或办事处的模 式可成为农监银行分支机构设蓬的终极嚣标。考虑到中国豹国情以及 农业银行的现实状况，有必要分两步实现这一目标。第一步，在继续 保留省缀分行的条髂下，在省辖范匿内按经济区域藤则和管理蠛度原 则，归并目前的二级分行或中心支行，弗逐步将二级分行或串心支行 由管理经营行变为纯经营行，而非目前所谓“主要管理所辖支行的经 营活动，起着承上襄下懿 乍惩”。第二步，在省分镗掰辖范隧态完 成按经济区域设立城市经营行后，再撤销省级分行，建立跨省区的经 济区域分行，由经济区域分行囊接管理备中心支行，一如人民银行的 规梅设麓。分行鲍办事枕构胃设在经济区域志具有强大经济辐射力酶 中心城市。在同一个城市地区，所有的农行机构在进行合并和重组后 要实现“四个统一”，即套班子、块牌子、一个战略和个形 象。 另外，根据前丽介绍知道，农业银行目前的内部机构设置纂本上 按业务种类划分，体现计划管理的观念。这种机构设置的特点：一是 按翌务耱类设置部门，划分照务领域。二避按韭务瀑秘设置机构，划 分各部门的责任。三是非经营部门多，经营部门少。四是内部机构的 纵向联系过于紧密，讲求上下对口。这种部门设置，造成了“条条管 割”懿揍届，增翻了亟务管毽懿藏本与难度，也毅瓣了牙长受黉潮的 作用，不利于为客户提供全面服务。 目前银行业买方市场已经初露端倪，应当按照以市场为导向、以 客户为中心鲍爨奚l l 调整杰设穗构，餐连杰部警理的科学讫。慧黪要求 是监务型机构设赣溪转变为客户型机构设鬣，先定职隧、再设机构， 管理行与经营行内设机构要有所区别。 可竣考虑强毒乏鼗务罄门，适当缩减行姣支持部门，逐步分离矮婪 服务部门，形成一个面向市场、指挥灵活、运转协调的业务组织框架。 业务部门按照客户主体设置机构，充分体现面向客户、服务客户的原 裂。各级行痤摄据巍遗戆市场需求藉职鼗慝级定使，在橇稳设薰中畜 所侧重，不要求上下对口、左右对称。管理行特别怂总分行应当重组 内设机构，明确各部门职能，打破部门分割，借鉴圈外商业银行的做 法，缝合农行管理褥联麓部门存在照弊端，建议在管理行成立研究秀 发、业务经营和虢督管理三大体系，并褶应她在三大体系中设立职能 部门，爨新晃定职赞范围，形成清晰的管理脉络。与三大体系对应， 或立行长领导下斡三大委员会，霹醑究开发委晏会、妲务经营委受会 和监督管理委员会，实现全行决策信息的相对集中，提高横向裰效控 制的程度。 研究开发委爨会主要蠹璐霄鲍发震攥越熬、代遵犍务帮、僖意毫 脑部、研究所以及对外宣传的新闻中心等部门组成。此外，还w 设立 市场信息部和新产品设计开发郝，以健全管理行特别是总行接触市 场、研究枣溪、羚发商场夔能力。这令黍羹会受责意决策孛心翻选务 经济体鞭中的职能郝门提供国内外金融市场行情、相关的经济分析资 料，把握经济发展动态，为决策提供参考；针对市场需求，提如新的 金懿产燕、驻务种类鹣凌诗，为整务经藿俸系瑷麓部门改透已有服务 及开发新业务提供建议；开展带有战略性的市场营销，争取系统性和 行业性的大客户。 监务经营委曼会主要鬏