汇丰银行中国业务发展分析.doc

汇丰银行中国业务发展分析摘要：在十九世纪，汇丰银行在上海发迹。其上海分行的营业额，不但居各地分行之首，甚至从成立伊始就远远超过了香港总行。这个世界级金融巨头的发展实际上可以说是一个发生在中国的神奇故事。本文经过多方查找资料、综合文献，并主要使用SWOT分析法模型，对汇丰银行在中国的业务发展进行一个较全面的评估，加深对外资银行的理解，并对其在往后在内地的发展中提出一些看法和建议，也是对笔者自身的一种提高和充实。关键词：汇丰银行；发展；业务；分析 1 引言汇丰银行从建立至今有148年的历史了，并发展成香港最大商业银行、世界最大的跨国银行之一。汇丰银行是扎根中国市场是的脚步是循序渐进的，并且现在成为国内市场上开设分支机构最多的外资银行。成为汇丰首担任的香港上海汇丰银行亚太区主席华人，与李嘉诚并称为“香港金融界最富权势者”的郑海泉曾说：“中国一直是汇丰发展的重点。”汇丰银行在中国的发展历程本身堪称一个传奇故事。本文着重讨论的也是汇丰银行在内地的成长发展、威胁以及反思和启示。分析汇丰银行中国业务发展，也望能对其发展有所启示。2 汇丰银行概况及中国发展历程2.1 汇丰银行概况汇丰银行于1864年在香港建立，是全球规模最大的银行及金融机构之一，目前总部设于英国伦敦。汇丰集团在欧洲、亚太地区、美洲、中东及非洲76个国家和地区拥有约9,500间附属机构。汇丰在伦敦、香港、纽约、巴黎及百慕大等证券交易所上市，全球股东约有200,000，分布于100个国家和地区。雇有232000名员工。汇丰银行在全球拥有超过了1亿1千万的顾客。2.1 汇丰银行中国发展汇丰银行的全名为HongkongandShanghaiBankingCorp(香港上海汇丰银行) 看似纯正的中国银行名，这很容易让人联想到汇丰与中国的特殊关系。实际上，汇丰虽然属于英资银行，但初建时却是一家真正的中国本土银行。中外贸易的早期，金融业务一般由主要的大洋行。但是，当贸易活动逐渐深入展开，金融服务的欠缺状况日趋明显。英国商人苏石兰，也就是汇丰银行的主要发起人，敏锐地意识到了这个商业机会。苏石兰写出了银行计划书并凭着他的努力和号召力在十余家洋行筹集了注册资本金500万港元。1865年3月3日，汇丰银行正式开业，总部地址经140多年风雨飘摇却始终未动，银行也从未间断在内地的服务。汇丰银行（中国）有限公司于2007年4月2日正式开业，在内地进行投资，在投资自身发展的同时，也入股内地中资金融机构，其中包括入股交通银行19%的股份，以及上海银行8%的股份。汇丰银行在中国的发展也多次获得外界的肯定和评选，如：中国最佳外资商业银行（2008-2011、2013，金融亚洲）、中国最佳外资零售银行 （2009-2013，亚洲银行家）、中国最佳贸易融资提供商 （2011，欧洲货币）等。3 主营业务在一百多年前发起书中汇丰银行指出，要以贸易对金融的全部需要作为自己的主要业务。就是说，汇丰以囊括中国的贸易金融业务为追求目标，这合了当时业界的需求所以。随着社会的变迁和银行自身的发展，现今汇丰银行的在中国的主营业务可分为以下几块。3.1 工商银行业务（Corporate Banking）工商银行业务方面主要涉及项目方面的贷款与房地产贷款、进出口押汇与票据托收、证券托管与B股业务、外汇资金安排等。商业务汇丰为中小型企业及中层企业市场提供金融服务，工商企业客户数目超过250万，客户包括独资及合伙公司、法人企业、上市公司，以及会所及协会等组织。3.2 零售银行业务（Retail Banking）零售银行业务有存储账户、汇款、旅行支票、信用卡、商户服务等。汇丰银行为多达1.2亿名的个人客户提供全面的个人理财服务，包括往来及储蓄户口、按揭、保险、信用卡、贷款、退休金及投资等。消费融资业务在全球的发展趋势下，亦已经逐渐融入为个人理财业务的一部分。个人理财业务中，汇丰银行的卓越理财广为所知。由于将中国内地作为其主要的零售市场之一，汇丰银行早在2002年就在北京设立了首家卓越理财中心。该项服务是汇丰银行在全球范围推广的个人财富管理品牌，为个人客户提供一对一的全面理财服务，包括对本地居民的外币服务，以及对外籍和港澳台人士的人民币和外币服务。而财富管理正是外资银行在中国内地展开竞争的重要业务。4 汇丰银行中国区发展 SWOT分析法模型（也称TOWS分析法）即态势分析法，代表分析企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats）。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。SWTO分析汇丰银行在中国区的业务发展是当前汇丰银行发展的重点之一。中国经济飞速发展，金融市场巨大的发展潜力吸引了包括汇丰银行在内的众多外资银行。通过 SWOT分析模型可以了解到汇丰银行在中国区发展的机遇和挑战，以及汇丰银行中国区分行的优、劣势，从而对汇丰银行的未来发展提出一些合理性建议。4.1 优势（strength）4.1.1 在中国市场的领先地位汇丰集团是全球规模最大的银行及金融机构之一，汇丰银行属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰，也是香港最大的注册银行，以及香港三大发钞银行之一。汇丰银行是最早进入中国的外资银行，也是最早入股中资银行的外资银行，目前在国内的分支机构是最多的。汇丰银行是第一个在国内建立村镇银行的外资银行，目前在国内涉足的业务领域最为广泛，并且是国内人民币债券市场交易量最大的外资银行。这些奠定了汇丰银行在国内外资银行中的领先地位，为汇丰中国的各项业务开展提供了极大的优势。4.1.2 全方位的业务开展汇丰银行凭借雄厚的实力与先进的技术在中国地区实行多种业务共同发展的策略。汇丰银行的私人银行业务起步较早，具有成熟的经验和较强的研发能力。凭借其拥有的理财领域的全能型人才，可以为客户提供“一对一”的个性化理财服务，充分满足中国日益增长的高收入人群的金融需求。除了为高收入人群提供的高端零售业务外，外汇业务一直是汇丰银行的优势业务领域，汇丰银行凭借同跨国企业的长期合作关系，成为外商企业的外汇金融服务的首选。其次，汇丰银行的中间业务由于拥有先进的服务工具、丰富的经营经验和多种市场营销手段处于同行间的优势地位。其凭借强大的金融创新能力不断开发创新各种中间业务，培育、挖掘和满足了多样化的客户潜在需求。全方位的业务开展有利于最大化地满足客户的各种需求，给客户提供极大便利，同时也有利于汇丰银行在中国区抢占更多的市场份额，拥有更加庞大的客户群。4.1.3 纵横交错的网络布局汇丰银行拓展中国市场时搭建纵横交错的网络。横向，初步在沿海和大城市构建一个以高端客户为导向的网络，包括网上银行、各行分支机构和合作伙伴的营销网点。纵向，以投行、资产、基金、保险和商业银行业务构成了一条紧密相扣的链条。与此同时，汇丰通过先进的管理、服务和金融衍生产品把二者连接起来，从而组成了汇丰中国版图混业经营模式。目前，汇丰在中国区的服务网点包括29间分行，121间支行，遍及全国的50个重要城市，地域覆盖的经济总量具备相当规模。通过与其遍布全球80个市场的海外网络对接，汇丰为全国21个省份和直辖市的企业和个人客户提供跨境金融服务。汇丰设立的“中国企业海外服务部”遍及17个国家和地区，市场覆盖占中国对外贸易和投资约一半的份额。这一海外规模与内地网络形成联动效应，为更多内地企业实现全球战略提供国际金融支持。4.2 劣势(weakness)4.2.1 安全机制不完善早在2006年，卡迪夫大学研究人员就指出汇丰银行网上银行系统存在漏洞让骇客有机可乘，300多万顾客的账户受到威胁。同年，汇丰银行又被资料专员揭发胡乱处理客户个人资料，包括将客户户口资料当街置于垃圾桶内，使客户隐私处于危险之中。出于系统的漏洞和工作人员的不尽职，资料泄露的事件层出不穷。2008年，香港汇丰银行观塘裕民坊分行遗失近16万顾客资料。2010年，汇丰私人银行于瑞士发生一宗涉及前雇员犯案的严重资料失窃案，失窃资料共涉及2.4万。而在2012年10月份，汇丰银行在全球多个地区的网站都遭到了黑客的供给，其中，在香港的汇丰银行网站上个人理财客户一度无法登入。一再发生的信息泄漏事件给汇丰银行敲响了警钟。客户个人资料的泄漏可能会造成客户极大的损失。同时，银行在恢复客户资料、维护安全系统等方面也产生了极大的麻烦。更重要的是，资料泄漏事件可能会使客户产生对银行的不信任心理，造成银行的业绩下滑。4.2.2 恶性事件层出不穷012年7月份，美国参议院常设调查小组委员会发布报告，指认汇丰银行未能阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的金融机构有业务往来。除了巨额罚款之外，汇丰银行损失更大的是信誉。信誉、信用对金融机构来说比生命还重要。一旦因丑闻使得信誉尽失，声誉扫地，信用全无，比其业务上遭受一点利益损失要严重得多。汇丰银行洗钱丑闻对其打击超过任何事件。一波未平一波又起，在2013年，不少客户反映其在汇丰中国购买的几款理财产品亏损约50%，并称自己是在“不情愿”的情况下购买的，客户经理也未尽到如实告知理财产品风险的职责。汇丰银行理财亏损事件层出不穷，究其原因是其理财团队不专业，缺乏抵抗风险的能力和措施。利用客户难以把握银行业务的复杂性任意推销存在欺诈之嫌。还有ATM机吐钱事件、炸弹爆炸等各种恶性事件给汇丰银行的信誉蒙上了极大的阴影。4.3 机遇（opportunity）4.3.1 抢滩上海自贸区上海自贸区的启动不仅是一种开放模式，更是一种改革的模式。而对于外资企业，特别是外资银行，则意味着一个历史性机遇的到来。自贸区在外资银行审批的政策、存款准备金率和金融管理方面都会放宽要求，更加有利于外资银行的发挥。上海自贸区将开启中国金融改革的新阶段，内地金融市场的进一步开放将在产品创新、企业融资和投资等领域为外资银行提供新的发展机遇。作为中国内地规模最大的外资银行,汇丰银行积极抢滩上海自贸区，成为第二批获准入驻自贸区的外资银行之一。进入上海自贸区为汇丰迎来了新的发展机遇，通过新网点满足区内客户对跨境金融服务的需求，积极参与区内银行业的创新试点项目，创造一个更加宽阔的业务平台。4.3.2 入驻深证前海区前海合作区位于“香港-深圳-广州”珠三角地区的核心，独特优越的地理位置、金融核心地位和“深港合作互补”的经济亮点吸引了众多金融机构。2013年年初，前海人民币跨境贷款的启动，标志着前海金融改革创新已进入具体落实的阶段。前海深港现代服务业合作区建设的启动，为深港两地经济的融合再次注入了强大的动力，也为深圳的港资银行发展提供新一轮机遇。在捕捉深港合作所带来的机遇方面汇丰独具优势，尤其是在跨境人民币业务领域，汇丰更是占据着市场领先的位置。汇丰是第一家在全球六大洲完成跨境人民币贸易结算的外资银行，同时也是第一批获得人民币代理行资格参与跨境人民币贸易结算的外资银行之一。汇丰可以利用在跨境人民币服务方面的优势，帮助深圳企业更好地利用毗邻香港这一全球最大人民币离岸市场的优势。同时，汇丰可以充分利用在深港两地的资源，把握前海带来的新一轮发展机遇。4.4 威胁（threats）4.4.1 外部威胁普华永道发布的第五次“外资银行在中国“的调查结果中显示，后危机时代，中资银行已成为外资银行心目中强大的竞争对手。长期以来中资银行，尤其是四大国有商业银行建立了遍布城乡的密集网点体系，中资银行类机构的存款的市场份额占到99%以上。而且在一段时间内，政府仍会采取一定的措施支持和保护中资银行，尤其是占行业主导地位的四大国有商业银行。虽然汇丰银行这几年加速在中国区的发展，但仍无法与大型中资银行相比较。此外，汇丰银行还面临着来自于同样是外资银行的花旗、渣打等银行的竞争压力。中国金融业广阔的发展前景吸引了世界各大跨国银行，花旗银行与2011年公开表示希望通过抢占包括汇丰银行、星展银行和工商银行等对手的亚太地区业务份额来重塑区域竞争格局。除了花旗等大银行的竞争，汇丰的发展也受到了东亚之类的银行影响。东亚银行越来越趋向本土化，追求创新，力图在中国市场上与汇丰一类的大银行一争高下。4.4.2 内部威胁 汇丰银行各种负面事件层出不穷，面临内忧外患。路透社文章指出，汇丰银行在过去十年都因反洗钱控制系统的脆弱、保健欺诈丑闻和避税问题受到美国监管机构的观察。汇丰的内部人员管理与安全机制不完善，屡次出现资料泄露事件。此外，汇丰银行曾因劳资矛盾发生过员工罢工事件，造成了消极的影响。而在2010年，英国汇丰银行控股公司经历了高层大洗牌，洗牌期间各种内部矛盾越演越烈。这次巨变又给汇丰银行带来了新的威胁和不确定性。5 发展建议和启示5.1 坚持本土化中资银行无疑比外资行更贴近本地市场，客户基础也教雄厚。因此外资银行应注重本土化。06年起，汇丰银行便有意涉足中国农村金融，这意味着汇丰银行趋走本土化，爱富不嫌贫的原则。汇丰银行应坚持本土化的发展，更要注重提升本土化管理水平。将产品设计、经营管理更贴近市场，更贴近客户，积极响应本地客户的需求。吸取中资、外资银行的各种经验，走特色化经营和差异化经营之路，以追求与中资银行共享国内经济发展的红利。5.2 金融创新在银行业，也可以套用那句颇有哲理的老话：“成功的银行都是相似的，失败的银行各有原因。”而金融创新则是每家银行都不得不深思的问题。外资银行在创新方面一直处于领先。金融创新不仅要着力于心业务新产品的开发和完善，更要不断完善创新机制和