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保险公司 分支机构 筹备 指南

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______________________________________________________________________________________________________________ A人寿保险股份有限公司 B分公司分支机构筹备指南 A人寿保险股份有限公司B分公司 序 言 公司分支机构的设置是公司健康发展的重要标志和保证，为使公司分支机构的设置进一步规范和提高工作效率，B分公司特制定《A人寿保险股份有限公司B分公司分支机构筹备指南》（以下简称指南）。 本《指南》以《A人寿分公司筹建手册》、《A人寿保险股份有限公司中心支公司和营销服务部设置管理规定（试行）》、《A人寿保险股份有限公司分支机构筹建操作指引》为基本原则。本《指南》详细介绍了分支机构设置的各项规定流程、及过程中的各项格式文件。 本《指南》为B分公司机构设置工作中的具体操作指南，希望能给各分支机构的机构筹建工作提供积极的帮助。由于中国保监会对机构设置工作的规定会经常调整，再加上我们的水平和认识有限，恳请各位同仁对本《指引》不完善的地方提出宝贵的意见，以利我们作进一步的修定和完善。 目 录 上篇：审批、验收、开业流程 第一部分 新筹分支机构设立审批流程 一、中心支公司申请筹备流程 二、营销服务部申请筹备流程 第二部分 总公司机构验收开业流程 一、中心支公司开业申请验收流程图 二、营销服务部开业申请验收流程图 第三部分 保监局验收、批准开业流程 一、中心支公司向保监局申请开业验收流程图 二、营销服务部向保监局申请开业验收流程图 第四部分 办理工商、税务手续 第五部分 办理机构代码 第六部分 上报格式材料样本（附件） 下篇：分公司筹建中具体工作指引 第七部分 分公司关于培训的安排及规定 一、筹建启动前内勤骨干培训 二、筹建中内勤培训 三、筹建中外勤培训 第八部分 分公司各部门关于筹建的事项、规定、流程 一、营销部事项、规定、流程 二、运营部事项、规定、流程 三、人事行政部事项、规定、流程 四、财务部事项、规定、流程 五、企划发展部事项、规定、流程 第九部分 相关规定（附件） 第一部分 新筹分支机构设立审批流程 中心支公司筹备流程 操作流程 相关文件、材料 分公司人事行政部\企划部 责任部门 总公司机构发展部 提交筹备申请 由机构发展部下发关于同意筹建中支的批复总公司办公室将筹建批复（见附件2）挂网并将此批复一式三份（一份递交当地保监局，一份由分公司存档，其余一份办理其它事宜）通过快递寄至分公司人事行政部. 审 批 批 复 开始筹建 新筹中心支公司提供的的文件有： 1、可行性分析报告 2、三年规划 3、资产配置 4、负责人简历 分公司人事行政部\企划部提交 筹建请示（见附件1） 审批流程为：分公司企划部、人事行政部、分公司总经理、总公司机构发展部、企划部、财务部、人力资源部、总裁室分管总 注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供 新筹中心支公司 营销服务部筹备流程 操作流程 相关文件、材料 分公司人事行政部\企划部 责任部门 总公司机构发展部 提交筹备申请 由机构发展部下发关于同意筹建营销服务部的批复，总公司办公室将筹建批复（见附件4）挂网并将此批复一式三份（一份递交当地保监局，一份由分公司存档，其余一份办理其它事宜）通过快递寄至分公司人事行政部， 审 批 批 复 开始筹建 新筹营销服务部提供的文件包括： 1、可行性分析报告 2、三年规划 3、资产配置 4、负责人简历 分公司人事行政部\企划部提交文件为：筹建请示 见附件3； 审批流程为：分公司企划部、人事行政部、分公司总经理、总公司机构发展部、企划部、财务部、人力资源部、总裁室分管总 注：以上材料2、3、5由营销服务部提供，1、4由分公司提供 新筹营销服务部 第二部分 总公司机构开业验收流程 中心支公司申请总公司验收开业流程图 机构发展部将开业批复文件上报领导审批 操作流程 操作环节及要点 分公司人事行政部\企划部 分公司人事行政部\企划部将验收申请（PDF格式）见附件5，通过邮件形式发至机构发展部 责任部门 总公司机构发展部 验收合格 总公司机构发展部会同相关部门现场验收 机构发展部下发同意开业批复文件（见附件6） ，总公司办公室将批复文件挂网并寄至分公司人事行政部。批复文件一式共4份（3份递交当地保监局，1份分公司存档） 提交验收申请 现场验收 审 批 批 复 总公司机构发展部 营销服务部申请总公司开业验收流程图 机构发展部将开业批复文件上报领导审批 操作流程 操作环节及要点 分公司人事行政部\企划部 责任部门 总公司机构发展部 总公司机构发展部对全系统新开设营销服务部总数的10%进行抽查。 提交验收申请 现场验收 审 批 批 复 分公司人事行政部\企划部提交资料： 1、总公司验收申请 见附件7） 2、分公司验收报告 以邮件形式发至机构发展部 机构发展部下发同意开业批复文件（见附件8），总公司办公室将文件挂网并寄至分公司人事行政部。文件一式共4份（其中3份递交当地保监局，1份分公司存档） 第三部分 保监局验收、批准开业流程 中心支公司申请保监局验收开业流程图 分公司向当地保监局提交的文件： 1、中支设立及申请开业申请书 2、申请保监局验收文件 3、总公司批准开业文件 4、总公司验收报告 5．中支筹建工作报告 6．中支高管人员资格申请表 7．中支设备配置、职场合同及消防证明； 8．中支计算机设备、系统及网络情况； 9．中支组织架构及从业人员情况 10．中支从业人员培训状况 11、中支三年发展规划 12．分公司内控及业务制度汇编 13、部门岗位职责书 14、反洗钱工作执行情况报告 15、数据上报承诺书 16、经营业务范围授权书 17、偿付能力报告 注：以保监局最新要求为准，以上内容仅供参考，其中2、3、4由总公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由中心支公司提供。 操作流程 操作环节及要点 分公司人事行政部\企划部 责任部门 验收合格 提交验收申请 现场验收 审 批 颁发业务经营许可证 营销服务部申请保监局验收开业流程图 操作流程 操作环节及要点 分公司人事行政部\企划部 责任部门 验收合格 提交验收申请 现场验收 审 批 颁发业务经营许可证 分公司向当地保监局提交的文件： 1、营销服务部设立及开业申请书 2、申请保监局验收文件 3、总公司批准开业文件 4、总公司验收报告 5．筹建工作报告 6．高管人员资格申请表 7．设备配置、职场合同及消防证明 8．计算机设备、系统及网络情况 9．组织架构及从业人员情况 10．从业人员培训状况 11、三年发展规划 12．分公司内控及业务制度汇编 13、部门岗位职责书 14、反洗钱工作执行情况报告 15、数据上报承诺书 16、经营业务范围授权书 17、偿付能力报告 注：以保监局最新要求为准，以上内容仅供参考，其中2、3、4由总公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由营销服务部提供。 保监局验收、批准开业注意事项 一、保监局验收关注的主要问题 1、开业申请报告是否属实； 2、职场是否符合安全等项要求； 3、是否存在筹建期间经营保险业务活动的问题； 4、经营准备工作是否完备、能否正常出单； 5、计算机设备及相关网络系统是否符合保监会的信息化的要求； 6、内控制度是否健全； 7、人员是否符合规定、是否进行了必要的业务培训； 8、是否有详实、可行的业务计划； 9、保监局认为其它应验收的条件； 二、保监局专项验收要点 1、业务管理，包括新契约流程和定点体检医院； 2、其它内部管理，包括职场情况介绍、计算机系统； 3、财务管理，包括科目设置、财务部门安全防范设施。 第四部分 办理工商、税务手续 办理工商执照流程 在保监局下发《保险经营许可证》后，方可办理工商执照。但由于地方差异较大，以本地要求为准。下列流程仅供参考。 一、各新设中支和营销服务部在筹备开业期间，经保监局验收通过后可提交OA签报，申领办理相关证明和证照，在任务描述中需要注明各证照的名称、各几份、是否加盖公章。 二、在提交签报之前，各机构可将在当地工商局领取的《分公司设立登记申请书》、《企业（公司）申请登记委托书》、《企业指定的代表或者委托代理人的证明》等及办理证照所需材料以邮件的形式发给总公司经办人，由经办人提前准备好相关材料，待机构将审批完成的签报发给经办人时，经办人在最短时间内将材料寄往机构。 三、提交签报时需提供如下附件： 1、保监局对分公司的批复文件 2、经营许可证扫描件 3、办工商执照及税务授权书或经营范围授权书（根据各分公司需要） 四、办理各类证照所需材料如下，但各地也有不同，下面所列材料仅供参考。（注：各类批复文件请人力资源部提供，也可发邮件到办公室经办人处，由经办人打印盖章。） （一）申报工商执照所需材料： 1、公司章程（第一页加盖公章，并加盖骑缝章） 2、企业法人营业执照正副本 3、分公司负责人任职文件 4、企业组织代码（正副本） 5、保险公司法人许可证（正副本） 6、国税、地税正副本 7、法律、行政法规规定设立分公司必须报经审的批准文件 （二）申报组织机构代码所需材料 1、企业法人营业执照副本 2、企业组织代码（正副本） （三）申报地税所需材料： 1、企业法人营业执照正副本 2、地方税务登记证正副本 3、企业组织代码副本 （四）申报国税所需材料： 1、企业法人营业执照正副本 2、地方税务登记证正副本 3、企业组织代码副本 4、总公司关于分支机构负责人任命书 5、总公司关于设立分支机构的文件 五、审批流程：经办人→分公司人事行政部→分公司总经理→总公司机构发展部→总公司办公室。 第五部分 办理机构代码 机构代码设置办理手续 中心支公司、营销服务部在已办理保险业务经营许可证、营业执照后，将业务经营许可证、和营业执照扫描件与信息系统机构基本信息搜集表通过内部邮箱发至分公司企划发展部，由分公司企划发展部发至总公司企划部。 注：“信息系统机构基本信息搜集表”在总公司网页‘常用表格下载’中下载。 第六部分 相关文件、材料样本 注：在上报的请示中应按总公司要求的上报格式进行上报 标题字体：2号方正小标宋 内容字体：仿宋3号 数字用New Roman 附件 1 保A分发〔200X〕X号 签发人：XXX（分公司总经理） 关于筹建BB中心支公司的请示 总公司∶ 根据《A人寿保险股份有限公司中心支公司和营销服 务部设置管理定》，我公司拟筹建YY中心支公司并已做好了 充分的前期准备工作，已确定了具有丰富营销管理经验的筹 建负责人和骨干人选，初步拟定了职场，并对有关人员进行 了培训。 特此申请，请予以批准 附件：1.筹建中支可行性分析报告 2.中支筹建负责人简历 3.三年业务发展规划 4.资源配置简要方案 二○○X年XX月XX日 加盖公章 附件 2 保复[200X] XX号 关于同意筹建BB中心支公司的批复 AA分公司： 你公司《关于筹建BB中心支公司请示》（合保发〔200X〕X号）已收悉，经研究决定，同意你公司筹建BB中心支公司。 BB中心支公司筹建期为三个月，请你们在收到批复后，加快完成筹建的各项工作，并按规定向总公司及当地保监局申请验收，验收合格后方可正式开业。 此复 二○○X年XX月XX日 加盖公章 附件 3 保A分发〔200X〕X号 签发人：XXX（分公司总经理） 关于筹建BB中心支公司CC营销 服务部的请示 总公司∶ 根据《A人保险股份有限公司中心支公司和营销服务部设置管理定》 我公司拟筹建BB中心支公司CC营销服务部并已做好了充分的前期准备工作，已确定了具有丰富营销管理经验的筹建负责人和骨干人选，初步拟定了职场，并对有关人员进行了培训。 特此申请，请予以批准 附件：1、筹建中支可行性分析报告 2、中支筹建负责人简历 3、三年业务发展规划 4、资源配置简要方案 二○○X年XX月XX日 加盖分公司公章 附件 4 合保复[200X] XX号 关于同意筹建BB中心支公司CC 营销服务部的批复 AA分公司： 你公司《关于筹建CC营销服务部请示》（合保发〔200X〕X号）已收悉，经研究决定，同意你分司筹建CC营销服务部。 BB中心支公司CC营销服务部筹建期为两个月，请你们在收到批复后，加快完成筹建的各项工作，并按规定向总公司及当地保监局申请验收，验收合格后方可正式开业。 此复 二○○X年XX月XX日 加盖公章 附件 5 保A分发〔200X〕X号 签发人：XXX（分公司总经理） 关于对BB中心支公司开业验收的请示 总公司： 根据中国保监会和总公司有关机构设置的有关规定，我们已完成了筹建期如下工作： 一、BB中心支公司设立的可行性报告 二、BB中心支公司负责人及主要管理、技术岗位人才的培训和确定 三、三年业务发展规划及当年个、团、银保费计划 四、制定相关的管理制度和符合保监会的信息化管理系统的管理制度； 五、设备配置，职场租赁合同。 特此申请，恳请验收 二○○X年XX月XX日 加盖分公司公章 附件 6 保复[200X] XX号 关于同意BB中心支公司开业的批复 AA分公司： 你公司《关于对BB中心支公司开业验收的请示》（合保A分发[200X]XX号）已收悉。经总公司验收小组对BB中心支公司验收，认为你公司BB中心支公司的筹建工作已全面完成，已具备开业条件，同意BB中心支公司开业。请尽快向AA保监局提出开业申请，经验收批准后，方可开业。 此复 二○○X年XX月XX日 加盖分公司公章 附件 7 保A分发〔200X〕X号 签发人：XXX（分公司总经理） 关于对BB中心支公司CC营销服 务部开业验收的请示 总公司： 根据中国保监会和总公司有关机构设置的有关规定，我们已完成了筹建期如下工作： 一、CC营销服务部设立的可行性报告 二、负责人及主要管理、技术岗位人才的培训和确定 三、三年业务发展规划及当年个、团、银保费计划 四、制定相关的管理制度和符合保监会的信息化管理系统的管理制度； 五、设备配置，职场租赁合同。 特此申请，恳请验收 二○○X年XX月XX日 加盖分公司公章 附件 8 关于同意BB中心支公司CC营销 服务部开业的批复 AA分公司： 你公司《关于对CC营销服务部开业验收的请示》（合保A分发[200X]XX号）已收悉。经总公司验收小组对CC营销服务部验收，认为你公司BB中心支公司CC营销服务部的筹建工作已全面完成，已具备开业条件，同意CC营销服务部开业。 请尽快向AA保监局提出开业申请，经验收批准后，方可开业。 此复 二○○X年XX月XX日 加盖分公司公章 第七部分 分公司关于培训的安排及规定 筹建启动前内勤管理骨干培训 日期 部门 项目 时间 备注 第一天 人事行政部、 财务部、 运营、 企划、营销、 培训、保费、 银代、团险 分公司各部门整体培训 1、人事行政部、财务部 、运营、营销、 培训各1小时 2、企划、保费、 银代、团险各30分钟 PPT资料准备 第二天 营销部 实习及学习：1、架构与聘才培训 2、筹备人员设计拟筹架构和聘才费用 3、浙分营销激励体系讲解及 新筹机构方案的设计与申请 4、营销部参观学习 全天 PPT资料准备 第三天 培训部 实习及学习：1、产品培训 2、新筹机构培训班开设及相关规定 3、培训部参观学习 全天 PPT资料准备 第四天 人事部 实习及学习：1、人事架构及相应规定 2、OA流程学习 3、机构筹建中涉及职场、装修、 设备等行政方面其他内容及规定学习 4、针对以上内容进行实际模拟操作 和学习 上午 PPT资料准备 财务部 实习及学习：1、财务报销流程学习 2、财务相关规定学习 3、针对以上内容进行实际 模拟操作和学习 下午 PPT资料准备 第五天 运营部 实习及学习：1、筹建中运营相关内容 学习 2、筹建中运营相关内容模拟 上午 筹备负责人制作详细的筹建行事历 下午 企划部组织，各专业部门进行审核。 总经理室面谈。 筹建中内勤培训 一、人员引进期 筹建前3-6个月 二、机构筹建启动 1、安排筹备组成员到分公司学习，与分公司领导及部门长进行初步会谈。（牵头部门：企划发展部） 日期 部门 时间 项目 备注 第一天上午 9：00-9：20 企划发展 部 20分钟 新机构筹建介绍和在分公司 期间学习安排 　 9：20-9：40 人事行政 部 20分钟 筹建中有关人事行政方面的介绍 　 9：40-10：10 财务部 30分钟 筹建中有关财务方面的介绍 　 10：10-11：40 营销部 90分钟 筹建中有关营销方面的介绍 　 第一天下午 14：00-15：00 培训部 60分钟 筹建中有关培训方面的介绍 　 15：00-15：30 运营部 30分钟 筹建中有关运营方面的介绍 　 15：30-15：45 保费部 15分钟 公司有关保费续期方面的介绍 　 15：45-16：00 银代部 15分钟 筹建中有关银代方面的介绍 　 16：00-16：15 团险部 15分钟 筹建中有关团险方面的介绍 三级机构 筹备涉及 16：15-16：45 企划发展 部 30分钟 沟通整理相关问题及事项 　 2、安排筹备工作学习会，各部门长针对筹建机构的管理、支持、流程等内容的培训。（牵头部门：企划发展部） 日期 时间 部门 项目 备注 第一天 上午 营销部 1、 业管：包括业务员佣金于聘才津贴的 发放，考勤扣款和保单品质管理等； PPT授课 2、 人管：包括业务员上岗、考核晋升、 离职手续的办理等； 　 下午 3、 浙分营销激励体系讲解及新筹机构 方案的设计与申请 PPT授课 4、日常业务推动和追踪体系的学习； 　 5、营销部参观学习 　 第二天 上午 培训部 1、产品培训 PPT授课 2、基本法培训 　 3、早夕会组织与经营培训 　 4、基础管理与阶段性职场布置 　 5、新筹机构培训班开设及相关规定 PPT授课 下午 6、培训部参观学习 　 第三天 上午 人事行政部 1、人事架构及相应规定 　 2、OA流程学习 　 3、机构筹建中涉及职场、装修、设备等行政方面其他内容及规定学习 　 4、针对以上内容进行实际模拟操作和学习 　 下午 财务部 1、财务预算与报销流程学习 PPT授课 2、财务相关规定学习 　 3、针对以上内容进行实际模拟操作和演练 　 第四天 上午 运营部 1、风险管理相关内容学习 　 2、一柜通岗相关事项学习 　 3、筹建中运营相关内容模拟 　 下午 企划部 1、数据报送的规定与要求； PPT授课 2、分析报告的撰写技巧 　 总经理室 面谈与考核 面谈 3、协助筹备前借款。（财务部门） 4、协助领取公司宣传资料。（行政人事部门） 5、协助各项资料的准备。（企划部牵头，各专业部门办理） 6、安排筹备负责人制定详细的筹备工作行事历，并协助其与各部门进行行事历事项、时间和规定等的沟通。（企划部牵头，各专业部门办理） 筹建中外勤培训事项、流程、规定 一、培训管理 1、A培训体系与特色 2、分公司培训部岗位说明书和工作分工 3 各层级外勤人员的培训体系 4、新人育成体系纲要 5 新筹机构培训硬件设施标准 二、培训管理制度 （具体材料参见附件） 1、保险代理人从业资格考试管理暂行规定 2、个险业务人员培训管理纲要 3、培训教材管理办法 4、学员培训纪律管理规定 5、训练专员从业守则 6、学员培训成绩考核作业规定 7、营销培训档案管理规定 三、培训班标准材料（具体材料参见附件） 1、新人入职教育培训班标准材料 2、新人销售基础训练培训班标准材料 3、引进业务主任培训班标准材料 4、转正培训 5、培训班操作公共资料 6、教学音乐 分支机构组织培训班业务流程图 新人育成体系流程 （一）标准操作流程 新人销售实务训练 （30天） 新人销售基础训练 （5天） 报名，上交相关资料、培训费 收取 新人入职教育 （2天） 代理人资格考试培训 （5天） 转正强化训练 （5个半天） 新人成功销售训练 （3天） 转正强化训练可以根据机构实际情况针对三个月还没有转正的新人举办，不作统一要求。 （二）过渡阶段流程 考虑到目前A的现状，目前执行标准操作流程尚存在一些困难，允许各机构执行过渡阶段的新人育成体系流程。 报名，上交相关资料、培训费收取 新人销售实务训练 （组织培训10-15个半天+主管辅导15次） 代理人资格考试培训 （5天） 新人班（新人入职教育 销售基础训练合并举办） （5天） 新人成功销售训练 （3天） 注：如果有条件可以按照标准化的模式将入职教育与销售基础训练分开举办； 新人销售实务训练组织培训至少要保证10个半天，条件允许最好延长至15个半天。 第八部分 分公司各部门关于筹建的事项、 流程和相关规定 营销部事项、规定、流程 一、招聘及引进人员入司的管理办法： 二、分支机构聘才津贴发放管理办法； 三、业务人员佣金发放管理办法 四、业务人员差勤管理规定 五、新筹机构聘才费用标准和审批流程； 六、新筹机构方案的设计与申请流程 业务人员招聘入司流程（聘才） （一）招聘流程： 初步选定名单，电话约访并进行初步面谈，确定决定性面谈名单。 决定性面谈（分公司营销总或总经理面试），促成，填写《意向书》、《人才引进录用通知书》 参加创业经理人培训班 填写《入司申请表》、签署协议及合同 交纳有价单证保证金，交齐上岗资料办理上岗----》人管录入电脑系统 （二）操作细则： 1、根据招聘职级要求拟订面谈初步名单，分公司营销部组织人员进行第一次面谈接触，面谈的内容着重在A的文化愿景、基本法利益及同业优劣势比较，着重在于勘测对方的意愿、兴趣及目前的顾虑等，做好详细记录，为下一步追踪做好准备。在进行第一次接触后，对有兴趣的进行电话追踪及进行下一步的深入的面谈，对有意向的人员进行汇总，最终确定决定性面谈名单； 2、对进入决定性面谈的人员，由分支公司总经理室人员进行决定性面谈，主要的内容是针对聘才补贴，并与应聘者达成聘才津贴和费用的一致意见进行最后促成，其中主任职级以上人员需分公司总经理面试，其他人员需分公司个险营销总面试； 3、达成协议应聘人员签订《意向书》及《人才引进录用通知书》，提交个人身份证、学历证书、近半年收入证明原件及复印件等材料；营销人管负责审查资料； 5、应聘人员由培训部下发《培训通知书》，参加公司举办的创业经理人培训班； 6、培训合格人员持《保险代理人资格证书》、《录取通知书》和应聘材料，填写《入司申请表》与公司签订《保险代理人合同书》、《保证合同》和《聘才协议书》，交营销部人管处进行材料审核； 7、分支公司营销部人管做拟聘职级和组织架构等信息登记后，应聘人员到 财务部交纳有价单证保证金，交齐上岗资料办理上岗，并到营销服务部报到。 业务人员招聘入司流程(新人) （一）招聘流程： 待营销部签署意见后，与公司签订《保险代理人合同书》，人管岗编发业务员代码 培训合格后持《入司申请表》、《结业证书》和两名保证人的《保证合同书》交至营销部人管岗（同时交单证保证金至财务预收岗，并领取相关单证） 经面试合格后参加新人培训，由培训部填写培训成绩并签署意见 其推荐人及主管、营业部、营销服务部分别面试并签署意见 新人填写《入司申请表》和《营销业务人员健康告之书》，并提供相关证件复印件 注： 1、业务人员保证人为两名，其中一名为其推荐人； 2、《保险代理人合同书》、《保证合同》均为一式两份（公司与业务人员各持一份）； 3、所交单证保证金为500元。 （二）操作细则： 1、应聘人员填写《入司申请表》，提交个人身份证、学历证书原件及复印件等材料；营销人管负责审查资料； 2、营销服务部经理或部门总监负责组织应聘人员面谈初试，面谈的内容着重在A的文化愿景和基本法利益，并在《入司申请表》上签署初试意见，并决定是否进入下一关的综合考试和性向测试； 3、经初试过关的应聘人员参加公司组织应聘人员综合性考试； 4、综合性考试合格人员，由分公司营销总进行面试，面试合格人员参加新人培训； 4、应聘人员凭培训部下发的《培训通知书》，参加分公司组织的创业新人培训班和代理人培训班，参加代理人考试，取得代理人从业资格证书； 5、培训合格人员持《保险代理人资格证书》、《录取通知书》、《入司申请书》和其他上岗材料，与公司签订《保险代理人合同书》、《保证合同》，到财务部交纳有价单证保证金，由营销部人管审核所有资料后办理上岗，持《业务人员上岗报到通知书》到所在营销服务部报到。 附件： 1．A人寿股份有限公司B分公司业务人员上岗应备材料； 2．A人寿保险股份有限公司业务人员求职表； 3．业务人员入司健康告知书； 4．业务人员入司推荐关系确认书； 5．业务人员声明告知函； 6．寿险业务员上岗报到通知书； 7．业务人员保证函; 8. A人寿股份有限公司B分公司业务人员招聘入司管理办法 聘才津贴发放管理流程 （一）分公司聘才津贴发放流程 分公司营销部经理复核，并签字确认 分公司人管依聘才方案和已办入司手续的业务人员造册 营销服务部经理核对名单，并签字确认 分公司营销总和总经理签字后上报总公司 分公司财务部扣税后下发津贴至业务人员账户 经总公司签批，财务部下拔聘才津贴 （二）中心支公司聘才津贴发放流程 支公司人管依聘才方案和已办入司手续的业务人员造册 支公司营销总和总经理签字后上报分公司 支公司营销培训部经理复核，并签字确认 营销服务部经理核对名单，并签字确认 经分公司营销部和分公司总经理室签批后上报总公司 经总公司签批后，财务部下拔聘才津贴给分公司 支公司财务部扣税后下发津贴至业务人员账户 分公司财务部下拔聘才津贴至支公司 分支公司业务人员佣金发放流程 （一） 分公司聘才津贴发放流程 总公司财务部于22日下拔佣金款项至分公司 总公司营销部人管室每月20日进行系统佣金核算 经总公司营销部负责人和分管总裁签批后交总公司财务部 分公司财务部下发佣金至业务人员账户（25日前） 分公司财务部依分公司人管提供的分支公司业务人员佣金发放明细，做分公司本部和支公司佣金款项的扣税处理，并报分公司总经理室审批。 分公司财务部同时下拔支公司佣金款项 经支公司总经理室签批后，支公司财务部下发佣金至业务人员账户（25日前） （二）佣金款项发放中相关人员工作职责 1、总公司营销部人管室每月20日运行系统分公司佣金核算，并报营销部总经理和分管总裁签批。 2、总公司财务部于22日下拔各分公司佣金款项至分公司。 3、分公司财务部收到佣金款项后，做分公司本部和支公司佣金的扣税处理，依据分公司营销人管提供的业务人员佣金发放明细，将分公司本部的佣金于25日前以转帐的形式下发至业务人员银行卡帐户；同时将支公司佣金款项下拔至支公司。 4、支公司财务部收到完税后的佣金款项后，依据支公司营销人管提供的业务人员佣金发放明细，于25日前将支公司的佣金以转帐的形式下发至业务人员银行卡帐 户。 A人寿保险股份有限公司B分公司 业务人员差勤管理规定 一、业务人员应按公司规定出勤； 二、业务人员请假应填写请假条，经书面批准后方可获假；业务人员及业务主任请假需由营业部经理核准，超过三天者，由营销服务部经理核准；营业部经理请假需营销服务部核准，超过三天者，由营销部经理核准；业务总监请假需由营销部经理、分管总核准； 三、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理；一年内请事假累计三个月以上者，做离职处理； 四、业务人员如遇以下情况可申请请假： 1、因事须本人亲自处理时可请事假； 2、因病需休息或治疗时可请病假，但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书； 3、婚假、产假参照国家相关规定执行； 4、业务人员服务满一年，次年起每年可享受公休假10天； 5、直系亲属或配偶身故，可请丧假七天。 五、关于请假期间的考核规定： 1、维持、晋升考核不因请假而降低标准（产假除外）； 2、业务主管当月假期不超过10个工作日，待遇不变； 3、业务主管当月假期超过10个工作日，由直接育成人（直接育成人不在职，由上级业务主管）代管；代管期间被代管业务主管不享有辅导津贴、业务主管底薪，其余的各项待遇不变；代管人享有该业务主管的辅导津贴； 4、代管人员原则上由外勤人员担任，内勤人员代管则不享受外勤人员的相关待遇； 六、迟到（早退）30分钟以内者，以迟到（早退）论处；超过30分钟者，以缺勤论处； 七、业务人员考勤扣款标准如下： （一）业务员： 1．迟到或早退扣款（每次）＝5元 2．缺勤扣款（每天）＝30元 （二）主任：扣款标准为业务员的1.5倍。 （三）经理：扣款标准为业务员的3倍。 （四）业务员当月累计扣款不能超过200元，主任当月累计扣款不能超过300元，经理当月累计扣款不能超过600元。 八、营业部将本单位差勤表（附假条）在次月3日前上交营销服务部，营销服务部将指定专人负责，汇总后的差勤情况在次月5日前上报营销部人管室；营销部、营销服务部依责不定期监督、检查各营业部差勤制度的执行情况；差勤扣款必须运用在营业单位的业务管理活动上。 九、业务人员假期期满后需及时办理销假手续，逾期未销假者视同缺勤，超过规定时间按离职处理。 十、本规定自下发之日起执行。 十一、本规定最终解释在分公司营销部。 外勤聘才费用申请流程 操作流程 三级机构和 营销服务部 责任部门 分公司相关部门 提交申请 审 批 批 复 人员招聘和引进 三级机构和营销服务部提交文件包括： 1、组织构架说明书； 2、拟引进人员简历 3、年度聘才费用使用明明细 4、资产配置 5、投产比分析报告 审批流程为：分公司营销部、人事行政部、分公司总经理室。 注：以上材料属实，具有可行性。 分公司审批一致同意后，由人事行政部下发批复文件；否则驳回，由三级机构重新提交申请。 相关文件和说明 新筹机构业务发展方案的申请和审批 操作流程 责任部门 提交草拟方案 由分公司营销部预算员通过OA费用签报和ORACLE系统申请费用预支，由财务部，总经理室审批。 审 批 费用预算申请 方案执行和结果兑现 新筹三级机构和营销服务部提交草拟方案申请的材料包括： 1、方案草拟； 2、预算费用申请书； 3、方案策划背景分析和意义，预期达到效果和投入产出比测算； 审批流程为分公司营销部，如审批通过则由部门预算岗进费用预算，否则退回三级机构或营销服务部重新拟订。 相关文件、备注 新筹三级机构和营销服务部 分公司营销部 费用报销和结算 由新筹机构或营销服务部提供： 1 业务方案最终结果兑现表，并由入围人员签收； 2 方案总结分析，内容包括实际达成效果分析，成功之处和存在的不足，原因分析和改进措施。 3 由分公司预算员到财务部报销。费用到帐后转给三级机构负责人。 新筹三级机构或营销服务部与分公司营销部共同执行 新筹三级机构或营销服务部 运营部事项、规定、流程 一、人员配置要求（三级机构） 风险管理岗（1人） 一柜通岗（1人） 二、联系体检定点医院和理赔定点医院 三、运营单证申领 四、运营标准配置 五、运营验收重点及验收标准 三级机构开业运营工作验收标准 运营人员必须的相关文件 1、个险投保规则 2、个人银行代理保险投保规则 3、人身险保全作业规则 4、单证管理办法 5、投诉作业操作指导细则 6、运营业务印章管理实施细则 7、解约劝阻管理办法 8、投诉档案管理规定 9、保全业务档案管理办法 10、非正常解约业务管理规定 11、规范代办解约业务处理管理规定 12、业务人员自保件管理办法 13、新契约承保前撤件管理规定 14、理赔特色服务作业细则 15、人身险理赔抽查、检查、回访作业规则 16、人身险暂收收据管理规定细则 17、保全初审管理规定 18、保单回执管理办法 19、《人身险理赔报案、受理作业规则》、《人身险理赔调查作业规则》、《人身险理赔影像扫描作业规则》 20、保全用户管理规定 21、客服柜面管理办法 22. 关于明确机构运营KPI考核有关事项的通知 人事行政部事项、规定、流程 一、内勤人力编制及岗位设置 1、中心支公司人力编制及岗位设置 2、营销服务部人力编制及岗位设置 3、各岗位招聘标准及审批流程 4、人员入司流程 5、薪酬福利标准 6、劳动合同管理 二、职场租赁标准化运作 1、职场租赁费用标准 2、备选职场寻租要求及注意事项 3、职场租赁合同报批及管理 三、职场装修标准运作 1、职场装修费用标准 2、职场装修要求及注意事项 3、职场装修合同报批管理及装修验收 四、资产配置 1、中心支公司资产配置标准及相关事项 2、营销服务部资产配置标准及相关事项 内勤人力审批及招聘流程 操作流程 责任部门 人员招聘和引进 相关文件和说明 提交申请 根据初设中支人力编制情况配备人员 机构需准备： 1，拟引进人员简历 2，相关学历学位证书、身份证、 生活照、标准一寸照的扫描件 3、原单位劳动解除证明原件 4、由机构人事审核材料并 盖审核章 三级机构 面试、审核并报批 分公司人事行政部 人力资源室及相关直线 部门 总公司相关部门审批 总公司相关部门 1、面试未通过者退回； 2、面试通过，则由分公司 人事专员报OA审批 3、B类及以上干部 和关键岗位人员需总公 司面试 1、体检不合格者不予录用 1、安排体检 2、办理入司手续并签订 劳动合同 相关人事专员 1、总公司审批未通过退回 2、通过，则由人事通知相关人员 职场租赁的申请和审批流程 操作流程 分公司人事行政部 责任部门 总公司相关部门 提交申请 审 批 批 复 签订租赁合同 总公司批复筹建之后，提交以下材料申请租赁： 1、备选职场情况分析表； 2、总公司制式租赁合同 3、出租方产权证、营业执照复印件 4、物业合同 5、所租大楼消防许可证复印件 6、租赁职场楼层平面图 相关文件和说明 租赁合同签订后，制作或收集以下督职场管理文件归档： 1、建筑面积复核计算书 2、租赁职场实际尺寸平面图 3、收房情况记录 职场装修的申请和审批流程 操作流程 分公司人事行政部 责任部门 总公司相关部门 提交申请 审 批 批 复 签订装修合同 职场租赁完成之后，提交以下材料申请装修： 1、总公司制式装修合同 2、 装修预算 3、招标纪要 4、装修设计合同 5、装修施工图 6、装修公司资质证书、营业执照复印件 相关文件和说明 职场装修过程及完工后，收集或制作以下材料归档： 1、开工证明 2、 隐蔽工程验收记录 3、竣工验收记录 4、工程质量保证书 5、工程结算书 资产采购流程 职责 流 程 图 流程说明 分公司部门 需求部门领导 人事行政部资产管理 人事行政部负责人 人事行政部资产管理 人事行政部资产管理 人事行政部资产管理 人事行政部资产管理 需求部门提出申请 不 不 不 审批 同 同 同 意 意 意 递交到人事行政部 审批 预算外OA 预算内ERP 同 审批 审批 意 分公司自购 总公司统购 验收 入库 由各需求部门提出申请，填写申请表。 由需求部门负责人签字审批，如不同意则返回申请部门。 交人事行政部资产管理岗 由人事行政部负责人签字审批，如不同意则返回申请部门。如同意则按有关规定走ERP或OA。 按总公司ERP审批内容，按规定统购或自购 按规定验收及入库 资产领用流程 职责 流 程 图 流程说明 分公司各部门 分公司各部门负责人及人事行政部负责人 人事行政资产管理 人事行政资产管理岗 分公司各部门 人事行政IT岗 人事行政资产管理岗 领用人填写申领单 审批 交人事行政部资产管理岗 资产管理人员确认 领用人签字并领用 IT资产交IT岗安装后使用 登录卡片进行管理 各部门领用人按需求填写领用单 由各部门负责人及人事行政部负责人进行审批签字，同意交资产管理岗，不同意则返回各领用部门。 资产管理人员确认。 领用人签字并领用。 如果是IT资产，则交人事行政IT岗安装并说明注意事项。 由人事行政部进行资产管理。 附件： 1.办公资产采购和领用的相关规定； 2. A人寿B分公司物品请购单 财务部事项、规定、流程 一． 开办期间固定费用管理； 二． 费用预算动支管理流程 三． 帐户管理--开户的条件及审批流程 开办费期间 ---变动费用管理 明细科目 科目说明 中支公司（管理本部） 市区服务部 郊县服务部 B类机构 B类机构 B类机构 预算额 预算额 预算额 租赁费-非营业用房租赁 临时职场费用、《机构异地委派人员管理制度》规定人员的租房费用 6,000 　 　 邮电费-市内、长途、移动电话费 包括《合保人[2005]20号》规定员工移动电话费 6,000 1,350 1,500 邮电费-DDN专线 SDH、ADSL、ISDN等专线月租费用 6,000 　 　 营业费用-邮电费-邮政费用 邮寄公文、信函发生的费用 800 　 300 印刷费-单证印刷费 业务单证的印刷费，包括随同发生的包装费、邮寄费、运输费、装卸费等 5,000 　 　 业务招待费-其他 为满足业务经营的合理需要而支付的业务交际费用 9,000 4,000 4,500 业务宣传费-广告费 用于招聘及开业广告等，广告事项的合理性需报总公司董办审批，其中包含开业庆典费用 25,000 　 2,700 水电费-其他 职场水电费用 2,000 900 1,000 绿化费-不分明细 职场绿化布置费用 700 　 　 结算费用-其他结算费用 银行汇兑手续费及向购买银行专用凭证等 500 　 　 会议费-会议、培训费 公司会议、培训等费用。包括会务费、食宿费、差旅费等 8,000 　 　 会议费-机构外勤培训费 具体培训级别、标准以总公司培训部意见为准 　 55,000 10,000 公杂费-其他公杂费 办公用品以外发生的办公杂费，如刻制专用图章、清洁用品等费用等 5,000 800 800 公杂费-办公用品 办公文具费用，内勤人均15元/月，团代另含外勤人均10元/月，新员工第一月100元/人 2,000 500 600 电子设备运转费-电子设备耗材 电脑、打印机、复印机耗用软盘、鼠标、墨盒、色带、纸张、碳粉等费用，内勤人均50元/月 2,000 450 600 车船使用费-燃油、路桥、年检等 公司车辆年检、养路、维护以及公出所发生的燃油、路桥等费用

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