移动互联网价值创生的新蓝海

移动互联网：价值创生的新蓝海 易观商业解决方案 高级副总裁 易观国际 副总裁 葛惟颖 4 November 2014 创享互联 时代的成长 Page 2 目录 移动互联网时刻 新的竞争焦点 中国电信的开放 创享互联 时代的成长 Page 3 移动互联网未来的发展方向是无处不在的信息服务 接入为王 内容为王 应用和服务为王 篱笆内 “ 花园 ” WAP 移动 +互联的起步阶段 无处不在的信息服务 传统互联网的发展轨迹 移动互联网的发展轨迹 2002-2006 2007-2009 2010-Future 借鉴互联网经验，将部分内容直接移植到手机上。 终端：简单，文本为主 带宽：受限 业务： WAP/短信 /彩信 服务商：运营商 互联网接入移动化，众多传统互联网厂商进入移动互联网 终端：处理能力极大提升 带宽：大幅提升 业务：飞信 /139邮箱 /IPhone 服务商： 运营商 /互联网服务商 /终端厂商 基于用户统一身份认证，为客户提供多层面，无处不在的信息服务 终端：处理能力极大提升 带宽：高速宽带移动接入 业务：移动金融 /移动商务 /移动医疗 服务商：运营商和各个产业链的合作 接入 内容？ 应用和服务 创享互联 时代的成长 Page 4 无处不在的信息服务意味着：以用户为核心，网络的全方位覆盖、业务的全能力提供、终端的全形态呈现 Instant 即时 网络的全方位覆盖 业务的全能力提供 终端的全形态呈现 ID Interactive 互动 I-personality 个性 Any Time 随时 Any Where 随地 Any Screen 随意终端 Connectivity 随时在线 Convenience 方便 CostEfficiency 经济 移动互联网以用户为一切服务的核心 真实世界的 ID 虚拟世界的 ID + 服务场景（位置信息 +时间信息 +逻辑信息 ） 家 公园 咖啡馆 办公室 娱乐 沟通 学习 生活 商务 在路上 社交 3I 3A 3C 创享互联 时代的成长 Page 5 移动互联网走向纵深的推动力是产业链融合，各行各业“互联网化”和“移动互联网化”使移动互联网必定走向合作共赢 GPRS EDGE 3G HSDPA WiMax E3G B3G 2007 2008 2009 2010 复杂性 /协作性 产业链融合度 PTT 数字版权 下载 WLAN Phone 统一消息 视频邮件 可视电话 目录导航服务 互动游戏 IM/PS 短信行业应用 PIM 移动卫星电视 精确定位 E110 移动条形码 健康监控 遥感 无线电子签名 虚拟工作组 对象识别 移动教育 MMS娱乐业务 媒体直播 彩铃精细运营 家庭监控 音信互动 Smart Object 电子政务 移动电子钱包 广泛的行业融合 创生新的业务存在形式 和商业模式 传媒行业 金融行业 零售行业 制造行业 医疗行业 教育行业 创享互联 时代的成长 Page 6 移动互联网与传统互联网有相同也有不同。作为用户获取、保留的 新 起点，应用发布平台与入口成为竞争焦点 应用发布平台和入口 应用开发平台 终端 基础设施 关键应用 应用服务商协同第三方支付 自主在线发布和推广 Windows（微软系）和浏览器一统天下 统一的 PC 无差别的接入和透明管道 流量费包月 目前仍以运营商管理为最优 Apps Store/移动 MM/天翼空间 七国八制到逐步统一的过程 各色的手机，输入方式及屏幕各异 接入质量无差别和开放是大趋势 流量费逐步降低的过程中有阶段性保护 移动互联网 开放的互联网应用 刚刚起步的应用市场 关键应用 用户管理 （ AAC&CCB） 体验和习惯形成是核心 互联网 创享互联 时代的成长 Page 7 目录 移动互联网时刻 新的竞争焦点 中国电信的开放 创享互联 时代的成长 Page 8 应用商城自 2008年以来，出现爆发式增长，各类型厂商竞相推出自己的应用商城 Apple App Store获得的巨大成功，促使应用商城的规模迅速扩张。 截止 2010年 6月底，全球共有 79家应用商城，其中 2010年 1-6月增长 36家，半年增长 84%. 终端厂商、平台提供商、运营商和第三方积极上线自己的应用商城 7 11 19 43 79 0 50 1001999-200720082009 Jan-June2009 July-Dec2010 Jan-June应用商城增长速度 各类型应用商城展示图 数据来源 WIP 2010 终端厂商 平台提供商 运营商 独立第三方 创享互联 时代的成长 Page 9 2010年全球应用销售收入将达到 68亿美元，苹果 App store占据 66%的市场份额 25 45 216 42 68 295 0501001502002503003502009年 2010年 2013年 全球应用市场预测 应用销售量 销售收入 数据来源 Gartner 2010 预测 预测 2009年全球手机应用销售额高达 42亿美元，销量达到 25亿次，以销量计，苹果占据了 99.4%的市场份额 2010年，预计全球销量达到 45亿次，销售额 68亿美元 苹果应用商店 2010年的收入则有望达到 45亿美元，其中苹果的分成约为 13.5亿美元，占据 66%的市场份额 单位：亿次 亿美元 24000 1100 1500 8000 9000 70000 225000 0 50000 100000 150000 200000 250000移动 MM Windows MarketplacePalm App CatalogNokia Ovi StoreBlackberry App WorldGoogle Android MarketApple App Store应用商城 应用数量 （截止 2010年 6月） 创享互联 时代的成长 Page 10 全球主要应用商城免费：付费比例集中在 3： 7，平均价格在 3美元，中移动 MM价格平均在 3元人民币以内 6% 22% 34% 26% 26% 57% 28% 94% 78% 66% 74% 74% 43% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%中国移动 MM Windows MarketplacePalm App CatalogNokia Ovi StoreBlackberry App WorldGoogle Android MarketApple App Store免费应用与付费应用比例 免费 付费 $4.01 $6.97 $3.29 $2.80 $2.45 $5.96 2.1元 $0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00$8.00Apple App Store Blackberry AppWorldGoogle AndroidMarketNokia Ovi Store Palm AppCatalogWindowsMarketplace中国移动 应用程序平均价格 创享互联 时代的成长 Page 11 App Store的主要产品共分为 20类，集中在游戏、娱乐、教育和与生活相关的各种应用占主体 App Store里所有应用平均价格不会超 5美元，其中，游戏、娱乐类应用的平均价格不超过 2 美元 排名前十位的应用分别是：游戏、娱乐、书籍、工具、教育、生活方式、旅行、运动、参考、效率， 10 类应用的总和占所有应用比重的 79%。排名前五位的应用分别是：游戏、娱乐、书籍、工具、教育，占比分别为 16%、 12%、 10%、 9%、 8%。 游戏类免费应用占到 36%，娱乐类免费应用占到 31%，书籍、工具和教育的免费应用占比则都低于 20%，甚至 10%。 从下载量排行来看，前十的免费应用主要是游戏和娱乐，而前十的付费应用 90%是游戏与娱乐。 创享互联 时代的成长 Page 12 APP STORE模式对于中国发展应用平台的借鉴在于建立端到端的支撑控制框架： 四关键、三唯一 结算管理 App存储 业务开发与生成 应用开发环境 App测试 /认证 API SDK开发 工具包 App计费 终端对应用的 安装控制 （认证体系） 封装 /上线 终 端 环 境 用户 下载 统计分析 其他 业务 管理 网元 内容来源 平 台 能 力 外 围 资 源 使用 体验 客 户 1、 对终端的控制 仅能通过 iPhone下载应用，采取认证机制保证销售软件渠道的唯一性；应用不能随意复制，保护应用版权 2、对开发 SDK的控制 确保开发的应用不能简单的直接通过互联网或手机分发，仅仅能够通过 App Store销售 3、 应用的测试认证 对应用进行严格的测试，未认证的无法安装。对认证的应用进行封装上线 4、开发者严格审核 对开发者资质的严格审核及信誉管理，发给开发者证书，保障应用店的良性运行 App Store 展现（应用陈列、内容展示） 开发者管理 四个关键点 ，即 控制终端、控制 SDK、控制应用认证、控制发布审核 ；通过技术手段建立端到端的支撑控制框架， 三个唯一 ： Store是 唯一下载渠道 ，必须通过苹果 唯一认证 才允许安装使用，防止应用拷贝、保证用户的 唯一使用 创享互联 时代的成长 Page 13 苹果应用商店也存在一定的发展弊端 1、 重大轻小 ：由于 EA,GL等大公司采取低价策略，以及大量应用商城的兴起，大幅拉低了价格，致使小的开发商难以收回成本。 2、 重产轻销 ：目前 APP Store的应用程序超过 15万种，但是只有 20%能够得到用户青睐，并且获得全部收益的 80%，同时苹果不具备整合营销能力，无法有效帮到挣扎与长尾效应的小开发商； 3、 重审核轻扶持 ：苹果对各种程序的审核是十分苛刻和不公开的。据统计，约 60%的程序不能通过审核，浪费了开发商的大量人力和物力 APP Store付费软件中排名前10%的软件的下载次数占总下载次数的 80%以上 创享互联 时代的成长 Page 14 中国移动 MM商城包含软件、游戏、主题三大类，应用程序已超过2万个，主题占比最高，达到 79%，但整体应用开发能力有较大的提升空间，用户需求满足存在较大空白。 应用分为 软件、游戏、主题 三大类，现有应用数量为21361个； 收费应用占到 90%以上 付费应用下载主要还是集中在游戏类 用户付费价格集中在 1元以下 软件 13% 游戏 8% 主题 79% 移动 MM各类应用类别分布 游戏 80% 软件 10% 主题 10% TOP10付费应用下载分类 0-1元 50% 1-2元 20% 2-3元 30% TOP10付费应用下载的价格分布 1469 2225 15988 19682 125 262 905 1292 0 5000 10000 15000 20000 25000游戏 软件 主题 总计 移动 MM商品收费与免费分布数量 创享互联 时代的成长 Page 15 目录 移动互联网时刻 新的竞争焦点 中国电信的开放 创享互联 时代的成长 Page 16 移动互联网的四大要素是应用开发的关键： 位置信息 +真实用户 +账务信息 +小型终端 位置信息 真实用户 小型终端 账务信息 与互联网上的大量虚拟用户相比，基于手机等终端的用户绝大部分是真实用户 准确掌握用户的消费习惯、信用度等相关信息是移动互联网应用的一个重要发展要素 位置信息是移动互联网一个非常特殊的能力要求 附加于位置信息上的增值服务更容易产生价值和满足用户需求 认证、支付、账户是移动互联网应用收费的关键 账务信息私密性更好，电子商务与日常生活的结合更为紧密，安全性有保障 终端变大、多元化但相对互联网终端仍是小屏 小屏应用更加强调应用的整合性体验（获取、管理、使用三位一体） 创享互联 时代的成长 Page 17 中国电信发展应用平台商城应注重优势能力的开放，优势资源的开放，有所为有所不为 应用发布平台和入口 应用开发平台 终端 基础设施 关键应用 关键应用 用户管理 （ AAC&CCB） 体验和习惯形成是核心 中国电信的优势能力与资源 优质 SP/CP合作资源，原有成熟的 SP/CP审核引入模式 用户管理 是运营商的核心能力与优势，计费、认证是移动互联网（应用商店）最重要的商业模式保证 基础通信能力、终端整合能力、基于用户个人信息的整合营销能力，位置信息开放能力 等这些都是运营商所具备的优势能力和资源，同时也是各种移动互联网应用开发不可或缺的要素。 创享互联